Manual de Usuario

Cliente

1
Contenido

Registro de Inflo ............................................................................................................................................................ 3

Panel de Navegación. .................................................................................................................................................. 5
Listado de Organizaciones ........................................................................................................................................ 6
Usuarios en el compromiso. ...................................................................................................................................... 8
Gráficas de colaboración y actividad reciente. ................................................................................................... 9
Colaboracion “Collaborate”..................................................................................................................................... 11
Configuración de nuevo compromiso. ................................................................................................................. 12
Requerimientos ............................................................................................................................................................ 17
Ayuda .............................................................................................................................................................................. 24

2
Registro de Inflo
El administrador de INFLO le enviará una invitación para ser miembro del equipo de interacción de INFLO y le
llegará a su correo electrónico un mensaje como el de la imagen y solo bastará con darle clic al enlace de
“ACTIVE FREE ACCOUNT”.

Enlace de INFLO:
https://amer.inflosoftware.com/

Después de activar su cuenta le pedirá crear una contraseña la cual deberá contener un caracter especial, letra
mayúscula, letra minúscula, números y que la longitud mínima sea de 8 caracteres. Ejemplo: Asdfg123%
Cuando la contraseña sea válida los requerimientos se marcarán en color verde y le podremos dar clic en el
botón de “Activate”

3
Al activarse la cuenta iniciaremos sesión y nos aparecerá una ventana de términos y condiciones, donde
marcaremos la casilla de “I have read and accept the conditions off use” y le damos clic en “CONFIRM”.

Esto le llevará a la pantalla de navegación donde encontrará una pantalla de resumen para una interacción. Si
es la primera vez que inicia sesión, le llevará a la interacción a la que se ha agregado, o si está asignado a
varias interacciones, la vista predeterminada mostrará la última interacción en la que estaba trabajando desde
la última vez que inició sesión en Inflo.

4
Panel de Navegación.

Al iniciar sesión, verá el panel de información general de la interacción, que resume todas las áreas de su
interacción con Inflo.

Nombre del compromiso: Es el nombre de la empresa o el nombre del proyecto.

Integrantes del compromiso: Son todas aquellas personas que participan en el intercambio de información
del compromiso representados por sus iniciales o foto cargada por el usuario.
Notificaciones: Muestra las alertas de las modificaciones de los requerimientos.
Menú de inicio: Muestra detalles de la cuenta y la opción de salir de la plataforma.
Etapas del compromiso: Se cuenta con 3 etapas del compromiso las cuales son “Planing”, “Fieldwork”,
Completion”
Fecha de finalización del compromiso: Se visualiza la fecha en que el compromiso concluye.
Módulo de colaboración: Se utiliza para el intercambio de información entre la empresa y los auditores.
Estatus de los requerimientos: Muestra con gráficas lo estatus de las entregas de los requerimientos.
Listado de compromisos: Se visualizan todos los compromisos a los cuales tenemos accesos.

5
Listado de Organizaciones
Para ver el listado de todas las interacciones con los clientes en las que trabaja, seleccione el icono que
se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Esto abrirá un panel que mostrará cada uno de sus
clientes listados en el extremo izquierdo de la pantalla de Organizaciones. Esto también le mostrará el campo
estado para cada interacción y le proporcionará una actualización visual de sus tareas en “Planning”, “Fieldwork”
y “Completion”. Aquí puede buscarlos y agregarlos a favoritos si así lo requieren.

Cualquier compromiso puede aparecer dentro del listado de favoritos para esto lo único que tenemos que
realizar es darle clic a la estrella que se encuentra junto al nombre.

Al seleccionar el icono le permitirá ver compromisos que se tienen archivados que su empresa ha
trabajado en Inflo.

Si corremos la barra hacia el lado izquierdo podremos visualizar todos los compromisos de la organización.

6
Para solicitar acceso a cualquiera de estas interacciones, haga clic en el nombre de la organización y se le
solicitará una justificación para poder agregarse a la organización y un miembro del equipo de interacción
de ese compromiso deberá aceptar la solicitud para que usted tenga acceso, o un usuario con el rol
"Administrador de usuarios" puede hacerlo.

7
Usuarios en el compromiso.

En el centro de del panel de navegación encontraremos los miembros que integran el compromiso.

La selección de un usuario le permitirá configurar el rol que tendrá en el compromiso estos pueden ser Junior,
Senior, Manager, Engagement Leader.

Al hacer clic en el engrane nos permitirá entrar a la configuración del usuario donde podremos reenviar
la invitación, configurar los requerimientos los cuales podrá visualizar o quitarlo del compromiso.

Al seleccionar el icono, aparecerán los equipos de participación por parte de RSM y por parte
del cliente. Aquí pueden administrar y agregar miembros del equipo de interacción. Moviendo la barra
superior izquierda podrá para administrar los usuarios cliente.

8
 Gráficas de colaboración y actividad reciente.

A continuación, se muestran las 3 gráficas del módulo de Colaboración y se describen cada una de ellas.

Colaborar por estado

Resume las solicitudes por estado. Las
solicitudes se clasifican por Enviado, En curso,
Recibido y Completado. Al pasar el cursor
sobre cada barra se mostrará el número de
solicitudes en el estado respectivo.

Colaborar por fecha de vencimiento

La siguiente visualización resume las solicitudes

realizadas por el cliente por fecha de vencimiento.
Al pasar el cursor sobre cada barra se mostrará
el número de solicitudes en el estado respectivo.

9
Colaborar por el Usuario
Resume las solicitudes de los miembros del
equipo responsables por estado. Esto se
puede alternar para mostrar el equipo de
interacción o los usuarios del equipo de
cliente. Al pasar el cursor sobre cada barra se
mostrará el número de solicitudes.

Actividad reciente
El panel de “Recent Activity” del extremo derecho, muestra toda la actividad
reciente de esta interacción. Puedes seleccionar el período de tiempo (últimos
2, 7 o 30 últimos días) en el menú desplegable.

Organizaciones

Para ver una lista de todas las organizaciones a las que está asignado, seleccione el ícono en la parte
superior izquierda, donde encontrará cada una de las empresas. Esto también le mostrará una barra de estado
para cada interacción. Aquí puede visualizar las organizaciones favoritas.

10
 Colaboracion “Collaborate”

En el panel de navegación en la parte superior derecha visualizaremos unas fechas las cuales corresponden a
los periodos financieros de los compromisos.

Para poder acceder al módulo de colaboración

existen 3 procesos las cuales son “Planning”,
“Fieldwork” y “Completion”. Antes de acceder al
módulo de colaboración deberemos seleccionar el
proceso al cual debemos ingresar y
posteriormente seleccionar la imagen de
“COLLABORATE”

Una vez ingresado al módulo de colaboración, podrá visualizar la barra superior mostrará el nombre de la
organización y el proceso en el que se encuentra. también podrá visualizar las categorías y los listados de los
requerimientos por parte de la firma.

11
 Del lado izquierdo de la página se enlista todos los requerimientos solicitados por la firma, así como
el estatus en el que se encuentran, las iniciales de los responsables tanto por parte de la firma como
del cliente y la fecha de vencimiento del requerimiento.

La barra de progreso a lo largo de la parte superior derecha se relaciona con el porcentaje de solicitudes
completadas dentro del proceso de interacción, lo que facilita el seguimiento del progreso de los
requerimientos en el módulo “Collaborate”.

La selección del ícono del engranaje azul en la parte superior derecha del panel de navegación
le permitirá acceder a la lista solicitudes detalladas y agregar compromisos subsidiarios.

Configuración de nuevo compromiso.

En la pantalla del panel de navegación, hacemos clic en el ícono azul en la esquina superior izquierda

que muestra su lista de organizaciones. Para crear una nueva organización, seleccione el ícono

12
Esto le permitirá introducir la información del cliente con el que desea colaborar. Si el cliente ya se ha
configurado con anterioridad en el sistema, aparecerá en el menú desplegable.

COMPANY

Si es la primera vez que se utiliza Inflo para esa empresa, simplemente haga clic en el símbolo junto
la empresa para agregar los detalles de la empresa requeridos una vez capturados le damos clic al
botón de “CREATE”

13
FINANCIAL PERIOD

Para agregar un periodo financiero le daremos clic al símbolo buscaremos el tipo de moneda con la
cual trabajaremos (MXN) y las fechas del periodo a trabajar, es importante desactivar la opción de “Obtain
Planning Data” una vez finalizado le daremos clic al botón de “CREATE”

LINE OF SER VICE

Para los compromisos relacionados con auditoría la línea de servicios que elegiremos será “Assurance”
mientras que para los relacionados con la línea de BPO será “Taxation”

ENGAGEMENT
Para los compromisos relacionados con auditoría elegiremos “Audit” mientras que para los relacionados
con la línea de BPO será “Corporate Tax”

PRIORITY
Para la prioridad del compromiso siempre elegiremos “Standard Priority”

14
Para las interacciones en las que se usa “COLLABORATE” solo para compartir archivos con el cliente, se
desactivará las opciones de “Auo-Submit Planning” y “Auto-Submit Fieldwork” y en la descripción se
escribe “N/A”

ARCHIVE DATE
La fecha de archivo es la fecha en el compromiso se bloqueará y ya no podrá ser utilizado.

FIRM OFFICE
La firma de oficina es la ciudad de la oficina a la cual pertenecemos.

También puede activar “Link Engagement” si tiene una interacción previa para esta organización a la que
desea vincular, lo que permite que las solicitudes y los datos del año anterior (cuando corresponda) se
vinculen a esta nueva interacción.

Los usuarios que ya están configurados dentro del sistema se mostrarán automáticamente en el menú
desplegable. Si el usuario no está configurado, se puede agregar seleccionando el botón verde junto
al equipo respectivo. Deberá completar su nombre, rol y dirección de correo electrónico válida de la empresa.
Una vez completada esta información, simplemente haga clic en confirmar.
Es importante que tenga la discusión con su cliente para determinar y confirmar quién será el miembro
principal del equipo cliente en el compromiso y proporcionar la información a través de Inflo.

15
Quedando de la siguiente manera:

16
Una vez completada la información podemos visualizar el compromiso de la siguiente manera y

únicamente nos quedará darle clic

Requerimientos

Existen diferentes formar de subir los requerimientos, pero para este manual veremos únicamente 3,
copiarlos desde un compromiso existente, importarlos desde una plantilla y añadirlos uno por uno. Para lo
cual seleccionaremos alguno de los procesos y le daremos clic a la imagen de “COLLABORTE” y nos
enviará a la imagen siguiente y le daremos clic a “ADD REQUESTS”.

17
Se nos habilitará la siguiente opción:

“Copy from engagement”

Esta opción nos permitirá copiar los requerimientos
desde un compromiso existente. seleccionamos un
compromiso para solicitar solicitudes o cuestionarios,
luego seleccione una fase de origen para los
elementos y una fase destino dentro del compromiso
actual donde se colocarán los requerimientos. Es
posible seleccionar hasta 3 pares de fases fuente-
destino.

“Import from spreadsheet”

Cuando le damos clic al botón de “Import from

spreadsheet, nos aparece otras dos opciones donde
seleccionaremos “Import Requests” y se nos abrirá una
ventana para cargar la plantilla de los requerimientos que
previamente ya deberíamos haber llenado, le daremos
clic al botón y nos pedirá seleccionar la plantilla, una
vez cargada le daremos clic a “Continue” y nos mostrará
un previo de los requerimientos a cargar y si estamos de
acuerdo le damos “Submit”.

18
“Add Individual Request”
Para la creación de un requerimiento de
manera manual es importante elegir una
categoría de las existentes o bien crear una
nueva, escribir el nombre del requerimiento una
breve descripción de lo que se solicita,
asignarle la fecha de vencimiento y los
responsables por parte de la firma y de cliente
una vez capturada la información le damos clic
en “CREATE”

19
 Una vez creado los requerimientos con sus respectivas categorías los podremos visualizar de la
siguiente manera.

Para abrir los requerimientos únicamente le damos clic sobre el texto o en el botón de la flecha del lado

izquierdo y le damos clic a la opción de “View” . También puede enviar y quitar solicitudes de
información mediante el mismo menú desplegable.

Al pasar el mouse sobre la letra le mostrará la descripción del requerimiento sin necesidad de abrirlo.

Dentro de los requerimientos también se puede ver los detalles incluyendo la descripción, la fecha de

20
vencimiento y los miembros responsables del equipo. Se pueden agregar archivos y comentarios según sea

necesario utilizando el botón así como el historial dentro de la solicitud específica.

Una vez proporcionada la información que queremos compartir, hacemos clic en "SUBMIT TO ENGAGEMENT
TEAM"

La información que se haya subido en cada requerimiento si son diferentes archivos es posible descargarlo
todo en modo zip lo único que hay que hacer es darle clic a la imagen

Al seleccionar el icono de engranaje azul dentro de una

solicitud, se le darán las siguientes opciones:

Create Related Request: Permite crear un requerimiento

relacionado con el requerimiento creado.

21
 Y se vería de la siguiente manera.

Edit Details: Esta opción le permite cambiar información del requerimiento como el nombre, la descripción la
fecha de vencimiento el responsable del requerimiento tanto por el equipo de RSM como del cliente.

Manage Status: Cambia el estatus de un requerimiento ya sea hacia adelante o hacia atrás.

22
Configure Permissions: Permite modificar los colaboradores que podrán visualizar el requerimiento
seleccionando la palomita.

Configuración

Al seleccionar el icono de engranaje azul en la parte superior derecha de alguno de los procesos Plannig,
Fieldwork, o Completion de Inflo Collaborate aparecerán las siguientes opciones:

Submit Planning
Permite enviar todos los requerimientos al cliente.
Submit Planning
Permite visualizar todos los requerimientos de manera de un listado, indicando la categoría, la fase, el status,
los días atrasados y los responsables además que permite descargarlo en un archivo de Excel.

23
Add Category
Si selecciona esta opción, podrá crear una nueva categoría de solicitud.
Edit Multiple Request
Permite realizar modificaciones a varios requerimientos como enviarlos, cambiarles el estatus a completados,
reclamarlos o eliminarlos.
Downloads Reports
Permite la generación de reportes de todos los requerimientos, reporte de las fechas de vencimientos, reporte
de los requerimientos completados, reporte de los cuestionarios, etc.

Ayuda

En la parte superior derecha encontraremos el icono de que contiene información de la cuenta, un

apartado de preguntas, así como el cierre de la sesión.

24