EMPEZAR A TRABAJAR

SOLIDWORKS PDM 2021

Contents

1 Bienvenido a SOLIDWORKS PDM........................................................................4

Acceso seguro a los archivos.........................................................................................................4
Encuentre lo que necesite..............................................................................................................4
Trabajo en equipo...........................................................................................................................5
Gestión de proyectos complejos....................................................................................................5
Trabajo con herramientas conocidas.............................................................................................5

2 Creación de una vista local del almacén de archivos............................................6

3 Inicio y cierre de sesión.........................................................................................8

4 Vistas del Explorador de SOLIDWORKS PDM .....................................................9

Visualización del contenido del almacén de archivos..................................................................11
Utilización de la vista de archivos................................................................................................11
Cambio de vista............................................................................................................................11

5 Visualización de documentos..............................................................................13
Visualización del historial de archivos..........................................................................................14

6 Búsqueda de documentos y usuarios..................................................................15

Interfaz de la herramienta Búsqueda de SOLIDWORKS PDM (solo para SOLIDWORKS PDM
Professional)............................................................................................................................15
Interfaz de búsqueda integrada....................................................................................................17
Utilización del formulario de Búsqueda completa........................................................................19
Almacenamiento de una búsqueda (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)....................20
Interfaz de usuario de búsqueda rápida ......................................................................................20

7 Registrar y traer archivos.....................................................................................21

Traída de archivos........................................................................................................................21
Uso del cuadro de diálogo Traer.............................................................................................21
Registro de archivos.....................................................................................................................23

8 Adición de archivos al almacén...........................................................................24

Creación de archivos....................................................................................................................24
Creación de archivos desde plantillas..........................................................................................25
Adición de archivos existentes.....................................................................................................25

2
Contents

9 Flujos de trabajo..................................................................................................26
Estados y transiciones de flujo de trabajo....................................................................................26
Ejecución de una transición normal.............................................................................................27
Ejecución de una transición paralela (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)..................27
Revocación de una transición paralela (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)...............28

10 Notificaciones.....................................................................................................30
Notificaciones manuales...............................................................................................................30
Notificación a un usuario que ha traído un archivo.................................................................30
Notificaciones automáticas...........................................................................................................31
Notificaciones definidas por el administrador..........................................................................31
Notificaciones definidas por el usuario....................................................................................31

11 Tareas (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)......................................34

Conversión e impresión de archivos de SOLIDWORKS..............................................................35
Validación de diseños de SOLIDWORKS....................................................................................35

12 Compartición de archivos (solo para SOLIDWORKS PDM Professional).........36

13 Referencias........................................................................................................37
Registro y traída de archivos con referencias..............................................................................38
Copia de referencias....................................................................................................................38
Interfaz Copiar árbol................................................................................................................38
Movimiento de referencias (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)..................................40
Interfaz Mover árbol (solo para SOLIDWORKS PDM Professional).......................................40
Adición manual de referencias de archivo...................................................................................41
Actualización de referencias de archivos rotas............................................................................42

14 Utilización de SOLIDWORKS PDM en SOLIDWORKS.....................................43

Adiciones de la interfaz de usuario de SOLIDWORKS................................................................43
Control de versiones de archivos de SOLIDWORKS...................................................................45
Referencias de archivos de SOLIDWORKS................................................................................45
Propiedades de los archivos de SOLIDWORKS..........................................................................45

15 Listas de materiales (LDM)................................................................................46

Tipos de LDM...............................................................................................................................46
Plantillas de LDM (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)................................................47
Barras de herramientas de LDM..................................................................................................47
Vista Listas de materiales (LDM)..................................................................................................48

3
1
Bienvenido a SOLIDWORKS PDM

Este capítulo incluye los siguientes temas:

• Acceso seguro a los archivos

• Encuentre lo que necesite
• Trabajo en equipo
• Gestión de proyectos complejos
• Trabajo con herramientas conocidas

SOLIDWORKS® PDM le permite a usted y a otros miembros del equipo de diseño de proyectos
o productos acceder, almacenar, cambiar y aprobar datos de diseños.
SOLIDWORKS PDM Standard es un nuevo producto basado en SOLIDWORKS Enterprise PDM.
Se incluye con SOLIDWORKS Professional y SOLIDWORKS Premium.
SOLIDWORKS PDM Professional es el nombre del producto denominado anteriormente
SOLIDWORKS Enterprise PDM. También se puede adquirir de forma independiente.
Esta guía describe las técnicas esenciales necesarias para utilizar SOLIDWORKS PDM de forma
eficaz. Las estructuras, los flujos de trabajo y las tarjetas de datos del proyecto que se describen
en este documento son genéricos y no reflejan las personalizaciones de la empresa.

Acceso seguro a los archivos

Los datos se guardan en un archivado central denominado almacén de archivos, que se
puede compartir con todo el equipo del producto y del cual se puede hacer una copia de
seguridad con regularidad. Para acceder a los archivos, cree una carpeta de trabajo en
la computadora local llamada vista del almacén de archivos.
Al iniciar una sesión en la vista de almacén de archivos, podrá acceder a los archivos para
los que tenga permisos.
Traiga los archivos para editarlos, de manera que ningún otro usuario pueda modificarlos,
si bien pueden verlos y copiarlos.

Encuentre lo que necesite

La interfaz de usuario de SOLIDWORKS PDM se integra con el Explorador de archivos de
Windows y cuenta con opciones de menú, botones de la barra de herramientas y cuadros
de diálogo.
Utilice las pestañas en la parte inferior del panel derecho para identificar archivos en el
almacén.

4
Bienvenido a SOLIDWORKS PDM

Utilice la función de búsqueda para encontrar archivos y guardar y compartir las búsquedas
que se usan con frecuencia.

Trabajo en equipo
Puede copiar archivos y carpetas en el almacén o crearlos mediante comandos de
SOLIDWORKS PDM.
Su equipo podrá utilizar el flujo de trabajo automatizado para llevar a cabo revisiones y
aprobaciones.
Puede configurar notificaciones. Además, también podrán hacerlo el administrador u otros
usuarios. Las notificaciones le permiten saber que un elemento necesita su atención.
También pueden informar a otros usuarios de un flujo de trabajo de que ha registrado
un archivo o de que ha cambiado el estado del mismo.
Convierta e imprima los archivos en los que trabaja. Consulte Conversión e impresión
de archivos de SOLIDWORKS en la página 35.
Recicle información en varios proyectos mediante la opción de compartir documentos.
Consulte Compartición de archivos (solo para SOLIDWORKS PDM Professional) en
la página 36.

Gestión de proyectos complejos

Registre y traiga documentos referenciados junto con sus documentos primarios.
Vea listas de componentes de ensamblajes y dibujos en Listas de materiales (LDM).

Trabajo con herramientas conocidas

Abra documentos desde SOLIDWORKS y otras aplicaciones CAD.

5
2
Creación de una vista local del almacén de archivos

Un almacén de archivos es un archivado central para archivos y bases de datos que guarda
información sobre ellos. Para acceder a los archivos, cree una vista local del almacén de
archivos que se conecte directamente a él.
Para crear una vista local de un almacén:
1. En el menú Inicio de Windows, seleccione SOLIDWORKS PDM > Ver configuración.

6
Creación de una vista local del almacén de archivos

2. Lleve a cabo las instrucciones de las pantallas de Configuración de vistas.

Pantalla Acción

Bienvenida Haga clic en Siguiente.

Seleccionar Seleccione el servidor de archivado que contenga el almacén de

servidores archivos.
Si el servidor no está en la lista:
a. Haga clic en Agregar.
b. En el cuadro de diálogo Agregar servidor manualmente, escriba el
nombre y el puerto del servidor.
c. Haga clic en Aceptar.
Haga clic en Siguiente.

Seleccionar Seleccione un almacén de archivos.

almacenes Haga clic en Siguiente.

Seleccionar En Adjuntar ubicación, escriba o busque la ubicación de la vista del

ubicación almacén de archivos en su equipo local.
En Adjuntar tipo, seleccione una opción:
• Sólo para mí.
• Para todos los usuarios de este equipo.

Los usuarios deben tener permisos de administración en la

computadora.

Haga clic en Siguiente.

Revisar acciones Haga clic en Finalizar.

Completado Haga clic en Cerrar.

7
3
Inicio y cierre de sesión

Debe iniciar sesión en SOLIDWORKS PDM para trabajar en los archivos del almacén.
Para iniciar sesión:

1. Haga clic en el icono de SOLIDWORKS PDM junto al nombre del almacén de archivos.
2. Acepte el contrato de licencia y haga clic en Aceptar.

El contrato de licencia solo aparece la primera vez que se inicia sesión.

3. Si aparece un cuadro de diálogo, escriba su Nombre de usuario y Contraseña, y haga

clic en Iniciar sesión.

Si se configura el almacén de archivos para el inicio de sesión automático, no se mostrará

ningún cuadro de diálogo.

Después de iniciar sesión, el icono también aparece en el área de notificación en el extremo

derecho de la barra de tareas.
Haga clic con el botón derecho en este icono para:
• Cerrar sesión.
• Volver a iniciar sesión.
• SOLIDWORKS PDM Salir
• Visualizar la Bandeja de entrada para ver notificaciones.
• Permitir la ejecución de tareas en la computadora.
• Acceder a la ayuda web de SOLIDWORKS
• Cree o edite una nota de presencia

8
4
Vistas del Explorador de SOLIDWORKS PDM

Este capítulo incluye los siguientes temas:

• Visualización del contenido del almacén de archivos

• Utilización de la vista de archivos
• Cambio de vista

Cuando inicie sesión en SOLIDWORKS PDM a través del Explorador de archivos de Windows,
la ventana del Explorador se modifica para ayudarle a trabajar con los archivos del almacén.
Hay tres vistas del Explorador de SOLIDWORKS PDM:
Vista de los archivos Enumera los archivos en el almacén. Ésta es la vista
predeterminada.
Vista Listas de materiales Para la carpeta actual, enumera las LDM etiquetadasy
calculadas que se han activado.
Vista Búsqueda Muestra la última búsqueda que se utilizó.

9
Vistas del Explorador de SOLIDWORKS PDM

1 Barra de menús de Contiene comandos que puede ejecutar en carpetas o archivos

SOLIDWORKS PDM seleccionados.
Muchos de los comandos también están disponibles al hacer clic
con el botón derecho en una carpeta o un archivo seleccionado.

2 Vista de los archivos Archivos a los que puede acceder.

3 Vista preliminar Vista preliminar de los gráficos y las propiedades del archivo
seleccionado.

4 Tarjeta de datos Propiedades del archivo o la carpeta seleccionados.

5 Versión Versión y estado del flujo de trabajo del archivo en la vista local
del almacén de archivos.

6 Lista de materiales Lista configurada de archivos, subensamblajes y piezas del archivo

seleccionado.

7 Contiene Archivos adjuntos al archivo seleccionado.

8 Dónde se utiliza Archivos que hacen referencia al archivo seleccionado.

10
Vistas del Explorador de SOLIDWORKS PDM

Visualización del contenido del almacén de archivos

El color de las carpetas que se muestra al expandir el almacén de archivos indica su
estado:

Verde La carpeta está en un almacén y puede acceder a ella.

Azul Inicie sesión o haga clic con el botón derecho y seleccione Con conexión para
acceder a esta carpeta.

Gris La carpeta es una carpeta local y no existe en la base de datos del almacén.
Haga clic con el botón derecho y seleccione Agregar al almacén de archivos.

Amarillo La carpeta no se encuentra en la vista local del almacén y no existe en la base

de datos del mismo.

Utilización de la vista de archivos

Si la visualización predeterminada está configurada para mostrar archivos, la sección
superior del panel derecho muestra los archivos y las carpetas del almacén. Esto se
denomina también Vista de archivo.
Si el Explorador de archivos de Windows se configura para mostrar detalles, la lista de
archivos incluye estas propiedades clave del archivo de SOLIDWORKS PDM:
Traído por Usuario que ha traído el archivo.
Desplace el ratón sobre el nombre del usuario para consultar una
tarjeta emergente con información sobre el usuario, incluido el estado
de registro, el número de archivos traídos y una nota personal de
presencia si el usuario la ha creado.

Estado Estado en el flujo de trabajo. Por ejemplo, En edición o Esperando

para aprobación.
Traído en Ruta de acceso local al archivo traído.
Categoría Categoría del archivo de SOLIDWORKS PDM. Los archivos se pueden
asignar a una categoría para facilitar su organización o asignación a
flujos de trabajo.

En la vista del archivo también pueden aparecer columnas personalizadas configuradas

por el administrador.

Cambio de vista
La vista predeterminada al abrir un directorio es la vista de archivos.
Para cambiar la vista, efectúe lo siguiente:

11
Vistas del Explorador de SOLIDWORKS PDM

• Haga clic en Visualizar > Mostrar listas de materiales para mostrar las LDM
etiquetadas y activadas en el directorio actual.
• Haga clic en Visualizar > Mostrar resultados de búsqueda para mostrar la última
búsqueda que se utilizó.

12
5
Visualización de documentos

Para ver información adicional sobre un archivo, selecciónelo en la vista de archivos y haga
clic en una de las pestañas del panel de la derecha. Si ver la pestaña Vista preliminar, el archivo
seleccionado se copia en su vista del almacén de archivos local.

Tabulador Descripción

Vista preliminar La vista preliminar aparece en el lado izquierdo. Haga clic con el botón
derecho y seleccione opciones de visualización.

Tarjeta de datos de El administrador define tarjetas de datos para proporcionar información

archivo/carpeta adicional sobre los archivos.

Versión Cada archivo del almacén tiene una versión que se incrementa al
modificarlo y registrarlo. En la pestaña Versión aparece una
advertencia si la versión local no es la actual para el archivo del
almacén.

Lista de materiales Muestra una Lista de materiales (LDM) para ensamblajes, dibujos y
piezas soldadas de SOLIDWORKS.

Contiene y Dónde se A menudo, los archivos son interdependientes y se asocian entre sí

utiliza a través de referencias.
La pestaña Contiene muestra los archivos referenciados por el archivo
seleccionado.
La pestaña Dónde se utiliza enumera los archivos que hacen referencia
al archivo seleccionado.
Consulte Referencias para obtener más detalles.

Para cambiar la versión local:

1. Seleccione el archivo.
2. Para obtener la versión más reciente guardada en el almacén, haga clic en Acciones >
Obtener última versión.
3. Para copiar una versión específica en la vista del almacén local, haga clic en Acciones >
Obtener versión, y seleccione la versión que desea copiar.

Estas opciones no están disponibles si la configuración de usuario (asignada por el

administrador) especifica Trabajar siempre con la versión más reciente de los archivos.

13
Visualización de documentos

Visualización del historial de archivos

Puede ver el historial de la versión y los cambios de estado de los archivos.
Para ver el historial de un archivo:
1. Seleccione un archivo y haga clic en Mostrar > Historial o haga clic con el botón
derecho en Historial.
2. En el cuadro de diálogo Historial, seleccione una versión del documento para ver su
información de registro o de transición.
Desde el cuadro de diálogo Historial, también puede:
• Ver el archivo en el Visor de archivos de SOLIDWORKS PDM.
• Obtener la versión seleccionada como la versión activa en la vista del almacén
de archivos.
• Guardar el archivo con otro nombre.
• Comparar la versión seleccionada de un archivo con la inmediatamente anterior.
• Retroceder a una versión seleccionada. Todas las versiones más recientes que
la seleccionada se destruyen.
• Revocar su aprobación para una transición paralela a un estado nuevo.
Una transición paralela requiere que varios usuarios ejecuten la transición antes
de que cambie el estado del estado. Si ha ejecutado la transición pero el número
necesario de usuarios no ha completado la transición, puede cambiar de opinión
y revocar su aprobación.
• Imprimir el historial.

14
6
Búsqueda de documentos y usuarios

Este capítulo incluye los siguientes temas:

• Interfaz de la herramienta Búsqueda de SOLIDWORKS PDM (solo para SOLIDWORKS

PDM Professional)
• Interfaz de búsqueda integrada
• Utilización del formulario de Búsqueda completa
• Almacenamiento de una búsqueda (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
• Interfaz de usuario de búsqueda rápida

SOLIDWORKS PDM tiene los siguientes métodos de búsqueda:

• La herramienta Búsqueda solo está disponible para SOLIDWORKS PDM Professional. Esta
herramienta permite buscar archivos y carpetas, así como metadatos, como usuarios, que
están almacenados en el almacén.
• Una búsqueda incrustada que se muestra en el Explorador de archivos de Windows facilita
la búsqueda de archivos y carpetas.
• El cuadro de búsqueda rápida está disponible en el Explorador de archivos de SOLIDWORKS
PDM, que forma parte de la barra de menú de SOLIDWORKS PDM.
Para que se muestre la herramienta Búsqueda de SOLIDWORKS PDM, realice una de las
siguientes acciones:

• Expanda el menú desplegable Abrir búsqueda (barra de menús de SOLIDWORKS PDM)

y haga clic en Herramienta de búsqueda.
• Haga clic en Herramientas > Tarjetas de búsqueda y seleccione el formulario de
búsqueda que desee utilizar.
Para visualizar una búsqueda incrustada, haga lo siguiente:

• Haga clic en Abrir búsqueda (barra de menú de SOLIDWORKS PDM).

• Haga clic en Visualizar > Mostrar resultados de búsqueda.
Para que aparezca el cuadro de búsqueda rápida, acceda al almacén o a la carpeta en los que
se va a buscar y pulse Ctrl + F.

Interfaz de la herramienta Búsqueda de SOLIDWORKS PDM (solo para

SOLIDWORKS PDM Professional)
La herramienta Búsqueda de SOLIDWORKS PDM permite buscar en una ventana distinta
que contiene algunas funciones del Explorador de archivos de Windows para SOLIDWORKS
PDM Professional.

15
Búsqueda de documentos y usuarios

1 Iniciar búsqueda Se inicia la búsqueda tras especificar los criterios de

búsqueda.

2 Favoritos Guarde las búsquedas que se usan con frecuencia.

3 Búsquedas Seleccione el formulario de búsqueda que desee utilizar.

4 Formulario de Especifique los criterios de búsqueda. Se muestra el

búsqueda formulario de Búsqueda completa.

16
Búsqueda de documentos y usuarios

5 Pestañas de Vista Contiene las mismas pestañas que la función de vista

preliminar preliminar del Explorador de archivos de Windows.

6 Resultados de la Se corresponde con la vista de archivo de SOLIDWORKS PDM

búsqueda en el Explorador de archivos de Windows. Haga clic con el
botón derecho del ratón en un nombre de archivo para abrir
el menú emergente de Archivo que muestra la mayoría de
las opciones de SOLIDWORKS PDM.

Para buscar con la herramienta Búsqueda de SOLIDWORKS PDM:

1. En el Explorador de archivos de Windows, haga clic para expandir el menú desplegable
Abrir búsqueda (barra de herramientas de SOLIDWORKS PDM) y haga clic en
Herramienta de búsqueda.
2. En el panel superior de la izquierda de la ventana de búsqueda, expanda el almacén
en el que se va a buscar.
3. En Favoritos o Búsquedas, seleccione el método de búsqueda.
4. En el panel superior de la derecha, utilice el formulario de búsqueda para definirla.
5. Haga clic en Iniciar búsqueda (barra de herramientas Búsqueda SOLIDWORKS
PDM) o en Buscar > Iniciar búsqueda.
Los resultados de la búsqueda se muestran en el panel central.

Interfaz de búsqueda integrada

Puede utilizar una búsqueda integrada para buscar archivos y carpetas directamente en
el Explorador de archivos de Windows.

17
Búsqueda de documentos y usuarios

1 Barra de menú de Contiene menús de comandos que se pueden ejecutar para el

SOLIDWORKS PDM archivo o la carpeta seleccionados.
En la vista de búsqueda, la barra de menú incluye botones
que se utilizan para realizar búsquedas.

2 Tarjeta de búsqueda Muestra la tarjeta que seleccionó para especificar los criterios
de búsqueda.

3 Resultados de la Muestra los archivos y carpetas encontrados en la búsqueda.

búsqueda Puede seleccionar preferencias de conjunto de columnas.

4 Pestañas de vista de Muestran información sobre los archivos seleccionados en la

búsqueda lista de resultados de la búsqueda. Estas pestañas también
están disponibles en la vista de archivo.

5 Barra de Ofrece acceso a los comandos utilizados para una búsqueda

herramientas de incrustada. El comando Abrir resultados de la búsqueda
búsqueda
abre los resultados de la búsqueda en una hoja de cálculo
de Excel. El comando Exportar resultados de la búsqueda
exporta los resultados de la búsqueda como un archivo con
valores separados por comas (.csv).

18
Búsqueda de documentos y usuarios

Utilización del formulario de Búsqueda completa

Utilice el formulario Búsqueda completa en la herramienta Búsqueda de SOLIDWORKS
PDM o en una búsqueda incrustada para especificar un gran abanico de criterios de
búsqueda.
Puede buscar por nombre de archivo, un valor de variable específico en una tarjeta de
datos, estado del flujo de trabajo, nombre de usuario, etc.
Los criterios de búsqueda son acumulativos. Los resultados de la búsqueda deben satisfacer
todos los criterios de búsqueda.
Consulte la Ayuda en línea para obtener información detallada sobre la introducción de
criterios de búsqueda en cada pestaña.
El formulario de Búsqueda completa incluye estas pestañas:

Tabulador Búsqueda basada en

Nombre y ubicación Nombres de archivo o carpeta y ubicaciones.

Si especifica una ubicación, se utilizará junto con los criterios

de búsqueda que especifique en otras pestañas.

Tarjetas Valores de tarjeta de datos.

Variables Valor de las variables almacenadas en archivos.

Puede especificar condiciones basadas en el valor de las variables
que se utilizarán como los criterios de búsqueda.

Registrado/Traído Archivos registrados o traídos por los usuarios.

Datos de versión Versiones del archivo.

Especifique un comentario introducido cuando se creó la versión,
el usuario que creó la versión o límites de fecha.

Flujo de trabajo Estados del flujo de trabajo.

Seleccione un estado de flujo de trabajo, un usuario que realizó
las transiciones o límites de fecha.

Etiqueta Etiquetas de archivo.

Historial Texto en historiales de archivos.

Contenido Texto en el contenido del archivo (búsqueda limitada a archivos

de texto) y propiedades de archivo.

19
Búsqueda de documentos y usuarios

Almacenamiento de una búsqueda (solo para SOLIDWORKS PDM

Professional)
Puede guardar los criterios de las búsquedas que realice con frecuencia como favoritos.
Cuando seleccione una búsqueda favorita, se ejecutará inmediatamente respecto al
contenido actual del almacén de archivos.
Para guardar una búsqueda:
1. Configure los criterios de búsqueda.

2. Haga clic en Agregar a Favoritos (barra de herramientas Búsqueda de

SOLIDWORKS PDM) o en Buscar > Agregar a Favoritos.
3. En el cuadro de diálogo Agregar a Favoritos, escriba un nombre para el elemento
favorito.
4. Seleccione los usuarios y grupos que pueden ver los favoritos y decida si también
pueden editarlos.
5. Haga clic en Aceptar.

Interfaz de usuario de búsqueda rápida

Puede realizar una búsqueda con el cuadro de búsqueda rápida en el Explorador de
archivos de SOLIDWORKS PDM sin necesidad de configurar una tarjeta de búsqueda.
El cuadro de búsqueda rápida está disponible en el Explorador de archivos de SOLIDWORKS
PDM, y forma parte de la barra de menú de SOLIDWORKS PDM.
Las siguientes acciones se pueden realizar mediante el cuadro de búsqueda rápida:
• Definir la cadena de búsqueda con texto de muestra.
• Seleccionar una cadena de una lista con las cinco últimas búsquedas cuando se hace
clic en el cuadro de búsqueda rápida.
• Utilizar los operadores AND, OR y NOT en la cadena de búsqueda.
• Hacer clic en el cuadro de búsqueda rápida, escribir y seleccionar cualquiera de las
cadenas de la lista de últimas búsquedas coincidentes.
• Utilice las siguientes teclas:

Ctrl + F Selecciona el campo de búsqueda

Teclas de flechas + Intro Selecciona la cadena de búsqueda

Intro Inicia la búsqueda

Esc Cierra la búsqueda

20
7
Registrar y traer archivos

Este capítulo incluye los siguientes temas:

• Traída de archivos
• Registro de archivos

Cuando varios usuarios tienen acceso a los mismos archivos, registrarlos o traerlos puede
evitar problemas.

Traída de archivos
Deberá traer los archivos para editarlos o cambiar sus propiedades. Los demás usuarios
no podrán modificarlos, pero sí abrirlos para verlos y copiarlos. El estado de traído de los
archivos se muestra en la vista del archivo, en las pestañas Tarjeta de datos de archivo,
Contiene y Dónde se utiliza.
Para traer archivos:
Seleccione uno o varios archivos y haga clic en Acciones > Traer o haga clic con el botón
derecho del ratón y, a continuación, clic en Traer.
• Si selecciona un solo archivo que no contiene referencias, la operación de traer está
completa.
Su nombre aparece en la columna Traído por en el panel de vista del archivo.
• Si selecciona varios archivos o un archivo que contenga referencias, se abre el cuadro
de diálogo Traer, de forma que puede llevar a cabo elecciones de traer.

Uso del cuadro de diálogo Traer

El cuadro de diálogo Traer contiene operaciones que son comunes a muchos cuadros de
diálogo de SOLIDWORKS PDM que se utilizan para gestionar archivos del almacén.
Para traer los archivos:
1. En el panel de la vista de archivo, seleccione los archivos que desea traer.

21
Registrar y traer archivos

2. Haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en Traer.
Se abre el cuadro de diálogo Traer.

1 Columnas de la lista Permite ver información sobre archivos y realizar

de archivos acciones.
Haga clic con el botón derecho del ratón en los
encabezados de columna para agregar o eliminar
columnas.
Arrastre los encabezados para cambiar el orden de las
columnas.

2 Comandos de la Le permite navegar por la lista de archivos y guardar

barra de la lista como archivo de texto u hoja de cálculo.
herramientas

3 Pantalla de la lista Muestra un menú contextual de comandos que le

de archivos ayudan a seleccionar archivos y a realizar las acciones
adecuadas.

4 Mensajes de Le permite visualizar un resumen de las notas y

advertencia mensajes de advertencia.

22
Registrar y traer archivos

3. Opcional: Haga clic en Ayuda para obtener una descripción detallada de las
operaciones de cuadro de diálogo.

Registro de archivos
Cuando modifica un archivo y lo registra, su número de versión se incrementa y el archive
pasa a estar disponible para que los demás usuarios lo traigan.
Si no realiza cambios en el archivo, el número de versión no se incrementará.
Si agrega archivos a la vista local del almacén de archivos, los tendrá que registrar para
que los demás usuarios puedan acceder a ellos. Consulte Adición de archivos al almacén.
Para registrar archivos:
1. Seleccione el archivo y haga clic en Acciones > Registrar o haga clic con el botón
derecho en el archivo y seleccione Registrar.
2. En el cuadro de diálogo Registrar, puede:
• Registrar los cambios pero conservar el control del archivo si selecciona Mantener
traído. Esto crea una versión nueva del archivo que los demás usuarios pueden
ver y copiar.
• Revisar advertencias; por ejemplo, la advertencia El archivo no se ha actualizado
indica que necesita volver a crear cada configuración en ese archivo en
SOLIDWORKS.
• Seleccione Quitar copia local, para que el archivo deje de residir en la vista del
almacén de archivos local.
• Escriba un Comentario para identificar los cambios.
Su perfil del usuario puede requerir que agregue comentarios. Incluso si no es así,
se recomienda agregar comentarios. Aparecen en el cuadro de diálogo Historial,
se pueden usar en las búsquedas y proporcionar historial para los archivos que
aparecen en la lista cuando se selecciona Obtener versión.

El campo Comentario no se encuentra disponible si no ha realizado cambios.

3. Haga clic en Registrar.

23
8
Adición de archivos al almacén

Este capítulo incluye los siguientes temas:

• Creación de archivos
• Creación de archivos desde plantillas
• Adición de archivos existentes

Puede ver todos los archivos que su equipo agregue y registre en el almacén.
Para agregar sus propios archivos al almacén, puede:
• Crear carpetas y archivos nuevos directamente en el almacén.
• Agregar carpetas y archivos existentes en el almacén.
Para que otros usuarios tengan acceso a los archivos que agregue, deberá registrarlos.

Creación de archivos
Puede crear carpetas o archivos desde aplicaciones como el Explorador de archivos de
Windows, SOLIDWORKS o Microsoft Word.
Complete los campos de la tarjeta de datos que describe y distingue el archivo.
Para crear carpetas o archivos en el almacén:
1. En el Explorador de archivos de Windows, vaya al destino en el almacén.
2. Haga clic con el botón derecho en la vista del archivo y seleccione:

Para una Nuevo > Carpeta

carpeta

Para un Nuevo > aplicación

archivo donde aplicación es la aplicación utilizada para crear el archivo.

3. Escriba el nombre de la carpeta o del archivo.

4. Rellene la información en Tarjeta de datos de archivo/carpeta y haga clic en Guardar
(barra de herramientas de Tarjetas de datos).

24
Adición de archivos al almacén

Creación de archivos desde plantillas

Las plantillas ofrecen puntos de inicio predeterminados para los archivos que se suelen
usar en un proyecto, como especificaciones o documentos de pieza, ensamblaje y dibujo.
Para crear archivos desde plantillas:
1. Haga clic con el botón derecho en la vista del archivo y seleccione Nuevo.
La parte superior de la lista muestra las plantillas disponibles.

2. Seleccione una plantilla.

Si en la plantilla ha especificado Mostrar tarjeta de datos al crearse el archivo,
aparecerá la tarjeta de datos del archivo.

3. Verifique o agregue información a la tarjeta de datos y haga clic en Guardar

(barra de herramientas Tarjeta de datos).

Adición de archivos existentes

Puede agregar archivos y carpetas que se crearon fuera del almacén mediante las
operaciones Copiar y Mover estándar de Windows. Por ejemplo, utilice el Explorador de
archivos de Windows para arrastrar archivos y carpetas al almacén.
Tras agregar archivos, regístrelos para que sean accesibles.

25
9
Flujos de trabajo

Este capítulo incluye los siguientes temas:

• Estados y transiciones de flujo de trabajo

• Ejecución de una transición normal
• Ejecución de una transición paralela (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
• Revocación de una transición paralela (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)

El proceso de flujo de trabajo está formado por estados y transiciones definidos por el
administrador que se usan para dirigir los documentos para su aprobación.

Estados y transiciones de flujo de trabajo

Los archivos del almacén se asocian a los estados del flujo de trabajo que representan
la ubicación de los archivos en el proceso de aprobación. Los flujos de trabajo también
incluyen transiciones, que son los mecanismos que permiten que un archivo pase de un
estado a otro.
Su administrador crea el flujo de trabajo definiendo los estados y las transiciones y
concediendo a los usuarios permiso para iniciar cambios de estado mediante estas
transiciones. Si el usuario ejecuta una transición, esto indica que aprueba el cambio de
estado que controla.
Los usuarios pueden participar en dos tipos de transiciones:
• Normal: un archivo cambia de estado cuando un usuario ejecuta la transición.
• Paralela: un número especificado de usuarios debe aprobar la transición antes de que
el estado cambie de estado. Solo está disponible para SOLIDWORKS PDM Professional.
Hasta que se haya ejecutado el número necesario de transiciones y el archivo haya
cambiado de estado, cualquier usuario que haya aprobado la transición podrá revocar
su aprobación.

Para muchos estados, están disponibles varias transiciones. Cada una dirige el archivo a
una ruta de acceso de desarrollo diferente. Por ejemplo:

26
Flujos de trabajo

Estado inicial Transición Nuevo estado

Esperando Aprobación Aprobado

aprobación aceptada

Edición necesaria Editando

Enviar para prueba Probando

Las transiciones pueden incluir notificaciones dinámicas, que permiten al usuario introducir
un Comentario de notificación y dirigirlo a otros usuarios.

Ejecución de una transición normal

Con una transición normal, sólo un usuario debe ejecutar la transición para mover un
documento a un estado nuevo.
En función de cómo haya configurado el administrador el flujo de trabajo, el cambio de
un estado puede también:
• Cambiar el número de revisión del documento.
• Enviar notificaciones automáticamente a otros usuarios, con características opcionales
de notificaciones dinámicas
Consulte Notificaciones definidas por el usuario.

Para cambiar un estado de flujo de trabajo:

1. Registre los archivos cuyo estado desee cambiar.
2. Seleccione los archivos, haga clic con el botón derecho y seleccione Cambiar estado,
y la transición de estado que se utilizará.
3. En el cuadro de diálogo Realizar transición, verifique que Cambiar estado esté
seleccionado para todos los archivos.
4. Introduzca un Comentario para la transición de estado, que se agregará al historial
de archivos.
5. En las transiciones con notificaciones dinámicas, introduzca un Comentario de
notificación y un destinatario.
6. Haga clic en Aceptar.
En la lista de archivos se puede ver que los archivos han cambiado de estado.

Ejecución de una transición paralela (solo para SOLIDWORKS PDM

Professional)
Si se ha creado una transición paralela, es necesario que varios usuarios ejecuten la
transición para que el archivo cambie de estado.
Este ejemplo describe cómo el Usuario A y el Usuario B envían un archivo para editarlo
utilizando una transición paralela con una notificación dinámica para cambiar el estado
del archivo.

27
Flujos de trabajo

1. Como primer usuario que ejecuta la transición, el Usuario A realiza lo siguiente:

a) Se desplaza al archivo, hace clic con el botón derecho del ratón o hace clic en
Modificar > Cambiar estado > Edición necesaria (0/2).
El valor (0/2) indica que ningún usuario ha ejecutado la transición y que se
necesitan dos usuarios.
En el cuadro de diálogo Realizar transición, la columna Advertencias en la lista
de archivos indica que se necesita otro usuario más.
b) Se asegura de que la opción Cambiar estado está activada para el archivo del
que se está cambiando el estado.
c) Introduce un comentario.
El comentario aparece en el historial del archivo cuando otros usuarios ejecutan
la transición.
d) Escribe un comentario de notificación.
e) Hace clic en Aceptar.
La columna Estado de la lista de archivos muestra que el archivo no ha cambiado
de estado.

2. Después de ser notificado por el Usuario A, el Usuario B realiza lo siguiente:

a) Se desplaza al archivo, hace clic con el botón derecho del ratón o hace clic en
Modificar > Cambiar estado > Edición necesaria (1/2).
El valor (1/2) indica que un usuario ha ejecutado la transición y que se necesita
otro usuario más.
En el cuadro de diálogo Realizar transición:
• La columna Advertencias está en blanco.
Cuando el Usuario B completa la transición, no se necesita ninguna otra
aprobación.

b) Se asegura de que está activada la opción Cambiar estado.

c) Introduce un comentario y un comentario de notificación y hace clic en
Aceptar.
No se cambia la columna Estado en la lista de archivos.

Revocación de una transición paralela (solo para SOLIDWORKS PDM

Professional)
Cuando sea uno de los encargados de aprobación de una transición paralela y no se haya
alcanzado el número necesario de aprobaciones, puede revocar su aprobación.
Por ejemplo, en el escenario descrito en Crear una transición paralela, si el usuario B no
había aprobado la transición, el usuario A podría haber revocado la aprobación.

28
Flujos de trabajo

Para revocar su aprobación en una transición paralela:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo cuya transición desee ejecutar
y haga clic en Modificar > Cambiar estado y seleccione la transición que revocar.
Las transiciones que se pueden revocar aparecen como:

Revocar 'nombre_de_transición (n/n+)'

donde:
• nombre_de_transición es la transición.
• n es el número de usuarios que ya han aprobado la transición.
• n+ es el número de aprobaciones necesarias para cambiar el estado del archivo.

2. En el cuadro de diálogo Revocar transición, asegúrese de que la opción Revocar está

activada para el archivo.
3. Haga clic en Aceptar.
También puede visualizar el historial del archivo. Para ello, seleccione la transición que
ha aprobado y haga clic en Revocar.

29
10
Notificaciones

Este capítulo incluye los siguientes temas:

• Notificaciones manuales
• Notificaciones automáticas

SOLIDWORKS PDM ofrece dos tipos de notificaciones para comunicar los cambios entre los
miembros del equipo.
• Las manuales, que se envían explícitamente.
• Notificaciones automáticas, generadas por cambios realizados en proyectos del almacén.
Utilice el Editor de notificaciones de SOLIDWORKS PDM para crear asignaciones personalizadas
de notificaciones múltiples para archivos individuales y carpetas completas.

Notificaciones manuales
Utilice notificaciones para enviar el equivalente de mensajes de correo electrónico a otros
miembros del equipo.
Para enviar mensajes de texto a miembros del equipo:
1. Haga clic en Herramientas > Notificar > Un Colega.
2. Especifique un destinatario, escriba el mensaje y haga clic en Enviar.

Cuando el destinatario se registra en el almacén, el icono de SOLIDWORKS PDM en

el lado derecho del área de notificaciones cambia para indicar que hay un mensaje .
Al hacer clic en el icono se mostrará el mensaje.

Notificación a un usuario que ha traído un archivo

Para enviar un mensaje de texto a la persona que ha traído un archivo:
1. Haga clic con el botón derecho en el almacén y seleccione Notificar > Usuario que
ha traído el archivo.

El destinatario ya está seleccionado y en el mensaje se incrusta un vínculo al archivo

seleccionado.

2. Introduzca el mensaje.
Por ejemplo, solicite a un usuario que registre el archivo para que usted pueda
modificarlo.
3. Haga clic en Enviar.

30
Notificaciones

El destinatario recibe un correo electrónico con su mensaje y el enlace al archivo. Cuando

el destinatario haga clic en el vínculo, se abrirá la ventana del Explorador con el archivo
seleccionado.

Notificaciones automáticas
Se pueden enviar notificaciones automáticamente como resultado de cambios realizados
en el almacén de archivos.

Notificaciones definidas por el administrador

El administrador puede configurar notificaciones que se enviarán cuando cambie el estado
del flujo de trabajo de un documento.
Por ejemplo, una notificación alerta a la siguiente persona en el ciclo de vida del documento
para que realice una acción en el archivo. Si un administrador selecciona la opción de
notificación dinámica, los usuarios pueden agregar comentarios de notificación y seleccionar
destinatarios.

Notificaciones definidas por el usuario

Puede configurar notificaciones que recibirá usted mismo cuando se realicen cambios en
los archivos.
Para configurar notificaciones automáticas para un archivo individual:
1. Haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione Notificar.
2. Seleccione una de las siguientes opciones para especificar cuándo desea recibir la
notificación.
• Yo cuando es traído
• Yo cuando es registrado
• Yo cuando el estado cambia a
Expanda el menú para seleccionar un estado.
• Yo cuando el estado deja de ser
Expanda el menú para seleccionar un estado.

Configurar notificaciones de archivo

Use el cuadro de diálogo Notificación de archivos para configurar notificaciones

personalizadas para archivos.
Para configurar notificaciones para un archivo:
1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
• Con un archivo seleccionado, haga clic Herramientas > Notificarme > cuando.
• Haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo y, a continuación, haga clic
en Notificarme > cuando.
Aparece el cuadro de diálogo Notificación de archivos.

31
Notificaciones

2. En la lista desplegable Tipo, seleccione uno de los siguientes formatos:

• Cambiar estado de flujo de trabajo
• Registrar
• Traer
• Estado retrasado
Se actualiza la pestaña Propiedades de notificación para reflejar las opciones
disponibles para el tipo de notificación seleccionada.

3. Complete los campos para el tipo de notificación seleccionado.

4. Opcionalmente, restrinja la notificación a archivos que haya creado o archivos para
los que fue el último usuario en cambiar el estado.

No disponible para notificaciones de Estado retrasado.

5. Haga clic en Aceptar.

Aparece el Editor de notificaciones, que muestra sus notificaciones.
Use este cuadro de diálogo para modificar o eliminar las notificaciones que ha creado.
Si una notificación fue creada para usted por su administrador, no la puede eliminar,
pero puede visualizar sus detalles.

6. Haga clic en Aceptar.

Configurar Notificaciones de carpeta

Utilice al Editor de notificaciones para crear notificaciones que se aplican a todos los
archivos en una carpeta.
1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
• Con una carpeta seleccionada, haga clic en Herramientas > Notificarme >
cuando.
• Haga clic con el botón derecho del ratón en una carpeta y, a continuación, haga
clic en Notificarme > cuando.
Se abre el cuadro de diálogo Notificaciones de carpeta.

2. En la lista desplegable Tipo, seleccione uno de los siguientes formatos:

• Agregar archivo
• Cambiar estado de flujo de trabajo
• Registrar
• Traer
• Fecha límite
• Estado retrasado

3. Complete los campos para el tipo de notificación seleccionado.

4. Opcionalmente, restrinja la notificación a archivos que haya creado o archivos para
los que fue el último usuario en cambiar el estado.

No disponible para Fecha límite o Notificaciones de Estado retrasado.

32
Notificaciones

5. Haga clic en Aceptar.

Se abre el Editor de notificaciones.

6. Haga clic en Aceptar.

33
11
Tareas (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)

Este capítulo incluye los siguientes temas:

• Conversión e impresión de archivos de SOLIDWORKS

• Validación de diseños de SOLIDWORKS

Si tiene permiso, puede utilizar tareas definidas por el administrador para convertir o imprimir
archivos de SOLIDWORKS desde el Explorador de archivos de SOLIDWORKS PDM. También
puede validar diseños de documentos de SOLIDWORKS.
Los administradores utilizan la función Tarea de la herramienta Administración para configurar,
ejecutar y supervisar tareas que los miembros del equipo llevan a cabo frecuentemente en
archivos de SOLIDWORKS PDM. Entre las tareas que configura el administrador están las
siguientes:
Convertir archivos Convierte archivos a un formato específico.
Design Checker Valida los documentos de SOLIDWORKS seleccionados en el
almacén mediante estándares creados en el complemento de
SOLIDWORKS Design Checker.
Imprimir archivos Imprime archivos de acuerdo a las opciones que especifique.

Para obtener más detalles sobre cómo completar la tarea. Haga clic en Ayuda en los cuadros
de diálogo Tarea.

Esta ayuda está en inglés en las siguientes versiones extranjeras: Checo, coreano, polaco
y chino tradicional.

Si el administrador ha configurado una o varias de estas tareas, puede iniciarlas seleccionando

los archivos, haciendo clic con el botón derecho y eligiendo Tareas > nombre_tarea.

Es posible que el administrador haya elegido distintos nombres para estas tareas.

La forma de utilización de una tarea depende de cómo la configure su administrador. Para

configurar tareas, los administradores:
• Le dan un nombre al comando que aparece en el menú
De forma predeterminada, los comandos Convertir archivos, Design Checker e Imprimir
archivos están agrupados en un submenú de Tareas. Podría ver comandos adicionales o
con nombres diferentes.
• Permisos de asignación
Las tareas de comandos sólo están visibles si tiene permiso para iniciar las tareas.

34
Tareas (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)

• Especifican valores predeterminados de tareas como los parámetros de conversión e

impresión.
• Especifican qué parámetros predeterminados se pueden cambiar
Los parámetros que puede editar se muestran en el cuadro de diálogo de la tarea.
• Seleccionan los usuarios o grupos que serán notificados cuando una tarea de conversión o
impresión sea exitosa o falle.
Las notificaciones aparecen en la bandeja de entrada de SOLIDWORKS PDM.
• Especifican si aparece una tarjeta de entrada de tarea cuando inicia la tarea.

Conversión e impresión de archivos de SOLIDWORKS

Si tiene permiso, puede convertir o imprimir archivos de SOLIDWORKS seleccionando un
comando de conversión o impresión.
Para convertir o imprimir un archivo:
1. Seleccione uno o más archivos.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Tareas > nombre_tarea .
Los comandos predeterminados son Convertir archivos e Imprimir archivos.
3. Opcionalmente, cambie la configuración en el cuadro de diálogo que aparece.
4. Inicie la tarea haciendo clic en Aceptar para las tareas de conversión o en Imprimir
para las tareas de impresión.
5. Si aparece un segundo cuadro de diálogo, brinde la información adicional necesaria
para completar la tarea y haga clic en Aceptar.

Validación de diseños de SOLIDWORKS

Puede validar los diseños de SOLIDWORKS seleccionando la tarea del Design Checker.
Primero debe crear un archivo de estándares de Design Checker mediante el complemento
de SOLIDWORKS Design Checker.
Para validar el diseño de un archivo de SOLIDWORKS:
1. Seleccione uno o más archivos.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Tareas > Design Checker.
3. En el cuadro de diálogo Design Checker:
a) Seleccione el archivo de estándares de Design Checker que va a utilizar.
b) Si desea que SOLIDWORKS corrija las comprobaciones de diseño fallidas,
seleccione Corregir automáticamente todas las comprobaciones con fallos.
c) Seleccione cómo se tratan los informes de Design Checker.
d) Especifique la ruta del archivo de registro.
4. Ejecute la tarea haciendo clic en Aceptar.

35
12
Compartición de archivos (solo para SOLIDWORKS PDM
Professional)

Puede compartir un archivo entre dos carpetas, de manera que los cambios que se hagan se
actualicen automáticamente en todas las ubicaciones del almacén. Los archivos compartidos
se marcan con un signo más de color amarillo en la vista del Explorador de archivos de Windows.
Para ver actualizaciones en la vista local, obtenga la versión más reciente del archivo.
Para compartir archivos:
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo y seleccione Copiar.
2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta de destino y seleccione Pegar elementos
compartidos.
Para trabajar con archivos compartidos:
1. Traiga el archivo desde la ubicación original o una compartida.
Se traen todas las demás instancias del archivo.
2. Abra y edite el archivo desde la ubicación donde se trajo.
3. Registre el archivo en la misma ubicación.
Las modificaciones se guardan en todas las instancias del archivo.

36
13
Referencias

Este capítulo incluye los siguientes temas:

• Registro y traída de archivos con referencias

• Copia de referencias
• Movimiento de referencias (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
• Adición manual de referencias de archivo
• Actualización de referencias de archivos rotas

Normalmente, los archivos CAD tienen referencias que enlazan piezas a ensamblajes, o piezas
y ensamblajes a dibujos. Estas referencias se almacenan en la base de datos de SOLIDWORKS
PDM y forman parte de los metadatos del documento.
Cuando guarde una versión del archivo primario (referencia), éste se asociará con las versiones
actuales de sus archivos referenciados. Por ejemplo, para las siguientes versiones de piezas
y ensamblajes:

Versiones Versiones de piezas Versiones como se muestran en la pestaña Contiene

de
ensamblaje

Cat Gym Base: Versión 5

Versión 2 Columna: Versión 2

37
Referencias

Versiones Versiones de piezas Versiones como se muestran en la pestaña Contiene

de
ensamblaje

Cat Gym Base: Versión 7

Versión 3 Columna: Versión 3

Cuando utilice la opción Obtener versión para recuperar una versión concreta del archivo
primario, se recuperarán las versiones referenciadas correctas. Es probable que los dibujos
referenciados no se encuentren en el mismo directorio que el ensamblaje. Un ensamblaje
puede hacer referencia a archivos de SOLIDWORKS Simulation, además de a piezas,
subensamblajes y dibujos.
Para ver las versiones de referencia asociadas con cada versión de un archivo
primario:
1. Seleccione el archivo primario y haga clic en la pestaña Contiene.
2. Seleccione la versión del archivo primario y observe las versiones del archivo de
referencia en la lista.

Registro y traída de archivos con referencias

Cuando traiga un archivo con referencias, también podrá traer archivos referenciados,
incluyendo referencias a dibujos (.slddrw).
Cuando registre un archivo con referencias, puede registrar los archivos referenciados al
mismo tiempo.

Copia de referencias
Puede copiar un archivo principal con todas sus referencias para crear una instancia
secundaria que no esté relacionada con la original. Por ejemplo, puede copiar un conjunto
de documentos para utilizarlo como base de un nuevo conjunto de documentos. Las piezas
copiadas más recientes se inician con un nuevo historial de la versión.

Interfaz Copiar árbol

Utilice el cuadro de diálogo Copiar árbol para copiar un archivo principal con todas sus
referencias para crear una instancia secundaria que no esté relacionada con la original.
Para mostrar el cuadro de diálogo, seleccione el archivo principal y haga clic en
Herramientas > Copiar árbol.
Las opciones de Copiar árbol incluyen las siguientes:

38
Referencias

Destino predeterminado Muestra la ubicación actual de la carpeta de los archivos

seleccionados. Puede cambiar la ruta de destino utilizando
Examinar.

Configuración Le permite seleccionar:

• Versión del archivo para copiar.
• Tipo de copia de la carpeta de destino.
• Opciones para incluir tipos de archivos específicos para
copiar, configurar la ruta para la carpeta de destino,
regenerar los números de serie en las tarjetas y
establecer los nombres de archivo de dibujo.

Operaciones de Le permite cambiar los nombres de archivo de destino de

transformación los archivos seleccionados.

Filtrar visualización Le permite refinar la lista de archivos mostrados. Puede

filtrar la lista de archivos por columnas, tipo de archivo,
seleccionado para copiar o no y ruta/nombre cambiado o
no.
El campo de búsqueda de la pantalla de filtro admite los
siguientes caracteres comodín: *, ?, %, -,., "".

Lista de archivos Le permite hacer lo siguiente:

• Seleccionar los archivos para copiar.
• Seleccionar los archivos para cambiar de nombre
mediante una transformación.
• Comprobar los nombres y las rutas de los nuevos
archivos.
Puede seleccionar las columnas que desea mostrar u ocultar
haciendo clic con el botón derecho del ratón en cualquier
encabezado de columna y seleccionando las columnas.
Las columnas Ruta de carpeta de destino y Nombre de
archivo destino son editables. Por ejemplo, puede editar
la carpeta de destino predeterminada utilizando el botón
y cambiar el nombre de los archivos de destino utilizando
las operaciones de transformación.

Total para copiar Muestra el número y tipo de archivos que se han

seleccionado para la copia.

Rest. todo Restablece las rutas de carpeta de destino y los nombres

de archivo de destino con los nombre originales.

39
Referencias

Movimiento de referencias (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)

Se puede mover un archivo principal con su estructura de carpetas parcial o total, incluidos
dibujos relacionados, a otra carpeta o a varias carpetas.

Interfaz Mover árbol (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)

Utilice el cuadro de diálogo Mover árbol para mover las estructuras de carpetas y archivos
parciales o completas, incluidos dibujos relacionados, a otra carpeta o a varias carpetas.
Para mostrar el cuadro de diálogo, seleccione el archivo principal y haga clic en
Herramientas > Mover árbol.
Las opciones de Mover árbol son las siguientes:

Destino predeterminado Muestra la ubicación actual de la carpeta de los

archivos seleccionados. Puede cambiar la ruta de
destino utilizando Examinar.

Configuración Le permite seleccionar opciones para incluir tipos de

archivos específicos para mover, configurar la ruta
para la carpeta de destino y regenerar el número de
serie en las tarjetas.

Operaciones de Le permite cambiar los nombres de archivo de destino

transformación de los archivos seleccionados.

Filtrar visualización Le permite refinar la lista de archivos mostrados.

Puede filtrar la lista de archivos por columnas, tipo de
archivo, seleccionado para mover o no y ruta/nombre
cambiado o no.
El campo de búsqueda de la pantalla de filtro admite
los siguientes caracteres comodín: *, ?, %, -,., "".

Lista de archivos Le permite hacer lo siguiente:

• Seleccionar los archivos que desea mover.
• Seleccionar los archivos para cambiar de nombre
mediante una transformación.
• Comprobar los nombres y las rutas de los nuevos
archivos.
Puede seleccionar las columnas que desea mostrar u
ocultar haciendo clic con el botón derecho del ratón
en cualquier encabezado de columna y seleccionando
las columnas.
Las columnas Ruta de carpeta de destino y Nombre
de archivo destino son editables. Por ejemplo, puede
editar la carpeta de destino predeterminada utilizando
el botón y cambiar el nombre de los archivos de
destino utilizando las operaciones de transformación.

40
Referencias

Total seleccionado Muestra el número y tipo de archivos que se han

seleccionado para mover.

Rest. todo Restablece las rutas de carpeta de destino y los

nombres de archivo de destino con los nombre
originales.

Adición manual de referencias de archivo

Puede crear referencias (vínculos) entre documentos como archivos PDF, hojas de cálculo
e imágenes, de manera que cuando abra el archivo principal, podrá abrir los documentos
referenciados al mismo tiempo.
Ejemplos:
• El componente 3D de un motor con el archivo de especificaciones en PDF.
• La imagen digital de un edificio con el dibujo de su renovación en SOLIDWORKS.
Para crear una referencia:
1. Haga clic con el botón derecho en el archivo principal y seleccione Traer.
2. Haga clic con el botón derecho en los archivos que desee referenciar y seleccione
Copiar.
3. Haga clic con el botón derecho sobre el archivo principal y seleccione Pegar como
referencia.
4. En el cuadro de diálogo Crear referencias de archivo, configure opciones y haga clic
en Aceptar.
• Agregar referencia: Crea una referencia al archivo.
• Mostrar en lista de materiales: Incluye el archivo en la LDM del archivo primario.
• Cantidad: Especifica la cantidad de los archivos de referencia que incluir en las
pestañas Listas de materiales y Contiene.
5. Haga clic con el botón derecho en el archivo principal y seleccione Registrar
6. Para verificar las referencias, seleccione el archivo principal y la pestaña Contiene.
Para modificar o eliminar una referencia:
1. Traiga el archivo principal.
2. En la pestaña Contiene, haga clic en Editar referencias definidas por el usuario.
3. En el cuadro de diálogo Editar referencias de archivo definidas por el usuario:
• Para eliminar una referencia, desactive Referenciada.
• Para cambiar si un archivo de referencia se encuentra en la LDM, seleccione o
desactive Mostrar en lista de materiales.
• Para modificar la cantidad de archivos de referencia que incluir, cambie el valor
en la columna Cantidad.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Registre el archivo principal.

41
Referencias

Actualización de referencias de archivos rotas

Puede utilizar el comando Actualizar referencias para reparar las referencias de archivos
rotas.
• Puede redirigir las referencias a archivos existentes en el almacén.
• Si los archivos de referencia están fuera del almacén, puede buscarlos, actualizar las
referencias y agregar los archivos al almacén.
• Puede reemplazar las referencias existentes.

Aparecen mensajes de advertencia al intentar registrar archivos con referencias rotas

en el almacén.

Para actualizar las referencias, cancele el registro y complete el siguiente procedimiento:

1. Seleccione un archivo con referencias rotas.
2. Haga clic en Herramientas > Actualizar referencias.
Se abre el cuadro de diálogo Actualizar referencias que enumera todas las referencias
e identifica aquellas que faltan.
3. Si una advertencia indica que no se puede encontrar un archivo, haga clic en Buscar
archivos (barra de herramientas Actualizar referencias).
4. En el asistente Buscar archivos, seleccione la carpeta que desea buscar, especifique
cómo debe realizarse la búsqueda y haga clic en Siguiente.
Se enumeran los archivos que coinciden con sus criterios de búsqueda.
5. Si la columna Encontrado en indica que hay varias coincidencias, expanda la lista
y seleccione el archivo que desea utilizar.
6. Para actualizar una referencia, en la columna Actualizar, seleccione la casilla y haga
clic en Finalizar.
7. Haga clic en Aceptar en el cuadro de mensaje Actualizar referencias.
8. Haga clic en Actualizar para guardar las rutas de referencia que se muestran en la
columna Encontrado en al archivo principal.
Las opciones de menú en el cuadro de diálogo Actualizar referencias le permiten:
• Guardar la lista de archivos como un archivo CSV.
• Abrir la lista de archivos en Excel
• Cambiar la visualización de las columnas
• Reemplazar una referencia seleccionada
• Agregar un archivo al almacén si dicho archivo se encuentra fuera del almacén
Consulte Ayuda del Explorador de archivos de SOLIDWORKS PDM: Actualización de
referencias de archivo para más información.

42
14
Utilización de SOLIDWORKS PDM en SOLIDWORKS

Este capítulo incluye los siguientes temas:

• Adiciones de la interfaz de usuario de SOLIDWORKS

• Control de versiones de archivos de SOLIDWORKS
• Referencias de archivos de SOLIDWORKS
• Propiedades de los archivos de SOLIDWORKS

El cliente de SOLIDWORKS PDM para SOLIDWORKS permite acceder al almacén desde la

aplicación SOLIDWORKS.
Para activar el complemento:
1. En SOLIDWORKS, seleccione Herramientas > Complementos.
2. En el cuadro de diálogo Complementos, seleccione tanto Complementos activos como
Iniciar para el cliente de SOLIDWORKS PDM.

Adiciones de la interfaz de usuario de SOLIDWORKS

Cuando SOLIDWORKS PDM se añade a SOLIDWORKS, el menú y el panel de tareas de
SOLIDWORKS PDM proporcionan acceso a los archivos del almacén e información.

43
Utilización de SOLIDWORKS PDM en SOLIDWORKS

Para abrir un archivo del almacén desde SOLIDWORKS:

1. Seleccione Archivo > Abrir.
2. En el cuadro de diálogo Abrir, busque el archivo en el almacén.
3. Haga clic en Abrir y en Sí cuando el sistema se lo solicite para traer el archivo.
Si el archivo que va a traer contiene referencias a otros archivos, se abrirá el cuadro
de diálogo Traer.

Si abre un archivo sin traerlo, puede traerlo posteriormente desde el panel de tareas
o desde el gestor de diseño del FeatureManager.

Para traer un archivo desde la ventana de gráficos o el panel de tareas:

1. Seleccione el archivo en la ventana de gráficos, desde la pestaña SOLIDWORKS PDM
del panel de tareas o desde el gestor de diseño del FeatureManager.
2. Haga clic en Traer (barra de herramientas del panel de tareas de SOLIDWORKS
PDM) o haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Traer.
Si el archivo que va a traer contiene referencias a otros archivos, se abrirá el cuadro
de diálogo Traer.
3. Seleccione los archivos para traer y haga clic en Traer.

44
Utilización de SOLIDWORKS PDM en SOLIDWORKS

Control de versiones de archivos de SOLIDWORKS

SOLIDWORKS PDM le permite modificar archivos, conservar un historial de todos los
cambios del archivo y recuperar versiones anteriores de archivos. La interacción de las
referencias y las versiones es importante porque los ensamblajes y dibujos de
SOLIDWORKS contienen referencias a subensamblajes y componentes.
Consulte Referencias de archivos de SOLIDWORKS.
Cuando abra un archivo, obtendrá la versión local de manera predeterminada. Si no existe
una versión local del archivo, se abrirá la versión más reciente desde el almacén de
archivos.
Para recuperar una versión concreta de un ensamblaje y las versiones adecuadas de sus
piezas referenciadas:
1. En el panel de tareas de SOLIDWORKS PDM, haga clic con el botón derecho del ratón
en el archivo de ensamblaje y seleccione Obtener.
2. En el cuadro de diálogo Obtener, seleccione la versión del ensamblaje y haga clic en
Aceptar.
Para recuperar la versión más reciente de un ensamblaje y sus piezas referenciadas:
1. En el panel de tareas de SOLIDWORKS PDM, haga clic con el botón derecho del ratón
en el archivo de ensamblaje y seleccione Obtener última versión.
2. En el cuadro de diálogo Obtener, asegúrese de que Obtener esté seleccionada para
todos los archivos y haga clic en Obtener.

Referencias de archivos de SOLIDWORKS

SOLIDWORKS PDM no cambia la manera en que SOLIDWORKS crea referencias o
búsquedas de archivos.
En SOLIDWORKS, se crea una referencia externa cuando un documento depende de otro
documento para su solución. Si se modifica el documento de referencia, el documento
que depende de éste también se modificará.
Los archivos referenciados se pueden guardar en varias ubicaciones. Los comandos de
SOLIDWORKS Buscar referencias y Mostrar referencias externas muestran las
referencias y sus ubicaciones.

Propiedades de los archivos de SOLIDWORKS

SOLIDWORKS cuenta con propiedades exclusivas que son más adecuadas para ingeniería
que las propiedades predeterminadas asociadas con otros documentos de Windows. Puede
agregar propiedades, como un título descriptivo, nombre del autor, tema o palabras clave,
y utilizarlas para buscar un archivo o ver información sobre él.
Cuando agregue un documento de SOLIDWORKS a un almacén de archivos, algunas de
sus propiedades se agregan a la tarjeta de datos del archivo. De manera similar, si crea
un documento de SOLIDWORKS dentro de SOLIDWORKS PDM, las propiedades que
especifique para la tarjeta de datos del archivo aparecerán en SOLIDWORKS. Haga clic
en Archivo > Propiedades y seleccione la pestaña Personalizado para ver estas
propiedades.

45
15
Listas de materiales (LDM)

Este capítulo incluye los siguientes temas:

• Tipos de LDM
• Plantillas de LDM (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
• Barras de herramientas de LDM
• Vista Listas de materiales (LDM)

SOLIDWORKS PDM incluye funciones para ayudarle a visualizar y trabajar con listas de
materiales (LDM). Cuando seleccione un ensamblaje, un dibujo o una pieza soldada en la vista
del archivo, la pestaña Lista de materiales muestra una tabla de los componentes en el archivo.

Tipos de LDM
En SOLIDWORKS PDM puede trabajar con los siguientes tipos de LDM:
• LDM calculadas se calculan automáticamente a partir de los componentes de
SOLIDWORKS en un ensamblaje o dibujo. Las LDM calculadas reflejan las exclusiones
de LDM realizadas en los ensamblajes y componentes de SOLIDWORKS.
Puede traer los componentes de la LDM y cambiar sus propiedades de tarjeta de datos.
También puede editar cantidades y valores de variable en una LDM calculada si trae
el ensamblaje o el dibujo, al igual que los componentes en los que ésta se basa. No
puede agregar elementos a una LDM calculada ni tampoco registrarla, traerla o cambiar
su estado.
• LDM de SOLIDWORKS son las tablas de LDM en ensamblajes y dibujos de
SOLIDWORKS. SOLIDWORKS PDM muestra la tabla de LDM que mantiene en
SOLIDWORKS. No puede editar la LDM en SOLIDWORKS PDM.
• LDM etiquetadas son LDM editables que se crean a partir de LDM calculadas o de
SOLIDWORKS. Este tipo de listas solo está disponible en SOLIDWORKS PDM
Professional.
Cuando se crea una LDM etiquetada, se trae para que pueda editarla. Cuando se
visualiza la LDM etiquetada en la vista Lista de materiales, puede registrarla, ver su
historial y modificar su estado si se ha definido en el flujo de trabajo. Estas LDM son
específicas de la versión del ensamblaje o dibujo utilizado para crearlas. Puede actualizar
la LDM en la que se basa la LDM etiquetada a una nueva versión del ensamblaje o
dibujo.
• Listas de cortes para pieza soldada y LDM de soldaduras: Son las LDM para
piezas soldadas. Una LDM de soldadura muestra cada componente en la pieza soldada

46
Listas de materiales (LDM)

con su longitud total. Una lista de corte contiene longitudes de cortes y cantidades de
los componentes.

Plantillas de LDM (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)

Los campos que se muestran en las LDM calculadas, las LDM de piezas soldadas y las
listas de cortes para pieza soldada dependen de las plantillas de LDM que configure el
administrador. Este puede crear varias plantillas de LDM basándose en diferentes variables
de tarjetas de datos. Por ejemplo, las LDM para ingenieros o diseñadores pueden incluir
columnas tipo Cantidad, Descripción y Material, mientras que las LDM de los responsables
de compras pueden incluir columnas como Proveedor, Coste y Número de pieza.
El administrador también controla el acceso del usuario a las LDM. Las LDM disponibles
en la pestaña Lista de materiales variarán en función de los permisos que tenga.

Barras de herramientas de LDM

Las opciones de la barra de herramientas de la pestaña Lista de materiales permiten
controlar cómo se muestra la LDM y ejecutar los comandos que están disponibles para
la LDM que visualiza.
Las opciones de la barra de herramientas se organizan en secciones. Las opciones se
muestran completamente cuando hay espacio en la ventana del explorador. Por ejemplo,
cuando visualiza una LDM calculada y amplía por completo el panel de la derecha, verá:

Cuando la ventana del explorador es demasiado estrecha, se comprimen todas las

secciones de la barra de herramientas que sean necesarias en botones desplegables. Al
hacer clic en cualquiera de estos botones se muestran los controles de dicha sección. Por
ejemplo,

Los nombres de la sección sólo se muestran cuando la interfaz de usuario está

comprimida.

47
Listas de materiales (LDM)

Las secciones están comprimidas en este orden:

1. Ver
2. Opciones
3. Comandos
4. File
Las opciones que están disponibles y la organización de la barra de herramientas dependen
del tipo de LDM que esté visualizando. Haga clic en Ayuda en la pestaña Lista de
materiales para mostrar los detalles para el de tipo de LDM que está visualizando.
En general:
• La sección Vista identifica la LDM que está visualizando y permite que seleccione una
LDM diferente y que controle la organización de la lista de archivos.
• La sección Opciones permite que active la LDM y precise la visualización.
• La sección Archivo identifica el archivo cuya LDM aparece y permite seleccionar la
versión del archivo y la configuración que visualizar.
• La sección Comandos contiene botones que permiten realizar las acciones en la LDM.

Cuando hace clic en Comparar en la sección Comandos, la disposición de la barra de

herramientas cambia para permitir que seleccione las LDM que comparar.

Vista Listas de materiales (LDM)

Las listas de materiales muestran las LDM etiquetas de la carpeta actual y de cualquier
LDM que se haya activado.
Para cambiar a la vista LDM, haga clic en Visualizar > Mostrar lista de materiales.
El panel inferior contiene la mayoría de las opciones en la pestaña Lista de materiales de
la vista Archivos.
En una vista LDM, puede hacer clic con el botón derecho en una LDM etiquetada para
acceder a comandos como Registrar, Cambiar estado o Historial.
Todas las LDM etiquetadas de un directorio se muestran automáticamente en una vista
de LDM. También puede mostrar las LDM calculadas y las LDM de SOLIDWORKS
activándolas.
Para activar una LDM calculada:
1. Seleccione el ensamblaje o el dibujo en la vista del archivo.
2. En la pestaña Lista de materiales, en la columna de la izquierda (Ver), seleccione la
LDM calculada .

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Listas de materiales (LDM)

3. En la segunda columna (Opciones), expanda el control Activación y

haga clic en Activado.

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 or registered trademarks of Dassault Systèmes, a French “société européenne” (Versailles Commercial Register # B 322 306 440), or its subsidiaries in the United States and/or other countries. All other trademarks are owned by their respective owners. Use of any Dassault
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and provides a rich portfolio of industry solution experiences.
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, is a catalyst for human progress. We provide business and people with collaborative
virtual environments to imagine sustainable innovations. By creating ‘virtual experience twins’ of the real world with our 3DEXPERIENCE
platform and applications, our customers push the boundaries of innovation, learning and production.

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