UNIVERSIDAD EAN
GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE PROYECTOS
La versión imprimible considera solo una parte de la guía de trabajo
autónomo, porlo tanto, es indispensable revisar cuidadosamente el
ambiente virtual de aprendizaje.
AUTOR
LUIS JAVIER SERRANO TAMAYO
BOGOTÁ D.C.
Guía 2. El gestor del portafolio de proyectos
Competencias que se desarrollarán en la guía.
Distingue las habilidades del gestor de portafolio de proyectos
Material de estudioBásico de la guía
Bridges, J. (2017). What do portfolio managers do? Project Management
Videos[Archivo de video]. Recuperado de: [Link]
Buriticá-Arboleda, C. I. & Ramírez-Escobar, C. A. (2008). Priorización del
portafoliode proyectos tecnológicos de un plan estratégico de
tecnologías de información y comunicación – PETIC. Revista
Clepsidra, 4 (7), pp. 1-12. [Link]
Jonas, D. (2010). Empowering project portfolio managers: How management
involvement impacts project portfolio management performance.
International Journal of Project Management, 28 (8), pp. 818-831.
Bases de datos PMI
Koh, A. (2011). The roles, responsibilities and practices of project portfolio
manager in Australia: A qualitative study. IRNOP 2011 Research
Conference, Montreal, Canada. Recuperado de:
[Link]
Kopmann, J., Kock, A., Killen, C. & Gemünden, H. G. (2017). The role of
project portfolio management in fostering both deliberate and
emergent strategy. International Journal of Project Management, 35
(4), pp. 557-570. Bases de datos Science Direct
Medina, M.S. (2004). Conectando los proyectos con la estrategia
empresarial. (2004). PMI Global Congress 2004, Buenos Aires.
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Meskendahl, S. (2010). The influence of business strategy on project
portfolio management and its success – A conceptual framework.
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Bases de datos ScienceDirect
Pérez-Vélez, J. D. Método para la selección y priorización de portafolios
de proyectos de I+D+i en el contexto institucional de un centro de
Desarrollotecnológico en Colombia. Universidad Nacional de
Colombia. Tesis de Maestría en Ingeniería Administrativa.
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competencies. Serbian Project Management Journal, 2(2), YUPMA.
Recuperado de: [Link]
Project Management Institute (2017). The Standard for Portfolio
Management.
Fourth Edition. 140 p. Bases de datos PMI
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Methodologiesfor IT Project Portfolio Management. Recuperado de:
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Serrano-Tamayo, L.J. (2013). Aplicación metodología AHP para la selección
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Revista Estudios en Seguridad y Defensa, 8(16), pp. 59-67. Recuperado
de: [Link]
Useche-Ramírez, M.A. (2016). Modelo integral para la priorización del
portafolio deproyectos. Universidad EAFIT. Recuperado de:
[Link]
Voss, M. (2012). Impact of customer integration on project portfolio
management and its success – Developing a conceptual framework.
International Journalof Project Management, 30, pp. 567-581. Bases
de datos Science Direct
Nota. Para acceder a las bases de datos como E-libro, E-brary, EBSCO, ebooks7-
24 entre otras, debe:
1. Ingrese a [Link]
2. Allí deberá autenticarse utilizando su usuario y contraseña del correo
institucional.
3. Deslice la página para explorar o buscar una base de datos específica.
4. Al hacer clic en una base de datos será llevado a la página principal de
esta,donde podrá realizar la exploración o la búsqueda del material referenciado.
5. Si tiene alguna duda puede:
• Consultar los tutoriales de las bases de datos.
• Solicitar asesoría personalizada o en grupo.
• Contactarse a través de nuestros canales telefónicos 5936464
Ext. 3380/3318/3376, en línea WhatsApp +57 316 8748114 y/o
correo alfin@[Link]
Complementario
Amaral, A. & Araújo, M. (2009). Project Portfolio Management Phases: A
Technique for Strategy Alignment. World Academy of Science,
Engineeringand Technology, 34, pp. 560-568. [Link]
Beringer, C., Jonas, D. & Kock, A. (2013). Behavior of internal
stakeholders inproject portfolio management and its impact on
success. International Journal of Project Management, 31 (6),
pp. 830-846. Bases de datos Science Direct
Bible, M.J. & Bivins, S. S. (2011). Mastering Project Portfolio Management.
FirstEdition. J. Ross Publishing, 341 p.
Echeverría, H. & Guarderas, J. Mejores prácticas para la gestión de
portafolios deproyectos de IT – Aplicación a un laboratorio
farmacéutico. Tesis de Maestría Escuela Politécnica Nacional.
Recuperado de: [Link]
Hansen, B. (2017). What it takes to be a Project Portfolio Manager?
Recuperado de: [Link]
Laslo, Z. (2010). Project portfolio management: an integrated method for
resource planning and scheduling to minimize planning/scheduling-
dependent expenses. International Journal of Project Management,
28 (6), pp. 609-618.[Link]
Líder de proyecto. (2015). El portafolio de proyectos. [Archivo de video]
Recuperado de: [Link]
Medina, L. (2016). La gerencia del portafolio de proyectos y su importancia
en lasempresas. Recuperado de [Link]
Müller, R. & Blomquist, T. (2008). Project portfolio control and portfolio
management performance in different contexts. Project
Management Journal, 39 (3), pp. 28-42. . Bases de datos SAGE
Journals
PM Lounge. (2020). Project Managers, Program Managers, Portfolio
Managers[Archivo de video]. Recuperado de [Link]
Ryan, M. & Abbasi, A. (2017). Multi-criteria decision-making methods for
Project Portfolio Management. International Journal of Project
Management, 17 (1),pp. 75-94. [Link]
Actividad 2. Desarrollo de habilidades y conocimientos del gerente de
portafolio de proyectos
Propósito de aprendizaje
1. Describir las políticas y procedimientos transversales del portafolio.
2. Desarrollar los criterios para selección, priorización y
autorización delportafolio.
3. Identificar los interesados del portafolio.
4. Hacer la matriz de comunicaciones del portafolio.
5. Establecer los beneficios financieros y no financieros del portafolio.
6. Elaborar algoritmos de priorización para el portafolio.
7. Explicar las habilidades de liderazgo del portafolio propio.
Producto(s)
Actividad 2.1 – Foro 2: Análisis artículo científico 2 (artículo en idioma inglés
sobre gestión de portafolios de proyectos y estrategia organizacional).
Actividad 2.2 – Guía 2: Sobre el portafolio desarrollado en la Guía 1, describir
las políticas y procedimientos transversales del portafolio, desarrollar los
criterios para selección, priorización y autorización; identificar los
interesados, hacer la matriz de comunicaciones; establecer los beneficios
financieros y no financieros; elaborar algoritmos de priorización, explicar tres
habilidades de liderazgo del portafolio
Instrucciones específicas para desarrollar el producto
Apreciado (a) estudiante, antes de empezar se requiere que conformen
los mismos grupos de trabajo para el desarrollo del Taller No. 1, o de forma
individualsi así lo escogió. Antes de realizar la actividad, consulte los
siguientes objetos de aprendizaje:
Actividades del gestor de portafolio de proyectosHabilidades del gestor de
portafolio de proyectos
Áreas de experticia del gestor de portafolio de proyectosPortfolio Strategic
Management and Alignment
Actividad 2.1 – Foro 2
Instrucciones para la elaboración del análisis artículo científico 2 (artículo en
idioma inglés sobre el rol del gestor del portafolio de proyectos)
Estimado(a) estudiante:
Como ya se ha dicho antes, el concepto de la maestría es que usted logre
llegar a la frontera del conocimiento, es decir, al conocimiento reciente y de
mayor nivel en su área de experticia, en este caso la gerencia de proyectos.
Como la gran mayoría de la literatura científica y académica, incluyendo la
literatura sobre gerencia de proyectos, se encuentra en idioma inglés,
mucha de la literatura es en este idioma. Por lo tanto, además de la guía del
docente, se añade literatura en inglés sobre los módulos de la asignatura.
Para esta ocasión se han escogido tres artículos científicos, uno de revista
indexada afamada, otro de una revista indexada no tan conocida y uno de
conferencia. La idea es que usted vaya distinguiendo las diversas formas de
escritura y de rigor científico entre diversas publicaciones. En todo caso, los
tres artículos se enfocan en el gerente de portafolio. La idea es que usted
curiosee los tres artículos y desarrolle el número uno para hacer su respectivo
análisis. Los otros dos artículos son opcionales.
Artículo Principal a analizar:
• Petrovic, D. (2012). Key aspects of international project portfolio
manager competencies. Serbian Project Management Journal, 2(2), YUPMA.
Recuperado de: [Link] to an external site.
Artículos alternos y opcionales a analizar:
• Koh, A. (2011). The roles, responsibilities and practices of project
portfolio manager in Australia: A qualitative study. IRNOP 2011 Research
Conference, Montreal, Canada. Recuperado de: [Link]
• Jonas, D. (2010). Empowering project portfolio managers: How
management involvement impacts project portfolio management
performance. International Journal of Project Management, 28 (8), pp. 818-
831. Bases de datos PMI
Al igual que para el análisis del artículo científico de la Guía 1, la lectura del
artículo que haya seleccionado hágala de forma individual. Dentro del
artículo porfavor responda nuevamente a las denominadas what questions:
1. What is the problem? (¿Cuál es el problema?) La idea es que usted
descubra por qué se escribió ese artículo y diga: ¿cuál es la
problemática que dalugar al artículo?, ¿qué problema existe en el
mundo de la gerencia de portafoliosde proyectos que el artículo se
propone solucionar?
2. What do we know? (¿Qué sabemos?) La gran mayoría de artículos
científicos relatan una serie de conocimientos previos en el asunto del
artículo, loque va llevando al lector a introducirse y dominar el tema.
3. What is missing? (¿Qué falta?) Los artículos científicos indexados buscan
traspasar la frontera del conocimiento y agregar algo nuevo, algo que
nadie haya propuesto y que contribuya a enriquecer el conocimiento
alrededor del tema que aborda el artículo. Tip: La introducción a eso que
falta, a ese gap, suele ir despuésde la palabra however.
4. What is the argument? (¿Cuál es la discusión?) Si hay algo que falta, un
gap, una brecha, también suele haber algo que ayuda a cerrar esa
brecha, esa suele ser la contribución central del artículo. Tip: La
introducción a esa contribución suele ir después de la palabra therefore.
5. What is the application of the paper for your portfolio? (¿Cuál es la
aplicación del artículo para su portafolio?) La idea es que a partir de
su entendimiento del artículo y las contribuciones que este propone,
usted vaya identificando elementos de utilidad para sofisticar su
propio portafolio.
Una vez termine la lectura, debe construir, para cada una de las
preguntas, una respuesta de un párrafo en letra Arial 12, hoja tamaño carta
vertical, de mínimo 10renglones y máximo 15.
Como un estímulo a la lectura, quienes quieran hacer el análisis no solo un
artículo, sino los tres, se les dará un uno por ciento más en la nota final de
la asignatura por cada uno; es decir, que, si la nota final de la asignatura
fue 80%, y usted hizo el análisis de los otros dos artículos obtendría 82%.
Ahora, tenga en cuenta que los análisis son acumulables. Si usted analizó el
artículo adicional de laGuía 1 y los dos adicionales de la guía 2 obtendrá
entonces un 3% más en su nota final. Es importante que estos análisis sean
de calidad y propios de su reflexión como estudiante de maestría para que
en efecto obtenga ese 1% más en la notafinal.
Actividad 2.2 – Guía 2
Describir las políticas y procedimientos transversales del portafolio,
desarrollar loscriterios para selección, priorización y autorización; identificar
los interesados, hacer la matriz de comunicaciones; establecer los
beneficios financieros y no financieros; elaborar algoritmos de priorización,
explicar tres habilidades de liderazgo del portafolio.
La idea de un portafolio de proyectos es irlo madurando y sofisticando con
el pasodel tiempo. En tal virtud, a ese trabajo desarrollado en el Taller No. 1
se le ha de sumar otra serie de componentes, como se relaciona a
continuación:
1. Describa al menos dos políticas de su portafolio. Piense qué le
gustaría quefuera común a los proyectos de su portafolio y escríbalo, cosa
que ya tenga un instructivo para al menos una actividad en particular.
Algunos ejemplos pueden ser: que todos tengan acta de constitución de
proyecto, especificaciones técnicas,un VPN de determinada suma, etc.
2. Defina al menos dos procedimientos para su portafolio. Piense qué
procedimientos serían interesantes de tener en un portafolio de proyectos
para su organización y plásmelo por escrito. Algunos ejemplos pueden ser:
procedimientospara adquisiciones, solicitud de información, visitas de
campo, negociaciones, pruebas, etc.
3. Incluya al menos dos normas aplicables, es decir, normatividad
técnica quedeba consultarse para los proyectos de su portafolio. Algunos
ejemplos pueden ser: normas de seguridad industrial, de salud
ocupacional, de soldadura, de construcción, de seguridad de
instalaciones, etc. No es solo enunciar las normas, es explicar por qué son
relevantes para su portafolio.
4. Incluya al menos dos reglas, es decir, acuerdos propios de las
personasque trabajan en el portafolio, acuerdos internos. Algunos
ejemplos pueden ser:comportamiento con clientes, comportamiento
con proveedores, manejo de regalos y atenciones, mesas de trabajo,
etc. No es solo enunciar las reglas, esexplicar por qué son relevantes
para su portafolio.
5. Incluya al menos dos principios y dos valores organizacionales.
Algunos ejemplos en principios pueden ser: la total convicción por el
respeto a la persona, la transparencia en todas las actuaciones, el apego
a la ley, etc. Algunos ejemplosde valores pueden ser: honestidad, honor,
responsabilidad, etc. No es solo enunciar los principios y valores, es explicar
por qué son relevantes para su portafolio.
6. Incluya en su portafolio al menos un criterio para categorización,
uno parapriorización y otro para autorización.
6.1. No todos los proyectos pueden entrar en el portafolio. Defina
una conducta de entrada para que al menos el proyecto sea
considerado para entrar a ser evaluado con los otros proyectos del
portafolio. A esto se le llama criterio para categorización. Algunos
ejemplos son: que tenga acta deconstitución, especificaciones
técnicas, indicadores financieros, licencia de construcción, licencia
ambiental, estudios de suelos, etc.
6.2. Todos los proyectos del portafolio compiten entre sí de alguna
manera para obtener recursos. Haga una aproximación inicial sobre
qué considera que podría ser útil para priorizar. Algunos ejemplos son: VPN,
TIR, alineación a un objetivo estratégico, alineación a principios y valores,etc.
6.3. Una vez tenga clara su lista de proyectos priorizados,
¿Cómo va ahacer para asignarles recursos (personas, maquinaria,
materia prima, instalaciones y dinero)?
7. Defina al menos tres interesados clave, es decir, tres personas con
las quesu portafolio tiene que ver. Recuerde la matriz de interés (positivo y
negativo) y poder (alto y bajo) para organizarlos.
8. Mencione al menos una técnica de elicitación, es decir, cómo va a
capturarla información relevante de esos interesados.
9. Elabore una matriz de comunicaciones. En las filas relacione los tipos
de comunicados que hará (decisiones de gobierno, reporte de avances,
utilización derecursos, etc.). En las columnas relacione la frecuencia de
comunicación, a quiénes van a recibir esa comunicación, a través de qué
canales recibirán esa comunicación, etc.
10. Mencione al menos tres leyes que le apliquen a su portafolio, es
decir, delmarco legal del entorno donde se lleve a cabo el proyecto,
verifique qué legislación le es aplicable al portafolio.
11. Seleccione tres habilidades diarias del gerente de portafolio que
más leapliquen a su caso particular.
12. Identifique tres potenciales cambios en el ambiente que pudieran
influir ensu portafolio de proyectos a través de un análisis PESTAL (Político,
Económico, Social, Tecnológico, Ambiental y Legal).
13. Describa al menos un beneficio financiero y un beneficio no
financiero de suportafolio de proyectos.
14. Desarrolle al menos un algoritmo de priorización para los proyectos
de suportafolio.
15. Identifique al menos tres áreas de conocimiento sectorial
asociadas a suportafolio de proyectos.
16. Describa al menos tres habilidades de liderazgo y gerencia que
quieraaplicar dentro de su portafolio de proyectos.
Estos 16 puntos deben presentarse de dos formas: uno a manera de
trabajo y dosa manera de exposición. Para efectos de la exposición
puede coordinarse de forma sincrónica o puede realizarse un video entre
10 y 15 minutos, máximo 20.
Recuerde que, así como los proyectos compiten entre sí por una parte del
presupuesto del portafolio, los portafolios también compiten entre sí por los
recursos de la organización. Por lo tanto, es importante que demuestre su
convencimiento de un trabajo bien hecho y que presente su portafolio
mostrandosu relevancia, su potencial y su contribución a la humanidad, y
demostrando conocimiento, habilidad, convencimiento, buena expresión
corporal, alegría y ánimo.
Errores frecuentes
Producto Error frecuente Recomendación
Disfrute la lectura y tome nota de
la información de su interés. Estos
Error 1. Pretender responder las
artículos han sido cuidadosamente
preguntasa medida que va
escogidos para su aprendizaje,
leyendo el artículo.
léalos tranquilamente. Una vez leídos
y reflexionados, conteste
las preguntas.
Actividad 2.1 No socializar las propuestas de
Foro 2 respuesta tiende a dar una visión
Error 2. Que un solo muy limitada, aproveche a
estudiante haga el aprender de sus compañeros que
trabajo. también viven el mundo real de las
organizaciones y aportarán más
que la visión solo desde su
realidad.
Los portafolios de proyectos son
Error 1. Escoger las productos únicos, hechos para
respuestas de los empresas únicas con visiones y
ejemplos que se objetivos únicos, no existen
ponen. fórmulas secretas para aplicar a
todos los portafolios.
Buscar el dinero está bien, pero no
Actividad 2.2 puede ser la razón de la existenciade la
Guía 2 Error 2. Escoger los criterios en organización. Piense en el producto o
función deldinero. servicio que ofrece conel cual logra
construir un mundo
mejor, de ahí para allá, sí piense en
proyectos rentables, pero también
alineados con su visión estratégica
y sus principios y valores.
Modo de envío de la actividad
Enviar a través del botón de actividades del aula virtual en la fecha
establecida.
Nota. Los OVA y demás recursos deben ser consultados en plataforma.
