ESTUDIO

EM DE MERCADO

2022

El sector
aeronáutico
en Canadá
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ottawa
 ESTUDIO
EM DE MERCADO

22 de septiembre de 2022
Ottawa

Este estudio ha sido realizado por

María del Mar Ruiz Gargori

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Ottawa

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Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-22-014-8
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Índice
1. Resumen ejecutivo 4
2. Definición del sector 6
2.1. Descripción del mercado global 6
2.2. Situación del mercado global 6
2.3. Delimitación del sector 7

3. Oferta – Análisis de competidores 9

3.1. Mercado local 9
3.2. Balanza comercial 11
3.2.1. Exportaciones capítulo 88 13
3.2.2. Importaciones capítulo 88 17

4. Demanda 21
4.1. Evolución de la demanda 21
4.2. Factores decisorios en la compra 23

5. Precios 25
6. Percepción del producto español 28
7. Canales de distribución 29
7.1. Estructura de mercado 29
7.2. Esquema de la distribución 30
7.3. Principales aeropuertos 32

8. Acceso al mercado – Barreras 34

8.1. Barreras arancelarias 34
8.2. Barreras no arancelarias 34

9. Perspectivas del sector 37

10. Oportunidades 38
11. Información práctica 41
11.1. Ferias 41
11.2. Publicaciones del sector 42
11.3. Asociaciones 43
11.4. Idioma de trabajo 44

12. Bibliografía 45

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1. Resumen ejecutivo

A nivel internacional, la industria aeroespacial canadiense es la novena mayor del mundo. Es una
industria claramente centrada en la aviación civil. Las empresas canadienses son líderes en el
subsector de simuladores de vuelo, terceros en motores civiles y cuartos en aeronaves civiles.

La cifra de negocio total del sector canadiense se estima en 24.400 millones de dólares canadienses
(aproximadamente 18.390 millones de euros) y da empleo de forma directa e indirecta a cerca de
207.00 personas. La principal provincia manufacturera es Quebec con un 62 % de la producción del
país en 2021.

El sector aeroespacial canadiense está claramente orientado a la exportación, actividad a la que se

destina el 75 % de la producción nacional. Estados Unidos es el principal destino de las
exportaciones canadienses, suponiendo el 55,3 %.

En los últimos años se ha generado un claro foco en las exportaciones de aeronaves, helicópteros,
simuladores de vuelos, trenes de aterrizaje y partes de aeronaves y helicópteros, así como en la
importación de partes de helicópteros y de aeronaves y simuladores de vuelo.

Las empresas más importantes del sector canadiense son, en primer lugar, Bombardier Aerospace,
líder en el segmento de las aeronaves regionales y ejecutivas, CAE, líder mundial en fabricación de
simuladores de vuelo y Héroux- Devtek, que domina el mercado de trenes de aterrizaje. Estas son
las principales empresas que ejercen un poder tractor en el mercado nacional. Cabe destacar
también que Airbus opera la línea de montaje del modelo A220 en Mirabel (Quebec).

Entre las principales empresas manufactureras canadienses destacan Bombardier, Héroux Devtek
y Airbus Canadá. Esta última produce en el país el avión comercial A220 en Mirabel, helicópteros
en Fort Erie y sus sistemas de defensa y espacio en Ottawa. Del mismo modo, las filiales de
propiedad total de Airbus, Stelia Aerospace y Navblue, también tienen operaciones en el territorio.
Tradicionalmente, Airbus ha usado sus bases canadienses para el ensamblaje importando sus
productos premontados y no ha sido hasta el 29 de marzo de 2022 cuando ha comenzado con una
nueva línea de premontaje de subcomponentes, “pre-Fal”, en el país. Esta supone su primera fuera
de Europa1.

En cuanto a la evolución de la demanda, la perspectiva es positiva a pesar de los estragos causados

por la COVID. Es probable que la industria utilice la pandemia como una oportunidad para
transformar las cadenas de suministro. Por ello, se esperan grandes avances en la innovación y
digitalización, así como un aumento de la mano de obra cualificada. En el terreno de la aviación

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comercial, el pronóstico del tráfico de pasajeros y mercancías es creciente, tanto a nivel nacional
como global.

Existen oportunidades de negocio para las empresas españolas interesadas en este sector
principalmente para aquellas suministradoras y proveedoras de primer y segundo nivel, TIER I y
TIER II. El reemplazo de componentes mecánicos por eléctricos y la transición hacia baterías
sostenibles también podrá jugar gran papel.

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2. Definición del sector

2.1. Descripción del mercado global

El presente estudio tiene como objeto dar a conocer el sector aeronáutico en Canadá. En algunas
ocasiones también se denomina sector aeroespacial y abarca, en su aceptación más extensa, a los
vehículos preparados para vuelos tanto dentro como fuera de la atmósfera terrestre. Este sector
resulta clave para el sector exterior y está caracterizado por su elevada inversión en I+D+i y su
empleo de calidad.

La fabricación de estos vehículos incluye planeadores con y sin motor, naves ligeras (globo,
dirigibles), naves pesadas (aeronaves de alas fijas y giratorias), misiles, satélites, sistemas de
navegación, automatismos, robótica espacial, observación terrestre, cohetes, lanzaderas y naves
espaciales. Asimismo, comprende su cadena de suministros y los sistemas de apoyo necesarios
para la operación y mantenimiento de los sistemas de vuelo. El mercado aeroespacial se segmenta
en aeronaves comerciales; servicios de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves, y
equipos auxiliares y de apoyo aeroespacial. La gran variedad de componentes que forman estos
vehículos provoca que la industria sea de las más amplias e incluya productos que se solapan con
otras industrias.

2.2. Situación del mercado global

El sector de la aviación global se encuentra en una situación de recuperación. Tras la peor recesión
de su historia, el mercado ha conseguido dar la vuelta a la COVID. Para 2022 se espera que las
pérdidas de la industria se reduzcan a 9.700 millones de dólares americanos, datos mucho más
alentadores frente a las pérdidas de 42.100 millones de dólares americanos de 2021 y lo que supone
una gran mejora respecto a las de 2020 con 137.700 millones de dólares americanos2.

Tras la COVID, 63 aerolíneas quebraron o se vieron reestructuradas y, según las previsiones de la

consultora IBA, otras 20 esperan hacerlo en 2022. Para las empresas supervivientes sus
expectativas son un encarecimiento del combustible, la conversión de aviones de pasajeros en
cargueros y una reducción de aviones de larga distancia.

La pandemia ha causado graves estragos en el sector y tras más de una década de un crecimiento
estratosférico, la repentina y dramática caída de los mercados. Esto ha provocado grandes pérdidas
en el sector, en especial en el de la aviación comercial, que no se esperan recuperar hasta 20243,

2
Más información en IATA.
3
Más información en Deloitte.

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cuando se estima que la mayoría de las regiones alcanzarán o superarán los niveles de demanda
anteriores a la pandemia. Y aunque más lento que el doméstico, los viajes internacionales se han
recuperado desde mediados de 2021 en un 40 % sobre los niveles de la pandemia4.

Por subsectores, los beneficios operativos de la industria civil se vieron desplomados en un 61 %,

debido a los impactos de la COVID que redujeron los ingresos por pasajero por kilómetro en un 66
% y un 11 % las cargas aéreas. Por su parte, los beneficios de la industria militar se vieron reducidos
a un 18 %, por las bajadas de Boing Defense, Space & Security relacionados con los cargos
registrados en los programas KC-46A y VC-25B. Aunque esta última no sufrió caídas tan notables
ya que es más estable5.

La región con mayor mercado en 2021 ha sido América del Norte y se espera que sea que ofrezca
un crecimiento más rápido. Las empresas que han sufrido mayores pérdidas son Boeing, Airbus y
Spirit AeroSystems, junto a sus proveedores. Aunque el principal dañado tras la COVID fue Boeing
con una reducción de sus ingresos en casi 11.000 millones de dólares americanos debido
principalmente a la paralización del 737 MAX, los gastos del 777X y a los programas de defensa.
Respecto a los beneficios, Lockheed Martin encabeza la lista ya que reportó un beneficio operativo
de 8.600 millones de dólares americanos.

2.3. Delimitación del sector

Con intención de acotar la amplitud del sector aeronáutico canadiense, se ha restringido el estudio
al siguiente código arancelario dentro de la sección XVII, capítulo 88 del sistema armonizado (HS),
6 de clasificación arancelaria:

CAPÍTULO 88 DEL SISTEMA ARMONIZADO

88 Aeronaves, Vehículos espaciales, y sus partes

8801 globos y dirigibles: planeadores, alas planeadoras y otros aviones sin motor
• 880100 Globos y dirigibles; planeadores, alas planeadoras y demás aeronaves no
concebidas para la propulsión con motor
• 880110 Planeadores no concebidas para la propulsión con motor, así como alas
planeadoras
• 880190 Cometas y demás aeronaves no concebidas para la propulsión con motor, así
como globos y dirigibles (exc. Planeadores “parapentes”)
8802 helicópteros, aviones y demás aeronaves para la propulsión con motor; vehículos
espaciales, incl. los satélites, y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales
• 880211 Helicópteros de peso en vacío <=2.000 kg (exc. Los no tripulados de la partida
8806)
• 880212 Helicópteros de peso en vacío > 2.000 kg (exc. Los no tripulados de la partida
9906)

4
Más información en Pwc 2022.
5
Más información en Aerospace and Defense: Industry Performance and Outlook: PwC.
6
Más información en Trade Map.

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• 880220 Aviones y demás aeronaves con motor de peso en vacío <=2.000 kg (exc.
Helicópteros, dirigibles y no tripulados de la partida 8806)
• 880230 Aviones y demás aeronaves con motor de peso en vacío > 2.000 kg pero <=
15.000 kg (exc. Helicópteros, dirigibles y no tripulados de la partida 8806)
• 880240 Aviones y demás aeronaves con motor de peso en vacío > 15.000 kg (exc.
Helicópteros, dirigibles y no tripulados de la partida 8806)
• 880260 Vehículos espaciales, incl. los satélites, y sus vehículos de lanzamiento y
vehículos suborbitales
8803 Partes de aeronaves o de vehículos espaciales y sus vehículos de lanzamiento y
vehículos suborbitales, n.c.o.p.
• 880310 Hélices y rotores, y sus partes, para aeronaves, n.c.o.p.

• 880320 Trenes de aterrizaje, y sus partes, para aeronaves, n.c.o.p.

• 880330 Partes de aviones o de helicópteros, n.c.o.p. (exc. los planeadores

“parapentes”)
• 880390 Partes de aeronaves y de vehículos espaciales y sus vehículos de
lanzamiento y vehículos suborbitales, n.c.o.p
8805 Aparatos y dispositivos para lanzamiento de aeronaves, aparatos y dispositivos
para aterrizaje en portaaviones y aparatos y dispositivos símil, aparatos de
entrenamiento de vuelo, y sus partes, n.c.o.p. (exc. tornos automotores para arranque
de planeadores “parapentes”)
• 880510 Aparatos y dispositivo para lanzamiento de aeronaves, aparatos y dispositivos
para aterrizaje en portaaviones y aparatos símil., aparatos de entrenamiento de vuelo,
y sus partes, n.c.o.p. (exc. tornos automotores para arranque de planeadores
“parapentes”)”
• 880520 Simuladores de vuelo y sus partes

• 880521 Simuladores de combate aéreo y sus partes

• 880529 Aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra y sus partes, n.c.o.p. (exc. los
simuladores de combate aéreo y sus partes)
Fuente: Trade Map 2022. Sistema armonizado clasificación arancelaria.

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3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Mercado local

La industria aeroespacial canadiense es la novena mayor del mundo. Su cifra de negocio se estima
en 24.400 millones de dólares canadienses en 2021, de los cuales 12.000 millones están
relacionados con la industria del espacio y 7.100 millones con los proveedores industriales. El sector
emplea a cerca de 207.000 personas en 2021, una gran parte de alta cualificación. Lo que supuso
con respecto al año anterior un decrecimiento de 900 millones de dólares canadienses en el PIB y
7.300 empleos. La principal provincia manufacturera es Quebec con un 62 % de la producción del
país en 20217. El sector ocupa el primer puesto en investigación y desarrollo (I+D) entre todas las
industrias manufactureras canadienses, con una inversión en 2021 de 710 millones.

En comparación con la producción mundial de aviones civiles, que cayó un 44 %, los ingresos de la
industria aeroespacial canadiense fueron los que se vieron menos afectados en 2020 con una caída
del 25 %. Esto se debe a su gran diversificación de productos, a sus exportaciones y a su
participación en las cadenas de valor mundiales.

Canadá es líder en simuladores de vuelo, tercero en motores civiles y cuarto en aeronaves civiles.
Además, es el único país que se sitúo en 2021 entre los 5 primeros en los subsegmentos de
simuladores de vuelo civil, motores y aviones. A su vez, en 2020 la industria aeroespacial fue un
35 % más intensiva en sus exportaciones que la media manufacturera canadiense ya que exportó
más del 75 % de sus productos a 186 países de los 6 continentes. El 60 % de estas exportaciones
estuvieron relacionadas con la cadena de valor; siendo el 55 % de las manufactureras relacionadas
con el aprovisionamiento.

7
Más información en AIAC

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DIVISIÓN POR PRODUCTOS DE EXPORTACIONES CANADIENSES AEROESPACIALES

Categoría de productos por valor, 2021

Fuente: The State of Canadian Aerospace Industry. AIAC 2022 Report

La industria aeroespacial canadiense está formada por más de 266 empresas8, de las cuales el 66
% se dedica a la manufactura y el otro 34 % al mantenimiento, reparación y operaciones. Esta última
fue la mayor afectada tras la pandemia con una reducción del 60 % de lo empleos en Canadá.

En 2020 la industria de defensa canadiense representó cerca del 17 % de la industria aeroespacial

canadiense9. De igual forma, el 9 % de la fabricación total aeroespacial y el 25 % del mantenimiento,
reparaciones y operaciones de la industria estuvieron relacionadas con la defensa.

Entre las principales empresas manufactureras canadienses destacan Bombardier, Héroux Devtek
y Airbus Canadá. Esta última produce en el país el avión comercial A220 en Mirabel (Quebec).
También fabrica partes y componentes para helicópteros en Fort Erie (Ontario). Del mismo modo,
las filiales de propiedad total de Airbus, Stelia Aerospace y Navblue, también tienen operaciones en
el territorio. Tradicionalmente, Airbus ha usado sus bases canadienses para el ensamblaje
importando sus productos premontados y no ha sido hasta el 29 de marzo de 2022 cuando ha
comenzado con una nueva línea de premontaje de subcomponentes, “pre-Fal”, en el país. Esta
supone su primera fuera de Europa10.

8
Más información en Scott Info
9
Más información en AIAC 2022 Guía
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Más información en Canadian Naviation News.

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3.2. Balanza comercial

El saldo comercial del capítulo 88 de la clasificación arancelaria depara un superávit de 4.984
millones de dólares canadienses para la industria canadiense en 2021, lo que supuso el 29 % del
saldo de la balanza comercial y un incremento del 7,9 % con respecto al año anterior11.

En las tablas inferiores se pueden observar las cifras totales anuales en millones de dólares
canadienses de las exportaciones e importaciones del sector junto con el resultado de la balanza
comercial durante los años 2017 a 2021 y el porcentaje que representan frente al total de las
exportaciones e importaciones de Canadá en 2021. Por último, se presentan los incrementos en las
exportaciones, importaciones y balanza comercial entre 2020 y 202112:

BALANZA COMERCIAL CAPÍTULO 88

Datos en millones de dólares canadienses

% respecto
% sobre año
2017 2018 2019 2020 2021 total nacional anterior
Total 12.892 13.859 14.903 12.994 13.121 2% 1,15 %
Exportaciones
Total 9.989 10.874 12.236 8.318 8.137 1% -2,26 %
Importaciones
Balance 2.902 2.985 2.667 4.676 4.984 29 % 7,23 %
Comercial
Fuente: Statistics Canada 2022. Sistema armonizado clasificación arancelaria.

Como se abordará en mayor profundidad en los siguientes apartados, en los últimos años se ha
generado un claro foco en las exportaciones de aeronaves, helicópteros, simuladores de vuelos,
trenes de aterrizaje y partes de aeronaves y helicópteros, así como en la importación de partes de
helicópteros y de aeronaves y simuladores de vuelo.

A continuación, se muestra la evolución del peso de las partidas respecto a las exportaciones e
importaciones anuales.

Donde:

▪ 8801: Globos y dirigibles: planeadores, alas delta y otras aeronaves sin

motor.
▪ 8802: Helicópteros, aviones, vehículos espaciales, satélites y vehículos de
lanzamiento.
▪ 8803: Partes de los bienes clasificados en 8801 y 8802.

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Más información en Statistics Canada
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Más información en Statistics Canada.

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▪ 8805: Mecanismos para lanzamiento de aeronaves, dispositivos de frenada

en tierra, simuladores de vuelo y componentes de las partidas anteriores.

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR PARTIDAS

7% 9% 9% 9% 5%

23%
32% 30% 31% 27%

72%
61% 61% 59% 64%

2017 2018 2019 2020 2021

HS 8801 HS 8802 HS 8803 HS 8805

Fuente: Statistics Canada 2022. Evolución exportaciones

En la tabla podemos observar cómo mientras en la partida de aviones, helicópteros y vehículos de

lanzamientos las exportaciones se incrementaron un 11,18 % con respecto al año anterior, las
partidas de partes de aeronaves y mecanismos de lanzamiento fueron reducidas en un 13,55 % y
37,86 % respectivamente.

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES POR PARTIDAS

2% 2% 2% 2% 1%

55% 55% 58% 61%

64%

43% 43% 40% 37%

34%

2017 2018 2019 2020 2021

HS 8801 HS 8802 HS 8803 HS 8805

Fuente: Statistics Canada 2022. Evolución importaciones.

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Respecto a las importaciones, el gráfico muestra como las principales del sector se encuentran en
la partida 8803, es decir, las partes de aeronaves como aviones y helicópteros que suponen el
61,22 % del total de las importaciones. Seguida, se encuentra la partida 8802, helicópteros, aviones,
vehículos espaciales, satélites y vehículos de lanzamiento aumentada en el último año en un
8,47 %. En términos nominales, en 2021, la primera partida supuso 5.000 millones de dólares
canadienses y la segunda 3.000 millones de dólares canadienses.

En cuanto a las partidas restantes, 8805 y 8801, a pesar de que representan un 1,52 % y 0,01 %
respectivamente, sigue siendo volúmenes de comercio interesantes para empresas de menor
tamaño y altamente especializadas.

3.2.1. Exportaciones capítulo 88

A continuación, se muestran las exportaciones de las partidas dentro del capítulo 88, ordenadas por
orden de importancia, donde la última columna representa el crecimiento porcentual de la partida
entre los años 2020 y 2021.

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIÓNES PARTIDA HS8802:

Datos en millones de dólares canadienses y porcentaje de tasa de crecimiento, de 2020 a 2021

2017 2018 2019 2020 2021 % 2021

HS 880211 – Helicópteros de peso en vacío de 2,000 Kg o menos

Total exportaciones 316,43 424,36 530,78 418,22 493,94 18 %

HS 880212 – Helicópteros de peso en vacío de más de 2,000 Kg

Total exportaciones 491,22 352,90 456,33 442,66 304,57 -31 %

HS 880220 – Aviones y aeronaves con motor de peso en vacío de 2,000 Kg o menos

Total exportaciones 31,08 52,07 70,82 80,24 80,66 1%

HS 880230 – Aviones y aeronaves con motor de peso en vacío de entre 2,001 - 15,000 Kg

Total exportaciones 2.062,79 2.255,53 1.758,96 1.397,43 1.196,85 -14 %

HS 880240 - Aviones y aeronaves con motor de peso en vacío de más de 15,000 Kg

Total exportaciones 4.990,29 5.397,45 5.985,62 5.969,22 7.330,21 23 %

HS 880250 - Naves espaciales (incluidos satélites) y vehículos de lanzamiento de naves espaciales

Total exportaciones -- -- -- -- -- --
HS 880260 - Vehículos espaciales, incluidos los satélites, y sus vehículos de lanzamiento y vehículos
suborbitales
Total exportaciones 0,26 -- -- 0,67 -- --
8802 Total Exportaciones 7.892,07 8.482,31 8.802,51 8.308,44 9.406,23 13 %

Fuente: Statistics Canada 2022. Evolución exportaciones partida HS8802.

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Se observa que Canadá exporta principalmente aviones, artículos de la partida 8802, que en 2021
supusieron un 71,40 % del total de exportaciones del sector. Canadá exporta, dentro de la partida
8802, principalmente aviones de transporte ejecutivo de peso operativo en vacío entre 2 y 15
toneladas y aviones comerciales de más de 15 toneladas.

Las principales empresas responsables de la fabricación de los bienes comprendidos en estas

partidas y subpartidas son, respecto a los aviones, Bombardier Aerospace, Havilland Aircraft
Canada, Vicking Air y Magellan Aerospace Corporation y a los helicópteros, Airbus Helicopters
Canada y Bell Helicopter Textron.

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIÓNES PARTIDA HS8803:

Datos en millones de dólares canadienses y porcentaje de tasa de crecimiento, de 2020 a 2021

2017 2018 2019 2020 2021 % 2021

HS 880310 - Hélices y rotores, y sus partes, para aeronaves

Total Exportaciones 47,02 51,51 57,60 93,44 81,84 -12 %

HS 880320 – Trenes de aterrizaje, y sus partes, para las aeronaves

Total exportaciones 1.514,89 1.537,82 1.809,30 1.388,91 1.050,87 -24 %

HS 880330 – Partes de aviones o de helicópteros

Total exportaciones 2.481,48 2.540,63 2.781,06 2.003,80 1.841,74 -8 %

HS 880390 –Partes de aeronaves y de vehículos espaciales y sus vehículos de lanzamiento y vehículos
suborbitales
Total exportaciones 17,67 23,09 29,69 16,26 34,02 109 %
8803 Total Exportaciones 4.061,06 4.153,05 4.677,65 3.502,41 3.008,47 -14 %

Fuente: Statistics Canada 2022. Evolución exportaciones partida HS8803.

Como se aprecia en la tabla, la partida 8803 supuso un 22,59 % del total de exportaciones del
sector. Su subpartida más importante es la de partes de aviones o helicópteros (880330). Esta
subpartida abarca el 61,22 % de las exportaciones de toda la partida 8803. La siguiente subpartida
en orden de importancia es la de trenes de aterrizaje, y sus partes, para aeronaves (880320) con
un 34,93 % de las exportaciones. El porcentaje restante, 14,02 %, está comprendido entre hélices
y rotores, y sus partes, con un valor de 81,84 millones de dólares canadienses y partes de
aeronaves y de vehículos espaciales y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales
(11,30 %).

Las principales empresas responsables de los bienes comprendidos en estas partidas y subpartidas
son StandardAero, que es uno de los mayores proveedores independientes de mantenimiento,
reparación y revisión (MRO) del mundo así como un fabricante de componentes críticos de motores
de turbina que prestan servicios que incluyen, además, servicios de ingeniería, terminación de
interiores y aplicaciones de pintura a clientes de los mercados de la aviación general como
aerolíneas, militares, helicópteros, componentes industriales y a la energía. Por su parte, también

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encontramos a Héroux-Devtek, líder en el sector que es la tercera compañía más grande del mundo
de trenes de aterrizaje quien posee instalaciones en España y fabrica, entre otros, los C-13 de
carga, el tren de aterrizaje CH-53 y el helicóptero CH-53K.

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIÓNES PARTIDA HS8805:

Datos en millones de dólares canadienses y porcentaje de tasa de crecimiento, de 2020 a 2021

2017 2018 2019 2020 2021 % 2021

HS 880510 - Aparatos y dispositivo para lanzamiento de aeronaves, aparatos y dispositivos para aterrizaje en
portaaviones y aparatos símil., aparatos de entrenamiento de vuelo, y sus partes

Total Exportaciones 2,48 3,26 2,46 0,65 2,76 328 %

HS 880520 – Simuladores de vuelo y sus partes
Total exportaciones -- -- -- -- -- --
HS 880521 – Simuladores de combate aéreo y sus partes
Total exportaciones 6,81 7,48 1,54 0,59 0,56 -6 %
HS 880529 – Aparatos de entrenamiento de vuelo de tierra y sus partes
Total exportaciones 918,36 1.201,47 1.404,81 1.166,77 681,74 -42 %
8805 Total Exportaciones 927,66 1.212,22 1.408,81 1.167,99 685,06 -41 %

Fuente: Statistics Canada 2022. Evolución exportaciones partida HS8805.

La partida 8805 enfoca el 99,52 % de sus exportaciones en la subpartida de simuladores de vuelo

y sus componentes (880529) donde la compañía CAE es líder del mercado mundial con una cuota
cercana al 70 %.

Destino de las exportaciones del sector:

Canadá fue en 2021 el cuarto mayor exportador mundial y Estados Unidos el principal destino para
sus exportaciones con un 55,38 % de la cuota del mercado. Esto se debe a que Canadá es miembro
del tratado de libre comercio norteamericano CUSMA, por lo que está completamente integrado en
el mercado estadounidense.

En el mismo año, las exportaciones hacia la Unión Europea continuaron subiendo un 54,32 % con
respecto al año pasado suponiendo 3.193 millones de dólares canadienses siendo Francia, Malta y
Letonia los principales mercados objetivo.

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PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES CANADIENSES EN 2021:

Datos en millones de dólares canadienses, cuota de mercado y porcentaje de tasa de crecimiento
de 2021.
País Exportaciones Cuota % 2021

Estados Unidos 7.279,00 55,38 % -11 %

Francia 652,68 4,97 % 36 %

Malta 646,20 4,92 % 145 %

Reino Unido 408,48 3,11 % -10 %

China 380,35 2,89 % -15 %

Letonia 327,68 2,49 % 147 %

Australia 237,01 1,80 % 46 %

Alemania 224,96 1,71 % 76 %

Emiratos Árabes 205,21 1,56 % 123 %

Austria 196,21 1,49 % 348 %

Fuente: Trade Map 2022.

Por su parte, España ocupa el vigésimo primer puesto como destino de las exportaciones
canadienses y arroja una cifra modesta en el entorno de los 100 millones de dólares. Como se
puede observar en la siguiente tabla las principales exportaciones se dirigen a aeronaves y sus
partes.

TABLA EXPORTACIONES CANADIENSES HACIA ESPAÑA EN 2021:

Datos en miles de dólares canadienses
Partida Exportaciones

8802: Helicópteros, aviones, satélites y vehículos 73.195

de lanzamiento.

8803: Partes de partidas 8801 y 8802. 14.042

8805: Mecanismos para lanzamiento de aeronaves, 224

simuladores y dispositivos de frenada en tierra.

8801: Globos y dirigibles. 6

Fuente: Trade Map 202213.

13
Más información en Trade Map.

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3.2.2. Importaciones capítulo 88

A continuación, se muestran las importaciones de las partidas dentro del capítulo 88, ordenadas por
orden de importancia, donde la última columna representa el crecimiento porcentual de la partida
entre los años 2020 y 2021.

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIÓNES PARTIDA HS8803:

Datos en millones de dólares canadienses y porcentaje de tasa de crecimiento, de 2020 a 2021

2017 2018 2019 2020 2021 % 2021

HS 880310 - Hélices y rotores, y sus partes, para aeronaves

Total Importaciones 252,13 316,44 391,20 395,57 291,99 -26 %

HS 880320 – Trenes de aterrizaje, y sus partes, para las aeronaves

Total Importaciones 1.235,28 1.380,55 1.515,56 949,63 698,25 -26 %

HS 880330 – Partes de aviones o de helicópteros

Total Importaciones 3.959,87 4.260,51 5.191,99 3.944,63 3.968,39 1%

HS 880390 –Partes de aeronaves y de vehículos espaciales y sus vehículos de lanzamiento y vehículos

suborbitales
Total Importaciones 23,61 28,63 21,80 19,18 16,08 -16 %

8803 Total Importaciones 5.470,89 5..986,13 7.120,55 5.309,01 4.974,71 -6 %

Fuente: Statistics Canada 2022. Evolución importaciones partida HS8803.

Esta partida es la más relevante ya que supone el 61,22 % del total de las importaciones del país.
Entre las partes de los aviones, helicópteros y aeronaves la subpartida principal es la 880330, partes
de aviones y helicópteros con un 49 % del total de las importaciones de la industria. Por su parte
los principales importadores canadienses de productos españoles de la subpartida 880330 son
Canadair, Pal Aerospace Ltd, RTI-Claro y Airbus Canada.

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIÓNES SUBPARTIDA HS8802:

Datos en millones de dólares canadienses y porcentaje de tasa de crecimiento, de 2017 a 2021

2017 2018 2019 2020 2021 % 2021

HS 880211 – Helicópteros de peso en vacío de 2,000 Kg o menos

Total Importaciones 78,64 97,65 97,80 110,38 95,52 -13 %

HS 880212 – Helicópteros de peso en vacío de más de 2,000 Kg

Total Importaciones 315,93 200,56 202,36 261,15 116,64 -55 %

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HS 880220 – Aviones y aeronaves con motor de peso en vacío de 2,000 Kg o menos

Total Importaciones 74,72 73,93 57,48 57,95 82,03 42 %

HS 880230 – Aviones y aeronaves con motor de peso en vacío de entre 2,001 - 15,000 Kg

Total importaciones 625,53 547,10 500,94 303,37 680,74 -124 %

HS 880240 - Aviones y aeronaves con motor de peso en vacío de más de 15,000 Kg

Total Importaciones 3.223,36 3.723,64 3.980,32 2.122,50 2.051,82 -3 %

HS 880250 - Naves espaciales (incluidos satélites) y vehículos de lanzamiento de naves espaciales

Total importaciones -- -- -- -- -- --
HS 880260 - Vehículos espaciales, incl. los satélites, y sus vehículos de lanzamiento y vehículos
suborbitales
Total importaciones 0,0008 0,2521 0,0002 1,2190 493428 %
8802 Total 4.318,18 4.642,88 4.838,9 2.855,35 3.027,96 6%
Importaciones
Fuente: Statistics Canada 2022. Evolución importaciones partida HS8802.

La partida 8802 supuso en 2021 el 37,27 % de las importaciones totales de la industria. Su

subpartida más importante es la de aviones pesados (880240) con un 68 % del total, suponiendo 2
billones de dólares canadienses, seguida de la 880230 (aviones entre 2000-15000kg) con un 22 %
y 679 millones de dólares canadienses. Entre los principales importadores canadienses destacan
compañías como Airsprint, Alkan Air, Alliston Heights Development Corporation, Atlantis Aviation
Limited Partnership, Viking Air Limited, Infinity Aircraft, J&L Aircraft Leasing Co, Pal Aerospace,
Kudlik Aviation y Levaero Aviation Inc.

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIÓNES PARTIDA HS8805:

Datos en millones de dólares canadienses y porcentaje de tasa de crecimiento, de 2020 a 2021

2017 2018 2019 2020 2021 % 2021

HS 880510 - Aparatos y dispositivo para lanzamiento de aeronaves, aparatos y dispositivos para aterrizaje
en portaaviones y aparatos simil., aparatos de entrenamiento de vuelo, y sus partes

Total Importaciones 3,92 6,17 3,21 5,35 4,18 -22 %

HS 880520 – Simuladores de vuelo y sus partes
Total Importaciones -- -- -- -- -- --
HS 880521 – Simuladores de combate aéreo y sus partes

Total Importaciones 3,46 9,75 3,44 4,71 0,38 -92 %

HS 880529 – Aparatos de entrenamiento de vuelo de tierra y sus partes

Total Importaciones 180,56 206,05 256,30 133,31 116,46 -13 %

8805 Total Importaciones 187,94 221,97 262,94 143,37 121,02 16 %

Fuente: Statistics Canada 2022. Evolución importaciones partida HS8805.

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Si atendemos a las importaciones del sector, la subpartida 880529 presenta el 96 % de sus

importaciones en otros tipos de simuladores de vuelo y sus componentes.

Puede encontrar un listado de productos y servicios ofrecidos por empresas canadienses

diferenciados por categorías en el siguiente enlace de la Guía AIAC 2021 de la industria
aeroespacial canadiense: https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aiac/guide_2021/index.php#/p/D

Origen de las importaciones del sector:

Canadá fue en 2021 el sexto mayor importador mundial y Estados Unidos su principal proveedor
con un 53,53 % de la cuota del mercado, con 4.353 millones dólares canadiense. Este país es líder
indiscutible desde hace más de 10 años con una cuota de mercado de entre 53 y 63 %. Le siguen
Francia, Reino Unido, México y China. En el mismo año, las importaciones europeas se vieron
reducidas suponiendo un 25,84 % del total de importaciones mundiales con respecto al año pasado,
es decir, 3.193 millones de dólares canadienses, Francia, Reino Unido y España fueron sus
principales exportadores.

PRINCIPALES DESTINOS DE IMPORTACIONES CANDIENSES 2021:

Datos en millones de dólares canadienses y cuota de mercado, porcentaje de tasa de crecimiento

País Importaciones Cuota % 2021

Estados Unidos 4.353,92
54 % -7 %
Francia 968,24
12 % 7%
Reino Unido 566,40
7% -21 %
México 498,13
6% 10 %
China 276,31
3% -9 %
España 162,43
2% 123 %
Alemania 143,81
2% -3 %
Italia 128,99
2% 22 %
Japón 100,56
1% -3 %
Taiwan 68,75
1% 8%
Fuente: Trade Map 2022.

España ocupa el sexto puesto como proveedor de las importaciones canadienses gracias al
contrato firmado por Airbus de suministro de 16 aviones de búsqueda y rescate fabricados en la
planta de Sevilla.

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TABLA IMPORTACIONES CANADIENSES PROVENIENTES DE ESPAÑA EN 2021:

Datos en miles de dólares canadienses

Partida Exportaciones

8802: Helicópteros, aviones, satélites y vehículos 151.297

de lanzamiento.

8803: Partes de partidas 8801 y 8802. 10.512

8805: Mecanismos para lanzamiento de 399

aeronaves, simuladores y dispositivos de frenada
en tierra.

8801: Globos y dirigibles. 20

Fuente: Trade Map 202214.

España exporta principalmente aviones de entre 2.000 kg a 15.000 kg (HS 880230) con un 93,26 %
en 2021 de sus exportaciones, que supusieron cerca de 151 millones de dólares canadienses.
España es el segundo mayor país exportador de dicha subpartida detrás de Estados Unidos con
una cuota de mercado del 22,29 % en 2021.

La segunda subpartida más exportada hacia Canadá por parte de España son las partes de
aeronaves y de vehículos espaciales (HS 880330), con 10.512 miles de dólares.

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Más información en Trade Map.

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4. Demanda

4.1. Evolución de la demanda

El impacto de la COVID en el sector aeroespacial y de defensa fue inmediato y profundo. La aviación
comercial se detuvo casi por completo. Esto provocó interrupciones en la producción mundial,
cierres temporales en las instalaciones en ciertas jurisdicciones, así como una disminución de la
demanda. El volumen de pasajeros internacionales se redujo en cerca del 90 % entre 2019 y 2020,
debido a la cuarentena y a las restricciones de viaje. Ello provocó interrupciones y cancelaciones
de pedidos centrados en el mercado global de grandes aviones civiles, la fragilidad financiera entre
las aerolíneas y una reducción significativa de la demanda. Además, trajo consigo la disminución
en las actividades de mantenimiento, reparación y operaciones aeroespaciales.

El sector de la defensa fue el menos perjudicado, aunque también tuvo que hacer frente a un
mosaico de mandatos y restricciones gubernamentales que complicaron inicialmente las
operaciones.

En el lado civil, con el aumento de las vacunas, se ha observado una recuperación en la aviación
comercial junto a la economía canadiense. Los mercados domésticos y de ocio están volviendo a
los niveles anteriores a la pandemia y el crecimiento de los vuelos internacionales de larga distancia
mejora drásticamente a medida que se suavizan las restricciones en los flujos de alta demanda,
como es en los transatlánticos. La facturación global se sitúa en torno al 90 % de los niveles de
2019 en el verano de 2022.

Respecto a la innovación, como ya se ha comentado anteriormente, el sector aeroespacial es el

número uno en I+D de todas las industrias manufactureras con una inversión en 2021 de 710
millones. Para 2022, se espera que las empresas aeroespaciales y de defensa se digitalicen, así
como que la fabricación inteligente permita tener una mayor visibilidad del suministro de materiales
y componentes críticos para garantizar la producción eficiente, una entrega más rápida y una
reducción de costes. Es por ello por lo que se espera que aquellas empresas con I+D que se centren
en la innovación y estén mejor preparadas para afrontar los retos del futuro. A pesar de ello, las
tendencias macroeconómicas sugieren que la demanda de aviones pequeños y medianos seguirá
recuperándose para alcanzar los niveles anteriores a la COVID en 2022. Del mismo modo, con los
volúmenes de viajes aéreos los ingresos del mercado de posventa podrían recuperarse a medida
que el tráfico aéreo se recupera. Se esperan fusiones y adquisiciones que acelerarán aún más el
cambio hacia la eficiencia digital y la operativa15.

15
Más información en Deloitte.

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El mercado de pasajeros en América del Norte sigue siendo el más fuerte a medida que la
recuperación del tráfico continúa en 2022. La contratación de personal, la capacidad de los aviones
y los servicios de apoyo en los aeropuertos conformarán las perspectivas a corto plazo, con la vista
puesta en la dinámica sanitaria y reglamentaria. El crecimiento del tráfico a largo plazo para los
operadores de la región se prevé en un 2,6 % anual durante los próximos 20 años.

De acuerdo con el Boeing Commercial Market Outlook (CMO) se prevé un valor de mercado de 7,2
mil millones de dólares americanos16 para las nuevas entregas de aviones, con un aumento de la
flota mundial del 80 % hasta 2041 en comparación con los niveles prepandémicos de 2019. De esta
forma, el mercado norteamericano representará el 20 % de la demanda a largo plazo de nuevos
aviones y el mercado de servicios comerciales satisfará esta demanda valorada en 3.600 millones
de dólares americanos.

Del mismo modo, también predice una fuerte y continua demanda de aviones de carga para apoyar
las cadenas de suministro globales y las crecientes redes exprés. Varias nuevas empresas han
comenzado a prestar servicio, aportando una nueva competencia al mercado norteamericano y
demostrando que siguen existiendo oportunidades de mercado rentables incluso en un mercado de
la aviación tan maduro.

Las aerolíneas norteamericanas se han centrado en mantener y ampliar la fuerza de los hubs, así
como en añadir mercados secundarios para ampliar el alcance de la red. Este enfoque impulsará
los aviones de fuselaje ancho que se centran en la flexibilidad y la eficiencia. La previsión de aviones
de fuselaje ancho prevé 780 nuevas entregas en los próximos 20 años para dar servicio a las
crecientes redes.

La confianza de los operadores se refleja en la cartera de pedidos de aviones de la región, ya que

planean sustituir sus flotas y aumentar su capacidad para aprovechar las oportunidades de
crecimiento. Los aviones de un solo pasillo siguen siendo la columna vertebral de la flota, con una
cuota que pasará del 54 % actual al 64 % en 2041, lo que supone un aumento de casi 3.000
unidades. Se prevé que casi el 70 % de las nuevas entregas de la región correspondan al segmento
de aviones de un solo pasillo, con casi 6.500 entregas previstas.

Las mayores aerolíneas canadienses son Air Canada, WestJet, Air Transat y Porter que en el
conjunto de Norteamérica ocupan las dos primeras los puestos sexto y décimo primero, según J.D.
Power. Air Canada es la mayor de toda todas. Dispone de hubs en los aeropuertos de Toronto
(YYZ), principal centro de operaciones global, Montreal (YUL), principal puerta de entrada a los
mercados franceses y otros mercados internacionales, y Vancouver (YVR), principal puerta de
entrada de la aerolínea a Asia-Pacífico. Air Canada forma parte de la alianza Star Alliance, de la
que también son miembros otras grandes aerolíneas como Lufthansa, United Airlines o Air China.
Por su parte, WestJet dispone de tres hubs, en Calgary International Airport, Vancouver
International Airport y Toronto Pearson International. Es una de las aerolíneas consideradas como

16
Más información en Boeing.

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low-cost en Canadá, y no forma parte de ninguna alianza. En tercer lugar, Air Transat, es una
aerolínea internacional que opera en 25 países, que forma parte también de la alianza Star Alliance.
Por último, Porter es una aerolínea regional que opera con un único hub en Billy Bishop Toronto
City Airport. Vuela exclusivamente en Canadá y Estados Unidos, aunque recientemente se ha aliado
con ciertas compañías como Qatar Airways, El Al Israel Airlines, Azores Airlines, Icelandair y Jetblue
y en la actualidad ofrecen a través de esta última vuelo a Aruba, México, Bahamas, República
Dominicana y Puerto Rico.

En los mercados europeos y chinos, el tren de alta velocidad se está planteando como un
competidor directo en los trayectos cortos. En cambio, en Canadá las grandes distancias y la
ausencia de alternativas del nivel de tren de alta velocidad, otorgan al transporte aéreo una posición
muy favorable sin apenas competencia17.

4.2. Factores decisorios en la compra

De entre los factores que determinan la decisión de compra final por parte del cliente, hay que
destacar la eficiencia, ya que es uno de los principales parámetros en el sector de la aviación
comercial. Actualmente, los aviones operan de forma prácticamente ininterrumpida, por lo que
pequeñas mejoras en la eficiencia repercuten enormemente reduciendo los costes. En la aviación
militar, no dependiente de producir un beneficio comercial, la eficiencia no es tan limitante como las
actuaciones que la aeronave pueda llegar a ser capaz de desempeñar.

Otro de los factores clave es la fiabilidad. Los operadores comerciales trabajan de forma que las
aeronaves estén el mínimo tiempo posible paradas, de modo que lograr reducir el tiempo que las
aeronaves están no operativas es uno de los mayores atractivos para el cliente de aeronaves
comerciales y contribuye en consecuencia a determinar el precio final del producto.

Además de la fiabilidad frente a pequeños fallos que no ocasionan un riesgo integral para la
aeronave, es primordial asegurar una fiabilidad casi absoluta frente a grandes accidentes. La
aviación comercial, pese a ser el transporte que menos víctimas mortales ocasiona, vive siempre
con la sospecha de la inseguridad. Aquí entra muy en juego la reputación adquirida con los años de
los diferentes fabricantes en cuanto a seguridad operacional.

Las capacidades técnicas pueden ser otro de los factores que habitualmente también juegan un
papel importante a la hora de tomar la decisión de compra. Se elegirá aquel producto que se ajuste
en mayor medida a las necesidades del cliente, ofrezca una mayor rentabilidad económica,
eficiencia energética o simplemente una marca de confianza. Esto implica que la calidad y fiabilidad

17
Más información en Statistics Canada.

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también entren en la ecuación, y éstos están estrechamente ligados al reconocimiento de una

marca.

Del mismo modo, se espera que los productos tengan un ciclo de vida largo, incluso bajo
condiciones de actividad intensiva. Con lo que el coste de mantenimiento, facilidades para la
reparación y el acceso a las piezas de recambio también influyen entre los factores decisorios en la
compra.

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5. Precios

Resulta difícil conocer el precio final de las aeronaves ya que los fabricantes de aviones y las
compañías aéreas negocian descuentos sobre el precio de lista cuando hacen pedidos,
especialmente en el caso de las grandes aeronaves. Existen numerosos factores en juego a la hora
de determinar los descuentos y cada acuerdo tiene sus particularidades. A veces, las aerolíneas y
los fabricantes de aviones tienen relaciones a largo plazo que ayudan a sellar descuentos más
favorables, como es el caso de la aerolínea Southwest que opera exclusivamente con aviones de
Boeing. Otros factores que influyen son el tamaño del pedido, ser un cliente de lanzamiento y el
tamaño de la aerolínea.

Sin embargo, en 2019 con la nueva normativa fiscal del OACI, donde se exige una mayor
transparencia, se arrojó algo de luz sobre cómo funciona realmente el precio de los aviones. Se
reveló que la mayoría de las aerolíneas reciben en torno a un 50 % de descuento en los pedidos,
para seguir siendo competitivos.

A continuación, se muestra el listado de precios de Boeing y Airbus, los precios indicados deben
interpretarse como promedios. Después de todo, al comprar aviones nuevos, las aerolíneas suelen
tener una amplia gama de opciones y configuraciones disponibles. Esto va desde una mayor
capacidad de combustible hasta configuraciones alternativas de asientos, afectando
considerablemente el precio.

LISTADO DE PRECIOS BOEING 2022:

Datos en millones de dólares americanos

Tipo de avión Precio

Familia 737

737-700 89,1
737-800 106,1
737-900 ER 112,6
737 MAX 7 99,7
737 MAX 8 121,6
737 MAX 200 124,8
737 MAX 9 128,9
737 MAX 10 134,9
Familia 747
747-8 418,4
747-8 Freighter 419,2

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Familia 767

767-2C *
767-300ER 217,9
767-300 Freighter 220,3
Familia 777

777-200ER 306,6
777-200LR 346,9

777-300ER 375,5
777 Freighter 352,3
777-8 410,2
777-9 442,2
Familia 787

787-8 248,3
787-9 292,5
787-10 338,4

Fuente: Boeing 2022.18

LISTADO DE PRECIOS AIRBUS 2022:

Datos en millones de dólares americanos:

Tipo de avión Precio

A220-100 81
A220-300 91,5
A318 77,5
A319-100 92,3
A319neo 101,5
A320ceo 101
A320neo 110,6
A210 129,5
A330-200 238,5
A330-800 259,9
A330-300 264,2
A330-900 294,4
A350-900 317,4
A350-1000 366,5
A380 445,6

Fuente: Simpleflying 2022.19

18
Más información en Boeing.
19
Más información en Simpleflying.

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Si comparamos los precios de las aeronaves que compiten por un mismo segmento de mercado se
puede ver como las aeronaves pueden tener precios muy distintos. Aquí se muestra la comparativa
de precios entre tres aviones representativos de una misma categoría para los casos de: aviaciones
de fuselaje estrecho y fuselaje ancho.

COMPARATIVA DE PRECIOS PRINCIPALES AVIONES 2022:

Datos en millones de dólares americanos

Boeing Airbus Bombardier

737 320 Q400
Aviones de fuselaje
estrecho 115 106 32,2

777 787 747 330 380

Aviones de fuselaje
ancho 372 293 419 264 446

Varias fuentes: Boeing20, Airbus21 y Aerocorner22.

20
Más información en Boeing.
21
Más información en Simpleflying.
22
Más información en Aerocorner.

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6. Percepción del producto español

España ha ido mejorando su imagen en Canadá en los últimos años como país tecnológicamente
potente, especialmente gracias a los éxitos cosechados en los sectores de infraestructuras e
ingeniería civil. Empresas españolas de dichos sectores como ACS, Acciona o Ferrovial han ganado
importantes contratos públicos canadienses en el pasado reciente. Esto inevitablemente ayuda a
situar a España como un país potente en ingeniería.

España es líder en varios sectores altamente innovadores como es el aeronáutico. La mitad de los
aviones comerciales que operan actualmente en el mundo cuentan con tecnología española, y la
industria aeronáutica española ocupa el quinto puesto europeo en cuanto a facturación y empleo,
estimulados especialmente por Airbus. El sector español cuenta además con un volumen de
producción que lo sitúa en la octava posición a escala mundial. Hoy en día, España es uno de los
pocos países que dispone de la tecnología y los medios para desarrollar, fabricar, ensamblar,
certificar y mantener un avión completo.

Además, la empresa española Indra es uno de los mayores referentes mundiales en la gestión del
tráfico aéreo y el control de fronteras. Sus sistemas de telecomunicaciones están implantados en
países de todo el mundo y sus sistemas de navegación en los principales aeropuertos del planeta.
El grupo Indra tiene experiencia con Nav Canada en el sector de control de tráfico aéreo desde
hace más de veinte años.

Por otro lado, Airbus Defence and Space se adjudicó en 2017 un contrato con el Gobierno de
Canadá para suministrar 16 C295W para renovar su flota de aviones de búsqueda y rescate. Los
aviones son fabricados en España.

Adicionalmente, en enero 2021, Airbus fue el único precalificado con sus aviones A330 MRTT-
transformados en España- para el proyecto de suministro de aviones tanqueros.

La única empresa instalada en suelo canadiense es Airbus Canadá, perteneciente a Airbus Defense
and Space. La división española de Airbus Group Spain es líder mundial en el campo de las
estructuras de materiales compuestos y ha sido la primera empresa en utilizar fibra de carbono para
secciones de fuselajes de aviones comerciales de más de cien asientos. A pesar de todo, la imagen
española aún dista de la de otros países competidores como son Francia, Alemania o Estados
Unidos. Además, la concepción de España como país tecnológico en este sector está muy ligada a
Airbus, si bien es importante destacar que, aun siendo como es parte del consorcio, en ciertas
ocasiones se reconoce la procedencia del producto, como es el caso de los aviones militares
fabricados en las instalaciones de Airbus Defense and Space en Sevilla.

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7. Canales de distribución

7.1. Estructura de mercado

El principal y casi exclusivo canal de distribución es la venta directa del productor al usuario. Cuando
se trata de vender componentes, piezas y repuestos, los fabricantes suelen utilizar los servicios de
distribuidores que almacenan piezas de diferentes fabricantes en sus almacenes.

El tiempo medio desde que se planifica la creación de un nuevo avión hasta la entrega del primer
avión al cliente es de unos 10 años, que es el tiempo que la empresa fabricante debe hacerse cargo
de los costes de producción. Como resultado, las grandes empresas manufactureras venden
opciones de compra antes de haber desarrollado completamente el producto para obtener flujo de
caja y poder obtener una ventaja competitiva respecto al resto de competidores.

La estructura empresarial del sector se divide en productores finales (Original Equipment

Manufacturer – OEM), suministradores de primer nivel (TIER I), suministradores de segundo nivel
(TIER II) e inclusive existe un tercer nivel (TIER III)23.

El grupo de OEM incluye empresas que fabrican aeronaves, helicópteros y simuladores con
empresas canadienses como Bombardier Aerospace, Bell Helicopter, Viking y CAE. La venta de
este tipo de bienes se realiza según el esquema "Push", es decir, los fabricantes venden sus
productos de forma proactiva. En el sector civil, los clientes potenciales son principalmente
aerolíneas y empresas de alquiler. En el sector militar, sin embargo, son los gobiernos y sus fuerzas
armadas.

Los proveedores de Nivel 1 (TIER I) incluyen empresas que fabrican sistemas de propulsión,
sistemas de control ambiental, trenes de aterrizaje y aviónica. Las empresas de esta categoría
establecidas en Canadá incluyen Pratt & Whitney Canada, Thales, Héroux-Devtek, CMC Electronics
y Safran Landing Systems. Su fuerza de venta se basa en el precio ofrecido, manteniendo el nivel
de calidad exigido por el fabricante final. Una característica de los TIER I es que trabajan
simultáneamente con un número muy reducido de clientes. En muchos casos, los fabricantes
compran lotes de producción completos que han sido diseñados específicamente para cumplir con
sus requisitos. Cuando el TIER I recibe el contrato del productor final, una de las características
definitorias es su capacidad de producción.

23
Más información en Brennan.

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29
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 EM EL SECTOR AERONÁUTICO EN CANADÁ

Los proveedores de Nivel 2 (TIER II) incluyen empresas en el mercado canadiense que se
especializan en componentes estructurales, piezas de sistemas de aterrizaje y componentes de
engranajes.

7.2. Esquema de la distribución

Como se ha mencionado anteriormente, el modelo de ventas en este sector se basa en la mayoría
de los casos en una estrategia directa entre productor al comprador y sólo para piezas y repuestos
aparece la figura del intermediario. Se concentra todo en grandes almacenes con múltiples
componentes de diferentes fabricantes, de modo que los operadores de aeronaves pueden acceder
a todas las piezas de repuesto de todos los fabricantes en un solo lugar. Este sistema permite
acelerar y simplificar el proceso, ya que además suelen disponer de un servicio de atención y
entrega 24h para atender situaciones de Aircraft On Ground (AOG), es decir, situaciones en las que
las aeronaves no pueden volar debido a problemas técnicos o de mantenimiento, el proceso de
reparación sea más rápido y fácil.

Para entrar en el mercado a través de un agente es fundamental buscar un socio comercial con
buenas relaciones con OEMs e integradores en el sector canadiense. En la siguiente tabla se
muestran los principales distribuidores de este sector, así como algunos pequeños y medianos
distribuidores:

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS:

Nombre legal Ciudad Prov Teléfono Web E-mail

A. E. Blake Sales Ltd. Toronto ON 416-431-0440 www.aeblake.com torontosales@aeblake.

ca
A. E. Blake Sales Ltd. Montreal QC 514-332-4214 www.aeblake.com montrealsales@aeblak
e.ca
Aero Supplies Inc. Mississauga ON 905-405-9355 www.aerosuppliesin msmith@aerosuppliesi
c.com nc.com
D & R Manufacturing Ltd. Oakville ON 905-847-3889 www.dnrmfg.com [email protected]

E.B. Peerless Ltd. Mississauga ON 905-362-1151 www.ebpltd.com [email protected]

E.B. Peerless Ltd. Calgary AB 403-296-0030 www.ebpltd.com [email protected]

E.B. Peerless Ltd. Richmond BC 604-279-9907 www.ebpltd.com [email protected]

m
Heroux-Devtek Longueuil QC 450-679-3330 www.herouxdevtek.c n.d.
Aerostructure om
I.M.P. Group Halifax NS 902-453-2400 www.impgroup.com n.d.
International Inc.
Wesco Aircraft Toronto ON 289-374-5500 www.wescoair.com torontosales@wescoai
r.com
Wesco Aircraft Montreal QC 514-403-5000 www.wescoair.com montrealsales@wesco
air.com

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EM EL SECTOR AERONÁUTICO EN CANADÁ

Wesco Aircraft Vancouver BC 604-273-0599 www.wescoair.com vancouverspgsales@w

escoair.ca
Wesco Aircraft Calgary AB 403-536-1400 www.wescoair.com calgarysales@wescoai
r.ca
Jetset Aerospace Inc. Saint- QC 514-344-5521 www.jetsetaerospac info@jetsetaerospace.
Laurent e.com com
Les Métaux Spécialisé Baie-d'Urfé QC 800-267-2683 www.samuel.com [email protected]
Samuel
ASA Alloys Etobicoke ON 416-213-0000 http://www.asaalloys [email protected]
.com/ m
Magna Stainless Inc. Saint- QC 514-339-1211 www.magnastainles sales@magnastainless
Laurent s.com .com
Milrail Inc. Pointe-Claire QC 1-888-645- www.milrail.com [email protected]
7245
Provincial Aerospace Ltd. St. John's NL 709-576-1800 www.provincialaeros [email protected]
pace.com
Sterling Aircraft Products Concord ON 905-660-5157 www.sterlingaircraft. n.d.
Inc. com
Tempo Aerospace Inc. Toronto ON 416-746-2233 www.tempo- sales@tempo-
aerospace.com aerospace.com
Timco Aerospace Orangeville ON 519-941-1206 n.d. sales@timcoaerospac
Products e.com
Tonkin Aerospace Orléans ON 613-794-3840 https://thetonkincom thetonkincompany@be
pany.wordpress.com ll.net
/category/tonkin-
aerospace/
TSL Aerospace Stoney ON 905-643-4894 www.tslaerospace.c [email protected]
Technologies Ltd. Creek om m
Aerosphere Pointe-Claire QC 514-429-4040 www.aerosphere.ca guy.levasseur@aerosp
here.ca
Applied Precision Inc. Mississauga ON 905-501-9988 www.appliedprecisio info@appliedprecision.
n.ca ca
Argus Industries Winnipeg MB 204-837-4660 www.argusindustries ross@argusindustries.
.ca ca
CAM Solutions Montreal QC 514-257-7773 www.camsolutions.c [email protected]
a
Canadian Measurement - Mississauga ON 905-819-7878 Cmmxyz.com [email protected]
Metrology Inc.
Canadian Propeller Ltd. Winnipeg MB 204-832-8679 www.canadianprope dwills@canadianpropel
ller.com ler.com
CanRep Inc. Mirabel QC 450-434-9898 www.canrep.com [email protected]

Carpenter Technology Mississauga ON 800-268-4740 www.cartech.com [email protected]

Canada
Celestica Toronto ON 416-448-5800 www.celestica.com [email protected]
om
Electromate Woodbridge ON 877-737-8698 www.electromate.co [email protected]
m m
Airbus Helicopters Fort-Erie ON 905-871-7772 www.airbushelicopte [email protected]
Canada Ltd. rs.ca
Field Aviation Mississauga ON 905-676-1540 www.fieldav.com [email protected]

Hypernetics Arnprior ON 613-623-4225 www.hyperneticsltd. [email protected]

com om
Innotech-Execaire Dorval QC 514-636-8484 www.innotech- Darius.mavalwal@inno
Aviation Group execaire.com tech-execaire.com
InspectionAir Gauge Windsor ON 519-966-1232 www.inspectionair.c [email protected]
om m

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31
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 EM EL SECTOR AERONÁUTICO EN CANADÁ

Lynch Dynamics Inc. Mississauga ON 905-363-2400 www.lynch.ca [email protected]

Maya Heat Transfer Westmount QC 514-369-5706 www.mayahtt.com [email protected]

Technologies Ltd.
Mecaer America Inc. Laval QC 450-682-7117 www.mecaer.ca [email protected]

Minicut International Inc. Montreal QC 514-352-6464 www.minicut.com Ed.minicozzi@minicut.

com
PPG Aerospace PRC- Mississauga ON 905-629-7999 www.ppgaerospace. Mariana.molinolo@ppg
DeSoto com .com
Tradewind Scientific Ltd. Ottawa ON 613-238-1246 www.tradewindscien ltaylor@tradewindscie
tific.com ntific.com
Trelleborg Sealing Etobicoke ON 416-213-9444 n.d. [email protected]
Solutions om
Tulmar Safety Systems Hawkesbury ON 613-632-1282 www.tulmar.com [email protected]
Inc.
Aviall Boisbriand QC 450-437-3844 www3.aviall.com/avi [email protected]
allstorefront/#false
Voestalpine High Mississauga ON 800-665-8335 www.voestalpine.co sales.canada@voestal
Performance Metals m/highperformance pine.com
Canada metals/canada/en/
Maya Heat Transfer Westmount QC 514-369-5706 www.mayahtt.com [email protected]
Technologies Ltd.
Mecaer America Inc. Laval QC 450-682-7117 www.mecaer.ca [email protected]

Minicut International Inc. Montreal QC 514-352-6464 www.minicut.com Ed.minicozzi@minicut.

com
PPG Aerospace PRC- Mississauga ON 905-629-7999 www.ppgaerospace. Mariana.molinolo@ppg
DeSoto com .com
Tradewind Scientific Ltd. Ottawa ON 613-238-1246 www.tradewindscien ltaylor@tradewindscie
tific.com ntific.com
Trelleborg Sealing Etobicoke ON 416-213-9444 n.d. [email protected]
Solutions om
Tulmar Safety Systems Hawkesbury ON 613-632-1282 www.tulmar.com [email protected]
Inc.
Aviall Boisbriand QC 450-437-3844 www3.aviall.com/avi [email protected]
allstorefront/#false
Voestalpine High Mississauga ON 800-665-8335 www.voestalpine.co sales.canada@voestal
Performance Metals m/highperformance pine.com
Canada metals/canada/en/
Varias Fuentes: Estudio de Mercado previo, aero-canada.dnd

7.3. Principales aeropuertos

Canadá tiene una ubicación geográfica estratégica gracias a su acceso directo a las costas de los
océanos Atlántico y Pacífico, ello facilita el transporte tanto a Europa como a Asia.

A continuación, se muestra el tráfico de pasajeros en los principales aeropuertos del país entre los
años 2019 y 2021. Los resultados del año 2021 no son totalmente comparables a los de 2020, ya
que durante el primer trimestre de 2020 las operaciones aeroportuarias aún no se vieron afectadas
por la pandemia de COVID-19.

No obstante, como se puede observar, las medidas de la actividad operativa siguen estando muy
por debajo de los niveles de 2019 debido al impacto de la pandemia y en el sector de la aviación
mundial en general.

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TRÁFICO DE PASAJEROS EN PRINCIPALES AEROPUERTOS 2019-2021:

Datos en millones:

Aeropuerto 2019 2020 2021

Toronto 49,2 13,0 12,7
Vancouver 25,7 7,2 7,1
Calgary 17,2 5,3 6,3
Montreal 19,6 5,2 5,2
Edmonton 7,9 2,4 2,8
Winnipeg 4,4 1,2 1,2
Ottawa 5,0 1,3 1,17
Halifax 4,1 1,0 1,1

Fuente: Air passenger traffic at Canadian airports24.

De acuerdo con últimos estudios, en 2020 los vuelos de todo el país se dividieron en 63 %
nacionales, 15 % de transbordos y el 22 % internacionales25. Según el programa de vuelos
semanales de fuselaje ancho de Air Canada Cargo, Frankfurt y Shanghái se encuentran
actualmente entre las rutas más populares con 7 vuelos a la semana.

La siguiente tabla muestra los principales aeropuertos del país por tráfico de carga entre los años
2019 y 2020 con datos en toneladas.

TRÁFICO DE CARGA EN PRINCIPALES AEROPUERTOS 2019-2020:

Datos en millones de toneladas:

Aeropuerto 2019 2020

Toronto 465,6 303,6
Vancouver 285,3 232,6
Hamilton 97,9 121,7
Montreal- Pierre
121,9 81,4
Elliott Trudeau
Calgary 88,9 79,5
Montreal - Mirabel 83,2 78,6
Winnipeg 58,2 59,7
Edmonton 27,0 27,1

Fuente: Air cargo traffic at Canadian airports26.

A pesar de que Montreal es la segunda ciudad más grande del país, ocupa el cuarto lugar en
términos de tráfico de carga en 2020. Del mismo modo, Hamilton, la novena ciudad más grande de
Canadá, ocupa el tercer lugar en cuanto a tráfico de mercancías. Esto se debe a su ubicación cerca
del área metropolitana de Toronto, sus menores tasas27 y su baja congestión.

24
Más información en Air passenger traffic. Statcan.
25
Más información en Stastics Canada
26
Más información en Air cargo traffic. Statcan.
27
Más en Hamilton Spectator.

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8. Acceso al mercado – Barreras

8.1. Barreras arancelarias

Con la entrada en vigor del Tratado Económico y Comercial Reforzado entre la Unión Europea y
Canadá (CETA), además de facilitar las inversiones entre Canadá y la Unión Europea, se han
eliminado el 100 % de los aranceles aduaneros para bienes industriales y ninguna de las
subpartidas está sujeta a aranceles28. Anteriormente, España estaba considerada como Nación Más
Favorecida en todos los capítulos de clasificación arancelaria y tan sólo estaban penalizados los
globos aerostáticos, los paracaídas y sus partes, con un 11 %, 15,5 % y 3 % respectivamente. El
resto de los capítulos no estaban gravados con impuestos arancelarios.

8.2. Barreras no arancelarias

En lo que respecta a los aviones comerciales y a las compras militares las barreras que destacan
son las certificaciones, barreras competitivas de tecnología, técnicas, financieras, de propiedad
intelectual y de precio.

Para la entrada al país, de acuerdo con Transport Canada, el Ministerio de transporte del gobierno
federal, todos los productos aeronáuticos deben cumplir un proceso de certificación por parte de las
autoridades canadienses. Esto se encuentra registrado en la parte 21 del capítulo V,
aeronavegabilidad, de las Canadian Aviation Regulations29. Se entiende por producto aeronáutico
tanto aeronaves, como sus motores, hélices y resto de componentes.

Cada producto importado debe obtener un Certificado de aprobación por la autoridad canadiense
que le permita ser comercializado y empleado en Canadá. Si se importa una aeronave de otro país,
debe registrarla en Canadá y pagar una tasa de 110 dólares canadienses30. Para ello se ha de
poner en contacto con Aviación Civil para asegurarse de que su aeronave es apta para ser
importada a Canadá y cumplir con los requisitos de aeronavegabilidad para la importación a
Canadá.

Para los productos diseñados y fabricados en el extranjero, Canadá tiene acuerdos bilaterales con
varios países que reconocen como válido el certificado de origen tipo del país. A partir de 2011,
Europa tiene un acuerdo bilateral sobre seguridad de la aviación civil, el Acuerdo Bilateral sobre
Seguridad Aérea (BASA), que ha acordado el reconocimiento mutuo de los certificados emitidos por

28
Más información en Gobierno de Canadá. Capítulo 88.
29
Más información en Regulación de la aviación canadiense.
30
Más información en Registro de aeronaves importadas.

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la Agencia de Seguridad Aérea Servicio Aéreo Europeo (EASA), para productos y servicios
europeos y Transport Canada, para bienes y servicios canadienses.

En materia de importación, la Oficina de Control de Comercio y Barreras (Trade Controls and

Technical Barriers Bureau) es la encargada de expedir los certificados y permisos de importación
de las mercancías incluidas en el listado de control de importaciones (Import Control List)31, según
lo dispuesto por la ley de permisos exportación e importación (Export and Import Permit Act)32 . En
cuanto a la industria, hay dos tipos de productos que requieren una licencia de importación33;
materiales de defensa y acero.

El sector de defensa cuenta con una Ley de Beneficios Industriales y Tecnológicos (ITB)34 que
garantiza la obtención de retorno para las licitaciones de seguridad y defensa a la industria
canadiense. La ley exige que las empresas que ganen contratos gubernamentales cubiertos por
esta regla reinviertan en la industria local por un monto al menos igual al del contrato. La política
aplica a todas aquellas adquisiciones superiores a 100 millones de dólares canadienses que no
estén sujetas a acuerdos comerciales o para las cuales se invoca la excepción de seguridad
nacional. Para ello, las empresas licitantes deben presentar una propuesta de valor al Gobierno de
Canadá en la cual se incluye una presentación técnica, una presentación financiera y una propuesta
de valor. La propuesta con la puntuación combinada más alta gana el contrato. Los principales
pilares dentro de esta propuesta son trabajar en la industria de defensa canadiense, el desarrollo
de proveedores locales, trabajar en la investigación y desarrollo, aumentar el potencial de la
exportación y competitividad internacional de las empresas canadienses y el desarrollo de
habilidades y captación dentro de la economía canadiense. Juntos, estos bonos representan una
inversión de 20 mil millones de dólares canadienses en su industria. Actualmente, esta práctica
cubre más de 60 adquisiciones relacionadas con la defensa y la seguridad.

Los organismos relacionados con las normas y requisitos técnicos y organismos de acreditación
son el National Standard System y Standard Council of Canada (SCC), respectivamente.

También cabría destacar que se requieren licencias de importación para todos aquellos vehículos
a motor y neumáticos35 que entran a tierras canadienses ya que se ha limitado su importación para
garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y emisiones36. Del mismo modo que se
han prohibido las importaciones de aeronaves de segunda mano.

Del mismo modo, es relevante tener en cuenta que será necesario pagar un registro para la
importación de aeronaves en el caso de ser importadas desde un país extranjero37.

31
Más información en Justice Laws Website.
32
Más información en Justice Laws Website.
33
Más información en Global Affairs Canada.
34
Más información en ITB Policy.
35
Más información en Canada Border Services Agency.
36
Más información en Canada Safety Standards for Vehicles
37
Más información en Registro de aeronaves importadas.

Oficina Económica y Comercial de la

35
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 EM EL SECTOR AERONÁUTICO EN CANADÁ

Para conocer más sobre el sistema impositivo acuda al apartado estructura general del sistema
fiscal canadiense de la página de ICEX38.

38
Más información en ICEX. Régimen fiscal de Cánada.

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36
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9. Perspectivas del sector

Tras la reestructuración de la industria, la reducción de costes y la transformación de la cadena de

suministros derivada de la pandemia, se espera que la industria canadiense aeroespacial,
especialmente en el área comercial, se enfrente a desafíos.

Del mismo modo, es probable que la industria utilice la pandemia como una oportunidad para
transformar las cadenas de suministro. Se espera que las empresas continúen en la búsqueda de
oportunidades en las fusiones y adquisiciones para aumentar escala y captar mayor valor. Las
perspectivas de crecimiento a largo plazo de la industria siguen siendo sólidas.

Uno de los desafíos a los que se enfrentan las empresas es la ausencia de mano de obra cualificada.
A modo de ejemplo, durante la Semana Aeroespacial Internacional de Montreal más de 50
participantes intentaron atraer a recién graduados ya que se espera que el sector aeroespacial
quebequés necesite cubrir 38.000 puestos39 de trabajo para el final de la década.

El último Informe de la Industria Aeroespacial de Canadá40, basado en datos del fin de año de 2021,
muestra que la industria aeroespacial continúa ocupando el primer lugar en inversiones en I+D en
Canadá, con una intensidad de 2,5 veces mayor que el promedio de fabricación. El gobierno por su
parte ha dedicado sus inversiones en ayudas para la recuperación del sector por un valor total de
2.000 millones de dólares canadienses. Estas inversiones esperan que ayuden al sector a ser más
resistente, más limpio y ecológico, al tiempo que respalden la creación y el mantenimiento de
puestos de trabajo y el crecimiento en las próximas décadas.
Cabría destacar que el 1 de septiembre de 2022 entró en vigor un impuesto federal de lujo41 en
Canadá que grava la compra e importación de barcos, vehículos y aviones, cuando superen ciertos
umbrales. El impuesto se aplica al 10 % del precio total de compra después de impuestos, o al 20
% del valor que supere un determinado umbral, el que sea menor. Esos umbrales están fijados en
100.000 dólares canadienses para vehículos terrestres y aviones nuevos, y en 250.000 dólares
canadienses para barcos y yates nuevos.

39
Más información en Canadian Manufacturing.
40
Más información en AIAC. Canada Industry Report.
41
Más información en AIAC. Luxury Tax.

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37
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 EM EL SECTOR AERONÁUTICO EN CANADÁ

10. Oportunidades

Canadá lidera una serie de actividades como simuladores de vuelo, producción de aeronaves
ejecutivas y regionales y fabricación de trenes de aterrizaje con lo que ofrece oportunidades de
negocio para empresas suministradoras y proveedores TIER I y TIER II principalmente.

Entre los ejemplos de oportunidades de negocio para pymes españolas que deseen entrar en el
mercado destacan el suministro de piezas o componentes, desde la fase de diseño, pasando por el
montaje hasta la integración final, la transferencia o inversión en tecnología o la integración en las
cadenas de suministro globales de los contratistas principales. Esto último puede incluir actividades
de investigación, diseño y producción o incluso la creación de un consorcio compuesto por un
contratista principal, una empresa de nacional y un centro de investigación calificado42.

Por otra parte, Canadá no cuenta con fabricantes de grandes aeronaves (200 pasajeros o más) por
lo que necesita importar todas las aeronaves de estas características. Ello abre la puerta a aquellas
empresas que compitan en este segmento de mercado, entre ellas Airbus, donde pueden competir
con su familia de aviones A 330, A 340, A 350 y A 380.

Otro punto relevante del mercado canadiense es que está integrado en la cadena de suministros
del mercado estadounidense. Esto convierte a Canadá en la puerta de entrada perfecta al mercado
de aviación más grande del mundo.

Las empresas de aviación canadiense cada vez más se enfocan en la simplificación en la cartera
de negocio de la empresa, la innovación y la sostenibilidad. En 2022 la empresa fabricante de
aviones Bombardier se ha comprometido a lograr emisiones netas cero para 2050 a través del
aumento del gasto en inversión de I+D+i y desarrollo en electrificación de productos libres de
emisiones y construyendo una cadena de suministro sólida para combustibles de aviación
sostenibles. El reto principal es reducir las emisiones de gas producidas por el propio avión y ganar
en la eficiencia del consumo de combustibles.

El reemplazo de componentes mecánicos por eléctricos, habilitados por software, permitirán una
reducción del peso del avión y con ello una reducción de emisiones. Con lo que se prevé un aumento
en la inversión de I+D+i en este ámbito.

La transición hacia las baterías eléctricas resulta todavía un reto para los fabricantes de aviones
puesto que la tecnología aún no está disponible para aviones. El hidrógeno es otra área en la que
se está trabajando, pero aún quedan grandes pasos hasta que esta esté implementada en el
mercado. En cambio, a corto plazo, se exploran nuevas innovaciones para el combustible como el

42
Más información en CED.

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desarrollado a partir de biomasa renovable o recursos de desecho. Asimismo, la propulsión eléctrica

y el hidrógeno se postulan como futuros combustibles para la aviación militar.

El servicio de posventa es otra de las próximas estrategias de negocio que se planea implementar
en los próximos años. A pesar de que en años anteriores el mantenimiento de los aviones se
realizaba por terceros, los clientes cada vez más prefieren que este tipo de actividades las realice
el fabricante, ya que son quienes conocen mejor el vehículo. Del mismo modo, también se comienza
a fomentar la cobertura de piezas para las aeronaves.

Respecto a los proyectos llevados a cabo por el gobierno, el Defence Investment Plant (DIP), en
vigor desde 2018, se contempló el aumento progresivo del presupuesto en defensa desde el 1,19 %
del PIB (18.900 millones de dólares canadienses, unos 14.325 millones de euros) en 2017, hasta
alcanzar el 1.4 % (32.700 millones de dólares canadienses, unos 24.797 millones de euros) en
2026-27. No obstante, se espera un nuevo DIP en otoño de 202243.

En abril de 2018, el gobierno de Canadá publicó una lista de capacidades industriales clave (KIC)
diseñada para ayudar a identificar actividades prioritarias en áreas de tecnología emergente con
potencial de rápido crecimiento, capacidades industriales establecidas en Canadá y donde la
capacidad nacional es esencial para el desarrollo de la seguridad nacional. Las empresas pueden
buscar a través del Blueprint44 para ver qué oportunidades de adquisición y contratación
canadienses están disponibles para el sector de la defensa.

Del mismo modo, la CED tiene un directorio de empresas de Quebec con potencial para ingresar al
mercado de defensa. Se utiliza para responder a las solicitudes de las principales empresas
licitadoras que buscan proveedores que les ayuden a cumplir con sus obligaciones ITB.

Respecto a las opciones de entrada al mercado, se recomienda la adquisición de nuevos productos

a través de proyectos con un socio canadiense de investigación y desarrollo, la mejora o
perfeccionamiento de productos existentes y/o la colaboración tecnológica. Esto puede suponer una
primera toma de contacto con el mercado canadiense a la vez que una ayuda para conseguir
contactos y reputación. Existen varios programas en los que se puede colaborar con socios
canadienses, como el programa Eureka, en el que Canadá es un país asociado, en proyectos de
red45, Eurostars46 o en diferentes clusters47 o el programa Horizonte 2020.48

En el marco del Horizonte 2020, se pueden crear diferentes asociaciones para la gestión industrial
o desafíos sociales específicos, por ejemplo, en las áreas de "energía segura, limpia y eficiente" o
"transporte inteligente, ecológico e integrado". Cabría señalar que, en este programa, las empresas

43
Más información en DW.
44
Más información en Blueprint.
45
Más información en Eureka. Network Projects.
46
Más información en Eureka Eurostars.
47
Más información en Eureka Clusters.
48
Más información en Horizonte 2020.

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39
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canadienses no reciben financiación de la Comisión Europea, a menos que expresen un deseo

directo de cooperar con una empresa de este país.

Por último, para conocer el estado de las licitaciones públicas del gobierno canadiense, que pueden
ofrecer interesantes oportunidades para productores OEM, se recomienda visitar la base de datos
de la página web: http://www.merx.com/.

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40
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11. Información práctica

11.1. Ferias
Las principales ferias del sector de Canadá son las siguientes:

• Aeromart
o Fecha: Abril, años impares.
o Próxima celebración: 4 al 6 de abril de 2023
o Lugar: Montreal, Quebec
o Web: http://www.bciaerospace.com/montreal/en
o Descripción: Foro de proveedores en la industria de la aviación. En esta feria se realizan
conferencias, seminarios y permite celebrar reuniones preestablecidas. Alternativamente
se celebra en Toulouse en Francia en los años pares.

• Aerospace, Defence & Security Expo

o Fechas: Agosto. Anual
o Próxima celebración: A determinar.
o Lugar: Abbotsford, Columbia Británica.
o Web: http://www.adse.ca
o Descripción: Feria que reúne a actores de la cadena de producción de las industrias
aeroespacial y de defensa y a agentes del Gobierno

• Canadian Aerospace Summit

o Fechas: Noviembre. Anual.
o Próxima celebración: 7 al 9 de noviembre de 2022
o Lugar: Ottawa, Ontario.
o Web: http://www.aerospacesummit.ca
o Descripción: Se trata el evento anual de la Asociación Canadiense Aeroespacial donde
participan los principales actores locales.

• CANSEC
o Fechas: Junio. Anual
o Próximo evento: 31 de mayo al 1 de junio de 2023
o Lugar: Ottawa, Ontario.
o Web: https://www.defenceandsecurity.ca/CANSEC

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o Descripción: Feria comercial más importante del sector de defensa canadiense. La

asistencia está restringida a los miembros de la asociación CADSI (Canadian Association
of Defence and Security Industries).

• DEFSEC
o Fechas: Octubre. Anual
o Próximo evento: 4 al 6 de noviembre de 2022
o Lugar: Halifax, Nueva Escocia.
o Web: http://www.defsecatlantic.ca
o Descripción: Segunda feria más importante del sector de defensa canadiense. A diferencia
de CANSEC, no tiene la entrada restringida a miembros de a la asociación.

• HAC
o Fecha: Noviembre. Anual
o Próximo evento: 2 al 4 de noviembre de 2022
o Lugar: Calgary, Alberta.
o Web: www.h-a-c.ca/convention.html
o Descripción: El mayor evento en Canadá de la industria de los helicópteros. Se celebra
tanto una exposición como conferencias.

• SEMANA INTERNACIONAL AEROESPACIAL

o Fecha: Septiembre. Anual
o Próximo evento: A determinar. (la anterior ha sido en septiembre 2022)
o Lugar: Montreal, Quebec.
o Web: https://www.aeromontreal.ca/international-aerospace-week-2022.html
o Descripción: Organizada por el cluster de Quebec, AeroMontreal.

11.2. Publicaciones del sector

Publicaciones de Aerospace Industries Association of Canada (AIAC):

• Guía anual a la industria aeroespacial canadiense: http://aiac.ca/guide

• Estado de la Industria aeroespacial canadiense: https://www.ic.gc.ca/eic/site/ad-
ad.nsf/eng/h_ad03964.html
Publicaciones de International Air Transport Association (IATA):

• Informe anual de la industria de la aviación: https://www.iata.org/en/publications/annual-

review/

Publicaciones de empresas de Industry Canada:

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• Invest in Canada: https://aiac.ca/aiac-ised-release-latest-state-of-canadas-aerospace-

industry-report/
Publicaciones de empresas consultoras:

• Deloitte: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/manufacturing/articles/aerospace-and-
defense-industry-outlook.html
• PWC: https://www.tiangandpartners.com/en/aviation-insider-newsletter-jan2022.pdf

11.3. Asociaciones
• Aerospace Industries Association of Canada (AIAC)
o Dirección: 255, Albert St. Ottawa ON. K1P 6A9
o Teléfono: +1 613-232-4297
o Web: www.aiac.ca
• Canadian Centre for Unmanned Vehicle Systems
o Dirección: 49 Viscount Avenue SW Medicine Hat, Alberta T1A 5G4
o Teléfono: +1 403-488-7208
o Web: www.ccuvs.com
• Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI)
o Dirección: 130 Slater Street, Suite 1250. Ottawa, ON. K1P6E2
o Teléfono: +1 613-235-5337
o Web: www.defenceandsecurity.ca
• Helicopter Association of Canada
o Dirección: 99Metcalfe St. Ottawa, ON. K1P 6L7
o Teléfono: +1 613-231-1110
o Web: www.h-a-c.ca
• Consortium for Aerospace Research and Innovation in Canada (CARIC)
o Dirección: 740 Notre-Dame West Street, Suite 1400 Montréal, QC. H3C 3X6
o Teléfono: +1 514-313-7561
o Web: http://caric.aero/
• Consortium de Recherche et d’Innovation en Aérospatiale au Quebec (CRIAQ)
o Dirección: 740 Notre-Dame West Street, Suite 1400 Montréal, QC. H3C 3X6
o Teléfono: +1 514-313-7561
o Web: http://www.criaq.aero/
• Green Aviation Research & Development Network (GARDN)
o Dirección: 740 Notre-Dame West Street, Suite 1515 Montréal, QC. H3C 3X6
o Teléfono: +1 514-398-9625
o Web: https://gardn.org/
• Canadian Council for Aviation & Aerospace
o Dirección: 955 Green Valley Crescent Ottawa, ON. K2C 3V4

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o Teléfono: +1-613-727-8272
o Web: www.avaerocouncil.ca
• Asociaciones Provinciales
o Ontario: ontaero.org
o Quebec: www.aeromontreal.ca
o Columbia Británica: www.aiabc.com
o Alberta: www.aviationalberta.com
o Manitoba: http://mbaerospace.ca/
o Nuevo Brunswick: http://nbada.ca/en/
o Nueva Escocia: http://adians.ca/
o Terranova y Labrador: http://adianl.ca/
o Isla del Príncipe Eduardo: http://aerospacepei.com/
• Base de Datos de Capacidades
o Aero-Canada.ca

11.4. Idioma de trabajo

A la hora de hacer negocios en Canadá, es necesario tener en cuenta que en Quebec, donde se
encuentra la mayor parte de la industria de las aerolíneas, se habla inglés, pero el idioma oficial es
el francés. Por lo tanto, hablar francés puede ser una ventaja significativa para hacer negocios en
Quebec.

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12. Bibliografía

• Aerocorner (Agosto, 2022). Bombardier Q400. https://aerocorner.com/aircraft/bombardier-

q400
• AIAC (Julio, 2022). Canada Aerospace Industry Report. https://aiac.ca/aiac-ised-release-
latest-state-of-canadas-aerospace-industry-report
• AIAC (Julio, 2022). Guía AIAC 2021.
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aiac/guide_2021/index.php#/p/D
• AIAC (Julio, 2022). Luxury Tax. https://aiac.ca/luxury-tax-will-kill-jobs-and-cost-canadian-
business-billions-committee-hears/#:~:text=Bush %20signed %20a %20luxury
%20tax,price %20tags %20greater %20than %20 %24250 %2C000
• AIAC (Julio, 2022). State of Canada’s Aerospace Industry Report. https://ised-
isde.canada.ca/site/aerospace-defence/en/state-canadian-aerospace-industry#annexa1
• Blueprint (Julio, 2022). Defence Capabilities Blueprint.
http://dgpaapp.forces.gc.ca/en/defence-capabilities-blueprint/index.asp
• Boeing (Agosto, 2022). Major Production Facilities.
https://www.boeing.com/company/about-bca/#/prices
• Boeing (Julio, 2022). Commercial Market Outlook 2022-2041.
https://www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook/index.page
• Brennan (Julio, 2022). What are the Aerospace Supply Chain Tiers?.
https://blog.brennaninc.com/what-are-the-three-tiers-in-the-aerospace-supply-
chain#:~:text=As %20mentioned %2C %20the %20aerospace %20Tier,are %20supplied
%20to %20the %20OEM
• Canada Border Services Agency (Julio, 2022). Memorandum D19-12-2. https://www.cbsa-
asfc.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-12-2-eng.html
• Canadian Manufacturing (September, 2022). Québec’s aerospace industry launching
awareness campaign aimed at attracting talent.
https://www.canadianmanufacturing.com/manufacturing/quebecs-aerospace-industry-
launching-awareness-campaign-aimed-at-attracting-talent-
284975/?custnum=&CUSTNUM;&title=&*URLENCODE(&TITLE;)&utm_source=&PUB_CO
DE;&utm_medium=email&utm_campaign=&*URLENCODE( %7b %7b*JobID %7d
%7d)&oly_enc_id=1683H7258056G1V
• Canadian Naviation News (September, 2022). Airbus Canada A220 site in Mirabel expands
with the addition of a 125,000 ft2 sub-assembly area:
https://canadianaviationnews.wordpress.com/2022/03/29/airbus-canada-a220-site-in-
mirabel-expands-with-the-addition-of-a-125000-ft2-sub-assembly-area
• CED (Julio, 2022) Defence and aerospace business opportunities.
https://ced.canada.ca/en/funding/defence-and-aerospace-business-opportunities
• Deloitte (Junio, 2022). 2022 Aerospace and Defense Industry Outlook.
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/manufacturing/articles/aerospace-and-defense-
industry-outlook.html
• DW (Julio, 2022). Canadá planea comprar 88 aviones de combate F-35 a firma de EE.UU.
https://www.dw.com/es/canad %C3 %A1-planea-comprar-88-aviones-de-combate-f-35-a-

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%20lunes %20(28.03,su %20flota %20de %20CF %2D18
• Eureka (Junio, 2022). Eureka Clusters. http://www.eurekanetwork.org/eureka-clusters
• Eureka (Junio, 2022). Eureka Eurostars. http://www.eurekanetwork.org/eureka-eurostars
• Eureka (Junio, 2022). Network Projects. http://www.eurekanetwork.org/network-projects
• European Comission (Junio, 2022). Horizonte 2020.
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
• Global Affairs Canada (Julio, 2022). Military and strategic goods and technology.
https://www.international.gc.ca/controls-controles/military-militaires/index.aspx?lang=eng
• Gobierno de Canadá (Julio, 2022). Report – Trade Data Online.
https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?grouped=INDIVIDUAL&searchType=KS_CS
&naArea=9999&countryList=ALL&toFromCountry=CDN&reportType=TB&timePeriod=5
%7CComplete+Years&currency=CDN&productType=NAICS&hSelectedCodes=
%7C3364&runReport=true
• Gobierno de Canadá (Julio, 2022). Canada Safety Standards for Vehicles.
https://tc.canada.ca/en/road-transportation/safety-standards-vehicles-tires-child-car-
seats/safety-standards-vehicles
• Gobierno de Canadá (Julio, 2022). ITB Policy. https://ised-isde.canada.ca/site/industrial-
technological-benefits/en
• Gobierno de Canadá (Julio, 2022). Register imported aircraft.
https://tc.canada.ca/en/aviation/registering-leasing-aircraft/register-aircraft/register-
imported-aircraft
• Gobierno de Canadá (Junio, 2022). Canadian Aviation Regulations (SOR/96-433).
https://tc.canada.ca/en/corporate-services/acts-regulations/list-regulations/canadian-
aviation-regulations-sor-96-433
• Gobierno de Canadá (Junio, 2022). Capítulo 88. https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-
commerce/tariff-tarif/2022/html/00/ch88-eng.html
• Gobierno de Canadá (Junio, 2022). Register imported aircraft.
https://tc.canada.ca/en/aviation/registering-leasing-aircraft/register-aircraft/register-
imported-aircraft
• Hamilton Spectator (Junio, 2022). Hamilton airport’s lease fee rate third lowest of 20
Canadian airports. https://www.thespec.com/business/2020/11/18/hamilton-airports-lease-
fee-rate-third-lowest-of-20-canadian-airports.html
• IATA (Junio, 2022). IATA’S Annual Review. https://www.iata.org/en/publications/annual-
review
• ICEX (Julio, 2022) Régimen fiscal de Cánada. https://www.icex.es/icex/es/navegacion-
principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-
principal/invertir-en/regimen-fiscal/index.html?idPais=CA#0
• Justice Laws Website (Junio, 2022). Export and Import Permits. https://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-19
• Justice Laws Website (Junio, 2022). Import Control List. https://lois-
laws.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._604/page-1.html#h-1
• Merx (Julio, 2022). http://www.merx.com .
• PwC (Junio, 2022). Aerospace and Defense: Industry Performance and Outlook: PwC.
https://www.pwc.com/us/en/industries/industrial-products/library/aerospace-defense-
review-and-forecast.html
• PWC (Junio, 2022). Aviation Insider. https://www.tiangandpartners.com/en/aviation-insider-
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• Scott Info (Julio, 2022). Directories Database.

https://www.scottsinfo.com/ScottsGoldNew/login.aspx?ReturnUrl= %2fscottsgoldnew
%2fSearchDesigner.aspx
• Simpleflying (Agosto, 2022). How Much do Airbus Aircraft Cost?.
https://simpleflying.com/how-much-do-airbus-aircraft-cost
• Stastics Canada (Agosto, 2022). Transportation Statistics.
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/2019002/air-aerien-eng.htm
• Statcan (Agosto, 2022). Air cargo traffic.
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=2310025401&cubeTimeFrame.startY
ear=2019&cubeTimeFrame.endYear=2020&referencePeriods=20190101 %2C20200101
• Statcan (Agosto, 2022). Air passenger traffic.
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=2310025301
• Trade Map (Julio, 2022).
https://www.trademap.org/AdvancedProductSearch_h.aspx?nvpm= %7c %7c %7c %7c
%7c %7c %7c %7c %7c %7c %7c %7c %7c %7c %7c %7c %7c
• Trade Map (Julio, 2022). Relaciones comerciales Canadá-España, HS 88.
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1 %7c124 %7c %7c724 %7c %7c88
%7c %7c %7c4 %7c1 %7c1 %7c2 %7c2 %7c1 %7c1 %7c1 %7c1 %7c1

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