UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURAS

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

PROYECTO:

“ERPNEXT”
CÁTEDRA:

INGENIERIA DE PROCESOS

DOCENTES:

GARCÍA DONAYRE, FERDINANDO MARTIN

PRESENTADO POR:

ESPINOZA GUERRA, ROSS

GONZALES RAVELLO, JAIME BRAYAN
HERRERA MAQUERA, WALTER
ROMERO DAVILA, MARCOS

CICLO:

IX

ICA - PERÚ
2013
 ERPNEXT

NexERP es un Potente ERP localizado para Perú bajo la tecnología OpenERP: software
empresarial de código abierto número uno del mundo.

OpenERP es un completo sistema de gestión empresarial (ERP) que cubre las

necesidades de las áreas de contabilidad, ventas, compras, y almacén, entre otras.

OpenERP soporta múltiples monedas, múltiples compañías y múltiples contabilidades;

además incorpora funcionalidades de gestión de documentos para agilizar la colaboración
entre departamentos y equipos en la empresa; y permite trabajar remotamente mediante
una interfaz web desde cualquier equipo conectado a Internet. OpenERP está traducido
actualmente a más de 15 idiomas y dispone de soporte multi-idioma, que se puede
asignar a usuarios del sistema, clientes o proveedores.

OpenERP es rápido, flexible y escalable, funciona 100% en Internet, integrando al ERP la

Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM), Inteligencia de Negocios (BI), Comercio
Electrónico (EC) y más de 500 módulos a su disposición, entre sus módulos base posee:

 Gestión de relaciones con el cliente (CRM)

 Gestión de proyectos.

 Gestión de almacenes.

 Gestión contable y financiera.

 Gestión de compras.

 Gestión de ventas.

 Recursos Humanos.

 Marketing.

 Fabricación.

 Gestión del conocimiento.

 Terminal Punto de Venta (TPV).

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 2
OpenERP también dispone de soluciones verticales para sectores como sanidad,
hostelería, ingeniería civil, asociaciones, industria alimentaria, casas de subastas, centros
educativos, etc...

INTEGRACIÓN CON SOFTWARE DE OTROS:

Todos los informes de OpenERP se generan en PDF para una perfecta impresión.
También se pueden generar archivos en Word o Excel que después pueden modificarse
antes de ser enviados a un cliente por carta, mail o fax en forma automática.

OpenERP se integra con los siguientes programas:

SOFTWARE LIBRE

 Open Office/Libre Office: realice informes con la suite ofimática de código

abierto.

 Mozilla Thunderbird: Cliente de correo electrónico de los creadores de Firefox.

 Jasper Reports (iReport): herramienta de creación de informes con Java.

 Tiendas online: Magento, Oscommerce, Spree, Prestashop.

 Joomla: gestor de contenidos (integración parcial a través de xml-rpc).

 Día: creación de módulos directamente desde diagramas UML.

 Desarrollo (Python, XML, JS): Gedit, Eclipse.

 Android: sincronización de contactos con el teléfono móvil.

OTROS PROGRAMAS

 Importación/exportación con MS Office.

 Exportación a formato CSV o Excel.

 Conector con MS Outlook.

 Google Maps: servidor de aplicaciones de mapas en la web (gratuito).

 Google Apps: conecte directamente desde su correo.

 FacturaPlus, ContaPlus, otros: utilizando el importador CSV integrado.

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 3
RAZONES PARA ELEGIR NEXERP

 NexERP no cobra licenciamiento, el cobro es simplemente por los servicios de

implantación lo cual permite que usted ahorre hasta un 50 % del costo total del
proyecto.

 El costo de Implementación es acorde a las necesidades y/o requerimientos de su

empresa.

 OpenERP ha sido personalizado y localizado para Perú, gracias a expertos de

nuestros consultores en SAP.

 NEXCORP capacita al personal de su empresa: antes, durante y después de la

implementación de NexERP.

 NEXCORP le da la garantía de soporte de NexERP a un largo plazo, esto gracias

a que posee un grupo compacto de desarrolladores que se encuentran realizando
mejoras y nuevas versiones, acorde a los cambios contables / tributarios y al
avance de la tecnología.

SERVICIOS

SERVIDOR NEXERP EN LA NUBE

 Servidor en la nube con usuario y clave ubicado en las instalaciones de

NEXCORP.

 Pago Mensual de alquiler.

SERVICIO DE IMPLANTACIÓN

 Optimización de procesos empresariales.

 Implementación de NexERP acorde a las necesidades de su empresa.

 Capacitación al personal de su empresa.

 Soporte Go live.

 Soporte Anual para nuevas versiones.

 Mejora continua de procesos Empresariales.

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 4
CONSULTORÍA Y PROGRAMACIÓN BAJO DEMANDA

 Consultoría especializada para solución a problemas específicos.

 Mejora continua de procesos Empresariales.

 Upgrade de OpenERP.

CAPACITACIÓN EN NEXERP

 Capacitación in situ a Empresas

 Capacitación a particulares

BENEFICIOS DE NEXT ERP PARA SU EMPRESA:

 Estabilidad de que el software de uso, que no se bloquee.

 Rendimiento para usar un software rápido y altamente configurable.
 El apoyo al software se actualiza mensualmente con las últimas características y
mejoras.
 El soporte técnico durante 15 días a través de correo electrónico, MSN y Skype.
 Instalación y configuración a través de conexión remota sin costo adicional.

RESUMEN

Este manual cubre todos los principales procesos de configuración y el uso ERPNext. El
manual está escrito en una forma que el usuario puede administrar un auto-aplicación de
la ERP. Nosotros recomienda que el manual pueda leerse antes de comenzar la
ejecución.

1. La primera sección cubre el proceso de instalación ERPNext donde los cimientos y

maestros se introducen.

2. La segunda sección trata de cómo manejar las operaciones básicas como ventas,
compras, Inventario, Contabilidad, Producción y Proyectos utilizando ERPNext.

3. La tercera sección trata de los procesos administrativos, como la gestión de los

Recursos Humanos, Soporte y mantenimiento y la creación de un sitio web desde
ERPNext.

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 5
4. La siguiente sección explica el uso de las distintas herramientas e informes de
colaboración que ayudan a coordinar el trabajo con sus colegas.

5. La última sección cubre las opciones de configuración de personalización y avanzado.

ERPNext es un trabajo en progreso, y anticipamos que habrá una gran cantidad de

adiciones y mejoras en el producto y en el manual.

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 6
 INTRODUCCION

¿POR QUÉ UTILIZAR UN ERP EN ABSOLUTO?

Las pequeñas empresas no son tan diferentes de las grandes. Ellos contienen la mayor
parte de las complejidades de un gran negocio, pero con muchas más restricciones. Las
pequeñas empresas tienen que comunicarse con los clientes, no cuentan con impuestos
de nómina de pago, hace gestionar líneas de tiempo, ofrecer calidad, responder
preguntas y mantiene a todos felices al igual que las grandes empresas y de manera
eficiente.

Las grandes empresas tienen la ventaja de utilizar sistemas avanzados de datos para
gestionar sus procesos de manera eficiente. Las pequeñas empresas por lo general
tienen dificultades para mantener las cosas organizadas. Ellos utilizan a menudo una
mezcla de aplicaciones como hojas de cálculo, programas de contabilidad, web CRM
para gestionar pero no todo el mundo está en la misma página. Esto Cambia ERPNext.

ERPNext ayuda a las pequeñas empresas hacer las cosas de manera eficiente.

¿Qué es ERPNext?
ERPNext ayuda a gestionar toda su información de negocio en una sola aplicación y lo
utilizan para gestionar las operaciones y tomar decisiones basadas en datos.

Entre otras cosas, ERPNext le ayudará a:

1. Seguimiento de todas las facturas y pagos.

2. Sepa lo que está disponible en stock, cantidad de qué producto.
3. Identifica las consultas de los clientes.
4. Gestione la nómina.
5. Asignación de tareas y seguimiento de ellos.
6. Mantener una base de datos de todos sus clientes, proveedores y sus contactos.
7. Preparar presupuestos.
8. Recibe alertas a los programas de mantenimiento.
9. Publica tú página web.

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 7
¿POR QUÉ UTILIZAR ERPNEXT?

ERPNext es una contabilidad moderna plus y tiene muchas ventajas, así como las
aplicaciones de ERP.

Beneficios sobre el software de contabilidad tradicional:

1. Haga mucho más que un simple contablilidad. Gestione el inventario, facturación,

citas, clientes potenciales, nómina y mucho más.
2. Todos los datos seguros y en un solo lugar. No mantenga a la caza de datos cuando
lo necesite a través de hojas de cálculo y diferentes equipos.
3. Todo el mundo en la misma página. Todos los usuarios obtienen los mismos datos de
actualización.
4. Detiene el trabajo repetitivo. No entrar en la misma de la herramienta de contabilidad.
Es todo integrado.
5. Lleve un registro. Obtenga toda la historia de sus clientes y de una oferta en un solo
lugar.

LOS BENEFICIOS MÁS GRANDES DEL ERP

1. Ahorre dinero.
2. Más fácil de configurar. Grandes ERPs son notoriamente difíciles de instalar y le
pedirán un trillón de preguntas antes de poder hacer algo significativo.
3. Más fácil de usar. Moderna web como interfaz de usuario mantendrá a sus usuarios
felices.
4. Open Source. Este software es siempre libre y se puede organizar en cualquier lugar
que desee.

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 8
 CONFIGURACIÓN ERPNEXT

PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:

Antes de iniciar la gestión de sus operaciones en EPRNext, primero debe familiarizarse

con el sistema y los términos utilizados. Para ello recomendamos que la aplicación deba
ocurrir en dos fases. Una fase de prueba, donde se introduce registros ficticios que
representan el día a día las transacciones y una fase en vivo, donde comenzamos la
introducción de datos en vivo.

FASE DE PRUEBA

1. Lea el Manual
2. Crea tu primer cliente, proveedor y artículo. Añadir un poco más para que se
familiarice.
3. Creación de grupos de clientes, grupos de artículos, almacenes, grupos de
proveedores para que usted puede clasificar sus artículos.
4. Completar un ciclo de ventas estándar - Inicio> Oportunidades> Presupuesto>
órdenes de venta > Nota de entrega> Factura> Pago (diario de comprobantes)
5. Completar un ciclo de compra estándar - Solicitud de Compra> Orden de Compra>
Recibo de Compra> Pago (diario de comprobantes).
6. Completar un ciclo de fabricación (si corresponde) - BOM Tool > Planificación de la
producción > Orden de Producción> Foto de entrada (número)> Foto de entrada
(retrolavado).

FASE VIVIR

1. Limpie la cuenta de resultados de pruebas.

2. Configurar todos los módulos con los grupos de clientes, grupos de artículos,
almacenes, listas de materiales etc.
3. Los clientes de importación, Proveedores, Artículos, contactos y direcciones utilizando
datos herramienta para la importación.
4. Importar abrir stock mediante Stock ReconciliationTool.
5. Crear abrir asientos contables a través de diario de comprobantes y crear pendientes
facturas de venta y facturas de compra.

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 9
PRIMERA PANTALLA

Después de la instalación de ERPNext, en su primera sesión, se muestra un formulario

para llenar.

Esta forma va a crear su primera empresa y el año fiscal (contable o ejercicio) record.
Puede crear otras compañías más tarde.

Esto también creará la moneda por defecto y la zona horaria para su cuenta. Una vez que
complete el llenado de los datos, se creará la primera empresa y plan de cuentas.

El siguiente paso es configurar el plan de cuentas.

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 10
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

El Plan General de Contabilidad constituye el plan de su organización. La estructura

general de su plan de cuentas se basa en un sistema de contabilidad de doble entrada
que se ha convertido en un estándar en todo el mundo para cuantificar cómo una
empresa está haciendo financieramente.

El plan de cuentas ayuda a responder:

1. ¿Cuánto vale tu organización?

2. ¿Cuánta deuda ha tomado?
3. ¿Qué cantidad de beneficios que está haciendo (y por lo tanto el pago de impuestos)?
4. ¿Cuánto se está vendiendo?
5. ¿Cómo se dividen los gastos?

Como se puede ver, es muy valioso para usted como gerente de negocios para ver qué
tan bien su negocio está haciendo.

Para modificar el Plan General de Contabilidad en ERPNext vaya a:

Accounts > Chart of Accounts

Plan General de Contabilidad es una vista de árbol de los nombres de las cuentas (Libros
de contabilidad y grupos) que una empresa necesita para gestionar sus libros de cuentas.
ERPNext establece un sencillo plan de cuentas de cada empresa a crear, pero hay que
modificarlo de acuerdo a sus necesidades y requerimientos legales.

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 11
Para cada empresa el plan de cuentas significa la forma de clasificar los asientos
contables, en su mayoría basados en ley (impuestos, el cumplimiento de las regulaciones
gubernamentales) requisitos.

Vamos a entender los principales grupos de Chart of Accounts.

CUENTAS DE BALANCE - BALANCE SHEET ACCOUNTS

El balance tiene aplicación de fondos (activos) y las fuentes de financiación (pasivo) que
indican el valor neto de su empresa en un momento dado. Cuando usted comienza o
termina un ejercicio financiero, todos los bienes son iguales a los pasivos.

Todas las cuentas representan un activo de propiedad de la empresa como la "cuenta

bancaria", "Tierra y Propiedad", "muebles" o un pasivo (fondos que la empresa debe a
otros) como "fondos de Propietarios", "deuda", etc.

Dos cuentas especiales a tener en cuenta aquí son las cuentas por cobrar (dinero que
tiene que cobrar a sus clientes) y las cuentas por pagar (dinero que tiene que pagar a sus
proveedores) en el activo y pasivo, respectivamente.

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 12
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - PROFIT AND LOSS ACCOUNTS

De pérdidas y ganancias es el grupo de las cuentas de ingresos y gastos que representan

sus operaciones contables durante un período.

A diferencia de las cuentas de Balance, Cuenta de Pérdidas y no representan el

patrimonio neto (activos), sino más bien la cantidad de dinero que se gasta y se recoge en
atender a los clientes en el periodo. Por lo tanto al principio y al final de su año fiscal, se
convierten en cero.

GRUPOS Y LIBROS - GROUPS AND LEDGERS

Hay dos tipos principales de cuentas en ERPNext - Group y Ledger. Los grupos pueden
tener sub-grupos y libros de contabilidad dentro de ellos, mientras que libros son los
nodos hoja de su carta y no pueden ser clasificados.

Las transacciones de contabilidad sólo se pueden hacer en contra cuentas mayores (no
group).

OTROS TIPOS DE CUENTAS - OTHER ACCOUNT TYPES

En ERPNext, también puede especificar más información al crear una nueva cuenta, esto
está ahí para ayudarle a seleccionar la cuenta especial en un escenario como el de
cuenta bancaria o de una cuenta de impuestos y no tiene efecto en la propia Carta.

También puede marcar si una cuenta representa un cliente, proveedor o empleado en

"Type Master".

CREACIÓN / EDICIÓN DE CUENTAS - CREATING / EDITING ACCOUNTS

Para crear nuevas cuentas, estudiar el plan de cuentas y haga clic en Cuenta grupo en el
que desea crear la nueva cuenta. En el lado derecho, verá unas opciones para "Editar" o
"Añadir" una nueva cuenta.

Opción para crear sólo aparecerá si hace clic en un grupo (carpeta) Tipo de cuenta.

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 13
ERPNext crea una estructura estándar para que cuando se crea la Sociedad, aunque
depende de usted para modificar o agregar o quitar cuentas.

GRÁFICO DE CENTROS DE COSTE - CHART OF COST CENTERS

Tu plan de cuentas es principalmente para la divulgación de su información para fines

gubernamentales y menos de cómo se lleva a cabo negocios en realidad. Aunque usted
puede ajustar un poco para parecerse a su negocio.

La mayoría de las empresas tienen múltiples actividades como diferentes líneas de

productos, segmentos de mercado, las áreas de negocio que comparten algunos gastos
comunes, pero lo ideal sería tener su propia estructura para informar si son rentables o
no. Para ello, existe una estructura alternativa, llamada la Carta de centros de coste.

Usted puede crear un árbol de centros de costos para representar mejor su negocio. Cada
entrada de ingresos / gastos también se marca en contra de un centro de coste. Por
ejemplo, si tiene dos tipos de ventas:

 Walk-in Sales
 On-line Sales

Puede que no tenga gastos de envió a su cabina de los clientes, y no hay tienda, alquiler
para sus clientes en línea. Si usted desea conseguir la rentabilidad de cada uno de estos
por separado, se crea los dos como centros de costos y puede marcar todas las ventas,
ya sea como "Walk-in" o "on-line", y también todas sus compras en la misma forma.

Así que cuando usted hace su análisis se puede tener una mejor idea de qué lado de su
negocio está haciendo mejor. Desde ERPNext tiene la opción de agregar varias
empresas, puede crear centros de costos de cada empresa y administrar por separado.

Para configurar el idioma de los centros de costos, vaya a:

Accounts > Chart of Cost Centers

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 14
PRESUPUESTO - BUDGETING

ERPNext le ayudará a establecer y administrar los presupuestos de los centros de coste.

Esto es útil cuando, por ejemplo, que está haciendo las ventas en línea y usted tiene un
presupuesto para los anuncios de búsqueda y desea ERPNext para detener o advertirle
de más de gasto en base a ese presupuesto.

Presupuestos también son excelentes para la planificación. Cuando usted está haciendo
sus planes para el próximo ejercicio, lo más habitual es apuntar a un ingreso ya partir de
ahí se establecería sus gastos. Establecer un presupuesto se asegurará de que sus
gastos no se nos vayan de las manos en cualquier momento en función de sus planes.

Usted puede definir en el centro de coste. Si usted tiene ventas de temporada también se
puede definir una distribución del presupuesto de que el presupuesto va a seguir.

Acciones del Presupuesto

ERPNext le permite ya sea:

1. Detener.
2. Advierte o,
3. pasar por alto si supera los presupuestos.

Incluso si usted elige a "ignorar" excesos de presupuesto, usted recibirá una gran
cantidad de información del "Presupuesto vs Real" informe de variación.

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 15
CIMIENTOS – FOUNDATIONS

Artículos, Clientes y Proveedores son la base de cualquier sistema ERP.

Flujo de Valor en un negocio

Es muy probable que usted tenga sus maestros preparados en otro sistema, o una hoja
de cálculo y usted sólo tiene que importarlos. Antes de importar, podría ser una buena
idea para comprender cómo ERPNext los trata un poco primero.

ARTÍCULOS -ITEMS

Un artículo no es más que un producto o servicio que usted vende o compra a sus
clientes o proveedores. ERPNext está optimizado para la gestión individualizada de sus
compras y ventas, aunque se puede omitir la creación de artículos. Si usted está en los
servicios, puede crear un artículo para cada servicio que su oferta. Los artículos son
obligatorios si desea realizar un seguimiento del inventario.

ARTÍCULOS DE NOMENCLATURA - NAMING ITEMS

En ERPNext puede utilizar códigos o nombres de elementos. Si no desea codificar, puede

mantener el nombre del artículo y el código de artículo en las mismas.

GRUPOS DE ARTÍCULOS - ITEM GROUPS

ERPNext le permite clasificar los elementos en grupos. Esto le ayudará a obtener

informes sobre las diversas clases de artículos y también ayudar en la catalogación de los
elementos de la página web.
CONFIGURACIÓN ERPNEXT 16
ALMACENES – WAREHOUSES

En ERPNext puede crear Almacenes de identificar dónde residen sus artículos.

Hay dos tipos principales almacenes que son importantes en ERPNext.

1. Tiendas: Son donde se guardan los artículos entrantes antes de que sean consumidos
o vendidos. Usted puede tener tantas "Tiendas" como se desee en sus almacenes.
Tiendas depósitos de tipo son importantes porque si se establece un punto de reconexión
automática orden, ERPNext comprobará sus cantidades en todas las "Tiendas"
Almacenes de tipo al momento de decidir si se debe cambiar el orden o no.

2. Activos: Los artículos marcados como tipo "activo fijo" se mantienen en activo a los
depósitos de tipo. Esto le ayuda a separar los artículos que se consumen como parte de
sus operaciones normales o "Costo de ventas".

PRECIO DEL ARTÍCULO Y LISTAS DE PRECIOS - ITEM PRICING AND PRICE LISTS

ERPNext le permite mantener varios precios de venta para un artículo usando listas de
precios. Una lista de precios es un nombre que se puede dar a un conjunto de precios de
los artículos.

¿Por qué quieres Listas de precios? Hay diferentes precios para diferentes zonas (sobre
la base de los gastos de envío), para diferentes monedas, etc.

Para crear una nueva lista de precios. Ir a

Selling > Setup > Price List

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 17
Para obtener los precios actuales, se tendrá que adjuntar un archivo CSV con tres
columnas:

1. Código del artículo

2. precio
3. moneda

Sólo tienes que subir el archivo y haga clic en "Actualizar los precios". Esto actualizará
todos los precios en el Maestro de artículos.

Si desea restablecer los precios, sólo quitar el archivo adjunto y descargar la plantilla de
nuevo. Usted recibirá todos los últimos precios y se puede editar y volver a cargarlos.

¿CÓMO SE VALORAN ELEMENTOS?

Una de las principales características de cualquier sistema de inventario es que se puede

saber el valor de un artículo basado en su precio histórico o promedio. También puede
encontrar el valor de todos sus elementos para su balance. ¿Por qué es importante la
valoración?

1. Fluctúa El precio de compra.

2. Los cambios en el valor debido a algún tipo de proceso (valor añadido).
3. Los cambios en el valor debido a la caries, pérdida, etc.

Usted puede encontrar estos términos, por lo que le permite aclarar:

1. Cambio: Velocidad a la que se realiza la transacción lugar.

2. Valoración: Rota en la que el valor de los artículos se establece para su valoración.

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 18
Hay dos formas principales en que ERPNext valora sus artículos.

1. FIFO (First In First Out): En este sistema, ERPNext supone que va a consumir /
vender esos artículos primero que compró primero. Por ejemplo, si usted compra un
artículo en un precio X y después de unos pocos días a un precio Y. Así que cuando
venda su artículo, ERPNext reducirá la cantidad de mercancía a un precio de X y
luego Y.

2. Media móvil: En este método, ERPNext supone que el valor del artículo en cualquier
punto es el precio medio de las unidades de ese artículo en stock. Por ejemplo, si el
valor de Un elemento es X en un almacén con la cantidad Y y otra cantidad Y1 se
añade a la Almacén al costo X1, el nuevo valor de X2 sería:
Nuevo valor X2 = (X * Y * + X1 Y1) / (Y + Y1)

STOCK NEGATIVO

FIFO es el sistema más preciso de los dos, pero tiene una desventaja. No se puede tener
valores negativos en FIFO. Esto significa que usted no puede hacer operaciones a plazo
que harían sus acciones negativas. ¿Por qué es esto? Debido secuencias son tan
importantes para FIFO, no se puede realizar el seguimiento del valor de las acciones si no
existe.

En promedio móvil, ya que cada elemento tiene un valor "medio", el valor de las acciones
negativas también se basa en esta "media".

NÚMEROS DE SERIE Y LOTES

En situaciones en las que pueda tener para hacer un seguimiento de unidades o lotes de
artículos que vende individuales, ERPNext le permite administrar los números de serie y
lotes.

¿Por qué es útil?

1. Para realizar el seguimiento de garantía y devoluciones.

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 19
2. Para rastrear artículos individuales en caso que se recuerdan por el Proveedor.
3. Para gestionar de caducidad.

En ERPNext, número de serie y de lote son entidades separadas y todas las

transacciones de valores para los elementos que serializar o lotes deben ser etiquetados,
ya sea con el lote o número de serie.

PARA CODIFICAR O NO DE CODIFICAR

Si usted ya tiene un negocio en funcionamiento con una serie de elementos físicos, que
probablemente habría codificado sus artículos. Si usted no tiene, usted tiene una opción.
Le recomendamos que debe codificar, pero es tu decisión.

Codificación artículo es siempre un tema delicado y las guerras se han librado en esta (no
es broma).

En nuestra experiencia, cuando usted tiene artículos que cruzan de un cierto tamaño, la
vida sin la codificación es una pesadilla.

BENEFICIOS

1. Forma estándar de nombrar las cosas.

2. Menos probabilidades de tener duplicados.
3. Definición explícita.
4. Ayudarle a encontrar rápidamente si existe un elemento similar.
5. Los nombres de elementos se hacen más largos y más a medida que más tipos se
introducen. Los códigos son más cortos.

DESVENTAJAS

1. Hay que recordar los códigos.

2. Más difícil para los nuevos miembros del equipo para recoger.
3. Tienes que crear nuevos códigos todo el tiempo.

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 20
CLIENTES

Puede crear directamente los clientes a través de:

Selling > Customer o subirlo a través de la Herramienta de importación de datos. En sus

operaciones normales, también puede crear clientes de Leads.

Contactos y direcciones - Contacts and Addresses

Contactos y direcciones en ERPNext se almacenan por separado para que pueda

conectar varios contactos o direcciones de sus clientes y proveedores.

Para agregar un contacto o direcciones directamente desde el registro de cliente, haga

clic en ”New Contact” o “New Address”.

Para importar múltiples contactos y direcciones de una hoja de cálculo, utilice la

herramienta de importación de datos.

INTEGRACIÓN CON CUENTAS - INTEGRATION WITH ACCOUNTS

En ERPNext, hay un registro de cuenta para cada cliente, para cada empresa. Cuando se
crea un nuevo cliente, ERPNext creará automáticamente un Libro mayor de cuentas para
el cliente el rubro "Cuentas por cobrar" de la Sociedad comprendidos en el expediente del
cliente.

Si quieres crear una cuenta en otra empresa, sólo cambia el valor de la empresa y
"Guardar" el cliente nuevo.

CONFIGURACIÓN DE LOS CLIENTES - CUSTOMER SETTINGS

1. Puede vincular una lista de precios a un cliente (seleccione "Default Lista de precios"),
de modo que cuando seleccione ese cliente, la lista de precios, se seleccionará
automáticamente.
2. Puede establecer "Días de crédito" para que se levante automáticamente las facturas
de venta realizadas en contra de este cliente.

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 21
3. Puede ajustar la cantidad de crédito que desea permitir para un cliente, añadiendo el
"límite de crédito". También puede establecer un global "límite de crédito" en la
compañía.

CLASIFICACIÓN DE LOS CLIENTES - CLASSIFYING CUSTOMERS

ERPNext te permite agrupar tus clientes y dividirlos en Territorios. Agrupación le ayudará

a obtener un mejor análisis de los datos e identificar qué clientes son rentables y cuáles
no lo son y los territorios le ayudarán a establecer objetivos de ventas para los territorios.

GRUPO DE CLIENTES
Puede agrupar los clientes por lo que se puede obtener el análisis de tendencias para
cada grupo. Normalmente los clientes se agrupan por segmento de mercado (que se basa
por lo general en su dominio).

Consejo: Si usted piensa que todo esto es demasiado esfuerzo, puede dejarlo en "Grupo
del cliente predeterminado". Pero todo este esfuerzo se verá recompensado cuando usted
comienza a recibir informes.

TERRITORIO

Si su empresa opera en varios territorios (podría ser países, estados o ciudades) por lo
general es una buena idea para construir su estructura en el sistema. Una vez que
agrupar los clientes por territorios, puede establecer objetivos anuales para cada grupo de
elementos y obtener informes que muestren su rendimiento real en el territorio de lo que
v/s lo que había planeado.

SALES PERSON

Los vendedores se comportan exactamente igual que los territorios. Puede gran un
organigrama de las Personas de venta donde el objetivo de cada persona de ventas
puede configurarse individualmente. De nuevo, como en el territorio, el objetivo tiene que
ser fijado contra grupo de elementos.

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 22
SALES PARTNER

Un socio de ventas es un tercero distribuidor/concesionario/comisión del agente/de la filial/

distribuidor que vende los productos de las empresas, de una comisión. Esto es útil si
usted hace la venta final al cliente, la participación de su socio de ventas.

Si usted vende a su socio de ventas, que-a su vez lo vende al cliente, entonces usted
debe hacer un cliente en su lugar.

PROVEEDORES

Los proveedores son empresas o personas que le proporcionan productos o servicios.

Están exactamente de la misma manera que los clientes en ERPNext.

1. Libros mayores de cuentas separadas se crean para el Proveedor en la Sociedad

"Cuentas por pagar".
2. Puede tener varias direcciones y contactos de proveedores.
3. Los proveedores se clasifican como tipo de proveedores.
4. Si ajusta "Días de crédito", esto ajustará automáticamente la fecha de vencimiento de
las facturas de compra.

THE PAGE LAYOUT

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 23
TOP BAR

La cabecera tiene dos partes principales, el logo de la sección "Marca" o, y los elementos
del menú. Estos elementos de menú se pueden conectar directamente a las páginas Web
o la página de blogs o la página de productos. Thestandard barra de encabezado sitio
web es con el fondo negro.

FONDO

El sitio web se genera utilizando un ancho estándar de 900 píxeles y tiene una página de
"efecto". Puede definir un color de fondo o la imagen para aumentar el efecto de la
página.

Contenido El contenido interior de sus páginas tiene un ancho de 800px y si se trata de un

diseño de dos columnas como Blog, tendrá un ancho de 540 px.

PIE DE PÁGINA

La sección de pie de página contiene una lista de enlaces (aquí es donde se ponen
enlaces típicos como "Contacto Nos "," Términos y Condiciones ", etc) y el nombre de su
empresa.

EL PROCESO DE DESARROLLO DE SITIOS WEB

CONTENIDO

Lo más importante, con mucho, es su contenido. Debe escribir contenido original sobre su
empresa y convencer a los visitantes por qué deberían hacer negocios con usted. La
gente le encanta leer cuentos. Aquí es una simple lista de cosas que usted puede escribir
sobre:

1. ¿Qué vendes / prestar servicios por?

2. ¿Por qué debe tener en cuenta? Tú fuerza - ¿qué es lo que mejor sabe hacer?
3. Quién se beneficia de sus productos o servicios.
4. ¿Qué opinan otros clientes acerca de usted?
5. Su historia de los negocios.

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 24
 6. Tú y el perfil de su equipo con imágenes.
7. Y otras cosas que usted quiere que sus clientes sepan.

ESTRUCTURA

Esta es la lista de las páginas de su sitio web que contendrá. Un sitio web típico contiene:

1. Página Principal - Introducción sobre su empresa y productos.

2. Productos - Catálogo de productos.
3. Quiénes somos - historia y equipo Empresa perfil.
4. Contáctenos - Información de contacto.
5. Blog - Lista de artículos escritos a su equipo.
6. Testimonios - Las palabras de sus clientes existentes.
7. Términos - Condiciones negocios.

Fuera de lo anterior, los productos y las páginas de blog se generan de forma automática
desde RPNext, para el resto, tendrá que crear "Páginas Web".

ESTILO

Contrariamente a lo que la gente piensa, el estilo importa mucho menos de contenido y

estructura. Mejores sitios web tienen un estilo mínimo (piensa Google). Páginas blancas y
las letras negras son las más fáciles de leer. En ERPNext puede seleccionar la raíz de la
caja:

1. Font Family
2. Tamaño de la letra
3. fondo

Para un estilo más personalizado, debe escribir Cascading Style Sheets (CSS) - un
montón de reglas que definen cómo son de estilo diferentes partes de su contenido
(títulos, etc.)

CONFIGURACIÓN ERPNEXT 25