TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN ADMINISTRACIÓN
Informática II
TRABAJO PRÁCTICO:
GESTIONANDO CLIENTES, PROSPECTOS
Y NEGOCIACIONES CON EL CRM
Profesor Titular:
Mg. Lic. Leandro Di Matteo
Prof. Adjunto:
Lic. Asc. Luis Otero Gil
PRESENTACIÓN
Bitrix24 es una plataforma de gestión empresarial que integra una amplia gama de
herramientas colaborativas y de automatización de procesos. Esta solución de
software todo en uno permite a las empresas gestionar proyectos, tareas, clientes,
comunicaciones internas, documentos, ventas y marketing en un solo lugar. Esto les
permite a las empresas mejorar su eficiencia y productividad, además de optimizar
la colaboración y la comunicación interna.
La plataforma también ofrece una serie de características avanzadas, como el
análisis de datos, la gestión de recursos humanos y la integración con otros sistemas
empresariales lo que convierte a Bitrix24 es una solución de software completa y
versátil.
Además, es una herramienta en línea que no requiere instalación, ya que su acceso
se realiza a través del navegador web. La plataforma es accesible desde una
computadora o un dispositivo móvil, lo que permite a los usuarios trabajar desde
cualquier lugar y en cualquier momento.
OBJETIVOS
QUE LOS PARTICIPANTES LOGREN:
• Realizar una práctica real sobre el sistema CRM
TEMARIO
• Prospectos
• Negociaciones
• Compañías
• Contactos
• Eventos
INTRODUCCIÓN
Trabajaremos con las funcionalidades de Prospectos, Negociaciones, Compañías y
Contactos. También, registraremos eventos que crucen todas las funcionalidades
mencionadas.
Les proponemos que comiencen practicando con las siguientes posibilidades:
CREAR PROSPECTOS: crear prospectos manualmente.
CREAR ETAPAS EN LOS EMBUDO DE PROSPECTOS Y NEGOCIACIONES:
tendrán la oportunidad de generar embudos de acuerdo con las necesidades de
gestión que Uds. crean oportuna para cada caso.
GENERAR REPORTES DE PROSPECTOS: podrán generar informes relativos a la
información que contienen los prospectos y sean de interés, obtener, para la gestión
diaria de los mismos.
CREAR COMPAÑIAS: aquí podrán crear compañías con el contenido de los datos
que necesiten sobre ellas para poder realizar la gestión de Marketing.
CREAR CONTACTOS: podrán registrar la información necesaria para gestionar los
contactos que se vayan estableciendo en la gestión de Marketing. Para una
compañía puede haber de 1 a N contactos.
CREAR NEGOCIACIONES: aquí podrán registrar las distintas negociaciones que
se generen con el objetivo de concretar posteriormente una venta.
REGISTRAR EVENTOS EN EL CALENDARIO: aquí podrán registrar distintos tipos
de eventos que crucen toda la información que han generado en los pasos
anteriores. Podrán obtener información sobre la trazabilidad comercial realizada.
CREAR TAREAS: aquí podrán generar tareas y asignar distintos roles de
participación en la elaboración de esta. Podrán vincularlas a elementos del CRM y a
grupos de trabajo.
¡Pistas para comenzar!: pueden empezar creando prospectos, por ejemplo, para
dos empresas. Cargar la información de los contactos de esos prospectos. Luego
dar de alta a las dos empresas y posteriormente convertir los prospectos en
negociaciones. Y de ahí en más sigan con su imaginación. Cuanto más puedan
probar, más aprenderán a manejarse con un CRM.
¡ESTA ES UNA OPORTUNIDAD DE PODER TRABAJAR EN FORMA REAL CON
UN CRM Y EN FORMA COLABORATIVA ENTRE LOS COMPAÑEROS DE SU
MISMO GRUPO!
CONSIGNA
1) Ingresar a Bitrix haciendo clic en el siguiente enlace:
https://info2ago23.bitrix24.es/
2) Deberán realizar la captura de al menos cuatro pantallas correspondientes a
funcionalidades que Uds. hayan creado en Bitrix24. Por cada captura de pantalla
deberán indicar qué funcionalidad es y para qué se utiliza.
3) Presentar una reflexión final sobre el producto y la experiencia.
4) Completar una encuesta: Al final del TP todos los integrantes del grupo de trabajo
deberán completar una encuesta. Para aprobar el trabajo deben presentar el TP y
completar la encuesta TODOS los alumnos de cada grupo.
¿Qué deben presentar para aprobar el TP?
• Un documento en formato PDF que contenga:
o Carátula
o Índice
o Captura de al menos cuatro pantallas correspondientes a funcionalidades
que Uds. hayan creado con Bitrix. Por ejemplo, pueden ser:
▪ Crear un prospecto o una negociación.
▪ Crear datos de compañías o contactos.
▪ Crear tareas
▪ Crear un grupo de trabajo
▪ Crear un formulario
▪ Crear un sitio web a partir de una plantilla
▪ Cargar un producto en el inventario
▪ Y también pueden otras que Uds. quieran !!!
Recuerden que por cada captura de pantalla deberán indicar qué
funcionalidad es y para qué se utiliza.
o Reflexión final.
• Completar la encuesta
Por cualquier consulta o problema se pueden comunicar con Jezabel Velasquez al mail
[email protected]
