PERFIL LOGÍSTICO DE MÉXICO

PERLOG
PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

MÉXICO

1
Título: PEFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA (PERLOG)
MÉXICO
Depósito legal: lf74320153203668
ISBN: 978-980-422-022-7
Editor: CAF

Vicepresidencia de Infraestructura
Antonio J. Sosa, Vicepresidente Corporativo
Autor: Rafael Farromeque Quiroz, Especialista Senior

Colaboradores: Felipe Manchón Contreras, SPIM S.L.

Diseño gráfico e impresión: Gatos Gemelos Comunicación

Las ideas y planteamientos contenidos en la presente edición son de exclusiva

responsabilidad de sus autores y no comprometen la posición oficial de CAF.

La versión digital de este libro se encuentra en: [Link]

© 2016 Corporación Andina de Fomento Todos los derechos reservados

M PERFIL LOGÍSTICO
DE MÉXICO

EL PERFIL LOGÍSTICO DE MÉXICO EN EL MARCO DEL PERFIL LOGÍSTICO

DE AMÉRICA LATINA (PERLOG)
 PERLOG

INTRODUCCIÓN AL PERFIL LOGÍSTICO DE MÉXICO

El Perfil Logístico de México en

el marco del Perfil Logístico de
América Latina (PERLOG)

CAF –Banco de Desarrollo de América Latina– apoya Latinoamericano, bajo un enfoque de sistema
a los países de la región en el desarrollo de nuevos planes, logístico conformado por los siguientes elementos:
proyectos y programas, orientados a infraestructura, servicios, procesos, sistemas de
intervenir en todos los elementos que componen los información, capacidades de gestión, institucionalidad
sistemas logísticos nacionales. y regulación.
En este contexto, CAF creó el Programa de Desarrollo En su primera etapa (2014), PERLOG se
Logístico Regional para América Latina (CAF-LOGRA) complementa con los perfiles logísticos más detallados
cuyo objetivo es identificar, analizar, promover, realizar y de ocho países de la región (Bolivia, Colombia, Ecuador,
difundir proyectos y programas que contribuyan al desarrollo y México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay).
desempeño competitivo de los sistemas logísticos nacionales
en la región, en sus ámbitos económicos, sociales, sectoriales Para la elaboración del Perfil Logístico de México se
y medioambientales. utilizaron un conjunto de documentos, planes y análisis
preliminares. Estos han sido sistematizados desde una
Como punto de partida para CAF-LOGRA, elaboró el óptica regional, estableciendo la referencia con
“Perfil Logístico de América Latina” (PERLOG) que los demás países estudiados, para así contribuir a
aporta el análisis de la situación actual y el desarrollo avanzar en una visión integradora de la logística de
potencial a futuro del Sistema Logístico Regional América Latina.

Estructura del Perfil Logístico de México

Perfil socioeconómico Desempeño logístico

Página 5 Página 12

Perfil de Comercio Exterior Formulación de ambiciones estratégicas

Página 6 Página 13

Sistema Logístico de México Lineamientos estratégicos de México

Página 8 Página 14

Estructura funcional de México Indicadores cumplimiento lineamientos estratégicos

Página 10 Página 16

Hoja de ruta logística de México

Página 18

4
 PERFIL LOGÍSTICO DE MÉXICO

PERFIL SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO

Territorio y población
México es el segundo país más poblado de América
Latina, después de Brasil, con casi 113 millones de
habitantes.
Dispone de una superficie total de 1,96 millones de km²
y 11.600 km de costa, mientras que muy pocos de sus
ríos son aptos para navegación.
El país se organiza políticamente en 32 entidades
federativas, 31 de las cuales son estados libres y
soberanos, mientras que la entidad restante se
configura como Distrito Federal. Las entidades
federativas más pobladas son las de México (13,5% del
total), Distrito Federal (7,88%) y Veracruz (6,8%).

>8,000,000 150,000 - 350,000

350,000 - 600,000
8,000,000 - 4000,000
600,000 - 1,000,000
4,000,000 - 2,000,000
1,000,000-2,500,000
2,000,000 - 900,000 Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
2,500,000 - 5,000,000
<100,000
5,000,000 - 20,000,000

Evolución del PIB per cápita de México y países de la región

Economía
PIB per cápita, PPP (USD constantes de 2011)

20.000
Uruguay
18.000 Panamá
México ha tenido un fuerte crecimiento 16.000 México
en la última década, del 2,81% anual. Es 14.000
considerada por la OCDE una economía 12.000 Colombia
emergente. 10.000 Perú
Ecuador
8.000
El PIB per cápita de México es el tercero más 6.000
Paraguay
elevado en la región. Se sitúa alrededor de 4.000
Bolivia
USD 16.300 en 2013. Su crecimiento 2.000
promedio anual es, sin embargo, el más bajo. 0
El sector servicios, especialmente el subsector 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
comercio y la industria son los sectores con Fuente: Elaboración propia con base en WDI
mayor aporte al PIB nacional. En particular, los
subsectores de industria alimentaria (22% del
total de industria manufacturera) e industria Evolución del PIB per cápita de México y países de la región
automotriz (16% de la industria) se sitúan
2
como referentes a esala nacional.
Millones de millones de MXN

1,5
México es un país que presenta muy buenas
condiciones para llevar a cabo inversión. 1

0,5
En el ranking Doing Business, México se encuentra
en la posición 43 de un total de 189 países en 0
2014, muy por encima del promedio de América 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012R
Latina y el Caribe (ALC). Sus principales fortalezas
Servicios financieros y de seguros
son la resolución de insolvencias, el acceso al Industruas manufactureras
Comercio Servicios educativos
crédito y la facilidad de empezar un negocio. Servicios inmobiliarios y de alquiler Act. Legislativas, gubernamentales, de
de bienes muebles e intangibles justicia y de [Link]. y extraterritoriales
Construcción Información en medios masivos
Minería Servicios de apoyo a los negocios y manejo
Transportes, correos y almacenamientos de desechos y servicios de remediación
Agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesac y caza

Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

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 PERLOG

PERFIL DE COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO

Exportaciones de México hasta 2013 Principales países, 2013

400 USA

350 Canadá

300 España
FOB (USD miles de millones)

250 China

200 Brasil

150 Colombia

100 Alemania

India
50
Japón
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FOB (USD miles de millones)
Venezuela

0 200 400

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Banco de México (BAXICO)

Importaciones de México hasta 2013 Principales países, 2013

450
USA
400
China
350 Japón
CIF (USD miles de millones)

300 Corea del Sur

250 Alemania

Canadá
200
Taiwán
150
Italia
100
Malasia
50 CIF (USD miles de millones)
Brasil
0 0 100 200
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Banco de México (BAXICO)

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 PERFIL LOGÍSTICO DE MÉXICO

USD 380 miles de millones

Exportaciones 2013
Principales productos, 2013

Acites crudos de petróleo

Automóviles para el transporte
USD 381 miles de millones
de personas
Importaciones 2013
Aparatos receptores de
televisión con pantalla
Automóviles para el transporte
de mercancías 9,0%
Computadoras digitales Crecimiento anual exportaciones 2003-2013
Arneses reconocibles como
concebidos
Tractores de carretera para
semirremolques
Oro (inclido el oro platinado)
en bruto
8,6%
Crecimiento anual importaciones 2003-2013
Unidades de proceso
Asientos concebidos FOB (USD miles de millones)
exclusivamente para vehículos

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 43
Ranking Doing Business 2014 (189 países)

La balanza comercial mexicana, en valor, se

encuentra equilibrada.
Principales productos, 2013
El comercio exterior de México en 2013 registró exportaciones
por USD 380,03 miles de millones (FOB) y las importaciones por
USD 381,21 miles de millones (CIF).
Gasolina
Ensambles de
pantalla plana
Estados Unidos es el receptor del 80% de las exportaciones
Circuitos electrónicos mexicanas.
integrados
Teléfonos celulares Las exportaciones de México han tenido una evolución positiva
Gasoil o aceite diesel en la última década, con un crecimiento promedio anual del 9%.
y sus mezclas
Automóviles para el
Durante el período de recesión, las exportaciones nacionales
transporte de personas sufrieron una caída del 21,2% que se revirtió a partir de 2010, con
Unidades de memoria, una recuperación que impulsó el crecimiento a un ritmo del 30%.
cartuchos, cintas
Ordenadores portátiles,
de peso inferior a 10 kg Las importaciones mexicanas han experimentado
Circuitos electrónicos
integrados crecimientos similares a las exportaciones, con una tasa
Circuitos modulares
CIF (USD miles de millones) anual del 8,6%.
0 10 20 China, aunque a notable distancia de Estados Unidos, va ganando
terreno y cada año supone más representación respecto a las
importaciones totales mexicanas. En 2013 México importó
USD 61,3 miles de millones (CIF) de ese país, principalmente
teléfonos celulares (7,03% del total en 2013); ensambles de
pantalla plana (5,4%); computadoras (4,4%); y partes para
computadoras (3,5%).

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 PERLOG

SISTEMA LOGÍSTICO DE MÉXICO

México tiene un gran potencial como nodo logístico Infraestructuras nodales

global. Sus políticas de transporte se encaminan
a fomentarlo.
El tráfico de contenedores se ha convertido en la
México, por su localización geoestratégica –fachada de mayor actividad de los puertos mexicanos, con la
dos de los principales océanos, miles de kilómetros de especialización de sus cuatro principales.
frontera con Estados Unidos y conexión terrestre con el
resto de Mesoamérica– tiene un enorme potencial como México ha logrado realizar las actuaciones necesarias
nodo logístico global. en sus principales puertos, a tiempo para dar
respuesta al aumento de la carga marítima de los
Las infraestructuras de transporte mexicanas se ubican últimos años. Las más importantes terminales
sobre el promedio mundial en los principales indicadores portuarias sobre el Pacífico son Manzanillo y
internacionales que las evalúan. Lázaro Cárdenas, generalmente en conexión con
otros puertos de la dorsal pacífica americana o
con el sureste asiático. En la fachada atlántica, los
principales son Veracruz y Altamira que, en general,
tienen por destino otros puertos del Atlántico de
Infraestructuras lineales Estados Unidos, de América del Sur y de Europa.
La red vial se viene desarrollando en los últimos En el modo aéreo México tiene una escasa
años. El sector público estableció modelos público- participación, apenas con el 0,5%, en la
privados para su construcción o mejora. movilización total de su carga.
Entre las infraestructuras logísticas mexicanas destacan El país dispone de terminales de carga aérea con
los corredores carreteros de alta capacidad que gran potencial de desarrollo, dada su localización
proporcionan buen servicio al desplazamiento de carga estratégica y los principales tipos de productos
dentro del país, si bien en algunos casos se encuentran exportados. Aun así, se hacen necesarias las
en concesión y sujetos al pago de peajes. inversiones en infraestructuras que permitan
desarrollar el sector, especialmente en el Aeropuerto
La red carretera mexicana, desarrollada a lo largo de Internacional de México.
varias décadas, cuenta con 366.807 km de vías. La
columna vertebral de la red carretera de México la En México han proliferado los desarrollos
componen 14 corredores trocales, que representan el logísticos en los últimos años. El Sistema
5,4% del total de la red. Nacional de Plataformas Logísticas de México
(SNPL) establece una red nacional planificada de
La SCT ha buscado modelos de participación público- plataformas.
privada con el propósito de atraer inversión privada para
la construcción o mejora de carreteras. Recientemente, la SCT y la SE publicaron el Sistema
Nacional de Plataformas Logísticas de México
La red ferroviaria se utiliza exclusivamente para el (SNPL) que promueve una serie de infraestructuras
transporte de carga. nodales para el apoyo del sector productivo y
exportador. El SNPL, además de incluir nuevas
El desarrollo del ferrocarril ha estado ligado infraestructuras, plantea la mejora y reorientación de
principalmente a los planes de las compañías las existentes.
concesionarias. Por esta razón, el ferrocarril presenta
numerosos problemas, tales como el incumplimiento
de frecuencias, la baja velocidad comercial o el bajo
desempeño en los servicios a los accesos portuarios.
Este medio de transporte se utiliza, principalmente, en
los intercambios comerciales con Estados Unidos.

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 PERFIL LOGÍSTICO DE MÉXICO

Principales ciudades

Corredores viarios troncales

Ferrocarril

Nivel de avance de los proyectos

Principales aeropuertos

Proyectos aeroportuarios

Corredores viarios troncales

Puertos

Puertos en proyecto y nivel de avance

Pasos de frontera

Fuente: SNPL México

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 PERLOG

ESTRUCTURA LOGÍSTICA FUNCIONAL DE MÉXICO

Nodos logísticos
Nodo primario nacional: domina la logística del país. Distrito Federal.

Nodos emergentes: con peso poblacional y centros de

Monterrey y Guadalajara.
distribución y consolidación de mercancías a escala nacional.

Nodos intermedios de distribución: actúan como ámbitos Hermosillo, Torreón, Mazatlán, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla,
intermedios entre los nodos primarios y secundarios. Oaxaca, Villahermosa, Mérida, Tampico y Veracruz.

• Costa Pacífica: nodos portuarios de Ensenada, Mazatlán, Manzanillo,

Lázaro Cárdenas, Acapulco y Salina Cruz

• Costa Atlántica: Altamira, Veracruz, Coatzacoalcos y Progreso.

Nodos de comercio exterior: puertos, aeropuertos y centros
fronterizos con flujos de comercio estables y significativos. • Nodos aeroportuarios de México y Guadalajara.

• Nodos transfronterizos de Tapachula y Chetumal con América Central.

En el norte con Tijuana, Ensenada y Tecate, nodo de Nogales, Ciudad
Juárez-Chihuahua, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Reynosa-
Matamoros.
Ámbitos logísticos

Ámbito Logístico Nacional del Valle de México: hub logístico nacional con la mayor concentración de consumo y de actividad industrial del país.
Ámbito logístico muy extenso: desde Puebla (al sur) hasta Querétaro (en el norte) y las costas del Pacífico y Atlántico.

Ámbito Logístico de Guadalajara y el Puerto de Manzanillo: polo industrial y de consumo altamente consolidado con orientación exportadora.
Alcanza hasta Colima, Puerto Vallarta y Tepic.

Ámbito Logístico del Valle del Monterrey: abarca los polos productores de su entorno, muy vinculados en su actividad logística. Se extiende
hasta Nuevo Laredo.

Ámbitos logísticos transfronterizos en el norte: Tijuana-Mexicali –Ensenada, Nogales-Hermosillo-Navojoa y Ciudad Juárez- Chihuahua.

Ámbitos logísticos al sur del país: Parte norte de la península de Yucatán y la zona hotelera de Riviera Maya-Cancún.

Corredores logísticos

Corredor estructurante nacional consolidado: centralizado en Ciudad de México, organiza la actividad logística del país.

Corredor estructurante nacional a consolidar: con vocación de estructuración nacional, supone una continuación del anterior. Inicia en el nodo
capital y abarca el recorrido en la península de Yucatán.

Otros corredores de articulación territorial: ejes que articulan el territorio, permitiendo el intercambio comercial a través de los principales
puertos nacionales.

La estructura logística de México estaría constituida por los siguientes sistemas

Concentración logística del país en el Valle de se han desarrollado clústeres industriales muy
México y Mesoregión Centro-Occidente. importantes. Además, la actividad fronteriza ha
desarrollado ámbitos logísticos delimitados en
El Valle de México concentra una notable actividad torno al negocio maquilador principalmente.
logística, vinculada a la distribución de productos de
consumo. El Distrito Federal es el nodo articulador Estados del sur de México. En el sur del país
que forma, junto a Cuernavaca, Toluca y Puebla, el existen dos ámbitos claramente marcados:
ámbito funcional más potente de todo el país. el ámbito central, que se articula alrededor
de Villahermosa, y la península del Yucatán,
El norte de México presenta una actividad especialmente orientada a la atención de la
marcada por el comercio transfronterizo, donde industria turística.

10
 PERFIL LOGÍSTICO DE MÉXICO

Nodos logísticos, relaciones funcionales

y ámbitos logísticos

Nodos logísticos
Nodos primarios
Nodos emergentes
Nodos intermedios de distribución
Nodos de comercio exterior
Nodos de comercio portuario
Nodos de comercio aeroportuario
Núcleos urbanos

Ámbitos logísticos
Ámbitos logísticos de nivel nacional
Ámbitos logísticos regionales

Relaciones funcionales
Relaciones principales
Relaciones secundarias
Ejes en desarrollo

Corredores Funcionales

Nodos logísticos
Nodos primarios
Nodos emergentes
Nodos intermedios de distribución
Nodos de comercio exterior
Nodos de comercio portuario
Nodos de comercio aeroportuario
Núcleos urbanos

Corredores logísticos
Corredores domésticos

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión y consulta de varias fuentes

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 PERLOG

DESEMPEÑO LOGÍSTICO DE MÉXICO

Posición comparativa de México respecto al

indicador Índice de Desempeño Logístico (LPI)

Índice de Desempeño Logístico (LPI)-3,13 (2014): México se sitúa en

una posición similar a la de los países de ASEAN, Este de Asia y Pacífico.
En 2014, si bien dista de las regiones que encabezan el ranking, se consolida
como una de las principales naciones de América Latina y el Caribe en
desempeño logístico, ubicándose por encima de la media regional.

México se consolida como uno de

los principales países de la región 3,19 - Panamá 4,12 - Alemania
de América Latina y el Caribe en 3,13 - México

Comparativa en países en estudio de ALC

desempeño logístico, por lo que 3,89 - Estados Unidos y Canadá

Comparativa de valores del indicador

3,56 - Unión Europea
se posiciona por encima de la 2,84 - Perú 3,53 - China
media regional. 2,81 -
2,78 -
Región en estudio
Paraguay
2,77 - ALC 3,13 - México
2,71 - Ecuador
2,68 - Uruguay 3,07 - ASEAN/Este Asia y Pacífico
2,64- Colombia 2,81 - Región en estudio
2,77 - ALC
2,48 - Bolivia 2,73 - ALC - MX y CL
2,47 - África

Fuente: Elaboración propia con base en WDI (BM)

Posición comparativa de México respecto al Posición comparativa de México respecto al

indicador Índice de Competitividad Global (GCI) indicador Índice de Conectividad Marítima (LSCI)

Índice de Competitividad Global (GCI)-4,339 (2013): México se ubica Índice de Conectividad Marítima (LSCI) – 41,80 (2013): En 2013
en la posición 55 a escala mundial en 2013, con puntuaciones próximas México se coloca en la 31ª posición en el contexto global. Obtiene
a las obtenidas por ASEAN, así como por encima de la media de América puntuaciones relativamente elevadas, con valores superiores al promedio de
Latina y el Caribe (ALC). En la región se ubica en la segunda posición, la Unión Europea y ASEAN, situándose en la segunda posición, después de
después de Panamá. Panamá, a escala regional.

1 Suiza Máx. 7,0 - 1 China

5,7 - Suiza 49 - Estados Unidos y Canadá**

40 - Panamá 5,3 - Estados Unidos y Canadá 45 - Panamá

4,8 - China 42 - México

Ranking en países en estudio de ALC

Comparativa de valores del indicador

Comparativa de valores del indicador

41 - Unión Europea
Ranking en países en estudio de ALC*

55 - México 4,7 - Unión Europea

39 - ASEAN
4,6 - Este de Asia y Pacífico 37 - Colombia
61 - Perú 4,5 - Panamá 24 - Panamá 35 - Región en estudio
4,4 - ASEAN 32 - Perú
69 - Colombia 31 - Uruguay
71 - Ecuador 4,3 - México / Perú 31- México 30 - Este de Asia y Pacífico
4,2 - Ecuador / Colombia
4,1 - Región en estudio
85 - Uruguay 4,0 - ALC / Uruguay
37 - Colombia
21 - Ecuador
3,8 - Bolivia 41 - Perú
17 - ALC
98 - Bolivia 43 - Uruguay 15 - ALC - MX y CL
3,6 - Paraguay / África
13 - África

119 - Paraguay 54 - Ecuador

Mín. 1,0 - Mín. 0 - **Incluye Bermudas
*No existen datos para Paraguay y Bolivia
Fuente: Elaboración propia con base en World Economic Forum Fuente: Elaboración propia con base en WDI y UNCTAD data center

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 PERFIL LOGÍSTICO DE MÉXICO

FORMULACIÓN DE AMBICIONES LOGÍSTICAS DE MÉXICO

Ambición estratégica de México1

Convertirse en un gran hub logístico y clúster de infraestructuras, así como en un gran puente de
valor añadido hacia Estados Unidos.

Situación actual Nivel de ambición a Nivel de ambición

en evolución corto-mediano plazo a largo plazo

Competidor global
Competidor global en los mercados de
en los mercados de transporte y servicios
Plataformas logísticas transporte y servicios logísticos; clúster
de manufactura y logísticos; clúster de infraestructuras,
servicios para jugar un de infraestructuras, empresas y conocimiento
rol en cadenas globales empresas y conocimiento que compita globalmente
de valor que compita globalmente

Visión estratégica
México deberá promoverse como un gran hub logístico También, como un gran puente logístico
y clúster de infraestructuras, empresas y conocimiento, terrestre de valor añadido hacia el
capaz de competir globalmente, aprovechando su doble mercado norteamericano, desarrollando
fachada oceánica, su frontera terrestre con Estados un sistema de infraestructuras
Unidos, su gran potencia productiva y de recursos especializadas que complete su
humanos, así como su posición en NAFTA. estructura logística.

Avances y oportunidades de México en los tres niveles de ambición:

Respecto al Nivel 1 Respecto al Nivel 2 Respecto al Nivel 3
– competitividad interna-país – estrategias de tránsitos – estrategias de hub logístico
• El desarrollo infraestructural sigue siendo • México lleva años potenciando este rol con • México ha incursionado exitosamente en
un factor clave en México, con notables Estados Unidos y América Central. este nivel de ambición logística.
avances. El sector privado ha liderado el • Existe un nivel de prestatarios de servicios • El reto en los próximos años incluye
desarrollo de áreas logístico-industriales. logísticos de clase mundial. conseguir crear este tipo de clústeres
El sector público, la planificación integral. en otros países (Belice, Guatemala,
• La penetración en el mercado
• Oportunidad para el desarrollo de servicios estadounidense es más compleja. etc.) para penetrar en nuevos mercados
logísticos y de transporte de valor añadido. (Caricom, por ejemplo).
• Desarrollo de estrategias de atracción de
inversiones novedosas.

Posicionamiento estratégico de México

• Para abordar sus retos, México parte de un Principales retos:

posicionamiento estratégico especialmente • Desarrollo de infraestructuras y
favorable, con base en dos grandes fortalezas: servicios logísticos de valor añadido.
su situación geoestratégica y su fuerte • Penetración comercial de sus clústeres
mercado industrial y de consumo interno. estratégicos.

Nota1: El concepto de ambiciones estratégicas, con tres niveles y dos subniveles, se encuentra definido en el documento IDEAL 2013 y se adopta como criterio general en el
Perfil Logístico Regional de América Latina (PERLOG).

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 PERLOG

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE MÉXICO

PERLOG ha definido –en el despliegue estratégico Orientación general de las líneas

a escala regional y de cada país– un sistema de estratégicas de actuación a largo plazo,
18 lineamientos, agrupados en cuatro grandes ejes para la región y México
o bloques estratégicos.

1. Planificación e institucionalización logística

Lineamientos estratégicos Orientaciones a largo plazo
1.1 Planificación logística integral • Contribuir con la dotación de instrumentos de planificación logística integrada en todos los
países de la región
1.2 Institucionalización logística • Configurar un sistema institucional compatible para la logística en todos los países
de la región.
• México cuenta con un entramado avanzado de planificación
logística integral. Es prioritario implementar este marco existente e institucionalizarlo-
principalmente el Plan del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) –.
1.3 Formación y conocimiento logístico • Impulsar la formación y capacitación logística, así como los sistemas de progresión y
divulgación del conocimiento logístico.
• Al igual que en otros países de la región, la formación logística constituye un importante
campo de aportación y desarrollo pendiente en México.

2. Desarrollo del sistema logístico

Lineamientos estratégicos Orientaciones a largo plazo
• Configurar un sistema portuario articulado con un hub global y varios hubs regionales, con
2.1 Puertos y transporte marítimo especial capacidad para la relación con Asia.
• Es necesario asegurar la capacidad del sistema portuario mexicano, con el desarrollo de las
ampliaciones planificadas.
• Desarrollar el Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD-SSS) como un modo básico
de articulación logística regional a medio y largo plazo.
• México deberá aprovechar el potencial de desarrollo del TMCD, principalmente con
Mesoamérica.
• Planificar y estructurar la relación logística terrestre entre los puertos y su hinterland, con
2.2 Logística portuaria terrestre infraestructuras (ZALes, puertos secos), corredores intermodales y procesos eficientes.
• Los principales puertos mexicanos precisan una estrategia de reforzamiento de su logística
terrestre (ZALes y puertos secos).
2.3 Fomento de la integración e • Fomentar la intermodalidad ferroviaria, impulsando la integración de redes, así como las
intermodalidad ferroviaria conexiones con los principales puertos y nodos (con plataformas intermodales), a la vez que
los tránsitos internacionales.
• El fomento de tráficos ferroviarios de carga en México pasa por el potenciamiento, la
racionalización y la interoperabilidad de puertos secos.
• Estructurar los principales corredores logísticos, mediante un sistema de infraestructuras,
2.4 Potenciamiento y competitividad en servicios y soluciones tecnológicas para optimizar la prestación de los servicios logísticos y
corredores prioritarios de comercio internacional.
• México cuenta con corredores de primera importancia, que exigen planes de desarrollo
de corredores inteligentes (vigilados, gestionados y priorizados, con implementación de
tecnologías).
• Articular un sistema de hubs regionales de carga aérea, con proyectos integrados
2.6 Fomento de la carga aérea y logística colaborativos de infraestructuras (centros de carga aérea), servicios y procesos.
aeroportuaria • De manera prioritaria, México precisa desarrollar sus infraestructuras logísticas de primera
línea (centros de carga aérea), para potenciar el tráfico de carga.

En negro: Orientaciones estratégicas para la región

En verde: Orientaciones estratégicas para México

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 PERFIL LOGÍSTICO DE MÉXICO

Orientación general de las líneas estratégicas de

actuación a largo plazo, para la región y México

3. Desarrollo de logística básica y sostenible

Lineamientos estratégicos Orientaciones a largo plazo

3.1 Apoyo y mejora al transporte • Promover la eficiencia y competitividad sistemática del sector de carga por carretera, mediante
carretero estrategias sistémicas que incorporen infraestructuras de servicios (redes de truck centers),
formación, regulación, fomento de servicios avanzados, etc.
• El sector de transporte carretero mexicano precisa tres grandes áreas de apoyo: el desarrollo de una
red de truck centers, mejora en su seguridad y programas de incentivos de renovación de flota.
3.2 Logística urbana • Promover planes integrales de logística urbana en el sistema de ciudades de la región,
principalmente en ciudades medias y grandes áreas metropolitanas, con sistemas de plataformas
de distribución urbanas y metropolitanas.
• Ciudad de México cuenta con un estudio integral de logística urbana. Sería importante ampliarlo a
otras áreas metropolitanas, empezando por Monterrey y Guadalajara.
3.3 Logística agraria y • Desarrollar sistemas de apoyo a la logística agroalimentaria tanto en origen (redes de agrocentros)
agroalimentaria como en destino (plataformas logístico-alimentarias de distribución).
• México precisa el desarrollo de una red de agrocentros, como parte del Sistema Nacional de
Plataformas Logísticas.
3.4 Logística de territorios no • Contribuir con soluciones logísticas específicas a la articulación de territorios menos desarrollados,
integrados principalmente aquellos con presencia indígena significativa.
• México deberá impulsar la mejora de accesibilidad logística a los territorios menos integrados, como
Oaxaca y Chiapas.
3.5 Sostenibilidad territorial • Promover la concentración logística mediante la planificación territorial integrada, respetuosa con el
medioambiente.
• Para evitar tensiones especulativas, México deberá apoyar la planificación logística territorial
sustentable en las principales áreas metropolitanas.
3.6 Logística inversa • Impulsar el desarrollo progresivo de proyectos y servicios de logística inversa, vinculados a las
grandes metrópolis y a los principales clústeres estratégicos de la región.
• En México, su desarrollo se realizará de forma vinculada a las grandes metrópolis y a los principales
clústeres estratégicos de la región.

4. Logística de comercio internacional

Lineamientos estratégicos Orientaciones a largo plazo
4.1 Logística de clústeres • Apoyar el desarrollo del comercio internacional en los clústeres estratégicos de la región mediante
soluciones integrales, con plataformas logísticas de apoyo a clústeres (plataformas especializadas
con servicios logísticos a un determinado clúster), eficiencia de servicios, agilización de procesos y
estrategias comerciales colaborativas.
• México constituye un país especialmente adecuado al desarrollo de plataformas logísticas de apoyo
a clústers.
4.2 Mejora de la logística fronteriza • Contribuir a la agilización de los tránsitos en frontera mediante proyectos integrados de
y facilitación infraestructuras logísticas, procesos y servicios.
• México es un país clave de articulación internacional terrestre con Estados Unidos y América
Central, que debe potenciar sus plataformas logísticas de apoyo fronterizo.
4.3 Gobernanza de cadenas • Impulsar la gestión integral de las cadenas de comercio internacional, estratégicas de cada país,
logísticas internacionales con presencia y decisión en los destinos comerciales y apoyo a la creación de grandes operadores
logístico-comerciales regionales.
• En México es necesaria la implementación de estrategias de promoción de nuevos mercados, y
diversificación de la oferta exportable.

En negro: Orientaciones estratégicas para la región

En verde: Orientaciones estratégicas para México

15
 PERLOG

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
DE LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS (INDILOG)

El perfil logístico incluye un sistema de indicadores para

la monitorización del Nivel de Cumplimiento de los
Lineamientos Estratégicos de la Logística Regional a
Largo Plazo (INDILOG) definidos en PERLOG, en una escala
de 1 a 5 en cada uno de los lineamientos estratégicos.

Línea Base del INDILOG en México

1. Planificación/institucionalización logística: 2,66 3. Desarrollo de logística básica y sostenible: 1,83

5 3.1 Apoyo y mejora al
transporte carretero
1.1 Planificación logística integral 4
5
3.6 Logística inversa 3
4
2 3.2 logística urbana
3
1
2
0
1

0
3.5 Sostenibilidad
territorial
3.3 logística agraria y
agroalimentaria
1.3 Formación
y conocimiento
logístico
1.2 Institucionalización logística 3.4 logística de territorios no integrados

México presenta la línea de base más elevada del grupo, con un alto México es uno de los países con mejor nivel en este grupo de
nivel de planificación estratégica y con la institucionalización en indicadores, en el que destaca la identificación de proyectos
desarrollo, aunque tiene rezago en formación logística. de logística agraria y agroalimentaria.

2. Desarrollo del sistema logístico: 3,00 4. Logística de comercio internacional: 3,00

5
2.1 Puertos y transporte marítimo 5 4.1 Logística de clústeres
2.6 Fomento de la 4
carga aérea y logística 4
aeroportuaria 3
2.2 Logística 3
2 portuaria terrestre
2
1
1
0
0

2.3 Fomento de la integración 4.3 Gobernanza de

e intermodalidad ferroviaria cadenas logísticas 4.2 Mejora de la logística fronteriza
2.4 Potenciamiento y competitividad internacionales
en comedores prioritarios

México alcanza el nivel medio “de maduración”, por encima México se destaca claramente en este grupo de indicadores,
de la media del grupo de países, así como las áreas más respecto al resto del grupo, con nivel “de maduración”,
avanzadas en estructuración portuaria, intermodalidad clústeres consolidados, actuaciones logísticas en frontera
ferroviaria y formulación de corredores prioritarios. y proactividad en el desarrollo de cadenas prioritarias en el
comercio internacional.
16
 PERFIL LOGÍSTICO DE MÉXICO

Indicador cumplimiento lineamientos: 2,62

5 1. Planificación e
institucionalización logística
4
4. Logística
de comercio 3
internacional
2. Desarrollo del
2 sistema logístico
1
Niveles de cumplimiento de INDILOG
0
Sin iniciativas y planificación
Nivel A básico 1 en el sector logístico o área
correspondiente.

Representa un nivel con

actuaciones o planes iniciales,
Nivel B de iniciación 2
pero no consolidados ni
3. Desarrollo de logística articulados.
básica y sostenible

Conlleva planes integrales ya

México, con el sistema estratégico más equilibrado formulados, con apoyo público
del conjunto, posee el mayor valor del grupo de países Nivel C de maduración 3 y/o privado firme, o alguna
actuación relevante del sector
analizado. ya decidida o en ejecución.

Avanzado desarrollo de
Comparativa del INDILOG entre países del PERLOG Fase 1 la planificación, o de la
Nivel D avanzado 4 implementación de políticas y
actuaciones significativas en el
sector correspondiente.

de excelencia Mayor nivel de cumplimiento

del desarrollo estratégico, que
Nivel E 5 suele englobar planificación,
5 implementación avanzada e
institucionalidad consolidada.

3
2,625

2,125 2,200 2,063

2,021
2 1,708
1,542 1,583

1
Bolivia Colombia Ecuador México Panamá Paraguay Perú Uruguay

17
 PERLOG

HOJA DE RUTA LOGÍSTICA DE MÉXICO

Retos para avanzar en la ambición estratégica de México

Como resumen final, el siguiente cuadro recoge la síntesis de
las líneas de avance hacia la estrategia en México, definiendo
las principales estrategias por lineamiento a partir de la
situación actual.

1. Planificación e institucionalización logística

Planes, proyectos, programas,
Línea estratégica Nivel actual de desarrollo Retos para el avance
acciones
1.1 Planificación logística • Formulado el plan de • Implementar el plan del Sistema • Desarrollo del Sistema Nacional
integral Sistema Nacional de Nacional de Plataformas de Plataformas Logísticas
Plataformas Logísticas Logísticas (SNPL) (SNPL).
(SNPL), pendiente de
desarrollo. Avance en
planificación urbana.
1.2 Institucionalización • En proceso de • Institucionalizar el plan del • Institucionalización público-
logística institucionalización, con Sistema Nacional de Plataformas privada del sector logístico.
variedad de iniciativas Logísticas (SNPL). • Mejora del marco regulatorio, con
parciales. criterios de competitividad.

1.3 Formación y • Sin una planificación ni • Plan Nacional de Formación del • Plan Nacional de Formación del
conocimiento logístico programas de formación Sector Empresarial Logístico. Sector Empresarial Logístico.
logística. • Participación en el Programa
Regional de Formación Logística.

2. Desarrollo del sistema logístico

Línea estratégica Nivel actual de desarrollo Retos para el avance Planes, proyectos, programas,
acciones
2.1 Puertos y transporte • Jerarquización del • Desarrollo de las ampliaciones • Estrategia de desarrollo de
marítimo sistema portuario, planificadas. Transporte Marítimo de Corta
coordinado. • Mejoras en la eficiencia de los Distancia (TMCD) en los
• Formulación básica de procesos de inspección en puertos. puertos mexicanos.
un posible desarrollo del • Desarrollo del Transporte Marítimo
Transporte Marítimo de de Corta Distancia (TMCD) en
Corta Distancia (TMCD). Mesoamérica.
2.2 Logística portuaria • En proceso desigual de • Reforzamiento de la logística • Plan “piloto” de logística
terrestre estudio de los proyectos terrestre, tanto próxima (ZAL) como portuaria terrestre de
de ZALes portuarias. remota (puertos secos). un puerto principal (por
ejemplo, Manzanillo)
• ZALes portuarias de
Veracruz y Manzanillo.
2.3 Fomento de la • En proceso desigual de • Potenciamiento, racionalización en • Puertos secos de Silao,
intermodalidad ferroviaria estudio de los proyectos interoperabilidad del sistema de Querétaro y Tuxtla.
de puertos secos, y con puertos secos. • Interpuerto de Monterrey.
alta implicación general • Impulso de las grandes plataformas
en el fomento de papel del o complejos multimodales.
ferrocarril.
2.4 Potenciamiento de • Definido el sistema de • Corredores inteligentes, vigilados, • Programa de Corredores
corredores prioritarios corredores prioritarios y las gestionados y priorizados. Inteligentes (con selección de
iniciativas para proceder un “corredor piloto”)
a su planificación y
potenciamiento.
• Centro de Carga Aérea de
2.6 Fomento de la • Sin una estrategia • Desarrollo de centros de carga México. (Coordinación con
carga aérea y logística nacional de carga aérea. la planificación del nuevo
aeroportuaria aérea articulada (con aeropuerto internacional).
iniciativas parciales). • Centro de carga aérea de Toluca.

En negrita: Planes, proyectos, programas o acciones prioritarios.

18
 PERFIL LOGÍSTICO DE MÉXICO

3. Desarrollo de logística básica

Línea estratégica Nivel actual de desarrollo Retos para el avance Planes, proyectos, programas,
acciones
3.1 Apoyo y mejora al • Con aplicaciones de • Desarrollo de una red de truck • Plan Nacional de Truck Centers
transporte carretero políticas no articuladas. centers y mejora de la seguridad del • Actuaciones de apoyo al sector:
sector de transporte carretero. empresarización, sistemas de
información y bolsas de carga.
3.2 Logística urbana • En proceso de • Planes integrales de logística • Plan de logística integral de
planificación en urbana en las principales áreas las áreas metropolitanas de
México DF. metropolitanas. Monterrey y Guadalajara.
• Plataforma Logística de
Distribución del Arco Norte (Valle
de México), Guadalajara, Monterrey
y Villahermosa.
3.3 Logística agraria • Identificados los • Agrocentros y centros logísticos • Participación en el Programa
y agroalimentaria principales agrocentros alimentarios. Regional de Agrocentros
necesarios e iniciativas • Agrocentro del Estado de Chiapas
públicas y privadas de
desarrollo de proyectos. • Centros logísticos alimentarios de
Coyotepec, Guadalajara y Montecillo
3.4 Logística • Sin propuestas ni • Mejora de accesibilidad logística a • Identificación y planificación
de territorios no actuaciones sistemáticas. los territorios menos integrados. logística básica de territorios menos
integrados integrados.
3.5 Sostenibilidad • Propuestas de • Planificación logística sustentable • Plan de ordenación de las
territorial planificación sostenible en las grandes áreas metropolitanas. principales áreas metropolitanas,
vinculadas a las que incorpore el concepto de
plataformas logísticas. “centros de competitividad e
innovación logística”
3.6 Logística inversa • Sin iniciativas • Su desarrollo se realizará de forma • Desarrollar lineamientos de buenas
significativas. vinculada a las grandes metrópolis. prácticas en logística inversa, tanto
para sector público como privado.

4. Logística de comercio internacional

Línea estratégica Nivel actual de desarrollo Retos para el avance Planes, proyectos, programas,
acciones

• Con clústeres muy • Desarrollo de plataformas de apoyo • Participación en el Programa

4.1 Logística de consolidados, así como las a clústeres. Regional de Clusterización e
clústeres principales plataformas Internacionalización.
de apoyo a los clústeres • Plan piloto de plataformas logísticas
identificadas. del sector de automoción.
• Iniciativas de mejoras • Potenciar sus plataformas logísticas • Programa de pasos de frontera.
4.2 Mejora de la en puntos fronterizos, de apoyo fronterizo, principalmente • Plataforma Logística de Apoyo en
logística fronteriza con proyectos de gran en sus fronteras del sur. Frontera de Nuevo Laredo.
y facilitación importancia. • Plataforma logística de apoyo
en frontera de ciudad Hidalgo,
Chetumal y San Luis Río Colorado.

4.3 Gobernanza de
• Gobierno con mayor • Implementación de estrategias de • Participación en el Programa
proactividad en el promoción de nuevos mercados. Regional de Gobernanza
cadenas logísticas desarrollo de las cadenas de las Cadenas Logísticas
internacionales prioritarias del país en el Internacionales.
eslabón internacional.

En negrita: Planes, proyectos, programas o acciones prioritarios.

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