Estudio de Mercado

Bisutería
en Uruguay
Mayo 2011

www.prochile.cl

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Uruguay

 INDICE

I. Producto: ............................................................................................................................................................. 4
1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: .......................................................................................................... 4
2. Descripción del Producto:...................................................................................................................................... 4
3. Código Sistema Armonizado Local:........................................................................................................................ 4

II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria ......................................................................................................... 4

1. Arancel General: .................................................................................................................................................... 4
2. Arancel Preferencial Producto Chileno:................................................................................................................. 4
3. Otros Países con Ventajas Arancelarias:................................................................................................................ 5
4. Barreras Para – Arancelarias.................................................................................................................................. 6
5. Regulaciones de importación y normas de ingreso................................................ ¡Error! Marcador no definido.
6. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y
etiquetas:................................................................................................................................................................... 6

III. Estadísticas – Importaciones ............................................................................................................................. 7

1. Estadísticas 2010 ................................................................................................................................................... 7
2. Estadísticas 2009 ................................................................................................................................................... 7
3. Estadísticas 2008 ................................................................................................................................................... 8

IV. Características de Presentación del Producto................................................................................................... 8

1. Potencial del producto........................................................................................................................................... 8
1.1. Formas de consumo del producto. ................................................................................................................ 9
1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto. ......................................... 9
1.3. Comentarios de los importadores.................................................................................................................. 9
1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. ............................................................................ 9
1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto.................................................................................. 9

V. Canales de Comercialización y Distribución ..................................................................................................... 10

VI. Precios de referencia – retail y mayorista ....................................................................................................... 10
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VII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia.......................................................... 11
VIII. Características de Presentación del Producto............................................................................................... 12
IX. Sugerencias y recomendaciones ..................................................................................................................... 12
X. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto ................................................ 13
XI. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ......................................................................... 13

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I.
1.
P RODUCTO :
C Ó D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S A CH :

Nº 711790000

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Las demás bisuterías

3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:

7117900000 ‐ Las demás bisuterías

II.
1. ARANCEL GENERAL:
S ITUACIÓN A RANCELARIA Y P ARA – A RANCELARIA

Uruguay cuenta con un arancel para zona y otro para extrazona, MERCOSUR y demás.

Tasa Global Arancelaría (TGA) ad Valorem es de un 18%.

2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:

Chile y Uruguay firman un acuerdo en el año 2008 en el que se establece el adelanto de los márgenes de
preferencia previstos en el ACE Nº 35. A partir del 1/01/2009 todos los productos quedan en cero, exceptuando la
azúcar y el trigo.
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3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS:

Los países del MERCOSUR tienen un 100% de preferencia.

Según datos tomados de la ALADI Uruguay tiene acuerdos con:

Colombia preferencia (AAP.CE 59), 66%

Cuba preferencia (AR.PAR 4), 88%
Ecuador preferencia (AAP.CE 59), 95%
Perú preferencia (AAP.CE 58), 85%
Venezuela preferencia (AAP.CE 59). 66%

Cabe señalar que Uruguay tiene tratado de libre comercio con México e Israel.

Otros Impuestos:

Estos productos importados con objetivos comerciales están gravados con los siguientes Impuestos:

IMADUNI Y RECARGO ‐ Son los dos componentes del recargo a la importación que se aplica en Uruguay. En este
caso si la mercadería es de origen Chile (con certificado origen MERCOSUR Chile) O MERCOSUR (con certificado
origen acuerdo 18) tiene de TGA 0%. En caso contrario (extrazona), la TGA es 18%

EXTRAORDINARIO ‐ Tasa fija en US$ a cobrar por despacho de acuerdo a la correcta escala

Alícuotas: corresponden a la siguiente escala de valores del Permiso de Importación.

TASA CONSULAR ‐ Es un impuesto que grava los bienes importados. Se aplica sobre el valor CIF de los bienes
importados. La tasa del tributo es de un 2% que regirá hasta el 31 de diciembre de 2010. Según Decreto Nº
592/009 (Se extiende el plazo de vigencia de la tasa consular).

Están exonerados del pago

 los bienes de capital de uso exclusivo en los sectores industrial, agropecuario y
pesquero;
 el petróleo crudo
 los bienes introducidos al territorio nacional en régimen de admisión temporaria;

TASA ADUANA ‐ La Aduana cobra las siguientes tasas sobre el Permiso de Importación, existiendo en ambos
casos un monto fijo como tope de las mismas.

a) Por ingreso del Documento único de Importación (DUI) al Centro de Cómputos de la Aduana:
Alícuota: 0,2% (dos por mil) con un límite máximo de US$ 50.‐ (cincuenta dólares americanos).
Base imponible: el valor CIF del respectivo Permiso de Importación.
De conformidad con el Decreto Nº 667/92 la tasa prevista se abonará en todos los casos aunque los bienes
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comprendidos en el permiso se hallen exentos del pago de tributos a la importación.

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Normas legales: Ley Nº 16.320/92, art. 170; Decreto Nº 667/92; y Decreto Nº 540/94.

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b) Por la solicitud del Permiso de Importación
Alícuotas: corresponden a la siguiente escala de valores del Permiso de Importación:

De US$ 500 hasta US$ 1.000........... US$ 12

De US$ 1.001 hasta US$ 2.000........... US$ 30
De US$ 2.001 hasta US$ 8.000........... US$ 48
De US$ 8.001 hasta US$ 30.000......... US$ 108
De US$ 30.001 hasta US$100.000.........US$ 240
De US$ 100.001 en adelante..................US$ 600

I.V.A IMPORTACION ‐ 22 % Sobre CIF + RECARGOS (DEDUCIBLE).

Aplicado sobre el valor normal de aduana más el arancel de importación.

Si la importación se efectuara a nombre propio y por cuenta ajena, o por no contribuyentes, la referida suma es
incrementada en un 50% a los efectos de la liquidación del tributo.

I.V.A ADELANTO ‐ 10 % Sobre CIF + RECARGOS (DEDUCIBLE).

Artículo 115° del Decreto N° 220/998, de 12 de agosto de 1998.

4. BARRERAS PARA – ARANCELARIAS

No existe ninguna barrera para‐arancelaria.

No existen requisitos para entrar esta mercadería.

5. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO
DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS:

Para poder importar, el empresario se debe presentar en la Dirección General Impositiva, DGI, (impuestos
internos) y en el Banco de Previsión Social, BPS, solicitando que lo inscriban y lo autoricen para ser importador.
Estos entes autónomos le otorgan:

 El Rut en la DGI.
 El número de contribuyente en el BPS.

El importador necesita del Despachante de Aduana (agente aduanero) que es el único agente autorizado para
realizar los trámites para retirar la mercadería del puerto.
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El tipo de envases para exportar la mercadería debe respetar la rotulación de envases exigida por MERCOSUR.
Debe aparecer en el etiquetado la Denominación de Origen y la forma de cómo, debe estar impreso, detallando los
ingredientes del Producto.

Las cajas o envases donde vengan los productos deberán indicar:

• Toda la información.
• Fecha, tipo de mercadería.
• Cantidad de mercadería, código de origen.
• Si es importado, además: Importador: Nombre. Dirección. Teléfono.

III.
1.
E STADÍSTICAS – I MPORTACIONES
E S T A D Í S T I C A S 2010

Código ‐ 7117900000

Principales Países de Origen Cantidad (Kg) Monto (Miles US$) % Participación en el

Mercado
China 53.166 412 56,72
Indonesia 13.946 59 8,10
Estados Unidos 1.966 54 7,40
Chile (15) 47 3 0,42
Subtotal 69.125 528 72,64
Total 79.321 726 100,00

2. E S T A D Í S T I C A S 2009

Principales Países de Origen Cantidad (Kg) Monto (Miles US$) % Participación en el

Mercado
China 58.115 285 45,21
India 9.194 104 16,51
Brasil 1.254 54 8,58
Chile (20) 5 0 0,04
Subtotal 68.568 443 70,34
Total 88.512 631 100,00
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3. E S T A D Í S T I C A S 2008

Principales Países de Origen Cantidad (Kg) Monto (Miles US$) % Participación en el

Mercado
China 60.586 338 51.37
India 4.143 67 10.23
Brasil 834 46 6.94
Chile 0 0,00 0,00
Subtotal 65.563 451 68,54
Total 79.247 659 100,00
Fuente: MERCOSUR online

IV.
1. POTENCIAL
P OTENCIAL DEL P RODUCTO
DEL PRODUCTO.

El origen de la joyería es casi paralelo al de la especie humana, apareciendo con fines mágicos y de protección. Es
un bien que con el tiempo conquistó las artes del adorno. La bisutería nace en los años veinte del siglo pasado y
como hermana pequeña de la joyería. Adaptable a los caprichos de la moda y al día a día, su condición le permitió
abrirse a nuevas formas, colores y materiales como la resina, el cristal, la madera, el cuero, el acero o las piedras
semipreciosas, materiales que han dado a la joyería de fantasía una entidad propia, con precios muy variados.

La palabra bisutería viene del francés "bijouterie" y es la industria que produce objetos o materiales de adorno que
imitan a la joyería pero que están hechos de materiales no preciosos. Los objetos confeccionados con metales o sus
aleaciones suelen llevar un recubrimiento de material noble, como el oro, la plata, o el rodio. Dependiendo de la
calidad del recubrimiento de un adorno de bisutería fina, de este tipo, puede llegar a ser prácticamente
indistinguible de una joya. Los metales preciosos suelen ser muy densos y por tanto las pequeñas piezas que se
elaboran con ellos son, para su tamaño, bastante pesadas. Un buen sustituto, suelen ser las aleaciones de plomo.
En cadenas y colgantes se suele usar el latón chapado con capas de oros de entre 1 a 5 micras de grosor para evitar
la formación de eccemas o alteraciones epidérmicas provocadas por reacciones de tipo alérgico.

La industria de la bisutería en Uruguay es un sector que recién está comenzando con un volúmen de negocio muy
pequeño, empleando directa o indirectamente a cerca de 1000 personas. Se puede ver que, gracias a la
importancia del turismo en el país, hay cada vez más demanda de este tipo de productos artesanales por parte de
extranjeros que quieren comprarlos. Sin embargo, el negocio es todavía pequeño, por lo que se puede ver que hay
un nicho de mercado para un posible importador de bisuteria.
Por otro lado, podemos observar que este tipo de demanda es de productos artesanales, producidos en Uruguay.
El turista busca productos hechos por un artesano uruguayo, ya que están de visita en el país. Lo que si beneficiaría
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ampliamente a los artesanos es la importación de materia prima por dos razones: el precio y la variedad. Si bien

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localmente se cuenta con diversidad de materiales idóneos para este tipo de trabajos, hay muchísimos que no se
encuentran y que hay que importar. En este sentido, el productor se vería beneficiado, no solo por la variedad, si
no por el precio, que le permite abaratar costos.

1.1. F O R M A S DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

En Uruguay podemos encontrar bisutería importada desde China, Estados Unidos, India, Argentina, etc. y/o las
artesanales a las que se le agregan materiales de plata y la piedras amatistas.
Las principales ventajas competitivas del sector son el componente artesanal, el esmerado manejo de los
materiales que cuenta con una gran tradición. La creatividad para diseñar productos en una gran variedad de
materiales, desde la plata y el cuero hasta las resinas, permite ofertar una amplia gama de productos con un
importante componente de innovación.

Las exportaciones uruguayas del sector totalizan un monto inferior a los US$ 4.000 para el año 2009 que
corresponde a los países de Italia con el 57% y a Chile con un 41%.

1.2. N U E V A S TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN/COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

La forma de compra que utilizan los importadores es viajar al país de origen y poder ver y tocar las mercaderias.
No les gusta la utilización de la nueva tecnologia de la internet, ya que consideran que una bisutería se debe tocar
y que no es lo mismo verla en un catálogo.

1.3. C O M E N T A R I O S DE LOS IMPORTADORES

Los importadores no conocen la oferta chilena y manifestaron interés de recibir información respecto.

1.4. T E M P O R A D A S DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.

Según nos informaron los importadores la variedad de productos varía según la época del año, verano o invierno.
Se usan más cuero en invierno y piedras en verano. En verano la venta crece por el turismo.

1.5. P R I N C I P A L E S ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

Las principales zonas de ventas son la capital y en temporada de verano en la zona del "Este" del país, existen
artesanos y/o pequeñas empresas que arman sus stands de ventas, en ferias o en el centro. Los importadores las
distribuyen en todo el país.
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V. C ANALES DE C OMERCIALIZACIÓN Y D ISTRIBUCIÓN
El importador busca adquirir directamente de la fábrica el producto, forma de conseguir el mejor precio del
mercado evitando de esta manera los intermediarios. Luego que el importador tiene la mercadería en depósito:

Ofrece y vende la mercadería.

Si es distribuidor entrega la mercadería a los lugares de venta.

Los márgenes de comercialización para este último caso tienen en promedio de fluctuación: del Importador 30% a 50% a
las mayoristas 30% a un 40% de los mayoristas al consumidor final un 50%.

VI. P RECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA

China

$ 290 TC 19.40 US$ 15 Collares

Anillos

Uruguay
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$240 TC 19,40 $S 12 1 collar dama. 1 broche pelo, 1 pulsera de goma, 1 porta joyas plásticoo chico

VII. E STRATEGIAS Y C AMPAÑAS DE P ROMOCIÓN

U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA
INTERNET

Bisutería artesanal ‐ cursos en Montevideo

Precio: $ 150 (artículo nuevo) TC 19.40 8 dólares

Ubicación: Canelones (Santa Lucia) puede ser en alpaca o aluminio

Increíble anillo serpiente, único en Uruguay 3D envío gratis

Medida: 18 mm diámetro, metal liviano

Precio: $ 225 TC 19.40 US$ 12

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VIII.
P RODUCTO
C ARACTERÍSTICAS DE P RESENTACIÓN DEL

Estos productos varían su presentación según lugares de ventas. Si los vemos en los supermercados será
generalmente en los quioscos del mismo. Si es en un Shopping lo podemos ver en locales específicos de ventas de
artesanía o según su fabricación (si son realizados por artesano o de forma industrial).

IX. S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

En términos de pasos a seguir para concretar una exportación, se sugiere:
Establecer crédito, entender los tipos de cambio, obtener una carta de crédito, fijar precios apropiados para el
mercado y otros temas vinculados a las finanzas son elementos fundamentales para hacer negocios en otros países.

Análisis previo de mercado (precios, canales de distribución, promoción, definición del lugar geográfico de mayor
competitividad).

Contacto previo con los importadores, o representantes y/o distribuidores formales, disponer de cotizaciones
FOB. (Misiones Comerciales, solicitar Agenda de trabajo a esta oficina)

Conocimiento de los requisitos para la importación.

No descartar el apoyo al producto con una fuerte campaña de promoción.

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X. F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL
M ERCADO EN R ELACIÓN AL P RODUCTO
EXPO PRADO
Exposición
Organizador(es): Asociación Rural del Uruguay
Lugar: LOCAL DE EXPOSICIONES DEL PRADO
Teléfonos: (598‐ 2) 336 6560 – (598‐2) 336 6563
Dirección: Lucas Obes 1011, Montevideo
Fecha: 1era semana de setiembre a segunda semana de setiembre ( 07/09/2011 al 18/09/2011)
Por más información contactarse a: [email protected], [email protected]
Temario: Exposición Internacional de Ganadería, Comercial e Industrial

El Mercado de los artesanos ubicado en el centro de la capital.

XI. F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIÓN EN

R ELACIÓN AL P RODUCTO

www.uruguayxxi.gub.uy

www.bcu.gub.uy

Documento Elaborado por: Ana Vidal, [email protected]

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