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 Índice
Preguntas Frecuentes........................................................................................................................ 5
1. Configuración........................................................................................................................... 6
1.1 Plan de Cuentas ...................................................................................................................... 6
1.2 Empresas .............................................................................................................................. 13
1.3 Configuración General ......................................................................................................... 18
2. Administración ....................................................................................................................... 28
2.1 Clientes................................................................................................................................. 29
2.2 Proveedores .......................................................................................................................... 32
2.2 Prestadores de Servicio ........................................................................................................ 33
2.5 Sucursales............................................................................................................................. 34
2.4 Centro de Costo .................................................................................................................... 36
2.6 Impuesto y Retenciones ....................................................................................................... 37
3. Movimientos .......................................................................................................................... 40
3.1 Ventas................................................................................................................................... 40
3.1.1 Una a una .......................................................................................................................... 40
3.1.2 Plantilla de carga masiva................................................................................................... 41
3.1.3 Integración ........................................................................................................................ 49
3.2 Compras ............................................................................................................................... 50
3.2.1 Una a una........................................................................................................................... 50
3.2.2 Plantilla de carga masiva................................................................................................... 51
3.2.3 Integración ........................................................................................................................ 59
3.3 Honorarios............................................................................................................................ 60
3.3.1 Una a una .......................................................................................................................... 60
3.3.2 Plantilla de carga masiva................................................................................................... 61
3.4 Recaudaciones...................................................................................................................... 67
3.4.1 Una a una .......................................................................................................................... 67
3.4.2 Plantilla de carga masiva................................................................................................... 69
3.5 Pagos .................................................................................................................................... 72
3.5.1 Uno a uno .......................................................................................................................... 72

3
 3.5.2 Plantilla de carga masiva................................................................................................... 73
4. Movimientos Contables ......................................................................................................... 77
4.1 Comprobantes ...................................................................................................................... 77
4.1.1 Generar un comprobante de forma manual ....................................................................... 78
4.1.3 Carga Masiva .................................................................................................................... 80
4.2 Centralización ...................................................................................................................... 88
4.3 Bloqueo de Períodos ............................................................................................................ 93
4.4 Traspaso de Apertura ........................................................................................................... 94
5. Libros y Estados de resultado ................................................................................................ 96
5.1 Contable ............................................................................................................................... 96
5.2 Auxiliar ................................................................................................................................ 96
5.3 Balance y EERR................................................................................................................... 97
5.3.1 Balance General ................................................................................................................ 97
5.3.2 Estado de Resultado .......................................................................................................... 98
6. Reportes ................................................................................................................................. 99
6.1.1 Estado de cuentas .............................................................................................................. 99
6.1.2 Foliador de hoja .............................................................................................................. 100
6.1.3 Comprobantes ................................................................................................................. 101
7. Procesos ............................................................................................................................... 102
7.1 Solicitud de Integración Factura ........................................................................................ 102
7.2 Integraciones ...................................................................................................................... 106
7.3 Integración con Factura...................................................................................................... 109
7.4 Integración con Remuneraciones ....................................................................................... 111
7.5 Conciliación Bancaria ........................................................................................................ 115
7.6 Declaraciones Juradas ........................................................................................................ 120
7.6.1 DDJJ 1879 ....................................................................................................................... 120
7.6.2 DDJJ 1926 ....................................................................................................................... 123
7.6.3 DDJJ 1835 ....................................................................................................................... 130
7.6.4 DDJJ 1847 ....................................................................................................................... 134
7.6.5 DDJJ 1837 ....................................................................................................................... 136

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 Preguntas Frecuentes

• Se puede ingresar impuestos y retenciones ¿Cómo lo hago? Ver punto 2.6 Impuestos
y retenciones.

• ¿Cómo agrego de manera masiva los pagos y recaudaciones? Ver punto 3.4.2 Plantilla
de carga masiva (Recaudaciones) y ver punto 3.5.2 Plantilla de carga masiva (Pagos).

• ¿Cómo registrar una boleta de honorarios? Ver punto 3.3 Honorarios.

• ¿Cómo puedo hacer una recaudación? Ver punto 3.4 Recaudaciones.

• ¿Cómo realizar un pago? Ver punto 3.5 Pagos.

• ¿Cómo puedo registrar un pago de honorarios? Ver punto 4.1.1 Generar un

comprobante de forma manual.

• Ingresé una compra, pero no afectó la contabilidad ¿Qué puedo hacer? Ver punto 4.2
Centralización.

• ¿Cómo hago la centralización? Ver punto 4.2 Centralización.

• Reportes Contabilidad Simplificada. Ver punto 5.1 Contables.

• ¿Cómo exportar balance general? Ver punto 5.3.1 Balance general.

• ¿Cómo integro las Remuneraciones en mi Contabilidad? Ver punto 7.4 Integración

con Remuneraciones.

5
 1. Configuración

1.1 Plan de Cuentas

Se crea el plan de cuentas de la empresa, ya sea desde cero o replicando una plantilla de
plan de cuentas Nubox. Este también se puede modificar y/o eliminar, siempre y cuando no
tenga movimientos asociados.
Para revisar y crear un plan de cuentas debe ingresar a Menú Nubox > Configuración > “Plan
de cuentas”.

6
Nubox trae por defecto 2 planes de cuentas:

• IFRS- Plantilla Nubox: se rige por normas internacionales de información

financiera (IFRS).
• Plantilla Nubox: se rige por principios de contabilidad generalmente aceptados
(PCGA).

Nota: se recomienda crear un plan de cuentas por empresa si estas no están relacionadas,
por lo tanto, para crear un nuevo plan de cuentas puede sacar una copia del existente.

7
a) Seleccione la plantilla que desee utilizar y seleccione la opción de “copiar a nuevo”.

b) Al hacer clic en copiar a nuevo se abre un recuadro donde debe indicar una
descripción, se recomienda indicar el nombre de la empresa para poder identificar de
manera rápida que éste es el plan de cuentas que va a utilizar.

c) Luego haga clic en “Guardar” y podrá verificar que quedó creado el plan de cuentas.

8
Una vez creado el plan de cuentas puede agregar nuevas cuentas, modificar cuentas existentes
y también eliminar, siempre y cuando la cuenta no tenga movimientos asociados.

Para modificar una cuenta debe seguir los siguientes pasos:

a) Seleccionar el plan de cuentas que acaba de crear y hacer clic en “Abrir”.

9
b) Se abrirá un recuadro donde encontrará todas las cuentas agrupadas en activos,
pasivos, resultado/pérdida y resultado/ganancia, para ver el listado de cuentas debe
hacer clic en la flecha que se encuentra al lado izquierdo de cada rubro.

10
c) De esta forma, el sistema mostrará todas las cuentas que se encuentran agrupadas en
subcuentas, por ejemplo, en activos encontrará activo circulante y dentro de activo
circulante encontrará disponible, donde tiene incluido cuenta caja y cuenta banco. Es
importante saber que las cuentas con el formato de 6 dígitos (xxxx-xx) son las que
podrá utilizar al momento de ingresar información.

d) Si necesita modificar la cuenta Banco del Desarrollo la debe marcar con un clic y
luego seleccionar la opción de “Editar Cuenta”.

11
e) Al hacer clic en “Editar Cuenta” puede cambiar el nombre de la cuenta y los atributos.
Luego debe hacer clic en “Guardar”.

*Atributos:

a) Bancarios: este atributo solo se puede asignar a las cuentas de banco si desea trabajar
con conciliación bancaria.

b) Auxiliar: se utiliza para las cuentas de análisis, por ejemplo, facturas por pagar
(compras) o deudores clientes (ventas), de esta manera podrá alimentar su reporte de
estado de cuenta, lo que le permitirá visualizar las compras por pagar o las ventas por
recaudar.

c) Honorarios: este atributo, por lo general, lo lleva solo la cuenta de honorarios por
pagar y permite agregar el detalle de las boletas de honorarios recibidas por la
empresa.

d) Sucursal: se puede asignar a todas las cuentas que necesite para posteriormente,
obtener los reportes separados por sucursales (es opcional). Es importante saber
que, si le asigna este atributo a una cuenta contable, cada vez que la utilice
deberá indicar a qué centro de costo corresponde la información que está
registrando.

12
 e) Centro de costo: se puede asignar a todas las cuentas que necesite para
posteriormente obtener los reportes separados por centros de costo (es opcional). Es
importante saber que, si le asigna este atributo a una cuenta contable, cada vez
que la utilice deberá indicar a qué centro de costo corresponde la información
que está registrando.

1.2 Empresas

Se crea la empresa o empresas necesarias. Una vez creadas se pueden modificar y/o eliminar.
Se asocia al plan de cuentas creado para cada empresa. El sistema de contabilidad Nubox es
multiempresa es por esto que puede crear hasta un máximo de 999 empresas.
Para crear una empresa debe ingresar a Menú Nubox > Configuración > “Empresas”.

Una vez que esté dentro de esta opción, encontrará una empresa con el nombre de “Sujeto
ejemplo”, esta viene creada por defecto y en ella puede realizar pruebas que no afectarán a
las otras empresas que cree posteriormente.

13
Por lo tanto, para crear una empresa debe hacer clic en la opción que se encuentra al costado
superior derecho de su pantalla que dice “Nueva empresa”.

Una vez que haga clic en “Nueva empresa” se abrirá una ventana en donde debe ingresar
los siguientes datos necesarios para poder crear la empresa:

• Alias: puede indicar un nombre o una palabra que le permita identificar fácilmente la
empresa.
• Rut: Rut de la empresa que está creando sin puntos y con guión.
• Razón social: razón social de la empresa que está creando.
• Rut Representante Legal: Rut del representante legal sin puntos y con guión.
• Nombre completo: nombre completo del representante legal de la empresa.

Por último y el más importante es seleccionar el Plan de cuentas que acaba de crear
para esta empresa en el costado inferior derecho de su pantalla.

14
Es importante que sepa que, una vez asignado un plan de cuentas, no lo puede cambiar por
otro, por ejemplo, si le indica el plan de cuentas “IFRS- Plantilla Nubox”, después no podrá
asignar el plan de cuentas “Plantilla Nubox”. Una vez guardada la empresa tampoco
podremos modificar el Rut de la empresa.

Los siguientes datos son completamente opcionales en caso de que corresponda:

Actividad económica, entidad supervisora, año ajuste IFRS 1era aplicación, región, ciudad,
comuna, dirección, teléfono y correo electrónico.
Por lo tanto, una vez ingresados los datos debe hacer clic en el botón “Guardar”

15
Bienes Raíces: si tiene contratado desde el plan avanzado podrá obtener la declaración jurada
número 1835 Sobre Arrendatarios de Bienes Raíces, Corredores de Propiedades, para poder
descargar esta declaración debe tener previamente ingresados los datos que se solicitan al
hacer clic en “Nuevo bien raíz”.

16
Socios: si tiene contratado desde el plan pro en adelante (plan pro, avanzado y enterprise)
podrá obtener la declaración jurada número 1837 Sobre Créditos y PPM puestos a disposición
de los Socios y Comuneros, para poder descargar esta declaración debe tener previamente
ingresados los datos que se solicitan al hacer clic en “Nuevo socio”

17
1.3 Configuración General

Se configura la numeración de comprobantes, forma de centralización más cuentas de IVA

y retención de honorarios para la o las empresas creadas. Una vez creada la empresa y
asociado el plan de cuentas debe revisar la configuración general para realizar
modificaciones en caso de que lo requiera.
Debe ingresar a Menú Nubox > Configuración > “Configuración General”.

18
• Comprobantes: una vez que se encuentre dentro de configuración general debe
seleccionar la empresa que necesita modificar, en la esquina superior derecha de
la pantalla, y hacer clic en “Editar”. Luego de seleccionada la empresa la primera
opción que encontrará es “Comprobantes” en esta opción puede indicar
numeración y tipo de comprobantes.

19
 • Numeración Automática: si deja configurada la numeración como automática
el sistema asignará por defecto el número de los asientos contables (correlativo).
• Numeración Manual: al seleccionar numeración manual usted debe digitar el
número del asiento contable al momento de ingresar información.

Tipos de numeración de comprobantes

A continuación, deberá asignar un "Tipo" de numeración de comprobantes. Le explicamos

cada una de las opciones que podrás seleccionar:

• Única: se aplica una numeración correlativa desde el primer comprobante, sin

discriminar si es EGRESO, INGRESO o TRASPASO. Es decir, comenzará con
el número de comprobante 1 y terminará en el infinito y ningún comprobante
tendrá el mismo número asignado.
• Única por tipo de comprobante: se aplica una numeración correlativa desde el
primer comprobante. Para cada tipo de comprobante (EGRESO, INGRESO o
TRASPASO), es decir, tendrá un comprobante de ingreso con el número 1, un
comprobante de egreso con el número 1 y un comprobante de traspaso con el
número 1.
• Anual: se aplica una numeración correlativa desde el primer comprobante al
comienzo de cada año, sin discriminar si es EGRESO, INGRESO o TRASPASO.
Esto significa que al comenzar un nuevo año siempre comienza con el
comprobante número 1.

20
 • Anual por tipo de comprobante: se aplica una numeración correlativa desde el
primer comprobante de cada año, para cada tipo de comprobante (EGRESO,
INGRESO o TRASPASO.). Es muy similar a la numeración Anual, pero al
seleccionar este tipo se realiza una separación, es decir tendrá 1 comprobante de
ingreso con el número 1, un comprobante de egreso con el número 1 y un
comprobante de traspaso con el número 1. Al iniciar un nuevo año comienza
siempre con el número 1 en todos los años.
• Mensual: se aplica una numeración correlativa desde el primer comprobante al
comienzo de cada mes, sin discriminar si es EGRESO, INGRESO o TRASPASO.
Esto significa que al comenzar un nuevo mes se parte del número 1.
• Mensual por tipo de comprobante: se aplica una numeración correlativa desde
el primer comprobante de cada mes, para cada tipo de comprobante (EGRESO,
INGRESO o TRASPASO.). Es decir, tendrá un comprobante de ingreso con el
número 1, un comprobante de egreso con el número 1 y un comprobante de
traspaso con el número 1 en todos los meses.

Como resumen, al seleccionar numeración única, ningún número de comprobante se repetirá.

Al asignar un tipo de numeración mensual, en todos los meses se repetirán los números, por
ejemplo, si tiene 20 comprobantes en el mes de enero comenzará del 1 al 20 y cuando
comience febrero partirá nuevamente del número 1 y anual significa que en todos los años
tendrá los mismos correlativos por ejemplo si en el año 2021 tiene 1000 comprobantes
comienza del 1 al 1000 y al iniciar un nuevo año partirá nuevamente del 1. Por lo tanto, al

21
seleccionar separado por tipo de comprobante es muy similar, pero con la diferencia que los
comprobantes de ingresos, egresos y traspasos tendrán un correlativo único entre ellos, es
decir todos los tipos comenzarán con el número 1.

• Centralización: dentro del sistema de contabilidad usted debe centralizar todos

los documentos de compras, ventas, honorarios, recaudaciones (pagos de clientes)
y pagos (pagos a proveedores). Al realizar esta centralización se contabiliza la
información que ingresó (se genera el asiento contable) para poder visualizar
posteriormente en los reportes.

Realizar este paso es fundamental, ya que si no centraliza la información antes

mencionada no se verá reflejada en sus informes.

Existen 3 tipos de centralización

• Automática Diaria: el sistema centraliza una vez al día, es decir, genera el

asiento contable con toda la información que se ingresó durante el día.
• Automática por documento: al momento de ingresar un documento ya sea de
compra, venta, honorarios, pagos o recaudaciones el sistema creará, de forma
inmediata, el asiento contable por lo tanto se podrán visualizar de inmediato los
reportes con la información.

22
 • Manual: si opta por esta opción una vez que ingresó todas las compras, ventas,
honorarios, pagos y recaudaciones de un mes debe ingresar al sistema y le debe
dar la orden para que centralice ingresando a Menú Nubox > Movimientos
Contables > “Centralización”. y una vez realizado este paso se crearán los
asientos contables correspondientes.

Al decir comprobantes nos referimos a los asientos contables que se generan como por
ejemplo, las centralizaciones que realiza el sistema, por lo tanto, estos se pueden dejar en un
estado “Borrador” o “Aprobado”.

Borrador: podrá guardar comprobantes descuadrados para completarlos posteriormente.

Esto quiere decir que las centralizaciones o cualquier otro comprobante que usted genere,
debe darle su aprobación para que se visualicen en los reportes.
Aprobado: para guardar el comprobante como aprobado debe cuadrar el debe con el haber.
Esto quiere decir que todos los comprobantes que usted guarde como aprobado, se visualizan
de inmediato en sus reportes.

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Al guardar, ya sea como aprobado o borrador si necesita modificar, el sistema lo permite en
ambos casos.

• Impuestos: en esta opción debe hacer clic en el botón “Editar” que se encuentra en
la esquina superior derecha para modificar. Por defecto el sistema nos entrega la
cuenta:
o IVA DÉBITO FISCAL para VENTAS
o IVA CRÉDITO FISCAL para COMPRAS
o RETENCIÓN PROFESIONALES para las BOLETAS DE HONORARIOS

24
Estas son cuentas sugeridas por el sistema y se pueden modificar. También puede asociar un
Centro de costo o Sucursal, si la cuenta seleccionada lo requiere (recuerde que el atributo de
centro de costo o sucursal lo debe asignar previamente en el plan de cuentas).

25
• Integraciones: si tiene plan pro, avanzado, enterprise o el sistema de factura
electrónica con Nubox podrá traspasar los documentos de compra y venta, para esto
debe tener previamente configurada las siguientes cuentas.

Ventas:

• Cuenta auxiliar por defecto: debe seleccionar una cuenta de activo donde se
registrará el monto total de sus documentos de venta. La cuenta auxiliar sugerida por
el sistema es “Deudores clientes”, pero es modificable.
• Cuenta detalle por defecto: debe seleccionar una cuenta de resultado (ganancia) en
donde se registrará el monto neto de sus documentos de venta. La cuenta de detalle
sugerida es “Ventas”.

26
Compras:

• Cuenta auxiliar por defecto: debe seleccionar una cuenta de pasivo

donde se registrará el monto total de sus documentos de compra. La cuenta
de detalle sugerida por el sistema es “Facturas por pagar”.
• Cuenta detalle por defecto: debe seleccionar una cuenta de activo o
gasto según corresponda y a esta cuenta seleccionada se irá el monto neto
de sus documentos de compra. Debe seleccionar la cuenta que utiliza para
la mayoría de los documentos de compra, más adelante se puede ir
cambiando si lo requiere.

Pagos y Recaudaciones: estos datos solo los debe completar si necesita integrar
desde el sistema de Factura electrónica de Nubox, esto le permitirá traer pagos y
recaudaciones agregados previamente en su sistema de Factura electrónica. Debe
indicar a qué cuenta contable llevará los pagos y recaudaciones realizados, según el
tipo de intermediación comercial. Debe hacer clic en la esquina superior derecha
“editar” para poder completar los datos:

• Cuenta para efectivo: debe indicar a qué cuenta contable llevará los
pagos y recaudaciones realizados en efectivo.

• Cuenta para transferencias electrónicas: debe indicar a qué cuenta

contable llevará los pagos y recaudaciones realizados a través de
transferencias electrónicas.

27
 • Cuenta para cheques: debe indicar a qué cuenta contable llevará los
pagos y recaudaciones realizados a través de cheques.

• Cuenta para tarjeta de crédito: debe indicar a qué cuenta contable

llevará los pagos y recaudaciones realizados a través de tarjeta de crédito.

• Cuenta para tarjeta de débito: debe indicar a qué cuenta contable

llevará los pagos y recaudaciones realizados a través de crédito.

2. Administración

En este módulo podrá crear una base de datos para su empresa, de sus clientes, proveedores,
prestadores de servicio. Además, podrá ingresar a su sistema, sucursales y centros de costos;
si trabaja con estas unidades de negocio.

28
2.1 Clientes

Se crean, modifican y/o eliminan clientes.

Para crear la base de datos de sus clientes debe ingresar a Menú Nubox > Administración
> “Clientes”.

Una vez dentro del módulo de clientes, debe dar clic a la opción “Nuevo Cliente”, de esta
forma se abrirá la ficha a completar de su cliente.

29
Una vez dentro, debe completar con la información de su cliente. Ingresando los siguientes
datos:
a) General: debe completar todos los datos generales de su cliente, dónde Rut y Razón
Social/Nombres son obligatorios para poder guardar a su cliente dentro del sistema.

• Rut: ingresar Rut sin puntos y con guión.

• Razón social/Nombres: si es persona jurídica ingresar Razón Social y si es

persona natural ingresar su Nombre y Apellido.

• Giro comercial: desde el punto de vista de las empresas, corresponde a la

actividad económica desarrollada.

• Dirección: ingresar dirección legal del cliente, proveedor o prestador de servicio.

• País: ingresar el país de origen del cliente, proveedor o prestador de servicios.

• Región: ingresar región de origen donde está ubicado el cliente, proveedor o

prestador de servicios.

• Ciudad: ingresar ciudad donde está ubicado el cliente, proveedor o prestador de

servicios.

• Comuna: ingresar comuna donde reside el cliente, proveedor o prestador de

servicio.

• Teléfono: ingresar algún número telefónico del cliente, proveedor o prestador de

servicio.

• Email: correo electrónico del cliente, proveedor o prestador de servicio que se

está ingresando.

• Fecha de inicio Entidad Relacionada: sólo aplica para Contabilidad

Simplificada (Libro de Caja-Libro de Ingresos y Egresos). Si necesita obtener
alguno de estos libros, sin agregar todas las recaudaciones de clientes. Dentro de
esta casilla, podrá indicar una Fecha de Inicio de Entidad Relacionada, es decir,
que, desde esa fecha ingresada, por defecto, el sistema mostrará todos los
documentos de venta que se han agregado de dicho cliente, sin la necesidad de
30
 agregar las recaudaciones o el comprobante de ingreso, ya que, de inmediato
figura el documento como cobrado.

• Fecha de término Entidad Relacionada: sólo aplica para Contabilidad

Simplificada (Libro de Caja-Libro de Ingresos y Egresos). Este módulo se
completa si se desea poner término a la Fecha de inicio Entidad Relacionada, para
que, a partir de esa fecha, no se vean reflejados los pagos del cliente de forma
automática en los libros de caja y libros de ingresos y egresos.

• Cuenta por defecto: definir una cuenta para el cliente, proveedor o prestador de
servicio. De esta forma, al momento de cargar un documento de venta, compra o
de honorarios, dicho documento será llevado a la cuenta por defecto asignada.
Esto NO significa que esta cuenta defecto quede fija, ya que esta cuenta se podrá
modificar directamente al momento que se ingresa el documento de manera
directa en el módulo de Movimientos.

• Centro de costos: si la cuenta por defecto a la cual dirigimos al cliente, proveedor

o prestador de servicio tiene el atributo centro de costos. Se puede determinar un
centro de costos. De esta manera, cada documento que se registra en el sistema y
que pertenece a este cliente, proveedor o prestador de servicio es derivado al
centro de costos que se le asigna. Esto NO significa que el centro de costos quede
fijo, ya que este igual se podrá cambiar en el módulo de Movimientos.

• Sucursal: si la cuenta por defecto a la cual dirigimos el cliente, proveedor o

prestador de servicio tiene el atributo sucursal. Se puede determinar una sucursal.
De esta manera, cada documento que se registra en el sistema y que pertenece a
este cliente, proveedor o prestador de servicio es derivado a la sucursal
correspondiente. Esto NO significa que la sucursal quede fija, ya que este igual
se podrá cambiar en el módulo de Movimientos.

b) Contacto: puede añadir, de forma opcional, algún contacto específico de este cliente,
ingresando el cargo que tiene en esa empresa y los datos personales
• Cargo
• Rut
• Nombres
• Apellido Paterno
• Apellido Materno

31
Una vez que complete la ficha de “Nuevo Cliente”, debe dar clic a “Guardar”, de esta
forma, su cliente queda registrado en su sistema de forma exitosa.

2.2 Proveedores

32
Se crean, modifican y/o eliminan proveedores. Para crear la base de datos de sus proveedores
debe completar la misma información, sólo debe dirigirse al módulo que corresponde.
Menú Nubox > Administración > “Proveedores”.

2.2 Prestadores de Servicio

Se crean, modifican y/o eliminan Prestadores de servicio. Para crear la base de datos de sus
Prestadores de servicios debe completar la misma información, sólo debe dirigirse al
módulo que corresponde. Menú Nubox > Administración > “Prestadores de servicios”.

Nota: La creación del listado de Clientes, Proveedores y Prestadores de servicio también

se crean automáticamente en el sistema a partir de la carga de ventas, compras y boletas
de honorarios.

33
2.5 Sucursales

Se crea, modifica y/o eliminan sucursales. Si su empresa trabaja con unidades de negocios,
tales como, sucursales debe crearlas previamente en el sistema.
Menú Nubox > Administración > “Sucursales”.

34
Podrá crear la nueva sucursal debe pinchar en “Nueva Sucursal” y completando los
siguientes campos que son obligatorios:

• Alias: podrá ingresar un código que puede ser numérico, alfanumérico o sólo letras
o una abreviación del nombre real de la sucursal.

• Descripción: debe ingresar el nombre real y completo de la sucursal.

35
2.4 Centro de Costo

Se crea, modifica y/o eliminan centros de costo. Si su empresa trabaja con unidades de
negocios, tales como, centros de costo debe crearlas previamente en el sistema.
Menú Nubox > Administración > “Centro de costo”.

Podrá crear el nuevo centro de costo debe pinchar en “Nuevo Centro de Costo” y
completando los siguientes campos que son obligatorios:

• Alias: podrá ingresar un código que puede ser numérico, alfanumérico o sólo
letras o una abreviación del nombre real del centro de costo.

• Descripción: debe ingresar el nombre real y completo del centro de costo.

36
2.6 Impuesto y Retenciones

En la configuración general del sistema, sólo fueron configurados impuestos de IVA Débito,
IVA Crédito y Retención de profesionales. Por ende, si la empresa, dentro de sus
movimientos de venta y compra, trabaja con impuestos y retenciones adicionales. Estos
impuestos deben ser agregados al sistema de contabilidad, para que, al momento de ingresar
los documentos de venta y/o compra, el sistema reconozca ese impuesto y lo derive a la
cuenta que corresponde.

37
Para agregar impuestos y retenciones adicionales en el sistema de contabilidad, debes
dirigirte a Menú Nubox > Administración > “Impuestos y Retenciones”.

38
Podrá agregar el nuevo impuesto debe pinchar en “Nuevo Impuesto”, el sistema solicitará
completar los datos de este nuevo impuesto que se desea agregar. Los datos a completar son
los siguientes:

• Impuesto: debe buscar en la lista desplegable el impuesto que deseas agregar y

seleccionarlo.

• Tipo: debe determinar si el impuesto que va a agregar es de tipo venta o compra.

• Porcentaje: esta información es opcional, por ende, puedes dejar este porcentaje
en 0 o ingresar el valor que corresponde. ¿Por qué?... ya que al momento de
registrar el documento de venta y/o compra (este se registra en el módulo de
movimientos) que trabaje con este impuesto o retención adicional, si o si debes
ingresar el monto que corresponde a ese impuesto.

• Cuenta Venta/Cuenta Compra: una vez definido el tipo de impuesto, el sistema

solicita llevar el impuesto a una cuenta predeterminada de venta o compra, según
corresponda. Esta cuenta debe ser llevada a una cuenta de Activos, Pasivos o
Costos/Gastos y NO pueden tener atributos asociados.

39
 3. Movimientos

La función principal de este ítem es alimentar la base de documentos del sistema con sus
respectivos pagos y recaudaciones.

3.1 Ventas
Cuenta con 3 formas para ingresar la información de ventas que se detallan a continuación:

3.1.1 Una a una

a) Ingresar a Menú Nubox > Movimientos > “Ventas”.

40
 b) Debe seleccionar “Nueva Venta” y completar los datos del documento: Rut, Razón
Social, tipo de documento, número de folio, cuenta de detalle, monto y debe dar clic
en “Guardar”.

3.1.2 Plantilla de carga masiva

a) Ingresar a Menú Nubox > Movimientos > Ventas > “Cargar”.

41
b) En la ventana que se abrirá, debe dar clic en “Descarga la plantilla de carga aquí”.

42
c) En la plantilla de Excel debe completar los siguientes datos en la sección información
del cliente:

i) Rut cliente: registro único tributario cliente

ii) Cliente: nombre o Razón Social
iii) Tipo de documento: código SII
iv) Folio: numeración del documento
v) Fecha de emisión: fecha emisión del documento
vi) Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento del documento
vii) Período contable: mes y año de la emisión del documento
viii) Descripción: glosa del documento

43
 d) En la sección de información de cuenta auxiliar ingrese los siguientes datos:

i) Número de cuenta auxiliar: código de la cuenta contable de clientes

ii) Centro de costos: código o descripción del centro de costos
iii) Sucursales: código o descripción de la sucursal
iv) Monto total: monto total de la factura, incluyendo impuestos

*Si no maneja centro de costo o sucursal se deja en blanco.

44
e) En la sección de información de IVA ingrese los siguientes datos

i) Tipo de impuesto: IVA

ii) Monto impuesto: monto de IVA

45
f) En la sección de información de la cuenta de detalle ingrese los siguientes datos:

i) Número de cuenta detalle: código de la cuenta contable ventas

ii) Centro de costos: código o descripción del centro de costo
iii) Sucursal: código o descripción de la sucursal
iv) Monto neto: Monto antes de impuestos
v) Afecto: 1 = Afecto / 0 = Exento
vi) Anulado: A = Documento anulado

46
 g) En la sección de información de impuestos adicionales ingrese los siguientes datos:

i) Tipo 2 Impuesto: código de impuesto adicional

ii) Monto 2: monto del impuesto 2
iii) Tipo 3 Impuesto: código de impuesto adicional
iv) Monto 3: monto del impuesto 3
v) Tipo 4 Impuesto: código de impuesto adicional
vi) Monto 4: monto del impuesto 4
vii) Tipo 5 Impuesto: código de impuesto adicional
viii) Monto 5: monto del impuesto 5

*Si no se manejan impuestos adicionales se deja en blanco.

47
 h) En la sección de información de referencia ingrese los siguientes datos:

i) Referencia tipo de documentos: código SII del documento asociado

ii) Referencia folio: número del documento

*Si no hay documentos a referenciar se deja en blanco.

Nota: En los títulos de cada columna viene una marca de color rojo que, al poner el cursor
sobre esta, se despliegan las instrucciones para completar la información en el formato o
contenido correspondiente. Debe respetar el formato de la plantilla, manteniendo su
estructura y evitar los caracteres como ampersand (&), doble espacios, gatos, signos poco
usados, etc.

48
 i) Una vez lista la plantilla la deberá cargar en la misma Ruta, selecciona el Archivo y
por último presiona “Subir Archivo”.

3.1.3 Integración
a) Para el ingreso de información mediante esta opción debe ingresar a Procesos >
Integraciones.

49
3.2 Compras
Cuenta con 3 formas para ingresar la información de ventas que se detallan a continuación:

3.2.1 Una a una

a) Ingrese a Menú Nubox > Movimientos > “Compras”.

50
 b) Debe seleccionar “Nueva Compra” y completar los datos del documento: Rut,
Razón Social, tipo de documento, número de folio, cuenta de detalle, monto y debe
dar clic en “Guardar”.

3.2.2 Plantilla de carga masiva

a) Ingrese a Menú Nubox > Movimientos > Compras > “Cargar”.

51
b) En la ventana que se abrirá, debe dar clic en “Descarga la plantilla de carga aquí”.

52
c) En la plantilla de Excel debe completar los siguientes datos en la sección información
del proveedor:

i) Rut Proveedor: registro único tributario cliente

ii) Proveedor: nombre o Razón Social
iii) Tipo de documento: código SII
iv) Folio: numeración del documento
v) Fecha de emisión: fecha emisión del documento
vi) Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento del documento
vii) Período contable: mes y año de la emisión del documento
viii) Descripción: glosa del documento

53
 d) En la sección de información de cuenta auxiliar ingresa los siguientes datos:

i) Número de cuenta auxiliar: código de la cuenta contable de clientes

ii) Centro de costos: código o descripción del centro de costos
iii) Sucursales: código o descripción de la sucursal
iv) Monto total: monto total de la factura incluyendo impuestos

*Si no maneja centro de costo o sucursal se deja en blanco.

54
e) En la sección de información de IVA ingrese los siguientes datos:

i) Tipo de impuesto: IVA

ii) Monto impuesto: monto de IVA

55
f) En la sección de información de la cuenta de detalle ingrese los siguientes datos:

i) Número cuenta detalle: código de la cuenta contable compras

ii) Centro de costos: código o descripción del centro de costos
iii) Sucursal: código o descripción de la sucursal
iv) Monto neto: monto antes de impuestos
v) Afecto: 1 = afecto / 0 = exento
vi) Anulado: A = documento anulado

56
 g) En la sección de información de impuestos adicionales ingrese los siguientes datos:

i) Tipo 2 Impuesto: código de impuesto adicional

ii) Monto 2: monto del impuesto 2
iii) Tipo 3 Impuesto: código de impuesto adicional
iv) Monto 3: monto del impuesto 3
v) Tipo 4 Impuesto: código de impuesto adicional
vi) Monto 4: monto del impuesto 4
vii) Tipo 5 Impuesto: código de impuesto adicional
viii) Monto 5: monto del impuesto 5

*Si no se manejan impuestos adicionales se deja en blanco.

57
 h) En la sección de información de referencia ingrese los siguientes datos:

i) Referencia tipo de documentos: código SII del documento asociado

ii) Referencia folio: número del documento

*Si no hay documentos a referenciar se deja en blanco.

Nota: En los títulos de cada columna viene una marca de color rojo que, al poner el cursor
sobre esta, se despliegan las instrucciones para completar la información en el formato o
contenido correspondiente. Debe respetar el formato de la plantilla, manteniendo su
estructura y evitar los caracteres como ampersand (&), doble espacios, gatos, signos poco
usados, etc.

58
 j) Una vez lista la plantilla la deberá cargar en la misma Ruta, selecciona el Archivo y
por último presiona “Subir Archivo”

3.2.3 Integración

b) Para el ingreso de información mediante esta opción debe ingresar a Procesos >
Integraciones

59
 3.3 Honorarios
Cuenta con 2 formas para ingresar la información de Honorarios que se detallan a
continuación:

3.3.1 Una a una

a) Ingrese a Menú Nubox > Movimientos > “Honorarios”.

60
 b) Seleccionar “Nuevo Honorario” y debe completar los datos del prestador de
servicios: Rut y nombre del prestador de servicio, tipo de documento, número de
folio, tasa de retención, cuenta de detalle, montos y debe dar clic en “Guardar”.

3.3.2 Plantilla de carga masiva

a) Debe ingresar en Menú Nubox > Movimientos > Honorarios > “Cargar”.

61
b) En la ventana que se abrirá, debe dar clic en “Descarga la plantilla de carga aquí”.

62
c) En la plantilla de Excel debe completar los siguientes datos en la sección información
del prestador de servicios.

i) Rut prestador: registro único tributario prestador de servicio

ii) Prestador de servicio: nombre
iii) Tipo de documento: código SII
iv) Folio: numeración boleta
v) Fecha de emisión: fecha emisión boleta de honorarios
vi) Período contable: mes y año de la emisión de la boleta
vii) Tasa de retención: tasa de retención correspondiente al período de emisión
de la boleta
viii) Descripción servicio: glosa de la boleta

63
 d) En la sección de información de cuenta auxiliar debe ingresar los siguientes datos:

i) Número de cuenta auxiliar: código de la cuenta contable de honorarios

ii) Centro de costos: código o descripción del centro de costos
iii) Sucursales: código o descripción de la sucursal
iv) Monto total: monto total de la Boleta incluyendo retención

*Si no maneja centro de costo o sucursal se deja en blanco.

64
e) En la sección de información de la cuenta de detalle debe ingresar los siguientes
datos:
i) Número cuenta detalle: código de la cuenta contable honorarios
ii) Centro de costos: código o descripción del centro de costos
iii) Sucursal: código o descripción de la sucursal
iv) Monto neto: monto sin retención
v) Monto Retención: igual al resultado del porcentaje de retención sobre el
valor bruto de la boleta
vi) Monto bruto: suma monto neto + retención
vii) Anulado: A = Documento anulado

65
f) Una vez lista la plantilla la debe cargar en la misma Ruta y seleccionar el archivo y
por último dar clic a “Subir Archivo”.

66
 3.4 Recaudaciones
Cuenta con 2 formas para ingresar la información de Recaudaciones que se detallan a
continuación:

3.4.1 Una a una

a) Ingrese a Menú Nubox > Movimientos > “Recaudaciones”.

67
b) Seleccione “Nueva Recaudación” y al cliente para el cual va a recaudar los
documentos

c) Seleccione el documento que va a recaudar y complete los datos de ingreso: fecha,

medio de pago, cuenta asociada al medio de pago, sucursal y centro de costo (si
corresponde), número de documentos y descripción. Luego da clic en “Guardar”.

68
3.4.2 Plantilla de carga masiva

a) Debe ingresar a Menú Nubox > Movimientos > Recaudaciones > “Cargar”

b) En la ventana que se abrirá, debe dar clic en “Descarga la plantilla de carga aquí”

69
 c) En la plantilla Excel debe completar los siguientes datos asociados a la recaudación:

i) Fecha de recaudación
ii) RUT Cliente
iii) Tipo de documento: códigos que encuentras en la plantilla
iv) Folio: folio de la factura que vas a recaudar
v) Monto: monto de la factura que va a recaudar
vi) Medio de pago: código que encuentras en la plantilla
vii) Cuenta recaudación: ingresa el código de cuenta que tienes creado
viii) Centro de costo detalle: alias o descripción del centro de costos
ix) Sucursal detalle: alias o descripción de la sucursal
x) # documento: número de transacción asociada a la transacción
xi) Descripción: glosa

*Cada una de las columnas tiene comentarios, que le brindan explicación de los campos
y los códigos del tipo de documento y medio de pago; puede ingresar tantas recaudaciones
como lo requiera, pero recuerde, no puede agregar o eliminar columnas al archivo y lo
debe mantener en formato CSV.

70
d) Una vez lista la plantilla deberá cargarla en la misma Ruta, selecciona el Archivo y
por último presiona “Subir Archivo”

71
 3.5 Pagos
Cuenta con 2 formas para ingresar la información de Pagos que se detallan a continuación:

3.5.1 Uno a uno

a) Ingrese a Menú Nubox > Movimientos > “Pagos”.

72
 b) Seleccione “Nuevo Pago” y al proveedor para el cual va a pagar documentos

c) Seleccione el documento que va a pagar y complete los datos del egreso: fecha, medio
de pago, cuenta asociada al medio de pago, sucursal y centro de costos (si
corresponde), número de documento y Descripción. Luego da clic en “Guardar”.

3.5.2 Plantilla de carga masiva

a) Debe ingresar a Menú Nubox > Movimientos > Pagos > “Cargar”

73
b) En la ventana que se abrirá, debe dar clic en “Descarga la plantilla de carga aquí”.

74
 c) En la plantilla de Excel completa los siguientes datos asociados al pago:

i) Fecha de Pago
ii) RUT Cliente
iii) Tipo de documento: códigos que encuentras en la plantilla
iv) Folio: folio de la factura que vas a pagar
v) Monto: monto de la factura que va a pagar
vi) Medio de pago: código que encuentras en la plantilla
vii) Cuenta de pago: ingresa el código de cuenta que tienes creado
viii) Centro de costo detalle: alias o descripción del centro de costos
ix) Sucursal detalle: alias o descripción de la sucursal
x) # documento: número de transacción asociada a la transacción
xi) Descripción: glosa

*Cada una de las columnas tiene comentarios, que le brindan explicación de los campos
y los códigos del tipo de documento y medio de pago; puede ingresar tantos pagos como lo
requiera, pero recuerde, no puede agregar o eliminar columnas al archivo y lo debe
mantener en formato CSV.

75
d) Una vez lista la plantilla deberá cargarla en la misma Ruta, selecciona el Archivo y
por último presiona “Subir Archivo”

76
 4. Movimientos Contables

4.1 Comprobantes

Se realizan los distintos tipos de comprobantes o asientos contables (ingreso, egreso y

traspaso) uno a uno o a través de una plantilla Excel (método de carga masiva). Además,
podrá ver los comprobantes que se realicen mediante centralización y también se pueden
editar los comprobantes guardados en borrador y/o aprobarlos de inmediato para reflejar la
información en los libros contables.

Para registrar un comprobante debe ingresar a Menú Nubox > Movimientos Contables >
“Comprobantes”.

77
4.1.1 Generar un comprobante de forma manual

Debe seleccionar “nuevo comprobante” y comenzar a ingresar la información (fecha, tipo,

tipo de documento, glosa) y las cuentas correspondientes al asiento contable. Debe dar clic
en “Guardar” para así poder ver el comprobante.

78
 - Para buscar un comprobante: debe aplicar el rango de fechas y dar clic en “Buscar”

Los íconos: que aparecen en la parte inferior significan:

• Abrir: podrá abrir el comprobante para modificarlo (siempre y cuando lo haya

ingresado manual).

• Ver: podrá visualizar el comprobante en PDF para luego imprimir y/o descargar.

• Reversar: se genera el mismo comprobante, dejando sin efecto el comprobante

anterior (monto del debe en haber y monto de haber en debe), pero seguirá
apareciendo en los reportes.

• Eliminar: podrá eliminar el comprobante sólo de origen manual, ya que los de origen
centralización se eliminan directamente en la pestaña “centralización” y los de origen
integración, directamente en la pestaña “integración”.

• Copiar a nuevo: esta función sólo está disponible para comprobantes manuales y
permite copiar, a un nuevo comprobante, las mismas cuentas del comprobante
seleccionado.

• Adjunto: podrá adjuntar algún documento adicional que le pueda servir como
respaldo.
79
4.1.3 Carga Masiva

Los comprobantes también los podrá ingresar a través de un archivo Excel, para descargar
este archivo debe ir al lado izquierdo y hacer clic en “cargar”.

80
Luego aparecerá un recuadro y debe hacer clic en “Descarga la plantilla de carga aquí”,
se descargará un archivo Excel que debe completar.

Nota: Recuerde no editar nuestra plantilla adicionando columnas extra y no ocupar

caracteres inválidos como, por ejemplo:

• Dobles espacios

• Símbolos del teclado (¡” #°$%&/ () =??¡[]¨*+-)

81
Debe hacer clic en abrir para comenzar con el ingreso de información, en el archivo
encontrará unos datos de ejemplo para que se pueda guiar. Si el comprobante solo incluye
cuentas sin ningún atributo, (Honorario, Auxiliar o Bancario) solo debe completar desde la
columna “A” hasta la “J”.

A) Número del Comprobante: para numeración automática dejar en 0 o blanco

B) Tipo: tipo de comprobante ingresar inicial [asiento contable]

● I: INGRESO
● E: EGRESO
● T: TRASPASO

C) Fecha del comprobante: dd/mm/yyyy / dd-mm-yyyy.

D) Glosa: nombre del Comprobante [asiento contable].

E) Cuenta Detalle: código de la cuenta contable que se utilizará. Debe existir en el plan de
cuentas asociado a la empresa.

F) Glosa detalle: nombre del Movimiento, al dejar en blanco se considera la Glosa del
Comprobante.

G) Centro de costo: centro de costo asociado a la cuenta, se puede ingresar

Alias/Descripción. Se asocia solo si la cuenta lo requiere.

H) Sucursal: asociada a la cuenta, se puede ingresar Alias/Descripción (Se ingresa solo si la

cuenta lo requiere).

I) Monto al debe: valor en pesos.

J) Monto al haber: valor en pesos.

(el monto al debe y al haber siempre deben coincidir)

82
Si a la cuenta indicada en la columna “E” le asignó algún atributo en configuración> plan
de cuentas debe ingresar los siguientes datos (desde la columna K a la columna Q, se ingresa
información solo en caso de tener atributo en la cuenta).

K) Tipo Auxiliar: Se ingresa con las iniciales solo si la cuenta posee algún atributo especial
● A: Auxiliar
● B: Bancario
● H: Honorarios

L) Completar detalle según tipo de atributo

● A: Rut Cliente-Proveedor
● H: Rut Prestador de servicios
● B: N/A (Si es movimiento bancario se deja en blanco).

M) Completar detalle según tipo de atributo

● A: Razón Social
● B: Descripción Movimiento Bancario
● H: Nombre Prestador

N) Completar detalle según tipo de atributo

● A: Tipo De Documento
● H: Tipo De Boleta Honorario

83
NOTA: Al dejar el cursor sobre la primera línea (títulos), podrá visualizar la descripción
de cada columna.

84
En la sección de documentos tributarios ingresar los siguientes datos:

O) Completar detalle según tipo de atributo

● A (auxiliar): folio Documento
● B (bancario): número Documento Bancario
● H (honorario): folio Boleta de Honorarios

P) A/B/H: Monto (completar detalle según tipo de atributo)

● A: monto total del documento
● B: monto total del movimiento Bancario
● H: monto total de la boleta de Honorarios

Q) A: Fecha Vencimiento /B: Fecha /H: Fecha Emisión (DD/MM/AAAA)

Completar detalle según tipo de atributo:
● A: fecha Vencimiento Documento
● B: fecha Del movimiento Bancario
● H: fecha Emisión Boleta de Honorarios

(DD/MM/AAAA)

85
Una vez completado el archivo lo debe guardar en su computador respetando el formato e
ingresar a Nubox a Movimientos contables > comprobantes > “Cargar”, debe indicar si
quiere que los comprobantes queden de inmediato en aprobado y se visualicen en los reportes
o si los quiere dejar en borrador para revisar y más tarde aprobar. Luego debe hacer clic en
“Seleccionar archivo” y hacer clic en “Subir archivo”.

86
Finalmente debe buscar los comprobantes filtrando por fecha en estado “borrador o
aprobado”.

87
4.2 Centralización

Es importante mencionar, que antes de comenzar a utilizar este módulo dentro del sistema
contable, debe tener presente qué tipo de centralización se configuró en un inicio en la
Configuración General, ya que este módulo será utilizado si la Centralización fue configurada
como Manual.

El proceso de centralización se encarga de reunir todos los documentos ingresados en el

módulo de Movimientos, es decir, reúne los documentos de ventas, compras, honorarios,
pagos y recaudaciones. Una vez que reúne estos documentos, los centraliza y genera el
comprobante o asiento contable para cada uno de estos movimientos.

Para ingresar una centralización debe ir a Menú >Nubox >Movimientos >

“Centralización”.

88
Debe hacer clic en “Nueva Centralización” debe indicarle al sistema qué tipo de
movimiento quiere centralizar (ventas, compras, pagos recaudaciones y/o honorarios). Podrá
centralizar los cinco tipos de movimientos juntos o uno a uno. Y luego debe indicar el
período, es decir, la fecha desde hasta que va a centralizar (La centralización se permite
dentro de un período, es decir, sólo dentro de un mes).

El sistema mostrará el total de documentos ingresados por cada movimiento en dicho

período, es decir, el total de documentos ingresados en ventas, compras, honorarios, pagos y
recaudaciones. Debe dar clic en “Siguiente”.

89
El sistema mostrará el resumen de los movimientos centralizados con su glosa respectiva y
tendrá que escoger la Modalidad Centralización.

Existen dos opciones de Modalidad Centralización:

● Un comprobante: se genera un comprobante o asiento contable para cada tipo de

movimiento, es decir, un comprobante por la centralización de ventas, otro por la
centralización de compras, otro por la centralización de honorarios, otro por la
centralización de recaudaciones y otro por la centralización de pagos.

● Un comprobante por cada documento: el sistema genera un comprobante o asiento

contable por cada uno de los documentos encontrados.

90
Una vez escogido la Modalidad Centralización, debe dar clic nuevamente en “Siguiente”.

Por último, el sistema mostrará los comprobantes generados producto de la centralización,

donde mostrará el tipo de comprobante (Ingreso, Egreso, Traspaso), el número del
comprobante, la glosa correspondiente y el total. Luego debe dar clic en “Centralizar”.

* Cuando los movimientos ya están centralizados, el comprobante generado queda

registrado en Movimientos Contables > Comprobantes.

91
¿Cómo buscar una centralización?

Para buscar una centralización es importante aplicar los filtros correspondientes. Se puede
buscar una centralización por número de comprobante, tipo de movimiento y/o fecha.

92
¿Cómo eliminar una centralización?

Si se desea modificar o eliminar algún documento ingresado en el módulo de movimientos

(ventas, compras, honorarios, pagos y recaudaciones); y estos movimientos ya se encuentran
centralizados, debe eliminar la centralización.
Para esto, seleccione la centralización y luego da clic a “Eliminar” y automáticamente la
centralización se elimina y, por defecto, el comprobante generado por esta centralización
también queda eliminado dentro del sistema.

4.3 Bloqueo de Períodos

En esta opción podrá cerrar los meses para que el sistema no le permita agregar, eliminar o
modificar información. Si necesita bloquear debe ir haciendo clic sobre el mes que requiere
bloquear y aparecerá un candado cerrado, este bloqueo de períodos es obligatorio, sólo en el
caso de que necesite utilizar la siguiente pestaña de “Traspaso de Apertura” para que se
genere el asiento de apertura de forma automática. Si no utilizará el traspaso de apertura
automático no es obligatorio cerrar los meses, en ese caso será totalmente opcional. El
bloqueo de periodo se puede revertir, es decir si hizo clic en un mes y este se bloqueó para
abrirlo debe volver a hacer un clic sobre el mes y se desbloqueará. Además, entrega un
mensaje de advertencia donde se indica todo lo que está pendiente por realizar en ese período,
por ejemplo, documentos pendientes por centralizar y comprobante en estado borrador.

93
Para bloquear un período debe ir a Menú Nubox > Movimiento Contables > “Bloqueo de
Períodos”.

4.4 Traspaso de Apertura

Se genera el traspaso de apertura de forma automática, teniendo como requisito tener todo el
año cargado con información y parametrizar los datos solicitados en el ítem. Para poder
utilizar esta opción debe tener previamente ingresada la información completa del año
anterior y bloqueados los períodos. Lo que realiza el sistema es un comprobante de traspaso

94
con todas las cuentas contables que quedaron con saldo del año anterior y lo traspasa al año
siguiente.

Para generar el traspaso de apertura debe ingresar en Menú Nubox > Movimientos Contables
> “Traspaso de Apertura”.

Año de cierre: se debe indicar el año del cual queremos obtener los saldos, por ejemplo, si
necesitamos generar la apertura para el año 2021 debemos indicar año de cierre 2020 y nos
traspasará los saldos que quedaron en el año 2020.

Cuenta pérdida: debe seleccionar la cuenta contable que utiliza en caso que tenga una
pérdida del año anterior.

Cuenta ganancia: debe seleccionar la cuenta contable que utiliza en caso de que tenga una
Ganancia del año anterior.

Número de comprobante: si tiene configurada la centralización como automática el sistema

asignará el correlativo que corresponde y si lo dejo configurado como manual debe digitar el
número.

Glosa: el sistema asigna de forma automática la glosa que dirá “Asiento de Apertura” y el
año correspondiente.

95
Al presionar el botón “Generar” el sistema muestra una vista previa del comprobante
contable de traspaso para poder revisar, si esta todo correcto debe hacer clic en “Guardar”
y le dará la opción de guardar como aprobado para que se visualice de inmediato en los
reportes o también lo puede guardar como borrador para que posteriormente lo pueda
aprobar. Este asiento quedará en la opción de Movimientos Contables > “Comprobantes”.

*El primer asiento de apertura lo debe generar de forma manual en movimientos contables
> comprobantes, esto debido a que el sistema no tiene información anterior.

5. Libros y Estados de resultado

A partir de los movimientos contables que estén aprobados e ingresados en el sistema, se

generan los Libros y Estados de Resultados.

5.1 Contable
Se puede exportar el Libro Diario, Libro Mayor y Libro Inventario y Balance en formato
PDF y Excel.
Además, desde el plan pro en adelante se puede obtener libro de caja y libro de ingresos y
egresos para contabilidad simplificada.

5.2 Auxiliar
Se puede exportar el Libro de Ventas, Libro de Compra, Libro Retención de Honorarios,
Resumen IVA Ventas y Resumen IVA Compras en formato PDF y Excel.

96
5.3 Balance y EERR
Se puede exportar el Balance General, Balance Clasificado, Balance Comprobación, EERR,
Balance General Consolidado y EERR Comparativo en formato PDF y Excel.

5.3.1 Balance General

debe indicar el período (rango del cual quiere ver este balance), está la opción predefinida de
agruparlas por subcuentas o lo puede agrupar por cuentas. Se puede sacar el reporte por centro
de costo y sucursal, siempre y cuando se hayan creado en Administración > “Centros de
Costo / Sucursal” y se haya dado ese atributo en la cuenta creada en el plan de cuentas. En
formato puede incluir encabezado, título, fecha, sucursales y centros de costo, código de la
cuenta y numerar páginas.

97
5.3.2 Estado de Resultado

Debe indicar el período (mes del cual quiera extraer el EERR) y seleccione “Ver Reporte”.
En datos adicionales puede incluir el nombre del Contador y del Representante Legal de la
empresa.

98
 6. Reportes

Puede exportar los reportes de los saldos por cuenta, total por cuenta, estado de cuentas,
estado de cuentas de Honorario (puede obtener el certificado de Honorarios), conciliación
bancaria y comprobantes en formato PDF y Excel. Este ítem también proporciona el foliador
de hojas para los distintos libros.

6.1.1 Estado de cuentas

Este reporte muestra el estado de cuentas de los clientes. Debe indicar rango de fechas, se
puede seleccionar la contra parte comercial para revisar los datos de un solo cliente o puede
dejar en “TODOS” para revisar la de todos los clientes. Se puede seleccionar centro de costo
y sucursal, siempre y cuando se hayan creado en Administración > “Centro de Costo /
Sucursal” y se haya dado ese atributo en la cuenta creada en el plan de cuentas. Se debe
seleccionar la cuenta auxiliar y luego pincha en ver reporte.

99
6.1.2 Foliador de hoja

Debe indicar el tipo de libro que quiera foliar, indicar el folio inicial, el folio final, el número
de resolución que entrega el Servicios de Impuestos internos y luego ingresa la fecha.
Seleccione “Ver Reporte” y mostrará las hojas foliadas.

100
6.1.3 Comprobantes

Sirve para poder ver un resumen de todos los comprobantes (Ingreso, Egreso o Traspaso)
ingresados en el sistema. Debe seleccionar el rango de fechas, rango de comprobantes, el tipo
de comprobante y seleccione en “Ver Reporte”.

101
 7. Procesos

En este módulo tendrá la posibilidad de poder integrar nuestro sistema de Contabilidad

Nubox con el Servicio de Impuestos Internos (SII), con el sistema de Facturación Electrónica
Nubox y con el sistema de Remuneraciones Nubox.

7.1 Solicitud de Integración Factura

En esta sección, se realiza la autorización desde el sistema Facturación Electrónica Nubox

para poder iniciar la integración con el sistema de Contabilidad Nubox.

a) Para comenzar, es necesario dirigirse a nuestro producto contratado de Facturación

Electrónica Nubox. Desde allí, debe dirigirse a Menú Nubox > Configuración >
“Integración con Sistemas Nubox”.

102
b) Debe indicar el Rut de la empresa o persona natural a quien concederá la información
de facturación.

c) Le da clic en autorizar y el sistema señalará que el Rut ingresado ya se encuentra

autorizado para integrarse con el sistema de Contabilidad Nubox.

103
d) Debe cambiar de producto y se debe dirigir al módulo de Contabilidad, desde donde
recibirá la solicitud de integración por parte del módulo de Factura electrónica. Para
eso debe ir a Menú Nubox > Procesos > “Solicitud de integración”.

104
e) El sistema mostrará la solicitud de la empresa a integrar. Debe dar clic en la parte
derecha, en el cuadrado integrar y dar clic en “Guardar”.

f) Una vez integrado, debe dirigirse a Menú Nubox > Configuración >
“Configuración” general para poder definir cuáles serán las cuentas a utilizar para
la integración del cliente. Debe seleccionar en la parte superior derecha, la empresa
en la cual desea aplicar los cambios.

g) Para poder incorporar los movimientos de la empresa integrada al sistema de

Contabilidad, debe dirigirse a Menú Nubox > Procesos > “Integración con Factura
Electrónica”. (ver apartado 6.3).

105
 7.2 Integraciones

Genera la integración de documentos con cualquier entidad, ya sea SII o sistemas de

mercado.

a) Debe dirigirse a Menú Nubox > Procesos > “Integraciones”.

106
b) Una vez seleccionada la empresa a integrar, se debe dirigir a “Integración con
Facturador Electrónico” y le da clic al botón “Conectar”.

c) Debe confirmar el Rut empresa de la cual está realizando esta integración, debe
ingresar la contraseña del SII (clave tributaria) para que el sistema pueda ejercer la
función de ingresar a la plataforma del SII y traer la información para integrar. Debe
seleccionar el mes y año que desea integrar (el sistema permite integrar un mes a la
vez, lo puede hacer cuantas veces sea necesario, no se duplica la información
integrada).

107
 d) Una vez completa la información, debe dar clic a “Conectar y sincronizar”.

*La integración con el SII solo trae información desde enero de 2019 en adelante.

e) Una vez integrado, el sistema entrega un breve resumen de lo obtenido y la opción de

poder visualizar los movimientos. Para ver dicha información, debe dar clic en “Ver
documentos importados”.

f) El sistema mostrará el tipo de movimiento (ventas, compras / facturas, notas de

crédito y notas de débito), tipo de documentos, folio, Rut y Razón social (cliente o
proveedores), cuenta de detalle sugerida (información ingresada en Configuración >
“Configuración general”), centro de costos y/o sucursal asociados y monto del
movimiento.

g) En caso de que desee cambiar la cuenta de detalle asociada, puede hacer clic sobre
ella y modificarla de forma manual. En la próxima integración que realice, el sistema
recordará la información y mostrará la cuenta que haya modificado para un tipo de
movimiento específico.

h) Para continuar, debe dar clic en el botón “Contabilizar” y el sistema le mostrará un

resumen de lo contabilidad.

108
 i) En caso de querer confirmar que haya quedado correctamente integrado, puede
dirigirse a Movimientos > “Compras” y filtrar por rango de fecha. De este modo
podrá revisar todo lo que el sistema integró (no duplica información, si ya tiene un
documento en el sistema, la integración no lo traerá nuevamente).

j) En Movimientos Contables > “Comprobantes” también podrá filtrar por rango de

fecha y revisar los documentos en estado aprobados (válido para centralización
automática).

7.3 Integración con Factura

En este módulo podrá revisar la integración con el sistema de Facturación Electrónica Nubox
con el Sistema de Contabilidad Nubox. Luego de autorizar la integración (ver apartado 6.1),
ya se encuentra listo para poder integrar los movimientos de la empresa seleccionada en la
integración al sistema de Contabilidad.

a) Debe dirigirse a Menú Nubox > Procesos > “Integración con Factura electrónica”.

b) El sistema mostrará las posibles integraciones, juntos con un buscador en la parte

superior que le permitirá filtrar por tipo de movimiento o por período.

109
c) En la parte superior derecha, el sistema le dará la posibilidad de realizar una nueva
integración.

d) Se abrirá una ventana donde podrá seleccionar el tipo de movimiento a integrar

(compras, ventas, pagos o recaudaciones) y el rango de fecha de desea integrar. Debe
hacer clic en “Siguiente”.

110
 e) El sistema mostrará todos los movimientos asociados a Facturación que se encuentren
listos para integrarse al sistema. Debe hacer clic en “Integrar” y de esa forma, todos
los movimientos se verán reflejados en el sistema de Contabilidad Nubox.

7.4 Integración con Remuneraciones

Se carga plantilla Excel descargada del Sistema de Remuneración Nubox donde deberá
asociar las cuentas para cada tipo de movimiento.

a) Debe descargar este archivo desde el sistema de Remuneraciones en Utilitarios >

“Exportar” y selecciona la empresa de la cual desea exportar este archivo.

111
b) Una vez descargado el archivo, debe dirigirse al módulo de Contabilidad a Menú
Nubox > Procesos > “Integración con Remuneraciones”.

c) Debe seleccionar “Nueva integración” y el sistema le dará la opción de cargar el

archivo que descargó desde el sistema de Remuneraciones con formato .CSV y
también podrá indicar el número de comprobante (en caso de tenerlo automático, el
sistema será quien entregue el número de comprobante) que desee, como también
detallar el período al cual corresponden estos registros.

112
d) Debe dar clic en “Siguiente” y el sistema le mostrará los registros a integrar desde el
archivo.

e) Puede detallar la cuenta para todos los haberes y descuentos presentes. Este proceso
de asignación de cuentas solo se realiza una vez, ya que en la próxima integración, el
sistema recordará las cuentas que haya configurado en la primera integración.

113
f) Debe dar en “Siguiente” y el sistema le dará un comprobante con los datos ingresados
y en la opción “Guardar” lo podrá hacer como Borrador o Aprobado.

g) Para poder revisar los datos integrados, lo puede hacer desde Menú Nubox >
Movimientos Contables > “Comprobantes”. De esta forma, filtra por fecha y el
sistema traerá los datos obtenidos mediante la integración con Remuneraciones
Nubox.

114
7.5 Conciliación Bancaria

Para realizar la conciliación bancaria hay tres aspectos fundamentales que debe considerar:

i) Debe tener al menos una cuenta de Banco con el atributo “bancario”.

ii) Utilizar la plantilla que se obtiene desde el mismo sistema de Contabilidad
Nubox.
iii) Tener en cuenta que en este proceso requiere de montos exactos y contempla
la naturaleza del movimiento, es decir, si es cargo o abono.

Además, los movimientos deben estar centralizados y los comprobantes en estado

aprobado.

a) Para comenzar con la Conciliación Bancaria debe dirigirse a Menú Nubox > Procesos
> “Conciliación Bancaria”.

115
b) Para realizar la carga de información, debe descargar a la plantilla que entrega el
sistema, debe dar clic en “Cargar”.

c) Debe dar clic en “Descarga de plantilla de carga aquí”.

116
 d) Debe completar los datos según lo solicita la plantilla:

i) Banco
ii) Tipo Cuenta
iii) Número Cuenta
iv) Fecha
v) Descripción
vi) Referencia
vii) Monto abono: si es cargo, debe quedar en blanco
viii) Monto cargo: si es abono, debe quedar en blanco

*En cada columna tiene un comentario con una guía de qué información debe ingresar en
dichas secciones.

e) Una vez lista la plantilla deberá cargarla en la misma Ruta, selecciona el Archivo y
por último presiona “Subir Archivo”.

117
f) Debe detallar la cuenta banco de la cartola y agregar una descripción. En rango de
fechas, el sistema detecta los datos ingresados y le ofrecerá un rango según o
ingresado.

g) Una vez le da clic en “Guardar”, el sistema le mostrará el estatus de conciliación, si

es verde quiere decir que la cartola que subió, se encuentra conciliada en su totalidad.
Si es amarillo quiere decir que hay ciertos movimientos que no han conciliados y si
es anaranjado quiere decir que ningún movimiento fue conciliado.

118
 h) Al hacer doble clic sobre la conciliación, el sistema le indicará que los movimientos
que fueron ingresados en la cartola fueron conciliados completamente con respecto a
los movimientos dentro del sistema.

Nota: la conciliación considera fechas, montos y naturaleza del movimiento.

119
7.6 Declaraciones Juradas

Se exportan alrededor de 6 DDJJ para realizar la carga en el SII (según el plan que tenga
contratado). Estas requieren de una configuración previa.

7.6.1 DDJJ 1879

Contribuyentes que sólo son receptores de boletas de honorarios y/o emisores de boletas
electrónicas de prestación de servicios de terceros, contribuyentes que paguen rentas de los
artículos 42 Nº2 y 48º de la Ley de la Renta (disponible en plan pro, avanzado y enterprise).

a) Para generar la DDJJ 1879 debe ingresar en Menú Nubox > Procesos > Declaraciones
juradas > “Nueva declaración”.

120
b) Se abrirá una ventana y en el listado desplegable debe seleccionar DJ 1879 y dar clic
en “Continuar”.

c) Se desplegará una pantalla que mostrará los datos correspondientes a la DDJJ 1879
para que pueda revisar la información.

121
d) Si necesita informar Honorarios y otros actualizados Trabajadores de artes y
espectáculos y/o Monto pagado Anual actualizados por servicios prestados en
isla de Pascua, podrá realizarlo en esta pantalla ya que cuenta con los campos
editables para para que ingrese los montos correspondientes por estas prestaciones.

e) Para guardar la DDJJ 1879 tiene la alternativa de “Guardar en borrador” para

revisar posteriormente o “Guardar declaración”.

122
 f) Al dar clic en “Guardar declaración” el sistema confirmará si está seguro y le
asignará un folio. Se habilitará una nueva pantalla, selecciona la declaración y luego
da clic en “Exportar formato SII”.

g) Seleccione el archivo y lo respalda en el computador sin cambiar nombre o extensión.

h) Puede subir la DDJJ 1879 en la siguiente Ruta: [Link] → Servicios

Online → Declaraciones Jurada → Declaraciones Juradas de Renta → Otras
Declaraciones Juradas → Enviar o Corregir por Software → Autenticarse con Rut
y clave de Empresa (no sirve Rut y clave de representante Legal ni Certificado
Digital).

7.6.2 DDJJ 1926

Contribuyentes acogidos al régimen de tributación parcialmente integrado, este régimen

indica que los dueños de las empresas deben tributar sobre la base de los retiros efectivos de
utilidad que realizan estas empresas (disponible en plan pro, avanzado y enterprise).

a) Para generar la DDJJ 1926 debe ingresar en Menú Nubox > Configuración > “Plan
de cuentas”.

b) Se habilitará una pantalla que mostrará el listado de todos los planes de cuentas que
haya generado en el sistema.

123
c) Selecciona el plan de cuentas correspondiente a la empresa y debe dar clic en
“Configurar”.

d) Seleccione el recuadro DJ 1926 y a continuación se mostrará el modal donde podrá

elegir las cuentas sugeridas por el SII, una vez culminada la homologación debe hacer
clic al botón “Guardar” y aparecerá un mensaje que dice “Ejecutado
Correctamente”. Las modificaciones realizadas en esta configuración se
mantendrán para el próximo año.

e) Para generar la DDJJ 1926 debe ir a Menú Nubox > Procesos > Declaraciones juradas
> “Nueva declaración”.

f) Debe seleccionar la DDJJ 1926 y luego dar clic en “Continuar”.

124
g) Debe ingresar el folio iniciar y final correspondiente (campos obligatorios) a las hojas
donde se encuentra la información de la Renta Líquida Imponible o Pérdida
Tributaria.

h) Seleccione Conceptos y/o Partidas que componen la Renta Líquida Imponible.

Este campo sólo debe ser llenado respecto de las partidas que han sido agregadas o
deducidas para la correcta determinación de la Renta Líquida Imponible, se despliega
la lista de códigos definidos por el SII.

125
i) Debe registrar el código de la cuenta según clasificador de cuentas definidos por el
SII, para cada uno de los ajustes efectuados (agregados y/o deducciones) en la
determinación de la Renta Líquida Imponible.

126
 i) Descripción del Ajuste Practicado: nombre de la glosa del ajuste practicado.

ii) Monto del Ajuste: valor del ajuste practicado, que es el mismo que se registra
en la determinación de la base imponible de primera categoría que se
contabiliza y detalla en el libro Registro de Renta Líquida Imponible de
Primera Categoría y Fondo de Utilidades Tributables.

iii) Tipo de ajuste: seleccione el código que corresponde al tipo y ajuste

efectuado.

127
j) Debe registrar los datos correspondientes a la sección C, Ajuste al Patrimonio
financiero.

i) Cod. Partida: esta lista despliega las cuentas homologadas anteriormente en

el plan de cuentas.

ii) Plan de cuentas utilizado en registros contables: este campo se llenará

automáticamente al seleccionar el “ID. [Link]” de acuerdo a la
homologación anteriormente realizada en el plan de cuentas.

iii) Nombre de la cuenta según registros: este campo se llenará

automáticamente según nombre de la cuenta de los registros contables
homologados.

128
k) Debe registrar la suma neta de los ajustes efectuados a los saldos financieros finales
de activos y pasivos que se ajustaron contra patrimonio, incluyendo las cuentas
patrimoniales que se afectaron cuando la suma de los débitos resulte ser superior a la
suma de los créditos en los campos de: Monto Ajuste IFRS 1era Aplicación a
Patrimonio / Monto Ajuste del Ejercicio que Afecta.

l) Para guardar la DDJJ 1926 tiene la alternativa de “Guardar en borrador” para

revisar posteriormente o “Guardar declaración”

m) Al dar clic en “Guardar declaración” el sistema confirmará si está seguro y le

asignará un folio. Se habilitará una nueva pantalla, selecciona la declaración y luego
da clic en “Exportar formato SII”.

n) Puede subir la DDJJ 1926 en la siguiente Ruta: [Link] → Servicios

Online → Declaraciones Jurada → Declaraciones Juradas de Renta → Otras
Declaraciones Juradas → Enviar o Corregir por Software → Autenticarse con Rut
y clave de Empresa (no sirve Rut y clave de representante Legal ni Certificado
Digital).

129
7.6.3 DDJJ 1835

Corredores de propiedades y las personas que hubiesen entregado en arriendo por cuenta de
terceros bienes raíces agrícolas y no agrícolas (disponible plan avanzado y enterprise).

a) Para generar la DDJJ 1835 deberá seguir los siguientes pasos para registrar los datos
correspondientes al Bien raíz, esto lo debe realizar en Menú Nubox > Configuración
> “Empresas”.

b) Se habilitará una pantalla que mostrará el listado de las distintas empresas que existen
en el sistema, selecciona la empresa correspondiente y haz clic en el botón “Abrir”.

c) Seleccione la pestaña “Bienes Raíces” y luego debe hacer clic en el botón “Nuevo
Bien Raíz”.

130
d) Se habilitará una pantalla en donde debe registrar los datos del Bien Raíz y
seleccionar la cuenta contable asociada a él. Este proceso lo deberá realizar por cada
bien raíz que necesite declarar.

e) Una vez que realiza la acción “Guardar Bien Raíz'', se habilita la siguiente pantalla.

131
f) Ahora ya puede generar la DDJJ 1835, debe dirigirse a Menú > Procesos >
Declaraciones Juradas > “Nueva Declaración”.

g) Se habilitará una nueva pantalla, en el listado desplegable seleccione DDJJ 1835 y

luego debe hacer clic en el botón continuar.

h) Una vez que da clic en el botón “Continuar” se habilita la pantalla de Nueva DDJJ
1835, que mostrará los datos y movimientos asociados al bien raíz que se han
registrado en el sistema.

i) La columna "Monto arriendo” muestra el total de los registros de comprobantes de

ingresos registrados en el año asociados al bien raíz.

j) Debe seleccionar en la columna "Período al cual corresponde el arriendo" los

meses que componen el total del monto del arriendo.

132
k) Para guardar la DDJJ 1835 tiene la alternativa de “Guardar en borrador” para
revisar posteriormente o “Guardar declaración”.

l) Al dar clic en “Guardar declaración” el sistema confirmará si está seguro y le

asignará un folio. Se habilitará una nueva pantalla, selecciona la declaración y luego
da clic en “Exportar formato SII”.

m) Puede subir la DDJJ 1835 en la siguiente Ruta: [Link] → Servicios

Online → Declaraciones Jurada → Declaraciones Juradas de Renta → Otras
Declaraciones Juradas → Enviar o Corregir por Software → Autenticarse con Rut
y clave de Empresa (no sirve Rut y clave de representante Legal ni Certificado
Digital).

133
7.6.4 DDJJ 1847

Contribuyentes clasificados en los segmentos de “Medianas Empresas”, “Grandes

Empresas” y por aquellos que se encuentren dentro de la Nómina de Grandes Contribuyentes
(disponible en plan avanzado y enterprise)

a) Para generar la DDJJ 1847 debe ingresar a Menú Nubox > Proceso > Declaraciones
Jurada > “Nueva Declaración”.

b) Se habilitará una nueva pantalla, en el listado desplegable seleccione DDJJ 1847 y

luego debe hacer clic en el botón continuar.

c) Al ingresar a la DJ 1847, el sistema traerá los datos de Balance de 8 columnas con el

mapeo de cuentas propuesto (columna ID de cuentas), si quiere modificar el mapeo
de alguna de las cuentas lo podrá hacer desde esta pantalla o desde Menú >
Configuración > Plan de cuenta > “Seleccione el plan de cuentas” y clic en el botón
Configurar.

d) Para guardar la DDJJ 1847 tiene la alternativa de “Guardar en borrador” para

revisar posteriormente o “Guardar declaración”.

134
e) Al dar clic en “Guardar declaración” el sistema confirmará si está seguro y le
asignará un folio. Se habilitará una nueva pantalla, selecciona la declaración y luego
da clic en “Exportar formato SII”.

f) Puede subir la DDJJ 1847 en la siguiente Ruta: [Link] → Servicios

Online → Declaraciones Jurada → Declaraciones Juradas de Renta → Otras
Declaraciones Juradas → Enviar o Corregir por Software → Autenticarse con Rut
y clave de Empresa (no sirve Rut y clave de representante Legal ni Certificado
Digital).

135
7.6.5 DDJJ 1837

Debe ser presentada por sociedades de personas, sociedades de hecho, sociedades de

profesionales o comunidades establecidas en Chile, que en conformidad a lo dispuesto en el
N°3 del artículo 94 de la Ley de la Renta, haya Pagos Provisionales Mensuales (PPM) o
cualquier otro crédito a disposición de sus socios o comuneros. (disponible en plan pro,
avanzado y Enterprise).

a) Para generar la DDJJ 1837 deberá ingresar en Menú Nubox > Configuración >
“Empresa”.

b) Se habilitará una pantalla que mostrará el listado de las distintas empresas que existen
en el sistema, debe seleccionar la empresa correspondiente y hacer clic en el botón
“Abrir”.

c) Se debe dirigir a la sección de socios y hacer clic en “Nuevo socio”.

136
d) Se habilitará una pantalla en donde debe registrar los socios con su correspondiente
% de participación. Una vez registrado hacer clic en el botón “Guardar”.

e) Ahora debe generar la DDJJ 1837 en Menú Nubox > Procesos > Declaraciones
juradas > “Nueva declaración”.

f) Se habilitará una nueva pantalla, en el listado desplegable seleccione DDJJ 1837 y

luego debe hacer clic en el botón “Continuar”.

137
g) El sistema mostrará los Rut de los socios registrados en la configuración de la
empresa, debe registrar el monto de Crédito PPM (Pagos Provisionales Mensuales)
puesto a disposición. Desde esta pantalla también se permitirá eliminar el dato de un
socio que dejó de pertenecer a la sociedad.

h) Para guardar la DDJJ 1837 tiene la alternativa de “Guardar en borrador” para

revisar posteriormente o “Guardar declaración”.

i) Al dar clic en “Guardar declaración” el sistema confirmará si está seguro y le

asignará un folio. Se habilitará una nueva pantalla, selecciona la declaración y luego
da clic en “Exportar formato SII”.

j) Puede subir la DDJJ 1837 en la siguiente Ruta: [Link] → Servicios

Online → Declaraciones Jurada → Declaraciones Juradas de Renta → Otras
Declaraciones. Juradas → Enviar o Corregir por Software → Autenticarse con Rut
y clave de Empresa (no sirve Rut y clave de representante Legal ni Certificado
Digital).

“A nombre de Nubox, esperamos que este manual te sea de

utilidad para obtener todos los beneficios de tu sistema de
Contabilidad”. ¡Mucho éxito!

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