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9617014
REV: 31 DE ENERO DE 202 0

SHANE GREENSTEIN

FENG ZHU

KERRY HERMANO

Korea Telecom: Construyendo una GiGAtopia (A)

Predigo un futuro que estará moldeado por GiGAtopia.

Dr. ChangGyu Hwang, director ejecutivo de Korea Telecom

El Dr. ChangGyu Hwang, director ejecutivo de Korea Telecom (KT), dejó su té a un lado y miró a través de la larga mesa
de café de su oficina de Seúl, donde había varias diapositivas apiladas, ordenadas por sector. Era octubre de 2016 y cada
mazo describía las oportunidades y desafíos que KT podría considerar perseguir durante los próximos tres años a medida
que su estrategia GiGAtopia se afianzara. El equipo de Hwang había identificado cinco sectores principales como sus
objetivos principales: energía inteligente, seguridad integrada (protección y vigilancia), transporte en red (automóvil
conectado), medios de comunicación de próxima generación y cuidados que mejoran la vida (salud).

GiGAtopia, lanzado sólo dos años antes en mayo, tenía como objetivo aprovechar y expandir la infraestructura
inalámbrica y de línea fija de KT para proporcionar una red inteligente que facilitara un futuro de convergencia y oportunidades
comerciales. Hwang creía que liderar la industria con el despliegue de 5G catapultaría la oferta móvil de KT por encima y
más allá de la de sus competidores, proporcionando nuevo crecimiento y servicios.

En 2014, Hwang había comprometido 4.100 millones de dólares durante tres años en apoyo de la investigación y el
desarrollo (I+D) y otras actividades para promover estos objetivos, una parte importante de los 20.700 millones de dólares
de ingresos de KT en 2014. Desde 2014, KT ha lanzado una gama de nuevos productos y servicios aprovechando las
fortalezas existentes de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) de KT y, en los últimos meses, nuevos
productos y servicios posibles gracias a las recientes innovaciones de 5G y de telefonía fija. A finales de 2015, KT lideraba
el mercado de telefonía fija (línea fija) de Corea del Sur y ocupaba el segundo lugar en términos de participación móvil.

Ahora, de cara al futuro, la empresa se enfrentaba a un crecimiento y márgenes planos en el mercado interno.
Hwang y su equipo directivo estaban preocupados por no repetir la decisión de la empresa de hace varios años, cuando KT
lideraba el mercado. A medida que los proveedores pasaron de 3G a 4G, un KT optó por no comprar ni invertir en el nuevo
espectro necesario para liderar el cambio, sino que esperó para seguir a los competidores. “En aquel entonces era caro
invertir en nuevo espectro, alrededor de 1.000 millones de dólares”, recordó un estratega de alto nivel. “Pensamos que
podríamos ponernos al día fácilmente en términos de recuperar suscriptores en seis meses, una vez que la nueva red estuviera lista.

a
G generación designada (es decir, tercera y cuarta generación) de tecnología de datos móviles. El sector radioeléctrico de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UITR) definió la tecnología de cada generación. Consulte Brad Borque, "¿Cuál es la diferencia
entre 4G y LTE?" Digital Trends, 4 de diciembre de 2016, http://www.digitaltrends.com/mobile/4gvslte/, consultado en diciembre de 2016.

Los profesores Shane Greenstein y Feng Zhu y el director asociado Kerry Herman (Case Research & Writing Group) prepararon este caso. Fue revisado y aprobado
antes de su publicación por una empresa designada. La financiación para el desarrollo de este caso fue proporcionada por Harvard Business School y no por la
empresa. Los casos de HBS se desarrollan únicamente como base para la discusión en clase. Los casos no pretenden servir como respaldo, fuentes de datos
primarios o ilustraciones de una gestión eficaz o ineficaz.

Copyright © 2017, 2020 Presidente y becarios de Harvard College. Para solicitar copias o solicitar permiso para reproducir materiales, llame al 1800545
7685, escriba a Harvard Business School Publishing, Boston, MA 02163, o visite www.hbsp.harvard.edu. Esta publicación no puede digitalizarse, fotocopiarse ni
reproducirse, publicarse ni transmitirse de otro modo sin el permiso de Harvard Business School.

Este documento está autorizado para su uso únicamente en Gestión de programas 42 de Peter Yamakawa en ESAN Graduate School of Business desde febrero de 2024 hasta marzo de 2024.
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activo y adquirimos una licencia menos costosa”. Esta fue una decisión costosa. KT necesitó dos años para recuperar
su posición en el mercado. "Aprendimos la lección", dijo un miembro del equipo de estrategia.

Hwang miró a través de las diapositivas. Representaron propuestas de nuevos servicios y productos en los cinco
sectores principales. El desarrollo de nuevos productos y servicios para estos sectores también aprovecharía los
esfuerzos más amplios en curso para mejorar las capacidades centrales subyacentes de la red en nube, infraestructura
y análisis de big data. Cada uno de los cinco sectores presentó oportunidades de crecimiento, así como riesgos y
desafíos, al tiempo que prometía ganancias y avances potenciales en innovación. Algunos confiaron en los avances
y mejoras que traería el 5G a los servicios móviles; otros aprovecharían la infraestructura y las fortalezas de la red
de KT, desbloqueando soluciones innovadoras y nuevos productos basados en tecnologías existentes.
y conectividad. Algunos también ofrecían a KT la posibilidad de ir más allá de Corea y exportar servicios a otros países.

Mientras consideraba las oportunidades, Hwang se preguntó: "¿Cómo deberíamos priorizar entre ellas?"
y "¿Cuál debería ser nuestro ritmo de inversión y enfoque?" Sabía que había que mantener un cuidadoso equilibrio
entre invertir demasiado y demasiado pronto en estas opciones y correr el riesgo de quedar atrapado detrás del
mercado y perder primas. También era muy consciente de que el mercado de Corea del Sur presentaba sólo una
parte de las oportunidades globales, y que él y su equipo superior debían considerar la adecuación de sus ofertas a
los mercados extranjeros. Había riesgos significativos al proyectar la aceptación del mercado extranjero.
dado que las regulaciones nacionales y los operadores locales tendían a ejercer una influencia significativa en sus mercados
internos, bloqueando a los entrantes externos. Hwang se preguntó: “¿Cuál de estos deberíamos respaldar con nuestros mejores
esfuerzos? ¿Todos ellos? ¿O deberíamos centrarnos en uno o dos?

El mercado de servicios de telecomunicaciones: Corea del Sur y más allá

En 1984, SK Telecom (Sunkyoung Telecom, anteriormente Korea Mobile Telecom) se convirtió en la primera
empresa en ofrecer servicio de telefonía móvil en Corea del Sur. En 1997, comenzó el servicio comercial 2G y, en
2003, Corea lanzó el servicio 3G (consulte el Anexo 1 para obtener información sobre estándares y velocidades). A
principios de la década de 2000, la industria se consolidó, dejando a KT, SK Telecom y LG U+ (o LG Uplus, propiedad
del conglomerado coreano LG) como los únicos actores. En 2011, SK Telecom y LG U+ comenzaron a ofrecer
servicios de comunicaciones 4G, basados en tecnologías LTE.b KT inició sus servicios 4G LTE en enero de 2012.
En ese momento, Samsung y otros fabricantes de dispositivos estaban preparando el lanzamiento de teléfonos y
tabletas 4G; "Es típico que los operadores sigan a los fabricantes de dispositivos", señaló Hyesung Seo, gerente del
Centro de Gestión de Sostenibilidad de KT, y agregó: "Ver videos y programas de televisión en teléfonos inteligentes
y tabletas, en el tren o en el transporte público, y en otros lugares, es muy popular. en Corea. 4G satisfizo estas
crecientes necesidades de los consumidores”.

En 2016, la industria coreana de las telecomunicaciones (telecom o telco) era una de las más desarrolladas de
toda Asia, si no del mundo. La industria constaba de dos líneas principales de negocio: servicios móviles (inalámbricos)
y servicios por cable (alámbricos o de línea fija) que incluían Internet (los servicios de telefonía fija estaban en rápido
declive). El mercado de servicios de telecomunicaciones de Corea era una industria de 51.500 millones de dólares,1
y el país era líder mundial en velocidad de conexión a Internet, con 26,7 Mbps a principios de 2015.2 4G era
omnipresente. En un país con una población de 50,9 millones (81,9% de la cual era urbana)3 y alrededor de 20
millones de hogares4, había 58,9 millones de suscriptores móviles,5 una tasa de penetración del 116,4% (muchos
surcoreanos tenían más de un contrato, y /o cambiaban de proveedor con frecuencia).6 Había alrededor de 20

b LTE, o Evolución a Largo Plazo, se describió como “el camino seguido para alcanzar velocidades 4G” en comparación con 3G, pero en 2016
todavía no se habían cumplido plenamente los estándares 4G propuestos. Consulte Brad Borque, "¿Cuál es la diferencia entre 4G y LTE?"
Tendencias digitales, 4 de diciembre de 2016, http://www.digitaltrends.com/mobile/4gvslte/, consultado en diciembre de 2016.

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millones de suscriptores de acceso a Internet de banda ancha, una tasa de penetración del 107%. c, 7 La televisión por protocolo de Internet
(IPTV) también estaba ganando popularidad; en un país con más de 1,23 televisores por hogar8 y una tasa de penetración de la televisión
de pago del 100%;9 las suscripciones a IPTV se habían disparado de 1 millón en 2009 a aproximadamente 13,9 millones
a finales de 2016.10 (El Anexo 2 proporciona información sobre los competidores; el Anexo 3 proporciona datos de mercado seleccionados).

El Ministerio de Ciencia, TIC y Planificación Futura (MSIP) de la República de Corea regulaba la industria de las telecomunicaciones.
Promovió “la competencia en los mercados de telecomunicaciones coreanos a través de medidas diseñadas para impedir que el proveedor
de servicios dominante [. . .] ejercer su poder de mercado de tal manera que impida el surgimiento y desarrollo de competidores viables”. 11
Como dijo el director de operaciones, Hyeonmo Ku, “el gobierno está tratando de crear un entorno en el que regule las empresas, pero no a
las empresas”. Anualmente, el MSIP aprobaba tarifas que los proveedores de servicios podían cobrar. En 2014, cuando crecía una acalorada
guerra de subsidios entre operadores, el gobierno intervino con nuevas regulaciones, estableciendo la Ley de Distribución de Teléfonos para
hacer transparentes (y limitar) los subsidios a los teléfonos.

La competencia entre las principales compañías aéreas era intensa y la industria coreana en su conjunto había experimentado presiones
en los márgenes (el EBITDA como porcentaje de las ventas fue del 24,7% en 2013, frente al 38,9% en 2005); esto se compara con una
disminución del 3,3% en otros países.12 El mercado de servicios de telecomunicaciones móviles estaba saturado. Un analista señaló: “Hay
poca diferenciación entre los operadores, con ofertas de servicios, plataformas tecnológicas, calidad de servicio y precios similares. Como
tal, la tasa de abandono de clientes en el sector móvil es relativamente alta [. . .] aunque los contratos de dos o tres años siguen siendo
comunes como desincentivo para cambiar de proveedor o de dispositivo demasiado pronto.”13

En términos más generales, en todos los mercados, las empresas de telecomunicaciones enfrentaron el dilema del bajo retorno de las
inversiones. Ku dijo: “Desde hace 15 años, la industria de las telecomunicaciones ha estado compitiendo por suscriptores y, por lo tanto, por
participación de mercado, mediante subsidios a los teléfonos y otras tácticas de fijación de precios, en lugar de proporcionar nuevos servicios.
Algunos han sentido que no vale la pena invertir en investigación y desarrollo”. Sin embargo, recientemente algunas compañías habían
invertido nuevas inversiones en sus divisiones de investigación y desarrollo (I+D). Ku añadió: “La percepción es fundamental en nuestro
mercado. SKT anunció en la segunda mitad de 2016 que pronto lanzará muchos servicios innovadores. Tradicionalmente se los consideraba
innovadores y este mensaje lo afirma. Es importante que el consumidor sienta que está recibiendo los servicios más innovadores y
novedosos. Esto inevitablemente les hará ganar más suscriptores”.

A nivel mundial, las inversiones para mejorar la infraestructura se mantuvieron constantes y muy costosas. La transición de 3G a 4G, por
ejemplo, ha requerido importantes inversiones. En 2000, los operadores alemanes habían pagado 46.200 millones de dólares por licencias
de espectro; Los proveedores del Reino Unido habían pagado alrededor de 35.400 millones de dólares. 14 Entre 2012 y 2014, AT&T gastó
más de 14 mil millones de dólares para expandir su presencia LTE para cubrir a 300 millones de personas.15 Los operadores coreanos
habían enfrentado desafíos de inversión de capital similares, y la demanda de los consumidores de transmitir nuevos contenidos en teléfonos
inteligentes y otros dispositivos ejerció presión sobre los operadores para ofrecer velocidad y capacidad.

Las actualizaciones permitieron nuevos servicios cuya adopción sólo exigió aún más el ancho de banda disponible.
Corea del Sur fue el primer país en ver transmisiones de televisión en ultra alta definición (UHD), lanzada en abril de 2014. De 2015 a 2016,
la demanda de UHD experimentó un aumento del 55 % en toda la región de Asia y el Pacífico, siendo Corea el mercado más grande con
más de 3 millones de suscriptores en 2016 y 16 canales UHD de televisión de pago, frente a aproximadamente 1,3 millones de suscriptores
y siete canales en 2014. 16 Corea también estaba experimentando un crecimiento en la realidad virtual o aumentada (VR/AR): el tamaño
estimado del mercado saltó de 861 millones de dólares en 2015 a 1.200 millones de dólares en 2016, y los analistas proyectaron que
alcanzaría los 5.100 millones de dólares en 2020. Junto con el ancho de banda
La presión de UHD y el aumento explosivo del tráfico de vídeo móvil y del tráfico basado en VR/AR estaban saturando el espectro existente.
Finalmente, muchos afirmaron que velocidades más rápidas y mayor capacidad de ancho de banda

C
Suscribirse a más de un proveedor de servicios de Internet no era infrecuente.

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permitiría la hiperconectividad, allanando el camino para una Internet de las cosas (IoT) sólida. Las estimaciones de los analistas
para el mercado global de IoT en 2015 oscilaron entre 5.700 y 24.200 millones de dólares; Las proyecciones sobre el valor futuro
del mercado variaron ampliamente, desde 79.300 millones de dólares hasta 7,1 billones de dólares para 2020.17

La dinámica de la industria había evolucionado con el tiempo, incorporando nuevos y diferentes tipos de actores.
Cada vez más, los servicios gratuitos de mensajería y llamadas ofrecidos por empresas overtop (OTT) como Kakao o WhatsApp
habían consumido la cuota de telecomunicaciones existente, presentando un desafío para los operadores tradicionales. Un miembro
del equipo de estrategia de KT dijo: “Kakaotalk de Kakao fue un nuevo servicio único que nos hizo pensar en el concepto de una
plataforma basada en una red de telecomunicaciones. A pesar de los fabricantes de teléfonos inteligentes
y las enormes inversiones de los operadores de red en dispositivos de red, en realidad el actor dominante en el mercado no fueron
los operadores de red o los fabricantes de hardware, sino estos nuevos competidores”. Esta tendencia no fue exclusiva de Corea
del Sur. A nivel mundial, empresas externas a OTT como Amazon, Facebook y Google capturaban cada vez más valor en el
mercado de las telecomunicaciones. Varias de estas empresas también estaban construyendo sus propias redes, una amenaza
para las empresas de telecomunicaciones en el futuro. Ya en 2013, Google tenía 100.000 millas de rutas de fibra óptica que
proporcionaban Internet inalámbrico, mientras que Sprint tenía solo unas 40.000 millas.18

Telecomunicaciones de Corea

KT Corporation se fundó en 1981 en virtud de la Ley de Telecomunicaciones de Corea para operar el negocio de servicios de
telecomunicaciones del gobierno. Según la ley, el gobierno ejerció un control sustancial sobre las operaciones de la empresa,
entonces llamada Korea Telecom Corp.d. La empresa estableció un laboratorio de I+D en 1984 y fue pionera en varios avances en
redes de telecomunicaciones y tecnología de banda ancha que sentaron las bases para la infraestructura de próxima generación. ,
particularmente tecnología que promovió los servicios a través de su red existente (es decir, Internet de banda ancha, servicios
ISDNe y sistemas de intercambio electrónico de datos).

Hasta diciembre de 1991, KT fue el único proveedor de servicios telefónicos locales, de larga distancia nacional y de larga
distancia internacional en Corea del Sur.19 Entre 1993 y mayo de 2002, el gobierno vendió su participación accionaria en la
empresa. Otras acciones gubernamentales permitieron la aparición de nuevos competidores, incluidas licencias adicionales
otorgadas a proveedores de servicios. Su objetivo era promover la competencia en el mercado nacional de telecomunicaciones y
fomentar el crecimiento de la telefonía móvil y los servicios de redes de datos.20 En 2002, la empresa, ahora de propiedad privada,
cambió su nombre a KT Corporation. En noviembre de 2008, KT comenzó a ofrecer servicios de televisión por protocolo de Internet
(IPTV).f

En 2009, KTF, una filial que presta servicios de telefonía móvil, se fusionó con KT. La fusión tenía como objetivo maximizar “la
eficiencia de las operaciones de telecomunicaciones móviles y de línea fija [de KT] [y] [responder] más eficazmente a las tendencias
de convergencia en la industria de las telecomunicaciones”. 21 En 2011, KT comenzó a diversificarse hacia industrias no
relacionadas con las telecomunicaciones. Estos incluían servicios financieros como procesamiento de tarjetas de crédito y otros
servicios, incluyendo tecnología satelital y de la información, televisión satelital, bienes raíces, negocios de contenido de medios y
servicios de red como computación en la nube.22 A pesar de estas medidas, la compañía perdió alrededor de $180 millones en
2013 (ver Anexo 4).

d
En 1997, la ley fue apelada, allanando el camino para que KT fuera más autónomo.
mi
ISDN, o red digital de servicios integrados, permitió la transmisión digital simultánea de voz, video, datos y otros servicios de red a través de los
circuitos de la red telefónica pública conmutada tradicional.

f IPTV entregó contenido de televisión utilizando señales basadas en el protocolo de Internet (IP) en lugar de a través de antena, antena parabólica o cable.

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Cambio de liderazgo
En 2014, las pérdidas de KT se dispararon a unos 943 millones de dólares. Sin embargo, los activos de la empresa incluían
una infraestructura TIC de muy alta calidad. En enero, el Dr. Hwang se incorporó como nuevo director ejecutivo y presidente de KT.
Hwang pasó más de 20 años en Samsung, más recientemente como presidente de su negocio de semiconductores electrónicos.
Fue una figura destacada en la transición de la era de las PC a la era móvil, acuñando la “Ley de Hwang”, que sostenía que la
memoria flashg “se volvería más importante que las CPU y que la capacidad de la memoria se duplicaría cada año”23, lo cual se
mantuvo durante ocho años consecutivos. años.24

De 2010 a 2013, el Dr. Hwang dejó Samsung para convertirse en director de tecnología (CTO) de Corea del Sur, donde
desarrolló un plan maestro para fomentar nuevas oportunidades de crecimiento para el país, enfocando específicamente a Corea
del Sur en convertirse en un país innovador en lugar de un "Seguidor rápido". Esto incluyó alentar a las empresas de tecnología
de Corea del Sur a adoptar “un enfoque más tolerante ante la asunción de riesgos y el fracaso productivo”, como señaló un
experto de KT.

En KT, Hwang heredó una organización dominada por un sistema vertical definido en gran medida por la comunicación
unilateral, los restos de una empresa de propiedad gubernamental dirigida por un director ejecutivo que había trabajado para el
gobierno durante décadas. "Pensábamos que estábamos destinados a ser meros proveedores de 'pipas tontas'", dijo Ku. Otro
informante recordó: "Después de los últimos años de fracasos administrativos y un enorme déficit fiscal, la moral de los empleados
nunca había estado tan baja en toda la historia de KT".

Hwang recordó: "Tenía confianza en que KT podría liderar el nuevo mercado de convergencia de las TIC si podíamos cambiar
las percepciones de los clientes utilizando nuestra competencia en redes fijas como pivote". Para ello, anunció inmediatamente
una reducción del 27% en las filas de los altos ejecutivos.25 Se embarcó en deshacerse de negocios que no eran centrales para
las telecomunicaciones. El Dr. Dongmyeon Lee, director de tecnología (CTO) y director del Centro de I+D de KT, añadió: “Antes
del Dr. Hwang, intentábamos imitar a otros actores en otras áreas. Estos esfuerzos no tuvieron éxito o no generaron suficiente
influencia en el mercado. Fue un fracaso total." (Consulte el Anexo 5 para obtener información sobre el grupo KT optimizado).

Hwang instituyó una serie de prácticas nuevas para impulsar el cambio. Mantuvo reuniones diarias a las 7:00 am con su
equipo superior: el director de operaciones, el director de tecnología, el director de seguridad (CSO) y el director de recursos
humanos (CHO) de KT. Realizó almuerzos regulares y se reunió con 10 empleados a la vez. Ku añadió: “Dr. Hwang ha impulsado
varios principios clave para lograr un cambio cultural en KT. Ha destacado la importancia de la comunicación entre los empleados;
Ha fomentado el empoderamiento del personal subalterno y ha impulsado la colaboración en toda la empresa”. Lee agregó:
"Estamos muy alentados durante los últimos dos o dos años y medio a ver cómo crear nuevo valor a partir de nuestros activos".

Las iniciativas de Hwang tuvieron un impacto inmediato, y los empleados de toda la organización describieron semillas reales,
emocionantes y prometedoras de una nueva cultura que se estaba afianzando. El Dr. Daesu Park, director del Centro de
Investigación Económica y de Gestión de KT, recordó: “Hwang se unió con objetivos audaces. Buscaba convertirnos en el operador
global número uno. Sus objetivos y visiones siempre nos alientan a encontrar las oportunidades ocultas. Ha ayudado a KT a
centrarse más en los valores centrados en el cliente y en cómo diferenciar los servicios. Nos da más confianza”.

Convertirse en una empresa de red pionera

Mientras que 3G había ofrecido velocidades de descarga de aproximadamente 3 Mbps a 8 Mbps (dependiendo del operador,
la congestión y la ubicación/cobertura), 4G LTE podía manejar hasta 300 Mbps, suficiente para transmitir video en vivo.

g La memoria flash había contribuido al auge del iPhone y otros teléfonos inteligentes, al miniaturizar el almacenamiento de datos y depender de baterías más
pequeñas.

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sin problemas y mejorar los tiempos de respuesta para juegos multijugador en línea. Sin embargo, esto todavía no cubría las
necesidades de las aplicaciones emergentes, especialmente aquellas que ofrecen contenido interactivo o de alta definición,
streaming o servicios que dependían del procesamiento de cantidades masivas de datos. Algunas demandas futuras de
ancho de banda de red previstas aumentarían hasta 1.000 veces para 2020, en parte debido a los aumentos en el contenido
de vídeo 8K, la televisión UHD y los servicios de hologramas.26 Las redes existentes no podían satisfacer estas necesidades,
lo que provocaba retrasos y comprometía el rendimiento.

Además, Hwang reconoció que las empresas de redes se encontraban en una desventaja cada vez mayor a medida que
los proveedores de contenido y los desarrolladores de aplicaciones desarrollaban contenidos y servicios rentables que
dependían de la capacidad de las empresas de redes para manejar grandes cantidades de datos en tiempo real, como VR/
AR, sistemas autónomos. automóviles, IoT, drones, hologramas, big data e inteligencia artificial que aprovecharían
inmediatamente sus redes mejoradas. Un ejecutivo de KT señaló: “Sin embargo, las redes rápidas no siempre tienen el mejor
valor cuando se combinan con servicios y se optimiza nuestra red.
para estos servicios, ahí es donde surge nuestra ventaja competitiva”.

Identificando nuevas oportunidades

En 2014, Hwang creó la Oficina Comercial de Convergencia Futura de KT y pidió a los 30 miembros de su equipo que
delinearan un plan para identificar el crecimiento empresarial. El equipo pasó tres meses estudiando los sectores primarios de KT
y descubriendo posibles áreas de interés. Identificaron 25 dominios industriales, incluidos la agricultura, la alimentación y los
textiles. Luego redujeron este grupo a 10 dominios a través de una variedad de criterios, incluido el atractivo del mercado y el nivel
de convergencia de TIC que ofrecía. La segunda ronda de selección calificó cada dominio según la facilidad de acceso para KT y
la diferenciación que cada mercado ofrecía a KT en comparación con sus competidores. La selección final priorizó los dominios en
una lista de los cinco principales mercados de convergencia: energía inteligente, seguridad integrada, transporte en red, next i .
Luego, el equipo aplicó los nuevos medios de generación central de KT y cuidados que mejoran la vida. capacidades (análisis de
en los cinco dominios. El equipo revisó el ejercicio big data, infraestructura y nube) para identificar nuevas posibilidades
periódicamente y actualizó la lista de dominios y posibles ideas comerciales.

Con base en estos esfuerzos, Hwang presionó a KT para que desarrollara nuevos modelos de negocios que aprovecharan
sus servicios cableados e inalámbricos para aprovechar las nuevas oportunidades móviles que prometía la tecnología 5G.
Las nuevas ideas eran aprovechar la red fija y móvil existente de KT e identificar oportunidades posibles gracias a la
convergencia entre ambas. Para Hwang, este enfoque garantizaría que KT se transformara en una “red inteligente”, en lugar
de convertirse en una empresa “tonta”.

Sentando las bases para una GiGAtopia

En octubre de 2014, Hwang anunció una inversión de 4.100 millones de dólares durante los próximos tres años para
desarrollar GiGAtopia, la visión de KT de un entorno interconectado a través de tecnología "giga", que ofrecería velocidades
diez veces superiores a las ofertas actuales.

Una pieza fundamental de la estrategia GiGAtopia de KT dependía del 5G, y Hwang creía que ser el primero en
comercializar esta actualización tecnológica de próxima generación era fundamental. También creía que la convergencia de
la infraestructura fija y móvil desbloquearía posibilidades de productos y servicios. Impulsó al centro de redes y al centro de
investigación y desarrollo de KT para que colaboraran estrechamente por primera vez. Juntos desarrollaron varios avances
innovadores en infraestructura que respaldarían la entrega de GiGAtopia. Lanzado en

h Los servicios de holograma requerían velocidades 500 veces más rápidas que 4G LTE.

i Los siguientes cinco dominios fueron: construcción, almacenamiento, logística, distribución y finanzas, y educación.

Korea Telecom: Construyendo una GiGAtopia (A) 617014

En octubre de 2014, GiGA Internet ofrecía velocidades de 1 Gbps y 500 Mbps. En enero de 2015, KT consiguió 100.000
suscriptores y alcanzó los 300.000 en abril.27 En octubre de 2016, los suscriptores ascendían a 2 millones.28 A medida que
crecía el contenido UHD y los consumidores dependían cada vez más de sus dispositivos móviles para ver deportes, la demanda
de velocidad y capacidad ayudó impulsar el crecimiento de GiGA Internet.

En marzo de 2015, KT lanzó GiGA WiFi (867 Mbps, o tres veces las velocidades existentes). GiGA WiFi proporcionó a los
usuarios un punto de acceso WiFi adicional que también podría usarse para ofrecer Internet de alta velocidad. Los televisores
UHD recientemente lanzados por Samsung y otros fabricantes de televisores ayudaron a impulsar la demanda de capacidad de
red adicional para el contenido UHD requerido; como dijo Park: "El momento era perfecto". En junio,
KT lanzó GiGA LTE, que combinaba 4G LTE y GiGA WiFi, y ofrecía un servicio de Internet máximo de 1,17 Gbps. La velocidad
fue un factor clave a medida que la estrategia de red de Hwang ganaba terreno.

En mayo de 2015, KT lanzó GiGA Wire, tecnología que permitió al operador ofrecer soporte de banda ancha.
29
sobre cables de cobre existentes (líneas telefónicas, cables coaxiales, líneas eléctricas y cables UTP),
velocidades de hasta 1Gbps. Este fue un avance significativo, especialmente para áreas urbanas densas o históricas con
infraestructura más antigua, ya que permitió a los proveedores ofrecer banda ancha a través de la red existente.
infraestructura con poca intervención en el tejido urbano (es decir, excavación de calles) o remodelaciones costosas de los
edificios existentes. En febrero de 2016, KT firmó un memorando de entendimiento (MoU) con la ciudad de Barcelona y un
cliente en Turquía para implementar GiGA Wire 30 , su primera exportación internacional.

Centro de Investigación y Desarrollo de KT

El Centro de Investigación y Desarrollo de KT fue pionero en avances en una variedad de tecnologías móviles y de medios,
sembrando las condiciones para una posición de liderazgo en medios inmersivos, incluyendo video bajo demanda (VOD), TV
por protocolo de Internet (IPTV), IPTV móvil, TV satelital sin antena parabólica, Smart Televisión y televisión web. También se
centró en los avances tecnológicos de convergencia, asegurando la columna vertebral de los intereses de KT en una plataforma
IoT y la visión de la empresa para las tecnologías GiGA. En 2016, el Centro de I+D empleaba a 500 investigadores y era
conocido como el “banco de ideas clave de KT”. Las inversiones de KT en I+D se mantuvieron estables: en 2013, los gastos
totales (incluidos los gastos capitalizados) fueron de 294 millones de dólares (309 mil millones de won); en 2014, alrededor de $437
millones (479 mil millones de won); en 2015 ascendieron a 192 millones de dólares (225 mil millones de won).k,31 A finales de
2016, KT tenía 5.044 patentes registradas a nivel nacional y 1.072 a nivel internacional. Como dijo Lee: “Era como si hubiéramos
estado hibernando. No nos dimos cuenta de nuestro poder potencial hasta que el Dr. Hwang nos despertó vinculando
estrechamente el negocio y la I+D”. Hwang enfatizó: "KT es una empresa de I+D".

El Centro de I+D se organizó en tres laboratorios separados centrados en infraestructura, servicio y convergencia. El
laboratorio de infraestructura se centró en la investigación y la investigación de infraestructuras cableadas/inalámbricas y 5G.
tenía como objetivo mejorar la competencia de mercado de KT mediante la reducción de costos y la adopción de software y
tecnología GiGA. El laboratorio se centró en aumentar las velocidades de transmisión y simplificar la tecnología de red para
garantizar conexiones sólidas y fluidas. Se centró en la nube como ancla para las inmensas necesidades de almacenamiento de
datos de las estrategias de KT. Los socios incluyeron Ericsson, Intel y Nokia. Algunas de las tecnologías inalámbricas 5G del laboratorio
Las innovaciones lograron velocidades cercanas a 5G y redujeron la latencia a casi cero (1 milisegundo o 1 ms). Como dijo Lee:
“Es posible que no notes un retraso de 30 ms en muchas cosas, pero para un vehículo autónomo, cualquier latencia presenta
riesgos. Cerrar la brecha en latencia abre todo tipo de escenarios de servicio”.

j De enero a marzo de 2016, los televisores UHD representaron más de uno de cada 10 televisores vendidos (12%) en la región de Asia y el Pacífico. Véase “El
tamaño del mercado de TV UHD en APAC se duplicó con creces en el último año”, GfK, 11 de mayo de 2016, http://www.gfk.com/es/insights/pressrelease/uhdtv
marketsize inapacmorequeduplicadoenelúltimoaño/, consultado en marzo de 2017.

k
Al 31 de diciembre de 2014, 1 dólar = 1.096 wones; al 31 de diciembre de 2015, 1 dólar = 1.173. Fuente: Oanda, www.oanda.com, consultado en abril de 2017.

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El laboratorio de servicios se centró en nuevas oportunidades como IPTV, vídeo y reconocimiento de voz. El laboratorio
estaba desarrollando experiencias de usuario avanzadas y tecnologías de medios inmersivos, como llamadas y mensajes
intuitivos y servicios seguros de llamadas y mensajes; Servicios UHD IPTV, IPTV móvil y OTT IPTV; y oportunidades de
servicios para el hogar inteligente, incluidos IoT doméstico y electrodomésticos basados en la nube (en asociación con
fabricantes como Samsung). Cada oferta potencial incorporaba personalización avanzada (es decir, recomendaciones) y una
experiencia e interfaz de usuario naturales.

El laboratorio de Convergencia exploró los esfuerzos de próxima generación en energía, agricultura y transporte en red
(es decir, automóviles conectados). En febrero, KT demostró una transmisión inalámbrica de 25 Gbps, aproximadamente 100
veces más rápida que las velocidades típicas de LTE (4G) y acercándose a los estándares 5G proyectados.

Aquí viene 5G

En marzo de 2015, en el Mobile World Congress de Barcelona, Hwang presentó GiGAtopia como la estrategia general de
KT, que comprende servicios móviles 5G (que incluyen velocidades de hasta 10 Gbps, mejorando los 300 Mbps de LTE) y
servicios y soporte por cable. Las primeras respuestas mostraron retornos prometedores de la estrategia, con beneficios en
el mercado inalámbrico, ya que KT entregó una velocidad más rápida y una mayor confiabilidad para algunos usos industriales.
Los consumidores coreanos eran conocidos por su deseo de velocidades más rápidas, especialmente para alimentar una
expectativa creciente de transmisión de medios a través de dispositivos móviles. Los servicios inalámbricos de KT estaban
experimentando una mejor retención, ganando participación de mercado en Corea y mejores ARPU (tasas promedio por
usuario). Las suscripciones a IPTV también habían despegado. Algunos se mostraron escépticos; un observador señaló:
“Internet en Corea ya es bastante bueno tal como está. ¿Por qué invertir en hacerlo 10 veces más rápido? No existen
aplicaciones que requieran este tipo de velocidad”.

La tecnología 5G ofrecería velocidades de conexión a Internet más rápidas (hasta 30 a 50 veces más rápidas que las redes
4G actuales32) y, lo que es más importante, ampliaría la capacidad para ofrecer estas velocidades de manera consistente, incluso
cuando el número de usuarios por unidad de área aumentó dramáticamente en paralelo con el crecimiento acelerado de las altas
industrias. o consumo de datos ilimitado. 5G prometió velocidad ilimitada, hiperconectividad y latencia cero, abriendo las puertas
a una variedad de tecnologías y escenarios de servicios que podrían ofrecer pilotaje remoto seguro y conducción autónoma,
aplicaciones de seguridad, capacidades de big data, monitoreo de IoT, aplicaciones de seguridad y salud pública. y aplicaciones
sanitarias y portátiles. Un experto de KT explicó:

¿Se imagina una situación en la que un residente de uno de los muchos edificios de apartamentos de
Corea ingresa al complejo en su vehículo y es identificado por su identificación? Al entrar, todos los dispositivos
del apartamento de ese residente en particular se pueden encender para darle la bienvenida a casa. El
sistema puede decirle automáticamente al conductor dónde están los lugares de estacionamiento vacíos, y el
ascensor más cercano a ese lugar vacío bajará para que pueda entrar de inmediato. La temperatura de su
hogar se establecerá automáticamente a su llegada. Este será el primer paso.

Una vez que el número de casos de uso aumente y las personas estén más acostumbradas a este
entorno, veremos la segunda etapa: el flujo continuo de datos del movimiento de personas y objetos. Ahí es
donde creemos que vamos a disfrutar de los beneficios de una interacción de datos estable y significativa.
Esto nos lleva a la tercera etapa, donde creemos que los patrones de comportamiento de las personas nos
brindarán nuevas oportunidades para nuevos negocios.

La tecnología 5G permitiría un consumo mucho mayor de medios de streaming en dispositivos móviles, incluso cuando
esos dispositivos no estuvieran conectados a WiFi. También prometió un menor costo y consumo de batería y una latencia
mejorada. La promesa de la nueva tecnología sugería una diferencia de salto cuántico; uno

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Un observador señaló: “Es mucho más sensible, por lo que los movimientos de la mano de un cirujano en Tokio podrían
transferirse a Nueva York en tiempo real”. 33 La definición de 5G de KT permitía solo un retraso de 1 ms, mejorando el
retraso de 30 ms de LTE.

Sin embargo, a finales de 2016, persistían dudas sobre la asignación y los estándares del espectro. Los operadores y
otros actores de la tecnología de redes tendrían que invertir en infraestructura y los fabricantes de dispositivos tendrían que
desarrollar nueva tecnología, incluidos chips y otros componentes habilitados para 5G. La mayoría de los actores, incluidos
Apple, Ericsson, Intel, Nokia, Qualcomm y Samsung, estaban planeando componentes y dispositivos habilitados para 5G. La
mayoría proyectó que la primera ola de productos serían soluciones inalámbricas “fijas”; Luego seguirían las soluciones
móviles. Las primeras pruebas incluyeron el plan de Verizon para el lanzamiento de 5G en 11 mercados de EE. UU. en 2017,
y las pruebas de 5G “mobilefirst” de AT&T en Austin, Texas, pero los expertos predijeron que 5G solo “se volvería real” hacia
finales de 2019. Jefe de redes de Ericsson productos señalaron que se planeaba implementar puntos de acceso fijos en
2019, y teléfonos inteligentes un año después.34 Intel había lanzado su plataforma de prueba móvil de tercera generación,
una plataforma de desarrollo para integrar y probar dispositivos 5G y puntos de acceso inalámbrico.35 Cisco planeó una
versión preliminar de su enrutador habilitado para 5G como parte de su colaboración con Verizon en innovación de redes.
Ericsson proyectó que para 2022, alrededor de un tercio de la base de teléfonos inteligentes de América del Norte (alrededor
de 100 millones de suscriptores) estaría habilitado para 5G, y los suscriptores globales alcanzarían los 5 millones. El grupo
industrial GSMA proyectó que para 2025 las redes 5G cubrirían aproximadamente un tercio de la población mundial, con
previsiones de 1.100 millones de conexiones 5G para entonces (o una de cada ocho conexiones móviles en todo el mundo).36

Sin embargo, los operadores de telecomunicaciones de todo el mundo aún no se han puesto de acuerdo sobre los
estándares para 5G. En 2012, la UIT había comenzado a desarrollar el sistema de Telecomunicaciones Móviles
Internacionales 5G (IMT5G), y no había finalizado su visión para 5G hasta 2015. Esta visión, que ayudaría a establecer la
agenda de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, no programada para celebrarse hasta 2019,37 ofrecería la
primera oportunidad para que los actores de la industria deliberen sobre espectro adicional para el crecimiento futuro de las
IMT.38 Antes de estas deliberaciones, los operadores estaban trabajando estrechamente en I+D de 5G y la estandarización
global en una serie de alianzas, pero Los estándares comunes seguían sin confirmarse y no se proyectaba que la tecnología
se implementara para uso comercial hasta 2020.39 Como señaló un observador, “Actualmente no existe una definición oficial
de lo que hace que una conexión inalámbrica sea '5G', ya que todos los operadores de red están trabajando en variaciones
ligeramente diferentes de la tecnología.”40

Las proyecciones del costo de desarrollar e implementar 5G también variaron ampliamente. El gobierno coreano había
destinado 1.490 millones de dólares para construir la red 5G en el país.41 La Comisión Europea se había comprometido a
invertir 963 millones de dólares para actualizaciones 5G.42 5G funcionaría en algunas frecuencias nuevas y en espectro
actualmente no utilizado; viajaría a través de redes de celdas más pequeñas (como enrutadores WiFi), lo que requeriría
muchas estaciones base y enrutadores más pequeños en lugar de unas pocas torres de telefonía celular grandes con
capacidades de proyección de largo alcance.43

La Alianza de Especificaciones de Prueba 5G (TSA) de KT y SK Telecom, formada con Verizon y NTT Docomo de
Japón, fue una de varias que tenían como objetivo establecer pautas y proporcionar información a los fabricantes de equipos
de red que diseñan equipos 5G, y facilitaría las pruebas de componentes técnicos clave. m, 44 Estas alianzas ayudaron a
los competidores a establecer fechas de prueba y lanzamiento de servicios, así como

Las pruebas de AT&T “ayudarían a distinguir un camino desde LTE hacia lo no independiente y lo independiente [5G], y ayudarían a determinar la demanda
de uso de banda ancha móvil mejorada con 5G”. Consulte “AT&T lanzará servicios móviles 5G 3GPP a finales de 2018”, Kuwait Times, 17 de marzo de 2017,
a través de Factiva, consultado en marzo de 2017.

metro

En febrero de 2016, KT, SK Telecom, Verizon y NTT Docomo formaron una alianza para establecer el estándar 5G. Ese mismo mes, SK Telecom y Deutsche
Telekom formaron una asociación estratégica para colaborar en las tecnologías habilitadoras de 5G y su estandarización.
En junio de 2016, KT y Verizon anunciaron que estaban trabajando juntos para avanzar en los estándares 5G. En agosto de 2016, Verizon firmó

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estándares comunes de plataforma. Lee dijo: “Necesitamos crear el mercado juntos. Incluso el 5G necesita una infraestructura
cableada. Nosotros solos no podemos hacer esto. Necesitamos la ayuda de nuestros proveedores”. A finales de 2016, KT se
había asociado con actores de la industria, incluidos Ericsson, Intel, Nokia, Qualcomm y Samsung para formar el KT 5GSIG
(grupo de interés especial). Lee añadió: "Esperamos poder mostrar muchas oportunidades nuevas para que los socios se integren
con nosotros y estén convencidos". Las pruebas técnicas estaban programadas para realizarse entre 2016 y 2018.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2018: PyeongChang

Corea del Sur sería sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en PyeongChang, y KT había competido
agresivamente por los derechos para brindar cobertura de red completa en los Juegos de Invierno, viéndolo como una
oportunidad para mostrar en el escenario global su prominencia como empresa de redes. La cobertura de KT incluiría Sync
View, VR de 360° , holograma y control de tráfico inteligente. La mayoría en la industria había proyectado que un estándar
5G no se comercializaría hasta 2020.45 El jefe de Movilidad de AT&T había dicho: “No estamos en un punto para hacer
promesas o compromisos a los clientes sobre qué es 5G. Nosotros, como industria, hemos sido muy buenos a la hora de
prometer demasiado y no cumplir lo suficiente en lo que respecta a nueva tecnología”.46 En junio de 2016, KT confirmó que
la tecnología 5G sería parte de su cobertura de red durante los Juegos. Hwang respondió a las dudas de sus competidores
sobre 5G y afirmó: “Establecimos como nuestro objetivo los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en PyeongChang. Si bien
nadie estaba interesado en 5G, lo impulsé”. Hwang y el equipo senior vieron los Juegos de Invierno como una oportunidad
para demostrar las primeras capacidades 5G de KT y sembrar el medio ambiente con sus versiones de un estándar 5G.p KT
estaba colaborando con Samsung para desarrollar tabletas preparadas para 5G. KT planeaba comercializar 5G después de
los Juegos Olímpicos, en 2019.

Posibilidades de GiGAtopia de KT
Los esfuerzos de KT en 5G y el objetivo de la compañía de aprovechar y expandir las fortalezas de su red cableada
existente ayudaron a generar entusiasmo internamente e impulsaron el impulso para alcanzar el objetivo declarado de
Hwang de que KT se convirtiera en el “No. 1 operador global”. Mientras identificaban los cinco sectores principales y
desarrollaban nuevos modelos de negocio para cada uno, Hwang y su equipo decidieron lanzar varios pilotos pequeños en
los sectores más estrechamente relacionados con la fortaleza de su red y donde sentían que podían aprender más. Hwang
explicó el proceso de selección inicial: “El crecimiento potencial de cada sector fue la máxima prioridad en nuestros criterios.
Pensábamos que la rentabilidad no era tan importante ya que depende únicamente de nuestras capacidades.
Estamos invirtiendo donde podemos liderar el mercado, basándonos en nuestra diferenciación tecnológica. Las capacidades
de I+D de KT desempeñaron un papel clave en este proceso”.

un pacto con SK Telecom para realizar estudios conjuntos y avanzar en procesos de estandarización para 5G. Véase MuHyun Cho, “KT, SK Telecom Form 5G Standard
Alliance with Verizon, Docomo”, ZDNet.com, 23 de febrero de 2016, http://www.zdnet.com/article/ktsktelecomform Alianzaestándar5gconverizondocomo/; “Deutsche
Telekom y SK Telecom establecen una asociación comercial y tecnológica estratégica”, Deutsche Telekom, 23 de febrero de 2016, https://www.telekom.com/en/media/
mediainformation/archive/deutschetelekomandsk telecomunicacionesestablecer asociacióntecnológicaycomercialestratégica363138; y Ben Munson, “Verizon
Signs 5G Pact with SK Telecom”, FierceWireless, 15 de agosto de 2016, http://www.fiercewireless.com/tech/verizonsigns5gpactsktelecom, todos consultados
en febrero de 2017.

norte

Sync View se basó en una cámara ultrapequeña en un módulo de red inalámbrica para transmitir video UHD en vivo a través de una antena 5G. Permitió a los
espectadores cargar dos pantallas a la vez, una mostrando la vista de un jugador y la otra mostrando la transmisión regular. Véase MuHyun Cho, “KT proporcionará
realidad virtual de 360 grados para los Juegos de Invierno de 2018”, ZDNet.com, 15 de febrero de 2016, http://www.zdnet.com/article/kttoprovide360valuevr for2018
wintergames/, consultado en marzo de 2017.

oh
360 VR proporcionó múltiples canales en vivo en tiempo real, lo que permitió a los espectadores ver los eventos en la dirección y el ángulo de su elección. Véase Mu
Hyun Cho, “KT proporcionará realidad virtual de 360 grados para los Juegos de Invierno de 2018”, 15 de febrero de 2016.

p 5GSIG de KT dedicó un subgrupo (KT PyeongChang 5G Special Interest Group) a trabajar con socios en el desarrollo de sistemas y servicios listos para ser pilotos en
los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018.

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El equipo de estrategia examinó una amplia selección de opciones. Descartaron muchas, incluidas plataformas de mensajería, opciones
de pago, banca móvil u otras intervenciones de servicios financieros y juegos, ya que KT no tenía las capacidades y no quería adquirirlas
para competir eficazmente en estos
sectores. Hwang explicó su pensamiento: “Con las plataformas de mensajería, por ejemplo, las telecomunicaciones perdieron la oportunidad
de globalizarse”. Ku agregó:

La mensajería ya está mercantilizada, al igual que la voz. Kakaotalk, por ejemplo, es muy popular. Los operadores de
todo el mundo están perdiendo miles de millones. En cambio, es posible que tengamos oportunidades para crear mejoras
de seguridad para este tipo de servicios o diferenciarnos al brindar un servicio de mensajería de alta calidad. Podríamos
combinar capacidades seguras y de mensajes, por ejemplo. Los ingresos provendrían del lado de las aplicaciones.

En las tres divisiones de I+D de KT (infraestructura, servicios y convergencia), varios sectores se mostraron prometedores y los equipos
se centraron en las fortalezas de KT para perseguirlos. (El Anexo 6 proporciona una cronología de los productos y servicios lanzados; el
Anexo 7 describe varios esfuerzos iniciales entre los cinco principales).

Los cinco primeros

Medios En 2015, la industria de los medios de comunicación de Corea del Sur generó ingresos de alrededor de 14.100 millones de
dólares.47 La industria consistía principalmente en publicaciones (39,4% de los ingresos de la industria) y radiodifusión y televisión por
cable (37,7%), seguidas de películas y entretenimiento (19,6%) y publicidad. (3,4%). 48 Los analistas

predijeron que el crecimiento continuaría a una CAGR del 3,0%, alcanzando 16.300 millones de dólares en ingresos para 2020.49
Corea del Sur representó alrededor del 5,4 % de la industria de medios de Asia y el Pacífico, que totalizó alrededor de 262 300 millones de
dólares.50 Representó el 26,7 % de la industria de medios global, que totalizó 888 800 millones de dólares en ingresos en 2015.51 Corea
del Sur representó el 1,6 % del mercado global . KT buscó lo que llamó oportunidades de medios de “próxima generación” en este sector.
Estos incluían contenido de realidad virtual, servicios de música (a partir de su aplicación existente, GENIE) y complementos a sus ofertas
existentes de IPTV, UHD y 4K. Un proyecto más reciente exploró la tecnología de hologramas. KT había abierto una sala de hologramas en
Seúl, con el objetivo de desarrollar la tecnología para uso doméstico. Un servicio de holograma requería un ancho de banda de 300 Mbps,
como explicó un experto: “Mucha gente piensa que las velocidades existentes son lo suficientemente rápidas y que 1 Gbps es demasiado.
En realidad no es demasiado. Vemos venir una era de medios inmersivos, que dependerá de las velocidades de 5G y GiGA Internet”. En
2016, KT obtuvo 1.700 millones de dólares en ingresos por su oferta de medios.

Salud En 2015, la industria de la salud en Corea del Sur tuvo ingresos totales de 103.5 mil millones de dólares, y el gasto en atención
médica representó el 7,4% del PIB del país, la proporción más baja de la OCDE. 52,53
El MSIP de Corea había identificado la biotecnología como un área de interés nacional y había realizado una inversión de 300 millones de
dólares en 2015 con el objetivo de producir cinco productos globalmente viables para 2017.54 Con solo una participación del 1,3% del
mercado mundial de biotecnología en 2012, el MSIP pretendía crecer esa proporción ascenderá al 2% en 2017 y al 3% en 2020.55 Los
analistas esperaban que el mercado biotecnológico global creciera rápidamente y eclipsara a los sectores más rentables de Corea del Sur:
automotor, químico y de semiconductores. 56 KT estaba explorando oportunidades en la secuenciación genómica, confiando en la
infraestructura y las tecnologías de GiGAtopia para acelerar la secuenciación y proporcionar inteligencia a través del análisis de big data. El
entorno regulatorio de Corea del Sur había paralizado el desarrollo de cualquier producto o servicio de atención médica por parte de
empresas no relacionadas con la atención médica hasta la fecha, pero KT confiaba en que estas reglas estaban a punto de cambiar.

Energía En 2010, la financiación per cápita del estímulo a las redes inteligentes de Corea del Sur (una representación de la inversión
en el mercado de energía inteligente del país) fue de 17 dólares (en comparación con 23 dólares en Estados Unidos).57 Los analistas
estimaron que el mercado de Asia y el Pacífico para aplicaciones a nivel de red era de aproximadamente 72.800 millones de dólares en
2020 y se proyectó que aumentaría a una CAGR del 5,8% hasta alcanzar los 96.100 millones de dólares en 2020.58 Según los analistas,
Corea del Sur gastaría alrededor de 36.600 millones de dólares en energía renovable para 2020, con el objetivo de alcanzar un 7% de energía renovable.

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energía para ese año.59 KT desarrolló por primera vez una solución total de gestión de energía en 20132014. Se basó en la red de KT y, en
cooperación con proveedores de servicios públicos, recopiló datos meteorológicos junto con temperaturas interiores, patrones de uso de gas,
electricidad y calor, e implementó tecnología de aprendizaje automático para informar sistemáticamente el consumo óptimo de energía.

Las oportunidades en el sector energético ofrecieron a KT formas de aprovechar las capacidades de su red de formas que sus
competidores no habían aprovechado. Ku señaló: “La energía es un área en la que podemos aprovechar plenamente las capacidades de
nuestra red. El formato de negocio es similar al de las telecomunicaciones. Primero tienes que invertir en infraestructura y recibir pagos
mensuales de tus clientes”. Las empresas y los consumidores de todo el mundo buscaron ahorrar mediante un uso más eficiente de la
energía. Hwang señaló: “El mercado mundial es enorme, alrededor de 60 mil millones de dólares”.

KT se centró en varios productos para el sector energético, incluida la optimización de energía virtual, la optimización basada en big data
y una infraestructura de medición avanzada. En 2016, KT alcanzó los 100 millones de dólares en ingresos por energía y soluciones de gestión
relacionadas. Ku señaló: “Por ahora somos pioneros en este mercado. Si continuamos liderando y aprovechando esta oportunidad, creemos
que incluso podríamos ganar el mercado.
Hay muchos competidores (como se puede imaginar en otros mercados, como el de seguridad), pero sus servicios y productos no se basan
necesariamente en las capacidades de su red. Creemos que ofrecemos solidez de red, amplitud de servicio y una ventaja de costos muy
competitiva”. En esfuerzos relacionados, KT también estaba desarrollando tecnologías inteligentes para brindar servicios a las instalaciones
de fabricación, como un sistema de estacionamiento inteligente, transporte inteligente y fábricas energéticamente eficientes. Estos esfuerzos
coincidieron con las iniciativas del Ministerio de Comercio, Industria y Energía para construir complejos industriales inteligentes.

Seguridad y vigilancia En 2016, el mercado de ciberseguridad de AsiaPacífico tuvo ingresos de 18 dólares.

mil millones; Las dos subcategorías más importantes del mercado eran la seguridad de redes y la seguridad de terminales, que representaban
el 43,5 % y el 20,5 % de los ingresos, respectivamente.60 Para 2021, se esperaba que el mercado creciera hasta los 47.500 millones de
dólares con una tasa compuesta anual proyectada del 21,4 %.61 KT consideraba podría aprovechar su extensa red para una serie de
oportunidades y propuso combinar las capacidades existentes (acceso a cámaras conectadas y monitoreo de red) con la construcción de una
nueva infraestructura de memoria basada en la nube y un circuito cerrado de televisión (CCTV) basado en la nube. Las ofertas actuales se
basaban en almacenar memoria físicamente cerca o sobre el dispositivo. Las opciones basadas en la nube redujeron los costos de instalación
y almacenamiento, haciendo posible una variedad de nuevas oportunidades. Como dijo Lee: “La idea de una red inteligente ofrece muchas
funciones y paradigmas nuevos. Podemos ofrecerlo a un precio más bajo, en comparación con otros, dadas las capacidades de nuestra red”.
El servicio se basaría en tecnologías de compresión y reconocimiento visual. "Estos son desafíos muy similares a los que enfrentamos en las
telecomunicaciones", dijo Ku. Y añadió: “Por lo tanto, las barreras de entrada para que otros entren son bastante altas”. En 2016, la oferta de
seguridad de KT había alcanzado los 100 millones de dólares en ingresos.

KT también se centró en desarrollar servicios de pago seguros y servicios de pasarela segura, así como seguridad para sus ofertas de IoT.

El servicio de automóvil conectado (IoT) KT se centró estrechamente en las oportunidades de IoT, y los esfuerzos iniciales exploraron
oportunidades en los automóviles conectados (transporte en red). El mercado de IoT en Corea del Sur ascendió a 3.500 millones de dólares
(3,7 billones de libras esterlinas) en 2014 y creció hasta alcanzar un total de 4.200 millones de dólares (4,8 billones de libras esterlinas) en 2015.62
Aproximadamente el 31% del mercado de IoT del país en 2015 consistió en servicios personalizados, seguidos de pagos, sociales/culturales
y otros.63 Los ingresos del mercado de Corea del Sur fueron impulsados principalmente por productos de IoT (45,8% del mercado total) y
operadores de redes (30,9%). del mercado total).64 En el universo en rápida expansión de servicios y aplicaciones ávidos de datos, el
crecimiento potencial y la difusión de automóviles inteligentes o conectados y de vehículos autónomos ejercen presión sobre las redes
existentes; Un experto de KT estimó los datos que un vehículo autónomo necesitaba procesar a 1 Gbps, o 36 Tb (terabyte) por hora. La
incursión inicial de KT en este dominio incluyó un pequeño decodificador desarrollado en asociación con el fabricante de automóviles Hyundai
que se montaba en el automóvil para registrar sus datos y proporcionar diagnóstico a bordo.

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capacidades, GPS y un punto de acceso inalámbrico.q Usuarios inscritos en un plan de suscripción mensual. Su competidor SK Telecom
proporcionó un servicio similar.

Hwang y su equipo vieron los vehículos conectados (automóviles con módulos a bordo que, a través de proveedores de servicios, ofrecían
herramientas de diagnóstico, servicios de transmisión de música o medios y hologramas) como un sector potencial bajo el paraguas de IoT para
el cual KT podría desarrollar servicios y productos. En 2016, el número de automóviles conectados en Corea fue de 1,1 millones, lo que
representa entre el 5 % y el 10 % de los vehículos en circulación.
Hanchul Bae, líder del equipo del Instituto de Investigación Económica y de Gestión, reconoció: "Si un automóvil se conecta a 5G, se transformará
en una oficina de mudanzas o una casa de mudanzas". KT demostró un autobús conectado a 5G en PyeongChang en el otoño de 2016.

En términos generales, más allá de los automóviles conectados, KT buscó construir una plataforma de IoT basada en su hardware existente.
Un miembro del equipo dijo: “Entonces tenemos todos los datos inherentes a esta plataforma y estas conexiones, que luego podemos analizar y
posiblemente construir otros servicios a partir de ellos. En esta primera fase, el objetivo principal es asegurar la mayor conectividad de red posible
al menor costo”. KT anticipó dos fuentes de ganancias de IoT. Una fuente surgiría a través de la conveniencia del usuario o del cliente, creada a
través de la conectividad IoT. El segundo vendría de los grandes datos de la plataforma, a partir de los cuales KT (y sus socios) podrían identificar
y ofrecer nuevos servicios. La estrategia de tres a cinco años de las dos primeras fases incluía fortalecer el poder de la red y hacerla lo más
inteligente posible. Un miembro del equipo reconoció: "Aún no tenemos idea de cuáles pueden ser los modelos de negocio para la tercera fase".

KT había formado una alianza GiGA IoT en agosto de 2015, y a finales de 2016 había firmado con más de 500 miembros globales.
Aproximadamente la mitad eran proveedores de soluciones; el resto se dividió entre desarrolladores y proveedores de dispositivos. KT planeó
dos enfoques de red diferentes para aprovechar la oportunidad: una red manejaría los servicios de misión crítica de KT que requerían un
intercambio masivo de datos, otra requeriría menos capacidad para las cantidades más pequeñas de datos de una red basada en sensores. Un
miembro del equipo añadió: “La red GiGA IoT podría significar dos cosas. La primera es la velocidad de datos de nivel giga: la velocidad de la
red. El segundo, podría significar literalmente un giga número de conexiones”.

Un miembro del equipo de estrategia agregó: “Decidimos que IoT es la mejor nueva área de negocios para utilizar plenamente la fortaleza
de la infraestructura de KT. Creemos que los negocios de IoT son el mejor pegamento y la mejor área de negocios que abarca la conexión entre
cosas y entre cosas (tanto en el intercambio de datos como en big data) para extraer implicaciones y crear big data. Y, por último, automatizar
anticipándonos a la inteligencia artificial y la automatización”. Y añadió: “La opinión dominante es que el software dominará el mundo. Sin
embargo, el software que no se combina con hardware no será muy potente y aquí es donde creemos que IoT tiene importancia”.

Desarrollando capacidades para hacer crecer GiGAtopia

KT también continuó centrando sus esfuerzos en fortalecer las capacidades existentes mientras desarrollaba otras nuevas, al mismo tiempo
que buscaba puntos de convergencia que pudieran indicar nuevas oportunidades adicionales. Las tres áreas principales de atención fueron la
infraestructura, el análisis de big data y la nube. Hwang consideró que estas capacidades abrirían oportunidades potenciales adicionales de
productos y servicios. Las innovaciones en infraestructura como GiGA Wire ya habían abierto oportunidades para brindar soluciones de entrega
de banda ancha en entornos urbanos históricos o densos con poca interrupción del tejido urbano existente. Del mismo modo, el enfoque en el
análisis de big data había alimentado varias de las ideas piloto de KT en energía, seguridad, salud y conectividad.

q OnStar de General Motors ofrecía un servicio similar a sus automóviles a través de 4G LTE en varios países, incluidos Canadá, China, Europa,
México y Estados Unidos.

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transporte. En algunos casos, no estaba tan claro cómo se podría utilizar la información de estos análisis, pero Hwang y su
equipo vieron el potencial de construir una plataforma que pudiera aprovechar los diversos tipos de datos disponibles en sus
redes de manera útil y comercialmente gratificante. A KT se le había concedido recientemente la primera licencia bancaria
exclusivamente por Internet y planeaba el lanzamiento de servicios de banca por Internet en abril de 2017. Hwang dijo: “Fintech
es uno de los mejores casos en los que KT puede aprovechar la capacidad de TIC y big data, incluidas nuevas servicios de
calificación crediticia”. Finalmente, los esfuerzos de KT en la tecnología de la nube sustentarían muchos de sus nuevos
productos y servicios. Lee explicó:

Significará una verdadera estrategia de nube: una nube conectada y siempre activa, algo que esté a su
lado y que se convierta en su recurso, permitiéndole usar la nube como su CPU. Otros, como Microsoft o
Google, apuntan a esto, pero no tienen la conectividad necesaria que nos brinda nuestra red. Y big data o
inteligencia. El verdadero problema es que los datos sólo son útiles cuando están en nuestras manos, es decir,
en su dispositivo local. Si podemos ponerlo en la nube con el acceso que usted tiene a su dispositivo local,
podremos brindarle mucha mejor información y mejor inteligencia empresarial.

Mirando hacia el futuro

Hwang y su equipo senior sintieron que el enfoque de KT de implementar proyectos pequeños, limitados y enfocados para
explorar nuevos productos y servicios había proporcionado retroalimentación útil del mercado y conducido a un buen ritmo y
disciplina para sus primeras decisiones. Como dijo Ku, “KT está considerando convertirse en una plataforma de negocios, pero
por ahora, eso es demasiado amplio. Nuestra tarea ahora es identificar las plataformas de negocios en las que somos buenos”.
Y añadió: "No queremos chocar con los grandes jugadores tradicionales, vamos a encontrar nuestra propia manera de llegar
al lugar del mercado donde queremos estar". Hwang recordó los comentarios anteriores de un miembro del equipo de estrategia:

Tenemos que competir por los recursos dentro de la empresa. Competimos contra otras unidades y con
nuestros negocios tradicionales actuales. Una preocupación es por aquellos dominios comerciales que aún no
están en pleno florecimiento; Necesitamos calcular cuánto tiempo más podemos continuar con el desarrollo de
algunas de nuestras nuevas ideas dentro del grupo. Y necesito poder mostrar la visión detrás de cada idea y
persuadir a la alta dirección y a otras unidades de negocios de que esta idea de negocio en particular puede
generar grandes resultados o tener potencial de crecimiento.

Construir el ecosistema requeriría tiempo y esfuerzo. Un miembro del equipo de estrategia dijo: “No podemos proponer
todas las ideas por nuestra cuenta para mejorar la infraestructura o el ecosistema de IoT. En el futuro no vamos a gestionar
todo el negocio nosotros solos. Vamos a colaborar con terceros”. Sin embargo, trabajar con terceros también presentó desafíos.
La plataforma de KT no era abierta y, al igual que otras empresas de telecomunicaciones, KT dependía de sus propios equipos
de desarrolladores para crear nuevas innovaciones y no tenía planes en el futuro cercano para abrir su plataforma. El desarrollo
de servicios integrados exigiría asociarse con otros, y la cultura de KT tendría que adaptarse. Ku dijo: “Estamos abiertos a la
participación de terceros. Pero con cuidado. En la red, nosotros somos los expertos, debemos apropiarnos de eso. En la
plataforma (todavía no está claro) es posible que no necesitemos ser propietarios. Para IoT, por ejemplo, no podemos proponer
ideas para mejorar los dispositivos finales, sólo podemos recopilar los datos y, con suerte, ayudar a analizarlos”.

Además, a medida que KT se reorientara hacia nuevas oportunidades, la empresa se enfrentaría a una gama más amplia
de empresas de tecnología. Ku dijo: “Por ejemplo, el sector de la red energética es un mercado pionero.
Podríamos captar una gran parte si lideramos esto. En cambio, en seguridad hay muchos competidores, pero sus servicios y
productos no se basan en la red. Y su precio se basa en el costo y en lo completo que es su servicio. Tenemos una posición
diferente en el mercado”.

Korea Telecom: Construyendo una GiGAtopia (A) 617014

Hwang añadió: "Creo que KT ha cambiado el mercado de telecomunicaciones coreano de uno basado en la competencia de
precios o subsidios a una competencia de servicios basada en la diferenciación tecnológica, lo que aumenta los beneficios para el
cliente". Lee agregó: "Éramos muy fuertes en infraestructura y en servicios de operaciones; construimos sobre esa infraestructura,
razón por la cual podemos exportar a otras partes del mundo". Cualquier esfuerzo por exportar nuevos productos o servicios
requeriría colaboración con otros operadores, municipios y empresas de tecnología.

Las decisiones sobre la asignación de recursos entre las oportunidades potenciales también siguieron siendo un desafío
constante. La empresa ya había sufrido una pérdida de 100 millones de dólares por sus inversiones. Ku dijo: “Teniendo en cuenta
el tamaño de KT, la empresa podría sufrir una pérdida de hasta 100 millones de dólares. Ese número es razonable. Pero si sube
a 300 millones de dólares, ¿quizá sea demasiado?” El equipo consideró que KT estaba en la posición de I+D más sólida en el
mercado en comparación con sus competidores, aunque cada vez más, los otros dos actores dominantes de Corea del Sur
anunciaban nuevos servicios innovadores. Una fuente dijo: “Estas son buenas noticias y queremos que el mercado se mantenga
en esta dirección. Queremos que la competencia se base en servicios y tecnología, en lugar de subsidios”. Algunos miembros de
la empresa sintieron que KT también podría ocupar una posición de liderazgo a nivel internacional en I+D de telecomunicaciones.
Como dijo Lee: “Estamos en una posición única:
profundo y fuerte. Ahora tenemos una cultura más verdaderamente colaborativa y eso nos está ayudando a fortalecernos y a
convertirnos en nuestra fortaleza única”. Hwang añadió: “No se introduce la tecnología en el mercado, hay que tener fuerza. La
clave será crear estos nuevos mercados con innovación tecnológica por adelantado: "atraer el mercado con innovación". Ésta es
mi filosofía de gestión”.

Apagó las luces del techo al salir de su oficina. "Pronto no tendré que hacer eso", dijo, "espero que todo esté conectado a la
red y la potencia de la red no hará más que aumentar".

617014 Korea Telecom: Construyendo una GiGAtopia (A)

Anexo 1a Estándares de telefonía móvil y velocidad a lo largo del tiempo

Fecha Estándar Descripción y velocidad

década de 1980 1G Varios avances en la tecnología de redes permitieron la telefonía móvil, incluyendo
Sistemas analógicos diseñados para voz. Se basaba en la conmutación de circuitos (es decir, la red conectada
directamente entre usuarios, todo el paquete de información viajaba como una unidad a través de esa conexión).

década de 1990 2G Los avances tecnológicos ampliaron las capacidades de las redes móviles para incluir voz y algunos datos, pero
diseñadas principalmente para uso telefónico.
Las velocidades fueron de 9,6 Kbps.
2,5G Este estándar intermedio se introdujo para dar cabida al creciente deseo de voz y datos. Agregó datos digitales
dedicados. Las velocidades alcanzaron los 33 Kbps.
2,75G Esta actualización trajo velocidades de datos más rápidas. Las velocidades ahora alcanzan los 200 Kbps o más.

1998 3G Esta actualización de la red tenía como objetivo lograr una velocidad de datos suficiente para dar cabida a Internet
2001 móvil y de voz. Los formatos de datos más grandes eran más accesibles, incluidas páginas HTML, vídeos y música.
Las velocidades todavía eran bastante lentas y requerían páginas y datos formateados especialmente para
conexiones inalámbricas más lentas.
Las velocidades oscilaron entre 5 Mbps y 45 Mbps.

marzo 4G 4G catapultó la red móvil al nivel de banda ancha inalámbrica; operaba con datos puros (la voz era VoIP). Cualquier
de 2008 servicio descrito como 4G tenía que seguir una serie de estándares de velocidad y conexión. Se basaba en tecnología
de conmutación de paquetes, lo que significaba que la comunicación completa podía dividirse en paquetes y las piezas
podían moverse a través del más eficiente de los muchos puntos de conexión de la red. Para dispositivos móviles, las
velocidades debían tener un pico de al menos 100 Mbps; para los puntos de acceso móviles, necesitaban alcanzar al
menos 1 gigabit por segundo.

4G/LTE Las velocidades mínimas establecidas por el UITR para 4G eran originalmente inalcanzables, por lo que se acuñó LTE
(Leading Technology Edge) para designar la tecnología desarrollada en pos de los estándares 4G. Los operadores
podrían etiquetar su servicio como 4G si proporcionara una mejora sustancial con respecto a la tecnología 3G (es decir,
velocidades superiores a 150 Mbps1000 Mbps con LTE Advanced).

2019 5G A finales de 2016, no se habían establecido normas; Las primeras pruebas han visto velocidades máximas de 12 Gbps o
2020 más, pero se proyecta que las velocidades promedio alcancen alrededor de 10 Gbps.

Fuente: Investigación de los autores de casos; Nick T. “Las redes 5G llegarán en 2020: estas son las velocidades y ventajas que se pueden
esperar”, phonearena.com, 22 de diciembre de 2016, http://www.phonearena.com/news/5Gnetworksarecoming en 2020, aquí están
las velocidades y ventajas que se pueden esperar_id88963, consultado en marzo de 2017.

dieciséis

Korea Telecom: Construyendo una GiGAtopia (A) 617014

Anexo 1b Velocidades de red por generación

Fuente: Nick T. “Las redes 5G llegarán en 2020: aquí están las velocidades y ventajas que se pueden esperar”, phonearena.com, 22 de diciembre
de 2016, http://www.phonearena.com/news/5Gnetworksare Próximamente en 2020, aquí están las velocidades y ventajas que se
pueden esperar_id88963, consultado en marzo de 2017.

Anexo 2 Los dos principales competidores de KT

SKT En 2008, SK Telecom Co., Ltd. adquirió una participación mayoritaria en Hanarotelecom Inc., que
pasó a llamarse SK Broadband Co., Ltd. “La adquisición permitió a SK Telecom proporcionar
telecomunicaciones de línea fija, acceso a Internet de banda ancha y televisión por protocolo
de Internet ( “IPTV”) junto con sus servicios de telecomunicaciones móviles.”

LG U+ En 2010, LG Dacom Corporation y LG Powercom Co., Ltd. se fusionaron en LG Telecom Co., Ltd., que
posteriormente cambió su nombre a LG U+. La fusión permitió a LG U+ ofrecer una gama de servicios
similar a la de SK Telecom y KT.

Fuente: KT Corporation, Formulario 20F de 2015, 29 de abril de 2016, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/892450 /000119312516566595/

d157381d20f.htm, consultado el 15 de diciembre de 2016.

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18
617014

2015
trimestre
cuarto
Sur,
Corea
telecomunicaciones
servicios
de
mercado
del
Datos
3
Cuadro
Machine Translated by Google

December
—
Data
Market
Communication
“Korean
Group,
Consulting
NMC
Fuente:
communication
20160203korea
Netmanias/
www.slideshare.net/
http://
2016,
febrero
de
3
2015”,
2016.
diciembre
de
13
el
consultado
mercado2015,
de
datos

Este documento está autorizado para su uso únicamente en Gestión de programas 42 de Peter Yamakawa en ESAN Graduate School of Business desde febrero de 2024 hasta marzo de 2024.
19
617014

(20112020F)
Sur
del
Corea
telecomunicaciones
servicios
industria
la
en
penetración
de
Cifras
(continuación)
3
Cuadro

2011a 2012a 2013a 2014a 2015b 2016c 2017c 2018c 2019c 2020c
Machine Translated by Google

('000)
principales
telefónicas
Líneas 18.802 18.458 17.667 16.903 16.558 16.143 15.747 15.395 15.137 14.704

personas)
100
cada
(por
principales
telefónicas
Líneas 38.2 37.2 35.4 33,9 32,9 32.0 31.1 30.2 29.6 28,7

('000)
móviles
Suscripciones 52.554 54.559 55.526 57.960 59.956 61.712 63.208 64.555 65.755 66.799

personas)
100
cada
(por
móviles
Suscripciones 106,5 110.0 111.4 115,7 119.2 122.2 124,7 126,8 128,7 130.3

Internet
de
penetración
la 2011a 2012a 2013a 2014a 2015b 2016c 2017c 2018c 2019c 2020c

('000)
Internet
de
Usuarios 41.341 41.705 42.255 42.227 42.658 43.113 43.643 44.190 44.707 45.678

personas)
100
cada
(por
Internet
de
Penetración 83.8b 84.1b 84.8b 84.3b 84,8 85,4 86.1 86,8 87,5 89.1

('000)
ancha
banda
de
Suscripciones 17.860 18.253 18.738 19,199 19.559 19.878 20.156 20.156 20.635 21.078

personas)
100
cada
(por
ancha
banda
de
Suscripciones 36.2 36,8 37,6 38.3 38,9 39,4 39,8 40.1 40.4 41.1

2016.
de
trimestre
segundo
Korea”,
South
Report
Telecommunications
“Industry
Unit,
Intelligence
Economist
Fuente:

Actual.

Economist.
The
Inteligencia
Unidad
la
de
Estimaciones

Unit.
Intelligence
Economist
la
de
Previsiones

Este documento está autorizado para su uso únicamente en Gestión de programas 42 de Peter Yamakawa en ESAN Graduate School of Business desde febrero de 2024 hasta marzo de 2024.
20
617014

estadounidenses)a
dólares
millones
(en
2015
a
2012
KT,
resultados
de
Estado
4a
Anexo

2012 2013 2014 2015

Machine Translated by Google

totales
ingresos
Los 19.290,3
anteriora
año
del
respecto
Crecimiento 22.935,1
11,9% 21.924,8
(5,1%) 20.717,1
(2,3%) 0,4%

bruto
Beneficio 8.513,8

%
Margen 10.243,7
44,7% 9.380,9
42,8% 8.337,4
40,2% 44,1%

EBITDA 3.787,0

%
Margen 4.459,8
19,4% 3.651,9
16,7% 2.567,8
12,4% 19,6%

EBIT 222.2 915.3

%
Margen 1.344,0
5,9% 1,0% (713,5)
(3,4%) 4,7%

Operaciones.
Cont.
de
Ganancias 411.0

%
Margen 1.069,0
4,7% (119,2)
(0,5%) (941,7)
(4,5%) 2,1%

netos
Lngresos 464.3

%
Margen 983,6
4,3% (179,9)
(0,8%) (943,9)
(4,6%) 2,4%

adicionales
Artículos
Excl.
diluido
EPS 4.15 (0,84) (4.1) 1.4

2016.
de
noviembre
en
consultado
IQ,
Capital
Fuente:

estadounidenses.
dólares
a
conversión
reflejan
yno
originalmente
reportada
moneda
la
en
únicamente
calculan
se
crecimiento
de
tasas
Las
té.
hay
No

Korea Telecom: Construyendo una GiGAtopia (A) 617014

Cuadro 4b Ingresos operativos de KT 20132015 ($ en millones excepto % de cambio)

Importe del cambio 2014 frente a 2015

2013 2014 2015 de 2014
frente a 2015 % de cambioa

Servicios móviles 6.386 6.477 6.189 (288) 2,2%

Servicios de línea fija 6.831 6.250 5.759 (492) (1.5)
Servicios de telefonía fija:
Cargos básicos mensuales 713 634 554 (80) (6.5)
Cargos de uso mensuales 1.391 1.129 871 (258) (17.4)
Otros 735 618 551 (67) (4.7)
Total parcial 2.839 2.381 1.976 (405) (11.2)
Servicios de Internet:
Servicio de acceso a Internet de banda ancha 1.913 1.763 1.604 (159) (2.7)
Otros servicios relacionados con Internet 938 1.059 1.261 202 27.4
Total parcial 2.851 2.822 2.865 43 8.6
Servicios de comunicación de datos. 1.141 1.048 917 (130) (6.4)
Venta de bienes 3.749 2.965 2.349 (616) (15.3)
Servicios financieros 2.929 2.983 2.969 (14) 6.4
Otro 2.126 1.942 2.085 143 14.8

Ingresos operativos totales 22,021 20,619 19.352 (1.267) 0,4

Fuente: KT Corporation, Formulario F20 de 2015, 29 de abril de 2016, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/892450/

000119312516566595/d157381d20f.htm#rom157381_2, consultado en febrero de 2017.

Nota: 31 de diciembre de 2013: 1 dólar estadounidense = KRW 1.051,08; 31 de diciembre de 2014: 1 dólar estadounidense = KRW 1.096,73; 31 de diciembre de 2015: 1 dólar estadounidense = 1.173,02 wones;

Conversiones calculadas a través de oanda.com, https://www.oanda.com/currency/converter/, consultado en abril de 2017. a. El

cambio porcentual se calcula únicamente en la moneda reportada originalmente y no refleja la conversión de moneda a dólares estadounidenses.

Anexo 4c Usuarios de KT, por servicio, 20132015 (en miles)

Categoría 2013 2014 2015

Comunicaciones inalámbricas 16.454 17.328 18.038

Teléfono de alambre
PSTN 14.513 13.849 13.268
VoIP 3.505 3.411 3.413
Internet de alta velocidad 8.067 8.129 8.328
IPTV 4.968 5.859 6.552

Total 47.507 48.576 49.599

Fuente: Documentos de la empresa.

617014 Korea Telecom: Construyendo una GiGAtopia (A)

Cuadro 4d Porcentaje de ingresos de KT desglosados por servicio, 20132015 (en %)

Servicio 2013 2014 2015

Servicios móviles 29 31.4 32

Número de suscriptores ('000) 16.454 16.895 17.620
Servicios de línea fija 31,0 30,3 29,8
Servicios de telefonía fija:
Cargos básicos mensuales 3.2 3.1 2.9
Cargos de uso mensuales 6.3 5.5 4.5
Otros 3.3 3.0 2.8
Subtotal de línea fija 12.9 11.5 10.2
Servicios de Internet:
Servicio de acceso a Internet de banda ancha 8.7 8.6 8.3
Otros servicios relacionados con Interneta 4.3 5.1 6.5
Subtotal de Internet 12.9 13.7 14.8
Servicio de comunicación de datosb 5.2 5.1 4.7
Bienes vendidos 17.0 14.4 12.1
Servicios financieros 13.3 14.5 15.3
Negocios varios 9.7 9.4 10.8

Ingresos de operaciones 100 100 100

Fuente: KT Corporation, Formulario F20 de 2015, 29 de abril de 2016, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/892450 /000119312516566595/

d157381d20f.htm#rom157381_2, consultado en febrero de 2017.

Notas:

a. Incluye ingresos por servicios prestados por nuestros centros de datos, Bizmeka y Olleh TV.

b. Incluye ingresos por el servicio de conexión a Internet de Komet y servicios satelitales.

C. Incluye ventas de teléfonos móviles.

d. Incluye ingresos por servicios satelitales, tecnología de la información y servicios de redes y servicios de seguridad.

Korea Telecom: Construyendo una GiGAtopia (A) 617014

Anexo 5 El Grupo KT en 2016

Tecnología de información y comunicaciones

• kt m&s Co., Ltd.: Venta y alquiler de dispositivos de comunicación.
•
ktcs Corporation : centro de llamadas/contacto; servicio de directorio 114
•
ktis Corporation: centro de llamadas/contacto; servicio de directorio 114; distribución móvil kt ds
•
Co., Ltd.: servicios de TI (ITO, SI)
•
kt telecop Corporation: Servicios y productos de seguridad (apartamentos y residencias privadas, edificios públicos, etc.)
kt service South:
•
Comunicaciones por cable/AS; producción de cintas/discos (pregrabados) kt sat: servicios de
• televisión por cable/satélite kt service North:
• comunicaciones por cable/AS; servicios de televisión por cable
• INITECH Co., Ltd.: servicios y soluciones de seguridad de datos y TI
•
kt linkus Corp.: operación y mantenimiento de teléfonos públicos públicos. kt
•
powertel Co., Ltd.: servicios de radio; distribución de terminales TRS/IPPTT kt submarino
•
Co., Ltd.: Construcción/mantenimiento de cable de comunicaciones submarino y cable eléctrico

•
kt M mobile: servicios móviles de datos y conversación
•
(MVNOa ) kt NexR: desarrollo de plataforma/soluciones de análisis de Big Data; Servicio de datos ktSB
•
de programación personalizada : servicio de centro de datos para clientes japoneses
•
kt Autopion: servicio de taxi de marca
Contenido multimedia
•
kt skylife: transmisión por satélite
•
Kt hitel (kht) Co., Ltd.: T comercio; Servicios TIC y distribución de contenidos kt music
•
Corp.: Prestación y distribución de servicios musicales.
•
skylife TV Co., Ltd.: canales de transmisión de alta definición (incluido el desarrollo de contenidos)
• nasmedia: Agencia de publicidad y marketing en medios digitales.
•
kt mhows: Venta/distribución de tarjetas de regalo para dispositivos móviles; la publicidad móvil

Financiero

• Tarjeta BC: Emisión y servicios de tarjetas de crédito

• Smartro: Servicios para comprar/verificar tarjetas de crédito/débito y realizar pagos. • H&C Network Co.
Ltd.: Servicios de subcontratación/subcontratación (call center, recursos humanos, TI,
consultoría, etc.)
• VP Inc.: Verificación de transacciones con tarjetas de crédito en línea y sistemas de pagos electrónicos
Bienes Raíces/Otros
•
kt commerce Inc.: comercio electrónico, incluido B2B kt
•
estate, Ltd.: desarrollo/alquiler de bienes raíces comerciales kt sports Co.,
•
Ltd.: operación de eventos deportivos; Propiedad de equipos deportivos profesionales kt innoedu Co.,
•
Ltd.: educación en línea/digital para adultos/empresas

Fuente: Documentos de la empresa.

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617014

2016
octubre
a
2014
enero
KT,
de
productos
y
servicios
Nuevos
6
Anexo

Comercialización/
Servicio
del
Nombre negocio
de
Modelo Características
lanzamiento
de
Periodo
Machine Translated by Google

vivo
en
potencia
GiGA comunicación
de
Medios
2014
Enero LTE).
basada
video
simultánea
multimedia,
ymultidifusión
evolucionado
(Servicio
eMBMS
en
basado
LTE
transmisión
de
Servicio

comunicación
de
Medios
(holograma)
Live
K artes.
educación
entretenimiento,
como
video
ycontenidos
digitales
tecnologías
integración
la
mediante
cliente
al
maximizada
experiencia
brinda
que
hologramas
sala
una
de
Operación
Establecimiento/

2014
agosto GiGA
Cable Infraestructura
Internet/ existente.
cobre
línea
la
través
GiGA
nivel
a
Internet
servicio
de
Provisión

UHD
GiGA
Televisor comunicación
de
Medios
2014
septiembre clara
más
veces
4
resolución
una
con
UHD
contenidos
brinda
que
STB
tipo
IPTV
Servicio

HDTV.
Full
actual
el
con
comparación
en

2014
octubre InternetGiga Infraestructura
Internet/ existente.
ancha
banda
servicio
el
rápida
más
veces
10
es
que
Gbps,
1
Internet
a
acceso
de
Velocidad
Máx.

2014
noviembre GiGA
Oficina Empresa Internet,
a
acceso
decir,
(es
clientes
TIC
recursos
los
integral
gestión
de
Servicio
Comunicaciones a
cliente
un
oficina
la
conectando
seguridad)
monitoreo
equipos,
de
alojamiento

LAN.
GiGA
de
través
a
cercana
KT
Oficina

2015
marzo Fi
Wi existente.
WiFi
el
rápida
más
veces
3
es
que
Mbps),
867
(máx.
GiGA
nivel
infraestructura
de
inalámbrica/
Velocidad

2015
junio LTE Infraestructura
Inalámbrico/ WiFi
yGiGA
LTE
combinando
Gbps
1,17
Internet
de
Servicio
Máx.

2015
julio Compras
K Comercio KT.
IPTV
servicio
en
tiempo
al
canal
mismo
el
miran
cuando
incluso
productos
comprar
hogares
diferentes
espectadores
los
a
permite
que
personalizado
compras
de
Servicio

2015
julio IoT
GiGA
doméstica
Cámara IoT pequeñas.
oficinas
u
hogares
de
semana
la
a
días
7
día,
al
horas
24
Monitoreo

2015
septiembre segura
IP Vigilancia
Seguridad/ pública.
dirección
disfrazar
al
externa
piratería
intentos
salvo
a
está
pero
pública
la
en
basa
se
que
cerrada
IP
red
de
Servicio

2015
noviembre Nobel
Guardia Salud (NGS).
generación
próxima
secuenciación
tecnología
con
TIC
tecnologías
yotras
KT
nube
combinación
la
mediante
nacidos
recién
genéticos
trastornos
de
temprana
etapa
en
análisis
Diagnóstico/

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25
617014

Comercialización/
Servicio
del
Nombre negocio
de
Modelo Características
lanzamiento
de
Periodo

2015
noviembre IoT
GiGA
hogar
de
Administrador IoT lugar.
y
momento
cualquier
en
smartphones
mediante
electrodomésticos
los
de
estado
el
controlar
Monitorizar/
Machine Translated by Google

2015
noviembre MEG
KT Energía en
basada
transacción,
hasta
almacenamiento
consumo,
el
generación,
desde
energía,
valor
cadena
toda
optimiza
que
energía
la
total
gestión
de
mundial
solución
primera
La

automático
aprendizaje
de
tecnología

2016
enero Medios
360)
virtual
realidad
de
(servicio
Mobile
TV
Olleh Móvil
TV
Olleh
móvil
IPTV
través
a
VR
360
vídeo
de
Servicio

2016
febrero ShoDoc Comercio data
big
en
basadas
personalizadas
recomendaciones
proporciona
que
móvil
curación
compras
de
Servicio

IoT
GiGA
salud
de
Banda IoT

etc.
dieta,
calorías,
tanto,
lo
por
inteligente,
teléfono
un
y
TV
Olleh
con
sincroniza
se
que
muñeca
su
en
inteligente
Banda
alimentos.
correctas,
ejercicio
posturas
incluidas
salud,
de
información
diversa
proporcionando

2016
marzo IoT
GiGA
salud
de
Bicicleta IoT casa.
juegos
los
disfrutan
mientras
personalizados
programas
ejercicio
del
preciso
seguimiento
beneficiarse
pueden
usuarios
Los
inteligente.
teléfono
un
y
TV
Olleh
a
conectándose
casa
en
sistemático
entrenamiento
proporciona
que
interior
de
bicicleta
Una

M
LTE IoT Cosas.
Pequeñas
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tecnología.

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Comercialización/
Servicio
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El

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la
de
Documentos
Fuente:

Korea Telecom: Construyendo una GiGAtopia (A) 617014

Anexo 7a Ejemplos seleccionados de nuevos productos y servicios de GiGAtopia para los cinco sectores principales

Energía: En diciembre de 2015, KT había establecido su centro KTMicro Energy Grid (KTMEG) en su centro de control de
red en Gwacheon, provincia de Gyeonggi. Basándose en la red de KT y algunos dispositivos sensores, el Centro KTMEG recopiló
datos sobre el uso de energía, monitoreando el tiempo, el volumen y otros factores, y utilizando análisis de big data, optimizó el
consumo de energía en 1.700 sitios. Un gran hospital de Corea del Sur ahorró un 73% en sus facturas de energía gracias a KT
MEG. KT proyectó que la aplicación de la solución al 10% del país podría ahorrar 57 mil millones de dólares sólo en costos
sociales, lo que, según una fuente, equivalía a ahorrar la energía generada por ocho plantas de energía nuclear.

Seguridad: KT buscó productos potenciales que combinaran capacidades existentes con nuevos productos o servicios: un
servicio de vigilancia que redujo el radio de vigilancia típico posible de un radio de 100 pies a un radio de 1 pie. Una combinación
de GPS, WiFi, baliza y estación base, todo combinado para crear nueva información basada en mediciones 3D. El equipo de I+D
del servicio consideró que esto podría prestarse a muchos usos nuevos, particularmente en seguridad empresarial, gestión de
instalaciones (por ejemplo, hospitales, campus, militares), logística y entretenimiento. El equipo decidió que la nube podría
proporcionar almacenamiento asequible y, al mismo tiempo, proporcionar información de registro segura. KT también estaba
persiguiendo un nuevo concepto de seguridad de red, basado en IP segura y servicio DNS seguro que evitaría ataques de piratería
y pharminga a través de Internet. KT había demostrado el concepto detrás de estos serviciosb aplicándolo a los CCTV que
monitorearon las urnas en las elecciones de abril de 2016 de los miembros de la asamblea nacional de Corea del Sur.

El equipo desarrolló una red privada "LTE Enterprise" que podía identificar a miembros individuales de la comunidad
(empleado, estudiante, invitado, etc.). La red tendría la inteligencia para identificar el nivel de seguridad necesario para el acceso
y el inicio de sesión para cada clase de individuo, y proporcionaría una seguridad más sólida que otras redes. Podría personalizar
las interfaces de usuario (UI) y ofrecer diferentes experiencias de usuario (UX) para diferentes niveles de personas, y cobrar
facturas de servicio de red separadas para cada clase. Lanzado a principios de 2016, se habían suscrito varias grandes empresas
surcoreanas, incluidas Hyundai Heavy Industries y Posco.

Fuente: Documentos de la empresa.

Notas: a. Pharming se refería a la práctica de dirigir a los usuarios a un sitio web fraudulento que imitaba la apariencia de un sitio legítimo para
recopilar información personal.

b. Según KT, el DNS seguro alerta de la amenaza de ser dirigido a un sitio web malicioso y redirige al usuario a un sitio seguro a nivel
de red, lo que ayuda a prevenir los daños financieros que puede causar el pharming.

617014 Korea Telecom: Construyendo una GiGAtopia (A)

Anexo 7b Ejemplos seleccionados de desarrollo de productos y servicios en las capacidades principales de KT

Internet de las cosas: varios de los primeros productos piloto incluían soluciones de IoT basadas en red, como una solución de
seguridad marítima llamada "Life Jacket". En situaciones de emergencia, este chaleco salvavidas se amplió
automáticamente y entregó la ubicación exacta y el ritmo cardíaco de la víctima a la torre de control. Además, mostró todo el proceso de
rescate e incluso pudo identificar a la víctima.

Análisis de big data: en 2014, durante una epidemia de gripe aviar, varios investigadores de KT se preguntaron si se podía verificar que
la gripe se transmitía a través de aves y aves de corral. Los datos de los sensores GPS de unos 50.000 camiones de transporte de ganado
revelaron que estas rutas coincidieron con la propagación de la gripe.
La predicción de KT de que la propagación se debió a los camiones tuvo un nivel de precisión del 91%, lo que le ahorró al gobierno de
Corea del Sur alrededor de 1.800 millones de dólares en pérdidas económicas y costos sociales. Esta idea llevó a Hwang y su equipo a
considerar la posibilidad de aplicar la solución de manera amplia en los esfuerzos destinados a frenar la propagación de virus y epidemias similares.
KT y el gobierno de Corea del Sur pusieron a prueba el servicio y, en junio de 2016, propusieron la “Iniciativa de Big Data” al Pacto Mundial
de las Naciones Unidas (UNGC), invitando a los proveedores de servicios de telecomunicaciones globales y a la ONU a colaborar en la
identificación de rutas de epidemias similares.

En 2017, el equipo de big data de KT se aventuró en un pequeño experimento en la industria del turismo, asociándose con el gobierno
de Corea del Sur en un proyecto para la aldea de Cheonghakdong, un destino popular entre los turistas chinos. Ubicada a unos 800 metros
sobre el nivel del mar en la montaña Jirisan, Cheonghakdong estaba aislada y era muy conocida por su rica silvicultura y sus tradiciones
confucianas transmitidas de los antepasados de los residentes. Desde 2015, KT ha transformado el antiguo pueblo en un "pueblo
inteligente". Junto con
Al instalar la red GiGAbit, KT ha proporcionado una variedad de soluciones TIC para reducir las brechas educativas, culturales, sanitarias y
económicas para los residentes y visitantes de las aldeas. La iniciativa, llamada “GiGA Story”, cumplió con los esfuerzos de responsabilidad
social corporativa de KT destinados a mejorar la vida de las personas basándose en la conversión de las TIC y las tecnologías de red
orientadas al futuro. SunJoo Lee, director y jefe del centro de gestión de sostenibilidad de KT, dijo: “A través de GiGA Story, buscamos
hacer crecer la economía local y mejorar sus condiciones de vida. Creemos que nuestros proyectos GiGA Story contribuirán al desarrollo
regional equilibrado en Corea”. Algunas soluciones TIC implementadas para el pueblo también tienen como objetivo fomentar el turismo en
la región. Antes de eso, el gobierno estaba preocupado por la aparente caída de visitantes chinos. Los análisis de KT basados en big data
mostraron que los turistas chinos actuaban de manera diferente a los surcoreanos: dormían, comían y pasaban tiempo en diferentes
lugares. Añadió: “Las balizas instaladas en cada rincón del pueblo enviarán información sobre atracciones turísticas, alojamiento, delicias
locales y escuelas tradicionales de la ciudad a los visitantes a través de sus teléfonos inteligentes”.

Fuente: Documentos de la empresa.

Korea Telecom: Construyendo una GiGAtopia (A) 617014

Notas finales

1
Según el Ministerio de TIC, Ciencia y Planificación del Futuro (MSIP) de la República de Corea. KT Corporation, Formulario 20F de 2015, 29 de abril de 2016,
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/892450/000119312516566595/d157381d20f.htm, consultado en diciembre de 2016.

2
El siguiente país más cercano fue Suecia, que sólo pudo ofrecer velocidades promedio de 19,1 Mbps. “Corea del Sur: el lugar para ver transmisiones UHD”, Blog Elemental,
Video Processing Perspectives, 24 de mayo de 2016, http://www.elemental.com/newsroom/blog/southkoreaplacewatch
uhdbroadcasts, consultado en marzo de 2017.

3 CIA World Fact Book, “Korea”, sin fecha, https://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/geos/ks.html,

consultado en marzo de 2017.

4 “Liderazgo global sobre cultura en las ciudades”, Foro Mundial de Cultura de Ciudades, sin fecha, http://

www.worldcitiescultureforum.com/data/numberofhouseholds, consultado en abril de 2017.

5 Según el Ministerio de TIC, Ciencia y Planificación del Futuro (MSIP) de la República de Corea. Formulario 20F de 2015 de KT Corporation, https://www.sec.gov/Archives/

edgar/data/892450/000119312516566595/d157381d20f.htm, consultado en diciembre de 2016.

6 KT Corporation, formulario 20F de 2015, 29 de abril de 2016.

7 KT Corporation, formulario 20F de 2015, 29 de abril de 2016.

8 The Economist Intelligence Unit, “Datos de población y televisores de Corea del Sur”, 2017.

9 “TV de pago: Corea del Sur, India y Hong Kong casi 100% de penetración”, Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico, http://www.abu.org.my/

Latest_News@PayTV_South_Korea_India_and_Hong_Kong_almost_100_Penetration.aspx, consultado en abril de 2017.

10 Investigación sobre televisión digital, marzo de 2017.

11 KT Corporation, formulario 20F de 2015, 29 de abril de 2016.

12
Documentos de la empresa.

13 The Economist Intelligence Unit, “Industry ReportTelecommunicationsSouth Korea”, Informe del tercer trimestre de 2016.

14
Iain Morris, “5G Spectrum costará menos que 4G, dice un experto”, Lightreading.com, 8 de marzo de 2017,
http://www.lightreading.com/mobile/5g/5gspectrumtocostlessthan4gsaysexpert/d/did/730925, consultado en marzo de 2017.

15 Diana Goovaerts, “iGR Study Forecasts $104 Billion to Upgrade LTE Networks, Build Out 5G Network”, Wireless Week, 7 de diciembre de 2015, https://

www.wirelessweek.com/news/2015/12/igrstudyforecasts 104bactualizacióndecostoredeslte construccióndered5g, consultado en marzo de 2017.

Documentos de la empresa; Jongin Yang y Jihoon Park, “Vista previa del 4T16: número creciente de suscriptores con UHD y
dieciséis

DCS”, Korea Investment Co., Ltd., enero de 2017.

17
Victoria Petrock, “El Internet de las cosas: inversión, crecimiento y perspectivas de la industria”, eMarketer, mayo de 2016, pág. 3.

18 Klint Finley, “Cómo Amazon, Google y Facebook derribarán a las empresas de telecomunicaciones”, Wired, 20 de diciembre de 2016,

https://www.wired.com/2016/12/theendoftelcos/, consultado en enero de 2017.

19 KT Corporation, formulario 20F de 2015, 29 de abril de 2016.

20 KT Corporation, formulario 20F de 2015, 29 de abril de 2016.

21 KT Corporation, formulario 20F de 2015, 29 de abril de 2016.

22 KT Corporation, formulario 20F de 2015, 29 de abril de 2016.

23 Documentos de la empresa; “El poder de la red (segundo material)”, informe técnico de KT, 2016.

24
Documentos de la empresa; “El poder de la red (segundo material)”, informe técnico de KT, 2016.

617014 Korea Telecom: Construyendo una GiGAtopia (A)

25
Yoochul Kim, “KT reducirá los ejecutivos en un 27%”, Korean Times, 27 de enero de 2014,
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2016/06/133_150581.html, consultado en noviembre de 2016.

26
Robert Triggs, “KT de Corea del Sur lanza GiGA LTE de 1,17 Gbps”, androidauthority.com, 15 de junio de 2016,
http://www.androidauthority.com/ktlaunches1gbpsgigalte617147/, consultado en enero de 2017.

27
Harrison J. Son, “KT GiGAtopia: Lo prometido y lo cumplido”, 18 de julio de 2015,
http://www.netmanias.com/en/post/blog/7698/gigatopiagigabitinternetktkorealtewifi/ktgigatopiawhatspromisedandwhats entregado, consultado en enero de 2017.

28
Michelle Do, “AI TV 'GiGA Genie' de KT desencadenará una feroz competencia en el mercado”, Blog tecnológico de Netmania, 13 de febrero de 2017, http://
www.netmanias.com/en/post/blog/11426/5gai gigabitinternetiptvktvideostreaming/ktsaitvgigagenie paradesencadenarunacompetenciaferozenelmercado,
consultado en abril de 2017.

29
Stephen Hardy, “KT Signs Supplier MoU for GiGA Wire Gigabit Copper Technology”, Lightwave Online, 11 de julio de 2016, http://www.lightwaveonline.com/articles/
2016/07/ktsignssuppliermousfor gigawiregigabitcoppertechnology.html, consultado en enero de 2017.

30
Hardy, “KT firma un memorando de entendimiento con proveedores para la tecnología GiGA Wire Gigabit Copper”, 11 de julio de 2016.

31
KT Corporation, Formulario 20F de 2015, 29 de abril de 2016, pág. 81.

32
Roger Cheng, “Verizon será el primero en probar en campo la tecnología inalámbrica CrazyFast 5G”, cnet.com, 8 de septiembre de 2015,
https://www.cnet.com/news/verizontoholdworldsfirstcrazyfast5gwirelessfieldtestsnextyear/, consultado en febrero
2017.

33
Cheng, “Verizon será el primero en probar en campo la tecnología inalámbrica 5G ultrarrápida”, 8 de septiembre de 2015.

34
Edward Baig, “5G, que promete velocidades de descarga vertiginosas, llegará pronto”, USAToday Online, 3 de marzo de 2017, vía
Factiva, consultado en marzo de 2017.

35
“Intel revela una serie de productos y asociaciones para la tecnología 5G”, Khaleej Times, 22 de febrero de 2017, a través de Factiva,
consultado en marzo de 2017.

36
Baig, “5G, que promete velocidades de descarga vertiginosas, llegará pronto”, 3 de marzo de 2017.

37
Unión Internacional de Telecomunicaciones, “La UIT hacia las 'IMT para 2020 y más allá”, sin fecha, http://www.itu.int/en/ITU
R/studygroups/rsg5/rwp5d/imt2020/Pages/default.aspx, consultado en febrero de 2017.

38
Unión Internacional de Telecomunicaciones, “La UIT hacia las 'IMT para 2020 y más allá”, nd

39
Roger Cheng, “Jefe de Movilidad de AT&T: No se entusiasme demasiado con la tecnología inalámbrica 5G ultrarrápida todavía”, cnet.com, 14 de septiembre,
2015, https://www.cnet.com/news/attmobilityceoletsnotgettooexcitedabout5gyet/, consultado en febrero de 2017.

40
Sophie Curtis, “Samsung avanza con la tecnología 5G: esto es lo que significa para usted”, Mirror.co.uk, 27 de febrero de
2017, vía Factiva, consultado en marzo de 2017.

41
Goovaerts, “El estudio de iGR pronostica $104 mil millones para actualizar las redes LTE y construir una red 5G”, 7 de diciembre de 2015.

42
Goovaerts, “El estudio de iGR pronostica $104 mil millones para actualizar las redes LTE y construir una red 5G”, 7 de diciembre de 2015.

43
Curtis, “Samsung avanza con la tecnología 5G: esto es lo que significa para usted”, Mirror.co.uk, 27 de febrero de 2017.

44
MuHyun Cho, “KT, SK Telecom Form 5G Standard Alliance with Verizon, Docomo”, ZDNet, 23 de febrero de 2016, http://www.zdnet.com/article/ktsk
telecomform5gstandard alianzaconverizondocomo/, consultado en febrero de 2017.

45
Cho, “KT y SK Telecom forman una alianza estándar 5G con Verizon, Docomo”, 23 de febrero de 2016.

46
Cheng, “Jefe de Movilidad de AT&T: No se entusiasme demasiado con la tecnología inalámbrica 5G ultrarrápida todavía”, 14 de septiembre de 2015.

47
Perfil de la industria de MarketLine, “Medios en Corea del Sur”, agosto de 2016, p. 8, vía Business Source Complete, consultado en marzo de 2017.

48
Perfil de la industria de MarketLine, “Medios en Corea del Sur”, agosto de 2016, p. 10.

49
Perfil de la industria de MarketLine, “Medios en Corea del Sur”, agosto de 2016, p. 8.

Korea Telecom: Construyendo una GiGAtopia (A) 617014

50
Perfil de la industria de MarketLine, “Medios en Corea del Sur”, agosto de 2016, p. 12.

51
MarketLine Industry Profile, “Global Media”, agosto de 2016, págs. 7, 12, a través de Business Source Complete, consultado en marzo de 2017.

52
Perfil de la industria de MarketLine, “Proveedores de atención médica en Corea del Sur”, julio de 2016, p. 7, vía Business Source Complete, consultado en
marzo de 2017.

53
The Economist Intelligence Unit, “Informe de la industria sanitaria: Corea del Sur, primer trimestre de 2017”, pág. 2, consultado en marzo de 2017.

54
MuHyun Cho, “Corea del Sur invertirá 300 millones de dólares en biotecnología”, ZDNet.com, 17 de marzo de 2015, http://
www.zdnet.com/article/southkoreatoinvest300minbiotech /, consultado en marzo de 2017.

55
Cho, “Corea del Sur invertirá 300 millones de dólares en biotecnología”, 17 de marzo de 2015.

56
Cho, “Corea del Sur invertirá 300 millones de dólares en biotecnología”, 17 de marzo de 2015.

57
Statista, “Smart Grid Stimulus Funding per cápita en 2010, por países seleccionados (en dólares estadounidenses per cápita)”, consultado en enero de 2017.

58
Frost & Sullivan, “Oportunidades de crecimiento de redes de servicios públicos inteligentes de Asia y el Pacífico”, 2 de enero de 2017, consultado en enero de 2017.

59
Frost & Sullivan, “Oportunidades de crecimiento de redes de servicios públicos inteligentes de Asia y el Pacífico”, 2 de enero de 2017.

60
Basudeo Singh, “Cyber Security: Technologies and Global Markets”, BCC Research, octubre de 2016, págs. 128130.

61
Singh, “Seguridad cibernética: tecnologías y mercados globales”, octubre de 2016, págs. 128130.

62
eMarketer, "Ingresos de Internet de las cosas (IoT) en Corea del Sur, 2014 y 2015".

63
eMarketer, "Participación de ingresos de Internet de las cosas (IoT) en Corea del Sur, por categoría de servicio, 2015".

64
eMarketer, "Ingresos de Internet de las cosas (IoT) en Corea del Sur, por sector empresarial, 2015".

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Korea Telecom: Construyendo una GiGAtopia (A)

Predigo un futuro que estará moldeado por GiGAtopia.

­Dr. Chang­Gyu Hwang, director ejecutivo de Korea Telecom

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El mercado de servicios de telecomunicaciones: Corea del Sur y más allá

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Convertirse en una empresa de red pionera

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Identificando nuevas oportunidades

Sentando las bases para una GiGAtopia

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Centro de Investigación y Desarrollo de KT

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Los Juegos Olímpicos de Invierno 2018: PyeongChang

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Los cinco primeros

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Seguridad y vigilancia En 2016, el mercado de ciberseguridad de Asia­Pacífico tuvo ingresos de 18 dólares.

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Desarrollando capacidades para hacer crecer GiGAtopia

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Mirando hacia el futuro

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Anexo 1a Estándares de telefonía móvil y velocidad a lo largo del tiempo

Fecha Estándar Descripción y velocidad

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Anexo 1b Velocidades de red por generación

Anexo 2 Los dos principales competidores de KT

Fuente: KT Corporation, Formulario 20­F de 2015, 29 de abril de 2016, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/892450 /000119312516566595/

2012 2013 2014 2015

EBIT 222.2 915.3

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Cuadro 4b Ingresos operativos de KT 2013­2015 ($ en millones excepto % de cambio)

Importe del cambio 2014 frente a 2015

Servicios móviles 6.386 6.477 6.189 (288) 2,2%

Ingresos operativos totales 22,021 20,619 19.352 (1.267) 0,4

Fuente: KT Corporation, Formulario F­20 de 2015, 29 de abril de 2016, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/892450/

Conversiones calculadas a través de oanda.com, https://www.oanda.com/currency/converter/, consultado en abril de 2017. a. El

Anexo 4c Usuarios de KT, por servicio, 2013­2015 (en miles)

Categoría 2013 2014 2015

Comunicaciones inalámbricas 16.454 17.328 18.038

Total 47.507 48.576 49.599

Fuente: Documentos de la empresa.

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Cuadro 4d Porcentaje de ingresos de KT desglosados por servicio, 2013­2015 (en %)

Servicio 2013 2014 2015

Servicios móviles 29 31.4 32

Ingresos de operaciones 100 100 100

Fuente: KT Corporation, Formulario F­20 de 2015, 29 de abril de 2016, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/892450 /000119312516566595/

b. Incluye ingresos por el servicio de conexión a Internet de Komet y servicios satelitales.

C. Incluye ventas de teléfonos móviles.

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Anexo 5 El Grupo KT en 2016

Tecnología de información y comunicaciones

• Tarjeta BC: Emisión y servicios de tarjetas de crédito

Fuente: Documentos de la empresa.

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Fuente: Documentos de la empresa.

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Anexo 7b Ejemplos seleccionados de desarrollo de productos y servicios en las capacidades principales de KT

Fuente: Documentos de la empresa.

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3 CIA World Fact Book, “Korea”, sin fecha, https://www.cia.gov/library/publications/the­world­factbook/geos/ks.html,

www.worldcitiescultureforum.com/data/number­of­households, consultado en abril de 2017.

edgar/data/892450/000119312516566595/d157381d20f.htm, consultado en diciembre de 2016.

6 KT Corporation, formulario 20­F de 2015, 29 de abril de 2016.

7 KT Corporation, formulario 20­F de 2015, 29 de abril de 2016.

Latest_News­@­Pay­TV_South_Korea_India_and_Hong_Kong_almost_100_Penetration.aspx, consultado en abril de 2017.

10 Investigación sobre televisión digital, marzo de 2017.

11 KT Corporation, formulario 20­F de 2015, 29 de abril de 2016.

Dr. ChangGyu Hwang, director ejecutivo de Korea Telecom

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Seguridad y vigilancia En 2016, el mercado de ciberseguridad de AsiaPacífico tuvo ingresos de 18 dólares.

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Fuente: KT Corporation, Formulario 20F de 2015, 29 de abril de 2016, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/892450 /000119312516566595/

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Cuadro 4b Ingresos operativos de KT 20132015 ($ en millones excepto % de cambio)

Fuente: KT Corporation, Formulario F20 de 2015, 29 de abril de 2016, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/892450/

Anexo 4c Usuarios de KT, por servicio, 20132015 (en miles)

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Cuadro 4d Porcentaje de ingresos de KT desglosados por servicio, 20132015 (en %)

Fuente: KT Corporation, Formulario F20 de 2015, 29 de abril de 2016, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/892450 /000119312516566595/

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3 CIA World Fact Book, “Korea”, sin fecha, https://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/geos/ks.html,

www.worldcitiescultureforum.com/data/numberofhouseholds, consultado en abril de 2017.

6 KT Corporation, formulario 20F de 2015, 29 de abril de 2016.

7 KT Corporation, formulario 20F de 2015, 29 de abril de 2016.

Latest_News@PayTV_South_Korea_India_and_Hong_Kong_almost_100_Penetration.aspx, consultado en abril de 2017.

11 KT Corporation, formulario 20F de 2015, 29 de abril de 2016.

www.wirelessweek.com/news/2015/12/igrstudyforecasts 104bactualizacióndecostoredeslte construccióndered5g, consultado en marzo de 2017.

https://www.wired.com/2016/12/theendoftelcos/, consultado en enero de 2017.

19 KT Corporation, formulario 20F de 2015, 29 de abril de 2016.

20 KT Corporation, formulario 20F de 2015, 29 de abril de 2016.

21 KT Corporation, formulario 20F de 2015, 29 de abril de 2016.

22 KT Corporation, formulario 20F de 2015, 29 de abril de 2016.

617014 Korea Telecom: Construyendo una GiGAtopia (A)

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