DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRACIÓN DE ASIA PACÍFICO E INDIA: SU INCIDENCIA
EN LAS RELACIONES COMERCIALES CON AMÉRICA LATINA
Módulo IV: JAPÓN
A cargo de : Prof. Carlos Moneta, Director de la Maestría en Economía y Negocios con
Asia Pacífico e India, UNTREF
Octubre 16, 2020
Japón
Territorial
Carlos Moneta
Información General
• Gobierno: Primer Ministro Shinzo Abe (LDP; 12/2012- …)
• Superficie 377.835 km2
(68% zonas montañosas; 14% tierras de cultivo)
• Archipiélago con 6.852 islas, orientadas de norte a sur a lo largo de 2.800 km; ancho 250 km.
• Cuatro islas principales:
Hokkaido (al norte, 6.000.000 Hab)
Honshu: isla principal 60% de superficie total; 80% de los habitantes
Principales metrópolis: Osaka-Kobe; Nagoya y Tokio-Yokohama
Shikoku: (al sudeste) 4,5 millones de habitantes. Ciudad principal: Takamatsu
Kyushu (al sur, 13.000.000 hab.)
Metropolis: segmento Fukuoka – Kokura- Kitakyushu
Ocho regiones. Administración territorial: 47 provincias.
• Población : 127.000.000 Hab.
• Tasa de crecimiento de la población: -0,2%
• Esperanza de vida (2014): 84 años
• Año 2050/60: reducción demográfica 25%. Disminución población activa 50%
• Año 2015: Fuerza actual de trabajo aprox. 8 millones
• Año 2015/25: fuerza de trabajo se reduce en 5,5 millones.
Carlos Moneta
Fuente: Respuesta de Japón al COVID-19, Gobierno del Japón, 01 de Junio 2020
Japón algunos datos económicos actuales Carlos Moneta
Comercio Mundial
2019: Decrece 2,9% con respecto al 2018. Causas: Mayor incertidumbre por disputas comerciales (EEUU-China), caída de la
demanda y menor precio del petróleo. También disminuye el comercio en Europa, Asia del Este y Países exportadores de
recursos naturales (p/precios menores).
2020: Se observa en los primeros meses del año, para las 32 mayores economías una drástica reducción de las exportaciones de
equipo de transporte y maquinaria en general, junto a un positivo incremento de las exportaciones de drogas y suministros
médicos.
Japón, PBI y Comercio:
PBI 2019: +1,0% PBI 2020: +0,3%
Para compensar la caída de las exportaciones por caída de la demanda e interrupción de las cadenas de valor, el gobierno adopta
un importante paquete de estímulos, equivalente al 2,3% del PBI.
Primer semestre 2020: Caída de sus exportaciones (en valor: -25%)
Caída de sus importaciones (en valor: -20%)
Japón: su participación en el PBI, población y comercio mundial
Japón % PBI mundial % Población % Comercio % del
mundial mundial Comercio
c/ASEAN
5,9 1,7 3,8 8,2
Fuente: Natixis, Asia Outlook 2020, “Japón”
Carlos Moneta
Dimensiones prioritarias para la acción de la
diplomacia económica japonesa
• Económica
• Política
• De Asistencia Internacional al Desarrollo (ODA)
• Científico-tecnológica
• De recursos naturales y energía
• “Infraestructura de calidad”
• Bases Culturales del “Modelo Nipon”
Dimensión
Económica
Carlos Moneta
La dimensión económica de la política exterior nipona
• La prosperidad del Japón se basa en “mantener y fortalecer un
sistema económico internacional libre y abierto, que permita la
estabilidad y el crecimiento económico global”. 1)
• Debe adaptarse a las nuevas situaciones estructurales y coyunturales
de carácter global, transpacífico, regional y nacional. Éstas requieren
modificar algunas de las directrices de política exterior.
Carlos Moneta
Promover la diplomacia económica: (*)
Comprende:
i) Japón como “hacedor de reglas” para mantener un sistema económico global
“libre y abierto” (OMC; OECD; G-7; G-20);
ii) Intensa y amplia aplicación de TLCs, Mega-acuerdos (ej.: CPTPP11) y Acuerdos
de Asociación Económica (EPA) como instrumentos para ampliar participación en
mercados externos; (Ver ANEXO)
iii) Pleno apoyo a la expansión de los negocios de las compañías niponas por vía de
apoyo diplomático y asociaciones público-privadas;
iv) Promoción de la “Diplomacia de los recursos”.
v) Utilización intensiva y selectiva de la IED nipona.
Nota:(*) El desarrollo de la mayor parte de los puntos relativos a la “Diplomacia Económica” incluidos en esta presentación,
corresponden a C. Moneta “Kyoo wa nam no hanashi desu ka? (¿De qué se va a hablar?) “Nihon: Un rompecabezas para armar”.
Conferencia Internacional ¿Qué está pasando en América Latina? Una mirada desde afuera: percepciones e intereses de los
actores globales. Universidad Andrés Simón Bolívar, Quito, 29 de noviembre de 2019 y cursos dictados por el autor de este
trabajo en la UNTREF
Carlos Moneta
Comercio mundial por país y región (sobre base de exportaciones, 2019; 100 millones USD; %)
Fuente: JETRO Global Trade and Investment Report 2020
Japón: principales socios comerciales
Fuente: Comtrade
Comercio Japón-ALC, 1995-2018 (en USD miles de millones)
Fuente: Estadísticas comerciales de Japón, Ministerio de Finanzas
MERCOSUR: su participación en el comercio internacional nipon
Fuente: Bartesaghi, Trademap - Humania del Sur, N°24 Enero-Junio 2018, pp 97.
Carlos Moneta
IED de los 10 Principales Países/Regiones en el mundo en términos de inversiones (2019, unidad:
millón USD)
Fuente: JETRO Global Trade and Investment Report 2020
Carlos Moneta
IED externas de Japón por País/Región (unidad: millón USD; %)
Fuente: JETRO Global Trade and Investment Report 2020
Carlos Moneta
Utilización intensiva y selectiva de la IED nipona
Objetivo: Ampliación y fortalecimiento del “Ambiente de inversiones” vía
promoción y protección; transparencia de las regulaciones y expansión de
oportunidades de inversión.
• Fines de 2018: Japón contaba con 42 acuerdos de inversión y AAE´s ya en vigor,
16 firmados y otros en negociación. En su conjunto cubren 93 países, abarcando
el 94% del total de IED nipona.
En América Latina:
• Particular interés nipon en los países de la región (México, Perú, Chile)
incorporados al CPTPP11.
- Acuerdos japoneses de inversión en LATAM: Perú (2009); Colombia (2015);
Uruguay (2017) y Argentina (2018).
- AAE que incluyen capítulos sobre inversiones: México (2009); Chile (2007) y
países del CPTPP11.
- “Asociaciones Estratégicas Globales”: con México (2010) y Brasil (2014).
- Diálogos para establecer AAE´s/TLC´s: con MERCOSUR, SICA y CARICOM.
Carlos Moneta
Japón: hacia la configuración de un nuevo escenario
económico internacional por vía de TLC´s y Acuerdos de
Asociación Económica (AAE)
Cubrimiento del valor del comercio nipon por vía de TLC´s y otros Acuerdos:
Principales acuerdos en vigor: ASEAN-Japón, Asociación Económica
Comprensiva (2008); UE-Japón (febrero 2019); CPTPP11 (30/12/2018); RCEP
(finalización de negociaciones noviembre 2019).
Cubrimiento actual, 2018: 51,6%
Al finalizar negociación de AAE´s y TLC´s en marcha, el cubrimiento será de
85,8%.
Estrategia nipona: que el CPTPP11 sea el acuerdo base que incorpore la
APEC para alcanzar finalmente un “Acuerdo de Libre Comercio de Asia-
Pacífico” (FTAAP). Participación del Premier Shinzo Abe en el 26° Encuentro
de Líderes Económicos de APEC (Nueva Guinea, 17-18/11/2019).
Japón: Acuerdos de Libre Comercio (TLC´s) y Redes de Acuerdos de Asociación Económica, 2018
Fuente: Ministerio de Economía, Comercio e Industria del Japón (METI), 2018
Dimensión
Política
Carlos Moneta
La dimensión política
Asia-Pacífico
Fortalecer la alianza con los EEUU y promover redes que incluyan a
países con los cuales Japón mantiene relaciones de amistad e
intereses económicos y estratégicos compartidos:
• En términos de localización geográfica y estratégica el espacio
prioritario y predominante es Asia y en ese marco, el Sudeste
Asiático.
• Incluye Estados Unidos como socio estratégico central y distintos
niveles de vínculos económicos, cooperación y alianza con Corea del
Sur, India, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam e Indonesia.
• Búsqueda de “relaciones equilibradas” con la RP China, con la cual
existen relaciones de conflicto/tensión y cooperación competitiva.
Carlos Moneta
Utilización de recursos económicos y asistencia nipona para orientar
posiciones favorables a los EEUU en su conflicto comercial con China
Ej.: Negociación de un Acuerdo con EEUU para financiamiento de
infraestructura en LAC (en competencia con las inversiones chinas)
Promover un “Indo-Pacífico libre y abierto”:
• Promoción de un orden marítimo “libre y abierto” en los océanos y
región del Índico/Pacífico (estrategias de contención a una mayor presencia
y acción china en la región).
• Se procura vincular América Latina, al incluirla en una visión más amplia en
orden político: la región como “socio estratégico del orden internacional,
basado en normas compartidas”.
Akio Hosono, The Dialogue, Ajalac, April 2019.
Asistencia
Internacional
al Desarrollo
(ODA)
Carlos Moneta
La dimensión de Asistencia Internacional al Desarrollo
(ODA)
Incluye:
i) Cooperación para el desarrollo, diseñada según necesidad de los
distintos países y regiones;
ii) Promoción comercial de “infraestructura de calidad nipona”;
iii) Utilización estratégica de la ODA para promover la expansión
en mercados externos, de las compañías niponas.
Asistencia Oficial al Desarrollo nipona Carlos Moneta
(ODA)
La estrategia nipona de asistencia al desarrollo:
• América Central y el Caribe
• Desarrollo de la infraestructura necesaria para un crecimiento económico sustentable;
• Asistencia en términos de “problemas globales” (ej: cambio climático, conservación
ambiental, prevención de desastres naturales)
• Reducción de la pobreza.
• América del Sur:
• Disminuir las disparidades en los niveles de desarrollo de carácter intraregional y al interior
de los países
• Contribuir a su desarrollo, en forma compatible con la voluntad e intereses de los países
recipiendarios
• Asegurar que los beneficios del crecimiento alcancen a los sectores más pobres de la
población.
Dimensión
Científico-Tecnológica
Carlos Moneta
La dimensión Científico-Tecnológica
• i) C&T como eje vital para el desarrollo socio-económico;
• ii) Incorporación de C&T en el planeamiento de distintas políticas
externas (ej.: fortalecer asociaciones de Japón con otros
países/instituciones en ese campo en carácter de cooperación o
adquisición).
• iii) Promover utilización de C&T nipona en el exterior (ej.: Agenda
de Desarrollo Sostenible 2030).
Carlos Moneta
“Innovación 25” (estrategia de largo plazo)
Incorpora:
• Ciencias biológicas (enfermedades infecciosas; obtención de
autosuficiencia en el terreno alimentario; fortalecimiento de la
competitividad industrial).
• TICs (nueva generación de superordenadores y redes, robótica).
• Medioambiente (gestión de ecosistemas; tecnología de utilización de la
biomasa; gestión y prevención de riesgos químicos).
• Nanotecnología de materiales (operación con tamaño atómico o molecular
para electrónica, biomateriales y materiales convencionales).
• Energía (incremento de competitividad en TICs, energía, manufacturas y
servicios).
• Tecnología en manufacturas.
Recursos
naturales y
energía
Carlos Moneta
La dimensión de recursos naturales y energía
• Expandir las exportaciones de productos agrícolas, forestales, pesca y alimentos.
• Por accidente nuclear de Fukushima y terremoto, muchos países impusieron
restricciones a las exportaciones niponas.
• Se utiliza al MOFA y otros Ministerios e instituciones para eliminar esos obstáculos
(en LATAM anularon esa medida Brasil, Chile, México, Perú, Argentina, Bolivia y
Ecuador). Promover el incremento de las exportaciones (incorporación de
funcionarios especializados en la industria de alimentos en las misiones
diplomáticas de regiones y 54 países).
• Importante incremento de IED en la adquisición de energía en LATAM y otras
regiones vía Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC), ODA y fuentes
privadas.
Infraestructura
de Calidad
Carlos Moneta
La dimensión de “Infraestructura de calidad”
En el marco de su competencia comercial con China (cuya
infraestructura evalúa de mala calidad), Japón desarrolla las siguientes
acciones:
• Moviliza financiamiento público y privado para contribuir al desarrollo
de la infraestructura latinoamericana.
• Utilización de préstamos ODA y distintos medios de inversiones en el
extranjero (ej.: préstamo de 70 millones USD del BID, sept. 2018, para
expansión del sistema de distribución de energía en Ecuador).
• Incorporación de funcionarios especializados, para atender
“Proyectos de infraestructura” en la representaciones diplomáticas en
el exterior.
Percepciones
niponas del Sudeste
Asiático y la región
latinoamericana
Carlos Moneta
2018/2019: Percepciones del Sudeste Asiático y la región latinoamericana
(MOFA, círculos económicos e instituciones estatales niponas), I
• Afinidad histórica (relaciones centenarias con distintos países y presencia de la
“Comunidad Nikkei” (inmigración nipona) que representa el 60% de su total en el
mundo, genera positivo “vínculo tradicional” con Japón.
• Alta coincidencia en la mayor parte de los países con Democracia, DDHH, “imperio de la
Ley”, etc.
No obstante, se registra:
Contexto internacional: i)Guerra comercial EEUU-China; ii) mayores tendencias
proteccionistas globales; iii) RP China como actor que innova en las formas de operar
política y económicamente en el sistema internacional, con creciente capacidad de
modificar sus reglas (ej.: BRI).
En ese contexto, Japón ha perdido gravitación en la economía mundial (crecimiento
irregular; pérdida de PEA; etc).
Asia del Este
• La industria y la IED han estado muy concentrados en Asia del Este (Locus central de su
acción económica, constituye la plataforma de globalización nipona).
Carlos Moneta
2018/2019: Percepciones del Sudeste Asiático y la región
latinoamericana (MOFA, círculos económicos e instituciones estatales
niponas), II
• Previa posición japonesa de liderazgo económico se ha visto reducida
Causas:
i) Cambios en el patrón de especialización asiático (de los “Gansos Voladores” a nuevas
estructuras industriales y reconfiguración de las CGV);
ii) Avances tecnológicos en otros países asiáticos y reorientación de su flujo de IED hacia
ASEAN y China;
iii) Intenso intercambio de bienes intermedios e integración “de facto” han contribuido a
crear una red regional de producción exitosa y competitiva.
Surge la necesidad de introducir nuevas políticas y estrategias en el área económica (ej.:
“seguridad alimentaria” nipona requiere ampliar los vínculos con países ricos en recursos naturales;
diversidad del espectro de proveedores; reforzar la seguridad de las rutas de transporte).
Carlos Moneta
2018/2019: Percepciones del Sudeste Asiático y la región
latinoamericana (MOFA, círculos económicos e instituciones estatales
niponas), III
Países Latinoamericanos:
Constituyen importantes mercados para provisión nipona de recursos naturales, energía
y venta de productos manufacturados y servicios.
Obstáculos que se presentan:
i) Lenta integración institucional y larga permanencia en el estadio de exportación de
productos primarios y energía.
ii) Baja intensidad del comercio intrarregional.
iii) Asunción de nuevos gobiernos, percibidos como populistas, distantes del ideario
político y económico asumido por Japón.
iv) LATAM aún no ha logrado obtener un adecuado desarrollo de redes de producción
regional.
v) Preferencia por países de la “Alianza del Pacífico” (miembros CPTPP) y Brasil como
mercados y Panamá por “Centro Logístico/de Distribución”.
Carlos Moneta
2018/2019: Percepciones del Sudeste Asiático y la región latinoamericana
(MOFA, círculos económicos e instituciones estatales niponas), IV
Inversión extranjera directa (IED)
IED nipona (2017-2018): mundo 1551 billones USD; A. Latina 66 billones USD
(4,3% del total) vs. Asia 427 billones USD.
• Participación de IED nipona relativamente reducida. No se ha establecido aún una
red de bienes industriales importante en la región (necesidad de mayor vinculación
intra-industrial con Japón).
• Retorno de las inversiones niponas se haya también motivado por la fuerte
competencia con empresas e inversiones de China y otros países asiáticos.
• Además de sector de maquilas en México y las ubicadas en Brasil, se observan pocas
inversiones vinculadas a sectores de contenido tecnológico medio y alto; potencial
contribución a redes más diversificadas.
• Para su localización, la IED nipona tiene en cuenta: i) países que efectuaron reformas
importantes de apertura en sus económicas; ii) aquellos que constituyen centros de
distribución o plataformas de acceso a terceros mercados; iii) los que ofrecen nodos
de acceso al Pacífico y/o a subregiones de A. Latina; iv) los que poseen una
abundante oferta de recursos naturales y/o constituyen grandes mercados.
Carlos Moneta
Cuadro n°1: Empresas japonesas: perspectivas de negocios a mediano
término para operaciones en el exterior (por país/región, en %)
Nota: En LATAM, Europa Central y Este, Turquía, resto de Europa, Medio Oriente y África,
“Strengthen/expand” (fortalecer/expandir) es una tendencia que se está debilitando. Con respecto
a América Latina, la tasa de crecimiento se ha ido reduciendo, muy particularmente en México.
Fuente: Survey Report on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies, JBIC 2018
Carlos Moneta
2018/2019: Percepciones del Sudeste Asiático y la región
latinoamericana (MOFA, círculos económicos e instituciones estatales
niponas), V
Posición de las ETN´s niponas
Distribución de empresas en el mundo: A. Latina: 2836 (3,8%); Asia: 52860; EEUU:
9417; Europa Occidental:5833; África: 795).
• Japón apoya a sus compañías en LAC mediante TLC´s, EPA´s, Acuerdos de Inversión,
Tratados sobre Impuestos y otros temas legales; consultas y negociación con
gobiernos.
• Se promueve activamente el desarrollo de “Infraestructura de Calidad” en LATAM
mediante obras y tecnologías que sus empresas procuran vender en abierta
competencia con la RP China.
• El Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC) realiza análisis regulares para
determinar expectativas y orientaciones de IED que asumen las empresas de su país.
• Las expectativas de medio término (3 años) referidas a la región (ver cuadro n°1)
permiten observar que se han debilitado las tendencias de “fortalecer/expandir” la
participación de empresas niponas entre 2016 y 2018.
Distribución de las empresas niponas en América Latina, por sector, 2018
Nota: “empresa nipona”, en esta
representación incluye:
A) Sucursal u oficina de representación de una
empresa en Japón
B) Una empresa que cuenta con inversiones de
empresas localizadas en Japón o de ciudadanos
nipones.
Fuente: Ministerio de RR.EE. del Japón, 2018
Carlos Moneta
2018/2019: Percepciones del Sudeste Asiático y la región
latinoamericana (MOFA, círculos económicos e instituciones estatales
niponas), VI
• Evolución de los procesos de integración y situación política, económica y social tornan difícil
para las empresas establecer estrategias para su acción en la región.
• No obstante, existe renovado interés por parte pública y privada nipona de incrementar su
presencia y actividad en LATAM.
• Estiman contar con buenas posibilidades en industrias basadas en recursos naturales e
inversiones en bienes de capital para extracción y transporte de recursos naturales y su
procesamiento para incrementar valor agregado
(ej.: Sogo Sosha transportan la soja brasileña comprada por China; firma Ishikawajima-
Harima (IHI) construye buques para extracción de petróleo en aguas brasileñas).
• Las empresas tienen en cuenta que las clases medias latinoamericanas desean contar con
productos de consumo de alta tecnología.
En este marco, América Latina podría convertirse en una base de sustentación (HUB) de la
IED para ese tipo de productos y satisfacer demanda de países de ingresos medios en otras
regiones.
Japón*: hacia el futuro (2016-2030)
Carlos Moneta
Japón*: hacia el futuro (2016-2030) I
Japón: (2015-2030/40)
• Pese a repetidas situaciones de crisis y reducido crecimiento, Japón ha logrado
mantener altos estándares de vida; estabilidad política, niveles avanzados de
desarrollo tecnológico y avances en su política de incremento de sus vínculos
regionales.
• Actividad industrial concentrada en tres áreas: núcleo Tokio-Yokohama-Chiba (1/3 del
mercado); Osaka-Kobe-Kyoto y el área de Nagoya. Su conjunto representa el 50% de la vida
económica del país.
• Declinación demográfica afectará negativamente la dimensión de la fuerza de
trabajo (2015-2025: se reducirá en 5,5 millones desde los 7,7-8 millones actuales).
En el 2040, corresponderá solo al 50-52% de la población.
*C. Moneta. “Relaciones argentino-niponas en las últimas décadas: interacciones, desencuentros y una mirada hacia el futuro”., en H. Antemani
de Oliveira (Coordenador). Japao e America Latina. Economía, estratégia e política externa. Jurua, Curitiva, Brasil, 2010. C. Moneta, Cursos “Las
relaciones económicas de AP/India en el Siglo XXI”, Especialización en Economía y Negocios con AP/India, UNTREF, 2016-2017
Carlos Moneta
Japón*: hacia el futuro (2016-2030) II
Japón: (2015-2030/40)
• Se impulsaran ajustes estructurales, reformas tecnológicas y de empleo necesarias para
mejorar la productividad y competitividad. No obstante, crecerá la competencia a nivel
regional e internacional por parte de China, Corea, India y algunos países del Sudeste
Asiático;
• Se utilizará estratégicamente la expansión de la clase media en Asia Pacífico (que
concentra cerca del 80% de su crecimiento mundial), para el posicionamiento masivo de
productos nipones (Japón ya cuenta con todos los estudios a esos efectos);
• Nuevos sectores donde se focalizará el crecimiento nipón en las próximas décadas:
biotecnología; energías alternativas; cuidados médicos; TICs; servicios (particularmente,
distribución y logística e industrias culturales);
• Según estudios de PwC* en el 2030 Japón podría estar ubicado como cuarta potencia
mundial (su PIB medido en PPP sería de 5606 billones USD constantes 2016);
• No obstante, en el 2050 su PIB podría verse reducido a 6779 billones USD,
correspondiéndole el 8vo lugar en el ranking mundial.
*PwC: The Long View: How Will The Global Economic Order Change by 2050?, February 2017
Carlos Moneta
A modo de conclusiones I
• Renovado interés en aumentar el cupo de mercado para las empresas
niponas en A. Latina y países emergentes;
• Propósito de ampliar la presencia de industrias y servicios en el exterior;
fortalecer las ya existentes y generar nuevas redes digitales (TIC´s),
comerciales y financieras;
• Incremento sustantivo en la provisión de fondos disponibles para las
inversiones que deseen realizar las empresas niponas, en particular, para
las Pymes;
• Continuar privilegiando al Asia Pacífico como primer espacio de
integración e inserción nipona;
• Utilizar los avances en ciencia, tecnología e innovación como ejes
sustantivos para el mantenimiento de posiciones de liderazgo económico-
comercial por parte de Japón.
A modo de conclusiones II
Desde el punto de vista Latinoamericano y Caribeño:
• Conveniencia de “múltiples redes interactivas” como nuevas formas de operar en el sistema
internacional para ALC
• Actualmente América Latina incrementan su importancia para el Japón (ej.: Brasil, México y
países del arco del Pacífico).
• Posibilidades y desafíos que surgen para nuestra región ante los procesos de transformación
en marcha en Japón y el resto de Asia Pacífico
• Necesidad de incorporarse a CVI regionales/transpacíficas donde Japón ocupa un lugar
relevante
