FACULTAD DE ECONOMÍA, CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y
POLÍTICO DE MÉXICO
“NEARSHORING”
DIRIGIDO A: C.P. PEDRO ALFONSO PERALTA
CHAVARRIA
INTEGRANTES:
ALCÁNTARA RAMÍREZ CAROLINA
DEL CAMPO HARO VALERIA
GALVÁN ROMERO ARANZA ITZEL
HERRERA DERAS ARMANDO DE JESÚS
MEDRANO QUIÑONES JOHAN ISAAC
INDICE
¿Qué es nearshoring?........................................................................................................................3
¿Qué tiene México de especial para el nearshoring?.........................................................................3
¿Cuál es la situación del nearshoring en México?..............................................................................3
¿Cómo se puede beneficiar México con el nearshoring?...................................................................3
Ventajas del Nearshoring...................................................................................................................3
América del Norte impulsada por el nearshoring...............................................................................3
¿Es el nearshoring un cambio estructural o solo una moda pasajera?...............................................4
¿Qué actividades económicas pueden beneficiarse?.........................................................................5
¿Qué es lo que necesitamos para que funcione el nearshoring?.......................................................7
¿Qué es nearshoring?
El nearshoring es la estrategia de externalización por la que una empresa
transfiere parte de su producción a terceros que, a pesar de ubicarse en otros
países, están localizados en destinos cercanos y con una zona horaria semejante.
Otra definición del nearshoring es:
Que consiste en mudar las fábricas del país de origen a uno cercano en el que
todo sea más barato: el salario de los obreros, la electricidad y los combustibles,
los insumos… y hasta los impuestos.
Esa definición hace pensar que México es el destino ideal para el nearshoring, un
modelo industrial que promete cambiar el rumbo de la economía porque genera
empleos, inversión extranjera, infraestructura y desarrollo.
Pero la ecuación no es tan simple: las empresas buscan mayores ganancias y no
es el altruismo lo que las motiva a mudarse a un país en vías de desarrollo. El
nearshoring es un modelo industrial que se beneficia de múltiples factores.
¿Qué tiene México de especial para el nearshoring?
Lo más atractivo de México es Estados Unidos. México comparte 3,152 kilómetros
de frontera terrestre con Estados Unidos. Una vecindad que vuelve a México un
candidato ideal para el nearshoring.
América del Norte es uno de los principales destinos del nearshoring. Y los
tratados de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá pueden
aligerar los aranceles. Alrededor de 80% de la producción industrial de México
tiene como destino Estados Unidos.
Otra característica para el nearshoring en México es que, al compartir zonas
horarias, las compañías estadounidenses pueden coordinar sus operaciones en
ambos territorios.
El nearshoring puede aumentar las exportaciones globales de América Latina y el
Caribe en 78,000 millones de dólares cada año, de acuerdo con proyecciones del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 35,300 millones corresponden a
México (45%).
El banco global Barclays calcula que el nearshoring ya se siente en México, con
una llegada récord de inversión extranjera directa. Este fenómeno permitirá que la
economía del país resista las eventualidades de la economía de Estados Unidos y
los efectos de la pandemia, dijo un analista del banco.
¿Cuál es la situación del nearshoring en México?
Según un estudio realizado por Statista sobre los proveedores de las
importaciones en México en 2019, podemos ver que un poco más del 45%
provenía de Estados Unidos y casi el 30%, de China, Japón, Alemania y Corea del
Sur. Algo que -hoy nos queda claro- podría optimizarse.
Con la pandemia, la logística del offshoring se vio seriamente afectada, ya que
muchos de los proveedores de América están en Asia, siendo que China es uno
de los más importantes.
La interrupción de las operaciones en este país al inicio del año demostró la
vulnerabilidad del offshoring, sobre todo cuando hay exclusividad en los
proveedores o estos se encuentran en el mismo país.
Es por este motivo que la resiliencia organizacional está haciendo que cada vez
más empresas adopten el nearshoring no solo en México y Estados Unidos, sino
también en el resto de los países americanos.
¿Cómo se puede beneficiar México con el nearshoring?
En América se encuentra el mayor importador mundial: Estados Unidos y si bien
China por muchos años ha sido uno de los mayores proveedores del país vecino,
las relaciones entre estos dos países cada vez están más decadentes.
Ante esta situación, México ha ido ganando terreno poco a poco, y hoy nos
encontramos con un escenario totalmente favorable para que más empresas en
Estados Unidos adopten el nearshoring y se concentren en nuestro país.
Estos son los factores que favorecen el nearshoring entre México y Estados
Unidos:
● Las difíciles relaciones entre China y Estados Unidos.
● El T-MEC, que facilita el comercio entre nuestro país, Estados Unidos y
Canadá.
● La proximidad de las dos naciones.
● Los bajos costos laborales de nuestro país.
● Nuestras cadenas de suministro rápidas y seguras.
● El buen desempeño de la industria nacional, sobre todo en el sector
automotriz.
A pesar de que Estados Unidos es el mercado más atractivo que tenemos en el
continente, no podemos dejar de lado otros países con los que podemos hacer
negocios.
Ventajas del Nearshoring
Mayor contacto con las empresas subcontratadas: En la práctica del Nearshoring
la comunicación con las empresas subcontratadas es rápida y sencilla, y por lo
mismo el proceso de toma de decisiones también lo es. Pues al no existir grandes
diferencias horarias mejora la gestión del tiempo.
Reducción de tiempo y costos de transporte: Ya que la distancia entre las oficinas
centrales y las subcontratadas son reducidas, las entregas se pueden llevar a
cabo en un plazo menor y con costo reducido.
Mayor conocimiento del mercado: Dado que la distancia no es muy grande, las
diferencias culturales son mínimas, y esto ayuda a estudiar mejor la demanda y
conocer el mercado a detalle. También, permite ajustar la oferta rápidamente
cuando haya cambios en los mercados.
Mejor calidad en los productos: Esto se da dado que los fabricantes conocen
mejor el mercado y el entorno.
Mejor conocimiento de entorno legal: La empresa subcontratada al tener mayor
presencia en el mercado, permite conocer la normativa laboral y mercantil, con lo
cual es más sencillo evitar sanciones.
América del Norte impulsada por el nearshoring
Nearshoring hará a América del Norte potencia económica según Ken Salazar:
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, consideró que
Querétaro está posicionado para ser un referente en la oportunidad comercial que
representa la reubicación de centros de producción. Querétaro, Qro. La tendencia
de relocalización de proveeduría (nearshoring) incidirá en que América del Norte
sea una potencia económica, declaró el embajador de Estados Unidos en México,
Ken Salazar, durante su visita a Querétaro. El diplomático habló del bloque que
representa la región y de las lecciones aprendidas tras los efectos de la pandemia
de Covid-19 y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En este proceso, Querétaro
está posicionado para ser un referente en la oportunidad comercial que representa
la reubicación de centros de producción.
“El nearshoring es parte de lo que va a hacer a América del Norte la potencia
económica que puede ser, eso ha ocurrido, en parte, porque ahora las lecciones
de la pandemia y, segundo, las lecciones de la guerra Rusia-Ucrania, que
nosotros tenemos que tener esta independencia aquí en América del Norte.
Entonces ahí Querétaro está posicionado como estado para ser un nuevo líder en
esta oportunidad”, declaró.
¿Es el nearshoring un cambio estructural o solo una moda pasajera?
Como puede apreciarse, estas tendencias geopolíticas son estructurales y muy
probablemente determinen la configuración de las relaciones comerciales y
económicas de este siglo. El fin de la globalización, tal como la conocemos y en el
mejor de los casos una transición hacia un modelo de bloques comerciales
regionales en las siguientes décadas representaría un enorme costo económico a
nivel mundial. No en vano, el Fondo Monetario Internacional reconoce que la
desintegración acarrearía costos enormes para todos los países. El FMI anticipa
que ante este escenario personas en todos los niveles de ingreso y países se
verían perjudicadas.
En contraste, para México este cambio representa una oportunidad. La ubicación
de nuestro país adyacente al mercado más grande del mundo, los vínculos
comerciales que hemos desarrollado en los últimos 30 años con Norteamérica y la
infraestructura legal y regulatoria que sostiene dicha relación, coloca a nuestro
país en una posición privilegiada para aprovechar este nuevo modelo de
globalización. Un factor adicional que beneficia la posición de México es que tras
la renegociación del TLCAN y la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC), Estados Unidos impulsó una serie de condiciones que
aseguraban un mínimo de contenido regional en sus importaciones desde México.
La relocalización de cadenas de valor hacia Norteamérica está impresa en el DNA
del nuevo tratado.
Desde finales de los años ochenta, México apostó su modelo de desarrollo a la
integración con la cadena de valor norteamericana. En estos años el resultado ha
sido positivo en el agregado, aunque con efectos muy asimétricos a nivel regional
y sectorial. Por un lado, en las regiones norte y centro del país la industria de
manufacturas pudo integrarse a las cadenas de valor de los Estados Unidos,
generando empleo y crecimiento. Sin embargo, en el otro extremo está el sur y
sureste del país, donde este proceso no pudo replicarse. En este sentido, el
fenómeno del nearshoring puede interpretarse como un nuevo capítulo en nuestra
historia económica. La oportunidad en esta nueva etapa radica en que se
enfrentarían condiciones en el entorno geopolítico global diferentes a las de los
últimos años, que facilitarían la integración comercial con Norteamérica, sin
enfrentar directamente la competencia de China.
¿Qué actividades económicas pueden beneficiarse?
Está el sector automotor, equipo de transporte, fabricación de motores y
autopartes. Destaca el sector automotriz, ya que el T-MEC incorpora ambiciosas
metas de contenido regional, que obligan a incorporar un mínimo de insumos
producidos en Norteamérica en su cadena de valor. Además de las actividades
relacionadas con el sector automotriz y de equipo de transporte, también
encontramos la fabricación de equipo eléctrico y electrodomésticos, como algunos
de los sectores que podrían ganar participación de mercado en los Estados
Unidos a expensas de China. El potencial de los sectores antes mencionados es
bien conocido, aunque también podría haber oportunidades en industrias menos
obvias, como la química. Estos son sectores industriales establecidos, ubicados
principalmente en el norte del país y la región del Bajío. Uno de los grandes retos
para el país, en términos de agenda de desarrollo en este rubro, sería diversificar
el alcance geográfico de las industrias establecidas en estos sectores y crear
nuevos clústeres de exportación.
En cuanto a los productos que China vende a Estados Unidos que podrían
producirse en México, es una situación más especulativa. Sin embargo, hay
posibilidades de insertar al país en la cadena de valor de los semiconductores,
equipo médico, computadoras, celulares y equipo de telecomunicaciones. Estas
son algunas de las importaciones de las que más depende Estados Unidos de
China. El reto de esta oportunidad consiste en la formalización de acuerdos de
transferencia de tecnología que permitan el desarrollo de proveedores mexicanos
para sectores con un alto componente tecnológico.
La integración de las cadenas de valor domésticas es el gran reto pendiente del
país. Esta es la tercera palanca de una estrategia integral para el nearshoring en
México. Encontrar empresas locales, que puedan entrar como proveedores de
segundo o inclusive tercer nivel de las grandes empresas exportadoras del país,
sustituyendo proveedores offshore. ¿Cómo una pequeña o mediana empresa en
Oaxaca puede convertirse en proveedor de telas para los asientos de automóviles
producidos en Nuevo León? La integración de las cadenas regionales de valor es
probablemente el reto más grande de nuestra política comercial desde la firma del
TLCAN en 1994. Esta pregunta no es nada fácil de resolver y el modelo de
nearshoring no ofrece una solución evidente.
¿Qué es lo que necesitamos para que funcione el nearshoring?
Queda fuera del alcance de este texto hacer una exposición exhaustiva sobre este
tema, pero es importante mencionar algunas ideas. Estas incluyen la atracción de
inversiones, la infraestructura y el capital humano. Para atraer inversiones, se
necesitan condiciones de certidumbre jurídica, un ambiente empresarial favorable,
financiamiento y una perspectiva económica positiva.
En cuanto a la inversión en infraestructura, se han realizado avances en las redes
de transporte que conectan el territorio nacional, pero aún existen déficits en la
infraestructura de transporte local. También se requiere una mayor inversión en
transporte ferroviario y en su interconexión con Estados Unidos. Además, se
necesita infraestructura energética que cumpla con los estándares ambientales de
nuestros socios comerciales y una mayor inversión en la ampliación de cobertura y
en la implementación de tecnologías 5G. Finalmente, es vital formar a técnicos,
profesionales y especialmente ingenieros para fortalecer el capital humano. Estas
ideas no son nuevas, por lo que cabe preguntarse si no hay algo más.
Algunos economistas argumentan que el desarrollo económico no es un proceso
continuo, sino que implica superar escalones u obstáculos para alcanzar el
desarrollo deseado. Estos obstáculos se conocen como trampas de desarrollo y
requieren un gran esfuerzo para superarlos. ¿Podría México estar atrapado en
una de estas trampas? Si esto fuera cierto, ¿existe algo en el modelo de
nearshoring para salir de esta trampa?
El nearshoring es una continuación del proceso de integración comercial que se
inició hace más de 30 años, en un nuevo contexto internacional. En los seis años
entre la firma del TLCAN y el acceso de China a la OMC, la participación de las
exportaciones mexicanas en el mercado global casi se triplicó, pero con China en
escena, México apenas pudo mantener esa participación en los siguientes años.
El nearshoring podría permitir a México suplir al menos parcialmente el papel de
China como proveedor de manufacturas, generando condiciones de demanda
excepcionales para bienes mexicanos, lo que podría representar un salto en la
inversión, producción y crecimiento del país. ¿Este escenario es fantasioso?
Algunos analistas afirman que así es, y que en el mejor escenario este cambio
podría representar un impacto de solo 25 puntos base sobre el crecimiento del PIB
para los siguientes 5 años, quedando lejos de ser el factor transformacional que se
esperaría.
Sin embargo, es posible imaginar otros escenarios. Nuestro proceso de
integración comercial tiene al menos tres grandes retos pendientes:
1) la diversificación geográfica de los centros de exportación y articulación de
cadenas de valor regionales entre el norte y sur del país;
2) la articulación de cadenas de valor entre la grande y mediana empresa,
3) el desarrollo de sectores de alto valor agregado a través de la convergencia
tecnológica. Superar estos retos no es sencillo; sin embargo, si se logra podría
representar ese gran empujón que requiere la economía mexicana para salir de
cualquier trampa de desarrollo en la que estuviera y acceder a un nuevo
nivel de desarrollo.
