11/03/2019

Derechos reservados conforme a la ley, por el autor y por el Colegio de

Contadores Públicos de México, A.C.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier

medio sin autorización escrita del autor o de El Colegio.

RegTech:
Nuevas Tecnologías para el
Cumplimiento Regulatorio.

Mtra. Blanca Mendoza Ramírez

Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes

1
 11/03/2019

Temario:
I. Introducción

II. ¿Qué es RegTech?

III. Principales Tecnologías RegTech

IV. Marco Normativo y Aplicación en México

V. RegTech Internacional

VI. Perspectivas y Retos en México

I. Introducción

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=42ZknDO4oX0

2
 11/03/2019

I. Introducción
• Desde 1986 se inició un proceso de
desregulación de mercados que estalló en
septiembre del 2008, con la quiebra de
Lehman Brothers.
• A partir de este momento y con la llegada
de sofisticados ciberataques, oleada de
blanqueo de capitales o la suplantación de
la identidad digital ha obligado a
innumerables empresas a destinar grandes
volúmenes de recursos para asegurar su
riguroso cumplimiento.
• Desde entonces la cantidad de nuevas
regulaciones ha crecido sustancialmente.
 Grandes bancos, como HSBC,
Deutsche Bank y JPMorgan, gastan
alrededor de USD $1bn al año en
compliance y controles
regulatorios.
 A pesar de ello, las multas que
grandes bancos han pagado a los
reguladores desde la crisis del 2008
superan los USD $321 bn.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=42ZknDO4oX0

I. Introducción

Fuente: Finnovating Copyright 2018 I [email protected]

3
 11/03/2019

I. Introducción
• Los avances tecnológicos condujeron a un aumento en el número de
empresas FinTech que crean productos basados en la tecnología para
mejorar la experiencia del cliente y el compromiso con las instituciones
financieras. Actualmente, dichas empresas tienen que resolver los
siguientes retos:
 adecuar su operación a la regulación vigente de la banca
 cumplir con la normatividad relacionada con la tecnología
financiera (Fintech), y
 minimizar riesgos en materia de lavado de dinero, fraudes, robo de
identidad, protección de datos personales y financiamiento de
actividades ilícitas.
• Para resolver estos retos, la tecnología se convirtió en el mejor aliado y
nacieron las RegTech, startups que cobran gran relevancia en un escenario
donde la transformación digital ha revolucionado el sector financiero.

FINTECH: REGTECH:
Propone alternativas Vigila que dichos
de irrupción en el instrumentos y/o
marco financiero con productos estén
instrumentos, enmarcados dentro de
servicios y/o la ley.
productos de
vanguardia.
FINTECH

REGTECH

4
 11/03/2019

II. ¿Qué es RegTech?

II. ¿Qué es RegTech?

• RegTech, es un término acuñado por la FCA (Financial Conduct Authority),
un ente regulador con sede en Inglaterra. Es un concepto compuesto.

Reg (Regulación) + Tech (Tecnología)

• Soluciones tecnológicas que buscan dar cumplimiento a requisitos

regulatorios y de gobierno corporativo dentro de una entidad.

• El objetivo es mejorar los parámetros de cumplimiento normativo en las

empresas, y minimizar riesgos en materia de:
 Lavado de dinero
 Fraudes
 Robo de identidad
 Financiamiento de actividades ilícitas
 Protección de datos personales

5
 11/03/2019

II. ¿Qué es RegTech?

• Se requiere de un trabajo coordinado entre todos los miembros del
ecosistema Regtech para cumplir con la normativa vigente.

Tienen el know-how de
la innovación.

Compañías Entidades
Tecnológicas Financieras Cuentan con la
experiencia y el
conocimiento profundo
del sector para:
- mitigar riesgos,
- mejorar el gobierno
corporativo,
Reguladores - dar seguridad y
- satisfacer las
necesidades de los
usuarios de servicios
financieros.

II. ¿Qué es RegTech?

• Las seis principales áreas donde
se ha logrado simplificar tareas
con alto nivel de complejidad
son:
- Interpretación de regulación
- Reporteo
- Acceso, almacenamiento y
administración de datos
masivos
- Transparencia
- Prevención de fraudes
- Manejo de riesgos

• Valor Agregado Regtech:

- reducción de costos en materia
de cumplimiento y
- aumento de confianza por
parte de usuarios y/o
inversionistas

Fuente: https://paynetics.digital/regtech-fintechs-little-brother/

6
 11/03/2019

Fuente: https://www.softwareplatform.net/2017/02/28/regtech-new-name-time-honored-concept/

III. Principales Tecnologías RegTech

7
 11/03/2019

III. Principales Tecnologías RegTech

Permite configurar y
generar informes de datos Agilidad
masivos con con rapidez.

Permite que conjuntos Características de Emplea plazos cortos para

de datos desordenados Integración Tecnologías Velocidad obtener una solución con
y entrelazados se RegTech mejores resultados
puedan organizar a integrados.
través de la tecnología.

Análisis Utiliza herramientas analíticas para

Anaítico minar inteligentemente “grandes
conjuntos de datos” y descifrar su
verdadero potencial.

III. Principales Tecnologías RegTech

Big Data

Biometría

Tecnología de reconocimiento en gestión de

riesgos
Cloud IoT (Internet of Things)

Machine Learning

Inteligencia Artificial*

Blockchain*

8
 11/03/2019

III.A. Big Data

Fuente: https://www.edureka.co/blog/big-data-applications-revolutionizing-various-domains/

III.A. Big Data

• DEFINICIÓN: Es la recolección, el análisis y el procesamiento de datos
masivos que permite:
 Reflejar el comportamiento del usuario,
 Extraer el valor de la información almacenada, y
 Formular predicciones a través de los patrones observados.

• La tendencia es manipular enormes cantidades de datos para crear

informes regulatorios, estadísticos y modelos predictivos utilizados en
diversos sectores.

• Las cinco principales características de los macrodatos son:

Volumen: cantidad de datos generados y guardados.

Variedad: tipo y naturaleza de los datos (i.e., textos, imágenes, audio y

video).
Velocidad: rapidez a la cual se generan y procesan los datos para lograr su
análisis.
Veracidad: calidad de los datos capturados.
Valor: utilidad de los datos obtenidos.

9
 11/03/2019

III.A. Big Data

• Tipos de datos generados:
Estructurados Definidos por su longitud y su Ejemplos:
formato, como las fechas, los - bases de datos
números o las cadenas de - tablas
caracteres. - almacenes de datos

No Estructurados Se encuentran en el formato en que Ejemplos:

fueron recolectados, carecen de un - documentos PDF
formato específico. No se pueden - datos de texto
almacenar dentro de una tabla ya - multimedia
que no se puede desgranar su - correos electrónicos
información a tipos básicos de
datos.
Semiestructurados No se limitan a campos Ejemplos:
determinados, pero contienen - archivos tipo hojas de
marcadores para separar los cálculo, HTML (páginas y
diferentes elementos. Información aplicaciones web), XML
poco regular como para ser (almacena y transmite
gestionada de una forma estándar. información) o JSON
(java).

III.B. Biometría

Fuente: https://nuevofinanciero.com/regtech-fintech-cumplimiento-normativo/

10
 11/03/2019

III.B. Biometría
• DEFINICIÓN: Práctica tecnológica que permite identificar a un individuo
por sus rasgos biológicos y conductuales.

• Es un sistema que reconoce a la persona basándose en “quién es”, no

importando “lo qué lleva puesto” o “lo que conoce” pues mide y analiza
las características del cuerpo humano, como:
- ADN,
- huellas dactilares,
- retina e iris de los ojos,
- patrones faciales o de la voz, o
- medidas de las manos para autenticación de identidades.

• Los dispositivos biométricos consisten en:

 Lectores o dispositivos scanner,
 Software para digitalizar información escaneada y comparar los puntos
de coincidencia, y
 Base de datos para almacenar la información biométrica para su
comparación.

• La información biométrica se encripta para prevenir el robo de identidad.

III.B. Biometría

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=b3wbrVMgW1Y

11
 11/03/2019

Fuente:https://www.bbc.com/mundo/noticias-46440669

III.C. Tecnología de Reconocimiento en

Gestión de Riesgos

Fuente: https://www.auditool.org/blog/fraude/3227-sistema-de-autocontrol-y-gestion-del-riesgo-de-lavado-de-activos-y-financiamiento-al-terrorismo

12
 11/03/2019

III.C. Tecnología de Reconocimiento en

Gestión de Riesgos
• DEFINICIÓN: El riesgo es una medida del grado en que una entidad está
amenazada por una posible circunstancia o acontecimiento. La gestión
de riesgos son actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad
en relación con el riesgo.

• Los riesgos están estrechamente vinculados con:

 El lugar de procedencia del cliente,
 El lugar dónde opera, y
 La profesión, actividad o negocio que alega tener, entre otros.

• Dentro de la observancia de las leyes, las entidades financieras requieren

de una gestión de riesgos más eficiente, consolidada y menos costosa.

• Frecuentemente la evaluación por parte del equipo designado requiere

mayor o menor esfuerzo según el peligro inherente y las políticas internas
de la institución.

III.C. Tecnología de Reconocimiento en

Gestión de Riesgos
• Frecuentemente la evaluación del riesgo conlleva las siguientes
actividades:

13
 11/03/2019

III.C. Tecnología de Reconocimiento en

Gestión de Riesgos
• De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), a partir de 2012
las personas que realicen las siguientes actividades deben darse de alta y
registrarse en el portal del SAT:

Fuente:http://www.claa.org.mx/pdf/informacion_lavado.pdf

III.C. Tecnología de Reconocimiento en

Gestión de Riesgos

Fuente:https://www.google.com/search?q=actividades+vulnerables&rlz=1C5CHFA_enMX700MX700&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiv7sKQ3_Hg
AhVSbK0KHWymBCsQ_AUIDigB&biw=960&bih=515#imgrc=loWt9eclbb2w6M:

14
 11/03/2019

III.D. IoT (INTERNET OF THINGS)

Fuente: https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/

III.D. IoT (INTERNET OF THINGS)

• DEFINCIÓN: Es la interconexión digital de dispositivos cotidianos
que generan y comparten datos a través del internet. Es la
digitalización del mundo físico.

• ¿Cómo funciona? La clave esta en las herramientas que

convierten los objetos en objetos inteligentes, permitiéndoles
conectarse a internet y ampliando las funciones que son capaces
de realizar.

• Se trata una revolución en las relaciones entre los objetos y las

personas, incluso entre los objetos directamente, que se
conectaran entre ellos y la red, que ofrecerán datos en tiempo.
real.

15
 11/03/2019

III.D. IoT (INTERNET OF THINGS)

Fuente: https://www.imobdevtech.com/Blog/what-is-internet-of-things-how-iot-impacts-on-various-industry/

III.E. Inteligencia Artificial (AI)

Fuente:https://www.roastbrief.com.mx/2018/09/los-robots-y-la-inteligencia-artificial/

16
 11/03/2019

III.E. Inteligencia Artificial (AI)

• DEFINICIÓN: computadoras o máquinas con la habilidad para
comunicarse con humanos, a fin de lograr tres objetivos principales:
(1) interactuar con humanos,
(2) aprender de los resultados y adaptar a nuevos ambientes, y
(3) solucionar problemas de manera eficiente.

• Los algoritmos pueden:

 Organizar y analizar grandes conjuntos de datos, incluso si estos
datos no están estructurados y son de baja calidad,
 Realizar el reconocimiento de patrones
 Llevar a cabo el procesamiento de lenguaje natural para imitar el
funcionamiento del cerebro humano y
 Mejoran la transparencia y calidad de información que recibe al
cliente a través de dispositivos digitales (i.e., chatbots).

III.E. Inteligencia Artificial (AI)

17
 11/03/2019

III.F. Machine Learning

Fuente:http://geoawesomeness.com/google-maps-machine-learning-parking/

III.F. Machine Learning

• DEFINICIÓN: Son computadoras o máquinas con la habilidad de
aprender sin ser explícitamente programadas.

• En este contexto:
 Aprender, significa identificar patrones complejos en millones
de datos. La máquina que realmente aprende es un
algoritmo que revisa los datos y es capaz de predecir
comportamientos futuros.
 Automáticamente, implica que estos sistemas se mejoran de
forma autónoma con el tiempo, sin intervención humana.

• ¿Cómo funciona?
a) Recibe un conjunto de datos y aprende por sí mismo
b) Reconoce patrones entre los datos y hace una predicción
c) No requiere que una persona programe instrucciones

• Resultado: predicciones de alto valor para tomar mejores

decisiones y desarrollar mejores acciones de negocio.

18
 11/03/2019

III.F. Machine Learning

• El uso de estos algoritmos se puede
dividir en cuatro grupos:
1. procesamiento de texto,
2. reconocimiento de imágenes,
3. reconocimiento de objetos y
4. reconocimiento de voz.

• Usos prácticos:
- diseño de software en coches
autónomos,
- detección de rostros en
aplicaciones digitales (i.e.,
Facebook), o
- creación de
nuevos algoritmos(i.e., traductor
Google).

Fuente:https://www.youtube.com/watch?v=6iVUKYgOihQ

III.G. Blockchain

Fuente:https://www.intheblack.com/articles/2018/03/22/blockchain-future-record-keeping

19
 11/03/2019

III.G. Blockchain
• DEFINICIÓN: Es un gigantesco libro de cuentas en los que los registros (los
bloques) están enlazados y cifrados para proteger la seguridad y
privacidad de las transacciones. En otras palabras, es una base de datos
distribuida y segura (gracias al cifrado) que se puede aplicar a todo tipo
de transacciones que no tienen por qué ser necesariamente económicas.

• Requisito importante: debe haber varios usuarios (nodos) que se

encarguen de verificar esas transacciones para validarlas y que así el
bloque correspondiente a esa transacción (en cada bloque hay un gran
número de transacciones que eso sí, es variable) se registre en ese
gigantesco libro de cuentas.

• Clave de éxito: la información no puede ser modificada ni eliminada.

Esto permite que muchos sectores y ámbitos se beneficien de la seguridad e

imposibilidad de modificación que ofrece Blockchain.

III.G. Blockchain
• Banca y Blockchain

Proporciona seguridad y la sencillez en el sector de la banca, particularmente

en tareas transaccionales que requieren de un elevado número de
intermediarios.

Ahorro estimado:
más de 20 mil millones de dólares en recortes de gastos operativos.

Fuente:https://www.google.com/search?q=uso+de+blockchain&rlz=1C5CHFA_enMX700MX700&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqpZbr6vHgAhU
GRa0KHdVCAJIQ_AUIDigB&biw=960&bih=515#imgrc=w883KygVwQMc8M:

20
 11/03/2019

III.G. Blockchain
• Medicina y Blockchain

La aplicación de Blockchain en el mundo de la medicina y la salud se

materializa en el MediChain Medical Big Data Platform.

Permite que:
 los clientes controlen su propia información corporativa y su intercambio,
 los especialistas elaboren bases estadísticas complejas basadas en los historiales
de distintos pacientes,
 se trace el origen de las enfermedades (e.g. Enfermedades raras), y
 los médicos puedan compartir datos de tratamientos, poniendo en común su
efectividad y los resultados obtenidos.

Fuente:https://www.criptonoticias.com/colecciones/optimizacion-servicios-medicos-posible-blockchain/

III.G. Blockchain
• Ciberseguridad y Blockchain
Los recientes ataques cibernéticos sufridos por numerosas empresas demuestran,
que los costes de una violación cibernética pueden ir mucho más allá de la
gestión de las consecuencias de la pérdida o corrupción de datos.

• Educación, política y Blockchain

En el ámbito académico, Blockchain podría asegurar la validez de las
certificaciones obtenidas.

Es algo que podrá aplicarse también a los sistemas electorales, pudiendo votar los
ciudadanos directamente desde el teléfono móvil, lo cual permitirá lograr una
democracia más sólida y al servicio de las personas.

Fuente:https://www.techadvisor.co.uk/feature/security/cybersecurity-predictions-for-2019-3689577/

21
 11/03/2019

III.G. Blockchain
• Derecho y Blockchain

En el ámbito legal, Blockchain cuenta ya con un ejemplo real: los “smart contracts”
o contratos inteligentes.

 Los compromisos adquiridos mediante este sistema no requieren de

intervención humana, ya que estos contratos se verifican por sí mismos al
realizar las condiciones necesarias tras un pago o acto electrónico.
 Al registrar las transacciones de forma automática, transparente e inmutable,
hace innecesaria la participación de un tercero para asegurar su cumplimiento
(incluso la fe notarial).
 No es necesario el uso del papel.

Fuente: https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/

III.F. Blockchain

Fuente:https://www.globbit.com/blockchain-5-aplicaciones-mas-alla-del-bitcoin-13032/

22
 11/03/2019

IV. Marco Normativo en México

IV. Marco Normativo en México

A. Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech),
la cual prevé:

 Reconocimiento de dos tipos de instituciones de tecnología

financiera (ITF): las de financiamiento colectivo y las instituciones de
fondos de pago electrónico.
 Faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para
otorgar autorizaciones para la organización, operación y
funcionamiento de las ITF.
 Considera la prevención y mitigación del riesgo de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo, mediante el establecimiento
del marco regulatorio aceptado y probado internacionalmente,
para la identificación del cliente.
 Penaliza la disposición indebida de fondos de pago electrónicos o
activos virtuales, previstos en la Ley de Instituciones de Crédito.

23
 11/03/2019

IV. Marco Normativo en México

A. Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech),
la cual prevé:

 Las ITF podrán constituir depósitos en entidades financieras

autorizadas para recibirlos, y será facultad del Banxico prever
situaciones relacionadas con la transformación o modificación de
características de los activos virtuales.
 Los datos transaccionales personales son de los clientes y sólo se
puede disponer de ellos previo consentimiento. La autoridad tendrá
como facultad establecer las condiciones para la interrupción del
flujo de información en los casos que lo crea necesario.
 El uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología se
puede pactar con el cliente a través de contrato cuya firma pueda
ser autógrafa o electrónica, indistintamente.

Esta Ley esta basada en principios orientados a:

• protección y defensa de los consumidores de estos servicios,
• fomentar la inclusión e innovación financiera, y
• promover la competencia en el sector fintech en México.

IV. Marco Normativo en México

B. Disposiciones secundarias Ley Fintech: establecen la información y
documentación adicional que se debe presentar para actuar como una
Institución de Tecnología Financiera (ITF), incluyendo la situación patrimonial
y el origen de los recursos.

C. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con

Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado)

Se emite bajo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera

Internacional (GAFI), organismo intergubernamental que se especializa en
examinar el alcance, tendencias y técnicas de Lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo (LD/FT), a través de un marco normativo de
prevención y detección del LD/FT, tanto internacional como nacional.

24
 11/03/2019

IV. Marco Normativo en México

Estas recomendaciones tienen por objetivo las siguientes acciones:

Identificar los riesgos, desarrollar políticas y promover la coordinación nacional.

Combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el

financiamiento de la proliferación.

Determinar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores

designados (actividades vulnerables).

Promover el establecimiento de autoridades investigativas, de orden

público y de supervisión.

Facilitar la información de titularidad del beneficiario de las personas. y las

estructuras jurídicas.

Facilitar la cooperación internacional.

IV. Marco Normativo en México

La Ley Antilavado prevé los siguientes delitos y penas:
 Terrorismo: con pena de 15 a 40 años de prisión.
 Lavado de Dinero: con pena de 5 a 15 años de prisión a la persona
que directa o indirectamente, lleve a cabo ciertas conductas (i.e.,
adquisición, venta, administración, custodia, posesión, intermediación,
conversión, depósito, retiro, recepción o transferencia por cualquier
razón, inversión, transportación o transferencia en México, desde
México hacía el extranjero o de cualquier otro país hacía México, de
recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, a sabiendas de
que provienen o representan el producto de alguna actividad ilegal,
entre otras).

25
 11/03/2019

IV. Marco Normativo en México

D. Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 58 de la
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (“Reglas PLD”).
Las ITF están sujetas a las Reglas PLD ya que son parte del sector financiero
y potencialmente podrían ser usadas para el financiamiento del
terrorismo, terrorismo internacional o lavado de dinero (las “Actividades
Ilegales”).
 Autoridad supervisora: CNBV.
 Sujetos Obligados: entidades cuyo objeto es poner en
contacto a personas con el fin de que entre ellas se otorguen
financiamiento.

IV. Marco Normativo en México

• Obligaciones de cumplimiento regulatorio:

i. Identificación de Cliente

26
 11/03/2019

IV. Marco Normativo en México

ii. Enfoque basado en riesgo

IV. Marco Normativo en México

iii. Reportes Regulatorios

• Operaciones relevantes: realizadas con billetes y monedas metálicas por

montos iguales o que excedan cinco mil dólares.
 se reportan de manera trimestral dentro de los primeros diez días
hábiles de enero, abril, julio y octubre de cada año a través del
sistema de CNBV (SITI PLD).
• Operaciones en efectivo moneda extranjera
 se reportan e manera trimestral dentro de los primeros diez días
hábiles de enero, abril, julio y octubre de cada año si son por un
monto igual su superior a 500 dólares.
• Transferencias Internacionales
 se remiten mensualmente reportes por transferencias
internacionales iguales o superiores a mil dólares de los Estados
Unidos.

27
 11/03/2019

IV. Marco Normativo en México

• Operaciones inusuales: actividades o conductas de un cliente que no

concuerde con los antecedentes o actividad conocida por éste.
 se reportarán dentro de los tres días hábiles siguientes a que
concluya la sesión del Comité que la dictamine como tal (o en su
caso el Oficial de Cumplimiento).
• Operaciones internas preocupantes: actividades de los miembros del
consejo de administración, accionistas, directivos, empleados, funcionarios,
entre otros, de la ITF que podrían vulnerar las Reglas PLD o que pudieran
favorecer actividades ilícitas.
 se reportarán tres días después de haber sido dictaminadas como
tales.
• Reportes de Activos Virtuales
 se reportan dentro de los diez primeros días de enero, abril, julio
octubre las ITF deberán enviar un reporte cuando algún cliente
realice la compra de activos virtuales con moneda nacional o divisas
y cuando haga la venta de activos virtuales y reciba moneda de
curso legal.

IV. Marco Normativo en México

iv. Estructuras Corporativas.

A. Comité de Comunicación y Control

Si no cuentan con al menos veinticinco personas para cumplir con sus
fines (ya sea como empleados o mediante contrataciones indirectas)
no tendrán necesidad de contar con este órgano.

B. Oficial de Cumplimiento
Funcionario nombrado por el Consejo de Administración,
Administrador Único o Comité de Comunicación y Control de la ITF.
Encargado de velar por el cumplimiento de las Reglas PLD.
Deberá estar certificado por CNBV.
Si no existe dicho el CCyO entonces el Oficial de Cumplimiento
cumplirá como sus funciones.

28
 11/03/2019

IV. Marco Normativo en México

v. Otros Temas

• Sistema Automatizado:
- La conservación y consulta de datos de los expedientes de los clientes,
- La validación de la autenticidad de los documentos proporcionados
de forma remota por los clientes,
- La generación y transmisión de reportes regulatorios,
- La trazabilidad de origen y destino de los activos virtuales,
- La ejecución de sistema de alertas,
- El mantenimiento de esquemas de seguridad, entre otras actividades,
deberán ser desarrollados por el sistema automatizado.

V. RegTech Internacional

29
 11/03/2019

Fuentes: The Pulse of Fintech 2018, KPMG https://bit.ly/2vqhiMs. ENCRIGE, Principales Resultados 2016, https://bit.ly/2MmG1fi. Financial Markets: Embracing
RegTech, The TABB Group, https://bit.ly/2OPfKY8

V. RegTech Internacional
• El apoyo a las compañías antifraude ha ganado terreno a aquellas startups
centradas en compliance:
- La inversión en compañías anti-fraude ha pasado de $82.2m en 2014
a $334.8m en 2016.
- Como subsection de RegTech ha subido de 14.1% de la inversión al
49.4% en 2016.

Fuente: Finnovating Copyright 2018 I [email protected]

30
 11/03/2019

V. RegTech Internacional
Algunos ejemplos de startups RegTechs internaciones y sus actividades:

 Trulioo ofrece verificación de identidad en 40 países

 Silverfinch crea conectividad entre gestores de activos y aseguradores a
través de datos de financiación en un ecosistema seguro y controlado.
 Passfort te permite almacenar y gestionar las keywords de tu cuenta desde
una keyword segura.
 Trustev ofrece soluciones online de prevención de fraude a través de
escaneo de transacciones en tiempo real para determinar la legitimidad.
 Corlytics ofrece análisis de riesgo de cumplimiento regulatoria para
instituciones financieras.
 KYC Exchange es una plataforma de recogida de datos de know your
customer.
 Cappitech tiene reporting regulatorio y de trading.
 OSIS ofrece análisis de riesgo de crédito y reporting regulatorio.

V. RegTech Internacional
Principales acciones en materia de lavado de dinero,
México: Emitió nueva
2016-2017
Ucrania: Autorizó el intercambio
legislación en materia de de información del beneficiario
lavado de dinero, que efectivo de empresas locales
requiere acciones especificas vinculadas a sociedades
en el reporteo de actividades internacionales, de manera
vulnerables o sospechosas. pública.
Corea del Sur: Incrementó el
India: Prohibió a una reporteo de información en
institución financiera la materia de lavado de dinero por
realización de actividades parte de abogados, contadores,
financieras, y fortaleció la y otros profesionistas
regulación para evitar el
lavado de dinero en el país. Filipinas: Introdujo nueva
regulación, expandiendo las
Escocia: Emitió nueva facultades del gobierno para
regulación sobre la figura de sancionar crímenes financieros
“beneficiario efectivo”, con un derivados del lavado de dinero y
enfoque particular en regular casinos.
compañías locales “cascarón”.
Letonia: Revocó la licencia de
Francia: Emitió nueva Sudáfrica: Impuso Islas Vírgenes Británicas: Singapur: Revocó la
un banco local por violaciones
legislación en materia anti- sanciones por Impuso una sanción record en autorización de dos
graves en materia de lavado de
corrupción, requiriendo la incumplimiento de contra de una compañía por bancos locales por
dinero. Emitió nueva legislación
implementación de obligaciones de lavado de incumplimiento de incumplimiento de
para sancionar responsabilidad
programas de cumplimiento dinero, en contra de bancos obligaciones en materia de obligaciones en
individual de funcionarios. Multó
e incremento de reporteo de locales e extranjeros. lavado de dinero y omisión de materia de lavado de
al miembro del consejo de un
información. Asimismo, fortaleció su debida diligencia con sus dinero.
banco por cuestiones de lavado
regulación en la materia. clientes. Recientemente emitió
de dinero.
nueva legislación para
identificación de beneficiario
efectivo.

31
 11/03/2019

VI. Perspectivas y Retos en México

VI. Perspectivas y Retos en México

• Actualmente, los reguladores son más rigurosos con la calidad de
información reportada, así como la exigencia de incrementos en la reserva
de capital.

• La CNBV se encuentra ejecutando una prueba piloto para reportes

regulatorios en conjunto con dos bancos, una casa de bolsa y una
Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo.

• Derivado de lo anterior, se pretende que se reduzcan costos por el

cumplimiento regulatorio entre un 40 y 60% para las entidades financieras.

• En México en 2016, a las Instituciones Financieras les costó 115.7 millones de

pesos cumplir con la regulación, lo que representa 0.56% del PIB.

• A nivel nacional, el 20% de las empresas consideran que la regulación

representa un obstáculo para cumplir con los objetivos de los negocios.

• Los cinco principales estados de México con mayores costos por el

cumplimiento regulatorio durante 2016, son los siguientes:

32
 11/03/2019

VI. Perspectivas y Retos en México

Fuentes: Financial: ENCRIGE, Principales Resultados 2016, http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encestablecimientos/especiales/encrige/2016/

doc/presentacion.pdf

VI. Perspectivas y Retos en México

Fuente: http://www.finnovating.com/wp-content/uploads/2018/01/Informe-RegTech.pdf

33
 11/03/2019

Gracias por su asistencia.

”En términos del artículo 89 del Código Fiscal de la Federación en vigor, el contenido de esta reproducción, exposición, presentación,
programa o transmisión y/o los documentos y /o ejemplos utilizados para exponer el mismo, pueden expresar posiciones que no
coincidan con los criterios de las autoridades fiscales o judiciales mexicanas. Esta reproducción o exposición no tiene la intención de y no
podrá ser usada por persona alguna con el propósito de eludir (i) un impuesto, federal, local o municipal, o (ii) la imposición de sanciones
fiscales en los Estados Unidos Mexicanos. El Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. no se hace responsable del uso o del criterio
que cualquier usuario pudiese dar o tener derivado de la presente reproducción o exposición.”

Asimismo, el expositor responde por la originalidad y contenido de la obra frente al Colegio y por la invasión o afectación de derechos de
tercero que pudieran ocasionarse, por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo al Colegio y responder por los daños y/o perjuicios que se
le ocasionen.

34