DERECHO DE SUCESIONES
SUCESIÓN INTESTADA
1. VOCACIÓN LEGAL.-
Para heredar es menester del “llamamiento”, el cual puede provenir
de la voluntad de una persona - el causante, que fue testador -
mediante testamento a través de la institución de sucesores que
pueden ser herederos o legatarios.
A falta de testamento o cuando este resulta nulo, caduco o es
revocado, la sucesión es deferida por la ley de acuerdo a un orden
sucesorio establecido acorde, fundamentalmente, con tres clases de
vínculos: parentesco consanguíneo, vínculo legal derivado de la
adopción y vínculo matrimonial.
El proceso sucesorio contiene cuatro etapas sucesorias:
1) Apertura, que se da con la muerte del causante.
2) Vocación, que son los llamados a heredar al causante.
3) Delación, es el llamamiento en concreto y, para algunos
autores, es la manifestación de voluntad de los sucesores
llamados para aceptar o renunciar al ofrecimiento de la
herencia (esta última considerada para algunos como la etapa
cuarta).
4) Y, finalmente, la adjudicación definitiva de la herencia.
En nuestro ordenamiento legal no hay sucesión contractual, la cual
está prohibida (véase los arts. 678, 1405 y 1532 del CC) porque afecta
la autonomía de la voluntad y eventualmente el derecho de los
herederos forzosos.
Resulta importante que el heredero esté premunido del correspondiente
título sucesorio para poder ejercitar sus correspondientes derechos
sobre la herencia.
El título sucesorio es el título que proviene del testamento o de la
declaración de herederos vía judicial o notarial, pero es personal y
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no acredita de por sí la propiedad de los bienes y derechos
supuestamente heredados.
2. CARACTERÍSTICAS.-
La sucesión legal presenta varias características:
a) Solo procede en los casos taxativos señalados por la ley cuya
naturaleza procesal es de orden público, obviamente. Por tanto
su interpretación debe ser restrictiva (art. IX del TP del CPC).
b) Fundamentalmente cumple función supletoria para la obtención del
título hereditario porque procede cuando no existe testamento o
este fue revocado, anulado, caducó, no contiene institución de
herederos o cuando no es posible asignar la herencia al heredero
testamentario (art. 815 incisos 1, 3 y 4 del CC).
c) Es compatible con la sucesión testamentaria, pues a veces tiene
función complementaria, cuando no es posible adjudicar la
herencia a todos los herederos porque algunos no fueron
considerados en el testamento (art. 815 incisos 2 y 5 del CC).
En esta clase de procedimiento las únicas pruebas admisibles son
la partida de defunción del causante, partidas de matrimonio y
de nacimiento de los interesados así como certificación
registral de que no existen declaraciones de esta índole en
trámite ni testamentos inscritos en los Registros Públicos.
d) El llamamiento tiene como base un orden legal prelatorio de
carácter subjetivo. Dentro de cada orden son llamados los
parientes de grado más próximo al causante sobre la base lineal.
La proximidad se hace por líneas y grados (art. 816 del CC).
e) El llamamiento del heredero se hace a título universal. Por eso
es que llegado el caso tiene lugar el derecho de acrecer, el
derecho de representación y el de colación además de la
legitimidad para obrar en nombre de la sucesión y los herederos
tienen responsabilidad relativa por las obligaciones insolutas
del causante.
f) Requiere, a falta de testamento o de institución de herederos,
de una resolución judicial dentro de un proceso no contencioso
(arts.830 a 836 del CPC) o con intervención de notario público
(Ley 26662).
3. SITUACIONES QUE DAN ORIGEN A LA SUCESIÓN LEGAL.-
1) La sucesión legal se origina por función supletoria (art. 815
del CC, incisos 1, 3 y 4) cuando:
a) El causante muere sin dejar testamento.
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b) El testamento que otorgó ha sido declarado nulo total o
parcialmente.
c) Ha caducado el testamento por no haber sido objeto de
comprobación dentro del término legal que señala el
artículo 707 del Código Civil.
d) Se declara inválida la desheredación.
e) El heredero forzoso muere antes que el testador,
renuncia a la herencia o la pierde por indignidad o
desheredación y no tiene descendientes que le puedan
representar.
f) El heredero voluntario o el legatario muere antes que el
testador, no se ha cumplido la condición establecida por
este, por renuncia o por haberse declarado indignos a
estos sucesores sin que se haya designado sustitutos.
2) La sucesión legal se produce por función complementaria o
mixta (art. 815 del CC, incisos 2 y 5) cuando:
a. El testamento no contiene institución de herederos o se
ha declarado la caducidad o invalidez de la disposición
que los instituye.
b. El testador no tiene herederos forzosos o voluntarios
instituidos en testamento y no ha dispuesto de todos
sus bienes en legados, en cuyo caso la sucesión legal
solo funciona con respecto a los bienes de los que no
dispuso.
Resulta importante destacar que la declaración judicial de
herederos por sucesión total o parcialmente intestada no impide al
preterido por la declaración hacer valer sus derechos hereditarios
como lo establece de modo claro y preciso el segundo párrafo del
artículo 664° del Código Civil a través de la denominada acción
petitoria de herencia.
Esta se justifica y se explica porque respecto de una persona que
ha muerto intestada solo puede solicitarse por una sola vez la
declaración judicial o notarial de herederos (art. 815 CC, inciso
5, último párrafo).
4. ÓRDENES EN LA VOCACIÓN LEGAL (ARTS. 816 Y 817 DEL CC)
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Para poder ejercitar el derecho de delación se requiere como
presupuesto la existencia del llamamiento sucesorio de acuerdo a un
orden prelatorio que la ley establece.
Los artículos 816° y 817° del Código Civil lo determinan según la
siguiente prelación:
a) Los parientes consanguíneos en línea recta descendente
excluyen a los de línea ascendente.
b) Los parientes más próximos en grado al causante excluyen a
los más remotos.
c) Los parientes consanguíneos en línea recta excluyen a los de
la colateral.
Según Zannoni (1999, p. 423), línea es la serie no interrumpida de
grados. Hay tres líneas: ascendente, descendente y colateral. El
grado está representado por una generación y es el vínculo creado
por la generación biológica.
ORDENES SUCESORIOS
PRIMER GRUPO SEGUNDO GRUPO
Herederos forzosos Herederos voluntarios
1° Hijos 4° Hermanos
2° Padres 5° Tíos
3° Cónyuge – miembro de la unión 6° Primos
de hecho (sobreviviente)
5. PARENTESCO.-
En la sucesión hereditaria hay tres clases de vínculos que generan
derechos hereditarios y se regulan en seis órdenes:
a) Vínculo consanguíneo en línea recta descendente y ascendente.
b) Vínculo uxorio entre cónyuges y ahora también los concubinos de
acuerdo a la ley N° 30007.
c) Vínculo consanguíneo colateral entre hermanos, sobrinos, primos
hasta el cuarto grado. Así tenemos del:
a. Segundo orden: hermanos.
b. Tercer orden: tíos y sobrinos.
c. Cuarto orden: tíos abuelos, sobrinos nietos y primos
hermanos.
6. SUCESIÓN DE LOS DESCENDIENTES (art. 818 del CC)
Son herederos del primer orden los hijos y demás descendientes
sucesivamente. Incluye a los hijos matrimoniales y
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extramatrimoniales reconocidos o declarados judicialmente como
tales. También a los hijos adoptivos.
La prueba necesaria para obtener el título sucesorio de los hijos
extramatrimoniales son el reconocimiento expreso por escrito
indubitado y la sentencia judicial que declare fundada la demanda
sobre paternidad o maternidad.
En un proceso declarativo de herederos, la filiación no puede
acreditarse de por sí con una partida de nacimiento inscrita en el
registro respectivo en forma extraordinaria al amparo de la Ley
25025, ni con la partida de bautismo si no aparece el reconocimiento
del causante como hijo suyo. La razón es que porque no aparece el
reconocimiento del causante como hijo, por lo que dicha partida solo
prueba el hecho del nacimiento.
La acción de filiación extramatrimonial no pasa a los herederos del
hijo, aunque sus descendientes pueden continuar el juicio que dejó
iniciado (art. 407 del CC).
El reconocimiento y la sentencia declarativa de la paternidad o la
maternidad constituyen los únicos medios probatorios de la filiación
extramatrimonial (art. 387 del CC).
7. SUCESIÓN DE LOS ASCENDIENTES (art. 820 del CC)
A falta de hijos u otros descendientes heredan los padres por
partes iguales. Si existiera solo uno de ellos le corresponde toda
la herencia. En nuestro ordenamiento legal no existe la
representación sucesoria en línea recta ascendente. «A falta de
padres heredan los abuelos en igual forma que en el caso de los
padres» (art. 821° del CC).
8. SUCESIÓN DEL CÓNYUGE (arts. 822 al 825 del CC)
a) Caso del artículo 822°. Si concurre con hijos o con otros
descendientes del causante, hereda una parte igual a la de un
hijo.
b) Caso del artículo 823°. Si fuera aplicable el artículo 822°, el
cónyuge puede optar por el usufructo de la tercera parte de la
herencia salvo que hubiere aceptado el derecho de habitación que
le conceden los artículos 731° y 732°.
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c) Caso del artículo 824°. Si solo concurre con padres u otros
ascendientes, heredará una parte igual a la de ellos.
d) Caso del artículo 825°. Si el causante no ha dejado ascendientes
ni descendientes, toda la herencia le corresponde al cónyuge.
9. IMPROCEDENCIA DE LA SUCESIÓN DEL CÓNYUGE (art. 826 del CC)
No podrá heredar el cónyuge sobreviviente al otro, cuando
hallándose enfermo uno de ellos al celebrarse el matrimonio,
muriese de esa enfermedad dentro de los treinta días siguientes,
salvo que el matrimonio hubiera sido celebrado para regularizar una
situación de hecho.
10. DERECHO SUCESORIO DEL CÓNYUGE DE BUENA FE (art. 827 del CC)
La nulidad del matrimonio por haber sido celebrado con persona
que estaba impedida de contraerlo no afecta los derechos
sucesorios del cónyuge que lo contrajo de buena fe, salvo que el
primer cónyuge sobreviva al causante. Se justifica por la
necesidad de proteger al cónyuge legítimo e impedir de esta
forma que su derecho sucesorio pueda ser afectado por el cónyuge
putativo.
11. SUCESIÓN DE LOS PARIENTES COLATERALES (art. 828 del CC)
¿Quiénes son los parientes colaterales con derecho a heredar?
Cuarto orden: los del segundo grado: hermanos del
causante.
Quinto orden: tercer grado: tíos y sobrinos.
Sexto orden: cuarto grado: tíos abuelos, sobrinos nietos
y primos hermanos.
Los parientes colaterales solo heredan al causante cuando no
existen personas correspondientes a los tres primeros órdenes
sucesorios establecidos en el artículo 816° del CC.
Cuando sobreviven al causante la viuda y dos hijos, la herencia
será repartida en tres partes iguales, pero si no sobreviven
los hijos sino los descendientes de uno de ellos, entonces la
mitad de la herencia corresponderá a la viuda y la otra a los
descendientes del hijo, que será repartida a estos últimos por
estirpe (Es un caso de representación sucesoria art. 684 del
CC).
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12. CONCURRENCIA DE HERMANOS DE DOBLE VÍNCULO Y VÍNCULO SIMPLE (art.
829 del CC)
El medio hermano (de solo padre o de solo madre - unilaterales)
en concurrencia con hermanos de padre y madre (hermanos germanos
- bilaterales) hereda la mitad de lo que corresponde a estos.
Este es el criterio que sigue nuestro ordenamiento legal cuando
se trata de la sucesión intestada, porque en la sucesión
testamentaria nada obsta para que el causante les conceda cuotas
hereditarias iguales por tratarse de herederos voluntarios. Esta
disposición es similar al artículo 3586 del Código Civil
argentino. El Código francés de 1804 no hace referencia al doble
vínculo.
Los hermanos unilaterales reciben la mitad de lo que corresponde
a los bilaterales que concurren con aquellos. Tendrá lugar en la
sucesión legal de acuerdo al artículo 829° del Código Civil,
pero no en la testamentaria porque heredarían como herederos
voluntarios sin restricción alguna, a no ser que el testador
dispusiera algo diferente.
Fundamento: En la sucesión testamentaria los hermanos y sobrinos
son herederos «voluntarios» que pueden ser instituidos o no ser
considerados. Pueden ser instituidos en partes iguales o
desiguales, porque esta diferencia depende exclusivamente de la
libre voluntad del testador.
13. SITUACIÓN DEL CONCUBINO (Ley N° 30007)
Recibe derechos sucesorios el concubino si reúne los requisitos
puntualizados en el artículo 326° del Código Civil, situación en
que tendrá los mismos derechos sucesorios del cónyuge viudo.
Para que muerto uno de los concubinos el sobreviviente pueda
ejecutar los derechos sucesorios correspondientes es menester la
inscripción de la unión concubinaria en el registro público
correspondiente (RENIEC).
14. SUCESIÓN DEL ESTADO (art. 830 del CC)
Si muerto el causante no ha dejado sucesores testamentarios o
legales, el juez o notario que conoce del proceso sucesorio
adjudicará los bienes que integran la herencia a la Sociedad de
Beneficencia o a falta de esta a la Junta de Participación
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Social del lugar del último domicilio del causante en el país o
a la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana sí estuvo
domiciliado en el extranjero.
El Estado, a través de sus instituciones, recibe la herencia con
el título de heredero. El Estado es un adjudicatario en virtud
de su derecho de soberanía.
Creemos que el Estado en realidad no es un heredero ni un
sucesor en el sentido técnico de la palabra, porque adquiere los
bienes de un muerto, como señala Vélez Sarsfield al comentar el
artículo 3588 del Código Civil Argentino, precisamente en virtud
de un título que supone que no hay herederos. En conclusión, el
Estado no debería ser considerado heredero porque en realidad
recibe la herencia en aplicación del principio de soberanía
nacional.
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Fuente bibliográfica:
Fernández Arce. Derecho de Sucesiones.
Ferrero Costa, Augusto. Tratado de Derecho de Sucesiones
Ferrero Costa y otros. Código Civil Comentado – Gaceta Jurídica.
Jara Quispe, Rebeca. Manual de Derecho de Sucesiones.
