Competencia,
estructura de
costes e impacto
de la inflación
sobre la cadena
de valor de los
alimentos y
bebidas en España
-
Octubre
2022
Contexto global · La economía mundial atraviesa un momento convulso, con conflictos geoestratégicos de alto impacto en las cadenas de valor
globales. Una de las principales consecuencias es el encarecimiento de las materias primas y de la energía.
· En los últimos meses, la inflación general en España se ha disparado situándose en el 10,4% en el mes de agosto. Son niveles
que no se veían desde 1985 en nuestro país.
Evolución de · Hasta marzo de 2022, y en pleno escenario inflacionista, los precios de los alimentos se mantuvieron por debajo del IPC
general. Esta tendencia se invirtió en el mes de abril, a pesar de los esfuerzos de la cadena de valor del sector y el gran
los precios de ejercicio de contención realizado por todas las partes.
alimentación
Evolución 16,00%
IPC General VS 14,00%
IPC Alimentación 12,00%
10,00%
8,00%
6,00% 3,30%
4,00%
2,00%
0,00%
ago-21 sept-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 fef-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22
3,30% 4,00% 5,40% 5,50% 6,50% 6,10% 7,60% 9,80% 8,30% 8,70% 10,20% 10,80%
1,90% 1,80% 1,70% 3,30% 5,00% 4,80% 5,60% 6,80% 10,10% 11% 12,90% 13,50%
IPC General IPC Alimentación y Bebidas no Alcohólicas
Gráfico extraído del estudio ‘El efecto de la subida de los costes en la cadena de valor de los alimentos y
las bebidas en España’, elaborado por PwC para AECOC
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· La escalada del IPC que empezó en 2021 fue impulsada por los productos energéticos; una inflación que se ha ido transfiriendo
al resto de productos, entre ellos la alimentación y las bebidas
· No obstante, el incremento de los alimentos (julio: 13,5%) se quedó lejos del 41,1% que marcaron los productos energéticos
· El IPC de la alimentación y las bebidas ha evolucionado de manera muy dispar, en función de si son elaborados o frescos. Los
productos elaborados presentan una mayor estabilidad que el IPC general, mientas los frescos presentan una volatilidad más
pronunciada que la inflación general.
· Por tipo de producto, los aceites y grasas son los que mayor crecimiento interanual registran (+37% en junio), seguidos de
frutas, pan y cereales.
Aunque los precios de los alimentos en España han ido convergiendo hacia los de los países de la
EU, continúan estando por debajo de la mayoría de ellos. Además, el crecimiento experimentado en
España se sitúa por debajo de la mayoría de los de la UE.
% del nivel de precios 115 111
110 109
de los alimentosen 108 108 Gráfico extraídos del
105 104 estudio ‘El efecto de
España respecto a 103
la subida de los costes
100 98 100
media de la UE en el en la cadena de valor
95 de los alimentos y las
año 20202 (100=media
90 bebidas en España’,
de la UE) elaborado por PwC
85
para AECOC
80
75
70
65
60
España Holanda Portugal Alemania Italia Grecia Bélgica Francia
3
Evolución del precio de los alimentos en 2022
Crecimiento del precio de los alimentos entre el
enero y julio del 2022 (%)
28,5
22,6
21,8
18,4 18,7
17,4 17,6
15,4
14,0 14,6
12,9 13,0
11,3 11,8
10,5 10,5 10,7
9,4 9,5 9,6 9,6
8,5
6,7 7,1
6,5 6,5 6,5
Chipre
Italia
Francia
Luxemburgo
Irlanda
Malta
Polonia
Grecia
Finlandia
Bélgica
España
Países Bajos
Eslovenia
Austria
Croacia
Portugal
Alemania
Rumanía
Suecia
Dinamarca
República Checa
Eslovaquia
Bulgaria
Estonia
Letonia
Lituania
Hungría
Datos hasta julio de 2022. Última cifra disponible en el momento de la consulta
Fuente: Elaboración propia a partir del índice harmonizado de los precios de consumo del Eurostat
Gráfico extraído del estudio ‘El efecto de la subida de los costes en la cadena de valor de los alimentos y las bebidas en
España’, elaborado por PwC para AECOC
Los datos muestran que ningún país de nuestro entorno ha sido capaz de evitar la subida de los
alimentos y las bebidas.
· El incremento del precio de los alimentos en 2022 ha permitido al Gobierno ampliar notablemente su recaudación “extra” en
concepto de IVA, lo que ofrece un importante “colchón” para poder plantear una bajada del impuesto a algunos productos
básicos.
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UE ha adoptado una directiva que permite una revisión fundamental de las tasas de IVA en todos los
estados miembro.
· Polonia ha marcado un IVA del 0% a alimentos básicos hasta el 31 de diciembre de 2022
· Lituania aplica preferentemente un IVA del 0% a los alimentos
· Letonia ha bajado el IVA de los alimentos del 21% al 5% hasta el 30 de junio de 2024
· Croacia ha reducido el IVA de los alimentos del 13% al 5%
· Italia está estudiando esta misma medida
· Cada uno de los eslabones de la cadena de valor tiene unos costes que condicionan el precio que se fija en la siguiente fase,
Costes de la incidiendo en los márgenes y el precio final de venta al público.
cadena de valor Cadena de valor del sector alimentario
agroalimentaria
SUMINISTROS
Materias Producción Transformación Transporte y Distribución PVP
primas logística mayorista y
minorista
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Los principales costes de la producción de los alimentos son los piensos, los productos agrícolas y ganaderos y los fertilizantes,
que se han encarecido notablemente en los últimos meses, afectando a toda la cadena de valor.
Incremento de precios de Pienso cebada: 94%
piensos, productos agrícolas
y fertilizantes desde enero de Trigo duro: 84%
2021:
Cloruro de potasio: 178%
El precio de los envases y embalajes para la mayoría de bebidas y alimentos ha subido alrededor de un 20% en lo que va de año
Incremento de precios de Papel y cartón: 25%
envases y embalajes desde enero
de 2021: Plástico 22%
Vidrio hueco: 18%
Los precios de la electricidad y el gas natural también han experimentado subidas muy relevantes de precios
Incremento de precios de Electricidad: 182%
suministros en España desde
enero de 2021: Gas natural: 295%
Gasóleo: 86%
Gráficos extraídos del estudio ‘El efecto de la subida de los costes en la cadena de valor de los alimentos y las bebidas en
España’, elaborado por PwC para AECOC
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Principales costes de las etapas que conforman la cadena de valor de los alimentos
Incremento de los costes de las PRODUCCIÓN TRANFORMACIÓN TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN MAYORISTA Y MINORISTA
materias primas y los suministros LOGÍSTICA
Agricultura, Procesado y Fabricación de Otras industrias Transporte de Comercio del por Comercio al por
ganaderia, caza y conservación de productos lácteos alimenticias mercancias por mayore intermediario menor
Cereales y aceites
servicios relacionados carne y elaboración carretera del comercio
de productos
cárnicos
Fertilizantes
Productos para la Productos de la Productosde la Productos de la Servicios de Servicios Servicios
alimentación animal ganadería ganadería agricultura transporte y de administrativos inmobiliarios
Producción ganadera almacen
42% 42% 51% 38% 27% 10% 27%
Papel y cartón
Productos químicos Carne y productos Leche y productos Otros productos Otros servicios de Servicios de comercio Energía eléctrica
fertilizantes cárnicos lácteos alimenticios transporte terrestre al por mayor
Electricidad
14% 33% 12% 13% 20% 9% 8%
Energía eléctrica Productos de la Artículos de papel y Aceites y grasas Servicios anexos sin Servicios al Servicios
Gasóleo agricultura cartón vegetales y animales transporte transporte y administrativos
otros servicios de
transporte
7% 3% 6% 13% 18% 16% 7%
Productos de la Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica Servicios de almacén Energía eléctrica Servicios jurídicos y
agricultura y depósito contables, assesoría,
etc.
6% 2% 1% 2% 9% 2% 5%
% del peso de cada uno de los costes sobre el total
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Contabilidad nacional
Gráfico extraído del estudio ‘El efecto de la subida de los costes en la cadena de valor de los alimentos y las bebidas en
España’, elaborado por PwC para AECOC
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Dinámica . os datos indican que las empresas españolas han reducido márgenes respecto al año anterior a la
L
competitiva y pandemia, a diferencia de lo que han hecho las compañías en otros países.
composición de
Evolución de los márgenes empresariales 1 (indice 100-2019)
mercado
103
102
101
100
99
98
97
96
95
0
T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-22
Zona Euro España
Gráfico extraído del estudio ‘El efecto de la subida de los costes en la cadena de valor de los alimentos y las bebidas en
España’, elaborado por PwC para AECOC
Además, la baja concentración del mercado español (a diferencia de otros países) y el alto grado de competencia favorece que
los márgenes sean bajos y merma claramente la capacidad de influir en el mercado de forma individual.
8
. spaña es el país de Europa en el que los 5 supermercados más grandes suman menor cuota de
E
mercado.
79,2%
78,9%
80 74,6% 75,4%
70
58,1%
60
49%
50
40
30
20
10
0
España Italia Reino Portugal Francia Alemania
Unido
. ambién hay que considerar que ningún país de nuestro entorno ofrece la red de comercio de proximidad y la variedad que el
T
consumidor español tiene a su alcance, lo que incrementa su capacidad de elección y poder de decisión.
9
Incremento Los costes de producción de las patatas chips han aumentado un 72% desde enero de 2021 mientras el PVP lo ha hecho un 17%
de costes de .Los costes de producción de los embutidos han aumentado un 57% desde enero de 2021 mientras el PVP lo ha hecho un 6%
producción vs Los costes de producción del pan han aumentado un 43% desde enero de 2021 mientras el PVP lo ha hecho un 15%.
subida de precios
220
Evolución
200 Promedio de los incrementos intermensuales (MoM) 01-21 /12-21 01-22/06-22 +72%
del coste de 180 % 2,7% 7,1% 172 desde
producción 160
01-2021
140
de las patatas 120
chips 100
(100=01/2021)1 80
01-21 03-21 05-21 07-21 09-21 11-21 01-22 03-22 05-22 07-22
220
Evolución del
200 Promedio de los incrementos intermensuales (MoM) 01-21 /12-21 01-22/06-22 117 +17%
IPC en patatas 180 % 0,2% 20,5% desde
chips 160
01-2021
140
(100=01/2021) 120
100
80
01-21 03-21 05-21 07-21 09-21 11-21 01-22 03-22 05-22 07-22
Nota: Para calcular la evolución del coste de producción depatatas chips se ha tomado en cuenta la evolución de sus principales costes
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Agricultura, pesca y Alimentación, INE, OME, Mercado Ibérico del Gas y Ministerio para
la transición Ecológico y el Reto Demográfico
Gráficos extraídos del estudio ‘El efecto de la subida de los costes en la cadena de valor de los alimentos y las bebidas en España’,
elaborado por PwC para AECOC
10
Evolución 160
150 Promedio de los incrementos intermensuales (MoM) 157 +57%
del coste de desde
140 %
producción de 130
01-21 /12-21
01-2021
los embutidos 120 0,2% 01-22/06-22
110 9,2%
(100=01/2021)1 100
90
01-21 03-21 05-21 07-21 09-21 11-21 01-22 03-22 05-22 07-22
Evolución 160
150 Promedio de los incrementos intermensuales (MoM) 01-21 /12-21 01-22/06-22
106
+6%
del IPC en desde
140 % 0,1% 0,9%
embutidos 130 01-2021
(100=01/2021) 120
110
100
90
01-21 03-21 05-21 07-21 09-21 11-21 01-22 03-22 05-22 07-22
Nota: Para calcular la evolución del coste de producción del embutidos se ha tomado en cuenta la evolución de sus principales costes
Aproximación del precio de los embutidos a partir del IPC de carnes secas, salada o ahumada.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Agricultura, pesca y Alimentación, INE, OME, Mercado Ibérico del Gas y Ministerio para
la transición Ecológico y el Reto Demográfico
Gráficos extraídos del estudio ‘El efecto de la subida de los costes en la cadena de valor de los alimentos y las bebidas en España’,
elaborado por PwC para AECOC
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Evolución 220
200 Promedio de los incrementos intermensuales (MoM) 143 +43%
del coste de 180 % desde
producción del 160 01-2021
pan 140 01-21 /12-21 01-22/06-22
120
(100=01/2021)1 2,4% 2,8%
100
80
01-21 03-21 05-21 07-21 09-21 11-21 01-22 03-22 05-22 07-22
Evolución del 220
200 Promedio de los incrementos intermensuales (MoM) 01-21 /12-21 01-22/06-22
115
+15%
IPC del pan 180 % desde
0,3% 1,8%
(100=01/2021) 160 01-2021
140
120
100
80
01-21 03-21 05-21 07-21 09-21 11-21 01-22 03-22 05-22 07-22
Nota: Para calcular la evolución del coste de producción del pan se ha tomado en cuenta la evolución de sus principales costes.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Agricultura, pesca y Alimentación, INE, OME, Mercado Ibérico del Gas y Ministerio para
la transición Ecológico y el Reto Demográfico
Gráficos extraídos del estudio ‘El efecto de la subida de los costes en la cadena de valor de los alimentos y las bebidas en España’,
elaborado por PwC para AECOC
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Distribución de PVP entre IVA, coste y márgenes
100% 100% 100%
(Precio de la merluza) (Precio del pollo) (Precio de los macarrones)
Costes retailer y Costes retailer y
Costes retailer y
productor (79,9%) productor (80,8%)
productor (72,5%)
Margen retailer y
Margen retailer y Margen retailer y
productor (3,4%)
productor (6,7%) productor (3,3%)
Impuestos Impuestos Impuestos
(20,8%) (16,8%) (15,8%)
Fuente: Ministerio Hacienda (IVA), Sabi (Márgenes y costes sectoriales)
Nota: Porcentajes calculados sobre el PVP (100%)
Gráficos extraídos del estudio ‘El efecto de la subida de los costes en la cadena de valor de los alimentos y las bebidas en España’,
elaborado por PwC para AECOC
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