Manual de Usuario
“Orden de Venta
Comercio Exterior”
ÍNDICE:
Índice……………………………………………………………….2
Comercio Exterior…...………………………………….……….…3
a) Cuentas por cobrar………………………..……………….…3
b) Común………………………...……………………………....4
c) Todas las ordenes de venta…...…………………….......4 - 18
d) Registro de Comercio Exterior……..………………….18 - 21
e) Definición PAC…………………………………………..….21
f) Proceso para acelerar respuesta de PAC…………..…17 - 18
g) Documento XML…………………………...…………..23 - 25
h) Generar XML……………………………………………......26
i) Documento PDF………………………………..…………...26
Comercio Exterior
El comercio exterior es el conjunto de transacciones comerciales y financieras de
intercambio de bienes y servicios que realiza un país en particular con otras naciones.
El objetivo del comercio exterior es satisfacer la demanda de bienes y servicios de
los consumidores de unos determinados productos que no se pueden cubrir, o no de la
misma manera, con el producto nacional. En el comercio exterior se diferencian dos
acciones de compra y venta diferentes:
Exportaciones: tráfico de bienes o servicios propios de un país hacia otro para que
sean consumido allí.
Importaciones: tráfico de bienes o servicios adquiridos por un país en otro territorio
para su uso en territorio nacional.
a) Cuentas por cobrar
1.-Acceder al ambiente y seleccionar “Cuentas por Cobrar”
b) Común
2.-En el campo “Común” en el apartado “Ordenes de venta”
3.-Seleccione “Todas las órdenes de venta”
c) Todas las órdenes de venta
4.-En la parte superior izquierda en el apartado “Nuevo” seleccionar “Orden de
venta”
5.- Seleccione un “Código de cliente”
6.- Al seleccionar un cliente la información cargará automáticamente
7.-Abrir la pestaña “General”
8.-En el apartado “Dimensiones de Almacenamiento” seleccionar “Almacén”
9.-Dar click en “Aceptar”
10.-En el apartado “Líneas de orden de venta”
11.-Seleccionar un “Código de artículo”
12.-Al seleccionar un código de producto las casillas se llenarán automáticamente
13.-Seleccionar el “Precio unitario”
Nota: En automático calculará el “Monto neto” dependiendo de los datos de
“Cantidad” y “Precio unitario”
14.-En la parte inferior seleccionar “Detalles de línea”
15.-Dar click en la pestaña “Configurar” apartado “Impuesto sobre las ventas”
para revisar que el “Grupo de impuestos por ventas de artículos” sea “VENTAS
0%”
16.-Seleccionar la pestaña “Producto”
17.-Llenar las casillas “Localidad” “Código de producto SAT” y “Código de
unidad SAT”, “Fracción de tarifa SAT”, “Unidad de medida aduanera de SAT”
y “Cantidad de aduana para SAT”
18.-Seleccionar la pestaña “Dimensiones financieras” para verificar que las casillas
tengan la información requerida.
19.- En la parte superior izquierda en el campo “Mostrar” seleccionar “Vista de
encabezado”
20.-En la pestaña “General” en el apartado “Facturas electrónicas” seleccionar el
“Tipo de pago”, “Propósito”, “Incoterm”, “Comercio exterior”, “Número de
registro”, “Domicilio fiscal” y “Exportación”
Nota: En PROPÓSITO seleccionar “Mostrar todas las versiones” para que sean
visibles las opciones.
Nota: En el campo “Exportación” llenar manualmente “02”
21.-En la pestaña “Precio y descuento” en el apartado “Pago” seleccionar “Pago”
y “Forma de Pago”
Nota: Seleccionar “Otros” como forma de pago.
22.- En la parte superior izquierda en el apartado “Mostrar”
23.-Seleccionar “Vista de línea”
24.- En la parte superior derecha en el apartado “Ver” seleccionar “Totales”
25.-Dar click en “Aceptar”
26.-Seleccionar “Vender” que se encuentra en la parte superior izquierda
27.-En apartado “Generar” seleccionar “Confirmación de la orden de venta”
28.- Seleccionar “Aceptar”
29.-Dar click en “Ok”
30.-En la parte superior izquierda dar click en “Seleccionar y empaquetar”
31.-En el apartado “Generar” que se encuentra en la parte superior izquierda
seleccionar “Remisión”
32.- Al cargar la pantalla aparece un mensaje donde nos pregunta si se desea aplicar
el valor recomendado, dar click en “No”
33.-Identificar el apartado “Parámetro”
34.-Sleccionar “Todo” en el campo “Cantidad”
35.-Dar click en “Aceptar”
36.-Seleccionar “Ok”
37.- En la parte superior derecha seleccionar “Factura”
38.-Identificar el apartado “Generar” y dar click en “Factura”
39.- Al cargar la pantalla aparece un mensaje donde nos pregunta si se desea aplicar
el valor recomendado, dar click en “No”
40.- Identificar el apartado “Parámetro”
41.-Sleccionar “Todo” en el campo “Cantidad”
42.-Dar click en “Aceptar”
43.- Seleccionar “Ok”
d) Registro de Orden de venta
44.- Regresar a “Cuentas por cobrar” seleccionándolo en la parte superior izquierda
45.- .- En el campo “Consultas” en el apartado “Diarios” seleccionar “CFDI
(facturas electrónicas)”
46.- Al cargar la página nos muestra todas las facturas electrónicas
47.- Seleccionamos la pestaña que dice “Ventas”
48.- Buscamos el número de factura de servicios que registramos para verificar que
esté “Aprobada”
Nota: En caso de que la factura sea rechazada, en el recuadro inferior derecho se
describirá el error.
e) Definición PAC
Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) es una persona moral autorizada
para generar y procesar comprobantes con efectos fiscales por medios electrónicos
y de manera 100% digital.
El PAC está autorizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Y, podrá
emitir y procesar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) fuera del
domicilio fiscal de quien lo contrate.
Cuando el PAC realiza las validaciones, procede a timbrar o certificar el archivo. Y,
en consecuencia, éste se convierte en una Factura Digital.
f) Proceso para acelerar respuesta de PAC
49.-Regresar a la pantalla donde se muestran todos los campos
50.- Seleccionar “Administración de la organización” que se encuentra en la parte
inferior
51.- En el campo “Configurar” seleccionar el apartado “Factura electrónica” y dar
Click en “Procesar respuesta del PAC”
52.-Seleccionar “Aceptar”
g) Documento XML
53.- Regresar a “Cuentas por Cobrar”, “Consultas” en el apartado “Diarios”
seleccionar “CFDI (facturas electrónicas)”
54.- Seleccionar nuevamente la pestaña “Ventas”
55.- Al identificar nuestra factura de servicios seleccionar en la parte superior
izquierda “Funciones”
56.- Seleccione el Documento que necesite “Ver archivo XML”
h) Generar XML
57.- Seleccione el Documento que necesite “Generar XML”
i) Documento PDF
58.- Seleccione el Documento que necesite “Generar PDF”
