Inteligencia Artificial Generativa en

Administración Pública de la Región EMEA:

Oportunidades, Riesgos y Futuro
Neil Ward-Dutton, Jack Vernon, Elena Semenovskaia, Melih Murat,
Ewa Zborowska, Adriana Allocato
IDC eBook IA Generativa en EMEA: Oportunidades, Riesgos y Futuro

Sobre este eBook

En eventos recientes de IDC EMEA y en innumerables consultas de clientes, la IA

generativa se ha convertido en uno de los temas de conversación más comunes.

En los primeros tres meses tras su presentación en noviembre de 2022, ChatGPT

alcanzó los 100 millones de usuarios y servicios como DALL-E, Midjourney y Stable
Diffusion se han vuelto muy populares. Estos servicios han avivado el interés en un
área de investigación y desarrollo que ya había estado muy activa (aunque sin
mucha atención pública) durante al menos cinco años.

Ahora, todo el mundo quiere hablar de IA generativa. ¿Cuáles son sus

posibilidades? ¿Cuáles serán los siguientes pasos? ¿De qué debemos
preocuparnos? ¿Dónde estarán los presupuestos?

Este eBook proporciona una descripción general de la IA generativa en EMEA,

incluidas las oportunidades, los riesgos y los desafíos relacionados, y un "primer
vistazo" a lo que podría significar para diferentes segmentos y comunidades del
mercado de las TIC. Gran parte del contenido de este eBook se basa en una
encuesta propia del equipo de analistas de EMEA de IDC.
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Cinco Características Clave de la IA Generativa

La gran remezcla
La IA generativa permite crear datos basados en contenido creado
previamente.

Una ola de expectación

La ola actual de atención de la industria se centra en la generación de
imágenes para el consumidor y los servicios de chatbot (DALL-E, Stable
Diffusion, Midjourney, ChatGPT, Bard, etc.) que se basan en modelos de
lenguaje extenso (LLM).

Tres principales grupos de casos de uso

Hay tres grupos principales de casos de uso en las empresas: centrados en
Sumario
las experiencias de los clientes y los empleados; desarrollo y entrega de
software; y gestión del conocimiento.

Años de avance silencioso

Más allá de la ola actual de entusiasmo en torno a los LLM, los sistemas
especializados en la industria (por ejemplo, en fabricación avanzada y
productos farmacéuticos), así como otras tecnologías generativas (como las
GAN), ya se venían utilizando.

Sin una verdadera inteligencia

A pesar del "hype", la ola actual de innovación de IA generativa no nos pone
en el camino hacia la "inteligencia artificial general" (AGI). Estos sistemas
también conllevan desafíos y riesgos que todos los adoptantes deben
abordar.
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La IA Generativa no es Solo Texto, pero la Aplicación en Generación de Texto y Código es la de Mayor Impacto

La capacidad de generar texto con LLM está captando la mayor

parte de la atención de la industria con IA generativa, pero este es
Planes
solo uno de los seis "dominios" de contenido de IA generativa: texto,
código de software, imágenes, vídeos, sonido (incluida la voz) y
diseños y estructuras.

- Abstraction +
Procesos
Los sistemas de IA generativa ya están demostrando cierta
capacidad en cada uno de estos dominios, particularmente en
términos de automatización de tareas aisladas (por ejemplo,
generar texto de calidad en respuesta a una pregunta). Tareas
En algunos dominios, se están logrando avances iniciales a un nivel
superior. Están surgiendo sistemas que pueden generar procesos o
planes en respuesta a indicaciones y luego descomponerlos en
Texto Código Imágenes Vídeo Sonido/voz Diiseño/estructura
acciones individuales que los sistemas pueden ejecutar por sí
mismos, de manera autónoma.

76% 62% 41% 10% 38% 24%

Perspectiva del equipo de analistas de IDC

% de analistas de IDC que considera el mayor impacto en cada dominio
El equipo de analistas de IDC EMEA que ha contribuido a la de la IA generativa (hasta un máximo de 3 elecciones)
realización de este contenido, considera los sistemas que pueden
Capacidad claramente demostrada de la IA generativa
generar texto y código de software como los de mayor potencial de
impacto en el negocio
Capacidad emergente de IA generativa
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Las Organizaciones Europeas Están Explorando Tres Amplios Grupos de Casos de Uso de IA Generativa

La investigación indica que hay tres grupos principales de posibles casos de uso para la IA generativa en las empresas de EMEA.

De las grandes organizaciones de la Asistentes digitales, copilotos y agentes

región EMEA entrevistadas en Experiencia virtuales
2023... de cliente y Creación de contenido de marketing
empleado Resumen de conversación
21% Traducción

Está invirtiendo en
IA generativa en Creación de código y programación
2023 Ciclo vida de
Creación de prueba
desarrollo de
software Proceso de negocio y automatización
55% de tareas
Explorando Consulta/configuración conversacional
potenciales casos
de uso Creación de documentos comerciales (por ejemplo,
RFI, RFP)
Gestión del
Generación de informes
conocimiento
Traducción de contenido
Resumen de documentos

Perspectiva del equipo de analistas de IDC

Más allá de estos grupos de casos de uso, el equipo de analistas de IDC EMEA destacó importantes casos de uso
específicos por industria, desde la gestión del conocimiento clínico, la participación del paciente y el descubrimiento de
fármacos en el cuidado de la salud, hasta agentes de asesoría financiera en el sector finanzas, participación ciudadana
en el gobierno, diseño de materiales avanzados en la fabricación y personalización y generación de contenido en el
comercio minorista.

Fuente: IDC EMEA, Future Enterprise Resilience 2023, Wave 2, Marzo 2023 – Organizaciones con 500+ empleados, n=220
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Impacto de la IA Generativa en las Empresas

A medida que sea adoptada por las empresas, la IA generativa podría tener un impacto La productividad de los empleados encabeza la lista de impacto
significativo en múltiples áreas respecto a la forma en la que operan las empresas y los positivo, porque la IA generativa podría ayudar a profesionales y
resultados que logran. administradores a ahorrar tiempo en tareas y procesos variados.

Resultado empresarial Probabilidad de fuerte impacto Del mismo modo, la optimización de las operaciones, tanto en
términos de reducción de costes como de mayor rentabilidad,
Productividad del empleado impulsará las inversiones.

Rentabilidad Sin embargo, es necesario abordar los problemas de seguridad y

riesgo para ayudar a las organizaciones a realizar inversiones eficaces
Costes
y seguras.
Eficiciencia operacional
El equipo de analistas de IDC EMEA prevé que, en general, los puestos
Facturación más junior serán los más afectados por las oportunidades y los retos
del uso de la IA generativa. Esto planteará desafíos de gestión del
Aquisición y retención de clientes
cambio para muchos y creará potencialmente lagunas de
Tiempo de comercialización competencia, debido a los enfoques establecidos para el desarrollo y
la promoción del personal (que giran en torno al personal junior que
Retención del empleado aprende tareas rutinarias, antes de ser promovido a puestos de
responsabilidad).
Seguridad y riesgos

Estabilidad de plantilla

Impacto positivo Impacto negativo

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La Emergente Cadena de Valor de la IA Generativa

Aplicaciones de consumo
Entrenamiento Preparación Modelos de base
(de Apple, MSFT, Google, etc.)
de set de
de servicios (BERT, GPT-3,
datos
de datos LaMDA, LLaMA,
PaLM, etc.)
Herramientas Plataformas
Aplicaciones Cliente final
de Creación de ejecución
empresariales
de Modelos de IA genéricas
(ej. NVIDIA (de AWS,
NeMo) Google, Servicios de
hardware de IA
Microsoft, Modelos integración
(ej. NVIDIA) Aplicaciones y
etc.) específicos de empresariales
consultoría
dominio especializadas

Infraestructura Creación de modelos Casos de uso y aplicaciones

Perspectiva del equipo de analistas de IDC

¿Qué capacidades se necesitan para crear
y ofrecer valor basado en tecnologías de El número de iconos que aparece en cada segmento de la cadena de valor (un máximo de tres) indica el grado de
IA generativa? Este mapa de la cadena de importancia y valor de cada capacidad que el equipo de analistas de IDC EMEA espera, basándose en las
valor ilustra la situación actual. condiciones actuales del mercado.

Nuestra opinión actual es que es probable que la mayor parte del valor lo capten los proveedores que puedan
ofrecer herramientas de creación de modelos y plataformas de ejecución, y los proveedores que puedan crear
modelos de IA generativa específicos de un dominio y aplicaciones empresariales basadas en ellos. En cambio, las
ofertas horizontales creadas con modelos de propósito general son mucho más vulnerables a la mercantilización.
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Retos y Riesgos Derivados de la Capacidad, el Proceso y el Uso

La investigación inicial de IDC sugiere que hay tres aspectos principales de la IA generativa que crean retos y riesgos: las capacidades inherentes (y las
limitaciones) de los sistemas, los procesos por los que se crean y las formas en que se utilizan.

"Alucinaciones"
Desinformación Plagio Propiedad de IP

Uso
Capacidades Procesos

Uso intensivo
Contenido Falta de Fraude,
de carbón y Explotación
Prejuicios genérico y poco planificación piratería y
robo energía
profundo

Perspectiva del equipo de analistas de IDC

Los símbolos de estrellas junto a cada desafío reflejan las opiniones colectivas del equipo de analistas
de IDC EMEA con respecto a los desafíos y riesgos de IA generativa que tienen más probabilidades de
afectar el desarrollo del mercado (un máximo de tres). Más allá de estos, los miembros del equipo
también destacaron otros posibles inhibidores de la inversión, incluyendo la falta de habilidades, la
calidad y confiabilidad del sistema, las percepciones del potencial de pérdida de empleos, el impacto
potencial de la regulación y los desafíos de cumplimiento.
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El Potencial Impacto de las Políticas y la Regulación

Un fuerte reflejo de los riesgos y desafíos asociados con la IA generativa es el Particularmente dentro de la UE, la implementación y el uso de sistemas
panorama de políticas y regulaciones, que se encuentra en una rápida y generativos de IA estarán determinados y restringidos por la regulación,
constante evolución, particularmente dentro de la UE. Algunos ejemplos son: aunque los reguladores tendrán el desafío de seguir el ritmo de los
desarrollos tecnológicos.

Los detalles evolucionarán con el tiempo, pero la regulación en general

La Ley de IA propuesta por la UE, que ahora está a punto de ser
seguirá centrándose en dar forma y equilibrar los derechos de los
finalizada, se modificó en el último minuto para imponer requisitos
ciudadanos y los intereses de las organizaciones.
específicos a los desarrolladores de sistemas basados en LLM. Las
enmiendas requieren que los proveedores de LLM divulguen
cualquier material protegido por derechos de autor utilizado en la
capacitación de modelos.
Áreas clave de regulación

En marzo de 2023, la autoridad italiana de protección de datos

dictaminó que ChatGPT recopila datos de una manera incompatible Propiedad Privacidad y
con la ley de protección de datos. OpenAI, el desarrollador de Igualdad Sostenibilidad
intelectual seguridad
ChatGPT, esperó hasta fines de abril de 2023 para responder al
regulador con respecto al cumplimiento de GDPR; como medida
provisional, se bloqueó el acceso a ChatGPT en Italia. El bloqueo
ahora ha sido levantado.
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Posibilidades Futuras de IA Generativa en la Región EMEA

Perspectiva del equipo de analistas de
Con preocupaciones sobre los riesgos y desafíos, y la presión emergente de un panorama de políticas y IDC
regulaciones que cambia rápidamente, el desarrollo del mercado de IA generativa en EMEA aún es bastante
incierto en este momento. Vemos tres escenarios posibles.
¿Cómo se perfila la línea de tiempo del
desarrollo de la IA generativa?
Escenario A
Crecimiento constante impulsado por El equipo de analistas de EMEA de IDC espera
una combinación de casos de uso que la IA generativa se convierta en una
amplios y sistemas industriales importante fuerza de transformación en 12 a 24
especializados, animado por desarrollos
meses, se generalice en tres a cinco años y sea
de IA alineados, en sincronía con la
Inversión corporativa

regulación, la gobernanza y resultados habitual en 10 años. En resumen: la perspectiva

comerciales claros y positivos para los compartida es que la IA generativa está apenas
adoptantes. comenzando a tener un impacto, y su impacto
se sentirá durante muchos años.
Escenario B
Aumento inicial en el crecimiento
impulsado por casos de uso amplios,
pero frenado por preocupaciones sobre
los riesgos del sistema y/o resultados
comerciales cuestionables; retorno al
crecimiento impulsado por sistemas
industriales especializados/controlados.

Tiempo
Escenario C
Alto aumento inicial en el crecimiento
impulsado por la experimentación no
administrada, frenado por resultados
comerciales débiles derivados de
implementaciones mal administradas
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Valoración de IDC: La Oportunidad y el Potencial Disruptivo Superan los Riesgos

La IA Generativa...

…aumenta la
oportunidad de … crea muchas
Perspectiva del equipo de analistas de IDC
disrupción del oportunidades para dar
mercado valor al negocio
Teniendo todo en cuenta, el equipo de
Puntuación de IDC Puntuación de IDC
analistas de IDC EMEA enfatiza el potencial de
3.69/5 3.62/5
impactos y oportunidades significativos de IA
generativa, y está solo algo preocupado por
las posibles barreras de desarrollo del
… los riesgos pesan …está mercado que plantean los riesgos y por el
más que el valor sobrevalorada hype.
potencial Puntuación de IDC
Puntuación de IDC 2.33/5
2.46/5
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Consejos para las Empresas

Recomendaciones para las organizaciones de la región que estén considerando adoptar IA Generativa

Foco en el valor y la No te dejes llevar por la tecnología; comienza por comprender cómo puede agregar valor. Define metas y objetivos
funcionalidad claros ante cualquier inversión.

Encuentra los casos de uso Busca casos de uso específicos, teniendo en cuenta la amplitud de las posibles capacidades de la IA Generativa (más
adecuados allá del texto y el chat) y los perfiles de riesgo de usos específicos (y fuentes de datos).

Ten en cuenta que la IA generativa tiene limitaciones y que los sistemas deben manejarse e implementarse con cuidado.
Entiende las limitaciones Busca formas de poner a los "humanos dentro del circuito de la toma de decisiones", cada vez que se tomen decisiones
basadas en sistemas de IA.

Los sistemas que aprovechan la IA generativa son sistemas que automatizan actividades, y la automatización siempre
Entiende el impacto en el
supone un cambio. Algunos pueden temer una interrupción significativa de la fuerza laboral; otros pueden ver
trabajo y los roles
oportunidades para empoderar a los trabajadores y reducir la escasez de habilidades.

Empieza por lo pequeño y Adopta un enfoque de "laboratorio" experimental que pruebe los límites de lo que es posible y desarrolla experiencia
experimenta y conocimiento, al mismo tiempo que mides claramente los impactos y evalúas los riesgos y las deficiencias.

Comprende las implicaciones de seguridad, confidencialidad, privacidad y calidad de las tecnologías de IA generativa y
Maneja los riesgos planifica las implementaciones en consecuencia.
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Consejos para Proveedores de Tecnología

Recomendaciones para los proveedores de tecnología que consideren incorporar la IA generativa como parte de su cartera de productos/servicios:

Comienza ya pero no te El camino del desarrollo de la IA generativa es incierto, pero ignorarlo no es una opción. Equilibra esto con la tentación
sumes sin más al hype de promocionar sin objetivos claros la tecnología sin más. Concéntrate en cómo puedes ofrecer valor real a los
clientes.
Entiende las .
Particularmente en Europa, los clientes actuales y potenciales tendrán preocupaciones críticas y operarán bajo
preocupaciones y restricciones regulatorias. Invierte tiempo y recursos para comprender sus problemas e invierte para maximizar la
limitaciones de la empresa transparencia de tus métodos.

Considera el valor más allá Algunos casos de uso justificarán un mayor gasto de los clientes, pero las funciones generativas de IA pueden agregar
del precio del producto valor, incluso si los proveedores no cobran más por ellas.

Es tentador centrarse en casos de uso horizontales con el mayor mercado direccionable teórico, pero es probable que
Ve más allá de casos de uso
los casos de uso que generen el mayor valor sean específicos de la industria, el mercado, la empresa y/o la línea de
genéricos negocio.

Muestra valor a través de

Asóciate con clientes que puedan ayudarte a aprender para luego poder demostrar valor a través de casos de uso.
casos reales

Construye ecosistemas Fuera de los mercados más grandes de EMEA, los ecosistemas de tecnología y socios de implementación que pueden
locales ayudar a los clientes a generar valor con IA generativa (o IA en general) están poco desarrollados. Ayuda a educar a los
reguladores y legisladores.
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Profundizando:
Perspectivas de
Mercado
específicas de la
región EMEA
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Profundizando en EMEA:

Entrega del
Software
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Situación General
Introducción

Junto con los desarrollos y el interés en el uso de IA generativa para conversaciones de texto, el potencial de los LLM para generar código
de software también se ha aprovechado rápidamente (después de todo, el código es texto).

GitHub de Microsoft lanzó CoPilot en junio de 2021 y el servicio ahora ayuda a los desarrolladores a escribir código en Python, JavaScript,
Typescript, Ruby, etc.

La IA generativa también puede generar potencialmente scripts de prueba para el código existente. Tabnine lanzó un servicio de
generación de pruebas unitarias para Python, Java y JavaScript en febrero de 2023.

Los proveedores que ofrecen entornos de desarrollo de low code también están explorando activamente este espacio.

Sin embargo, hay riesgos. A principios de 2023, por ejemplo, los ingenieros de Samsung transfirieron sin darse cuenta un código
altamente confidencial y comercialmente sensible al dominio público cuando usaban ChatGPT, para obtener información sobre el
código.

Casos de uso clave y oportunidades

Cronología de IA generativa
Más allá de la generación de código y la generación de pruebas unitarias, los sistemas de IA generativa basados en LLM podrían crear
automáticamente comentarios para el código existente, resumir el código, admitir la capacitación de desarrolladores y proporcionar
Gran impacto transformador: de tres a
programación automatizada.
cinco años
Corriente principal: de tres a cinco años
La generación de datos de prueba junto con casos de prueba de unidad generados automáticamente también es un posible caso de
uso, al igual que la refactorización de código, la arquitectura de aplicaciones y la traducción de código (de un lenguaje de programación Commodity: 10+ años
a otro).
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Factores de Mercado

Retos y riesgos Impacto en la empresa Impacto en el proveedor

Es probable que el potencial de la IP comercial Debido a las "alucinaciones" de los LLM, no se puede Se espera que los proveedores de herramientas y
para "filtrarse" al dominio público si los empleados garantizar la precisión de la información generada. Esto plataformas de entrega de software, incluidos los
usan sistemas de IA generativa públicos, haga que significa que, a corto plazo, al menos la generación de proveedores de herramientas de low code, ofrezcan
las empresas sean cautelosas. Los clientes activos código y pruebas será más útil para la creación de capacidades cada vez más "inteligentes" a los clientes. Se
en la UE en particular también serán cautelosos prototipos y para ayudar a capacitar al personal y a los verán obligados a ofrecer instancias privadas de
con los riesgos regulatorios y de reputación nuevos desarrolladores, en lugar de crear código de herramientas y modelos a clientes individuales, para
asociados con el desarrollo o uso inadecuado de producción de forma autónoma. A medida que los minimizar el riesgo de fuga de IP. Se espera que los
los sistemas. modelos se vuelven más capaces, la refactorización del integradores de sistemas utilicen cada vez más estas
código y el diseño de copilotos pueden volverse más herramientas para ayudar a acelerar la entrega de
factibles. proyectos de software, reducir la incorporación de nuevo
personal (o para nuevos proyectos) y mejorar la gestión
del conocimiento tecnológico.
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Profundizando en EMEA:

Seguridad
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Situación General

Introducción

A principios de 2020 (antes de que realmente comenzara la ola actual de interés en la IA generativa), una
empresa japonesa fue estafada en 35 millones de dólares cuando los delincuentes clonaron la voz del
director ejecutivo de la empresa utilizando herramientas de IA y utilizaron llamadas y mensajes de voz falsos
para convencer a un directivo para transfering dinero como parte de una fusión falsa.

El impacto potencial de la IA generativa es un tema de conversación candente en el mundo de la seguridad y

podría tener impactos tanto positivos como negativos.

Los creadores de amenazas pueden utilizar la IA generativa para hacer programas utilizados en ataques de
malware, ransomware y phishing. Por otro lado, los proveedores de tecnología de seguridad están
explorando cómo la IA generativa puede aumentar o mejorar las capacidades defensivas, particularmente en
torno a la detección/respuesta de amenazas en tiempo real y la gestión de incidentes.

Microsoft ha lanzado Security CoPilot, que procesa alertas y las traduce a una explicación en lenguaje natural
de los incidentes de seguridad con orientación sobre cómo contenerlos.

Casos de uso y oportunidades Cronología de IA generativa

Los posibles casos de uso para la IA generativa se centran en la detección mejorada de amenazas (análisis de Gran impacto transformador: 12 meses
grandes volúmenes de datos para identificar comportamientos sospechosos y detectar anomalías que Corriente principal: 24 meses
pueden ser indicativas de un ciberataque); respuesta rápida a incidentes (análisis de datos en tiempo real y Commodity: tres a cinco años
entrega de informes resumidos y recomendaciones de remediación); y detectar y priorizar la eliminación de
vulnerabilidades en el software.
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Factores de Mercado

Impacto en el proveedor
Riesgos y retos
Se espera que los proveedores de tecnología de seguridad presenten nuevas
Los principales factores de riesgo que dan forma al espacio de seguridad y
funciones u ofertas para ayudar a las organizaciones a detectar y responder a nuevas
cumplimiento no son factores que impactan directamente en la creación de ofertas
amenazas asociadas con el uso malicioso de la IA generativa, así como nuevas
de seguridad (que se entrenarán con datos sobre amenazas, en lugar de datos
funciones u ofertas para ayudar a las organizaciones a controlar y administrar datos
privados de la organización), sino factores que afectan el entorno de seguridad
personales o de propiedad que puedan ser utilizado para entrenar sistemas
general. El uso de sistemas de IA generativa por parte de usuarios desprevenidos o
generativos de IA. Se está desarrollando una nueva oportunidad en torno al control de
no capacitados puede aumentar el riesgo de fuga de datos, lo que a su vez puede
acceso para los sistemas de IA generativa, de cara a hacer cumplir los permisos de
llevar a que esos datos se utilicen para crear nuevas amenazas.
acceso a datos o contenidos confidenciales que los sistemas pueden recuperar en
respuesta a las indicaciones.

Impacto en la empresa

Los proveedores de tecnología de seguridad como Microsoft, Google, Orca, SentinelOne y Veracode ya están adoptando la IA generativa para ayudar a mejorar la capacidad de sus
herramientas. La IA generativa podría hacer que los usuarios de tecnología de seguridad sean más productivos, ayudar a automatizar aspectos tediosos y repetitivos de las tareas
de seguridad y permitir que grupos de usuarios más diversos obtengan más valor de las inversiones en tecnología de seguridad. Es probable que las mejoras beneficien
particularmente a los analistas de seguridad, dándoles más tiempo para concentrarse en tareas más complejas.

Al mismo tiempo, la comunidad de seguridad está trabajando para comprender las implicaciones de riesgo comercial de GenAI. Los incidentes informados de fuga de información
confidencial a través de ChatGPT incluyen ingenieros de software que revisan el código fuente confidencial y empleados que copian y pegan datos confidenciales para generar una
presentación. En respuesta, las empresas están implementando políticas de protección sobre el uso interno por parte de los empleados. El cumplimiento de la privacidad podría
convertirse en un problema si otros reguladores nacionales siguen el ejemplo de Italia al obligar a los proveedores de IA generativa a modificar sus ofertas.
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Profundizando en EMEA:

Cloud
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Situación General

Introducción

No sorprende que los proveedores de plataformas de nube pública de hiperescala hayan estado hasta
ahora a la vanguardia de la investigación y el desarrollo de IA generativa. Hasta ahora, la I+D de IA
generativa eficaz ha requerido una enorme capacidad informática y de almacenamiento para la
formación de modelos y además, donde se han lanzado servicios públicos, también suficiente capacidad
de infraestructura para dar soporte a millones de usuarios.

Microsoft ahora posee una participación importante en el pionero OpenAI; Google ha desarrollado
LaMDA y PaLM (y tiene un competidor de ChatGPT, Bard); AWS ofrece servicios de infraestructura para
desarrolladores externos (Bedrock y Titan), así como nuevas opciones de hardware.

Casos de uso y oportunidades

Los casos de uso para los proveedores de la nube comienzan con lo genérico: principalmente,
proporcionar herramientas y lugares de ejecución para capacitar e inferir LLM. También surgirán
rápidamente oportunidades relacionadas con proporcionar a los clientes instancias privadas de LLM,
junto con herramientas para ayudar a los clientes a ajustar esas instancias y crear y administrar modelos Cronología de IA generativa
personalizados.

Gran impacto transformador: ahora a 6 meses

Además, al igual que otras grandes empresas de tecnología, los proveedores de la nube están buscando
Corriente principal: 12 a 18 meses
inversiones y alianzas con nuevas empresas de IA (Google adquirió Anthropic, AWS se alió con StabilityAI).
Commodiity: 24+ meses
Estas asociaciones generalmente dan como resultado acuerdos de partners de preferencia a lo largo de
los años. Es probable que los proveedores de plataformas de nube pública desarrollen aún más estas
estrategias, ofreciendo mercados cada vez más sofisticados y diversos para LLM y servicios basados en
LLM.
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Factores de Mercado

Riesgos y retos Impacto en la empresa Impacto en el proveedor

Debido a que los proveedores actuales de plataformas Las posiciones de liderazgo de los proveedores de la nube Claramente, los proveedores de la nube pública se
de nube pública hiperescala proporcionan la mayor pública, junto con la economía actual de la prestación de beneficiarán de la explosión del interés en la IA
parte de la infraestructura digital que impulsa el servicios impulsados por LLM, se traducen en que muchas generativa. Es probable que las herramientas y la
desarrollo de este mercado y alojan los servicios empresas utilizarán los servicios de los proveedores de la infraestructura que proporcionan atraigan nuevas
orientados al consumidor de hoy, es más probable que nube pública a escala, incluso para casos de uso delicados cargas de trabajo intensivas en computación (y grandes
se vean sometidos a un escrutinio regulatorio (en los que seguirán utilizándose para experimentación y volúmenes de datos asociados) a sus plataformas. Por
significativo. La nueva Ley de IA de la UE, junto con el creación de prototipos) . Al utilizar los servicios de supuesto, se espera que tanto los proveedores de nube
GDPR y la próxima Ley de Datos de la UE, tienen proveedores de nube pública, las empresas se beneficiarán global a hiperescala como los proveedores de nube
implicaciones significativas para los proveedores de la al tener acceso a modelos e infraestructura avanzados, soberana ofrezcan infraestructura y servicios de
nube. Además, el rápido crecimiento de la IA generativa incluso cuando no tengan los recursos (computación, vanguardia que minimicen los costes de capacitación e
puede generar riesgos para las operaciones en la nube: habilidades, dinero) para desarrollar o implementar sus inferencia de modelos y que garanticen que los clientes
la sobreutilización de las plataformas en la nube puede propias plataformas. Además, las empresas pueden puedan experimentar e implementar de manera
traducirse en un rendimiento más lento, un mayor coste terminar utilizando proveedores de nube pública segura conforme a las regulaciones pertinentes. El
o incluso una mayor huella de carbono indirectamente a través de empresas de inteligencia desarrollo de la IA generativa impulsará aún más la
artificial que ejecutan sus servicios en la nube pública. El necesidad de inversiones en chips y hardware por
potencial de la IA generativa puede impulsar aún más la parte de los proveedores de la nube; aquellos que
adopción de la nube, pero requerirá un caso comercial puedan invertir tendrán una ventaja.
muy sólido y la sostenibilidad de los costes por parte de los
proveedores de la nube, ya que los mecanismos débiles de
control de costes disuadirán a las empresas de utilizar
implementaciones de la nube pública.
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Profundizando en EMEA:

Comunicaciones
Unificadas y
Contact Center
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Situación General
Introducción

Los contact center ya están invirtiendo en sistemas que aprovechan grandes modelos de
lenguaje, capacitándolos con sus propios datos para impulsar mejores resultados para
chatbots y agentes virtuales. Los proveedores como Genesys ya están utilizando IA generativa
para potenciar múltiples funciones en sus ofertas.

Microsoft y Google, ambos líderes en tecnología de comunicaciones unificadas, han

anunciado grandes inversiones en IA generativa. Microsoft CoPilot está diseñado para
impulsar la productividad con el paquete Microsoft 365: por ejemplo, puede resumir correos
electrónicos y notas de reuniones, preparar agendas, organizar puntos de discusión de
reuniones y establecer elementos de acción. Zoom está adoptando la IA generativa para
potenciar la próxima generación de su "asistente inteligente" Zoom IQ, que ofrece resumen
de transcripciones, generación automática de contenido, entre otros usos.

Casos de uso clave y oportunidades

La IA generativa está impulsando innovaciones tanto en comunicaciones unificadas (UC) como Cronología de IA generativa
en colaboración. Para UC, se usa principalmente para crear y resumir correos electrónicos y
notas de reuniones, y para asistentes digitales. En los contact center, el uso está más
Gran impacto transformador: 24 meses
extendido, impulsado por la necesidad de mejoras continuas en la eficiencia de costes, que
Corriente principal: de tres a cinco años
van desde mejorar la respuesta de los bots hasta impulsar la productividad de los agentes y
Commodity: tres a cinco años
mejorar la gestión de la calidad de las llamadas.
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Factores de Mercado

Riesgos y retos Impacto en la empresa Impacto en el proveedor

Dentro de los contact center, las presiones de No todos los casos de uso crearán nuevas fuentes
El potencial de la IP comercial para "filtrarse" al costes tienen como consecuencia la transferencia de ingresos, aunque es más probable que las
dominio público si los empleados utilizan sistemas de las tareas de los agentes hacia chatbots y implementaciones de contact center admitan
públicos de IA generativa, probablemente haga agentes virtuales, pero la necesidad de agentes funciones premium. Las preocupaciones sobre el
que las empresas sean cautelosas. Los clientes humanos permanecerá. Las mejores experiencias uso potencial de la IA generativa para crear voces y
activos en la UE en particular también serán de los clientes conducirán a una mayor rostros falsos pueden significar que los
cautelosos con respecto a los riesgos regulatorios participación de la marca, y siempre habrá una proveedores se vean presionados para
y de reputación asociados con el desarrollo o uso necesidad de intervención humana para abordar implementar funciones de verificación de identidad
inapropiado de los sistemas. los problemas que requieren resolución de que puedan ayudar a los usuarios a distinguir
problemas complejos y empatía. Las claramente entre personas reales y bots sintéticos.
preocupaciones de las empresas con respecto a En los contact center en particular, los proveedores
los riesgos de compartir datos pueden empujar a deberán asegurarse de que la IA generativa se
los compradores a insistir en que cualquier pueda implementar involucrando a humanos, para
modelo de IA sea "privado" y no se compartan verificar (y/o corregir) el contenido generado
datos. automáticamente.
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Profundizando en EMEA:

Aplicaciones
Empresariales
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Situación General
Introducción

Los grandes proveedores de aplicaciones de software empresarial se han apresurado a explorar las oportunidades
que presenta la nueva ola de interés en la IA generativa. Por ejemplo:

Salesforce anunció EinsteinGPT en marzo de 2023 y anunció un fondo de inteligencia artificial generativa de 250
millones de dólares de su división Salesforce Ventures VC.

El nuevo lanzamiento de Vancouver Now Platform de ServiceNow incluirá una serie de nuevas características
generativas impulsadas por IA.

CoPilot de Microsoft, disponible como parte de Microsoft 365, presenta una serie de características impulsadas por
inteligencia artificial generativa para mejorar la productividad en Outlook, Teams, PowerPoint, Excel y Word.

Aunque SAP aún no ha hecho ningún anuncio formal de producto propio, probó una asociación con OpenAI y firmó
una asociación con IBM para integrar las tecnologías de inteligencia artificial del lenguaje Watson en SAP Start.

Casos de uso y oportunidades

Cronología de IA generativa
Los posibles casos de uso para la IA generativa se centran en las mejoras de participación del cliente (a través de
chatbots mejorados y agentes virtuales) y mejoras en la experiencia de los empleados (nuevamente, a través del uso
de agentes inteligentes y copilotos para ayudar con el servicio interno y la gestión del conocimiento). Gran impacto transformador: 12 meses
Corriente principal: de tres a cinco años
En adquisiciones, la capacidad de generar automáticamente documentos RFP y resumir las respuestas es otro caso Commodity: 10+ años
de uso atractivo.
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Factores de Mercado

Riesgos y retos Impacto en la empresa Impacto en el proveedor

Los clientes de la UE serán especialmente La IA generativa tiene el potencial de hacer que los No todos los casos de uso crearán nuevas fuentes
cautelosos con los riesgos de privacidad asociados usuarios de aplicaciones sean más productivos, de ingresos. Los proveedores deben aliarse con los
con los modelos entrenados en datos de ayudando a automatizar aspectos tediosos y partners tecnológicos adecuados para implementar
personas, los riesgos de propiedad intelectual repetitivos del trabajo y permitiendo que grupos funciones de manera que minimicen los riesgos y
asociados con la transferencia de datos a sistemas de usuarios más diversos obtengan más valor de los costes, y alinearse con partners de servicio para
públicos de inteligencia artificial y los riesgos las inversiones en aplicaciones empresariales. Las facilitar el camino de los clientes hacia el valor.
regulatorios y de reputación asociados con el preocupaciones empresariales pueden empujar a
desarrollo o uso inapropiado de sistemas. los compradores a insistir en que cualquier
modelo de IA sea "privado" y no se compartan
datos.
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Profundizando en EMEA

Automatización
y analítica
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Situación General

Introducción

Casi todos los proveedores de software empresarial que ofrecen herramientas de "low
code" están explorando cómo la IA generativa puede ayudar a acelerar aún más la
creación de sistemas (o aspectos de los sistemas), y así mejorar la propuesta de valor de
código bajo.

Los proveedores de plataformas de análisis y automatización empresarial están a la

vanguardia del movimiento low-code, y una variedad de proveedores (desde Appian y
Pegasystems, pasando por SnapLogic, hasta Qlik e Informatica) ya están anunciando la
integración de capacidades de IA generativa en sus herramientas y plataformas.

Casos de uso y oportunidades

Los casos de uso potenciales para la IA generativa en entornos de low code se centran
Cronología de IA generativa
en las interfaces de lenguaje natural para la creación de prototipos y el desarrollo, la
generación de casos de prueba y la generación de datos de prueba. En el espacio Gran impacto transformador: 24 meses
analítico, las inversiones se centran en permitir el análisis conversacional. Corriente principal: de tres a cinco años
Ondemand: tres a cinco años
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Factores de Mercado

Riesgos y retos Impacto en la empresa Impacto en el proveedor

La IP puede tener posiblidades de "filtrarse" al Debido a las "alucinaciones" de los LLM, no se Se espera que los proveedores de plataformas de
dominio público si los empleados utilizan sistemas puede garantizar la precisión de la información automatización y análisis que ofrecen herramientas
públicos de IA generativa para ayudarlos a crear generada, lo que significa que, al menos a corto de low code ofrezcan capacidades de copiloto cada
soluciones y esto hará que las empresas sean plazo, la generación de código y pruebas será más vez más "inteligentes" a los clientes. Cuando se
cautelosas. Los clientes de la UE en particular útil para la creación de prototipos y para ayudar a genere código, se presionará a los proveedores
también serán cautelosos con respecto a los capacitar al personal subalterno y a los nuevos para que ofrezcan instancias privadas de
riesgos regulatorios y de reputación asociados con desarrolladores en lugar de crear producción. herramientas y modelos a clientes individuales,
el desarrollo o uso inapropiado de los sistemas. codificar de forma autónoma. A medida que los para minimizar los riesgos de fuga de IP. Se espera
modelos se vuelven más capaces, la refactorización que los integradores de sistemas usen cada vez
del código y los copilotos de diseño pueden más estas herramientas para ayudar a acelerar la
volverse factibles. Específicamente en relación con entrega de proyectos de software, reducir la
el análisis, las interfaces conversacionales exitosas
incorporación de nuevo personal (o para nuevos
permitirán que más usuarios se involucren con los
proyectos) y mejorar la gestión del conocimiento
datos y el análisis. Una vez más, es más probable
tecnológico.
que los roles junior se vean más afectados que los
roles senior.
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Profundizando en EMEA:

Servicios TI
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Situación General

Introducción

Al igual que con cualquier nueva tecnología innovadora con el potencial de impactar en el
negocio, los proveedores de servicios de TI se apresuraron a comenzar a explorar las
oportunidades potenciales de asesoramiento, consultoría e integración de sistemas asociadas
con la IA generativa.

Por ejemplo, la nueva iniciativa Tech Vision 2023 de Accenture hace amplia referencia a la IA
generativa, Capgemini está publicando una amplia guía sobre el tema y Globant ha
implementado un asistente de IA generativa en su oferta de desarrollo de aplicaciones de low
code.

Casos de uso y oportunidades

Las oportunidades potenciales para la IA generativa dentro de los servicios de TI abarcan

servicios de asesoría y consultoría (que ayudan a las organizaciones a desarrollar estrategias y Cronología de IA generativa
capacidades relacionadas con la IA generativa); integración de sistemas (diseño e
Gran impacto transformador: 24 meses
implementación de casos de uso para sistemas y servicios generados por inteligencia artificial
Corriente principal: de tres a cinco años
para clientes); aceleración de proyectos (usando herramientas de low code junto con copilotos
Commodity: tres a cinco años
de IA generativa para crear prototipos, construir y probar software más rápido); y
automatización del servicio de soporte (a través del mayor uso de agentes virtuales).
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Factores de Mercado

Riesgos y retos Impacto en la empresa Impacto en el proveedor

Los proveedores de servicios de TI no son inmunes a los Con la excepción de empresas altamente Los integradores de sistemas se verán cada vez más
riesgos y desafíos que rodean a la IA generativa. Si bien innovadoras/disruptivas con grandes presionados para adoptar herramientas de IA
muchos players podrán recurrir a más talento técnico que presupuestos y equipos de tecnología generativa en proyectos, con el riesgo potencial de
las empresas, los proveedores deben prestar especial altamente especializados y capacitados, las que comiencen a canibalizar sus propios negocios
atención al riesgo de reputación asociado con la entrega de organizaciones buscarán a sus partners de de servicios de integración y desarrollo (de la misma
sistemas de IA generativa que pueden ser defectuosos o servicios de TI para ayudarlos a abordar los manera que lo hace la adopción de herramientas
estar desarrollados de manera inapropiada. También deben riesgos y complejidades asociados con la IA de low code). Los proveedores tendrán que
tomarse en serio el riesgo de propiedad intelectual asociado generativa. Sin embargo, las empresas deberán descubrir cómo pueden aprovechar esta
con el uso imprudente de los sistemas públicos basados en analizar detenidamente las capacidades y oportunidad con una interrupción mínima para sus
IA. Los proveedores también deben tener cuidado de antecedentes de sus partners para ver si tienen negocios. Es probable que los roles junior sean los
gestionar las expectativas de los clientes potenciales. Es las habilidades y los procesos que les permitan más afectados. La supervisión que pueden
tentador seducir a los clientes con grandes promesas, pero entregar valor de forma rápida y segura.
proporcionar los roles más senior será más
los proveedores deben estar preparados para respaldar
importante. Debido a los desafíos de calidad, a
estas promesas con acciones reales. Y dado que la IA
corto plazo es probable que el impacto sea mayor
generativa podría reducir las horas facturables en proyectos
en el trabajo de creación de prototipos y en los
de integración de sistemas en particular, existen fuerzas
proyectos en los que se requiere una respuesta
poderosas que pueden inhibir la adopción de estas
muy rápida.
tecnologías por parte de los proveedores.
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Profundizando en EMEA:

Gobierno
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Situación General

Introducción

La IA generativa aún no ha tenido un impacto importante en las organizaciones

gubernamentales de EMEA. Sin embargo, algunas organizaciones han comenzado a explorar
ChatGPT para redactar RFI y RFP de contratación pública, un proceso que históricamente ha
sido muy manual, y las administraciones públias planean aprovechar las tecnologías de IA
generativa para la prestación de servicios públicos.

La IA generativa puede tener un impacto futuro de cara a mejorar la funcionalidad de los

chatbots de sitios web de servicio público, que en la actualidad suelen ser rudimentarios.

Casos de uso y oportunidades

En el espacio de contratación pública, escribir RFI y RFP requiere que las

organizaciones elaboren documentos grandes que incluyan una introducción a los
Cronología de IA generativa
problemas comerciales, especificaciones técnicas, condiciones contractuales, etc.
Gran impacto transformador: de tres a
Al entrenar algoritmos de IA generativos en registros históricos de adquisiciones, el cinco años
tiempo dedicado a redactar dichos documentos podría reducirse significativamente; Corriente principal: de tres a cinco años
la supervisión de los empleados sería crucial debido a los estrictos requisitos Commodity: 10+ años
reglamentarios.
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Factores de Mercado

Riesgos y retos Impacto en las organizaciones Impacto en el proveedor

Los datos de las administraciones públicas están Se están considerando tareas operativas como la Existe una oportunidad para que los proveedores
muy fragmentados y no son de calidad uniforme. preparación de licitaciones y funciones de de tecnología ERP y CRM comiencen a incorporar IA
Eso aumenta los riesgos de "capacidad" porque la experiencia ciudadana como la comunicación para generativa en sus respectivas ofertas de compras y
IA generativa no siempre se puede entrenar con la IA generativa, pero los gobiernos no asignarán marketing. Las empresas de servicios profesionales
datos completos y de buena calidad. También es presupuestos significativos a la IA generativa en deben escalar sus capacidades para guiar a los
probable que los funcionarios públicos se resistan 2023. Las organizaciones comenzarán a ejecutar gobiernos en la identificación de casos de uso de IA
a los cambios provocados por el uso de la IA pilotos en 2024. generativa y ayudar con la transformación
generativa. Será necesario transformar la cultura y organizacional que requerirán. Las empresas de
la definición burocrática de procesos y tareas. plataformas de datos y las empresas de servicios
profesionales deben apuntar a los casos de uso de
IA generativa emergentes como una oportunidad
para proporcionar soluciones de gobernanza,
agregación y canalización de datos a las
instituciones gubernamentales.
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Analistas de IDC
Este eBook ha sido desarrollado con una amplia información, gracias a la contribución de este equipo de analistas europeo:

Bo Lykkegaard Shabnam Shaikh Nitesh Rathi Jan Burian

Christopher Silberberg Harish Dunakhe Giovanni Cervellati Massimiliano Claps
Oru Mohiuddin John O'Brien Lapo Fioretti Ashok Patel
Melih Murat Arif Sultan Shiekh Adriana Allocato Ayse Kaptanoglu
George Mironescu Eric Samuel Silvia Piai Ewa Zborowska
Uzair Mujtaba Federico Mayr Elena Semenovskaia Ornella Urso
Tolga Yalcin Duncan Brown Tom Zink Ralf Helkenberg

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