UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, CONTABLES Y

SOCIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

MONOGRAFÍA

SUCESIÓN TESTAMENTARIA

DOCENTE

MSC. ALFREDO MARISCAL ZÚÑIGA

ASIGNATURA

DERECHO CIVIL V (SUCESIONES)

PRESENTADO POR

EDUAR ARISTIDES CONTRERAS QUINTE

ROGELIO CHAPARRO GÓMEZ

KAROL CALIXTA FERREL PEÑA

JHON BEKER HUAMANI PEÑA

MISOLIMET EULALIA SILVA VILLEGAS

APURÍMAC – ABANCAY
2023
 2

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN............................................................................................. 5

1. ESQUEMA DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA................................6

2. TEORÍAS.................................................................................................7

2.1. Teoría del acto imperfecto................................................................7

2.1.1. El testamento como simple proyecto............................................7

2.1.2. El testamento como negocio in divenire.......................................7

2.1.3. El testamento como acto jurídico permanente..............................8

2.1.4. El testamento como negocio jurídico con forma fija y voluntad

variable o ambulatoria usque ad mortem.............................................................8

2.2. Teorías que distinguen entre perfección y eficacia del acto

testamentario 9

2.3. Teoría del supuesto de hecho complejo, de formación sucesiva. . .10

2.4. Teoría que distingue un doble estadio de relevancia jurídica en el

testamento: para la esfera del testador y para la generalidad...............................10

3. SUCESIÓN TESTAMENTARIA.............................................................12

3.1. Evolución de la sucesión testamentaria..........................................12

3.2. Definición de la sucesión testamentaria.........................................12

3.3. Caracteres de la sucesión testamentaria........................................13

3.4. Testamento.....................................................................................13

3.4.1. Definición de testamento.............................................................13

 3

3.4.2. Requisitos de todo testamento....................................................15

3.4.3. Interpretación del testamento......................................................15

3.4.4. Objeto del testamento.................................................................15

3.4.5. Finalidad del testamento.............................................................16

3.5. Capacidad para testar.....................................................................17

3.5.1. Capacidad para testar.................................................................17

3.5.2. Incapacidad para testar..............................................................17

3.6. Testigos testamentarios..................................................................18

4. CLASES DE TESTAMENTO.................................................................20

4.1. Testamento ordinarios....................................................................20

4.1.1. Testamento por escritura pública................................................20

4.1.2. Testamento cerrado....................................................................21

4.1.3. Testamento ológrafo...................................................................22

4.2. Testamentos especiales.................................................................23

4.2.1. Testamento militar......................................................................24

4.2.2. Testamento marítimo..................................................................25

4.2.3. Testamentos de peruanos otorgados en el extranjero................25

4.2.4. Testamentos en naves aéreas (sucesión internacional).............26

5. JURISPRUDENCIA...............................................................................26

6. DERECHO COMPARADO....................................................................27
 4

6.1. Según España................................................................................27

6.2. Según Venezuela............................................................................28

6.3. Según Francia.................................................................................28

6.4. Según Estados Unidos...................................................................29

7. CASUÍSTICA.........................................................................................30

7.1. Legítimas de ascendientes.............................................................30

7.2. Irrevocabilidad de testamento futuro...............................................31

CONCLUSIONES...........................................................................................33

BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................. 34

ANEXOS........................................................................................................ 36
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INTRODUCCIÓN

La sucesión testamentaria es un proceso legal mediante el cual se determina

cómo se distribuirán los bienes y derechos de una persona después de su
fallecimiento, según las disposiciones que haya dejado mediante un testamento.

El testamento es un documento legalmente válido que una persona redacta y

firma en vida, en el cual expresa su voluntad respecto a la forma en que desea que
se administren y se distribuyan sus bienes una vez que ya no esté presente.

En la sucesión testamentaria, se deben seguir una serie de pasos y trámites

legales para que las disposiciones testamentarias se hagan efectivas y se cumplan
de acuerdo con la voluntad del testador.

Entre los pasos más comunes en una sucesión testamentaria se encuentran

la apertura del testamento, la identificación de los herederos y legatarios, la
designación de un representante legal o ejecutor testamentario, el inventario y
avalúo de los bienes del testador, el pago de las deudas y obligaciones pendientes,
y finalmente la distribución de los bienes entre los herederos y legatarios según lo
establecido en el testamento.

La sucesión testamentaria es un proceso legal complejo y puede haber

discrepancias o disputas entre los herederos, por lo que es recomendable contar
con la asesoría de un abogado especializado en sucesiones para garantizar que
todo se lleve a cabo de manera legal y satisfactoria para todos los involucrados.

Partiendo de estos alcances, el presente trabajo está repartido en teorías,

sucesión testamentaria, dentro de este está lo que es la evolución, definición
caracteres, el testamento como tal, la capacidad del testador, los testigos
testamentarios, seguidamente lo que son las clases de testamento que son dos: 1)
el testamento ordinario y, 2) el testamento especial, ambos están divididos en varios
tipos, como también por último tema se va a tocar lo que es la revocación,
caducidad y nulidad del testamento, asimismo un poco de jurisprudencia y derecho
 6

comparado según varias legislaciones entre ellas está España, Venezuela, Francia
y Estados Unidos.
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1. ESQUEMA DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA

 8

El testamento como simple proyecto

El testamento como negocio in divenire

Teoría del acto imperfecto
El testamento como acto jurídico permanente
Teorías que distinguen entre perfección y eficacia del acto testamentario El testamento como negocio jurídico con forma fija y voluntad variable o ambulatoria usque
TEORÍAS ad mortem
Teoría del supuesto de hecho complejo, de formación sucesiva

Teoría que distingue un doble estadio de relevancia jurídica en el testamento

Evolución de la sucesión testamentaria

ESQUEMA DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA

Definición de la sucesión testamentaria Definición de testamento

Caracteres de la sucesión testamentaria Requisitos de todo testamento

Testamento Interpretación del testamento

SUCESIÓN
TESTAMENTARIA Objeto del testamento

Finalidad del testamento

Capacidad para testar

Capacidad del testar
Incapacidad para testar
Testigos testamentarios

Testamento por escritura pública

Testamentos ordinarios Testamento cerrado

Testamento ológrafo
CLASES DE TESTAMENTO Testamento militar

Testamento marítimo
Testamentos especiales
Testamentos de peruanos otorgados en el extranjero

Testamentos en naves aéreas (sucesión internacional)

Definición y clases de revocación
Caducidad total
REVOCACIÓN, CADUCIDAD Definición de caducidad
Y NULIDAD DEL Caducidad parcial
TESTAMENTO
Testamento nulo
Nulidad de testamento
JURISPRUDENCIA Testamento anulable
Según España

Según Venezuela
DERECHO COMPARADO
Según Francia

Según Estados Unidos

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2. TEORÍAS

2.1. Teoría del acto imperfecto

En esta teoría se sitúa un grupo de variantes que consideran al testamento

como acto imperfecto en la etapa ante mortem: la muerte del testador señala el
momento de perfección y eficacia del acto. Se trata de un negocio imperfecto, que
no llega a causar efectos jurídicos, en tanto su autor viva, mientras no crea, ni
derechos, ni obligaciones. El testamento no tiene existencia sino a la muerte del
testador, o sea, después que éste lo convierte en disposición de última voluntad.

2.1.1. El testamento como simple proyecto

La primera variante de la teoría del testamento como acto imperfecto es la

que lo concibe como un mero proyecto, mientras viva su autor, que puede ser
revocado ad nutum, ya que, hasta tanto, el testador puede en todo momento
retractarse de lo expresado.

Se expresa Royo Martínez, M. como se citó en (Pérez Gallardo, 2004), en el

sentido de que el testamento respecto del testador es: “mientras éste vive, una mera
previsión o puro proyecto que ni a nadie asigna derechos actuales, ni vincula al
otorgante a perseverar en su decisión, y de aquí la revocabilidad ilimitada del
testamento que sólo cristaliza como fuente de efectos jurídicos al morir el causante
cual expresión de la última o postrera y definitiva voluntad de éste”.

2.1.2. El testamento como negocio in divenire

La segunda variante de esta teoría del acto imperfecto es la que ve en el

testamento un acto en vía de formación, que presupone la perseverantia in
voluntate. Como tal el negotio in divenire, se debería considerar cual no cumplido
hasta que la muerte, con la confirmación implícita del querer hasta el último aliento
de la vida, no le asigne carácter definitivo.

Según expone Jordano Barea, J. 1958, como se citó en (Pérez Gallardo,

2004), la tesis plenamente desenvuelta por GUARNIERICITATI, se encuentra ya en
 10

MACARDÉ y LAURENT. Según el primero de los autores citados por JORDANO

BAREA, la perseverantia in voluntate, supone una voluntad continuativa y
permanente, la cual debe considerarse como subsistente cuando no pueda probar o
presumir lo contrario. Prueba que sólo podrá darse a través de una declaración
expresa de revocación o de presunciones taxativamente establecidas por el
legislador a partir de ciertos hechos (revocación tácita y revocación real o implícita).

2.1.3. El testamento como acto jurídico permanente

La tercera variante de la propia teoría es la defendida por CARNELUTTI,

quien considera que el testamento es un acto jurídico permanente, que implica la
renovación de la voluntad de momentum in momentum.

2.1.4. El testamento como negocio jurídico con forma fija y voluntad

variable o ambulatoria usque ad mortem

Para sus defensores, el testamento no constituiría un negocio formal con

posición de la voluntad en un solo momento (el del otorgamiento), sino, por el
contrario, un negocio con posición en un determinado momento del elemento formal
y posible variación del elemento volitivo, con el deber para el intérprete de fijar el
más próximo a la muerte si es compatible con la declaración solemne. Ésta
representaría un punto muerto frente a las eventuales mutaciones posteriores de la
voluntad del testador debido al cambio o alteración de la realidad o de las
convicciones personales de aquél entre la hechura del testamento y la muerte. El
testamento es un negocio jurídico in itinere, para los terceros y para el testador, con
forma fija y voluntad variable hasta el propio momento de su muerte.

2.1.5. Críticas a las variantes de la teoría del acto imperfecto

 La doctrina ha refutado que cualquiera de las variantes de esta teoría
debe ser rechazada por varias razones, a saber:
 La revocación presupone un acto ya perfecto desde que es formado,
revocar lo que aún no existe constituye un absurdo jurídico.
 La interpretación del testamento debe referirse al momento del
otorgamiento del testamento, así como para determinar su validez
 11

formal y la capacidad del testador, resultando, por tanto, indiferente la

sobrevenida incapacidad del testador.
 Quien otorga un testamento, aunque tenga en cuenta la previsión de
revocarlo con posterioridad, no hace un esbozo de declaración, sino
que expresa una voluntad definitiva, seria y fundada de disponer
mortis causa en aquel determinado modo en que lo hace.
 Tampoco cabe hablar de proyecto, ya que resulta evidente que, en
caso de serlo, el testamento requeriría para devenir eficaz una ulterior
manifestación de signo positivo que le asignara carácter definitivo. El
testamento, una vez otorgado, no requiere per se más que sobrevenga
la muerte para alcanzar plena eficacia jurídica externa.
 No cabe hablarse de negocio en continua formación porque no se
precisa que perdure el elemento volitivo hasta el momento de la
muerte.
 Tampoco es dable alegar la llamada presunción de perseverancia
usque ad mortem de la voluntad declarada, ya que la revocación
presupone un acto perfecto, por lo que con ello decae la ficción en lo
que la variante del negocio in divenire se sustenta. Decir, además, en
cuanto a la incapacidad sobrevenida, que vale la voluntad que ha
precedido al estado de incapacidad es otra ficción, ya que no se
explica que un acto del cual la perseverantia in voluntate hasta la
muerte debería constituir un requisito, pueda ser válido cuando ya no
está asistido por una voluntad idónea.

2.2. Teorías que distinguen entre perfección y eficacia del acto

testamentario

La communis opinio civilista sostiene que el testamento es perfecto desde

que se forma, no obstante, hasta el momento de la muerte del testador es ineficaz.
Se distingue así entre perfección y eficacia. La primera, una vez otorgado, en tanto
la segunda a raíz de la muerte del testador.

Para todos los autores que se afilian, tras el otorgamiento estamos frente a
un acto perfecto, pero sólo después de la muerte es que ese acto ya perfecto
 12

despliega sus efectos jurídicos. La muerte se considera como un requisito legal de

eficacia de un negocio ya perfecto desde el otorgamiento. A tal punto se dice que es
un presupuesto, una conditio iuris, un hecho constitutivo de la eficacia del acto.

Críticas a esta teoría: la crítica a la teoría se ha centrado en que:

 El testamento no es un negocio con efectos diferidos, ya que existe

total ausencia de efectos conservativos, prodrómicos o preliminares,
característicos del mismo, por lo que puede decirse que, frente a los
terceros, en el período que media entre su formación y el evento de la
muerte, no despliega ningún efecto, frente a ellos es irrelevante en la
etapa ante mortem. El heredero o legatario instituido no tienen una
expectativa jurídica en sentido técnico, sino una mera spes, carente de
relevancia jurídica.
 La discrepancia entre perfección y eficacia externa del acto es total. El
evento de la muerte actúa como algo más que un mero requisito legal
de eficacia y menos que un elemento constitutivo del negocio.

2.3. Teoría del supuesto de hecho complejo, de formación sucesiva

Para su principal defensor, Betti, cit. en Jordano Barea, J.B., como se citó en,
(Pérez Gallardo, 2004), el testamento constituiría un supuesto he hecho complejo de
formación sucesiva, integrado por dos hechos heterogéneos: uno es un acto jurídico
(la declaración de última voluntad); el otro, un hecho natural (la muerte del
declarante). La suma de ambos (declaración de última voluntad más hecho de la
muerte del testador) determinaría la producción de los efectos jurídicos que la ley
liga al tipo negocial a causa de muerte que es el testamento.

Crítica a esta teoría: Se le tilda de insuficiente porque en todo supuesto de

hecho complejo el estadio resultante de la pendencia de uno o más elementos
sucesivos a la declaración de voluntad ya completa está, o debe estar caracterizado
por la presencia de efectos preliminares.
 13

2.4. Teoría que distingue un doble estadio de relevancia jurídica en el

testamento: para la esfera del testador y para la generalidad

Siguiendo a GIAMPICCOLO, expresa Jordano Barea, J. 1958, como se citó

en (Pérez Gallardo, 2004), que:

Una vez formado el testamento, éste adquiere relevancia y carácter definitivo

para su autor, con todas las consecuencias que ello pueda producir, como la
necesidad de acudir a la revocación para destruirlo, determinar la capacidad
para testar atendiendo al momento mismo del otorgamiento, valoración de la
validez formal, etc.

Para la generalidad, el testamento es acto jurídicamente relevante en cuanto

tal, hasta tanto no acontezca la muerte del testador, con el advenimiento de este
hecho natural, devenido jurídico, se determinan los efectos externos del negocio
jurídico testamentario, tal evento actúa como condición para la relevancia jurídica
externa del acto testamentario, que se convierte en algo más que un requisito legal
de eficacia y menos que un elemento constitutivo del negocio, esto es, en un
requisito de vigencia exterior de la lex testamenti. Así, pues, el testamento medio
tempore entre el momento de su formación y el de la muerte del testador, es un acto
cumplido, perfecto, acabado, que adquiere carácter definitivo en cuanto al sujeto
autor del mismo; in itinere para la generalidad (terceros), esto es, se trata de un acto
que carece de todo relieve jurídico para ellos.

Esta irrelevancia ante mortem del testamento frente a los terceros tiene su
expresión normativa en el artículo 131 del Reglamento de la Ley de las notarías
estatales que reza: “En vida del testador, sólo éste o su representante para ello,
podrán obtener copias de su testamento, que en todo caso serán literales. Fallecido
el testador, además de los herederos instituidos o sus representantes, tendrán
derecho a obtener copias los legatarios, albaceas, contadores y demás personas a
quienes se les reconozca algún derecho o facultad, previa acreditación, en su caso,
de alguna de las condiciones anteriormente señaladas”. Esto refuerza la idea de
que, para los terceros, antes de la muerte del testador, el testamento carece de
relevancia: es todavía un simple “hecho histórico” que no existe jurídicamente, es un
 14

acto imperfecto o in divenire. Esta tesis a la cual nos inclinamos, es la defendida

también por JORDANO BAREA y RIVAS MARTÍNEZ.

3. SUCESIÓN TESTAMENTARIA

3.1. Evolución de la sucesión testamentaria

Algunos autores al nivel de doctrina extranjera, encuentran el origen de la

sucesión de la autoridad del grupo social y que en Roma, desde tiempos muy
antiguos el pater familias se le reconoció la potestad de darse un sucesor hasta que
poco a poco la facultad de testar fue convirtiéndose en un acto de disposición de
bienes.

El derecho romano ofrecía 3 tipos de sucesión: La más débil era la vía

legítima, la vía testamentaria era la más fuerte que la legítima, ya que ésta se
retiraba inmediatamente cuando se presentaba un testamento, pero la más
fuerte era la vía oficiosa, ya que ésta corregía inclusive la repartición prevista por
un testamento.

La vía legítima y la testamentaria no podían aplicarse simultáneamente a

una sola sucesión según el sistema romano salvo algunas excepciones, sin
embargo, poco a poco se fueron permitiendo excepciones a este principio.

3.2. Definición de la sucesión testamentaria

(Amado Ramírez, 2016) menciona que la sucesión testamentaria es la

proporción sucesoria que nace de la voluntad del causante expresada
testamentariamente, a diferencia de la intestadada o legítima que emana de la ley.
(pág. 163)

(Ramos Lorenzo, 2009) afirma que la sucesión testamentaria es aquella que

tiene lugar cuando la herencia se difiere en virtud de testamento. (pág. 70)

(Excelencia Académica) define a la sucesión testamentaria como:

 15

Aquella que se produce por testamento, siendo así el otorgamiento de un

testamento, constituye un acto jurídico de última voluntad, por lo que una
persona dispone de sus bienes patrimoniales y otros asuntos que lo afecten,
para después de su muerte. (pág. 39)

El derecho de sucesiones, está regido por un principio regulador

fundamental, el cual y la voluntad de causante plasmada en un testamento, que se
encuentra establecido en el artículo 686 del Código Civil; pero dicha voluntad está
condicionada a ciertas formalidades y limitaciones, dentro de las cuales debe
otorgarse el testamento, cuya finalidad está orientada a garantizar y proteger la
distribución de la masa hereditaria con arreglo ley.

3.3. Caracteres de la sucesión testamentaria

a) Es unilateral, porque se perfecciona solo con la voluntad del testador.

b) Es revocable, porque el testador puede cambiarlo las oportunidades
que desee.
c) Es personal e indelegable, porque solo el testador personalmente
puede hacer el testamento.
d) Es individual, porque no puede hacerse testamento en forma conjunta
o múltiple, aún en el caso de ser cónyuges.
e) Es formal, porque tiene una determinada formalidad establecida por la
ley.

Estos constituyen factores esenciales en los nacimientos de los documentos

testamentarios así como en el artículo 690 del Código Civil, que perpetúa que las
disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del
testador, quien no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al
árbitro de un tercero.

De ello, se despegan las reglas básicas que necesariamente se debe tener

presente en la Constitución y elaboración de un testamento.
 16

3.4. Testamento

3.4.1. Definición de testamento

Etimológicamente se dice que la palabra viene de testatio mentis, que quiere

decir testimonio de la mente o testimonio de la voluntad del hombre; de su similar
palabra latina testamentum o de las palabras testibus mentio, que equivale a la
mención de testigos, por la necesidad de testar ante testigos, quienes en cierta
época no solo probaban sino que aprobaban la voluntad del testador.

El testamento es el único instrumento mediante el cual se expresa de manera

jurídicamente válida la voluntad de disponer de los bienes para después de la
muerte.

(Ramos Lorenzo, 2009) nos da una definición moderna “acto jurídico

unilateral personalísimo solemne irrevocable por el cual el testador deja expresada
su voluntad para que se ejecute después de su muerte”. (pág. 73)

(Arce y Cervantes, 1986) define al testamento como:

El más importante entre todos los actos jurídicos del derecho privado, porque
en él se dispone que todo el patrimonio o de una parte de él, por la
trascendencia de los actos extramatrimoniales que puede contener y porque,
a diferencia de los demás actos jurídicos produce siempre sus efectos
cuando el autor ha fallecido. (pág. 53)

El testamento es un acto jurídico, ya no solo por conceptuación doctrinal sino,

además, por su conceptuación legislativa, por ello, se puede definir al testamento,
como un acto jurídico, cuyo contenido está determinado por una declaración de
voluntad destinada a crear los efectos y relaciones jurídicas previstas por el
testador, la que es dada a conocer después de su fallecimiento.

Es un acto jurídico porque se genera en la voluntad privada del testador

destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, patrimoniales o
no patrimoniales, tratase de derechos personales como en el caso de autorizar la
publicación de la correspondencia epistolar; derechos familiares, como el
 17

establecimiento de una relación paterno-filial; hereditarios, como los que resultan de

la institución de herederos o legatarios; reales, como la constitución de un usufructo;
creditorios, como el reconocimiento de obligaciones, intelectuales, como la sesión
de explotación de una patente industrial o participatorias, como la suscripción de
acciones en una sociedad mercantil.

(Bustamante Oyague, 2010) menciona que ULPIANO definió al testamento

como testamentum est mentis nostrae justa contestatio in id solemnitar ut post
morten valeat, que quiere decir, que “el testamento es una afirmación justa de
nuestra mente hecha en forma solemne para que valga después de nuestra
muerte”. (pág. 126)

Teniendo en cuenta tantas definiciones, también podemos decir que “el

testamento es el acto jurídico por el cual el testador puede ordenar su propia
sucesión dentro de los límites que le señala la ley”.

3.4.2. Requisitos de todo testamento

Según el artículo 695 del Código Civil:

a) Debe ser escrito.

b) Debe contener el lugar y la fecha de otorgamiento.
c) Debe indicar el nombre del testador su estado civil su nacionalidad su
domicilio y tener su firma salvo que no sepa o no pueda afirmar en
cuyo caso lo hará a su ruego el testigo testamentario (artículo 697).
d) Debe expresar la capacidad legal del testador.
e) Debe señalarse con precisión al heredero o legatario.

Algo importante es que las formalidades específicas de cada clase de

testamento no pueden ser aplicadas a las otras.

3.4.3. Interpretación del testamento

Esta interpretación debe realizarse conforme a su sentido propio de las

palabras si estás están expresadas claramente, salvo que no parezca la voluntad
del testador. En ese supuesto caso, lo que se debería realizar es un criterio lógico,
 18

el elemento histórico y el sistemático dentro de un criterio unitario. En casos de duda

sería necesitar y recurrir al Poder Judicial.

3.4.4. Objeto del testamento

El testamento, como acto jurídico, debe tener un objeto físico y jurídicamente

posible, conforme al requisito establecido en el artículo 140 inciso 2 del Código Civil.

Debe considerarse que el objeto del acto jurídico es todo lo que es externo al
sujeto o, si se quiere, considerarse lo que no es sujeto es objeto. De este modo, es
objeto aquello sobre lo que recae la manifestación de voluntad, pudiéndose
entender por tal, los bienes, las obligaciones, los efectos buscados y, si se quiere, la
relación jurídica misma, la que se crea o sobre la que se dirige la manifestación de
voluntad para regularla, modificarla o extinguirla.

Entonces la posibilidad física está referida a la existencia o posibilidad de

existir del objeto jurídica está referida a su conformidad con el gobernamiento
jurídico.

El objeto del testamento, siguiendo al artículo 686 del Código Civil, viene a
ser, en el caso de las disposiciones patrimoniales, los bienes a los cuales se refiere
la voluntad del testador y, en el caso de las no patrimoniales, a la relación jurídica
que emana o se extingue de la voluntad del de cujus.

La posibilidad física, consiste en la existencia o factibilidad de existir de los

bienes y, la posibilidad jurídica, en que se trate de bienes en el comercio, que estén
en el tráfico jurídico; en el caso de las disposiciones no patrimoniales, que exista
posibilidad física de entablar la relación jurídica, es decir, que exista el sujeto con el
que se entabla o se extingue, y que la misma resulte contraria al ordenamiento
jurídico.

3.4.5. Finalidad del testamento

El motivo impulsivo y determinante de la celebración del acto jurídico, se trata

de la causa-fin que puntualiza la moderna doctrina.
 19

La finalidad o el fin licitó, consiste en la orientación que se da a la

manifestación de la voluntad para que ésta se dirija, directa y reflexivamente a la
producción de efectos jurídicos. Se presenta así, una identificación de la finalidad
con el contenido del acto jurídico, o sea con los efectos buscados mediante la
declaración de voluntades, cuya licitud radica en la conformidad con el régimen legal
aplicable al acto jurídico celebrado.

El testamento, es un llamamiento lo que implica una limitación de la

autonomía de la voluntad, pues el testador sólo puede hacer uso de ella en la
proporción de libre disposición y deberá cuidar de ordenar su propia sucesión dentro
de los límites de la ley.

3.5. Capacidad para testar

Para poder testar se requiere gozar de capacidad civil plena cuando se

otorga el testamento, pues todo acto exige capacidad del agente.

Colin y Capitant afirman, con razón, que la capacidad de la regla y la

incapacidad la excepción: “Las incapacidades para testar las establece el propio
código en primer lugar de un modo generar con relación al testamento y no en
relación a cada clase de testamento, pero al examinar estas distintas clases alude a
incapacidades especiales”.

3.5.1. Capacidad para testar

1) Las personas naturales o físicas que hayan cumplido 18 años de edad,

salvo lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del Código Civil.
2) Los analfabetos, quienes solo pueden testar por escritura pública,
debiéndole dos veces una por el notario y el otro por el testigo
testamentario que el testador designe, además de conformidad con los
artículos 692 y 697 del Código Civil.
3) Los ciegos, que pueden hacerlo solo por escritura pública, con arreglo a
las formalidades que señala el artículo 697 del Código Civil que son las
mismas que para el analfabeto.
 20

4) Los mudos, sordomudos y quienes se encuentren imposibilitados de

hablar por cualquier causa, que pueden otorgar testamentos cerrados u
ológrafo, de conformidad con el artículo 694 del Código Civil.

En caso de ser testamento cerrado, si el testador es sordo el testamento será

leído en altavoz por él mismo, en el registro del notario tal como lo preceptúan los
artículos 694 y 695 del Código Civil.

3.5.2. Incapacidad para testar

Son incapaces para otorgar testamento, según el artículo 687 del Código
Civil.

1) Los menores de edad, a excepción del caso previsto en el artículo 46 del

Código Civil.

La incapacidad de las personas mayores de 16 años, Cesan por

matrimonio por haber obtenido título oficial que les autorice para ejercer
una profesión u oficio.

Tratándose de mujeres mayores de 14 años, cesa también por

matrimonio.

La capacidad adquirida por el matrimonio no se pierde por terminación de

este.

2) Los comprendidos en el artículo 43 incisos 2 y 3 del Código Civil, que

establece que son absolutamente incapaces los siguientes:
 Los que por cualquier causa se encuentren privados de
discernimiento.
 Los sordomudos, los ciegos sordos y los ciego mudos que no
pueden expresar su voluntad de manera indubitable.
3) Los comprendidos en el artículo 44 incisos 2, 3, 6 y 7 del Código Civil,
Que establece que son relativamente incapaces:
 Los retardados mentales.
 Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su
libre voluntad.
 Los ebrios habituales y toxicómanos.
 21

4) Los que carecen al momento de testar, por cualquier causa, aunque sea
transitoria, la lucidez mental y de la libertad necesaria para la realización
de este acto.

3.6. Testigos testamentarios

Los testigos testamentarios son imprescindibles únicamente para el caso del

testamento por escritura pública y del testamento cerrado. Estos testigos tienen
como función primordial dar testimonio del acto ocurrido frente a ellos.

En cuanto a los testigos testamentarios, (Lanatta, 1974) sostiene que:

Son las personas que presencian el otorgamiento de algunas clases de

testamentos, por exigencia de la ley, a solicitud del testador y con el fin de
comprobar la autenticidad del acto, la libertad con que procede el otorgante y
el cumplimiento que debe darse a los demás requisitos legales. (pág. 50)

La labor de los testigos testamentarios no se limita a presenciar el acto; sino

que su tarea va más allá de la sola observación.

En opinión de (De Los Santos Aguilar, 2003) los testigos testamentarios:

Son una garantía para la intangibilidad de la voluntad del testador, señalando

además que la labor de testigo debe de recaer en personas capaces e
idóneas, además de tener la consciencia de la trascendencia del acto en el
que participan, puesto que en un momento posterior -en caso de
cuestionamiento del testamento- son estos quienes son llamados para
acreditar que el acto fue realizado conforme a ley. (págs. 32-33)

Del mismo modo tratándose del testamento por escritura pública, los testigos
testamentarios tienen como única labor la de presenciar y verificar si el notario
público recoge la voluntad del testador tal cual le es expresada, situación para la
cual nos parece que los testigos no están preparados -a menos que se traten de
abogados especialistas en la materia-, lo común es que el testador elija a las
personas más cercanas a él, y que hasta tal vez no tengan idea acerca de la
trascendencia del acto que están presenciando. Asimismo, la presencia de los
 22

testigos -para el caso de los testamentos por escritura pública- podría resultar
perjudicial para el testador, puesto que los testigos podrían dar a conocer a terceras
personas e incluso a los herederos o legatarios instituidos, acerca de la existencia
del testamento o hasta el contenido del mismo, yendo en contra de la reserva del
acto que usualmente los testadores pretenden lograr.

Los testigos deben reunir ciertas cualidades mínimas para poder participar
del acto, nuestro Código Civil en su artículo 705 regula los impedimentos para poder
ser testigo testamentario:

1) Los que son incapaces de otorgar testamento.

2) Los sordos, los ciegos y los mudos. (Numeral derogado por la Única
Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 29973,
publicada el 24 diciembre 2012).
3) Los analfabetos.
4) Los herederos y los legatarios en el testamento en que son instituidos
y sus cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos.
5) Los que tienen con el testador los vínculos de relación familiar
indicados en el inciso anterior.
6) Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su crédito
sino con la declaración testamentaria.
7) El cónyuge y los parientes del notario, dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, y los dependientes del notario
o de otros notarios.
8) Los cónyuges en un mismo testamento.

4. CLASES DE TESTAMENTO

4.1. Testamento ordinarios

El autor (Agular Llanos, 2020) señala que “son testamentos ordinarios el

otorgado en escritura pública, el cerrado y el ológrafo, y testamentos especiales el
militar y el marítimo”. (pág. 130)
 23

4.1.1. Testamento por escritura pública

También denominados testamento auténtico, público o abierto, lo otorga

personalmente el testador en presencia de dos testigos y ante un Notario Público.

Formalidades

a) Que estén reunidos en un solo acto desde el principio hasta el fin: el

testador, el notario y dos testigos hábiles.
b) Que el testador exprese por sí mismo su voluntad, dictando su
testamento al notario o dándole personalmente por escrito las
disposiciones que debe contener.
c) Que el notario escriba el testamento de puño y letra en su registro de
escrituras públicas.
d) Que cada una de las páginas del testamento sea firmado por el
testador, los testigos y el notario.
e) Que el testamento sea leído clara y distintamente: por el notario, por el
testador o por el testigo testamentario que el testador elija.
f) Que, durante la lectura, al fin de cada cláusula, se verifique, viendo y
oyendo al testador, si lo contenido en ella, es la expresión de su
voluntad.
g) Que el notario deje constancia de las indicaciones que, luego de la
lectura, puede hacer el testador, y salve cualquier error en que se
hubiera incurrido.
h) Que el testador, los testigos y el notario firme el testamento en el
mismo acto.

4.1.2. Testamento cerrado

(Alaro Torrejon, 2016) menciona acerca del otorgamiento del testamento

cerrado:

Lo otorga el testador en una hoja de papel confirma y lo guarda en un sobre

que cierra en privado, dejando constancia en diligencia posterior ante notario
y dos testigos, el notario da fe, en la cubierta y en su protocolo, que ese sobre
 24

contiene la última voluntad del testador. El pliego interior, en el que el

otorgante expresa su voluntad bajo su firma. La cubierta sobre cerrado, en el
cual, se extiende el acta notarial que autentica su otorgamiento. (pág. 30)

Formalidades

a) Que cada página este firmada por el testador y que sea colocado en
sobre cerrado.
b) Que el testador entregue personalmente al notario el testamento
cerrado en presencia: Dedos testigos manifestándole que se trata de
un testamento si es mudo lo escribirá en la cubierta.
c) El testador, testigo y notario, firmaran en el acta que extiende este
último (notario), en la cubierta del testamento.
d) El testamento cerrado quedara en poder del notario, salvo los casos
en que el testador solicite la restitución de este testamento lo que el
notario le entregara ante 2 testigos.
e) El notario, está encargado de la custodia del testamento cerrado, el
cual lo presentara ante el juez, cuando este se lo ordene, después de
muerto el testador, mediante una resolución concitación de los
presuntos herederos o legatarios, si el juez comprueba que la cubierta
está deteriorada dispondrá que este testamento solo valga como
testamento ológrafo, siempre que cumpla los requisitos (sea
totalmente escrito, fechada, firmada por el propio testador).

Limitaciones del testador para otorgar este tipo de testamento .

a) Analfabetismo del otorgante.

b) La ceguera del testador al momento de otorgar el testamento.
c) En cambio, el sordo, puede otorgar testamento cerrado siempre y
cuando sepa y pueda leer y firmar.

4.1.3. Testamento ológrafo

Es aquel que es escrito, fechado, firmado por el puño y letra del

testador, constituye un instrumento privado desde la fecha de su
 25

otorgamiento hasta su comprobación judicial y consiguiente protocolización y

conversión en instrumento público. No puede ser otorgado por analfabeto,
ciego y por todos aquellos que tengan un impedimento de escribir. la
persona, está obligada a presentarlo al juez competente dentro de los 30 días
de conocer que el testador murió, bajo responsabilidad, si el testamento
estuviera escrito en idioma diferente al castellano, el juez nombrara un
traductor oficial, es el testamento que el testador escribe íntegramente, de su
puño y letra, fechándolo y firmándolo, sin intervención de testigos ni notario.
Debe ser protocolizado en el período de 1 año contado desde la muerte del
testador. (Alaro Torrejon, 2016, pág. 20)

Formalidades

a) Debe ser escrito de puño y letra, en castellano o en idioma extranjero.

b) La indicación de la fecha, la cual es necesaria para saber si el testador
era capaz al momento de otorgar el testamento.
c) La firma, la que es importante, porque de lo contrario, se considera
como un borrador; por ello los analfabetos no pueden otorgar esta
clase de testamentos (artículo 692 del Código Civil).

El testamento ológrafo tiene sus ventajas y desventajas con relación a los

otros modos ordinarios de testar.

Ventajas

a) La reserva, pues sólo el testador conoce las disposiciones contenidas

en el testamento.
b) La comodidad, el otorgante puede hacer el testamento cuando quiera
o donde quiera, puede redactarlo de una sola vez o por etapas.
c) Su sencillez, es la forma más simple de expresar la última voluntad,
dado que no requiere la intervención de tercero para su
perfeccionamiento.
d) Su economía, está exento de todo desembolso dinerario, por cuanto
no demanda honorario que pagar por su redacción.
 26

Desventajas

a) El peligro de destrucción o desaparición: como se trata de un

documento del que no existe constancia en registro alguno, todo aquel
que esté interesado en que el testamento no produzca sus efectos,
puede destruirlo o hacerlo desaparecer.
b) Facilita la captación de la herencia, pues, siendo un acto individual del
testador, cualquier persona que pretenda ser beneficiada con su
liberalidad, puede influir sobre su voluntad, para que le instituya como
heredera o le conceda algún legado.

4.2. Testamentos especiales

Cada uno de los tres tipos de testamento que el Código Civil califica de
especiales el militar, el marítimo y testamento hecho en país extranjero tienen unas
peculiaridades que derivan sobre todo del lugar y del momento de su otorgamiento,
la que no está en el cuerpo legal del Código Civil, testamento en naves aéreas.

4.2.1. Testamento militar

(Ferro Costa, 2012) para su otorgamiento se requiere que exista un estado

de guerra, pudiendo ser dentro o fuera del país. De acuerdo al artículo 712, pueden
otorgarlo las personas acuarteladas o participando en operaciones bélicas:

1) Los miembros de las fuerzas armadas, o sea, quienes pertenecen al

ejército a la marina o al a aviación.
2) Los miembros de la policía nacional.
3) Las personas que sirvan o sigan a dichas fuerzas. Este término resulta
tan amplio que cualquiera puede otorgar esta clase de testamento. En
efecto, el ponente nos dice que pueden hacerlo las “personas que
siguen al ejército”, tales como los observadores militares extranjeros y
los corresponsales nacionales o extranjeros.
4) Los prisioneros de guerra en poder de la fuerza peruana.
5) Los peruanos que se encuentren en poder del enemigo, quienes
tienen el mismo derecho conforme a las convenciones internacionales.
 27

Personas ante quienes se puede otorgar

a) Un oficial
b) El jefe del destacamento, puesto o comando al que pertenezca el
testador, aunque dicho jefe no tenga la clase de oficial.
c) El médico o capellán que asistan al testador herido o enfermo pero en
presencia de dos testigos.

Requisitos del testamento militar

a) Solo se da en situaciones de guerra.

b) Los testamentos son remitidos al cuartel general, luego al Ministerio de
Defensa.
c) Caducan en 4 meses, desde que el testador deje la campaña bélica.
d) Es la manifestación legítima de nuestra voluntad, hecha
solemnemente para hacer la válida después de nuestra muerte.

4.2.2. Testamento marítimo

(Alaro Torrejon, 2016) es aquel que pueden otorgar los navegantes en un

buque durante la travesía acuática o de cabotaje. Puede tratarse de oficiales,
tripulantes y pasajeros a bordo, que se encuentre embarcado en un buque de
guerra peruano o de barcos mercantes de bandera peruana. El capitán del barco o
su reemplazante hace las veces de notario. El requisito universal exigido es que las
naves se encuentren en navegación (mar, lago o río).

Caducidad del testamento marítimo: El testamento marítimo caduca a los

tres meses de haber desembarcado definitivamente el testador, si tuviera los
requisitos de un testamento ológrafo caduca al año. Si el testador muere antes del
plazo señalado para la caducidad, sus presuntos herederos o legatarios pedirán
ante el Juez cuyo poder se encuentre el testamento, su comprobación judicial y
protocolización notarial.
 28

4.2.3. Testamentos de peruanos otorgados en el extranjero

Según (Alaro Torrejon, 2016) son válidos en el Perú en cuanto a su forma los
testamentos otorgados en otro país por los peruanos o los extranjeros ante los
funcionarios autorizados para ello y según las formalidades establecidas por la ley
del respectivo país, salvo las modalidades testamentarias incompatibles con la ley
peruana.

Los peruanos que residen o se hallen en el extranjero pueden otorgar

testamento ante el agente consular del Perú, por escritura pública o cerrado.
Pueden también otorgar testamento ológrafo que será válido en el Perú, aunque la
ley del respectivo país no admita esta clase de testamento. Es el otorgado en el
extranjero tanto, por peruanos como por quienes no lo son.

Estos testamentos pueden ser:

a) Otorgado ante cónsul peruano: para los peruanos que residan o se

hallen en el extranjero, bajo las modalidades del testamento por
escritura pública, testamento cerrado, según la exigencia de nuestro
código civil.
b) Otorgado ante funcionario extranjero: otorgado en otros países por
peruanos o extranjeros ante funcionarios autorizados para ello y según
las formalidades establecida por la ley de dicho país, salvo los
testamentos mancomunado y verbal, y las modalidades incompatibles
con la ley peruana.
c) El testamento ológrafo otorgado en el extranjero: la ley peruana
reconoce su validez, sea peruano o extranjero su otorgante, siempre
que haya sido escrito, fechado y firmado por el propio testador, que
son sus requisitos previos en el artículo 707º Código Civil.

4.2.4. Testamentos en naves aéreas (sucesión internacional)

El testamento aéreo no tiene antecedentes legislativos en nuestro medio, en

el sentido que, además de las normas que lo contienen, ningún cuerpo normativo lo
ha contemplado con anterioridad; tampoco se hace referencia al mismo en las
 29

exposiciones de motivo ni en los antecedentes legislativos publicadas apropósito de

la vigencia de la legislación en vigor. Correspondiendo al Código Civil su regulación
legislativa, este cuerpo normativo omite toda indicación alrespecto1. No obstante lo
dicho, su regulación estaba en la Ley General de Aeronáutica Civil N° 24882
promulgada el 30 de junio de 1988 que prescribía los siguiente:

Artículo 55. El comandante de la aeronave ejerce dentro de la misma, funciones

notariales y municipales, debiendo inscribir en los libros correspondientes los
nacimientos, defunciones, matrimonio y testamentos in extremis, y todo acto
jurídico que, en razón de las circunstancias provenientes del viaje, requieren de
dichas funciones.

5. JURISPRUDENCIA

Casación N° 29-2003-Lima: El testamento es un acto unilateral, revocable,

unipersonal y formal, que surte sus efectos al producirse el fallecimiento de su
otorgante, momento en el cual se produce la sucesión. Mientras no se produzca el
óbito, el testamento puede ser modificado a voluntad del testador, total o parcial
mente de manera expresa o tacita […].

Casación N° 3740-2006-Huaura: El artículo 799 del Código civil señala que

la revocación expresa del testamento, total o parcial o de alguna de sus
disposiciones, solo puede ser hecha por otro testamento, cualquiera que sea su
forma así mismo el artículo 664 del Código Civil refiere que el derecho de petición
de herencia corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le
pertenecen y se dirige contra quien los posea en todo o parte a título sucesorio, para
excluirlo o concurrir con él. No es requisito que el testamento posterior indique que
revoca al testamento anterior.

Casación N°4327-2007-Lima: Se indica que el testamento ológrafo debe ser

redactado por la propia mano del testador, por lo que no constituye testamento
ológrafo el hecho con máquina de escribir o computadora, tampoco lo será el que es
dictado para que otra persona lo escriba. Este es un dato importante para la validez
del testamento ológrafo.
 30

6. DERECHO COMPARADO

6.1. Según España

En ámbito legal español en cuanto el derecho testamentario se encuentra

regulada por el código civil en el que establece que todos los ciudadanos tienen
derecho a disponer de sus bines por medio de un testamento tal como se encuentra
establecido en el artículo 658 del código civil español, asimismo en caso no exista
testamento se aplica la ley establecida.

La persona que realiza el testamento es llamo “TESTADOR”, Es libre de

designar libremente a los herederos merecedores, fija las condiciones de la
herencia, así como establecer la forma en la que se distribuirá los bienes entre los
herederos, siempre teniendo en cuenta lo establecido en su código español.

Para que un testamento tenga validez en España, es necesario que el

testador tenga la capacidad para otorgar testamento, la forma en que se otorga, la
presencia de testigos ya la capacidad mental del testador al momento de su
otorgación, en España todas las personas físicas que no tengan retirada dicha
capacidad por la ley tienen la facultad de otorgar testamento, asimismo existe
limitaciones como no podrán testar los menores de catorce años, personas con
enajenación mental.

6.2. Según Venezuela

El derecho sucesorio testamentario venezolano es testamento es un acto

revocable, por el cual una persona dispone para después de su muerte de la
totalidad o parte de su patrimonio, el testamento es un acto unilateral,
personalísima, solemne libre y de última voluntad, por el cual persona capaz,
dispone o reconoce determinadas obligaciones, para surtir sus efectos después de
su muerte.

Se encuentra establecido en el artículo del Código Civil venezolano

establece” que pueden disponer por testamento todos los que no estén declarados
incapaces por la ley”, asimismo existen excepciones como no pueden testar los que
 31

no hayan cumplido dieciséis años, a menos que sean viudos, casados o divorciado,
los que no estén en su juicio de hacer testamento, los sordomudos y los mudos que
no sepan o no puedan escribir.

Para calificar la capacidad se atenderá únicamente al momento en que se

otorgue el testamento, en caso de que surta posterior al testar, el testamento será
perfectamente válido y no será nulo.

6.3. Según Francia

En cuanto al derecho francés, la herencia que es dejado por el testador se

abre cuando fallece, y el heredero debe optar dentro de un plazo de diez años
desde el momento que se apertura la sucesión, en caso de haber aceptado la
herencia, esta puede ser expresa o tácita.

Cuenta con requisitos sustanciales

 El testador debe estar en pleno uso de sus facultades mentales

(artículo 901 del Código civil).
 El testador debe tener capacidad de obrar (artículo 902 del Código
civil).
 Existen disposiciones particulares para las personas bajo protección
legal. Así, no pueden testar los menores de 16 años (artículo 903 del
Código civil), y los mayores de edad sometidos a tutela deben tener la
autorización del juez o del consejo familiar (conseil de famille) (artículo
476 del Código civil). Pueden testar las personas sometidas a curatela
(artículo 470 del Código civil), sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 901.

En Francia, se admiten cuatro tipos de testamentos:

 El testamento ológrafo: debe estar íntegramente escrito, fechado y

firmado de puño y letra del testador
 El testamento abierto (testament authentique): debe otorgarse ante
dos notarios o ante un notario y dos testigos (artículo 971 del Código
 32

civil). Si se otorga ante dos notarios, el testador debe manifestarles su

última voluntad. Lo mismo sucede si se otorga ante un solo notario. En
ambos casos, después se lee el testamento al testador (artículo 972
del Código civil). El testamento debe ser firmado por el testador en
presencia del notario y de dos testigos (artículo 973 del Código civil) y
asimismo por el notario y por los testigos (artículo 974 del Código civil).
 El testamento cerrado (testament mystique): puede estar escrito a
máquina o a mano por el testador u otra persona, ha de ser firmado
por el testador y debe presentarse, en sobre cerrado y sellado, ante un
notario en presencia de dos testigos (artículo 976 del Código civil).
 El testamento internacional: debe ser presentado por el testador a
un notario y dos testigos, ser firmado por estos y después adjuntarse a
un certificado expedido por el notario, que se encargará de su
conservación.

6.4. Según Estados Unidos

En los Estados Unidos, según explican (Merrill & Smith), “los testamentos en
general tienen que cumplir una serie de formalidades para ser válidos, como el
otorgamiento por escrito y la presencia necesaria de dos testigos en los mismos”.

En los Estados Unidos, la accesibilidad a la herencia es para la mayoría de

los ciudadanos, y es por ello que más del 55% de los ciudadanos mayores de treinta
años ya tienen testamento.

Según (Legerén, 2009) los principales tipos de testamentos reconocidos en

los Estados Unidos son cinco:

 El attested will o testamento firmado por el testador ante dos testigos,

que es el más habitual.
 El holographic will o testamento ológrafo, escrito y fechado de puño y
letra del testador.
 El nuncupative will o testamento oral, otorgado en caso de urgencia o
grave riesgo de muerte y ante testigos.
 33

 El statutory will, que es un modo de testar sencillo rellenando los

espacios en blanco de un formulario modelo recogido por los Statutes
de algunos Estados (California, Michigan, Maine y Wisconsin).
 El soldier’s and seamen’s will, que es el testamento militar o marítimo
regulado para casos de guerra o accidente en el mar.

7. CASUÍSTICA

7.1. Legítimas de ascendientes

Un señor falleció en estado de casado, sin hijos. Su madre aún vivía. Había
otorgado testamento en el que llegó a su madre y a su esposa lo que por ley le
correspondiera (la legítima), y nombró heredero al hijo de su mujer.

La viuda, con la intención de beneficiar a su hijo (el nombrado heredero)

renunció pura y simplemente a su legado.

En primer lugar, habrá que establecer qué participación de herencia le

correspondería a cada uno de los nombrados en el testamento.

A la madre le correspondería un tercio de los bienes y a la viuda le

correspondería la mitad de los bienes, pero en usufructo. Al heredero, el hijo de la
viuda, le correspondería el resto.

Pero la cuestión controvertida fue determinar el efecto de la renuncia de la

viuda a favor de su hijo: si al haber renunciado a su derecho concurriría o no en la
herencia con la madre del fallecido.

Las consecuencias serían distintas:

Si se entendiera que concurría, su derecho sobre el usufructo de la mitad de

los bienes pasaría a su hijo (el nombrado heredero).

Pero si se entendiera que no concurría (al haber renunciado pura y

simplemente), la madre del fallecido tendría derecho a la mitad de la herencia
(véase el artículo 809 del Código Civil ya mencionado).
 34

Es decir, en el primer caso la madre recibiría un tercio de la herencia, y el hijo

de la viuda, dos tercios. En el segundo, cada uno, madre e hijo de la viuda,
recibirían una mitad de la herencia.

La resolución judicial declaró que nuestro cliente, la madre del fallecido, no

concurrió a la herencia con la viuda, y por tanto se le adjudicó la mitad de los bienes
y no una tercera parte como en el testamento se disponía.

Obviamente los derechos del hijo de la viuda se vieron perjudicados por un

mal asesoramiento legal a su madre (la viuda) al renunciar pura y simplemente a
sus derechos hereditarios.

7.2. Irrevocabilidad de testamento futuro

Tras el fallecimiento de una señora apareció un documento manuscrito y

firmado por ella fechado en febrero de 2014. Decía que dejaba sin eficacia todos los
testamentos que pudiera otorgar ante Notario a partir de ese momento porque
estaba sometida a la voluntad de su marido. No quería que tuvieran efecto alguno.

Posteriormente, en abril de 2014 otorgó testamento ante Notario.

Se nos planteó el valor del documento manuscrito de febrero y la validez del

testamento de abril.

No hubo dudas de que el documento había sido manuscrito por la causante y

que la firma era suya. En el Derecho Español, los testamentos ológrafos (los
escritos a mano por el testador) tienen eficacia. Pero son ineficaces las
disposiciones por las que se dejen sin eficacia las disposiciones testamentarias
futuras.

Es decir, el contenido de este documento no puede revocar o dejar sin

contenido –por sí solo- el testamento posterior.

Ahora bien, los testamentos han de ser otorgados con plena libertad del
consentimiento. Por tanto, ese documento sería un indicio de que la señora otorgó
posteriormente el testamento notarial en el mes de abril coaccionada o violentada
 35

por su marido. Esto es, pudo tener coartada su libertad y por tanto ser nulo el
testamento.

Puestos en ello, pudimos acreditar, con el apoyo de otras pruebas, que

efectivamente el marido la había obligado a testar en el sentido en que lo hizo
(favoreciéndole). La consecuencia fue que incluso perdió sus derechos como
cónyuge viudo por causa de indignidad puesta de manifiesto por sus actos.
 36

CONCLUSIONES

En conclusión, la sucesión testamentaria es un proceso legal que permite

llevar a cabo la distribución de los bienes y derechos de una persona fallecida de
acuerdo con su voluntad expresada en un testamento. A través de este proceso, se
siguen una serie de pasos y trámites legales para garantizar que las disposiciones
testamentarias se cumplan de manera adecuada.

Es fundamental contar con la asesoría de un abogado especializado en

sucesiones para asegurarse de que se cumplan todos los requisitos y
procedimientos necesarios, así como para resolver cualquier disputa o discrepancia
que pueda surgir entre los herederos.

La sucesión testamentaria es un proceso complejo que requiere la apertura

del testamento, la identificación de los herederos y legatarios, la designación de un
representante legal, el inventario y avalúo de los bienes, el pago de deudas y
finalmente la distribución de los bienes de acuerdo con la voluntad del testador.

El objetivo principal de la sucesión testamentaria es garantizar que los

deseos del fallecido sean respetados y que los bienes sean transferidos de manera
justa y legal a sus herederos y legatarios.

En resumen, la sucesión testamentaria es un proceso esencial para cumplir

con la voluntad de una persona fallecida y asegurar una correcta distribución de sus
bienes, por lo que es importante contar con el asesoramiento legal adecuado para
llevar a cabo este proceso de manera adecuada y sin contratiempos.
 37

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 39

ANEXOS
40
41
42