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Los procesos sucesorios, sus partes y vocabulario técnico
1. Introducción
2. Libera Testamaentifactio
3. Conclusión
4. Bibliografía
Introducción
Los procesos sucesorios, por su complejidad, que surge de la voluntad y libertad de transmitir
los bienes de una persona jurídica, siempre ha sido materia difícil para los estudiantes, incluso
para los profesores novatos en las diversas facultades de las diferentes universidades de
América.
Propongo en este trabajo un resumen, bastante práctico que puede servir como guía para
profundizar en los diversos temas, que tienen que ver con el proceso sucesorio; tomando en
cuenta algunos autores costarricenses, en un solo capítulo, y sin ampararme en tantas citas,
que otros autores hacen para explicar alago a veces sencillo, ofrezco este pequeño trabajo,
para que los estudiantes y profesores lo utilicen, como crean conveniente…
El Derecho como Ciencia e instrumento de conciliación social, ha ideado diversas formas para
realizar una transmisión de los bienes de una persona a otras, que recibirán como donatarios,
herederos, o legatarios. Estos actos libres y voluntarios conforman e integran efectos jurídicos
que tienen que ser tratados en sedes, jurisdiccionales, o notariales. Sería importante, que la
mayoría de la gente pudiese tener una visión clara de los diferentes elementos técnicos de la
práctica jurídica que son utilizados por los conocedores del Derecho.
Transmitir la titularidad del derecho de propiedad acarrea múltiples acciones, e involucra a
diversas personalidades, que tienen derechos e intereses varios, que deben conciliarse en el
proceso, personal jurisdiccional competente, Notarios, Públicos, y sobre todo personas
jurídicas, partes del proceso, que no manejan el vocabulario técnico del medio y que tienen la
necesidad de comprender ese código del Derecho, y es por es que he elaborado una guía,
describiendo los conceptos que se utilizan en la práctica de los procesos sucesorios, en una
forma bastante resumida para no cansar a los lectores.
LEGÍTIMA HEREDITARIA: Principio regulador de las situaciones jurídicas, resultantes de la
muerte de una persona. Es un Derecho que tienen los legitimarios sobre una parte del
patrimonio del causante del que aquellos, no pueden ser despojados, sino por desheredación,
o por lo que indique la ley. La parte sobre la que no existe tal limitación legal se denomina
porción disponible.
Libera Testamaentifactio
Toda persona que esté en plena posesión de sus derechos civiles puede disponer libremente
de sus bienes por acto de última voluntad. Para la distribución de la legítima, no se toma en
cuenta la situación de la fortuna de los herederos. Se puede dividir en tres grupos el
fundamento: 1-. Jurídico. (ius disponendi, derecho de propiedad, con los límites legales). 2-.
Moral. (poder ilimitado del pater familiae, implica más que derechos, obligaciones, cuyo
incumplimiento puede llevar a ciertos límites). 3-. Económico. (impide la subdivisión excesiva
de la propiedad, ya que la legítima provoca una explotación antieconómica de la tierra. El modo
de sucesión ab intestato, puede surtir aquellas consecuencias dependiendo del número de
hijos y otros parientes que concurran con iguales derechos). Otros fundamentos económicos de
la libre testamentifactio: remedia la natalidad. Favorece la estabilidad y cohesión familiar.
Distribución de la herencia y en proporción a las aptitudes de cada hijo. Impulsa el trabajo… Se
puede ser acreedor de alimentos, sin venir a la sucesión del deudor en calidad de heredero
forzoso. Se discute entonces la inconsistencia del numeral 595, no se produce la limitación a la
libera testamentifactio, o sea que no es una legítima atenuada, según Arroyo. El principio rector
es que el testador puede disponer libremente de sus bienes. Es la autonomía de su voluntad,
realizar lo que no está prohibido. Una limitación sería una prohibición legal para no poder
disponer de los bienes.
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Sujetos de la legítima: son los legitimados para reclamar, con intereses directos no hay
uniformidad, 1-. Hijos legítimos personales o representados. 2-. Ascendientes legítimos. 3-.
Hijos naturales personales representados, por descendencia legítima. 4-. Padres naturales
Inviolabilidad de la legítima: el testador no puede alterar sustancialmente la configuración
jurídica de los bienes que forman pare de la legítima por vía de sucesión, o sea debe ser total y
absolutamente prohibida cualquier carga o limitación que el causante intente poner. Los
legitimarios se hacen acreedores de defensas. La legítima es dada por la ley, no por la voluntad
del testador.
Acción de Reducción: medio procesal que reintegra la legítima cuando ha sido lesionada,
haciendo legaciones o donaciones a terceros sin legitimación activa. Los legitimados exigen la
Reducción de los sujetos que han sido favorecidos con enajenaciones de bienes, también cabe
aquí la acción de Restitución, si ya ha sido beneficiado por el causante.
Preterición: es una omisión que el testador provoca en contra de alguno o varios legitimados,
sin expresa o justificada desheredación, o sea que aunque se le nombró en el testamento, no
se le dejó ningún patrimonio ni bien.
Desheredación: disposición que priva a un heredero forzoso o legitimado. Requisitos: 1-. Debe
expresarse en el testamento. 2-. Debe existir alguna causa al otorgarse el testamento y ser
señalada por ley. 3-. La desheredación debe ser sobre la totalidad de la legítima. La indignidad,
por ejemplo. Art. 522 La sucesión se defiere por la voluntad del hombre legalmente manifiesta;
y a fala de ella, por disposición de la ley. La sucesión puede sr parte testamentaria y parte
intestada.
Posesión Civilísima: es el derecho que se adquiere por ministerio de la ley, sin necesidad de
acto de aprehensión material ni posesoria y surte los mismos efectos que la posesión material.
Ope legis o ipso iuri. Goza de mejor derecho y no es necesario el animus possidendi. Defena
interdictal. Justo título, puede usucapir. Buena fe.
La herencia se adquiere por la aceptación teniendo ésta efecto retroactivo al momento del
fallecimiento del cujus; si se repudia se tiene como si nunca hubiera poseído. Esto pasa a ser
posesión civil con todos sus efectos. Hay 4 momentos para suceder al causante: 1-. Posesión
Civilísima a título de heredero. 2-. Civil por el título que tenía el causante. 3-. Adquisición de la
herencia como titularidad en bienes y derechos y obligaciones y 4-. Partición de los bienes o
partes alícuotas de la herencia adjudicada.
Condición, término y modo: Condición suspensiva, mientras la condición no se cumple, el
instituido no adquiere la posesión civilísima ni el ius delationis, ni ningún otro derecho sobre la
herencia, si el instituido por ejemplo: fallece antes del cumplimiento de la condición, sus
herederos no podrán recibir bienes del primer causante, porque no adquirió nada por
incumplimiento de una condición. Pero si cumple, los efectos se retrotraen al momento del
fallecimiento del cujus; adquiriendo la posesión civilísima con efectos retroactivos, con todas
sus consecuencias. Si no se cumpliera del todo la condición, otros herederos substituirán en
acrecimiento o ab intestato. Lo que significa que los otros legitimados sumarán bienes a su
patrimonio recibido por herencia.
Condición Resolutoria: en este caso el instituido adquiere por posesión civilísima los bienes
desde el momento del fallecimiento del cujus y con la apertura del testamento, adquiriendo así
todo el conglomerado de derechos que el ope legis le confiere. Eso significa que deberá
cumplir con las obligaciones que el mismo testamento expresa. Cumplida la condición pierde
todos esos derechos, que deberán pasar a oros herederos por substitución, acrecimiento o
sucesión legítima. El heredero sometido a Condición resolutoria no está obligado a entregar los
frutos producidos por os bienes de la herencia hasta el momento del cumplimiento de la
condición. Si no cumpliera como el testador quería en el tiempo que se indicaba, el instituido
adquiere definitivamente la herencia pura y simplemente.
Herencia sometida a término inicial: Significa qué los efectos no empiezan hasta que llegue
el día cierto señalado por el testador, y adquiere posesión de los bienes hasta que llegue el día,
y puede el heredero acepar o repudiar la herencia, antes de que se cumpla el término, pero no
adquiere ni la posesión civilísima ni los bienes y derechos de la herencia.
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Herencia sometida a término final: en este caso el heredero adquiere la posesión civilísima y
el jus delationis en el momento de la muerte del cujus; y la herencia por su aceptación, con el
gravamen de restituirla a quien resulte llamado, cuando el término llegue el heredero legítimo.
Posesión hereditaria y substitución: Sustitución vulgar: El sustituto adquiere posesión
civilísima en el momento de la muerte del causante, si es que la acepta.
Sustitución fideicomisaria: posesión civilísima ipso iure, en el momento del fallecimiento del
cujus, no hay interrupción de la aprehensión material de todo lo heredado, desde que es
aceptada la herencia. Retroactivos todos los efectos desde es instante.
Sustitución pupilar: pasan los bienes del sustituido al sustituto. Ya sea que el sustituido
fallezca antes de cumplir cierta edad dentro de la minoría, de no ser así y salvo disposición en
contrario del testador deberá acudirse a la sucesión intestada del menor. Si se trata de
sustitución ejemplar, los bienes de causante pasarán al sustituto al fallecimiento del incapaz
(sustituido) en los casos previstos por la ley.
Posesión del legatario: El legatario no adquiere posesión civilísima de los bienes legados
cuando el cujus fallece, sino que son enterados por el heredero o el albacea. En algunos casos
el legatario puede ocupar la cosa por si mismo ipso iure. Cuando el heredero acepta la
herencia, el legatario puede proceder a pedir su legado.
Caducidad del testamento: el testamento caduca parcial o totalmente, cuando quedan sin
efecto una o todas las disposiciones que contiene respecto a herencia y legados a causa de
renuncia indignidad, incapacidad del heredero o legatario de acuerdo al artículo 586 del Código
Civil costarricense.
Parcialmente puede caducar, cuando uno de los herederos, o legatarios renuncia, o devienen
en indignidad, o se produce una premoriencia, al causante, por lo que se produce un efecto
directamente a un heredero, lo demás queda vigente, tal y como lo previó el testador.
Caducidad total: cuando hay premoriencia, o renuncia de los herederos y legatarios. 586 CC.
De Costa rica.
Renuncia de la herencia: inciso 4º del artículo 626, deja sin efecto el testamento si el heredero
o legatario renunciaren a sus derechos, es un acto jurídico unilateral, voluntario de cada cual; el
repudio es establecer que se está renunciando a recibir por herencia algunos o varios bienes.
Sino se expresa de alguna forma este acto, se presume que hay aceptación de la herencia.
Principio de Inmortalidad Jurídica: También se conoce esta figura jurídica como la
continuación de la personalidad jurídica del cujus. Ver art. 520 del CC costarricense. Significa
que los herederos representan la honorabilidad del causante, aunque no esté presente, para
sucederle en sus derechos y obligaciones. Hay que recordar el principio obligacional, de que
todo el patrimonio de un deudor responde por todas sus deudas, hasta donde alcance… Es un
principio rector en un proceso de liquidación sucesorio, “el patrimonio total de una persona
es prenda común de sus acreedores.” Artículo 981 CC de Costa Rica. Quiero decir que la
muerte no libra al cujus y a sus sucesores de las deudas, después de pagar, lo que reste será
distribuido por los herederos y legatarios…
Responsabilidad del o los sucesores: En cierta medida esto es un panorama axiológico, si
los descendientes, o ascendientes del causante, quisieran honrar el honor del cujus, podrían
obligarse con las deudas, que no haya alcanzado el patrimonio del testador; pero no es una
obligación; significa eso la inmortalidad jurídica, que solo pueden hacer real los herederos y
legatarios, si fuera del caso, la ley costarricense, expresa, que esto es una opción de los
sucesores, si aceptaran tendrían que cargar con derechos y obligaciones del cujus… ver
numeral 535 CC.
Los legatarios también podrían obligarse a algunas deudas, si así lo consideran conveniente;
porque podría recibir la cosa legada, con gravámenes, lo que no significa que deban disponer
de su patrimonio para cumplir con las obligaciones del causante. Ver artículos 607 y 612. Las
deudas de los bienes legados, se distribuirán a prorrata, quiero decir, que cada legatario, será
como solidario con el total de la deuda, que han provocado las cosas legadas.
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Bienes Gananciales: Cónyuge superviviente: gananciales serán todos los bienes habidos
hasta el momento de la separación jurídica, que los cónyuges hayan logrado hacer durante la
unión matrimonial. Son bienes comunes, o patrimonio que ambos han producido durante la vida
matrimonial; no importa que estén a nombre de cualquiera de los cónyuges; eso significa la
sociedad de ganancias, que debe ser partido, o sea en el momento de disolución o muerte de
alguno de los dos, o divorcio, los bienes gananciales se dividen en un 50 por ciento para cada
uno. Hay mucha doctrina al respecto y jurisprudencia, que ahondan en el tema. El cujus puede
disponer de su 50 por ciento una cuota más de su patrimonio para su consorte, a la hora de
testar. Ver artículo 572 CC costarricense.
Activo Patrimonial El haber: Los interesados, solicitarán al Juez, o a un Notario la apertura
del testamento y uno de las acciones que deberán llevarse a cabo seguidamente, es nombrar
un albacea y hacer un inventario, que incluya el valor de cada bien… artículos 922, 923, 924,
925 y 926 del CC costarricense. Así se constarán los activos del patrimonio total del causante.
Asegurar los bienes: albacea: El cujus pudo haber nombrado un albacea antes de morir,
incluso así haberlo determinado en su testamento, sino fuere así los herederos podrán votar
por un albacea, sino el Juez podrá nombrarlos de oficio, cuando esto se ha producido, con el
consenso de la mayoría, luego de la evaluación del patrimonio, se deberá asegurar estos
bienes. Artículos 905-910 Código Procesal Civil (CPC de Costa Rica) Asegurar los bienes
garantiza, que nadie pierda, en el caso de que se produjeran actos que vayan en contra del
patrimonio, en donde puedan perderse documentos de valor o bienes, como joyas etc. El
albacea, sería responsable de demandar por medio de interdictos, si produjeran problemas de
este tipo, como responsable de administrar tanto el patrimonio, como el seguro de los bienes.
Ver artículos 533 y 534 CC. Costarricense.
Aceptación o renuncia de la herencia: Ya sea que el Juez, o un Notario, hayan declarado por
su parte, la apertura del proceso sucesorio, cada cual deberá emplazar por su lado, a todos los
interesados, o nombrados en el testamento, para que en 30 días comparezcan ante la oficina
respectiva… (hablo aquí del Notario, porque en Costa Rica la Ley permite que conozca y
realice, o lleve a cabo un proceso sucesorio; no sino, hasta que rujan controversias en el
conglomerado de comparecientes e interesados en el patrimonio del causante). En 30 días
cada interesado hará valer su derecho. Herederos y legatarios, se cumplirán los requisitos que
señalan los artículos 915, 916 y 917 del CPC costarricense. Se declara la apertura del
testamento que en caso del notario deberá ser cerrado; también ahí mismo como establece el
numeral 917 del código procesal, deberá nombrarse, o aceptar el albacea, que el cujus haya
determinado en su testamento, por voluntad propia. De parte del Tribunal la citación se hará
por medio de un edicto que se publicará en el Boletín Judicial. Allí inicia el emplazamiento de
los interesados con derecho. El artículo 527, 528, 529 del CC de Costa Rica señalan la idea
global de la aceptación o renuncia de la herencia, el numeral 604, CC., establece como el
heredero o el legatario adquieren derecho del legado desde el momento de la muerte del
causante. El artículo 537 del CC. Expresa como requisito a la renuncia de la herencia que sea
por escrito ante el Juez. Estos actos son libres y voluntarios, pero no deberán de afectar a los
acreedores.
Proceso sucesorio ante NOTARIO PÙBLICO: Hablamos de un proceso sucesorio
Extrajudicial, contemplado en el CPC, en el CC, y en el Código Notarial, aprobado en 1985 en
el Congreso de la República de Costa Rica (CN). Artículo 129. Se refiere a la “Competencia en
Actividad Judicial no contenciosa…” O sea, la actividad profesional del Notario Público para
realizar un proceso sucesorio, hasta el final sino se presentaren controversias entre los
interesados legitimados para la herencia… Algunos doctrinarios, no están de acuerdo con la
posibilidad y la facultad del Notario Público, por considerar que se trata de casos delicados en
done se presentan litis con mucha frecuencia. No obstante, el CN, en sus artículos 34.1 y 129,
establecen esa posibilidad “… Los Notarios tramitarán sucesiones testamentarias y ab
intestato, adopciones, localizaciones de derechos indivisos sobre fincas… etc. “Lo que sí
podemos entender es que la comparecencia, o competencia del Notario Público, como
mediador en la apertura y proceso sucesorios, es una realidad legal en varios Ordenamientos
Jurídicos de América Latina y Europa. El CPC, lo acepta expresamente en los numerales 558,
928, y 945. Cabe destacar que la ley establece en Costa Rica que, en el tanto en que no se
produzca ninguna inconveniencia, el Notario Público podrá culminar todo el proceso sucesorio,
hasta sus inscripciones, en el mismo instante en que surja una controversia entre los
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legitimados e interesados de hacer valer sus derechos, todo el proceso deberá pasar a manos
de una competencia jurisdiccional, para que sea un tribunal de la Corte, que logre la
conciliación o resolución de los problemas controvertidos…
Albacea: restaba hablar sobre esta figura jurídica de mucha relevancia en el proceso
sucesorio, antes hablamos un poco de las obligaciones y responsabilidades que tiene un
albacea. Esta persona, se convierte en administrador del proceso, administrador de los bienes
y obligaciones del causante, tendrá varias atribuciones y responsabilidades. Antes dije que
puede haber sido nombrado antes por el cujus, y será responsabilidad de la persona aceptar o
no, esta tarea. Sino hubiese sido nombrado por el testador, los herederos podrán nombrar por
consenso un albacea, sino puede ser nombrado, en forma temporal, por el Tribunal, o por el
Notario Público, cuando se en sede notarial. Digo temporal, porque luego el albacea deberá
asumir su rol en forma definitiva. El albacea deberá ejecutar los acuerdos que los herederos y
legatarios determinen, durante el proceso., como dije antes, el albacea, deberá hacer un
inventario, avalúo con peritos de cada bien del patrimonio , asegurar los bienes y al final con la
venia del Notario, o sea del Tribunal, realizar la partición del patrimonio, ya sea al Notario, o al
Tribunal el albacea deberá presentar por escrito los detalles del inventario, del avalúo de cada
bien y del seguro que se ha realizado, con el propósito de garantizar que no haya pérdida en el
patrimonio y que ningún heredero o legatario, se quede sin su cuota hereditaria. Entonces
pagado el pasivo, se podrá realizar la entrega de los bienes, tal y como el cujus lo determinó en
testamento, y sino, como lo establecería una resolución judicial, que determinará sobre la base
de un proceso ab intestato.
Conclusión
De esta forma ofrezco estos apuntes resumidísimos, que en un aula universitaria, cualquiera
que sea tendrán buena utilidad sobre la idea de lo que es un Proceso sucesorio… He tratado
de eliminar reiteraciones de algunos doctrinarios, que abultan y abundan en datos ya ofrecidos,
el estudiante o profesor que use estos apuntes definitivamente deberá abundar su
conocimiento con mejores lecturas sobre el tema, sin embargo, creo satisfacer la idea
elemental, de cómo se produce un juicio universal sobre el proceso sucesorio.
Bibliografía
VARGAS Soto Francisco, “Manual de Derechos Sucesorios Costarricense,” 2007, Ed.
Juricentro, 5ª Edición, San José Costa Rica.
VARGAS Soto Francisco, “la Sucesión en Sede Notarial,” Temas de Derecho Procesal Civil,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, San José, costa Rica, Ed. Juricentro, 2007.
Código Notarial de Costa Rica, En Internet. 2011.
Código Procesal Civil de Costa Rica, en Internet. 2008.
Código Civil de Costa Rica, en Internet.
Constitución Política de Costa Rica, en Internet. 2010.
ALBALADEJO Manuel, “Instituciones de Derecho Civil,” Ed. Bosch, Segunda Edición,
Barcelona España, 1969.
ARROYO Alvarez Wilbert, “Temas de Derecho Sucesorio Costarricense,” Editorial IJSA.
Investigaciones Jurídicas S.A. Segunda Edición, 2005, San José Costa Rica.
BRENES Córdoba Alberto, “Tratado de los Bienes,” fotocopia, de la Biblioteca de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Costa Rica,
Autor:
www.monografias.com
Lic. Augusto Silva Acevedo
[email protected]
Egresado de la Universidad de Costa Rica.
