Especificación Funcional
Proyecto ¡Inspiramos La Excelencia!
Gap’s - Personalización a Realizar en Odoo
ERP Odoo
Especificación Funcional Código:
Fecha:29/2/24
Pág.: 2 de 8
Especificación Funcional
Datos Administrativos
Categoría
Versión 1
Business Process
Realizado por
Proyecto Odoo ERP
Líder de proyecto
Complejidad
Fecha vigencia 29/2/24
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Datos Específicos
Información General
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Fecha de cambio Haga clic aquí para escribir texto.
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Del
Revisión Aprobación
Documento Elaboración Revisión Técnica: Revisión N.º
Estructural: Técnica
controlado
Si Manasés Palencia Fecha Revisión:
Especificación Funcional Código:
Fecha:29/2/24
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Información General.
Adición de un campo llamado “referencia” en el módulo de ventas, contabilidad y cobranzas, para poder
diferenciar cada cliente con múltiples servicios (con referencias diferentes) en cada proceso.
Proceso / Contexto.
En Netcom, el proceso de adición de una columna, la cual tiene como nombre “Referencia”. Partiendo de esta
premisa, El campo de referencias debe ir en:
En Odoo, al entrar el módulo de ventas, tenemos una lista de presupuestos, los registros marcados no se
pueden diferenciar, entonces la recomendación es crear una columna (campo), el cual refleje la referencia que
se le asignará a cada cliente.
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Al momento de crear un presupuesto, en la ventana de selección de cliente, es necesario un campo donde se
refleje la Referencia.
En la lista ampliada de clientes, una columna de referencia, la cual diferencie a los clientes seleccionados, la
cual pueda agregarse también como filtro y grupo.
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Estructural: Técnica
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En la tabla de registro de clientes Ventas y compra/Referencia, es donde se agregarán las referencias de los
clientes, y se reflejara durante el proceso de ventas y cobranzas, incluyendo los informes.
Regresando a el presupuesto, en el cuadro rojo, agregar un campo llamado “Referencia” donde
automáticamente la referencia registrada en el formulario de cliente anterior, aparezca en el registro de
presupuesto.
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Estructural: Técnica
controlado
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Especificación Funcional Código:
Fecha: 29/02/2024
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En el proceso de ventas, a el momento de validar un presupuesto, es necesario igualmente un campo de
referencia.
En el módulo de inventario de Odoo, en el modelo de “Resumen de Inventario, agregar una columna de
Referencia la cual, pueda agregarse como filtro y como también por grupo.
En el modulo de Contabilidad/Clientes/Facturas, se puede ver el mismo nombre de cliente marcado en la
referencia fotografica. Colocar una columna de referencia configurable tanto para la lista, como para el “Filtro”
y tambien la “Agrupación”
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Revisión Aprobación
Documento Elaboración Revisión Técnica: Revisión N.º
Estructural: Técnica
controlado
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En el modulo de Contabilidad/Informes/Vencido por cobrar, se debe colocar una columna igualmente de
referencia, la cual ayudará a diferenciar si existen clientes con el mismo nombre, pero con una referencia de
contacto diferente.
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En el informe de ventas, se debe colocar como filtro el campo de referencia.
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