Documento para Entrenamiento

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Cadena Logística : ADQUISICIÓN DE MATERIALES
Actualización 01

MANUAL DE ADQUISICIONES DE MATERIALES

PROYECTO MERCURIO ECUADOR

Guayaquil, Noviembre de 2003

Distribuido a: Dependencias Compañía de Cervezas Nacionales – Cervecería Andina

Actualización: Darío Grajales Revisó: Aprobó:
Fecha: Noviembre de 2003 Fecha: Fecha:
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Cadena Logística : ADQUISICIÓN DE MATERIALES
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TABLA DE CONTENIDO

Pag.
1. COMPRAS CERRADAS.................................................................................................................3
1.1. CREAR SOLICITUD DE PEDIDO.....................................................................................3
1.2. LIBERAR SOLICITUD DE PEDIDO.................................................................................4
1.3. CREAR PETICIÓN DE OFERTA.......................................................................................5
1.3.1. IMPRIMIR PETICIÓN DE OFERTA.............................................................................7
[Link]. Modificación de la petición de oferta......................................................................7
[Link]. Impresión masiva de ofertas....................................................................................8
1.4. ASIGNAR NUMERO DE LICITACIÓN............................................................................8
1.5. GENERAR ACTA DE APERTURA DE URNA.................................................................9
1.6. ACTUALIZAR OFERTAS...................................................................................................9
1.7. GENERAR CUADRO COMPARATIVO..........................................................................10
1.8. CREAR PEDIDO.................................................................................................................11
1.9. LIBERAR PEDIDO.............................................................................................................12
1.10. ENTRADA DE MERCANCÍA........................................................................................12
1.11. VERIFICACIÓN DE FACTURA...................................................................................14
1.12. PAGO.................................................................................................................................15
2. LICITACIÓN GLOBAL................................................................................................................16
2.1. CREAR SOLICITUD DE PEDIDO PARA CONTRATO MARCO...............................16
2.2. LIBERAR SOLICITUD DE PEDIDO...............................................................................17
2.3. CREAR PETICIÓN DE OFERTA.....................................................................................18
2.3.1. IMPRIMIR PETICIÓN DE OFERTA. 20
[Link]. Modificación de la petición de oferta....................................................................20
[Link]. Impresión masiva de ofertas..................................................................................21
2.4. ASIGNAR NUMERO DE LICITACIÓN..........................................................................21
2.5. GENERAR ACTA DE APERTURA DE URNA...............................................................22
2.6. ACTUALIZAR OFERTAS.................................................................................................23
2.7. GENERAR CUADRO COMPARATIVO..........................................................................24
2.8. CREAR CONTRATO MARCO.........................................................................................24
2.9. LIBERAR CONTRATO MARCO.....................................................................................25
2.10. CREAR Y LIBERAR SOLICITUD DE PEDIDO ESTANDAR.................................26
2.11. CREAR PEDIDO.............................................................................................................26
2.12. LIBERAR PEDIDO.........................................................................................................27
2.13. ENTRADA DE MERCANCÍA........................................................................................28
2.14. VERIFICACIÓN DE FACTURA...................................................................................29
2.15. PAGO.................................................................................................................................31

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1. COMPRAS CERRADAS.

Se denominan compras cerradas a aquellas donde se realiza un trámite de

adquisición para satisfacer una necesidad puntual.

Maestro de Maestro de
Materiales Proveedores

Asignación N° Acta de apertura

Solicitud de Liberación de Petición de Actualización
de licitación de urna
pedido NB la SolPed oferta AN de oferta
–opcional- (ZMM6)
(ME51N) ( ME54) (ME41) (ME47)
(ZM06)

Cuadro Pedido NB Liberación del Entrada de Verificación

comparativo pedido mercancía de factura Pago
( ME49 ) ( ME21N ) ( ME28 ) ( MIGO ) ( MIRO )

Figura 1 - Proceso de compras cerradas

1.1. CREAR SOLICITUD DE PEDIDO.

ACCESO:
Transacción: ME51N
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; Solicitud de
Pedido  Crear

PROCEDIMIENTO.

Clase de pedido: Se utiliza la clase de documento NB, que corresponde a la solicitud

de pedido estándar.

En la sección cabecera, en la pestaña se puede ingresar la siguiente

información:

Nota de cabecera: permite ingresar textos alusivos a la solicitud de pedido en general.

En la sección Resumen de posiciones se incluyen los siguientes campos:

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Tipo de Imputación ( I ): mediante la utilización de este tipo de imputación, se define la

cuenta contable en la cual se hace la contabilización en el momento de recibir la
mercancía. Puede utilizar:

(En blanco) Si la mercancía debe ingresar directamente al inventario

KóF Para contabilizar a una cuenta de gasto

K  para centro de costo
F  para orden interna, bajo control presupuestal

U Desconocida. Si no se conoce con certeza la imputación adecuada y se

pospone su definición para el momento de crear el pedido.

Tipo de posición: en blanco para tipo de posición normal.

Material: ingresar el código del material a comprar

Ctdad. Solicitada: cantidad a ser pedida

Fecha de entrega: fecha para la cual se requiere disponer del material.

Centro: código de la planta para la cual se está haciendo la solicitud.

Solicitante: este campo es obligatorio y se debe ingresar el nombre del área de la

empresa que está haciendo el requerimiento.

Los demás datos necesarios el sistema los toma del Maestro de materiales, para el
material incluido en la posición.

Terminar con (Enter) y (Grabar).

El sistema emitirá el mensaje informativo “Creada la solicitud de pedido bajo el

número XXXXXXXX “, donde XXXXXXXX corresponde al número asignado por el
sistema a la solicitud de pedido creada.

1.2. LIBERAR SOLICITUD DE PEDIDO.

Todas las posiciones de la solicitud de pedido quedan sujetas a liberación, para lo

cual el sistema les asigna un código de liberación, con base en el grupo de compras
definido para cada material en este documento.

Se puede visualizar dicho código, en la sección Posición de la solicitud de pedido, en

la pestaña “Estrategia de Liberación”.

Para efectuar la liberación, se debe proceder así:

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ACCESO:
Transacción: ME54
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; Solicitud de
Pedido  Liberar  Liberación individual

PROCEDIMIENTO.

Solicitud de pedido: ingresar el número de la solicitud de pedido que contiene las

posiciones a liberar.

Código de liberación: indicar el código de liberación que corresponde a las posiciones

a liberar.

Termine con (Enter)

Aparecerán los datos básicos de las posiciones que pueden ser liberadas con el
código de liberación indicado. Seleccionar las posiciones a liberar y accionar el
botón “Liberar + Grabar”. Con estas acciones ya quedan liberadas las posiciones
escogidas.

1.3. CREAR PETICIÓN DE OFERTA.

La petición de oferta es el documento a través del cual se solicita a los proveedores

cotizar el suministro de los materiales.

ACCESO:
Transacción: ME41
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; [Link]/Oferta
 Petición de oferta  Crear

Se debe crear la petición de oferta con referencia a la solicitud de pedido y posición o

posiciones liberadas.

PROCEDIMIENTO.

Cl. petición oferta: indicar AN = Petición de oferta estándar, como clase de documento.

Plazo de oferta: Especificar la fecha máxima hasta la cual tendrá el proveedor plazo
para entregar su cotización. Esta fecha debe ser menor que la fecha de entrega
especificada en la solicitud de pedido.

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Organización compras: indicar la organización de compras de acuerdo con la

naturaleza de los materiales en trámite de adquisición.

Grupo de compras: especificar el grupo de compras al cual pertenece el funcionario

que está haciendo el trámite de la compra y el cual debe corresponder con el grupo de
compras asociado en el documento, a los materiales que están siendo comprados.

Seleccionar la opción del menú: Petición de oferta  Crear con referencia  Por
[Link]. Aparecerá una ventana de diálogo donde se debe indicar en el campo
[Link] el número de la solicitud con referencia a la cual se está creando la
petición de oferta. Los datos de los demás campos e indicadores necesarios en esta
ventana serán incluidos por el sistema. Terminar con (Enter).

En la pantalla “Lista selección solicitudes de pedido” aparecerá la relación de las

posiciones de la solicitud que se está utilizando como referencia. El sistema hereda
para ellas de la solicitud de pedido, cualquier otro dato para el cual aquí no se haya
especificado información. Seleccionar las posiciones a ser tramitadas activando el
indicador al principio de cada línea y accionar el botón para que el
sistema herede los datos de las posiciones, en la petición de oferta en creación.
Aparecerán los datos de la primera posición; terminar con (Enter), para que el
sistema pase al siguiente material y así repetidamente hasta pasar el último.

Aparecerá entonces la pantalla de Resumen de posiciones de la petición de oferta.

Verificar los datos.

Finalmente se debe indicar el proveedor al cual se va a solicitar la cotización. Para

ello, accionar el botón (Dirección del proveedor); en el campo Proveedor,
especificar el código de dicho proveedor y accionar (Enter) para que el sistema
traiga la información básica del proveedor. Terminar accionando el botón de
(Grabar). El sistema emitirá el mensaje informativo “Petición de oferta creado bajo el
número XXXXXXXXXX “, donde XXXXXXXXXX corresponde al número asignado por el
sistema a la petición de oferta creada.

En este punto, y tantas veces como sea el número de proveedores a solicitarles

cotización, se debe repetir el procedimiento desde el ingreso del código del
proveedor, para que el sistema cree una petición de oferta por cada proveedor.

Para terminar, devolverse accionando el icono

Esta petición de oferta será impresa automáticamente para que sea entregada al
proveedor, o le sea enviada vía fax. El sistema genera un registro de mensaje para
impresión en la petición de oferta, con la clase de condición NEU.

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1.3.1. IMPRIMIR PETICIÓN DE OFERTA.

La petición puede ser impresa de dos maneras: modificando la petición de oferta, o

desde una transacción de impresión masiva.

[Link]. Modificación de la petición de oferta.

Si se trata de reimprimir una petición de oferta que ya ha sido impresa, se debe

modificar la petición y crear un nuevo mensaje.

ACCESO:
Transacción: ME42
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; [Link]/Oferta
 Petición de oferta  Modificar

PROCEDIMIENTO.
Petición oferta: Ingresar el número del documento y terminar con (Enter).

Aparece la pantalla de Resumen de posiciones. Seleccionar la opción del menú

Cabecera  Mensajes, marcar el mensaje y accionar el botón para que el
sistema cree uno nuevo que ubicará en la primera posición de la lista de mensajes.

Hacer las siguientes verificaciones y/o modificaciones:

 Seleccionar el mensaje nuevo, accionar el botón y verificar la

impresora (Destino lógico) y que el indicador de salida inmediata esté activo.
Regresar con el botón (Back).
 Seleccionar el mensaje nuevo, accionar el botón y verificar que el
campo Modalidad de envío este en: 4 Enviar inmediatamente (al grabar la
aplicación). Regresar con el botón (Back).

Terminar accionando el botón (Grabar).

[Link]. Impresión masiva de ofertas

Si se trata de imprimir mensajes que estén pendientes de impresión y con la

posibilidad de ordenar la impresión de varias peticiones de oferta.

ACCESO:
Transacción: ME9A
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Ingresar en N° documento las peticiones de oferta a incluir, o indicar parámetros de

búsqueda para llegar a ellas. Terminar con (Ejecutar).

Aparecerá la relación de las peticiones de oferta. Seleccionar las que se desea

imprimir y accionar el botón para ordenar su impresión.

1.4. ASIGNAR NUMERO DE LICITACIÓN.

Entre los datos de Cabecera de la petición de oferta se encuentra el campo Licitación.

Para acceder a él, visualizar la petición de oferta por la transacción ME43 y
seleccionar la opción del menú Cabecera  Detalle.

Periódicamente se ejecuta un programa que asigna un número de licitación único, a

todas las peticiones de oferta con este campo en blanco y que hayan sido creadas
con referencia a una solicitud de pedido. Para todas las peticiones creadas con
referencia a una misma solicitud de pedido, el programa asigna el mismo número de
licitación.

El número de licitación se compone del número de la solicitud de pedido, seguido del

número de la posición de la solicitud de pedido con referencia a la cual fue creada la
primera posición de la primera petición de oferta que encuentre.

Mientras este programa no se ejecute, el campo Licitación permanecerá en blanco.

Para hacer una ejecución manual de dicho programa y por tanto asignación del
número de licitación, se puede usar la transacción ZM06, la cual operará para todas
las peticiones de oferta en el mandante que en ese momento cumplan las
condiciones, por lo cual su ejecución podría demorar un poco. Al finalizar, el sistema
emitirá para cada petición de oferta actualizada, el mensaje: “Oferta: ##########
actualizada con el número de licitación: NNNNNNNNNN “.

El área usuaria podría también decidir no utilizar este número de licitación asignado
por el programa, sino usar un consecutivo del área. Este dato puede ser
alfanumérico.

1.5. GENERAR ACTA DE APERTURA DE URNA.

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Según el monto de la compra, y de acuerdo con reglamentación establecida por

circular normativa, en algunos trámites de compra se utiliza urna para colectar las
cotizaciones de los proveedores.

Para estos casos, mediante la transacción ZMM6 se puede generar un acta donde se
incluyen todas las peticiones para una misma licitación, para consignar allí para cada
cotización una vez abierta la urna en presencia del área de Auditoria, si llegó, si se
abrió y las observaciones de caso.

Para generar el acta se deben ingresar los siguientes datos:

Sociedad: especificar la sociedad correspondiente a los centros para los cuales se

está haciendo la compra.

Número de licitación: ingresar el dato que aparece en el campo número de licitación de

las ofertas a considerar.

Número de documento: especificar los números de las peticiones de oferta.

Es suficiente con indicar el número de licitación ó los números de las peticiones de

oferta.

Terminar con (Ejecutar).

Este documento se debe imprimir para poder ser diligenciado, seleccionando la

opción Lista  Imprimir y verificando datos o diligenciando los siguientes campos:

Dispositivo salida: nombre de la impresora seleccionada.

Salida inmediata: indicador para que la impresión se haga de forma inmediata. Si no

se activa, la impresión quedará en el spool.

1.6. ACTUALIZAR OFERTAS.

Una vez que se reciben las cotizaciones de los proveedores, se actualizan en el

sistema las condiciones ofrecidas por cada uno, en su respectiva oferta.

ACCESO:
Transacción: ME47
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; [Link]/Oferta
 Oferta  Actual.

PROCEDIMIENTO.
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Petición oferta: indicar el número de la oferta a la que se le van a ingresar las

condiciones del proveedor.

Terminar con (Enter). Aparece entonces la pantalla de Resumen de posiciones

donde se debe diligenciar la siguiente información relacionada con el precio:

[Link]: indicar el precio ofrecido por el respectivo proveedor, en alguna de las

unidades especificadas para el material.

Por: cantidad de unidades para la cual se define el precio. El sistema por defecto
asume 1, sino se especifica algo diferente.

UMPP: unidad de medida de precio del pedido, la cual se debe escoger entre las lista
de posibles valores del campo, los cuales dependen de la unidad de pedido definido
en el Maestro de materiales para el material, y de las unidades de medida alternativas
también definidas allí.

Seleccionando una posición, y escogiendo la opción del menú Posición 

Condiciones, se pueden establecer condiciones de descuento o recargos absolutos,
porcentuales o por cantidad, para diferentes períodos de validez.

Terminar accionando el botón (Grabar).

1.7. GENERAR CUADRO COMPARATIVO.

El cuadro comparativo permite comparar las condiciones de las diferentes ofertas y

decidir cual se escogerá para cada posición de la licitación.

ACCESO:
Transacción: ME49

PROCEDIMIENTO.

Licitación: indicar el número de licitación de las peticiones que forman parte de la

compra en trámite.

Oferta: Si no se conoce el número de la licitación, se pueden especificar los números

de las ofertas a comparar.

Terminar accionando el botón (Ejecutar).

Se obtendrá el comparativo de las ofertas en el cual se indicará para cada material, en

un recuadro de color, la calificación que el sistema da a cada oferta. Es potestad del

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área compradora, o Comité según sea el caso, decidir a qué oferta se asignará la
compra para cada material, de acuerdo con las políticas de la empresa.

1.8. CREAR PEDIDO.

Se debe a continuación crear el pedido de compra con referencia a la oferta

seleccionada.

ACCESO:
Transacción: ME21N
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; Pedido  Crear 
Proveedor/centro suministrador conocido

PROCEDIMIENTO.

Si no aparece en la zona izquierda de la pantalla el Resumen de documentos, activarlo

accionando el icono .

En dicha zona, accionar el icono (Variante de selección) y escoger la variante

“Peticiones de oferta”, para luego indicar en el campo Documento compras, el
número de la oferta que se usará de referencia para la creación del pedido. Terminar
accionando el botón (Ejecutar). Aparecerá el número de la oferta en la zona de
Resumen de documentos.

Seleccionar la oferta y con el ratón arrastrarla hacia el icono del carro del mercado,
hasta que aparezca junto a él un signo + indicando que ya se puede terminar esa
operación, momento en el cual se puede soltar el ratón. Aparecerán entonces en el
pedido las posiciones heredadas de la oferta.

Para cualquier posición en el pedido que no deba permanecer incluida en el

documento, seleccionarla y accionar enseguida el botón (Borrar).

Terminar accionando el botón (Grabar). El sistema emitirá un mensaje informando

el número del pedido creado.

1.9. LIBERAR PEDIDO.

Al pedido de compras, con base en el monto total, el sistema le asigna un código de

liberación a través del cual debe ser autorizado para poder continuar el trámite de la
compra. En algunas ocasiones el sistema asigna más de un código de liberación, a
veces todos de uso obligatorio y en una secuencia determinada, y otras veces para
liberación por cualquiera de ellos.

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Para conocer el o los códigos de liberación asignados, se debe visualizar el pedido

por la transacción ME23N; se encuentra(n) en la sección de cabecera, pestaña
“Estrategia de liberación”.

ACCESO:
Transacción: ME28
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; Pedido  Liberar

PROCEDIMIENTO.

Código de liberación: indicar el código de liberación requerido para la liberación del

pedido.

N° documento: especificar el código del pedido de compras a liberar.

Continuar con (Ejecutar). Aparecerá entonces la información básica del pedido.

Ubicar el cursor sobre esta y accionar el botón “Liberar + grabar”. El sistema emitirá
un mensaje informando el resultado de la liberación.

1.10. ENTRADA DE MERCANCÍA.

Una vez que se recibe la mercancía por parte del proveedor, se debe efectuar la
correspondiente entrada en el sistema.

ACCESO:
Transacción: MIGO
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; Pedido 
Funciones siguientes  Entrada de mercancías

PROCEDIMIENTO.

Acción ejecutable: En el primer campo, en la esquina superior izquierda del

documento, seleccionar “A01 Entrada de mercancías” como la operación a realizar.

Documento de referencia: en el segundo campo en la parte superior del documento,

seleccionar “R01 Pedido” como la clase de documento con referencia al cual se va a
realizar la entrada.

Número del documento de compras: en el tercer campo, indicar el número del

pedido.

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Número de posición del documento de compras: opcionalmente se puede especificar

en el cuarto campo de la parte superior de la pantalla, el número de una posición del
pedido, en el caso que se vaya a efectuar la entrada sólo de esta posición.

A continuación accionar el botón (Ejecutar), que se encuentra a la derecha de este

último campo. El sistema trae entonces la información básica de las posiciones del
pedido.

Este documento de entrada presenta en la parte superior la sección Datos cabecera,

donde se debe diligenciar el siguiente campo:

Nota de entrega: ingresar el número de la factura del proveedor. Aunque este campo
no es obligatorio, es importante que siempre se ingrese esta información que es muy
útil especialmente en los casos en que se debe verificar factura cuando no se ha
recibido este documento.

Se presenta la relación de los materiales, para cada uno de los cuales se incluye el
indicador OK, que se debe activar para informarle al sistema que para esa posición se
va a hacer una contabilización de entrada. Si la sección esta abierta aparecerá en la
zona superior izquierda el botón ; si está cerrada para visualización aparecerá el
botón y al accionarlo se mostrará la información.

En esta sección en los siguientes campos se puede también:

[Link] UME: Modificar la cantidad de entrada, para el caso que se vaya a hacer una
entrada parcial.
 Almacén: Especificar el almacén de ingreso, en el caso que no se haya definido en
el pedido correspondiente.

En la parte inferior del documento se encuentra la sección Datos detalle, con datos
adicionales para la posición marcada en la sección de cabecera. Esta sección se
puede igualmente cerrar o abrir con y respectivamente.

Si la sección de detalles está abierta, la respectiva posición en la sección de cabecera

queda inhabilitada para actualización, y por tanto si no se ha actualizado el indicador
OK en la sección cabecera, debe hacerse aquí en el campo equivalente que está
ubicado en el extremo inferior izquierdo de la pantalla.

Terminar accionando el botón (Contabilizar). El sistema emitirá un mensaje

informando acerca de la contabilización.

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1.11. VERIFICACIÓN DE FACTURA.

ACCESO:
Transacción: MIrO
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Verificación de factura
logística  Entrada de documentos  Añadir factura recibida

PROCEDIMIENTO.

Actividad. Seleccionar “Factura”

En la sección de cabecera, diligenciar la siguiente información:

En la pestaña :

Fecha factura: fecha que presenta la factura del proveedor

Fecha contab.: Fecha en la cual se va a afectar la contabilidad. Debe estar dentro del
período contable permitido.

Referencia: indicar el número de la factura del proveedor.

Importe: ingrese el valor de la factura del proveedor.

Cálculo impuesto: activar este indicador

Texto: incluir una descripción relativa a la adquisición correspondiente a la factura

que se está verificando.

En la pestaña :

Tipo de documento referencia: En este primer campo escoger “ Pedido/Plan de entregas

”.

Número del documento de compras: ingresar el número del pedido de compras.

Continuar con (Enter). Si la diferencia entre el valor del importe de la factura y el

valor registrado por el sistema con base en la entrada de mercancía está dentro de la
tolerancia permitida, o es cero, el semáforo ubicado en la esquina superior derecha
cambiará a verde y se podrá grabar la verificación.

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Terminar con (Grabar). El sistema emitirá un mensaje informando acerca de la

contabilización y creación del respectivo documento.

1.12. PAGO.

El pago lo efectúa el área financiera con base en la verificación anteriormente

realizada.

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2. LICITACIÓN GLOBAL

Se denomina licitación global a aquellas compras a largo plazo para las cuales se
definen las condiciones del negocio en un contrato por un período de tiempo, y
regularmente se realizan compras dentro de ese período y bajo las condiciones
establecidas.

Maestro de Maestro de
Materiales Proveedores

Asignación N° Acta de apertura Cuadro

Solicitud de Liberación de Petición de Actualización
de licitación de urna comparativo
pedido RV la SolPed oferta ZLG de oferta
–opcional- (ZMM6)
(ME51N) ( ME54 ) (ME41) (ME47) ( ME49 )
(ZM06)

Contrato Liberación del

marco contrato
(ME31K) ( ME35K)
Pedido NB Liberación del Entrada de Verificación
pedido mercancía de factura Pago
( ME21N ) ( ME28 ) ( MIGO ) ( MIRO )
Solicitud de Liberación de
pedido NB la SolPed
(ME51N) ( ME54 )

Figura 2 - Procedimiento de licitación global

2.1. CREAR SOLICITUD DE PEDIDO PARA CONTRATO MARCO.

ACCESO:
Transacción: ME51N
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; Solicitud de
Pedido  Crear

PROCEDIMIENTO.

Clase de pedido: Se utiliza la clase de documento RV, que corresponde a la solicitud

para contrato marco.

En la sección cabecera, en la pestaña se puede ingresar la siguiente

información:

Nota de cabecera: permite ingresar textos alusivos a la solicitud de pedido en general.

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En la sección Resumen de posiciones se incluyen los siguientes campos:

Tipo de Imputación ( I ): mediante la utilización de este tipo de imputación, se define la

cuenta contable en la cual se hace la contabilización en el momento de recibir la
mercancía. Puede utilizar:

(En blanco) Si la mercancía debe ingresar directamente al inventario

KóF Para contabilizar a una cuenta de gasto

K  para centro de costo
F  para orden interna, bajo control presupuestal

U Desconocida. Si no se conoce con certeza la imputación adecuada y se

pospone su definición para el momento de crear el pedido.

Tipo de posición: en blanco para tipo de posición normal.

Material: ingresar el código del material a comprar

Ctdad. Solicitada: cantidad a ser pedida

Fecha de entrega: fecha para la cual se requiere disponer del material.

Centro: código de la planta para la cual se está haciendo la solicitud.

Solicitante: este campo es obligatorio y se debe ingresar el nombre del área de la

empresa que está haciendo el requerimiento.

Los demás datos necesarios el sistema los toma del Maestro de materiales, para el
material incluido en la posición.

Terminar con (Enter) y (Grabar).

El sistema emitirá el mensaje informativo “Creada la solicitud de pedido bajo el

número XXXXXXXX “, donde XXXXXXXX corresponde al número asignado por el
sistema a la solicitud de pedido creada.

2.2. LIBERAR SOLICITUD DE PEDIDO.

Todas las posiciones de la solicitud de pedido quedan sujetas a liberación, para lo

cual el sistema les asigna un código de liberación, con base en el grupo de compras
definido para cada material en este documento.

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Se puede visualizar dicho código, en la sección Posición de la solicitud de pedido, en

la pestaña “Estrategia de Liberación”.

Para efectuar la liberación, se debe proceder así:

ACCESO:
Transacción: ME54
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; Solicitud de
Pedido  Liberar  Liberación individual

PROCEDIMIENTO.

Solicitud de pedido: ingresar el número de la solicitud de pedido que contiene las

posiciones a liberar.

Código de liberación: indicar el código de liberación que corresponde a las posiciones

a liberar.

Termine con (Enter)

Aparecerán los datos básicos de las posiciones que pueden ser liberadas con el
código de liberación indicado. Seleccionar las posiciones a liberar y accionar el
botón “Liberar + Grabar”. Con estas acciones ya quedan liberadas las posiciones
escogidas.

2.3. CREAR PETICIÓN DE OFERTA.

La petición de oferta es el documento a través del cual se solicita a los proveedores

cotizar el suministro de los materiales.

ACCESO:
Transacción: ME41
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; [Link]/Oferta
 Petición de oferta  Crear

Se debe crear la petición de oferta con referencia a la solicitud de pedido y posición o

posiciones liberadas.

PROCEDIMIENTO.

Cl. petición oferta: indicar ZLG = Licitación global, como clase de documento.

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Plazo de oferta: Especificar la fecha máxima hasta la cual tendrá el proveedor plazo
para entregar su cotización. Esta fecha debe ser menor que la fecha de entrega
especificada en la solicitud de pedido.

Organización compras: indicar la organización de compras de acuerdo con la

naturaleza de los materiales en trámite de compra.

Grupo de compras: especificar el grupo de compras al cual pertenece el funcionario

que está haciendo el trámite de la compra y el cual debe corresponder con el grupo de
compras asociado en el documento, a los materiales que están siendo comprados.

Seleccionar la opción del menú: Petición de oferta  Crear con referencia  Por
[Link]. Aparecerá una ventana de diálogo donde se debe indicar en el campo
[Link] el número de la solicitud con referencia a la cual se está creando la
petición de oferta. Los datos de los demás campos e indicadores necesarios en esta
ventana serán incluidos por el sistema. Terminar con (Enter).

Aparece entonces la pantalla de Datos de Cabecera, en la cual se debe diligenciar el

período de validez así:

[Link]: Fecha de inicio del período de validez para el cual se deben mantener
las condiciones de suministro de los materiales.

Fin [Link]: Fecha de finalización del período de validez.

Continuar con (Enter).

Luego en la pantalla “Lista selección solicitudes de pedido” aparecerá la relación de

las posiciones de la solicitud que se está utilizando como referencia. El sistema
hereda para ellas de la solicitud de pedido, cualquier otro dato para el cual aquí no se
haya especificado información. Seleccionar las posiciones a ser tramitadas activando
el indicador al principio de cada línea y accionar el botón para que el
sistema herede los datos de las posiciones, en la petición de oferta en creación.
Aparecerán los datos de la primera posición; terminar con (Enter), para que el
sistema pase al siguiente material y así repetidamente hasta pasar el último.

Aparecerá entonces la pantalla de Resumen de posiciones de la petición de oferta.

Verificar los datos.

Finalmente se debe indicar el proveedor al cual se va a solicitar la cotización. Para

ello, accionar el botón (Dirección del proveedor); en el campo Proveedor,
especificar el código de dicho proveedor y accionar (Enter) para que el sistema
traiga la información básica del proveedor. Terminar accionando el botón de
(Grabar). El sistema emitirá el mensaje informativo “Petición de oferta creado bajo el
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número XXXXXXXXXX “, donde XXXXXXXXXX corresponde al número asignado por el

sistema a la petición de oferta creada.

En este punto, y tantas veces como sea el número de proveedores a solicitarles

cotización, se debe repetir el procedimiento desde el ingreso del código del
proveedor, para que el sistema cree una petición de oferta por cada proveedor.

Para terminar, devolverse accionando el icono

Esta petición de oferta será impresa automáticamente para que sea entregada al
proveedor, o le sea enviada vía fax. El sistema genera un registro de mensaje para
impresión en la petición de oferta, con la clase de condición NEU.

2.3.1. IMPRIMIR PETICIÓN DE OFERTA.

La petición puede ser impresa de dos maneras: modificando la petición de oferta, o

desde una transacción de impresión masiva.

[Link]. Modificación de la petición de oferta.

Si se trata de reimprimir una petición de oferta que ya ha sido impresa, se debe

modificar la petición y crear un nuevo mensaje.

ACCESO:
Transacción: ME42
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; [Link]/Oferta
 Petición de oferta  Modificar

PROCEDIMIENTO.
Petición oferta: Ingresar el número del documento y terminar con (Enter).

Aparece la pantalla de Resumen de posiciones. Seleccionar la opción del menú

Cabecera  Mensajes, marcar el mensaje y accionar el botón para que el
sistema cree uno nuevo que ubicará en la primera posición de la lista de mensajes.

Hacer las siguientes verificaciones y/o modificaciones:

 Seleccionar el mensaje nuevo, accionar el botón y verificar la

impresora (Destino lógico) y que el indicador de salida inmediata esté activo.
Regresar con el botón (Back).

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 Seleccionar el mensaje nuevo, accionar el botón y verificar que el

campo Modalidad de envío este en: 4 Enviar inmediatamente (al grabar la
aplicación). Regresar con el botón (Back).

Terminar accionando el botón (Grabar).

[Link]. Impresión masiva de ofertas

Si se trata de imprimir mensajes que estén pendientes de impresión y con la

posibilidad de ordenar la impresión de varias peticiones de oferta.

ACCESO:
Transacción: ME9A
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; [Link]/Oferta
 Petición de oferta  Mensajes  Editar mensajes

Ingresar en N° documento las peticiones de oferta a incluir, o indicar parámetros de

búsqueda para llegar a ellas. Terminar con (Ejecutar).

Aparecerá la relación de las peticiones de oferta. Seleccionar las que se desea

imprimir y accionar el botón para ordenar su impresión.

2.4. ASIGNAR NUMERO DE LICITACIÓN.

Entre los datos de Cabecera de la petición de oferta se encuentra el campo Licitación.

Para acceder a él, visualizar la petición de oferta por la transacción ME43 y
seleccionar la opción del menú Cabecera  Detalle.

Periódicamente se ejecuta un programa que asigna un número de licitación único, a

todas las peticiones de oferta con este campo en blanco y que hayan sido creadas
con referencia a una solicitud de pedido. Para todas las peticiones creadas con
referencia a una misma solicitud de pedido, el programa asigna el mismo número de
licitación.

El número de licitación se compone del número de la solicitud de pedido, seguido del

número de la posición de la solicitud de pedido con referencia a la cual fue creada la
primera posición de la primera petición de oferta que encuentre.

Mientras este programa no se ejecute, el campo Licitación permanecerá en blanco.

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Para hacer una ejecución manual de dicho programa y por tanto asignación del
número de licitación, se puede usar la transacción ZM06, la cual operará para todas
las peticiones de oferta en el mandante que en ese momento cumplan las
condiciones, por lo cual su ejecución podría demorar un poco. Al finalizar, el sistema
emitirá para cada petición de oferta actualizada, el mensaje: “Oferta: ##########
actualizada con el número de licitación: NNNNNNNNNN “.

El área usuaria podría también decidir no utilizar este número de licitación asignado
por el programa, sino usar un consecutivo del área. Este dato puede ser
alfanumérico.

2.5. GENERAR ACTA DE APERTURA DE URNA.

Según el monto de la compra, y de acuerdo con reglamentación establecida por

circular normativa, en algunos trámites de compra se utiliza urna para colectar las
cotizaciones de los proveedores.

Para estos casos, mediante la transacción ZMM6 se puede generar un acta donde se
incluyen todas las peticiones para una misma licitación, para consignar allí para cada
cotización una vez abierta la urna en presencia del área de Auditoria, si llegó, si se
abrió y las observaciones de caso.

Para generar el acta se deben ingresar los siguientes datos:

Sociedad: especificar la sociedad correspondiente a los centros para los cuales se

está haciendo la compra.

Número de licitación: ingresar el dato que aparece en el campo número de licitación de

las ofertas a considerar.

Número de documento: especificar los números de las peticiones de oferta.

Es suficiente con indicar el número de licitación ó los números de las peticiones de

oferta.

Terminar con (Ejecutar).

Este documento se debe imprimir para poder ser diligenciado, seleccionando la

opción Lista  Imprimir y verificando datos o diligenciando los siguientes campos:

Dispositivo salida: nombre de la impresora seleccionada.

Salida inmediata: indicador para que la impresión se haga de forma inmediata. Si no

se activa, la impresión quedará en el spool.

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2.6. ACTUALIZAR OFERTAS.

Una vez que se reciben las cotizaciones de los proveedores, se actualizan en el

sistema las condiciones ofrecidas por cada uno, en su respectiva oferta.

ACCESO:
Transacción: ME47
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; [Link]/Oferta
 Oferta  Actual.

PROCEDIMIENTO.

Petición oferta: indicar el número de la oferta a la que se le van a ingresar las

condiciones del proveedor.

Terminar con (Enter). Aparece entonces la pantalla de Resumen de posiciones

donde se debe diligenciar la siguiente información relacionada con el precio:

[Link]: indicar el precio ofrecido por el respectivo proveedor, en alguna de las

unidades especificadas para el material.

Por: cantidad de unidades para la cual se define el precio. El sistema por defecto
asume 1, sino se especifica algo diferente.

UMPP: unidad de medida de precio del pedido, la cual se debe escoger entre las lista
de posibles valores del campo, los cuales dependen de la unidad de pedido definido
en el Maestro de materiales para el material, y de las unidades de medida alternativas
también definidas allí.

Seleccionando una posición, y escogiendo la opción del menú Posición 

Condiciones, se pueden establecer condiciones de descuento o recargos absolutos,
porcentuales o por cantidad, para diferentes períodos de validez.

Terminar accionando el botón (Grabar).

2.7. GENERAR CUADRO COMPARATIVO.

El cuadro comparativo permite comparar las condiciones de las diferentes ofertas y

decidir cual se escogerá para cada posición de la licitación.

ACCESO:

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Transacción: ME49

PROCEDIMIENTO.

Licitación: indicar el número de licitación de las peticiones que forman parte de la

compra en trámite.

Oferta: Si no se conoce el número de la licitación, se pueden especificar los números

de las ofertas a comparar.

Terminar accionando el botón (Ejecutar).

Se obtendrá el comparativo de las ofertas en el cual se indicará para cada material, en

un recuadro de color, la calificación que el sistema da a cada oferta. Es potestad del
área compradora, o Comité según sea el caso, decidir a qué oferta se asignará la
compra para cada material, de acuerdo con las políticas de la empresa.

2.8. CREAR CONTRATO MARCO.

Se procede entonces a crear el contrato marco con referencia a la petición de oferta.

ACCESO:
Transacción: ME31K
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; Contrato marco 
Pedido abierto  Crear

PROCEDIMIENTO.

Clase de contrato: se puede escoger entre dos clases de contrato:

MK = pedido abierto en cantidad, en el cual el sistema controla que no se compre una

cantidad mayor de la especificada en el contrato, para cada material.

WK = pedido abierto en valor, en el que el sistema controla que el valor total de las
compras para todas las posiciones no exceda el valor máximo establecido en el
contrato.

El contenido de los demás campos lo heredará el sistema de la petición de oferta que

se usará como referencia.

Seleccionar la opción del menú Contrato marco  Crear con referencia  Por
petición oferta.

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Aparece una pantalla de diálogo en la cual se debe especificar la petición de oferta de

referencia. Si sólo se van a incluir en el contrato algunas posiciones de la petición de
oferta, se debe también especificar el rango correspondiente. Continuar con
(Enter).

El sistema despliega el mensaje informativo “Periodo validez ha sido adoptado desde

la petición de oferta (verificar) “ y se visualiza la pantalla de Datos cabecera. Si fuera
necesario hacer algún ajuste al período de validez, deberá hacerse aquí.

Valor prev.: en este campo de entrada obligatoria debe indicarse el monto global o
valor máximo total permitido para todos los materiales en el contrato. Continuar con
(Enter).

Se despliega a continuación la pantalla “Resumen posiciones documento modelo”,

donde se muestran todas las posiciones de la petición de oferta usada como
referencia. Seleccionar aquellas que se desea sean incluidas en el contrato, y
accionar el botón , con lo cual el sistema mostrará los datos y
condiciones para cada material, los cuales podrían ser aquí modificados si fuera el
caso. Avanzar con (Enter) entre los datos de cada posición hasta llegar a la
pantalla “Resumen de posiciones”, donde se muestran los materiales y condiciones
finalmente incluidos en el contrato. Terminar accionando el botón (Grabar).

El sistema emite el mensaje informativo “[Link] (clase de pedido) creado bajo el

número XXXXXXXXXX “

2.9. LIBERAR CONTRATO MARCO.

El contrato debe ser sometido a autorización electrónica. Para ellos el sistema le

asigna un código de liberación, con base en el monto del contrato, el cual debe ser
utilizado para su liberación. Dicho código se puede conocer visualizando el contrato
(transacción ME33K); se encuentra en la sección de cabecera, en la pestaña
“Estrategia de liberación”.

ACCESO:
Transacción: ME35K
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; Contrato marco 
Pedido abierto  Liberar

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PROCEDIMIENTO.

Código de liberación: indicar el código de liberación necesario para su autorización.

N° documento: número del contrato marco a liberar.

Continuar accionando el botón (Ejecutar). Aparecerán los datos básicos del

contrato; ubicar el cursor sobre ellos y accionar el botón “Liberar + Grabar”. Queda
así el contrato listo para ser utilizado como referencia en la creación de pedidos de
compra.

Sin embargo, el procedimiento normal a seguir consiste en que el área usuaria cree
una solicitud de pedido con referencia a la cual se debe disparar todo el proceso de la
compra.

2.10. CREAR Y LIBERAR SOLICITUD DE PEDIDO ESTANDAR.

El procedimiento para crear esta solicitud de pedido es muy similar al usado para
crear la solicitud de pedido para contrato marco (Ver CREAR SOLICITUD DE PEDIDO
PARA CONTRATO MARCO., pag. 16), con la siguiente diferencia:

Clase de documento: se debe seleccionar NB = Solicitud de pedido estándar.

El resto del procedimiento es igual al referido.

En cuanto a la liberación, el procedimiento es siempre el mismo, independientemente

de la clase de solicitud de pedido de que se trate. ( Ver LIBERAR SOLICITUD DE
PEDIDO., pag. 17).

2.11. CREAR PEDIDO.

Se debe a continuación crear el pedido de compra con referencia a la solicitud de

pedido estándar y al contrato marco.

ACCESO:
Transacción: ME21N
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; Pedido  Crear 
Proveedor/centro suministrador conocido

PROCEDIMIENTO.

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En la sección de Cabecera, pestaña , diligenciar el campo Org.

Compras.

Si no aparece en la zona izquierda de la pantalla el Resumen de documentos, activarlo

accionando el icono .

En dicha zona, accionar el icono (Variante de selección) y escoger la variante

“Solicitudes de pedidos”, para luego indicar en el campo Número de solicitud de
pedid el número de la solicitud de pedido que se usará de referencia para la creación
del pedido, o si no se conoce hacer la búsqueda a través de los parámetros
disponibles en esa pantalla. Terminar accionando el botón (Ejecutar). Aparecerá
el número de la solicitud de pedido en la zona de Resumen de documentos.

Seleccionar la solicitud y con el ratón arrastrarla hacia el icono del carro del mercado,
hasta que aparezca junto a él un signo + indicando que ya se puede terminar esa
operación, momento en el cual se puede soltar el ratón. Aparecerán entonces en el
pedido en la sección de Resumen de posiciones las posiciones heredadas de la
solicitud de pedido.

Para cualquier posición en el pedido que no deba permanecer incluida en el

documento, seleccionarla y accionar enseguida el botón (Borrar).

Hasta ahora se está creando el pedido con referencia a la solicitud de pedido. Para
hacerlo también con referencia al contrato, en esta sección Resumen de posiciones
en el campo Contrato marco indicar el número de dicho documento, con lo cual el
sistema establecerá el vínculo y heredará información de proveedor y condiciones.

Terminar accionando el botón (Grabar). El sistema emitirá un mensaje informando

el número del pedido creado.

2.12. LIBERAR PEDIDO.

Al pedido de compras, con base en el monto total, el sistema le asigna un código de

liberación a través del cual debe ser autorizado para poder continuar el trámite de la
compra. En algunas ocasiones el sistema asigna más de un código de liberación, a
veces todos de uso obligatorio y en una secuencia determinada, y otras veces para
liberación por cualquiera de ellos.

Para conocer el o los códigos de liberación asignados, se debe visualizar el pedido

por la transacción ME23N; se encuentra(n) en la sección de cabecera, pestaña
“Estrategia de liberación”.

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ACCESO:
Transacción: ME28
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; Pedido  Liberar

PROCEDIMIENTO.

Código de liberación: indicar el código de liberación requerido para la liberación del

pedido.

N° documento: especificar el código del pedido de compras a liberar.

Continuar con (Ejecutar). Aparecerá entonces la información básica del pedido.

Ubicar el cursor sobre esta y accionar el botón “Liberar + grabar”. El sistema emitirá
un mensaje informando el resultado de la liberación.

2.13. ENTRADA DE MERCANCÍA.

Una vez que se recibe la mercancía por parte del proveedor, se debe efectuar la
correspondiente entrada en el sistema.

ACCESO:
Transacción: MIGO
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras; Pedido 
Funciones siguientes  Entrada de mercancías

DATOS A UTILIZAR.

Acción ejecutable: En el primer campo, en la esquina superior izquierda del

documento, seleccionar “A01 Entrada de mercancías” como la operación a realizar.

Documento de referencia: en el segundo campo en la parte superior del documento,

seleccionar “R01 Pedido” como la clase de documento con referencia al cual se va a
realizar la entrada.

Número del documentos de compras: en el tercer campo, indicar el número del

pedido.

Número de posición del documento de compras: opcionalmente se puede especificar

en el cuarto campo de la parte superior de la pantalla, el número de una posición del
pedido, en el caso que se vaya a efectuar la entrada sólo de esta posición.

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A continuación accionar el botón (Ejecutar), que se encuentra a la derecha de este

último campo. El sistema trae entonces la información básica de las posiciones del
pedido.

Este documento de entrada presenta en la parte superior la sección Datos cabecera,

donde se incluye la relación de los materiales, y para cada uno de los cuales incluye
el indicador OK, que se debe activar para informarle al sistema que para esa posición
se va a hacer una contabilización de entrada. Si la sección esta abierta aparecerá en
la zona superior izquierda el botón ; si está cerrada para visualización aparecerá el
botón y al accionarlo se mostrará la información.

En esta sección en los siguientes campos se puede también:

[Link] UMD: Modificar la cantidad de entrada, para el caso que se vaya a hacer una
entrada parcial.
 Almacén: Especificar el almacén de ingreso, en el caso que no se haya definido en
el pedido correspondiente.

En la parte inferior del documento se encuentra la sección Datos detalle, con datos
adicionales para la posición marcada en la sección de cabecera. Esta sección se
puede igualmente cerrar o abrir con y respectivamente.

Si la sección de detalles está abierta, la respectiva posición en la sección de cabecera

queda inhabilitada para actualización, y por tanto si no se ha actualizado el indicador
OK en la sección cabecera, debe hacerse aquí en el campo equivalente que está
ubicado en el extremo inferior izquierdo de la pantalla.

Terminar accionando el botón (Contabilizar). El sistema emitirá un mensaje

informando acerca de la contabilización.

2.14. VERIFICACIÓN DE FACTURA.

ACCESO:
Transacción: MIrO
Ruta vía menú:
Logística  Gestión de materiales  Verificación de factura
logística  Entrada de documentos  Añadir factura recibida

PROCEDIMIENTO.

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Actividad. Seleccionar “Factura”

En la sección de cabecera, diligenciar la siguiente información:

En la pestaña :

Fecha factura: fecha que presenta la factura del proveedor

Fecha contab.: Fecha en la cual se va a afectar la contabilidad. Debe estar dentro del
período contable permitido.

Referencia: indicar el número de la factura del proveedor.

Importe: ingrese el valor de la factura del proveedor.

Cálculo impuesto: activar este indicador

Texto: incluir una descripción relativa a la adquisición correspondiente a la factura

que se está verificando.

En la pestaña :

Tipo de documento referencia: En este primer campo escoger “ Pedido/Plan de entregas

”.

Número del documento de compras: ingresar el número del pedido de compras.

Continuar con (Enter). Si la diferencia entre el valor del importe de la factura y el

valor registrado por el sistema con base en la entrada de mercancía está dentro de la
tolerancia permitida, o es cero, el semáforo ubicado en la esquina superior derecha
cambiará a verde y se podrá grabar la verificación.

Terminar con (Grabar). El sistema emitirá un mensaje informando acerca de la

contabilización y creación del respectivo documento.

2.15. PAGO.

El pago lo efectúa el área financiera con base en la verificación anteriormente

realizada.

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EVALUACION DE PROVEEDORES.

Para la evaluación de proveedores de materiales, se han parametrizado los siguientes

criterios

PRECIO
Nivel de Precios
Comportamiento de Precios
CALIDAD
Reclamación
ENTREGA
Entrega a Tiempo
Cumplimiento de cantidad

Para los proveedores de servicios, se han parametrizado los siguientes criterios

CALIDAD
OPORTUNIDAD

1. Evaluacion individual por Proveedor

Permite obtener la evaluaciòn de un proveedor en particular

ACCESO:
Transacción: ME64
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras  Datos maestros
 Eval. Proveedores

Pantalla 1

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Indique el còdigo SAP del proveedor, la Organización de Compras (2000 para materiales, 2500 para
servicios). Para materiales, puede utilizar el nivel de comparación por material o GR. ART.

Pantalla 2

Dando clic en aparece la pantalla 3 que contiene los criterios de evaluaciòn junto a las
notas obtenidas por el proveedor y los resultados de las evaluaciones promedio de todos los
proveedores que suministran ese grupo de artìculos

Pantalla 3

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Dando clic en podrà ver la ponderación de los criterios principales

Pantalla 4

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Dando clic en y seleccionando el criterio a travès de

Pantalla 5

Pantalla 6

Pantalla 7

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Regresando a la pantalla 3 y dando clic en se llega a:

Pantalla 8

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Dando clic sobre cualquiera de los valores de evaluaciòn

Pantalla 9

Marcando el registro info y dando clic en Info detallada

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Pantalla 10

2. Evaluacion Comparativa de Proveedores

ACCESO:
Transacción: ME65
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras  Datos maestros
 Eval. Proveedores

Pantalla 11

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Lista ranking de todos los proveedores:

Pantalla 12

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Pantalla 13

Señalar el còdigo del proveedor y dar clic en Evaluaciòn

Estarà en la pantalla 4. Podrà repetir los pasos de las pantallas siguientes 6-7-8-9-10
3. Evaluacion Comparativa de Proveedores mediante análisis Estàndar

Permite evaluar los proveedores por sociedad a travès del centro. La evaluaciòn se
hace para periodos determinados

ACCESO:
Transacción: ME6H
Ruta vía menú: Logística  Gestión de materiales  Compras  Datos maestros
 Eval. Proveedores

En pantalla, se llega sin desplegar Visualizar lista:

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En la pantalla inicial, seleccione las caracterìsticas con las cuales va a conformar el listado
de evaluaciòn y dentro de periodo de análisis indique los meses correspondientes:

Como ejemplo de selecciones, se anotan los siguientes, en donde ubicando el cursor en cada
título se puede seleccionar ayuda o F1 para las descripciones. Básicamente, los que tienen el 1 se
refieren al periodo de análisis, mientras que el 2 es el acumulado.
El acumulado es para todo el periodo configurado: para la Organización de Compras 2000 el sistema
toma 365 días, para la 2500 180 días hacia atrás

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Variantes de resultados de evaluaciòn pueden apreciarse

Las evaluaciones pueden graficarse, utilizando la funciòn de la barra de herramientas,

como se muestra a continuación:

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