FACTURACIÓN
1. Ingresar a VENTA CONTADO.
2. Escoger cliente ---- lista de cliente con su RUC o NOMBRE se encuentra en el escritorio.
3. Elegir el producto a vender correctamente, su cantidad y su precio para evitar
anulaciones de facturas o boletas.
4. Aplicar tipo de despacho: TOTAL.
5. Seleccionar si es boleta electrónica, factura electrónica o venta libre
OJO: SIEMPRE TIENE QUE SER SERIE 002
OBS: SI SERÁ VENTA LIBRE, EL CLIENTE TIENE QUE CANCELAR EN EFECTIVO SI O SI POR
ESO PRIMERO SE DEBE CONFIRMAR CON EL CLIENTE COMO SERÁ EL PAGO
6. Elegir en lugar de despacho siempre TIENDA
7. Dar en guardar e imprimir 2 copias, 1 para el cliente y otro para
guardarlo en el archivador.
GUIAS DE REMISIÓN
1. Ir a inventario, gestión de stock y salida de productos.
2. Dar en nuevo
3. Automáticamente te aparecerá la salida del cliente que acabas de hacer su
comprobante.
4. Seleccionar la opción
- Ahí podrás escribir la dirección de entrega del cliente, departamento, provincia y
distrito.
- Nunca te olvides de la opción
Ahí escoges en nombre cualquier opción: PLUS POLAR O NAPATEXS.
5. Seleccionar la opción guía de remisión solo cuando es factura y escoger la SERIE 002
(es importante esto)
OBS: Si tu comprobante fue una boleta o venta libre solo seleccionas nota de salida.
6. Click en guardar y cierras esa pestaña.
NOTA: TE SALDRÁ UN DOCUMENTO DE SALIDA DE PRODUCTOS (IGNORAS ESE DOC)
EL SIGUIENTE PASO SOLO LO REALIZARÁS SI SELECCIONASTE EN GUIA DE REMISION (para
factura), SI SELECCIONASTE NOTA DE SALIDA (para venta libre o boleta) SOLO OMITE ESTE
PASO.
7. Otra vez te diriges a inventario, gestión de stock y guía de remisión.
8. Dar en Consultar y selecciona el cliente que le estas facturando.
9. Completar cada uno de los datos como el chofer y el vehículo. Es importante colocar
los kilos de la carga y la modalidad de transporte en privado. Luego guardar y en PDF
para poder imprimir dos guías.
COBRANZAS
Para poder cancelar la deuda del cliente en el sistema,
IMPORTANTE: para realizar esta función primero tienes que registrar el tipo de cambio sí o sí.
1. Ir al apartado FINANZAS, Cuentas x cobrar, Gestión de cobranzas y Cobranza.
2. Ingresar en la opción COBRANZA POR CLIENTE
----***ESTO SOLO CUANDO EL MONTO ES EXACTO A LA FACTURA QUE VAS A CANCELAR,
SI EL MONTO SE SOBREPASA TIENES QUE INGRESARLO COMO ANTICIPO***
3. Buscar cliente y seleccionas al cliente
según su RAZON SOCIAL.
4. Seleccionar que comprobante vas a cancelar en A COBRAR doble click.
5. Seleccionar la forma de pago TRANSFERENCIA, solo seleccionar EFECTIVO cuando es
VENTA LIBRE y el cliente canceló en efectivo.
OJO: SI EL CLIENTE CANCELÓ EN EFECTIVO Y EL COMPROBANTE ES BOLETA O
FACTURA, ESE DINERO SE TIENE QUE LLEVAR AL BANCO
6. Seleccionar el banco donde se hizo el depósito, normalmente el BCP o BBVA.
7. Seleccionar en tipo de movimiento: COBRANZA CLIENTE.
8. Seleccionar la fecha en que el cliente hizo el depósito.
9. Escribir correctamente el número de operación de la transferencia junto con el nombre
del cliente. EJEMPLO: 234556-PEPITO
10. Dar en el check y listo.
REGISTRAR ANTICIPO
1. Ir al apartado FINANZAS, Cuentas x cobrar, Gestión de cobranzas y Cobranza.
2. Ingresar a la opción ADELANTO DE CLIENTE
