Solucionario caso práctico
CÁRNICAS POLY, S.L
FACTUSOL 2022 E.V. – TPV 2022
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FACTUSOL 2022EV y TPVSOL 2022EV – Gestión de compras – CÁRNICAS POLY, S.L.
Índice
1. CREACIÓN DE LA EMPRESA CÁRNICAS POLY, S.L. .............................................................................. 3
SOLAPA OTROS DATOS .......................................................................................................................................................... 4
SOLAPA TIPO DE GESTIÓN ...................................................................................................................................................... 4
BOTÓN CONFIGURACIÓN....................................................................................................................................................... 4
PROVEEDOR........................................................................................................................................... 5
CLIENTE ................................................................................................................................................. 6
FORMAS DE COBRO ............................................................................................................................... 7
ARTÍCULO .............................................................................................................................................. 8
PEDIDO A PROVEEDOR ........................................................................................................................... 9
ENTRADA DE MERCANCÍA .................................................................................................................... 10
FACTURA RECIBIDA .............................................................................................................................. 11
DEPENDIENTE Y PUNTO DE VENTA ....................................................................................................... 12
TPVSOL ................................................................................................................................................ 14
APERTURA DE TERMINAL ..................................................................................................................... 16
VENTA DE CONTADO. ........................................................................................................................... 16
CIERRE DE CAJA.................................................................................................................................... 19
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1. Creación de la empresa CÁRNICAS POLY, S.L.
Datos generales de la empresa:
• Código de empresa: CPY
• Denominación social: Cárnicas Poly, S.L.
• Nombre comercial: Cárnicas Poly
• N.I.F.: B-12387920
• Domicilio: Avda. de América, 9
• Código Postal: 06001
• Municipio: Badajoz
• Teléfono / Fax: 699 044 512
• Persona de contacto: Poly Gandolfini.
• E-mail: carnicaspoly@[Link]
Todas las facturas emitidas y recibidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA.
Para crear una nueva empresa en FACTUSOL, accede al menú Archivo.
Dentro del menú Archivo, selecciona la opción Nuevo > botón Nueva empresa.
Los datos para crear una nueva empresa en el programa FACTUSOL están distribuidos en tres solapas y el botón
Configuración, algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio
pueden ser introducidos con posterioridad.
En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF, Denominación
social y Nombre comercial.
El resto de los datos se encuentran distribuidos en 3 solapas y un botón denominado Configuración:
Introduce en primer lugar los datos de Localización / Contacto, en la parte inferior de la pantalla y en el apartado Acceso
y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a la empresa una clave de acceso.
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Solapa Otros datos
En esta solapa indicaremos el E-mail de la empresa.
Solapa Tipo de gestión
En esta solapa tienes que indicar el tipo de contabilidad con la que trabaja la empresa, en nuestro ejemplo
seleccionamos Contabilidad general.
Botón Configuración
Al pulsar en el botón Configuración se muestra la siguiente pantalla:
Desde este botón Configuración accedemos a las siguientes opciones:
Bloqueos y uso
Podremos configurar la empresa para impedir fechas fuera del ejercicio, trabajar con trazabilidad y tallas y colores en
los artículos o habilitar el uso de dimensiones auxiliares en los documentos
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Módulos
Posibilidad de activar el uso de partes de reparación, así como el uso de los costes de obra.
Enlace contable
Configura el nº de dígitos máximos para las cuentas en contabilidad.
En el resto de las opciones no es necesario realizar ninguna configuración en este caso práctico. Pulsa el botón Aceptar
para guardar las configuraciones realizadas.
Pulsa ahora el botón Aceptar y la empresa queda creada.
Proveedor
PROVEEDOR
Nombre: ALIMENTACIÓN S.A.
NIF: B-69810347
Domicilio: C/ CEFERINO – CP: 24400 – Ponferrada (León)
Móvil: 606 808 959
E-Mail: alimentacion@[Link]
Persona de contacto: Pepa Calabrús
Datos bancarios: IBAN: ES17 0081 6666 9966 6444 2221 – BANCO
SABADELL
Para crear un proveedor nos situamos en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.
Pulsamos nuevo y cumplimentamos los datos como en la imagen.
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Cliente
CLIENTE
Nombre: CLIENTE DE CONTAO
Una vez creado el proveedor, vamos a hacer lo propio con el cliente. Para ello, accedemos a la solapa Comercial > grupo
Ficheros > icono Clientes.
Al crear un cliente de contado para las ventas por caja, únicamente necesitaremos el código y el nombre, como se
muestra en la imagen.
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FORMAS DE COBRO
Una vez creado el cliente, vamos a crear la forma de cobro/pago. Para ello, accedemos a la solapa Administración >
grupo Ficheros > icono Formas de cobro / pago.
FORMA DE COBRO
CODIGO CON
DESCRIPCIÓN CONTADO
Indicamos código, descripción e informamos de que es una forma de pago en efectivo y pulsamos Aceptar, como en la
imagen.
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Artículo
Una vez generada la forma de cobro / pago, nos disponemos a crear un artículo con el que vamos a trabajar, a
continuación tienes los datos.
Artículo
Código: CARS001
Descripción: CARNE EN SALAZÓN 1 Kg
Proveedor habitual: ALIMENTACIÓN, S.A.
Precio de Costo: 9€
P. venta 13 €
P. Impuesto incluido 15,73 €
Tras crear el artículo con los datos aportados, este es el resultado.
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Pedido a Proveedor
Pedido a proveedor
Número: 1-00001
Fecha: 10/01/2021
Proveedor: ALIMENTACIÓN, S.A.
Artículo: CARS001
Unidades: 75
Precio: 9€
Total: 816,75 €
Para realizar un pedido en el sistema, nos situamos en la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a
proveedores.
Tras introducir los datos aportados, el pedido queda de la siguiente manera.
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Entrada de mercancía
Cuando recibamos el albarán de entrada, (12/01/20XX), proporcionado por el proveedor y lo creemos en el sistema,
debemos hacerlo desde el documento origen, es decir, en este caso desde el pedido a proveedor original. Para ello
accedemos al fichero de pedidos a proveedores que encontramos en la solapa Comercial > grupo Ficheros > icono
Pedidos a proveedor.
Seleccionamos el pedido que queramos transformar en entrada y pulsamos el icono Entrada del grupo Acciones.
Tras generar el documento, lo único que nos queda es cambiarle la fecha. Para ello accedemos a modificarlo desde el
archivo de entradas situado en la solapa Comercial > grupos Compras > icono Entradas.
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El fichero queda así.
Factura recibida
Al día siguiente, (13/01/20XX), nos llega la factura del proveedor. Para darla de alta en el sistema nos posicionamos en
la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas y seleccionando el documento que queremos transformar en
factura, pulsamos el icono Factura del grupo Acciones.
Emerge la siguiente pantalla de automatización de documento, en la cual, debemos indicar la fecha del documento y
pulsar Aceptar.
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Dependiente y punto de venta
Dependiente
Código: 2
Nombre: Richi
Perfil de acceso: Por defecto
Para crear el dependiente que vamos a utilizar en TPVSOL accedemos a la solapa Empresa > grupo Módulos > opción
Dependientes del desplegable del icono T.P.V.
Así queda la ficha del dependiente.
Una vez creado el dependiente, debemos acceder al punto de venta para configurar la forma de pago y un cliente por
defecto.
Configuramos el punto de venta como en la imagen y pulsa Aceptar.
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TPVSOL
Una vez creado el dependiente, procedemos a vincular la empresa con el terminal punto de venta, para ello, accede a
TPVSOL y selecciona la empresa que quieras enlazar.
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Elegimos nuestro dependiente e iniciamos sesión.
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Apertura de terminal
Cuando accedemos al terminal debemos seleccionar la fecha de apertura y el efectivo con el que queremos comenzar
el día. Destacamos que podemos incluso sacar el tique de caja pulsando Abrir e imprimir, pero nosotros pulsamos Abrir.
Venta de contado.
Factura simplificada
Número: 1-00001
Fecha: 15/01/2021
Cliente : Cliente de contado
Artículo: CARS001
Unidades: 5
P. venta: 13 €
Total: 78,65 €
Tenemos 2 maneras diferentes para trabajar con TPVSOL, la primera mediante una pantalla táctil y la segunda usando
el modo manual, para activarlo, pulsa el botón destinado a ello.
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Un vez cambiado a modo manual, procedemos a introducir el articulo y la cantidad solicitada, para ver el total
pulsa el botón Aceptar.
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Si queremos cobrar y finalizar la factura simplificada debemos pulsar el icono correspondiente.
La aplicación nos muestra la pantalla de cobro del documento, completamos la información y pulsamos Aceptar.
Para verificar que el documento se ha creado podemos acceder al apartado de facturas de FACTUSOL.
Cierre de caja
Para proceder al cierre y arqueo de caja, pulsamos el icono Cerrar que se encuentra dentro del apartado
+Opciones.
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Indicamos el efectivo total y pulsamos en Proceder.
Si queremos visualizar el tique de caja, solo debemos pulsa la opción Vista previa.
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Este el resultado del cierre.
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