GENERALIDADES DEL CURSO

Ubicación del Derecho De Sucesiones:

Libro IV (art. 660 al 880)
CONTEXTO:
 Código Civil vigente data del año 84. Cuenta con un título preliminar y diez libros.
 Libro I – Personas. Ej. nacimiento y muerte de la persona, derecho a la vida.
 Libro II – Acto Jurídico Ej. el acto es una expresión de voluntad destinada a crear,
modificar o distinguir relaciones jurídicas.
 Libro III – Familia: Ej. acto del matrimonio
 Libro IV- Sucesiones. Ej. serie de normas que regulan la sucesión
 Libro V- Reales. Ej. potestades que se adquieren sobre cosas (casas,
departamentos)
 Libro VI – Obligaciones. Ej. relaciones que se crean a partir de un contrato.
 Libro VII – Contratos. Ej. donde nacen las obligaciones.
 Libro VIII – Prescripción y caducidad. Ej. determina cuando prescribe el acto
jurídico.
 Libro IX – Registro Público. Ej. inscripción de actos ante SUNAR
 Libro X – Derecho Internacional. Ej. normas relacionadas a los libros previos en
relación a normas internacionales.
Se decía que el derecho sucesorio debería ir al final del Código Civil (como en Argentina),
dado que la vida del hombre termina con su muerte. También, se critica que el primer
artículo no hable sobre la sucesión intestada, siendo esta mucho más común en Perú que
la sucesión testada.
RELACIÓN DEL DERECHO SUCESORIO CON OTRAS RAMAS DEL
DERECHO CIVIL
 Con el Derecho de Personas:
El fallecimiento de una persona (acto jurídico mortis causa) puede generar que el
testamento surta efecto.
 Con el Acto Jurídico:
Cuando se plantea la nulidad del acto jurídico (testamento) en caso no se hubiera
celebrado con los debidos requisitos.
 Con el Derecho de Familia:
El parentesco es relevante para determinar la repartición de los herederos (caso de
hijos extramatrimoniales no firmados, reconocimiento de filiación).
 Con los Derechos Reales:
Ello recae sobre las cosas que forman parte del patrimonio de una persona y su
masa hereditaria. Porque es una modalidad indirecta de adquirir la propiedad.
 Con el Derecho de Prescripción:
El inmueble a heredar puede sumar los años que vivió en el inmueble el causante
y los años que vivan ahí sus herederos.
 Con el Derecho Registral:
Se necesita un registro del testamento para corroborar su validez.
  Con el Derecho de Obligaciones:
Si la masa hereditaria que dejó es baja y, a su vez, dejó una deuda por cobrar,
siendo que pasa a la herencia tanto los activos como los pasivos.
¿Quién debe pagar la deuda del causante? ¿Qué pasa si los herederos ya se
repartieron el dinero?
Los herederos deben pagar las deudas hasta donde alcance la masa hereditaria.

 Con el Derecho Tributario:

Si se alquilan las casas otorgadas en herencia, ocasionan una renta de primera
categoría.
 Con el Derecho Notarial:
Si el testamento fue redactado en notaría, se tiene que acudir a la misma para
obtener una copia del testamento.

ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA SUCESIÓN

Proviene de la raíz latina sucesio: La subrogación o sustitución de una persona por otra /
de una cosa por otra.
No se trata de simplemente de sustituir a la persona que fallece.
Solo hablamos de sucesión cuando una persona fallece y todo su patrimonio pasa a los
herederos, inclusive si el testamento está redactado previamente este no será ejecutable
hasta que no fallezca el causante.

DEFINICIÓN DE SUCESIÓN
La sucesión es la transmisión del patrimonio de una persona que fallece a otras personas
que le sobreviven. En la sucesión no se transmite solo el activo, sino también el pasivo,
las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar.

DEFINICIÓN DE DERECHO SUCESORIO

Es la rama del derecho civil que regula las normas respecto a la transmisión del
patrimonio del causante, esto es, derechos, bienes y obligaciones.

MASA HEREDITARIA
Es el patrimonio dejado por el causante. Implica el activo + el pasivo (cargas).
 Bruta: El activo.
 Líquida: El activo menos el pasivo. Esta es la que se reparte entre los herederos,
sin desconocer lo que se le deja al cónyuge.

COLACIÓN
Es aquella acción de conferir, poner o agrupar ciertas donaciones a la herencia líquida o
herencia neta, a fin de formar la masa hereditaria a partir.
 Ej. Si se da una casa como herencia anticipada a María, que proviene de una
familia de 4 hermanos, al momento de fallecer el progenitor, la herencia se va a
tener que repartir por partes iguales; PERO, en el caso de María, se le descontaría
el monto de la casa por el total que le correspondería. Esa acción jurídica es
llamada COLACIÓN.

La colación no ocurriría si es el causante dejara explícitamente redactado en su testamento

que lo que fue de anticipo de herencia, no está obligada a colacionar, siempre que no
supere el tercio de libre disposición que la ley otorga.

CONCEPTOS
Manuel Osorio: La sucesión es la continuidad de una persona por otra
Diversas denominaciones: ¿Por qué se habla de derecho sucesorio si es derecho de
herencia o hereditario? Todas las denominaciones que se le de igual concurren a ilustrar
cualquier persona que se encuentre frente al libro de derecho de sucesiones. Todas hablan
de la muerte, de la herencia, del patrimonio hereditario.
Juan Ramirez Ronda: Es la transmisión del patrimonio de una persona que fallece a
otra/ otras llamadas sucesoras.
Rómulo Lanata: La sucesión es la transmisión patrimonial por causa de muerte.
- Si no se tiene herederos forzosos, sin padres o herederos, se declara la herencia
vacante. En este caso, se transmite al Estado.
Gustavo Palacio Pimentel: La sucesión es la transmisión de los derechos y obligaciones
patrimoniales (activo y pasivo)
- Para que se produzca la sucesión, tiene que haber fallecimiento.
Tratadistas franceses: La sucesión es la transmisión de todo el patrimonio de la persona
que ha fallecido a otra.
Claude ****: La sucesión es la transmisión de los derechos y obligaciones de una persona
muerta a otra que le sobrevive.
- La persona antes de fallecer puede bajo ciertos requisitos descalificar al hijo
heredero o pueden ser el resto de herederos mediante proceso judicial quienes lo
descalifiquen.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA SUCESIÓN

 Participa de la naturaleza jurídica de los Derechos Reales.
 Es un modelo derivativo de adquirir la propiedad porque se adquiere bienes por
medio de una sucesión. No es un modo original porque eso es cuando adquieres
por compraventa o donación.
 Es gratuito, supone que si alguna persona le dejan un bien no tendría por qué pagar
por lo que recibe.
  Se realiza por causa de muerte, pues mientras que la persona no muera no habrá
herencia. Solo se da la sucesión post mortem, sin embargo, en algunas
oportunidades existe la herencia anticipada, en cuyo caso se descontará lo que ya
se brindó cuando se de la muerte del causante.

FUENTES DEL DERECHO SUCESORIO

1. La voluntad:
 Se plasma a través del testamento, pues la persona antes de morir decide que se
hará con sus bienes.
 El causante se expresa a través del testamento. Se realiza en vida, pero surte
efectos con la muerte.

2. La ley:
 Se crea a falta de testamento.
 Cuando no se deja testamento, se pasa al trámite sucesorio que se plasma en la
ley.
 Cuando existen herederos, la ley protege a los herederos legítimos.
 La ley favorece primero a los hijos, si no se tiene, a los padres.
 También puede darse cuando el testamento se encuentra nulo.
 Ej. el padre ya estaba enfermo mucho tiempo, siendo imposible que haya
realizado un testamento.

 Actualmente la sucesión intestada también puede darse notarialmente.

 PASADO DOS AÑOS CADUCA EL DERECHO DE IMPUGNAR EL TESTAMENTO.

FUNDAMENTOS DEL DERECHO SUCESORIO

a. Escuela naturalista:
 Hugo Grocio, Samuel Pufendorf, Santo Tomás de Aquino.
 El iusnaturalismo grecorromano cristiano sostiene que todo lo que sea útil para
el ser humano es necesario.
 Según este enfoque, lo justo es aquello que contribuye a brindar tranquilidad,
paz e igualdad de derechos a las personas que se encuentran en la misma
posición social. Si una persona ha dedicado su vida a sus hijos, lo justo sería
que todo lo que ha adquirido pase a manos de ellos o de sus padres.
 Además, se asume que, si no dejó un testamento, es porque desea que sus hijos
hereden, lo que se conoce como sucesión intestada.

b. Escuela utilitarista:
 Jhon Stuart Mill y Jeremías Bentham.
 Considera que el derecho de propiedad es el poder más importante que tiene
el ser humano.
 Sostenían la idea de que el patrimonio dejado por el fallecido debería pasar a
los herederos, pero sin excesos o más de lo necesario, solo lo suficiente para
que aprendan a trabajar y generen su propio patrimonio.
 Prefieren la sucesión legal y rechazan la institución del mayorazgo.
 c. Escuela historicista:
 Federico Savigni y Jorge Federico Puchta.
 Esta escuela reconoce que cada país tiene su propio sistema de sucesión que
debe ser considerado.
 Defienden la idea de que el patrimonio por el cual uno ha trabajado
arduamente durante toda su vida no debe perderse, sino que debe pasar a las
personas más cercanas, generalmente los hijos, quienes tienen un vínculo
estrecho.
Por ejemplo, los alemanes sostienen que las deudas deben ser pagadas con
los activos del fallecido y no con los de los herederos.

ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN
1. Personales:
 El causante.
 La causa-habiente (persona que sobrevive al causante). Se prueba con la partida
que evidencie la filiación.
2. Reales:
 El patrimonio dejado por el causante (activo + pasivo).
 Lo conforman los bienes, derechos y obligaciones. Recae sobre las cosas.
3. Formales:
 Demostrar la muerte del causante (partida de defunción);
 Supervivencia del heredero (que esté vivo); y
 Vocación sucesoria (apto para suceder). Es decir, no ser indigno, ni
desheredado.

NOTA:
No es necesario presentar pruebas al desheredar en un testamento, pero un hijo puede
impugnar el testamento y debe demostrar que no debería haber sido desheredado.

Ej. supongamos que un hijo nacido fuera del matrimonio tiene padres fallecidos que no
lo reconocieron. En ese caso, el hijo puede buscar el reconocimiento por parte de los
abuelos para tener derecho a la herencia. Sin embargo, si los abuelos también han
fallecido, el hijo puede solicitar el establecimiento de la filiación extramatrimonial
mediante las pruebas disponibles, incluso llegando al punto de exhumar el cuerpo para
realizar pruebas de ADN. También podría comparar su ADN con el de los hermanos para
demostrar el parentesco consanguíneo.

CONDICIONES PARA SER SUCESOR

1. Existencia de herederos que sobrevivan al causante.

2. Que las personas tengan plena capacidad de goce.
Recordemos los tipos de capacidad:
 C. de Goce:
 Disfrute, lo tiene todo ser humano.
 C. de Ejercicio:
  Solo las personas que tienen cierta capacidad de raciocinio.
 Si no tienen ello, deben tener un curador/tutor/apoyo para que
administre sus bienes.
 Ej. El recién nacido tiene derecho al patrimonio, con la condición de
que nazca vivo. Su madre administrará sus bienes.
3. No haber sido declarado indigno (que no puede heredar)
 Los coherederos pueden pedir que lo declaren indigno al momento de abrir un
testamento.
 Si se declara fundada su pretensión, se declara indigno de heredar, lo que le
hubiera tocado se reparte entre los demás.
4. Tener título suficiente.
 Es decir, que no tiene que haber otra persona que tenga mejor título que yo.
 Ej. El nieto prevalece sobre el tataranieto, ganará por ser más cercano.

CLASES DE SUCESIÓN

I. POR SU ORIGEN:
1. Testamentaria:
 Se origina en el testamento.
 Es un acto jurídico mortis causa por el que una persona expresa su voluntad
respecto a la disposición de bienes a su muerte.
2. Intestada:
 Se da cuando no hay testamento y se da la muerte del causante.
 Suple la voluntad del testamento.
 Los herederos acceden a los bienes del causante cuando presentan la sucesión
intestada en el PJ o notaria.
3. Mixto:
 Una parte establecida por el testamento y otra por ley.
 Habiendo testamento no se ha incluido a todos los herederos. Este testamento
es válido, pero se recurre para suplir la voluntad del causante para que
declaren herederos a esos otros hijos para que concurran a heredar.
 Otro caso, puede que haya testamento, pero no se ha puesto todo el
patrimonio del causante porque puede que haya menos o más de lo que
realmente es.
4. Contractual:
 En Perú, está prohibido este tipo de sucesión.
 Son de tres (3) tipos:
i. De constitución:
 El causante pacta con un tercero para dejarle parte de la herencia
por deudas, amistad u otro motivo.
ii. De renuncia:
 Un heredero renuncia a la sucesión para dejarle su parte a otro
heredero.
iii. De disposición:
  Un heredero pacta con un tercero ceder todos los derechos que
tendrá con la sucesión.

II. POR SU EXTENSIÓN:

1. A título universal:
El patrimonio dejado por el causante le corresponde a los herederos forzosos y no
forzosos. Se fraccionará en tantos herederos exista.
a. Herederos forzosos: a los que no se les puede excluir de la herencia. Hijos,
cónyuge, padres, ascendientes y descendientes.
b. Herederos legales o no forzosos: legitimados para heredar si es que no se
tiene herederos forzosos o a falta de voluntad expresa del causante.
Pueden ser parientes colaterales: hermanos 2do grado, tíos y sobrinos 3er
grado y primos hermanos 4to grado, máx. hasta el 4to grado.

2. A título particular:
 Legatario: persona natural o jurídica que recibe parte del patrimonio del
causante por voluntad de ese mismo, no por obligación.
 Se da vía sucesión testamentaria. Esto es, convocado por el causante para
recibir un bien singular o parte de un bien.
 Solo puede recibir aquello que está dentro de la cuota de libre disposición
del causante, es decir, hasta la 1/3 parte del patrimonio.
 Los legatarios pueden estar sujetos a condición.
Ej. le dejo como legado a mi sobrina con la condición de que cada año en
mi cumpleaños me haga una misa, si no lo cumple, mis herederos pueden
descalificarla y dejar sin efecto ese legado

CLASES DE HEREDEROS
I. SEGÚN LA CLASE DE SUCESIÓN
a. Testamentarios
 Son aquellos designados por testamento.

b. Legales
 Son aquellos designados por ley o cuando no hay testamento o ha sido
declarado nulo.

II. SEGÚN LA CALIDAD DE DERECHO

a. Forzosos
 Son aquellos que no pueden ser excluidos de la sucesión.
 Son los herederos a título universal.
 Es ilimitada porque pueden ser los ascendientes o descendientes del
causante.
  Son los parientes consanguíneos en línea recta como los hijos, esposa,
padres, abuelos, etc., salvo que los deshereden o declaren indignos.
 Si no se consideró a un heredero forzoso, este puede solicitar la nulidad
del testamento o de la sucesión intestada si hubiese.
 Ej.
El causante fallece, dejando a su esposa, tres (3) hijos y un patrimonio
de S/600 000. Entonces, le tocaría a la esposa el 50%, o sea, S/300 000.
Asimismo, quedaría S/300 000 para la repartición igualitaria de los 3
hijos y la esposa, por lo que, cada uno, recibiría el monto de S/75 000.

b. No Forzosos
 Son los parientes en línea colateral hasta el 4° de consanguineidad.
 Son los hermanos tíos, primos hermanos.
 Si no hubiera herederos forzosos, los no forzosos tienen derecho a
heredar.
 El causante puede decidir no dejarles nada, siempre que, en vida, hubiera
dejado expresamente en su testamento que no le heredaría.
 Los herederos no forzosos no pueden anular el testamento.
 Ej.
El causante no tiene herederos forzosos, pero si dos hermanos, por lo
que, dejó señalado, en su testamento, que el 95% su patrimonio pasará a
una institución de personas discapacitadas. Los hermanos como
herederos no forzosos no pueden solicitar la nulidad de ese testamento.
Sin embargo, los hermanos sí podrían reclamar ese 5% de la masa
hereditaria.

c. Voluntarios = Legatarios
 Son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen derecho a acceder
a la herencia por la voluntad del causante expresado en su testamento y
bajo los límites fijados por la ley.
 El legatario puede ser o no una persona ajena al causante. Puede ser uno
o varios herederos también.
 El legado no debe sobrepasar la cuota de libe disposición, esto es, 1/3 del
patrimonio del causante.

 Son de tres (3) tipos:

1. L. de bien específico:
 Cuando a la persona se le ha dejado un bien individualizado
de forma tal que resulta inconfundible.
 Ej. se le deja un auto.

2. L. de cuota alícuota:
 Cuando se le deja un porcentaje de la masa hereditaria que
podría ser plasmada en dinero o cosas, pero que equivalga a
dicha porcentaje.
 Ej. se le deja el 10% de loa masa hereditaria.
 3. L. de la totalidad:
 Cuando no existen herederos forzosos y el causante puede
disponer libremente de toda su fortuna mediante testamento.
 El legado se da sobre la totalidad de la masa hereditaria del
causante.
 El causante no tiene la obligación de dejarles algo a los
herederos no forzosos.
 Ej.
El causante no tiene herederos forzosos, pero si dos hermanos,
por lo que, dejó señalado, en su testamento, que el 100% su
patrimonio pasará a una institución de personas
discapacitadas. Los hermanos como herederos no forzosos no
pueden solicitar la nulidad de ese testamento.
Nota:
 Vacancia de la Herencia
Se da cuando no hay herederos. El patrimonio pasa a beneficencia pública.
 No confundir la herencia con la sociedad de ganaciales.
 Los cargos no se heredan (como la gerencia de una empresa).
 Hay derechos personalísimos que no se heredan, como el derecho de uso y
habitación.
 Muerte natural y muerte legal (desaparecido más de 10 años).

MODOS DE SUCEDER

I. POR DERECHO PROPIO

 Heredan aquellos que directamente están relacionados con el causante,
por ser los herederos más inmediatos.
 Se hereda por ser heredero forzoso (derecho a heredar ilimitadamente,
tanto en línea recta ascendente o descendente) o no forzoso (hasta el
4to ° de consanguineidad).

II. POR REPRESENTACIÓN

a. En línea recta
 Ilimitado.
 Ej. Los hijos heredan en lugar de la madre.
b. En línea colateral
 Limitado.
 Es hasta los primos hermanos.
La representación
 Es una figura jurídica en virtud de la cual una persona tiene el derecho
de ocupar el lugar del heredero directo (que tiene derecho propio a
heredar), para concurrir con los demás llamados a heredar a la
repartición de la masa hereditaria.
 Las personas que ocupan el lugar del heredero directo serán quiénes la
representen y se repartirán, en partes iguales, lo que le hubiese tocado
al heredero directo.
 El representante es, a su vez, heredero en línea recta o colateral del
heredero directo.
 Se hereda por representación cuando el heredero directo:
 Fallece,
 Renuncia a la herencia,
 Ha sido desheredado, y
 Es declarado indigno de heredar.
 Los representantes deben concurrir a la herencia con otros herederos
más inmediatos, puesto que, si no hubiera más herederos inmediatos,
entonces, heredarían por derecho propio.
 Ej.
El sr. Julio murió y solo tenía un (1) hijo llamado Pedro, pero este
renunció a la herencia, no obstante, tenía hijos, o sea, nietos del
causante. Estos pasarán a ocupar el lugar de Pedro, pero heredarían por
derecho propio y no por representación, ya que, no concurrirían con
otros hijos del causante.
 ANTECEDENTES HISTORICOS GENERALES DEL DERECHO
SUCESORIO
I. ORIENTE

i. SUCESIÓN EN EL ANTIGUO ORIENTE:

 El padre cuidaba mucho que el patrimonio, al momento de morir, debía ser
para sus vínculos consanguíneos.
 En algunas ocasiones, cuando la cónyuge era de otra tribu, no podía recibir la
herencia por rivalidades.

ii. MESOPOTAMIA:
 Primó el condigo de Hammurabi que tuvo la ley de Smuna descubierta en
1946.
 Se encontró que el primogénito era quien heredaba la mayoría del patrimonio,
en cuanto a la cónyuge, no heredaba, pero quedaba a cargo de los hijos.
Cuando no se abastecía económicamente con los hijos, tenía la posibilidad de
regresar a la casa paterna, si en caso no hubiere padres se le permitía casarse
con alguien de la tribu.

iii. EGIPTO:
 El padre, antes de morir, podía elegir a quién dejarle su herencia.
 Las hijas mujeres no heredaban, salvo no hubiese hijos hombres.
 Ej. Cleopatra. Primeros orígenes del testamento.

iv. CORÁN:
 Se admitía el derecho de la mujer a heredar de forma general, como madre,
hija, esposa.

v. ÁRABES:
 Admitieron que había capacidad de suceder de parte del hijo concebido.
 Ellos consideraban que los que tenían derecho a heredar eran las personas más
inmediatas al causante, así sea en el vientre.
 Se originó el derecho a heredar del concebido.
NOTA:
 ALBACEA: era aquella persona de confianza del testador, con cumplía
ciertas características, las cuales debían garantizar que lo que el fallecido
disponga, lo haría cumplir, esto es, administrar la herencia, etc.
 Tipos de Albacea: Ej. se designaba un albacea exclusiamente para
administrar de la herencia mientras los hijos fueran menores hasta que
crezcan y se reparta la herencia.
 CUARTA CONYUGAL: es cuando al fallecer la persona, se le reconocía
a la cónyuge como heredera y, además, la cuarta parte de la herencia.
II. OCCIDENTE

i. GRECIA
 El Derecho Sucesorio era el derecho que tienen los hijos legítimos,
legitimarios y adoptivos, el cual tenía presente la distinción de los familiares
inmediatos como lo son sus hijos.
 Consideraban que uno de los herederos que iban a suceder, fallece, dejando
hijos, los hijos ocupan el lugar del heredero, recibiendo así la herencia.
 Plasmó normas del Derecho Sucesorio que influyeron en el Imperio Romano.

ii. ROMA:
a. Primitiva:
 El pater familia tenía la patria potesta sobre su familia y dominio potesta a
sus esclavos.
 El pater familia tenía papel pleno, es decir, este podía dejar su patrimonio
a quien desee.

b. Clásica:
 No se permite que el pater familia disponga de la herencia.
 Se impuso que se debía heredar en primera instancia a su pareja e hijos, así
como disponer de la totalidad de los bienes, ya que, existía los herederos
forzosos.
 Si el pater familia no cumplía con el mandato, los hijos podían solicitar la
nulidad del testamento, esto es, la legitima de la herencia que ordena los
descendientes, ascendientes y/o familiares colaterales.
 Consideran al testamento como Acto Jurídico.

c. Justiniano:
 Compila las normas que se dieron en el código Justinianeo.
 Agrega la sucesión de dos clases: Intestada y Testamentaria, estableciendo
quiénes son los herederos.
 Prohibían que una persona otorgue testamento cuando esté enfermo.
 Se plasma también la legitima de la herencia.
 Se crea la renuncia de la herencia porque si tenía deudas de monto mayor a
la herencia, el heredero debía cubrir la deuda con su propio patrimonio.

iii. D. GERMÁNICO
 Consideraban las divisiones de primera, segunda y tercera generación.
 La herencia a la cónyuge no existía por motivos de rivalidad.
 También consideraban que el patrimonio estaba incluido activos y pasivos
(deudas).
 En el caso de la deuda, solo se respondía con la herencia, no se exhortaba a
pagar con el patrimonio propio del heredero.
 Nota:
 El Perú cuenta con esta influencia, pues NO SE PAGA LAS DEUDAS DEL
FALLECIDO CON EL PATRIMONIO DEL HEREDERO, SINO SOLO
CON SU PARTE DE LA HERENCIA.

iv. D. SUCESORIO ESPAÑOL

 Consideraban que las personas tenían la potestad de testar, reconociendo el
testamento.
 La Legitima de la herencia/ herederos o forzosos.
 Fuero Juzgo: Dos clases de sucesión, Testada e Intestada.
 Ordenes sucesorio, debe surgir efectos hasta el séptimo grado.
 La mujer tenía derecho a herederas después del sétimo grado.

v. VIGENCIA DEL D. ÁRABE EN ESPAÑA:

 El tercio de libre disposición: significaba que el causante tenía la libertad de
disponer, como desee, la tercera parte de sus bienes, ya que, primero debía
darles a sus herederos forzosos.
 Hablaban de los legados que era para mayormente otras personas.

III. LEY DE LAS SIETE PARTIDAS

 Priorizaba al primogénito.
 Hasta el décimo grado se podía suceder.

IV. LEYES DE TORO

 Se encuentra la sucesión contractual.

V. LEYES DE CASTILLA
 Felipe II logra la elaboración de doce libros, como derecho de los sucesos
oficial, el cual proporcionó la existencia del testamento verbal.
 Para que el testamento verbal tenga validez, debía hacerse en presencia de
testigos.

VI. LA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE INDIAS

 Estas disposiciones permitieron aglutinar una serie de normas que regían en
España, siendo que a través de los encomenderos procuraban aplicarlas en
nuestras zonas territoriales.
 Lo más destacado fue que se crearon los juzgados de bienes de difuntos:
 Eran desempeñados por uno de los oidores de la real audiencia.
 Si un español casado en España moría en estas tierras, pero no había
tenido descendencia, entonces, una vez que fallecía, como ya existía la
sucesión intestada, se hacía el llamado a todos aquellos que alegaran
tener un derecho a la herencia.
 En caso no aparecieran sus parientes o llamadas a suceder, entonces, se
remitía a la casa de sucesiones de Sevilla para que se proceda a realizar
edictos o publicaciones a efectos de convocar a los parientes.
  En el supuesto de que ningún pariente apareciera, entonces, el
patrimonio del difunto pasaba a ser de la corona española.

NOTA:
 Cabe destacar que, en el Perú actualmente, existe la herencia vacante que se
da cuando un peruano fallece, de modo tal que, si no tiene ningún heredero
forzoso y ningún heredero legítimo, entonces, la herencia se declara vacante.
En consecuencia, ese patrimonio pasaría a ser del Estado peruano.
 Esto es una beneficencia pública creada desde la época española.

VII. LA RECOPILACIÓN DE JOSÉ FEBRERO

 Se le denominaba la Ley de Febrero Novísimo.
 El Derecho de Sucesiones ya se encontraba tratado en el título segundo del
libro segundo del Derecho Civil español, el cual se denominaba "de las
sucesiones hereditarias".
 Surgida en el año 1828 en España cuando el Perú ya se había independizado.

VIII. EL PROYECTO DE GARCÍA GOYENA

 Es del año 1852, el cual comprendía dentro del Código Civil español dividida
en tres libros, de los cuales uno de ellos se refiere al modo de adquirir la
propiedad y al referirse a ello habla de la sucesión testamentaria de la sucesión
legal y de todas las instituciones comunes de esta rama del derecho.

A partir de ese recuento histórico, nosotros hemos venido captando esas normas y
preceptos y el Estado, de alguna manera, ha ido compilando e incluyendo desde el primer
Código Civil que tuvimos en el año de 1852, dentro del cual lo más destacable en materia
sucesora es que es casi una repetición del derecho español, puesto que no había mayor
novedad.
LA EVOLUCIÓN DE LA SUCESIÓN EN EL DERECHO PERUANO

1. LA SUCESIÓN EN LA ÉPOCA PREINCAICA E INCAICA

 Los incas tenían poco que heredar, ya que, la propiedad era colectiva (allyus)
y había clases sociales.
 Cuando un padre moría, entonces, sus hijos pasaban a ocupar su lugar para
que pudieran heredar el derecho a usufructuar las tierras comunales, siendo
que allí podían continuar viviendo y conservar lo necesario para su
supervivencia.
 Sin embargo, en algunos pueblos, como el de chincha, sí existió la sucesión
testamentaria porque se sabe que esta sucesión no era para transmitir bienes,
sino para que el padre eligiera antes de morir quien debía seguirle en el mando,
siendo que se elegía al más hábil y el más inteligente.
 En cuanto se refiere a la cónyuge no tenía nada que heredar siendo que
quedaba bajo la protección de sus hijos y, si no tenía como sobrevivir, podía
regresar al allyu del que provenía. Ello se hacía con el objeto de evitar la
confusión entre las allyus de las que provenían las mujeres.
 Una característica particular de la época incaica es que cuando alguien moría
se le enterraba con sus armas y sus bienes que había utilizado.

2. LA SUCESIÓN EN LA ÉPOCA DEL VIRREINATO

 Los españoles trajeron su propio derecho y normas que nos la impusieron de forma
tal que el derecho indiano se dejó de lado.
 El Derecho Sucesorio se aplicaba tal como era en España, pero con la diferencia
que aplicaba a los encomenderos que vivían en tierras peruanas.

3. LA SUCESIÓN EN LA ÉPOCA REPUBLICANA

 Luego de la independencia, siguieron rigiendo las normas españolas y con el
correr del tiempo, se fueron compilando una serie de normas.
 En el código de 1852, volvimos a incluir, dentro de nuestra normativa, las reglas
que regían en el Código Civil Español.
 Se señalaba que, dentro del matrimonio religioso, tenían derecho a heredar
la esposa y los hijos legítimos.
 Los nacidos fuera del matrimonio no tenían derecho a heredar.
 Se hablaba de la sucesión testada e intestada, así como del listado de bienes
que deja el causante, de la división y partición de la herencia, además de
la vacancia de la herencia.
 Ante la necesidad de actualizar la normativa, se convocó a una comisión para la
dación de un nuevo código que fue el de 1936.
 Este hablaba de la legítima de herencia.
 El derecho de la esposa y de los hijos ilegítimos a heredar, haciendo la
distinción con el monto a heredar por parte de los hijos legítimos.
 No se hablaba de la primogenitura.
 Posteriormente, se da el código de 1984 el cual contiene normas de vanguardia
comparado con otros países de América Latina.
CÓDIGO CIVIL DEL 1984

 Responsabilidades del heredero

 Cuando muere el causante, los herederos se responsabilizan de las deudas del
causante y solo alcanza hasta el patrimonio dejado por este.
 Los herederos no responden con su propio patrimonio las responsabilidades del
causante.
 Esto lo heredamos del código romano germánico y alemán.
 A diferencia del código francés que señala que es hasta responder con su propio
patrimonio, aquí existe la institución de renuncia a la herencia.

 Jurisdicción
 Cuando muere el causante y no deja testamento, se debe realizar aquellos juicios
relativos a la sucesión, por ejemplo, la sucesión intestada vía judicial o notarial,
esto se realiza en el último domicilio del causante.

 Figuras jurídicas de petición de herencia:

a. Acción petitoria de herencia:
 Es la acción judicial que puede hacerla valer aquella persona que,
teniendo derecho heredar, no ha sido contemplado en la herencia.
 Es interpuesta por un heredero contra un coheredero para concurrir con
este o contra un heredero o legatario aparente, para excluirlo de los bienes
de la herencia. En ambos casos el coheredero o el heredero o legatario
aparente estarán en posesión de los bienes que constituyen la herencia.

b. Acción reivindicatoria de la herencia:

 Es aquella que permite reclamar la propiedad de una herencia que ha
pasado a manos de terceros, y en caso de estar en manos de otro heredero
procede la petición de herencia.
 Si no ha pasado más de diez años, puede pedir la acción reivindicatoria,
por ejemplo, cuando compras un bien de buena fe, pero no tenías
conocimiento de que era la casa heredada de la muerte del causante, pues
no te incluyeron en la repartición de los bienes. En ese sentido, puedes
pedir la acción reivindicatoria.

 Aceptación y renuncia de la herencia:

 Aceptación: será cuando una persona está de acuerdo en heredar en suceder a su
causante.
 Renuncia: debe ser expresa mediante escritura pública bajo sanción de nulidad.

 Representación sucesoria:
 Es el acto mediante el cual, habiendo muerto el causante, una persona pasa a
ocupar el lugar de uno de los herederos que murió.
 El heredero consiguiente debe descender directamente de la primera persona
llamada a heredar.
 Ej. El abuelo vive y su hijo muere, quedan los nietos. Posteriormente, muere el
abuelo. Los nietos pasan en representación sucesoria por su padre para la
 distribución de la herencia. Puede ser en línea recta (ascendente o descendente es
ilimitada) y en línea colateral (solo hasta el 4to grado de consanguinidad).

 Clases de herederos:
a. Herederos Forzosos: son aquellos que no pueden ser excluidos de la herencia
por nada.
b. Herederos no forzosos o legales: los demás.

 Clases de sucesión:
a. Testamentaria: es la que se da por testamento, el testador lo realiza antes de
morir.
b. Intestada: el causante no dejo testamento o este fue declaro nulo.

 Legítima de le herencia:
 Es aquella parte del patrimonio hereditario dejado por el causante que no puede
disponer libremente porque este reservado para sus herederos forzosos. Se debe
dejar hasta las 2/3 partes de la masa hereditaria.
 Es la parte del patrimonio del causante que se debe conservar, el cual equivale a
las 2/3 partes de toda la herencia que es destinado a los herederos forzosos, esto
es, cuando tienes hijos o esposa. El causante solo puede disponer libremente de
1/3 de la herencia/masa hereditaria.
 Si no tengo hijos, la mitad será legitima para nuestros padres.

 Legado:
 Cuando el testador en vida dispone que se le dé un bien o suma de dinero, siempre
que no rebase la libre disposición (1/3 de la masa hereditaria), por ejemplo,
puedes donar o hacer lo que quieras.
 El código civil actual contempla dos masas; la legitima y la cuota de libre
disposición.

 Figura de la representación sucesoria:

 Es cuando una persona pasa a sustituir a otra en la sucesión.
 Ello se da cuando el que estaba destinado a heredar se muere o renuncia a la
herencia.
 Ej. el abuelo muere, el hijo no quiere, se traslada al nieto.
 Es ilimitada en forma ascendente o descendente con respecto a los herederos
forzosos.

 Testamentos:
 El Testamento es el acto jurídico por el cual una persona dispone, en vida, la forma
en cómo deben distribuirse sus bienes a su muerte.
 El testamento se dispone después de la muerte.
 Existen dos clases: la sucesión intestada y testada:
 Testamentos ordinarios: comunes, escritura pública.
 Testamentos extraordinarios: a mano, máquina de escribir y lo presenta al
notario para que se legalice, para que después se haga la apertura.
 Desheredación e indignidad para heredar:
 Desheredación: es el acto mediante el cual, a través del testamento, el testador
excluye de su herencia a un heredero forzoso, pero estas deben tener causas
especificas por la ley.
 Indignidad para heredar: la pueden solicitar judicialmente los coherederos más no
el testador. Esta última es postmortem.

 La colación:
 Es aquella figura jurídica mediante la cual, aquel heredero recibe un bien o una
suma dineraria como anticipo de herencia, donación o regalo.
 Ej. el hijo no tiene trabajo y se le da una suma.
 Esto al dividirse, se debe devolver a la masa hereditaria o devolver el exceso que
hubiera recibido. Igualar para que todos reciban por igual.
 El padre puede decidir que no exista colación, pero debe dejarlo expresado.

 La partición de la herencia e indivisión:

 La masa hereditaria dejada por el causante debe dividirse entre todos los herederos
forzosos por igual.
 El testador puede solicitar que su bodega o negocio, prosiga aun cuando muera;
por tanto, todo se puede dividir menos ese negocio.
 El estado de indivisión no es eterno, solo dura cuatro años.
 La indivisión puede ser dispuesta por el propio causante, pero también la pueden
indicar los herederos.

 Cargas y deudas de la herencia:

5. El patrimonio hereditario es el resultado de lo que se obtiene cuando se hace el
inventario del causante.
6. Las cargas:
 Son aquellos gastos que los herederos hicieron respecto al causante.
Ej. por una enfermedad, operación o gastos de clínica
Al momento de liquidar, se le devuelve a cada uno.
 También cuentan las exequias, por ejemplo, traslado del cuerpo, banda o
lo que el muerto haya deseado.
7. Las deudas de la herencia:
 Son aquellas que se producen como aquellos pagos del causante.
 Ej. pago de impuestos prediales cuando estaba vivo.
4. Datos sobre la normativa actual
 La herencia solo nace con la muerte de una persona.
 Se habla de la responsabilidad del heredero, en el sentido de que asumirá las
deudas del causante con el patrimonio que herede.
 El cónyuge es heredero forzoso.
 Se regula la legítima de la herencia, dos terceras partes de la herencia del causante.
 La representación de herencia.
 Clases de sucesión: testada o intestada.
 Se regula el testamento militar.

¿Qué sucede en el caso del anticipo de herencia?

Si bien se puede realizar un anticipo de herencia y dar, por ejemplo, una casa, eso no quita
que cuando el padre fallezca y se realice en inventario de todo el patrimonio hereditario,
incluyendo esa casa, al momento de dividirlo entre los herederos forzosos, si el monto
por hijo fuese menor al valor de la casa dada en anticipo y, además, excede del tercio de
libre disposición, se obliga a devolver a la masa hereditaria el exceso para igualar las
partes.
La ley dice que solo puedes disponer libremente de un tercio.
 APERTURA DE LA SUCESIÓN

¿CÓMO SE TRAMITA?
 La sucesión intestada se puede tramitar:
 Judicialmente por proceso no contencioso (demora mucho).
 Proceso notarial, actualmente la ley lo permite.

¿QUÉ HECHOS DETERMINA LA APERTURA DE LA SUCESIÓN?

La muerte, pero hay dos tipos de muerte:
1. La muerte natural.
 Ej. un infarto.
2. La muerte presunta.
 Ej. si se trata de persona mayores de 80 años solo hace falta 5 años para
declarar muerte presunta.

Artículo 660.- Trasmisión sucesoria de pleno derecho

Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que
constituyen la herencia se trasmiten a sus sucesores.
Se abre la sucesión, es decir, la transmisión de patrimonio hereditario, desde que muere
una persona. Entonces, cuando hablamos de apertura hablamos del momento en que al
fallecer la persona todo su patrimonio (derechos y obligaciones) se trasladan a los
herederos.

DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA MUERTE PRESUNTA

Artículo 59.- Fin de la declaración judicial de ausencia
Cesan los efectos de la declaración judicial de ausencia por:
1. Regreso del ausente.
2. Designación de apoderado con facultades suficientes, hecha por el ausente con
posterioridad a la declaración. (TAL VEZ ESTÁ ESCONDIDO)
3. Comprobación de la muerte del ausente. (SE HA COMPROBADO QUE ES
ESA PERSONA)
4. Declaración judicial de muerte presunta. (se aplica el artículo 63 del Código
Civil)

Artículo 63.- Procedencia de declaración judicial de muerte presunta

Procede la declaración de muerte presunta, sin que sea indispensable la de ausencia,
a solicitud de cualquier interesado o del Ministerio Público en los siguientes casos:
1. Cuando hayan transcurrido 10 años, desde las últimas noticias del
desaparecido o cinco si éste tuviere más de 80 años de edad.
 2. Cuando hayan transcurrido 2 años si la desaparición se produjo en
circunstancias constitutivas de peligro de muerte. El plazo corre a partir de la
cesación del evento peligroso. (es decir, si pasó el tiempo de un evento
peligroso; por ejemplo, se fueron a un puente a tirar como deporte extremo lo
más probable es que ya fallecieron)
3. Cuando exista certeza de la muerte, sin que el cadáver sea encontrado o
reconocido.

La apertura de la sucesión se produce con la muerte del causante, producido el deceso

inmediatamente, sin intervalo de tiempo, todo el patrimonio dejado por el causante (activo
y pasivo) pasa a sus herederos.
Puede haber testamentos, pero mientras la persona esté viva nadie va heredar, solo la
herencia nace cuando la persona fallece. En el código anterior, no se establecía lo de la
sucesión empero hoy en el Código Civil vigente si se establece, cuál es el camino a seguir,
el procedimiento, cuando uno quiere suceder. Por ejemplo, respecto a un proceso de
sucesión intestada, no lo envía no como proceso largo y de conocimientos, sino como un
proceso donde lo que le toca probar es:
1. Que murió el causante.
2. Que se es heredero.
 Los más inmediatos son herederos forzosos.
 Si no son herederos, todo ello a través de las pruebas que se aporte.

TEORÍAS DE LA APERTURA DE LA HERENCIA

1. T. DE LA PREMORIENCIA
 Sustentada por los franceses en el Código Napoleónico.
 Establece una presunción de orden sucesivo en las muertes de dos o más personas
llamadas recíprocamente a heredarse.
 Presunción: mueren primero el más débil (niños, mujeres y ancianos y, luego, el
varón).
 Esta teoría señala que, cuando varias personas aparentadas entre sí aparecen
muertas como consecuencia de un mismo acontecimiento, se considera que unos
murieron antes y otros después. Por lo que, quien sobreviviría sería el más joven,
fuerte (menores de 15 o el más joven de quien tiene 60 años) y quién sería el más
apto a heredar entre esas personas.
 Si varias personas concurren en un desastre (en un barco, por ejemplo) y toda una
familia se muere, debemos entender que todos no mueren al mismo tiempo, pues
unos murieron antes y otros después; entonces, decían lo siguiente:

1. Si en ese acontecimiento hubieran muerto varias personas que estaban

relacionadas entre sí, pero todas eran menores de 15 años, se
consideraba que sobreviviría el de más edad porque los otros que eran
más pequeños, a pesar de que no tienen idea de cómo sobrevive.
2. Si, en este acontecimiento, había personas mayores de 60 años;
entonces, quién sobreviviría era el menor de todos porque no todos
 mueren al mismo tiempo porque los de más edad no pueden correr
rápido xd.
3. Entre estas personas había hombres y mujeres y entro ellos hay una
diferencia de un año; entonces, quien sobreviviría es el hombre porque
en la antigüedad la mujer usaba muchas prendas como vestido.
4. Entre una persona menor de 15 años y otra que es mayor de 60 años
sobrevive; entonces, sobreviviría el de 15 años.

 Probar quién sobreviviría es difícil probarlo.

 Establece reglas que no se cumplen, pues la Jurisprudencia señala que, entre las
personas que murieron en el mismo hecho, se presumen que todas murieron al
mismo tiempo y, por lo tanto, entre ellas no hay herencia.
 Esta teoría no ha prosperado.

2. T. DE LA CONMORIENCIA
 Presunción: todos mueren al mismo tiempo y entre ellos no hay sucesión.
 Establece que, cuando varias personas aparentadas entre sí aparecen muertas
como consecuencia de un mismo acontecimiento catastrófico, a todas se les
considera muertas al mismo tiempo. Por lo que, entre ellas no hay sucesión.
 En el Perú, se aplica esta teoría.

EFECTOS DE LA APERTURA DE LA SUCESIÓN

 Determina quiénes son los herederos.
 Los bienes y frutos que ha dejado el causante.
 Cuál es el patrimonio hereditario (activo y pasivo).
 Activo (ej. las cuestas por cobrar).
 Pasivo (ej. las cuentas por pagar)
 Cuál es la ley aplicable.
 Se aplica la ley de acuerdo al domicilio y al momento en que el causante
fallece.

Luego viene el código de 1904 inspirado en la Constitución de 1979 que decía todos los
hijos son iguales tienen los mismos derechos entonces el código civil del 84 en respecto
a esa Constitución estableció de que tanto los hijos matrimoniales como
extramatrimoniales tienen a heredar a su progenitor en igual proporción, hoy en día si
una persona fallece el día de hoy y tiene 3 hijos con su matrimonio y 2 hijos, sus 5 hijos
tienen derecho a heredar en igual proporción se aplica la ley vigente.

LA NORMATIVA APLICABLE
LA NORMATIVA APLICABLE SE DETERMINA DE ACUERDO AL MOMENTO
EN QUE OCURRE EL DECESO DEL CAUSANTE.
El C.C. de 1984, en materia sucesoral, señala que, sí alguien murió antes de la dación del
C.C. vigente, se aplicará el C.C. vigente en el momento que falleció porque es el que
apertura la sucesión.
 Artículo 2117.- Ley aplicable a derechos sucesorios anteriores y posteriores a la vigencia
del Código
Los derechos de los herederos de quien haya muerto antes de la vigencia de este Código
se rigen por las leyes anteriores. La sucesión abierta desde que rige este Código se regula
por las normas que contiene; pero se cumplirán las disposiciones testamentarias en
cuanto éste lo permita.

Ej1.
Los hijos de Juan, que falleció en 1950, solicitan la sucesión intestada. Por un lado, los
hijos deben presentar la partida de defunción de Juan, la partida matrimonial de Juan con
su madre, sus partidas de nacimiento (acrediten que son hijos matrimoniales).
Por otro lado, el abogado y el juez deben aplicar el C.C. de 1936. Así pues, el juez
determinará la sucesión intestada y analizará si hay hijos extramatrimoniales. En el último
supuesto, de acuerdo al C.C. de 1936, le tocará el doble a los hijos matrimoniales que los
extramatrimoniales, sin importar que lo estén solicitando en la actualidad.

Ej2.
Juan de 95 años edad fallece en el 2023. Él tiene tres hijos: dos matrimoniales y otro
extramatrimonial. Así pues, el juez, para dividir la masa hereditaria, deberá tomar en
cuenta el C.C. de 1984 porque es el vigente cuando se produzco la muerte del causante.
Entonces, los hijos heredarán de igual manera.

Ej. 3
Del caso anterior, en el supuesto que solo se reparta la herencia entre los hijos
matrimoniales porque los hijos extramatrimoniales no fueron firmados por el padre, estos
últimos pueden pedir el reconocimiento de su filiación y, en caso tengan pruebas,
demandar a sus hermanos y la sucesión intestada. Así pues, el juez, con las pruebas
respectivas, declara fundada la demanda y emite una sentencia declarándolos herederos.

PASOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE UN HIJO

EXTRAMATRIMONIAL:
1. Demanda de reconocimiento de filiación: se pide el reconocimiento de un hijo
extramatrimonial.
2. Sentencia: para que lo reconozca como hijo legítimo, a pesar de que en vida no lo
firmó, ya está probado.
3. Sucesión Intestada: se solicita para que lo declaren heredero.
4. Petitoria de Herencia: se solicita cuando ya hubo una repartición de herencia para
concurrir a la sucesión intestada nuevamente.

PETITORIA DE HERENCIA:
 Esta acción nunca caduca, ya que, faculta al heredero de accionar y que se le haga
justicia.
 Así hubiese muerto el heredero, quiénes le suceden en su línea hereditaria, ya sea
muchas generaciones y son herederos forzosos que tienen derecho a heredar por
representación, también tienen la posibilidad de accionar la petitoria de herencia.
  Los herederos forzosos tienen derecho a heredar por representación porque en
ilimitada de forma ascendente y descendente.
 En el supuesto que uno de los hermanos hubiera lucrado con su “parte” de la
herencia, tendrá que responder con su propio patrimonio (ej. embargo).

LA RENUNCIA Y LA ACEPTACIÓN
LA ACEPTACIÓN
 Es sobreentendida. No necesita ser expresa.
LA RENUNCIA
 Esta siempre debe ser expresa.
 Tiene plazos:
 Si te encuentras en territorio peruano, tienes hasta 3 meses después de la
muerte del causante.
 Si estás en el extranjero, hasta 6 meses después de la muerte del causante.
 Cumplido el plazo, se presume que se ha aceptado la herencia.

CARACTERÍSTICAS DE LA ACEPTACIÓN Y LA RENUNCIA

ACEPTACIÓN RENUNCIA
Son actos jurídicos.
Si te obligan a estos se generaría un vicio = nulidad.
Deben ser voluntarios
Deben ser totales e indivisibles, incondicionales.
Una vez que ya se ha aceptado o renunciado, es irrevocable.
Se acepta o renuncia, posterior a la muerte del causante.
La renuncia no es transmisible. Acto contrario a
La aceptación es transmisible.
la aceptación.
CONSECUENCIAS
EFECTOS
 Determina la condición de
heredero  Da lugar a la pérdida total de los beneficios de
 Obligación de pagas las deudas de la herencia. Rechazo total a la sucesión.
la herencia, hasta donde alcance la  No tendrán/perderá la calidad de heredero.
cuota recibida.  Los hijos mediante representación o derecho
 Se transmite a mis herederos por propio pueden heredar.
representación cuando se concurre  No se puede renunciar afectando a los
con otros parientes más cercanos. acreedores  los acreedores pueden impugnar
Y por derecho propio, cuando solo ello, para que les paguen.
quedan ellos como herederos.