ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

TEMAS DE POLÍTICA

ESTUDIOS
Impresión: Gráfica Mosca - Depósito legal: 380.483
 MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

MINISTRO
Ing. Agr. Fernando Mattos

SUBSECRETARIO
Ing. Agr. Juan Ignacio Buffa

DIRECTORA GENERAL
Dra. Fernanda Maldonado

OFICINA DE PROGRAMACION Y POLÍTICA AGROPECUARIA

Ec. Verónica Durán
Directora

Los artículos contenidos en este Anuario pueden consultarse en la página web del MGAP:
[Link]
4|


Dirección y Equipo Técnico

Directora
Verónica Durán

Coordinadores
Jones, Cecilia – Coordinadora de la Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático
Rava, Catalina – Coordinadora de Cadenas agroindustriales

Equipo técnico
Ackermann, María Noel
Aguirre, Emilio
Alegrette, María José
Baraldo, Juan
Barboza, Natalia
Cortelezzi, Angela
Gorga, Leidy
Gutierrez, Santiago
Laguna, Hugo
Methol, María
Mila, Fabián
Pizzanelli, Marcelo
Rivas, Noelia
Román, Natalia
Salgado, Lucía
Szephegyi, Nube
Tomé, Silvia

Proyecto “Producción ganadería climáticamente inteligente y

restauración del suelo en pastizales uruguayos”
Bergós, Soledad – Coordinadora
Balderrín, Valentín
Balian, Carolina
Castagna, Andrés
García, Felipe
Márquez, Cecilia
Pais, Lucía

Secretaría
Mónica Balparda

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6|


ÍNDICE
Pág.
11 Presentación

ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

17 Situación y perspectivas de las cadenas agroindustriales 2022-2023.

Á. Cortelezzi

33 Cadena de la carne vacuna: situación y perspectivas. L. Gorga, F. Mila

61 Cadena ovina: situación y perspectivas. A. Riani

73 Cadena avícola de carne: situación y perspectivas. L. Gorga

91 Cadena de carne de cerdo: situación y perspectivas. L. Gorga

107 Cadena láctea: situación y perspectivas. N. Barboza

123 Trigo y derivados: situación y perspectivas. C. Rava

155 Cebada y malta: situación y perspectivas. C. Rava

181 Oleaginosos de verano y derivados: situación y perspectivas. C. Rava

217 Colza: situación y perspectivas. C. Rava

237 Maíz y sorgo: situación y perspectivas. M. Methol, M. Pizzanelli

257 Arroz: situación y perspectivas. L. Salgado

269 Evolución reciente y perspectivas del comercio exterior de productos

forestales. H. Laguna

283 Citricultura: situación y perspectivas. Mª N. Ackermann

299 Frutales de hoja caduca: situación y perspectivas. Mª N. Ackermann,

A. Díaz

317 Horticultura: situación y perspectivas. Mª N. Ackermann, A. Díaz

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ÍNDICE
Pág.

343 Sector apícola: situación y perspectivas. A. Carrau, S. Bianchi

353 Cadena olivícola: situación y perspectivas. Mª N. Ackermann

TEMAS DE POLÍTICA

375 Emisión de un bono soberano indexado a indicadores de sostenibilidad y

cambio climático. V. Durán, C. Jones, M. J. Alegrette, L. Boragno, M. E. Arriaga

381 Resultados preliminares en la ejecución del régimen de promoción de

inversiones (COMAP). L. Salgado, N. Rivas

387 Medidas de política específicas para el sector agropecuario implementadas

en 2022. N. Barboza, F. Mila, Mª N. Ackermann

395 Proyecto Sistemas Agroecológicos y Resilientes en Uruguay - SARU. Unidad

de Gestión de Proyectos

409 El Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Rural - SNIDER. C. Rydstrom

C. Calupré, G. Garet, L. Willebald

419 Acciones de DGSA para un uso sostenible de los productos fitosanitarios en

el sector agrícola. División Control de Insumos - Dirección General de Servicios
Agrícolas

441 Nuevo seguro integral para majadas generales. Á. Cortelezzi, M. Methol,

F. Mila

445 Avances del proyecto piloto de seguros de rendimiento para cultivos de

secano. M. Methol, F. Mila, Á. Cortelezzi, F. Dávila

449 Nuevos lineamientos estratégicos en bioseguridad y agrobiotecnología.

V. Guardia, A. Ferenczi

457 Contribuciones y desafíos para fomentar el desarrollo sostenible y

conservación de los bosques a nivel nacional. M. Boscana, P. Escudero,
J. Garrido, G. Martínez
8|


ÍNDICE
Pág.
ESTUDIOS

475 Recaudación y presión fiscal en el agro. F. Mila, N. Barboza

481 Antecedentes internacionales y locales de agregadurías agrícolas.

Mª N. Ackermann, V. Durán, A. Lupinacci

493 Oferta y demanda de productos concentrados para la alimentación animal

por cadena productiva. M. Methol

505 Índice de Prioridad de Acceso a Mercados: metodología para la carne aviar

uruguaya. Á. Pereira, M. Losada, L. Dávila

519 Acuerdo Transpacífico: estimación del impacto económico de la adhesión

de Uruguay para la cadena de carne bovina. L. Dávila, M. Losada, Á. Pereira

533 Una breve reseña de la teoría económica sobre las barreras a la adopción
de tecnologías en el agro. E. Aguirre, E. Hernández

549 La variabilidad de la producción ganadera pastoril en Uruguay entre 2005

y 2021. E. Aguirre

559 La asociación entre adopción de tecnologías y productividad en la

ganadería de carne vacuna en Uruguay. E. Aguirre

571 Análisis de resultados de la encuesta de buenas prácticas de manejo de

campo natural. S. Polcaro

589 Mejoras en la producción, economía y desempeño ambiental de sistemas

ganaderos en los primeros dos años del proyecto Ganadería y Clima.
S. Dogliotti, P. Soca, G. Piñeiro, J. Piñeiro, S. Scarlato, I. Paparamborda,
V. Figueroa, L. Torres, M. Abrigo, C. Jones, V. Balderrín, L. Pais, C. Márquez,
F. García, S. Bergós

603 Cuentas ambientales: ecosistemas, gastos de protección ambiental.

[Link], N. Román

|9


ÍNDICE
Pág.
ESTUDIOS

611 Estimación de coeficientes de consumo de gasoil para las principales

actividades agropecuarias y consumo energético del sector. N. Román,
L. Perco, C. Cosentino

623 Huella ambiental de la ganadería en Uruguay. Extracto del Informe del

Equipo Técnico Interinstitucional de la Huella Ambiental Ganadera.

627 Estimación de la huella de carbono de un rodeo tipo. N. Román, C. Jones,

E. Baccino

639 Cálculo de la huella de carbono de la carne faenada con datos de

trazabilidad individual. N. Román, C. Jones, J. Bervejillo, P. Piperno, L. Adam

655 Huella de carbono parcial de la lechería uruguaya. J. Baraldo, L. Astigarraga,

N. Costa, A. La Manna, E. Triñanes

667 Evaluación de senderos de desarrollo de la cadena forestal en Uruguay.

H. Laguna

681 Caracterización de la estructura de costos del cultivo de Cannabis para CDB

en Uruguay, zafra 2021-2022. M. Pizzanelli

10 |
 PRESENTACIÓN

Ec. Verónica Durán1
Directora de OPYPA

Este año se cumplen 30 ediciones del Anuario de OPYPA, una oficina

técnica de asesoramiento en políticas agropecuarias creada en 1964
como resultado del proceso desarrollado por la Comisión de Inversión
y Desarrollo Económico (CIDE). Esta continuidad, que atravesó
diversas situaciones políticas y ciclos económicos, pone de manifiesto
el valor de consolidar equipos técnicos altamente calificados, que
reflexionan críticamente sobre los desafíos y las oportunidades del
país y contribuyen a evaluar el desarrollo de las cadenas de base
agropecuaria.

Este año también finaliza un ciclo dentro de OPYPA. Poco a poco se

han retirado de la oficina los referentes técnicos de una generación
que, por más de tres décadas, trabajaron intensamente y con
enorme compromiso, para brindar un asesoramiento de calidad a
las autoridades ministeriales. Esto incluye a nuestro director, el Ing.
Agr. Adrián Tambler, quien tuvo a su cargo la oficina desde 2016. La
estabilidad y consolidación de los equipos técnicos, fue clave para la
contribución de OPYPA al diseño y la implementación de importantes
políticas de estado.

Los cambios económicos, tecnológicos e institucionales de las

últimas décadas han sido significativos tanto a nivel global como
nacional. Por eso, en este período OPYPA fue fortaleciéndose a través
de la incorporación de profesionales de diversas disciplinas, que le
permitieron desarrollar áreas de trabajo que no eran prioritarias hace
veinte o treinta años. Así, la OPYPA hoy cuenta con profesionales
jóvenes con formación en agronomía, economía, ciencias biológicas,
sociología, administración de empresas y contabilidad. Acompañando
los avances de nuestra sociedad, la OPYPA actual tiene un mayor
equilibrio en términos de género, y es la primera vez –desde la vuelta
a la democracia– que está a cargo de una mujer.

Este valioso equipo es el responsable de esta nueva edición del Anuario

de OPYPA, en una coyuntura marcada por una gran incertidumbre
internacional. En la sección Análisis Sectorial y Cadenas Productivas se

1
vduran@[Link]
| 11
 destaca la escasez mundial de alimentos, fibras, fertilizantes y energía
como resultado del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania –que siguió a
la crisis del COVID–, lo que aceleró notablemente la inflación mundial.
La consecuente decisión de los bancos centrales de referencia de
aumentar sus tasas de interés para combatir la inflación afectó los
flujos de capitales y las cotizaciones de las divisas y dio lugar a caídas
de los precios de los productos básicos. En ese contexto, Uruguay
logró un nuevo récord de exportaciones agroindustriales, superando
los 10 mil millones de dólares por primera vez en la historia.

Pese a esta volatilidad y a la desaceleración económica mundial,

Uruguay tiene oportunidades para aprovechar, tanto en el corto
como en el mediano y largo plazo. La población mundial alcanzó a 8
mil millones de habitantes, justo cuando la inflación de los alimentos
estaba en su punto máximo. De modo que la preocupación por la
seguridad alimentaria quedó planteada a nivel global. Mientras tanto
Uruguay se posiciona como un proveedor confiable de alimentos
y fibras de alta calidad e inocuidad, con sostenibilidad ambiental
y respeto del bienestar animal. Solamente nuestra región tendrá
superávit de alimentos en los próximos años, lo que se distribuirá
globalmente a través del comercio. Uruguay puede cumplir con las
crecientes exigencias de inocuidad y calidad de los productos y con
los compromisos internacionales vinculados al cuidado ambiental –lo
que puede ayudar a franquear barreras comerciales que ya se perfilan
en algunos mercados, como el europeo, o lograr los beneficios de un
mayor valor agregado ambiental–.

La conformación del Equipo Técnico Interinstitucional de la Huella

Ambiental Ganadera generó una herramienta que provee información
sobre cómo la actividad ganadera impacta a la biodiversidad, la
atmósfera, el suelo y el agua en nuestro país. OPYPA complementó
este esfuerzo con varios análisis que forman parte de la sección
Estudios de este Anuario.

Además, la reciente emisión de un bono soberano indexado a

indicadores de sostenibilidad y cambio climático robustece el
compromiso del gobierno de cumplir con las metas de cambio
climático que se propuso en 2017, en su primera Contribución
Nacional Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) y la conservación
del bosque nativo, como se explica en la sección Temas de Política.

La apuesta a largo plazo es reforzar el aumento de la productividad y

las inversiones en sistemas productivos viables, vivibles y equitativos.
Uruguay tiene capacidades y fortalezas institucionales que permitirían
aprovechar un mayor potencial productivo y exportador en el futuro.
12 |
Por eso, en 2022 el MGAP estuvo también abocado a construir una
estrategia nacional para el desarrollo de base agropecuaria, a la que
hemos llamado SENDA. Se trata de lograr una visión conjunta del futuro
y un marco de acuerdos para impulsar políticas de Estado y arreglos
institucionales que contribuyan a la transformación productiva. En un
proceso que todavía está en curso, OPYPA identificó seis dimensiones
estratégicas: inserción internacional, logística, sostenibilidad de los
agroecosistemas, desarrollo productivo y social, TICs para el agro y
capacidades institucionales.

La visión de SENDA es que sea útil para priorizar y hacer consistentes

las políticas públicas, y también para alinear los esfuerzos de la
institucionalidad público-privada, hacia los objetivos de largo aliento.
De este modo, el desarrollo sostenible de las cadenas de base
agropecuaria será una contribución para dinamizar el desarrollo
económico de largo plazo a nivel macro, uno de los principales desafíos
de la economía uruguaya.

Por último, espero que el esfuerzo técnico de OPYPA sirva de

plataforma para estimular la reflexión ciudadana y la construcción
futura de acuerdos y políticas públicas de calidad.

| 13
14 |
 A NÁLISIS S ECTORIAL Y
C ADENAS P RODUCTIVAS

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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

16 |
 Situación y perspectivas de las cadenas
agroindustriales 2022-2023
Ángela Cortelezzi 1

En un escenario aún influido por la pandemia por COVID-19 y con la seguridad alimentaria
comprometida por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y niveles de inflación históricos,
la economía global volvió a desacelerarse. La economía uruguaya y, en particular, el sector
agropecuario, capitalizaron durante 2022 el aumento de precios de alimentos y materias
primas, lo que posibilitó un desempeño histórico en materia exportadora. Aunque el PIB
nacional continuó aumentando en 2022, la débil demanda interna, el enfriamiento de los
principales mercados de destino y los pronósticos climáticos imprimen incertidumbre y
moderan las expectativas de crecimiento económico.
Al cierre de 2022 el PIB agropecuario registraría una expansión interanual de 0,8%, impulsado
por todos los subsectores, excepto la ganadería. Para 2023 se proyecta un aumento de 2,9%,
sustentado en el inicio de operaciones de la tercera planta de celulosa del país y los derrames
positivos de este fenómeno sobre la silvicultura, lo cual sería parcialmente compensado por
una caída del valor agregado de la agricultura.

1. Contexto internacional

1.1. Actividad económica mundial

Durante 2022 la actividad global se volvió a enlentecer. Por un lado, la pandemia impactó
a la baja en la actividad de China tras el retorno de las medidas sanitarias en ese país, lo
que debilitó la demanda interna y repercutió en las ventas externas de los principales
exportadores mundiales. Es así que se espera que la economía china crezca 3,2% en 2022.

Por otra parte, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania iniciado a fines de febrero provocó
graves consecuencias en Europa, ya que la alta dependencia de este continente de los
combustibles fósiles producidos por Rusia provocó una crisis energética. Asimismo, y
debido a la relevancia a nivel mundial de Rusia y Ucrania como proveedores de granos y
fertilizantes, el enfrentamiento también tuvo repercusiones en los mercados alimentarios.
Es así como los precios globales de la energía, materias primas y alimentos registraron
aumentos históricos durante 2022.

1 Economista, técnica de OPYPA en el área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial, Estudios Económicos y
Gestión de Riesgos y Seguros Agropecuarios, acortelezzi@[Link]
| 17
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

En este contexto de alta inflación, las economías avanzadas y también las emergentes
implementaron un sesgo contractivo en su política monetaria, generando a su vez un
deterioro de las condiciones financieras a nivel internacional.

Para 2022 se espera que la economía mundial se expanda 3,2%, mientras que para 2023 se
Cuadro
prevé 1. Proyecciones
un crecimiento dede
menor, crecimiento económico
2,7% (Cuadro 1). y de comercio de bienes y servicios

Cuadro 1. Proyecciones de crecimiento económico y de comercio de bienes y servicios

2018 2019 2020 2021 2022* 2023*

Economía mundial 3,6% 2,8% -3,1% 6,0% 3,2% 2,7%
Economías avanzadas 2,3% 1,7% -4,5% 5,2% 2,4% 1,1%
Estados Unidos 2,9% 2,2% -3,4% 5,7% 1,6% 1,0%
Zona Euro 1,9% 1,3% -6,3% 5,2% 3,1% 0,5%
Japón 0,8% 0,7% -4,6% 1,7% 1,7% 1,6%
Economías emergentes y en
4,5% 3,7% -2,1% 6,6% 3,7% 3,7%
desarrollo
China 6,6% 6,1% 2,3% 8,1% 3,2% 4,4%
India 6,8% 4,2% -7,3% 8,7% 6,8% 6,1%
Rusia 2,3% 1,3% -3,0% 4,7% -3,4% -2,3%
América La�na y el Caribe 1,0% 0,0% -7,0% 6,9% 3,5% 1,7%

Brasil 1,1% 1,1% -4,1% 4,6% 2,8% 1,0%

Argen�na -2,5% -2,1% -9,9% 10,4% 4,0% 2,0%
Comercio mundial de
3,6% 1,0% -8,2% 10,1% 4,3% 2,5%
bienes y servicios
(*) Cifra proyectada.
Fuente: World Economic Outlook, octubre 2022.

1.2. Dólar y otras divisas

Como se mencionó anteriormente, los bancos centrales del mundo comenzaron rápidamente
a aumentar sus tasas de interés de referencia, para prevenir un mayor ritmo inflacionario.
Es así como la actividad real y los mercados financieros reaccionaron a estos aumentos,
con signos de enfriamiento de los mercados de la vivienda -en especial en Estados Unidos-,
un enlentecimiento en la mejora de las condiciones de los mercados laborales y una alta
volatilidad en los mercados financieros.

En particular, el sesgo más contractivo de la política monetaria en Estados Unidos propició

un ciclo de fortalecimiento generalizado del dólar a nivel global durante 2022.

18 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

No obstante, como se verá más adelante, el peso uruguayo se mantuvo desacoplado de la

tendencia registrada por otras monedas en el mundo (Gráfica 1).

Gráfica 1. Evolución de la cotización del dólar en países seleccionados

Variación promedio interanual por período

Fuente: OPYPA con base en Banco Central de Chile.

1.3. Precios internacionales de alimentos y materias primas

Los precios de los commodities registraron una trayectoria creciente hasta abril, debido al
impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la recuperación de la demanda global y algunas
restricciones de oferta en algunos casos. Con estas perturbaciones, los incrementos de
precio se observaron principalmente en los productos básicos de los que Rusia y Ucrania
son grandes exportadores: energía, fertilizantes y algunos cereales y metales. A partir de
abril, la desaceleración de la actividad económica mundial y las condiciones financieras más
restrictivas propiciaron una caída generalizada de los precios, aunque las trayectorias han
sido divergentes, en función de la interacción entre oferta y demanda en cada caso.

Igualmente, pese al descenso observado en los últimos meses del año, cabe destacar que los
precios de los alimentos y materias primas se ubican aún en niveles superiores al promedio
observado en los últimos 5 años.

| 19
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 2. Índices de precios de commodities

Base Enero 2020 = 100

Fuente: Commodity Markets Outlook (2022). Banco Mundial.

Para 2023 se espera que los precios de los alimentos continúen registrando una trayectoria
descendente. Sin embargo, esta expectativa está sujeta a la ocurrencia de varios factores,
ya que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría generar una nueva interrupción en la oferta
de granos a nivel global, aumentos adicionales en los precios de energéticos podrían ejercer
una presión al alza sobre los precios de cereales y aceites, y la eventual ocurrencia de un
nuevo año Niña (el tercero consecutivo) podría reducir drásticamente los rendimientos de
cultivos clave en América del Sur y África meridional.

2. Desempeño de la economía uruguaya y de algunas variables relevantes para el sector

agropecuario

2.1. Actividad económica

La economía uruguaya creció 8% en la primera mitad de 2022 respecto al mismo período

de 2021. Esta expansión se sustentó en un aumento del valor agregado a nivel de todas las
ramas de actividad, a excepción de las actividades de la Administración Pública (Cuadro 2).

El agregado “Agropecuario, Pesca y minería” registró una expansión de casi 11% en el primer
semestre de 2022 en términos interanuales, sustentada en un buen desempeño del cultivo
de soja y de la cadena cárnica. También registraron un crecimiento destacado “Transporte,
Almacenamiento, Información y Comunicaciones”, “Comercio, Alojamiento y Suministro de
comidas y bebidas”, debido a un aumento de las ventas minoristas y la recuperación de la
actividad turística, y la construcción, a impulso de las obras vinculadas al Ferrocarril Central

20 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

y una mayor cantidad de obras de vialidad y residenciales. En tanto, el peso creciente de

la generación de energía a partir de fuentes renovables en la matriz energética nacional
impulsó el agregado “Energía eléctrica, Gas y Agua”.
Cuadro 2. PIB según industrias
Cuadro
Variación [Link]
PIB segúnpor
industrias
períodos
Variación real interanual por períodos
Ene-Jun
Sector de ac�vidad 2017 2018 2019 2020 2021
2022
Agropecuario, Pesca y Minería -8,2% 4,5% -0,3% -5,4% 5,0% 10,9%
Industria manufacturera -4,2% 5,8% -3,7% -6,1% 6,7% 4,2%
Energía eléctrica, Gas y Agua -3,7% 3,9% 13,2% -9,4% 3,5% 5,8%
Construcción -8,6% -4,4% 5,2% 2,1% 6,0% 7,6%
Comercio, Alojamiento y Suministro de
6,6% -6,5% 0,6% -7,5% 7,0% 8,1%
comidas y bebidas
Transporte y almacenamiento, Información y
11,1% -1,0% 3,5% -7,8% 4,1% 11,6%
Comunicaciones
Servicios Financieros 3,1% 0,3% 1,2% -0,4% 5,0% 2,8%
Ac�vidades profesionales y Arrendamiento 5,6% 0,9% -0,2% -5,9% 5,2% 8,8%
Ac�vidades de Administración Pública -1,0% 0,8% 1,2% -0,8% 0,0% -1,1%
Salud, Educación, Ac�vidades Inmobiliarias y
2,2% 1,8% -1,2% -8,9% 1,9% 10,6%
Otros servicios
PIB 1,6% 0,5% 0,4% -6,1% 4,4% 8,0%

Fuente: OPYPA con base en BCU.

Desde la perspectiva del gasto, en el primer semestre del año se destacó la incidencia al alza
de la demanda externa, lo que se refleja en un crecimiento interanual de las exportaciones de
bienes y servicios de algo más de 19% (Cuadro 3). En segundo lugar, se destacó la incidencia
del gasto en consumo final. En este caso, el consumo privado continuó creciendo, aunque
el freno en la mejora del mercado laboral y la caída del salario real podrían determinar
una desaceleración en las próximas mediciones. Por su parte, la inversión en activos fijos
y, en particular, la realizada por el sector privado, continuó aumentando en la comparación
interanual, pero es esperable que comience a enlentecerse en los próximos meses, en la
medida que avancen las obras asociadas con la instalación de la tercera planta de celulosa
en el país.

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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS
Cuadro 3. PIB según componente del gasto
Cuadro 3. PIBreal
Variación según componente
interanual del gasto
por períodos
Variación real interanual por períodos
Ene-
Componente del gasto 2017 2018 2019 2020 2021 Jun
2022
Gasto de consumo final 3,2% 2,2% 0,6% -7,0% 3,5% 6,3%
Hogares 3,6% 2,1% 0,5% -6,9% 2,3% 6,1%
Gobierno e ISFLSH 1,3% 2,6% 1,1% -7,3% 8,0% 6,7%
Formación Bruta de Capital -3,5% -4,8% -5,2% 8,0% 14,4% 6,3%
Formación Bruta de Capital Fijo 0,4% -9,0% 0,8% 1,6% 15,2% 11,3%
Variación de existencias -150% -324% -188% -217% -10,4% -78,8%
Exportaciones de bienes y servicios 4,9% -1,7% 3,6% -16,0% 14,4% 19,1%
(-) Importaciones de bienes y servicios 7,1% 0,0% 1,5% -12,0% 20,9% 13,6%
PIB 1,6% 0,5% 0,4% -6,1% 4,4% 8,0%
Fuente: OPYPA con base en BCU.

En los doce meses cerrados a setiembre, el Resultado Global del Sector Público (excluyendo
el ingreso de fondos por el Fideicomiso de la Seguridad Social en el marco de lo establecido
por la Ley Nº 19.590) se estimó en -2,5% del PIB. La trayectoria descendente del déficit fiscal
en comparación con lo observado a fines de 2021, se explica por un descenso real de la
mayoría de las partidas de gastos, en particular las vinculadas con la emergencia sanitaria
por COVID-19, mientras del lado de los ingresos se destacó un aumento de la recaudación del
BPS. De este modo, se cumpliría por tercer año consecutivo con la meta fiscal establecida.

En tanto, el endeudamiento neto2 con relación al PIB se ubicó en torno a 36% en junio. En
lo que refiere a las características de la deuda soberana, se continúa observando una mayor
participación de la moneda nacional por sobre la extranjera y un perfil de vencimientos
que no genera presiones en cuanto al cumplimiento en los próximos años. Todo lo anterior,
sumado al acceso a líneas contingentes de crédito con organismos internacionales y el
nivel de activos de reserva del Banco Central, configuran una solidez financiera del país que
se materializa en bajos niveles de riesgo soberano, similares a los observados antes de la
pandemia por COVID-19.

Las perspectivas de la Rendición de Cuentas 2021 señalan que en 2022 la actividad económica
se expandirá un 4,8%. En tanto, en 2023 la economía registraría un crecimiento de 3%.

Definido como el endeudamiento bruto descontados los activos de reserva.

2

22 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

2.2. Mercado laboral

El mercado laboral registra un leve deterioro que, como se mencionó, se refleja en el

desempeño de la demanda interna. En octubre, la tasa de desempleo se estimó en 7,8%
de la población económicamente activa para el total del país. Esta estimación supera a la
observada a fines de 2021 e implica que alrededor de 145.000 personas se encuentran
desempleadas. En tanto, la tasa de empleo (indicador que permite aproximar la demanda
de trabajo) se ubicó en octubre en 57,2% de la población en edad de trabajar, en un nivel
similar al registrado antes de la pandemia por COVID-19, pero por debajo del registro de fines
de 2021. Este descenso de la oferta de empleo se explica por lo ocurrido en Montevideo y
el Interior urbano, ya que en las localidades de menos de 5.000 habitantes y zonas rurales la
tasa de empleo aumentó respecto al cierre de 2021 (Gráfica 3).

Gráfica 3. Tasa de empleo por zonas geográficas

Porcentaje de la Población en Edad de Trabajar

Fuente: OPYPA con base en INE.

En este contexto, el Índice de Salario Real se mantuvo estable en setiembre respecto a fines
de 2021 y casi 5% por debajo del nivel observado previo a la pandemia.

2.3. Exportaciones

Las exportaciones de bienes (incluyendo Zonas Francas) totalizaron US$11.262 millones

en enero-octubre, lo que implica un incremento en valor de 27% en comparación con lo
registrado en igual período de 2021, sustentado básicamente en un fuerte aumento de los
precios de exportación durante el primer cuatrimestre del año.

| 23
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Para 2022 se prevé que las ventas externas de bienes alcancen los US$14.000 millones.
En particular, las exportaciones de bienes agroindustriales (considerando a la celulosa) se
ubicarían algo por encima de US$10.000 millones y alcanzarían un nuevo máximo histórico
(Gráfica 4).

Gráfica 4. Exportaciones de bienes (millones de dólares)

(*) Valores proyectados.

Fuente: OPYPA con base en Urunet y Uruguay XXI.

En 2023 las exportaciones totales de bienes y, dentro de ellas, las de productos

agroindustriales, registrarían un descenso en valor respecto a lo observado en 2022. Esto
es esperable, en la medida que los precios internacionales de alimentos y materias primas
están registrando al momento de la redacción de este artículo una tendencia decreciente
respecto al primer cuatrimestre de 2022. Cabe destacar el incremento proyectado del valor
de las exportaciones de pasta de celulosa, debido al inicio de las operaciones de la tercera
planta en el país.

2.4. Competitividad-precio

Los precios minoristas registraron un impulso al alza durante 2022, principalmente debido
a la incidencia del aumento de precios de alimentos, materias primas y energía a nivel
internacional, en particular desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, en febrero de
2022. Según el INE, en octubre de 2022 la inflación registró una variación anual de 9,05%.

Durante el primer semestre de 2022 el tipo de cambio nominal registró una trayectoria
decreciente, pasando de un promedio de $44,5 en enero a $39,8 en junio. Dicha evolución se
explicó principalmente por el destacado desempeño exportador del país, lo que determinó

24 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

un importante ingreso de divisas por el canal comercial. A partir de julio, el tipo de cambio
se mantuvo relativamente constante y promedió $40,8 hasta octubre.

Pese a la tendencia decreciente del tipo de cambio nominal, la inflación minorista reflejó
durante 2022 los fuertes aumentos de precios medidos en dólares de los commodities a
nivel internacional (principalmente alimentos), a través de lo que se denomina “componente
transable”. Asimismo, el incremento de precios a nivel local recogió una mayor suba de
precios de bienes y servicios no transables (rubros vinculados con factores internos). Según
estimaciones propias los componentes transable y no transable de la inflación registraron
un incremento anual de 9,2% y 9,5% en octubre, respectivamente. En tanto, la inflación
subyacente (que refleja el componente más tendencial, excluyendo del cálculo los rubros
más volátiles -como frutas, verduras y carnes- y los precios administrados) mostró una
trayectoria creciente en 2022 y se ubicó en 9,4% en octubre (Gráfica 5).

Gráfica 5. Índice de Precios del Consumo abierto por componentes, según volatilidad
(variación interanual)

Fuente: OPYPA con base en INE.

Es así como durante 2022 la inflación se convirtió en un desafío para el Banco Central, quien
subió la Tasa de Política Monetaria de manera sostenida durante 2022, hasta ubicarla en
10,75% en octubre. Hacia el futuro, si el shock de desaceleración de la actividad a nivel
global resulta transitorio y moderado, tendrá sentido que el Banco Central mantenga el
sesgo contractivo de la política monetaria. En tanto, si el shock se profundiza, dando lugar a
un descenso de los precios de los commodities a nivel internacional, la autoridad monetaria
tendrá margen para iniciar un descenso de la tasa de interés de referencia.

Es esperable que la inflación minorista se modere hacia el cierre de 2022 y los primeros
meses de 2023, principalmente debido a la tendencia decreciente del tipo de cambio en

| 25
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

el mercado local y al descenso que los precios de algunos alimentos han reflejado en el
mercado internacional.

3. Evolución y perspectivas de las cadenas agroindustriales nacionales

El ejercicio 2021/22 registró mejoras de los principales indicadores productivos en el

caso de la ganadería vacuna, a pesar de que las condiciones climáticas vinculadas con el
fenómeno de La Niña fueron poco favorables en los últimos tres años. En particular, la tasa
de extracción, impulsada principalmente por los altos niveles de faena, registró un récord.
Esto último habría determinado un descenso del stock de alrededor de 3% con respecto
a los datos actualizados del ejercicio 2020/21, a un nivel de 11,5 millones de cabezas
en junio de 2022. Pese a lo anterior, el ejercicio 2021/22 registró un crecimiento de la
producción medida en peso vivo de 2,4%, lo que se explica por la buena respuesta de la
fase primaria, donde se registraron pesos de faena iguales o incluso superiores en edades
más tempranas respecto a años anteriores. El aumento de precios a nivel internacional y los
buenos indicadores productivos impulsaron las exportaciones de carne vacuna y las ventas
externas de todas las carnes, las cuales registrarían un nivel récord durante 2022, próximo
a los US$3.000 millones.

Para el ejercicio 2022/23 se espera una caída de la producción medida en peso vivo, debido
a los altos niveles obtenidos en los ejercicios previos. El ritmo de extracción se mantendría,
en particular con destino a faena, lo que permitiría un buen desempeño en materia
exportadora para 2023.

La escasez de precipitaciones jugó a favor del rubro ovino durante el ejercicio 2021/22, ya
que redujo la incidencia de parasitosis y permitió obtener buenas tasas de señalada en las
principales zonas de producción del país. De este modo, en el ejercicio 2021/22 el stock ovino
se mantuvo relativamente estable (algo por encima de los 6 millones de cabezas), a pesar
de los altos niveles de faena. En tanto, la producción de lana se incrementó 3% en volumen
y en base sucia en el mismo ciclo. En lo que refiere a las ventas externas de carne ovina, la
primera mitad de 2022 registró precios históricos para el productor y para la exportación, a
impulso de la demanda de China y Brasil. En tanto, Uruguay continuó posicionándose en el
mercado internacional con lanas peinadas de excelente calidad, principalmente destinada
a países europeos.

La remisión de leche a plantas industriales disminuyó 1,6% en el período enero-setiembre

2022 respecto a igual período de 2021 y se prevé que al cierre del año el descenso interanual
sea de casi 1%. Esta caída es, no obstante, no significativa, si se considera que se registra en
un contexto de sostenido decrecimiento de la cantidad de remitentes de leche a industria
y de las existencias totales de vacunos de razas lecheras. Los precios internacionales de los
lácteos registraron, en promedio, un aumento interanual de casi 12% en enero-octubre,
lo que se tradujo en mayores precios de exportación promedio para nuestro país y en un
incremento del valor exportado de los lácteos durante el mismo período (los volúmenes
comercializados se mantuvieron relativamente estables en comparación con el año

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 ANUARIO OPYPA | 2022

anterior). Hacia el cierre de 2022 se prevé que las ventas externas de lácteos registren una
suba interanual en valor del entorno de 26%, hacia un nivel cercano a los US$900 millones.

Para 2023 se espera que la remisión de leche a plantas industriales se recupere levemente
y registre un incremento de alrededor de 1%, en tanto el valor exportado registraría un
descenso de 13%, si se considera que los precios internacionales registraron una tendencia
decreciente durante el segundo semestre de 2022, dado que China ha reducido su demanda
de lácteos en un contexto de desaceleración económica.
Variación respecto a la zafra anterior
Cuadro 4. Producción física de los principales rubros agropecuarios
Variación respecto a la zafra anterior
Rubro 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
Carne vacuna (1)
1,7% -2,8% -2,3% 9,4% 2,4% -6,6%
Leche 9,7% -0,8% 0,9% 4,8% -0,2% 0,1%

Trigo -41,9% 65,3% 6,7% 20,6% 4,0% 6,3%

Cebada -43,2% 65,7% -4,9% 46,5% 3,5% -24,6%
Colza 6,5% 75,0% 32,1% 67,4% 64,7% 63,4%
Arroz -10,8% -4,5% 0,7% 12,7% 9,3% -1,9%
Maíz -34,4% 163,9% -6,4% 0,8% 14,1% -1,8%
Soja -58,5% 112,0% -29,6% -14,2% 60,7% -12,0%
Sorgo -64,9% 66,2% -19,7% -9,0% -13,5% -1,7%
(1)Volumen en kilogramos de peso vivo.
Fuente: Estimaciones y proyecciones de OPYPA a noviembre de 2022.

En lo que refiere a la agricultura de verano, la mayor disponibilidad de agua respecto a

lo previsto durante la segunda quincena de enero de 2022 permitió obtener buenos
rendimientos en el cultivo de soja de la zafra 2021/22 (2,8 toneladas por hectárea, el tercer
registro histórico más alto), que además se caracterizó por un aumento del área sembrada
en comparación con el ciclo anterior. Los buenos resultados productivos y el nivel récord
de precios permitieron obtener márgenes económicos excepcionales. Las exportaciones de
soja alcanzaron un nuevo récord histórico y se ubicaron próximas a los US$2.000 millones,
impulsadas además por los altos precios internacionales.

Para la zafra 2022/23 la producción local de soja podría caer respecto a la zafra anterior ya que,
pese al aumento del área sembrada -traccionada por los altos precios-, se esperan menores
rendimientos con base en los pronósticos climáticos, que indican que las precipitaciones se
ubicarían en el verano 2023 por debajo de lo normal por tercer año consecutivo. La menor
producción daría lugar a un menor saldo exportable y a un descenso de las ventas externas
en 2023.

| 27
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

A nivel global, las previsiones de un fuerte incremento de la producción de soja para la zafra
2022/23, mayores al aumento proyectado para el consumo, podrían presionar a la baja a
los precios. En particular, la producción del Cono Sur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay
y Bolivia) alcanzaría un nuevo máximo histórico (220 millones de toneladas) aunque la
primavera seca (que ha atrasado la siembra) y los pronósticos de ocurrencia del fenómeno
de “La Niña” por tercer año consecutivo imprimen incertidumbre a las proyecciones de
producción.

La oferta nacional no fue suficiente para abastecer la creciente demanda doméstica de

maíz con destino a la alimentación animal en la zafra 2021/22, pese a registrarse récord
de producción de dicho grano y la superficie sembrada más alta de los últimos 45 años. En
contraposición, el área cultivada y la producción de sorgo registraron un nuevo descenso
en la zafra 2021/22. Para la zafra 2022/23 se prevé un nuevo incremento de la cosecha de
maíz (explicado básicamente por un incremento del área sembrada) y cierta estabilidad de
la producción de sorgo. Los volúmenes estimados probablemente no sean suficientes para
satisfacer la demanda local, por lo que deba recurrirse a la importación, la cual dependerá de
la oferta de forraje a nivel nacional, considerando el déficit hídrico imperante y la cantidad
de animales que se terminen a corral.

La producción de arroz registró un incremento en la zafra 2021/22 debido a un aumento del

área sembrada y a la obtención de un rendimiento medio de 9,2 toneladas por hectárea, el
segundo mayor registro histórico. Las exportaciones de arroz totalizan US$420 millones en
2022. El incremento de los costos de producción incentivará un descenso de la superficie
cultivada para la zafra 2022/23 por lo que, considerando un rendimiento promedio similar
al observado en el ciclo anterior, la producción caería casi 2%, lo que repercutiría a su vez en
un leve descenso del valor exportado en 2023.

Las condiciones climáticas fueron muy favorables para los cultivos de invierno. En particular,
la producción de trigo aumentó respecto a la zafra anterior (4%), a impulso de un leve
aumento del área sembrada y de la obtención de un buen rendimiento promedio (próximo
a las 4 toneladas por hectárea). Además, la cosecha se caracterizó por sus excelentes
condiciones de inocuidad y calidad del grano. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania generó
una crisis de oferta de trigo a nivel global, lo que posibilitó un aumento de las exportaciones
de Uruguay durante 2022. Para la zafra 2022/23 se espera se registre un nuevo aumento
de la producción de trigo, como resultado de una mayor área sembrada y rendimientos
superiores al promedio observado en el último quinquenio. Esto permitiría continuar con la
corriente exportadora de este grano en 2023.

En el caso de la cebada, se registraron récords en superficie sembrada y cosecha en la zafra

2021/22, lo que permitió un abastecimiento total de la industria maltera con materia prima
nacional. El buen nivel de producción obtenido y los elevados precios internacionales dieron
lugar a un desempeño excepcional de toda la cadena en materia exportadora durante 2022.
Para el ciclo 2022/23 la cosecha caería respecto a la zafra anterior, debido principalmente a un
descenso del área sembrada, ya que las condiciones climáticas favorables durante el invierno

28 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

2022 -que compensaron el déficit hídrico- permitirían que se registre una productividad
media mayor a la esperada. Este descenso de la producción se registra en un contexto de
ampliación de la capacidad instalada a nivel industrial, por lo que la incertidumbre sobre los
eventuales resultados productivos a nivel de la fase primaria llevó a que la industria maltera
flexibilice las condiciones de recibo del grano, de manera de asegurar un determinado nivel
de abastecimiento con materia prima nacional.

En lo que respecta a la cadena forestal, las ventas externas registran niveles valores
históricamente elevados3. En particular, durante 2022 se destacó el aumento del precio
promedio de exportación de la celulosa, fenómeno que fue determinante para que se registre
un nuevo incremento de las ventas externas de toda la cadena. Se estima que al cierre de
2022 el sector forestal en su conjunto podría exportar bienes por US$ 2.446 millones, esto
es, un valor 13% superior al registrado en 2021. Las perspectivas de enfriamiento de la
economía global y, en particular, el deterioro de las condiciones económicas de los mercados
de destino de los productos forestales uruguayos, encienden señales de alerta para 2023.
Pese a lo anterior, el comienzo de las operaciones de la tercera planta de celulosa del país
y el desarrollo de nuevos proyectos industriales de transformación mecánica aportarán
dinamismo a la actividad de la cadena.

En materia comercial, el complejo forestal registraría exportaciones algo superiores a los

US$3.000 millones a impulso de la celulosa, lo que significa un récord histórico para el país.

Considerando el desempeño descrito para los principales rubros agroproductivos, se

proyecta una expansión del PIB sectorial de 0,8% en 2022 respecto al año anterior
(Cuadro 5). Este crecimiento se explica por un aumento del valor agregado de todos los
subsectores, excepto la ganadería. En 2023 el inicio de las operaciones de la tercera planta
de celulosa del país imprimirá un fuerte impulso al valor agregado del sector agropecuario
en su conjunto. Para visualizar la relevancia de este hito, se configuraron dos escenarios
para el año 2023: uno donde no opera la tercera planta de celulosa y otro donde se asume
que ésta comienza a funcionar en el segundo trimestre a un 60% de su capacidad instalada,
y a un 80% durante el tercer y cuarto trimestre. En el primer caso se proyecta una caída
del valor agregado del sector agropecuario de 0,7% debido al descenso esperado para la
agricultura, mientras el resto de los subsectores registrarían niveles similares al año 2022.
En cambio, en el segundo escenario se proyecta una expansión de 2,9% del valor agregado
sectorial, lo que se explicaría por el crecimiento esperado para la silvicultura, el que sería
parcialmente compensado por la caída del valor agregado agrícola, ya que el resto de los
subsectores se mantendrían estables.

3
Aquí se Incluye la pasta de celulosa y se excluye la madera que tiene como destino UPM y Montes del Plata, con
el objetivo de transformarla en celulosa.
| 29
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS
Cuadro 5. PIB agropecuario: estimaciones y proyecciones
Cuadro 5. PIB agropecuario:
Variación realestimaciones
interanual y proyecciones
Variación real interanual
2017 2018 2019 2020 2021 2022 (*) 2023 (*)
-8,2% 4,5% -0,3% -5,4% 5,0% 0,8% -0,7% / 2,9%

(*) Proyecciones a noviembre de 2022.

Fuente: OPYPA en base a estimaciones del BCU.

30 |
 ANUARIO OPYPA | 2022
Cuadro 6. Exportaciones agroindustriales (millones de dólares y variación anual)
Cuadro 6. Exportaciones agroindustriales (millones de dólares y variación anual)
var. var.
2019 2020 2021 2022* 2023*
2022/2021 2023/2022
(1) Carnes 2.161 1.964 2.964 3.033 2.875 2% -5%
(1a) Carne vacuna 1.807 1.627 2.438 2.570 2.400 5% -7%
(1b) Carne ovina 71 78 125 95 100 -24% 5%
(1c) Otras carnes 178 158 271 246 258 -9% 5%
(1d) Otros productos
105 101 130 121 117 -7% -3%
cárnicos
(2) Lanas 184 99 167 142 144 -15% 2%
(3) Lácteos 652 691 739 943 818 28% -13%
(4) Pieles, cueros y
166 101 159 161 140 2% -13%
manufacturas
(5) Cebada y malta 233 202 315 365 281 16% -23%
Cebada (en grano) 17 9 71 80 25 12% -69%
Malta 216 194 243 285 256 17% -10%
(6) Oleaginosos 1.018 870 1.055 2.120 1.450 101% -32%
(6a) Girasol 0 0,2 0,6 0,2 0,2 -71% 18%
(6b) Soja 994 828 902 1.945 1.194 116% -39%
(6b) Semilla soja 8 20 8 5 6 -31% 15%
(6c) Colza y Carinata 16 23 145 170 250 18% 47%
(7) Trigo y harina de trigo 70 119 146 230 185 58% -20%
Trigo 63 113 143 226 180 59% -20%
Harina de Trigo 7 5 3 4 5 26% 16%
(8) Arroz 371 483 382 420 410 10% -2%
(9) Granos forrajeros 8 0,9 1 10 0,0 774% -100%
Maiz 8,2 0,0 0,0 9,6 0,0 48000% -100%
Sorgo 0,1 0,9 1,1 0,3 0,0 -70% -100%
(10) Cítricos 61 75 67 60 75 -11% 25%
(11) Frutas de hoja
1,0 2,6 3,1 4,8 3,5 55% -27%
caduca
(12) Arándanos 4,6 3,5 2,0 0,6 1,0 -70% 67%
(13) Hortalizas frescas 0,3 0,5 0,6 0,4 0,5 -33% 25%
(14) Vino 16 18 19 18 20 -5% 11%
(15) Madera, papel y
1.924 1.476 2.173 2.452 3.254 13% 33%
manufacturas
(15a) Cadena papelera 39 29 29 40 39 36% -3%
(15b) Celulosa (ZF) 1.527 1.101 1.576 1.853 2.647 18% 43%
(15c) Madera y
358 346 567 559 568 -1% 2%
manufacturas
(16) Miel 16 31 35 51 43 46% -16%
(17) Pescado 112 109 98 104 101 6% -3%
(18) Animales vivos 102 118 207 80 90 -61% 13%
(19) Aceite de oliva 0,2 3 3 2 3 -21% 30%
Total 7.100 6.367 8.535 10.197 9.893 19% -3%

Fuente: OPYPA en base a datos de DNA y proyecciones propias (*).

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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

4. Bibliografía

Agricultural Outlook 2022-2031 (2022). FAO-OCDE.

Commodity Markets Outlook (2022). Banco Mundial. Octubre 2022.

Informe de Política Monetaria, Tercer trimestre de 2022 (2022). Banco Central del Uruguay.

FMI (2022). World Economic Outlook. Octubre 2022.

32 |
 Cadena de la carne vacuna: situación y perspectivas
Leidy Gorga1
Fabián Mila2

El 2022 se presentó como un muy buen año para la ganadería. Hay una mejora en los
principales indicadores productivos, pese a tener en los últimos tres años condiciones
climáticas poco favorables asociadas al fenómeno de la niña. De cualquier forma, es clara
la enorme heterogeneidad que persiste entre productores y, por ende, la posibilidad de
mejora en muchos predios. Los precios, tanto de hacienda, como de exportación de la carne
uruguaya han sido excelentes. China sigue siendo el principal mercado y tal vez la alta
dependencia con este país, sea un aspecto de preocupación a futuro.

1. Contexto internacional

1.1. Producción y comercio internacional de carne vacuna

La producción mundial de carne creció un 1,7%, llegando a los 59.372 miles de toneladas
en 2022, cifra que superó inclusive el registro de 2019. Todos los grandes productores
aumentaron su Cuadro
producción con la excepción
1. Producción en milesdedelatoneladas
Unión Europea que
carcasa tuvo un leve descenso
equivalente
de 0,7%. Se destaca el importante aumento en la producción de Brasil, de 6,2%.

Cuadro 1. Producción en miles de toneladas carcasa equivalente

País 2018 2019 2020 2021 2022
Estados Unidos 12.256 12.385 12.389 12.734 12.820
Brasil 9.975 10.050 9.975 9.750 10.350
China 6.440 6.670 6.720 6.980 7.125
Unión Europea 7.067 6.964 6.882 6.865 6.820
India 4.240 4.270 3.760 4.195 4.350
Argen�na 3.050 3.125 3.170 3.000 3.080
México 1.980 2.027 2.079 2.129 2.175
Australia 2.309 2.432 2.125 1.888 1.950
Canadá 1.265 1.342 1.314 1.385 1.385
Rusia 1.357 1.374 1.378 1.380 1.380
Otros 7.871 7.888 7.866 8.065 7.937
TOTAL 57.810 58.527 57.658 58.371 59.372

Fuente: Elaboración propia con base en USDA.

1 Economista, Técnica de OPYPA-MGAP, lgorga@[Link]

2 Economista, Técnico de OPYPA-MGAP, jmila@[Link]
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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Al analizar las exportaciones, éstas alcanzaron al igual que la producción una cifra récord
de 12.285 miles de toneladas. Brasil continúa siendo el principal exportador del mundo,
aumentando su participación de 20% del mercado internacional a 24% (medido en volumen).
En 5 años, aumentó sus exportaciones en más de 900 mil toneladas, aproximadamente un
30% de su producción es exportada. Uruguay se encuentra en el puesto 9 de los exportadores
mundiales, con el 4,6% del mercado en 2022.
Cuadro 2. Exportaciones en miles de toneladas carcasa equivalente
Cuadro 2. Exportaciones en miles de toneladas carcasa equivalente
País 2018 2019 2020 2021 2022
Brasil 2.021 2.314 2.539 2.320 2.950
Australia 1.582 1.739 1.473 1.291 1.300
India 1.511 1.494 1.284 1.397 1.475
Estados Unidos 1.433 1.373 1.338 1.561 1.620
Argen�na 501 763 818 735 770
Unión Europea 736 701 714 674 700
Nueva Zelanda 602 623 638 683 640
Canadá 477 525 513 596 585
Uruguay 436 436 411 557 570
México 272 315 343 363 430
Paraguay 355 338 371 434 435
Otros 710 757 794 834 810
Total 10.636 11.378 11.236 11.445 12.285

Fuente: Elaboración propia con base en USDA.

La contracara del análisis de las exportaciones, es conocer los mercados que importan carne
vacuna. A continuación (gráfica 1), se observan los principales compradores mundiales
en porcentaje en relación al volumen total adquirido en 2022. Queda más que clara, la
importancia de China (32%), que junto a EEUU (16%) alcanzan casi a la mitad del mercado
mundial de importaciones de carne vacuna. La singularidad del país norteamericano es que
es un gran jugador en ambos mercados, el de venta y el de compra de carne vacuna.

34 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 1. Importadores mundiales de carne vacuna (% del volumen en 2022)

Fuente: Elaboración propia con base en USDA.

1.2. Precios internacionales

El índice FAO de precios internacionales de las carnes alcanzó un promedio de 118 puntos
en octubre pasado, 5,7% por encima de la marca de octubre de 2021.

Los precios de la carne bovina subieron hasta mediados del presente año, para luego
comenzar a descender, resultando en un descenso del 2,6% en la comparación anual a
octubre de 2022. Por el contrario, los índices de precios de carne aviar y porcina en los
últimos 12 meses (a octubre) crecieron 18,3% y 16,5% respectivamente. Es importante
observar que, hacia finales de 2022, el índice de precios de carne de ave ha inclusive
superado al índice de carne vacuna.

| 35
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 2. Índice de precios de las carnes (promedio 2014-2016=base 100)

Fuente: FAO.

Con respecto a la carne enfriada, los precios medios de exportación marcan diferencias
entre los países, fundamentalmente por los destinos a los que acceden. Actualmente, el
que recibe el precio más elevado es Australia, seguido por Uruguay. Argentina pese a tener
un peso importante en las cuotas europeas recibe un precio promedio menor. Brasil, por
su parte, se encuentra en niveles de precios de exportación inferiores con respecto a los
competidores analizados, siendo el precio para la carne enfriada similar al de la congelada.

Desde el año 2021 hasta mediados de 2022, estos precios fueron al alza, disminuyendo en
el segundo semestre, a excepción de los de Australia.

Gráfica 3. Precio de la carne enfriada o refrigerada (020130) en US$/ton peso embarque

Fuente: Elaboración propia con base en Trademap, Comtrade y Aduanas.

36 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

En relación al mercado de carne congelada, los precios en 2022 para Uruguay, Australia y
Nueva Zelanda son muy similares, siendo Uruguay el que recibió el mayor precio promedio
(promedio simple enero-agosto) por tonelada peso embarque (6.929 US$/ton). Argentina y
Brasil han tenido comportamientos diferentes, estando siempre en precios inferiores a los
restantes tres países analizados.

Gráfica 4. Precio de la carne congelada deshuesada (020230) en US$/ton peso embarque

Fuente: Elaboración propia con base en Trademap, Comtrade y Aduanas.

2. Evolución de indicadores en la producción primaria

2.1. Área dedicada a la ganadería

La evolución de la superficie de pastoreo, en base a la declaración de DICOSE y medida

como la suma de la superficie de campo natural y rastrojos, campo mejorado, y el 30% de la
superficie de montes artificiales, muestra una tendencia levemente descendente (Gráfica 5).
Al mismo tiempo, la superficie mejorada considerada individualmente, se ha incrementado,
pasando a representar un 10% de la superficie total de pastoreo en 1990, 16% en los años
2000 y 2010, y un 19% en 2022.

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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 5. Evolución de la superficie de pastoreo (1990-2022)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DICOSE.

Nota: los datos de 2022 son preliminares.

En 2022 la superficie de pastoreo se ubicó en 14,32 millones de hectáreas, de las cuales 11,29
millones de hectáreas corresponden a campo natural (79%), 2,74 millones de hectáreas son
de superficie mejorada (19%) y aproximadamente 288 mil hectáreas a pastoreo en área
forestada (2%).

La superficie mejorada ha crecido un 1,8% acumulativo anual, pasando de 2,29 millones de

hectáreas en el año 2012 a 2,74 en 2022. Este incremento se debe fundamentalmente al
aumento en el área de praderas artificiales.

Gráfica 6. Evolución de la superficie mejorada (2010-2022)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DICOSE.

Nota: los datos de 2022 son preliminares.
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 ANUARIO OPYPA | 2022

2.2. Stock ganadero

Observando lo sucedido en los últimos 30 años, se pueden marcar dos períodos con
tendencias diferentes en cuanto al stock de ganado vacuno; una etapa de crecimiento
del stock desde 1990 hasta los primeros años de la década del 2000 y, luego, en los años
siguientes un stock que muestra cierta estabilidad, con movimientos marcados por eventos
climáticos o del mercado (ejemplo: sequía del 2008 o altos niveles de exportación de
ganado en pie de los años 2017 y 2018).

El stock a junio de 2021 fue de 11,537 millones de vacunos. El elevado nivel de faena
registrado en el ejercicio 21/22 habría determinado una caída de aproximadamente 3%,
con un stock estimado a junio de 2022 de 11,5 millones de cabezas.

Gráfica 7. Evolución del stock ganadero bovino

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DICOSE.

La composición del stock se ha modificado desde 1990 hasta la actualidad. Comparando

el promedio de los primeros 10 años (1991-2000) contra el promedio de los últimos 10
(2012-2021), se observa un aumento del porcentaje de vacas entoradas (32% a 36%) y una
disminución de las vacas de invernada y vaquillonas de 2 años (6% a 4%). También se ve un
aumento en la participación de terneros (20% a 24%) y una menor proporción de novillos
de más de 3 años (8% a 4%) y de novillos de 2 años (8% a 6%).

La tasa de reposición general promedio en el período 1991-2000 era de 21% y en el período

2012-2021 fue en promedio de 24%.

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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 8. Evolución de la tasa de reposición general

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DICOSE.

2.3. Procreo y entore

La tasa de procreo (que muestra la cantidad de terneros de un año respecto a la cantidad de

vacas del año anterior) tuvo una leve tendencia al alza en las últimas dos décadas, pasando
de 57% en promedio en la primera década a 60% en la segunda. En una mirada más de
corto plazo, se puede resaltar que en el ejercicio ganadero 2019/2020 la tasa de procreo
mostró el nivel máximo de la serie (63,4%), lo que permitió ese año alcanzar un récord de
3 millones de terneros. En los últimos dos ejercicios ganaderos, la cantidad de terneros se
ubicó en el entorno de los 2,9 millones y la tasa de procreo en 60%. El magro crecimiento
de este indicador da cuenta de que los avances en la cría han sido más lentos que en otros
eslabones de la ganadería.

Gráfica 9. Evolución de la tasa de procreo

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DICOSE.

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 ANUARIO OPYPA | 2022

La tasa estimada de entore de vaquillonas muestra una tendencia descendente desde el

año 2000. La mayor caída se registró en la primera década, cuando pasó de 67% en el
ejercicio 2000/01 a 49% en el 2008/09. Aunque continuó cayendo en los siguientes 10 años,
lo hizo de forma más lenta.

En el ejercicio 2021/22, la tasa de entore bajó a 44,2% debido al alto nivel de faena de vacas
de 6 dientes y vaquillonas de este período (25% más que en 2020/21), lo que derivó en una
menor cantidad estimada de vaquillonas a ser entoradas.

Gráfica 10. Evolución de la tasa estimada de entore de vaquillonas

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DICOSE, SNIG e INAC.

2.4. Faena

La faena registró una tendencia creciente en las últimas dos décadas. En el último año
ganadero julio 21- junio 22 se alcanzó un récord con 2,75 millones de cabezas faenadas.

Gráfica 11. Evolución de la faena de ganado vacuno

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INAC. | 41

ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

El análisis por categorías muestra que la participación de novillos de 8 dientes en la faena

total se redujo a lo largo de todo el período analizado, lo que se profundizó en los últimos
tres años ganaderos. La faena de novillos de 6 dientes mantuvo a lo largo del período
cierta estabilidad en su participación en la faena total, pero a partir de 2019 también
tendió a bajar. Por el contrario, las categorías de menor edad han tendido a aumentar su
participación en la faena total. En el caso de los novillos diente de leche, la tendencia al
aumento es más clara que en el caso de los novillos de 2 a 4 dientes, categoría que tiene
una importante participación en la faena en el ejercicio 2021/22 (Gráfica 12). Al mismo
tiempo, la participación de las vaquillonas en la faena ha mostrado una tendencia creciente,
pasando de representar aproximadamente el 6% de la faena total a inicios de los 2000, al
13% en los últimos años.

Este cambio en la estructura según categorías, indica que la ganadería uruguaya está
logrando niveles de faena crecientes, con animales más jóvenes que logran pesos de faena
adecuados con menos edad, lo que refleja una ganadería más eficiente.

Gráfica 12. Evolución de la participación de las subcategorías de novillos en la faena total

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INAC.

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 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 13. Evolución de la participación de las vacas y vaquillonas en la faena total

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INAC.

Con una mirada más coyuntural, se destaca la reducción de la faena respecto a los altos
niveles de los meses anteriores, ubicándose a partir de julio por debajo de las 200 mil
cabezas mensuales. En julio la faena fue de 149 mil cabezas, siendo el mínimo en el año, para
luego incrementarse en los siguientes meses, llegando a las 194 mil cabezas en octubre.

Gráfica 14. Faena vacuna por mes

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INAC.

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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

La faena de corral forma una parte cada vez más importante de la faena total. Tal como se
observa en el Cuadro 3, pasó de representar 9% en 2013/2014 a 14% en el último ejercicio
ganadero. Puntualmente en los últimos tres ejercicios se observa un incremento respecto
a los años previos. Esto va en consonancia con el punto presentado anteriormente sobre el
descenso enCuadro
la edad 3.
deEnvíos
faena. a faena desde corrales de engorde (Giro 60)

Cuadro 3. Envíos a faena desde corrales de engorde (Giro 60)

Envíos a faena Faena total Par�cipación de
Ejercicio
desde corrales (miles de faena de corral en
ganadero
(miles de cabezas) cabezas) faena total (%)
2013/2014 170 1.956 8,7%
2014/2015 187 2.127 8,8%
2015/2016 209 2.153 9,7%
2016/2017 253 2.408 10,5%
2017/2018 269 2.326 11,6%
2018/2019 265 2.348 11,3%
2019/2020 314 1.976 15,9%
2020/2021 325 2.295 14,2%
2021/2022 382 2.746 13,9%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de SNIG.

Con respecto a la estacionalidad de los envíos a faena desde corrales, se observa un

incremento de salida desde estos, en meses en los que usualmente no se terminaban
ganados en corrales, lo que representa una mayor estabilidad intra anual.

En cuanto a la participación de las diferentes categorías en los envíos a faena de corrales

de engorde (Giro 60), se destaca la categoría novillos hasta 3 años, que supera la tercera
parte del total. Otra categoría con una participación importante en la faena total, es la de
vaquillonas de hasta 3 años.

En la comparación entre los últimos dos años móviles oct-set, la faena de corral aumentó
13%, lo que se corresponde con el incremento de los envíos de novillos, fundamentalmente
menores a tres años.

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 ANUARIO OPYPA | 2022
Cuadro 4. Envíos a faena desde corrales de engorde y participación de la faena de corral
Cuadro 4. Envíos a faena
en eldesde
total, corrales
por sexode engorde
y edad y participación
(octubre de la faena de corral
a setiembre)
en el total, por sexo y edad (octubre a setiembre)
Envíos desde corral Par�cipación corral %
Var. %
Categoría 21/22
2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22
vs
20/21
Terneras/os 3.863 3.759 4.961 32% 17% 12% 14%
H 1-3 años 80.891 61.384 57.731 -6% 28% 19% 17%
H + 3 años 4.890 5.924 5.589 -6% 0,7% 0,6% 0,6%
Subtotal hembras 85.781 67.308 63.320 -6% 8,6% 5,4% 5,0%
M 1-3 años 198.864 258.494 291.187 13% 37% 33% 36%
M + 3 años 13.379 12.954 27.022 109% 3,4% 2,7% 6,1%
Subtotal machos 212.243 271.448 318.209 17% 22,9% 21,6% 25,3%
TOTAL 301.887 342.515 386.490 13% 15,5% 13,5% 15,1%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de SNIG.

La faena desde corrales de engorde tuvo su impulso inicial a partir del surgimiento de la
posibilidad de exportar dentro de la Cuota 481 (HQB 481). La terminación de los ganados
con base a grano, durante determinado período de tiempo establecido por la cuota, generó
una dinámica productiva a nivel país que luego se extendió y dio lugar a la terminación de
ganado en corrales para mercados por fuera de esta cuota. Por otra parte, a los animales
que serán terminados en corral se le exige a su entrada, una mejor condición, de modo que
puedan lograr en un tiempo determinado el peso necesario para la faena. Esto deriva en
mejoras productivas tanto en la fase de cría, como en la recría.

Más allá de los corrales formales, la suplementación estratégica en el campo ha tomado

relevancia y forma parte de las mejoras de eficiencia productiva que se han adoptado
crecientemente. En el último año, el uso de estas tecnologías ha permitido abastecer el
alto nivel de faena.

La mejora productiva posibilitada por una mayor suplementación ha derivado en la

obtención de animales para faena de menor edad y mayor peso. En el caso de los novillos
gordos, el peso vivo pasó de un promedio de 480 kg a inicios de los 2000’ a un peso
promedio de 520 kg en los últimos años.

2.5. Exportaciones de ganado en pie

En la última década las exportaciones de ganado en pie se incrementaron respecto a diez

años atrás. En el ejercicio ganadero 2017/2018 se alcanzó un récord de exportaciones de
ganado en pie, llegando a las 451 mil cabezas. En los últimos dos años se exportaron 180
mil cabezas en 2020/21 y 170 mil cabezas en 2021/22 (julio-junio). El peso promedio por
cabeza del ganado exportado de los últimos 10 años ha sido de 283 kilos.
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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 15. Exportaciones de ganado en pie

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Aduanas.

En 2022 las exportaciones de ganado en pie se vieron disminuidas respecto al año anterior.
En el periodo enero-octubre 2022 se exportaron 80 mil cabezas de ganado vacuno,
prácticamente la mitad que, en el mismo período del año anterior, e ingresaron por este
concepto en el presente año 75,6 millones de dólares.
Cuadro 5. Exportaciones de ganado en pie. Comparación enero-octubre.
Cuadro 5. Exportaciones de ganado en pie. Comparación enero-octubre.
Can�dad de Valor (miles US$
Período Volumen (ton)
cabezas (miles) FOB)
Enero-octubre 2021 163 47.330 135.587
Enero-octubre 2022 80 23.289 75.585
Variación -51% -51% -44%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Aduanas.

China fue el principal destino de las exportaciones de ganado en pie (47% de las cabezas
enviadas), seguido por Turquía y Egipto con participaciones en la cantidad de animales del
30% y 23% respectivamente. Años atrás Turquía era el principal destino del ganado en pie
uruguayo, pero a partir de 2021 China se ha convertido en el principal comprador. Egipto
también ha ganado importancia como destino en 2021 y 2022.

2.6. Tasa de extracción

La tasa de extracción (relación entre la suma de la cantidad de cabezas faenadas y exportadas

en pie de un año contra el stock del año anterior), muestra una tendencia creciente en los
últimos 20 años: pasó de 16% en promedio en los primeros 10 años de la serie analizada, a

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 ANUARIO OPYPA | 2022

21% en promedio en los últimos 10 años (Gráfica 16).

En el año ganadero 2017/18, la tasa de extracción llegó a 23,5% debido al elevado nivel de
exportación en pie de ese período. En el último año, 2021/22, el elevado nivel de faena
llevó a una tasa de extracción récord de 24,5%.

Gráfica 16. Evolución de la tasa de extracción de ganado vacuno

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DICOSE, INAC y Aduanas.

3. Producción de carne vacuna

La producción de carne vacuna a nivel nacional, en términos de toneladas de peso vivo,

creció 63% entre 1993 y 2022. La gráfica 17 muestra la producción anual (miles de toneladas
en pie) y la tendencia del crecimiento a largo plazo. Esta tendencia muestra una fase de
crecimiento más acelerado (aunque con fuertes oscilaciones entre años) hasta 2006,
seguida de una fase de crecimiento más lento, aunque con menor volatilidad. La proyección
de la tendencia de largo plazo estaría mostrando una desaceleración del crecimiento hacia
adelante.

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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 17. Crecimiento de la producción de carne vacuna (1994-2022)

Fuente: elaboración propia con base en datos de SNIG, DICOSE, INAC.

Para el año 2022 se estima un aumento en la producción de 3%, llegando a una cifra
récord de 1,24 millones de toneladas. Esto es explicado básicamente al ritmo de faena
experimentado en el ejercicio ganadero y la respuesta a nivel primario, logrando pesos de
faena iguales o inclusive mayores que años anteriores a edades más tempranas.

4. Mercado de hacienda y reposición

Los precios en el mercado ganadero en 2022 superaron los máximos históricos, traccionados
por los altos precios de exportación y niveles de faena en 2021/22.

El primer semestre del año estuvo marcado por altos precios en el mercado de reposición
y hacienda, llegando a valores máximos a mitad de año, que luego presentan una fuerte
caída en setiembre y octubre, con una mayor disminución en este último mes. Las recientes
presiones a la baja en el precio del ganado, estuvieron ligadas a los menores precios de
exportación de la carne, debido a cambios en los contratos negociados y a negociar con
China, reduciendo así la demanda, y al mismo tiempo, a la falta de lluvias, lo cual condiciona
la oferta de ganado.

El precio del ternero pasó de 2,25 US$/kg en enero a 3,12 US$/kg en mayo de 2022. Luego,
en junio y julio el precio descendió levemente, para subir a 3,07 US$/kg en agosto.

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 ANUARIO OPYPA | 2022

Posteriormente el precio del ternero bajó 8% en setiembre y 21% en octubre hasta ubicarse
en 2,23 US$/kg (promedio mensual). En la tercera semana de octubre llegó al mínimo del
año (2,14 US$/kg) y en las siguientes tres semanas ha mostrado una recuperación.

En el caso del novillo gordo, el precio mostró una fuerte tendencia creciente desde el año
2021, que tuvo solo en noviembre y diciembre 2021 valores a la baja. Durante 2022, el
precio aumentó de forma continua hasta mitad de año donde alcanzó los 3,67 US$/kg en
pie en la última semana de junio, luego en julio y agosto mostró estabilidad y en setiembre
comenzó a descender hasta llegar a los 2,202 US$/kg en la primera semana de noviembre.

Gráfica 18. Evolución de precios del ternero y del novillo gordo

Fuente: Elaboración propia con base en ACG e INAC.

Dados estos movimientos, la relación de precios flaco/gordo desde principios de 2021 se

ha ubicado por debajo del promedio histórico de los últimos 10 años (1,141), con valores
inferiores a 1 durante el segundo semestre de 2021. En 2022 está relación mejora para el
novillo, estando con altibajos cercana al 1 (Gráfica 19).

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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 19. Relación de precios ternero-novillo gordo (información al 12/11/2022)

Fuente: Elaboración propia con base en ACG e INAC.

5. Resultados económicos a nivel predial

Es importante también poder conocer qué ha sucedido con los productores a nivel predial.
Para eso, se tomarán los resultados de las Carpetas Verdes (instrumento utilizado para
realizar el monitoreo de estos predios) del Instituto Plan Agropecuario, bajo el entendido
que, aunque esto no es una muestra representativa del total de los productores nacionales,
nos brindan un panorama de cómo ha sido el resultado general de la ganadería.

Lo primero a señalar y que se repite año tras año, es que existen grandes diferencias entre
los productores, algo que puede observarse dentro de todos los estratos y no solo a nivel
de los productores de pequeña escala.

Lo más destacable en el ejercicio 2021/22 es que, a pesar de arrastrar un tercer año

desfavorable desde el punto de vista climático, la productividad (kilos por ha) tuvo de
cualquier forma, algunos puntos de crecimiento, 4%. La mayoría de los costos también
sufrieron un incremento, pero la variable que determinó los buenos resultados de las
empresas ganaderas, como ya fuera presentado precedentemente, fueron los altos valores
de hacienda.

Los resultados de las Carpetas Verdes para este ejercicio ganadero muestran en todas las
zonas un importante aumento del producto bruto y en menor medida, un aumento de los
costos por hectárea, arrojando ingresos brutos muy positivos. En el global de las empresas
monitoreadas, el ingreso de capital en moneda corriente pasó de 77 US$/ha en el ejercicio
2020/21 a 129 US$/ha en 2021/22, representando un 67% de aumento. Es de destacar, que
este es el mejor resultado obtenido en los 21 años que lleva el monitoreo de las Carpetas.

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 ANUARIO OPYPA | 2022

6. Volúmenes y precios de las exportaciones e importaciones

6.1. Exportaciones de carne vacuna

Las exportaciones uruguayas de carne vacuna han crecido fuertemente en la última

década, llegando en el año ganadero junio 2021-julio 2022 a un nivel récord en términos de
volumen (621.782 miles de ton) y de precios obtenidos (4.818 US$/ton).

Gráfica 20. Evolución del volumen y precio medio de las exportaciones

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

La mirada de los últimos 3 años, permite ver el incremento de las exportaciones a partir
de 2021, con mayor intensidad entre mitad de 2021 y mitad de 2022, luego en segundo
semestre de este año los volúmenes exportados fueron menores a los meses previos.
Del mismo modo se observa la evolución creciente de los precios hasta llegar a un nivel
máximo en mayo 2022 para luego comenzar a descender. De todos modos, los precios de
los últimos meses se ubican por encima de los respectivos meses del año 2021.

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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 21. Exportaciones mensuales de carne vacuna (volumen y precio)

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

En el análisis de las exportaciones por grandes líneas de producto (congelado/enfriado,

con hueso/sin hueso) se observa un cambio en las participaciones entre el comienzo de los
2000 y los últimos años. Ha aumentado la participación de los cortes congelados sin hueso,
pasando de representar el 65% en el año 2000 a 73% en el último año, al mismo tiempo de
caer la participación de los cortes enfriados sin hueso (24% en el año 2000 al 17% en 2022).
La carne congelada con hueso también aumentó su participación del 3% en el año 2000 a
11% en 2022.

Gráfica 22. Evolución de exportaciones de carne bovina por producto en valor

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

Nota: El año 2022 contiene las exportaciones de enero a agosto.
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 ANUARIO OPYPA | 2022

Los destinos se han modificado a lo largo de los últimos veinte años, manteniéndose
siempre como importantes, en mayor o menor medida Asia, NAFTA (ahora USMCA), Europa
y Mercosur. Sin embargo, la diversificación de los mercados a los cuales se está exportando
en los últimos años es cada vez menor. Se destaca el aumento del mercado asiático (liderado
por China) en la participación del valor exportado de carne vacuna uruguaya. En el año 2021
China representó el 60% del valor exportado y entre enero-agosto 2022 representó el 64%.

6.2. Importaciones de carne vacuna

Dado la importancia que han cobrado las importaciones de carne vacuna en los últimos
años se incorpora este apartado a fin de conocer su evolución y tener una noción de su
peso en el total de la carne consumida a nivel local.
Cuadro 6. Importaciones de carne vacuna (código: 02 - Carne y despojos comestibles)
Cuadro 6. Importaciones de carne vacuna (código: 02 - Carne y despojos comestibles)
Año 2021 Año 2022: del 01/01/2022 hasta 16/11/2022
% en % en
País de Peso Neto Valor CIF relación País de Peso Neto Valor CIF relación
Origen (Kg) (US$) al valor Origen (Kg) (US$) al valor
total total
BRASIL 64.817.724 207.762.936 79,59% BRASIL 59.928.326 197.433.378 76,09%
PARAGUAY 7.233.655 28.055.028 10,75% PARAGUAY 10.267.224 44.566.251 17,18%
URUGUAY 3.125.590 11.428.380 4,38% URUGUAY 1.190.496 6.438.181 2,48%
CHILE 1.848.962 5.398.325 2,07% ESPAÑA 2.629.634 4.957.974 1,91%
ESPAÑA 2.983.239 5.083.355 1,95% CHILE 1.802.658 4.220.042 1,63%
ITALIA 503.395 936.226 0,36% EEUU 808.113 853.052 0,33%
ARGENTINA 430.232 809.633 0,31% DINAMARCA 285.612 524.658 0,20%
EEUU 577.826 659.729 0,25% ARGENTINA 119.854 248.624 0,10%
DINAMARCA 313.585 573.182 0,22% ITALIA 13.766 158.043 0,06%
SUECIA 125.890 172.322 0,07% BÉLGICA 24.984 39.092 0,02%
FINLANDIA 96.259 128.946 0,05% FINLANDIA 22.884 35.458 0,01%
FRANCIA 1.764 45.272 0,02% Total 77.093.551 259.474.754 100,00%
Total 82.058.120 261.053.334 100,00%

Fuente: elaboración propia con base en Aduanas.

Como se observa, el principal país al que Uruguay compra carne vacuna es, por lejos, Brasil,
seguido por Paraguay. Entre ambos, suman más del 90% de las importaciones medidas
en valor. En cuanto al volumen, en 2021 se importaron un total de 82 millones de kg
con un precio promedio (carne y despojos comestibles) de 3,18 US$/kg. En lo que va del
2022 (hasta 16/11/2022) se han importado 77 millones de kilos a un precio promedio de
3,37 US$/kg, un precio promedio 6% más elevado que el año anterior.

En cuanto al volumen comercializado de carne bovina en el mercado local, en el período

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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

enero-setiembre 2022, según información de INAC, el 26,1% correspondió a carne

importada.

7. Precios al consumo y relación con el precio del ganado

A continuación, se presenta (Gráfico 23) la evolución de los índices de precios de algunos

ítems. Desde 2019, las carnes y la carne vacuna en particular han aumentado su precio por
encima del índice de alimentos y del IPC. Esta brecha se ha acortado en los últimos meses.

Gráfica 23. Evolución del Índice de Precios del Consumo y códigos selecciones (base
diciembre 2010 = 100)

Fuente: Elaboración propia con base en INE.

Al analizar lo sucedido con la variación de precios registrada en los últimos 12 meses,

resulta un aumento del IPC general de 9,05%, el índice de Alimentos creció un 11,52%, el
índice de Carnes 4,97% y la Carne fresca de vacuno 5,01%. En otras palabras, en el último
año móvil, la carne vacuna aumentó su precio cerca de la mitad de lo que lo hizo el índice
general de precios.

Otro análisis complementario al anterior, sería analizar la evolución de precios medio de

algunos de los cortes relevados en el IPC contra el precio de hacienda, por ejemplo, en
relación al precio del novillo gordo en pie a faena (expresado en pesos corrientes). Los
cortes de carnes seleccionados dentro del IPC fueron la nalga, ya que es el código de corte
de carne con mayor peso (mayor ponderación en el IPC) y tira de asado, por su relevancia
desde el punto de vista cultural para nuestro país.

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 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 24. Evolución del precio recibido por el productor y los precios al consumo
(precios corrientes $/kg)

Fuente: Elaboración propia con base en INAC e INE.

Al analizar los resultados, podemos afirmar que los precios de estos tres bienes han tenido
una evolución relativamente similar. Los aumentos de precios son, comparando enero de
2019 contra octubre de 2022, de 56,4% para el novillo gordo, de 65,1% para la nalga y
de 58,5% para el asado de tira. Lo antedicho, se reafirma al observar la alta correlación
existente entre las series Precio Novillo - Nalga de 0,91 y Precio Novillo - Asado de 0,88.

8. Indicadores a nivel industrial

8.1. Margen industrial

El indicador del valor agregado industrial (valor que se obtiene como la diferencia entre
el valor del novillo tipo y el valor de hacienda, ha sido descendente en dólares corrientes
durante el año 2022, recuperándose en los meses de setiembre y octubre. Dado que existió
un cambio de metodología en el cálculo del novillo tipo a partir de enero, el valor de 2022
no es comparable con los años anteriores.

| 55
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS
Cuadro 7. Evolución del valor del novillo tipo y de hacienda, valor agregado industrial y
Cuadro 7. Evolución del valor del novillo tipo y de hacienda, valor agregado industrial y
relación hacienda y novillo tipo. Enero-octubre 2022.
relación hacienda y novillo tipo. Enero-octubre 2022.

Valor Valor de Valor Agregado

Novillo Tipo Hacienda Industrial % valor hacienda en
Mes relación al novillo �po
US$/Cab US$/Cab US$/Cab
Ene-22 1.657 1.256 401 75,80%
Feb-22 1.731 1.369 362 79,10%
Mar-22 1.735 1.430 305 82,40%
Abr-22 1.826 1.501 325 82,20%
May-22 1.870 1.544 326 82,60%
Jun-22 1.838 1.552 286 84,40%
Jul-22 1.785 1.550 235 86,80%
Ago-22 1.813 1.548 265 85,40%
set-22 1.718 1.446 272 85,40%
Oct-22 1.581 1.195 386 85,40%
Promedio ene-
1.755 1.439 316 81,98%
oct 2022
Fuente: Elaboración propia con base en INAC.

8.2. Horas trabajadas en la industria frigorífica

El total de empleo en fase primaria ganadera totalizó unos 77 mil puestos en 20203, con
una evolución descendente en los últimos años (hace cinco años atrás el nivel de empleo
se ubicaba cerca de los 90 mil puestos y hace diez años se superaban los 100 mil). A la fase
primaria se agregan unos 17 mil puestos en la industria frigorífica de carnes en 2020 según
el procesamiento de las Encuestas Continuas de Hogares (ECHs), con una trayectoria de
relativa estabilidad en el mediano plazo4. Si nos ceñimos estrictamente a las procesadoras
de carne vacuna, el empleo se ubica en torno a las 11 mil personas (CPA, 2020)5.

3
Este dato incluye los ocupados en producción lechera dado que la codificación de la ECH no permite desagregarla.
Estimaciones con fuentes adicionales (Encuesta Lechera 2019) indican que el empleo en el sector lechero ronda las
11 mil ocupados. Cabe agregar que se incluyó dentro de la ganadería los servicios ganaderos brindados a predios
(que incluyen unos 7 mil ocupados).
4
Esta misma evolución se constata también en el Índice de Personal Ocupado (IPO) reportado por la Industria en la
Encuesta Mensual Industrial del INE.
5
CPA (2020) Productividad de la mano de obra en cadenas agroindustriales.
[Link]
obra-cadenas-agroindustriales
56 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

A nivel de la industria, se observa que, en un contexto de crecimiento destacado de la

producción de carne (creció 26% en 2021 respecto a 2019 -para comparar con el año
previo a pandemia-), el personal ocupado y las horas trabajadas en la industria también se
expandieron, aunque a menor ritmo (2% y 7% respectivamente en igual lapso de tiempo).

En enero-setiembre de 2022 se da una contracción en la comparación interanual de

la producción (-3%), dada por una caída del IVF en julio y agosto de este año. Las horas
trabajadas bajaron 4% en el promedio del año 2022 (enero-septiembre) respecto a un año
atrás.

En una mirada de más largo plazo se observa una trayectoria de crecimiento paulatino de
la productividad por hora trabajada (del entorno de 1,7% acumulativo anual entre 2006 y
2019), que parece haberse acelerado en los últimos años (5,9% anual en los dos últimos
años).

Gráfica 25. Índice de Horas Trabajadas (IHT) en la industria frigorífica (CIIU 101). Base
100=2018

Fuente: Elaboración propia con base en INAC.

| 57
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 26. Índice de Volumen Físico (IVF) en la industria frigorífica (CIIU 101). Base
100=2018

Fuente: Elaboración propia con base en INAC.

9. Perspectivas

Según el USDA, en el próximo año las exportaciones de carne vacuna caerían 1% a nivel
mundial. Los movimientos más destacados serían el aumento en las exportaciones de Australia
de 1,3 millones a 1,51 (16%) y el descenso de las ventas de [Link]. que pasarían de 1,6 a 1,4
millones (- 14%). En la región, Brasil aumentaría sus exportaciones mientras que el resto de
los países del Mercosur tendrían reducciones: Uruguay, de 570 a 535 mil (-6%); Argentina, de
770 mil a 750 (-3%); y Paraguay de 435 a 390 mil (-10%). El informe subraya la importancia de
Brasil en las exportaciones de carne de ave, vacuna y porcina, representando 35%, 25% y 12%,
respectivamente, porcentajes que vienen creciendo año tras año.

Del lado de las importaciones, lo más relevante es la caída de la demanda China en 300 mil
toneladas (equivalente carcasa) en el año próximo, lo que significa una reducción del 10%.

En el caso de Uruguay existe expectativa acerca de la posible concreción de acuerdos

comerciales, tales como el TLC con China y el Acuerdo Transpacífico, lo cual significaría pagar
menos aranceles, por ende, que la industria obtenga un mayor precio final y esto se traslade en
parte a los productores ganaderos. Un aspecto de preocupación puede ser la alta dependencia
con el mercado chino, siendo importante buscar aumentar la participación de las exportaciones
uruguayas en los países del sudeste asiático.

Uruguay continúa trabajando para habilitar el ingreso de diferentes productos en mercados

atractivos, pudiéndose mencionar como ejemplo la reciente habilitación para el ingreso de
58 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

lenguas bovinas al mercado japonés que generará un ingreso importante de divisas al país,
estimado entre 10 y 15 millones de dólares anuales.

El menor nivel de exportaciones proyectado para Uruguay en el año entrante, determinaría

un nivel de faena 2% menor en 2023 respecto al presente año. Se espera que el stock
vacuno se mantenga estable. En cuanto a los precios, de exportación y de hacienda, cabe
esperar que los niveles no sean tan elevados como los de este año, sino que se acerquen a
los registrados durante el año 2021.

Una incógnita a futuro, es qué sucederá con el tema medio ambiental y en particular,
con los gases de efecto invernadero y su vinculación con la ganadería, ya que esto puede
transformarse para Uruguay en un riesgo o una oportunidad. Un riesgo, en caso que se
utilice por algunos países como una barrera paraarancelaria, imponiendo restricciones al
comercio de carne vacuna. Una oportunidad, en el caso que nuestro país pueda posicionarse
como un productor de ganado a pasto, demuestre con información transparente que su
producción es sostenible y a través de la certificación de ciertos procesos, logre generar
“valor agregado ambiental”. Como parte de los avances al respecto se puede destacar el
trabajo interinstitucional en la huella ambiental de la ganadería6, y de forma más general,
la emisión del Bono indexado a indicadores de cambio climático7.

10. Referencias y fuentes de datos

ACG - Asociación de Consignatarios de Ganado: [Link]

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación:

[Link]

INAC - Instituto Nacional de Carnes: [Link]

front/informacion-de-mercado:-pagina-principal

INE - Instituto Nacional de Estadísticas: [Link]

precios-del-consumo

SNIG - Sistema Nacional de Información Ganadera: [Link]

Trade-Map: [Link]

USDA, Departamento de Agricultura de EEUU: [Link]

reports

USDA (Octubre 2022). “Livestock and poultry: world markets and trade. Foreign Ag-Service”.

6
Véase en este Anuario el artículo: Huella ambiental de la ganadería en Uruguay.
7
Véase en este Anuario el artículo: Emisión de un bono soberano indexado a indicadores de sostenibilidad y cambio
climático.
| 59
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

60 |
 Cadena ovina: situación y perspectivas
Antonella Riani1

El año 2022 fue un año muy particular para el rubro ovino. Si bien gran parte del mundo
recobró la “normalidad” luego de la pandemia, China, principal destino de las exportaciones
de lana y carne, decretó el confinamiento por largos periodos a gran parte de su población.
(política de “Covid-Cero”). Esto afectó negativamente la economía del país y en conjunto
con una crisis inmobiliaria, conllevaron a un enfriamiento de su economía que golpeó a
todo el comercio mundial, lo que impactó negativamente a las exportaciones uruguayas
del rubro. Adicionalmente, fue un año marcado por la guerra de Ucrania, crecimiento de
tasas de interés, volatilidad de monedas, dificultades logísticas, factores que afectaron las
exportaciones tanto de lana como de carne ovina. Los valores de lana tanto a nivel local
como en Australia, se mantuvieron por debajo de los alcanzados en 2021. Por otro lado,
se mantiene la brecha de precios entre micronajes surgida luego de la pandemia, donde
las lanas más finas resultaron altamente favorecidas frente a las lanas medias y gruesas.
Otro factor que prevalece es la alta demanda por lanas certificadas. Respecto al mercado
de carne ovina, luego de un primer semestre excepcional, donde se registraron valores
históricamente altos, el contexto internacional y la escasez de precipitaciones conllevaron a
un ajuste de precios a la baja. De todas formas, más allá de la coyuntura, las expectativas a
largo plazo siguen siendo positivas.

1. Contexto internacional

1.1. Lana

Luego de la recuperación post-pandemia que tuvo lugar en 2021, en el presente año el

mercado lanero se vio afectado por factores externos que causaron dificultades en el
comercio internacional, generando merma en las exportaciones y caída en los precios de
la lana. Al igual que en 2021, el escenario fue muy heterogéneo entre los distintos tipos de
lana. Para el sector de lanas finas (<19 um) la demanda se mantuvo firme, especialmente
para lanas certificadas (RWS, GOTS). Los valores alcanzados por este tipo de lanas fueron
muy buenos, con precios a nivel local que igualaron e incluso superaron los obtenidos en
Australia, lo cual generó una comercialización fluida. Entretanto, las lanas de 20- 24 um,
si bien se recuperaron de los valores mínimos obtenidos en la pandemia, no lograron
acompañar al sector más fino en su racha alcista. Por su parte, para las lanas medias y
gruesas (>24 um) se puede afirmar que fue un año difícil. Los valores de estas lanas no
lograron una recuperación post-pandemia, con precios que no conforman al productor,
conllevando a una creciente acumulación de stock.

1 Médica Veterinaria, Técnica del SUL, ariani@[Link]

| 61
ANÁLISIS SECTORIAL
Cuadro [Link] PRODUCTIVAS
Producción mundial de lana según finura (kg base limpia)
Cuadro 1. Producción mundial de lana según finura (kg base limpia)
Cambio (%)
Finura 2019 2020 2021
21/20
Lana fina (<=24,5mic) 388.413 381.742 384.336 1%
Lana media (24,6-32,5 mic) 222.802 226.464 227.254 0%
Lana gruesa (>32,5 mic) 435.304 422.830 421.832 0%
Total (base limpia) 1.046.519 1.031.036 1.033.422 0,2%
Fuente: IWTO, edición 2022.

Las proyecciones de producción de lana australiana registran alzas, para ubicarse en

340 mkg base sucia para el 2022/23, aumentando 5 % en comparación con 2021/22. Se
espera que el stock ovino de ese país se ubique en 75 millones de cabezas, un crecimiento
de 4,7% respecto al año anterior. Asimismo, se proyecta una mejoría en la tasa de destete,
lo que conlleva a un aumento en la cantidad de animales jóvenes esquilados. Esto hace que
la producción de lana por animal merme levemente, ubicándose en 4,53 kg/cabeza.

El stock de lanares de Australia mantiene la tendencia alcista, ya que este país tiene su
tercer año consecutivo de condiciones climáticas favorables, con precipitaciones por encima
del promedio. Esto decanta en mayor producción de pasturas y mejores tasas de señalada,
lo que respalda una mayor producción de lana volcada a la exportación. En este sentido, las
exportaciones de lana australianas pasaron de 275 millones de kg en la zafra 2020/21 a 311
en la zafra 2021/22, estimándose para la próxima zafra 312 mkg de lana sucia exportada.

Por otro lado, el Departamento de Agricultura de Australia (ABARES) reporta una caída en
los valores de exportación, asociado a dificultades en China y Estados Unidos. Esto conlleva
a un menor consumo de bienes de lujo, entre los que se encuentran los productos de lana.
La merma del consumo se traduce en menores precios en los remates de lana en Australia.
Según ABARES, el Indicador de Mercados del Este de Australia (EMI) proyectado para
2022/23 está 5 % por debajo del valor medio de 2021/22, ubicándose en AU$ 1320 por kilo
base limpia.

En términos generales, el valor de la producción de lana australiana se mantendrá estable

en AU$ 3,4 billones en 2022-2023, ya que la caída en los precios seria contrarrestada por el
aumento del volumen de lana producido y exportado.

62 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 1. Precios de la lana en Australia (Indicador de Mercado del Este, enero 2019 a
noviembre 2022, promedios mensuales) U$ cent/kg base limpia

Fuente: OPYPA, con datos de AWEX.

1.2. Carne ovina

Según informa Beef and Lamb New Zealand el panorama para el mercado de carne ovina a
largo plazo es positivo por el simple hecho de que la demanda superará a la oferta. Asimismo,
la creciente urbanización en países asiáticos y el desarrollo de la clase media serán pilares
fundamentales en la demanda por proteínas de origen animal.

Por otro lado, de acuerdo con el reporte de ABARES, las crecientes tasas de inflación
en Estados Unidos y el enfriamiento de la economía China arrojan gran incertidumbre
sobre el mercado internacional de carne ovina en el corto plazo. La desaceleración del
crecimiento económico implica una menor demanda de los consumidores de productos
de alto valor como la carne ovina. A esto se suman condiciones de sequía sostenidas en
las provincias del noroeste de China, lo que a corto plazo conllevará a un aumento en la
faena y mayor disponibilidad de carne ovina local. Adicionalmente, se espera un aumento
en la disponibilidad de carne porcina de origen doméstico, a medida que el país se recupera
de la peste porcina africana, lo que juega en detrimento del consumo de carne ovina
importada, por ser este un producto de mayor precio. Por otro lado, la flexibilización en la
política anti-covid anunciada recientemente por China, podría generar un aumento en la
demanda internacional de carne, a raíz de la reapertura de restaurantes y el aumento de la
concurrencia a éstos. El país asiático en conjunto con Estados Unidos y la Unión Europea son
los principales importadores de carne ovina a nivel mundial. Esta última también enfrenta

| 63
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

dificultades a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, con una importante crisis energética de
cara al invierno y elevados niveles de inflación.

En definitiva, las perspectivas a largo plazo son positivas, con una demanda sostenida,
proveniente de países en desarrollo. Para los países desarrollados se espera una reducción
de la demanda, consecuencia de cambios en los hábitos de consumo y una desaceleración
en el crecimiento poblacional.

Por el lado de la oferta, la última edición conjunta de OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas

(junio 2022), proyecta para 2023 un crecimiento de 1,6% en la producción de carne ovina.
La mayor parte de este crecimiento se originaría en China, quien tiene el mayor stock ovino
del mundo y es responsable de la tercera parte de la producción de carne ovina a nivel
mundial. Por su parte Australia, quien disputa el primer puesto como exportador con Nueva
Zelanda, ha incrementado su producción en los últimos años ya que se encuentra en un
proceso de recomposición del stock ovino, favorecido por buenas condiciones climáticas. En
contraposición, la producción de Nueva Zelanda ha mermado en el último año a raíz de las
sequias severas que tuvieron lugar en gran parte del país durante 2022.

2. Situación de la producción ovina en Uruguay

Las existencias de ovinos, de acuerdo a la Declaración Jurada a junio de 2022 se muestran

en el Cuadro 2. La caída en el stock fue de 1,5% en el total, con una caída más pronunciada
en la cantidad de capones (-14%) y un aumento del número de corderos totales (8%). El
stock se vio favorecido por buenas condiciones climáticas para el ovino en las principales
zonas ovejeras del país, ya que fue un año con escasez de precipitaciones. Esto redujo la
incidencia de parasitosis y permitió lograr buenas tasas de señalada. Como consecuencia el
stock mantuvo la estabilidad que viene mostrando en los últimos 5 años a pesar de los altos
niveles de faena.

Cuadro 2. Stock ovino por categoría ejercicios 2021 y 2022 (miles de cabezas)

Fuente: DICOSE-SNIG.

64 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 2. Evolución del stock ovino en los últimos 10 años (ej. 2012 a 2022)

Fuente: DiCOSE-SNIG.

2.1. Producción y comercio de lana

Las estimaciones del SUL para la producción de lana de la zafra 2021/22, incluyendo lana de
cueros, se muestran en el Cuadro 3. La producción del último ejercicio ganadero asciende
un 3 %, a 25.550 toneladas de lana vellón en base sucia.

Cuadro 3. Producción de lana, 2018/19 - 2021/22 (Toneladas base sucia)

Fuente: SUL.

| 65
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

De acuerdo a los datos de Aduanas, en los últimos 12 meses (noviembre de 2021 - octubre
de 2022) las exportaciones de lana y subproductos generaron ingresos por US$ 177.464.130,
lo que representa un aumento de 25 % en la evolución interanual. Dicho aumento se asocia
principalmente a un crecimiento en la exportación de tops.

De los ingresos totales, 56% correspondió a exportación de lana peinada. Las divisas
generadas por exportación de tops crecieron 48% respecto al año anterior, generando
aproximadamente US$ 100 millones. Los principales destinos de dicha exportación fueron
Alemania e Italia. Cuadro
Las exportaciones de tops por destinomercado
se presentan en el Cuadro 4.
[Link]
Exportaciones de
de tops
tops por destino
por mercado destino
(valor
Cuadro FOB,
FOB,12
12meses
4. Exportaciones
(valor de cerrados
meses tops por a
cerrados a octubre)
octubre)
mercado destino
(valor FOB, 12 meses cerrados a octubre)
Valor
ValorFOB
FOB miles
miles de
de US$
US$ Cambio
Cambio
Des�no
Des�no 2020/21
2020/21 2021/22
2021/22 %%
Alemania
Alemania 20.837
20.837 27.621
27.621 +33%%
+33
Italia
Italia 14.704
14.704 23.678
23.678 +61 %%
+61
Turquía
Turquía 5.169
5.169 8.800
8.800 +70%%
+70
México
México 3.581
3.581 5.217
5.217 +46%%
+46
Polonia
Polonia 2.008
2.008 5.076
5.076 +153%
+153%
China
China 3.067
3.067 3.587
3.587 +17%
+17%
Mauricio
Mauricio 2.796
2.796 3.465
3.465 +24%
+24%
Otros
Otros 15.394
15.394 22.476
22.476 +54%
+54%
TOTAL
TOTAL 67.560
67.560 99.920
99.920 +48 %%
+48

Fuente: Aduanas.

Las exportaciones de lana sucia del período de 12 meses terminados al cierre de octubre
2022, se ubicaron cercanos a los US$ 32 millones, lo que representó 18% de los ingresos por
exportación de lana. La evolución de esta categoría muestra una merma de 7% con respecto
al valor exportado respecto al periodo 2020/2021. Esto se explica principalmente por una
menor actividad de China y Bulgaria, principales destinos para esta categoría de lana. Las
exportaciones Cuadro
de lana 5.
sucia por destino se presentan en elmercado
Cuadro [Link]
Cuadro [Link]
Exportacionesde
de lana
lana sucia por
sucia por mercado destino
(valor
Cuadro 5.(valor FOB. 12 meses
FOB. 12 meses
Exportaciones cerrados
de lanacerrados a octubre)
a octubre)
sucia por mercado destino
(valor FOB. 12 meses cerrados a octubre)
Valor
ValorFOB
FOB miles
miles de
de US$
US$ Cambio
Cambio
Des�no
Des�no 2020/21
2020/21 2021/22
2021/22 %%
China
China 22.113
22.113 21.687
21.687 -
- 1,91,9%%
Bulgaria
Bulgaria 8.479
8.479 7.890
7.890 - -6,9
6,9%%
Italia
Italia 2.612
2.612 1.720
1.720 -
- 3434%%
Otros
Otros 0.953
0.953 0.838
0.838 -12 %%
-12
TOTAL
TOTAL 34.599
34.599 32.137
32.137 - -7,1
7,1%%
Fuente: Aduanas.

66 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Al igual que en el caso anterior, los ingresos por exportación de lana lavada mostraron
resultados negativos en la evolución interanual. En el periodo considerado, el valor exportado
se ubicó en US$ 25 millones, 4% menos que en el periodo anterior. En los ingresos totales
por exportación de lana y subproductos, la lana lavada representó 14% del valor exportado.
En relación a los destinos, Egipto tuvo una fuerte irrupción en esta categoría, aumentando
sus importaciones un 118% y posicionándose como principal destino. Asimismo, las
exportaciones a China (principal destino en el periodo anterior) se redujeron en un 50%,
quedando en segundo lugar.
Cuadro 6. Exportaciones de lana lavada por mercado destino
Cuadro 6.(valor FOB. 12 meses
Exportaciones cerrados
de lana lavadaaporoctubre)
mercado destino
(valor FOB. 12 meses cerrados a octubre)
Valor FOB miles de US$ Cambio
Des�no
2020/21 2021/22 %
Egipto 4.301 9.378 + 118 %
China 11.159 5.483 - 51 %
India 3.543 3.600 - 1,6 %
Italia 3.667 1.968 - 46 %
EEUU 0.831 1.201 + 45 %
Otros 2.926 3.776 + 29 %
TOTAL 26.429 25.409 - 3,9 %
Fuente: Aduanas.

Un factor a tener en cuenta al analizar las exportaciones de lana, es que no solamente se

demandó más lana certificada, sino también que el perfil se ha volcado hacia la lana fina y
superfina principalmente. Cuando se observa el volumen, se nota que éste ha aumentado
menos que las exportaciones medidas en valor.

En los 12 meses cerrados a octubre de 2022 ingresó en admisión temporaria (AT) lana por un
valor correspondiente a US$ 39 millones, lo que implica un aumento de 54% en los ingresos
respecto al año anterior. Si bien ingresó lana de 18 países distintos, el principal origen fue
Brasil (32% de los ingresos), cuyos ingresos crecieron 23% en el periodo en cuestión. Otros
proveedores relevantes fueron Australia, Chile y Argentina.

2.2. Producción y comercio de carne ovina

Según datos de INAC, la faena comercial de ovinos en el periodo noviembre 2021 – octubre
de 2022 rondó los 1,29 millones de ovinos. Esto representó una caída de 5% respecto al año
anterior, cuando se registró una faena de 1,36 millones de cabezas. Cabe destacar que el
nivel de faena de 2021 marcó un récord histórico.

La principal categoría faenada fueron los corderos, que superaron las 740 mil cabezas (57%
de la faena total). La segunda categoría más relevante fueron las ovejas, categoría que

| 67
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

representó 28% de la faena. Ambas categorías registraron un leve descenso en el número

de cabezas faenadas (1,5% y 2% respectivamente). En el mismo sentido, la faena de capones
cayó 36%, pasando de 170 mil a 109 mil cabezas. En contraposición, la faena de borregos
creció 23% y representó 5% de la faena total.

En relación al peso promedio de faena, para los corderos el mismo se ubicó en 36,5 kg,
sin mostrar variación respecto al año anterior. El peso en cuarta balanza tampoco mostró
diferencias significativas entre años, posicionándose en 16,5 kg, con un rendimiento medio
de 45%. En el caso de las ovejas, la media de peso en pie aumentó levemente respecto al
año anterior y se ubicó en 44,9 kg. El rendimiento promedio fue de 43,7%, con un peso
medio de carcasa de 19,6 kg.
Cuadro 7. Faena habilitada de ovinos
(miles de cabezas,
Cuadro noviembre
7. Faena 2021de
habilitada a octubre
ovinos 2022)
(miles de cabezas, noviembre 2021 a octubre 2022)
Categoría 2020/21 2021/22 Cambio %
Corderos 754 742 -1,5
Total ovinos 1.358 1.291 -5
Fuente: INAC. Nota: no incluye la faena predial.

La gráfica 3 ilustra la evolución de la relación de precios del cordero con respecto al novillo
gordo entre julio de 2018 y octubre de 2022. Desde julio de 2018 hasta noviembre de 2021,
la relación osciló en torno a 0,98. Desde noviembre de 2021 esta relación cayó de tal forma
que, durante los últimos 10 meses, el precio del novillo estuvo siempre por encima del
precio del cordero.

Gráfica 3. Evolución de la relación de precios cordero para faena y novillo gordo

(julio 2018 a octubre 2022)
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
Nov-2021
Ene-2022

May-2022
Jul-2022
May-2019

Ene-2020

May-2020
Jul-2020

Nov-2020
Ene-2021

May-2021
Jul-2021
Jul-2018

Nov-2018
Ene-2019

Mar-2020

Set-2020

Mar-2021

Set-2021

Mar-2022

Set-2022
Set-2018

Mar-2019

Jul-2019

Nov-2019
Set-2019

Fuente: Elaboración propia con base en INAC.

68 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

En relación a las exportaciones de carne ovina, entre noviembre de 2021 y octubre de 2022
se generaron por concepto de dichas exportaciones US$ 117.071.285. Esto representa
un aumento de 21% en los ingresos respecto al mismo periodo del año anterior. Dichos
ingresos corresponden a la exportación de 20 millones de kg, de los cuales 85% fue de carne
congelada con hueso.

China se mantuvo como principal destino (42% del valor exportado), a pesar de que sus
importaciones en valor se redujeron 53%. Las exportaciones a dicho destino alcanzaron
US$ 36 millones. En segundo lugar, Brasil representó 23% de las exportaciones en valor,
totalizando US$ 19,9 millones. El país norteño aumentó sus importaciones a más del doble
respecto al año anterior y dentro de los destinos de carne congelada con hueso representó
el mayor precio por tonelada (US$ 7,8 mil). Ambos países juegan un rol fundamental en la
carne congelada con hueso. Otros países que en este periodo ocuparon un rol importante
fueron los países árabes. Emiratos Árabes, Kuwait y Omán aumentaron exponencialmente
su participación y representan una gran oportunidad para la carne ovina uruguaya.

En el mercado de carne congelada sin hueso, Países Bajos fue el principal destino y creció
considerablemente en el periodo analizado. El volumen exportado a dicho destino pasó de
67 ton. a 419 ton. Asimismo, representó el mejor precio por tonelada exportada (US$ 13,5
mil). Canadá fue el segundo destino más relevante en esta categoría y sus importaciones en
volumen aumentaron 44%. A su vez, representó el segundo mayor precio de exportación,
9.700 US$/ton.
Cuadro 8. Exportaciones de carne ovina por mercado destino
(Ejercicio
Cuadro 8. Exportaciones agrícola)
de carne ovina por mercado destino
(Ejercicio agrícola)
Volumen Valor
Toneladas de Peso Canal Miles US$
2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22
China 7.224 18.794 13.997 31.462 85.292 73.655.496
Brasil 3.716 2.445 3.145 21.589 14.297 22.660.392
NAFTA 1.310 1.481 1.450 5.307 6.105 8.403.870
UE 505 207 715 2.107 252 5.031.244
Otros 963 699 2742 3.640 2.803 15.497.224
Total 13.717 23.628 22.099 64.105 108.749 125.248.226

Fuente: INAC.

3. Comentarios finales

Si bien en los últimos años el sector ovino ha enfrentado importantes desafíos, el stock mantuvo
cierta estabilidad en los últimos 7 años en torno a las 6 - 6,5 millones de cabezas. En el corriente
año, la producción se vio favorecida por buenas condiciones climáticas para el ovino, que
permitieron obtener buenas tasas de señalada y aumento en la producción de lana.

| 69
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Desde el punto de vista de la lana, Uruguay continúa posicionándose en el mercado

internacional con lanas de excelente calidad, donde el crecimiento en el último año ha
estado ligado a un aumento en la exportación de lana peinada, destinada principalmente
a países europeos. A nivel internacional, el mercado lanero padeció la situación de China,
principal importador mundial. El gigante asiático implementó una política de “covid-cero”
que desencadenó disrupciones logísticas y comerciales en el mercado lanero internacional.
A su vez, a partir de la pandemia hubo un cambio en la dinámica de precios, donde
creció la demanda por las lanas del sector más fino y con certificación (RWS y orgánica).
En contraposición, las lanas medias y gruesas no han logrado una recuperación, con un
importante stock de este tipo de lanas en manos de los productores.

En cuanto a la carne ovina, se podría definir al primer semestre de 2022 como un periodo
excepcional, con precios históricos para el productor y excelentes valores de exportación.
Dicha situación estuvo ligada a una imponente demanda por parte de China y un crecimiento
en las exportaciones a Brasil. En la segunda mitad del año coexistieron una desaceleración de
la economía mundial, un enfriamiento de la demanda de China y proyecciones de un tercer
¨año-niña¨ con el consecuente déficit de precipitaciones. La combinación de dichos factores
llevó a una importante caída en los precios de hacienda. A pesar de la coyuntura, el escenario
para la carne ovina a futuro es positiva ya que, según las proyecciones internacionales, la
demanda superará a la oferta. Para el caso de Uruguay, la situación estará directamente
ligada a los niveles productivos que el país pueda alcanzar y a los acuerdos comerciales a los
que se pueda acceder para mejorar la competitividad a nivel internacional.

En el corriente año, se han dado pasos auspiciosos para el rubro ovino en nuestro país.
Por un lado, se puso en marcha el Programa de erradicación de la mosca de la bichera.
El mismo se desarrollará en 4 años en una coordinación publico privada, que tiene como
objetivo erradicar esta enfermedad parasitaria que genera pérdidas aproximadas al sector
ganadero de US$ 40 millones anuales. Por otro lado, el gobierno presentará en diciembre
la solicitud de ingreso al Acuerdo Transpacífico (CPTPP) con el objetivo de mejorar la
inserción internacional. Ambas noticias han sido recibidas con entusiasmo por los diferentes
actores del rubro, ya que son fundamentales para aumentar la producción y lograr mejor
competitividad a nivel internacional.

4. Fuentes de datos

ABARES (2022).

Agricultural Commodities. Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and

Sciences. Department of Agriculture. (September).
[Link]
meat#opportunities-and-challenges

AWEX. Australian Wool Exchange Market. [Link]

70 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

AWI Australian Wool Innovation. [Link]

B&L NZ- Beef & Lamb New Zealand. New season outlook 2022/23. [Link]
sites/default/files/data/files/[Link]

INAC. Instituto Nacional de Carnes. Montevideo. [Link]

International Wool Textile Organization. [Link]

SUL. Secretariado Uruguayo de la Lana. Montevideo [Link]

Uruguay Presidencia. [Link]

presentara-1-diciembre-solicitud-ingreso-acuerdo-transpacifico

| 71
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

72 |
 Cadena avícola de carne: situación y perspectivas
Leidy Gorga1

La producción de carne de ave a nivel global en 2022 será levemente superior a la del año
anterior y se espera que en 2023 crezca un 2% debido fundamentalmente al crecimiento de la
producción en Estados Unidos y Brasil. China y la Unión Europea mantendrán prácticamente
incambiado su nivel de producción. Hay preocupación a nivel internacional por la expansión
que ha tenido el virus de la gripe aviar este año. La demanda de carne aviar a nivel mundial
se mantendrá elevada. Las exportaciones de carne de ave crecieron en 2022 y volverán
a hacerlo en 2023. Brasil continúa su crecimiento exportador. Los precios internacionales
de la carne aviar se incrementaron fuertemente en 2022 respecto al 2021, al interior del
presente año los precios crecieron en el primer semestre mostrando en los siguientes una
leve disminución.
En el mercado interno, la producción de carne de ave se ha incrementado, con una faena que
hasta octubre 2022 fue un 2,5% superior a la de enero-octubre 2021, con un peso promedio
por ave faenada también superior. Se espera que la producción total del año se ubique en
un levemente superior a la del año 2021. Se destaca un aumento en las importaciones de
carne de ave, fundamentalmente de cortes que provienen principalmente desde Brasil. El
volumen comercializado de carne de ave en el mercado local se incrementó en 2022 respecto
al año pasado, aumentando levemente la participación de la carne importada en el total
comercializado (4,6% a setiembre). Los precios al consumo han evolucionado de forma
similar al IPC, dejando de comportarse de forma análoga al precio de la carne vacuna. Las
exportaciones crecieron en 2022, tanto en volumen como en precio medio recibido. Desde
el MGAP, junto con INAC y otras instituciones, se trabaja fuertemente en la apertura de
mercados y en mejoras en la bioseguridad e inocuidad en la cadena.

1. Contexto internacional de carne de ave

1.1. Producción y consumo

Según la información de USDA, a nivel mundial la producción de carne de ave en el año 2022
fue de 100,9 millones de toneladas, valor similar al del año 2021, y proyecta un aumento
del 2% de la producción en el año entrante (Cuadro 1). Estados Unidos, principal productor
mundial, está incrementando su producción año a año, en 2022 aumentó un 2% su
producción y se espera que en 2023 vuelva a incrementarse 2%. Brasil se ha transformado
en el segundo productor mundial, en 2022 disminuyó levemente su producción y el USDA
proyecta un crecimiento de 3% para el año entrante. China, por su parte, ha bajado su
producción en el presente año y se espera que mantenga incambiado su nivel de producción
en 2023.

1 Economista, Técnica de OPYPA-MGAP, lgorga@[Link]

| 73
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

La Unión Europea tiene estabilizado su nivel de producción en valores cercanos a 11 millones

de toneladas y no se prevén aumentos importantes debido al incremento en los costos
energéticos y a los brotes de Influenza Aviar.
Cuadro 1. Principales productores de carne de pollo de engorde (millones de toneladas)
Cuadro 1. Principales productores de carne de pollo de engorde (millones de toneladas)
País 2019 2020 2021 2022 2023 P
Estados Unidos 19,9 20,3 20,4 20,8 21,2
Brasil 13,7 13,9 14,5 14,4 14,9
China 13,8 14,6 14,7 14,3 14,3
Unión Europea 10,8 11,0 10,9 10,9 11,0
Otros 39,0 39,5 40,1 40,5 41,5
TOTAL 97,3 99,3 100,5 100,9 102,7
P= proyectado
Fuente: elaboración propia con base en USDA.

La demanda de carne de ave se mantendrá fuerte debido a que los consumidores buscan
carnes de menor precio, frente a la escalada de precio de los alimentos.

La producción a nivel mundial se enfrenta al desafío de la expansión de la influenza aviar en

diferentes continentes. Según la información de la Organización Mundial de Sanidad Animal
en los últimos meses se han notificado nuevos brotes en diferentes países de Europa,
América del Norte, África y Asia. Los países de América del Sur están alerta por la posible
expansión del virus, considerando la gran carga viral en América del Norte. En octubre
Colombia reportó focos de gripe aviar en aves domésticas de traspatio (aves que no son de
corral), lo que genera preocupación en los países del sur.

1.2. Comercio Internacional

Según los datos de USDA las exportaciones mundiales crecieron 3% en 2022 y crecerían
4% en el año entrante, superando 14 millones de toneladas. Brasil, principal exportador
mundial de carne de ave, incrementó fuertemente sus ventas al extranjero en 2021 y 2022
(9% en cada año) y se espera que en 2023 crezca en un 4%. Este país se está beneficiando
de los problemas de sus competidores: los brotes de gripe aviar en Europa y América del
Norte, el aumento de los costos de la energía en la Unión Europea y la guerra en Ucrania. El
USDA señala en su informe de octubre que Brasil es un gran exportador que abastece una
amplia gama de mercados, al ofrecer diversos productos, pollos enteros o cortes y siendo
un sólido proveedor de carne halal a países de Medio Oriente. Estados Unidos, bajó su
nivel de exportaciones en 2022, pero se espera que se recupere en 2023 llegando al mismo
nivel de exportaciones que en 2021. La Unión Europea por su parte sigue manteniendo una
tendencia a la baja en sus exportaciones.

74 |
 ANUARIO OPYPA | 2022
Cuadro 2. Exportaciones mundiales de carne de pollo de engorde (miles de toneladas)
Cuadro
Cuadro 2.
2. Exportaciones
Exportacionesmundiales
mundialesde
decarne
carnede
depollo
pollode
deengorde
engorde(miles
(milesde
detoneladas)
toneladas)
País 2019 2020 2021 2022 2023 P 2023 vs 2022
País 2019 2020 2021 2022 2023 P 2023 vs 2022
Brasil 3.939 3.875 4.225 4.625 4.800 4%
Brasil 3.939 3.875 4.225 4.625 4.800 4%
Estados Unidos 3.259 3.376 3.356 3.267 3.356 3%
Estados Unidos 3.259 3.376 3.356 3.267 3.356 3%
Unión Europea 2.148 2.037 1.838 1.750 1.720 -2%
Unión Europea 2.148 2.037 1.838 1.750 1.720 -2%
Tailandia 961 941 907 965 1.000 4%
Tailandia 961 941 907 965 1.000 4%
Turquía 402 440 510 550 600 9%
Turquía 402 440 510 550 600 9%
China 428 388 457 550 575 5%
China 428 388 457 550 575 5%
Ucrania 407 428 458 420 450 7%
Ucrania 407 428 458 420 450 7%
Reino Unido 376 443 357 300 325 8%
Reino Unido 376 443 357 300 325 8%
Otros 1.180 1.188 1.180 1.203 1.308 9%
Otros 1.180 1.188 1.180 1.203 1.308 9%
Mundo 13.100 13.116 13.288 13.630 14.134 4%
Mundo 13.100 13.116 13.288 13.630 14.134 4%
P= proyectado
Fuente: elaboración propia con base en USDA.

Las importaciones mundiales crecerán un 4% en 2023, los principales importadores

aumentarán sus compras de carne de ave al exterior, a excepción del Reino Unido que
bajará su demanda y Japón que se mantendrá igual a 2022. Es de destacar el aumento de
importaciones que el USDA proyecta para China y Arabia Saudita, ambos países disminuyeron
sus compras en 2022.
Cuadro 3. Importaciones mundiales de carne de pollo de engorde (miles de toneladas)
Cuadro
Cuadro [Link]
Importacionesmundiales
mundialesde
decarne
carnede
depollo
pollode
deengorde
engorde(miles
(milesde
detoneladas)
toneladas)
País 2019 2020 2021 2022 2023 P 2023 vs 2022
País 2019 2020 2021 2022 2023 P 2023 vs 2022
Japón 1.076 1.005 1.077 1.115 1.120 0%
Japón 1.076 1.005 1.077 1.115 1.120 0%
México 875 842 917 915 930 2%
México 875 842 917 915 930 2%
Reino Unido 792 732 689 915 875 -4%
Reino Unido 792 732 689 915 875 -4%
Unión Europea 770 660 645 775 815 5%
Unión Europea 770 660 645 775 815 5%
China 580 999 789 650 750 15%
China 580 999 789 650 750 15%
Arabia Saudita 601 618 615 500 600 20%
Arabia Saudita 601 618 615 500 600 20%
Irak 494 468 388 475 500 5%
Irak 494 468 388 475 500 5%
Filipinas 366 336 437 435 450 3%
Filipinas 366 336 437 435 450 3%
Otros 4.910 4.928 5.277 5.233 5.448 4%
Otros 4.910 4.928 5.277 5.233 5.448 4%
Mundo 10.464 10.588 10.834 11.013 11.488 4%
Mundo 10.464 10.588 10.834 11.013 11.488 4%
P= proyectado
Fuente: elaboración propia con base en USDA.

1.3. Precios internacionales

Según la información de FAO, en el año 2021 y 2022 el índice general de precios de las
carnes aumentó 13% y 11%. La carne aviar fue la de mayor crecimiento en los últimos dos
años, aumentó 18% en 2021 respecto a 2020 y en 2022 volvió a crecer un 20% (Gráfica 1).
| 75
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

En 2022 el índice de la carne de ave aumentó en el primer semestre hasta llegar a un máximo
en julio y luegoGráfica
comienza 1. Índices de precios
a descender internacionales de carnes de FAO
levemente.

Gráfica 1. Índices de precios internacionales de carnes de FAO

140
-2016=100)

130

120

110

100

90

80
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
Índice carne aviar Índice carne porcina Índice carne bovina
Nota: (*) datos de 2022 son hasta octubre.
Fuente: elaboración propia con base en FAO.

En la Gráfica 2, se presentan los precios medios de exportación de carne de ave de los dos
principales exportadores mundiales de esta carne, Estados Unidos y Brasil. El precio medio
de exportación de Estados Unidos en enero-octubre 2022 fue de 1.382 US$/tonelada,
incrementándose un 20% respecto al mismo período de 2021. En el caso de los precios de
exportación de Brasil, en 2022 (hasta octubre) promediaron 1.978 US$/tonelada, mostrando
un aumento del 23% respecto a 2021.

76 |
 ANUARIO
Gráfica 2. Precios de exportación de carne de ave de Estados Unidos OPYPA | 2022
y Brasil
Gráfica 2. Precios de exportación de carne de ave de Estados Unidos y Brasil
2.300
2.100
1.900
1.700
US$/tonelada

1.500
1.300
1.100
900
700
500
set-21

Nov-21

set-22
Ene-21

Mar-21
Abr-21
May-21

Jul-21

Oct-21

Dic-21
Ene-22

Mar-22
Abr-22
May-22

Jul-22

Oct-22
Feb-21

Jun-21

Ago-21

Feb-22

Jun-22

Ago-22
Estados Unidos Brasil
Fuente: elaboración propia con base en FAO

2. Producción nacional de carne de ave

2.1. Faena

La faena de aves en el período enero-octubre 2022 fue de 27,2 millones de cabezas, lo que
implicó un crecimiento del 2,5% respecto al mismo período del año anterior. De este modo
la faena en el presente año estaría en volúmenes similares a los del año pasado. El peso
promedio en pie promedió los 3,12 kg. El volumen faenado en el período enero-octubre de
2022 fue de 65,5 mil toneladas peso carcasa y se espera que el total anual ronde las 78 mil
toneladas. El 96% de las cabezas faenadas correspondió a pollos parrilleros.

| 77
 Gráfica
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS 3. Envíos de aves a planta de faena
PRODUCTIVAS

Gráfica 3. Envíos de aves a planta de faena

3,5

3,0

2,5
Millones de cabezas

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Fuente: elaboración propia con base INAC.

Tal como se observa en el Cuadro 4, tres empresas suman el 75% de la faena del presente
año (enero-octubre). Avícola del Oeste participó en un 28% del total de cabezas, le sigue
Granja Tres Arroyos con el 23% y El Poyote con 24%. Las participaciones en la faena de
cada empresa se mantienen similares al año pasado, a excepción de Tileo que aumentó su
participación en 2% y Frinavur que disminuyó la misma en 2%.

78 |
 ANUARIO OPYPA | 2022
Cuadro 4. Faena de aves por empresa
Cuadro 4. Faena de aves por empresa
Enero- Enero- Par�cipación
Empresa Faena 2019 2020 2021 octubre octubre enero-
2021 2022 octubre 2022
Avícola Millones de
8,65 8,44 8,98 7,36 7,56 28%
del Oeste cabezas
(Fron�ni) Variación (%) 7% -2% 6% 3%
Granja Millones de
8,98 7,41 7,55 6,28 6,25 23%
Tres cabezas
Arroyos Variación (%) -3% -17% 2% 0%
Millones de
El Poyote 5,96 6,18 7,25 5,79 6,50 24%
cabezas
(Tileo)
Variación (%) 5% 4% 17% 12%
Millones de
Tenent 2,13 3,39 4,20 3,42 2,91 11%
cabezas
(Frinavur)
Variación (%) -25% 59% 24% -15%
Millones de
1,67 1,93 2,12 1,74 1,83 7%
Gornet cabezas
Variación (%) 3% 16% 10% 5%
Avícola Millones de
1,20 1,16 1,22 0,99 1,08 4%
del cabezas
Campo Variación (%) 2% -4% 5% 9%
Millones de
0,59 0,69 0,70 0,53 0,66 2%
Pixal cabezas
Variación (%) -8% 17% 1% 24%
Millones de
El 0,37 0,47 0,53 0,44 0,43 2%
cabezas
Vasquito
Variación (%) -18% 28% 12% -3%
Millones de
29,5 29,7 32,5 26,55 27,2 100%
Total cabezas
Variación (%) -1% 0% 10% 2,5%

Fuente: Elaboración propia con base en INAC.

La faena mensual comprada año a año muestra que en 2022 se han verificado algunos
puntos altos en la faena, llegando a las 2,9 millones de cabezas en enero y mayo, mientras
que en junio y julio la faena fue menor a estos mismos meses del año pasado. En setiembre
y octubre la faena fue similar a la de dichos meses en 2021. La producción estimada para los
dos meses restantes de este año muestra cierta estabilidad de la faena potencial.

| 79
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS
Gráfica 4. Evolución mensual de la faena – Comparación úl�mos 3 años
Gráfica 4. Evolución mensual de la faena – Comparación últimos 3 años
3,50
3,00
Millones de cabezas

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

2022 2021 2020

Fuente: Elaboración propia con base en INAC.

2.2. Entrada de pollitos bb a galpones de engorde

La información obtenida del Sistema de Monitoreo Avícola, que se genera a partir de las
declaraciones de las granjas, permite totalizar el número de pollitos bebé ingresados a
galpones de engorde y diferenciar si el galpón corresponde o no a faconeros.

El cuadro siguiente muestra el total de entradas a galpones de engorde de pollos parrilleros

en enero-octubre 2022 y en el mismo período del año pasado, se observa que las entradas
totales se encuentran muy levemente por encima de las del año anterior (para estos 10
meses). El porcentaje promedio de envío a galpones de faconeros ha sido también superior
este año. Estos datos, indicarían que la producción al final del año sería similar a la del año
pasado.
Cuadro 5. Entrada de pollitos bebe a galpones de engorde
Cuadro 5. Entrada de pollitos bebe a galpones de engorde
Porcentaje de
A no
Período A faconero Total envío a granjas de
faconero
faconeros
Ene - oct 2021 24.709.862 2.616.249 27.326.111 90%
Ene - oct 2022 25.140.051 2.415.618 27.555.669 91%
Variación 2022 vs 2021 2% -8% 1%
Fuente: Elaboración propia con base en DIEA y SMA.

En una mirada mensual se observa que en el segundo semestre de 2022 ha aumentado la

variabilidad en el porcentaje de envíos a galpones de faconeros con respecto a los meses
anteriores. Los envíos totales tuvieron una disminución de 12% en el mes de julio respecto
al mes anterior, pero en agosto estos envíos aumentaron un 25% y se ubicaron en agosto
y setiembre en las 2,9 millones de cabezas (número similar al de marzo). En octubre se
80 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

enviaron 2,75 millones de pollitos bebe a engorde, valor similar al promedio mensual del
año.
Gráfica 5. Evolución de las entradas a galpón de pollitos bb, según propiedad del galpón
y porcentaje de entrada a galpones de faconeros
Gráfica 5. Evolución de las entradas a galpón de pollitos bb, según propiedad del galpón y
porcentaje de entrada a galpones de faconeros
3,50 100%
90%
3,00
80%
2,50 70%
Millones de cabezas

60%
2,00
50%
1,50 40%

1,00 30%
20%
0,50
10%
0,00 0%

Faconeros No faconeros % entrada en faconeros

Fuente: Elaboración propia con base en DIEA-SMA.

3. Importaciones uruguayas de carne de ave

En 2022 han aumentado las importaciones de carne de pollo respecto a años anteriores. A
octubre 2022, se importaron 3.590 toneladas de carne de ave (72% más que en el mismo
período de 2021). De este volumen, el 92% correspondió a cortes de pollo (3.300 toneladas)
y el restante 8% corresponde a pollo entero (290 toneladas).

En enero-octubre 2022 las importaciones de cortes aumentaron 119% en volumen respecto

al mismo período del año anterior, a un precio 9% superior (Cuadro 6). En el caso del pollo
entero, el volumen importado cayó 50% y el precio medio de importación fue 27% superior
(Cuadro 7).

El precio CIF promedio de importación del pollo entero congelado para el período enero-
octubre 2022 fue de 1.816 USD/tonelada y el de los cortes de pollo 3.033 USD/tonelada,
ambos superiores a los del mismo período de 2021 (27% y 9% respectivamente). Ésta
diferencia en los incrementos en los precios de importación ha motivado el mayor ingreso
de cortes que de pollo entero al país.

| 81
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS
Cuadro
Cuadro 6.
6. Importaciones uruguayas de
Importaciones uruguayas de cortes de pollo
cortes de pollo

Cortes
Cortes de
de pollo
pollo Volumen (toneladas)
Volumen (toneladas) Valor (miles
Valor (miles de
de USD)
USD) Precio
Precio (USD/t)
(USD/t)
Ene - oct 2021
Ene - oct 2021 1.506
1.506 4.171
4.171 2.770
2.770
Ene -- oct
Ene oct 2022
2022 3.300
3.300 10.009
10.009 3.033
3.033
Variación (%)
Variación (%) 119%
119% 140%
140% 9%
9%
Fuente: OPYPA con base en Aduanas.

Cuadro 7.
Cuadro 7. Importaciones
Importaciones uruguayas
uruguayas de
de pollo
pollo entero
entero

Pollo entero
Pollo entero Volumen (toneladas)
Volumen (toneladas) Valor
Valor (miles
(miles de
de USD)
USD) Precio
Precio (USD/t)
(USD/t)
Ene
Ene -- oct
oct 2021
2021 585
585 836
836 1.428
1.428
Ene
Ene - oct 2022
- oct 2022 290
290 526
526 1.816
1.816
Variación
Variación (%)
(%) -50%
-50% -37%
-37% 27%
27%
Fuente: OPYPA con base en Aduanas.

Las importaciones de pollo entero en 2022 siguen viniendo de Brasil y Argentina, con
participaciones en el volumen del 67% y 33% respectivamente. El precio medio CIF del pollo
entero importado desde Brasil en enero-octubre 2022 fue de 1.915 US$/tonelada y el del
importado de Argentina fue de 1.615 US$/tonelada.

En el análisis enero-octubre de 2022, se han importado cortes desde Brasil (62% del
volumen), Chile (21% del volumen), Estados Unidos (16% del volumen) y Argentina (0,7%)
(Cuadro 8). Los precios CIF de las importaciones de cortes por mes desde los diferentes
orígenes de los cortes de pollo importados se presentan en el Cuadro 9. Según información
relevada por INAC, casi la totalidad de los cortes importados desde Brasil han sido supremas
y desde Estados Unidos los cortes importados han sido patas y muslos. Tradicionalmente
desde Chile el corte que ingresa es suprema.

82 |
 Cuadro 8. Origen de las importaciones de cortes de pollo en volumen (toneladas).
Enero-octubre 2022

Mes Brasil Chile Estados Unidos Argen�na Total Variación mensual (%)
Ene-22 118 99 217
Feb-22 94 25 119 -45%
ANUARIO OPYPA | 2022
Mar-22 23 143 166 39%
Cuadro
Cuadro 8.
Abr-22 8. Origen
108 de
Origen de las
las importaciones
141 importaciones
24 de cortes de pollo volumen (toneladas).
273en volumen (toneladas).
64%
Enero-octubre 2022
May-22 258 24 282 3%
Jun-22
Mes 297 23
Brasil Chile 264Unidos Argen�na
Estados 24 607 115%
Total Variación mensual (%)
Jul-22 253 253 -58%
Ene-22
Ago-22 340 118
93 8299 217
514 104%
Feb-22
set-22 319 2494 25 119
343 -45%
-33%
Mar-22
Oct-22 23
452 143
47 25 166
524 39%
53%
Abr-22 108
Total Ene-oct 2.050 683 141 54324 24 273
3.300 64%
May-22 258 24 282 3%
Jun-22 297 23 264 24 607 115%
Jul-22 253 253 -58%
Ago-22 340 93 82 514 104%
set-22 319 24 343 -33%
Oct-22 452 47 25 524 53%
Total Ene-oct 2.050 683 543 24 3.300
Fuente: OPYPA con base en Aduanas.
Cuadro 9. Evolución mensual de los precios medios de las importaciones de cortes de
Cuadro 9. Evolución mensual de los
polloprecios medios de CIF)
(USD/tonelada las importaciones de cortes de pollo
(USD/tonelada CIF)
Mes Brasil Chile Estados Unidos Argen�na Total
ene-22 3.772 1.091 2.547
feb-22 3.944 1.005 3.330
mar-22 2.800 4.082 3.903
Cuadro
abr-229. Evolución mensual de4.354
3.235 los precios medios de las importaciones de cortes
1.208 3.629 de
may-22 3.476 pollo (USD/tonelada
1.208CIF) 3.280
jun-22 3.782 4.502 964 3.935 2.592
Mes
jul-22 Brasil
3.672 Chile Estados Unidos Argen�na Total
3.672
ene-22
ago-22 3.446 3.772
3.046 1.091
1.006 2.547
2.986
feb-22
sep-22 3.084 3.944
3.703 1.005 3.330
3.128
mar-22
oct-22 2.800
2.606 4.082
3.695 3.903
2.635
abr-22
Total Ene-oct 3.235
3.266 4.354
3.899 1.208
1.027 3.935 3.629
3.033
may-22 3.476 1.208 3.280
Fuente:jun-22
OPYPA con base3.782
en Aduanas. 4.502 964 3.935 2.592
jul-22 3.672 3.672
ago-22 3.446 3.046 1.006 2.986
sep-22 3.084 3.703 3.128
oct-22 2.606 3.695 2.635
Total Ene-oct 3.266 3.899 1.027 3.935 3.033

| 83
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Desde enero a octubre de 2022, 19 empresas han efectuado importaciones de carne de

pollo. La empresa Santa Clara ha participado en el 34% del volumen importado, comprando
el 67% de los cortes de pollo en Brasil y 31% en Estados Unidos. La segunda empresa
importadora de cortes es Saquery International S.A. que ha participado en un 10% de las
importaciones de cortes, comprando solamente en Brasil en lo que va de este año. Sadia
y Simplify siguen en importancia. Sadia compra solo en Brasil y Simplify en Brasil y en
menor medida en Estados Unidos. Luego, el resto de las empresas tiene comportamientos
diferentes. Los precios medios de cada empresa en cada mercado varían, pero las cuatro
primeras mantienen cierta similitud

Según la información publicada por INAC para los meses enero a setiembre de 2022, el
volumen total comercializado aumentó 4,5% respecto al mismo período de 2021, llegando
a las 61,5 toneladas. En este período de 2022 el 95,4% de la carne comercializada fue carne
de origen nacional y el restante 4,6% fue de carne importada. En enero-setiembre 2020 el
porcentaje del volumen de carne importada de ave en el total comercializado de esta carne
fue de 4,14% y en el mismo período de 2021 fue de 3,42%.

En cuanto a las importaciones de productos procesados de carne de ave, en enero-octubre

2022 se importaron 4.465 toneladas, un 23% más que en el mismo período de 2021, por
un valor de 11,6 millones de dólares. El precio medio fue de 2.608 USD/tonelada, también
mayor que el promedio del año anterior (Cuadro 10).
Cuadro 10. Importaciones de productos procesados de carne de pollo
Cuadro 10. Importaciones de productos procesados de carne de pollo
Variación
Valor CIF Precio medio
Volumen Variación del del
Año (miles de CIF
(toneladas) volumen (%) precio
US$) (US$/tonelada)
(%)
2017 2.915 -29% 7.214 2.475 6%
2018 4.018 38% 10.248 2.551 3%
2019 4.340 8% 10.599 2.442 -4%
2020 4.183 -4% 8.834 2.112 -14%
2021 4.521 8% 10.181 2.252 7%
Ene-oct 2021 3.624 8.190 2.128
Ene-oct 2022 4.465 23% 11.644 2.608 23%
Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

De forma similar a los años anteriores, en 2022 el origen principal de los productos
procesados de carne de ave fue Brasil, con una participación del 72% del volumen total
importado, seguido por Argentina (25%) y Chile (3%). Este año en los meses de setiembre
a noviembre han ingresado productos procesados desde Estados Unidos, totalizando 1,5
toneladas.

84 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

4. Precios de carne de pollo en el mercado interno

El precio del pollo entero al consumidor ha crecido levemente en este año, con un aumento
enero-octubre del 8%, mientras que en el caso de los muslos de pollo el aumento acumulado
fue de 7% y de las supremas de 8%. La evolución ha sido similar a la del IPC. La variación del
IPC enero-octubre 2022 fue de 9% y la correspondiente al índice de precio de carne fresca
de vacuno fue de 4%.

Hasta 2020 el índice de precio del pollo entero presentó una evolución similar al de la carne
vacuna, pero en 2021 y 2022 mostró un comportamiento diferente, manteniendo una leve
tendencia creciente similar al IPC general, al igual que el caso de las supremas. Luego del
descenso del precio del pollo entero y de las supremas en julio 2022, los meses siguientes
marcaron un leve aumento mes a mes.
Gráfica 6. Evolución IPC e índices de precios del pollo al consumidor
Gráfica 6. Evolución IPC e índices de precios del pollo al consumidor
350
índice Base Diciembre 2010 = 100

300
250
200
150
100
50
0

set-22
set-20

set-21
Ene-20

Nov-20

Ene-21

Nov-21

Ene-22

May-22

Jul-22
Mar-20

May-20

Jul-20

Mar-21

May-21

Jul-21

Mar-22

Pollo entero Supremas de pollo

Carne fresca de vacuno IPC Gral

Fuente: elaboración propia con base en INE.

| 85
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Del mismo modo, se pueden observar los movimientos de precios promedio del pollo entero
al consumidor relevados por el Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC)2 .

En la siguiente gráfica se muestra la evolución de los precios de venta al público de pollo

entero fresco con menudos para dos empresas que releva el SIPC (Granja Tres Arroyos y
Avícola del Oeste)3. El precio promedio simple entre ambas para el período enero-setiembre
2022 fue de $/kg 152, 5% superior al del mismo período de 2021 que fue de $145.

Gráfica
Grá[Link]ón
Evolucióndel
delprecio
preciomedio
mediode
depollo
polloentero
entero al
al consumidor
consumidor
190

170

150

130
$/kg

110

90

70
Jul-21

Jul-22
Jul-20
Mar-20

Mar-21

Nov-21

Mar-22
May-20

Nov-20

May-21

May-22
set-21

set-22
Ene-20

set-20

Ene-21

Ene-22

Avícola del Oeste Tres Arroyos

Fuente: elaboración propia con base en SIPC.

5. Exportaciones uruguayas de carne de ave

Luego de años de caída sostenida de las exportaciones en 2022, la tendencia se revirtió y

se verifica un aumento en el volumen exportado y en los precios recibidos. Desde enero a
octubre de 2022, se exportaron 1.276 toneladas de carne aviar (NCM 0207, incluye garras),
un volumen 70% superior al mismo período de 2021 a un precio un 15% mayor.

2
El SIPC realiza el seguimiento de precios a nivel consumidor y muestra los precios de tres empresas como referencia
del precio del pollo a nivel nacional, a saber, Avícola de Oeste, Tres Arroyos y Tenent.
3
El SIPC también releva los precios de Tenent, pero no se muestran en esta gráfica ya que los precios de Tenent no
se han relevado en todos los meses del período considerado.
86 |
 ANUARIO OPYPA | 2022
Cuadro 11. Exportaciones de carne aviar
Cuadro 11. Exportaciones de carne aviar
Peso neto Valor Precio Variación Variación
Período
(toneladas) (miles de USD) US$/tonelada volumen precio
2018 3.375 3.975 1.178
2019 2.532 2.913 1.150 -25% -2%
2020 1.477 1.524 1.032 -42% -10%
2021 911 978 1.074 -38% 4%
Ene-oct 2021 750 808 1.077
Ene-oct 2022 1.276 1.585 1.243 70% 15%
Fuente: elaboración propia con base en Aduanas.

De las 1.276 toneladas exportadas, 581 correspondieron a carne de pollo y 695 toneladas
a garras. El precio promedio para el pollo fue de 1.454 US$/tonelada (precio superior al
obtenido en los últimos años) y el de las garras de 1.066 US$/tonelada.
Gráfica 8. Valor de las exportaciones de carne de ave de Uruguay por producto
Gráfica 8. Valor de las exportaciones de carne de ave de Uruguay por producto
4.500
4.000
11%
3.500 9%
Valor FOB USD

3.000
2.500 18%
2.000 70%
78%
1.500 65% 22% 47%
1.000
56% 67%
500 19% 53%
12% 17% 22% 23%
-
2017 2018 2019 2020 2021 Ene - Oct
Gallina Pollo Garras 2022
Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

El total de garras exportadas en lo que va del año 2022 tiene como destino Argentina, al
igual que el año pasado. En el caso del pollo los destinos de las ventas en 2022 han sido
Qatar (51% del volumen), Angola (25% del volumen) y Bahrein (24% del volumen). El precio
recibido por las exportaciones a Qatar fue de 2.074 US$/tonelada. Todas las exportaciones
fueron realizadas por la empresa Granja Tres Arroyos.

| 87
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS
Cuadro 12.
Cuadro 12. Exportaciones
Exportaciones por
por producto
producto yy destino.
des�no. Enero
Enero –– octubre
octubre 2022.
2022.

Volumen Precio FOB

Producto/Des�no FOB US$
(Toneladas) (US$/tonelada)
Pollo 581 844.523 1.454
Qatar 295 612.032 2.074
Angola 146 155.742 1.068
Bahrein 140 76.749 549
Garra 695 740.543 1.066
Argen�na 695 740.543 1.066
Total 1.276 1.585.066 1.243
Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

6. Acciones para fortalecer al sector avícola4

En el presente año, además de continuar con los trabajos iniciados en los años pasados, se
destacan las siguientes acciones para fortalecer al desarrollo de este sector considerando
la importancia de generar bienes públicos con foco en bioseguridad, inocuidad y apertura
de mercados.

Desde el MGAP se están llevando adelante acciones que colaboran para preparar al sector
avícola en lo necesario para lograr habilitaciones a mercados que sean atractivos para
el sector. En ese camino está siendo muy importante aunar esfuerzos para una eficiente
y efectiva articulación interinstitucional y colaboración público-privada, lo que se ha
visualizando en diferentes logros este año.

Se ha realizado un continuo trabajo en conjunto principalmente con DGSG, UAI, INAC y otras
direcciones, unidades o instituciones, con la participación de CUPRA en la estrategia de
acceso a mercados. Al mismo tiempo, se está realizando un estricto seguimiento mensual
de las variables del sector.

Dentro de las principales acciones realizadas en este año por el equipo de la DGSG se
destacan las siguientes:
• Trabajo entre diferentes direcciones de los servicios ganaderos para contestar formularios
de exportación de carne aviar.
• Diseño y muestreo de Influenza Aviar y Enfermedad de Newcastle.
• Determinación de prevalencia de Salmonelas de importancia en la avicultura en granjas
reproductoras en conjunto con Inocuidad.
• Redacción de manual de buenas prácticas como guía para la documentación para la nueva
normativa de bioseguridad, en conjunto con Inocuidad y con la colaboración de AMEVEA
gremial de veterinarios que trabajan en avicultura.
• Proceso de fortalecimiento del sistema de fiscalización avícola.

Se agradecen los aportes de las técnicas de la DGSG: DMTV. Maria Laura Bertalmio, DMTV. Virginia Russi y DMTV.
4

MSc. Laura Baigorria y de la Unidad de Asuntos Internacionales (UAI).

88 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

• Participación en Simulacro de Influenza en Argentina.

• Determinación de las estrategias para prevenir el ingreso de la Influenza aviar en la región
reunión del CVP en Buenos Aires.

Las principales acciones realizadas en este año por el equipo de la UAI han sido:
• Habilitación de mercados: Egipto, Macao y Arabia Saudita.
• Trabajo en las negociaciones de apertura de mercados en curso, con diferentes grados de
avance, algunas recién empezadas y otras a punto de terminar.
• Acciones para el mantenimiento de los mercados, por ejemplo, renovación de
establecimientos, auditorías, actualización de certificados sanitarios.

7. Comentarios finales

En 2022 la producción de carne de ave llegó a un récord de 102,7 millones de toneladas

y se espera que en 2023 aumente un 2% respecto al presente año. Estados Unidos y
Brasil aumentarán su producción el año entrante, mientras que China y la Unión Europea
mantendrán prácticamente incambiado su nivel de producción. A nivel de Europa la
producción se está enfrentando a los desafíos del incremento en el precio de la energía, los
efectos de la guerra en Ucrania y los brotes de Influenza aviar. Los brotes de la gripe aviar
están marcando un reto para la producción de aves de corral; este año se han detectado
focos y sacrificado aves en Europa, Asia, África y América del Norte. Recientemente, en
Colombia se detectaron focos en aves que no son de corral, lo que generó la implementación
urgente de acciones para evitar su pasaje a la producción de corral. Esta llegada del virus a
Colombia pone en alerta a los países de América del Sur.

Las exportaciones mundiales en el presente año crecieron un 3% y en 2023 crecerían

nuevamente (4%). Brasil, que se ha transformado en el segundo productor de carne aviar,
es el principal exportador con una participación del 34% del volumen total exportado a nivel
mundial. El país norteño está aumentando año a año sus exportaciones de carne de ave y
en estos momentos se está beneficiando de los problemas de mercado o sanitarios de sus
competidores.

El precio internacional de la carne de ave aumentó en 2021 y volvió a aumentar en 2022;

en el presente año al igual que en el año anterior, en el primer semestre la tendencia de
los precios estuvo al alza y luego a partir del máximo en julio se estabilizaron e incluso
disminuyeron levemente. El precio promedio de exportación de Estados Unidos para el
período enero-octubre de 2022 creció 20% respecto al mismo período del año pasado,
mientras que el de Brasil aumentó 23%.

A nivel del mercado local, el sector mostró en el período enero octubre de 2022 un
crecimiento del 2,5% en la cantidad de cabezas faenadas con respecto al mismo periodo
de 2021, faenándose en estos 10 meses un total de 27,2 millones de cabezas con un peso
promedio en pie de 3,12 kg (1,1% superior al de 2021). El volumen total faenado hasta
octubre fue de 65,5 mil toneladas peso carcasa (3,7% más que en enero-octubre 2021)
y se estima que la faena total anual se aproxime a las 78 mil toneladas. Las entradas de
pollitos bebé a galpones de engorde en enero-octubre 2022 ha sido un 1% superior a las del
mismo período del año pasado, mostrando en los últimos meses mayor variabilidad en el
porcentaje de envíos a galpones de faconeros respecto a los meses anteriores.

| 89
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Las importaciones de carne de pollo se incrementaron este año, importándose 3.300

toneladas de cortes de pollo (119% más que en el mismo período de 2021) y 290 toneladas
de pollo entero (50% menos que en enero-octubre 2021). El 67% del volumen importado de
pollo entero tiene origen en Brasil y el restante 33% de Argentina. En el caso de los cortes
de pollo, el 62% viene desde Brasil y son en su gran mayoría supremas, el 21% de Chile y
también son supremas. Desde Estados Unidos ingresó el 16% del volumen importado y los
cortes son patas y muslos.

El volumen total comercializado de carne de ave en Uruguay aumentó 4,5% en los primeros
9 meses de 2022, en relación a enero-setiembre 2021, y alcanzó las 61,5 toneladas, siendo el
95,4% de la carne comercializada de origen nacional y el restante 4,6% de carne importada.

Los precios de carne de pollo al consumidor han crecido de forma leve en 2022, con un
aumento enero-octubre del pollo entero de 8%, de los muslos 7% y de las supremas 8%.
La evolución ha sido similar a la del IPC. Cabe destacar el cambio en el comportamiento
del precio del pollo; años atrás la evolución del precio del pollo seguía los movimientos de
la carne vacuna, pero a partir del año 2021 el precio del pollo sigue un comportamiento
diferente al de la carne vacuna.

Las exportaciones han mostrado mejoras en este año, con un aumento del 70% del volumen
exportado en enero-octubre 2022 respecto al mismo período 2021 y de 15% en el precio
medio recibido. En estos 10 meses del corriente año el sector exportó 1.276 toneladas, 581
correspondieron a carne de pollo y 695 toneladas a garras. El precio promedio para el pollo
fue de 1.454 US$/tonelada y el de las garras de 1.066 US$/tonelada.

El MGAP se encuentra trabajando fuertemente en la apertura de mercados para la carne

aviar y mejorando los aspectos de bioseguridad e inocuidad de la cadena, de modo de
potenciar el desarrollo genuino del sector.

8. Referencias consultadas

DIGEGRA. Boletines de precios de animales de granja.

USDA (2022), Foreign Agricultural Service. Livestock and Poultry: world markets and trade.
Octubre, 2022.

Páginas webs:
[Link]
[Link]
[Link]
[Link]
[Link]

90 |
 Cadena de carne de cerdo: situación y perspectivas
Leidy Gorga1

La producción mundial de carne porcina creció 2% en 2022 respecto al año anterior, liderada
por el aumento de la producción en China que se está recuperando de los efectos que tuvo la
peste porcina africana en este sector. Para el año entrante se espera un leve aumento de la
producción. Los precios de la carne porcina crecieron 7% en 2022.
En el contexto local, la faena este año disminuyó respecto a la del año pasado, con un aumento
en la participación de lechones en la faena. Los precios de los cortes sin hueso han tendido
a la baja, mientras que el asado o la media res, han crecido en 2022. Las importaciones de
carne de cerdo aumentaron nuevamente este año, con Brasil como principal origen y con
Paraguay aumentando su participación como país de compra de carne porcina. El volumen
comercializado en el mercado interno de carne porcina aumentó en 2022, con un crecimiento
de la participación de la carne importada.

1. Contexto internacional

1.1. Producción y consumo

Según la información de USDA, la producción de carne de cerdo se está recuperando luego

de la disminución de 2019 y 2020. En 2021 la producción mundial creció 12%, en 2022 volvió
a crecer 2% y se proyecta que el año entrante crezca un 1%.

China, principal productor mundial de carne de cerdo, está recuperando su nivel de

producción previo a los impactos que tuvo la peste porcina africana (PPA) en dicho país.
En 2021 aumentó su producción un 31% respecto al menguado año 2020, luego en 2022
aumentó 7% y se espera un crecimiento de 2% para el año entrante.

En la Unión Europea la producción disminuyó 4% en 2022 debido fundamentalmente,

según el USDA, a los mayores costos de los insumos, la energía y también a las restricciones
medioambientales.

Vietnam, que también tuvo fuertes problemas con la PPA, está aumentando su producción.

1 Economista, Técnica de OPYPA-MGAP, lgorga@[Link]

| 91
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS
Cuadro
Cuadro 1.
1. Principales
Principales productores
productores de
de carne
carne de
de cerdo (miles de
cerdo (miles de toneladas
toneladas c.e.)
c.e.)

País 2019 2020 2021 2022 2023P 2023 vs. 2022

China 42.550 36.340 47.500 51.000 52.000 2%
Unión Europea 22.996 23.219 23.615 22.670 22.580 0%
EEUU 12.543 12.845 12.560 12.321 12.410 1%
Brasil 3.975 4.125 4.365 4.350 4.420 2%
Rusia 3.324 3.611 3.700 3.800 3.800 0%
Vietnam 2.430 2.467 2.590 2.700 2.750 2%
Canadá 2.000 2.115 2.101 2.055 2.040 -1%
Otros 11.212 11.037 11.176 10.950 10.975 0%
Total 101.030 95.759 107.607 109.846 110.975 1%
P= proyectado
Fuente: elaboración propia con base en USDA.

1.1. Comercio internacional

Las importaciones mundiales de carne de cerdo disminuyeron 17% en el presente año

respecto a 2021, llegando a un nivel de 9,6 millones de toneladas. Este menor volumen
de importaciones mundiales está ligado a la menor importación de carne de cerdo de
China, que bajó sus compras un 58% en 2022. El nivel de importaciones de China en
2022 y el que se espera para 2023, está levemente por encima de las compras de este
país previo a la crisis productiva que tuvo a causa de la peste porcina africana, lo que se
explica por el aumento de la producción porcina en el país asiático. En 2022 otros países
como Japón, México, Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur, Filipinas, aumentaron sus
importaciones, contrarrestando la gran caída de las compras de China. Se espera que en el
2023 las importaciones desciendan levemente (1%) respecto a 2022.
Cuadro 2. Importaciones mundiales de carne de cerdo (miles de toneladas c.e.)
Cuadro 2. Importaciones mundiales de carne de cerdo (miles de toneladas c.e.)
País 2019 2020 2021 2022 2023 P 2023 vs 2022
China 2.451 5.281 4.330 1.800 1.700 -6%
Japón 1.493 1.412 1.420 1.525 1.500 -2%
México 985 945 1.155 1.250 1.240 -1%
Reino Unido 876 792 727 800 880 10%
Corea del Sur 694 554 570 735 725 -1%
Estados Unidos 429 410 535 670 683 2%
Filipinas 222 168 461 550 450 -18%
Hong Kong 331 378 364 275 330 20%
Australia 269 201 210 260 260 0%
Otros 1.831 1.756 1.988 1.993 2.037 2%
Total 9.312 11.696 11.550 9.598 9.545 -1%
P= proyectado
Fuente: elaboración propia con base en USDA.

92 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Las exportaciones mundiales disminuyeron en 2022 un 12% respecto al año pasado y se

espera que en 2023 vuelvan a caer un 2%. En 2022 los principales países exportadores
bajaron su nivel de ventas al exterior, dado que las compras de China han disminuido. Para
2023 el USDA estima que la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá vuelvan a disminuir
sus exportaciones, mientras que Brasil, Chile, México, China y otros países aumenten sus
envíos al exterior y contrarresten la caída de los principales competidores.
Cuadro 3. Exportaciones mundiales de carne de cerdo (miles de toneladas c.e.)
Cuadro 3. Exportaciones mundiales de carne de cerdo (miles de toneladas c.e.)
País 2019 2020 2021 2022 2023 P 2023 vs 2022
Unión Europea 4.266 5.175 4.987 3.900 3.760 -4%
Estados Unidos 2.867 3.302 3.187 2.998 2.849 -5%
Canadá 1.286 1.546 1.482 1.425 1.400 -2%
Brasil 861 1.178 1.321 1.300 1.335 3%
Chile 223 295 268 200 225 13%
México 234 344 319 300 310 3%
China 135 100 104 110 125 14%
Rusia 68 156 158 170 125 -26%
Otros 425 465 295 266 370 39%
Total 10.365 12.561 12.121 10.669 10.499 -2%
P= proyectado
Fuente: elaboración propia con base en USDA.

[Link] internacionales

Los precios internacionales de la carne porcina se mantuvieron estables en 2021 respecto

al año anterior y en 2022 se incrementaron 7%, crecimiento menor al que tuvieron la carne
bovina y aviar.

| 93
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 1. Índices de precios internacionales de carnes de FAO

Nota: (*) datos de 2022 son hasta octubre.

Fuente: elaboración propia con base en FAO.

Luego del descenso de precios del segundo semestre de 2021, al interior de este año los
precios de la carne porcina crecieron en los primeros meses, para luego estabilizarse.

Gráfica 2. Evolución anual índices de precios internacionales de las carnes

Fuente: elaboración propia con base en FAO.

94 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Los precios de algunos de los principales exportadores han tenido comportamientos

diferentes este año. En el caso de Estados Unidos, el precio en enero-octubre 2022 promedió
2.815 US$/tonelada, aumentando 2% respecto al mismo período de 2021. En el caso
de Brasil, el precio medio de exportación disminuyó este año ubicándose en 2.325 US$/
tonelada. Alemania, por su parte, había tenido una disminución de su precio de exportación
en 2020 y 2021, recuperó su nivel de precios llegando a 1.952 US$/tonelada.
Cuadro 4. Precios medios de exportación de carne de cerdo EEUU, Brasil y Alemania
Cuadro 4. Precios medios de exportación de carne de cerdo EEUU, Brasil y Alemania
EEUU Brasil Alemania
Año Precio Precio Precio
Variación Variación Variación
medio medio medio
anual anual annual
US$/t US$/t US$/t
2018 2.587 -4% 1.959 -21% 1.728 -8%
2019 2.626 2% 2.245 15% 1.989 15%
2020 2.569 -2% 2.370 6% 1.834 -8%
2021 2.756 7% 2.432 3% 1.655 -10%
Ene -oct 2021 2.762 2.468 1.693
Ene - oct 2022 2.815 2% 2.325 -6% 1.952 15%
Fuente: elaboración propia con base en FAO.

2. Mercado interno

2.1. Faena

La faena porcina en establecimientos habilitados en el período enero-octubre 2022, fue

de 114.217 cabezas, cifra 4% menor a la del mismo período del año 2021. La faena en
toneladas, tomando el peso en cuarta balanza informado por INAC para cada categoría,
se ubicó en 7.766 toneladas, lo que implicó una disminución de 11% en 2022 respecto a
2021. Al igual que en el año anterior, en 2022 la mayor participación de lechones en la faena
incidió en la caída en mayor [Link]
Cuadro volumen
Faena faenado
de suinos poren toneladas.
categorías

Cuadro 5. Faena de suinos por categorías

Cerdos y cachorros Lechones
Faena en Variación % Faena en Variación %
Período
cabezas ene-oct cabezas ene-oct
Enero - octubre 2019 104.942 10.495
Enero - octubre 2020 103.832 -1% 10.395 -1%
Enero - octubre 2021 104.869 1% 14.287 37%
Enero - octubre 2022 97.596 -7% 16.621 16%
Fuente: elaboración propia con base en INAC.
| 95
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

En los últimos meses la cantidad de cabezas faenadas ha disminuido a partir de julio

promediando un nivel mensual de 10.500 cabezas. Se estima que la faena anual del presente
año sea de aproximadamente 133 mil cabezas, 11% inferior a la de 2021.

Gráfica 3. Faena de suinos en Uruguay (en establecimientos habilitados)

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

En relación a la faena por empresa2, se destaca la disminución en la participación en la faena

de la empresa La Constancia, en 2021 había concentrado el 63% de la faena y en 2022 (hasta
setiembre) ese porcentaje bajó a 53%. En enero-setiembre de 2021 faenó 67,8 mil cabezas
y en ese período de 2022 faenó 55,6 mil cabezas (12 mil cabezas menos). Esta empresa fue
vendida recientemente a nuevos dueños con capitales españoles y uruguayos. Al mismo
tiempo en 2022, Estancia la Celita y Matadero Minas aumentaron su participación en la
faena. Estancia la Celita en enero-setiembre 2022 faenó 32 mil cabezas, un 19% más que
en el mismo período de 2021 (27 mil cabezas). Del mismo modo, Matadero Minas pasó de
faenar en estos meses de 2021 un total de 4 mil cabezas a 10,5 mil en 2022. Gran parte de
la menor faena de la Constancia se compensó con el aumento de la faena de las otras dos
empresas mencionadas.

2
Es importante aclarar que los datos de faena por empresa refieren específicamente a la cantidad de animales
faenados en los establecimientos de estas empresas, pudiendo ser que parte sean de terceros productores que
faenan en estos frigoríficos contratando el servicio de facón.
96 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 4. Faena de suinos por establecimiento – Enero a setiembre 2022

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

2.2. Precio de alimentos balanceados

En 2022, los precios de los granos se incrementaron, por encima de lo que ya habían crecido
en 2021. El precio medio del maíz3 en enero-octubre 2021 fue de 253 US$/tonelada y en el
mismo período de 2022 pasó a 291 US$/tonelada (15% superior). En el caso de la soja4, el
precio se incrementó de un promedio de 490 USD/tonelada en enero-octubre 2021 a 582
USD/tonelada en el mismo período 2022 (19%).

La siguiente gráfica muestra la evolución de algunos precios que se pueden tomar como
referencia de alimentos balanceados para cerdos. Los precios promedio enero-octubre 2022
para todas las categorías aumentaron respecto al mismo período de 2021. El iniciador de
lechones aumentó 14% en la comparación de enero octubre 2022 con el mismo período de
2021, el alimento de las restantes categorías se incrementó entre 10% y 11%.

3
Precio de Cámara Mercantil: Maíz calidad Superior, puesto en Montevideo.
4
Precio de Cámara Mercantil: Soja puesta en Nueva Palmira.
| 97
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 5. Evolución de precios de alimentos balanceados

Fuente: elaboración propia con base en Cámara Mercantil.

Nota: Precios promedio para los diferentes tipos, para criadero por kilo y a retirar de plantas.

2.3. Precios en el mercado interno

En la Gráfica 6 se muestra la evolución del precio al abasto de la carne de cerdo, para

determinados cortes. Durante 2022 los precios de los cortes bondiola, lomo y carré tuvieron
una tendencia decreciente, mientras que la media res se mantuvo con cierta estabilidad y
el asado ha tenido una tendencia creciente. Es de notar que durante el año 2021 los precios
al abasto se mantuvieron en niveles similares y estables, luego en 2022 las trayectorias con
cierta diferencia los separan.

En enero-octubre 2022 el precio medio de la bondiola al abasto fue de 135 $/kg, 8% menor
al del mismo período de 2021. El carré y el lomo promediaron en estos meses de 2022, los
143 $/kg y 148 $/kg (3 y 4% menos que en 2021). Los cortes con hueso, por su parte, se
incrementaron en 2022, 16% el asado que promedió 310 $/kg y 7% la media res cuyo precio
promedio en enero-octubre 2022 fue de 163 $/kg.

98 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 6. Precios promedio venta de cortes de cerdo (minoristas y distribuidores)

Fuente: elaboración propia con base en INAC

Nota INAC: datos en base a datos contenidos en la Declaración Jurada de abasto semanal presentada
por los establecimientos habilitados a nivel nacional y operadores para el mercado interno con destino
a Montevideo y Canelones.

En cuanto a los precios de venta al público, el correspondiente a la bondiola mostró una

tendencia levemente descendente este año. El precio promedio de la bondiola al consumidor
relevado por INAC entre enero y octubre de este año fue de 200 $/kg, un 3% menor que el
de estos meses del año pasado. En el caso del asado, el promedio en los meses analizados
de 2022 fue de 378 $/kg, aumentando 9% respecto a el mismo período 2021.

| 99
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 7. Precios promedio de venta al público de cortes de cerdo

Fuente: elaboración propia con base en INAC

Nota INAC: datos en base a datos contenidos en la Declaración Jurada mensual de precios de venta
al público realizada por puntos de venta de Montevideo. Ambos precios promedios corresponden a
ventas de carne de producción nacional e importada, e incluyen impuestos.

3. Importaciones de Uruguay

En el período enero-octubre 2022, Uruguay importó 35,9 mil toneladas de carne de cerdo a
un precio medio de 2.361 dólares por tonelada, esto implicó un volumen 10% mayor al del
mismo período de 2021 y un precio medio 6% inferior (2.361 dólares por tonelada).
Cuadro 6. Importaciones de carne de cerdo de Uruguay
Cuadro 6. Importaciones de carne de cerdo de Uruguay
Valor CIF Variación Precio
Período (miles de Toneladas volumen promedio CIF
USD) interanual (%) (USD/ton)
2018 82.877 37.519 11% 2.209
2019 95.644 39.631 6% 2.413
2020 97.687 37.547 -5% 2.602
2021 102.325 41.108 9% 2.489
Ene-oct 2021 81.763 32.653 2.504
Ene-oct 2022 84.887 35.954 10% 2.361
Fuente: elaboración propia con base en Aduanas.

100 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Tal como se observa en la siguiente gráfica, la tendencia creciente de importaciones de

carne de cerdo de los años previos parece continuar presente; solo en el año 2020, año muy
particular de altos precios y gran demanda China de esta carne debido al impacto de la PPA,
ingresaron menos importaciones a Uruguay de este producto.

Gráfica 8. Evolución del volumen importado de carne de cerdo

Fuente: elaboración propia con base en Aduanas.

Nota: las importaciones de 2022 son hasta octubre.

En 2022 (enero-octubre), el 96% del volumen importado de carne porcina tuvo como origen
Brasil (34,3 mil toneladas). En el año 2021 surgió Paraguay como un nuevo origen de las
importaciones; el total importado desde este país en 2021 fue de 815 toneladas y en 2022
(hasta octubre) se importaron 1.362 toneladas desde dicho origen (representando el 4% del
volumen importado). También se realizaron importaciones desde Chile, España y Dinamarca
pero en un volumen que en conjunto no alcanza el 1% de la participación en el total.

Por otra parte, el volumen importado de grasa y tocino (código NCM 0209) en el año 2022
(enero-octubre) fue de 4.111 toneladas, 7% menor al registrado en el mismo período de
2021, a un precio 6% mayor al del año pasado. Las importaciones de grasa y tocino de
los últimos años dan una señal de estancamiento o incluso disminución respecto a años
anteriores.

España es el principal origen de la grasa y tocino importado (53% del volumen importado
en 2022 hasta octubre). Chile este año aumentó su participación como origen de las
importaciones de este producto (24%), y le siguieron Paraguay (10%), Brasil (6%) y Dinamarca
(5%); Bélgica y Finlandia tuvieron participaciones menores (1% cada país).

| 101
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 9. Importaciones de grasa y tocino

Nota: datos del año 2022 son hasta octubre.

Fuente: elaboración propia con base en Aduanas.

4. Comercialización carne de cerdo en Uruguay

En 2021 el consumo total de carnes en 2021 fue de 91,2 kg/hab/año (3,9% más que en
2020), según lo publicado por INAC. En 2021 aumentó 1% el consumo de carne porcina,
pasando a ser de 19,3 kg/hab/año.

Respecto a los volúmenes de carne porcina comercializados en el mercado interno, la

información de INAC indica que en 2022 (enero-setiembre) se comercializaron 39.244
toneladas, lo que representa un aumento de 12,8% respecto al mismo período de 2021.
Esto indicaría que el consumo interno de carne porcina de 2022 va a superar al registrado
en 2021. En enero-setiembre 2022 la carne porcina importada participó en un 82% del total
de la carne de cerdo comercializada en el mercado interno.

102 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 10. Evolución de la comercialización de carne de cerdo en Uruguay según origen

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

Nota: los datos de 2022 corresponden a enero-setiembre.

En la Gráfica 11, se presenta la evolución de la comercialización de carne de cerdo según

origen (nacional o importado) y según destino (abasto o industria), para los períodos enero-
setiembre de los años 2017 a 2022.

La carne de origen importado comercializada para abasto ha tenido un crecimiento en

los últimos años, que se vio potenciado en este último año. En 2022, para el abasto se
comercializaron hasta setiembre 17 mil toneladas de carne (13 mil importadas y 4 mil de
origen nacional). En enero-setiembre de 2021, se habían comercializado aproximadamente
14 mil toneladas (9 mil importadas y 5 mil nacionales). En este sentido, hay dos efectos
que se dieron en 2022, menor faena que merma lo destinado al abasto y mayor nivel de
importaciones dado por menores precios del producto externo.

En cuanto a la carne destinada a la industria, este año aumentó respecto a 2021, volviendo
a un nivel similar al de años previos (en el entorno de 22 mil toneladas).

| 103
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 11. Comercialización de carne de cerdo en Uruguay según origen y destino

(Enero – setiembre de cada año)

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

El siguiente cuadro resume las participaciones de la carne nacional e importada según

destino (abasto o industria). En el presente año (enero-septiembre), hay una mayor
participación de la carne importada en el total demandado por el abasto (76%) respecto
a los años anteriores. En el caso de la industria, la participación de carne importada se
mantiene en un porcentaje similar a los años anteriores (87%).
Cuadro 7. Par�cipación en abasto e industria de carne nacional e importada
Cuadro 7. Participación en abasto e industria de carne nacional e importada

Par�cipación en el abasto Par�cipación en la industria

Período Carne Carne Carne Carne
nacional importada nacional importada
Enero-se�embre 2019 38,7% 61% 14% 86%
Enero-se�embre 2020 37,0% 63% 13% 87%
Enero-se�embre 2021 34,7% 65% 14% 86%
Enero-se�embre 2022 23,7% 76% 13% 87%

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

104 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

5. Síntesis

La producción mundial de carne de cerdo creció fuertemente en 2021 (12%) respecto a los
dos años previos marcados por el impacto de la PPA, en el presente año aumentó 2% y en el
año entrante el nivel de producción subiría levemente. China, principal productor mundial,
está recuperando terreno en la producción luego del importante impacto negativo que tuvo
la peste porcina africana en la actividad porcina. La Unión Europea, segundo productor del
mundo, se está enfrentando a diferentes desafíos, tales como altos costos y restricciones
medioambientales, que hacen menguar la producción de cerdos.

Con el aumento de la producción en China, las compras al exterior de este país disminuyeron
este año y se espera que en 2023 vuelvan a caer. En el global de importaciones, las mayores
compras de otros países que son importantes demandantes, contrarrestan en cierta
medida la caída de las importaciones chinas. En este sentido, las exportaciones globales
disminuyeron 12% en 2022 y en el año entrante disminuirán nuevamente (2%). En cuanto
a los precios internacionales de la carne de cerdo, luego de la estabilidad del año 2021, en
2022 se incrementaron 7%.

A nivel del mercado interno, la faena disminuyó este año respecto al anterior y al igual que
en el año pasado aumentó la participación de lechones en la faena. La faena porcina en
establecimientos habilitados en el período enero-octubre 2022, fue de 114.217 cabezas y
se espera que al final del año ronde las 133 mil cabezas. Se han liquidado granjas chicas y
bajó el nivel de faena de la empresa La Constancia, mientras que otras empresas tales como
Estancia la Celita y Matadero Minas aumentaron su faena respecto al año pasado. Esto se
debió a que algunos actores importantes de la parte primaria dejaron de realizar su faena
en la planta de La Constancia y pasaron a las otras dos empresas mencionadas. Los precios
de la alimentación para los cerdos se incrementaron en 2022.

Las importaciones este año se incrementaron este año respecto al pasado. Hasta octubre
de 2022 se habían importado 35,9 mil toneladas de carne de cerdo a un precio medio de
2.361dólares por tonelada (10% más que en enero-octubre 2022). La novedad este año
es el aumento de la participación de Paraguay (4%) como origen de las compras de carne
de cerdo de Uruguay. Dado esto, la participación de Brasil este año bajó a 96%. En el caso
de la grasa y tocino, en 2022 se importó un 7% menos que en 2021 (considerando enero a
octubre de cada año).

La comercialización de carne de cerdo en enero-setiembre 2022 fue de 39 mil toneladas,

lo que implicó un aumento de 12% respecto a este período de 2021. Este año el consumo
interno de esta carne será superior al del año pasado. Hasta setiembre de 2022 la carne
porcina importada participó en un 82% del total de la carne de cerdo comercializada en el
mercado interno.

La llegada de los nuevos capitales que compraron la empresa La Constancia y proyectan

invertir de forma significativa en la producción, con una mirada hacia la exportación futura,

| 105
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

genera expectativas de cambios importantes para el sector.

6. Referencias consultadas

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación:

[Link]

INAC - Instituto Nacional de Carnes:

[Link]
pagina-principal

USDA, Departamento de Agricultura de EEUU: [Link]

USDA (Octubre 2022). “Livestock and poultry: world markets and trade. Foreign Ag-Service”.

106 |
 Cadena láctea: situación y perspectivas
Natalia Barboza Bacci 1,2

En un contexto de reducción de la oferta a nivel mundial, los precios se apreciaron en 2022.

Sin embargo, las restricciones de la demanda se han vuelto determinantes a partir del
segundo trimestre, generando sucesivas caídas en el precio internacional de los lácteos, los
que aún permanecen en niveles relativamente altos respecto a los últimos años. La industria
local logró capitalizar el incremento del precio internacional y las exportaciones aumentaron
su valor, como consecuencia de esta mejora en los precios. La industria trasladó esta mejora
al productor, quien debió afrontar costos incrementados por los precios de los insumos y por
la sequía, lo que generó mayores necesidades de suplementación. El stock de vacas lecheras
y la remisión disminuyeron, aunque en menor proporción el primero que el segundo, debido
a un aumento de las productividades individuales. El endeudamiento bancario de los tambos
continúa su tendencia descendente.

1. Contexto internacional actual

La realidad de precios y costos en el mercado mundial de lácteos cambió desde el segundo

semestre de 2020, generándose una tendencia alcista en ambos factores (ver Gráfica 1).
En los meses de abril y mayo de 2022, los precios de los principales lácteos transados en el
mercado internacional alcanzaron valores muy por encima a los de los últimos años. Luego
de este momento, los mismos comenzaron sucesivas bajas, con algunas oscilaciones. Estas
caídas se encuentran asociadas a que el principal demandante de lácteos en el mercado
internacional, China, está disminuyendo su demanda de lácteos por primera vez en el
último quinquenio, en un contexto de una fuerte desaceleración económica. En el período
enero-septiembre, China ha importado 2,3 millones de toneladas de productos lácteos, una
caída del 20 % interanual. Además de China, el poder adquisitivo de los consumidores está
limitado a nivel mundial, producto de los altos niveles de inflación, en particular en Europa
y Estados Unidos, donde podría desencadenarse una recesión económica.

1 Economista, Técnica de OPYPA, nbarboza@[Link]

2 La autora agradece especialmente los aportes de los técnicos de INALE.

| 107
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 1. Precio internacional de referencia de los principales productos lácteos transados

en el mercado internacional, ponderados por su participación

Fuente: elaborado con base en Global Dairy Trade.

A pesar de la tendencia bajista observada en el segundo semestre, en el acumulado del año

a octubre 2022, los precios estuvieron por encima que en el año anterior (casi 12% en el
precio promedio) y 27% más altos que en el promedio de los cinco años anteriores. A nivel
de productos (siempre considerando el promedio enero-octubre 2022), la leche en polvo
entera aumentó 4,7%, ubicándose en US$ 4.001, la leche en polvo descremada se apreció
22%, cotizando US$ 3.978 y el queso cheddar mejoró 28,7% con un valor promedio de US$
5.453.

Mientras tanto, del lado de la oferta, la producción mundial está disminuyendo levemente.
Si consideramos un grupo de países productores e importadores que representan alrededor
del 60% de la producción mundial de leche de vaca (ver Gráfica 2), en su conjunto decrecen
0,8% en los primeros nueve meses del año (1751 toneladas de leche equivalente menos).

108 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 2. Producción de los principales jugadores en el mercado mundial de leche de vaca,

período enero-setiembre 2022

Fuente: Elaborado con datos de [Link]

La producción se está viendo limitada por condiciones climáticas desfavorables (clima seco
y cálido) y por los altos costos, en particular los precios del petróleo, los fertilizantes, los
granos y la energía. Un factor que incidió en la suba de los costos es la guerra entre Rusia y
Ucrania, que influenció al alza especialmente el precio de la energía y de las materias primas.

Por otra parte, en algunos países las regulaciones ambientales (en especial en Europa,
aunque también en Nueva Zelanda) son un factor que incide en el estancamiento de la
producción de leche. En Europa es posible que el incremento de los rendimientos individuales
no sea suficiente para compensar las reducciones en el tamaño del rodeo, por lo que podría
esperarse cierta caída en el nivel producción.

Este menor nivel de producción evita una mayor caída en los precios internacionales, debido
a que, a pesar de la caída de la demanda, los inventarios son reducidos en la mayor parte de
los exportadores. Si bien los precios al productor están en niveles relativamente altos en las
principales regiones exportadoras, los costos también lo están, con lo que se han limitado
los márgenes.

| 109
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

2. Comercio exterior

2.1. Exportaciones

Las exportaciones crecieron 18% en valor en el período enero-octubre 2022, respecto a

igual período del año anterior, como consecuencia de un incremento del precio, mientras
los volúmenes vendidos se mantuvieron estables (ver Gráfica 3).

Gráfica 3. Exportaciones de productos lácteos, en millones de dólares corrientes

Fuente: Elaborado con datos de Aduanas.

* El dato correspondiente a 2022 es proyectado.

En cuanto a los principales productos de exportación para Uruguay (ver Cuadro 1),
considerando siempre los primeros 10 meses del año, la leche en polvo entera representó
60% del monto exportado en 2022, con un valor promedio de US$ 4.051 la tonelada, precio
17% superior que el año anterior. Las exportaciones de este producto aumentaron 11% en
valor, como consecuencia del mayor precio y un volumen menor. La leche en polvo entera
fue vendida mayoritariamente a Argelia y Brasil (con participaciones similares: 30% y 28%),
al tiempo que las ventas a China representaron 18%.

El segundo lácteo en importancia fueron los quesos, con una participación de 12%, producto
que aumentó su valor exportado (7% más comparando enero-octubre 2022 respecto a
igual período del año anterior). Los principales destinos de los quesos uruguayos fueron
regionales: Brasil (22%), México (19%) y Argentina (18%).

La leche en polvo descremada, por su parte, aumentó 133% su valor, como consecuencia
del importante incremento en el volumen vendido, que creció 84% y en el precio, que
aumentó 27% en promedio. Fue vendida mayoritariamente a Argelia y Brasil (39 y 38%
respectivamente).

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 ANUARIO OPYPA | 2022
Cuadro 1. Principales productos de exportación de Uruguay

Cuadro 1. Principales productos de exportación de Uruguay

Par�cipación en Precio promedio Variaciones
Producto
valor (US$/ton) Valor Volumen Precio
LPE 60% 4.051 11% -5% 17%
Quesos 12% 4.709 7% -7% 14%
LPD 11% 3.796 133% 84% 27%
Manteca 10% 5.426 107% 56% 33%

Fuente: OPYPA con base en datos de Aduanas.

La manteca, que es un producto que Uruguay tradicionalmente coloca en Rusia, tuvo que
ser redirigida a partir de las restricciones impuestas por el conflicto bélico en el que se
encuentra ese país. Es así como, si bien en el acumulado del período enero-octubre Rusia
continúa siendo el principal comprador con 24% del valor vendido, aparecen otros destinos
como Egipto (con 17%) y Bahrein (con 11%).

En relación con la concentración de los destinos de las exportaciones medida por el índice
de Herfindahl-Hirschman3, aumentó 37%. Esto se explica principalmente por el incremento
de la participación de Brasil, que pasó de representar 17% en 2021 a 26% en 2022 (ver
Cuadro 2) y, en menor medida, al aumento de la participación de Argelia. China, por su
parte, compró menos lácteos uruguayos en 2022, acorde a lo que ocurrió también con sus
otros proveedores, debido a la menor demanda que tuvo durante el año.
Cuadro 2. Destinos de las exportaciones uruguayas de leche y productos lácteos, según
Cuadro 2. Destinos de las exportaciones uruguayas de leche y productos lácteos, según
valor FOB (en porcentaje)
valor FOB (en porcentaje)

País de des�no Par�cipación en 2021 Par�cipación en 2022

Brasil 17% 26%
Argelia 20% 23%
China 18% 13%
Rusia 5% 4%
Cuba 3% 3%
Egipto 1% 3%
México 3% 3%
Argen�na 1% 2%
Otros 33% 22%
Fuente: OPYPA con base en datos de Aduanas.

3
Este indicador se calcula como la suma al cuadrado de la participación de cada mercado en el total exportado.

| 111
Cuadro 3. Participación de las empresas exportadoras en porcentaje

Empresa Par�cipación en Par�cipación en

valor ene-oct 2022 valor ene-oct 2021
 Cuba 3% 3%
Egipto 1% 3%
México 3% 3%
Argen�na 1% 2%
Otros 33% 22%
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

En relación con las principales empresas exportadoras, aumenta la participación de

Conaprole de 75% a 77%, al tiempo que Estancias de Lago incrementa de 9 a 10% de las
exportaciones en valor y Alimentos Fray Bentos cae de 4,3% a 3,6%, siempre considerando
el período enero-octubre 2022 respecto al mismo período de 2021 (ver Cuadro 3).
Cuadro 3. Participación de las empresas exportadoras en porcentaje
Cuadro 3. Participación de las empresas exportadoras en porcentaje

Empresa Par�cipación en Par�cipación en

valor ene-oct 2022 valor ene-oct 2021
CONAPROLE 77,1% 75,0%
ESTANCIAS DEL LAGO 9,7% 9,3%
PETRA 4,6% 5,0%
ALIMENTOS FRAY BENTOS 3,6% 4,3%
INLACSA 2,1% 3,2%
GLORIA FOODS DEL URUGUAY 0,8% 0,6%
GRANJA POCHA 0,5% 0,3%
LACTOSAN (URUGUAY) 0,5% 0,5%
CALCAR 0,4% 0,7%
CLALDY 0,3% 0,5%
OTROS 0,4% 0,5%
Fuente: OPYPA con base en datos de Aduanas.

2.1. Importaciones

Las importaciones de productos lácteos tuvieron un notable incremento en el año 2021,

cuando más que duplicaron el nivel de importaciones del año anterior. Estas compras
fueron realizadas mayoritariamente a Argentina, tradicional primer proveedor de productos
lácteos a Uruguay, pero Brasil también jugó un papel relevante, proveyendo el 16% del valor
importado, en particular con leche UHT.

En el año 2022 las importaciones retornan a valores más acordes al histórico, proyectándose
que al cierre del año sean unos US$ 17 millones. De todas formas, el valor del presente año
es alto en relación con el promedio histórico (ver Gráfica 4).

112 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 4. Importaciones de productos lácteos, en millones de dólares corrientes

Fuente: Elaborado con datos de Aduanas.

* El dato correspondiente a 2022 es proyectado.

3. Desempeño de la cadena a nivel nacional

3.1. Precios y costos

Del total de litros colocados por la industria, 72% fueron vendidos en el mercado externo y
28% en el interno. Por estas ventas recibió un precio promedio 18% mayor al mismo período
de 2021, como resultado principalmente de la mejora en los precios de exportación de
(20%), al tiempo que los precios del mercado interno también aumentaron (16%), medidos
siempre en dólares corrientes (ver Gráfica 5).

| 113
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 5. Precios promedio recibidos por la industria en US$ por litro de leche equivalente

Fuente: Elaborado con datos de INALE.

El precio al productor en período enero-setiembre 2022 mejoró 21% en dólares corrientes,

respecto al mismo período del año 2021, aunque los costos promedio -medidos por el
índice de costos que elabora INALE con base a estructuras productivas relevadas en 2014-
aumentaron 21% en dólares, con lo que el poder de compra de la leche habría aumentado
2% en los primeros 9 meses del año. Dentro del costo, los ítems que tuvieron la mayor suba
fueron los herbicidas, el combustible, las semillas y el fertilizante, los concentrados y la
mano de obra asalariada. Por su peso relativo dentro de la estructura de costos, el ítem que
tuvo mayor incidencia en el incremento de estos fueron los concentrados.

Además de la evolución de los precios, considerando una estructura de costos fija, se

debe considerar que el fenómeno de sequía genera en los tambos mayores costos que los
habituales, dada la necesidad de comprar de alimentos para suplementación animal.

3.2. Producción primaria

La cantidad de productores remitentes a plantas industriales continúa en la tendencia

observada históricamente de reducción, ubicándose en 2.146 a setiembre de 2022. Al tiempo
que la cantidad total de establecimientos con DICOSE (incluyendo queseros artesanales) se
ubica en 3.051. Cabe aclarar que pueden existir productores que posean más de un DICOSE,
por lo que no necesariamente se tratan de empresas distintas.

Con base en los datos preliminares del SNIG, las existencias totales de vacunos lecheros
caerían 4,2%, para ubicarse en 977.630 animales. De estos, hay 389.872 vacas masa (-7%

114 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

respecto a 2020-21) y 227.256 (40% más) en categorías de reposición, lo que totaliza

617.128 hembras (un incremento de 6%).

Esta tendencia al decrecimiento del stock lechero se viene observando hace varios años.
En el presente ejercicio, la caída del stock sería producto de una conjunción de factores.
En el ejercicio 2021-22 se procesó el cierre de una empresa multinacional, que poseía
varios establecimientos de gran escala a nivel primario. Estos establecimientos fueron
reconvertidos a otros rubros (55% del área total) o, en otros casos, continuaron la actividad
lechera. En el ejercicio 2021-22 se observa una mayor cantidad de vaquillonas exportadas.
Según estimaciones realizadas por INALE, el número de vaquillonas lecheras exportadas fue
de 35.550, mientras que en el promedio de 2017-21 las exportaciones eran de 22.287 en
promedio. También se detecta un mayor envío de vacas lecheras a faena, según estimaciones
de INALE en el ejercicio 2021-22 se enviaron 74.770, mientras que en el promedio 2017-21
se ubican en 70.045 en promedio. Es importante considerar que los precios en el mercado
ganadero, en particular en el primer semestre de 2022, fueron los máximos históricos,
traccionando de esta forma el nivel de faena4.

La remisión de leche a plantas industriales en el período enero-setiembre 2022 disminuyó

1,6% respecto a un 2021 (ver Gráfica 6).

Gráfica 6: Remisión mensual de leche a plantas industriales en miles de litros

Fuente: Elaborado con datos de INALE.

* La remisión de 2022 es una proyección con los datos observados desde enero a octubre.

4
Para más información ver el artículo Cadena de la carne vacuna: situación y perspectivas en este mismo Anuario.

| 115
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

3.3. Actividad industrial

En el período enero-setiembre 2022, la actividad industrial, medida por el índice de volumen

físico publicado por el INE, fue 1,05% menor, acorde con el menor nivel de remisión a plantas
comentado anteriormente. El personal ocupado y las horas trabajadas aumentaron 1,86%
y 0,95% respectivamente (ver Gráfica 7). Como consecuencia, la productividad aparente,
medida como el índice de volumen físico sobre el índice de horas trabajadas, disminuyó
2,02%.

Gráfica 7. Variación enero-setiembre 2022 respecto a iguales meses del año anterior

Fuente: OPYPA con base en datos de INE.

Notas: IPO refiere a índice de personal ocupado, IHT a índice de horas trabajadas, IVF a índice de
volumen físico.

La coyuntura de mejora del precio internacional de la leche en polvo ha agravado la situación

de algunas industrias medianas especializadas en quesos, que tienen problemas de sobre
endeudamiento y baja productividad. Dado que las industrias que producen leche en polvo
pudieron exportar a precios mejores, trasladaron el precio al productor, traccionando de
esa forma el precio que debieron pagar también estas industrias, a pesar de que no logran
los mismos niveles de rentabilidad en sus ventas externas. Esta situación presionó mucho el
margen de las industrias en problemas, sobre todo durante el primer semestre 2022.

En relación con la distribución de la remisión, Conaprole continúa acaparando la mayor

proporción del procesamiento, mientras que Estancias del Lago se consolida en el segundo
lugar e Indulacsa aparece en la tercera posición (ver Gráfica 8). Industrias tradicionales
queseras como Claldy y Calcar captan sólo el 2% de la remisión cada una.

116 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 8. Participación de las principales industrias lácteas en la remisión de leche a

plantas en el primer semestre 2022

Fuente: Elaborado con datos procesados por INALE, con base en FFDSAL.

4. Endeudamiento

El stock de endeudamiento bancario continúa en una tendencia descendente a nivel de los

tambos (ver Gráfica 9). A setiembre 2022, el endeudamiento vigente asignado por el Banco
Central a los productores lecheros ascendía a 181 millones de dólares, lo que implica una
reducción de 21% respecto al año anterior.

Gráfica 9. Stock de endeudamiento bancario anual vigente

(millones de dólares corrientes)

Fuente: OPYPA con base en datos de BCU.

| 117
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Parte de la evolución antes reseñada la explica el repago del Fondo Lechero, que es un
crédito tomado por los productores lecheros en su conjunto y que figuraba como parte del
endeudamiento del sector (ver gráfica 9). En agosto de 2022 el sector canceló el Fideicomiso
Financiero constituido en el marco del Fondo Lechero (FAL III), que tomó un capital de 78,8
millones de dólares en el año 2016. En este sentido, el Poder Ejecutivo (a través del Decreto
296/22) extendió la vigencia de la Prestación Pecuniaria por un máximo de 24 meses a
aquellos productores que no hubiesen cancelado su cuenta individual (considerando el
capital asumido, los intereses y la reserva mínima del 5,7% que se estableció a los efectos de
que se cancelen solidariamente las pérdidas del Fondo).

La deuda de los productores lecheros se encuentra muy dolarizada (95% de la misma son
créditos tomados en dólares). Los créditos con el sistema bancario se encuentran distribuidos
82% con la banca pública y 18% con la privada, lo que implica una preponderancia bastante
mayor de la banca pública en 2022 respecto a lo observado años anteriores.

En relación con la morosidad (definida como el valor de los créditos vencidos sobre el total),
que en el sector es históricamente baja, se encuentra en uno de los niveles más bajos de los
últimos años: 1,61%.

En relación con las industrias lácteas, las mismas disminuyeron su stock total de
endeudamiento bancario casi 11% respecto a 2022 y disminuyeron su morosidad de 9,6%
a 3,3%. La banca pública representó 55% del crédito otorgado y casi 76% del mismo fue
tomado en dólares.

5. Medidas de política

En el año 2022 se otorgó un nuevo descuento de la tarifa de energía eléctrica a productores

lecheros e industrias lácteas. Se trata de un 80% de descuento sobre el cargo de la energía
para los primeros 500 kWh de consumo a los productores con potencia contratada menor o
igual a 15 kW y 15% sobre el cargo de la energía a los productores con potencia contratada
mayor a 15 kW. En el caso de las industrias, el beneficio es 15% sobre los cargos de energía
a la industria láctea.

Se logró dar continuidad a un proyecto relevante para el sector de la quesería artesanal,

a través del Proyecto de Acuerdo Interinstitucional de Desarrollo de la Quesería Artesanal
(AIDQA-Fase III) Integrado por el MGAP, OPP, INALE, MIEM, MIDES, las intendencias de
Flores, Florida, San José, Colonia, Soriano, Río Negro y Canelones y la Asociación del Queso
Artesanal. Los queseros artesanales se beneficiarán con asistencia técnica productiva,
capacitaciones, apoyo en la comercialización del producto y en los procesos de habilitación.

Se lanzó una nueva convocatoria a productores para mejora ambiental de tambos de la

Cuenca del Río Santa Lucía, dirigida a establecimientos lecheros familiares y medianos (200
productores) ubicados en zona de riesgo geográfico alto, según la matriz de riesgo ambiental
de tambos. La inversión necesaria estimada es de US$ 3,5 millones. Las propuestas se

118 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

ejecutarán con apoyo técnico de Conaprole e INALE.

Se implementó el Programa Desarrollo Cuencas Lecheras que busca fortalecer la relación

entre técnico y productor para la toma de decisiones con información objetiva, a través
de asistencia técnica para tambos del litoral remitentes a industrias. Es la continuidad del
proyecto ANDE Mesa Lechera del Litoral, que ya involucraba a las intendencias de Paysandú,
Salto y Río Negro y ahora además suma a Florida y Soriano. Unos 170 productores familiares
serán los beneficiarios.

En junio 2022 se acordó la continuidad de la Red Tecnológica Sectorial, conformada por INALE,
UdelaR (FAGRO y FVET), Conaprole, INIA, LATU, Fundación de Laboratorio Tecnológico del
Uruguay Latitud, con el respaldo del MGAP. Es un ámbito de articulación interinstitucional
para contar con una investigación armonizada en lechería.

El Banco República ha otorgado diversas líneas de crédito específicas para el sector lechero,
con el objetivo de mejorar y expandir la producción. Se trata de financiaciones en pesos,
unidades indexadas o dólares, por hasta el 80% de la inversión a pagar en plazos largos. El
repago estará vinculado a una cantidad establecida de litros de leche al precio que determine
el Instituto Nacional de la Leche (INALE) al momento de cada amortización, lo que implica
que ante una suba del precio el plazo de amortización se reducirá y ante una baja el repago
se extenderá en el tiempo.

El cliente deberá otorgar al Banco la cesión irrevocable y de primer orden de los haberes
a percibir por parte de la industria por la cantidad de litros de leche que se requieran
para el repago del préstamo. Aplica para compra de reproductores; vacas de producción;
mejoramientos; infraestructura; maquinaria y proyectos de gestión de efluentes. Las
empresas deben tener al menos un año de antigüedad y estar bien calificadas en el sistema
financiero y sin deudas vencidas e impagas en el grupo BROU.

En el contexto de déficit hídrico que signó el año, se declaró Emergencia agropecuaria para
lechería (además de otros rubros)5, lo que habilita la utilización del Fondo Agropecuario de
Emergencia (FAE), en diciembre 2021, mayo 2022 y octubre 2022. En estas oportunidades
se dieron diferentes tipos de asistencias desde créditos a tasas subsidiadas, con facilidades
en el calendario de pagos, prórrogas en los vencimientos de BPS, entrega de fardos, raciones
e insumos, convenios con Intendencias para el uso de maquinaria, abastecimiento de agua,
entre otros.

6. Comentarios finales y perspectivas a futuro

El año 2022 cerraría con una remisión de leche a plantas industrializadoras levemente
inferior (1% menos) a la del 2021. Esta retracción es producto de una menor cantidad de

5
Para más detalles sobre esta medida ver el Artículo “Medidas de política específicas para el sector agropecuario
implementadas en 2022” en este mismo Anuario.
| 119
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

en ordeñe (5% menos), que fueron parcialmente compensados con mejores rendimientos
individuales.

A nivel de precios, la industria logró colocar su producción a mayores valores, lo que fue
trasladado al eslabón primario, que tuvo que sustentar costos incrementados en ítems
importantes de sus estructuras de costos, como lo es la alimentación del ganado. La
conjunción de los altos precios de los granos, de los fertilizantes, las semillas y la sequía
afectaron al alza este componente.

A nivel industrial, la situación de algunas empresas medianas es compleja desde el punto de

vista financiero y también económico. Se trata de empresas típicamente especializadas en la
producción de quesos, que han visto menguada la rentabilidad de sus líneas de exportación.

En el contexto internacional, en el corto plazo, es esperable que la tendencia de menores

importaciones de China se mantenga hasta el primer semestre 2023, debido a que los
inventarios locales son elevados y la producción local crece a buen ritmo. Por otra parte,
es probable que se mantengan las tensiones inflacionarias en varios mercados relevantes a
nivel global. Por lo anterior, un incremento en los precios mundiales de los lácteos parece
poco probable en este momento.

Del lado de la oferta, el lento crecimiento previsto para la producción de la Unión Europea
hasta 2023 mantendría bajo el nivel de respuesta de la oferta mundial, evitando mayores
caídas del precio.

Ya en el mediano plazo, según FAO-OCDE existen perspectivas optimistas para el sector,

aunque presenta desafíos para adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores.
A mediano plazo se espera que el consumo de lácteos aumente, a medida que lo hacen
los ingresos y la población. Estos serán consumidos mayoritariamente en fresco o con un
mínimo proceso industrial. India, Pakistan y África serán los grandes impulsores de este
crecimiento.

Del lado de la producción, se prevé que la misma crecerá 1,8% anual a nivel global durante
los siguientes 10 años, con mayor rapidez que la mayoría de los principales productos
agrícolas. El mayor crecimiento estará en las regiones donde aumentará el consumo (India,
Pakistan y África subsahariana), al tiempo que la producción en Oceanía y Europa crecería
más lentamente que en las demás regiones.

7. Referencias y fuentes de datos

BCU.
[Link]

Global Dairy Trade.

[Link]

120 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

vacas INALE.
[Link]

INE.
[Link]

OECD/FAO (2022), OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031, OECD Publishing, Paris.

OCLA.
[Link]

URUNET.
[Link]

USDA. Gain Report.

[Link]

| 121
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

122 |
 Trigo y derivados: situación y perspectivas
Catalina Rava1

El ciclo de invierno 2021/22 se caracterizó por condiciones climáticas favorables que

permitieron cosechar un abultado volumen de trigo de adecuada calidad e inocuidad,
consecuencia de un incremento del área sembrada y un nivel de productividad superior
al promedio de la serie. Como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania -principales
abastecedores mundiales- ocurrida en los primeros meses del año, el precio del trigo
alcanzó registros históricamente altos. Ante esa crisis de oferta global, Uruguay aumentó
fuertemente las exportaciones de grano de trigo y el carry over se mantuvo en mínimos
históricos para el cultivo. Para satisfacer sus necesidades de materia prima, la industria local
requirió importar grano previo al empalme de cosecha.
El escenario de la cadena triguera en 2022/23 se presenta nuevamente auspicioso, con
un abultado volumen de producción, consecuencia de un importante crecimiento del área
sembrada y de rendimientos que, resultarían mayores a los previstos dada la falta de
precipitaciones durante la primavera y superarían el promedio del último quinqueño. A pesar
del incremento en los costos, los resultados económicos de los productores nuevamente
serían positivos, promediando el precio del trigo en US$ 300 la tonelada hacia finales de
noviembre en el mercado interno. La industria local tendría suficiente volumen de calidad
para abastecerse y continuaría firme la corriente exportadora de grano de trigo durante
2023.

1. El mercado externo

1.1. El contexto global

Tras la crisis provocada por el COVID-19 -durante el primer semestre de 2020- con una
consecuente baja en el precio del cereal, el mercado internacional de trigo se recupera
hacia fines de 2020 y continuó con su trayectoria ascendente durante todo el año 2021,
alcanzando hacia final del año los mayores precios en los últimos 10 años.

A partir de febrero de 2022, por su rol estratégico como abastecedores claves de energía
y alimentos, la invasión de Rusia a Ucrania sacudió a los mercados globales y generó una
profunda inestabilidad y volatilidad en los mercados de commodities. Rusia es el principal
exportador mundial de trigo (17% del comercio mundial) mientras Ucrania ocupa el tercer
lugar (12% del comercio mundial). Además, Ucrania es el mayor exportador del mundo
de aceite de girasol y el cuarto mayor exportador de maíz. Por otra parte, Rusia es uno
de los mayores productores de gas y petróleo del mundo, y es el principal proveedor de
fertilizantes.

1 Ingeniera Agrónoma, Técnica de OPYPA, Coordinadora del Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial,
crava@[Link]

| 123
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

La interrupción de los suministros como consecuencia de la imposibilidad de levantar las

cosechas, las sanciones económicas impuestas a Rusia y el cierre de los puertos del Mar
Negro, generó una alta incertidumbre -durante gran parte del año- respecto a la seguridad
alimentaria de los países importadores de commodities, principalmente los países africanos
y la región del sudeste asiático.

Preocupados por el abastecimiento interno de alimentos, varios países productores

restringieron las exportaciones de trigo agravando la situación. Esta crisis de oferta -la
cual se suma a los fundamentos de mercados- derivó en incrementos en los precios de
los alimentos y generó una importante presión inflacionaria global, que alcanza máximos
históricos en décadas.

Luego de alcanzar máximos históricos, hacia fines de 2022, los precios mundiales del trigo
han disminuido -respecto al trimestre marzo/mayo- en la mayoría de los mercados. Los
fundamentos de mercado, recogen una mayor oferta disponible en los principales países
exportadores -a pesar de la afectación de las cosechas en el hemisferio sur por temas
climáticos- y una sólida demanda desde África del Norte y Medio Oriente, que se suman a la
incertidumbre de disponibilidad de granos en la región del Mar Negro y a la particularidad
del trigo en su doble rol -como alimento básico y como materia prima para la producción
de biocombustibles-, que contribuyen a que la caída en el precio del cereal sea moderada.
Las preocupaciones de una recesión global que desaceleraría la demanda, han llevado los
precios a la baja.

El índice de precios de trigo elaborado por el International Grains Council (IGC) se

incrementó fuertemente en la primera mitad del año y alcanzó 400 puntos en el mes de
mayo -el mayor registro histórico en los últimos 14 años-. A partir del mes de julio, el Índice
comienza a descender como consecuencia de la disponibilidad estacional de las cosechas
del hemisferio norte y de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, un acuerdo respaldado por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmado a mediados de julio entre Rusia y
Ucrania, que permitió la reanudación de las exportaciones de granos y alimentos desde tres
puertos ucranianos que habían sido efectivamente bloqueados desde mediados de febrero2 .
A pesar de ello, el Índice se mantiene sumamente elevado respecto a su histórico. En el mes
de noviembre, el índice resultó igual al registro alcanzado un año atrás, y un 65% por encima
del registro de hace tres años (Gráfica 1). En momentos de redactarse este Artículo, se
confirma la extensión del acuerdo de granos del Mar Negro por 120 días más, con el objetivo
de facilitar la navegación segura de las exportaciones de alimentos y fertilizantes desde
Ucrania, lo cual calmaría las preocupaciones recientes acerca de la seguridad alimentaria
mundial y la amenaza de reactivar el alza de los precios en el mercado -al menos por cuatro
meses-. Cabe señalar que, el Acuerdo no comprende las demandas de Rusia, en cuanto a
levantar las restricciones bancarias que permitan tramitar los pagos de las exportaciones de
granos y fertilizantes.

2
A través de esta iniciativa, Ucrania ha podido enviar más de 9 millones de toneladas de granos y semillas
oleaginosas a través de sus puertos del Mar Negro, impactando a la baja en los precios de mercado.
124 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 1. Índice de precios internacionales de trigo (*); evolución diaria

(2022, hasta el 23/noviembre)

(*) Considera diferentes clases de trigo en los principales 10 puertos de embarque, en EEUU, Canadá,
UE, Australia, Mar Negro y Argentina.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del International Grains Council (IGC).

Los precios de exportación del trigo en los puertos del Golfo de México continuaron durante
la primera mitad del año 2022 por encima de los precios en los puertos argentinos. Este
comportamiento se revierte durante el segundo semestre del año.

Respecto a su evolución, los precios de exportación en los puertos del Golfo se incrementan
de manera excepcional como consecuencia de la situación internacional y el registro a mayo
se posiciona en US$ 526 la tonelada, luego de que India -segundo mayor productor mundial-
prohibiera las exportaciones del cereal, marcando el mayor valor de la serie histórica. A
partir del mes de julio, la firma del Acuerdo para exportar granos desde la región del Mar
Negro ofrece cierta tranquilidad al mercado y los precios se retraen a US$ 381 la tonelada
en los meses de julio y agosto. De todas formas, el precio del trigo en EEUU se encuentra
en registros elevados para el cultivo, y se mantiene apuntalado dado que continúan las
preocupaciones de disponibilidad ante un ajustado abastecimiento mundial del cereal -con
sequía en algunas de las regiones productoras-, sumado a una sólida demanda internacional.

Por el contrario, los precios en los puertos argentinos oscilaron en el entorno de US$ 400
la tonelada durante el primer semestre, registrando un máximo de US$ 470 por tonelada
en el mes de julio y un mínimo de US$ 304 en enero. Durante la segunda mitad del año, el
precio FOB en puertos argentinos se mantuvo por encima de los US$ 400 la tonelada. En
los últimos meses, al estar próximos al inicio de la nueva cosecha, los precios en el mercado
local debieran sufrir la presión estacional a medida que el grano nuevo comienza a ingresar
| 125
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

al mercado -“empalme de cosechas”-. Sin embargo, como consecuencia de la fuerte sequía

ocurrida durante el desarrollo del cultivo, la cosecha argentina de trigo se reduciría un -40%
respecto a lo estimado inicialmente, condición que estaría dando sostén al precio regional
(Gráfica 2).

Con una producción récord de 22,1 millones de toneladas en la zafra 2021/22, las ventas al
exterior del trigo argentino se realizaron a gran ritmo durante los primeros meses del año
2022, superando ampliamente los volúmenes exportados durante ese periodo en campañas
anteriores. Las exportaciones totales de trigo para el periodo diciembre 2021-noviembre2022
alcanzaron a 14,5 millones de toneladas. Cabe señalar que, las exportaciones de grano de
trigo cuentan con una retención de 12%.

Este comportamiento de los precios en los puertos argentinos, opuesto al acontecido con
los precios de exportación de origen EEUU, es consecuencia de las sucesivas y diversas
intervenciones -y consecuentes distorsiones- del Gobierno Argentino en los mercados
de granos durante el año 2022, en un contexto global de conflicto bélico y con el precio
internacional del trigo récord.

Con el objetivo de desacoplar los precios locales de los precios internacionales para proteger
el mercado interno, reducir las presiones inflacionarias sobre la harina y el pan, así como
“garantizar el abastecimiento interno y asegurar precios justos para los consumidores”, el
Gobierno Argentino crea en marzo de 2022 el fondo fiduciario público denominado “Fondo
Estabilizador del Trigo Argentino”3 (FETA), cuyo objetivo es el de estabilizar el costo de la
tonelada de trigo que compran los molinos argentinos. Dicho Fondo se conforma como
un fideicomiso de administración y financiero, a regirse por las normas complementarias y
aclaratorias que dicte la Secretaría de Comercio Interior. El Fondo -que subsidia la bolsa de
25 kilos de harina que compran industrias, distribuidores, panaderías y afines- se compone
por los recursos resultantes de la modificación temporal de los derechos de exportación4
a la harina y aceite de soja que se incrementan de 31% a 33%. Con esta herramienta, “se
espera proteger el mercado interno, generar certidumbre y eliminar la volatilidad de los
precios de la harina y el trigo”. Se prevé que este mecanismo estará vigente hasta enero de
2024.

3
Decreto 132/022. [Link]/normativa/nacional/decreto-132-2022-362459/texto
4
En virtud de la aplicación del Decreto N°131/22
126 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 2. Precios internacionales de trigo

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en Mercados Agropecuarios (SAGYP - Argentina) y USDA.

La evolución de las cotizaciones en los diferentes mercados de origen dio lugar a un cambio
en el comportamiento de los “descuentos”, ya que los precios regionales presentaron un
“descuento” en relación a los operados en otros puertos de exportación. Los precios FOB en
puertos argentinos tuvieron -en promedio para todo el ciclo 2021/22- un descuento de US$
40 por tonelada respecto de los precios FOB en el Golfo de México, uno de los mayores en
los últimos 10 años (Gráfica 3).

Gráfica 3. Diferencia de precios de exportación entre Argentina y EEUU (promedio anual)

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en Mercados Agropecuarios (SAGYP - Argentina) y USDA.
| 127
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

El análisis de la evolución mensual de las diferencias muestra que en el último ciclo los
precios de exportación argentinos se ubicaron durante el primer semestre del año muy por
debajo de la diferencia media histórica. El ciclo 2021/22 comienza con precios del trigo con
origen en puertos argentinos que se separan fuertemente de los del Golfo de México, con
descuentos que alcanzan a 123 dólares la tonelada en el mes de diciembre. En el correr del
año las diferencias se reducen y las diferencias tienen a alinearse con el comportamiento
histórico -con excepción del mes de julio- (Gráfica 4).

Gráfica 4. Diferencia intra-anual de precios FOB entre Argentina y EEUU

(promedios mensuales)

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en Mercados Agropecuarios (SAGYP - Argentina) y USDA.

Cabe señalar que, ante la presentación del proyecto de Ley Agroindustrial, Argentina
definió al trigo, el maíz y la carne como “bienes culturales argentinos”. Al mismo tiempo
que se señala el deber y la responsabilidad del Gobierno de manejar los saldos exportables
del país determinando los “volúmenes de equilibrio”5. Concomitantemente a la creación
del Fideicomiso del trigo, ante las necesidades financieras, y con el propósito de captar
los precios internacionales, el Gobierno argentino habilitó tempranamente en el mes de
marzo de 2022 el registro de exportación de la cosecha 2022/23 por hasta 10 millones de
toneladas.

5
A través de la resolución 276/2021, se determina que la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, informará los
volúmenes de equilibrio para cumplir la demanda del mercado argentino de maíz y trigo. Las Declaraciones Juradas
de ventas al exterior no podrán exceder las toneladas que se definan.
128 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Hasta el momento del ciclo 2022/2023 -noviembre- se registraron Declaraciones Juradas

de Ventas al Exterior (DJVE) de trigo por casi 8,8 millones de toneladas. De ese volumen,
los exportadores aseguran que 8 millones de toneladas están comprometidas para su venta
entre diciembre y el 28 de febrero próximo.

Ante los pronósticos de una fuerte reducción en la cosecha de trigo argentina, afectada por
la falta de precipitaciones y heladas tardías, el volumen disponible alcanzaría apenas a 13,4
millones de toneladas. Con un consumo industrial doméstico relativamente inflexible, la
mayor parte del ajuste recae del lado de las ventas al exterior. En este contexto, de acuerdo
con la información oficial, la proyección de exportaciones se reduciría a 6 millones de
toneladas.

Por lo tanto, la decisión del Gobierno argentino de adelantar el registro de los embarques de
trigo 2022/23, con el propósito de acelerar el cobro de retenciones anticipadas, determinó
que los embarques registrados a noviembre de 2022 por casi 9 millones de toneladas6
serían difíciles de cumplir -el consumo interno alcanza a 6,5 millones de toneladas-.
En consecuencia, el Gobierno autorizó7 a las empresas exportadoras a reprogramar sin
penalidades los embarques de trigo 2022/23 registrados (Declaraciones Juradas de Venta al
Exterior) ante la Secretaría de Agricultura y prorrogó los embarques de trigo -comprendidos
entre diciembre 2022 y febrero 2023- por 360 días corridos. Esa resolución también indica
que los productores tendrán la posibilidad de no cumplir con los forwards de trigo 2022/23
por “motivos de fuerza mayor”. La medida excepcional se establece con el fin de garantizar
tanto el cumplimiento de los compromisos de exportación como el abastecimiento del
mercado interno. Hasta el momento, la medida no contempla a los acopiadores ni contempla
el trigo vendido en el mercado interno, específicamente a las molinerías.

Adicionalmente, se encuentra en discusión el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 que

faculta al Gobierno argentino a modificar las alícuotas de retenciones a las exportaciones
-con tope de 33% en los derechos de exportación de la soja, y de 15% para el trigo y el maíz-,
situación que genera preocupación en los actores de la cadena triguera.

La evolución de los mercados trigueros tiene fundamento -este año solapado con la
incertidumbre del conflicto bélico- en la ligera disminución de las disponibilidades mundiales
(existencias iniciales + producción) como consecuencia de muy bajos stocks iniciales (276
millones de toneladas vs 290 millones el periodo previo) que se ven compensados -en parte-
por un leve incremento en la producción mundial de trigo que marcaría un volumen récord
histórico para el cereal. La atención en el mercado de trigo se centra en las perspectivas de

6
Al 9 de noviembre de 2022, los exportadores aún debían comprar 3,5 millones de toneladas para poder cumplir
con los compromisos asumidos.
7
Resolución 114/2022. [Link]
| 129
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

producción de los principales exportadores del hemisferio sur -que se reducen mes a mes- y
en las existencias finales 2022/23 de EEUU que se proyectan como las menores desde el
periodo 2007/08. El informe “neutro” divulgado en noviembre por el USDA, se ve sesgado
hacia a la baja por la renovación del acuerdo de granos del Mar Negro por 120 días.

El nivel de las existencias globales al finalizar 2022/23 se reduciría por tercer año consecutivo
a 268 millones de toneladas, una reducción de -3,1% respecto de los 276 millones al final
del ciclo previo. La relación stock/consumo también caería a 34%, frente a casi 35% del ciclo
anterior, el menor registro en los últimos ocho años del cereal (Gráfica 5).

Gráfica 5. Evolución de las existencias mundiales de trigo

*estimado; **proyectado.
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en WASDE (USDA, noviembre/2022).

El comportamiento señalado es consecuencia de una cosecha global que, si bien totalizaría

un volumen récord histórico de 783 millones de toneladas, se ubicaría por debajo del
consumo proyectado (791 millones de toneladas), dando lugar a la baja de las existencias al
fin del ciclo 2022/23.

La producción de los principales países exportadores de grano de trigo se incrementaría

levemente un 1% y se ubicaría en 387 millones de toneladas, mientras la producción de los
principales países importadores se mantendría estable en 209 millones de toneladas.

Por el lado de la oferta, se destaca una importante contracción en la producción de Argentina

130 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

(-40%) -la cual se viene reduciendo en las sucesivas estimaciones- afectada fuertemente por
condiciones de sequía y heladas tardías, y Australia (-5,1%) que si bien espera una buena
productividad del cultivo las fuertes lluvias han aumentado el riesgo de pérdidas de calidad
en las áreas del este del país. La producción triguera de EEUU se mantendría similar a la
de la zafra anterior en 45 millones de toneladas ya que el área del trigo de invierno se
vería reducida por las condiciones de seca que atraviesan tanto Kansas como Oklahoma, las
principales regiones productoras.

Mientras la producción de trigo de Ucrania se reduciría de 33 a 20 millones de toneladas

(-38%) la producción de Rusia se vería incrementada y alcanzaría un récord histórico de
91 millones de toneladas (21%). La incertidumbre pasa por la disponibilidad de dicho
volumen, ya que varios países occidentales continúan con las sanciones que limitan la
capacidad de Rusia de poder operar sus exportaciones en el sistema financiero. Se prevé
un fuerte incremento en la producción de trigo de Canadá (57%) y Kazajistán (18%) -con
productividades superiores a las previstas- suficiente para compensar la caída de producción
antes descrita de Argentina y Ucrania y la producción global aumentaría levemente frente
a la zafra anterior.

India es el segundo productor mundial de trigo y su participación en el mercado internacional

del trigo es variable, ya que importa en años de baja producción y exporta en la región
cuando los suministros locales son suficientes y hay precios competitivos. En el mes de
mayo, ante un conflicto bélico establecido, los principales compradores de trigo de Ucrania
-principalmente Norte de África y el Sudeste Asiático- buscan proveedores alternativos,
entre los cuales aparece India, que venía de sucesivas buenas cosechas y existencias
acumuladas al alza. Sin embargo, ante una ola de calor que redujo la producción a 103
millones de toneladas y precios internos del trigo que alcanzaron un máximo histórico, India
decide prohibir las exportaciones de trigo como forma de reducir la inflación, impactando
fuertemente en los precios y el mercado internacional del cereal, agudizando la crisis de
oferta mundial.

Entre los importadores, se destacan las buenas perspectivas de trigo para Brasil, que
incrementa por quinto año consecutivo su producción (24%) y proyecta una cosecha de
9,5 millones de toneladas, un récord histórico que lo acerca a la autosuficiencia dentro
de los próximos años -y consecuente reducción de su necesidad de importar trigo-. Por el
contrario, se observa una fuerte disminución de la producción de los países del Norte de
África (-14%), que relegan protagonismo luego de un muy buen desempeño productivo en
la zafra anterior (Cuadro 1).

Cabe señalar, que África del Norte junto al Sudeste Asiático (Indonesia, Malasia, Filipinas,
Tailandia y Vietnam) importan el 30% del volumen de trigo comercializado a nivel mundial.
Se espera que las importaciones de trigo se incrementen casi 6 millones de toneladas
respecto a la zafra anterior y totalicen 203 millones de toneladas. Las licitaciones de Oriente
Medio y África del Norte se han mantenido, principalmente debido al crecimiento de la
población. Las compras estatales avanzan con cautela dado los altos precios internacionales

| 131
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

y las preocupaciones sobre los precios internos de los alimentos. Se proyecta una menor
demanda en Bangladesh, Indonesia y Turquía, ya que tienen problema de acceso a su
principal proveedor comercial Ucrania.

El consumo global 2022/23 se reduciría levemente a 791 millones de toneladas (-0,3%)

como consecuencia de una menor demanda del trigo para “food, seed, industrial” (FSI,
alimentación, semillas y uso industrial) que se compensa parcialmente con un mayor
uso para alimentación animal. Los precios del trigo en la Unión Europea siguen siendo
competitivos como grano forrajero en comparación con la cosecha de maíz afectada por la
sequía.
Cuadro 1. Producción de trigo en los principales actores comerciales (millones de t)
Cuadro 1. Producción de trigo en los principales actores comerciales (millones de t)
Variación
Países o regiones 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23*
22/23vs21/22
EEUU 52,6 49,8 44,8 44,9 0,2%
UE (27 países) 138,7 126,7 138,3 134,3 -2,9%
Canadá 32,7 35,4 22,3 35,0 57,0%
Australia 14,5 31,9 36,4 34,5 -5,1%
Rusia 73,6 85,4 75,2 91,0 21,1%
Ucrania 29,2 25,4 33,0 20,5 -37,9%
Kazakistán 11,5 14,3 11,8 14,0 18,5%
Argen�na 19,8 17,6 22,1 13,4 -39,4%
Total mayores
372,5 386,4 383,8 387,6 1,0%
exportadores
Brasil 5,2 6,2 7,7 9,5 23,6%
China 133,6 134,3 137,0 138,0 0,8%
Medio Oriente (1) 21,0 20,6 16,5 17,6 6,6%
Norte de África (2) 18,4 15,8 20,4 17,6 -13,9%
Pakistán 24,4 25,3 27,5 26,4 -3,9%
Total mayores
202,5 202,2 209,0 209,1 0,0%
importadores
India 103,6 107,8 109,6 103,0 -6,0%
(*) proyección.
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en USDA, Estimaciones Agrícolas (SAGyP - Argentina) y Conab
(Brasil); noviembre/2022.
(1)Líbano, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Arabia Saudita, Yemen, Emiratos Árabes y Omán.
(2)Argelia, Libia, Egipto, Marruecos y Túnez.

Prácticamente la mitad de las existencias mundiales están en manos de China, quien ha

jugado un papel significativo en el mercado global. El año pasado, la demanda obligó a
deshacerse de parte de sus stocks para abastecer el mercado interno -a través de subastas-,
y disminuyó por primera vez en más de una década sus existencias de trigo a 141 millones
de toneladas. Se espera nuevamente -para el 2022/23- niveles elevados de importación de
trigo por parte de China (9,5 millones de toneladas) que incrementaría sus existencias finales
132 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

a 144 millones de toneladas, y se pronostica se convierta en el cuarto mayor importador.

El comercio global experimentaría una expansión, en el entorno de 3% durante el ciclo 2022/23

(209 millones de toneladas vs. 203 millones previos). En el conjunto de los mayores exportadores
se prevé un incremento de 5,5% en el volumen de trigo disponible a comercializar. Canadá
incrementaría en 11 millones de toneladas su oferta exportable respecto al año previo (72%)
y Rusia lo haría en 9 millones de toneladas (27%). La UE incrementaría su volumen disponible
a exportar casi 10% al igual que Kazajstán (11%). Por el contrario, se espera que tanto Ucrania
(-41%) como Argentina (-31%) reduzcan fuertemente su oferta exportable para el ciclo 2022/23
(Cuadro 2).

Con respecto a EEUU, la situación de producción y exportaciones se estima serán muy similares
a las del periodo previo, con la salvedad de que se proyecta un stock final de 15,5 millones de
toneladas, el nivel más bajo desde la campaña 2007/2008.
Cuadro 2. Exportaciones mundiales de trigo (millones de t)
Cuadro 2. Exportaciones mundiales de trigo (millones de t)
Variación
Países o regiones 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23*
22/23vs21/22
EEUU 26,4 27,1 21,8 21,1 -3,2%
UE (27 países) 39,8 29,7 31,9 35,0 9,7%
Canadá 24,6 26,4 15,1 26,0 71,8%
Australia 9,1 23,8 27,5 26,0 -5,6%
Rusia 34,5 39,1 33,0 42,0 27,3%
Ucrania 21,0 16,9 18,8 11,0 -41,6%
Kazakistán 7,0 8,2 8,1 9,0 11,1%
Argen�na 11,9 10,7 14,5 10,0 -31,0%
Total mayores exportadores 174,3 181,9 170,8 180,1 5,5%
Part. en el total mundial 90% 89% 84% 86% 2,5%
Total mundial 194,3 203,3 202,8 208,7 2,9%
(*) Proyección.
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en USDA, Conab (Brasil) y Estimaciones Agrícolas (SAGyP -
Argentina); noviembre/2022.

El fuerte incremento en la oferta exportable de trigo de Rusia y Kazajistán compensa con creces
la caída proyectada en Ucrania y permite mantener a la región del Mar Negro en el primer
lugar entre los mayores orígenes de comercio triguero, alcanzando al 30% del total exportado
a nivel mundial en 2022/23. Por su parte, América del Norte (EEUU y Canadá) incrementaría su
participación en el comercio global de 18% a 23%, manteniendo el segundo lugar seguida por la
Unión Europea con 17% del volumen comercializado. Los grandes exportadores del hemisferio
sur, Australia y Argentina darían cuenta -entre ambos- de un 17% del comercio total en el ciclo
2022/23, reduciendo la participación respecto al año anterior. La situación de Argentina podría
desmejorar aún más, a medida que avanza la cosecha, y pone de manifiesto una vez más, la
polémica acerca de la oportunidad de adoptar la tecnología HB4 en trigo como herramienta para
| 133
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

mitigar la falta de precipitaciones (Gráfica 6).

Con respecto a Rusia, el mayor exportador mundial de trigo, sus exportaciones durante el año
2022 se enlentecieron debido a la fortaleza del rublo, el impuesto estatal a la exportación y los
problemas con los bancos y la logística causados por las sanciones occidentales impuestas por
su invasión a Ucrania. Rusia cuenta con una cuota de exportación, con el fin de garantizar una
oferta suficiente para las necesidades locales, y un impuesto flotante a la exportación de trigo8
decretado por el Gobierno para tratar de contener la inflación de productos básicos, como el
pan. El Ministerio de Agricultura de Rusia estableció una cuota de exportación de cereales en
25,5 millones de toneladas, para el periodo entre mediados de febrero y finales de julio, sin
discriminar el tipo de grano.

Gráfica 6. Participación de los principales exportadores en el comercio de trigo

(*) Proyección
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en USDA, Conab (Brasil) y Estimaciones Agrícolas (SAGyP -
Argentina); noviembre/2022.

8
Rusia introdujo inicialmente un impuesto a la exportación de trigo de 25 euros dentro de esa cuota a partir del
15 de febrero 2021 y luego lo elevó a 50 euros a partir del 1 de marzo de 2021. A partir del 2 de junio de 2021, la
fórmula para el trigo se fija en el 70% de un precio base de trigo por tonelada establecido en US$ 200. El precio
base será determinado por el Ministerio de Agricultura semanalmente, en base a los indicadores de precios que
los comerciantes le informarán. Actualmente el Gobierno se plantea cambiar el precio base para el cálculo de su
impuesto a la exportación de trigo a 15.000 rublos.
134 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

1.2. La situación en la región

El MERCOSUR viene atravesando varios ciclos consecutivos de abundancia de producción

y -consecuentemente- importante oferta exportable regional. El ciclo 2021/2 fue el octavo
consecutivo con una producción regional conjunta mayor a las necesidades del consumo regional
dando lugar nuevamente a un balance excedentario entre la oferta y demanda9, largamente
superior al comportamiento del ciclo anterior (Gráfica 7).

El excedente regional en 2021/22 fue récord histórico y totalizó 10,5 millones de toneladas,
duplicando el registrado en el año previo. Este factor de presión a la baja no se vio reflejado
en la dinámica sostenida del FOB de Brasil y el FOB de Argentina durante el último ciclo como
consecuencia de la situación internacional de oferta de trigo proveniente del Mar Negro
restringida.

Gráfica 7. Balance “Producción – Consumo” en el MERCOSUR (4 países)

(*) Proyección
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en CONAB (Brasil), Estimaciones Agrícolas (SAGyP - Argentina) y
MAG (Paraguay).

9
Un mayor nivel de excedentes obliga a ampliar los destinos de exportación extra-regionales, a los que se accede
en peores condiciones (por mayores aranceles y costo de flete) que las disponibles en las ventas a Brasil (único país
deficitario del bloque).
| 135
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Las previsiones para el ciclo 2022/23, reproducen la disminución proyectada en la cosecha de

Argentina, dando lugar a una reducción de la oferta triguera del bloque regional, la menor en
los últimos siete años. Se prevé que la producción conjunta de los 4 países alcance a 25 millones
de toneladas, -21% por debajo del récord histórico para la región de 32 millones de toneladas
del ciclo previo. De todas formas, el volumen superaría las previsiones de consumo regional
-estimado en 21 millones de toneladas-, ocasionando un excedente para la región durante
2023 por noveno año consecutivo. El saldo excedentario alcanzaría a 4,0 millones de toneladas,
un volumen que representa una importante caída de -62% respecto de los 10,5 millones de
toneladas registrados en el ciclo previo.

De acuerdo a la información de la Companhia Nacional de Abastecimenro (Conab), la producción

brasileña se incrementaría casi 24% como resultado de un incremento en la superficie sembrada
que alcanzaría a 3 millones de hectáreas que en general contó con condiciones climáticas
favorables, proyectándose una cosecha récord histórica de 9,5 millones de toneladas (frente
a los 7,7 millones del año anterior). La producción de Paraná, el mayor estado productor de
Brasil, se incrementaría 13% respecto a la zafra anterior y alcanzaría a 3,6 millones de toneladas,
como consecuencia de una mejora sustancial en la productividad del cultivo, que superaría los
3.000 kg/ha. A pesar de ello, la cosecha fue perjudicada por el exceso de humedad registrado
durante los meses de setiembre y octubre, afectando la calidad del grano cosechado. En el
caso del estado de Río Grande del Sur, la producción se incrementaría 30% respecto a la zafra
anterior y alcanzaría a 4,5 millones de toneladas, consecuencia de un importante aumento en el
área sembrada (23%) y de las buenas condiciones climáticas durante el cultivo que permitirían
alcanzar una productividad media en el entorno de los 3.200 kg/ha (Gráfica 8).

Esta situación productiva repercutiría en una reducción de las necesidades de importación de

Brasil para atender su consumo local proyectado en 12,3 millones de toneladas. Sin embargo,
se estima que las importaciones de trigo totalizarían 6,1 millones de toneladas apenas por
debajo de las importaciones de la zafra anterior (6,2 millones de toneladas). La razón de dicho
comportamiento recae en que, ante la escalada de crisis en Ucrania y la consecuente alza de los
precios internacionales, Brasil decidió aumentar sus exportaciones de trigo. De acuerdo al USDA,
las exportaciones de trigo 2021/22 totalizaron 3 millones de toneladas y para el próximo ciclo
2022/23 se estiman en 3,5 millones.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Agricultura, en los últimos
años la investigación en trigo -realizada por EMBRAPA- se ha centrado en obtener variedades
mejoradas para zonas tropicales10 y ajustar su manejo, de manera de poder expandir el área de
trigo a zonas no tradicionales como los Estados de Bahía y Ceará.

Adicionalmente, a nivel comercial, Brasil tiene una cuota arancelaria de importación de trigo
libre de impuestos fijada en 1,2 millones de toneladas, para beneficiar a los socios comerciales
no pertenecientes al MERCOSUR. EEUU ha sido el principal proveedor de esta cuota.

10
Tradicionalmente el trigo se siembra en los Estados del sur de Brasil, con clima templado.
136 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 8. Producción de trigo en Argentina y Brasil

(*) Proyección.
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en CONAB (Brasil) y Estimaciones Agrícolas (SAGYP - Argentina),
nov/2022.

Tal como fue mencionado anteriormente, la cosecha de Argentina se reduciría fuertemente

respecto al ciclo anterior -la menor de los últimos 8 años- y alcanzaría apenas a 13,4 millones de
toneladas (frente a 22 millones del ciclo previo). El consumo doméstico se estima en 7,5 millones
de toneladas, y como consecuencia, Argentina se retiraría del mercado internacional con apenas
6 millones de toneladas de saldo exportable. De acuerdo con el último informe publicado por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina (nov 2022), el principal factor de esta
importante baja productiva, fue la falta de precipitaciones en toda la región triguera durante
todo el ciclo del cultivo sumado a heladas tardías ocurridas durante período crítico de floración.
Se advierte que varios lotes de trigo han sido destinados al pastoreo de hacienda o directamente
se barbecharon para la siembra de cultivos de verano. Sólo el 1% de los lotes es calificado en
estado Muy Bueno, 51% Bueno, 38% Regular, 8% Malo y 2% Muy Malo. La cosecha se está
desarrollando a un ritmo menor respecto al ciclo precedente.

Aunque el nivel proyectado para el superávit regional muestra una fuerte caída, el escenario en
2023 continuará influido por la presión bajista de la necesidad de exportación de volúmenes
significativos a mercados extra-regionales. Por tanto, es poco probable que la región juegue un
papel significativo de “soporte” para la formación de los precios en el cono sur.

| 137
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

2. El mercado local

2.1. El año 2022

El mercado triguero local en 2022 estuvo caracterizado por un abundante volumen de producción
nacional superior al del año previo, con excelentes condiciones de calidad e inocuidad del grano.
El año 2021 se caracterizó por condiciones climáticas que acompañaron favorablemente el
desarrollo del cultivo y permitieron expresar su potencial productivo. La primavera seca y el golpe
de calor ocurrido hacia el final del ciclo, pudo haber afectado la productividad. No se registraron
problemas sanitarios importantes. Respecto a la Fusariosis de la espiga, las condiciones
favorables a la infección y desarrollo de la enfermedad ocurrieron en periodos muy cortos, dado
que durante la primavera el predominio de la escasa humedad impidió su desarrollo.

La cosecha se dio con buenas condiciones climáticas, en general con rendimientos muy buenos
y sin problemas de calidad e inocuidad, ubicándose la mayoría de los parámetros analizados
con el estándar grado 1 según el Decreto 25/998 del MGAP. De acuerdo con los requerimientos
de la industria, la proteína promedio no fue un problema, y alcanzó en promedio a 12,3% base
seca. El Peso Hectolítrico promedio fue de 79,2 y aunque se redujo respecto a la zafra anterior,
aún corresponde a Grado 1 y está 1,2 puntos por encima de lo exigido por la industria. No se
evidenciaron problemas de Falling Number, el contenido de toxina DON estuvo por debajo de los
límites de cuantificación y la calidad panadera (W) estuvo dentro de los parámetros requeridos
por la industria para la panificación (Avellaneda et. al, 2021)11 .

La información aportada por DIEA12 señala que en el año agrícola 2021/22 la superficie sembrada
con trigo se incrementó a 244 mil hectáreas, 9% por encima de la zafra anterior, cosechándose
un volumen de producción de 974 mil toneladas, con una productividad media que alcanzó casi
4,0 toneladas por hectárea sembrada, apenas por debajo del récord histórico nacional registrado
en el ciclo previo del cultivo (4.181 kg/ha).

Por lo tanto, el ciclo 2021/22 mostró por cuarto año consecutivo un crecimiento de la
producción, de 4% respecto al ciclo anterior, como resultado tanto del aumento del área como
de la productividad alcanzada. Dicho volumen se acerca a las cosechas obtenidas 5 o 6 años atrás
que superaban 1 millón de toneladas.

El ajuste del balance de oferta y demanda incorporando otras fuentes de información

complementarias (existencias, consumo, comercio exterior de trigo y harina, etc.) conduce
a una estimación de cosecha algo superior. El consumo local, que incluye molienda, semilla,
alimentación animal, y el trigo utilizado como insumo para la elaboración de etanol13, se estimó
en 420 mil toneladas para el ciclo 2021/22 (Cuadro 3).

11
Informe de calidad e inocuidad de trigo uruguayo, zafra 2021/22; Mesa Nacional del Trigo.
12
Resultados de la Encuesta Agrícola “Primavera 2021”, febrero de 2022.
13
De acuerdo a lo informado por ALUR, en el año 2021 no se utilizó trigo como materia prima para la producción
de etanol.
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 ANUARIO OPYPA | 2022
Cuadro 3. Balance de oferta y demanda de trigo (por zafra agrícola)
Cuadro 3. Balance de oferta y demanda de trigo (por zafra agrícola)
(en toneladas de grano) 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Existencia inicial (1º/nov) 260.152 207.570 99.376 78.738 86.968 74.559

EXP grano de trigo (1º/nov-31/oct) 236.354 30.834 332.243 326.321 595.331 694.621

EXP harina de trigo (1º/nov-31/oct) 12.014 14.045 26.596 22.512 12.627 11.875

IMP grano de trigo (1º/nov-31/oct) 246 548 621 410 2.468 3.776

IMP harina de trigo (1º/nov-31/oct) 5.312 2.100 2.616 2.631 3.696 2.231

Existencia final (31/oct) 207.570 99.376 78.738 86.968 74.559 40.405

Saldo primario ([Link]-EXP+IMP) -190.228 65.963 -334.963 -354.022 -589.385 -666.335

Consumo domés�co (es�mado) -555.000 -535.000 -465.509 -446.991 -478.798 -421.426

Molienda es�mada
416.702 421.945 423.980 419.880 408.931 389.644
(cons.+ exp-imp harina)
Producción aparente* (toneladas) 745.228 469.037 800.472 801.013 1.068.183 1.087.761

Rendimiento (DIEA-MGAP, kg/ha) 3.521 2.280 3.667 3.269 4.181 3.985

Superficie es�mada** (hectáreas) 211.652 205.718 218.291 245.033 255.485 272.964

(*) Existencia inicial + Importaciones – Exportaciones – Consumo – Existencia final.

(**) Producción aparente/rendimiento promedio.
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en Dir. de Aduanas (MEF), REOPINAGRA (MGAP), DIEA (MGAP) e
INASE.

La comercialización de la cosecha se inició -en noviembre de 2021- con menos de 75 mil toneladas
de grano en existencias, proveniente de zafras anteriores. La excelente calidad e inocuidad del
grano, sumado al exacerbado incremento de los precios -consecuencia del conflicto bélico- y la
fuerte demanda internacional permitió canalizar el saldo exportable con existencias remanentes
que se mantuvieron en niveles mínimos: al 31 de octubre de 2022 el stock de trigo en depósitos
alcanzó 40 mil toneladas, menor volumen de los últimos 10 años (REOPINAGRA, MGAP)14
(Gráfica 9).

14
Existencias de Granos; REOPINAGRA (noviembre/2022).
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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 9. Evolución de las existencias de trigo en acopio

(al 1ro de cada mes)

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en REOPINAGRA-DGSA.

En el período nov./21 – oct./22 las exportaciones de grano de trigo se incrementaron 18% y

alcanzaron a 694 mil toneladas, superando las 587 mil toneladas exportadas en los doce meses
previos, catalogándose como el mayor volumen exportado de los últimos 8 años. Como se
aprecia en la Gráfica 10, las exportaciones de grano se incrementaron intensamente desde el
inicio de la zafra, y mantuvieron su ritmo durante varios meses.

Gráfica 10. Exportaciones acumuladas de trigo

(Período noviembre – octubre)

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en Dirección de Aduanas (servicio Urunet).
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 ANUARIO OPYPA | 2022

De acuerdo a la información disponible, históricamente, las exportaciones de trigo representaban

en promedio el 70% de la producción total. Con el devenir de los años, la disminución del área
sembrada consecuencia de bajos precios y la competencia de otras opciones de cultivos de
invierno más atractivas económicamente, sumado a algunos años con mala productividad, la
participación de las exportaciones en la producción de trigo se redujo, en promedio, a 36%. En
la zafra 2021/22, el 71% del volumen producido tiene como destino la exportación del grano,
recuperando notablemente su participación (Gráfica 11).

Gráfica 11. Participación de las exportaciones sobre la producción de trigo total

(Período noviembre – octubre)

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en Dirección de Aduanas (servicio Urunet) y DIEA.

El valor total de las exportaciones –en el período nov/21 – oct/22- alcanzó a 223 millones de
dólares, 53% por encima de los 146 millones de dólares del período previo, el mayor valor desde
2013/14 periodo en el cual las exportaciones totalizaron 400 millones de dólares FOB. El precio
medio de las exportaciones alcanzó a US$ FOB 321/tonelada, representa una mejora sustancial
de 29% respecto de los US$ 248 registrados un año antes y acompaña la dinámica de creciente
de los mercados externos. Uruguay logró capturar la coyuntura del precio internacional del trigo
en máximos históricos y registró exportaciones -puntuales- que superaron los US$ FOB 400 la
tonelada (Gráfica 12).

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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 12. Evolución de las exportaciones de trigo de Uruguay

(Período comercial noviembre 2021/ octubre 2022)

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en Dirección de Aduanas

Ante el mayor volumen disponible a exportar en la región, con Brasil incrementando su producción
nacional, y una situación internacional que obligó a los principales importadores mundiales de
trigo a buscar mercados alternativos para satisfacer sus necesidades, Uruguay presenta una alta
diversificación de destinos que no se observaba desde hace una década.

Argelia aparece como el principal destino en este periodo, con compras por casi 292 mil
toneladas. Brasil continúa dentro de los principales mercados destino del trigo uruguayo, aunque
su participación como destino en el total de ventas continúa reduciéndose, y cae de 52% en el
periodo comercial anterior a 32%. En la lista continúa Chile -que desde hace años se consolida
como un comprador frecuente- y los países africanos Togo, Ghana y Camerún, con compras por
40 mil toneladas cada uno. Finalmente, Mauritania, Túnez -por segundo año consecutivo- y Suiza
-país europeo que aparece por primera vez- participan con demandas por 30 mil toneladas en
promedio cada uno. Se registran envíos menores a Noruega, Canadá, Perú, Vietnam (Cuadro 4).

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 ANUARIO OPYPA | 2022

Cuadro 4. Principales destinos de las exportaciones de grano de trigo

CUADRO 4.
(período nov/21-oct/22)
CUADRO 4. (período nov/21-oct/22)
(período nov/21-oct/22)
Des�no Volumen exportado (t) % del total
Argelia Des�no Volumen 295.067
exportado (t) % del42%
total
Brasil
Argelia 220.925
295.067 32%
42%
Chile
Brasil 41.685
220.925 6%
32%
Ghana,
Chile Togo y Camerún 39.430
41.685 6%
6%
Mauritania
Ghana, Togo y Camerún 32.698
39.430 5%
6%
Túnez
Mauritania 27.242
32.698 4%
5%
Suiza
Túnez 30.248
27.242 4%
4%
Otros
Suiza 7.327
30.248 1%
4%
Total
Otrosexportado - ton 694.621
7.327 100%
1%
Total exportado - ton
Otros: Noruega, Canadá, Perú, Vietnam.
694.621 100%
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas.

El mayor volumen de oferta disponible para exportación permitió la participación de varios

actores. A pesar de ello, las tres primeras empresas exportaron el 72% del volumen. La empresa
Cargill Uruguay SA, lidera nuevamente las exportaciones de trigo, y consolida ventas al exterior
por 292 mil toneladas (42%). Segunda en el ranking, con una participación de 18% de las ventas
totales se encuentra la firma LDC Uruguay SA y a continuación, la empresa ERRO con 83 mil
toneladas exportadas
Cuadro(Cuadro 5).
5. Principales firmas exportadoras de grano de trigo
Cuadro 5. Principales (período
firmasnov/21-oct/22)
exportadoras de grano de trigo
Cuadro 5. Principales firmas
(período exportadoras de grano de trigo
nov/21-oct/22)
(período nov/21-oct/22)
Empresa Volumen exportado (t) % del total
CARGILL URUGUAY Empresa
SA Volumen exportado (t)
291.847 %42%
del total
LDC URUGUAY
CARGILL SA SA
URUGUAY 123.906
291.847 18%
42%
BARRACA JORGESAW. ERRO
LDC URUGUAY 83.366
123.906 12%
18%
COPAGRAN
BARRACA JORGE W. ERRO 61.534
83.366 9%
12%
COPAGRAN
COFCO INTERNACIONAL URUGUAY SA 58.255
61.534 8%
9%
GARMET SA
COFCO INTERNACIONAL URUGUAY SA 39.647
58.255 6%
8%
GRANICOR
GARMET SASA 16.723
39.647 2%
6%
CHS URUGUAY
GRANICOR SA SRL 10.325
16.723 1%
2%
ADM URUGUAYSRL
CHS URUGUAY SA 6.845
10.325 1%
1%
OTRAS
ADM URUGUAY SA 2.173
6.845 0%
1%
Total
OTRASexportado 694.621
2.173 100%
0%
Total exportado 694.621 100%
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas.

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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Tal como se mencionó anteriormente, Uruguay exportó más del 70% del volumen cosechado
aprovechando los elevados precios y la fuerte demanda internacional, y sus existencias al
empalme con la nueva cosecha se encuentran en mínimos históricos. En consecuencia, la
industria molinera nacional duplicó las importaciones respecto al periodo anterior. El precio de
la tonelada importada promedió US$ CIF 302. De todas formas, los volúmenes son relativamente
bajos en comparación con los volúmenes exportados (Gráfica 13). Históricamente el origen del
trigo importado por Uruguay es Argentina, pero por primera vez, durante 2022, se importa trigo
proveniente de Brasil -principal importador de trigo de la región-.

Gráfica 13. Importaciones de grano de trigo

(Año calendario)

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas.

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 ANUARIO OPYPA | 2022

Respecto a los derivados, la cadena se caracteriza por tener un comportamiento dual en el

comercio exterior dependiendo del producto. El sector es exportador de harina de trigo y es un
claro importador de afrechillo y panificados. Desde 2015, Uruguay se ha convertido en un claro
importador de pastas y exportador de mezclas.

Las exportaciones de harina de trigo se redujeron fuertemente respecto a la zafra anterior,

tanto en volumen como en valor, concretando el tercer año consecutivo de caída. Durante
2022, alcanzaron apenas a 7 mil toneladas (equivalentes a unas 10 mil toneladas de grano). El
volumen marca un descenso de -15% respecto de las 8,5 mil toneladas de harina (equivalentes a
12 mil toneladas de trigo) exportadas en el año previo, y un -50% respecto a las 14 mil toneladas
exportadas durante el año 2020 (equivalentes a 20 mil toneladas de trigo), siendo el menor
registro de los últimos 20 años. A pesar de ello, el valor de las exportaciones de harina se
incrementó 16%, y alcanzó a 4,0 millones de dólares (vs 3,2 millones de dólares del año previo)
(Gráfica 14). El precio medio de la harina comercializada fue de US$ FOB 552 por tonelada, 50%
por encima de los U$S 405 obtenidos en los doce meses previos.

La información de la Dirección de Aduanas muestra que -al igual que años anteriores- las ventas
mantuvieron como destino principal, el mercado brasileño con el 92% del volumen con un valor
FOB de US$ 522 la tonelada. Venezuela se ubicó en segundo lugar con un 7% del volumen total
exportado, pagando US$ 606 la tonelada de harina exportada, superando en 16% el precio
unitario recibido por las ventas a Brasil. Chile y Estados Unidos presentan compras menores. Al
igual que lo observado desde la zafra 2016/17, la firma -Molino Cañuelas Uruguay S.A.- explicó el
99% de las exportaciones uruguayas de harina de trigo.

Gráfica 14. Evolución del comercio de harina de trigo, en volumen

(período 2002-2022)

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas.

| 145
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Por su parte, las importaciones de harina de trigo se redujeron -53% en volumen y -40% en
valor, alcanzando a 1,2 millones de toneladas con un valor de US$ 682 por tonelada CIF, 28% por
encima del valor unitario del ciclo previo. El 93% del volumen importado provino de Argentina.
Nuevamente Molino Cañuelas y Labrezza SA se posicionan como las principales empresas
importadoras, con una participación de 40% y 34% de las compras, respectivamente.

Dentro de las importaciones de productos derivados se destacan las importaciones de afrechillo,

que en 2022 (a noviembre) alcanzaron a 51 millones de toneladas (vs 55 millones el año previo)
por un valor CIF de US$ 12,5 millones. El origen del 99% del volumen importado fue Argentina
y los principales importadores son Cargill SA y PROLESA, con una participación de 35% y 25%
respectivamente en el total del volumen importado.

2.2. Perspectivas para el año 2023

Las previsiones para la campaña triguera 2022/23 están influidas por una importante recuperación
de la superficie sembrada de más de 44 mil hectáreas y por expectativas de buenos niveles
de productividad que serían superiores al promedio histórico del cultivo. Como resultante, se
proyecta un aumento en el volumen de la cosecha nacional que superaría el millón de toneladas.

La información divulgada por DIEA15 reporta una estimación de superficie de trigo de 288 mil
hectáreas, lo que marcaría una expansión de 18% respecto del área sembrada el ciclo previo (244
mil hectáreas), la mayor superficie sembrada desde la zafra 2015/16.

En momentos de redactarse este artículo (fines de noviembre), la cosecha se encuentra en sus

inicios y alcanza un 15% a nivel nacional. En general, los informantes consultados coinciden en
señalar que, si bien el cultivo estuvo afectado por un importante déficit hídrico, con lluvias escasas
y heterogéneas entre las distintas regiones de la zona agrícola, las condiciones de radiación,
luminosidad y bajas temperaturas registradas durante el período crítico fueron excepcionales
permitiendo alcanzar un resultado de productividad mejor al esperado.

Se reportan -en general- buenos niveles de productividad sin problemas de inocuidad, que llevan
a proyectar una media nacional que podría ubicarse en torno a las 3,8 t/ha (guarismo alto para
la serie histórica, apenas -5% por debajo la zafra anterior y -9% por debajo del rinde récord del
año 2020/21). Respecto a la calidad del grano cosechado, si bien no habría problemas con la
proteína, aún existe incertidumbre respecto a la afectación que podría haber generado la falta
de precipitaciones.

Por tanto, con la superficie de siembra estimada en 288 mil hectáreas y de confirmarse los
rendimientos proyectados, las previsiones de cosecha se ubicarían en el orden de 1,1 millón de
toneladas, superando las 974 mil del año previo, y superando con creces la media anual de 771
mil toneladas del último quinquenio, generándose un volumen superior a las necesidades del
mercado local (Gráfica 15).

15
Resultados de la Encuesta Agrícola “Invierno 2022”, setiembre de 2022.
146 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 15. Área sembrada y producción de trigo

(*) producción estimada.

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de DIEA.

Respecto al precio interno del trigo, si bien el precio en zafra 2021/22 (nov-ene) promedió US$
268 la tonelada, cómo consecuencia de la situación internacional comentada con anterioridad
y el importante volumen destinado a la exportación, el precio de la tonelada puesta en Nueva
Palmira alcanzó a US$ 300 en los meses de marzo y abril, y promedió US$ 400 la tonelada durante
los meses de mayo, junio y julio, guarismos históricos para el cultivo.

En la actual zafra 2022/23, la actividad comercial en el mercado doméstico ha comenzado con

precios superiores a los registrados en el comienzo de la zafra pasada (268 US$/t). El mercado
refleja la situación internacional del cereal. Los precios para el trigo de buena calidad con destino
a exportación a fines de noviembre se encuentran firmes, promediando US$ 306 la tonelada
puesta en Nueva Palmira, registro alcanzado por última vez durante la zafra 2013/14 (Gráfica 16).

| 147
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 16. Precios internos del trigo (promedio noviembre – enero)

*noviembre 2022.
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en Cámara Mercantil de Productos del País.

Por los elementos expuestos en el análisis de los mercados externos resulta plausible aguardar
un escenario de precios sostenidos, ya que los “fundamentos” del mercado global de trigo
(los aspectos vinculados con los balances de oferta y demanda) se orientan en una dirección
alcista. El conflicto bélico continúa y el corredor seguro para la exportación de alimentos no
logra compensar la participación de Ucrania en el mercado internacional. La proyección de una
menor oferta regional respecto a la zafra anterior, que excede las necesidades de consumo del
MERCOSUR, generaría impulsos alcistas y contribuye a la proyección de caída de las existencias
mundiales al finalizar la zafra 2022/23.

En cuanto a las previsiones para los volúmenes a exportar durante 2023, el punto de partida
son existencias iniciales de trigo inferiores al promedio histórico. Asumiendo una importación
de 6 mil toneladas (entre trigo y harina de trigo) y un consumo local de 450 mil toneladas, la
oferta exportable podría alcanzar a 600 mil toneladas (en forma de trigo y harina de trigo), en
el entorno de 100 mil toneladas menos del desempeño exportador de la cadena triguera en el
ciclo previo (Cuadro 6).

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 ANUARIO OPYPA | 2022
Cuadro 7. Proyección de oferta y demanda de trigo 2022/23
Cuadro 6. Proyección de oferta
(en y demanda de trigo 2022/23
toneladas)
(en toneladas)
en toneladas de grano 2022/23 (P)
existencia inicial (1º/nov/22) 40.405
cosecha (p) 1.093.298
importaciones (trigo y harina) 6.000
Subtotal 1.139.703
consumo domés�co (p) 450.000
existencia final (31/oct/23) (p) 80.000
Subtotal 530.000
Saldo exportable (trigo y harina) 609.703
(p): proyectado.
Fuente: Elaborado por OPYPA.

Los resultados económicos del agricultor serían positivos por tercer año consecutivo. Si bien la
buena productividad y los precios tonificados permiten al productor lograr ingresos superiores
a US$ 1.000 por tonelada, a diferencia de la zafra anterior, el incremento en los costos reduce el
margen obtenido.

La escalada internacional del precio de la energía, disparó el precio de los fertilizantes y algunos
agroquímicos repercutiendo en el aumento de los costos del cultivo, los cuales en promedio
se incrementarían en el orden de 50%. A modo de ejemplo, en el caso puntual de la UREA, su
cotización en el mercado local pasó en promedio de US$ 560 la tonelada en el mes de febrero
2021 a US$ 900 la tonelada un año después. Con la invasión de Rusia a Ucrania, la UREA superó
los US$ 1.100 la tonelada, y la preocupación durante el mes de mayo -momento de siembra del
cultivo- no sólo fue la alta volatilidad en el precio -con cotizaciones diarias- sino la incertidumbre
de disponibilidad de fertilizantes.

Cabe señalar que, Rusia y Bielorrusia representan juntas el 40% del potasio comercializado en el
mundo, mientras sólo Rusia es el responsable del 25% del comercio mundial de nitrógeno. Por
lo tanto, la guerra en Ucrania impacta en el mercado mundial de fertilizantes y genera un riesgo
de escasez, ante la imposibilidad de Rusia de participar en el comercio internacional y ante los
problemas de Europa para producirlos por el encarecimiento de la energía (los fertilizantes a
base de nitrógeno requieren gas natural o carbón como insumos clave).

Como resultante, los márgenes (ingresos brutos – costos sin renta) serían positivos, en el entorno
de US$ 100 a US$ 150 la tonelada (Gráfica 17).

| 149
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 17. Evolución de los resultados económicos de trigo de las últimas zafras

2022/23(*) Estimado.
Fuente: OPYPA con base en informantes calificados.

Como se comentó anteriormente, los primeros reportes indican que la calidad no sería
un problema, y en el mercado local aún no hay cotización de trigo forrajero con destino a
alimentación animal para la nueva zafra 2022/23.

Finalmente, el análisis de la información de endeudamiento de la cadena triguera (BCU) muestra

que se resuelven las dificultades registradas durante el periodo 2018-2020 en la fase primaria,
reflejo de los resultados económicos complicados. El endeudamiento del productor triguero en
el último año aumentó de 11 a 13 millones de dólares (un 17%, medido como créditos totales),
siendo el 65% contraído con la banca privada. El nivel de la morosidad se mantiene en niveles
mínimos (Gráfica 18).

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 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 18. Evolución de endeudamiento a nivel de productor

Fuente: Elaborado por OPYPA a partir de BCU

En el caso de los molinos harineros, a setiembre de 2022 la deuda asciende a 23 millones de

dólares (créditos totales), 13% menos que un año atrás. La morosidad, medida como proporción
de créditos vencidos sobre créditos totales, si bien ascendió a 14% en 2020 -por la pandemia-,
se redujo a cero en setiembre de 2022. El 88% de la deuda contraída por los molinos es con la
banca privada.

3. Comentarios finales

La cadena triguera atravesó un año 2022 influido por un importante incremento del volumen
de producción consecuencia de una productividad de casi 4 toneladas por hectáreas apenas por
debajo del récord histórico nacional. La excelente cosecha permitió abastecer con materia prima
de calidad a la industria local e incrementar fuertemente las exportaciones del grano generando
un importante ingreso de divisas. Tanto es así, que el carry-over se mantuvo en niveles mínimos
históricos para el cultivo, registrando menos de 40 mil toneladas al finalizar la zafra comercial.
Previo al empalme de la nueva cosecha, la industria molinera requirió importar materia prima, la
cual provino de Brasil por primera vez.

A nueve meses del comienzo de la invasión rusa a Ucrania, el conflicto continúa -con consecuencias
humanitarias, económicas y medioambientales-, provocando una crisis alimentaria y energética
a nivel global. Durante el año 2022 el mundo atravesó una gran inestabilidad, con problemas
de abastecimiento de las cadenas de valor, con cierre de puertos e imposibilidad de exportar,
que afectaron la seguridad alimentaria de los países importadores de alimentos de la región
del Mar Negro. Esta crisis de oferta ocasionó una alta volatilidad en los mercados globales, se
incrementaron los precios de los commodities agrícolas, combustibles, fertilizantes, así como

| 151
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

el costo del transporte internacional. Este espiral inflacionario llevó al trigo -y otros granos- a un
precio récord en el mercado de Chicago, superando los US$ 500 la tonelada. El espiral inflacionario
global de los alimentos ha llevado a la mayoría de los países a incrementar fuertemente su tasa
de interés, generando una alta incertidumbre en la política económica mundial.

Dentro de los factores bajistas del precio del trigo se encuentra una proyección de producción
mundial del trigo récord para 2022/2023, que se suma al acuerdo de exportación segura de granos
por el Mar Negro -que da tranquilidad de abastecimiento por 120 días- y a las preocupaciones
de una recesión global que provocaría una desaceleración de la demanda y el comercio en el
próximo año. Por el contrario, los fundamentos del mercado de trigo continúan siendo alcistas,
ya que recogen existencias finales en su mínimo histórico -con inventarios reducidos en los
principales países exportadores-, así como la presencia disminuida de uno de los principales
exportadores de trigo del hemisferio sur -Argentina-. El conflicto y los bombardeos continúan, y
a pesar de la creación del corredor de tránsito marítimo protegido para aliviar la escasez mundial
de alimentos permitiendo la reanudación de exportaciones desde tres puertos de Ucrania, no es
sencillo reconstruir toda la infraestructura de acopio, logística y portuaria que se ha destruido.
Por lo tanto, si bien los precios del trigo han disminuido respecto a los momentos más álgidos
de la guerra, se espera que continúen tonificados -respecto a su histórico- y con alta volatilidad
durante el año 2023.

A nivel nacional, la zafra 2022/23 se inicia con un fuerte aumento en el área sembrada en el
país y una proyección de buenos rendimientos -por encima del promedio histórico-, mayores
a los previstos inicialmente dado el importante déficit hídrico que afectó a los cultivos de
invierno. Esto permitiría abastecer la demanda local y continuar la corriente exportadora de
grano durante 2023. Si bien las cotizaciones del cereal promedian en noviembre US$ 300 la
tonelada-, el importante incremento en los costos del cultivo repercutiría en una desmejora de
los resultados económicos de los agricultores respecto a la zafra anterior, reduciendo su margen.

Si bien el trigo tiene su lugar histórico en la rotación, la coyuntura favorable de otros cultivos de
invierno como la canola, pone al cereal en una situación desafiante para mantener e incrementar
su área. La diversificación de cultivos, para rotar el uso del suelo -principalmente por problemas
de malezas y enfermedades- y manejar los riesgos -precio y clima- siempre es deseable.

A nivel sectorial, los actores de la cadena han venido trabajando en lograr trigos de calidad
panadera a través del proyecto Urutrigo. Es así, que a nivel de producción se cuenta con 11
materiales calificados como Urutrigo, con parámetro W -fuerza panadera- adecuado para la
industria16 .

16
El W de una harina depende de un largo listado de factores, pero los más importantes son la variedad del trigo,
su contenido de proteína y la calidad física del grano. Se califica “URUTRIGO” a toda variedad registrada que
cumpla con un W predecible de al menos 250 J/10000, para una proteína de 11.5% (en base seca) y que no haya
sido clasificada como susceptible a la fusariosis de la espiga por la Evaluación Nacional de Cultivares de Trigo
INIA-INASE.
152 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

El desafío actual pasa por encontrar nuevos mercados -Brasil camina hacia la autosuficiencia- y
posicionar al trigo uruguayo en el mundo, resaltando aspectos de calidad. Actualmente desde
el MGAP se trabaja para habilitar el mercado de Ecuador. A nivel sanitario, si bien no ha sido un
problema en las últimas 3 zafras (Años Niña con precipitaciones por debajo de lo normal), el
tema del Fusarium y el DON es un problema productivo aún sin resolver.

4. Referencias y fuentes consultadas

Avellaneda et al. Informe de calidad e inocuidad del trigo uruguayo. Zafra 2021/22. Mesa
Nacional del Trigo.

Bolsa de Comercio de Rosario. BCR. Informe Panorama de Mercados, noviembre 2022.

Cámara Mercantil de Productos del País. Cotizaciones de cereales y oleaginosos.

Cifras del Comercio Exterior – Aduanas (en Servicio Urunet)

CONAB (Brasil). “2º levantamento de safra”, noviembre de 2022.

Chicago Mercantil Exchange (CME). Cotizaciones en las operaciones de mercados de futuros.

DIEA (MGAP). Encuesta Agrícola de Primavera, Serie Encuestas 371, febrero/2022.

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Grain market report. International Grain Council (IGC), noviembre de 2022.

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mensual”, noviembre de 2022.

REOPINAGRA. Existencias de Cereales y Oleaginosos (DGSSA-MGAP).

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USDA. Wheat: World Markets and Trade. Foreign Agricultural Service, noviembre de 2022.

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| 153
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

154 |
 Cebada y malta: situación y perspectivas
Catalina Rava 1

La cadena agroindustrial maltera atravesó un año 2022 caracterizado por un total

abastecimiento de la industria con materia prima nacional, como resultado de un área
cosechada récord y de condiciones climáticas sumamente favorables durante el desarrollo
del cultivo que permitieron alcanzar un volumen de cosecha récord histórico de 920 mil
toneladas. Como consecuencia del golpe de calor que afectó principalmente el llenado de
granos, hubo un rechazo importante del recibo por parte de las malterías. A pesar de ello, la
industria no tuvo necesidad de importar materia prima. Como consecuencia de la coyuntura
internacional -guerra entre Rusia y Ucrania- los precios tanto de la cebada grano como de
la malta fueron excepcionales. Esto se expresó en los indicadores de margen a nivel del
productor y de comercio exterior, dentro de los que se destaca un resultado de la cadena
agroindustrial excepcional con exportaciones por US$ 400 millones.
El escenario para la zafra agrícola 2022/23 está influido por un importante descenso del
área sembrada y excelentes condiciones climáticas en cuanto a luminosidad, radiación y
frío durante el invierno, que compensaron el importante déficit hídrico. La productividad del
cultivo sería mejor a lo esperado y la principal incertidumbre está en los posibles problemas
de calidad. Las malterías flexibilizaron las condiciones de recibo, ante posibles problemas de
calibre y proteína. Se proyecta una cosecha en el entorno de 730 mil toneladas -que si bien
podría ser mayor a medida que avance la cosecha volumen-, sería ajustado para abastecer
las necesidades de la industria maltera nacional, la cual no contaría con saldos exportables
de cebada cruda. A nivel internacional, si bien el conflicto bélico continúa y los precios
se mantienen tonificados, es alta la incertidumbre dado que se prevé que las principales
economías del mundo entren en recesión en 2023.

1. La situación en el año 2022

1.1. La oferta de cebada grano

El área de siembra de cebada alcanzó a 224 mil hectáreas, 21% por encima de las 185 mil
hectáreas del ciclo anterior, registrando la mayor superficie histórica del cultivo en el país
superando las 190 mil hectáreas de la zafra 2016/17. Las condiciones climáticas durante
el desarrollo del cultivo fueron sumamente favorables, con condiciones de luminosidad y
frío que permitieron expresar una productividad media de 4.102kg/ha, que, si bien resulta
inferior al récord productivo de la zafra anterior, es un guarismo que supera ampliamente
los resultados productivos de años anteriores. Es así que la producción de cebada alcanzó las
920 mil toneladas en el pasado año agrícola 2021/22, y registró el mayor volumen histórico
del cultivo en el país (Cuadro 1).

1 Ingeniera Agrónoma, Técnica de OPYPA, Coordinadora del Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial,
crava@[Link]

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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Respecto a la calidad del grano, la falta de agua durante la primavera y el golpe de calor
hacia fines de octubre generó perjuicios en la decisiva etapa del “llenado del grano”,
evidenciando importantes problemas de granulometría. No hubo problemas de DON2 dado
que sanitariamente los cultivos se comportaron de manera satisfactoria, y la proteína se
mantuvo entre los parámetros solicitados por la industria maltera -promedio 11%-. Las
dificultades constatadas se asociaron al bajo calibre que determinó cebada con calidad no
apta para malteo -el rechazo se estima alcanzó un 20%-. Esta situación generó un volumen
de oferta de cebada forrajera ampliamente superior al promedio de zafra, que se canalizó
comercialmente a través de la exportación con destino a China y en el mercado de granos
forrajeros para alimentación animal a nivel local.
Cuadro 1. Cebada: evolución del cultivo
Cuadro 1. Cebada: evolución del cultivo
año área sembrada rendimiento Producción
agrícola (hectáreas) (kg/ha) (toneladas)
2011/12 104.580 3.126 326.900
2011/13 145.000 1.900 275.500
2013/14 90.000 3.510 315.900
2014/15 99.500 2.444 243.178
2015/16 92.702 3.840 355.976
2016/17 190.000 3.568 677.920
2017/18 153.000 2.516 384.948
2018/19 167.300 3.813 637.915
2019/20 164.937 3.679 606.803
2020/21 185.498 4.791 888.721
2021/22 224.290 4.102 920.038
var. (%) 21% -14% 4%
Fuente: DIEA.

A pesar de los problemas de calidad y rechazos de la industria, el volumen cosechado

permitió colmar -en su totalidad- con materia prima nacional las necesidades para el uso
pleno de la capacidad de procesamiento instalada en el país, la que se incrementó a 464 mil
toneladas anuales de malta desde este año 2022 -por la ampliación de Maltería Oriental3
- equivalente a unas 630 mil toneladas de cebada cervecera en condiciones de “chacra”4.

2
Fusarium graminearum es un hongo que provoca la enfermedad Fusariosis de espiga y deoxinivalenol (DON) es
la micotoxina que genera.
3
Ver al respecto el artículo “Cebada cervecera y malta: situación y perspectivas”, Anuario OPYPA 2021.
4
La cebada cosechada tiene, en promedio, un 8% de grano “no apto” para malteo (por su baja granulometría), que
es descartado en el proceso industrial y se destina a la alimentación animal.
156 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Con un carry-over de la zafra anterior de casi 198 mil toneladas a noviembre 2021 y un
excepcional volumen de oferta disponible, la industria no tuvo la necesidad de recurrir a
importación de cebada cruda (Gráfica 1).

Gráfica 1. Producción e importaciones de cebada grano

(Período noviembre-octubre)

Nota1: hasta 2018/19, importaciones en régimen de Admisión Temporaria; período nov-oct.

Nota2: el % significa la proporción de cebada importada respecto al volumen de producción.
Fuente: OPYPA con base en DIEA y Aduanas.

1.2. La demanda

La fase industrial de la cadena mantuvo un excelente nivel de actividad y trabajó a capacidad

plena, lo que se expresa en los guarismos de volumen y valor récord histórico de malta
exportado.

Durante 2019/20, la caída en la tasa de actividad y el consumo en el mundo derivados

del COVID-19, profundizaron la baja en los precios de los granos que ya se encontraban
atravesando una fase de estancamiento. Con relación a la malta, el flujo de demanda
durante el año 2020 se vio fuertemente alterado por parte de Brasil -principal país destino-,
como consecuencia de la caída del consumo doméstico de cervezas, lo que repercutió
directamente en las necesidades de malta de la industria5. Por el contrario, durante 2020/21
la recuperación de la demanda de las principales economías mundiales impulsó al alza
el precio de los commodities y los envíos de malta por parte de Uruguay recuperaron la
estabilidad que las caracteriza.

5
Ver al respecto el artículo “Cebada cervecera y malta: situación y perspectivas”, Anuario OPYPA 2020.

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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

En 2022, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, por su rol estratégico como abastecedores
claves de energía y alimentos, sacudió a los mercados globales y generó una profunda
inestabilidad y volatilidad en los mercados de commodities. Rusia es el principal abastecedor
mundial de trigo (17% del comercio mundial) mientras Ucrania ocupa el tercer lugar (12%
del comercio mundial). Además, Ucrania es el mayor exportador del mundo de aceite de
girasol y el cuarto mayor exportador de maíz. Ucrania y Rusia son a su vez el segundo y
tercer mayor exportador de cebada del mundo, por detrás de Australia. Por otra parte, Rusia
es uno de los mayores productores de gas y petróleo del mundo, y es el principal proveedor
de fertilizantes.

La interrupción de los suministros como consecuencia de la imposibilidad de levantar

las cosechas, las sanciones económicas impuestas a Rusia (cierre del sistema financiero
occidental SWIFT) y el cierre de los puertos del Mar Negro, generó una alta incertidumbre
-durante gran parte del año- respecto a la seguridad alimentaria de los países importadores
de commodities, principalmente los países del continente africano y la región del sudeste
asiático. Preocupados por el abastecimiento interno de alimentos, varios países productores
restringieron las exportaciones agravando la situación. Esta crisis de oferta -la cual se suma
a los fundamentos de los mercados de commodities- derivó en fuertes incrementos en
los precios de los alimentos y generó una importante presión inflacionaria en los distintos
países del mundo, que alcanza máximos históricos en décadas.

El Índice de Precios de los Alimentos (FAO), que consiste en el promedio de los índices de
cinco productos básicos: carnes, productos lácteos, cereales, azúcar y aceites vegetales,
alcanzó en marzo de 2022 -casi 160 puntos- su mayor registro histórico en su serie de 30
años. A partir del mes de julio, el Índice comienza a descender como consecuencia de la
disponibilidad estacional de las cosechas del hemisferio norte y de la Iniciativa de Granos del
Mar Negro, un acuerdo respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmado
a mediados de julio entre Rusia y Ucrania, que permitió la reanudación de las exportaciones
de granos y alimentos desde tres puertos ucranianos que habían sido efectivamente
bloqueados desde mediados de febrero. A pesar de ello, el Índice se mantiene sumamente
elevado respecto a su histórico. En momentos de redactarse este Artículo, se confirma la
extensión del acuerdo de granos del Mar Negro por 120 días adicionales, con el objetivo
de facilitar la navegación segura de las exportaciones de alimentos y fertilizantes desde
Ucrania, lo cual calmaría las preocupaciones recientes acerca de la seguridad alimentaria
mundial y la amenaza de reactivar el alza de los precios en el mercado.

En este contexto internacional de altos precios, las exportaciones de malta de Uruguay del
período nov/21-oct/22 alcanzaron a 471 mil toneladas, un 22% por encima de las 387 mil
toneladas exportadas durante los 12 meses previos (Gráfica 2). Por su parte, el valor de las
exportaciones totalizó US$ 313 millones, incrementándose 45% respecto a los 216 millones
del año anterior, con un precio promedio de la malta de US$ 664 por tonelada FOB, 19% por
encima respecto al período previo.

158 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 2. Exportaciones de malta

(Período noviembre-octubre)

Fuente: OPYPA con base en Aduanas.

Las 471 mil toneladas de malta exportadas, equivalen al procesamiento de unas 640 mil
toneladas de cebada6. La industria no requirió importar materia prima y la totalidad de la
malta se elaboró con materia prima nacional. El precio de la cebada cervecera nacional
se incrementó casi 29% respecto a la zafra anterior, y se ubicó en promedio en US$ 270 la
tonelada, el mayor precio registrado -hasta el momento- en la serie histórica del producto.
Este fuerte incremento del precio está estrechamente vinculado a la coyuntura internacional
comentada anteriormente. Por lo tanto, ante la ausencia de importaciones, el precio medio
de adquisición de la materia prima para la industria maltera se ubicó en US$ 270 la tonelada
en el periodo 2021/22 (Cuadro 2).

6
La industria trabajó a capacidad plena, ya que el volumen de malta exportado es acorde a la capacidad teórica de
procesamiento instalada (464 mil toneladas).
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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS
Cuadro 2. Industria maltera: estimación de las condiciones de
Cuadro 2. Industria
adquisición maltera:
de la materia estimación
prima de las
(en dólares porcondiciones
tonelada) de
adquisición de la materia prima (en dólares por tonelada)
Período noviembre - octubre
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Variación
malteo de cebada nacional (1) 100% 95% 100% 100%
malteo de cebada importada (1) 0% 5% 0% 0%
precio cebada nacional (2) 196 195 210 270 28,6%
precio de cebada importada (3) - 329 - -
precio medio materia prima 196 202 210 270 28,6%
Fuente: elaborado por OPYPA.
(1)Estimado a partir de los volúmenes exportados de malta (en equivalente grano) y las importaciones
de cebada.
(2)Precio medio de compra a productores (puesto en depósito).
(3)Precio CIF medio (nov-oct).

La participación relativa de las malterías en el comercio exportador muestra el mantenimiento

del liderazgo de la firma AmBev, que a través de sus dos principales malterías –CYMPAY en
Paysandú y MUSA en Nueva Palmira- alcanzó un 61% del volumen total comercializado.
El restante 39% correspondió a la firma MOSA (La Paz, Canelones), quien a partir de 2022
acrecentó su volumen exportado un 26% respecto a la zafra anterior como consecuencia de
la ampliación de su capacidad de procesamiento (Cuadro 3).
Cuadro
Cuadro 3.
3. Exportaciones de malta:
Exportaciones de malta: principales
principales exportadores
exportadores
Año 2021/22 (nov./oct.), en toneladas
Año 2021/22 (nov./oct.), en toneladas
Empresa Volumen Par�cipación
CYMPAY – AmBev 151.412 32%
Maltería Uruguay – AmBev 138.346 29%
Maltería Oriental – MOSA 181.163 39%
Total exportado 470.921 100%
Fuente: OPYPA con base en Aduanas.

En cuanto a los mercados, las ventas de malta mantuvieron el habitual predominio de Brasil,
país que alcanzó el 79% del volumen total exportado. Por primera vez, Uruguay exporta
malta con destino a Europa. La empresa MOSA exportó malta a Bélgica por 30 millones de
dólares a US$ FOB 595 la tonelada, cumpliendo con los requisitos de calidad solicitados.
Paraguay se ubica como tercer destino, aunque su participación cae de 15% a 8% en el
periodo 2021/22. Bolivia continúa perdiendo importancia como mercado destino, captando
sólo un 2% del volumen de venta de malta de Uruguay (Cuadro 4).
Cuadro 4. Exportaciones de malta: principales destinos
Año 2021/22 (nov./oct.), en toneladas y US$ FOB/t

Des�no Volumen Par�cipación US$/t

Brasil
160 | 372.454 79% 666
Bélgica 49.475 11% 595
Paraguay 35.779 8% 712
Bolivia 11.966 2% 741
Perú 1.247 0% 633
 ANUARIO OPYPA | 2022
Cuadro 4.
Cuadro 4. Exportaciones
Exportaciones de
de malta:
malta: principales
principales destinos
destinos
Año 2021/22 (nov./oct.), en toneladas y US$ FOB/t
Año 2021/22 (nov./oct.), en toneladas y US$ FOB/t
Des�no Volumen Par�cipación US$/t
Brasil 372.454 79% 666
Bélgica 49.475 11% 595
Paraguay 35.779 8% 712
Bolivia 11.966 2% 741
Perú 1.247 0% 633
Total exportado 470.921 100% 664
Fuente: OPYPA con base en Aduanas.

Respecto a la cerveza, si bien las exportaciones se incrementaron levemente respecto a

la zafra anterior, éstas se encuentran en registros mínimos históricos. En los doce meses
comprendidos entre noviembre/21 y octubre/22 las exportaciones totalizaron casi 2
millones de dólares, 4% más que el monto de US$ 1,9 millones exportados en el periodo
previo (Gráfica 3).

Continúa firme la participación de Brasil, siendo este año el destino de 76% del volumen
exportado de cervezas, por 1,4 millones de dólares. El segundo destino en importancia
fue Argentina, quien incrementa su participación de 19% a 26% en los 12 meses, con
exportaciones por un valor de 509 mil dólares. Completan el registro Chile y EEUU con
ventas marginales. Las exportaciones hacia México continúan ausentes.

Respecto a las empresas, la totalidad de las exportaciones corresponden a la empresa FNC,

ya que la participación en el comercio de empresas elaboradoras de cervezas artesanal es
marginal. MOSA se consolida en el mercado local como la principal proveedora de malta a
las cervecerías artesanales (Mastra, Davok, Volcánica, Cabezas Bier) que han tenido un gran
crecimiento y actualmente demandan en promedio 700 toneladas anuales.

| 161
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 3. Exportaciones, importaciones y saldo comercial de cervezas

(Período noviembre-octubre)

Fuente: OPYPA con base en Aduanas.

El saldo en la balanza comercial de cervezas continúa siendo negativo, y se profundiza en

2021/22 como consecuencia de un fuerte incremento de las importaciones de cerveza
respecto a los años anteriores. El valor de las importaciones de cervezas entre nov/21 y
oct/22 superó los US$ CIF 28 millones, 25% por encima de los US$ 23 millones del año
anterior.

De ese modo, dado el leve incremento de las exportaciones de cerveza, el saldo negativo
en 2021/22 se incrementa hasta US$ 26,7 millones, 26% más que los US$ 21,1 millones del
período previo (Gráfica 3).

El comercio exterior de la cadena agroindustrial incluye las exportaciones de grano de

cebada, las cuales se incrementaron fuertemente en el período nov/21-oct/22 y totalizaron
279 mil toneladas, por un valor FOB de US$ 84 millones (Gráfica 4). Dicho volumen significó
un 30% de la producción nacional y multiplicó por 1,25 el volumen del año previo, cuando
las ventas alcanzaron 223 mil toneladas por US$ FOB 64 millones. El precio medio de las
exportaciones fue de US$ 302 la tonelada (FOB), 5% por encima del recibido el año previo.

La exportación de grano de cebada, es una importante alternativa que otorga fluidez

comercial a las malterías, principalmente cuando se registran problemas de calidad y se
generan rechazos de materia prima como ocurrió en esta zafra 2021/22.

162 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 4. Exportaciones de cebada grano

(Período noviembre-octubre)

Fuente: OPYPA con base en BCU y Aduanas.

La apertura del mercado chino tras la firma de un protocolo de exportación con requisitos
fitosanitarios (plagas y malezas cuarentenarias) en diciembre de 20187, con prorrogación de
2 años adicionales, permite consolidar las exportaciones de cebada grano con ese destino.
Los conflictos comerciales entre Australia y China, donde el país asiático elevó el arancel
a 80% para la importación de la cebada australiana y canceló varios envíos, generó la
necesidad de nuevos abastecedores de cebada (Argentina, Francia, Canadá).

De acuerdo a la información de USDA, mientras la producción global se mantendría en 149

millones de toneladas -con la UE, Australia, Rusia y Canadá como principales productores-,
las necesidades de importación de cebada de China para la zafra 2022/23 se incrementarían
a 9 millones de toneladas (Gráfica 5).

7
La industria trabajó a capacidad plena, ya que el volumen de malta exportado es acorde a la capacidad teórica de
procesamiento instalada (464 mil toneladas).
| 163
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 5. Producción, consumo e importaciones de cebada de China

(Período noviembre-octubre)

Fuente: OPYPA con base en USDA Grain.

Brasil, quien se caracterizaba en años anteriores por ser el principal destino de las
exportaciones de cebada cruda de Uruguay, queda relegado al segundo lugar por detrás
de China, con apenas una participación de 15% del volumen exportado durante la zafra
2021/22. Uruguay se consolida como proveedor confiable y China se consolida como el
principal destino con el 53% de las ventas, pagando en promedio US$ FOB 288 la tonelada,
valor algo inferior al resto de los destinos. De acuerdo a lo informado por las empresas
exportadoras, la cebada con destino a China requiere PH 64%, humedad 13,5% y poder
germinativo superior a 95%, requerimientos que serían menores a los exigidos por las
malterías respecto a la cebada maltera. En China, la cebada exportada por Uruguay va
a malteo para elaborar cerveza proveniente de una malta FAQ que permite la mezcla de
variedades.

Por primera vez se concretan exportaciones con destino a Europa, con exigencias elevadas
de calidad -principalmente relacionadas a la presencia de residuos de agroquímicos en
grano-. Algo más de 28 mil toneladas (10%) tuvieron como destino Holanda, quien pagó en
promedio US$ FOB 372 la tonelada. Suiza, Túnez, Irak e India completan el listado de países
destinos, el cual este año presenta una amplia y nueva diversificación comercial.

164 |
 ANUARIO OPYPA | 2022
Cuadro 5. Exportaciones de cebada grano: principales destinos
Cuadro 5. Exportaciones de cebada grano: principales destinos
Zafra 2021/22 (periodo comercial nov./oct.), en toneladas y US$ FOB/t
Zafra 2021/22 (periodo comercial nov./oct.), en toneladas y US$ FOB/t
Des�no Volumen Par�cipación US$/t
China 147.138 53% 288
Brasil 41.422 15% 337
Holanda 28.346 10% 372
Suiza 20.574 7% 291
Túnez 16.945 6% 273
Irak 14.313 5% 270
India 10.512 4% 298
Total exportado 279.249 100% 302
Fuente: OPYPA con base en Aduanas.

En esta oportunidad, las malterías redujeron su participación y dieron cuenta del 25% (vs
77% la zafra anterior) del volumen de grano de cebada exportado. MOSA exportó un 19% del
volumen total (53 mil toneladas) con destino a Brasil y Holanda, mientras Ambev, concretó
exportaciones por apenas un 6% de las ventas. La empresa COFCO SA, fue la responsable
de colocar 127 mil toneladas -45% del volumen exportado- durante la zafra 2021/22, con
destino a China y Suiza. El restante 30% del volumen exportado de cebada cruda se realizó
a través de empresas independientes por fuera de los contratos con las malterías que
concretaron ventas hacia diversos destinos. Entre ellas TGL con una participación de 30%
del volumen total exportado -tuvo a India como destino-, Barraca ERRO con exportaciones a
Irak por 14 mil toneladas (5%), COPAGRAN con exportaciones a Túnez por 17 mil toneladas
(6%) y GARMET con una participación del 3% de las ventas totales.

El resultado de la cadena agroindustrial fue excepcional. El valor total de las exportaciones

de la cadena en la zafra 2021/22 (periodo comercial nov-oct) –sumando cebada, malta y
cervezas- asciende a US$ 400 millones, 41% por encima de los US$ 282 millones exportados
durante los doce meses previos, como consecuencia principalmente del fuerte incremento
del volumen de grano exportado, así como del incremento tanto en volumen como en valor
recibido por las exportaciones de malta, ambas analizadas anteriormente. Asimismo, a
pesar de que el complejo industrial no tuvo necesidad de importar materia prima durante el
periodo analizado, las importaciones se incrementaron (+25%), pasando de US$ 23 a US$ 29
millones, como resultado de mayores compras de cervezas. El balance entre exportaciones
e importaciones es sumamente positivo, con un saldo neto de casi US$ 370 millones, el
mayor de la serie histórica y que representa una mejora sustancial de 43% respecto de los
259 millones de período nov/20 – oct/21 (Cuadro 6).

| 165
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS
Cuadro
Cuadro 6.
6. Cadena
Cadena maltera-cervecera:
maltera-cervecera: balance
balance del
del comercio
comercio exterior
exterior (*)
(*)
Cuadro 6. Cadena maltera-cervecera: balance
Períodos del comercio exterior (*)
Períodos noviembre-octubre,
noviembre-octubre, en
en miles
miles de
de dólares
dólares
Períodos noviembre-octubre, en miles de dólares
Concepto
Concepto 2017/18
2017/18 2018/19
2018/19 2019/20
2019/20 2020/21
2020/21 2021/22
2021/22 Variación
Variación
Monto
Monto
206.064
206.064 235.942
235.942 210.967
210.967 282.006
282.006 399.159
399.159 41,5%
41,5%
exportado
exportado
Monto
Monto
40.472
40.472 20.738
20.738 30.329
30.329 23.360
23.360 29.268
29.268 24,9%
24,9%
importado
importado
Saldo
Saldo
165.591
165.591 215.204
215.204 180.637
180.637 258.646
258.646 369.991
369.991 43,05%
43,05%
(exp.
(exp. –– imp.)
imp.)
Fuente: OPYPA con base en Aduanas.
(*) Incluye exportaciones e importaciones de cebada, malta y cervezas.

2. El panorama para el año 2023

2.1. La oferta de cebada

El ciclo 2022/23 muestra una fuerte retracción del área de siembra de cebada -principalmente
de cebada cervecera-, que se ubicaría en 182.606 hectáreas según la información divulgada
por la Encuesta Agrícola de DIEA. Si bien esta cifra representa una importante caída (-19%)
respecto a la zafra anterior -máxima superficie en términos históricos-, se mantiene dentro
de las mayores de la serie (Cuadro 7).

Cuadro
Cuadro 7.
7. Cebada:
Cebada: evolución
evolución yy proyección
proyección 2022/23
2022/23
Cuadro 7. Cebada: evolución y proyección 2022/23
Año
Año área
área sembrada
sembrada rendimiento
rendimiento Producción
Producción
Agrícola
Agrícola (hectáreas)
(hectáreas) (kg/ha)
(kg/ha) (toneladas)
(toneladas)
2016/17
2016/17 190.000
190.000 3.568
3.568 677.920
677.920
2017/18
2017/18 153.000
153.000 2.516
2.516 384.948
384.948
2018/19
2018/19 167.300
167.300 3.813
3.813 637.915
637.915
2019/20
2019/20 164.937
164.937 3.679
3.679 606.803
606.803
2020/21
2020/21 185.498
185.498 4.791
4.791 888.721
888.721
2021/22
2021/22 224.290
224.290 4.102
4.102 920.038
920.038
2022/23*
2022/23* 182.606
182.606 4.000
4.000 730.424
730.424
var.
var. (%)
(%) -19%
-19% -2%
-2% -21%
-21%
Fuente: OPYPA con base en DIEA y estimaciones propias.

Las industrias malteras juegan un rol fundamental, definiendo a partir de su capacidad

instalada de procesamiento, el tamaño del negocio y el área a sembrar. La apertura del
mercado chino para la exportación de cebada forrajera independiza y flexibiliza el negocio
respecto a dicha capacidad industrial, posibilitando a las industrias canalizar la materia
prima excedente o que no cumple con la calidad requerida para industria. Asimismo,
viabiliza una mayor participación de empresas comercializadoras independientes -por fuera

166 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

de los contratos con las malterías-, las cuales han ampliado su incidencia en el negocio.

Durante 2022 comenzó a operar la ampliación de la planta de Maltería Oriental, la cual

incrementó su capacidad de procesamiento de 140 mil toneladas a 220 mil toneladas anuales
de malta, con necesidad adicional de materia prima (en el entorno de 25 mil hectáreas
adicionales). De ese modo, la capacidad instalada del total de la industria maltera (sumando
las 244 mil toneladas de Ambev), alcanza a 464 mil toneladas anuales de malta, un aumento
de 21% respecto al escenario previo. Dicho volumen potencial de malta equivale a unas 630
mil toneladas de cebada cervecera en condiciones de “chacra”8.

A pesar de la ampliación de la capacidad instalada de la industria y la alternativa de

exportación de cebada cruda, los malos resultados en cuanto a la calidad de grano obtenidos
en la zafra anterior -que generaron importantes descuentos económicos-, sumado a otras
alternativas de cultivos de invierno, determinaron la caída en el área sembrada por parte
de los productores.

El escenario del complejo maltero es de cautela, dado que además de la reducción del área
concretada durante este invierno, existe incertidumbre respecto al nivel de productividad
del cultivo y su calidad. La producción resultante, junto a las 204 mil toneladas de
carry over de cebada disponibles a noviembre de 2022 -de acuerdo a la información de
stocks publicada por DGSA-, permitiría abastecer de manera ajustada las necesidades de
la industria maltera -estimadas en 630 mil toneladas-, determinando la probabilidad de
requerir alguna importación de materia prima durante el próximo año.

El productor ha logrado un buen manejo técnico del cultivo, observándose rendimientos

medios ascendentes en las últimas zafras, con segregación varietal, con un grano que
cumple -por lo general- con la calidad requerida por las malterías y cuenta con flexibilidad
al momento de fijación del precio, lo que genera oportunidades para el manejo del “riesgo
precio”.

La siembra de cebada comenzó con cierto retraso respecto a su fecha óptima (mayo-junio),
como consecuencia de la demora en la cosecha de la soja. El clima acompañó a lo largo
del ciclo productivo permitiendo un buen desarrollo y ausencia de problemas sanitarios
significativos. Las condiciones de luminosidad y horas de frío fueron excepcionales y
permitieron expresar a los cultivos de invierno todo su potencial productivo. No obstante,
la importante falta de precipitaciones en la primavera -que llevó al MGAP a declarar la
Emergencia Agropecuaria9 para la agricultura, entre otros rubros-, generó perjuicios en la
decisiva etapa del “llenado del grano”, afectando sensiblemente a la baja las proyecciones
de productividad.

8
La cebada cosechada tiene, en promedio, un 8% de grano “no apto” para malteo (por su baja granulometría), que
es descartado en el proceso industrial y se destina a la alimentación animal o a la exportación.
9
Resolución N° 958/022 MGAP. Se declara la Emergencia Agropecuaria en ganadería, lechería, horticultura,
fruticultura y agricultura.
| 167
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

La principal zona afectada fue el litoral sur, principalmente los departamentos de Soriano y
Colonia, con chacras que entre mayo y octubre sólo recibieron 120 milímetros de lluvia. Del
Río Negro hacia el norte el estrés climático por la seca fue menor, por lo que espera que la
cebada cuente con buen calibre y la principal interrogante sería el contenido de proteína.

La cosecha avanzó rápido y los primeros reportes indican que, si bien los problemas en
la calidad del grano serían menores a los ocurridos en la zafra anterior, estos presentan
alta variabilidad de afectación dependiendo la fecha de siembra y el historial de chacra.
Ante esta situación, las malterías han decidido flexibilizar las condiciones de calidad para
el recibo. Se reduce la exigencia de primera más segunda, no se aplican descuentos y se
flexibiliza el recibo por el parámetro de proteína. De acuerdo a los primeros resultados de
cosecha, el nivel de rechazo sería moderado en el entorno de 10%, y el parámetro que
presentaría mayor dificultad sería la proteína, no así el calibre.

Si bien es algo prematuro evaluar el resultado final de la zafra, habida cuenta que la calidad
que se logre será determinante de la oferta de materia prima nacional con calidad industrial,
con la información disponible se proyecta una productividad media del cultivo de 4.000kg/
ha, que podría ser superior ante el avance de la cosecha. Cabe señalar, que aquellos
productores que sembraron variedades de cebada forrajeras tuvieron rendimientos en el
entorno de 6.000kg/ha. Por lo que, considerando la disminución del área, la producción
caería -21% respecto al año anterior y se ubicaría en el entorno de 730 mil toneladas
(Cuadro 7).

De confirmarse esos pronósticos y asumiendo mejorías en cuanto a calidad del grano con
el avance de la cosecha, existe la probabilidad de que las malterías requieran importar
cebada durante 2023, tanto para “diluir” los problemas de calidad que pudieran registrarse
como para compensar el menor volumen de producción -principalmente por una menor
superficie sembrada-.

En el caso de las exportaciones de cebada cruda, si bien habría volumen disponible -dado
que hay empresas que ofrecen contratos de cebada forrajera a los productores-, éstas se
reducirían respecto a la zafra 2021/22. El volumen dependerá del cierre del balance final de
oferta y demanda, en el cual se incluye el carry-over, la cebada grano con destino a forraje
a nivel local y el uso de semilla para la siguiente zafra.

La oferta regional de cebada, donde coexisten un proveedor habitual de las importaciones

de la industria maltera uruguaya (Argentina) y el principal mercado de destino de nuestras
exportaciones (Brasil), está caracterizada por la proyección de una cosecha global del
MERCOSUR en 2022/23 inferior a la concretada en la zafra anterior. La producción alcanzaría
casi 5,9 millones de toneladas, 10% por debajo del récord histórico regional de 6,5 millones
en la pasada zafra 2021/22 (Gráfica 6). De todas formas, el volumen regional proyectado
se encuentra entre los mejores del último quinquenio y Uruguay da cuenta del 12% de
dicho volumen. Dicha proyección se explica principalmente por una sumatoria de factores
contrapuestos, dado que, si bien se espera un crecimiento del área regional de 6,0%, la
168 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

falta de precipitaciones afectó negativamente la productividad y el rendimiento promedio

regional se ubicaría por debajo de las 3 toneladas por hectárea (-15% respecto al año
anterior).

Gráfica 6. Cebada: cosechas en el MERCOSUR

Fuente: OPYPA con base en CONAB (Br.), SAGyP (Arg.) y DIEA-MGAP (Uy).

El comportamiento regional está muy influido por la dinámica del cultivo en Argentina,
país que explica -para esta zafra- el 85% de la superficie y 80% de la producción de cebada
regional. Luego de la fuerte expansión del cultivo -que ocupó parcialmente el espacio dejado
por el retroceso del trigo observado desde 2011 hasta 2015-, cayó por debajo de 1 millón
de hectáreas en 2016/17 como consecuencia de los cambios en la política de impuestos
a la exportación (“retenciones”) de los granos (en particular el trigo), y recupera área en
las últimas dos zafras manteniendo una siembra superior a 1,5 millones de hectáreas
(Gráfica 7).

Las proyecciones ubican la cosecha argentina 2022/23 en el entorno de 4,7 millones de

toneladas, volumen casi -10% inferior al del año anterior -el mayor volumen de su serie
histórica-. Las condiciones climáticas fueron desfavorables al desarrollo del cultivo, y si bien
existe una alta variabilidad entre lotes, se espera que la productividad promedio alcance
apenas a 2.700 kg/ha. El área de siembra tendría un segundo incremento consecutivo de
casi 10% y alcanzaría a 1,75 millones de hectáreas, muy similar a la zafra 2012/13 récord
histórico con 1,8 millones de hectáreas.

| 169
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Esta proyección de producción podría sufrir modificaciones a la baja en función del

impacto de la falta de humedad que afectó el desarrollo del cultivo y las heladas tardías
que ocurrieron durante la etapa de llenado de grano en algunas regiones. De acuerdo a la
información oficial, el 84% del área de cebada se encuentra en las provincias de Buenos Aires
y La Pampa. A la fecha de redacción de este artículo (noviembre de 2022) el relevamiento
del aspecto del cultivo indica que un 55% de la superficie se encuentra en estado bueno, un
44% regular y el 1% restante en estado malo, estos últimos lotes localizados en el norte de
Buenos Aires, sur de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero.

Gráfica 7. Cebada: área en el MERCOSUR

Fuente: OPYPA con base en CONAB (Br.), SAGyP (Arg.) y DIEA-MGAP (Uy).

A pesar de que la superficie de cebada en Brasil en la zafra 2022/23 se incrementa levemente

a 118 mil hectáreas, casi 7% más que en la zafra anterior, mantiene su participación de 7% en
el área regional (Gráfica 7). Asimismo, se espera una importante mejora en la productividad
del cultivo respecto a la zafra anterior (4.182 kg/ha vs 3.812 kg/ha). Ello Implica, que Brasil
podría reducir sus necesidades de importación de cebada durante el año 2023, dado que se
proyecta un aumento de casi 10% en la producción respecto al año previo, la que alcanzaría
las 500 mil toneladas.

Respecto a la situación mundial, en su informe de noviembre, si bien el USDA estima una

producción mundial de 149 millones de toneladas, casi 4 millones por encima de la pasada
zafra 2021/22, mantiene ajustados los stocks mundiales.

Con referencia a la oferta extra-regional de cebada, se confirma un buen volumen y

calidad de cosecha para el hemisferio norte. De acuerdo a las estimaciones del USDA, la
170 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

producción mundial de cebada alcanzaría a 149 millones de toneladas y las existencias

finales permanecerían en 18 millones de toneladas, el mínimo en los últimos 5 años. La
incertidumbre respecto al conflicto y el recrudecimiento de las acciones bélicas que ponen
en duda la continuidad de las exportaciones por los puertos del Mar Negro, confirman para
Ucrania una caída importante en su participación en el mercado mundial de cebada. Las
exportaciones de cebada con origen Ucrania se ubicarían en 2,4 millones de toneladas, lejos
de las 5 millones exportadas en la zafra 2020/21 previo a la guerra. Por el contrario, se espera
que la producción de cebada de Rusia supere los 21 millones de toneladas. Por su parte, las
estimaciones del continente europeo, aseguran una cosecha 2022/23 similar a la anterior
-51 millones de toneladas- con muy buena calidad, anticipando que no será necesaria
la importación de cebada extra-zona por parte de la industria maltera. La preocupación
dentro de la cadena maltera/cervecera se relaciona con las limitaciones energéticas y las
complicaciones logísticas, que podrían agravarse durante el invierno. En Canadá -principal
abastecedor de China-, pese a una disminución del área sembrada, se espera una producción
de 10 millones de toneladas (+42% respecto a la zafra anterior) de muy buena calidad tanto
en los parámetros de proteína como de calibre y germinación. En Australia, las condiciones
climáticas favorecen el cultivo y -a pesar de que hay zonas afectadas por exceso hídrico- se
espera que la producción supere los 12 millones de toneladas.

2.2. El mercado y los precios

El precio de la cebada en el mercado local está determinado por los términos establecidos
en los contratos entre agricultores y malterías -cebada cervecera-, que como es habitual
abarcan la amplia mayoría de la superficie del cultivo en el país.

Los contratos -como es usual- determinan las condiciones para la formación del precio de
compra con paramétricas que utilizan como referencia la evolución del precio del trigo en
el mercado de futuros de Chicago y -eventualmente- ofrece la venta a un precio “fijo” de
una parte de la cosecha. De este modo, cada agricultor puede ir realizando “fijaciones”
del precio, en forma anticipada y en volúmenes parciales, a medida que avanza el ciclo
del cultivo, lo que hace que no exista un único precio local para el producto, sino que cada
productor construye su precio promedio.

En el caso de MOSA, las condiciones comerciales para la zafra 2022/23 no consideran un

“volumen cuota” como fue estipulado el año anterior10 , sino que la propuesta especifica
el 90% del precio del trigo en Chicago (CBOT) para los contratos de “diciembre/2022” para
el 100% del volumen de cebada. Para la cebada que aún no ha sido fijada, se estableció
un precio piso fijo de US$ 290 la tonelada. Estos precios de referencia implican la cebada
puesta en planta de recibo, la más cercana según la variedad cosechada. Respecto a la

Volumen cuota: comprende la cebada que la maltería demanda para su industrialización (300.000 toneladas)
10

más el volumen acordado por la empresa para la exportación.

| 171
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

calidad de recibo, MOSA decidió flexibilizar el “estándar de la calidad de calibre”, por lo cual,
la exigencia de primera más segunda (que son los granos de más de 2,5 milímetros) pasa
de 85% a 70%. Respecto al parámetro de proteína, el rango se amplía de 9,7% a 13% de
máximo (en general el límite es 12%).

Por su parte, Ambev ofreció dos propuestas, por un lado, propone la posibilidad de marcar
hasta 2.000kg a un precio fijo de US$ 240 por tonelada (hasta el 31 de mayo 2022) y por
otro, una fórmula mixta: para el 70% de la cosecha la referencia es 100% del precio del trigo
CBOT en el contrato “diciembre/22” y para el 30% restante se establece un valor “fijo” de
US$ 240 por tonelada (fijación anticipada antes del 30 de noviembre 2022). La flexibilización
de las condiciones comerciales de Ambev -para la actual zafra- implica pasar de exigir 80% de
primera más segunda a 65% sin aplicar descuentos (1% por punto). Respecto al parámetro
de proteína, la base de recibo original es de 9,7% a 13% y al volumen por fuera de la tabla
con flexibilización no se aplicarán descuentos. Asimismo, la tabla de descuentos de residuo
total se reduce de manera importante, modificándose el máximo de 3% a 13%. La tarifa de
secado al productor se mantiene igual al 2021 y el parámetro de humedad se mantiene en
18% máximo. Las variedades europeas cuentan con bonificaciones especiales (arrancan en
US$ 5 y el máximo bonifica US$ 17 por tonelada) y el precio de la cebada será considerado
puesto en planta de recibo.

Otras empresas también ofrecen sus planes comerciales con el objetivo de exportación de
cebada forrajera a China. El plan de COFCO para esta zafra es con un precio fijo de US$
290 la tonelada con entrega en el mes de noviembre-diciembre, puesta en puerto tanto
de Nueva Palmira como de Montevideo. Dicha propuesta no tiene requerimientos de área,
pureza varietal, calibre y proteína. La base de comercialización es de 13,5% de humedad,
64% de peso hectolítrico, 1,5% de granos dañados, 2% de cuerpos extraños, 95% de poder
germinativo, 2ppm de DON y 1,5% de granos quebrados entre otros.

Durante 2022, el precio internacional del trigo se mantuvo firme y alcanzó niveles
históricamente elevados como consecuencia de una crisis de oferta derivada de la invasión
de Rusia a Ucrania, una de las principales regiones productoras y exportadoras de trigo del
Mar Negro. Los puertos suspendieron los embarques al tiempo que los países occidentales
aplicaron sanciones económicas y comerciales a Rusia. Por lo tanto, la demanda del cereal
se trasladó hacia otros orígenes -como Estados Unidos y Europa- recalentando los precios
del mercado. Asimismo, por su condición de alimento esencial en un contexto de escasez,
alta volatilidad e incertidumbre, muchos países restringieron sus exportaciones por
seguridad alimentaria, entre ellos India -segundo mayor productor mundial-. A esto se le
suman los fundamentos propios del mercado de trigo, con ajustadas existencias finales del
cereal a nivel mundial -el mínimo en 6 años- y condiciones climáticas desfavorables en varias
regiones productoras -sequía en América y Europa e inundaciones en Australia-.

El precio de referencia (trigo, CBOT-dic/22) se mantuvo durante toda la zafra por encima de
US$ 300 la tonelada. Tras el inicio de la guerra -en el mes de febrero-, el precio máximo del
cereal alcanzó un valor histórico de US$ 424 la tonelada durante el mes de mayo -momento

172 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

de decisión de siembra de los cultivos de invierno en el hemisferio sur-. Tras la firma en

julio de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, el acuerdo entre Rusia y Ucrania mediado por
la ONU, que permitió reanudar por 120 días las exportaciones de alimentos y fertilizantes
desde varios puertos de Ucrania que estaban bloqueados, el precio del cereal se redujo
y alcanzó su mínimo en el entorno de US$ 300 la tonelada durante los meses de julio y
agosto. Si bien a mediados de noviembre se confirma la extensión de dicho acuerdo por
120 días adicionales, Rusia se muestra crítica respecto a los resultados del acuerdo y solicita
que los países de Occidente que levanten las sanciones de manera de poder comercializar
su producción de manera fluida. En un clima de alta incertidumbre, el precio del trigo
promedia US$ 302 la tonelada, apenas 2% por encima de los US$ 297 de noviembre un año
atrás (Gráfica 8).

Cabe señalar que, durante la última semana de noviembre, la cotización del trigo en Chicago
se mantuvo por debajo de US$ 300 la tonelada. Estos impulsos bajistas, sustentados en la
renovación del acuerdo y el ingreso de las cosechas de trigo del hemisferio sur, no dejan de
ser volátiles dado que la renovación del acuerdo es sólo por 120 días -hasta mediados de
febrero- y los ataques de Rusia continúan.

Gráfica 8. Precio del trigo en el mercado de futuros de Chicago (en U$S/tonelada)

(Período mayo – nov; contratos para entrega en diciembre de cada año)

Fuente: OPYPA con base en Chicago Mercantile Exchange (CME Group).

| 173
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

A partir de la aplicación de los criterios establecidos en los contratos, se estima un precio a

recibir por el agricultor que superaría los US$ 300, y se ubicaría en el entorno de US$ 310
por tonelada de cebada -el máximo de la serie histórica-, un incremento adicional de 14%
respecto al ciclo previo, estimado en US$ 272 por tonelada11 -valor al menos US$ 50 dólares
por encima del promedio histórico recibido por el productor- (Gráfica 9).

Gráfica 9. Cebada cervecera: precio promedio interno al productor

Fuente: OPYPA con base en CMPP e informantes calificados.

Nota: el valor para 2022/23 es estimado por OPYPA simulando el nivel que resultaría de la aplicación
de la paramétrica establecida en los contratos entre agricultores y malterías.

Los precios de la cebada recibidos por los agricultores en la última década han venido siendo
sostenidos por las condiciones establecidas en los contratos con las malterías, quienes
buscan captar área para cubrir sus necesidades con materia prima nacional. En los últimos
años, esto ha resultado en precios elevados de la cebada respecto del trigo en el mercado
local, tanto que la relación promedio entre los años 2014/15 y 2021/22 se encuentra en
1,08:1, bastante por encima del promedio histórico de 0,94:1.

11
Es un precio promedio estimado según los criterios establecidos en las distintas opciones comerciales. Cabe
señalar que, en la zafra 2021/22, hubo un alto porcentaje de rechazo de cebada por temas de calidad, y muchos
productores percibieron importantes descuentos en su liquidación final, concretando un precio por tonelada inferior
al estimado.
174 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

El precio del trigo en el inicio de la cosecha presenta un incremento de 13% respecto a

noviembre de 2021 y se ubica en el entorno de US$ 303 la tonelada (promedio noviembre
2022). Es así, que la relación del precio de la cebada frente al trigo resultaría en 1,02:1,
similar a la de la zafra anterior, favoreciendo a la cebada (Gráfica 10).

Gráfica 10. Relación de precios locales cebada/trigo

Fuente: OPYPA con base en CMPP.

Nota: el precio del trigo corresponde al de los meses de ingreso de la cosecha.

Actualmente, el productor tiene distintas alternativas para la cebada que no cumple con los
parámetros industriales. La cebada forrajera buena puesta en Montevideo cotiza US$ 275
la tonelada (+30% respecto al año anterior) y la cebada forrajera a exportación, presenta
un fuerte incremento de 20% respecto la zafra anterior, y promedia US$ 283 la tonelada
(Gráfica 11).

| 175
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 11. Precios al productor de cebada forrajera

Fuente: OPYPA con base en CMPP.

Nota: el precio corresponde al promedio de los meses de ingreso de la cosecha (dic-ene).

Los ingresos brutos de los agricultores se incrementarían respecto a la zafra anterior y

serían los mayores ingresos obtenidos en los últimos 10 años. Esta mejora en los ingresos
(11%), se presenta como consecuencia directa de una mejora en el precio que recibiría el
productor, que alcanzaría en promedio un 14% adicional respecto a la zafra anterior. Si bien
la productividad esperada estaría por debajo de la obtenida en la zafra anterior (-2%) son
rendimientos altos respecto al histórico del cultivo en el país (Cuadro 8).

El precio al productor considerado, si bien tiene descontado un flete corto a planta de silos
o maltería, no incluye los eventuales descuentos por calidad, los cuales dependerán de cada
caso particular. Como se mencionó anteriormente, la sequía ocurrida hacia el final del cultivo
durante la pasada zafra 2021/22 ocasionó un importante volumen de rechazo por parte de
las malterías -principalmente por los parámetros de calibre y proteína- y descuentos en el
precio al productor. A pesar de ello, los altos precios -con una firme demanda de China- y
la muy buena productividad -cercana al récord histórico-, diluyeron el efecto de la mala
calidad de cosecha sobre el margen. Para la actual zafra 2022/23, si bien nuevamente el
cultivo atraviesa la etapa de llenado del grano con falta de precipitaciones, las malterías
flexibilizaron las condiciones de recibo y los resultados de las primeras cosechas indican
que los problemas de calibre serían de menor magnitud respecto a los de la zafra anterior,
por lo cual, se espera que los productores cuenten con bonificaciones en el precio y no
descuentos.

En cuanto a los costos, se prevé un fuerte incremento de al menos 40% respecto a la

zafra anterior, como consecuencia de la importante suba que han tenido los fertilizantes
176 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

y agroquímicos, en particular la UREA (40N+6S) y el glifosato, los cuales han duplicado su

precio en el mercado durante el momento de siembra del cultivo. Por lo tanto, se estima
un margen promedio positivo, aunque inferior al de la zafra anterior, en el entorno de 250
US$ por tonelada, ya que en promedio se superaría el rendimiento de equilibrio de 3,4 t/
ha (Cuadro 8).
Cuadro 8. Cebada: estimación de resultados económicos
Cuadro 8. Cebada: estimación de resultados económicos
2021/22 2022/23* Variación
Rendimiento (t/ha) 4,1 4,0 -2%
Precio al productor (US$/t) 258 295 14%
Ingreso (US$/ha) 1.058 1.180 11%
Costo (US$/ha) 668 929 39%
Margen (US$/ha) 391 251
Rendimiento de equilibrio
2,4 3,4
(t/ha)
Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes calificados.
Nota 1: precio al productor descontado un flete corto a Maltería. No incluye eventuales descuentos
por calidad.
Nota 2: el costo no incluye renta de la tierra.

El presupuesto desafiante implicó a los productores ejecutar la siembra con estrategias

comerciales adecuadas, que permitieran aprovechar los altos precios del trigo al inicio del
cultivo, para cubrir los costos incurridos ante una posterior baja del precio. Las alternativas
comerciales disponibles permiten a los productores tomar coberturas desde el momento de
siembra con un “precio real”.

Este sería el quinto año consecutivo con márgenes positivos a nivel de productor primario,
luego de la mala campaña 2017/18 (Gráfica 12).

| 177
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 12. Estimación de ingreso, costos y margen promedio de

productores de cebada

Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes calificados.

Nota 1: precio al productor descontado un flete corto a planta de silos o maltería.
Nota 2: el costo no incluye renta de la tierra.

2.3. Perspectivas

El nuevo ciclo 2022/23 de cebada muestra un panorama auspicioso para el productor y de

cautela para la industria maltera. La zafra comienza con un importante descenso del área
sembrada, situación que se contrapone frente a la ampliación de la capacidad instalada de
la industria -460 mil toneladas de malta- que comenzó a operar este año 2022 e implica la
necesidad de al menos 630 mil toneladas “equivalente chacra”.

Las condiciones climáticas acompañaron el desarrollo del cultivo de buena manera, y si bien
la falta de agua determinó afectación del potencial productivo, las expectativas en cuanto
a productividad del cultivo se encuentran por encima de la media de los últimos 5 años y
mejoran a medida que avanza la trilla. El volumen cosechado a nivel nacional se reduciría
fuertemente respecto al récord del año anterior, y se estima se ubicaría en el entorno de
730 a 750 mil toneladas.

Como consecuencia, la industria maltera, ante esta situación de incertidumbre respecto a si

logrará contar con suficiente volumen de materia prima de calidad nacional para cubrir sus
necesidades, decidió flexibilizar las condiciones de calidad de recibo -calibre y proteína-. Si
bien a noviembre de 2022 se dispone de 204 mil toneladas de carry over, cabe la posibilidad
de que la industria maltera requiera importar cebada cruda para cubrir sus necesidades

178 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

de materia prima de calidad durante 2023. Respecto a las exportaciones de cebada cruda,
estas se reducirían respecto al año 2022, como resultado del menor volumen cosechado y
disponible para ese destino.

A nivel del productor, los precios se encuentran en máximos históricos para el cultivo y
se estima un margen positivo (antes de renta de la tierra) en el entorno de los US$ 250
por hectárea, que en algunos casos podría verse afectado por eventuales descuentos por
calidad. De igual forma, en el caso de la cebada que no cumple con los requerimientos
industriales y debe destinarse a forraje para alimentación animal, existen negocios con muy
buenos precios, que otorgarían resultados económicos positivos al productor.

A nivel internacional, en el marco de una inflación generalizada -con máximos históricos

en décadas- en las principales economías con suba de tasas de interés como forma de
contener esta suba de precios, se espera que el mundo avance lentamente hacia una
recesión mundial en 2023. La menor demanda de alimentos llevaría a una caída en los
precios por un enlentecimiento de la demanda. En el caso de China, la continuidad de su
política “cero Covid”, ha generado un debilitamiento de la economía -con contracción en
sus exportaciones- y de la demanda interna, ralentizando su crecimiento. En simultáneo,
la guerra entre Rusia y Ucrania continúa, y si bien se renovó por 120 días el Acuerdo para
exportar granos por los puertos del Mar Negro, la oferta de commodities proveniente de
esta región continuaría reducida respecto a un año atrás. Por otra parte, las perspectivas
de una disminución en la producción mundial de maíz están teniendo un impacto positivo
en los precios de los granos forrajeros, incidiendo directamente en el de cebada forrajera.

Las perspectivas en el medio y largo plazo de la cadena de la cebada muestran signos

auspiciosos y de crecimiento. El hito comercial de la apertura del mercado chino, bajo el
cumplimiento de un protocolo fitosanitario (plagas y malezas cuarentenarias), permite a
la industria canalizar la materia prima excedente, así como aquella cebada categorizada
como forrajera que no es apta para malteo. En simultáneo, independiza el “techo” para el
área de cebada -determinado por la capacidad industrial y necesidades de las malterías- y
posibilita la participación de otras empresas en el negocio de la cebada, generando una
nueva alternativa de negocio para el productor. La diversificación de los mercados destinos
-consolidada en las exportaciones de la zafra 2021/22-, tanto para la exportación de cebada
como de malta, dan cuenta de que Uruguay cumple satisfactoriamente con los requisitos
genéticos y de calidad demandados por cada destino.

La cebada debe competir con otras alternativas de cultivos de invierno que se adaptan muy
bien en la rotación, y, por lo tanto, el desafío de recuperar área estará sumamente ligado a
las condiciones comerciales disponibles.

3. Referencias y fuentes consultadas

Bolsa de Cereales (Argentina). Panorama Agrícola Semanal. Departamento de estimaciones

agrícolas, noviembre de 2022.

| 179
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Cebada Cervecera. [Link]

Chicago Mercantil Exchange (CME). Cotizaciones en las operaciones de mercados de futuros.

Cifras de Comercio Exterior (en Servicio Urunet).

CONAB (Brasil). Observatorio Agrícola. “2º levantamento de safra 2022/23”, noviembre de

2022.

DIEA (MGAP). Encuesta Agrícola de Primavera, Serie Encuestas 371, febrero/2022.

DIEA (MGAP). Encuesta Agrícola de Invierno, setiembre/2022.

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Argentina). Agricultura, Estimaciones Agrícolas.

“Estimaciones agrícolas. Informe mensual”, noviembre de 2022.

USDA Grain: World Markets and Trade, noviembre/2022.

180 |
 Oleaginosos de verano y derivados: situación y perspectivas
Catalina Rava1

Contrariamente a los pronósticos y a lo que se preveía -un nuevo verano con falta de
precipitaciones-, las lluvias de la segunda mitad de enero de 2022 permitieron alcanzar muy
buenos niveles de productividad en los oleaginosos. Los precios sostenidos -tanto por la
situación internacional como por los fundamentos del mercado- repercutieron directamente
en el margen del productor y en el desempeño de los principales indicadores de actividad
de las cadenas oleaginosas en 2022. Las exportaciones de soja por casi 2.000 millones de
dólares constituyeron un récord histórico para el sector.
Para esta nueva zafra 2022/23, las lluvias de mediados de noviembre permitieron iniciar la
siembra de soja que se encontraba detenida por falta de humedad en los suelos, y si bien
se espera que el área se incremente, motivada por precios favorables de la oleaginosa, la
producción podría resultar inferior a la cosecha obtenida en la zafra anterior -habida cuenta
que por tercer año consecutivo se espera un verano con precipitaciones por debajo de lo
normal-. Respecto al girasol, el área continúa incrementándose lentamente, a influjo de la
demanda industrial, sin contar hoy con una salida exportadora.

1. El mercado externo

Hacia fines de 2021, el aumento en la tasa de actividad y la recuperación de la demanda

global luego de la pandemia de COVID-19, elevó el precio de los alimentos y las materias
primas. A su vez, la disminución de las tasas de interés de referencia a nivel mundial para
reactivar la inversión y el consumo, debilitó las principales divisas a nivel internacional -en
particular del dólar- y los fondos de inversión internacionales apostaron a los commodities
como reserva de valor. La desequilibrada reactivación del comercio internacional en las
distintas regiones del mundo con fuertes shocks de demanda, alteró los flujos de comercio
a nivel internacional y generó un fuerte aumento en el precio de los fletes. Este “boom” de
altos precios de los commodities fue acompañado por los balances de oferta y demanda
alcistas de los distintos granos.

Los mercados internacionales comienzan el año 2022 sacudidos fuertemente por la invasión
de Rusia a Ucrania. Como consecuencia de su posición geoestratégica y la relevancia de la
región del Mar Negro para los mercados de energía, granos y fertilizantes, se genera una crisis
de oferta de alimentos con afectación en las cadenas de suministros, con consecuencias en
el comercio internacional y en la seguridad alimentaria de los países importadores de dichos
orígenes.

1 Ingeniera Agrónoma, Técnica de OPYPA, Coordinadora del Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial,
crava@[Link]

| 181
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Durante los primeros seis meses del año primó un escenario de alta incertidumbre y
volatilidad en los mercados de commodities, lo que ocasionó que los precios de los granos
y aceites -que ya venían elevados- alcanzaran máximos históricos. Esto trajo aparejado un
aumento generalizado de la inflación y el cierre o limitación de las exportaciones de algunos
países productores de alimentos -en el intento de contener este aumento de precios
interno-, medida que agudizó aún más la situación de disponibilidad de alimentos.

En julio de 2022, bajo la participación de la ONU y Turquía, Ucrania y Rusia firmaron un

acuerdo para permitir la exportación de más de 20 millones de toneladas de grano
ucraniano bloqueados en los puertos del Mar Negro. La iniciativa permitió las exportaciones
de alimentos desde tres puertos ucranianos clave del Mar Negro: Odessa, Chernomorsk y
Yuzhny y contribuyó a reducir los elevados precios en los mercados internacionales. Hacia
fines de noviembre, la prórroga del acuerdo del corredor seguro de granos y materias
primas por 120 días adicionales trae una calma -transitoria- a los mercados de commodities.

El aumento de la inflación -situada en máximos no observados en varias décadas- determinó

el aumento de las tasas de interés en varios países del mundo, lo que podría desencadenar
una contracción en la demanda y una posible recesión durante el 2023. La incertidumbre de
los mercados continúa dado que esta medida no resolverá los problemas de abastecimiento
de las cadenas alimentarias ni el cese del conflicto bélico.

1.1. Evolución de los precios

Luego de un comportamiento relativamente estable durante los últimos años, los mercados
internacionales de los oleaginosos y derivados muestran un fuerte incremento desde
fines del año 2020, que se acrecienta durante 2021 con la recuperación de la demanda y
se intensifica aún más durante 2022 como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y
Ucrania.

La invasión rusa de Ucrania impactó profundamente en el mercado mundial de los

oleaginosos. Con casi 7 millones de hectáreas sembradas en 2021/22 y una molienda de
más de 16 millones de toneladas, Ucrania es el mayor exportador del mundo de aceite
de girasol -con una participación del 50% del volumen total comercializado-. La región del
Mar Negro es el epicentro del mercado mundial de girasol, explicando cerca del 60% de la
producción mundial de esta oleaginosa y casi el 80% del comercio global de su aceite.

Con la interrupción se los suministros a través de los puertos del Mar Negro, los precios de
los aceites vegetales alcanzaron un máximo histórico en un escenario de escasez de oferta
y disponibilidad, que refleja inventarios globales ajustados, con gradual recuperación de
la producción de materias primas y una mayor demanda, principalmente en el sector del
biodiesel.

Ante un contexto de alta incertidumbre y volatilidad, con una inflación mundial de los
alimentos disparada, Indonesia prohibió en mayo sus exportaciones de aceite de palma

182 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

“para garantizar la disponibilidad de productos de alimentación en el mercado nacional”.

Esta medida desplazó la demanda de aceite de palma hacia el aceite de soja, de colza y
el aceite de maní, e incrementó las exportaciones de aceite de palma de otros orígenes
con mayores distancias, exacerbando aún más la situación de escasez de oferta de aceites
vegetales.

Tal es así que, el índice de precios de los aceites vegetales (FAO) promedió 252 puntos en el
mes de marzo (vs 159 un año atrás), y se mantuvo en niveles históricamente elevados hasta
mitad de año. Durante el segundo semestre, el descenso de los precios mundiales de los
aceites de palma, soja y colza -ante perspectivas de abundantes suministros-, compensó con
creces el incremento de las cotizaciones del aceite de girasol -que se mantiene aún elevado
pese al acuerdo del corredor seguro de exportación de granos del Mar Negro-.

En el caso de la soja, los precios del grano en los puertos de exportación de Argentina
durante 2022 se mantuvieron firmes en el entorno de US$ FOB 625 la tonelada promedio,
un aumento de 16% respecto al año anterior (US$ FOB 540 la tonelada). Se trata de valores
récord históricos para la soja, que supera los promedios observados en 2012 y 2014. Durante
el primer semestre del año, el precio promedio superó los US$ 650 la tonelada y registró un
máximo histórico de US$ 688 la tonelada en el mes de marzo (Gráfica 1).

Esta dinámica se profundiza en el caso del girasol. Los precios del grano de girasol en puertos
argentinos estuvieron por encima de los US$ FOB 600 la tonelada durante todo el año y
promedian en 2022 US$ FOB 754 la tonelada, un incremento sustancial de 19% respecto
al promedio del año anterior (US$ FOB 635 la tonelada). Cabe señalar que, el impacto
de la invasión de Rusia a Ucrania llevó a que el precio del girasol en puertos argentinos
superara los US$ FOB 920 la tonelada durante los meses de abril a junio, marcando registros
excepcionales, los mayores precios de la serie para el girasol (Gráfica 1).

Este comportamiento también se observa en los aceites, los que exhiben niveles
sustancialmente por encima a los registrados un año atrás y se posicionan dentro de los
máximos de la serie histórica (Gráfica 2). El precio del aceite de girasol para la exportación
alcanzó su máximo en mayo de 2022 momento en el cual cotizó a US$ 2.121 la tonelada,
superando el mayor registro histórico alcanzado durante 2008 de US$ 1.800 la tonelada. En
promedio, el aceite de girasol se mantuvo en US$ 1.681 la tonelada durante 2022, un 23%
por encima del precio promedio de 2021, enmarcado en una crisis global de oferta que
atraviesa el grano de girasol desde el año 2021 que se ve agravada con la guerra.

En el caso del aceite de soja, el precio durante los meses de marzo a mayo alcanzó a US$
FOB 1.800 la tonelada, valor 42% por encima del mismo registro el año anterior y el mayor
registro histórico en 30 años. Si bien el precio promedio para 2022 se ubica en US$ 1.507,
dado el descenso de precios en la segunda mitad del año, continúa siendo el mayor de toda
la serie (Gráfica 2). La firmeza de los precios se apoya en el resurgimiento de la demanda
de aceite de soja argentino por parte de otros orígenes ante la ausencia en el mercado
de Ucrania, entre ellos India -principal importador mundial de aceites comestibles-, quien

| 183
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

recortó sus aranceles de importación sobre los aceites, con el objetivo de frenar los precios
internos. A ello se le suman las ventas de biodiesel. Cabe señalar que, Argentina transita una
escasez de suministros de aceite de soja debido a la lentitud de las ventas de soja por parte
de los productores.

Respecto a las harinas oleaginosas, si bien estos derivados también muestran incrementos
de precios, estos han sido más moderados (Gráfica 3). En el caso de la harina de girasol,
el precio promedio se encuentra en 303 dólares la tonelada en 2022, 23% por encima del
mismo registro el año anterior. Por su parte, para la harina de soja, el registro promedio del
año 2022 marca un incremento de 15% entre 2021 y 2022 (492 US$/t).

Gráfica 1. Precios de exportación de granos oleaginosos en puertos argentinos

Fuente: OPYPA con base en información de Mercados Agropecuarios-Área granos, Ministerio de

Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAyP-Argentina).

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 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 2. Precios de exportación de aceites en puertos argentinos

Fuente: OPYPA con base en información de Mercados Agropecuarios-Área granos, Ministerio de

Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAyP-Argentina).

Gráfica 3. Precios de exportación de harinas oleaginosas en puertos argentinos

Fuente: OPYPA con base en información de Mercados Agropecuarios-Área granos, Ministerio de

Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAyP-Argentina).

| 185
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

De igual forma, el índice de precios de soja2 que elabora el International Grain Council
(IGC), muestra una sostenida recuperación durante el año 2022, que, aunque cae durante el
segundo semestre, se mantiene en los niveles más altos de la serie histórica. En el trimestre
marzo-mayo, el índice de soja alcanzó a 338 puntos y se ubicó 21% por encima respecto al
valor observado un año atrás. A partir de allí, como consecuencia del acuerdo de exportación
de granos del Mar Negro, si bien el índice presentó una tendencia decreciente, se encuentra
claramente por encima de los registros de años anteriores (Gráfica 4).

Gráfica 4. Índice de precios internacionales de soja (evolución diaria)

Fuente: elaboración propia con información del IGC.

Luego de haber alcanzado en mayo y junio de 2022 valores superiores a US$ 550 la tonelada,
el precio del grano de soja en el mercado de futuros de Chicago (CBOT-CME) se mantiene
hacia fines de noviembre en niveles elevados. Específicamente los contratos de soja en la
posición “julio/2023” en CBOT tuvieron un descenso de apenas US$ 13 la tonelada entre
mayo y noviembre, alcanzado a US$ 535 la tonelada durante fines de noviembre (Gráfica 5).

Si bien la demanda para exportación continúa firme, las compras por parte de China son
una interrogante y se han enlentecido en los últimos meses, con un yuan debilitado que
encarece las importaciones -principalmente las provenientes de EEUU-. A pesar de que
los fundamentos presionan las cotizaciones a la baja, con suba de la tasa de interés en
la mayoría de las economías mundiales como medida de paliar el espiral inflacionario de
los commodities y las buenas perspectivas de cosecha a nivel global -con una mejora en
los rendimientos de EEUU y un incremento en la siembra de Brasil-, el precio de la soja se
mantiene -elevado para su histórico- en el entorno de US$ 500 la tonelada en una coyuntura
de alta incertidumbre con un conflicto bélico que continúa.

2
El índice considera los tres principales puertos de origen para la soja: EEUU, Brasil y Argentina.
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 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 5. Precios de futuros de soja

(Mercado Chicago, posición julio/2023)

Fuente: elaboración propia con información del CME Group.

El escenario 2022, presenta un inicio del año con diferencias de hasta US$ 43 por tonelada
-en enero- a favor de los precios FOB de origen Argentina, dado que el cultivo de la zafra
agrícola 2021/22 estuvo afectado por condiciones de déficit hídrico y altas temperaturas
que redujeron las previsiones iniciales de producción. La situación se revierte y en el
periodo abril-setiembre el precio FOB de la soja con origen EEUU logra un “premio” de
US$ 20 la tonelada, posicionando a los precios de exportación de la soja argentina como
muy competitivos respecto de la soja estadounidense y brasilera (Paranaguá). La demanda
de la soja con origen Argentina por parte de China se mantuvo sostenida, en detrimento
de la de origen EEUU. Ya en el mes de octubre, la presión bajista de la cosecha de soja
norteamericana -con previsiones de mayor producción, molienda y existencias finales- hace
que los precios estadounidenses se igualen con los argentinos en US$ FOB 590 la tonelada
(Gráfica 6).

Durante 2022, ante un panorama de escasez de reservas y divisas, el Gobierno Argentino

implementa el “Programa de Incremento Exportador”, conocido como el “dólar soja”
que busca incentivar a los productores a liquidar el grano. Éste genera un tipo de cambio
diferencial de $ 200/US$ para las exportaciones de productos del Complejo Soja3.

3
Cuando los exportadores venden soja en el mercado internacional, reciben dólares que están obligados a
intercambiar por pesos a la tasa oficial de la moneda estadounidense, que es impuesta por el gobierno. La “brecha
cambiaria” entre la cotización oficial y el mercado paralelo es amplia, a lo cual hay que sumar detracciones a las
exportaciones de 33%, políticas que desincentivan la venta del grano -y éste se guarda en los silo-bolsas esperando
una mejora del precio-.
| 187
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

El inicio de este programa -en el mes de setiembre- impactó con fuertes bajas de los precios
FOB de los productos industriales de la soja. Apuntalados por el dólar soja, los diferenciales
FOB aceleraron las ventas de la soja argentina, y se comercializaron casi 14 millones de
toneladas generando divisas por más de US$ 8.000 millones en ese periodo.

Recientemente, el Gobierno Argentino anunció una nueva edición del “dólar soja” durante
el mes de diciembre, con el objetivo de obtener divisas por US$ 3.000 millones del complejo
sojero. En esta ocasión, los exportadores podrán liquidar sus ventas a un tipo de cambio
diferencial de $230/US$. Cabe señalar que, la producción total de soja alcanzó a 43,3
millones de toneladas, de las cuales quedarían por vender en manos de los productores
11,4 millones de toneladas. Hasta el momento, la comercialización de la última cosecha de
soja 2021/22 se encuentra ralentizada respecto al año anterior. Asimismo, se anunció que
se restablecerá el diferencial de retenciones para los exportadores de harina y aceite de
soja, quienes pasarán a una alícuota de 31% mientras el grano de soja continuará con 33%.

Gráfica 6. Precios de exportación de soja

Fuente: OPYPA con base en información de Mercados Agropecuarios-Área granos, Ministerio de

Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAyP-Argentina).

El índice de precios de los fletes de cereales y oleaginosos4 (GOFI) que elabora el

International Grain Council (IGC), ha descendido de manera sostenida durante 2022 hasta
alcanzar su punto mínimo durante noviembre, posicionándose -16% por debajo del mes

4
El índice considera los cinco principales puertos de origen para los granos: Argentina (Rosario), Australia (Kwinana),
Brasil (Santos), Black Sea – Rusia (Novorossiysk), Ucrania (Yuzhny), Canadá (Baie-Comeau), Unión Europea (Rouen),
EEUU (Golfo) y PNW (Tacoma).
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 ANUARIO OPYPA | 2022

anterior y mostrando un importante descenso respecto a los niveles un año atrás -los más
altos de toda la serie histórica (disponible desde 2013)-. A pesar de que el índice GOFI de
noviembre/22 es un -25% respecto a noviembre/21, es un +45% superior al observado tres
años atrás (Cuadro 1). Específicamente los fletes de granos con origen regional -puertos
de Argentina y Brasil- presentan igual comportamiento, con precios elevados respecto a
tres años atrás (+57% y +46% respecto a noviembre 2021), pero menores respecto al año
anterior (-27% y -23% respecto a noviembre 2021).
Cuadro 1. Índice de precios internacionales de fletes de granos (evolución diaria)
Cuadro 1. Índice de precios internacionales de fletes de granos (evolución diaria)
ene 2013 = 100 22/11/22 un mes atrás un año atrás tres años atrás
Índice GOFI 147 175 -16% 196 -25% 101 45%
Sub-índices:
Argen�na 190 225 -15% 259 -27% 121 57%
Brasil 186 230 -19% 243 -23% 128 46%
Europa 127 144 -12% 182 -30% 84 50%
EEUU 116 139 -16% 151 -23% 88 33%
Fuente: elaboración propia con información del IGC-GOFI.

1.2. La producción y el consumo

La evolución de los precios se ha visto influida por el comportamiento observado en los

balances de la oferta y demanda global. En los últimos años la dinámica exhibida por la
producción y el consumo en el mundo ha resultado en una sostenida recuperación de
las existencias de los principales granos oleaginosos. Si bien se prevé un descenso en la
producción de girasol, se estima un fuerte incremento de la producción mundial de soja y
canola -que supera al incremento proyectado del consumo-.

En las últimas previsiones de Oil World para el ciclo 2022/23 (divulgadas en el pasado mes
de setiembre) se proyecta un importante incremento de 13% para las existencias globales
del conjunto de los 7 principales granos oleaginosos y el indicador existencias/consumo
asciende a 20%. Ambas referencias se mantienen en niveles altos en relación a su evolución
de los últimos 10 años (Gráfica 7).

| 189
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 7. Existencias globales de los 7 principales granos oleaginosos

Fuente: elaboración propia con base en información de Oil World (set/2022).

1.2.1. Soja

De igual forma, proyecciones más recientes y específicas para la soja, divulgadas por el
USDA en noviembre/2022, prevén un aumento de 2% para las existencias mundiales a fin
de 2022/23 (102 millones de toneladas vs. 100 millones al finalizar 2021/22). En tanto, la
relación existencias/consumo se mantiene en 27% (Gráfica 8).

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 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 8. Existencias globales de grano de soja

Fuente: elaboración propia con base en información USDA (noviembre/2022).

La cosecha global en el ciclo 2022/23 experimentaría un incremento de 6% (391 millones

de toneladas vs. 369 millones previas). El volumen superaría las proyecciones del consumo
mundial, dando lugar a incrementos en las existencias al final del ciclo. Se espera que el
consumo de soja se incremente 4,5% respecto al año anterior y alcance a 380 millones de
toneladas. Se prevé que las importaciones de China se incrementen y alcancen a 98 millones
de toneladas, superando en 7 millones de toneladas el volumen importado el año anterior.

En conjunto, los principales países exportadores incrementarían su volumen de cosecha

10%. Finalmente, en EEUU la sequía no afectó en demasía la productividad del cultivo y la
cosecha -que culminó el pasado mes de octubre- fue estimada en 118 millones de toneladas,
como consecuencia de una mejor productividad -estimada en 3,37 t/ha- y de una siembra
alcanzó a 35 millones de hectáreas, similar al área del año previo (Cuadro 2).

| 191
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS
Cuadro 2. Producción de soja en los principales países exportadores
Cuadro 2. Producción de soja de
(miles en toneladas)
los principales países exportadores
(miles de toneladas)
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23* Variación
EEUU 120.520 96.670 114.750 121.530 118.270 -3%
Brasil 115.030 124.845 138.153 125.550 153.538 22%
Argen�na 55.300 49.000 46.000 44.000 49.500 13%
Paraguay 8.512 10.100 9.900 4.200 10.000 138%
Mayores exp. 299.362 280.615 308.803 295.280 331.308 12%
Total mundial 361.060 339.890 368.520 355.590 390.530 10%
Part. mayores exp. 83% 83% 84% 83% 85%

Fuente: OPYPA a partir de USDA, CONAB y SAGyP (nov/2022).

En la región sudamericana, se destaca la recuperación de la cosecha paraguaya, la cual

afectada por una fuerte sequía apenas alcanzó los 4 millones de toneladas en la zafra 2021/22,
la peor cosecha de su historia. Para esta nueva zafra, se espera que la producción recupere
los 10 millones de toneladas. La cosecha brasileña de soja, la cual viene incrementando su
volumen año a año, se apronta para ser récord histórico durante el ciclo 2022/23 y se estima
alcanzaría a 153 millones de toneladas. Respecto al cultivo de soja en Argentina, si bien se
-
proyecta un incremento de 13% respecto a la zafra anterior -la cual estuvo marcada por
una importante sequía-, la siembra se encuentra con un importante retraso por la falta de
humedad en el suelo -a fines de noviembre el retraso es de 40% respecto a un año atrás-.
Si bien se espera una producción de soja argentina de casi 50 millones de toneladas, existe
una alta incertidumbre dado que cada día de retraso en la siembra compromete el potencial
productivo del cultivo (Cuadro 1). La producción total del cono sur (incluyendo las cosechas
de Uruguay y Bolivia), crecería 22% en el ciclo 2022/23 y alcanzaría a un nuevo máximo
histórico con 220 millones de toneladas (frente a 180 millones del ciclo previo) (Gráfica 9).

192 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 9. Producción de soja en América del Sur

(p) Proyección.
Fuente: con base en Oil World, CONAB (Brasil), SGAyP (Argentina) y USDA (EEUU).

De este modo la producción regional mantiene el liderazgo en el total de la producción

global, con una participación relativa que alcanza a 54% en el último trienio. También es
clara la relevancia de la oferta del cono sur, con una participación del grupo de 63% de la
producción total (vs. 36% de los EEUU) (Gráfica 10).

| 193
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 10. Distribución de la cosecha de soja entre los principales exportadores

(promedio del trienio 2020/21 – 2022/23)

Fuente: OPYPA, con base en Oil World, CONAB (Brasil), SGAyP (Arg.) y USDA (EEUU).

Debe destacarse que, mientras las proyecciones para EEUU cuentan con un alto grado de
certeza dado que ya ha finalizado la cosecha, en el caso de América del Sur los ajustes de las
proyecciones son probables, en la medida que los cultivos de la región mayoritariamente
están iniciando su ciclo y que aún resta por sembrarse buena parte del área (en especial en
Argentina y Uruguay, que tienen cultivos con localización más meridional).

En los próximos meses la condición de los cultivos en el hemisferio sur y la confirmación

o modificación de los pronósticos para su producción y oferta exportable, será un factor
determinante del comportamiento del mercado global de la soja.

Las previsiones meteorológicas indican que el fenómeno de “La niña” identificado en el

océano Pacífico, con probabilidad de lluvias que estarían por debajo del promedio histórico,
ya está instalado por tercer año consecutivo y podría afectar negativamente el desempeño
esperado de las cosechas. Si bien el evento climático sería un hecho, la intensidad sería débil
a moderada y su probabilidad caería notablemente a partir de febrero-marzo.

En momento de redactarse este artículo (finales de noviembre) la ausencia de precipitaciones

y la falta de agua en el suelo - dada la primavera seca - generan una alta incertidumbre
acerca del área posible a sembrar y de las condiciones de emergencia de los cultivos.

Puntualmente, en el caso de Argentina, se estima un área de 16,5 millones de hectáreas,

2,3% más que el año anterior, deteniendo una serie de caídas consecutivas del área de soja
desde la zafra 2015/16. Luego de las precipitaciones de las últimas semanas, la siembra
se aceleró y presenta un 17% de avance, una demora de 14% respecto al año anterior
como consecuencia de la falta de agua en los suelos. En la última semana de noviembre, se

194 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

sembraron 1,2 millones de hectáreas en una semana, pero la incerteza es total dado que
falta humedad en los suelos. A diferencia de las zafras anteriores, en donde los menores
impuestos y nuevas tecnologías impulsaron el área de siembra de maíz en detrimento
del área de soja, para esta zafra 2022/23 el incremento de costos -principalmente de los
fertilizantes- juega a favor de la siembra de soja. A nivel comercial, el gobierno argentino
determina en 33% (vs. 24,7% en dic/19) las retenciones a las exportaciones del grano de
soja y reestablece desde diciembre de 2022, el diferencial entre el grano y los productos
derivados, siendo de 31% para harina y aceite de soja5.

En el caso de Bolivia, si bien se proyecta una producción de soja similar al volumen de la

zafra anterior, la situación es de incertidumbre en las últimas semanas. El Gobierno Nacional
decidió suspender de manera temporal las exportaciones de soja y derivados, azúcar y
carne, con el fin de prevenir el abastecimiento del mercado interno.

En Brasil, dado los buenos resultados obtenidos en las últimas zafras y las atractivas
condiciones de mercado para la comercialización del grano, se espera que el área sembrada
se incremente 4,2% -decimosexto año consecutivo de crecimiento- y alcance a 43 millones
de hectáreas, un nuevo récord histórico. La siembra progresa a gran ritmo y al momento
de redactarse este artículo completa un avance de 48% de la superficie prevista. Si bien
gran parte del país cuenta con buenas condiciones hídricas la situación es sumamente
heterogénea entre las distintas regiones. La situación en Paraná y Santa Catarina está
comprometida, con bajas temperaturas y precipitaciones excesivas que han retrasado la
siembra. En Paraná el área sembrada es de 46% del área prevista y en Santa Catarina el área
sembrada es de apenas 25% de la intención a sembrar. Por el contrario, en Mato Grosso,
las condiciones climáticas acompañaron y el progreso de la siembra alcanza a 90% del área
-la cual se estima en 11,8 millones de hectáreas-, indicando que la cosecha podría estar
iniciándose tempranamente a principios de enero. Se estima una producción brasileña
récord de 154 millones de toneladas de soja.

Con respecto a la demanda, la desaceleración del crecimiento económico, los problemas

logísticos generados por encerramientos masivos por el COVID-19 y la pérdida de
competitividad del sector porcino provocaron en el ciclo comercial 2021/22 una caída
considerable de la importación de soja por parte de China -91 millones de toneladas-.
El informe del USDA para la campaña 2022/23, mantiene para China una producción de
soja en 18,4 millones de toneladas, algo superior respecto al año anterior. Estima que
las importaciones de soja por parte de China se incrementarían 7% y alcanzarían a 98
millones de toneladas. Los productores porcinos chinos, que ya venían con problemas

5
Durante gran parte de 2022 se eliminó el diferencial para el financiamiento del Fondo Estabilizador del Trigo. Ver
Artículo Trigo y derivados: situación y perspectivas en el ANUARIO OPYPA 2022.
| 195
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

desde mediados del año pasado, profundizaron la situación de quebranto a partir del
alza del precio registrada por la harina de soja desde marzo pasado. Una situación similar
experimentó el sector avícola. En ese marco, la mayor parte de las empresas porcinas y
avícolas chinas redujeron el uso de harina de soja en la integración de las raciones para
reemplazarlo por otros recursos alternativos como el trigo (a costa muy probablemente
de una óptima eficiencia de conversión). Se pronostica que las importaciones de soja y el
consumo de harina de soja se recuperará en 2022/23, en la medida en que los productores
porcinos y avícolas vuelvan a tener modelos rentables de producción.

En suma, el escenario externo para la soja en 2023 se presenta con un aumento en la

producción mundial y un incremento en la estimación de las existencias finales, factores
que presionan a la baja los precios de la oleaginosa. Si bien se estima una importante
recuperación de los stocks finales en Brasil, en EEUU las existencias finales totalizarían
apenas 6 millones de toneladas -las menores e los últimos 5 años- como consecuencia de un
mayor consumo doméstico. Por otra parte, la demanda de China, que se ha visto enlentecida
como consecuencia de los precios elevados, plantea ciertas interrogantes. Dentro de los
fundamentos propios de mercado de la oleaginosa, la principal incertidumbre acerca de la
oferta exportable del cono sur americano contribuye con signo contrario en las cotizaciones.

A nivel de coyuntura macroeconómica global, la suba de las tasas de interés en las principales
economías del mundo para contrarrestar el espiral inflacionario de los alimentos, indicaría
una desaceleración de la economía y una retracción en la demanda, presionando a la
baja los precios de los alimentos. Por el contrario, el conflicto bélico continúa, y si bien
el acuerdo de exportación seguro de granos del Mar Negro -por 120 días- contribuyó a
una disminución en los precios, la incertidumbre es alta y los precios continúan sostenidos
respecto a su histórico, dado que hay una oferta de alimentos con origen Ucrania que no se
ha reestablecido en su totalidad, implicando cambios en los flujos comerciales y obligando
a los importadores de alimentos a buscar otros orígenes.

1.2.2. Girasol

De acuerdo a la información de OilWorld (set. 22), la crisis global de oferta del grano de
girasol acontecida en la zafra 2020/21 quedó atrás durante el periodo 2021/22, con una
notable recuperación de la producción. Para esta nueva zafra, las proyecciones se ven
afectadas por la menor participación de Ucrania en la producción y comercio mundial del
girasol.

Mientras se estima que la producción de Ucrania alcance apenas a 11 millones de toneladas,

se prevé que la producción de Rusia se incrementaría a 16,5 millones. La producción global
se reduciría -7% y totalizaría 54 millones de toneladas (vs 58 millones de toneladas del ciclo
previo). La principal incertidumbre es la disponibilidad de esta producción y la posibilidad de
que los países del Mar Negro puedan comercializar sus cosechas. (Cuadro 3).

196 |
 ANUARIO OPYPA | 2022
Cuadro 3. Producción de girasol
(millones
Cuadro de toneladas)
3. Producción de girasol
(millones de toneladas)
Promedio
2020/21 2021/22 2022/23* Variación
17/18-21/22
UE 9,7 9,0 10,5 9,7 -7%
Rusia 13,6 13,4 15,4 16,5 7%
Ucrania 15,2 13,9 16,8 11,0 -35%
Argen�na 3,3 3,2 3,4 3,7 9%
Turquía 1,7 1,6 1,8 2,1 17%
Resto 9,7 9,8 10,1 11,0 8%
Total mundial 53,1 50,8 58,0 53,9 -7%

Fuente: OPYPA, con base en OilWorld.

Dado que el mercado de girasol es concentrado, con pocos países productores y

exportadores, el impacto del conflicto bélico en los flujos comerciales del girasol y su
aceite es muy importante. Ucrania era el principal productor y exportador de girasol a nivel
mundial con India, China, Irán y Arabia Saudita como destinos. El golpe a la logística, con
afectación en la infraestructura, tanto portuaria como en instalaciones de almacenamiento
y procesamiento, provocó cambios en el destino y tipo de producto comercializado. El girasol
sin procesar encontró nuevos países destinos de exportación con capacidad de trituración
disponible, como UE, Turquía y Moldavia. De acuerdo a la información del USDA (nov 2022)
Ucrania exportó 7 veces más girasol, 26% menos harina de girasol y 15% menos de aceite
de girasol que el año previo.

Para el ciclo 2022/23, las previsiones comerciales reflejan una reducción de producción de
Ucrania y exportaciones de casi 2 millones de toneladas de girasol, 2,8 millones de harina
y 3,6 millones de toneladas de aceite de girasol, en un contexto con patrones de consumo
distorsionados y limitados. Se espera que la UE continúe importando, dado la sequía que
afectó sus cultivos oleaginosos.

A nivel regional, Argentina es el principal productor de girasol, y la situación internacional le

confiere una oportunidad para posicionarse de mejor manera en el mercado internacional.
De acuerdo a la información oficial, se espera que para el próximo verano el área de girasol
sembrada se incremente 10% (2,2 millones de hectáreas) y la producción alcance a 4,3
millones de toneladas para satisfacer la industria local.

| 197
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

2. Mercado local

2.1. Producción

Durante la zafra 2021/22, el área total de oleaginosas alcanzó a 1,16 millones de hectáreas,
13% por encima de los 1,03 millones de hectáreas sembradas en el ciclo previo. Si bien los
otros cultivos oleaginosos, mantienen una expresión muy inferior respecto a la soja, cabe
señalar la creciente participación de la colza (Brassica napus) junto a la carinata (Brassica
carinata) -oleaginosas de ciclo invernal- dentro de la agricultura uruguaya en los últimos
años (Gráfica 11)6.

En ese mismo ciclo la superficie sembrada con girasol -de acuerdo a los operadores privados-
totalizó 10.000 hectáreas y la producción se estimó en 18 mil toneladas. Tras una década
sin el cultivo, debido a inconvenientes con enfermedades y la presencia de pájaros, la
industria COUSA relanza un plan comercial para la siembra de girasol, con el objetivo inicial
de abastecer la demanda del mercado interno.

Actualmente, el productor tiene disponible nuevas tecnologías que levantan algunas

restricciones del pasado. El plan previsto, para 10 mil toneladas, superó las expectativas
y el recibo fue mayor al volumen esperado, con productores que sembraron por fuera del
plan comercial. Respecto a los requisitos, hay una condición de calidad y un lugar de recibo.
En cuanto al precio, la referencia es la soja de la CMPP, más una bonificación materia grasa
cuando se supera el 42%.

6
Por mayor información, Ver artículo Colza: situación y perspectivas, ANUARIO OPYPA 2022.
198 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 11. Evolución del área de los distintos cultivos oleaginosos (por año agrícola)

(*) Proyección.
Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA-MGAP.

La superficie de soja para el pasado año agrícola 2021/22 estuvo apenas por debajo del
millón de hectáreas y configura el mayor registro en los últimos 4 años. El área sembrada fue
estimada en 992 mil hectáreas (DIEA, set/2022), un 9% más respecto al ciclo previo. La baja
disponibilidad hídrica durante diciembre y enero, hacían prever importantes afectaciones
en la productividad del cultivo. Sin embargo, las lluvias de la segunda quincena de enero
ocurrieron en los momentos críticos y -contra todo pronóstico y a diferencia de los países
de la región- el rendimiento medio del cultivo se incrementó fuertemente a 2.800 kg/ha,
el tercer registro más alto de la serie histórica. Como consecuencia de ambos factores, la
producción de soja para el pasado ciclo 2021/22 fue estimada en 2,8 millones de toneladas,
63% por encima de la producción de la zafra anterior, situada en 1,7 millones de toneladas.

La tendencia creciente en la productividad del cultivo en el país se ha visto interrumpida

-recientemente- en sucesivas oportunidades por condiciones climáticas de sequía. En
los últimos años, es notoria la influencia del clima en la determinación de los resultados
productivos, con alternancia de años con productividades récords y años con productividades
sustantivamente menores, como consecuencia de la falta de agua en momentos críticos del
cultivo. Es clara la respuesta del cultivo cuando las condiciones son óptimas, y por lo tanto,
el riego debiera ser una herramienta a incorporar en este cultivo. El área regada en soja se
incrementa lentamente, y en la zafra 2021/22 alcanzó a 17 mil hectáreas (Gráfica 12)7 .

7
Ver el informe “Estimación preliminar de pérdidas en agricultura por déficit hídrico 2019-2020” (Methol, Cortelezzi
y Petraglia) de abril 2020.
| 199
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 12. Evolución de los rendimientos medios de soja (por año agrícola)

(*) Proyección.
Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA-MGAP.

El ajuste del balance de oferta y demanda de soja incorporando otras fuentes de información
complementarias (existencias, consumo, comercio exterior de grano soja, etc.) resulta en
una estimación de cosecha de casi 3,2 millones de toneladas, sustancialmente mayor a la
estimación para el ciclo anterior (2,0 millones de toneladas). Considerando la productividad
media informada por la Encuesta Agrícola (EA), la superficie del cultivo resulta de 1,14
millones de hectáreas, una diferencia de 14% con respecto a la estimación de DIEA (992
mil hectáreas). De todas maneras, el rango de la estimación de la EA para la superficie
sembrada, varía entre 1.066 mil y 918 mil hectáreas8, por lo cual, las estimaciones realizadas
a través de la hoja de balance resultan apenas por encima del límite superior del intervalo
(Cuadro 4).

Como se observa en el Cuadro 4, las existencias iniciales de soja en marzo/22 se encontraban

en 58 mil toneladas, uno de los menores de la serie. Respaldado por la situación
internacional de altos precios, las exportaciones de soja mantuvieron un muy buen ritmo
como consecuencia de la firme demanda de China. La cosecha 2021/22 fue de buena calidad
y con condiciones de exportación.

8
Intervalo de confianza de la estimación, con 95% de probabilidad (DIEA, MGAP).
200 |
 ANUARIO OPYPA | 2022
Cuadro 4. Balance de oferta y demanda de soja (por año agrícola)
Cuadro 4. Balance de oferta y demanda de soja (por año agrícola)
(en toneladas de grano) 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22e
existencia inicial (1º/mar) 154.300 123.120 110.882 33.079 57.743
EXP grano de soja (1º/mar-28/feb) 1.350.000 2.957.667 2.425.537 1.818.975 3.070.556
IMP grano de soja (1º/mar-28/feb) 0 0 0 0 0
existencia final (28/feb) 123.120 110.882 33.079 57.743 50.000
saldo primario (var. exist-EXP+IMP) -1.318.820 -2.945.429 -2.347.734 -1.843.639 -3.062.813
consumo domés�co (es�mado) -150.000 -150.000 -150.000 -140.000 -120.000
producción aparente * (toneladas) 1.468.820 3.095.429 2.497.734 1.983.639 3.182.813
rendimiento (DIEA-MGAP, kg/ha) 1.214 2.928 2.171 1.881 2.799
superficie aparente ** (hectáreas) 1.209.901 1.057.182 1.150.499 1.054.566 1.137.125

(*) Existencia inicial + Importaciones - Exportaciones - Existencia final – Consumo.

(**) Producción aparente / rendimiento promedio.
Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA, Aduanas, REOPINAGRA e INASE.

El volumen en existencias al 1º/11/22 era de apenas 85 mil toneladas. Si bien no se espera

que se concreten nuevas exportaciones en los próximos tres meses, el consumo local por
parte de la industria reduciría al final del ciclo el volumen de existencias. De ese modo el
stock remanente se estima en 50 mil toneladas a fines de febrero 2023 (Cuadro 4).

A nivel interno el procesamiento industrial de soja se redujo, y durante 2022 estuvo en el

orden de 120 mil toneladas, reduciendo la oferta nacional de harina de soja respecto al año
anterior, lo cual quedó de manifiesto en la ausencia de exportaciones.

2.2. Comercio exterior

Las cifras de la Dirección Nacional de Aduanas señalan que las ventas al exterior de grano
de soja alcanzaron a 3,0 millones de toneladas en el período marzo-noviembre 2022. La
cifra representa un sustancial incremento de 71% respecto de los 1,8 millones de toneladas
exportadas en el año anterior.

En la misma comparación interanual, el valor de las ventas al exterior se duplicó (111%). En

el período marzo-noviembre de 2022, el valor de las exportaciones de soja alcanzó a US$
1.925 millones (vs. US$ 913 millones en igual período del año previo). El precio medio para
el ciclo 2021/22 resultó en US$ 627 por tonelada FOB, el mayor precio FOB de la historia
del cultivo en el país. Este precio representa una importante mejora de 24% respecto de la
media de US$ 507 por tonelada alcanzada en el año previo.

El destino de las exportaciones muestra una mayor diversificación respecto al año anterior
en consonancia con el mayor volumen disponible para comercializar. China mantiene un

| 201
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

claro predominio como destino, recuperando su participación de 47% (en la zafra anterior) a
59% del volumen total de soja exportado. La novedad de esta zafra comercial es la aparición
de Argentina como destino de la soja uruguaya, cuya participación alcanzó al 25% de las
ventas totales. La fuerte sequía que afectó el cultivo de la oleaginosa durante el verano de
2022, motivó las importaciones de la industria argentina a un muy buen precio.

El tercer destino resultó ser Egipto, quien, si bien en 2021 adquirió el 38% de las ventas, en
esta oportunidad redujo su participación a 8% del volumen total comercializado. Respecto
a este cambio, los operadores informaron que Egipto continúa siendo una alternativa
interesante para soja, en donde Uruguay compite bien en proteína, y la dificultad podría
estar en menores requerimientos de humedad. Específicamente en 2022, tanto Argentina
como China pagaron un precio mayor por la oleaginosa. Cabe señalar que, tanto Egipto
como Turquía son alternativas interesantes dado que no se cuenta con las exigencias de
protocolo fitosanitario que rige con China. Le siguen en la lista Bangladesh (3%), Holanda
(2%), Brasil (1%), Turquía (1%) Y Vietnam (1%) (Cuadro 5).
Cuadro 5. Destinos de las exportaciones de soja
Cuadro 5. Destinos de las exportaciones de soja
(en % del volumen total exportado, marzo-noviembre de 2022)
(en % del volumen total exportado, marzo-noviembre de 2022)
Des�no Volumen exportado % del total US$/t
China 1.811.628 59% 625
Argen�na 767.639 25% 633
Egipto 245.644 8% 624
Bangladesh 92.117 3% 646
Holanda 61.411 2% 660
Brasil 30.706 1% 617
Turquía 30.706 1% 661
Vietnam 30.706 1% 599
Total exportado 3.070.556 100% 100%
Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas y Agrosud.

A pesar de que las exportaciones se concretaron a través de un conjunto numeroso de firmas

(35 empresas), el comercio de este grano continúa concentrado, ya que las 3 principales
empresas agrupan un 61% del comercio total (Cuadro 6).

202 |
 ANUARIO OPYPA | 2022
Cuadro 6. Principales firmas exportadoras de soja
Cuadro 6. Principales firmas exportadoras de soja
(en % del volumen total exportado, marzo-noviembre de 2022)
(en % del volumen total exportado, marzo-noviembre de 2022)
Empresa Volumen exportado % del total
CARGILL URUGUAY SA 831.025 27%
BARRACA ERRO SA 579.998 19%
COFCO INTERNACIONAL 448.213 15%
LDC URUGUAY SA 394.012 13%
CHS URUGUAY S.R.L 231.588 8%
COPAGRAN 143.007 5%
GARMET SA 144.070 5%
ADM URUGUAY 91.264 3%
GRANICOR SA 64.393 2%
ADP 61.471 2%
Resto 81.516 3%
Total exportado 3.070.556 100%

Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas.

Además de la exportación de la soja “in natura” (como materia prima para la industria
aceitera), durante 2022 continuó la corriente exportadora de semilla de soja. Se exportaron
casi 3,3 millones de kilos de soja (vs 5,0 millones en 2021) producida en “contraestación”
para atender la demanda del hemisferio norte, por un valor de US$ 5,2 millones (vs. 7,5
millones durante el ciclo previo) (Gráfica 13).

El precio de la semilla fue similar al año anterior y alcanzó a US$ 1.554 la tonelada FOB,
uno de los menores valores de la serie. Por su parte, la mejora en el precio del grano fue de
gran magnitud y alcanzó a 24% (US$ 627 por tonelada en promedio) respecto al año previo.
Por lo tanto, la relación de precios FOB por tonelada exportada semilla/grano disminuyó
sustancialmente a 2,5, el menor registro de la serie y sustancialmente por debajo del
promedio histórico (3,6).

| 203
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 13. Evolución del volumen y valor exportado de semilla de soja, por zafra comercial
(marzo-febrero)

(*) Periodo marzo-noviembre 2022.

Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas.

Por otro lado, Uruguay se caracteriza por importar semilla de soja -durante los meses de
agosto a noviembre- la cual varía de acuerdo a los resultados obtenidos en la zafra anterior
del cultivo. Con condiciones climáticas favorables y a la espera de un incremento del área
a sembrar, la importación de semilla de soja durante 2022 fue similar a las del periodo
anterior (Gráfica 14).

204 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 14. Importaciones de semilla de soja (período ago-nov)

Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas.

La información de Aduanas registra importaciones de semilla de soja por 5.172 toneladas

en el periodo de referencia (vs. 6.562 toneladas en mismo periodo de 2021), provenientes
en su totalidad desde Argentina.

Respecto a las importaciones de aceites, éstas retoman la tendencia decreciente observada

durante los años anteriores, y para el periodo enero-noviembre 2022 se ubican en 17 mil
toneladas por 27 millones de dólares CIF (vs. 23 mil toneladas por 32 millones de dólares el
año previo). Se realizaron importaciones de aceite crudo por un volumen de 12 mil toneladas
y 18 millones de dólares CIF, lo cual representó un descenso de 22% en volumen y de 12% en
valor respecto al año previo, a pesar del fuerte aumento de los precios a nivel internacional.
El principal aceite importado fue el de girasol (en bruto) con el 88% del volumen (vs 75% el
año anterior), seguido por el aceite de maíz -que reduce su participación de 18% a 12% en el
volumen total de aceites brutos importados-. En esta oportunidad, no hubo importaciones
de aceite de soja. Por su parte, la caída en el volumen importado de aceite en bruto de
girasol, 10 mil toneladas que representan 9% menos que el año previo, responde a la mayor
producción nacional generada por el plan de siembra disponible de la industria COUSA
(Gráfica 15).

En el caso de las importaciones de aceite refinado, estas totalizan un volumen de 5,4 mil
toneladas por un valor CIF de casi US$ 10 millones, un 33% menos en volumen y 20% menos
en valor respecto al año anterior. La participación del aceite de soja se redujo de 69% a 63%
del volumen total importado (3.400 toneladas), mientras que la participación del aceite de
girasol se incrementó de 27% a 35% (1.880 toneladas). En los últimos años, las importaciones
de aceite de colza muestran una trayectoria descendente, reflejando el incremento de área

| 205
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

de colza y su consecuente disponibilidad de materia prima local para industrializar9 .

Gráfica 15. Importaciones de aceites

Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduana.

Las importaciones de harinas, expellers y “otros derivados” de la molienda oleaginosa10

entre enero y noviembre de 2022, alcanzan a 237 mil toneladas, reduciéndose 5% con
respecto al año previo, y -de mantenerse el ritmo- podrían totalizar unas 250 mil toneladas
al completarse el año. De acuerdo a la serie histórica, desde 2016 -con excepción del año
2019-, el volumen importado oscila entre 200 y 250 mil toneladas (Gráfica 16).

9
La aceitera COUSA ha venido elaborado aceite comestible de colza y lo presenta en el mercado local como una
variedad específica de su principal marca: “ÓPTIMO Canola”.
10
Las importaciones agrupadas en “otros derivados” incluyen harinas de otras materias primas oleaginosas
(como lino, algodón, colza, etc.) y en los últimos años, también las ingresadas al país como “mezclas” (posiciones
arancelarias [Link].00 y [Link].90).
206 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 16. Importaciones de harinas oleaginosas

Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas.

Durante los últimos años, tanto la harina de girasol como la harina de soja han reducido
fuertemente su participación en comparación con otras harinas importadas. Sin embrago,
durante 2022, a pesar del aumento de la molienda -estimada en 25 mil toneladas- y el
consecuente incremento de la disponibilidad de producto de origen nacional, la participación
de la harina de girasol en el total de harinas y expellers importadas se incrementa de 15% a
19%, dado que se concretan compras por 46 mil toneladas y un valor de casi US$ 12 millones
de dólares CIF. En el caso de la harina de soja, el volumen importado se reduce fuertemente
(-60%) respecto al año anterior y alcanza apenas a 12 mil toneladas. En contrapartida, se
incrementan las importaciones de pellets y cáscara de soja.

Las exportaciones de harina de soja han mostrado presencia en los últimos años, lo
que constituye tal vez el hecho más novedoso, habida cuenta de la tradicional posición
importadora de nuestro país para ese derivado oleaginoso. Tal como se observa en la Gráfica
17, si bien en el año 2021 se exportaron 6.500 toneladas con destino a Senegal, en 2022 no
hubo exportaciones dada la mayor demanda interna para producción animal.

| 207
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 17. Exportaciones e importaciones de harina de soja

(*) Enero-noviembre.
Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas.

2.3. Precios internos

2.3.1. Soja

Con respecto a la soja, la comercialización de la pasada cosecha 21/22 se ubicó en el trimestre

marzo-mayo/22 con un precio promedio excepcional de US$ 628 por tonelada puesta en
destino, 24% por encima del precio registrado en marzo-mayo/21 (US$ 507 por tonelada).
Este registro marca un precio récord para la soja en su serie histórica en el país. Luego de
alcanzar en marzo un registro máximo de US$ 642 por tonelada, como consecuencia de la
invasión de Rusia a Ucrania, los precios se han debilitado, ubicándose en torno a US$ 540
al promediar setiembre, valor 14% por encima del registrado en setiembre 2021 (US$ 474).

Las referencias para los negocios de venta de la futura cosecha, considerando las
posibilidades de ventas anticipadas o “fordward” (con descuento respecto del precio en
el contrato soja de Chicago, posición julio/2023), marcan una expectativa de US$ 519/
tonelada FAS Nueva Palmira, lo que si bien resultaría en un sustancial retroceso del precio,
respecto del arranque de la última zafra, acorde con la situación de precios bajistas de los
fundamentos de mercado, es uno de los precios más elevados de toda la serie que denota la
gran incertidumbre que atraviesan los mercados internacionales (Gráfica 18).

208 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 18. Precio interno de la soja

(período marzo – mayo, para cada año agrícola)

(p) Proyectado.
Nota: la referencia para el año 2022/23p corresponde a los precios operados en el mercado local
durante el mes de noviembre de 2022.
Fuente: OPYPA, con base en información de la Cámara Mercantil.

2.3.2. Girasol

El precio interno de girasol puesto en Montevideo para la zafra 2021/22 fue incrementándose
a lo largo del año y superó los US$ 600 la tonelada en el momento de cosecha como
consecuencia de la situación internacional. Para la nueva zafra, 2022/23, el precio de
referencia se ubica en promedio en el entorno de US$ 500 la tonelada, superando el
promedio del periodo anterior.

| 209
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 19. Precio interno del girasol – destino industria

(puesto en Montevideo)

Fuente: OPYPA, con base en información de la Cámara Mercantil.

2.4. Perspectivas para el año 2023

2.4.1. Soja

La situación para la nueva zafra de soja ganó en tranquilidad luego de las lluvias de las
últimas semanas de noviembre. La falta de agua en los suelos fue notoria en determinadas
zonas durante la primavera, y la siembra estuvo detenida algunas semanas. A la fecha
-primera semana de diciembre- la siembra de soja de primera estaría finalizada y las últimas
lluvias habrían permitido sembrar aún en fecha la soja de segunda, la cual se incrementaría
respecto a la soja de primera como consecuencia de las 750 mil hectáreas de cultivos de
invierno.

La información relevada al mes de noviembre -con diversos actores de la cadena oleaginosa-

indica una expectativa de siembra que superaría 1 millón de hectáreas de soja, y se
incrementaría en el orden de 5% a 10% respecto a la zafra anterior, motivada por los precios
sostenidos de la oleaginosa y los buenos resultados obtenidos en los cultivos de invierno.

Tomando como referencia una superficie de siembra de 1,05 millones de hectáreas y

asumiendo rendimientos del entorno de 2,3 toneladas por hectárea -dado que el desarrollo
del cultivo podría verse afectado por la previsión de condiciones de sequía durante el
verano-, la producción podría alcanzar a 2,4 millones de toneladas.

Como se mencionó anteriormente, existe un elevado grado de incertidumbre sobre la futura

cosecha, por la gran dependencia de la evolución del clima en los próximos 4 meses. En este
sentido, los pronósticos indican que el fenómeno La Niña está instalado en la región desde
210 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

la primavera, con lluvias por debajo de los registros “normales” (el promedio histórico),
mientras las temperaturas estarían ligeramente por debajo de lo normal. Se espera que a
medida que avanza el verano el fenómeno se debilite.

En el Cuadro 7 se presenta una proyección para la zafra 2022/23, que asume la concreción
de la siembra del área prevista y condiciones “aceptables” para el clima. Así, la producción
podría alcanzar a 2,5 millones de toneladas, 10% por debajo de la muy buena cosecha
pasada. Si bien ello daría lugar a un volumen de la oferta exportable en el próximo ciclo
comercial, que se ubicaría en 2,3 millones de toneladas -inferior al excepcional volumen
alcanzado en el ciclo previo-, se proyecta una desmejora en el ingreso por exportaciones de
soja en un escenario de precios a la baja.
Cuadro 7. Proyección de oferta y demanda de soja 2022/23
Cuadro 7. Proyección de
(enoferta y demanda de soja 2022/23
toneladas)
(en toneladas)
en toneladas de grano 2022/23p
existencia inicial (1º/mar/23) 50.000
superficie sembrada (ha) 1.050.000
rendimiento(kg/ha) 2.300
cosecha 2.415.000
importaciones de grano -
Subtotal 2.465.000
consumo domés�co 135.500
existencia final (28/feb/24) 80.000
Subtotal 215.500
saldo exportable 2.249.500
Fuente: Elaborado por OPYPA.

Los resultados económicos de la pasada campaña 2021/22 fueron excepcionales para

el productor, con excelente productividad y precios récord históricos para la soja, que
permitieron ingresos superiores a US$ 1.500 por hectárea y márgenes en el entorno de US$
900/ha.

Para esta nueva zafra, el panorama continúa auspicioso, con precios sostenidos, que, con
una proyección de rendimientos cautelosa en vista de los pronósticos de precipitaciones
por debajo de lo normal, permitirían ingresos en el entorno de US$ 1.100 por hectárea.
Se estima un incremento en los costos cercano a 20%, proyectándose un margen antes
de renta (Ingresos Brutos – Costos) positivo por quinto año consecutivo, en el entorno de
US$ 280 por hectárea. El rendimiento de equilibrio se estima en 1,7 t/ha (2,4 t/ha después
de renta debido al fuerte incremento de la misma en el último año), por lo cual, habría
margen aún de obtener resultados positivos en caso de que el clima no acompañe (Cuadro
8 y Gráfica 20).

| 211
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS
Cuadro 8. Soja: estimación de resultados económicos
Cuadro 8. Soja: estimación de resultados económicos
2021/22 2022/23 (P) Variación
Rendimiento (t/ha) 2,9 2,3 -20%
Precio al productor (US$/t) 572 499 -13%
Ingreso (US$/ha) 1642 1148 -30%
Costo (US$/ha) 741 868 17%
Margen (US$/ha) 900 280 -69%
Rendimiento de equilibrio (t/ha) 1,2 1,7

Nota 1: precio al productor descontado un flete corto a planta de silos.

Nota 2: el costo no incluye renta de la tierra.
Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes calificados.

Gráfica 20. Evolución de los resultados económicos de soja de las últimas zafras

Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes calificados.

Finalmente, el análisis de la información de endeudamiento de la cadena oleaginosa (BCU)

muestra que, en los últimos años, como consecuencia de los buenos resultados productivos
y económicos obtenidos, se levantan las dificultades por las que atravesó el sector como
consecuencia de la fuerte sequía ocurrida durante el verano de 2018.

En el último año (set/21 vs. set/ 22), el endeudamiento de los productores de oleaginosos
(medido como créditos totales) se mantuvo en 104 millones de dólares.
212 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Los créditos “vencidos” son mínimos, y prácticamente no hay morosidad. El endeudamiento

del sector continúa siendo en dólares y la deuda con la banca privada continúa con una
participación de 70% de los créditos totales contraídos, en detrimento de la banca pública
(Gráfica 21).

Gráfica 21. Evolución del endeudamiento y la morosidad del sector primario oleaginoso

Fuente: OPYPA a partir de BCU.

2.4.2. Girasol

Por su parte, el área de girasol podría alcanzar a 15.000 hectáreas durante el verano 2023 de
acuerdo al plan de cultivo promocionado por la empresa COUSA, con la intención de cubrir
su demanda de materia prima. El programa bajo contrato es por volumen y tiene como
referencia de precio promedio del valor informado por la Cámara Mercantil para el mercado
local y la exportación, pudiendo fijar precio el productor en distintos momentos. Asimismo,
el plan prevé una bonificación por contenido de aceite.

3. Comentarios finales

Luego de un año 2022 de precios internacionales récord para los granos oleaginosos y
aceites, que permitió a Uruguay obtener ingresos de divisas por exportaciones de soja de casi
US$ FOB 2.000 millones, el escenario de precios 2023 se presenta bajista. Los fundamentos
de mercado de la soja -balances de oferta y demanda- dan cuenta de un incremento de
producción, consumo, exportaciones y existencias finales. A nivel regional, se proyecta una
cosecha histórica de Brasil y el área sembrada con soja en Argentina aumentaría por primera
vez desde la campaña 2015/16 -en detrimento del área de maíz-.

| 213
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Estas proyecciones de volumen de cosecha podrían verse afectadas o reducidas por las
condiciones climáticas, dado que el fenómeno La Niña -con precipitaciones por debajo de lo
normal- afectaría la zafra de verano por tercera vez consecutiva generando incertidumbre.

A pesar de que se pronostica para la zafra 2022/23 una mayor oferta de soja con una
consecuente caída en los precios internacionales, estos continuarían siendo elevados
respecto al histórico. El conflicto bélico continúa sin resolverse, y a pesar del Acuerdo de
exportación segura de granos por 120 días, Ucrania no ha logrado recuperar su participación
en el comercio mundial. En este sentido, las proyecciones mundiales de girasol indican una
menor producción y existencias finales, dado el peso que tiene Ucrania en la producción
de esta oleaginosa. El comportamiento de China y sus compras futuras de soja le imprimen
incertidumbre a las proyecciones, ya que, durante 2022, como consecuencia del incremento
en los precios, redujo sus compras consumiendo sus propias existencias. Adicionalmente,
la suba de las tasas de interés en las principales economías mundiales, provocaría una
retracción en la demanda.

A nivel nacional, los productores han podido capitalizar los precios elevados como
consecuencia del mercado “transparente” y así, alcanzar buenos resultados económicos
en los distintos cultivos. El incremento en los precios de los insumos para la nueva zafra,
principalmente en el precio de los fertilizantes y algunos agroquímicos, repercutirían en
menores márgenes para el productor. Este probable descalce, entre los precios futuros
de la soja y el elevado costo de los insumos, conlleva a los productores a tomar algunas
coberturas comerciales.

La otra variable que puede cambiar la situación de demanda de los oleaginosos es la

producción de biocombustibles. A pesar de la suba en el precio de los distintos oleaginosos
los países continúan firmes en promover la producción de biodiesel para concretar la
transición energética y para cumplir con los compromisos de descarbonización asumidos a
nivel internacional.

En el caso de Argentina, el Gobierno Nacional11 decidió subir de manera permanente el corte

de biodiesel con gasoil de 5% a 7,5% -cuyo precio es fijado por la Secretaría de Energía-, para
contrarrestar la problemática de falta de combustible y aprovechar la capacidad operativa
ociosa de las plantas. Al mismo tiempo, fijó un corte transitorio adicional de 5% -por 60 días
corridos-, que se comercializará al precio de paridad de importación del gasoil, totalizando
el corte total con biodiesel en 12,5%. Actualmente se analiza la posibilidad de que este corte
pase a ser permanente. Las exportaciones de biodiesel alcanzaron a US$ 2.000 millones este
2022.

En el caso de Brasil, el aumento de los precios de los distintos granos generó problemas
de rentabilidad en la producción de biocombustibles. En consecuencia, durante el 2022 se
impuso una reducción de 13% a 10% en el corte mínimo de mezcla de biocombustibles

11
Decreto 330/22.
214 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

con los combustibles fósiles. De acuerdo a lo informado por el Consejo Nacional de Política
Energética de Brasil, a partir de abril la mezcla obligatoria pasará a ser de 15%. Cerca del
70% de biodiesel se produce a partir de aceite de soja.

La política expansiva de biodiesel y etanol de EEUU, de pasar de 2-3 millones de toneladas

de diesel renovable a 20-23 millones en los próximos 6 años, impactará en el mercado de los
derivados oleaginosos. Esto implica que EEUU reducirá sus exportaciones de aceite de soja,
y en contrapartida exportará sus excedentes de harina de soja.

Por el contrario, en Uruguay, como consecuencia del sobrecosto que implicaba en las naftas
la mezcla con biodiesel, a partir del 1ro de enero de 2022 se eliminó la obligatoriedad de la
mezcla de 5% con gasoil. En este sentido, ALUR se consolida como exportador de biodiesel.
La apuesta del Ministerio de Industria y Energía12 -la llamada segunda transformación de
la matriz energética- es generar incentivos para la instalación en el país de bio-refinerías
para la elaboración de biocarburantes Green Diesel y JetFuel, obtenidos a partir de la
hidrogenación de aceites y grasas de origen vegetal y animal.

Finalmente, mencionar que, tanto a nivel regional como nacional, la producción agrícola se
centra en promover una mayor productividad de manera sostenible, con el objetivo final de
seguridad alimentaria. La huella de carbono, aspectos de economía circular, la agricultura
6.0, los sistemas regenerativos, la utilización de bio-insumos, la biotecnología, las nuevas
tecnologías, el cuidado del suelo, son los temas que ocupan hoy al sector agrícola.

4. Referencias y fuentes consultadas

Banco Central del Uruguay (BCU). Cifras del Comercio Exterior (en Servicio Urunet).

Bolsa de Comercio de Rosario – BCR. Mercados, 2022.

Cámara Mercantil de Productos del País. Cotizaciones de cereales y oleaginosos.

CONAB (Brasil). “2º levantamento de safra”, noviembre de 2022.

Chicago Mercantil Exchange (CME). Cotizaciones en las operaciones de mercados de futuros.

DIEA (MGAP). Encuesta Agrícola de invierno, setiembre/2022.

INASE. Consumo aparente de semillas.

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, Argentina. “Estimaciones agrícolas mensuales”,

noviembre de 2022.

12
[Link]
| 215
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Secretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca, (Argentina). Mercados Agropecuarios. Área

granos. Precios internacionales.

Observatorio de Oleaginosos. Oleaginosos Uruguay y Mesa Tecnológica de Oleaginosos.

Octubre de 2022.

Oil World Statistics Update. Octubre de 2022.

Oilseeds Market and Trade - USDA. Noviembre de 2022.

REOPINAGRA. Existencias de Cereales y Oleaginosos (DGSSA-MGAP).

216 |
 Colza: situación y perspectivas
Catalina Rava1

El área de crucíferas continuó creciendo y alcanzó a 1/3 del área sembrada con cultivos de
invierno a nivel nacional. Para esta zafra 2022/23 se espera una producción récord a nivel
nacional en el entorno de 450 mil toneladas. A pesar del fuerte incremento en los costos de
los fertilizantes, y las previsiones de menores precios de la colza -por los fundamentos del
mercado y la situación internacional- el margen del productor sería positivo y el desempeño
exportador de esta cadena oleaginosa se incrementaría durante 2023.

1. El mercado externo

El año 2022 se vio influido por la disrupción en las cadenas productivas, tanto por la menor
actividad derivada de la política interna de China de cero Covid-19, como por el conflicto
bélico en la región del Mar Negro, que generó una alta incertidumbre y volatilidad en los
mercados de commodities. La importante participación de Ucrania y Rusia en el comercio
mundial de alimentos, fertilizantes y energías impactó en los precios de los commodities
que alcanzaron sus máximos históricos. La escasez de determinados alimentos generó
cambios en los flujos comerciales, ya que los países importadores buscaron proveedores
alternativos a la región del Mar Negro. Ante esta crisis de oferta e incremento en los precios,
las principales economías mundiales aumentaron sus tasas de interés para contrarrestar la
inflación en los precios de los alimentos. En los últimos meses, la firma de un acuerdo -y su
renovación por 120 días, hasta febrero 2023- para la exportación segura de alimentos por el
Mar Negro -liderado por la ONU-, ha disminuido los precios y reducido las preocupaciones
por la seguridad alimentaria.

A pesar de este contexto internacional, la producción mundial de los principales oleaginosos

presenta una sostenida recuperación en los últimos años. Las proyecciones para la zafra
2022/23, indican que la producción mundial de los 7 principales oleaginosos2 totalizaría
618 millones de toneladas (7% más que el año anterior), ya que, la menor producción de
girasol -por menor producción de Ucrania- y algodón, se compensa con el incremento de
producción de soja y colza -por mayor producción en Australia y Europa.

1 Ingeniera Agrónoma, Técnica de OPYPA, Coordinadora del Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial,
crava@[Link]
2 Los 7 principales oleaginosos son: soja, girasol, colza, algodón, maní, palma, coco.
| 217
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

1.1. La producción y el consumo

La evolución de los precios se ha visto influida por el comportamiento observado en los

balances de la oferta y demanda global. En los últimos años la dinámica exhibida por la
producción y el consumo en el mundo, ha resultado en una sostenida recuperación de las
existencias de los principales granos oleaginosos. En las últimas previsiones de Oil World para
el ciclo 2022/23 (divulgadas en el pasado mes de noviembre) se proyecta un incremento de
13% para las existencias globales del conjunto de los 7 principales granos oleaginosos y el
indicador existencias/consumo asciende a 20%. Ambas referencias se mantienen en niveles
altos en relación a lo registrado en los últimos 10 años (Gráfica 1).

Gráfica 1. Existencias globales de los 7 principales granos oleaginosos

(*) Proyección.
Fuente: OPYPA con base en información de Oil World (nov/2022).

Las existencias finales mundiales de oleaginosos se proyectan en 121,6 millones de

toneladas, las mayores en los últimos 4 años. Las existencias de soja representan la mayor
parte del cambio, con un aumento de las existencias en Brasil y EEUU, dos de los principales
países productores y exportadores.

Respecto al cultivo de colza, se espera que la producción global alcance a 85 millones de

toneladas durante el ciclo 2022/23, el mayor volumen en la serie de 15 años (Gráfica 2).
Se proyecta un consumo doméstico récord de casi 81 millones de toneladas para el ciclo
2022/23, con incrementos en los consumos de India, Canadá y Europa. Las importaciones
mundiales de canola se recuperan -de la mano de Pakistán, China, Japón y Emiratos Árabes

218 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Unidos- como consecuencia de una mayor oferta disponible de los principales países
exportadores.

Gráfica 2. Producción y consumo global de grano de colza

Fuente: OPYPA con base en Oilseeds Market and Trade, USDA.

Canadá, es el responsable del 20% de la producción mundial de canola y del 70% del
volumen comercializado, y junto a Australia inciden en el precio de la oleaginosa. De
acuerdo a la información de Oil World, se espera que la producción de Canadá se recupere
y alcance a 20 millones de toneladas, 46% superior al ciclo previo, periodo en el cual el
cultivo fue afectado por sequía y su productividad se redujo entre 30% y 45%. Esta situación
de mayor disponibilidad del grano, recompondría no sólo los flujos de comercio de la colza
-afectados en 2021/22-, sino también la producción de harina y aceite de los próximos
meses. Como consecuencia, la proyección del saldo exportable de colza de Canadá se ubica
en 8 millones de toneladas, 53% superior al volumen disponible en la zafra anterior (5,3
millones de toneladas). Si bien se estima un incremento en el consumo doméstico (crushing
o molienda), el stock al final del ciclo 2022/23 se ubicaría en 2,7 millones de toneladas, un
48% por encima del año anterior.

Las estimaciones al alza en la producción de colza de la Unión Europea, Australia y Rusia,

aportan al importante incremento de producción global. Respecto a Australia, se espera un
volumen de cosecha de 7,2 millones de toneladas, 4% superior al año previo. En el caso de
Europa, si bien se estima un incremento de 13% en el volumen cosechado, las importaciones
alcanzarían a 5,8 millones de toneladas -principalmente con origen Ucrania y Australia-,
como consecuencia de un incremento en el “crushing” que totalizaría 23,3 millones de
| 219
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

toneladas -principalmente para biodiesel-. La producción de Ucrania se espera se mantenga

en los mismos niveles que el periodo anterior (Cuadro 1).
Cuadro 1. Principales países productores de colza
Cuadro 1. Principales
(millonespaíses productores de colza
de toneladas)
(millones de toneladas)

Producción 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23* Variación

China 5,7 6,0 6,5 6,1 -6%

India 7,4 8,6 10,3 10,3 0%
Canadá 19,9 19,5 13,8 20,1 46%
Unión Europea 15,6 17,0 17,3 19,5 13%
Rusia 2,1 2,6 2,9 3,1 8%
Ucrania 3,5 2,7 3,1 3,2 1%
Australia 2,3 4,5 6,9 7,2 4%
Resto 6,5 5,9 5,8 6,6 14%
Total mundial 63,0 66,7 66,6 76,1 14%
Nota: las estimaciones de producción total de colza del USDA, son mayores que las estimaciones de
OilWorld.
Fuente: OPYPA con base en OilWorld.

En la región, además de Uruguay, son Chile y Brasil quienes siembran áreas menores de
canola. Luego de alcanzar más de 50 mil hectáreas, el área de “raps” en Chile se redujo en
los últimos años en el entorno de 40 mil hectáreas, con una producción promedio de 150
mil toneladas. Para esta zafra 2022/23 se espera la siembra totalice apenas 35 mil hectáreas.

Por su parte, en esta zafra 2022 Brasil sembró 55 mil hectáreas de canola -42% más que la
zafra anterior- con una producción de 84 mil toneladas. Río Grande del Sur y Paraná son los
estados que siembran canola. La canola ha ganado espacio en la rotación, principalmente
como alternativa de control de malezas resistentes a herbicidas. Mientras que las
condiciones climáticas en Río Grande del Sur fueron excelentes para el cultivo, dado que
no hubo daños significativos por heladas, el exceso de lluvia perjudicó la productividad en
Paraná. La productividad promedio del país se ubicó en 1.500 kg/ha.

Al final del ciclo 2022/23, el USDA proyecta en su balance de oferta y demanda, existencias
finales de colza en 7,2 millones de toneladas, una recuperación de 64% respecto al mínimo de
4 millones de toneladas en el periodo anterior (Gráfica 3). Respecto a la relación existencias/
consumo, a pesar de que se incrementa de 6% a 9%, se encuentra en uno de los menores
valores de la serie. Cabe señalar que, el cultivo viene de tres temporadas consecutivas con
déficits de producción, que redujeron la relación existencias/consumo a menos de 10%,
sosteniendo los precios e incrementándolos fuertemente en los primeros 6 meses del año.

220 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 3. Existencias finales de colza y relación stock/consumo

Fuente: OPYPA con base en Oilseeds Market and Trade, USDA.

Respecto al aceite de colza, el USDA estima que la producción mundial se incrementaría

a 32 millones de toneladas, con exportaciones y consumo al alza. Las existencias finales
se elevan un 16% respecto al ciclo anterior, y totalizarían 3,4 millones de toneladas
(Cuadro 2). EL principal exportador de aceite de colza es Canadá, y dentro de los los mayores
consumidores se encuentran China -mayor importador de este aceite oleaginoso-, India y la
Unión Europea.
Cuadro 2. Principales indicadores mundiales de Aceite de Colza
Cuadro 2. Principales indicadores mundiales de Aceite de Colza
(millones de toneladas)
(millones de toneladas)
Producción Existencias
Exportaciones Consumo
mundial finales
2028/19 28,1 5,8 28,2 2,7
2019/20 27,7 5,0 28,1 2,6
2020/21 29,1 6,4 28,5 3,4
2021/22 29,1 5,3 29,4 3,0
2022/23* 31,7 7,0 30,9 3,4
Variación 9% 33% 5% 16%

Fuente: OPYPA con base en Oilseeds Market and Trade, USDA.

| 221
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

1.2. Evolución de los precios

Los tres índices de precios que elabora la FAO, para oleaginosos, aceites y harinas,
presenta el mismo comportamiento y evolución. En particular, el índice de precios para
oleaginosos muestra una sostenida recuperación desde el año 2021 -consecuencia de la
menor producción de Canadá-, que se intensifica durante el primer semestre de 2022, como
consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. A pesar de que los precios caen
durante el segundo semestre, y en octubre de 2022 se encuentran en los menores valores
del año, se mantiene en niveles elevados respecto de la serie histórica.

En el trimestre marzo-mayo de 2022, el índice de oleaginosos alcanzó a 180 puntos y se ubicó

26% por encima respecto al valor observado un año atrás. En el mismo periodo, el índice de
precios de los aceites oleaginosos se ubicó en promedio en 240 puntos, un 45% por encima
respecto al valor observado un año atrás. A partir de allí, como consecuencia del acuerdo de
exportación de granos del Mar Negro y de mayores estimaciones de producción, si bien los
tres índices presentan una tendencia decreciente, los precios se encuentran claramente por
encima de los registros de años anteriores (Gráfica 4).

Gráfica 4. Índice de precios FAO para oleaginosos, aceites vegetales y harinas

(2014-2016=100)

Fuente: OPYPA con base en FAO.

De igual forma, la evolución del precio del grano de colza en el mercado de futuros de Francia
EURONEXT (ex Matif - «Marché à Terme d’Instruments Financiers») presenta un sostenido
incremento durante los primeros 6 meses de 2022. Durante mayo, la colza alcanza precios
históricos. Este comportamiento refleja la complicada situación del sector energético en

222 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Europa -con reducción del suministro de gas proveniente de Rusia-, con precios del petróleo
recuperados, arrastrando a los aceites vegetales. El escenario ajustado de otros aceites como
el de girasol, consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se suma a la decisión
de países como Indonesia de restringir las exportaciones de aceite de palma. Durante la
segunda mitad de 2022, las previsiones de buena cosecha de Canadá se suman al acuerdo
de exportación segura de granos por el Mar Negro, incidiendo en la baja de los precios.

Específicamente los contratos de colza en la posición “febrero/2023” en EURONEXT

presentan un retroceso de unos €196/tonelada entre junio y diciembre (equivalente a US$
209/t). Habiendo superado los €840/tonelada durante abril y mayo -valores históricamente
altos- (US$ 895/t), durante los últimos meses la cotización permanece en un rango entre
€600 y €650/tonelada, finalizando la última semana de noviembre en €586/tonelada (US$
615/t) (Gráfica 5).

Gráfica 5. Precios de futuros de colza

(Mercado EURONEXT, posición febrero/2023)

Fuente: extraído de EURONEXT.

2. Mercado local

La colza comienza a crecer en Uruguay con el impulso fundamental de ALUR, al incorporarla

entre los granos oleaginosos utilizados para obtener los aceites con que elabora el biodiesel.
La firma estableció programas anuales de contratación previa de cultivos, determinando
compromisos de adquisición de la producción en condiciones de precio y calidad
preestablecidos. Los contratos fueron de importancia para eliminar la incertidumbre “de
mercado” y consecuentemente, facilitaron la decisión de siembra a los agricultores. De
este modo, contribuyeron a acelerar la “curva de aprendizaje” de los aspectos productivos
del cultivo y -de la mano del aumento de la oferta- también de aspectos logísticos y de

| 223
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

transformación industrial de esta oleaginosa.

La reciente expansión de la superficie del cultivo, se caracteriza por la incorporación de

nuevos actores y la concreción de parte de la superficie por fuera de los contratos con la
empresa ALUR.

2.1. Producción

Durante la zafra 2021/22, el área de crucíferas (Brassica napus y Brassica carinata) totalizó
162 mil hectáreas, un 42% por encima de las 114 mil hectáreas sembradas en el ciclo previo.
Es un cultivo con creciente participación dentro de la agricultura uruguaya de ciclo invernal.
Con una productividad récord nacional, la producción totalizó casi 300 mil toneladas, un
volumen 61% superior a la cosecha anterior.

Para la nueva zafra 2022/23, la intención de siembra reportada por DIEA alcanza a 267 mil
hectáreas, marcando un nuevo récord para la oleaginosa, superando la siembra de otros
cultivos de invierno como la cebada (Gráfica 6).

Gráfica 6. Evolución del área de crucíferas (por año agrícola)

Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA-MGAP.

224 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

La serie de 10 años indica una tendencia creciente en la productividad. Mientras en los

primeros años del cultivo en el país la productividad se encontraba en promedio en 1.400
kg/ha, los últimos años este promedio asciende a 1.700kg/ha.

Si bien un área creciente implica necesariamente la incorporación de nuevos productores

al rubro, así como áreas más dispersas de la región agrícola núcleo con mejores suelos,
durante la zafra 2021/22 la productividad del cultivo alcanzó un promedio récord que superó
los 1.800kg/ha (Gráfica 7). De acuerdo a la información relevada por el Observatorio de
Oleaginosos (2022), el 86% de la siembra se realizó tempranamente en la última semana de
abril, y las condiciones climáticas acompañaron el cultivo, permitiendo que casi la totalidad
de la cosecha se realizara durante la última semana de octubre.

Gráfica 7. Evolución de los rendimientos medios de colza (por año agrícola)

(*) Proyección.
Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA-MGAP.

El ajuste del balance de oferta y demanda de colza incorporando otras fuentes de

información complementarias (existencias, consumo, comercio exterior de grano colza,
etc.) resulta en una estimación de cosecha de 278 mil toneladas, sustancialmente superior
a la estimación para el ciclo anterior (246 mil toneladas). Considerando la productividad
media informada por la Encuesta Agrícola (EA), la superficie del cultivo resulta en 153 mil
hectáreas, una diferencia de apenas 9 mil hectáreas con respecto a la estimación de DIEA
(162 mil hectáreas) (Cuadro 3).

| 225
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Durante fines de 2021 y primeros meses de 2022, las exportaciones de colza mantuvieron
un buen ritmo como consecuencia de la firme demanda de Reino Unido. El consumo por
parte de la industria local se ubicó en el entorno de 80 mil toneladas, dando lugar a una
creciente oferta nacional de harina de colza y a una producción de aceite de 32 mil toneladas,
que en parte se destinó a exportación. Es así que, como se observa en el Cuadro 3, las
existencias finales de colza a octubre/22 se encuentran en el mínimo de la serie, apenas 10
mil toneladas.
Cuadro 3. Balance de oferta y demanda de colza (por año agrícola)
Cuadro 3. Balance de oferta y demanda de colza (por año agrícola)
(en toneladas de grano) 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22e
existencia inicial (1º/nov) 3.185 2.014 10.874 42.728
EXP grano de colza (1º/nov-31/oct) 65.923 62.430 138.816 230.189
IMP grano de colza (1º/nov-31/oct) 0 0 0 0
existencia final (31/oct) 2.014 10.874 42.728 9.872
saldo primario (var. exist-EXP+IMP) -64.752 -71.290 -170.670 -197.333
consumo domés�co (es�mado) -35.293 -48.456 -75.860 -80.278
producción aparente* (toneladas) 100.045 119.745 246.529 277.611
rendimiento (DIEA-MGAP, kg/ha) 1.637 1.546 1.609 1.813
superficie aparente** (hectáreas) 61.115 77.455 153.219 153.123
(*) Existencia inicial + Importaciones - Exportaciones - Existencia final – Consumo.
(**) Producción aparente / rendimiento promedio.
Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA, Aduanas, REOPINAGRA, Oleaginosos Uruguay.

2.2. Comercio exterior

El aumento sostenido del área sembrada con crucíferas indica un horizonte de fuerte
permanencia de este grupo de productos en la actividad agrícola, dando soporte a la
trayectoria exportadora creciente, observada en la Gráfica 8.

Las cifras de la Dirección Nacional de Aduanas señalan que las ventas al exterior de grano
de colza alcanzaron a 225 mil toneladas en el período noviembre21-octubre22. La cifra
representa un sustancial incremento de 93% respecto de los 117 mil de toneladas exportadas
en el año anterior.

En la misma comparación interanual, el valor de las ventas al exterior se triplicó (196%).

En el período noviembre21-octubre22, el valor de las exportaciones de colza alcanzó a
US$ 157 millones (vs. US$ 53 millones en igual período del año previo). El precio medio para
el ciclo 2021/22 resultó en US$ 697 por tonelada (FOB), el mayor precio FOB de la historia
del cultivo en el país. Este precio representa una importante mejora de 53% respecto de la
media de US$ 454 por tonelada alcanzada en el año previo.

226 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 8. Exportaciones de crucíferas, por año agrícola

(período comercial noviembre-octubre)

(*) Noviembre 2022.

Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas.

El destino de las exportaciones muestra una mayor diversificación respecto al año anterior
en consonancia con el mayor volumen disponible para comercializar. Reino Unido mantiene
un claro predominio como destino, y alcanza una participación de 79% del volumen total de
las crucíferas exportadas. El mercado de Emiratos Árabes Unidos -habilitado recientemente-
aparece como segundo país destino, con la compra del 7% del volumen total comercializado,
a un precio de US$ 740 la tonelada, mayor al precio promedio. Le siguen en la lista Francia
(6%), Holanda (3%), Finlandia (3%) y EEUU (2%) (Cuadro 4).

Europa concentra casi la totalidad del volumen exportado. Es un mercado de alto valor,
pero que tiene importantes exigencias relacionadas a la inocuidad del producto. Para evitar
rechazos de los embarques, los granos no deben presentar residuos de agroquímicos que
superen los Límites Máximos de Residuos (KMR) establecidos.

Es por ello, que la Dirección General de Servicios Agrícolas (MGAP) realiza anualmente una
campaña de fiscalización y advierte acerca de desvíos de uso (por ejemplo, el Paraquat es
un agroquímico que no tiene autorizado su uso en colza) y violaciones en los niveles de
residuos. En Uruguay -hasta el momento- hay sólo 2 herbicidas desecantes registrados
para su uso en colza: el Diquat y el Saflufenacil. Se solicita a productores y técnicos que
utilicen únicamente productos registrados para su uso en colza y que consulten las etiquetas

| 227
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

(intervalo pre-cosecha, dosis) para que su uso no implique incrementos en los residuos
detectables en el grano cosechado, de manera de evitar rechazos en destino. En este
sentido, recientemente, la Mesa Tecnológica de Oleaginosos e INIA, generaron una “Guía
para disminuir riesgo de residuos agroquímicos en grano de colza” en donde se detalla la
información de insecticidas, fungicidas y herbicidas registrados para su uso en el cultivo de
colza en el país.

Adicionalmente, el uso de productos que contienen fosfonatos como el fosfito de potasio

o fosfito de magnesio sobre productos que se destinan a Europa, pueden dar lugar
a detecciones de Fosetyl-Al por parte de sus organismos reguladores y, por lo tanto, se
Cuadro 4. Destinos de las exportaciones de crucíferas
debería evitar su uso en colza.
(en % del volumen total exportado, noviembre21-octubre22)
Cuadro 4. Destinos de las exportaciones de crucíferas
(en % del volumen total exportado, noviembre21-octubre22)
Volumen
Des�no % del total US$/t
exportado
Reino Unido 178.155 79% 687
Emiratos Arabes Unidos 15.786 7% 740
Francia 13.531 6% 739
Holanda 6.765 3% 772
Finlandia 6.765 3% 722
EEUU 4.510 2% 766
Total exportado 225.512 100% 699
Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas y Agrosud.

Las exportaciones se concretaron en un conjunto de 6 empresas. El comercio de este grano

continúa concentrado, ya que las 3 principales empresas agrupan un 81% del comercio total
(Cuadro 5).
Cuadro 5. Principales firmas exportadoras de crucíferas
Cuadro 5. Principales firmas exportadoras de crucíferas
(en % del volumen total exportado, noviembre21-octubre22)
(en % del volumen total exportado, noviembre21-octubre22)

Empresa Volumen exportado % del total

CARGILL URUGUAY SA 126.637 56%

BARRACA ERRO SA 41.302 18%
LDC URUGUAY SA 19.693 9%
UMP BIOFUELS SA 13.687 6%
ADM URUGUAY SC 11.397 5%
GRANICOR SA 8.286 4%
STABRIL SA 4.510 2%
Total exportado 225.512 100%
Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas.

228 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

La corriente exportadora del complejo de esta oleaginosa se origina en la producción de

la empresa ALUR (inicialmente a través de terceros y actualmente por cuenta propia), que
canaliza al mercado exterior los excedentes que se generan a partir de los volúmenes de
colza procesados para obtener el aceite necesario para elaborar el biodiesel. En 2022,
ALUR logra desasociarse de las definiciones de la política energética, siendo competitiva y
dando continuidad a las ventas de aceite de colza al exterior. Con el objetivo de disminuir
los precios de los combustibles, la Ley 19.996 (aprobada en noviembre de 2021), elimina a
partir de enero de 2022, la mezcla mínima obligatoria de incorporar un 5% de biodiesel en el
gasoil. ALUR continúa mejorando la eficiencia de sus procesos y exporta biodiesel producido
con base en materia prima nacional.

Las cifras de la Dirección Nacional de Aduanas señalan que, durante el período noviembre21-
octubre22, las ventas al exterior de aceite de colza alcanzaron a 16 mil toneladas por un
valor FOB de US$ 56 millones, lo que representa un sustancial incremento de 51% respecto
de los US$ FOB 17 millones del año anterior. El precio medio resultó en US$ FOB 1.609 por
tonelada, el mayor precio FOB de los 4 años con registros en el país. Este precio representa
una importante mejora de 48% respecto de la media de US$ 1.089 por tonelada alcanzada
en el año previo. Respecto a las empresas exportadoras, si bien ALUR da cuenta del 50% del
volumen exportado, otras empresas aparecen en la lista como CARGILL, Smart Commodities,
COUSA y AAK Latin América.

Con referencia a los destinos, el 44% del volumen de aceite exportado tuvo como
destino Chile, cuyo precio estuvo en US$ 1.500, algo por debajo del promedio global. Las
exportaciones a Holanda dan cuenta del 28% del volumen exportado, y confirman que el
producto cumple con excelentes condiciones de calidad e inocuidad. EL ranking continúa
con República Dominicana (9%), Brasil (3%) y España (3%) (Gráfica 9).

Gráfica 9. Destino de exportaciones de aceite de colza

(período comercial nov21-oct22)

Fuente:
OPYPA con base
en datos de
la Dirección de
Aduanas.
| 229
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Si bien el destino principal del aceite ha sido la elaboración de biodiesel por parte de ALUR,
también se ha desarrollado el uso para consumo humano. La aceitera COUSA, que es la
industria que ha procesado -en régimen de “façon”- el grano de colza adquirido por ALUR,
también ha elaborado aceite comestible por su cuenta y lo ha canalizado en el mercado
local como una variedad específica de su principal marca “ÓPTIMO Canola”.

2.3. Precios internos

Respecto a las crucíferas, la mayor parte del área sembrada con crucíferas se realiza bajo la
modalidad de contratos. Los contratos -como es usual- determinan las condiciones para la
formación del precio de compra con paramétricas que utilizan como referencia la evolución
del precio de la colza en el mercado de EURONEXT (ex Matif). De este modo, cada agricultor
puede ir realizando “fijaciones” del precio, en forma anticipada y en volúmenes parciales, a
medida que avanza el ciclo del cultivo, lo que hace que no exista un único precio local para
el producto.

En particular para la colza, las empresas (ALUR, Erro, Cargill) ofrecen planes que toman como
referencia el valor del contrato de colza posición febrero 2023 en el mercado de EURONEXT
y en base a ellos aplican una paramétrica o descuentos.
Cabe señalar que, por tercer año consecutivo, se cuenta con cotización en el mercado local
(exportación de colza puesta en Nueva Palmira), evidenciando la presencia de productores
independientes que siembran sin contrato y permiten la formación de un precio a nivel local
(Gráfica 10).

Durante 2021, los precios presentaron una evolución creciente, y finalizaron en cosecha en
el entorno de US$ 702 la tonelada, precios excepcionales para la oleaginosa.

Para la zafra actual, durante el primer semestre de 2022, el precio de la colza estuvo un
escalón por encima de los precios del año anterior, reflejando el comportamiento de la colza
en el mercado europeo. Al momento de siembra, en el mes de mayo, la colza promedió
US$ 754 la tonelada. En el inicio de la cosecha, noviembre de 2022, el precio de la colza
promedió US$ 704 la tonelada, 73% por encima de los valores de noviembre 2020, cuando
la colza cotizó a US$ 406 la tonelada. En promedio, se estima que el precio al productor
alcance a US$ 580 la tonelada, -21% por debajo del precio al momento de siembra del
cultivo y -25% por debajo del valor de la colza a cosecha en la zafra anterior.

230 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 10. Precio interno de la colza en US$ por tonelada

(puesta en Nueva Palmira, abril-febrero de cada zafra)

Fuente: OPYPA con base en información de la Cámara Mercantil.

Cabe señalar que, la Cámara Mercantil registra operaciones tanto para harina de colza,
como para colza con destino a industria (puesta en Montevideo). En el caso de la harina, el
precio promedio a noviembre 2022 se ubica en US$ 384 la tonelada, mientras que la colza
destino a industria se ubica en US$ 523 la tonelada, similar al precio de colza a exportación
(puesta en nueva Palmira).

2.4. Perspectivas para 2023

Con la confirmación de una siembra de 267 mil hectáreas, las crucíferas aumentan
sustancialmente su participación en la configuración de los cultivos de invierno y alcanzan
una participación de 35% del área total sembrada en el invierno de 2022.

La falta de agua durante todo el desarrollo del cultivo se sumó a las heladas tardías de las
últimas semanas de octubre y afectaron el potencial productivo del cultivo. La zona más
perjudicada fue el litoral sur, donde se concentra la mayor área de colza y donde se reporta
una alta variabilidad y heterogeneidad de resultados en chacra. Si bien se preveía una
menor productividad -por la importante condición de sequía-, la cosecha estaría finalizada
con rendimientos mayores a lo previsto, que en promedio estarían en el eje de 1.700 kg/
ha, apenas por debajo del mayor rendimiento de la serie histórica. De ese modo se proyecta
una producción récord de colza de 454 mil toneladas, superando ampliamente las 294 mil
toneladas del ciclo previo.

A nivel de sanidad del cultivo, las enfermedades no fueron un gran problema, si bien fue
necesario el uso de fungicidas para el control de Phoma -principalmente en el litoral sur-,

| 231
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

las aplicaciones se hicieron a tiempo y controlaron el problema. Cabe señalar, de acuerdo

a los expertos, la importancia de rotar los cultivos de invierno y no hacer en una misma
chacra colza sobre colza, siendo necesario saltear al menos 2 inviernos para el control de la
enfermedad.

En el Cuadro 6 se presenta una proyección para la zafra 2022/23, que asume la concreción
de la producción prevista. De acuerdo a lo informado por ALUR, se espera que se incremente
el crushing local, el cual podría alcanzar las 100 mil toneladas como consecuencia de la
sólida demanda tanto de aceite comestible, como biodiesel por parte de Europa. Si bien
el balance proyectado daría lugar a un volumen de la oferta exportable en el próximo ciclo
comercial, que se ubicaría en 324 mil toneladas -100 mil toneladas adicionales respecto al
ciclo previo-, la mejora en el ingreso de divisas por exportaciones de colza no sería de tal
magnitud en un escenario de menores precios.

Cuadro 6. Proyección de oferta y demanda de colza 2022/23

Cuadro 6. Proyección de oferta y demanda de colza 2022/23
(en toneladas)
(en toneladas)
En toneladas de grano 2022/23 p
existencia inicial (1º/nov/22) 9.872
superficie sembrada (ha) 267.253
rendimiento(kg/ha) 1.700
cosecha 454.330
importaciones de grano -
Subtotal 464.202
consumo domés�co 100.000
existencia final (31/oct/23) 40.000
Subtotal 140.000
Saldo exportable 324.202
Fuente: OPYPA.

Cabe señalar que, para esta nueva zafra 2022/23, durante noviembre 2022, las exportaciones
de grano de colza alcanzan a 100 mil toneladas por un valor US$ FOB 57 millones. El principal
destino es Europa y se destacan exportaciones por primera vez hacia Chile.

En cuanto a los resultados económicos para el productor, estos fueron excepcionales en

la pasada campaña 2021/22, con buena productividad y altos precios, que permitieron
ingresos superiores a US$ 1.000 por hectárea y márgenes en el entorno de US$ 400/ha.

Para esta nueva zafra, el panorama continúa auspicioso, con precios sostenidos, que,
con una proyección de rendimientos cautelosa en vista de precipitaciones por debajo de
lo normal y heladas tardías que afectaron los cultivos del litoral sur del país, permitirían
ingresos en el entorno de US$ 1.000 por hectárea. Sin embargo, el fuerte incremento de
los costos -principalmente de los fertilizantes y agroquímicos- repercutirían, reduciendo el
margen. De todas maneras, se proyecta un margen antes de renta (Ingresos Brutos – Costos)
positivo por cuarto año consecutivo, en el entorno de US$ 70 por hectárea.
232 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

El rendimiento de equilibrio se estima en 1,5 t/ha (Cuadro 7 y Gráfica 11). Como se mencionó
anteriormente, cada productor puede ir construyendo su propio precio, y de haber fijado
precio con anterioridad -al menos para cubrir sus costos-, el precio por tonelada podría ser
superior al precio promedio utilizado en la proyección.
[Link]:
Cuadro Colza:estimación
estimaciónde
deresultados
resultadoseconómicos
económicos

2021/22 2022/23 (P) Variación

Rendimiento (t/ha) 1,8 1,7 -6%
Precio al productor (US$/t) 576 575 0%
Ingreso (US$/ha) 1044 978 -6%
Costo (US$/ha) 615 911 48%
Margen (US$/ha) 430 67

Rendimiento de equilibrio (t/ha) 1,0 1,5

Nota 1: precio al productor descontado un flete corto a planta de silos.

Nota 2: el costo no incluye renta de la tierra.
Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes calificados.

Gráfica 11. Evolución de los resultados económicos de colza de las últimas zafras

Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes calificados.

| 233
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

3. Comentarios finales

El mercado internacional de la colza responde a los fundamentos de mercado -balance

de oferta y demanda- que estarían operando para la próxima zafra 2023 y se ajusta a
la baja. Es un mercado de menor volumen -en comparación con otros granos- y lo que
ocurre en Canadá, Australia y Europa determina el precio de esta oleaginosa. Se espera una
importante recuperación de la producción -principalmente por parte de Canadá-, y a pesar
del incremento en el consumo y el comercio internacional, se proyecta un aumento de las
existencias finales de colza. La incertidumbre por los temores de recesión y menor demanda
mundial profundizan esta tendencia de precios a la baja.

A pesar de ello, los precios de la colza se encuentran un escalón por encima de su

precio histórico. El conflicto bélico continúa y reduce la participación de Ucrania en el
comercio internacional de granos y aceites. El aumento en la demanda de los granos para
biocombustibles es un factor que podría sostener los precios. Argentina3 aumentó de 5% a
7,5% la mezcla obligatoria de biodiesel en el gasoil. Transitoriamente, por 60 días, el corte
se incrementa a 12,5%4. De acuerdo a lo informado por el Consejo Nacional de Política
Energética de Brasil, la mezcla obligatoria de biodiesel se mantiene hasta el 31 de marzo
en 2023 y a partir de abril se incrementa a 15%. Por su parte, EEUU avanza rápidamente
en su proyecto de cambio de matriz energética y de adopción de biocombustibles como
alternativa a la sustitución del diésel fósil, con Estados en los cuales la mezcla obligatoria
en los meses cálidos alcanza a 20%. Asimismo, el país avanza en el diésel renovable -que se
puede utilizar como biocombustible directo, con o sin mezcla en el gasoil-. Varios analistas
opinan que, esto llevaría a EEUU a reducir sus exportaciones futuras de grano de soja para
destinarlas a la producción de diésel renovable5- y aumentaría la exportación de harina de
soja -, lo cual traería cambios en el mercado de los oleaginosos y ante una situación de
escasez de materia prima - también por la competencia con la alimentación animal - podría
llevar a aumentar la demanda por otros aceites como el de colza. La Asociación Canadiense
de Procesadores de Semillas Oleaginosas pronostica que el sector de biocombustibles de
América del Norte consumirá 6,5 millones de toneladas de canola para 2030, frente a los 1,8
millones de toneladas de 2020.

En el caso de Uruguay, a partir de enero de 2022 se elimina la obligatoriedad de la mezcla

de 5% de biodiesel en el gasoil con el objetivo de reducir el precio de los combustibles. ALUR
se encuentra en el camino de la reconversión para eficientizar sus procesos de producción
de biodiesel y convertirse en un exportador de aceite de colza con destino principal Europa.
A nivel local, el escenario es auspicioso y la producción de esta zafra 2022/23 será récord
histórico superando las 450 mil toneladas, lo que repercutirá en el desempeño exportador
-de grano y aceite- de esta cadena oleaginosa. Por tercer año consecutivo, se espera un

3
Resolución 438/2022 de la Secretaría de Energía Argentina.
4
Resolución 368/2022 de la Secretaría de Energía Argentina.
5
Biocombustible producido a base de grasas y aceites hidrotratados, con el aceite de soja como materia principal
en el caso de Estados Unidos, aunque puede incluir sebo, aceite de cocina usado, aceite de maíz, aceite de pescado
y otros. El producto presenta la propiedad de que posee una calidad idéntica al diésel convencional y, por lo tanto,
no se necesitan instalaciones particulares, se utilizan los mismos tanques del gasoil. Por otra parte, se comporta
bien a bajas temperaturas y es un punto a destacar para los países del norte.
234 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

margen positivo para el productor, aunque el incremento en los precios de los insumos
reduciría su magnitud.

Ante este crecimiento de área y producción, el sector se encuentra hoy con el desafío
de cumplir con la trazabilidad del cultivo tal como exige Europa. Esto implica realizar un
seguimiento al cultivo respetando las aplicaciones de productos químicos y tiempos de
espera, así como contar con condiciones de acopio adecuadas para realizar la segregación
requerida y evitar la contaminación cruzada con OGM. Como se mencionó anteriormente,
Europa es un mercado de alto valor que tiene importantes exigencias de calidad -colza no
OGM- e inocuidad -residuos de agroquímicos-. En este sentido, el MGAP acompaña al sector
y realiza controles en chacras y puntos de recibo, analiza los productos químicos y habilita o
prohíbe su utilización en colza, y trabaja en ajustar las técnicas de laboratorio para residuos
de otros herbicidas -no sólo Paraquat-.

Concomitantemente, contar con un mayor volumen implica conseguir nuevos destinos. El

MGAP, a través de la Dirección de Servicios Agrícolas y la Unidad de Asuntos Internacionales,
trabaja en pos de habilitar nuevos mercados destino -fitosanitarios-. A modo de ejemplo,
recientemente se habilitó Emiratos Árabes y Chile, y se trabaja en habilitar México.

Las perspectivas para la próxima zafra 2023/24 son auspiciosas y se espera que el cultivo
mantenga su participación en el entorno de las 250 mil hectáreas.

4. Referencias y fuentes consultadas

Aduanas. Cifras del Comercio Exterior (en Servicio Urunet).

Cámara Mercantil de Productos del País. Cotizaciones de cereales y oleaginosos.

CONAB (Brasil). “2º levantamento de safra”, noviembre de 2022.

EURONEXT (Ex Matif). Cotizaciones en las operaciones de mercados de futuros.

DIEA (MGAP). Encuesta Agrícola de invierno, Comunicado de prensa, setiembre/2022.

FAO. Oilseeds, Oils and Meals – Monthly Prie Update, N°160, noviembre/2022.

Observatorio de Oleaginosos. Oleaginosos Uruguay y Mesa Tecnológica de Oleaginosos.

Octubre de 2022.

ODEPA. Estadísticas del sector. Estadísticas productivas agrícolas.

Oil World Statistics Update. Noviembre de 2022.

Oilseeds Market and Trade - USDA. Noviembre de 2022.

REOPINAGRA. Existencias de Cereales y Oleaginosos (DGSSA-MGAP).

| 235
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

236 |
 Maíz y Sorgo: Situación y perspectivas

María Methol1
Marcelo Pizzanelli2

La superficie sembrada y producción de maíz viene aumentando de forma sostenida en los

últimos años, registrándose en la zafra agrícola 2021/22 la mayor superficie sembrada de
los últimos 45 años con 152 mil hectáreas y un récord de producción de 878 mil toneladas,
aunque el mismo no fue suficiente para abastecer la creciente demanda doméstica de maíz
con destino a la alimentación animal. Por el contrario, la superficie sembrada y producción
de sorgo ha venido disminuyendo en los últimos años. No obstante, la reciente firma del
protocolo con China para la exportación de este grano desde Uruguay podría revertir
esta situación y contribuir a la expansión del cultivo, dada la posibilidad real de colocar
este producto en el mercado chino. Las cotizaciones internacionales de maíz y sorgo se
mantendrían muy tonificas dada las perspectivas de que durante la próxima zafra 2022/23
el balance mundial de maíz continuaría muy ajustado.

1. Marco internacional

Durante la zafra 2021/22 el mercado mundial de granos forrajeros continuó sumamente

tonificado, con precios internacionales superiores a los ya altos valores registrados en la
zafra 2020/21

En la Gráfica 1 se observa la evolución de los precios de exportación de maíz y sorgo,

destacándose la escalada de precios registrada a partir de setiembre de 2020 (zafra agrícola
2019/20) en respuesta a los fundamentos del mercado, dados por consecutivos balances
mundiales deficitarios de maíz en relación con la demanda. Pero en el primer trimestre
de 2022 se agregan otros factores alcistas derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania,
que comenzó a fines de febrero de ese año, que presionaron aún más las cotizaciones
internacionales, que alcanzaron valores históricamente altos en marzo de 2022 en puertos
del Golfo de Estados Unidos (EEUU) y de Argentina.

1 Ec Ing. Agr. MSc., Técnica de OPYPA, mmethol@[Link]

2 Ing. Agr, Técnico de OPYPA y de DGDR [Link]
| 237
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 1. Precios de exportación de maíz y sorgo (dólares por tonelada)

Fuente: OPYPA con base en Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina.

La guerra entre Rusia y Ucrania generó mucha incertidumbre en el mercado internacional

de granos y del maíz en particular debido a que Ucrania es el cuarto exportador mundial de
este grano y la guerra generó restricciones de navegación en el Mar Negro que impidieron
la comercialización de productos, afectando las cadenas de suministro y el abastecimiento
de maíz en la Unión Europea, principalmente, lo que presiono aún más los precios al alza y
la volatilidad en los mercados mundiales. En efecto, en marzo 2022 se registraron precios
internacionales que marcan récords históricos en dólares corrientes, tanto para el maíz (360
US$/t FOB Golfo y 335 US$/t FOB Argentina) como para el sorgo (322 US$/t FOB Argentina).

Ante esta situación, el 22 de julio de 2022 delegaciones de Ucrania y Rusia firmaron un

acuerdo, en Turquía bajo el auspicio de la ONU, para asegurar el movimiento de granos
desde Ucrania a través del Mar Negro y permitir la exportación de más de 20 millones de
toneladas de granos que habían sido bloqueadas en tres puertos ucranianos del Mar Negro.
Asimismo, este acuerdo contempla la facilitación del acceso sin trabas a los mercados
mundiales de alimentos y fertilizantes procedentes de la Federación Rusa. Este acuerdo, cuya
duración es por 120 días renovable automáticamente por el mismo periodo si ninguna de las
partes notifica a la otra su intención de terminarlo, redujo en parte la presión de los precios
mundiales de granos. A la fecha de cierre de este artículo, se confirmó la buena noticia de
que este acuerdo que vencía el 19 de noviembre de 2022, fue renovado, generando mayor
tranquilidad en el mercado.

Con respecto a los fundamentos de mercado dados por la situación de oferta y demanda
mundial del maíz en particular (representa el 80% del conjunto de los granos forrajeros a
nivel mundial), en la Gráfica 2 se puede observar que los niveles de producción mundial
no han sido suficientes para satisfacer la creciente demanda de este grano en cuatro de
las últimas cinco zafras mundiales. Esta situación deficitaria fue debida a la recurrencia de
sequias en diversas regiones de los hemisferios norte y sur que afectaron la producción de

238 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

los principales países exportadores en un marco de sostenido crecimiento de la demanda

mundial de maíz.

Gráfica 2. Producción, consumo y relación stock/consumo de maíz a nivel mundial

(millones de toneladas y porcentaje)

Fuente: elaborado con base en el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, proyección a

noviembre 2022).

Esta situación generó la necesidad de recurrir a los stocks remanentes y como consecuencia,
se observa una gradual y sostenida caída de la relación stock/consumo desde la zafra
2018/19 (Gráfica 2).

En la Gráfica 3 se presenta el balance de oferta y demanda de maíz en el mercado de EEUU,

primer productor y exportador mundial de maíz, y por tanto, principal referente de los
precios internacionales para este grano. Puede observarse una situación similar a la global,
pero con una caída mucho más aguda de la relación stock/consumo, particularmente en la
zafra 2020/21 en la que cae 35% respecto a la anterior. Esta ajustada situación de oferta y
demanda se debe al fuerte incremento de las exportaciones de maíz, que aumentaron 55%
en 2020/21, siendo China el principal destino de ese incremento.

| 239
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 3. EEUU: producción, consumo y relación stock/consumo de maíz

(millones de toneladas y porcentaje)

Fuente: OPYPA con base en el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, noviembre 2022).

En efecto, la producción de maíz de China no es suficiente para satisfacer la creciente

demanda interna, por lo que deber recurrir a la importación del grano. El incremento de
las importaciones en la zafra 2020/21 fue de 289%, pasando de importar 8 millones de
toneladas en 2019/20 a 30 millones de toneladas en 2020/21 (Gráfica 4).

Gráfica 4. China: producción, consumo, importaciones y relación stock/consumo de maíz

(millones de toneladas y %)

Fuente: OPYPA con base en el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, noviembre 2022).

240 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Con este marco de muy baja relación stock/consumo de maíz en EEUU, los precios de
exportación presentaron un notable incremento partir de la zafra 2020/21, alcanzando
valores récords en la zafra 2021/22 (Grafica 5).

Gráfica 5. Relación stock/consumo a nivel mundial y de EEUU (%) y del precio de exportación
FOB Golfo (US$/t)

Fuente: OPYPA con base en USDA y SAGYP.

Para la próxima zafra 2022/23 se proyecta que la producción mundial de maíz presente
una reducción del 4% respecto a la zafra anterior, según las proyecciones a noviembre 2022
de organismos internacionales especializados (USDA, IG, FAO-AMIS). La menor producción
está sustentada en caídas en las cosechas obtenidas en Estados Unidos, la Unión Europea y
Ucrania en 2022, de 8%, 23% y 25%, respectivamente, debido a la sequía ocurrida en esas
regiones durante el desarrollo del cultivo. No obstante, para definir la producción mundial
de 2022/23 hay que esperar los resultados de las cosechas de los países del hemisferio
sur, donde recién está comenzando las siembras de maíz y sorgo con pronósticos de déficit
hídrico durante el periodo de desarrollo de estos cultivos, dado el fenómeno de La Niña que
por tercer año consecutivo afecta a la región sudamericana.

Con respecto a la demanda, en la zafra 2022/23 se espera una reducción del consumo
agregado de maíz respecto a la zafra anterior, del orden de 2%, mientras que en EEUU la
reducción seria de 3,6% de acuerdo al último reporte del USDA. No obstante, el balance de
oferta y demanda continuaría siendo muy ajustado debido a que la producción caería más
que el consumo y por tanto, la relación stock/consumo se mantendría en niveles similares a la
zafra anterior (25% a nivel mundial y 10% en EEUU), por lo que continuarán los fundamentos
alcistas de los precios La demanda de maíz para la elaboración de etanol presentó una
recuperación en 2021 luego de la caída de la producción de este biocombustible en 2020
(-6.4%) como consecuencia del derrumbe de los precios del petróleo durante la pandemia
(Gráfica 6).
| 241
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 6. Producción mundial de etanol (millones de litros)

Fuente: elaborado con base en RFA (EEUU).

De acuerdo con la Asociación de Combustibles Renovables de EEUU (RFA, por sus siglas
en ingles), en 2021 la producción mundial de etanol aumentó 3% respecto a 2020 y en
2022 continuaría aumentando, ya que muchos países retomaron las políticas de fomento
de la producción de etanol en un marco de mayores precios del petróleo, con el fin de
descarbonizar3 la economía y reducir las importaciones de petróleo. Dichas políticas
se basan en el establecimiento de metas de inclusión obligatoria de etanol en mezclas
con naftas e incentivos para la inversión en plantas de etanol. Los mayores productores
mundiales de este biocombustible son EEUU y Brasil que tienen una participación de 55% y
27%, respectivamente, dando cuenta del 82% de la producción mundial de etanol.

En EEUU se estableció en 2007 el programa Renewable Fuel Standard (RFS) para promover la
producción de biocombustibles para reducir el uso de combustibles fósiles en el transporte
y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Este programa establece por año una
cantidad determinada de biocombustibles a utilizar, entre ellos el etanol, biodiesel, etc.. En
EEUU el etanol se produce casi en su totalidad (98%) con grano de maíz. En 2022 la cantidad
establecida de etanol a utilizar fue 56.7 millones de litros, lo que insume 132 millones de
toneladas de maíz y representa el 42% del consumo doméstico de este grano en EEUU.

3
Descarbonización: proceso de reducción de emisiones de carbono a la atmósfera, sobre todo de dióxido de
carbono (CO2), para lograr una economía global con bajas emisiones a través de la transición energética.
242 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Brasil por su parte, recientemente estableció el programa RenovaBio para promover el

aumento de la participación de biocombustibles en la matriz energética, con los objetivos
de contribuir a la seguridad energética, dar previsibilidad al mercado y mitigar las emisiones
de GEI del sector combustibles. Este es un innovador programa que establece metas de
descarbonización mediante la producción de biocombustibles con eficiencia energético-
ambiental, certificaciones voluntarias de producción de biocombustibles y créditos de
descarbonización4. En este contexto, la producción de etanol de maíz en Brasil estaría
ganando terreno en el mercado doméstico de biocombustibles, atrayendo inversiones
en plantas de bioetanol debido a la alta disponibilidad de granos por el crecimiento de la
producción en el país, brinda un retorno más veloz que el etanol de caña de azúcar y porque
el etanol elaborado a partir de maíz proporcionaría casi tres veces más energía de la que se
consume al producir este biocombustible5.

Las perspectivas de precios del maíz y sorgo para la próxima zafra 2022/23, parecen
auspiciosas considerando las proyecciones al mes de noviembre 2022, que prevén el
mantenimiento de un ajustado balance de oferta y demanda de maíz a nivel mundial y
en EEUU. Dicho balance podría ser más deficitario aun, debido a que las proyecciones
realizadas no toman en cuenta posibles recortes en las cosechas de los principales países
productores y exportadores de Sudamérica (Argentina y Brasil), dada la alta probabilidad
de déficits hídricos generados por el evento La Niña que afecta nuevamente a esa región.

Los precios internacionales continuarían muy tonificados, en similares niveles a los

registrados durante la zafra 2021/22 por lo menos hasta el mes de mayo de 2023, mes
en que se divulgan las primeras proyecciones mundiales de la zafra siguiente (2023/24).
Otro factor alcista para los precios es la persistencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, que
amenaza la producción y comercialización de granos de estos dos importantes productores
mundiales.

Por otro lado, el incremento de las tasas de interés en EEUU como medida para reducir
la inflación, derivada del aumento de su gasto y el incremento de los precios de las
commodities, podría llevar en el corto plazo a una recesión mundial y como consecuencia,
una disminución del consumo y de los precios de las commodities.

2. Marco regional

La producción de maíz ha venido creciendo sostenidamente en los países de la región

(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), crecimiento liderado por Brasil y Argentina que
ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, como productores de maíz en el ranking

4
[Link]
5
[Link]
de-la-consumida-para-producirlo/?amp

| 243
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

mundial. En la zafra 2021/22 la producción regional alcanzó un nuevo récord de 177 millones
toneladas, que representó el 15% de la producción mundial de maíz (Gráfica 7).

Gráfica 7. Producción y exportación de maíz en países la región Sudamericana (Argentina,

Brasil, Paraguay y Uruguay) (en millones de toneladas)

Fuente: OPYPA con base en SAGYP (Argentina), CONAB (Brasil), MAG (Paraguay) y MGAP (Uruguay).

La participación de cada país en la producción, considerando el promedio de las tres últimas

zafras, se muestra en la Gráfica 8, destacándose la de Brasil con el 61% y la de Argentina
con el 35,9%, las que en conjunto dan cuenta del 97% del total producido en esta región,
mientras que Paraguay y Uruguay producen el 2,7% y el 0,5%, respectivamente.

Gráfica 8. Participación de cada país en la producción regional

(promedio 2019/20-2021/22)

Fuente: OPYPA con base en SAGYP (Argentina), CONAB (Brasil), MAG (Paraguay) y MGAP (Uruguay).

244 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

En los últimos 10 años las exportaciones presentaron una tasa anual de crecimiento de
4.9%, aun cuando en la zafra 2020/21 presentaron una caída de 15% debido a la sequía que
afectó la producción regional de maíz.

Brasil y Argentina dan cuenta del 97% de las exportaciones y Paraguay el 3% restante, ya que
la exportación de Uruguay ha sido nula en los últimos años. En promedio de las últimas tres
zafras las exportaciones de maíz de Brasil representaron el 53% y las de Argentina el 44%
del total. Si bien Brasil presenta una mayor producción que Argentina, el saldo exportable es
menor por presentar un consumo interno bastante mayor que Argentina.

El en la zafra 2021/22 el volumen exportado por la región fue 75 millones de toneladas,

que representó el 37% de las exportaciones mundiales de maíz. Las exportaciones de Brasil
fueron 38.5 millones de toneladas y superó a las 36 millones toneladas exportadas por
Argentina, posicionándose ambos países en esa zafra como el segundo y tercer exportador
mundial de maíz, seguidos por Ucrania.

Para la próxima zafra 2022/23, la superficie sembrada de maíz en Argentina sería 2% menor
que la zafra anterior, de acuerdo con las estimaciones realizadas a la fecha por la SAGYP,
debido a la disminución de las siembras tempranas por la situación de déficit hídrico en
la mayor parte de la zona núcleo. Se prevé un nivel de producción similar a la de la zafra
2021/22, suponiendo mejores condiciones hídricas para los cultivos de siembra tardía. En
caso del sorgo granífero, la superficie sembrada y la producción serían similares al año
anterior, de 2,8 millones de toneladas. China es el principal destino de las exportaciones
argentinas de sorgo.

En Brasil, la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) estima una producción total de

126 millones de toneladas, incluyendo las 3 siembras o safrinhas de maíz que se realizan
en cada año en este país, lo que supone un incremento de 12% respecto a la obtenida en
la zafra 2021/22. Esta proyección se basa en una superficie sembrada de 22,3 millones de
hectáreas (3% más que en la zafra anterior) y una productividad promedio de 5660 ks/ha,
que es un 8% mayor al rendimiento obtenido en la zafra 2021/22. Con respecto al sorgo,
este organismo estima similar superficie sembrada que en la zafra anterior y una producción
de 2,9 millones de toneladas.

La concreción de estas estimaciones dependerá de la evolución de las condiciones climáticas

durante el desarrollo de los cultivos, existiendo una alta probabilidad de condiciones de
déficit hídrico. En efecto, de acuerdo a la mayoría de los organismos especializados en
pronósticos climáticos, estaría desarrollándose en la región del sureste de Sudamérica la
fase fría del fenómeno ENSO (La Niña), que ocurre por tercer año consecutivo, fenómeno
que genera desvíos negativos de precipitaciones durante el periodo primavera y verano en
esta Región, por tanto, condiciones de déficit hídrico para los cultivos de verano.

En los próximos meses la volatilidad de las cotizaciones de maíz y del sorgo, estará muy
influenciada por la evolución de las precipitaciones y del estado de los cultivos en los

| 245
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

principales países productores de estos granos en el hemisferio sur.

2. Mercado interno

2.1. Producción de maíz

La superficie sembrada de maíz en Uruguay presenta un crecimiento sostenido desde la

zafra 2017/18 (Grafica 9), alcanzándose en la zafra 2021/22 el mayor registro de superficie
sembrada en los últimos 45 años con 152.359 hectáreas, lo que representa un aumento de
114% respecto a la zafra 2017/18 y 7% respecto a la anterior.

La producción se estimó en 878 mil toneladas que marca un récord histórico de producción
en el país debido al incremento del área sembrada y un rendimiento promedio de 5.763 kg/
ha, que es 7% superior al de la zafra anterior, aunque el cultivo fue afectado por condiciones
de déficit hídrico en muchas zonas del país. No obstante, el volumen de producción
obtenido no fue suficiente para abastecer a la creciente demanda doméstica, por lo que
debió recurrirse a la importación del grano, como viene sucediendo habitualmente.

Gráfica 9. Superficie sembrada (miles de hectáreas) y producción (miles de toneladas)

Fuente: OPYPA con base en DIEA-MGAP.

En la Gráfica 10 se muestra la evolución del rendimiento promedio a nivel nacional del

maíz con y sin riego desde la zafra 2015/16, fecha en la que DIEA comenzó a desglosar la
información productiva recabada de las Encuestas Agrícolas según haya sido en condiciones
de secano o bajo riego.

246 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 10. Rendimientos promedio de maíz a nivel nacional con y sin riego.

Fuente: OPYPA con base en DIEA-MGAP.

En dicho periodo, el rendimiento promedio nacional del maíz con riego osciló entre 8500 y
10.000 kg/ha. La respuesta al riego depende de la magnitud del déficit hídrico en cada zafra
respecto a las necesidades del cultivo. Por ejemplo, en la zafra 2017/18 que hubo sequía, el
rendimiento medio del maíz con riego fue 130% superior al de secano, mientras que en la
zafra 2018/19, en la que hubo un régimen de lluvias favorable para el cultivo, la respuesta
fue de 25%. Otro aspecto relevante a destacar sobre el comportamiento del maíz con riego
es la mucho menor variabilidad ente años del rendimiento.

Cabe destacar el importante incremento (82%) de la superficie regada de maíz en la zafra

2020/21 respecto a la anterior, y en la zafra 2021/22 la superficie regada aumentó un 10%
más, totalizando 21.432 hectáreas que representan el 14% del total sembrado en 2021/22.

El rendimiento promedio obtenido con riego en esta zafra fue 9.889 kg/ha, que es un 94%
mayor que el de secano. Esta respuesta al riego evidencia que hubo condiciones de déficit
hídrico en la zafra 2021/22, así como en las dos zafras anteriores (2019/20 y 2020/21) como
se puede observar en la Gráfica 10.

Dada la alta respuesta del cultivo de maíz al riego y la creciente demanda de grano de maíz
para la alimentación del ganado en corrales de engorde y suplementación a campo, se prevé
continúe el crecimiento de la superficie regada, y con ello la producción nacional de maíz.

Como se detalla en el apartado correspondiente a la demanda de maíz y precios domésticos,

la producción nacional no ha sido suficiente para abastecer la demanda por lo que debe
recurrirse a la importación, y por tanto, el precio interno está referido a la paridad de
importación. Si el desarrollo del riego permitiera lograr niveles de producción que generaran
| 247
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

saldos exportables, el precio interno estaría vinculado a la paridad de exportación, siendo

este menor, beneficiando así a las cadenas demandantes del grano como la cárnica, lechera
y avícola.

El menor precio que se obtendría por el grano a paridad de exportación, podría compensarse
mediante aumentos del rendimiento. En este sentido, en los últimos 10 años se observa un
relevante aumento de la productividad promedio del maíz a nivel nacional, con una tasa de
crecimiento anual de 3,7% y un aumento acumulado 45%.

Este comportamiento de la productividad se debe a la incorporación de mejoras tecnológicas

y ajustes del manejo del cultivo, mejor material genético, crecimiento del riego en cultivos de
primera, fundamentalmente, y de las siembras de segunda y/o maíz tardío (sean de segundo
cultivo o no), ya que es menor la probabilidad de déficit hídrico durante el período crítico
del cultivo (febrero), obteniéndose menor variabilidad de los rendimientos. El aumento de
las siembras tardías se debe a la disponibilidad de semillas genéticamente modificadas con
protección contra insectos como el barrenador del tallo (Diatraea saccharalis), dado que la
presión de esta plaga es mucho mayor en siembras tardías.

2.2. Producción de sorgo granífero

La superficie total de sorgo granífero es estimada por OPYPA con base al uso o consumo de
semilla que releva el INASE. Incluye a las siembras de cultivos para grano “húmedo” para
su almacenaje como ensilaje del grano en bolsones y a las siembras para cosecha del grano
maduro o “seco”. DIEA releva solamente la siembra y producción de cultivos para grano
seco y la superficie sembrada para ensilaje de grano húmedo se obtiene de forma residual
del total sembrado, estimándose la producción de grano húmedo utilizando el rendimiento
promedio estimado por DIEA corregido a 14% de humedad.

La superficie total sembrada, para grano seco y gano húmedo, viene disminuyendo desde la
zafra 2017/18. En la zafra 2021/22 se estimó en 55 mil hectáreas, la menor de los últimos 10
años y 20% inferior a la de la zafra 2020/21 (Gráfica 11).

248 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 11. Superficie sembrada de sorgo y producción total húmedo

Fuente: elaborado con base a DIEA-MGAP.

De las 55 mil hectáreas sembradas, 19,4 mil se destinaron para cosecha de grano seco, según
DIEA, siendo esta superficie 30% inferior a la de la zafra anterior. La superficie sembrada
para grano húmedo, obtenida de forma residual, fue 35,5 mil hectáreas.

La producción total de grano viene disminuyendo de forma concomitante con la superficie

sembrada, la producción total de sorgo granífero viene disminuyendo. En la zafra 2021/22 se
estima una producción total (grano seco y húmedo) de 216 mil toneladas, que representa una
disminución de solo 7% respecto a la zafra 2020/21 debido a que los mejores rendimientos
obtenidos compensaron parcialmente la caída de la superficie sembrada

La producción estimada como grano seco por DIEA fue 98.919 t, lo que implica una reducción
de 10% respecto a la zafra anterior, y el rendimiento promedio 4650 kg/ha, que es 16%
mayor al obtenido en la zafra anterior. La producción como grano húmedo fue estimada por
OPYPA en 116 mil toneladas y representa una reducción de 5%.

A diferencia del maíz, la productividad del sorgo se ha mantenido prácticamente constante

en los últimos 10 años, en el entorno de 4000 kg/ha, aunque presenta a su favor una menor
variabilidad de rendimientos que el maíz de secano (Gráfica 12).

| 249
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 12. Rendimiento de sorgo grano seco (kg/ha)

Fuente: OPYPA-MGAP con base en DIEA-MGAP.

El bajo aumento de productividad se debería a la reducida oferta local de materiales

genéticos de alto potencial y a que en los últimos años el cultivo de sorgo se realizaría más
como un cultivo necesario para las rotaciones que como un negocio, por lo que es probable
se utilicen menores cantidades de insumos con el fin de reducir su costo.

No obstante, esta situación puede cambiar con la reciente concreción de la firma de

un protocolo entre China y Uruguay que establece los requisitos fitosanitarios para la
exportación de sorgo desde Uruguay, tanto para consumo animal como para consumo
humano. Este acuerdo es muy relevante dado que China es el principal importador mundial
de sorgo, grano que utiliza para la alimentación animal y para la elaboración de licores y
agua ardiente de alta graduación alcohólica muy demandados para el consumo popular en
este país.

La firma del protocolo para la exportación de sorgo a China abre oportunidades para la
expansión del cultivo en el país mediante un aumento de la superficie sembrada bajo
condiciones de cultivo más tecnificadas y por tanto aumentos en la productividad, dada la
posibilidad real de colocar este producto en el mercado chino.

2.3. Demanda y precios domésticos de maíz y sorgo

El consumo doméstico de maíz y sorgo estimados por el consumo aparente6 en la zafra

comercial 2021/22 (marzo 2021 a febrero 2022) fue 1,44 millones de toneladas, lo que
representó un incremento de 12% respecto a la zafra anterior.

6
Consumo aparente = producción grano seco y gano húmedo + importaciones +/- existencias de granos -
exportaciones.
250 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Para la actual zafra comercial 2022/23 se proyecta que el consumo de ambos granos alcance
1,57 millones de toneladas, lo que representaría un incremento de 9% respecto a la zafra
anterior y marca un nuevo récord histórico (Gráfica 13).

La mayor parte de consumo total de ambos granos es de maíz. Para la zafra comercial
2022/23 el consumo aparente de maíz se proyecta en 1,38 millones de toneladas, lo que
representaría el 88% del consumo total, y el consumo de sorgo se proyecta en 180 mil
toneladas. El consumo proyectado de maíz para la actual zafra comercial sería un 14%
superior al de la zafra anterior, evidenciando el dinamismo de la demanda de este grano.

Como es habitual en el país, para dar cuenta de las necesidades de la demanda de maíz
es necesario recurrir a la importación. Para la zafra comercial 2022/23 se estima que las
importaciones (marzo 2022 a febrero de 2023) totalizarían del orden de 530 mil toneladas
de las cuales el 34% seria de grano entero procedente casi en su totalidad de Paraguay y
el 66% restante de maíz partido procedente de Argentina, dado que en ese país el maíz
procesado presenta menores derechos de exportación que el entero.

La producción doméstica de ambos granos de cuenta del 70% de la demanda, por lo que el
restante 30% corresponde a las importaciones de granos. Desde la zafra comercial 2019/20
(zafra agrícola 2018/19) no se registran exportaciones de estos granos para uso forrajero
(Gráfica 13).

Gráfica 13. Consumo aparente, producción y comercio exterior de granos maíz y sorgos
(zafra comercial, en miles de toneladas)

Fuente: OPYPA en base a DIEA, INASE, Servicio URUNET y DGSA (existencias de granos).

| 251
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

El nivel de consumo observado en las dos últimas zafras comerciales respondió al favorable
marco de precios relativos para la producción de carne vacuna y la lechería7 , favoreciendo
la intensificación de la producción ganadera, aún con los altos niveles de precios internos de
maíz y sorgo observados durante la actual zafra comercial. La creciente utilización de granos
forrajeros, y otros concentrados, en la ganadería de carne se evidencia por el aumento del
número de animales terminados a corral y la mayor suplementación del ganado a campo,
todo lo cual permitió una reducción de la edad de faena.

Los precios internos del maíz y sorgo (CMPP, puestos en destino) se estuvieron sumamente
tonificados, en niveles superiores a los altos precios registrados en la zafra anterior
(Gráfica 14).

Gráfica 14. Precios internos de maíz y sorgo Zafra comercial 2022/23

(US$/t, puesto en destino)

Fuente: OPYPA con base en CMPP.

Nota: el precio del maíz corresponde a calidad superior.

7
Ver en esta misma publicación el artículo “Consumo aparente de alimentos concentrados para la alimentación
animal” en el capítulo de Estudios y los de situación y perspectivas para la carne vacuna y la lechería en el capítulo
correspondiente al Análisis de Cadenas Productivas.
252 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Durante el periodo de cosecha (marzo a julio), el precio promedio del maíz fue de 297 US$/t
y el del sorgo 255 US$/t, que marcan aumentos de 18% y 26% respectivamente, en relación
con igual periodo del año anterior, reflejando la firmeza del mercado internacional, en
niveles cercanos a la paridad de importación.

Con este nivel de precios registrado y considerando el rendimiento promedio de la zafra

agrícola 2021/22 (5763 kg/ha), los márgenes del maíz antes de renta estarían en algo más
de 500 US$/ha. En caso del sorgo el resultado económico fue mucho más atractivo que en
zafras anteriores debido excelente nivel de precios, estimándose un margen del orden de
300 US$/ha antes de renta.

2.4. Perspectivas para el ciclo 2021/22

Dado que aún no está disponible la información sobre intención de siembra de cultivos de
verano que releva DIEA, se estimó la intención en base al volumen de semilla importada
de maíz y sorgo a la fecha de cierre de este artículo y coeficientes técnicos de densidad de
siembra para cada cultivo, descontándose la superficie que se destinaría a la siembra de silo
de planta entera en caso del maíz.

En base a estas consideraciones podría preverse una superficie sembrada en el entorno de

155 mil a 160 mil hectáreas de maíz y 53 mil hectáreas de sorgo (incluyendo grano seco y
húmedo).

Asumiendo niveles de rendimiento similares a los de la zafra pasada, que fueron afectados
por el evento Niña de forma similar a lo que se prevé para el periodo primavera-verano,
podría esperarse una producción de maíz algo mayor de maíz en el entorno de 900 mil
toneladas y de sorgo aproximadamente 200 mil toneladas (grano seco y húmedo).

Estos niveles de producción tampoco serían suficientes para satisfacer la demanda

doméstica por lo que también deberá recurrirse a la importación. El volumen importado
estará influido en parte por la oferta forrajera que exista en todo el país, la que a la fecha se
encuentra bastante reducida, y de la cantidad de animales terminados a corral durante la
próxima zafra comercial.

En cuanto a la perspectiva de precios para la próxima zafra agrícola 2022/23, de acuerdo

a la situación de oferta y demanda del mercado internacional de maíz proyectada al mes
de noviembre, los precios continuarían firmes en niveles similares a la actual zafra por lo
menos hasta el mes de mayo 2023, cuando el USDA difunde las primaras proyecciones para
la siguiente zafra (2023/24).

Si bien los precios de futuros del mercado de Chicago (CBOT-CME) para la posición marzo
2023 presentaron una caída durante el mes de noviembre 2022 (Gráfica 15), estos son 17%
mayores a los de igual mes del año anterior (265 vs 227 US$/t).

| 253
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 15. Precios de futuros de maíz (US$/t)

(Mercado Chicago, posición marzo/2023)

Fuente: elaboración propia con información del CME Group. ([Link]

series-historicas-futuros)

Dicha caída de precios se debió a la reacción del mercado ante la noticia difundida el 19 de
noviembre de renovación del acuerdo entre Ucrania y Rusia para asegurar el movimiento de
granos a través del Mar Negro.

3. Referencias bibliográficas

Agrofy news: [Link]

BID. La crisis de los precios de petróleo ante el COVID-19: recomendaciones de política para
el sector energético. [Link]
ante-el-covid-19-recomendaciones-de-politica-para-el-sector-energetico/

Cámara Mercantil de Productos del País. [Link]

documentos/dl/ceroleag/

DIEA/MGAP. 2018. ENCUESTA AGRÍCOLA “INVIERNO 2019”. Oficina de Estadísticas

Agropecuarias del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. [Link]
uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/estadisticas/
produccion-vegetal/agricultura-de-secano

DGSA/MGAP. Existencias de Granos. Plan Nacional de Silos. Dirección Nacional de Servicios

Agrícolas del MGAP, [Link]
servicios-agricolas/plan-nacional-de-silos/existencias

INASE. Declaraciones de Movimientos de Semillas. Unidad de Estadísticas. Instituto Nacional

de Semillas de Uruguay. [Link]

254 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Secretaría de Agroindustria de Argentina. Cotizaciones de mercados. [Link]

[Link]/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/granos/[Link]

USDA. World Agricultural Supply and Demand Estimates. United States Department of
Agriculture. [Link]

IGF, International Grain Counicl. [Link]

US Grain Council. El mercado del etanol. [Link]

mercado-del-etanol/

| 255
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

256 |
 Arroz: situación y perspectivas
Lucía Salgado1

Un descenso en los precios internacionales de exportación a niveles similares a los del año
2019, así como un incremento en los costos de producción, dan como resultado un descenso
del área sembrada en la zafra 2022/23.

1. Mercado internacional

Se estima que la producción mundial de arroz presente un descenso en la zafra 2022/23

del orden del 2% (International Grain Council – USDA), debido a condiciones de sequía
que afectarían la producción de China, India, Vietnam - entre otros países. Así mismo
se pronostica una baja en el consumo del orden 1% y del 5% en el comercio mundial
(Gráfica 1).

Gráfica 1. Balance de oferta y demanda mundial

Fuente: IGC.

1 Ing. Agr., técnica de OPYPA, integrante del equipo de Políticas Transversales (COMAP) y de Cadenas Agroindustriales.
lsalgado@[Link].

| 257
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

A nivel del comercio mundial, India se mantiene como principal país exportador de arroz
(representa el 40% del comercio mundial de arroz), por lo cual las medidas que toma dicho
país tienen considerable efecto en el precio internacional. Desde mediados del presente año,
el gobierno indio impuso un arancel del 20% a las exportaciones de arroz blanco y prohibió
las exportaciones de arroz quebrado (este último representa el 20% de las exportaciones de
India , siendo China y algunos países africanos los principales compradores).

Gráfica 2. Evolución del precio internacional

Fuente: USDA.

El precio internacional del arroz en los distintos países de referencia (Tailandia, Vietnam e
India) se ha mantenido sin grandes variaciones a lo largo de los últimos años, excepto en el
periodo que abarca la pandemia provocada por el COVID19, en el cual se dio un incremento
de los mismos (Gráfica 2). En este periodo es también donde se da la mayor diferencia entre
el precio de exportación de India en relación al de Tailandia y Vietnam (aproximadamente
un 26% inferior el de India).

Las medidas tomadas por el gobierno de la India determinaron un incremento en los

precios de exportación de dicho país, achicando en los últimos meses la diferencia con sus
principales competidores.

Otro punto a considerar es el conflicto entre Rusia y Ucrania el cual en los últimos meses
afecto directamente el precio de los principales granos, no así del arroz que mantuvo la
misma tendencia (Gráfica 3).

258 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 3. Índice de precios de cereales y del arroz y (IGC mensual)

(Base 100 = 01/2000)

Fuente: IGC.

El Índice de precios mensual del arroz y de cereales estimado por IGC, muestra en los
primeros meses del año 2020 el efecto del COVID 19 en el precio del arroz, en comparación
con el de todos los cereales, mientras que la guerra entre Rusia y Ucrania no presentó un
efecto de igual magnitud. El incremento en el valor del índice del arroz en los dos últimos
meses se considera consecuencia de las medidas tomadas por el gobierno de la India.

A nivel del Mercosur, Brasil – según datos de la CONAB - tendrá un descenso del orden del
1,4% en la producción en la zafra 2022/23 (principalmente por reducción del área), con un
consumo interno similar al de la zafra 2021/22.

En el periodo enero – octubre 2022 las exportaciones brasileñas se incrementaron 60%,

siendo las exportaciones de arroz con cáscara (NCM : 10610) las que presentaron el mayor
aumento en volumen. En relación al destino, en el año 2022 México representa el 25% de
las exportaciones (se exporto solamente arroz con cascara), seguido por Senegal con el 14%
(solo arroz quebrado) y Venezuela el 13% (el mayor porcentaje fue arroz con cascara).

Las importaciones de Brasil de arroz en el periodo enero – octubre 2022 alcanzaron el

mismo volumen que las realizadas en todo el año 2021, con el arroz blanco (NCM: 100630)
representando el mayor porcentaje. En el presente año el 70% de las importaciones
proceden de Paraguay, seguido de Uruguay (18%) y Argentina (11%). El precio promedio de
importación del arroz blanco y del arroz cargo proveniente de Paraguay es un 18% inferior
al de Uruguay .
| 259
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

[Link]ón local

2.1. Fase primaria e industrial

El área sembrada de la zafra 2021/22, de acuerdo a la encuesta realizada por DIEA, presentó
un incremento en relación a la zafra 2020/21 del 8%, mientras que las estimaciones del
sector privado (Asociación de Cultivadores de Arroz y Gremial de Molinos Arroceros) dan un
incremento del 14% (con base en un informe elaborado por URUPOV).

El rendimiento se mantuvo dentro de los niveles mas altos de los últimos años, siendo el
segundo después de la zafra 2020/21 (Gráfica 4).

Gráfica 4. Rendimiento (Toneladas/hectárea)

Fuente: Elaborado por OPYPA – MGAP.

De acuerdo a las estimaciones del sector privado el área de la zafra 2022/23 presentara
un descenso, dado principalmente por un aumento de los costos, alcanzando las 159.000
hectáreas. Considerando un rendimiento promedio de 9.200 kilos por hectárea, la
producción alcanzaría 1.462.800 toneladas.

Los costos de producción en la zafra 2021/22 se incrementaron principalmente por el

aumento en el precio de los fertilizantes y del combustible (medido en dólares), seguido por
un aumento en el costo de la mano de obra y de la tarifa eléctrica. Las estimaciones para la
presente zafra dan nuevamente un incremento, debido – entre otros aspectos - a que no se
renovó el beneficio del 15% de descuento en el precio de la tarifa eléctrica.

260 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Cuadro 1. Precios principales variables de los costos de producción

Fuente: Elaborado por OPYPA – MGAP con base en datos de DIEA – MGAP.
(*)Con base en los consejos de salarios.

Según el índice de fletes elaborado por el IGC, el precio de los mismos se mantiene en
niveles superiores al del año 2021 (Gráfica 5).

Gráfica 5. Índice de fletes de cereales y semillas oleaginosas (GOFI mensual)

(Base 100 = 01/2013)

Fuente: IGC.

El precio definitivo recibido por los productores en la zafra 2020/21 fue US$ 255,80 por
tonelada, lo que implica un aumento del 11% en relación a la zafra anterior (Gráfica 6). El
descenso en el precio de exportación en lo que va de la presente zafra fue el principal factor
por el cual el precio provisorio de la misma haya descendido un 7% (237 US$/tonelada).

El rendimiento obtenido por los productores, así como el aumento del precio convenio en
la zafra 2020/21, permitió revertir la tendencia decreciente en el margen recibido por los
mismos. En relación a la zafra 2021/22, el margen sigue siendo positivo a pesar de que se

| 261
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

mantuvo la tendencia en cuanto al incremento de los costos. El precio provisorio recibido

por los productores bajó un 7%.

Gráfica 6. Precio al productor y precio medio de exportación

(NCM: 1006)

Fuente: Elaborado por OPYPA – MGAP con base en URUNET y la Asociación de Cultivadores de Arroz.

Con base en datos del BCU, el endeudamiento de la fase primaria sigue su tendencia
decreciente, con un descenso del 10% comparando el mes de setiembre 2021 con setiembre
2022. Se destaca un descenso de la morosidad, la cual se encuentra en el orden del 3%.

La relación de la deuda entre la banca pública y la privada en septiembre del presente año
se mantiene en niveles similares al del año 2021 (Gráfica 7).

262 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 7. Créditos banca pública y banca privada

(en porcentaje del total de endeudamiento y millones de US$)

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos del BCU.

Analizando el endeudamiento de la fase industrial (“Elaboración de productos de molinería.

Molinos arroceros”), el stock de créditos vigentes aumento 22%, con un incremento mayor
de la deuda con la banca pública en relación con la banca privada. La morosidad se mantiene
en niveles cercanos al 0%.

Gráfica 8. Créditos banca pública y banca privada

(en porcentaje del total de endeudamiento y millones de US$)

Fuente OPYPA en base a datos del BCU.

| 263
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

3. Comercio exterior

El precio de exportación del arroz Blanco (NCM: 1006.30) de Uruguay tuvo un comportamiento
similar al de los principales países de referencia, debiéndose señalar que en el segundo
semestre del año 2021 el precio FOB Uruguay estuvo en promedio un 40% por encima del
FOB Tailandia mientras que dicha diferencia disminuyó en el año 2022, dado principalmente
por un descenso de los precios de exportación de Uruguay (Gráfica 9).

Gráfica 9. Precio promedio de exportación

Fuente: Elaborado por OPYPA – MGAP con base en datos del USDA Y URUNET.

La producción de la zafra 2019/20 fue menor al de la zafra 2020/21, no así el volumen de las
exportaciones debido a un carry over de la zafra anterior superior a las 200 mil toneladas.
Una situación similar se da en la presente zafra 2021/22, con un carry over elevado, por
lo cual el volumen de las exportaciones en el periodo marzo – setiembre 2022 resultan
similares a las del total de la zafra 2020/21 (Gráfica 10).
 

264 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 10. Evolución de las exportaciones en volumen y del precio por tonelada

Fuente: Elaborado por OPYPA – MGAP con base en datos del URUNET.

En la presente zafra se ha dado un aumento en volumen exportado de arroz con cascara

(NCM : 1006.10), representando en el periodo marzo – octubre 2022 el 28%, mientras que
en la zafras 2019/20 y 2020/21 constituyeron el 17% del total de las exportaciones.

El principal destino de estas exportaciones es Venezuela, seguido por México, siendo el precio
promedio 336 US$/tonelada (inferior al de la zafra 2021/22). Damboriarena Escosteguy
S.R.L. mantiene su supremacía como exportador de esta categoría de arroz (Venezuela
como único destino), pero se debe destacar que en la presente zafra otros molinos (SAMAN
– COOPAR- VITERRA – CASARONE y otros) han incrementado su participación en el volumen
exportado, siendo los destinos: México, Costa Rica y Venezuela.

Las exportaciones de arroz blanco (NCM: 1006.30) en el presente año ( marzo - octubre
2022) tienen como principal destino Brasil (26%), México (23%), Cuba (15%), Perú (9%). El
precio de exportación pago por Perú (566 US$/tonelada en promedio) es 13% superior al
del pago por Brasil (493 US$/tonelada en promedio).

Analizando el destino del total de las exportaciones de arroz (NCM: 1006) de la presente
zafra, Venezuela es el principal destino (destacándose el aumento en el volumen de arroz
con cascara que se exportó a dicho país), seguido por Brasil y México (Gráfica 11).

| 265
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 11. Exportaciones de arroz por destino en volumen

(En porcentaje)

Fuente: Elaborado por OPYPA – MGAP con base en datos de URUNET.

266 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

4. Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera

En el mes enero de 2017 se implementó el Fondo de Financiamiento y Recomposición de

la Actividad Arrocera IV (FFRAA IV) mediante un Fideicomiso Financiero de Oferta Privada,
por un monto de 60 millones de dólares. El mismo comenzó a amortizarse a partir del mes
de marzo de 2017 mediante la retención del 1% del valor FOB de todas las exportaciones de
arroz. En el periodo marzo 2017 – junio 2019 la retención sobre el total del valor FOB de las
exportaciones de arroz fue 3% que se destinaban a la cancelación del FFRAA III (2%) y del
FFRAA IV (1%). Una vez cancelado el FFRAA III (junio 2019) el total de lo recaudado por la
retención del 3% se destinó a la amortización y pago de intereses del FFRAA IV (Cuadro 2).

En el período 1º de marzo 2017 – 31 octubre de 2022 se amortizó el 67% del capital

adeudado. La aceleración en la amortización del capital se debe a la cancelación del FFRAA
III en el mes de mayo del 2019 (por lo cual el monto total de la retención del 3% se destina
a cancelar el FFRAA IV) y al aumento en los valores de exportación.
Cuadro 2. Amortización del FFRAA IV
(Miles de dólares americanos)
Cuadro 2. Amortización del FFRAA IV
(Miles de dólares americanos)
Amor�zación Intereses pagos
Miles de dólares
Marzo - diciembre 2017 800,98 2.598,86
2018 803,99 3.036,86
2019 5.891,31 2.976,02
2020 12.909,78 2.054,15
2021 9.951,09 1.833,73
2022 (enero -octubre) 10.056,58 611,75
TOTAL 40.413,72 13.111,38

SALDO AL 31 de octubre de 2022 19.586,28 Miles de dólares

Fuente: Elaborado por OPYPA – MGAP.

| 267
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

268 |
 Evolución reciente y perspectivas del comercio exterior de
productos forestales

Hugo Laguna1

El artículo analiza la evolución reciente y las perspectivas del comercio exterior de

productos forestales de Uruguay. Las exportaciones totales del sector, acumuladas durante
los primeros tres trimestres del año, se ubicaron en niveles históricamente altos. El valor
exportado de los principales productos de la cadena creció, a excepción de la madera rolliza
de pino. Considerando esta evolución, se estima que al cierre de 2022 el sector forestal en su
conjunto podría exportar bienes por US$ 2.446 millones, es decir, un guarismo 13% mayor
respecto al año anterior. Las perspectivas de enfriamiento de la economía global encienden
señales de alerta hacia el año próximo. No obstante, el comienzo de las operaciones de la
nueva planta de celulosa y el desarrollo de nuevos proyectos industriales de transformación
mecánica aportarán dinamismo a la actividad de la cadena.

1. Contexto internacional

El año 2022 está marcado por las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania. En otro
orden, también se deben considerar las señales de enfriamiento de la economía global y de
China en particular, así como las medidas de COVID cero implementadas por el país asiático2.
Estos fenómenos han generado cambios en la economía y el comercio mundial, que se
expresan en la apreciación de los precios de las materias primas, el desencadenamiento
de procesos inflacionarios que afectan los costos e influyen sobre la demanda de insumos,
las medidas adoptadas para contener la inflación que provocan la apreciación internacional
del dólar y, por otro lado, de mercados que comienzan a presionar los precios a la baja. Por
otra parte, debido a las sanciones comerciales adoptadas sobre Rusia, este país reorientó
las exportaciones, donde parte del flujo de ventas externas de la madera y sus productos se
redirigió hacia China. Por su parte, Europa debió abastecerse de otros países.

Por último, la situación económica y sanitaria de China, así como el costo del flete marítimo,
también afectó la demanda de algunos productos, como es el caso de los rolos de pino
provenientes de Uruguay, que encontraron en India un mercado de colocación alternativo.

En este contexto, los precios regionales de exportación de celulosa, principal producto

forestal exportado por Uruguay, muestran una evolución dispar (Gráfica 1).

1 Técnico de OPYPA, hlaguna@[Link]

2 [Link]

| 269
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Por un lado, Chile y Uruguay presentan una tendencia creciente desde el inicio de 2021. Por
su parte, para Brasil, el proceso de recuperación se interrumpió sobre finales de 2021 y los
valores de precio registrados se mostraron relativamente estables en el transcurso de 2022.

Así, el precio de exportación de celulosa de no coníferas registró un incremento en el

promedio enero-setiembre de 22% para Uruguay, 10% para Chile y 1% para Brasil.

Los guarismos observados en los meses recientes para nuestro país son relativamente altos
en términos históricos, ubicándose por encima del nivel promedio observado en la última
década (US$ 550/Tonelada). Asimismo, el incremento interanual de los primeros nueve
meses del año resultó significativo.

Gráfica 1. Precios regionales de exportación de la celulosa

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Descartes Datamyne LatAm.

Por otro lado, la industria de papel y cartón de los dos principales mercados de destino de la
celulosa mostró características particulares durante el transcurso de este año (Gráfica 2). En
China, la producción presentó variaciones interanuales positivas en la primera mitad del año
para, posteriormente, pasar a tasas mayoritariamente negativas. Por su parte, la industria
europea registró movimientos negativos a lo largo de los primeros nueve meses del año en
curso, que contrastan con el proceso de recuperación visualizado el año anterior, luego del
epicentro de la crisis del COVID.

270 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 2. Variación de la producción industrial de papel y cartón en China y Europa

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Eurostat y de la Oficina Nacional de Estadísticas
de China.
\1 Los datos de enero y febrero refieren al acumulado del bimestre. El valor correspondiente al primer
bimestre de 2021 es 42%. No se muestra en el gráfico por quedar fuera de escala.
\2 Indicador para 27 países.

Por su parte, los precios de los productos de madera sólida en Estados Unidos transcurren
el año por niveles corrientes promedio relativamente altos, aunque con un ajuste a la baja
en los meses recientes, en un marco de enlentecimiento de la construcción de viviendas
(Gráfica 3). Particularmente, en el caso de la madera de coníferas y de la madera terciada se
verificó un punto máximo en el mes de marzo de 2022 que rápidamente se ajustó a la baja
hasta llegar a niveles similares al de la madera de no coníferas, cuyo comportamiento es
más suave. Así, el precio promedio enero-setiembre de 2022 de la madera de coníferas y de
la madera terciada se ubicaron levemente por debajo del observado en mismo período del
año anterior (-1%). Por su parte, la madera de no coníferas presentó un guarismo superior
(10%).

| 271
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 3. Precios de productos de madera sólida en Estados Unidos

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics.

2. Exportaciones por producto

Las exportaciones totales de productos forestales se ubican en un nivel históricamente

elevado. En enero-setiembre de 2022 las ventas externas del sector se situaron en US$ 1.791
millones (Gráfica 4). Este guarismo incluye la celulosa exportada desde zona franca y excluye
la madera con destino pulpa que ingresa en UPM y Montes del Plata (que es transformada
en celulosa). Este monto fue 13% superior al observado en el mismo período de 2021. En
su composición, la pulpa representó el 74% sobre el total de las exportaciones sectoriales.

Gráfica 4. Exportaciones del sector forestal

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

272 |
 Miles de
Variación Millones US$ Variación
Toneladas
2019 2.604 3% 1.527 -8%
2020 2.726 5% 1.101 -28%
2021 2.789 2% 1.576 43% | 2022
ANUARIO OPYPA

Todos
Ene- setlos
21productos analizados
2.054 tuvieron una
-1%variación positiva en el período considerado,
1.109 32%
con la excepción
Ene- set 22 de las exportaciones
2.006 de rolos
-2% de pino, que registraron
1.321 una caída
19%de 43%.
De cualquier modo, se espera que la madera rolliza de coníferas se ubique nuevamente en
el segundo puesto en 2022 (Cuadro 1).

Cuadro 1. Exportaciones de productos forestales seleccionados (en millones de US$ FOB)

Cuadro 1. Exportaciones de productos forestales seleccionados (en millones de US$ FOB)
Ene-set Ene-set Variación Incidencia
Producto
2021 2022 (%)
Celulosa 1.109 1.321 19,1 13,4
Chips de eucalipto 49 78 59,5 1,8
Rolos (excepto eucalipto) 180 103 -42,6 -4,9
Tableros de madera contrachapados 85 86 0,7 0,0
Madera aserrada Coníferas 67 84 25,2 1,1
Madera aserrada No Coníferas 48 62 30,7 0,9
Papel y Cartón 20 26 30,2 0,4
Rolos de eucalipto 17 22 25,7 0,3
Total 1.576 1.782 13,1 13,1
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

A nivel general Europa y Asia fueron los principales destinos de las exportaciones de
productos forestales, lo que está fuertemente incidido por el peso de las exportaciones de
pulpa. Si se excluye la celulosa, China (36%) y Estados Unidos (18%) fueron los principales
destinatarios de las ventas al exterior de productos forestales en 2021, seguidos por la
Unión Europea (12%) e India (11%). En cambio, este orden se modificó en el acumulado de
los primeros nueve meses de 2022. El gigante asiático disminuyó su participación relativa
(19%), cediendo el primer lugar a la Unión Europea (23%).

2.1. Celulosa

El volumen exportado de celulosa en enero-setiembre de 2022 se ubicó levemente por

debajo al del mismo período de 2021. Por otra parte, el precio de venta de este producto
acompañó el movimiento general al alza que se visualizó en otras materias primas a nivel
internacional. De manera que el nivel de precio medio al que exportó Uruguay durante los
primeros meses del año tuvo una variación positiva de 22% (Gráfica 1). Como consecuencia,
en los primeros nueve meses del año el monto exportado de este bien creció 19%, alcanzando
la cifra de US$ 1.321 millones (Cuadro 2).

Las ventas de celulosa se concentran en la Unión Europea y China (Gráfica 5). Ambos
destinos captaron casi el 80% del valor exportado en 2021. Otros destinos relevantes fueron
Argentina (6%) y Corea del Sur (6%) y Turquía (5%). No obstante, se debe notar que China
redujo marcadamente su cuota parte en ese año.

| 273
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS
Cuadro 2. Exportaciones de celulosa
Cuadro 2. Exportaciones de celulosa
Miles de
Variación Millones US$ Variación
Toneladas
2019 2.604 3% 1.527 -8%
2020 2.726 5% 1.101 -28%
2021 2.789 2% 1.576 43%

Ene- set 21 2.054 -1% 1.109 32%

Ene- set 22 2.006 -2% 1.321 19%
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

Gráfica 5. Exportaciones de celulosa por destino

Cuadro 1. Exportaciones de productos forestales seleccionados (en millones de US$ FOB)
Ene-set Ene-set Variación Incidencia
Producto
2021 2022 (%)
Celulosa 1.109 1.321 19,1 13,4
Chips de eucalipto 49 78 59,5 1,8
Rolos (excepto eucalipto) 180 103 -42,6 -4,9
Tableros de madera contrachapados 85 86 0,7 0,0
Madera aserrada Coníferas 67 84 25,2 1,1
Madera aserrada No Coníferas 48 62 30,7 0,9
Papel y Cartón 20 26 30,2 0,4
Rolos de eucalipto 17 22 25,7 0,3
Total 1.576 1.782 13,1 13,1

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

Nota: Al momento de cierre de este artículo, el último dato publicado sobre destinos de la celulosa
corresponde a junio de 2022.

2.2. Chips y rolos de eucalipto (excluyendo UPM y Montes del Plata)

La madera chipeada que se exporta desde Uruguay se destina fundamentalmente para

la producción de celulosa en los mercados de destino. El segundo semestre de 2020
estuvo marcado por la ausencia de ventas externas de chips de eucalipto hacia Portugal,
prácticamente el único país de destino de este producto hasta entonces. De manera que el
año cerró con una caída pronunciada del valor colocado.

274 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Sin embargo, a comienzos de 2021 se reanudaron las ventas de este bien. Asimismo, el
año en curso continúa con un desempeño al alza y por primera vez se concretaron ventas
de chips de eucalyptus dunnii3 –la segunda especie de eucaliptos plantada en el país–.
Como resultado, las colocaciones mostraron una mejora interanual pronunciada en enero-
setiembre de 2022 (60%) y cerraron en US$ 78 millones. Las ventas de estos primeros nueve
meses del año son relativamente altas y se ubican por encima de lo exportado durante todo
el 2021 por este concepto (Cuadro 3).

Al destino habitual de ventas de chips, en 2021 se adicionó China como plaza relevante. En
el período enero-setiembre de 2022, Portugal (73%), China (22%) y Suecia (4%) captaron el
flujo comercial de los chips exportados.

Cuadro 3.
Cuadro 3. Exportaciones
Exportacionesde
dechips
chips(excluyendo
(excluyendoUPM
UPMyyMontes
Montesdel
delPlata)
Plata)
Cuadro 3. Exportaciones de chips (excluyendo UPM y Montes del Plata)
Toneladas Variación Miles de US$ Variación
Toneladas Variación Miles de US$ Variación
2019 942.696 -1% 102.214 7%
2019 942.696 -1% 102.214 7%
2020 184.359 -80% 20.911 -80%
2020
2021
184.359
770.524
-80% 20.911
73.888
-80%
318% 253%
2021 770.524 318% 73.888 253%
Ene-set 21 511.515 177% 48.860 134%
Ene-set 21
Ene-set 22
511.515
750.006
177% 48.860
77.956
134%
47% 60%
Ene-set 22 750.006 47% 77.956 60%
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

En tanto, los montos y volúmenes exportados de rolos de eucalipto mostraron crecimiento

en el acumulado enero-setiembre de 2022, respecto al mismo período del año anterior. Así,
las exportaciones de este producto se situaron en US$ 22 millones (Cuadro 4).
Cuadro 4. Exportaciones de rolos de eucalipto (excluyendo UPM y Montes del Plata)
Cuadro 4. Exportaciones de rolos de eucalipto (excluyendo UPM y Montes del Plata)
Cuadro 4. Exportaciones de rolos de eucalipto (excluyendo UPM y Montes del Plata)
Toneladas Variación Miles de US$ Variación
Toneladas Variación Miles de US$ Variación
2019 98.339 -53% 14.382 -51%
2019 98.339 -53% 14.382 -51%
2020 186.965 90% 21.146 47%
2020 186.965 90% 21.146 47%
2021 173.282 -7% 22.515 6%
2021 173.282 -7% 22.515 6%
Ene-set 21 136.704 59% 17.467 51%
Ene-set 21 136.704 59% 17.467 51%
Ene-set 22 179.618 31% 21.959 26%
Ene-set 22 179.618 31% 21.959 26%
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

3
[Link]

| 275
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

En 2021, los dos principales destinos de este producto fueron China (52%) y Vietnam (30%),
seguidos por Camboya (13%). Asimismo, la India, destino que había ocupado el cuarto
lugar el año anterior, prácticamente no captó ventas. En el transcurso de este año, China
sigue ocupando el primer lugar (30%), seguido de Vietnam (27%) y la novedosa adición de
Finlandia (27%). Posteriormente aparecen Malasia (7%) y Camboya (7%).

2.3. Madera rolliza de pino

En 2021 la madera rolliza de pino se situó en segundo lugar entre todos los rubros de
exportación del sector forestal, alcanzando los US$ 204 millones. Si bien se espera que
ocupe el mismo puesto en 2022, el desempeño registrado en el acumulado de los primeros
nueve meses del año es pronunciadamente hacia la baja. El volumen de pino colocado en
el exterior mostró intermitencia a lo largo de estos meses (Gráfica 6). Además, el valor
exportado en el período fue 43% inferior al del mismo intervalo de 2021 y se situó en
US$ 103 millones.

Gráfica 6. Exportaciones mensuales de rolos de pino

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

A diferencia del año anterior, momento en el que China cerró como el principal destino de
las ventas del año, los primeros nueve meses de 2022 ubicaron a India como el principal
destino de las exportaciones (60%), seguido de China (40%).

276 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

2.4. Tableros contrachapados

En el caso de los tableros contrachapados, en el acumulado de los primeros nueve meses

del año se observó un incremento en el volumen exportado, conjuntamente con una leve
variación positiva del valor exportado. Así, en enero-setiembre 2022 las exportaciones se
situaron en US$ 86 millones (Cuadro 5). Estados Unidos (58%) y México (18%) continúan
siendo los dos principales destinos de este rubro.
Cuadro 5. Exportaciones de tableros contrachapados
Cuadro 5.
Cuadro 5. Exportaciones
Exportaciones de
de tableros
tableros contrachapados
contrachapados

Toneladas Variación Miles de US$ Variación

Toneladas Variación Miles de US$ Variación
2019 109.558 9% 55.423 27%
2019 109.558 9% 55.423 27%
2020 120.329 10% 67.337 21%
2020 120.329 10% 67.337 21%
2021 118.123 -2% 104.934 56%
2021 118.123 -2% 104.934 56%
Ene-set 21 88.049 -1% 85.161 81%
Ene-set 21 88.049 -1% 85.161 81%
Ene-set 22 99.073 13% 85.783 1%
Ene-set 22 99.073 13% 85.783 1%
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

2.5. Madera aserrada de coníferas

La exportación de madera aserrada de coníferas ascendió a US$ 84 millones en los primeros

nueve meses de 2022, por lo que registró un crecimiento de 25% con respecto al mismo
lapso del año previo e históricamente elevado (Cuadro 6). El incremento en valor fue mayor
que en volumen (17%), lo que muestra que el precio promedio de exportación se incrementó
en el período.

A diferencia de otros productos exportados por el sector, las ventas de madera aserrada
de coníferas acumuladas en enero-setiembre de 2022 fueron traccionadas principalmente
por Estados Unidos (38%). Asimismo, China (18%) y Vietnam (15%) ocuparon la segunda y
tercera posición, respectivamente.
Cuadro 6. Exportaciones de madera aserrada de coníferas
Cuadro 6. Exportaciones de madera aserrada de coníferas
Cuadro 6. Exportaciones de madera aserrada de coníferas
Toneladas Variación Miles de US$ Variación
Toneladas Variación Miles de US$ Variación
2019 108.483 -16% 51.484 -17%
2019 108.483 -16% 51.484 -17%
2020 129.216 19% 60.411 17%
2020 129.216 19% 60.411 17%
2021 150.157 16% 92.979 54%
2021 150.157 16% 92.979 54%
Ene-set 21 111.366 19% 66.729 58%
Ene-set 21 111.366 19% 66.729 58%
Ene-set 22 130.653 17% 83.557 25%
Ene-set 22 130.653 17% 83.557 25%
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

| 277
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

2.6. Madera aserrada de eucalipto

Las exportaciones de madera aserrada de eucalipto mostraron una tendencia creciente en lo

que va del año (Cuadro 7). Esto puede visualizarse a través del incremento de 31% en valor
y de 6% en volumen, lo que apunta a una apreciación de los precios promedio de colocación
en el período enero-setiembre de 2022.

En cuanto a los mercados de destino, China es el principal receptor de las ventas acumuladas
en el período analizado. Le siguen Holanda e Indonesia (12%) y luego Estados Unidos (11%).
Cuadro 7. Exportaciones de madera aserrada de eucalipto
Cuadro 7. Exportaciones de madera aserrada de eucalipto
Toneladas Variación Miles de US$ Variación
2019 77.553 -8% 45.888 -13%
2020 73.509 -5% 44.012 -4%
2021 96.982 32% 65.919 50%

Ene-set 21 74.149 46% 47.783 55%

Ene-set 22 78.504 6% 62.431 31%
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

2.7. Otros productos

Las exportaciones de papel y cartón acumuladas en enero-setiembre 2022 se situaron en

US$ 26 millones, lo que implicó un incremento de 30% respecto al mismo período del año
2021. Los principales destinos del transcurso de 2022 son Argentina (31%), Paraguay (29%),
España (13%).

3. Importaciones

Las importaciones de productos del sector forestal mostraron una apreciación de 25% en
2021 respecto al año anterior, alcanzando US$ 155 millones. Del mismo modo, de acuerdo a
la evolución observada en los primeros nueve meses de 2022, al cierre del año las compras
desde el exterior tendrían un incremento de alrededor de 18% y se ubicarían en el entorno
de US$ 229 millones.

Los principales productos de importación continúan siendo papel y cartón y manufacturas

vinculadas. Se estima que en el presente año se importe por este concepto un total de US$
183 millones (80% del total). Dentro de los productos de madera sólida, los más importantes
serían los tableros, que alcanzarían US$ 35 millones (15% del total).

278 |
 ANUARIO OPYPA | 2022
Cuadro
Cuadro 8.
Cuadro8. Importaciones
Importacionesde
[Link] deproductos
de productosforestales
productos forestalesseleccionados
forestales (en
seleccionados
seleccionados miles
(en
(en dede
miles
miles US$
de CIF)
US$
US$ CIF)
CIF)
Var.%
Var.%
Productos
Productos 2019
2019 2020
2020 2021
2021 2022
2022(1)(1) (2022/2021)
(2022/2021)
Papelyycartón
Papel cartón 140.034
140.034 127.275
127.275 156.489
156.489 182.613
182.613 1717
Tableros
Tableros 21.001
21.001 20.908
20.908 29.037
29.037 34.515
34.515 1919
Maderaaserrada
Madera aserrada 4.444
4.444 5.282
5.282 6.561
6.561 8.122
8.122 2424
Madera remanufacturada
Madera remanufacturada 1.627
1.627 1.750
1.750 2.305
2.305 3.913
3.913 7070
Hojaspara
Hojas parachapado
chapado 50
50 68
68 51
51 196
196 285
285
Total
Total 167.157
167.157 155.284
155.284 194.442
194.442 229.359
229.359 1818
(1) Estimaciones propias a partir de datos correspondientes a enero-setiembre.
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Descartes Datamyne LatAm.

4. Perspectivas del sector forestal

Tomando en cuenta las exportaciones observadas en los primeros nueve meses del año,
así como las tendencias en precios y volúmenes, al cierre de 2022 el sector forestal en su
conjunto podría exportar bienes por US$ 2.446 millones, es decir 13% más que en 2021
(Cuadro 9). El incremento del precio de la celulosa registrado a lo largo del año en curso es
el determinante fundamental de este incremento (Gráfica 1).
Cuadro9.
Cuadro
Cuadro 9. Exportaciones
[Link] de
Exportacionesdedeproductos
productosforestales
productos forestalesagregados
forestales agregados(en
agregados(enmillones
(enmillonesdede
millones US$
de FOB)
US$
US$FOB)
FOB)
Producto
Producto 2019
2019 2020
2020 2021
2021 2022
2022(1)(1) Var
Var%%
Celulosa
Celulosa 1.527
1.527 1.101
1.101 1.576
1.576 1.853
1.853 18 18
Maderayyproductos
Madera productos de
de madera
madera 363
363 352
352 572
572 558
558 -2 -2
Papel y Cartón
Papel y Cartón 36
36 25
25 2626 3535 3535
Total
Total 1.926
1.926 1.477
1.477 2.174
2.174 2.446
2.446 1313

(1) Estimaciones propias a partir de datos correspondientes a enero-setiembre.

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

Las perspectivas para el año 2023 están sujetas a la pérdida de dinamismo de la economía
mundial, en particular, el deterioro del desempeño económico de los principales mercados
que captan las exportaciones forestales de Uruguay4.

Asimismo, los precios de exportación de celulosa relativamente altos que se observaron

recientemente sugieren que se deba considerar una moderación de su trayectoria. Estos
aspectos apuntan a una mesura de las exportaciones en el año próximo.

4
[Link]

| 279
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

No obstante, un conjunto de iniciativas aportará al desempeño del complejo forestal y

consolidarán el lugar cada vez más relevante que este sector ocupa en la economía y las
exportaciones de Uruguay.

Con el comienzo de las operaciones de la segunda planta de UPM, prevista para el segundo
trimestre de 20235 , la capacidad conjunta de producción de las tres plantas alcanzará
a 4,7 millones de toneladas al año. De manera que la participación de la celulosa en las
exportaciones de bienes de Uruguay será más preponderante y, además, el país se
posicionará entre los principales productores mundiales de pulpa de fibra corta6 .

Por otra parte, un volumen importante de la madera que se produce se exporta en bruto
debido a que la oferta disponible de madera supera la capacidad de procesamiento industrial.
Se espera que el sector de la madera sólida incorpore inversiones que contribuyan a agregar
valor a la producción.

En los primeros meses de 2023 estarán finalizados los primeros paneles de madera
laminada de la empresa Arboreal7 que servirán como insumo para proyectos de la industria
de la construcción. Además, se espera la instalación de dos plantas de laminados en el
departamento de Treinta y Tres y, finalmente, el desarrollo de un aserradero de madera de
pino en el norte del país8 .

Por lo tanto, las exportaciones totales del sector forestal podrían incrementarse alrededor
de 33%, lo que las situaría en un monto cercano a US$3.250 millones al cierre de 2023.

Para finalizar, vale la pena enumerar un conjunto de iniciativas en curso vinculadas

a la cadena forestal, con énfasis en el sub sector de la transformación mecánica de
la madera: i) el trabajo interinstitucional de la Comisión Honoraria de la Madera
creada en 2020 para la promoción y uso de la madera con fines constructivos de
vivienda, carpintería de obra y mueblería9 ; ii) la confección de una Hoja de Ruta
para la Construcción de Vivienda Social en Madera10 ; iii) el plan piloto de MEVIR11

5
[Link]
6
[Link]
7
[Link]
8
[Link]
agregaran-valor--20227255016
9
Artículo 282 de la Ley de Presupuesto Nacional Nº 19.924.
10
[Link]
construccion-vivienda-social-madera-uruguay
11
[Link]
departamento-rivera

280 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

iv) los ajustes normativos que permitirían la construcción en madera de propiedad

horizontal12 ; v) la reciente inauguración del Centro Tecnológico Forestal Madera se enfocará
en los procesos de madera sólida13; vi) la elaboración de una hoja de ruta para la cadena
forestal de la región noreste que defina lineamientos estratégicos14 y finalmente, vi) la
próxima creación de un Centro Tecnológico en Bioeconomía.
Anexo - Cuadro A1. Empresas exportadoras de productos forestales
Anexo - Cuadro A1. Empresas exportadoras de productos forestales
(enero-setiembre 2022)
(enero-setiembre 2022)
EMPRESA %
Celulosa
Montes del Plata ~50
UPM ~50
Chips de eucalipto
Forestal Atlán�co Sur 36
FORESUR G.I.E. 34
Comercializadora Grupo Forestal 30
Rolos de eucalipto
Fideicomiso 9090/2019 37
Forestal Oriental 27
Forestal Atlán�co Sur 22
PFU 6
Rolos de pino
Idalen 24
TGL Uruguay 20
Fideicomiso 9090/2019 11
Fideicomiso 54498/2016 9
Forestal Oriental 9
Forestal Río de los Pájaros 9
Lumin (Uruply) 5
Latam Forest Group 5
Tableros
Lumin (Uruply) 100
Madera aserrada de coníferas
Dank 44
Arboreal 42
Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias 10
Madera aserrada de eucalipto
Urufor 99
12
[Link]
Papel y Cartón
[Link]
Industria
13 Papelera Uruguaya
[Link] 40
Pamer
14
[Link]
lineamientos-estrategicos-para-cadena-forestal-madera-region
Casabó 13
Valor Industrial | 6281
Compañia Industrial Comercial del Sur 5
TD 5
Depósito Pedernal 5
TGL Uruguay 20
Fideicomiso 9090/2019 11
Fideicomiso 54498/2016 9
Forestal Oriental 9
Forestal Río de los Pájaros 9
Anexo - Cuadro A1. Empresas exportadoras de productos forestales
Lumin (Uruply) 5
Latam Forest
ANÁLISIS SECTORIAL (enero-setiembre 2022)
Group Y CADENAS PRODUCTIVAS 5
Tableros
EMPRESA
Lumin (Uruply) %
100
Celulosa
Madera aserrada de coníferas
Montes
Dank del Plata ~50
44
UPM
Arboreal ~50
42
Caja de
Chips deJubilaciones
eucalipto y Pensiones Bancarias 10
Madera aserrada de eucalipto
Forestal Atlán�co Sur 36
Urufor 99
FORESUR G.I.E.
Papel y Cartón 34
Industria PapeleraGrupo
Comercializadora Uruguaya
Forestal 40
30
Pamerde eucalipto
Rolos 14
Casabó
Fideicomiso 9090/2019 13
37
Valor Industrial
Forestal Oriental 6
27
Compañia
Forestal Industrial
Atlán�co SurComercial del Sur 5
22
TD
PFU 65
Depósito
Rolos Pedernal
de pino 5
Idalen Elaborado por OPYPA con base en datos de Descartes Datamyne LatAm.
Fuente: 24
TGL Uruguay
Notas: 20las
i) se presentan las empresas cuya participación sea mayor o igual a 5%; ii) la participación de
empresas de celulosa
Fideicomiso se aproxima con base en su capacidad de producción.
9090/2019 11
Fideicomiso 54498/2016 9
Forestal Oriental 9
Forestal Río de los Pájaros 9
Lumin (Uruply) 5
Latam Forest Group 5
Tableros
Lumin (Uruply) 100
Madera aserrada de coníferas
Dank 44
Arboreal 42
Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias 10
Madera aserrada de eucalipto
Urufor 99
Papel y Cartón
Industria Papelera Uruguaya 40
Pamer 14
Casabó 13
Valor Industrial 6
Compañia Industrial Comercial del Sur 5
TD 5
Depósito Pedernal 5

282 |
 Citricultura: situación y perspectivas1

María Noel Ackermann2

Luego de dos años de pandemia, en que los cítricos enfrentaron una demanda adicional tanto
en el mercado interno como en el exterior, por asociarse a la provisión de vitamina C, 2022
mostró un panorama más moderado en lo productivo, precios y en la agilidad de colocación
de productos en el exterior. Las exportaciones se contrajeron sensiblemente, en particular
las destinadas a la Unión Europea, en tanto que las ventas de mandarinas y naranjas a
Estados Unidos continuaron creciendo y ganando mayor relevancia. La caída de ventas al
mercado externo fue compensada, en parte, por mayores volúmenes comercializados en
la plaza doméstica y el crecimiento de la producción con destino a industria (que en buena
medida también se exporta). Los precios mayoristas y minoristas se mantuvieron en niveles
deprimidos durante el año, acorde con un año de abundancia de oferta en el mercado
interno. El panorama productivo internacional en el hemisferio norte evidencia una menor
disponibilidad de producto para la zafra 22/23, lo que podría significar buenas noticias para
la agilidad de colocaciones y precios para el año próximo.

1. Producción nacional

En 2021 la producción citrícola se ubicó cerca a las 300 mil toneladas, de los mayores niveles
de producción de los últimos años, y 38% más que en la campaña anterior. El crecimiento
fue generalizado en los distintos productos, destacándose el crecimiento de la producción
de limón (55%), que alcanzó las 78 mil toneladas y de las naranjas, cuyo volumen producido
se ubicó en 119 mil toneladas, 35% más que en la zafra anterior. Vale aclarar que en la
producción de naranjas se compara con una baja base en 2020, año en que cuestiones
climáticas afectaron su desempeño productivo. La producción de mandarinas se situó en
casi 100 mil toneladas, 28% de crecimiento.

La producción citrícola del Uruguay ocupa una superficie total de 14.400 hectáreas e
intervienen 434 productores y un total de 7,1 millones de plantas de las cuales el 88% se
encuentra en producción. Se observó 8 explotaciones con más de 400 hectáreas cada una,
que concentran el 62% de las plantas totales y dos terceras partes de la producción. Por
su parte, hay 386 explotaciones con menos de 40 hectáreas dedicadas a los cítricos, que
explican solamente el 15% de lo producido (DIEA, 2022).

1 La autora agradece los aportes y comentarios de Ing. Agr. Soledad Amuedo (Unidad de Asuntos Internacionales
UAI – MGAP), a los técnicos de la UAM Ing. Agr. Pablo Pacheco y Diego Romero y a UPEFRUY.
2 Economista, técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@[Link]

| 283
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 1. Producción citrícola (toneladas)

Fuente: DIEA.

En lo que refiere a la distribución del sector a nivel nacional, aproximadamente el 91% de

los productores citrícolas se encuentran ubicados en la zona norte del país (Salto, Paysandú,
Artigas) y el resto en el sur (San José, Colonia, Canelones y Montevideo). La zafra de cosecha
y exportaciones de cítricos se concentra entre abril y setiembre.

Se observa un leve incremento del área sembrada de cítricos, luego del mínimo alcanzado
en 2018, una suba de las plantas totales (4% entre 2018 y 2022) y, particularmente, de
las plantas en producción (9%). Esto responde al proceso de recambio varietal que viene
verificándose desde hace unos años con el objetivo de acceder a mejores condiciones en
los mercados internacionales. Paulatinamente las nuevas plantaciones de mandarinas y
limones (cuya superficie y cantidad de plantas muestran una trayectoria creciente) vienen
entrando en producción, aunque aún se mantiene un alto porcentaje de montes nuevos
que consolidarán su producción en próximos años. En este sentido, la proporción de montes
en producción se ubicó en 82% en limones y mandarinas. Las variedades de mandarina
con mayor superficie plantada son: Clemenules, Afourer, Nova y Avana. De más reciente
plantación son las variedades Tango y Orri. En limón, la variedad común es la más importante
en superficie y producción (representa casi la mitad de esta), seguido de variedades como
Limoneira 8A y Génova, de gran relevancia en las plantaciones nuevas (DIEA, 2022).

En tanto que la superficie y la cantidad de plantas de naranjas muestran una trayectoria de

descenso, en un contexto en que casi la totalidad de los montes se encuentran en producción
(97%). Esto por lo tanto indica casi la ausencia de plantaciones nuevas en naranjas (DIEA,
2022).

284 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 2 y 3. Superficie efectiva (ha) y plantas totales de cítricos (miles) según cultivo

Fuente: DIEA.

Por otra parte, se observa una trayectoria de crecimiento de la participación del área regada
en la última década en todas las variedades, pero con particular incidencia en limones y
mandarinas, que alcanzaron un total de 88% y 75% de superficie regada respectivamente.
En tanto que la superficie regada de naranjas fue de 65% en 2021. Asimismo, se vienen
incorporando cambios tecnológicos, como mallas para evitar polinización en momento de
floración y así generar frutos sin semillas.

Gráfica 4 y 5. Proporción de plantas en producción respecto a las plantas totales y superficie

regada respecto a la superficie total, según cultivo

Fuente: DIEA.

| 285
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Asimismo, el proceso de recambio varietal comentado continua y según la última Encuesta

Citrícola disponible, el arranquío total estimado era de 59 mil plantas (de las cuales cerca de
la mitad correspondían a mandarinas y la otra mitad a naranjas). Las nuevas plantaciones
estimadas eran de unas 156 mil plantas. Esto apunta a que continuaría creciendo el stock
de plantas en el sector, particularmente en mandarinas (y específicamente en variedades
Tango, Moria y Orri). Otra técnica utilizada para sustituir variedades, es el cambio de copa,
que consiste en cortar la copa de una planta en producción e injertar yemas de la nueva
variedad que se quiere producir, lo que permite que la planta entre en producción de
manera anticipada. Se estimó que se realizarían unos 9.500 cambios de copa, cambiando
mandarina Ortanique y Ellendale por variedades Orri y Avana.

El sector citrícola, a diferencia del resto de los rubros hortifrutícolas, vuelca al comercio
internacional a contraestación alrededor del 40% de lo producido; otro 40% se destina al
mercado interno, principalmente para consumo en fresco de los hogares; y el restante 20%
se destina a industrialización (jugos, pellets, aceites esenciales) de lo cual también cierta
proporción se exporta. Esta composición general de los destinos del citrus, varían según el
producto. Así, los limones tienen mayor proporción de producción destinada a industria,
con una trayectoria creciente de la participación de este destino en los últimos años. En
2021 la industria absorbió la mitad de los limones producidos, la exportación un 25% y el
restante 25% se destinó al mercado interno. En mandarinas y naranjas cobran relevancia la
exportación y el mercado interno como destinos preponderantes (con variaciones anuales,
pero que en general representan más del 40% lo destinado al exterior y alrededor de 45% lo
destinado al mercado interno).

La zafra 2022 comenzó con la novedad de la compra de activos de la principal empresa

citrícola del país, que había enfrentado serios problemas económicos y financieros en años
previos, por parte de una empresa de capitales estadounidenses y que tomó posesión en
marzo. De acuerdo a las consultas realizadas y a los datos disponibles, el volumen productivo
2022 habría sido de un nivel de producción similar, quizás algo menor, respecto al año previo.
Por un lado, se verificó una contracción severa en las exportaciones en fresco (incidido por
varios factores que se analizará en próximas secciones) y un crecimiento significativo de
las colocaciones en el mercado interno (que se habrían ubicado en torno a las 120-130
mil toneladas3) y en el producto destinado a industria (que también viene evidenciando
un crecimiento importante en sus exportaciones). Según los comentarios recibidos, en el
mercado interno, se observó mayor proporción de fruta de menor calibre que otros años.

3
El volumen comercializado global en el mercado interno, se estimó a partir de los volúmenes ingresados a la UAM
y se extrapoló, dada la participación histórica que tiene la UAM en el mercado interno –que ronda entre 40%-50%.
Los ingresos a la UAM durante enero y octubre 2022 se incrementaron 13%, 20% y 44% respecto a igual lapso del
año anterior en naranjas, mandarinas y limones respectivamente.
286 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

De cara al 2023, y aún con una visión muy preliminar, las expectativas son auspiciosas en
cuanto a lo evidenciado en la floración y cuajado. Los principales desafíos siguen siendo los
vinculados a la logística (costos, conectividad y tiempos de tránsito que se han duplicado
respecto a unos años atrás) y los elevados costos de producción internos.

2. Precios mayoristas y minoristas en el mercado interno

El alto volumen comercializado en el mercado interno presionó los precios a la baja de estos
productos de manera generalizada, tanto en la cotización media mayorista como minorista.

Las naranjas mostraron niveles de precios medios entre enero y octubre de 24 pesos el kilo
a nivel mayorista y 35 pesos a nivel minorista, lo que implicó caídas de precios de algo más
de 25% respecto a enero-octubre de 2011 en ambos casos. Si bien es un producto que se
encuentra disponible todo el año, la oferta total suele ser menor cuándo se da el recambio
de las naranjas de tipo Valencia (naranja de verano) a la naranja tipo de Ombligo (naranja de
invierno); la demanda suele dispararse en los meses de verano como consecuencia de las
altas temperaturas y la corriente turística estival; y el aumento de los problemas de calidad
que pueden verificarse en los meses de verano en momentos donde los procesos fisiológicos
de la fruta se aceleran. Es por esto que los picos elevados de precios suelen verificarse a
fines del verano y principios de otoño, en tanto que los niveles más bajos coinciden con
el grueso de la cosecha de naranjas de ombligo a partir de mayo/junio (Millán y Romero,
2019). En este año, el pico máximo de precio ocurrido entre los meses de febrero-marzo fue
de menor magnitud al observado el año pasado y de menor extensión en el tiempo.

Las mandarinas se comercializaron en la plaza mayorista a una media de 26 pesos el kilo

entre marzo y octubre de 2022, 1% por debajo de las cotizaciones del año anterior. A nivel
minorista los precios de las mandarinas se redujeron 6%, para promediar 42 pesos el kilo,
según datos del INE. Este producto tiene un claro comportamiento estacional, su oferta se
concentra entre los meses de marzo a octubre. Consultas a informantes del sector indican
que desde hace unos años se observa una extensión de la oferta de mandarinas, con
presencia de producto nacional hasta diciembre.

Por último, los limones registraron bajas de precios más pronunciadas, acorde al mayor
crecimiento de la oferta en el mercado interno, de 34% y 13%, mayorista y minorista
respectivamente, comercializándose a una media de 19 pesos y 47 pesos el kilo entre enero
y octubre. De la misma manera, el comportamiento estacional del limón evidencia que los
menores precios se registran en otoño y primavera, coincidiendo con los meses de mayor
producción (80% de la producción se da durante ese periodo), en tanto que, en los meses
más calurosos, en que la oferta local es sensiblemente menor (que suele complementarse
con partidas importadas), se registran las cotizaciones más elevadas dentro del año.

| 287
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 6, 7 y 8. Precios mayoristas y minoristas promedio mensuales de naranjas,

mandarinas y limones ($/kilogramo)

Fuente: elaborado con base en datos del Observatorio Granjero e INE.

3. Exportaciones de productos citrícolas

3.1. Exportaciones en valor, volumen y precios de exportación

Las exportaciones de cítricos en fresco fueron de 72 mil toneladas, e implicaron ingresos

por 60 millones de dólares entre enero y octubre de 2022, alrededor del 92% del valor
exportado de frutas frescas de Uruguay, constatándose una caída de 17% respecto al valor
exportado el año anterior. Esta contracción general se explica fundamentalmente por la
caída en los volúmenes exportados (casi 30 mil toneladas menos que el año pasado), con
excepción de limón cuyos precios también se vieron afectados negativamente respecto
al año pasado. Por rubros, la mayor afectación se verificó en naranjas y en limones. En
tanto que en mandarinas el desempeño exportador no fue tan desfavorable. De acuerdo
a las consultas realizadas, detrás de la caída de los volúmenes de colocación en el exterior
influyeron que las exportaciones de mandarinas satsuma (de las más tempranas) se vieron
afectadas porque sus precios no resultaban atractivos para colocarla. Y en el caso de las

288 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

naranjas se verificaron afectaciones climáticas (granizo, entre otras) que impactaron

fundamentalmente sobre las tardías.

Las mandarinas se consolidan como el principal producto de exportación citrícola, tanto

en valor como en volumen. Se exportó un total de 38 mil toneladas entre enero y octubre
del 2022, 7% por debajo del año anterior. Estas generaron ingresos por 38 millones de
dólares, algo por encima a lo verificado en el año previo, explicado por los mayores precios
obtenidos para este producto, cuya media fue de 1.010 dólares la tonelada. Por lo tanto,
con el recambio varietal comentado y un producto que logra mayores cotizaciones que las
naranjas, las mandarinas, año a año ganan participación en las exportaciones, situación que
continuaría en el mediano plazo.

Las exportaciones de naranjas se redujeron sensiblemente en 2022, afectadas por

cuestiones climáticas tal como se comentó. Se exportó un total de 21 mil toneladas, casi
la mitad respecto al año previo, en un contexto de precios de exportación que presentó un
leve aumento (se comercializó a 605 dólares FOB la tonelada), e implicó ingresos por 13
millones de dólares (43% por debajo de lo constatado entre enero y octubre de 2021).

Las exportaciones de limones fueron de 13 mil toneladas entre enero y octubre, 30%
por debajo del año anterior, a lo que se agregó que los precios evolucionaron a la baja,
comercializándose a una media de 630 dólares FOB la tonelada (15% por debajo del año
previo). Esto determinó que los ingresos por exportaciones de limón se contrajeran 41% en
el periodo analizado, y se ubicaran en 8,5 millones de dólares.

Gráfica 9. Valor exportado de cítricos en fresco (millones de dólares)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

| 289
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 10. Volumen exportado de cítricos (toneladas)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

Gráfica 11. Precios implícitos de exportación de los cítricos frescos

(dólares por tonelada)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

Además de las exportaciones de productos para en consumo en fresco, el sector también

exporta jugos y aceites esenciales. El total colocado de estos productos alcanzó a 11 millones
de dólares en 2021, y ya se acumulan ventas por 12,5 millones de dólares entre enero y
octubre de 2022. En particular, los aceites esenciales, vienen mostrando una dinámica
interesante, con crecimiento de las colocaciones en el exterior.

290 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 12. Valor exportado de jugos y de aceites esenciales (dólares)

3.2. Mercado y acceso comercial

Estados Unidos presentó un crecimiento sustancial en la participación de las exportaciones

de cítricos en 2022, representando dos terceras partes de estas. La Unión Europea, en tanto,
perdió peso, explicado por las menores colocaciones de naranjas. Así la Unión Europea
absorbió 21% de las ventas totales, mientras que hace diez años atrás representaba más
del 60%. Brasil se posicionó como el tercer destino en importancia, absorbiendo 11% de las
ventas, seguido de Canadá (3%). Este año en particular, se registraron muy pocas ventas a
Rusia, que es otro de los destinos tradicionales de los cítricos, por las dificultades de acceso
relacionados a la guerra. Las colocaciones a los países de medio oriente han sido bajas en
los últimos años, en tanto que no hubo colocaciones en Asia.

De acuerdo a las consultas realizadas, uno de los mayores desafíos que está enfrentando el
sector refiere a cuestiones logísticas, tanto por mayores costos, problemas de conectividad
(lo que dificulta conectar con la demanda) y de “transit time”, que se duplicó respecto a
unos años atrás (debido a que los barcos hacen más paradas durante su trayecto y se redujo
la velocidad para cumplir con las normativas de emisiones de GEI). De hecho, la logística es
de los principales desafíos que enfrenta el sector, tanto por costos, como por problemas de
conectividad y el tiempo de tránsito que implica llegar a los mercados.

| 291
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 13. Exportaciones de cítricos por destinos

(% del valor exportado)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

Al desagregar por rubros se observan diferencias significativas en los mercados de destinos

y precios. Las naranjas y limones uruguayos, principalmente posicionados en el mercado
europeo, fueron las que verificaron las mayores retracciones. En cambio, en mandarinas,
posicionadas fundamentalmente en Estados Unidos, el desempeño fue más alentador.

En mandarinas, las ventas se concentran fundamentalmente en Estados Unidos que siguió

ganando peso dentro de las ventas de este producto, representando el 85% del valor
comercializado. A este destino se dirigieron 32 mil toneladas de mandarinas, 23% más que
el año pasado. Los precios de colocación fueron de 1.038 dólares la tonelada, 14% más que
el año pasado. Brasil se ubicó como segundo destino en importancia, al que se le exportó
3.300 toneladas (42% menos que en la zafra anterior). El crecimiento de los precios de
colocación a ese destino (cuya media se ubicó en 917 dólares la tonelada), determinó que
el valor exportado cayera en menor proporción (-31%). Finalmente, se constató una caída
significativa de las ventas hacia la Unión Europea (-81%, pasando a representar el 2% del
valor exportado), hacia Brasil (-32%), Canadá (-37%) y Rusia (-83%).

292 |
 ANUARIO OPYPA | 2022
Cuadro 1. Exportaciones de naranjas y mandarinas (ene-oct 2022)
Cuadro 1. Exportaciones de naranjas y mandarinas (ene-oct 2022)
NARANJAS MANDARINAS
Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio
Des�nos Des�nos
(Mill US$) (TON) (US$/TON) (Mill. US$) (TON) (US$/TON)
UE 5,2 10.438 502 EEUU 32,8 31.641 1.038
EEUU 4,4 5.969 743 Brasil 3,0 3.322 917
Brasil 2,6 3.736 695 Canadá 1,2 1.207 986
Noruega 0,1 142 664 UE 0,7 1.048 696
Belarus 0,1 198 464 Rusia 0,4 527 694
Otros 0,1 244 337 Otros 0,1 131 677
TOTAL 12,5 20.727 605 TOTAL 38,3 37.876 1.010
Fuente: elaborado con base en URUNET.

Las exportaciones de naranjas mostraron cambios significativos en los destinos este 2022.
Como se comentó, las ventas de este producto se contrajeron casi a la mitad, incidido
particularmente por la disminución de ventas a la Unión Europea, la no colocación en Rusia
o en destinos de medio oriente y la caída de ventas a Brasil y Canadá. En este contexto la
Unión Europea se mantuvo como el principal destino, comercializándose 10 mil toneladas
(57% menos que el año pasado) y también se evidenció una caída de los precios pagados
de 11% (el precio FOB de exportación a la UE promedió 502 dólares la tonelada). De esta
manera, el total vendido de naranjas a la UE fue de 5,2 millones de dólares, con una
participación de 42% de las ventas (cuando años previos superaba el 60%). En contraste,
las ventas de naranjas a Estados Unidos repuntaron sensiblemente en 2022 y pasaron a
representar el 35% del total del valor comercializado. Se colocaron casi 6.000 toneladas (el
doble respecto a 2021), a un precio superior a la UE, creciendo respecto al año pasado (743
dólares la tonelada entre enero y octubre). Como se comentó las ventas a Brasil también se
redujeron sensiblemente (-34% en volumen, con precios similares a los del año anterior).

La comercialización de limones en fresco al exterior se vio seriamente afectada, con caída

generalizada en todos los destinos. La Unión Europea se posicionó como el principal
mercado en 2022, destinándose 10 mil toneladas (79% del total), con una reducción de
30% respecto al volumen comercializado el año anterior. Los precios de colocación a dicho
distinto promediaron los 614 dólares por tonelada, 19% menos que el año 2021. De esta
manera, los ingresos por ventas de limones a la UE fueron de 6,6 millones de dólares entre
enero y octubre, con una contracción de 44% frente al año anterior. Brasil se posicionó
como el segundo destino en relevancia, con una participación de 7% del valor exportado,
pero también se verificó una caída de precios y volúmenes exportados respecto al año
precedente. De la misma manera, Estados Unidos, que en años anteriores había mostrado
una dinámica interesante para limones, también se contrajo, cayendo 33% el total vendido
(tanto por menor precio, como por menor volumen de colocación).

| 293
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS
Cuadro 2. Exportaciones de limones (ene-oct 2022)
Cuadro 2. Exportaciones de limones (ene-oct 2022)
LIMONES
Valor
Des�nos Volumen (TON) Precio (US$/TON)
(Mill US$)

Unión Europea 6,6 10.74 614

Brasil 0,6 940 664
EEUU 0,6 827 695
Canadá 0,5 708 705
Rusia 0,2 216 704
Otros 0,1 99 725
TOTAL 8,5 13.534 630
Fuente: elaborado con base en URUNET.

En cuanto a los destinos de los productos procesados, en jugos se exporta fundamentalmente

a Estados Unidos (75% del total comercializado de jugos en enero-octubre 2022), seguido
de Israel (10%), Panamá, México, Unión Europea y Argentina. De la misma manera que
en los productos frescos, también Estados Unidos paga un diferencial respecto al resto de
los destinos. En el caso de los aceites esenciales de cítricos, también Estados Unidos se
posicionó como el principal destino en 2022, representando casi 60% del valor exportado y
ganando participación respecto a años anteriores, seguido de Irlanda (35%) y otros países
de la Unión Europea, México y Canadá.

Respecto al acceso a nuevos mercados, continúan las acciones para lograr la habilitación
fitosanitaria de las exportaciones de cítricos a India. Para ello, se está trabajando en acordar
los procedimientos para realizar nuevos envíos de prueba durante el año 2023. Además,
siguen adelante las gestiones para culminar las negociaciones fitosanitarias que permitirán
el acceso a los mercados de Filipinas y Vietnam. Asimismo, se están evaluando los pasos a
seguir para retomar las exportaciones de cítricos a Indonesia, y mejorar el acceso a China
(inclusión de limones en el protocolo fitosanitario para la exportación a China). Actualmente
la región asiática no es atractiva para las exportaciones de cítricos, por los altos costos
logísticos, el transit time implicado y en algunos casos, por los aranceles aplicados. De todos
modos, se entiende que se debe continuar buscando la habilitación de nuevos mercados
para estar preparados ante cambios futuros. Por otro lado, se está trabajando para el logro
de la habilitación fitosanitaria de las exportaciones de mandarinas y sus híbridos a México y
la modificación de las condiciones establecidas en el Plan de Trabajo vigente para el ingreso
de limones verdes a Estados Unidos, lo que se visualiza como prioritario por el sector. En
el ámbito regional, se encuentra en proceso la revisión de la Resolución Grupo Mercado
Común Nº 67/06 “Sub-Estándar 3.7.4 Requisitos fitosanitarios para Citrus spp. (cítricos,
fruta fresca) según país de destino y origen, para los Estados Partes del MERCOSUR” en el
ámbito de la Comisión de Sanidad Vegetal del Subgrupo de Trabajo Nº 8 “Agricultura” del
MERCOSUR.

294 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

4. Endeudamiento bancario sector productor

De acuerdo a los datos que divulga mensualmente el Banco Central, el stock de endeudamiento
bancario del sector frutícola en su conjunto (incluye FHC, cítricos y arándanos) se ubicó en
38 millones de dólares al cierre de setiembre de 2022, 35% superior al stock de un año atrás.

Gráfica 14 y 15. Stock de deuda bancaria del sector frutícola

Fuente: BCU.

La estructura del endeudamiento en el sector frutícola se compone mayoritariamente en

deuda en moneda extranjera (94% del endeudamiento), y en el último año se observó un
mayor crecimiento de los créditos en dólares y una caída en el stock de créditos en moneda
nacional. Esto determinó que se revirtiera parcialmente el proceso de desdolarización que
venía presentando el sector desde 2020. Cabe señalar que 70% se encuentra en la banca
pública y la morosidad (medida como la proporción de créditos vencidos respecto al total)
se ubicó en 2%.

5. Mercado internacional citrícola: panorama 2022 y perspectivas

El informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), publicado en julio

pasado, estimaba una recuperación de 3,7% en la producción mundial de naranjas en la
zafra 2021/22, que se situaría en los 49 millones de toneladas. Este desempeño se explicaría
por el clima favorable en Brasil, Turquía y Sudáfrica que da lugar a mayores cosechas, las que
compensarían las caídas de producción de Egipto, Unión Europea y Estados Unidos (USDA,
2022).

En particular en Estados Unidos se estimaba una contracción de la producción de naranjas

de 13% en 2021/22, alcanzando el menor nivel productivo en 55 años. Esto se debe a la baja
de la producción en California, debido a impactos por la sequía, y a la continua disminución
de la superficie y los rendimientos en la producción de Florida como resultado del HLB
(enverdecimiento de cítricos). Por otro lado, se estima que el consumo de naranjas en EEUU

| 295
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

se incrementaría, con menos fruta con destino al procesamiento y mayores importaciones

para satisfacer la demanda de los consumidores (USDA, 2022).

Por otro lado, la producción de naranjas de la Unión Europea habría descendido 6% según
USDA (2022), debido a la desfavorable climatología y al descenso de la superficie cosechada.
El consumo en fresco, la fruta para procesar y las exportaciones se reducen con el descenso
de la oferta. Tanto USDA como CIRAD (2022) estiman una caída de las importaciones de este
producto (la UE son responsables del 42% de las adquisiciones mundiales de este producto),
debido a los mayores requisitos impuestos hacia sus proveedores ante las preocupaciones
de mancha negra de los cítricos (CBS) y la falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta o FCM).
En este sentido, por ejemplo, Sudáfrica, principal proveedor de la UE, ha suspendido
voluntariamente en el pasado todas las exportaciones para evitar que la UE imponga medidas
más estrictas. A partir del 14 de julio de 2022, las importaciones de naranjas procedentes
de países afectados por el FCM deben someterse a un requisito de preenfriamiento, y con
condiciones adicionales de tratamiento en frío para la próxima temporada (USDA, 2022).

En el caso de mandarinas, la producción mundial se ubicó en 37 millones de toneladas

en 2021/22, 5,5% por encima de la zafra anterior con un crecimiento en China (principal
productor mundial con un peso de 70% del volumen total) en un contexto de caída de
producción de Estados Unidos y la Unión Europea. Se estimó que la producción de la UE
descendió ligeramente en dicha campaña hasta los 3,2 millones de toneladas, ya que el
aumento de la producción en Italia no compensó el descenso de la producción en España
y Grecia, afectados por condiciones climáticas adversas como granizo, olas de calor y la
falta de lluvia. Las importaciones se mantienen en niveles similares a los del año anterior
(CIRAD, 2022). Se prevé que Marruecos y Sudáfrica sigan siendo los principales proveedores
del mercado europeo, seguidos de Israel y Turquía. Por su parte, la producción de [Link].
se redujo un 30%, hasta 758.000 toneladas, debido al clima desfavorable en California.
El consumo de este producto no se vio seriamente afectado por el aumento de las
importaciones y la disminución de la fruta destinada a la industria (USDA, 2022).

Se prevé que la producción sudafricana de mandarinas continúe su fuerte crecimiento, con

un aumento de 12% en 2021/22, hasta 660.000 toneladas como resultado de la mejora de
los rendimientos (por una climatología favorable) y al aumento de la superficie. Sudáfrica,
al igual que nuestro país, también está embarcado en un proceso de recambio varietal,
apuntando a ganar posicionamiento en Estados Unidos.

De cara al 2023, en una temporada que acaba de comenzar en el hemisferio norte, se

estima será de las menores cosechas de cítricos en los últimos años. Según World Citrus
Organisation (2022), la producción de los principales jugadores del comercio mundial de
dicho hemisferio4 ascendería a 26 millones de toneladas, 13% por debajo de la campaña

4
Incluye datos de España, Italia, Grecia, Israel, Egipto, Estados Unidos, Túnez, Turquía y Marruecos.
296 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

anterior (que se había situado cerca a los 30 millones de toneladas), con una caída
generalizada entre las distintas variedades. En particular, sobresale la reducción de la
producción de Marruecos, Turquía, Italia, España y Túnez (con caídas situadas entre 15% y
30%), en tanto se estima un crecimiento de la producción de Grecia y Egipto (de 11% y 8%
respectivamente). La producción citrícola de Estados Unidos se contraería 5%, explicado
por una caída de 32% en la producción de Florida (naranjas). En tanto que la producción de
Texas, Arizona (donde predomina el pomelo) y California (que provee amplia variedad de
productos) serían destacados (World Citrus Organisation, 2022).

En definitiva, luego de la fiebre de los cítricos por la pandemia de COVID19, se ha observado

una retracción del comercio mundial de estos productos a nivel agregado (en particular en la
Unión Europea y también en la región asiática en el caso de naranjas). La mayor producción
en varias zonas que se destinan a consumo interno y la caída de la demanda, que habría
vuelto a niveles “normales”, están detrás de este comportamiento. Las perspectivas a nivel
internacional para 2023 ilustran una producción más restringida en la zafra del hemisferio
norte -que acaba de comenzar-, lo cual podría impactar positivamente sobre los precios
del año que viene y en la agilidad de colocación de productos. De todas maneras, hay que
tener cautela en cuanto al desempeño definitivo de la producción de dicho hemisferio para
determinar las variedades afectadas, así como del desempeño productivo del hemisferio
sur, que viene ganando espacio dentro de la oferta global.

6. Síntesis y perspectivas

La producción de cítricos se ubicó en torno a las 300 mil toneladas en 2021 y se volvieron a
colocar 100 mil toneladas en exportaciones, recuperándose sustancialmente respecto al año
previo. En 2022, con base a las consultas realizadas, se habría observado un nivel productivo
similar, o levente inferior, con mayor presencia de fruta de tamaño menor. Se observó un
comportamiento contrapuesto entre el mercado externo e interno. Las exportaciones
se contrajeron sustancialmente, con mayor presencia de mandarinas y naranjas en el
mercado estadounidense, que siguen creciendo y ganando participación, y una contracción
importante de las naranjas comercializadas a la Unión Europea. También se redujeron las
colocaciones en Brasil y Rusia y no se observaron colocaciones en mercados de lejano y
cercano oriente.

Según lo manifestado por los informantes consultados, dentro de los principales desafíos
se encuentran cuestiones logísticas, tanto por costos, problemas de conectividad y una
duplicación de los tiempos de tránsito para todos los destinos (por ejemplo, para la Unión
Europea, la llegada a destino se pasó de dos semanas a un mes).

A nivel internacional, el hemisferio norte comenzó una zafra de cítricos que se estima limitada,
por diversos factores. Si bien aún es preliminar, y dependerá de las variedades afectadas,
genera expectativas de precios que pueden tonificarse en el contexto internacional y lograr
mayor agilidad de colocación de productos.

| 297
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

7. Referencias

CIRAD (2022). Analysis of the current global citrus market and Northern Hemispheres
production season. Eric Imbert, CIRAD.

DIEA (2022) Encuesta Citrícola “Primavera 2021”. Serie Encueta Nº 356. Marzo, 2019.

Millán y Romero (2019). Aportes para la construcción de un modelo de predicción de precios

mayoristas de frutas y hortalizas en Uruguay. Tesis de grado. FAGRO-UDELAR.

USDA (2022).Citrus: World Markets and Trade. Foreign Agricultural Service. Julio 2022.

World Citrus Organisation (2022). Presentation of the 2022 Northern Hemisphere citrus
forecast. Philippe Binard.

298 |
 Frutales de Hoja Caduca:
situación y perspectivas1

María Noel Ackermann2

Andrés Díaz3

La producción de manzanas y peras acumula dos años consecutivos de oferta abundante

y precios que se han mantenido bajos y relativamente más estables respecto a campañas
pasadas. Las exportaciones repuntaron en 2022, en particular las de manzanas, que
lograron colocarse y aprovechar la coyuntura de una menor producción del hemisferio Sur,
en particular en Argentina y Brasil, para proveer de producto al mercado brasileño. De cara
al 2023, la mayor interrogante pasa por la disponibilidad de agua durante los meses de
diciembre y enero, previo a la cosecha. Las fuentes de agua se encuentran muy menguadas
en la zona sur (especialmente afectada por la sequía de primavera) y esto podría ocasionar
un mayor predominio de fruta de menor calibre. Por otro lado, el clima seco de primavera ha
impactado positivamente sobre la sanidad de la fruta.

1. Producción nacional

La producción de frutales de hoja caduca (manzana, peras, duraznos y ciruelas) mostró

un segundo año consecutivo de abundante oferta, en particular en manzanas y peras. Los
precios se mantuvieron relativamente bajos y más estables, respecto a lo observado en
el comportamiento histórico. La sequía estival impactó sobre los calibres de duraznos y
ciruelas que fueron menores en la campaña 2021/224, pero igualmente se lograron niveles
de producción similares a los del año previo según surge del Registro Nacional Frutihortícola
(RNFH).

A continuación, se profundiza en una visión estructural y coyuntural del sector productor

de manzanas y peras. Asimismo, se complementa con las perspectivas de corto plazo, en
función de las expectativas de la próxima cosecha en 2023.

1 Los autores agradecen especialmente la información y comentarios suministrados por:

Ing. Agr. Pablo Pacheco, Diego Romero y Alejandra Pallante (de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana),
Ing. Agr. Juan Millán, Ing. Agr. Adrián Tambler e Ing. Agr. Danilo Cabera (INIA).
2 Economista, técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@[Link]
3 Economista, técnico de DIGEGRA-MGAP, aadiaz@[Link]
4 Reporte semanal 01.2022. [Link]
Semanal_2022/Reporte_semanal_012022.pdf
| 299
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

1.1. Manzana

1.1.1. Características de la oferta y demanda: análisis estructural

La producción anual ronda alrededor de 56.000 toneladas en los últimos años (promedio de las
últimas tres zafras cerradas en 2021/225), y es realizada por aproximadamente 400 productores
según surge del Registro Nacional Frutihortícola (RNFH). La producción está concentrada en los
departamentos del sur del país: Montevideo (fundamentalmente zona de Melilla), Canelones,
San José y Colonia. Como en otros rubros, se ha observado un proceso de concentración con
una importante incorporación de tecnología, desde la fase productiva hasta la conservación. El
número de productores se ha reducido 35% respecto a una década atrás y se observa que el 5%
de éstos aportan el 40% del volumen total (MGAP DIEA, 2017).

En el corto plazo, los cambios en el volumen de la producción están más asociados a factores
que afectan la productividad de una zafra, que a cambios en su superficie. Los resultados
productivos dependen de varios factores: horas de frío acumuladas durante el invierno, nivel de
precipitaciones, temperaturas promedio durante el ciclo de cultivo, ocurrencia de fenómenos
climáticos extremos y su nivel de afectación, ocurrencia de condiciones que predisponen
problemas de calidad durante el período de guarda, entre otros (Millán y Romero, 2019).

La manzana es un producto cuya cosecha se realiza una vez al año, comenzando con las
variedades tempranas a mediados de enero y extendiéndose hasta abril con las más tardías.

La disponibilidad en la plaza comercial se escalona según la variedad y con conservación mediante

cámaras de frío. Esto permite que exista oferta durante todo el año. El tipo de conservación
implica diferentes costos e inciden en incrementos en la cotización del producto. Entre los
meses de enero y mayo predominan manzanas recién cosechadas; a partir de junio la oferta se
compone de producción conservada en cámaras comunes; hacia setiembre y hasta el inicio de
la siguiente cosecha prevalecen manzanas conservadas en atmósfera controlada (Ackermann,
et al. 2017).

En una mirada de mediano plazo se observan vaivenes muy pronunciados en la producción de

estos rubros que responden a las variaciones interanuales de los rendimientos, en un contexto
de caída de la superficie cultivada (que en la última década se redujo en cerca de 1000 hectáreas)
pero con cierta trayectoria de incremento de las plantas en producción. Esto ha determinado que
se constaten años de abundancia de producción, incluso dificultándose su colocación en plaza,
a los que les siguen años de faltante de producto con el consecuente impacto en los precios.

5
La última encuesta de frutales de hoja caduca correspondió al año 2016, por lo tanto, las estimaciones de
producción posteriores se realizaron utilizando los volúmenes ingresados al Mercado Modelo/UAM, tomando en
consideración lo que representa esta plaza de la oferta total y descontando las importaciones (para mayor detalle
ver anexo del artículo fruticultura del anuario OPYPA 2020). Asimismo, se coteja con la información que surge del
Registro Nacional Frutihortícola y con informantes del sector.
300 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Las importaciones complementan la producción nacional, sobre todo en momentos en que

se observan problemas de calidad y stocks remanentes bajos. Esto se visualiza en que la
importación de manzana fue nula o muy marginal en momentos en que la oferta nacional
satisface la demanda (como en 2019 o 2021), en tanto que ha significado entre 3% a 6% de
la oferta en años como 2016 o 2013 en que se habían registrado problemas climáticos que
afectaron la producción. De realizarse importaciones, suelen ocurrir hacia fin de año (entre
setiembre y diciembre), y en general son adquiridas a la región y a Europa.

Usualmente los ingresos de estas partidas del exterior suponen un riesgo significativo,
por lo que los importadores ingresan paulatinamente cantidades limitadas, de manera de
asegurase su colocación y de no inundar la plaza comercial con el consecuente impacto
sobre los precios (Millán y Romero, 2019).

Gráfica 1. Evolución de la oferta de manzanas nacional e importado (toneladas)

Fuente: OPYPA con base en DIEA, Observatorio granjero y URUNET

La variabilidad productiva entre años hace difícil que se establezca un flujo constante
de exportación. Asimismo, dado los precios menos atractivos para dicho destino en
comparación con el mercado doméstico, tampoco son un incentivo para impulsar las ventas
al exterior, en un contexto en que el producto suele tener mayores costos. Así, el destino de
exportación absorbe en torno a 6% de la oferta anual (promedio de los últimos tres años).
El sector industrial es el destino de alrededor del 10% de la oferta con lo que se produce
sidra, dulce de corte, pulpa y/o pasta, entre otros. De esta forma, una vez descontados los
destinos anteriores, la oferta que queda disponible para el consumo en fresco representa
84%, esto es alrededor de 48.000 toneladas anuales.

1.1.2. Coyuntura y perspectivas: producción y precios

Luego de un 2020 complejo en materia productiva (sequía, sarna en manzana) que

| 301
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

determinaron un bajo nivel de producción, se constató una recuperación en 2021 y se

habría ubicado en torno a las 56.000 toneladas. Se constató una zafra con abundancia
relativa de calibres grandes y extra grandes en ciertas variedades. Esto determinó que, a los
precios elevados de 2020 durante toda la campaña, siguieran ajustes a la baja sustantivos:
así el precio de la mañana pasó de comercializarse a 86 pesos el kilo a nivel mayorista
(superando los 100 pesos a nivel minorista) en enero del 20216 , previo a la cosecha, para
luego reducirse sensiblemente a medida que fue ingresando la oferta 2021. En el marco
de la cosecha abultada, entre marzo y diciembre se comercializó a 35 pesos el kilo a nivel
mayorista, y no se registró la suba que característicamente suele presentarse hacia finales
de año. Esto avala el comportamiento de oferta abundante de la producción de 2021 que se
mantuvo durante todo el año.

La cosecha 2022 comenzó aun presentando cierto remanente de la zafra anterior (que llegó
hasta mediados de febrero). A su vez, la campaña 2022 también resultó muy abundante.
Entre enero y octubre los volúmenes de ingresos a la UAM, se ubicaron 37% por encima
de los volúmenes ingresados un año atrás. De acuerdo a las estimaciones realizadas, la
producción a nivel nacional habría alcanzado las 62 mil toneladas, 11% más que un año
atrás.

Gráficas 2 y 3. Evolución corriente y real de los precios mayoristas y minorista de manzanas

($/kg)

Nota: Evolución real se deflacta precios corrientes por el IPC general. Se expresan los precios a
diciembre de 2016.
Fuente: OPYPA con base en Observatorio granjero e INE.

6
En los meses previos a la nueva cosecha, cuando el stock total de manzanas de calidad comercial superior
comienza a decrecer, usualmente se constatan incrementos mayores en los precios. Sin embargo, esta situación
puede no ocurrir si se presenta una zafra de altos rendimientos y principalmente de buena conservación de la
calidad comercial; de hecho, en años de muy buena preservación de la calidad el mes de diciembre ha llegado a ser
el mes de mayor volumen volcado al mercado, a pesar de estar a varios meses de la anterior cosecha. Enero es el
mes que actúa como bisagra entre la finalización y el inicio de una nueva zafra, siendo el mes que presenta mayores
niveles de variabilidad en los precios, ya que no sólo depende del volumen cosechado en la zafra en curso, sino que
también del remanente de stock de la zafra anterior.
302 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Las cotizaciones mayoristas de las manzanas se han mantenido relativamente estables y en

niveles bajos también a lo largo de este año, promediando los 35 pesos el kilo entre enero y
octubre. Los precios minoristas también se mostraron estables este 2022, con una media de
62 pesos el kilo, 8% por debajo de las cotizaciones de la campaña anterior.

El Observatorio Granjero, en su informe publicado en octubre, indica que se mantiene la

alta oferta de manzanas, si bien los calibres medianos -los más demandados- comienzan
a menguar en su stock. Esto podría generar ciertas presiones al alza en los precios hacia
finales de año, repunte característico en este momento del año, pero aún se mantendrían
cotizaciones por debajo de las históricamente observadas.

La perspectiva para 2023, y en un panorama aún muy preliminar dado que es fundamental
lo que ocurra en los meses de diciembre y enero, en general la expectativa es de oferta algo
menor. Por un lado, las plantas tuvieron buena acumulación de frío durante el invierno, las
floraciones fueron en general muy buenas, la gran interrogante de aquí a la cosecha es la
disponibilidad de agua. La sequía de primavera impactó severamente sobre ciertas zonas
del sur del país, y las disponibilidades de agua para riego (sobre todo con miras al verano) se
encuentran muy menguadas. Es presumible que esto impacte sobre los calibres de la fruta
disponible (esperando mayor presencia de calibres medianos y chicos), y, por esta vía, en el
volumen total de producción lograda. Por otro lado, la sanidad de la fruta viene muy bien,
dado que el clima seco ha evitado la aparición de hongos. De verificarse, es esperable cierto
repunte de precios para el año que viene tanto a nivel minorista como mayorista, y más al
tener presente que se compara con una base baja, dado que como se mencionó, los precios
estuvieron muy deprimidos durante el 2022.

1.2. Pera

1.2.1. Características de la oferta y demanda: análisis estructural

La producción anual de pera ronda las 13 mil toneladas en los últimos años (promedio de
los últimos tres años7) en unas 550 hectáreas, realizada por algo menos de 300 productores.
Al igual que la manzana, la producción está concentrada fundamentalmente en los
departamentos del sur del país Montevideo (Melilla), Canelones, San José y Colonia.

También es un producto que se cosecha una vez al año, cuya variación de producción
está fundamentalmente asociada a los vaivenes en los rendimientos, en un contexto de
trayectoria de disminución del área sembrada (hace algo más de 10 años atrás casi que se
duplicaba el total de hectáreas dedicadas a dicha producción). En este caso, a diferencia de
las manzanas, se ha observado una reducción de la cantidad de plantas en producción.

6
La última encuesta de frutales de hoja caduca correspondió al año 2016, por lo tanto, las estimaciones de
producción posteriores se realizaron utilizando los volúmenes ingresados al Mercado Modelo/UAM, tomando en
consideración lo que representa esta plaza de la oferta total y descontando las importaciones (para mayor detalle
ver anexo del artículo fruticultura del anuario OPYPA 2020). Asimismo, se coteja con la información que surge del
Registro Nacional Frutihortícola.
| 303
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

La oferta nacional de peras se concentra desde enero a junio y luego va disminuyendo hasta
volverse residual hacia finales del año civil. Con la aplicación de tecnología se ha logrado
extender algunos meses la vida poscosecha. Las principales variedades son: Williams,
representando un 90% de la superficie, y Packham’s con un 5%. El 5% restante se componen
de Santa María, Abbate fettel, Red Bartlett, etc. La variedad Williams, se cosecha en enero y
febrero y es la preferida dentro de los consumidores uruguayos. Por medio de la aplicación de
tecnología de almacenamiento ha logrado conservarse por varios meses, tanto en cámaras
comunes como en condiciones de atmósfera controlada. Esto ha permitido extender el
periodo de oferta a más allá de mediados del año. A su vez, la variedad Packham’s, que es
cosechada a mediados de febrero, cuenta con mejores condiciones de conservación respecto
a la Williams. La oferta en el mercado comienza hacia mediados de año y se extiende hasta
diciembre. No se vuelca enseguida a la plaza luego de ser cosechada debido a la presencia
de Williams, que es preferida por el consumidor.

La oferta local se complementa con partidas importadas a partir de julio normalmente. Las
importaciones rondan las 700 toneladas anuales (alrededor de 5% de la oferta) en promedio
2019-2021, si bien en ciertos años han representado cerca del 20% de la oferta (como en
2016 o 2018). El origen suele ser Europa (Portugal, Italia, España) y Argentina. En 2021 las
importaciones fueron marginales, de 138 toneladas, ilustrando el alto nivel de oferta local
de este producto.

Como lo sucedido en manzanas, la variabilidad productiva entre años hace difícil que se
establezca un flujo constante de exportación, además de la tendencia a disminución de la
oferta observada ya comentada y el mejor manejo de conservación obtenido que permite
extender la disponibilidad de producto en la plaza local. Así, el destino de exportación
absorbe actualmente en torno a 5% de la oferta anual (promedio de los últimos tres años),
cuando hace veinte años atrás supo representar más del 20% de la producción. Las ventas
al exterior se concentran en el primer trimestre del año, y tiene por destino Italia. El sector
industrial absorbe alrededor del 1% de la oferta, por lo que la oferta que queda disponible
para el consumo en fresco representa 94%, esto es alrededor de 13 mil toneladas anuales.

304 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 4. Evolución de la oferta de peras nacionales e importadas (toneladas)

Fuente: OPYPA con base en DIEA, Observatorio granjero y URUNET.

1.2.2. Coyuntura y perspectivas: producción y precios

La producción de peras en 2021 se estimó en unas 14 mil toneladas, lo que significó un

volumen 31% por encima del 2020. La fuerte reducción de precios constatada el año pasado
da cuenta también de una abultada oferta. El precio de venta mayorista se ubicó en una
media de 48 pesos el kilo en 2021 (-35% por debajo del promedio de 2020) y la tradicional
suba que suele verificarse hacia finales de año fue sensiblemente menor a la registrada en
otros años.

El volumen comercializado en la UAM durante los primeros meses del año 2022 evidenció
un crecimiento sustantivo (4.200 toneladas de ingresos frente a 2.600 de igual lapso del
año anterior), que en parte puede estar incidido por los mejores registros que se logra
respecto al Mercado Modelo. Sin embargo, las cotizaciones obtenidas para la pera a nivel
mayorista se ubicaron en niveles similares respecto al año pasado -en el periodo inmediato
a la cosecha- lo que avala la concreción de una oferta abundante. Estimaciones realizadas
a partir de los volúmenes comercializados en la UAM y los datos del RNFH indicarían una
producción similar a la del año pasado, nuevamente ubicada en el entorno de las 14 mil
toneladas.

| 305
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráficas 5 y 6. Evolución corriente y real de los precios mayoristas y minorista de peras

($/kg)

Nota: Evolución real se deflacta precios corrientes por el IPC general. Se expresan los precios a
diciembre de 2016.
Fuente: OPYPA con base en Observatorio granjero e INE.

Como se comentó, los precios de las peras durante 2022 se mantuvieron en niveles similares
a los constatados el año pasado tanto a nivel minorista como mayorista entre febrero y
julio, cotizando a una media de 42 y 74 pesos el kilo respectivamente. Posteriormente,
y a medida que la pera nacional fue perdiendo espacio en la oferta total, se registró el
tradicional aumento de precio. Así, los precios de la pera de calidad superior promediaron
cerca de los 100 pesos el kilo tanto a nivel mayorista como minorista en el mes de octubre.
Actualmente está ingresando producto importado, proveniente de Europa para completar
la oferta local con producto de calidad superior. Es esperable que continúen los niveles altos
de precios de las peras hasta que se materialice en plaza la oferta de la campaña 2023, hacia
el mes de febrero.

Al igual que en manzana, se constató buena acumulación de horas de frio durante el invierno,
la floración fue muy buena, la interrogante pasa por la disponibilidad de agua durante el
verano en un contexto de aguadas muy afectadas por el impacto de la sequía durante el
a primavera. Ante esto, la expectativa preliminar es de una oferta algo más menguada
para el 2023, y dependiendo de las precipitaciones que se produzcan hasta la cosecha, con
predominio de calibres medianos y chicos.

Exportaciones de fruta fresca en Uruguay

Las oscilaciones fuertes de la producción de estos rubros han dificultado obtener una
corriente exportadora consolidada. De todos modos, es un destino que suele absorber
alrededor del 5%-10% de la producción local. Las ventas al exterior se registran en épocas de
cosecha, aprovechando la colocación de contra-estación en mercados europeos y también
se dirigen al mercado brasilero. A su vez, esta salida de la fruta permite descomprimir la
plaza local y evitar la sobreoferta.
306 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Ante la buena disponibilidad de fruta, en este 2022 se registró un crecimiento sustantivo de

las colocaciones en el exterior, en particular en manzanas. Las exportaciones de manzanas
alcanzaron unas 5.500 toneladas según datos de URUNET, 50% más que el año anterior,
e implicaron ingresos por algo más de 4 millones de dólares. Los precios medios FOB de
exportación fueron de 735 dólares la tonelada, cotizaciones similares a las de un año atrás.

Gráfica 7. Exportaciones de manzanas y peras (toneladas)

Fuente: OPYPA con base en URUNET.

El principal destino de exportación de las manzanas fue Brasil, que explicó cerca de la mitad
del total vendido. Esto es una novedad, dado que, si bien Brasil suele estar dentro de los
destinos relevantes para la fruta, este año presentó especial importancia, con un crecimiento
muy destacado frente a años anteriores. Cabe señalar que la región del hemisferio sur8, en
particular en Brasil y Argentina (que suele abastecer también a Brasil), presentaron una
zafra disminuida de manzanas y peras, por lo que se aprovechó la coyuntura para colocar
manzanas uruguayas en la plaza brasileña. Por su parte, las ventas a la Unión Europea se
ubicaron en 1.660 toneladas por 1,3 millones de dólares, colocándose más volumen (7%)
pero a menor precio (-12%) respecto al año pasado. El tercer mercado en importancia fue
Rusia, a donde se vendieron 1.100 toneladas pero a precios sensiblemente por debajo del
resto de los mercados (370 dólares la tonelada).

8
[Link]
| 307
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS
Cuadro 1. Exportaciones de manzanas y peras por destino
Cuadro 1. Exportaciones de manzanas y2022)
(Acumulado enero-octubre peras por destino
(Acumulado enero-octubre 2022)
MANZANAS PERAS
Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio
(US$) (TON) (US$/TON) (US$) (TON) (US$/TON)
Brasil 2.330.313 2.759 844 UE 558.676 631 885
UE 1.312.444 1.659 791 Brasil 124.659 159 784
Rusia 406.481 1.100 369 Otros 8.838 3,2 2.733
Otros 11.583 5 2.183
TOTAL 4.060.821 5.524 735 TOTAL 692.173 793 872
Fuente: OPYPA con base en URUNET.

En el caso de peras, las exportaciones fueron de casi 800 toneladas en 2022, 30% más que
el año previo, e implicaron ingresos por casi 700 mil dólares. En este caso las colocaciones
se dirigieron principalmente a Italia, como sucede todos los años, pero al igual que en
manzanas también cierta proporción aprovechó a colocarse en Brasil.

3. Políticas relevantes para el sector

A continuación, se presenta un detalle de las principales políticas llevadas adelante desde

el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca orientadas al sector frutícola durante 2022.

3.1. Programa Manejo Regional de Plagas (MRP) en FHC. Zafra 2021-20229

Este programa interinstitucional, que viene aplicándose desde 2012, apunta a la

implementación de la técnica confusión sexual para lepidópteros, plagas de los FHC, con el
fin de disminuir su población. Los lineamientos generales del programa incluyen el uso de
feromonas como principal tecnología para el control de los “gusanos de la fruta”, donde el
monitoreo semanal de brotes y frutos es requisito obligatorio, para evaluar la estrategia de
control aplicada y realizar las correcciones necesarias. De esta manera, se buscan minimizar
las aplicaciones de agroquímicos, y por este medio redunda en un menor impacto en el
ambiente y en la salud de los trabajadores, así como obtener un producto inocuo con
posibilidad de acceder aquellos mercados más exigentes.

Para tales efectos, desde DIGEGRA-MGAP, a través del Fondo de Fomento de la Granja, se
apoya la compra de los siguientes insumos: emisores de feromonas de grafolita y carpocapsa,
trampas de carpocapsa y trampas de lagartitas.

9
Mayor información sobre el Programa Manejo Regional de Plagas. [Link]
agricultura-pesca/comunicacion/convocatorias/empresas-patrocinantes-del-programa-mrp-frutales-hoja-caduca
308 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 8. Evolución del Programa Manejo Regional de Plagas

(En superficie y número de productores)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del MGAP.

El programa alcanzó su máximo nivel de cobertura entra las zafras 2016/17 y 2019/20, con
más de 400 productores involucrados y un área que alcanzó el 80% del total de fruticultura
(esto es más de 3.700 hectáreas). Posteriormente se observó cierta reducción en los
indicadores y en la zafra pasada 2021/22 se incorporaron 376 productores que representaron
y 3.285 hectáreas de fruticultura. Por lo tanto, pese a la reducción, la cobertura sigue siendo
muy amplia.

3.2. Planes de Negocios con destino a industrialización de frutas y hortalizas. Zafra 2021/2022

En el año 2022 se volvió a implementar la convocatoria a industrialización de frutas y

hortalizas, con el objetivo de que los productores granjeros logren una mejor articulación
con el sector industrializador.

Como puede verse en el siguiente cuadro, el volumen total de frutas y hortalizas afectado
al Plan ascendió a 10.133 toneladas, de las cuales 58% (5.878 toneladas) refieren a FHC
(manzanas, peras y membrillo) y el 42% restante (4.254 toneladas) refieren a rubros
hortícolas (acelga, espinaca, zanahoria, remolacha, boniato, frutilla, zapallo, tomate,
alcauciles y papa)10 .

10
Por mayor información sobre este Plan referirse al artículo “Horticultura: situación y perspectivas” de este
anuario.
| 309
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS
Cuadro 2. Volumen remitido a industrias en el marco del Plan de Negocio
Cuadro 2. Volumen remitido a industrias en el marco del Plan de Negocio
(Toneladas)
(Toneladas)
Rubro Total
Manzana 1.030,7
Membrillo 4.657,5
Acelga 380,0
Espinaca 122,0
Zanahoria 560,0
Remolacha 244,0
Boniato 858,0
Fru�lla 35,0
Zapallo 760,0
Tomate 1085,7
Pera 190,2
Alcauciles 10,0
Papa 200,0
Total 10.133,2
Fuente: DIGEGRA.

3.3. Planes de Negocios destino a Exportación de frutas y hortalizas. Zafra 2021-2022

Este instrumento tiene por objetivo promover la integración de los productores nacionales
a la cadena agroexportadora, y promover su internacionalización en los mercados de alta
exigencia.

Con los apoyos otorgados se busca apuntalar la asistencia técnica en las etapas de
precosecha, cosecha y pos cosecha, promover la integración de los productores de menor
escala en la cadena agroexportadora a través del otorgamiento de apoyos diferenciales,
estimular las inversiones con el propósito de mejorar la gestión y los procesos de producción
y comercialización con destino a la exportación, cumpliendo con los estándares de calidad,
inocuidad mediante la aplicación de tecnologías de manejo específicas.

Los apoyos previstos en el Plan rondan los 71 millones de pesos e involucra un total de
8.372 toneladas de frutas y hortalizas.
Cuadro 3. Volúmenes presentados en los planes de negocios de exportación
Cuadro 3. Volúmenes presentados en los planes de negocios de exportación
(Toneladas)
(Toneladas)
Manzana Pera Zapallo Maní Caqui Total
Volumen presentado 6.964 927 297 134 50 8.372
Nota: estos volúmenes refieren a lo declarado en los planes como intención de exportar.
No necesariamente corresponde a lo efectivamente comercializado.
Fuente: elaboración propia con base en datos del MGAP.

310 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

3.4. Convocatoria a Plan de Adecuación en la Producción de Membrillo11

La producción de membrillos en Uruguay abarca un total de 75 productores en unas 160

hectáreas y algo más de 140 mil plantas, con una marcada disminución respecto a lo
observado hace 15-20 años atrás. El destino de este producto es el procesamiento industrial,
para la elaboración de dulce, dado que el consumo en fresco es de menor relevancia.

En los últimos años se ha registrado una disminución en la demanda de membrillos por

parte de las industrias debido a una retracción en la demanda nacional y la no concreción de
exportaciones a países de la región. Como resultado de ello, los precios que paga la industria
por el membrillo no resultan atractivos a los productores y se han generado problemas de
comercialización (se acumulan varias cosechas en que no se comercializa la totalidad de
producción) y de rentabilidad.

Además, la permanencia de fruta no cosechada en los montes genera riesgos sanitarios.

Estos se caracterizan por tener altas poblaciones de “Grafolita” (gusano del durazno y
membrillo), actuando como focos muy importantes de propagación de la plaga. Resulta de
interés mantener controlada esta problemática a efectos del mejor funcionamiento de la
herramienta de confusión sexual en el marco del Programa de Manejo Regional de Plagas
que DIGEGRA lleva adelante desde la zafra 2012-2013 a la fecha.

En virtud de lo expuesto, desde la DIGEGRA se implementó un Plan de Negocios con el

objetivo de adecuar los niveles de producción de membrillo a la demanda que se registra
desde las industrias. Para ello se ha propuesto que dicho instrumento debería incluir la
disminución en la superficie de membrillo, como uno de sus componentes centrales.

El apoyo total será de hasta 50.000 pesos por hectárea erradicada, sin diferenciación alguna
por las características de los montes. Por otra parte, se otorgaron apoyos a la elaboración
del Informe de Rendición de Cuentas (IRC), costos de administración, certificación notarial
de aquellos productores que lo requieran. Cabe decir que, dentro de dicho Plan, se espera
un arranquío de hasta 36,2 ha de membrillo y para ello tienen un plazo de la ejecución que
finalizará el 31/12/2022. El monto aprobado para dicho plan totaliza cerca de 2 millones de
pesos.
Cuadro 4. Montos aprobados en el Plan de adecuación en la producción de membrillo
(Pesos)
Cuadro 4. Montos aprobados en el Plan de adecuación en la producción de membrillo
(Pesos)
Cer�ficación
Notarial Arranquío Administración IRC Total
80.500 1.736.090 122.200 25.800 1.964.590
Fuente: DIGEGRA.

11
Por más información: [Link]
plan-adecuacion-produccion-membrillo
| 311
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

3.5. Seguros granjeros con subsidio a la prima

En la presente zafra continuó la política de promoción de los seguros granjeros con subsidio
a la prima. Cabe decir que, debido a que el Fondo de Fomento de la Granja se ha mantenido
constante en su monto asignado en los últimos años, se procedió a cierto ajuste a la baja en
el porcentaje de subsidios a las primas de seguros (vigente desde el 1° de julio de 2022), de
forma que no se incremente el monto destinado a esta política.

De esta manera, y con cifra aún preliminar, los apoyos involucrados en esta política ascienden
a 2,8 millones de dólares, es decir, algo más de 110 millones de pesos -al tipo de cambio de
noviembre de 2022-, en la zafra julio de 2021 - junio de 2022.
Cuadro 5. Nivel de subsidio para Sistemas de Producción Hortifrutícola según tamaño en
hectáreade
Cuadro 5. Nivel de subsidio para Sistemas equivalente
Producción Hortifrutícola según tamaño en
hectárea equivalente

Rango de tamaño Porcentaje de Porcentaje de

en hectáreas subsidio subsidio actual
equivalente (1) anterior (2)
Hasta 6 90% 70%

Montes en producción y en Más de 6 hasta 15 70% 60%

formación de frutales de hoja Más de 15 hasta
50% 45%
caduca, viñedos, cítricos, cul�vos 40
hor�colas a campo y cul�vos 35 % hasta un 30% hasta un
hor�colas protegidos. máximo de 40 máximo de 40
Más de 40
hectáreas hectáreas
equivalentes equivalentes
[1] Hectárea equivalente: relación entre el capital asegurado de la manzana Red Delicious y el capital
asegurado de un determinado rubro. El capital asegurado está directamente vinculado con los costos
anuales de producción.
[2] Las escalas son progresivas no acumulativas.
Fuente: DIGEGRA

3.6. Convocatoria “Mujeres de la Granja”12

En 2022 se lanzó la convocatoria “Mujeres de la Granja” para el desarrollo productivo de

mujeres, mediante el acceso a herramientas y financiamiento. Dicho programa de DIGEGRA,
se enmarca del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias (PNG Agro) en el que
se focalizada en mujeres del sector hortifrutícola, apícola y granjero en general.

Por más información: [Link]

12

apoyo-productivo-para-mujeres-rurales-granjeras
312 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Dicha convocatoria está dirigida a mujeres del sector granjero que gestionen o busquen
gestionar sistemas productivos para la obtención de un ingreso económico, mejora del
proceso productivo o de la gestión de la empresa y la inserción en las cadenas de valor.
Todos estos emprendimientos están enmarcados en el manejo sustentable de los recursos
naturales y la implementación de buenas prácticas agrícolas.

Las propuestas serán concursables, con un máximo de fondos disponibles de $12.000.000

(doce millones de pesos) por todo concepto, provenientes del Fondo de Fomento de la
Granja. El plazo para la presentación de proyectos vence el 30 de noviembre de 2022.

Dentro del financiamiento se brinda asistencia técnica en la formulación del proyecto y en

el seguimiento. Asimismo, en cuanto a la propuesta, el monto no reembolsable máximo al
que podrán acceder la o las beneficiarias es de 210.000 pesos (doscientos diez mil pesos
uruguayos) por beneficiaria por todo concepto.

3.7. Líneas de Créditos de la Granja para capital de giro e inversiones13

En la Expo Prado de setiembre de 2022, se firmó un Convenio con República Microfinanzas

(RMSA), para disponer de líneas de créditos específicas para los productores y organizaciones
en los rubros horticultura, fruticultura y apicultura.

El objetivo consiste en atender la financiación de todos aquellos proyectos de fomento

productivo y de integración de cadena agroindustrial y comercial granjera, así como la
financiación orientada al mantenimiento de la unidad productiva.

El crédito es en moneda nacional con tasa efectiva anual de 24 % más I.V.A., en tanto que la
garantía del crédito quedará cubierta por el Fondo de Garantía para la Granja (FONGRANJA).

• Créditos para capital de giro

Se prevé un cupo máximo 300 créditos otorgados y un monto máximo de hasta 350.000
pesos. El mismo está dirigido a productores hortícolas y frutícolas de hasta 6 hectáreas
equivalentes14 y el plazo es de 12 meses desde la firma del vale. Cabe mencionar que en
horticultura se proveen pagos semestrales, en tanto que los fruticultores tendrán pagos
anuales.

13
Por más información: [Link]
nuevas-lineas-creditos-para-sector-granjero
14
Hectárea equivalente: relación entre el capital asegurado de la manzana Red Delicious y el capital asegurado
de un determinado rubro. El capital asegurado está directamente vinculado con los costos anuales de producción
| 313
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

• Crédito para financiamiento a pequeñas inversiones y mejora en infraestructura

El monto máximo será de 600.000 pesos y está dirigido a productores frutihortícolas con
hasta 6 ha equivalentes. Para ello, el MGAP se hará cargo del 50% de los intereses, en tanto
que el productor repondrá el capital y el monto restante de los intereses. El plazo es de hasta
36 meses desde la firma del vale y corresponde el pago en 3 cuotas anuales.

4. Síntesis y perspectivas

En 2022 se volvió a observar un año con buen nivel de producción de frutales de hoja caduca
en particular en peras y manzanas. La oferta abundante tuvo su correlato en que los precios
se mantuvieron en niveles relativamente bajos durante el año tanto a nivel mayorista como
para el consumidor. En relación a duraznos y ciruelas, los efectos de la sequía ocurrida en
el periodo estival impactaron en calibres menores de frutas, aunque se logró niveles de
producción similar a la zafra anterior.

Ante la buena disponibilidad de fruta, este 2022 se registró un crecimiento sustantivo de las
colocaciones en el exterior, en particular en manzanas. El principal destino de las manzanas
fue Brasil, aprovechando la coyuntura de menor producción obtenida tanto en Brasil como
en Argentina, quien también abastece el mercado brasilero. La Unión Europea se posicionó
como un segundo destino en importancia.

La perspectiva para 2023 la expectativa preliminar es de una oferta algo menor respecto
a la campaña anterior. La gran interrogante de aquí a la cosecha es la disponibilidad de
agua. La sequía de primavera impactó severamente sobre ciertas zonas del sur del país, y
las disponibilidades de agua para riego (sobre todo con miras al verano) se encuentran muy
menguadas. De continuar esta situación, es presumible que esto impacte sobre los calibres
de la fruta disponible (esperando mayor presencia de calibres medianos y chicos), y por esta
vía en el volumen total de producción lograda.

Por otra parte, en 2022 el MGAP continuó apoyando al sector a través de sus clásicos
programas de Manejo Regional de Plagas, Planes de Industrialización y exportación de
Frutales, Promoción de Seguros. Asimismo, sumó nuevos instrumentos con el objetivo de
mejorar la performance del sector como son el Plan de Adecuación en la producción de
Membrillo y una Línea de crédito para capital de giro e inversiones. Asimismo, se lanzó
la convocatoria a “Mujeres de Granja” con el objetivo de impulsar el rol de la mujer en el
sector y disminuir las desigualdades basadas en género.

5. Bibliografía

Ackermann, M.; Crosa, M.; Díaz, A.; Millán, J. (2017) Estudio de canales y márgenes en la
cadena comercial de frutas y hortalizas frescas en Uruguay. DIGEGRA-MGAP y Mercado
Modelo. Julio 2017.

314 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Millán y Romero (2019) Aportes para la construcción de un modelo de predicción de precios

mayoristas de frutas y hortalizas en el Uruguay. Tesis para obtención de título de Ingeniero
Agrónomo. FAGRO. UDELAR

Observatorio granjero (2022). Situación y perspectivas de la comercialización mayorista de

frutas y hortalizas. Año 1, N° 8. Octubre 2022.

| 315
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

316 |
 Horticultura: situación y perspectivas1

María Noel Ackermann2

Andrés Díaz3

La producción de los principales rubros hortícolas presentó comportamientos heterogéneos

en 2022. Por un lado, se constató una oferta abundante de papa y zanahoria, con precios
bajos durante todo el año. En tanto que la oferta nacional de cebolla ya se preveía limitada
dado que, los bajos precios del año previo desincentivaron su siembra y cuestiones
climáticas impactaron negativamente en el rendimiento y en la calidad del producto para su
almacenamiento. En tomates y morrones también se constató una menor producción, con
precios que presentaron niveles elevados durante comienzos de año y luego entre agosto
y setiembre y niveles bajos de precios en el invierno. Las perspectivas para 2023 en buena
medida dependen de las condiciones climáticas de los próximos meses, en un contexto en
que las fuentes de agua se encuentran muy menguadas.

1. Características estructurales y coyunturales de los principales rubros hortícolas

De acuerdo a los datos de volúmenes ingresados y precios de la Unidad Agroalimentaria

Metropolitana (UAM) y a las consultas realizadas, la producción hortícola tuvo un
comportamiento bien heterogéneo entre rubros en 2022. Por un lado, se registró abundancia
en la producción de papa y zanahoria, con y precios que en general se mantuvieron
deprimidos; y por otro, una cosecha muy limitada de cebolla, que fue complementada con
producto importado, e implicó precios de comercialización muy elevados durante buena
parte del año, y una caída de producción de tomate y morrón respecto al año pasado con
vaivenes de precios muy marcados dentro del año.

A continuación, se realiza una breve descripción de corte estructural de la oferta y demanda

para los cinco principales productos hortícolas del país, se detalla la situación coyuntural
del 2022 y se delinean las perspectivas de corto plazo en materia de producción y precios.

1 Los autores agradecen los comentarios e información suministrada por parte del Mercado Modelo, especialmente
al Ing. Agr. Pablo Pacheco, Diego Romero y Alejandra Pallante (de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana) y al
Ing. Agr. Juan Millán.
2 Economista, técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@[Link]
3 Economista, técnico de DIGEGRA-MGAP, aadiaz@[Link]

| 317
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

1.1. Papa

1.1.1. Características de la oferta y demanda: análisis estructural

La producción de papa ha promediado alrededor de 87.000 toneladas anuales en las últimas

tres zafras cerradas en 2021/22, con una trayectoria descendente en el largo plazo (se llegó
a producir más de 150 mil toneladas 15 años atrás) por una fuerte disminución del área
sembrada, en un contexto de crecimiento del rendimiento medio por hectárea, que en la
actualidad alcanzan a 25 toneladas.

Se realizan dos ciclos de cultivo al año: el llamado de primavera que va de agosto a diciembre
y el de otoño, de mediados de enero a mayo, aunque según la ocurrencia de heladas el
ciclo puede terminar más tarde. La papa de primavera abastece el mercado en los meses
de verano y algo del otoño. En tanto que el ciclo de otoño, la de mayor peso en la oferta
nacional, abastece el mercado entre otoño y primavera.

Se observa una estructura bastante concentrada en la producción: 82 productores en total,

de los cuales 20 siembran más de 50 ha y representan el 70% del volumen producido en
otoño 2021 y son los que obtienen rendimientos más elevados (DIEA, 2022). Asimismo,
existe fuerte integración vertical en la cadena productiva-comercial: los productores de
mayor escala generalmente operan en el mercado mayorista, hacen acuerdos comerciales
con grandes superficies y abastecen al mercado de papa importada de la región cuando
escasea la oferta de calidad (Ackermann, et al, 2017).

La oferta suele ser relativamente estable a lo largo del año debido a las cosechas escalonadas
y la conservación realizada en cámaras de frío, galpones o en el suelo una vez que el ciclo
del cultivo finalizó.

La oferta local de papa se complementa con el producto importado para consumo en fresco
en función de las disponibilidades de producción local. En los años de baja producción como
2014, 2015 o 2020, se importaron entre 6 mil a 15 mil toneladas que representaron entre 7% y
17% de la oferta total. En tanto que en 2019 y 2021, con producciones por encima de las 90 mil
toneladas, las importaciones de papa fresca fueron nulas (Grafica 1).

El ingreso del producto importado suele ser de la región y en general ocurre en el período
previo a las primeras cosechas del ciclo de otoño (febrero-marzo), cuando la papa de primavera
generalmente presenta problemas de calidad o directamente escasea el producto. También se
recurre a importaciones cuando comienza a escasear la papa de otoño, previo a la cosecha de la
papa de primavera (noviembre-diciembre) (Ackermann, et al 2017).

318 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 1. Evolución de la oferta de papa nacional e importada (toneladas)

Fuente: OPYPA con base en DIEA, URUNET.

Cabe señalar que los cambios de hábitos de consumo en la población uruguaya han implicado
una sustitución del producto fresco con productos procesados, en gran medida importados.
En este sentido, las importaciones de papa prefritas y snacks se ubican en el entorno de los
40 millones de dólares anuales en los últimos tres años, y se estima que equivalen a unas 50
mil toneladas anuales de papa.

La demanda de papa en Uruguay está fundamentalmente conformada por el consumo

en fresco que absorbe 90% del total de oferta. Las exportaciones de papa son nulas, en
tanto que el destino industrial tiene poco peso (absorbe 1% de la oferta total). Otro destino
relevante para la papa es la utilización como semilla para la producción en el siguiente
periodo de siembra, destino que absorbe 9% de la oferta total según datos de DIEA.

1.1.2. Coyuntura y perspectivas: producción y precios

En 2021 la producción total de papa se ubicó en 93 mil toneladas según las Encuestas de
DIEA (DIEA, 2022), recuperándose sustancialmente respecto al año anterior e implicando
abultados ingresos a la UAM durante buena parte del año. Esto se tradujo en que los
precios, tanto mayoristas como minoristas, mostraran un comportamiento a la baja durante
el año (luego de las elevadas cotizaciones verificadas en 2020 ante la oferta limitada). Así,
los precios de la papa pasaron de cotizar 44 pesos a nivel mayorista hacia fines de 2020 a 22
pesos el kilo en diciembre 2021. En términos reales los precios de 2021 se contrajeron 25%.

| 319
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráficas 2 y 3. Evolución corriente y real de los precios mayoristas y minorista de la papa

($/kg).

Nota: Evolución real se deflacta precios corrientes por el IPC general. Se expresan los precios a
diciembre de 2016.
Fuente: OPYPA con base en Observatorio granjero e INE.

En 2022, la oferta proveniente de la producción de ciclo primavera 21/22 fue de 30 mil toneladas
según la última encuesta disponible de DIEA publicada a mediados de año (DIEA, 2022b), 13%
por debajo al registro de un año atrás. En dicha encuesta se relevó una intención de siembra para
el ciclo de otoño 2022 de 2.538 hectáreas, lo que implicaría un aumento de 4% en la superficie
sembrada respecto a un año atrás. Si bien no se cuenta con datos de encuestas posteriores, los
volúmenes ingresados a la UAM dan cuenta que se obtuvo una oferta abundante durante los
meses de invierno y primavera, por lo que si se asume el mismo rendimiento medio de 2021,
que había sido muy bueno en la comparación histórica, indicarían una producción de otoño
del orden de 60 mil toneladas. Por lo tanto, en 2022 la producción total nuevamente habría
superado las 90 mil toneladas agregando los dos ciclos de producción.

De esta manera, en un contexto de abundante oferta nacional, los precios mayoristas y minoristas
se mantuvieron a la baja por segundo año consecutivo, ubicándose en valores mínimos diez años
en la comparación a precios constantes. Así, los precios de papa mayoristas se comercializaron
por debajo de 20 pesos el kilo en setiembre y octubre de 2022 y por debajo de 40 pesos el kilo
a nivel minorista.

De acuerdo a las consultas realizadas, los bajos precios de papa registrados en 2022, desincentivó
la siembra del ciclo de primavera 2022/23 (que a su vez compite en área con los cultivos de
verano). Además, las condiciones climáticas en la zona sur de San José, principal zona papera del
país, fue afectada por un fuerte déficit de precipitaciones primaverales, lo que también podría
limitar el área sembrada si los productores toman la decisión de que el área a plantar se ciña
estrictamente a lo que puedan regar. Por lo tanto, se estima que el área sembrada en el ciclo
primaveral de papa habría descendido sensiblemente respecto a un año atrás.

320 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Con respecto a la producción, durante el desarrollo del cultivo se registraron heladas tardías y
temperaturas bajas que seguramente afectaron los rendimientos, por lo tanto, es esperable una
caída en la oferta respecto a la zafra anterior, y un impulso en las cotizaciones del producto en los
próximos meses, que como se comentó parten de una base muy baja de comparación.

1.2. Cebolla

1.2.1. Características de la oferta y demanda: análisis estructural

La producción está situada alrededor de las 33.000 toneladas anuales (promedio últimas
tres zafras cerradas en 2021/224) realizada por aproximadamente 800 productores (Encuesta
hortícola 2016). Hay dos zonas de producción: la zona sur, desde donde proviene alrededor
del 80% del volumen total y la zona norte, que provee el restante 20%. El crecimiento de la
producción de cebolla del sur y sus mejores condiciones de conservación, ha desestimulado el
cultivo de las variedades más tempranas en la zona de Salto.

La cebolla es un producto de “guarda” ya que se cosecha una vez al año y es almacenada en

galpones, volcándose al mercado en la medida que se va demandando. El momento de cosecha
y el potencial de conservación está determinado por la variedad que se cultiva y la zona de
producción. Existen básicamente tres tipos de variedades de cebolla (Ackermann, et al. 2017):

- Las tempranas: que son las que se cultivan principalmente en el litoral norte, tienen un ciclo de
producción corto y un potencial de conservación escaso (menor a 2 meses) y por tanto son las
que inician la zafra hacia octubre y conforman la oferta del último trimestre del año.
- Las intermedias: caracterizadas muchas veces como cebollas tipo “pantanoso”, son cosechadas
en diciembre y tienen un potencial de conservación de hasta 8 meses. Esta es la de mayor
volumen producido. Conforman la oferta local desde comienzo de año hasta agosto.
- Las de ciclo largo o tardías: que tienen mayor “grosor” de cáscara y son las de mayor potencial
de conservación, cuyo momento de cosecha es entre enero y febrero. Ingresan al mercado
desde agosto en adelante.

De acuerdo a las consultas realizadas, se viene observando un corrimiento de las zafras en cebolla:
la zona sur viene mejorando las prácticas de conservación del producto lo que le ha permitido
ir extendiendo su oferta en el tiempo, adentrándose en los meses de primavera, ventana típica
de oferta del norte del país. En tanto el norte del país también verifica cierto corrimiento hacia
los meses de verano.

4
La última encuesta hortícola correspondió al año 2016, por lo tanto, las estimaciones de producción posteriores
se realizaron utilizando los volúmenes ingresados al Mercado Modelo/UAM, tomando en consideración lo que
representa esta plaza de la oferta total y descontando las importaciones (para mayor detalle ver anexo del artículo
horticultura del anuario OPYPA 2020).
| 321
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

El mercado se abastece principalmente de producto nacional, aunque se suele recurrir a

importaciones hacia el final de la zafra e inicio de la siguiente (entre agosto y octubre). Éstas
adquieren mayor relevancia en años en que se verifican problemas de conservación por lo que
el período de importación puede extenderse debido a que los menores volúmenes de oferta
nacional no satisfacen la demanda doméstica (como lo constatado en 2020 o en 2022). Así, se
han verificado que las importaciones han llegado a representar alrededor del 10%-12% de la
oferta en años como el 2020 o 2015, incluso se alcanzó el 20% de la oferta global en el año 2013.
El origen de las importaciones suele ser la región (Argentina y Brasil).

Gráficas 4. Evolución de la oferta de cebolla nacional e importada (toneladas)

Fuente: OPYPA con base en DIEA, Observatorio Granjero y URUNET.

La demanda de cebolla se conforma en su totalidad por el consumo en fresco, siendo eventuales

y marginales las exportaciones, que en el mejor de los casos no llegaron a alcanzar el 5% de la
oferta total.

1.2.2. Coyuntura y perspectivas: producción y precios

La señal de precios en este rubro es clave, en particular en el momento de siembra del almácigo,
por los que los altos precios del año 2020 incentivaron la plantación en 2021 que fue acompañada
por condiciones favorables para el desarrollo del cultivo, todo lo cual determinó, con base en la
evolución de los ingresos a la UAM, que la producción se ubique en el orden 36-37 mil toneladas
en 2021, de las más elevadas en varios años.

Esta abundante oferta incidió en que los precios mayoristas de la cebolla en 2021 se ubicaran en
mínimos en varios años, con cotizaciones por el entorno de los 13 pesos el kilo durante casi todo
el año para los productos de calidad superior (62% por debajo del año anterior). A nivel minorista
también se observó un fuerte ajuste a la baja respecto a 2020 (del orden de 40% interanual).

322 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Por lo tanto, este escenario de precios bajos desincentivo a la producción 2022, con reducción
del área sembrada según indicaron informantes calificados del sector. La producción obtenida
presentó una mayor predominancia de calibres medianos a chicos, con bajo volumen de partidas
con calibre grande (de mayor calidad). A su vez, desde el Observatorio Granjero (2022) indicaron
que las variedades de ciclo intermedio presentaron problemas de calidad postcosecha como
deshidratación, falta de catáfilas, presencia de “carbonilla” y podredumbres en la zona del cuello.
Además, en caso de las variedades de ciclo largo se perdió gran parte de la producción debido
a los factores climáticos (buena parte de la cosecha quedó en el campo cuando empezaron las
copiosas precipitaciones de enero y no pudieron ser cosechadas). Esto configuró un menor
rendimiento total de la cosecha y problemas de conservación que limitaron la oferta para el
resto del año5.

Los datos de volúmenes ingresados a la UAM entre octubre y diciembre de 2021, que ya
corresponden a una nueva zafra comercial con el ingreso de las cebollas tempranas desde el
Norte, evidenciaban una reducción del volumen producido respecto a un año atrás. El faltante
de producto, debido a la menor cosecha y a los problemas de conservación, se fue haciendo más
evidente a medida que transcurría 2022 y sobre todo a partir de mediados de año. De acuerdo
a los volúmenes ingresados a la UAM, la producción estimada de cebollas en el ciclo 2022 fue
de algo menos de 26 mil toneladas, casi 30% por debajo de la zafra anterior y de los niveles más
bajos de producción en más de 10 años.

Ante el faltante de producto de calidad se recurrieron a importaciones que totalizaron 3.200

toneladas entre enero y octubre de 2022, por un monto de 2,3 millones de dólares, lo que
implica un precio medio de 0,73 dólares CIF el kilo adquirido. Algo más de la mitad de la cebolla
importada provino de Brasil, un 40% de Argentina y un 7% de Chile.

5
Observatorio granjero (2022). Situación y perspectivas. Año 1, N° 1. Marzo 2022. [Link]
uy/images/DESARROLLO_COMERCIAL/Situacion_y_persectivas/Observatorio_Granjero_Situaci%C3%B3n_y_
perspectivas_01-01._Marzo_2022_.pdf
| 323
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráficas 5 y 6. Evolución corriente y real de los precios mayoristas y minorista de la cebolla

($/kg)

Nota: Evolución real se deflacta precios corrientes por el IPC general. Se expresan los precios a diciembre
de 2016.
Fuente: OPYPA con base en Observatorio granjero e INE.

La limitada oferta nacional de cebolla impulsó fuertemente sus precios al alza durante todo 2022
(acentuada por la baja base de comparación del año previo, cuando los precios estuvieron muy
deprimidos durante todo el año). Las cotizaciones máximas se alcanzaron en setiembre pasado,
cuando se ubicaron en 78 pesos el kilo a nivel mayorista y 100 pesos a nivel minorista.

Los niveles elevados de precios registrados, incentivaron a que la cosecha de la nueva campaña
(2023) se adelantara, ingresando al mercado las variedades tempranas de Salto hacia finales de
setiembre y comienzo de octubre. Sin embargo, aún con problemas de inmadurez y de calidad
en buena parte de las partidas, se mantienen cotizaciones elevadas debido a la baja oferta. En
la actualidad, en la cebolla proveniente del norte se observa una alta proporción de tamaños
extragrande en la producción. En la medida que se sume la oferta proveniente del sur del
país hacia finales de años, es esperable que los precios de la cebolla cedan sensiblemente. De
todos modos, es crucial cómo se desarrollen las condiciones climáticas durante el verano para
determinar los calibres y las condiciones de conservación de la nueva cosecha. Aún es preliminar,
pero si se mantienen las condiciones de déficit hídricos, cabría esperar mayor presencia de
calibres chicos y medianos y no se generarían mayores problemas de conservación.

324 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

1.3. Zanahorias

1.3.1 Características de la oferta y demanda: análisis estructural

La producción de zanahoria ronda las 27-30 mil toneladas anuales (promedio últimas tres zafras6) y es
realizada por aproximadamente de 300 productores (Encuesta hortícola, 2016). El cultivo se caracteriza
por poseer diversas variedades que se pueden escalonar, permitiendo que haya oferta durante todo
el año. Se produce tanto en el norte del país como en el sur. Los cultivos del norte constituyen la
oferta predominante en los meses de invierno, y la del sur abastece principalmente en el resto
del año.

El período crítico para el cultivo es el verano, por las dificultades de implantación, es por ello
que entre febrero y mayo los niveles de oferta se pueden ver disminuidos. También es un cultivo
muy susceptible a las altas temperaturas, altos niveles de humedad relativa y excesos hídricos,
pudiendo generarse problemas de calidad y disponibilidad debido a podredumbres.

En los últimos años se ha observado una tendencia a la reducción en el número de productores,

acompañada por un proceso de fuerte incorporación tecnológica (como tecnología de riego,
mecanización de siembra, cosecha y lavado y uso de semillas híbridas7) . Esto ha determinado
que las empresas que se mantienen en el rubro hayan aumentado la escala productiva y hayan
incrementado la mecanización y tecnificación de sus procesos (Ackermann et al, 2017). Asimismo,
innovaciones a nivel comercial, con mayor y mejor uso de prácticas de almacenamiento, han
permitido una mejora en la calidad y conservación de las zanahorias y han contribuido a cierta
estabilización de la oferta nacional a lo largo del año lo que también ha repercutido en menor
variabilidad de precios, tanto minorista como mayoristas, respecto al comportamiento histórico.

Las importaciones tienen fuertes variaciones entre años y ocurren cuando se constatan
problemas en la disponibilidad de oferta de calidad. Generalmente se dan hacia el final de verano,
comienzo de otoño (por los problemas que se mencionaron anteriormente) y fundamentalmente
provienen de la región cercana (Argentina, Brasil y Chile). Las mejoras productivas a nivel local,
y la estabilidad lograda, han implicado niveles productivos que más que satisfacen la demanda
local y desde 2017 no se han registrado importaciones relevantes de este producto.

6
La última encuesta hortícola correspondió al año 2016, por lo tanto, las estimaciones de producción posteriores
se realizaron utilizando los volúmenes ingresados al Mercado Modelo/UAM, tomando en consideración lo que
representa esta plaza de la oferta total y descontando las importaciones (para mayor detalle ver anexo del artículo
horticultura del anuario OPYPA 2020).
7
Observatorio Granjero (2022b). Informe de gira técnica departamento de Salto (complemento) [Link]
[Link]/images/DESARROLLO_COMERCIAL/InformesEspeciales/Gira_t%C3%A9cnica_Salto_3_al_5_octubre_
de_2022_-_Observatorio_Granjero_-_Complemento.pdf
| 325
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Como sucede en todas las hortalizas, el destino principal de este producto es el consumo en
fresco, que representa el 97% de la producción total. El restante 3% tiene por destino a la
industria. No se ha registrado una corriente exportadora de relevancia hasta el momento, pero
dados los mayores niveles productivos logrados y la reducción de precios obtenida, quizás puede
ser un canal alternativo a explorar y profundizar a futuro.

Gráfica 7. Evolución de la oferta de zanahoria nacional e importada (toneladas)

Fuente: OPYPA con base en DIEA, Observatorio granjero y URUNET.

1.3.2. Coyuntura y perspectivas: producción y precios

El año 2021 mostró comportamientos erráticos en el volumen de ingresos de zanahorias a la

UAM y en los precios, con un saldo general de reducción de la producción respecto al año previo
(se estimó en unas 27 mil toneladas, lo que representa un 10% por debajo del año anterior) y se
reflejó en un incremento de los precios medios de comercialización mayorista, en el entorno de
15% respecto al año previo. En particular se registró un fuerte ajuste al alza en el mes de febrero,
y luego entre junio y agosto8.

A partir de setiembre se recompone la oferta y los precios vuelven a moderarse hasta ubicarse
en el entorno de los 19-20 pesos el kilo al cierre del año.

8
Dentro del año se observó el siguiente comportamiento: hacia mediados y fines de febrero 2021, la oferta de
zanahoria evidenció problemas de podredumbres por las condiciones climáticas imperantes (alta humedad y
temperatura y abundantes precipitaciones) que generaron retraso en el ingreso a las chacras para la cosecha y
perjudicaron las partidas embolsadas e impulsaron los precios de (11 pesos que lo registrado a fines de 2020 a
19 pesos). En marzo mejora la disponibilidad y calidad con las partidas de reciente cosecha, pero la afectación de
febrero impactó en la implantación y correcto desarrollo del cultivo, que redundó en una merma del rendimiento.
Eso impactó en volúmenes ingresados a la UAM sustancialmente por debajo de los promedios históricos entre los
meses de junio a agosto y los precios se elevaron a cerca de los 30 pesos el kilo a nivel mayorista).
326 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

En 2022 los volúmenes mensuales ingresados a la UAM se ubicaron en casi todos los meses por
encima del año pasado (con una suba de 28% en promedio entre enero y octubre 2022 respecto
a igual periodo de un año atrás) y también en la comparación media de los últimos 5 años. Por
consiguiente, y con base en los volúmenes ingresados a la UAM, el total de producción estimado
de zanahoria se habría ubicado en torno a las 33 mil toneladas, 22% por encima de lo producido
el año anterior.

Gráficas 8 y 9. Evolución corriente y real de los precios mayoristas y minorista de la

zanahoria ($/kg)

Nota: Evolución real se deflacta precios corrientes por el IPC general. Se expresan los precios a diciembre
de 2016.
Fuente: OPYPA con base en Observatorio granjero e INE.

Más allá de la abundante producción registrada, hacia fines de febrero y en el mes de marzo
de 2022 comienzan a observarse las consecuencias del periodo de exceso hídrico registrado
en la segunda quincena de enero impactando sobre la calidad comercial (con partidas rajadas,
problemas de hombros verdes, pudriciones que comienzan por el ápice). La proporción
de producto con podredumbres fue relevante, por lo se constataron presiones al alza en los
precios de los productos de calidad (el precio mayorista medio de la zanahoria de calidad llegó
a comercializarse en el entorno de 40 pesos). Hacia abril se incrementó la oferta de partidas de
reciente cosecha, con mejores características de calidad y con precios que tienden a la baja, con
cotizaciones por debajo de los 20 pesos en varios meses a nivel mayorista.

| 327
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

1.4. Tomate

1.4.1. Características de la oferta y demanda: análisis estructural

La producción de tomate se ha ubicado en torno a las 36 mil toneladas (promedio últimas tres
zafras9) y es realizada por unos 800 productores.

Se ha verificado un fuerte aumento de la productividad y una reducción del área sembrada

fundamentalmente explicada en la extensión de los cultivos en invernáculo en el norte (Salto,
Constitución y Bella Unión) y en el sur del país (Canelones, Montevideo y San José) en un contexto
de caída fuerte de los cultivos a campo en el sur, donde aún persiste cierta proporción de cultivo
realizada bajo esta modalidad (más expuesto a los eventos climáticos).

Actualmente existe oferta a lo largo de todo el año, debido al desarrollo tecnológico y al impulso
que ha tenido la superficie de cultivo en invernáculos. La oferta del tomate del sur prevalece
entre los meses de diciembre a mayo. En los meses de invierno y primavera prevalece la oferta
originaria del norte del país. En los últimos años se ha observado un solapamiento en las
zonas de producción: el sur hacia el invierno (desde diciembre a julio) y el norte adelanta la
producción a inicios de otoño (desde abril a diciembre). El proceso de solapamiento de las zonas
de producción que se ha detectado en los últimos años, ha implicado que en la época invernal la
producción haya aumentado, en un contexto en que en general presenta menor demanda y se
han generado situaciones de sobrantes en el mercado mayorista (con la consecuente presión a
la baja de los precios) en algunos momentos.

El nivel de oferta en un momento dado es determinado por los sucesos que hayan ocurrido
hasta dos meses antes, en particular las temperaturas medias debido a que el tiempo que
transcurre entre el cuajado, formación del fruto y la maduración comercial llega hasta los 60
días en condiciones frías. Asimismo, la calidad del producto se ve afectada cuando se dan
condiciones de alta humedad, calor y alternancia fuerte de precipitaciones. La poca capacidad de
conservación del tomate hace que se puedan desencadenar drásticos descensos en los precios
cuando las condiciones son favorables para el desarrollo del cultivo y la maduración del fruto de
forma sincronizada, generando repentinos incrementos en la oferta (Millán y Romero, 2019).

Las importaciones se registran en años puntuales cuando se producen problemas a nivel

productivo que determinaron faltante de producto de calidad. La importación de tomate es un
negocio complejo, de alto riesgo, debido a la alta perecibilidad del producto y a los cambios
repentinos en la oferta y precios. Cuando se produce se realizan generalmente desde la región

9
La última encuesta hortícola correspondió al año 2016, por lo tanto, las estimaciones de producción posteriores
se realizaron utilizando los volúmenes ingresados al Mercado Modelo/UAM, tomando en consideración lo que
representa esta plaza de la oferta total y descontando las importaciones (para mayor detalle ver anexo del artículo
horticultura del anuario OPYPA 2020).
328 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

y “suelen ser de pequeñas cantidades de forma de no inundar la plaza y mantener el escenario

de precios altos que resulten atractivos para la venta de producto importado” (Millán y Romero,
2019). Esto se verifica en que históricamente la proporción de tomate fresco importado es muy
menor respecto a la oferta total (Grafica 10).

Gráfica 10. Evolución de la oferta de tomate nacional e importado (toneladas)

Fuente: OPYPA con base en DIEA, Observatorio granjero y URUNET.

En este rubro también se ha verificado un aumento sustancial de producto procesado importado,

que desestimuló las plantaciones a campo con destino a industria ya que el mercado local no es
competitivo para proveer a la industria. Las importaciones de tomate procesado se ubican en
torno a los 10 millones de dólares anuales en los últimos años.

En relación a la demanda, la industria perdió peso como destino de la producción. Pasó de

absorber el 20% de la misma hace 20 años a menos del 7% en años más recientes, siendo el
consumo en fresco el principal destino. Una particularidad de la demanda es que en la época
de mayores temperaturas aumenta la velocidad con que madura, por lo que las partidas con
menores índices de madurez son las que presentan mayor demanda y mayores precios, al
presentar un mayor potencial de conservación. En cambio, en la época más fría del año, se
enlentecen los procesos de maduración y pasan a ser las partidas de coloraciones más intensas, o
sea de una madurez más avanzada, las que presentan mayor demanda (Millán y Romero, 2019).

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ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

1.4.2. Coyuntura y perspectivas: producción y precios

Los precios del tomate suelen mostrar oscilaciones muy marcadas, tanto al alza como a la baja
debido fundamentalmente a los cambios repentinos que tiene la oferta10 .

Si bien la oferta 2021 fue acorde al promedio de los últimos años, los precios del tomate
repuntaron sensiblemente debido a la baja base de comparación del año previo, cuando se
había registrado una producción nacional muy abultada (cercana a las 40 mil toneladas). Así
el precio medio del tomate en ese año se ubicó en 48 pesos (con cotizaciones mayoristas que
oscilaron entre 25 pesos en el mes de enero a 68 pesos entre mayo y julio y luego descendieron).

En 2022 se verificaron grandes oscilaciones en los ingresos y precios de este producto. A

comienzos de año se constató faltante del producto, debido a que la sequía de diciembre y
parte de enero no favoreció el desarrollo de los cultivos, incluso en los que estaban bajo riego
las fuentes de agua resultaron insuficientes. Posteriormente en la segunda mitad de enero,
se registraron lluvias intensas y muy superiores a las normales, con zonas de Canelones con
registros superiores a los 360 mm en 15 días. Todo esto repercutió en que la producción a campo
del sur del país se vio seriamente afectada y muy menguada en su oferta11. La producción en
invernáculos del sur fue la que sostuvo de alguna manera la oferta durante el verano y parte del
otoño, pero también en se vio resentida ya que la alta humedad relativa provocó un ambiente
propicio para las enfermedades12. Esto determinó que en plena temporada estival los precios
mayoristas se elevaran hasta valores por encima de los 100 pesos el kilo hacia fines de febrero y
comienzo de marzo en la UAM y a nivel minorista se dispararon a más de 150 pesos el kilo.

Hacia finales de abril y durante el invierno los precios descendieron significativamente al

comenzar a ingresar al mercado los tomates del norte, con oferta relativamente abundante,
de buena calidad. En este sentido, las cotizaciones mayoristas se ubicaron por debajo de los 40
pesos el kilo hacia mediados de año y a nivel minorista los precios se situaron en torno a los 80
pesos el kilo.

10
En la fuerte volatilidad que tienen los precios se detectan algunos patrones estacionales: los picos de precios
suelen ocurrir entre setiembre y octubre, cuando la oferta se compone casi que exclusivamente del litoral norte y la
demanda comienza a ser mayor. Los precios de los tomates en dicho período se ubican 30% por encima de la media
del año a nivel mayorista. Hacia noviembre y hasta enero la zafra del sur gana intensidad y se superpone con el
final de la zafra del norte, si bien son meses de alta demanda, también la perecibildad del producto es mayor con
el aumento de las temperaturas, y se suelen generar situaciones de sobreoferta y cotizaciones que se ubican entre
25% y 30% por debajo del promedio del año.
11
Observatorio Granjero (2022c). Situación y perspectivas del tomate. [Link]
DESARROLLO_COMERCIAL/InformesEspeciales/Situaci%C3%B3n_y_perspectiva_de_tomate_-_Observatorio_
Granjero_Marzo_2022_1.pdf
12
Observatorio Granjero (2022). Informe semanal de precios e ingresos a la UAM. Semana 05 al 11 de febrero de
2022. [Link]
semanal_062022.pdf
330 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráficas 11 y 12. Evolución corriente y real de los precios mayoristas y minorista de

tomates ($/kg)

Nota: Evolución real se deflacta precios corrientes por el IPC general. Se expresan los precios a diciembre
de 2016.
Fuente: OPYPA con base en Observatorio granjero e INE.

Sin embargo, hacia agosto y setiembre volvió a verificarse faltante relevante de producto en la
plaza que presionó las cotizaciones significativamente al alza (superando nuevamente los 100
pesos el kilo a nivel mayorista y los 150 pesos a nivel minorita). Esto fue determinado por la
ocurrencia de condiciones meteorológicas extremas, en un contexto del invierno más frío en los
últimos 40 años, durante gran parte del período de cuajado de flores y desarrollo de los frutos
(parte de junio y julio), tanto para la zona Norte como en el Sur del país. Esto afectó tanto la
cantidad disponible como la calidad de las partidas. Ya hacia octubre los volúmenes de oferta y
calidad mejoraron sensiblemente y los precios comenzaron a descender. Desde el Observatorio
Granjero indican que los cultivos presentan buena carga de frutos para el corto plazo y hacen
prever una oferta normal para los próximos meses y a precios más moderados13.

En definitiva, entre enero y octubre de 2022, el volumen ingresado de tomate a la UAM fue de
algo menos de 15 mil toneladas, 13% por debajo de igual periodo del año pasado. Con base en
estos datos, y realizando los ajustes necesarios, se estima que la producción de tomate fue de 33
mil toneladas en 2022, 8% inferior a los registros del año previo.

Cabe agregar que, ante el faltante de producto en momentos concretos del año, se recurrió
partidas importadas tanto en febrero, marzo y en setiembre provenientes de la región. Así, las
importaciones de tomates frescos totalizaron 215 toneladas, por algo más de 300 mil dólares en
el año (esto es a 1,4 dólares CIF la tonelada).

13
Observatorio Granjero (2022) Informe gira técnica por departamento de Salto. 3 al 5 de octubre. [Link]
[Link]/images/DESARROLLO_COMERCIAL/InformesEspeciales/Gira_t%C3%A9cnica_Salto_3_al_5_octubre_
de_2022_-_Observatorio_Granjero.pdf
| 331
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

1.5. Morrón

1.5.1. Características de la oferta y demanda: análisis estructural

La oferta de morrón se compone casi en exclusividad de producción nacional, que se ubica

alrededor de las 15.000 toneladas (promedio anual de los últimos tres años14) y participan unos
350 productores anualmente. Más del 90% de la producción es realizada bajo invernáculo.

Casi la totalidad de los productores de morrón también lo son de tomate y definen el área a
producir en función de los resultados productivos y económicos de la zafra anterior. El 77% de la
producción proviene del norte y el restante 23% de la zona sur, según la última Encuesta Hortícola
disponible. Al igual que el tomate, la superficie de cultivo a campo en la zona sur también ha
disminuido sustancialmente a lo largo de los años.

Las dinámicas comerciales del morrón coinciden con las de tomate: la zona del litoral norte se
especializa en proveer productos en los momentos más fríos del año, que se producen casi en
su totalidad bajo invernáculo, y representan la mayor parte del volumen producido entre julio
a diciembre (si bien su oferta ya es relevante a partir de mayo). La cosecha del sur se extiende
desde mediados de diciembre y llega hasta finales de junio. De esta manera, actualmente existe
oferta del producto todo el año, debido al desarrollo tecnológico del rubro y al aumento que ha
tenido la superficie de cultivo en invernáculo.

Dentro del mismo cultivo se pueden producir dos productos diferenciados por color: morrón
verde y rojo. La diferencia entre estos es el momento de cosecha, siendo los rojos frutos con
mayor grado de maduración. La composición en la oferta anual normalmente es de 60% los rojos
y 40% verdes. Los morrones rojos suelen presentar mayor valor comercial. El fruto no tiene la
capacidad de madurar luego de ser cosechado (no climatérico), por lo que una práctica habitual
es la maduración forzada mediante temperatura y etileno para pasar de un producto de apenas
pintón a rojo.

Las importaciones de morrones han sido prácticamente nulas en la serie de datos analizados.
En 2016 se registraron algo de importaciones (que no alcanzaron a representar el 2% de la
oferta) en un contexto de producción muy afectada (fue de las más bajas en la serie histórica)
(Gráfica 13).

14
La última encuesta hortícola correspondió al año 2016, por lo tanto, las estimaciones de producción posteriores
se realizaron utilizando los volúmenes ingresados al Mercado Modelo/UAM, tomando en consideración lo que
representa esta plaza de la oferta total y descontando las importaciones (para mayor detalle ver anexo del artículo
horticultura del anuario OPYPA 2020).
332 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 13. Evolución de la oferta de morrón nacional e importado (toneladas)

Fuente: OPYPA con base en DIEA, Observatorio granjero y URUNET.

En cuanto a los destinos de la producción del morrón, la industria absorbe 2% de la oferta total,
no se observan exportaciones de relevancia, por lo que el 98% se destina al consumo en fresco.

1.5.2. Coyuntura y perspectivas: producción y precios

En 2021 la producción de tomate se habría ubicado en torno a las 18 mil toneladas, en niveles
similares a los del año anterior, en que el que se obtuvo una elevada producción incluso en
los meses de invierno cuando suelen registrarse faltantes y subas de precios. Sin embargo, los
precios mayoristas de los morrones en 2021, considerando un promedio ponderado de morrón
rojo y verde, se comercializaron a una media de 58 pesos el kilo, lo que implicó un crecimiento
de 14% respecto a un año atrás. En particular, de abril a julio se registraron ajustes al alza
significativos de los precios de morrones debido a que las condiciones ambientales de esos
meses generaron problemas de calidad severos (enfermedades fúngicas, pudriciones). Luego
la oferta se recompone sustancialmente y los precios vuelven a ceder hasta fin de año. Como
se aprecia en los gráficos 14 y 15, es un rubro que suele tener oscilaciones fuertes de precios,
aunque característicamente los picos suelen producirse en los meses de invierno.

| 333
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráficas 14 y 15. Evolución corriente y real de los precios mayoristas y minorista de

morrones ($/kg)

Nota 1: el precio mayorista general de morrones se realiza mediante promedio ponderado por el volumen
ingresado a la UAM de morrón verde y rojo.
Nota 2: Evolución real se deflacta precios corrientes por el IPC general. Se expresan los precios a diciembre
de 2016.
Fuente: OPYPA con base en Observatorio granjero e INE.

En 2022, los morrones enfrentaron los mismos problemas que los tomates, ya que son especies
de la misma familia y con similares requisitos de temperatura y luminosidad para cuajado,
crecimiento de frutos y maduración, y son sensibles a similares enfermedades en cultivo. Las
afectaciones climáticas determinaron que los volúmenes ingresados a la UAM fueran reducidos
respecto al comportamiento histórico en los meses de verano, la oferta se recompuso en el
invierno, y finalmente, debido a las bajas temperaturas y acumulación de días nublados en
junio y julio perjudicaron los cuajados y determinó cierta faltante de producto entre agosto y
setiembre (con el consecuente aumento de precios).

Con los datos de volúmenes ingresados a la UAM, que entre enero y octubre de 2022 acumularon
9.500 toneladas (9% por debajo del año anterior), se estimó una producción del orden de las
16.400 toneladas, 11% por debajo del registro del año anterior.

De acuerdo al Observatorio Granjero (2022), es esperable que en las próximas semanas los
volúmenes ofertados de morrón se mantengan en niveles relativamente escasos, especialmente
en el caso de morrón rojo, y por lo tanto se mantenga un escenario con cotizaciones altas. En el
caso del morrón verde la oferta mostraría un incremento paulatino, aunque se esperan algunos
problemas de calidad y con predominancia de calibres chicos y medianos15.

15
Observatorio Granjero (2022) Informe gira técnica por departamento de Salto. 3 al 5 de octubre. [Link]
[Link]/images/DESARROLLO_COMERCIAL/InformesEspeciales/Gira_t%C3%A9cnica_Salto_3_al_5_octubre_
de_2022_-_Observatorio_Granjero.pdf

334 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

2. Endeudamiento del sector productor

El stock de endeudamiento bancario del sector hortícola se ubicó en 31 millones de dólares

al cierre de setiembre 2022, según información del Banco Central. Esto implica que el
endeudamiento se redujo 27% respecto al nivel de un año atrás. La caída del endeudamiento se
dio en el crédito en moneda extranjera, particularmente con la banca privada.

En tanto que el endeudamiento en moneda nacional se mantuvo prácticamente estable (medido

en dólares). Esto repercutió en una mejora en el perfil de endeudamiento bancario en cuanto a
monedas, en un sector cuyos ingresos son fundamentalmente en pesos. Igualmente, el 73% del
monto de créditos se mantiene en dólares. Por instituciones, si bien perdió espacio, prevalece la
banca privada con 73% del stock de créditos.

En cuanto a la morosidad (medida como el ratio de créditos vencidos sobre el total) se mantiene
en niveles bajos, ubicado en 1,9% en setiembre de 2022.

Gráfica 16 y 17. Stock de endeudamiento bancario en el sector hortícola por monedas

(millones de dólares) y morosidad (%)

Fuente: elaborado con base en BCU.

3. Políticas relevantes en el sector hortícola

En este capítulo se detallan las políticas más relevantes llevadas adelante por el MGAP, en el
sector frutihortícola en 2022.

3.1. Planes de Negocios con destino a Industrialización de frutas y hortalizas. Zafra 2021/202216

Volvió a desarrollarse la convocatoria de Planes de Negocios de Industrialización de frutas

16
Por más información: [Link]
se-extiende-plazo-para-presentar-pn-industrializacion-frutas-hortalizas
| 335
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

y hortalizas, cuyo objetivo es promover la integración e inserción competitiva de los productores

granjeros a las cadenas agroindustriales y comerciales tanto a nivel nacional como internacional.

Los apoyos económicos son financiados por el Fondo de Fomento de la Granja y constaron entre
otros apoyos de: pago para la formulación del plan de negocios, cofinanciación de asistencia
técnica, apoyo económico para la mejora del precio al productor, cofinanciación de jornadas
administrativas en el marco del plan y durante el período de ejecución de este, apoyo al informe
de rendición de cuentas (IRC).

Cuadro
Cuadro[Link]Volumen
Volumendedeproductos
productosremitidos
remitidosaaindustrias enen
industrias el el
marco deldel
marco Plan dede
Plan Negocio de
Negocio
Industrialización (toneladas)
de Industrialización (toneladas)
Rubro Total
Manzana 1.030,7
Membrillo 4.657,5
Acelga 380,0
Espinaca 122,0
Zanahoria 560,0
Remolacha 244,0
Boniato 858,0
Fru�lla 35,0
Zapallo 760,0
Tomate 1085,7
Pera 190,2
Alcauciles 10,0
Papa 200,0
Total 10.133,2

Fuente: DIGEGRA.
Cuadro 2: Uso de fondos según tipo de apoyo brindado en los Planes de Negocio
Industriales 2021/22
(pesos)
Concepto Monto

Apoyos kg industria 40.150.446

IRC 69.600
Gastos administra�vos 498.000
Formulación 104.400
Asistencia técnica 1.137.700
Otros 17 5.711.000
Total 47.671.146

336 |
 Tomate 1085,7
Pera 190,2
Alcauciles 10,0
Papa 200,0
Total 10.133,2
ANUARIO OPYPA | 2022

Cuadro 2: Uso2:de
Cuadro fondos
Uso según según
de fondos tipo detipo
apoyo
de brindado en los Planes
apoyo brindado en losde Negocio
Planes Industriales
de Negocio
2021/222021/22
Industriales
(pesos)
(pesos)
Concepto Monto

Apoyos kg industria 40.150.446

IRC 69.600
Gastos administra�vos 498.000
Formulación 104.400
Asistencia técnica 1.137.700
Otros 17 5.711.000
Total 47.671.146
Fuente: DIGEGRA.

En la zafra 2021/22 se presentaron 8 empresas patrocinantes, las cuales se encargaron de

gestionar la remisión de 10.133 toneladas de frutas y hortalizas a la industria. Este Plan involucro
un total de 47.671.146 pesos distribuidos entre los apoyos mencionados.

Resta mencionar que también se destinaron fondos del Fondo de Fomento de la Granja para que
los productores puedan acceder a créditos con tasas subsidiada por un monto de 500.000 pesos.

3.2. Programa Piloto de Manejo Regional Hortícola

El proyecto INIA-DIGEGRA FPTA 344 denominado: “Producción e introducción de agentes de

control biológico en el manejo regional integrado de hortalizas”, ejecutado entre los años 2017-
2021 por DIGEGRA, conjuntamente con la Facultad de Agronomía de la UDELAR y organizaciones
de productores, ha marcado un antes y un después en lo que respecta al manejo integrado de
plagas y enfermedades en cultivos protegidos de tomate y morrón.

Con estos antecedentes, en 2022 se buscó dar continuidad y escalamiento a dicho proyecto a
través de la creación del Programa Piloto de Manejo Regional Hortícola con alcance nacional.
Este programa cuenta nuevamente con la participación de DIGEGRA-MGAP, INIA y Facultad de
Agronomía.

El proyecto apunta a promover la integración de herramientas biológicas y de manejo de cultivo

para el control de plagas y enfermedades en horticultura, con la finalidad de disminuir el uso
de fitosanitarios de síntesis química tradicionales. Asimismo, también se apunta a reducir la
presencia de residuos de fitosanitarios en alimentos y en el ambiente, y proteger la salud de la

17
Se incluye dentro de los apoyos brindados: análisis multiresiduos, apoyo a la elaboración de un Plan de Marketing
y Apoyatura digital, envases, cofinanciar el façon de la fruta remitida a industria, compra de tambores, compra de
bolsas estériles, pallets de madera tratada.
| 337
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

población en general con un claro compromiso con la inocuidad de los productos de la granja.

Los rubros priorizados dentro de la horticultura protegida fueron tomate, morrón, lechuga,
frutilla, zapallito y pepino. En los cultivos a campo se priorizó la frutilla, cultivos de hoja, cebolla,
maíz dulce.

En setiembre de 2022 se realizó el llamado a productores interesados, técnicos asesores y

monitoreadores prediales. Fueron seleccionados 150 productores, 15 Ingenieros Agrónomos y
15 monitoreadores. En el proyecto están participando productores hortícolas ubicados en los
departamentos de Artigas (Bella Unión), Salto, Paysandú, San José, Canelones, Montevideo,
Maldonado y Florida (Fray Marcos). En noviembre de 2022 se dio inicio al programa y se
visitaron a los productores seleccionados por parte de los técnicos asesores prediales y los
monitoreadores18.

3.3. Planes de negocios de apoyo a la exportación de frutas y hortalizas19

Con este instrumento se busca integrar a productores -a través de la figura del Patrocinante, que
se encarga de gestionar el Plan - a la cadena agroexportadora y promover su internacionalización
en los mercados de alta exigencia en materia sanitaria y de calidad.

Con los apoyos otorgados se busca apuntalar la asistencia técnica en las etapas de precosecha,
cosecha y postcosecha, promover la integración de los productores de menor escala en la cadena
agroexportadora a través del otorgamiento de apoyos diferenciales, estimular las inversiones con
el propósito de mejorar la gestión y los procesos de producción y comercialización con destino
a la exportación, cumpliendo con los estándares de calidad, inocuidad mediante la aplicación de
tecnologías de manejo específicas.

En estos planes se presentaron un total de 8.372 toneladas de frutas y hortalizas de la zafra 2022
con la intención de exportar. El monto total de apoyos asignados a los planes de exportación es
de casi 71 millones de pesos.

18
El rol de los monitoreadores es cuantificar semanalmente presencia de enfermedades y plagas en los cultivos
hortícolas, revisar semanalmente capturas en trampas de feromonas en caso de que corresponda, marcar focos de
plagas específicas para hacer un seguimiento de este, registro de datos semanales, informar al técnico y productor
de lo observado en la recorrida
19
[Link]
plazo-para-presentar-planes-negocio-exportacion-frutas
338 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Cuadro 3: Volúmenes de productos presentados en los planes de negocios de exportación

(toneladas)
Manzana Pera Zapallo Maní Caqui Total
Volumen presentado 6.964 927 297 134 50 8.372

Nota: estos volúmenes refieren a lo declarado en los planes como intención de exportar y no necesariamente
corresponde a lo efectivamente comercializado.
Fuente: DIGEGRA.

3.5. Seguros granjeros con subsidio a la prima

En la presente zafra se continuó con la política de promoción de los seguros granjeros con
subsidio a la prima. Cabe decir que, debido a que en los últimos años el Fondo de Fomento de
la Granja se ha mantenido constante en el monto asignado, se procedió a un ajuste a la baja en
el porcentaje de subsidios a las primas de seguros, de forma que se mantenga incambiado el
monto destinado a esta política. En virtud de ello, los nuevos porcentajes vigentes a partir del 1
de julio de 2022 se encuentran en el Cuadro 5.

Resta mencionar que, si bien es una cifra preliminar, en 2022 se pagará por concepto de esta
política asociada a la zafra julio de 2021 hasta junio de 2022 un monto aproximado de 2,8
millones de dólares, es decir, algo más de 110 millones de pesos al tipo de cambio de noviembre
de 2022.
Cuadro 5: Nivel de subsidio para Sistemas de Producción Hortifrutícola según tamaño en
hectáreade
Cuadro 4: Nivel de subsidio para Sistemas equivalente
Producción Hortifrutícola según tamaño en
hectárea equivalente
Rango de tamaño Porcentaje de Porcentaje de
en hectáreas subsidio subsidio
equivalente (1) anterior actual (2)
Hasta 6 90% 70%
Más de 6 hasta 15 70% 60%
Montes en producción y en
Más de 15 hasta
formación de frutales de hoja 50% 45%
40
caduca, viñedos, cítricos, cul�vos
hor�colas a campo y cul�vos 35 % hasta un 30% hasta un
hor�colas protegidos. máximo de 40 máximo de 40
Más de 40
hectáreas hectáreas
equivalentes equivalentes
[1] Hectárea equivalente: relación entre el capital asegurado de la manzana Red Delicious y el capital
asegurado de un determinado rubro. El capital asegurado está directamente vinculado con los costos
anuales de producción.
[2] Las escalas son progresivas no acumulativas.
Fuente: DIGEGRA.

| 339
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

3.6. Convocatoria “Mujeres de la Granja” 20

En 2022 se lanzó la convocatoria “Mujeres de la Granja” para el desarrollo productivo de

mujeres, mediante el acceso a diferentes herramientas y al financiamiento de las propuestas.
Dicho programa de DIGEGRA, se enmarca dentro del Plan Nacional de Género en las Políticas
Agropecuarias (PNG Agro) en el que se focaliza en mujeres del sector hortifrutícola, apícola y
granjero en general.

Dicha convocatoria está dirigida a mujeres del sector granjero que gestionen o busquen gestionar
sistemas productivos para la obtención de un ingreso económico, mejora del proceso productivo
o de la gestión de la empresa y la inserción en las cadenas de valor. Todos estos emprendimientos
están enmarcados en el manejo sustentable de los recursos naturales y la implementación de
buenas prácticas agrícolas.

Las propuestas serán concursables, con un máximo de fondos disponibles de $12.000.000 (doce
millones de pesos) por todo concepto, provenientes del Fondo de Fomento de la Granja. El plazo
para la presentación de proyectos vence el 30 de noviembre de 2022.

Dentro del financiamiento se brinda asistencia técnica en la formulación del proyecto y en el

seguimiento. Asimismo, en cuanto a la propuesta, el monto no reembolsable máximo al que
podrán acceder es de 210.000 pesos (doscientos diez mil pesos uruguayos) por beneficiaria por
todo concepto.

3.7. Líneas de créditos de la granja para capital de giro e inversiones21

En la Expo Prado de setiembre de 2022, se firmó un Convenio con República Microfinanzas

(RMSA), para disponer de líneas de créditos específicas para los productores y organizaciones en
los rubros Horticultura, Fruticultura y Apicultura.

El objetivo consiste en atender la financiación de todos aquellos proyectos de fomento productivo

y de integración a la cadena agroindustrial y comercial granjera, así como la financiación orientada
al mantenimiento de la unidad productiva.

El crédito es en moneda nacional ($) con tasa efectiva anual de 24 % más I.V.A., en tanto que la
garantía del crédito quedará cubierta por el Fondo de Garantía para la Granja (FONGRANJA).
• Créditos para capital de giro

Se prevé un cupo máximo 300 créditos otorgados y un Monto Máximo de hasta 350.000 pesos.

20
Por más información: [Link]
apoyo-productivo-para-mujeres-rurales-granjeras
21
Por más información: [Link]
nuevas-lineas-creditos-para-sector-granjero
340 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Está dirigido a Productores Hortícolas y Frutícolas de hasta 6 hectáreas equivalentes y el plazo

es de 12 meses desde la firma del vale. Cabe mencionar que en Horticultura se proveen Pagos
semestrales, en tanto que los fruticultores tendrán pagos anuales.

• Crédito para financiamiento a pequeñas inversiones y mejora en infraestructura

El monto máximo será de 600.000 pesos y está dirigido a productores frutihortícolas con hasta
6 ha equivalentes22. Para ello, el MGAP se hará cargo del 50 por ciento de los intereses, en tanto
que el productor repondrá el capital y el restante 50 por ciento de los intereses. Resta mencionar
que el plazo es de hasta 36 meses desde la firma del vale y corresponde el pago en 3 cuotas
anuales.

4. Síntesis y perspectivas

Los principales productos hortícolas evidenciaron una evolución dispar en los volúmenes de
producción en 2022. Por un lado, se verificó abundancia de papas y zanahorias, con volúmenes
productivos similares o mayores a los de años previos y precios que se mantuvieron deprimidos
durante todo el año. En tanto que en cebolla, morrón y tomate se observaron caídas de la
producción, en algunos casos de gran magnitud. Este es el caso de cebolla, que desde comienzo
de año –debido a la caída del área sembrada y a afectaciones climáticas que menguaron el
rendimiento y afectaron la capacidad de almacenamiento- se avizoraba una oferta limitada. Los
precios estuvieron en niveles muy elevados y hacia mediados de año era evidente el faltante de
producto de calidad. En tomates y morrones la oferta fue menguada durante ciertos meses del
año (en los meses de verano y luego hacia agosto y setiembre), en tanto que se transitó un otoño
e invierno con volúmenes adecuados de producto.

Las perspectivas para 2023 en buena medida dependen de las condiciones climáticas de los
próximos meses, en un contexto en que las fuentes de agua se encuentran muy menguadas. A
priori puede preverse una oferta más limitada de papa, en particular de lo que surge de la zafra
de primavera (desincentivada por los bajos precios y por la menor disponibilidad de agua) y una
recuperación en la producción de cebolla.

Durante 2022 se mantuvieron las políticas de apoyo a la industrialización, a la exportación y

al acceso a los seguros mediante subsidios a las primas. Asimismo, luego de los antecedentes
proporcionados por el FPTA 344 se estableció el programa Piloto de Manejo Regional de Plagas
en horticultura para un total de 150 beneficiarios. Se crearon nuevos instrumentos con el
objetivo de mejorar el financiamiento en el sector, este es el caso de las líneas de créditos para
capital de giro e inversiones. También se lanzó la convocatoria “Mujeres de la granja” en el marco

22
Hectárea equivalente: relación entre el capital asegurado de la manzana Red Delicious y el capital asegurado
de un determinado rubro. El capital asegurado está directamente vinculado con los costos anuales de producción.
| 341
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias (PNG Agro), dirigida a mujeres del
sector granjero que gestionen o busquen gestionar sistemas productivos, con el objetivo de
reducir las desigualdades basadas en género.

Si bien esta lista no es exhaustiva, sirve de guía para conocer los apoyos que durante el 2022
otorgó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al sector granjero.

5. Referencias bibliográficas

Ackermann, M.; Crosa, M.; Díaz, A.; Millán, J. (2017) Estudio de canales y márgenes en la cadena
comercial de frutas y hortalizas frescas en Uruguay. DIGEGRA-MGAP y Mercado Modelo. Julio
2017.

DIEA (2022). Encuesta de papa “primavera 2021”. Serie Encuesta N° 369. Enero 2022. Disponible
en: [Link]

DIEA (2022b). Resultados de la Encuesta de Papa “Otoño 2022”. Comunicado de prensa

15/06/2022.

Millán y Romero (2019) Aportes para la construcción de un modelo de predicción de precios

mayoristas de frutas y hortalizas en el Uruguay. Tesis para obtención de título de Ingeniero
Agrónomo. FAGRO. UDELAR

Observatorio granjero (2022). Situación y perspectivas de la comercialización mayorista de frutas

y hortalizas. Año 1, N° 1. Marzo 2022.

Observatorio granjero (2022). Situación y perspectivas de la comercialización mayorista de frutas

y hortalizas. Año 1, N° 8. Octubre 2022.

Observatorio Granjero (2022b). Informe de gira técnica departamento de Salto (complemento).

Observatorio Granjero (2022c). Situación y perspectivas del tomate.

342 |
 Sector Apícola: situación y perspectivas
Sebastián Bianchi1
Alejandra Carrau2

En los últimos dos años se observa una recuperación de los precios de la miel a nivel
internacional así como de los volúmenes comercializados a nivel mundial. A nivel nacional
lo anterior se tradujo en un sector apícola que aumentó su capacidad productiva, con más
de 600 mil colmenas activas. En la última zafra 2021/22 la producción de miel superó las 13
mil toneladas y el valor de exportación se estima rondará los 35 millones de dólares al cierre
de 2022.

1. Mercado mundial de miel natural

El comercio mundial de miel se ha mantenido dinámico en los últimos dos años. De acuerdo
a la información publicada por OMC3 los volúmenes comercializados alcanzaron en 2021
su punto máximo histórico4. Tanto si se mide a través de las exportaciones como de las
importaciones, la variación anual es del orden de +8% respecto a 2020, año en que ya se
comercializaron volúmenes relativamente altos.

Existe consenso general respecto al impacto positivo que la pandemia ha tenido sobre el
consumo de miel, y por tanto, sobre el mercado apícola a nivel mundial. En términos generales
se entiende que más que un shock positivo aislado, la pandemia aceleró algunas tendencias
que ya se venían observando de mayor consumo de productos asociados a conceptos tales
como “natural”, “sostenible”, “amigable con el medio ambiente”, “superalimento”, etc.,
entre los que figura la miel. Tendencias que parecen haberse mantenido durante 2021.

1 Economista, delegado alterno del MIEM en la CHDA, [Link]@[Link]

2 Ingeniera Agrónoma, delegada titular del MIEM en la CHDA, [Link]@[Link]
3 Organización Mundial del Comercio
4 Es importante aclarar que mayores volúmenes de comercio exterior a nivel mundial pueden deberse a un aumento
genuino en la demanda por miel pero también pueden estar afectados por lógicas de exportación/reexportación
que llevan adelante algunos mercados con este producto (ej. España).

| 343
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 1. Comercio mundial de Miel natural

(miles de toneladas)

Fuente: elaboración propia en base a TradeMap.

El aumento de los volúmenes comercializados se dio además en un contexto de recuperación

de los precios. En 2021 las ventas de los 10 principales países exportadores de miel (en
volumen) se concretaron a un precio promedio ponderado de USD 2.778,15 por tonelada,
lo que supone una variación del precio promedio anual de +16,6%, contrarrestando la
tendencia negativa de los tres años anteriores.

Dentro de los factores que explican esta suba en los precios se observa que el mercado
estadounidense (uno de los principales mercados de la miel que se comercializa a nivel
mundial) demandó cantidades inusuales de miel. En 2021 EEUU importó un total de 220 mil
toneladas, lo que representa aproximadamente unas 30 mil toneladas más que el promedio
importado en 2017-2020. Esta variación sustancial en el volumen importado por este
mercado difícilmente pueda atribuirse a una modificación en el patrón de consumo de los
estadounidenses, probablemente se deba una estrategia comercial de sobrestock.

En 2021 los productores de miel de EEUU presentaron denuncias por dumping en las
importaciones de miel proveniente de Argentina, Brasil, Vietnam e India. Las investigaciones
por dumping generalmente son procesos largos, por lo que generar incertidumbre en el
mercado en tanto no se sabe cuál será su determinación, y por lo tanto, el precio que se le
fijará a la mercancía y qué volumen se va a disponer. Probablemente sea por ello que las
compras de EEUU hayan sido tan altas en 2021, un se generó un sobre stock en respuesta a
la incertidumbre en el mercado.

344 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 2. Precio promedio Top 10 países exportadores de Miel

(dólares por tonelada)

Fuente: elaboración propia en base a TradeMap.

A nivel de mercados de destino, del análisis de los saldos netos de comercio se desprende que
EEUU es el principal mercado, representando en 2021 un 37% del valor de las importaciones
netas a nivel mundial. Los mercados que lo siguieron en importancia fueron Japón (10%),
Alemania (9%), Reino Unido (7%) y Francia (5%).

Gráfica 3. Precio promedio principales mercados(dólares por tonelada)

Fuente: elaboración propia en base a TradeMap y Penta-Transaction.

En lo que respecta a los precios cabe destacar que en 2021 la suba en el valor de la miel ha
sido generalizada, al menos en los principales destinos de este producto. En particular se
observan fuertes recuperaciones en los precios pagados por el mercado estadounidente y el
| 345
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

alemán, con subas de +35% y +29% respectivamente. En 2021 EEUU pagó en un promedio
anual de US$ 3.027 por tonelada de miel, mientras que Alemania pagó US$/t 3.994.

2. El sector apícola nacional

2.1. Producción

De acuerdo a la información proporcionada por la Unidad de Apicultura de la Dirección

General de la Granja (DIGEGRA)5 en 2022 el sector apícola se conforma de un total de 2.528
propietarios de colmenas registrados y 608.422 colmenas.

El número de colmenas acumula una variación positiva en los cuatro últimos años (+1,8%
promedio anual) alcanzando en 2022 el guarismo más alto de la serie (2010-2022), este es
un dato sumamente alentador para el sector, ya que da cuenta de un aumento sustancial en
la capacidad del país para producir miel y otros productos de la colmena.
Cuadro 1. Producción nacional de miel
Cuadro 1. Producción nacional de miel

Colmenas por Producción Rendimiento

Año Propietarios Colmenas
propietario (ton) (kg por colmena)

2010 3.244 503.179 155 8.205 16,3

2011 3.292 555.450 169 15.031 27,1
2012 3.165 568.312 180 11.509 20,3
2013 3.021 535.613 177 12.952 24,2
2014 3.224 582.989 181 12.060 20,7
2015 3.165 589.228 186 13.193 22,4
2016 3.071 587.512 191 10.057 17,1
2017 2.880 585.734 203 11.599 19,8
2018 2.644 556.107 210 9.565 17,2
2019 2.489 560.983 225 9.253 16,5
2020 2.438 565.654 232 14.140 25,0
2021 2.629 599.725 228 11.901 19,8
2022 2.528 608.422 241 13.274 21,8
Fuente: elaboración propia en base a Anuario DIEA y Unidad de Apicultura de DIGEGRA.

5
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
346 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

De acuerdo a la información relevada por DIGEGRA, la producción de miel ascendió a 13.274

toneladas en la zafra 2021/2022, manteniéndose un nivel de producción relativamente alto
en comparación con el promedio de zafras anteriores6. Por su parte se estima un rendimiento
por colmena promedio de 21,8 kilogramos.

A nivel productivo, además del aumento en la cantidad de colmenas, cabe destacar

la expansión que han tenido algunos cultivos que aportan al sector apícola mayores
posibilidades. En particular el cultivo de colza está teniendo un crecimiento acelerado
proveyendo una gran superficie con floración durante el invierno (principalmente en la
zona litoral-sur). De acuerdo a la Encuesta Agrícola “Invierno 2022” publicada por DIEA7, la
intención de siembra de colza para ésta campaña es de 267 mil hectáreas, lo cual supone
100 mil hectáreas más que en el invierno anterior.

2.2. Exportaciones

En lo que respecta a los mercados de la miel, en 2021 se colocaron 10.598 toneladas

de miel en el mercado externo y para 2022 se espera una cifra similar. Si se comparan
toneladas exportadas con toneladas producidas en el último año se obtiene un ratio de 80%
aproximadamente, el cual es sensiblemente inferior al observado en la década 2011-20208,
por lo cual, es esperable que se inicie en 2023 con stocks de miel en los acopios.

Gráfica 4. Exportaciones nacionales de miel

Fuente: elaboración propia en base a Penta-Transaction.

6
De acuerdo a la serie publicada en el Anuario DIEA 2021 la producción promedio de 2011 a 2020 asciende a 11.933
toneladas al año.
7
Estadísticas Agropecuarias (MGAP).
8
En promedio el mercado se reparte 10% mercado interno y 90% exportación.
| 347
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

En 2021 las ventas de miel ascendieron a un total de US$ 35,3 millones, alcanzando el
mayor guarismo de los últimos 5 años, consolidando la recuperación comenzada en 2020.
Asimismo, de acuerdo a las cifras exportadas hasta Octubre 2022 es esperable que este año
se cierre con un volumen y valor exportado similar o mayor al de 2021.

La recuperación de los volúmenes producidos en 2021 y 2022, tal como se mencionó en el

capítulo anterior, fue acompañada por la recuperación de los precios a nivel internacional,
impactando ambos efectos en sentido positivo sobre las exportaciones de miel.

Gráfica 5. Precio de exportación de miel de Uruguay

(dólares por tonelada)

Fuente: elaboración propia en base a Penta-Transaction.

Como se observa en la Gráfica 5 los precios promedio de exportación mensual de miel

presentan una fuerte recuperación en el primer trimestre de 2021 para luego mantenerse
en el entorno de los US$ 3.500 por tonelada. Asimismo, la recuperación de los precios de
exportación se observa aguas abajo en la recuperación de los precios que recibe el productor.
De acuerdo al Boletín de Precios de Animales de Granja publicado por DIGEGRA, en 2021 y
2022 se registraron precios al productor de entre 2,4 a 3,1 dólares por kilogramo.

En cuanto a los mercados de las mieles uruguayas, se observa en los últimos dos años
una tendencia a la concentración de los mismos. Estados Unidos ha sido el principal
mercado, representando un 41% del volumen total exportado en 2021 y más del 80%
de lo exportado de enero a octubre 2022. Como se mencionó anteriormente en 2021 en
el mercado estadounidense se llevó a cabo una demanda por dumping, penalizando las
mieles provenientes de ciertos orígenes. Lo anterior supuso una oportunidad comercial
para nuestro país, en particular para colocar mieles “más obscuras” en dicho mercado.
En este caso coyunturalmente Uruguay complementó las toneladas que Vietnam se vio
imposibilitado a colocar.

348 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Fuente: elaboración propia en base a Penta-Transaction.

Fuente: elaboración propia en base a Penta-Transaction.

Asimismo como se observa en la Gráfica 7, los precios pagados por EEUU en los últimos
dos años han sido similares a los pagados por Alemania, mercado que habitualmente paga
mayores precios. Posiblemente este comportamiento de los precios se debe en gran medida
a la depreciación que ha tenido el euro en los últimos dos años.

2.3. Mercado interno

El mercado interno se estima que representa aproximadamente un 10% de la producción

nacional9 . Sin embargo, hasta el momento no se contaba con una caracterización de dicho

9
Esta estimación surge de la diferencia entre lo producido y lo exportado año a año.
| 349
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

mercado, es por ello que en 2021 se realizó el “Análisis de consumo actual y demanda
potencial de miel en el mercado uruguayo”10 , cuyo objetivo fue conocer el comportamiento
del consumidor de miel uruguayo brindando un insumo para que productores y empresarios
del sector apícola puedan elaborar una estrategia de fomento y promoción del producto en
el mercado interno.

Dentro de los principales resultados cuantitativos del estudio11 se destaca que el 63 % de

los hogares encuestados compraron miel para consumir en el último año. El 9% de los que
compraron declararon haber comprado más de un kilo al año, 33% un kilo, 5% 750 gramos,
32% 500 gramos y 20% 250 gramos o menos. En cuanto a los canales de compra, el 51%
declara comprar de manera directo al productor o en puesto de feria, mientras que el 47%
compra supermercados. A su vez, el estudio da cuenta de una marcada estacionalidad en
el consumo de miel, siendo los meses de otoño e inverno en los que se da mayor consumo.

En lo que respecta a los factores que inciden en la elección del producto, los atributos
intrínsecos del producto tales como pureza (35% de los casos) y color (32% de los casos) son
los principales. En un segundo nivel, aparecen el envasado en vidrio (23%) y el precio (21%).
Es decir, en la decisión de compra los atributos de calidad pesan más que el precio.

Dentro de las principales conclusiones del estudio destaca que dado que la miel está
considerada como un producto natural y sano, y considerando las tendencias de mayor
consumo de productos naturales, existen oportunidades de crecimiento a nivel del mercado
interno. Hacen falta acciones de promoción a través de actores tales como nutricionistas,
referentes gastronómicos, etc. En este sentido cabe destacar la inclusión de la Miel dentro
de los productos de la “TU Lista Inteligente” publicada por MGAP.

3. Perspectivas

Las proyecciones para el cierre de 2022 en cuanto a las ventas de miel son muy similares a
lo observado en 2021, aproximadamente 35 millones de dólares equivalentes a un volumen
de 10.500 toneladas/año.

Para el 2023 es esperable una baja en los precios de la miel. A nivel internacional, en el
mercado europeo es esperable un menor consumo. La depreciación del euro golpea
negativamente sobre el precio que paga dicho mercado.

Por su parte, en el mercado norteamericano ya en la segunda mitad del 2022 se observó

un freno en las compras de miel. Se estima que EEUU presenta un sobrestock de miel tras

10
El estudio fue promovido por el Ministerio de Industria, Energía y Minería y fue llevado a cabo por los licenciados
Juan Lenguas y Germán Barros.
11
Se hizo una encuesta on line para “Decisores de compra de alimentos en el hogar, residentes en todo el país”,
relevándose 1.754 casos en 5 regiones del país.
350 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

haber realizado compras por grandes volúmenes en el primer semestre de 2022, y por tanto,
mientras permanezca dicho exceso de oferta será muy difícil colocar miel a los precios de
2021/2022.

A nivel nacional se estima que en 2022 se colocó el 80% de lo producido, por lo que se
arrastrarían stocks de miel en los acopios para el próximo año.

4. Referencias y fuentes consultadas

Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola (CHDA)12.

Sociedad Apícola de Uruguay.

Unidad de Apícultura, DIGEGRA, MGAP.

Anuario Estadístico Agropecuario 2021, DIEA, (2020).

Encuesta Agrícola Invierno 2022. DIEA, (2022)

.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAOSTAT.

Naciones Unidas, Estadísticas de comercio (UN Comtrade).

Organización Mundial del Comercio, International Trade Centre (Trde Map, Market Access
Map).

Sugar and Sweeteners Outlook: June 2022, USDA, Economic Research Service, (2022).
Boletín de precios de animales de granja (DIGEGRA).

Análisis de consumo actual y demanda potencial de miel en el mercado uruguayo, Juan

Lenguas J., Barros G., (2021).

12
La Comisión Honoraria para el Desarrollo Apícola (CHDA) es una comisión asesora, creada por ley en 1999,
integrada actualmente por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Industria
Energía y Minería (MIEM), la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU) y la
Asociación de Exportadores de Miel de Uruguay (ADEXMI). Este grupo de trabajo tiene como objetivos promover el
desarrollo de la producción, elaboración y comercialización de los productos de la colmena; coordinar las acciones
de entidades públicas y privadas dirigidas al sector; asesorar al Poder Ejecutivo en materia de política apícola entre
otras varias actividades y acciones.
| 351
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

352 |
 Cadena olivícola: situación y perspectivas1
María Noel Ackermann2

Luego de una zafra de crecimiento destacado en la producción internacional de aceite de oliva

en 2021/21, la sequía severa y olas de calor que atravesó la UE hace prever una campaña
2022/23 muy menguada en dicha región y en varios países de la cuenca mediterránea, en
un contexto de incremento significativo de costos de producción. Los precios internacionales
comenzaron a repuntar fuertemente a partir de mediados de 2022 cuando comenzó a
avizorarse una campaña compleja en los principales países productores. A nivel local la
producción de aceite de oliva rozó las 1.800 toneladas en 2021, con la percepción de un nivel
algo menor en la zafra 2022. Las perspectivas para la próxima campaña 2023 son también
auspiciosas. Los mayores niveles de producción de aceite de oliva virgen extra (AOVE)
uruguayo se han traducido en un descenso de los niveles de importación de este producto
para abastecer el mercado doméstico y una potenciación de las exportaciones.

1. Situación mundial y regional

1.1. Producción

El sector olivícola mundial cuenta una producción muy localizada, existen alrededor de
40 países productores (según datos de FAOSTAT), pero la Unión Europea (con particular
destaque de España), explican dos terceras parte de la producción global. En tanto que la
demanda, si bien se encuentra más dispersa globalmente, también prevalece el consumo
de los propios países productores. El sector olivícola mundial está inmerso en un proceso
de recambio que lleva varios años (incluso décadas), en las que las nuevas plantaciones son
de carácter más intensivo y permiten la mecanización, quedando relegadas las plantaciones
tradicionales que aún se mantienen como dominantes en la oferta global (Vilar, et al; 2018).

Más allá de los vaivenes anuales, la producción mundial de aceite de oliva parece
consolidarse por encima de las 3 millones de toneladas. En la zafra 2021/22, con datos
provisorios, se estima un crecimiento de la producción mundial de 11%, con suba tanto
en la Unión Europea como en el resto de los países (10% y 14% respectivamente). Así la
producción mundial de aceite de oliva se habría ubicado en 3,4 millones de toneladas, con
la Unión Europea aportando cerca de las 2,3 millones de toneladas y el resto de los países
1,1 millones de toneladas.

1Se agradece especialmente los comentarios e información suministrada por ASOLUR.

2Economista, técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@[Link]

| 353
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Por lo tanto, la zafra 2021/22 mostró un crecimiento bastante generalizado en los principales
países productores. Dentro de la Unión Europea, España presentó una producción de casi
1,5 millones de toneladas, creciendo 7% respecto a la campaña anterior; seguido por Italia,
cuya producción se expandió 21% y se ubicó en 330 mil toneladas. Portugal registró un
desempeño muy destacado, duplicando su volumen de producción, que se ubicó en 206 mil
toneladas. En tanto que Grecia su producción se vio resentida y se contrajo 17%, hasta las
227 mil toneladas.

En el resto de los países productores sobresalió la recuperación de la producción de Túnez,

cuya producción creció 71% en 2021/22 (vale aclarar que se compara con una baja base
de comparación) y se ubicó en 240 mil toneladas. Turquía y Marruecos, otros productores
relevantes en el contexto mundial, expandieron su volumen producido en 8% y 25%, hasta
228 mil toneladas y 200 mil toneladas respectivamente. También destacó el crecimiento
de la producción de Argelia (23%, situándose en 110 mil toneladas), Palestina (21%, 18 mil
toneladas) y Líbano (43%, 22 mil toneladas). En contraste, la producción de Siria cayó 26%, y
se situó en 105 mil toneladas y también se redujo la producción de Egipto (-47%).

Gráfica 1. Evolución de la producción mundial de aceite de oliva

(miles de toneladas)

Nota: (*) Preliminar (**) estimado

Fuente: COI y Comisión Europea

354 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

A nivel de la región, la producción de Argentina se ubicó en 33 mil toneladas en 2021/22,

similar al año previo. Chile el otro productor relevante de la región, el volumen producido
se redujo 18%, hasta 21 mil toneladas (cabe aclarar que se compara con un año en que se
había logrado el máximo nivel de producción según la serie de datos).

En el hemisferio norte comenzó la zafra 2022/23 en octubre pasado en un contexto en que

se espera una fuerte contracción de la producción de la Unión Europea, que se ubicaría en
1,7 millones de toneladas, según datos de la Comisión Europea y datos preliminares del
Consejo Oleícola Internacional (COI). Incluso algunos analistas manejan que se ubique por
debajo de las 1,5 millones de toneladas. El déficit hídrico severo y las altas temperaturas
verificadas, afectaron la floración y crecimiento del fruto repercutiendo en la productividad
y calidad del aceite. De verificarse, implicaría una contracción del orden de 25% (o incluso
más) en el volumen producido en dicha región y se ubicaría en los niveles más bajos en
los últimos ocho años. España, Italia y Portugal mostrarían caídas de producción de más
de 30% (explicado por la sequía mencionada y en algún caso por la vecería del cultivo),
en tanto que sería en parte amortiguado por el crecimiento de la producción griega, que
se estima se ubique en torno a las 300 mil toneladas. La menor producción se da en un
contexto de incremento de costos significativo (derivado de la propia sequía -agua, energía-)
y también por los aumentos de precios de los fertilizantes y combustibles que afecta de
manera generalizada a los sectores del agro.

Especialmente afectada se encuentra la producción española, donde las sequías y las altas
temperaturas han impactado negativamente en el desarrollo de los frutos . Se sostiene que
la producción en secano está seriamente comprometida para esta campaña que inicia, en
tanto que la producción bajo riego también se vería afectada si se mantiene las ausencias de
precipitaciones. La estimación de la Comisión Europea al momento de escribir este artículo
se ubicaba en el millón de toneladas, pero analistas incluso avizoran un panorama más
cercano a las 800 mil toneladas (casi la mitad de la producción de la campaña anterior).

En el resto de los países las previsiones preliminares de los analistas indican que la producción
de Túnez se estima similar a la campaña anterior o algo inferior. Nuevamente, al igual que
en todos los países de la cuenca mediterránea, las olas de calor, altas temperaturas durante
primavera y verano y la escasez de lluvia impactaron sobre la productividad.

3
Balance Sheet: olive oil. Publicación 7/10/2022
4De acuerdo al Aforo de la Junta de Andalucía, se sostiene que las extraordinarias e intensas olas de calor sufridas
durante la floración y cuajado inicial generaron que el número de frutos se encuentre significativamente por debajo
de la media. Asimismo, sostiene que existe una alta proporción de frutos que no se encuentra en buen estado y cuya
viabilidad estará ligada a las lluvias otoñales.
[Link]

| 355
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Pero por otro lado destacan que no se ha observado hasta el momento ataque de mosca del
olivo apreciable (lo que apuntala la calidad) y destacan que predominará el virgen extra por
sobre el lampante5. En Marruecos también habría sentido seriamente los impactos climáticos
adversos sobre la productividad y se estima una zafra significativamente menguada. En
contraste, en esta campaña 2022/23 Turquía obtendría la mayor producción de aceite de
oliva de su historia, estimándose un volumen de 275-300 mil toneladas.

1.2. Consumo

Los datos provisionales de la campaña 2020/21 apuntan a una caída del 2,5%, dejando
el consumo mundial cercano a 3,2 millones de toneladas. La estimación preliminar para
2021/22, con la recuperación fuerte de la producción, sitúa el consumo cercano a 3,3
millones de toneladas.

Gráfica 2. Evolución del consumo mundial de aceite de oliva

(miles de toneladas)

Fuente: elaborado a partir de datos del COI.

Con una mirada de mayor plazo, se observa que el consumo de aceite de oliva se duplicó
desde 1990/91 hasta 2021/22, destacándose en particular el crecimiento del consumo en
los países fuera de la UE, que desde 2019 representan más de la mitad del consumo mundial
y explican la tendencia positiva en el consumo de este producto.

5
[Link]
[Link]
356 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Dentro de estos sobresale por su volumen y dinámica el desempeño de Estados Unidos

(con un consumo de alrededor de 400 mil toneladas, y un crecimiento acumulativo anual de
2,8% en los últimos 10 años), China (con algo más de 50 mil toneladas consumida y una tasa
de crecimiento anual promedio de casi 4% en la última década); Japón (60 mil toneladas
consumidas, y un crecimiento medio de 3,7%) y Brasil (100 mil toneladas consumidas y un
crecimiento anual de 3,4%).

En tanto, el consumo de la Unión Europea ha caído significativamente a partir de 2004/2005.

La Unión Europea pasó de representar algo más de un 70% del consumo mundial de aceite
de oliva en dichos años, a algo menos del 50% en las últimas campañas.

Un estudio del COI indagó las causas de esta caída del consumo en la UE, en particular
en España. La encuesta muestra que los cambios en los hábitos alimentarios (63%),
especialmente en las generaciones más jóvenes, el aumento de los precios (27%) y la caída
de los ingresos (17%) están detrás de la reducción en el consumo de aceite de oliva en
dicho país. En el caso del primer factor, indican que los cambios en los últimos quince años
implican que se tiende a cocinar menos, comer fuera del hogar y comparar más alimentos
elaborados o semielaborados, lo que afecta a las cantidades de aceite de oliva y otros aceites
que se consumen. Asimismo, indican que la caída de los ingresos y el aumento de los precios
estuvieron detrás de la reducción del consumo de aceite de oliva en los estratos de ingresos
más bajos, pero no en los estratos de ingresos más altos que han cambiado principalmente
sus hábitos alimentarios. Aunque el aceite de oliva se considera más saludable que otros
aceites, la disminución de las frituras y la tendencia a consumir menos grasas repercuten en
las cantidades totales consumidas6.

El estudio también señala que en los últimos años hay cierta tendencia a la recuperación
en el consumo de aceite de oliva en España, debido a la paulatina mejora de la situación
económica. Agregan también que en 2020, se observó un crecimiento en el consumo de
los diferentes aceites de oliva, debido a que las personas se han visto obligadas a cocinar
y pasar más tiempo en casa, lo que evidencia la importancia del consumo doméstico en el
consumo de aceite de oliva.

1.3. Comercio mundial

El total de aceite comercializado en el mundo alcanzó a 2,1 millones de toneladas, por un

total de 8.500 millones de dólares FOB anuales en 2021 según datos de TradeMap. La Unión
Europea, además de ser la principal región productora, es también el mayor exportador (y
como se verá más adelante también el principal importador de aceite de oliva del mundo).

6
[Link]
html

| 357
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Esta región representó 85% de las exportaciones mundiales en 2021, en gran medida por
comercio intra-europeo (que le significaron 55% de sus ventas en 2021, con trayectoria de
descenso respecto a cinco años atrás). España, representa la mitad del comercio de aceite
de oliva, seguido por Italia y por Portugal (que viene mostrando un importante dinamismo
en sus ventas en los últimos años). Otros exportadores relevantes de aceite de oliva son
Túnez, Turquía, Marruecos. De la región destacan Argentina y Chile dentro de los 10 mayores
exportadores de aceite de oliva en el mundo, que exportan unas 40 mil toneladas y generan
ingresos por unos 150 millones de dólares.
Cuadro 1. Exportaciones mundiales de aceite de oliva en volumen (miles de toneladas)
Cuadro 1. Exportaciones mundiales dearancelario:
Código aceite de oliva
1509en volumen (miles de toneladas)
Código arancelario: 1509
Variación
Par�cip.
acumula�va
Exportadores 2017 2018 2019 2020 2021 en 2021
anual 2017-
(%)
2021
España 943 900 1.077 1.121 1.062 49,7% 2,8%
Italia 294 299 304 374 344 16,1% -0,5%
Portugal 124 175 176 201 214 10,0% 12,8%
Túnez 95 214 163 373 181 8,5% 10,8%
Grecia 113 164 104 174 158 7,4% -0,4%
Turquía 50 66 49 54 55 2,6% 25,4%
Argen�na 37 22 23 22 26 1,2% 9,8%
EEUU 13 11 10 11 13 0,6% 1,3%
Chile 18 20 16 16 13 0,6% -2,0%
Bélgica 4 4 6 4 11 0,5% 14,3%
Total Mundial 1.755 1.941 2.013 2.431 2.136 100,0% 3,5%

UE Total 1.502 1.566 1.692 1.902 1.815 85,0% 2,8%

UE extraregión -
558 563,5 648 746,5 804 37,6% 7,0%
COI
Par�cip. UE
extraregión en UE 37% 36% 38% 39% 44%
total
Fuente: Trademap y COI

El volumen exportado por los principales países exportadores evidenció una contracción
en 2021, acorde con la retracción de las disponibilidades verificada en dicho año. Para el
2023, el COI estima que la fuerte contracción del comercio internacional, en particular en
los países del Mediterráneo, acorde con la cosecha menguada que se estima, con excepción
de Turquía que potenciaría sus ventas al exterior.

Asimismo, como se comentó, los países de la Unión Europea son los mayores importadores
de aceite de oliva del mundo que representan algo más de la mitad de las adquisiciones
totales (52% en 2021).

358 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Como se dijo, la mayor parte del comercio es intra-regional, sin embargo entre un 9% y un
20% son adquisiciones que realizan a países extra región. Específicamente las adquisiciones
extra región se ubicaron en 168 mil toneladas en 2021 según estimaciones del COI, y se
habría ubicado en torno a 140 mil toneladas en 2022. Las cantidades importadas fluctúan en
función de la producción de dicha región y también por la situación de precios (CBI Ministry
of ForeingAffair, 2022).

Los exportadores de los países en desarrollo pueden encontrar oportunidades en los grandes
y crecientes mercados de consumo europeos, como Francia, el Reino Unido, Alemania, Suiza
y Bélgica. Los principales países importadores de aceite de oliva en Europa -Italia, España y
Portugal- según CBI Ministry of ForeingAffair (2022) presentan oportunidades muy limitadas
para la venta al por menor de aceite de oliva importado de calidad y de marca, dado que
estos países importan aceite de oliva a granel de diferentes destinos para mezclar con el
aceite de oliva de producción nacional antes de embotellarlo.

Por otra parte, Estados Unidos se posiciona como el principal importador detrás de la UE,
adquiriendo alrededor de 400 mil toneladas anuales y con una tasa de crecimiento de 3,6%
promedio anual en los últimos cinco años.

Brasil es otro de los principales importadores netos de este producto, con un crecimiento
muy destacado en su demanda que se denota en que las importaciones crecieron a una
tasa media de 10% promedio al año entre 2017-2021. La cercanía geográfica y el acceso sin
aranceles a dicho país lo posicionan como un destino atractivo y de grandes oportunidades
para el AOVE uruguayo, en un contexto en que se espera que continúe al alza la demanda
brasilera por este producto debido a la búsqueda de una dieta más saludable por parte de
la población brasilera (ICEX, 2021). ICEX (2021) indica que “se espera que, para satisfacer
las necesidades de un segmento poblacional que no puede adquirir aceite de oliva virgen de
manera regular, aumente la oferta de aceites de oliva (blend de AOVE y refinado). Igualmente,
también se espera el aumento de aceites de calidad gourmet, gracias al desarrollo del
conocimiento y del interés de consumidores foodies, de la labor de promulgación de los
estudiosos del aceite y del incipiente ecosistema de tiendas gourmet. Asimismo, es esperable
que el aceite de oliva de gama media entre en las fases iniciales de la etapa de madurez del
ciclo de vida y, en consecuencia, que las empresas dedicadas a este segmento aumenten sus
carteras de productos para intentar llegar a más nichos de mercado”.

| 359
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS
Cuadro 2. Importaciones mundiales de aceite de oliva en volumen (miles de toneladas)
Cuadro 2. Importaciones mundiales de arancelario:
Código aceite de oliva en volumen (miles de toneladas)
1509
Código arancelario: 1509
Variación
Par�cip.
acumula�va
Importadores 2017 2018 2019 2020 2021 en 2021
anual 2017-
(%)
2021
Italia 502 513 570 616 540 25,4% 1,5%
EEUU 306 328 340 404 366 17,2% 3,6%
Francia 118 120 123 143 138 6,5% 3,2%
Portugal 98 117 122 144 134 6,3% 6,5%
España 104 166 148 152 101 4,7% -0,7%
Brasil 60 80 90 110 97 4,6% 10,2%
Alemania 65 66 70 83 82 3,9% 4,6%
Reino Unido 75 65 70 83 62 2,9% -3,8%
Japón 55 58 71 68 59 2,8% 1,5%
Canadá 39 49 46 62 51 2,4% 5,7%
China 37 36 50 47 47 2,2% 4,6%
Total Mundial 1836 2043 2129 2393 2123 100,0% 2,9%

UE Total 1062 1155 1210 1342 1104 52,0% 1%

UE extraregión -
7,9%
COI 90,5 180 145 250,5 167,5 13%
Par�cip. UE
extraregión en UE
total 9% 16% 12% 19% 15%

Fuente: Trademap y COI.

1.4. Precios internacionales

Luego del periodo de sobreoferta y abultados stocks que llevaron a precios mínimos de las
distintas categorías de aceite de oliva hacia mediados de 2020, los precios internacionales
se recuperaron y se mantuvieron en niveles muy atractivos durante toda la campaña
2021/22, situación que se prevé continúe durante el próximo año ante las previsiones de
oferta limitada a nivel mundial.

En la campaña 2021/22 el precio de referencia del aceite de oliva virgen proveniente de

Jaen, España, se ubicó en una media de 3,42 euros el kilo (incluso acercándose a los 4
euros el kilo hacia finales de setiembre y superando ampliamente ese nivel hacia comienzo
de la nueva zafra), esto es 20% por encima de la media del año anterior. En tanto que en
Bari, precio de referencia de Italia, los precios medios se ubicaron en niveles similares a
la zafra anterior, con un promedio de 4,3 euros el litro (y también con una sensible suba
hacia fines de setiembre hasta ubicarse por encima de los 5 euros el kilo). El impacto de la
guerra en Ucrania fue un potenciador de los precios particularmente en marzo y abril, luego
cedieron ligeramente para nuevamente repuntar desde mediados de 2022 cuando comenzó
360 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

a visualizarse la afectación climática sobre la producción de la siguiente zafra. Así es que los
últimos datos publicados al momento de elaborar este informe indican un nivel de precios
que alcanzaron los 4 euros el kilo en Jaén a finales de setiembre y los 5 euros el kilo en Bari
y con perspectiva de mayor incremento a corto plazo.

Gráfica 3. Evolución precio de aceite de oliva extra virgen en Jaen-España y en Bari-Italia

(euros por kilo)

Fuente: Comisión Europea.

De hecho varios análisis del sector indican que es probable que precios de las distintas
categorías de aceite de oliva se mantengan altos en el corto y mediano plazo, debido a los
altos costos de insumos y del transporte, a la mayor demanda producto a que los precios de
bienes sustitutos (otros aceites vegetales y grasas) han experimentado mayores incremento
de precios que el aceite de oliva y a las menores expectativas de producción para la próxima
cosecha.

2. Situación nacional

2.1. Producción e industria

El sector olivícola en Uruguay ganó dinamismo a partir del año 2000 con el objetivo
fundamental de producir productos de muy alta calidad (aceite de oliva virgen extra), tanto
para el mercado interno como para la exportación.

De acuerdo al último censo de productores de olivos, en 2020 se contabilizaron 162

explotaciones de olivos en alrededor de 6.000 hectáreas efectivas dedicadas a su cultivo.
El rubro se encuentra asociado a otras actividades agropecuarias, fundamentalmente
ganadería y forestación. Asimismo, cuenta con altas complementariedades con el sector

| 361
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

turístico. Esto otorga un abanico de diversificación de actividades interesante al rubro. La

zona este del país concentra el 81% de la superficie efectiva, si bien se observan explotaciones
en casi todos los departamentos de Uruguay. La producción se realiza fundamentalmente
en secano, si bien alrededor de 20% de las explotaciones cuenta con algún sistema de riego
instalado.

En Uruguay se cultivan más de veinte variedades, aunque sólo cuatro son las que acumulan
el 90% de la superficie cultivada. Arbequina presentó la mayor participación con un 47% de
la superficie, seguida por Coratina, Picual y Frantoio con 21%, 11% y 10% respectivamente.
Uruguay cuenta con 26 almazaras distribuidas por el país que son tecnológicamente
modernas y cuentan con envasadoras. Todas ellas también cuentan con producción propia
de aceitunas, y han incrementado la provisión de servicios a façon. Esto da cuenta de una
industria integrada verticalmente.

En 2021 se produjeron cerca de 17.000 toneladas de aceitunas, con un promedio de 3.327

kilos por hectárea en producción, según la última encuesta realizada por la Oficina de
Estadísticas Agropecuarias (DIEA-MGAP). En línea con la alternancia que suele presentar el
cultivo registró un fuerte repunte en la producción y se acercó al récord obtenido en 2019.
Casi la totalidad de las aceitunas se destina a elaboración de aceite, siendo marginal (menos
de 1%) lo destinado a elaboración de aceitunas de mesa.

La cosecha 2021 permitió obtener un total de 1.780 toneladas de aceite de oliva (alrededor
de 2 millones de litros), recuperándose sustancialmente respecto al año anterior (cuando la
sequía y la vecería propia del cultivo afectaron negativamente).

Gráfica 4. Producción de aceite de oliva virgen extra (toneladas)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DIEA y ASOLUR

362 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

La cosecha 2022, según lo manifestado por el sector privado, habría presentado un panorama
algo menor respecto a la zafra anterior (del entorno de 20% inferior según estimaciones del
sector privado) pero de todos modos indicando una buena campaña. Las perspectivas para
2023 también son auspiciosas con base en el estado de floración y cuajado registrado hasta
el momento, previendo un nivel de producción superior al de las dos campañas anteriores.
Esto es un punto a destacar, dado que el sector suele presentar fuertes variaciones en la
producción de un año a otro, lo que lograr una menor alternancia es una noticia alentadora.
Vale resaltar que el sector olivícola uruguayo cuenta aún con alta proporción de montes
jóvenes y es esperable un crecimiento en la producción en el mediano plazo, situación que
podría afianzar el crecimiento exportador del sector.

Respecto de la calidad, el sector continúa obteniendo niveles similares a los de los mejores
aceites de oliva extra virgen del mundo, evidenciado en los concursos y galardones obtenidos
en las diversas competencias internacionales en las que participaron los productos
uruguayos. Esto reafirma la apuesta nacional a la diferenciación por calidad en la que se
viene trabajando.

2.2. Mano de obra

De acuerdo a la Encuesta a Productores de Olivos 2021, en la zafra 2020/2021 el sector

empleó de manera permanente 342 personas para trabajos de campo e industria. Poco más
del 70 % se dedicó exclusivamente a tareas de campo en tanto el restante sólo a la industria
o a ambas actividades. Los requerimientos de mano de obra de campo e industria fueron
completados con la contratación de 26.139 jornales. (DIEA, 2021).

De esta manera, el total de puestos directos generados en el sector primario e industrial7

equivalen a cerca de 450.

2.3. Balance de oferta y destinos del aceite de oliva

El consumo local de aceites de oliva y orujo de oliva en Uruguay ha promediado alrededor

de 1.700 toneladas en los últimos tres años, unos 500 gramos per cápita al año. Éste se
abastece tanto de la producción local como importada (la participación es de 40% y 60%
respectivamente).

El aumento de la producción local de aceite de oliva de calidad, ha determinado que el

producto importado haya perdido participación en la demanda doméstica. Sin embargo,
el nivel actual y las variaciones significativas de la producción determinan que aún no se
pueda abastecer totalmente el mercado local y es necesario complementar con producto
importado. Las importaciones uruguayas de aceites de oliva y orujo de oliva han promediado
poco más de 1.000 toneladas anuales en los últimos años provenientes principalmente
desde Argentina, España, Italia y Chile.

7
Se utiliza el supuesto habitual de considerar 1 puesto cada 250 jornales.
| 363
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Específicamente en 2021, el volumen importado fue de 1.048 toneladas (nivel similar al

importado en el año anterior) por un total de 4 millones de dólares (12% más que el año
previo debido al aumento de precios de importación). Cabe destacar que desde hace unos
años viene verificándose una marcada reducción en la participación de las compras de aceite
de oliva virgen o virgen extra (que fueron de 712 toneladas -69% del total- por 3,2 millones de
dólares en 2021). En tanto que se evidencia un aumento de la participación de las compras
de otros aceites de oliva u orujo (básicamente a España e Italia), que representaron 32% del
volumen importado y, dado su menores precios, el 20% del valor adquirido.

Entre enero y setiembre de 2022 la cantidad total importada de aceite de oliva y orujo
alcanzó a 707 toneladas, 16% por debajo de lo adquirido en igual periodo del año anterior.
Nuevamente, la suba de precios de importación, amortiguó la caída del valor importado,
que se ubicó 2,9 millones en los primeros nueve meses del año, 9% por debajo de un año
atrás.

Gráfica 5. Importaciones de aceites de oliva (toneladas)

Código arancelario: 1509 y 1510

Fuente: OPYPA con base en URUNET.

364 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 6. Evolución de Precios CIF de importaciones de aceites de oliva

Código arancelario: 1509 y 1510
(USD/toneladas)

Fuente: OPYPA con base en URUNET.

En definitiva, a pesar de la evolución creciente, el consumo interno de aceites de oliva

se mantiene en niveles bajos, lo que configura un mercado con potencialidades para su
crecimiento. Asimismo, los cambios en el comportamiento de los consumidores orientados
a alimentos más saludables, naturales, seguros y de alta calidad, otorgan posibilidades de un
mayor desarrollo del sector a futuro.

Las exportaciones de Uruguay se conforman únicamente con aceite de oliva virgen extra.
El volumen exportado año a año varía dependiendo fundamentalmente de la producción
nacional. Analizando el año comercial del sector (que va de abril –momento de cosecha-
a marzo del año siguiente) se observa que en los últimos tres años se dio un incremento
sustancial en el volumen y valor exportado. Específicamente, entre abril de 2021 y marzo de
2022 (zafra pasada) las ventas al exterior fueron de 544 toneladas, e implicaron ingresos por
2,2 millones de dólares. Esto implica estabilidad en el volumen comercializado respecto al
año comercial anterior y, producto de una suba sustancial de los precios de colocación, un
aumento de 36% en el valor comercializado.

Entre abril y setiembre de 2022, se acumulan ventas por 300 toneladas, 17% por debajo
respecto a un año atrás, pero la mejora del precio registrada este año (se comercializó a una
media FOB de 4.200 dólares la tonelada), amortiguó la caída del valor exportado que en el
periodo alcanzó a 1,2 millones de dólares.

| 365
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Gráfica 7. Evolución de las exportaciones de aceite de oliva virgen extra por año comercial
(volumen y precio medio)

Fuente: OPYPA con base en Urunet.

Gráfica 8. Evolución del valor exportado de aceite de oliva virgen extra por año
comercial (USD)

Fuente: elaboración propia con base en Urunet

En cuanto a los destinos, entre abril y septiembre de este año Brasil se posicionó como el
principal mercado según el valor exportado, al cual representó 36% de las ventas, seguido

366 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

por España que en valor representó el 34% de los ingresos pero en volumen es el principal
mercado, pero con precios sensiblemente por debajo de la media. Otros destinos en los que
año a año se coloca aceite son: Argentina, Estados Unidos y Paraguay.

Cuadro
Cuadro 3.
3. Des�nos
Destinos de exportación (valor, volumen
volumen yy precio)
precio)
Abril 2022-se�embre
2022-setiembre 2022

Volmen (ton) Valor (USD) Precio (usd/ton)

Brasil 84 455.334 5.391
España 134 427.616 3.200
Argen�na 57 234.336 4.114
Estados Unidos 24 134.435 5.701
Paraguay 0,3 2.491 7.579
Total 299 1.254.213 4.195
Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

3. Políticas de apoyo al sector

3.1. Uruguay en el COI

Uruguay se adhirió como miembro pleno desde octubre de 2016. Diferentes actores
institucionales (MRREE, MGAP, LATU, Facultad de Química, INIA, ASOLUR, entre otros)
participan en distintos ámbitos de este foro.

En el ámbito de la defensa del cumplimiento de los parámetros físico-químicos y de calidad

sensorial de los aceites de oliva, y en consecuencia de la protección del consumidor en
materia de seguridad alimentaria, Uruguay cuenta con tres laboratorios homologados por
el COI (dos de Facultad de Química y uno del LATU).

Asimismo, diversas instituciones uruguayas vinculadas a la cadena han accedido a fondos

de cooperación internacional ofrecidos por el COI a sus miembros tanto a través de apoyos
económicos directos así como de becas de capacitación (becas de doctorado, maestrías,
cursos.

En 2021, la revista oficial del COI, OLIVAE edición 128°, fue dedicada a la olivicultura uruguaya8.
Esta revista es una carta de presentación de la olivicultura al mundo, es publicada en 5
idiomas (español, inglés, francés, italiano y árabe) y contó con contribuciones destacadas
de instituciones vinculadas al sector (ASOLUR, INIA, FAGRO, Facultad de Química, Facultad
de Medicina, Escuela de Nutrición, LATU/Fundación Latitud, MGAP).

8
Revista OLIVAE edición 128 puede descargarse en: [Link]
| 367
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

Esto ilustra en buena medida el trabajo interinstitucional y de articulación que vienen

realizando las organizaciones y también la actitud proactiva en el planteo de proyectos de
Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) en el sector.

En el marco del primer lanzamiento de cosecha de olivos, realizado en abril de 2022 en

Maldonado, se recibió la visita de autoridades del COI que conocieron la realidad productiva
del sector, realizaron visitas, recorrida de campo y mantuvieron diversos intercambios con
representantes del sector privado y dedicaron una jornada completa a la recorrida en los
principales centros de investigación en materia olivícola. Su objetivo era conocer de primera
mano las oportunidades y desafíos del sector olivícola de Uruguay a fin de que el COI pueda
colaborar.

Recientemente, en noviembre de 2022, se recibió la visita y colaboración técnica de expertos

del COI para continuar reforzando y ampliando el Banco de Germoplasma de INIA y también
para contar con un diagnóstico actualizado del estado de situación de los predios de olivos
a fin de potenciar productividad y acortar brechas.

3.2. Mesa de olivos

El objetivo de la Mesa es contar con un espacio de encuentro de los actores vinculados al

sector olivícola (público, privado y academia) para abordar temáticas de interés de forma
coordinada para el desarrollo del sector. Dentro de estos se encuentran: ASOLUR, INIA, LATU,
Facultad de Química, Facultad de Medicina, Facultad de Agronomía, MIEM, MRREE y MGAP,
sin perjuicio que para ciertos temas específicos puedan convocarse a otros organismos que
se entiendan pueden contribuir.

Se realizó una primera reunión en mayo de 2022 en el que se trataron entre otros temas:
planteos/sugerencias que emergieron en el marco de la visita de las autoridades del COI
a Uruguay, cuestiones normativas, desafíos para potenciar el consumo de aceites de oliva
a nivel local (como por ejemplo generación de actividades e instancias de difusión de las
propiedades del AOVE, campañas de comunicación), preocupación por la consolidación y
estabilización de la producción como desafío prioritario (se visualiza como fundamental
consolidar la productividad y minimizar la alternancia productiva para viabilizar el sector en
el mediano y largo plazo).

Está previsto realizar un nuevo encuentro de coordinación y trabajo antes de finales de año.

3.3. Apoyos disponibles en el MGAP para el sector olivícola

Dentro del MGAP la Dirección General de la Granja (DIGEGRA-MGAP) es la unidad que

tiene como cometido ejecutar políticas activas al sector hortifrutícola. En este sentido, y
vinculado al sector olivícola, durante 2022 la Dirección General de la Granja (DIGEGRA-
MGAP) colaboró en el nuevo video de promoción al consumo que realizó ASOLUR. Además,
y en línea con la visión de colaborar en impulsar su consumo, se incorporó el aceite de oliva

368 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

virgen extra uruguayo dentro de la campaña de promoción – Lista inteligente- que tiene
DIGEGRA.

Asimismo, el Registro Nacional Frutihortícola es una herramienta de gran alcance y con

un amplio abanico de posibilidades de desarrollo que permite evaluar la evolución y
modificación de los cultivos y variedades. Estar registrado en esta herramienta es un requisito
para acceder a los beneficios que brinda DIGEGRA. Actualmente en 2022 cuenta con 17
empresas olivícolas registradas abarcando un área de 240 hectáreas. No hay dudas que
debe continuar impulsándose su registro para que el sector pueda hacer uso y aprovechar
los beneficios otorgados.

Dentro de estos beneficios se encuentran distintas líneas que buscan facilitar el

financiamiento y la concreción de proyectos en el sector granjero. Un ejemplo de esto es
la campaña “Mujeres de la Granja” dirigida a mujeres del sector granjero que gestionen
o busquen gestionar sistemas productivos para la obtención de un ingreso económico,
mejorar el proceso productivo o de la gestión de la empresa y su inserción en las cadenas de
valor. Se subvenciona asistencia técnica y el monto no reembolsable máximo del proyecto
podrá ser de hasta 210 mil pesos9.

Asimismo, en octubre de 2022 se habilitaron nuevas líneas de crédito específicas para los
rubros hortícolas, frutícolas, productores de maní y apícolas, en el marco del convenio
DIGEGRA-República Microfinanzas (RMSA). Una línea de crédito está dirigida a financiar
capital de giro y existe otra para financiar proyectos de inversión en activos fijos y mejora
de infraestructura. El crédito es en moneda nacional, con una tasa de interés efectiva anual
de 24% más IVA y la garantía del crédito quedará cubierta por el Fondo de Garantía para la
Granja (FONGRANJA). Existe un subsidio a la tasa de interés, que es cubierto por el Fondo
de la Granja10.

4. Comentarios finales

A nivel global, la producción mundial de aceite de oliva se recuperó en la campaña 2021/22

con un crecimiento bastante generalizado tanto en los países de la Unión Europea como en
el resto de los países productores. También se registró un crecimiento del consumo y de
la comercialización internacional de estos productos. A pesar del fuerte crecimiento de la
producción, los precios se mantuvieron atractivos durante toda la campaña. Los mayores
costos de producción (por suba de energía, fertilizantes y otros insumos) junto con una
mayor demanda por sustitución debido a que el precio de otros aceites y grasas tuvieron

9
Más detalle de la convocatoria Apoyo productivo para mujeres rurales granjeras y formularios se encuentran
en. [Link]
para-mujeres-rurales-granjeras
10
Más detalle de las nuevas líneas de créditos para el sector granjero se encuentran:
[Link]
sector-granjero
| 369
ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

una suba mayor estarían detrás de los precios sostenidos evidenciados en dicha campaña.

Para 2022/23 y en el marco de una cosecha mundial que se estima muy menguada en los
países del hemisferio norte, los precios vienen mostrando incluso un mayor repunte desde
mediados de 2022. Ante la oferta limitada, se espera que los precios a nivel internacional
continúen tonificados en el corto-mediano plazo, lo que a nivel doméstico repercuten en los
precios de importación de estos productos y en la colocación externa.

A nivel local la producción de aceite de oliva virgen extra continúa en fase de consolidación.
La cosecha de 2021 se ubicó en torno a las 1.800 toneladas, recuperándose tras los
menguados niveles de la cosecha anterior pero sin alcanzar los máximos de 2019. Si bien
no se cuenta con datos oficiales en la zafra pasada de 2021/22, las consultas a informantes
del sector indicaron que fue una buena campaña, estimando una producción algo inferior
a la anterior. A lo que se agrega que la próxima zafra 2022/23, con base en la floración y
cuajado presentadas hasta el momento, cuenta con expectativas auspiciosas estimando una
producción superior al de las dos campañas anteriores. Esto podría indicar el logro de una
menor alternancia productiva que sin dudas sería una buena noticia para el sector.

Asimismo, destacar que durante 2022 se concretó el primer lanzamiento de cosecha de

olivos y se recibieron visitas de las autoridades del COI. Esto es de fundamental relevancia
para el sector e ilustra el interés de dicho organismo por conocer de primera mano el sector
olivícola uruguayo, conocer sus desafíos y oportunidades así como explicitar los apoyos que
este organismo puede brindar al sector local.

5. Lista de referencias

CBI Ministry of Foreing Affair (2022).The European Market Potential for Olive Oil. Market
information. Disponible en: [Link]
vegetables-edible-nuts/olive-oil/market-potential

Comisión Europea (2022). Market situation in olive oil and table olive sectors. 3 de octubre.
Disponible en: [Link]
markets/prices/price-monitoring-sector/plant-products/olive-oil_en#marketsituation

ICEX (2021). El mercado de aceite de oliva en Brasil. Oficina Económica y Comercial de la

Embajada de España en Sao Paulo. Disponible en:
[Link]
de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/estudio-
[Link]

DIEA (2020). Resultados del Primer Censo de Productores de Olivos. Noviembre, 2020.
[Link]
presenta-resultados-del-primer-censo-productores-olivos

370 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Vilar, J.; Pereira, J.; Urieta, D.; Menor, A.; Caño, S.; Barreal, J.; Velasco, M.; Puentes, R. (2018).
La olivicultura internacional. Difusión histórica, análisis estratégico y visión descriptiva.
Fundación Caja Rural de Jaén

| 371
T EMAS DE P OLÍTICA
TEMAS DE POLÍTICA

374 |
 Emisión de un bono soberano indexado a indicadores
de sostenibilidad y cambio climático
Verónica Durán1
Cecilia Jones2
María José Alegrette3
Leonardo Boragno4
Ma. Emilia Arriaga5

En octubre de 2022 Uruguay realizó la primera emisión de bonos soberanos asociados a

indicadores ambientales, que alinean la estrategia de financiamiento público con los
compromisos nacionales de sostenibilidad y desarrollo económico bajo en carbono. Los
indicadores clave de desempeño de los bonos emitidos se basan en las metas establecidas
por el país en su Contribución Determinada a nivel Nacional al Acuerdo de París de
la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. En el diseño
participaron los Ministerios de Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería, Ambiente
y Ganadería Agricultura y Pesca, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pese
al contexto de incertidumbre a nivel global, Uruguay logró conseguir financiamiento a gran
escala, a plazo intermedio, con un instrumento innovador y que fortalece los compromisos
y el posicionamiento del país en cuanto a los objetivos y acciones de política para la
sostenibilidad ambiental.

1. Coordinación y trabajo interministerial

Con el objetivo de alinear la estrategia de financiamiento público con los compromisos

ambientales del país, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso la emisión
soberana de un Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático (BIICC). De este modo,
el país busca reforzar su compromiso con las acciones de política para enfrentar el cambio
climático, procurando integrar los factores ambientales en el diseño y ejecución de la política
económica a nivel macro.

El diseño del BIICC fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Unidad de Deuda,
la Asesoría Macroeconómica y la Dirección de Política Económica del MEF, la Dirección de
Cambio Climático del Ministerio de Ambiente (MA), el Ministerio de Industria, Energía y
Minería (MIEM) y OPYPA y la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP), en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio
Climático (SNRCC). También se contó con el asesoramiento técnico del Grupo BID y del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

1
Economista, Directora de OPYPA; vduran@[Link]
2
Ingeniera Agrónoma, Coord. Sostenibilidad y Cambio Climático OPYPA; cjones@[Link]
3
Ingeniera Agrónoma, Técnica OPYPA; malegrette@[Link]
4
Ingeniero Agrónomo, Director División Evaluación e Información, DGF; lboragno@[Link]
5
Ingeniera Agrónoma, Técnica de la Div. Evaluación e Información, DGF; marriaga@[Link]
| 375
TEMAS DE POLÍTICA

Este trabajo multidisciplinario e interministerial se articuló a través de un nuevo grupo

técnico dentro del SNRCC, llamado Grupo BIIC. Previo a la emisión del bono, dicho grupo
elaboró el Marco de Referencia para la emisión de este tipo de instrumentos financieros.

En el Marco se describen las prioridades estratégicas de sostenibilidad de Uruguay y se

establecen las metas respecto a los Indicadores de Desempeño (KPI, por sus siglas en
inglés) vinculados a los objetivos de mitigación del cambio climático y la conservación de
la naturaleza. Tras la emisión del bono, el Grupo BIICC será el responsable de la estimación,
revisión interna, validación, coordinación de la verificación externa y publicación de los
indicadores establecidos en el bono, asegurando que se cumplan los compromisos legales
y contractuales de la emisión soberana del BIICC. Entre las tareas de este grupo estará la
elaboración y publicación de un Reporte Anual del BIICC.

2. Diseño del BIICC

Para el diseño del bono, el Grupo BIICC seleccionó dos indicadores, basados en la CDN
presentada en 2017 en el marco del Acuerdo de París. La CDN incluye metas para el desarrollo
de la economía con bajas emisiones a nivel nacional y también objetivos sectoriales para la
mitigación y adaptación al cambio climático. Uruguay estableció metas de reducción en la
intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y medidas para sostener el
secuestro de carbono en plantaciones forestales y bosques nativos. Estas medidas son la
base de los Indicadores clave de desempeño (KPI) que forman parte del diseño de los BIICC.

Los indicadores seleccionados fueron: (i) reducción de la intensidad de las emisiones de gases
de efecto invernadero expresado en CO2 equivalente por unidad de PIB y (ii) conservación
del área de bosque nativo respecto al año 2012. Con respecto al primer indicador, contempla
esfuerzos de todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero, que incluyen
energía, transporte, procesos industriales, residuos y agropecuario, incluido el forestal. Con
respecto al segundo indicador, la gestión de los bosques nativos por parte de la Dirección
General Forestal del MGAP se ha desarrollado con éxito desde hace más de 50 años, al
amparo de las leyes forestales. Uruguay se ha posicionado como un país que preserva
las áreas de bosque nativo, valora los servicios ecosistémicos que aportan, incluyendo la
conservación de su biodiversidad y la gestión sostenible de estos recursos.

Como parte del marco de transparencia de los BIICC, el grupo BIICC elaborará un Informe
anual de Emisiones, que incluirá: (i) la base de datos con las estimaciones anuales de las
emisiones de GEI y (ii) un documento que contenga una descripción breve de la metodología
y los recálculos realizados, si los hubiese, incluyendo la interpretación de la evolución de los
indicadores. Para asegurar un procedimiento oportuno y consistente de verificación externa,
el trabajo se realizará en articulación con los grupos técnicos del SNRCC que elaboran los
Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (grupo INGEI) y gestionan el sistema
de monitoreo, reporte y verificación de la CDN (grupo pMRV). Además, el MGAP, a través
de la Dirección General Forestal, elaborará una Cartografía Nacional de bosque nativo en
los años 2022, 2026, 2030 y 2034, correspondientes al año previo respectivo, y elaborará

376 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

un Informe de Bosque Nativo que incluirá: (i) la estimación de las hectáreas de superficie
de bosque nativo que surja de la cartografía correspondiente y su exactitud estadística y (ii)
un documento que contenga una explicación de la metodología y la evolución del indicador.

3. Documento Marco para la emisión de bonos soberanos vinculados a indicadores de

cambio climático, Opinión de segunda parte y revisión externa

El documento Marco para la emisión de bonos vinculados a indicadores de sostenibilidad

ambiental, fue publicado por el MEF el 20 de setiembre de 2022. Allí se establecen los
KPIs y sus respectivas metas de desempeño específicas (SPTs, por sus siglas en inglés) para
los BIICC. Para reforzar la transparencia de su diseño, se elaboraron fichas técnicas que
describen las fórmulas de cálculo de cada KPI. La base para estas fichas son las directrices
del Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

Las metas de los indicadores propuestos se refieren al año objetivo 2025, que corresponde
al plazo de vigencia de la primera CDN de Uruguay al Acuerdo de París. Estos representan
compromisos ambiciosos, alineados con los objetivos de sostenibilidad del país. Para reforzar
la ambición, el BIICC incluye, además, para cada uno de los KPI una meta de desempeño más
ambiciosa que la establecida de forma incondicional en la CDN.
Cuadro 1. KPI 1. Reducción en el agregado de emisiones brutas de GEI (en CO2
Cuadro 1. KPI 1. Reducciónequivalente) por unidad
en el agregado de PIB real
de emisiones (ende
brutas %)GEI (en CO2 equivalente)
por unidad de PIB real (en %)

SPT 1.1 Compromiso CDN: alcanzar una reducción de al menos 50% en la

intensidad de emisiones de GEI para el 2025 respecto a 1990.

SPT 1.2 Sobrecumplimiento del compromiso CDN: alcanzar una reducción

mayor al 52% en intensidad de emisiones de GEI para el 2025 respecto a
1990.

La SPT 1.1 está alineada con los objetivos CDN de Uruguay bajo el Acuerdo de París. La SPT
1.2 es más ambiciosa que la establecida en la CDN, dado que representa una reducción de
2 puntos porcentuales adicionales en el total de emisiones de GEI por unidad de PIB real
respecto al año de referencia, 1990.
Cuadro 2. KPI 2. Mantenimiento del área de bosque nativo (en hectáreas), respecto al
Cuadro 2. KPI 2. Mantenimiento del área de bosque nativo (en hectáreas), respecto al año
año de referencia 2012 (en %)
de referencia 2012 (en %)

SPT 2.1 Compromiso CDN: mantener al menos 100% del área de bosque na�vo
en comparación con el año de referencia, 2012.

SPT 2.2 Sobrecumplimiento del compromiso CDN: alcanzar un incremento

mayor al 3% del área de bosque na�vo en comparación con el año de
referencia, 2012.

| 377
TEMAS DE POLÍTICA

La SPT 2.1 es uno de los objetivos incondicionados de la primera CDN de Uruguay, mantener
en 2025 el 100% del área de bosque nativo, en comparación con el año de referencia, 2012. La
SPT 2.2 es más ambiciosa que la CDN, al establecer un incremento de 3 puntos porcentuales
del área de bosque nativo de Uruguay en comparación con el año de referencia 2012 (es
decir, un 103% del área de 2012).

Durante el proceso de diseño del BIICC se solicitó a la agencia internacional Sustainalytics

un informe independiente, que analizó la alineación del Marco de emisión de los BIICC con
los cinco componentes principales del Sustainability-Linked Bond Principles de la Asociación
Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) del año 2020. En
su informe llamado “Informe de Opinión de Segunda Parte”, Sustainalytics US Inc., indicó
que el Marco para la emisión soberana de BIICC está alineado con los Principios de Bonos
Vinculados a la Sostenibilidad (SLBP, por sus siglas en inglés) de ICMA.

Además, este marco prevé la revisión anual externa e independiente de los reportes de
avance en el logro de los indicadores propuestos durante la madurez del BIICC, a través de
un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

4. Desarrollo sostenible y cambio climático

La emisión de este bono soberano refuerza la trayectoria de desarrollo sostenible y bajo en

carbono, impulsado por políticas de Estado del país en los últimos treinta años.

El Acuerdo de París prevé que el desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero no debe comprometer la producción de alimentos. Para Uruguay, como país
agroexportador, es clave lograr una producción de alimentos que reduzca su impacto
ambiental y a la vez contribuya a las metas globales de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI). Por ese motivo, la emisión de Bonos Soberanos que incluyan la
dimensión ambiental es muy positiva.

En 2020, Uruguay elaboró su Estrategia Climática a largo plazo, donde propone escenarios
para lograr la neutralidad en CO2 al año 2050. Este compromiso está alineado con los
esfuerzos internacionales de promover un desarrollo bajo en carbono con trayectorias de
descarbonización de las economías.

Para el sector agropecuario, que es la principal fuente de emisiones de GEI del inventario
nacional de gases de efecto invernadero (INGEI), la estrategia a largo plazo propone
continuar implementando prácticas de reducción de intensidad de emisiones y reconoce
la importancia de conservar y aumentar los sumideros de carbono, como son los bosques
nativos. Asimismo, la emisión de este bono refuerza la importancia de garantizar la
integridad del ecosistema de bosque nativo, que además de ser un sumidero de carbono, es
un repositorio de biodiversidad.

378 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

5. Estructura financiera y emisión del bono BIIC

El bono BIICC es un instrumento innovador para la comunidad inversora local e internacional,

ya que establece una estructura de tasas que incorpora la posibilidad de que el cupón del
bono aumente (si el país no alcanza los STPs), se mantenga constante (si se cumple con las
metas) o se reduzca (en el caso que el país sobre-cumple sus metas).

A través de este mecanismo financiero, Uruguay tiene la intención de alinear su estrategia

de financiamiento nacional y costos de endeudamiento con sus esfuerzos de sostenibilidad,
creando una herramienta innovadora y ayudando a fomentar la conexión del país con su
agenda climática.

La emisión de BIICC se concretó el 20 de octubre de 2022 y logró una excelente respuesta

por parte de los mercados financieros internacionales. La emisión total fue por US$ 1.500
millones, de los cuales US$ 1.000 millones fueron a cambio de efectivo y los restantes
US$ 500 millones se destinaron a recomprar otros títulos con vencimientos próximos en el
tiempo (años 2024, 2027 y 2031). La demanda total por el instrumento fue casi tres veces
mayor. El bono tiene vencimiento en octubre de 2034 y es amortizable en tres pagos anuales,
en los años 2032, 2033 y 2034. Pese a la actual inestabilidad de los mercados financieros
internacionales, se logró un spread de 170 puntos básicos respecto al bono de referencia
de Estados Unidos6.

Desde el punto de vista de la estrategia de financiamiento soberano, con esta novedosa

herramienta se logró diversificar y ampliar el pool de inversores en títulos de deuda del país.
En efecto, participaron 188 inversores de Estados Unidos, Europa, Asia, Uruguay y otros
países de América Latina y el Caribe. Aproximadamente 40 cuentas participaron por primera
vez en una operación de Uruguay, con especial interés en bonos sostenibles.

6
La emisión del BIIC se realizó a un rendimiento de 5,935% anual (y un cupón de 5,75% anual).
| 379
TEMAS DE POLÍTICA

380 |
 Resultados preliminares en la ejecución del régimen de
promoción de inversiones (COMAP)
Lucía Salgado1
Noelia Rivas2

A partir del 7 de octubre del 2020, con la implementación del Decreto 268/20, se produce un
incremento en la cantidad y en el monto de la inversión de los proyectos presentados. En el
periodo mayo/2020 - setiembre/2022 se presentaron proyectos por un monto aproximado
a 3.800 millones de dólares, de los cuales el 60% se presentaron para ser evaluados por el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el 22% por el Ministerio de Industria, Energía y
Minería (MIEM), el 15% por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el 3%
por el Ministerio de Turismo (MINTUR).

1. Proyectos de inversión ingresados a Ventanilla Única (Decreto 268/20)

Al analizar los datos de los proyectos ingresados se debe considerar que los mismos pueden
Cuadro
presentar 1. Monto deluego
modificaciones las inversiones ingresadas de acuerdo al Decreto 268/20
de ser evaluados.
(Miles de dólares) (Periodo 2012 - setiembre 2022)
Cuadro 1. Monto de las inversiones ingresadas de acuerdo al Decreto 268/20
(Miles de dólares) (Periodo 2012 - setiembre 2022)

MGAP MEF MIEM MINTUR

2020 (may-dic) 57.184,73 446.937,74 269.190,32 13.762,28

2021 258.129,91 986.980,59 410.998,56 42.253,69

2022 (ene-ago) (*) 252.970,32 779.682,80 128.337,58 44.004,03

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de UNASEP – COMAP.
(*) En el caso del MGAP los datos son preliminares.

Del total de los proyectos presentados, el 56% están relacionados con el sector comercios
y servicios, 29% con el sector agropecuario, 14% con el sector industrial y 1% con el sector
de turismo.

1
Ing. Agrónoma, técnica de OPYPA en el Área de instrumentos transversales y cadenas agroindustriales.
lsalgado@[Link]
2
Contadora, técnica contratada para el Área de COMAP. norivas@[Link]

| 381
TEMAS DE POLÍTICA
Cuadro 2. Número de proyectos ingresados
Cuadro 2. Número de proyectos ingresados
MGAP MEF MIEM MINTUR
2020 (may-dic) 123 483 120 11
2021 559 1200 296 22
2022 (ene-ago) (*) 425 424 107 17

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de UNASEP – COMAP.

(*) En el caso del MGAP los datos son preliminares.

En relación a los proyectos presentados ante el MIEM, el 43% de la inversión está relacionada
con el sector agropecuario, destacándose inversiones en establecimientos de matanza de
ganado vacuno, ovino y equino en frigoríficos, elaboración de bebidas malteadas y de malta,
aserradero, cepillado y trabajo a máquina de la madera.

2. Proyectos de inversión ingresados al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Como se ha establecido anteriormente, los datos relacionados con los proyectos de inversión
que se presentaron para ser evaluados por el MGAP que se analizarán a continuación
son preliminares. La implementación del Decreto 268/20 determinó un incremento en la
cantidad y monto de los proyectos ingresados al MGAP.

Gráfica 1. Número y monto de los proyectos ingresados

(Período 2012 - set. 2022)

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de UNASEP – COMAP. (*) 2022 - datos preliminares.
382 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

En el periodo comprendido entre 2012 – 2020 el monto total de las inversiones ingresadas
para obtener los beneficios fiscales fue de 661 millones de dólares (588 proyectos),
mientras que en el periodo 2021-setiembre 2022 el monto fue de 816 millones de dólares
(984 proyectos). Este incremento coincide con el periodo en el cual se consolidó la
implementación del Decreto 268/20, así como con el aumento en los precios de exportación
de los principales rubros del sector agropecuario, todo lo cual impulsó un aumento en
las inversiones relacionadas con el mismo. En este periodo se destaca el incremento en
la generación de empleo (1400 empleos), así como las inversiones en tecnologías limpias
comprometidas que ascienden a 160 millones de dólares aproximadamente (28% del total
de las inversiones).
Cuadro 3. Monto de las inversiones ingresadas de acuerdo al Decreto 268/20
Cuadro 3. Monto de las inversiones ingresadas de acuerdo al Decreto 268/20
Miles de US$ Can�dad de proyectos
2020 57.184,73 123
2021 258.129,91 559
2022 (ene-ago) (*) 252.970,32 425

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de UNASEP – COMAP.

(*) 2022 - datos preliminares.

Según tipo de inversión a realizar, el mayor porcentaje está asociado a la compra de

maquinaria agrícola, instalación de equipos de riego y en el caso del sector frutihortícola
con la implantación de montes frutales.

Analizando los indicadores en base a los cuales se presentaron los proyectos (tomando en
cuenta las promesas de cumplimiento, no lo realmente realizado dado que se consideran
proyectos ingresados y no evaluados) se puede establecer que a nivel del sector agropecuario,
el mayor monto de las inversiones presentadas (58% del total de las inversiones elegibles)
está relacionado con proyectos que invierten en la gestión del agua (reservorios, conducción,
utilización en riego y suministro a animales), los cuales también puntúan por el indicador
Tecnologías limpias (98% de las inversiones relacionadas con el indicador adaptación al
cambio climático, también usan el indicador de tecnologías limpias).

El 73% de las inversiones presentadas para obtener los beneficios fiscales está relacionada
con el uso de más de dos indicadores, mientras que el 27% restante usan el indicador de
descentralización más un solo indicador (ya sea de uso común o sectorial).

A la fecha no se posee información de los montos de inversión comprometida relacionados

directamente con los indicadores sectoriales. Para valorar su participación en la
determinación de los beneficios fiscales a otorgar -así como compararlos con la participación
de los indicadores de uso común- se tomó como base la inversión total elegible de los
proyectos, considerando que para el puntaje de la matriz de indicadores la empresa utiliza
solo dos indicadores: descentralización y un solo indicador.

| 383
TEMAS DE POLÍTICA
Cuadro4.
Cuadro [Link]ón
Participaciónde
delas
lasinversiones
inversionessegún
segúnindicador
indicador

Indicadores Par�cipación en las inversiones totales

11% del total (con un proyecto por un monto
Descentralización + Generación de superior a los 10 millones de dólares
empleo dedicado a la prestación de servicios
forestales).
1,4% (solo inversiones en la ges�ón del agua
Descentralización + Tecnologías limpias
de uso agropecuario).
0.76% (se comprometen a un incremento en
Descentralización + Exportaciones
el cronograma de indicadores de 27 millones
directas
de dólares).
Descentralización + Contribución a las
0,55%
exportaciones del sector agropecuario
1,47% (se debe tener en cuenta que con el
uso de este indicador en la matriz se
Descentralización + Diferenciación de ob�enen 5 puntos con una ponderación del
productos y procesos 25%, por lo que a pesar de haber pocos
proyectos presentados -menos del 0,3% del
número total - su incidencia es significa�va.
0,3%, se presentaron 6 proyectos de
Descentralización + Encalado de suelos
inversión.
0,71%. Cuando se presentan proyectos solo
por este indicador las inversiones se
encuentran relacionadas con la instalación
Descentralización + Inversiones en de nuevos montes de abrigo y sombra,
adaptación al cambio climá�co instalación de nuevas cor�nas rompevientos,
instalación de subdivisiones permanentes
para mejorar el manejo del campo natural
(alambrados) y construcción de terrazas.
Dada su relación con el indicador de
Tecnologías limpias, a la fecha no se han
Descentralización + Nivel tecnológico
presentado proyectos que puntúen solo por
este indicador.
Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de UNASEP – COMAP.

En relación a la ubicación donde se realizan las inversiones, existen empresas (en general de
prestación de servicios ya sea agropecuarios o forestales) que su actividad se encuentra en
varios departamentos (14% del monto total). Considerando aquellos proyectos que están
en un sol departamento, Soriano representa el porcentaje más alto debido a que presenta
varios proyectos de inversión por un monto superior a los 3 millones de dólares.

384 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Gráfica 2. Proyectos ingresados al MGAP por el Decreto 268/20 según Departamento

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de UNASEP – COMAP.

(*) Departamentos con proyectos de inversión ingresados que representan cada uno 1% del monto de
la inversión total: Maldonado - Montevideo - Rivera – Rocha.

| 385
TEMAS DE POLÍTICA

386 |
 Medidas de política específicas para el sector
agropecuario implementadas en 2022
Natalia Barboza1
Fabián Mila2
María Noel Ackermann3

En este artículo se reseñan las principales políticas específicas para el sector agropecuario
que se adoptaron durante el presente año, no incluyendo entre estas los apoyos a productores
a través de convocatorias del Ministerio. Cabe destacar que fue un año de muy buenos
precios en los principales rubros -destacándose la ganadería-, pero simultáneamente hubo
un elevado precio en la mayoría de los insumos agropecuarios. Asimismo, se advierte que
el país viene arrastrando desde hace algunos años un problema de escasez de lluvia, con
consecuencias importantes para determinados sectores. Dichos factores han jugado para la
implementación de algunas de las políticas desarrolladas.

1. Rebajas transitorias en la tarifa de energía eléctrica

De la misma forma que se viene realizando hace varios años, en el año 2022 se aplicaron
descuentos de la tarifa de energía a productores regantes, bodegas, productores lecheros e
industrias lácteas,

Las bodegas obtuvieron durante 6 meses (de febrero a julio) un descuento del 20% en la
facturación sobre los conceptos energéticos (cargo fijo, cargo por potencia y cargo por
energía), sin IVA.

En el caso de los regantes, las empresas inscritas y habilitadas por el MGAP para realizar
riego con fines productivos (inscriptos en DGRN), obtuvieron un descuento en su factura
eléctrica del 20% sobre los conceptos energéticos (cargo fijo, cargo por potencia contratada
y energía consumida) sin IVA, de noviembre de 2021 a marzo de 2022.

En paralelo al beneficio para regantes antes expuesto, UTE aprobó un Producto Comercial
para la zafra noviembre 2021-marzo 2022, dirigido a los suministros con consumo destinado
a riego productivo y tarifas horarias contratadas. Este beneficio surge como prueba piloto,
con la finalidad de disminuir las variaciones de tensión de las redes de distribución afectadas
por las particularidades de consumo de este grupo de clientes, particularmente por el
encendido y apagado conjunto de los equipos de bombeo en zafra, y la sobrecompensación
de la energía reactiva en el período fuera de zafra.

1
Economista, técnica de OPYPA; nbarboza@[Link]
2
Economista, técnico de OPYPA; jmila@[Link]
3
Economista, técnica de OPYPA; mackermann@[Link]

| 387
TEMAS DE POLÍTICA

El beneficio consistió en la aplicación de una bonificación al precio de la energía consumida

en el tramo horario Punta, de forma que se iguale al precio del tramo horario Llano o Fuera
de Punta, en el caso de la tarifa Residencial Doble Horario. En contrapartida se requiere a los
clientes que eviten la sobrecompensación de energía reactiva en los meses fuera de zafra.

El caso de los productores lecheros y de las empresas lácteas ha cambiado en algo a lo que
se venía haciendo en años anteriores, ya que el beneficio comenzó a otorgarse en setiembre,
pero con retroactividad a enero de 2022. Por otro lado, UTE decidió revisar conjuntamente
con el MGAP la base de beneficiarios. Para esto se ha hecho un cruce de los números de
servicios con la última DJ de DICOSE de lecheros a fin de determinar de forma más ajustada
el público objetivo.

El beneficio consiste, como en años anteriores, en un 80% de descuento sobre el cargo

de energía, para los primeros 500 kWh de consumo en servicios con potencia contratada
menor o igual a 15 kW y 15% de descuento sobre el cargo de energía en los servicios con
potencia contratada superior a 15 kW. Para las industrias lácteas se trata de un 15% de
descuento sobre el cargo de energía.

A continuación, se presentan el número de servicios beneficiados y el monto correspondiente

en el último periodo de beneficio.

Cuadro
[Link]�dad dede
Cantidad servicios y monto
servicios dede
y monto loslos
descuentos porpor
descuentos sector en en
sector 2022
2022

Nº de Período Total en
SECTOR Beneficio
servicios beneficio pesos

Feb-Jul 20% sobre todos los conceptos

VITIVINÍCOLA 101 4.305.777
2022 energé�cos

RIEGO PRODUCTIVO Nov 21-Mar 15% sobre todos los conceptos

1.058 108.831.783
Dto. Factura 2022 energé�cos

RIEGO PRODUCTIVO Precio Punta = Precio Llano o

Nov 21-Mar
Producto Punta = 758 116.780.335 Precio Fuera de Punta (solo
2022
Llano tarifas horarias)

388 | 85% hasta 500 kWh o 15% sobre

Productores lecheros Ene-Dic
1.505 33.748.073 energía, según potencia
(*) 2022
contratada
 RIEGO PRODUCTIVO Nov 21-Mar 15% sobre todos los conceptos
1.058 108.831.783
Dto. Factura 2022 energé�cos
ANUARIO
Cuadro 1. Can�dad de servicios y monto de los descuentos por sector OPYPA | 2022
en 2022

RIEGO PRODUCTIVO Precio Punta = Precio Llano o

Nº de Nov 21-Mar
Período Total en
Producto Punta =
SECTOR 758 116.780.335 Precio Fuera de Punta (solo
Beneficio
servicios 2022
beneficio pesos
Llano tarifas horarias)

Feb-Jul 20%hasta
85% sobre500
todos losoconceptos
kWh 15% sobre
VITIVINÍCOLA
Productores lecheros 101 Ene-Dic 4.305.777
1.505 2022 33.748.073 energé�cos
energía, según potencia
(*) 2022
contratada

RIEGO PRODUCTIVO Nov 21-Mar 15% sobre todos los conceptos

1.058 108.831.783
Dto. Factura 2022
Ene-Dic energé�cos
Empresas lácteas (*) 175 88.778.339 15% sobre energía
2022

RIEGO PRODUCTIVO Precio Punta = Precio Llano o

Fuente: UTE. (*) Montos a septiembre Nov 21-Mar
de este año.
Producto Punta = 758 116.780.335 Precio Fuera de Punta (solo
2022
Llano
2. Desarrollo de un nuevo seguro ovino para majadas tarifas horarias)

Ante la necesidad de contar con un seguro que cubriera el ataque de perros, con el fin de
mitigar este riesgo, que desalienta la producción ovina, el MGAP solicitó al BSE que diseñara
85% hasta 500 kWh o 15% sobre
un seguro integral
Productores para majadas, en articulación
lecheros Ene-Dic con OPYPA, el Secretariado Uruguayo de la
1.505 33.748.073 energía, según potencia
Lana y el (*)
Instituto Plan Agropecuario. 2022
contratada
Este seguro es integral porque incluye distintas coberturas de riesgos, además del ataque
predadores. Estas coberturas son: post esquila, para eventos climáticos que generen
hipotermia luego de la esquila, otros eventos climáticos, incendio y enfermedades
Ene-Dic
epidémicas. El productor
Empresas lácteas (*) podrá optar por la combinación
175 88.778.339 de coberturas
15% sobre que entienda
energía
2022
conveniente de acuerdo a los riesgos que enfrenta.

El MGAP resolvió facilitar el acceso de los productores familiares4 a este seguro mediante
un subsidio a la prima que será financiado con fondos de la Dirección General de Desarrollo
Rural. Los porcentajes de subsidio van desde 15% a 50% del valor de la prima y se aplican
por franjas de tamaño de majada hasta un máximo de 399 animales por productor.

4
Para más detalle sobre esta medida y en particular, la forma en que los productores acceden al subsidio, ver en
este mismo Anuario el artículo “Nuevo seguro integral para majadas generales”.
| 389
TEMAS DE POLÍTICA

3. Nuevo financiamiento en la política de bienestar animal

En la Ley de Rendición de Cuentas 2022 se deroga la tasa de “Patente de Perro” creada por
el artículo 10 de la Ley Nº 13.459, de 9 de diciembre de 1965, en la redacción dada por el
artículo 7º de la Ley Nº 16.106, de 24 de enero de 1990.

En sustitución de ésta, se crea una tasa a la producción e importación de alimentos para

perros y gatos, que tendrá como contraprestación la certificación del producto para su
comercialización en el mercado interno. La tasa será de hasta 4% (cuatro por ciento) del valor
de importación o costo de producción de cada kilo de alimento producido o importado. Los
fondos recaudados serán utilizados para la ejecución de las políticas de bienestar animal,
destinándose el 80% (ochenta por ciento) a la unidad ejecutora 1 “Dirección General de
Secretaría” y el restante 20% (veinte por ciento) para la Comisión Nacional Honoraria de
Zoonosis.

4. Apoyos al sector granjero financiados con el Fondo de Fomento de la Granja

Además de los apoyos que desde hace varios años ya se vienen otorgando, como el
subsidio a las primas de seguros para el sector granjero, los planes de negocio a industria y
exportación, la campaña publicitaria para promover el consumo de frutas y hortalizas, en
2022 se registraron algunas medidas adicionales que se detallan a continuación. Más detalle
de los apoyos financiados por el Fondo de la Granja puede obtenerse en los artículos de
Fruticultura y Horticultura de este Anuario.

4.1. Apoyo a productores para abatimiento de endeudamiento con BPS5

Mediante el Decreto 150/2022 se busca atender deudas de productores granjero (frutícola,

hortícola, vitícola, apícola, cría de aves y/o cría de suinos) con el Banco de Previsión Social
por aportes patronales a la seguridad social de productores familiares, originados antes del
30 de junio de 2002. Esto permitirá que más de 100 productores (cuya nómina de
beneficiarios se encuentra en la Resolución 786/022) puedan jubilarse o vender sus campos
al quedar libres de deuda.

Mediante el apoyo financiero del Fondo de Fomento de la Granja, el MGAP dispondrá de

hasta 1.000 unidades reajustables por productor para cancelar o amortizar los adeudos. El
monto total destinado para este apoyo es de 2 millones de dólares.

5
[Link]
familiares-granjeros-deudores-del-bps
390 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

4.2. Nuevas líneas de crédito para la granja

En octubre de 2022 quedó habilitada una nueva línea de crédito específica para el sector
granjero (rubros hortícolas, frutícolas, productores de maní y apícolas), en el marco del
convenio DIGEGRA-República Microfinanzas (RMSA). Existe una línea de crédito dirigida
a financiar capital de giro y otra para financiar proyectos de inversión y mejora de
infraestructura.

Este crédito es en moneda nacional con tasa efectiva anual de 24% más IVA y la garantía del
crédito quedará cubierta por el Fondo de Garantía para la Granja (FONGRANJA). Existe un
subsidio a la tasa de interés que es cubierto por el Fondo de la Granja6 .

[Link] “Fondo Nacional de Garantía para la Granja7

En abril de 2022 se suscribió un contrato de fideicomiso de garantía denominado “Fondo

Nacional de Garantía para la Granja” entre el MGAP y República Negocios Fiduciarios SA
(RENEFISA). Este fideicomiso de garantía es de 100 millones de pesos. El objetivo es garantizar
créditos otorgados a productores del sector por parte del BROU u otras instituciones que el
MGAP determine.

Aún no se ha ejecutado ningún préstamo contra esta garantía, pero se está trabajando para
brindar nuevas líneas de financiamiento adaptadas al sector utilizando esta herramienta.

[Link] de Manejo Regional de Plagas en Horticultura8

Luego de los antecedentes generados a partir del proyecto INIA-DIGEGRA FPTA 344 de
“Producción e introducción de agentes de Control Biológico en el manejo integrado de
insectos y enfermedades de hortalizas”, en setiembre de 2022 se realizó un llamado a
participar en el Programa Piloto de Manejo Regional de Plagas Hortícolas.

6
Más detalles sobre las características, requisitos y formulario de postulación disponibles en la web de DIGEGRA:
[Link]
sector-granjero
7
[Link]
garantia-denominado-fondo
8
[Link]
productores-horticolas-para-participar-programa
| 391
TEMAS DE POLÍTICA

Dentro de los objetivos de este, se busca promover la incorporación de herramientas de

manejo integrado de plagas y enfermedades mediante la utilización del control cultural e
insumos biológicos para disminuir el uso de fitosanitarios de síntesis química tradicionales.
Con esto también se apunta a reducir la presencia de residuos fitosanitarios en alimentos
y el ambiente y propender la inocuidad de los alimentos producidos, así como facilitar la
diferenciación de la producción.

Se brindará asistencia técnica y se prestará servicio de vigilancia al productor a un total

de 150 productores de diversos rubros. Dentro de los rubros priorizados se encuentran:
tomate, morrón, frutilla, zapallito, pepino, cultivos de hoja, cebolla y maíz dulce.

5. Declaraciones de Emergencia Agropecuaria

La declaración de emergencia habilita la utilización del Fondo Agropecuario de Emergencia

(FAE). Este fondo tiene como objetivo atender las pérdidas de los establecimientos afectados
por emergencias agropecuarias derivadas de eventos climáticos, sanitarios o fitosanitarios
extremos, que afecten decisivamente la viabilidad de los productores de una región o rubro.

Desde finales de 2021 y hasta octubre del 2022, se declaró Emergencia Agropecuaria en tres
oportunidades, habilitando así la utilización del FAE para que los establecimientos afectados
puedan recuperar su capacidad productiva.

En primera instancia (en diciembre de 2021) se declaró emergencia climática para algunas
seccionales policiales en ganadería, lechería y apicultura, luego se fue extendiendo la
superficie y los rubros afectados (se incluyó a la avicultura por la ola de calor de enero,
al sector forestal afectado por incendios en el mismo mes y a la horticultura realizada en
invernáculo por viento y turbonada de febrero9). Dentro de los beneficios se otorgaron
créditos a tasas subsidiadas y con un calendario de pagos adaptado a las necesidades10 , se
realizaron prórrogas del vencimiento de los pagos a BPS11 y se entregaron fardos, raciones e
insumos para productores afectados por los incendios forestales12.

9
[Link]
seccionales-horticultores-bajo-cubierta-emergencia
10
[Link]
microfinanzas
11
[Link]
productores-bajo-emergencia-agropecuaria
12
[Link]
mgap-coordina-entrega-ayudas-damnificados-incendios
392 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Posteriormente, en mayo de 2022, vuelve a declararse la emergencia por sequía para

ganadería y lechería. En este marco el MGAP brindó fardos de fibra vegetal a productores
familiares para preservar su ganado en invierno13. El costo de estos fardos será pagado por
los beneficiarios, bajo la forma de un crédito con tasa subsidiada.

Asimismo, a fines de julio, y ante un evento de viento y granizo que afectó invernáculos,
cultivos y estructuras de diversos productores en Salto y Paysandú se declaró la Emergencia
Agropecuaria en el rubro hortícola14. Según lo relevado, la afectación alcanzó a unos 50
productores. Se puso a disposición una asistencia financiera a los productores afectados a
través de República Microfinanzas, con créditos a tasas subsidiadas y plazos convenientes.

Finalmente, por una primavera caracterizada por un déficit hídrico severo, el 21 de octubre
se volvió a declarar la emergencia para todo el país, para los rubros agrícola, ganadero y
granjero, con el objetivo de mitigar los efectos de la sequía. A la fecha de cierre de este
informe se transitan momentos críticos en el desarrollo de los cultivos, una situación
forrajera comprometida y escasez de agua en el sector granjero (sector que suele aplicar
riego y que hoy sufre de fuentes de agua muy menguadas). Se va a asistir a pequeños
productores familiares o aquellos productores de menos de 500 hectáreas CONEAT 100. Se
proveerán cuatro modalidades de asistencia: créditos con tasas subsidiadas, convenios con
Intendencias (maquinaria, raciones, abastecimiento de agua), un programa de provisión de
fardos para la ganadería y hotelería de terneros (para salvaguardar índices productivos).

6. Financiamiento del Programa de Erradicación de la Bichera

Este programa tiene como objetivo la erradicación de la mosca de la bichera mediante la

técnica del insecto estéril (TIE); que consiste en liberar en el campo grandes cantidades
de moscas esterilizadas mediante radiación. Dado que las hembras son monógamas, al
aparearse con un macho estéril se producirán huevos no viables. Tras un número suficiente
de generaciones, la población silvestre desaparece.

Los principales gastos del programa consistirán en los recursos humanos necesarios para
la ejecución, seguidos por la operativa de dispersión aérea de moscas estériles, en tercer
lugar, se encuentra el costo por la compra de los insectos, y en cuarto lugar el transporte
internacional de las pupas desde Panamá.

La Ley de Rendición de Cuentas de este año, en su artículo 172, autoriza la creación de

un Fideicomiso de Administración que tendrá como objeto el financiamiento del programa
para la erradicación de la mosca de la bichera, que será diseñado y ejecutado por parte del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

13
[Link]
fardos-fibra-vegetal-productores-familiares
14
[Link]
agropecuarias-resolvio-apoyos-productores-granjeros
| 393
TEMAS DE POLÍTICA

El financiamiento de este Fideicomiso se logra a través del aporte del “Fondo para el
control de enfermedades prevalentes” (fondo carne). En 2023 se transferirán 46.986.275
UI (aproximadamente 6,4 millones de dólares) y a partir del segundo año y durante el
periodo en que se encuentre en vigencia, se financiará mediante un aporte del mismo fondo
equivalente a 334.009.041 UI (aproximadamente 45,7 millones de dólares).

7. Aumento en el tope de la devolución del IVA gasoil a los productores ganaderos que
tributan IMEBA como impuesto definitivo

Los productores lecheros, arroceros y de frutas, flores y hortalizas que hayan hecho la opción
de tributar por el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA) definitivo
acceden a una devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en las compras de
gasoil (Ley 19.595 y sus modificativas). Se trata de los productores agropecuarios de menor
escala, que al no ser contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas
(IRAE) no cuentan con la posibilidad de descontar el IVA, como sí lo pueden hacer los
productores del régimen general (contribuyentes de IRAE).

Los montos máximos del beneficio se establecen de acuerdo a la estimación de los ingresos
brutos de los productores en base a las retenciones de IMEBA del ejercicio anterior o por
los pagos del Impuesto a los Semovientes (también denominado 1% Municipal) para el
caso de los productores ganaderos. El monto máximo del beneficio es equivalente a un
porcentaje sobre los ingresos brutos estimados, equivalente a los topes establecidos para
los productores de IRAE, existiendo en todos los rubros un monto ficto mínimo para el caso
de que no se verifiquen retenciones, o éstas estén por debajo de esos mínimos establecidos.
Los productores que se encuentren adecuadamente registrados el MGAP, no requieren
realizar ningún trámite adicional para acceder al beneficio.

En la Ley de Rendición de Cuentas 2022 se aumenta el tope máximo del beneficio para
los productores ganaderos, pasando éste de 0,4% a 0,7% de la facturación por ventas de
ganado bovino y ovino.

394 |
 Proyecto Sistemas Agroecológicos y
Resilientes en Uruguay - SARU
Unidad de Gestión de Proyectos (UGP-MGAP)1

1. Descripción del Proyecto

El 23 de marzo de 2022 fue celebrado el Contrato de Préstamo BIRF N° 9305-UY entre el

Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (Banco Mundial), para la ejecución del Proyecto “Sistemas Agroecológicos y
Resilientes en Uruguay” (SARU).

El objetivo del Proyecto es “Fortalecer las capacidades institucionales para mejorar

las políticas públicas y los servicios públicos en temas de cambio climático y transición
agroecológica”.

Se aprobó un préstamo de US$ 35,5 millones para desarrollar sistemas de información que
permitan a productores y responsables de políticas públicas anticipar medidas de resiliencia
frente al cambio climático y acompañar el desarrollo de la agroecología.

1.1. Teoría del cambio del Proyecto (resumen)

1.1.1. Problemas identificados

a) Un problema sustantivo - la sostenibilidad económica, social y ambiental de la

producción agropecuaria nacional - y un problema operativo - un conjunto de debilidades
institucionales para generar información, diseñar, implementar y evaluar políticas
agropecuarias de calidad para enfrentar tales desafíos.

b) Se reconoce una potencial amenaza a la sostenibilidad de los recursos naturales

que sirven de base al sector agropecuario (lo que puede resultar en erosión del suelo, del
campo natural, contaminación de las fuentes de agua y pérdida de biodiversidad, entre
otros).

c) El cambio climático y la variabilidad son desafíos cada vez más relevantes para
la producción agropecuaria en Uruguay, tanto en términos de adaptación como por los
compromisos vinculados a la mitigación de gases de efecto invernadero, incluido su sistema
de monitoreo y verificación.

1
[Link]
gestion-proyectos-ugp-clave-para-gestion-proyectos
| 395
TEMAS DE POLÍTICA

1.1.2. Soluciones potenciales

● Proveer de información suficiente, oportuna y transparente sobre los impactos

ambientales y la variabilidad climática, especialmente en la mejora de la capacidad
adaptativa para la gestión de riesgos agroclimáticos, que permita vincular pronósticos
y eventos extremos, con su impacto potencial y real en la producción agropecuaria y las
cadenas productivas.

● Para que los agentes públicos y privados puedan incorporar la dimensión ambiental
en la medición del progreso económico y en los resultados económicos de las inversiones
sería clave desarrollar una contabilidad ambiental y realizar evaluaciones ex ante y ex
post de diversas tecnologías agropecuarias incorporando la dimensión ambiental. Esto
permitiría medir la contribución del ambiente a la economía y el impacto de las actividades
económicas sobre el ambiente.

● Generar políticas e incentivos para que los productores agropecuarios adopten

tecnologías y prácticas de intensificación sostenible asociadas a manejos amigables de los
RRNN, especialmente en agua (cantidad y calidad), sombra, sistematización y gestión del
suelo, entre otros.

● Avanzar en la consolidación de políticas que incorporen el fomento hacia

una transición agroecológica, que apunte a mejorar la inserción en las cadenas de valor
incorporando conceptos innovadores en salud y bienestar animal.

● Fomentar la incorporación de buenas prácticas en los sistemas de producción.

Acompañando y facilitando la incorporación de procesos de transición a sistemas de
producción agroecológicos, el acceso a mercados y fortalecer los sistemas ya existentes,
como contribución al desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la población.

● Generar herramientas de política innovadoras para los productores y empresas del

sector agrícola, que otorguen garantías a la población en el cuidado del medio ambiente y
la salud, en un contexto de Buenas Prácticas Agrícolas.

● Fortalecer las capacidades del MGAP y la Institucionalidad ampliada para

instrumentar la Ley de Bienestar Animal (Ley N° 19889 Sección VI - Sector Agropecuario,
Capítulo V - Creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal, Artículo 377), Ley 19924
Presupuesto Nacional 2020-2024 Artículos 260 a 269, 294 dirigida especialmente a la
tenencia responsable de animales. Para ello se deberá fortalecer las acciones centrales y
campañas a nivel territorial

● Asegurar el cumplimiento de estándares mínimos de bienestar animal en las

actividades que involucran el uso de animales, fortalecer la imagen del país en aspectos
éticos y productivos a través de capacitación, educación y otras acciones, que implican
la articulación y fortalecimiento de la institucionalidad público-privada, integrada en el

396 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Instituto Nacional de Bienestar Animal (Ley N° 19.889).

● Diseñar una estrategia de Bienestar Animal e implementar un sistema de

monitoreo y control del bienestar animal.

● Mejorar la oferta de servicios de extensión y transferencia tecnológica, así como

de servicios de asistencia técnica, que ayuden a los productores a iniciar el camino de la
adopción tecnológica.

● Fomentar el uso de herramientas de gestión y financiamiento para la producción

agropecuaria.

● Apoyar la articulación e integración de todos aquellos planes e instrumentos de la

política pública que puedan favorecer la generación de bienes públicos e impulsar alianzas
con la institucionalidad ampliada que permita el abordaje sectorial, el desarrollo de servicios
eco sistémicos y el consecuente derrame hacia el bienestar de la población.

1.2. Estructura del Proyecto

Para abordar los problemas identificados, el Proyecto se ejecutará a través de 4 Componentes:

Componente 1 - Cambio Climático

La actual administración se plantea continuar las acciones dirigidas a consolidar los bienes
públicos y las plataformas necesarias, a fin de apoyar las políticas que alienten la adaptación
y mitigación al cambio climático, continuando y fortaleciendo en la agenda de trabajo las
acciones vinculadas al balance de carbono y calidad del agua. Además de fortalecer las
acciones vinculadas al SNIA, entendiéndose por tal al conjunto de herramientas y acciones
llevadas adelante en los temas de trazabilidad animal y gestión de recursos naturales,
poniendo un especial énfasis en los seguros agropecuarios y agilizar los procesos que
impulsen la adopción de éstos, por parte de los productores.

Componente 2 - Agroecología

Mediante la implementación de prácticas basadas en principios ecológicos a nivel productivo

agropecuario, se pretende mantener la producción de alimentos inocuos en volúmenes
suficientes para el mercado interno y la exportación, cuidar la preservación del ambiente
(conservación de suelos, biodiversidad y servicios ecosistémicos) y el bienestar humano.

El apoyo a la adopción de tecnologías climáticamente inteligentes, tecnologías digitales

aplicadas a la agricultura, TICs, control biológico, insumos de origen orgánicos y bionatural,
entre otros, contribuyen a la permanencia y resiliencia de los sistemas productivos en los
territorios rurales.

| 397
TEMAS DE POLÍTICA

Componente 3 - Gestión del Proyecto

La Unidad de Gestión de Proyectos (UGP), tiene dentro de sus cometidos, la responsabilidad

de implementar y gestionar todos los programas y proyectos con financiamiento externo
del Ministerio, evitando así la multiplicidad de estructuras similares para cada Programa
y/o Proyecto, y promoviendo las acciones que permitan integrar de forma eficiente, eficaz
y pertinente las diferentes fuentes de financiamiento y las acciones de política pública. El
Componente 3 del Proyecto estará ligado por ende a las funciones de la citada unidad en
lo que refiere a gestión fiduciaria, adquisiciones, planificación, monitoreo y evaluación,
capacitación y asesoramientos jurídico y en aspectos ambientales y sociales.

Componente 4 - Componente de Respuesta a Emergencias de Contingencia (CERC por sus

siglas en inglés)

El objetivo de este componente es brindar una respuesta inmediata a una crisis o emergencia
elegible, como se pueda presentar en el futuro. El mecanismo para la activación del CERC
se incluirá en una enmienda al Contrato de Préstamo, que incluirá, entre otras cosas, la
preparación de un Manual de la CERC que detalla los acuerdos fiduciarios, ambientales y
sociales, de monitoreo, informes y cualquier otro mecanismo de implementación aplicable,
necesarios para la ejecución de las actividades propuestas a financiar.

Considerando que el perfil del Proyecto apunta a la generación de Bienes Públicos, desarrollo
de herramientas de seguros, impulsar medidas asociadas al Bienestar animal, identificar y
promover transiciones agroecológicas, además de financiar medidas que aporten a mejorar
la calidad de agua en cuencas prioritarias como la del Río Santa Lucía en un sentido amplio
de servicio ambiental, se ha catalogado como un Proyecto de bajo riesgo para impactos
negativos a nivel social y ambiental.

El Proyecto “Sistemas agroecológicos y resilientes al clima en Uruguay” tiene como meta,

beneficiar en forma directa a 17.400 personas, de las cuales el 30 por ciento serán mujeres.

1.3. Aspectos Ambientales y Sociales

El Proyecto ha sido preparado bajo los requerimientos del Marco Ambiental y Social (MAS)
del Banco Mundial que busca gestionar los riesgos ambientales y sociales de los proyectos
obteniendo mejores resultados en términos de desarrollo. El MAS ofrece una cobertura
amplia y sistemática de los riesgos ambientales y sociales a través de sus 10 Estándares
Ambientales y Sociales (EAS) que deberán ser aplicados a todas las actividades a ser
financiadas y durante toda la vida del Proyecto.

2
[Link]
environmental-and-social-standards
398 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Los EAS permiten: (i) ayudar al MGAP a alcanzar buenas prácticas internacionales
relacionadas con la sostenibilidad ambiental y social; (ii) ayudar al MGAP a cumplir sus
obligaciones ambientales y sociales nacionales e internacionales; (iii) mejorar las acciones
dirigidas a la no discriminación, la transparencia, la participación, la rendición de cuentas y la
gobernanza; y (iv) mejorar los resultados de desarrollo sostenible a través de la participación
continua de las partes afectadas y otras partes interesadas.

Se da una particularidad en el caso del EAS 2 (Trabajo y Condiciones Laborales) al homologar

la legislación nacional para la cobertura de éste, junto con acciones complementares
estipuladas para el Proyecto en el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS). Uruguay
es el primer país en que se logra que la legislación laboral nacional sea reconocida como
suficiente para aplicar a la ejecución de un Proyecto financiado por el Banco Mundial.

Para responder a la relevancia de estos estándares ambientales y sociales, el Proyecto

contará con la aplicación de los mismos junto con una serie de instrumentos clave que
enmarcarán la gestión ambiental y social, incluyendo la participación de partes interesadas
(PPPI) a lo largo de la vida del Proyecto. Los documentos que formalmente constituyen el
ordenamiento del Marco Ambiental y Social del Proyecto (PCAS, PPPI y MGAS) han sido
publicados en la página web del MGAP3.

No se identificaron impactos negativos sociales ni ambientales a priori en el Proyecto

SARU, considerando que el perfil del Proyecto pretende avanzar en la generación de bienes
públicos, desarrollar herramientas de seguros, impulsar medidas asociadas al bienestar
animal, identificar y promover trayectorias tecnológicas que permitan avanzar hacia
formas de producir que promuevan transiciones hacia paradigmas más agroecológicos y/o
sostenibles desde el punto de vista ambiental y productivo, además de financiar medidas
que aporten a mejorar la calidad de agua en cuencas prioritarias como la del río Santa Lucía
en un sentido amplio de restauración de los servicios ecosistémicos. El alcance será amplio
a nivel nacional con un abordaje donde las partes interesadas se encuentran identificadas
en un espectro grande que abarca desde las representaciones gubernamentales a nivel de
decisión, a quienes integran las unidades de producción objetivo.

La legislación nacional es suficientemente robusta y el país posee un alto nivel de acatamiento

de las normas tanto a nivel ambiental, laboral, abordaje de género, etc. Igualmente, serán
atendidos los aspectos sociales y ambientales poniendo foco en aquellas actividades donde
se realizarán transferencias de recursos para inversiones y donde se verán involucrados
tanto la población potencialmente beneficiaria como las empresas que proveen servicios.

3
[Link]
| 399
TEMAS DE POLÍTICA

1.4. Género

Para esta operativa, se desarrolló un análisis preliminar de las brechas de género para
informar el diseño del Proyecto. Las brechas de género importantes que se identificaron
estaban relacionadas con la informalidad y la falta de buenas estadísticas agrícolas y de
género; ganancias y control sobre el uso de ingresos; acceso y propiedad de activos
productivos y acceso al crédito; ocupaciones, espíritu empresarial y opciones de producción;
liderazgo y participación en grupos productivos; disponibilidad de tiempo; y capital humano
y violencia de género. Con base en el análisis, el objetivo es asegurar que las necesidades y
preocupaciones de las mujeres sean consideradas para que las mujeres a las que se dirige
el Proyecto puedan participar de manera efectiva en las actividades de este y beneficiarse
plenamente de su participación, y que el Proyecto contribuya a la disminución de las brechas
de género.

Con este fin: a) las estrategias de sensibilización, comunicación y capacitación del Proyecto
considerarán un enfoque de género para disminuir los estereotipos que encuadran a las
mujeres como menos capaces y aptas para trabajos agroindustriales; b) los planes de
comunicación y difusión estarán dirigidos a las mujeres para promover la información y
la participación, reduciendo el acceso a los recursos y las brechas de emprendimiento;
c) los beneficiarios del proyecto incluirán mujeres jefas de hogar y terratenientes para
ayudar a cerrar las brechas de ingresos y activos, acceso a recursos y emprendimiento; y
d) el proyecto contratará y capacitará a personal femenino, lo que reducirá las brechas de
empleo y ocupación.

El Proyecto tiene como objetivo reducir dos brechas principales de género en el sector
en relación con el acceso a la información agropecuaria (las mujeres representan el 28
por ciento del total de usuarios de los sistemas de información existentes) y el acceso a
la asistencia técnica en el sector y al conocimiento relacionado con el clima (en 2014, las
mujeres eran solo el 22 por ciento de las que se beneficiaban de subsidios y asistencia
técnica para mejorar la producción agrícola).

Para abordar estas brechas y limitaciones subyacentes, el Proyecto incluye actividades

específicas:

En el Componente 1 se incluye la alfabetización digital específica y tabletas para utilizar

los sistemas de información MGAP y abordar las demandas específicas de los grupos
femeninos para mejorar la trazabilidad de los productos / gestión de los recursos naturales
(por ejemplo, para las apicultoras).

En Componente 2, proporcionar apoyo específico a los subproyectos dirigidos por mujeres e

identificar los subproyectos dirigidos por mujeres como sitios de demostración.

Para monitorear la contribución del Proyecto en la reducción de las brechas identificadas, el

marco de resultados incluye los siguientes indicadores: mujeres que acceden a los servicios

400 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

y herramientas de información y datos sobre el cambio climático proporcionados por el

proyecto (con un objetivo del 43% del total de usuarios); las agricultoras adoptan tecnología
agrícola mejorada (con un objetivo del 41% del total de agricultores).

2. Principales acciones

Se describen a continuación los compromisos asociados a los Componentes 1 y 2 ya que son

los responsables principales de la ejecución ligada a los resultados del Proyecto. La gestión
llevada adelante por la UGP – MGAP (Componente 3) y las previsiones consideradas en el
Componente 4 (CERC) ya fueron descritos dentro del ítem 1.2.

2.1. Componente 1

• Ampliación y fortalecimiento de sistemas de trazabilidad

Esta actividad, bajo el liderazgo técnico del SNIA, apoyará el fortalecimiento y la expansión
de los sistemas de trazabilidad digital existentes, para crear las bases para una transición
agroecológica, contribuyendo así a mejorar la sostenibilidad ambiental y la adopción de
nuevas tecnologías que son esenciales para el aumento de la competitividad, el monitoreo
de la calidad de los alimentos y para la mitigación y adaptación al cambio climático.

Es objetivo del SNIA colaborar en la mejora continua de las herramientas de soporte, y

avanzar en la mejora de servicios digitales. En particular para este Proyecto, se hará énfasis
en el desarrollo y mejora de herramientas de registro, monitoreo y gestión de la información,
avanzando en la consolidación de la plataforma a los efectos de que la información brinde
elementos para la toma de decisiones a nivel de autoridades y a nivel privado. En este último
punto se busca consolidar el desarrollo de herramientas existentes dirigidas a este sector y
establecer una propuesta evolutiva que mejore estos servicios.

• Acciones en Bienestar Animal

El MGAP implementará un Programa de Control Poblacional de Animales de Compañía, que

contempla la ejecución de diferentes planes, entre los que se encuentran los Planes de
Identificación y Trazabilidad, y de Sensibilización y Capacitación.

El Proyecto contribuirá con dicho Programa, a través del financiamiento del Plan de
Identificación de Animales de Compañía y el Plan de Sensibilización y Capacitación. En este
sentido, en el marco de estos planes, se realizarán acciones de sensibilización, determinación
de zonas vulnerables e identificación de los animales de compañía mediante la implantación
de un microchip, estableciendo una trazabilidad vinculada a un tenedor responsable del
mismo que se registrará en un sistema mediante declaraciones juradas de operadores
habilitados.

• Sistema de Gestión y Monitoreo de Aplicaciones (GMA) de Fitosanitarios

| 401
TEMAS DE POLÍTICA

Esta actividad estará bajo el liderazgo técnico de la DGSA en colaboración con el equipo
de SNIA. Se plantea avanzar en el desarrollo de la Gestión y Monitoreo de la Aplicación
de Productos Fitosanitarios (GMA) del MGAP, apoyando la mejora del sistema GMA, su
integración al Sistema Nacional de Gestión de Recursos Naturales y el uso de dispositivos
habilitados para GPS como una herramienta innovadora para que los productores y las
empresas aplicadoras del sector agrícola apliquen productos fitosanitarios, al tiempo que
salvaguardan los recursos naturales.

• Desarrollo de un Sistema Nacional de Gestión de Recursos Naturales

Se generarán y recopilarán datos para el desarrollo y el monitoreo de las políticas públicas,

creándose mapas ampliados del suelo para todo el país y aumentándose la capacidad del
Gobierno para monitorear de manera remota el uso de los recursos naturales.

La Dirección General de Recursos Naturales (DGRN) del MGAP estará a cargo de esta
actividad, la cual prevé la contratación de servicios de consultoría para el desarrollo y
mejoras evolutivas del sistema, las cuales tienen por objeto alcanzar sistemas productivos
más adaptados a la variabilidad climática.

• Gestión de los riesgos agrícolas y desarrollo de soluciones para la transferencia de

riesgos

Con el objetivo de proveer información suficiente, oportuna y transparente sobre los

impactos ambientales y la variabilidad climática, se construirá un sistema de soporte a
las decisiones que contribuya a evaluar y monitorear riesgos agroclimáticos en Uruguay,
vinculando el comportamiento de variables agroclimáticas relevantes, con la información de
los registros productivos, para poder mitigar el impacto de los riesgos.

Esta línea apunta a mejorar los mecanismos de gestión de riesgos agrícolas y desarrollar
soluciones de transferencia de riesgos.

OPYPA estará a cargo de esta actividad, la cual demandará servicios de consultoría y servicios
de no consultoría para obtener información de calidad vinculada a la producción en predios
agrícolas.

• Generación de indicadores relativos a la agricultura y el medio ambiente

Esta actividad estará bajo el liderazgo técnico de la Unidad de Cambio Climático de OPYPA,
focalizándose en mejorar la capacidad para rastrear el impacto del sector agrícola en los
recursos naturales y rastrear indicadores hacia una mejor presentación de informes de
las contribuciones de Uruguay al Acuerdo de París, a través de un trabajo innovador en
contabilidad ambiental, generación de un Inventario Nacional de GEI y desarrollo de un
mejor conjunto de indicadores ambientales relacionados con la mitigación y la adaptación.

La actividad también incluirá análisis económico y evaluación de impacto de los programas

402 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

del MGAP, así como métricas de biodiversidad y desertificación.

Concretamente se avanzará en la cuenta ambiental agropecuaria y en el desarrollo

de indicadores vinculados a las convenciones de cambio climático, biodiversidad y
desertificación, además de otros necesarios para apoyar el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible definidos por el país y comprometidos ante organismos internacionales.

• Mejora del acceso de las mujeres rurales a sistemas de información

En el marco de esta línea de trabajo, se pretende diseñar y poner en práctica un Programa
de accesibilidad de la información climática y ambiental para productoras, que les permita
desarrollar sus actividades productivas de forma más profesional y eficiente y facilitar el
acceso a la información.
Esta actividad será ejecutada por la DGDR con el asesoramiento técnico de la unidad de
género del MGAP, en coordinación con el equipo del SNIA.
Se dirigirá específicamente a las mujeres rurales de conformidad con el plan nacional de
género y las mujeres beneficiarias serán seleccionadas por un criterio estricto según lo
establecido en las bases de cada convocatoria.
El curso de alfabetización digital irá acompañado del dispositivo electrónico necesario y
apoyará a las agricultoras en el acceso y uso de la información.
Todas estas acciones están alineadas con el PAG de la Convención Marco de las Naciones
Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC), realizándose adicionalmente reportes con
información desagregada por sexo, contribuyendo a un mejor conocimiento de la relación
e impactos diferenciales entre mujeres y varones del cambio y la variabilidad climática.
(Decisiones 21/CP.22 y 3/CP.25, CMNUCC).

2.2. Componente 2

• Desarrollo de una estrategia para definir la transición territorial a la agroecología

A través de esta actividad, liderada por la DGDR y asesorada por el Comité de Transiciones
Agroecológicas (CTA), se generará un conjunto de tecnologías y prácticas que permitan
definir trayectorias para facilitar la transición agroecológica en 4 sectores: ganadería,
lechería, horti-fruticultura y agricultura, y se creará un plan para orientar a los productores
a adoptar prácticas y tecnologías consistentes con este tipo de producción. Para desarrollar
esta estrategia, el Proyecto contratará al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(INIA).

• Desarrollo de una estrategia para fortalecimiento del Instituto Nacional de

Bienestar Animal (INBA)

El objetivo es apoyar los aspectos de “Una Salud” dentro de la transición agroecológica de

Uruguay, a través de actividades específicas de fortalecimiento institucional y desarrollo
de políticas. Esto se alinea con el principio de que la protección de la salud y el bienestar
de los animales contribuye a la salud humana, la seguridad y la seguridad alimentaria,

| 403
TEMAS DE POLÍTICA

vinculándose asimismo con los compromisos de Uruguay de producir productos de alta

calidad con procesos y prácticas de producción ejemplares (incluidas consideraciones de
bienestar animal).
En líneas generales:
- Se realizará un diagnóstico/relevamiento de animales de producción y compañía.
- Se diseñará la estrategia de abordaje de las principales limitantes detectadas en
cada realidad, dependiendo de la priorización acordada.
- Se implementará un sistema de monitoreo y control del bienestar animal para las
realidades en que no se cumpla con estándares aceptables.

• Apoyo para desarrollar e implementar la transición agroecológica a nivel de predio

Se ejecutará a través de la Dirección de Desarrollo Rural (DGDR) en el formato de

Intervenciones Específicas Territoriales4 (ITEs). La DGDR realizará convocatorias públicas
según lo que establece el Manual de Intervenciones Territoriales vigente de la DGDR.
A partir de los resultados Desarrollo de una estrategia para definir la transición territorial a
la agroecología antes descrita, se generarán un conjunto de trayectorias tecnológicas y con
un grado de fundamentación básico, para permitir implementar un proceso de transferencia
hacia productores de diferentes sectores.

Adicionalmente junto con el INIA se seleccionarán entre 5-10 subproyectos implementados

(propuestas) para servir como sitios de demostración con el objetivo de mostrar cómo se
puede hacer una transición a la producción agroecológica. La DGDR organizará jornadas de
campo para productores y otras técnicas de demostración y difusión para ayudar a éstos a
comprender una transición agroecológica práctica. Se generarán instancias específicas para
mujeres productoras y organizaciones de grupos liderados por mujeres para permitir iguales
oportunidades de aprendizaje.

• Mejora de la calidad del agua en la cuenca del río Santa Lucía

Esta acción será liderada por la Dirección General de Recursos Naturales (DGRN), con apoyo
del Ministerio de Ambiente. Se dirigirá a un universo de 200 productores lecheros ubicados
en la cuenca del río Santa Lucía, con el fin de equiparlos con tecnologías e infraestructura
para la gestión de efluentes con bases agroecológicas, con el objetivo de lograr una economía
circular a través del ciclo de nutrientes.

Los productores de leche serán convocados a presentar propuestas a través de una

convocatoria pública y serán seleccionados de acuerdo a su vulnerabilidad al cambio
climático y su riesgo de contaminar la cuenca con escorrentía de efluentes.

4
[Link]
intervenciones-dgdr
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 ANUARIO OPYPA | 2022

Para la implementación del esquema de subproyectos en la cuenca del río Santa Lucía, el
MGAP celebrará acuerdos subsidiarios con CONAPROLE-PROLESA e INALE para la ejecución
de las actividades comprendidas bajo los convenios a ser celebrados con los beneficiarios.
Se financiarán procesos de adquisición de bienes, capacitaciones, contratación de servicios,
obras y gastos operativos necesarios.

3. Principales resultados

A solo 4 meses de vigencia, el Proyecto ya ha generado resultados que le permiten abordar

las acciones antes descritas según los compromisos planificados. El Marco de Resultados
del Proyecto indica un avance razonable para una operación que se encuentra transitando
los primeros meses desde la entrada en vigencia. Al mismo tiempo, se visualizan impactos
en todas las líneas de acción establecidas durante el diseño, lo cual indica que se han
planificado con ejecutividad y en algunas de ellas, previo a la efectividad. Ejemplo de ello
son los avances en seguros, el fortalecimiento del INBA, la cartografía 1:40.000, la entrada
en vigencia del Plan Nacional de Agroecología, la conformación de los CTA, el lanzamiento de
las convocatorias a nivel territorial (Transiciones Agroecológicas y Convocatoria de la Cuenca
del río Santa Lucía), el aumento de área bajo gestión sostenible de Recursos Naturales (Planes
de Uso y Manejo de Suelos, Planes de Lechería Sostenible, seguros Gestión y Monitoreo de
Agroquímicos), las acciones coordinadas con la Comisión de género del MGAP (PNG Agro),
entre los más importantes.

Se concretaron los acuerdos institucionales suscritos entre el MGAP e instituciones que

trabajan en el sector agropecuario y se encuentran ligadas al Proyecto (CONAPROLE, INALE,
MA e INIA).

El Plan de Agroecología ha sido aprobado y se está difundiendo a nivel de todo el territorio

nacional. El INIA avanzó en la concreción de los productos previstos para el año que corre
y ya fueron entregados. Se conformaron los CTA y producto de su trabajo es el paquete
de tecnologías que se están promoviendo en las convocatorias a financiar propuestas de
productores y organizaciones que los representan.

El monitoreo arroja que el área bajo gestión sostenible de los RRNN vinculada acciones del
Proyecto es de 1.07 millones de hectáreas y un número significativo de productores han
tenido acceso a las herramientas y servicios de información digital que se ofrecen (10.134
vinculados al modelo de seguros, PUMS y la cartografía).

El avance en cartografía 1:40.000 tuvo un desempeño importante en el período, abarcando

al 59% del área potencial, (línea de base 45%, meta un 70%).

Se firmaron acuerdos entre el MGAP y las cinco aseguradoras que ofrecen seguros agrícolas
en el mercado local (BSE, MAPFRE, SANCOR, SURCO y SURA). El objetivo de este acuerdo
es dar un marco al intercambio de información sobre pólizas emitidas de seguros de
rendimiento e información de chacra a aportar por los aglutinadores de productores, con

| 405
TEMAS DE POLÍTICA

un nivel acordado de agregación para preservar la confidencialidad.

Para llevar adelante las ITEs, se ha realizado un trabajo importante de sensibilización a nivel
de organizaciones territoriales y se está trabajando con 40 ATDRs habilitadas y 130 técnicos
privados vinculados.

Se han generado diversas instancias de capacitación para técnicos privados, funcionarios

vinculados al MGAP y productores, la mayoría utilizando el Campus Virtual de la UGP
(Plataforma de Educación a Distancia). Las actividades con las que colabora la Unidad de
capacitación, han involucrado durante el 2022 a 627 personas, de las cuales 290 fueron
mujeres (46 %). En lo que refiere exclusivamente al SARU, el número es el que se informó
para el indicador específico (337 y 31% respectivamente).

Para apoyar las convocatorias públicas realizadas por DGDR y DGRN (Senda Agroecológica
– ITE y Convocatoria de la Cuenca del Río Santa Lucía respectivamente), se han abierto
espacios en el Campus Virtual, con el objetivo de habilitar técnicos privados y sensibilizar a
equipos técnicos de los co-ejecutores (INALE y CONAPROLE) así como personal del propio
MGAP para difundir y contribuir a una mejor comprensión del Marco Ambiental y Social
del Proyecto, así como los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) que poseen mayor
relevancia.

Se han creado 2 ámbitos de trabajo con la Comisión de Género del MGAP. A nivel bimensual
se están desarrollando reuniones con referentes en género de las diferentes Unidades
Ejecutoras (UE) y Direcciones vinculadas al SARU. Al mismo tiempo la Comisión y la UGP han
establecido una agenda de reuniones con frecuencia mensual. En ambos casos, el objetivo
es mantener un monitoreo cercano a las actividades de cada UE y a su vez planificar la
estrategia para transversalizar el tema género dentro de las mismas.

En relación al proceso de transversalización de la perspectiva de género en el Proyecto SARU,

la estrategia supone tanto el impulso a acciones transversales al Proyecto y a la Institución
(MGAP) como la implementación de acciones con foco en mujeres rurales y del agro. En ese
sentido, la estrategia definida fue que el proceso de transversalización del SARU constituyera
asimismo una instancia de fortalecimiento de esta perspectiva en el MGAP, de tal manera
que el Proyecto permitiera potenciar los avances internos y dejar instaladas capacidades en
la misma, al tiempo de aportar recursos financieros y humanos para impulsar la mejora de
las condiciones de las mujeres rurales y del agro para fortalecer su autonomía económica y
acceso a información y decisiones prediales.

El número de beneficiarios actuales es de 10.427 de los cuales un 28% son mujeres y las
mediciones de satisfacción relevados son del 96%.

4. El desafío

El compromiso del MGAP, las unidades ejecutoras y las organizaciones involucradas para

406 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

llevar adelante las acciones del Proyecto es alto, sin embargo, se plantea como un gran
desafío de articulación para los próximos años. No solo es innovadora la distribución de
actividades y la demanda de coordinación a la interna del propio MGAP, sino que es la primera
experiencia donde se incluyen co-ejecutores al proceso. Ámbitos de trabajo similares a
comités de coordinación técnica, ya utilizados exitosamente para otros proyectos, serán
claves en la ejecución del SARU.

| 407
TEMAS DE POLÍTICA

408 |
 El Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Rural - SNIDER
Carlos Rydstrom1
Carolina Calupré2
Guzmán Garet3
Leonardo Willebald4

El Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Rural, creado por Resolución Ministerial N°

1724 de 2021, tiene por finalidad fortalecer la orientación, coordinación y articulación de
iniciativas y procesos que promuevan el desarrollo del medio rural desde una perspectiva
territorial. Se parte de concebir el medio rural como un espacio dinámico donde convergen
factores productivos, sociales y ambientales, que interactúan de forma específica según
el área geográfica, determinando configuraciones territoriales particulares. Los cambios
productivos y comerciales transitados por el sector agropecuario en las últimas dos décadas,
complejizan las configuraciones rurales, propiciando la generación de nuevas demandas y
desafíos. Dicho escenario interpela los procedimientos y medidas tradicionales de abordaje
destinadas al medio rural, requiriendo la generación de estrategias y herramientas
innovadoras, capaces de dar respuesta a las nuevas configuraciones. En la búsqueda de
responder a los desafíos actuales del medio rural el SNIDER propone la conformación
de un sistema dinámico de articulación y coordinación donde confluyan los esfuerzos de
instituciones y actores sociales en el diseño e implementación de acciones socialmente
pertinentes, técnica y ambientalmente sustentables, orientadas al desarrollo rural.

1. Diagnóstico que fundamenta la propuesta

Pese a su escaso tamaño, históricamente Uruguay se ha caracterizado por marcadas

diferencias en los niveles de dinamismo económico, productivo y estándares de desarrollo
según regiones geográficas. Esto ha determinado la constitución de distintos problemas
y oportunidades por región (Otero, 2003). Dicha heterogeneidad espacial se combina
con marcadas diferencias socioeconómicas y productivas a la interna de cada región,
estableciendo configuraciones territoriales específicas.

Los cambios productivos y comerciales transitados por el sector agropecuario en las últimas
dos décadas, complejizan dichas configuraciones, propiciando la generación de nuevas
demandas y desafíos (Echeverri, 2003). En tal sentido, si bien se observan incrementos en
los niveles de productividad en diversos rubros, dicho desempeño no ha sido homogéneo.

1
Ing. Agr. Director General. Dirección General de Desarrollo Rural - MGAP: crydstrom@[Link]
2
Lic. T. S. (Mag). Técnico de Dirección General de Desarrollo Rural - MGAP: ecalupre@[Link]
3
Ing. Agr. (Mag). Técnico de Dirección General de Desarrollo Rural - MGAP: ggaret@[Link]
4
Ing. Agr. Gerente Técnico SNIDER: lwillebald@[Link]

| 409
TEMAS DE POLÍTICA

Tal como se plantea, “Un amplio segmento de productores, principalmente familiares,

pequeños y medianos, se encuentra rezagado con una generación de ingresos menor a
su potencial, afectando su calidad de vida y bienestar” (MGAP- OPYPA. 2018. b: 6). Esta
situación, vinculada a bajos niveles de productividad, es explicada a partir de un conjunto
de factores donde se destacan, escasa adopción de tecnologías, dificultades de acceso a
información, asistencia técnica y capacitación, insuficiente disponibilidad de capital, entre
otros (Arboleya, 2018). Dichas dificultades afectan de manera desigual según el género y el
rango etario, siendo las mujeres y jóvenes los grupos más perjudicados5.

La complejidad actual del medio rural interpela las medidas y procedimientos de abordaje,
demandando la generación de estrategias y herramientas de carácter innovador en
concordancia a los nuevos desafíos. De acuerdo con Aguerre y Albicette (2018) la innovación
forma parte de procesos colectivos, participativos y transdisciplinarios, en relación a las
necesidades o intereses de los productores y las productoras.

Tal como se expone, “si bien el sector agropecuario en la actualidad cuenta con una
institucionalidad diversa (…) así como buenas experiencias de coordinación, su nivel de
cobertura es acotado y presenta restricciones” (Arboleya, 2018: 7). En tal sentido, persisten
dificultades en la incorporación de los acuerdos alcanzados en las agendas institucionales
(MGAP-DGDR, 2021). Asimismo, se desarrollan iniciativas que son desconocidas por
instituciones con competencias similares y/o injerencia en el mismo territorio (Castro
Fontoura, 2016). Como parte de esto, en ocasiones se ha duplicado la ejecución de acciones
de similar naturaleza, o se han desarrollado actividades de forma aislada que bien podrían
articularse para potenciar sus resultados. Dichas situaciones a la vez que incrementan el
uso de los recursos, sobrecargan a los actores involucrados en instancias de consulta e
implementación.

Una de las dificultades observadas en las intervenciones en desarrollo rural, refiere a la

subutilización de la información disponible en los procesos de planificación y toma de
decisiones. De forma reiterada se constatan propuestas alejadas tanto de las principales
problemáticas del sector y/o territorio, así como de las oportunidades que estos ofrecen.

En contraste con ello, el sector agropecuario posee un importante activo de datos e

información construido por diversas instituciones y actores, que permiten valorar de forma
específica la situación de rubros por regiones y territorios. Dicho acervo de información,
constituye un insumo vital a la hora de diseñar medidas y orientar la toma de decisiones
sobre las alternativas plausibles. Adicionalmente, existen herramientas de simulación que
permiten evaluar los impactos esperados de la adopción de distintas tecnologías, entre
otras utilidades (MGAP- OPYPA, 2018).

5
Evaluaciones realizadas sobre el acceso a las convocatorias de DGDR- MGAP demuestran menor integración de las
mujeres en comparación con los hombres. Al mismo tiempo, el estudio desarrollado por Florit, et al, (2012) plantea
que en menor medida la asistencia técnica consideraba a las mujeres como personas destinatarias de la política.
410 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Otro de los rasgos vinculados a las intervenciones dirigidas al medio rural, refiere a la
permanencia de una mirada de corte central-nacional donde se tiende a homogenizar el
territorio y los diferentes actores. Más allá de los avances en materia de descentralización,
persisten rasgos asociados al diseño de medidas de carácter general que, en ocasiones,
se alejan de los principales problemas o evidencian dificultades para adaptarse a las
características del territorio y su población.

En efecto, la heterogeneidad del medio rural demanda la generación de propuestas integrales,

capaces de incidir en la sustentabilidad a través de estrategias innovadoras, adaptadas a las
necesidades de los/as productores/as. Junto a los rasgos de las intervenciones mencionados,
cabe agregar la persistencia de una visión donde se tiende a igualar en requisitos y medidas
a grupos poblacionales diferentes, que requieren la generación de medidas específicas
como estrategia para su integración, como ser mujeres y jóvenes. Una proporción de las
medidas implementadas reproducen modelos de desigualdad, que limitan el acceso a las
políticas públicas, en clave de derecho.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Impulsar un sistema nacional que promueva el diseño e implementación de procesos de

desarrollo rural sustentable con enfoque territorial.

2.2. Objetivos Específicos

I. Impulsar y fortalecer la interacción interinstitucional y la articulación público-

privada para el diseño y ejecución de políticas públicas y otras acciones que promuevan el
desarrollo rural.
II. Promover la difusión y el acceso a información técnica y/ o operativa disponible a
fin de sustentar los procesos de toma de decisiones de las diversas acciones orientadas al
sector agropecuario y el medio rural.
III. Promover la generación de Intervenciones Territoriales Específicas (ITEs).

A través de estos objetivos se busca instaurar una estrategia innovadora que promueva
procesos virtuosos de coordinación interinstitucional, articulación social, y complementación
entre elaboración de información y procesos de intervención.

3. Descripción de la propuesta

Uno de los ejes centrales de la propuesta refiere a la generación y promoción de procesos

de carácter interinstitucional, en articulación con actores de la sociedad civil, como
estrategia para el desarrollo de intervenciones específicas, adaptadas a las particularidades
de cada sector y/o territorio. Para ello, se apuesta a la consolidación de los espacios
interinstitucionales existentes y la generación de nuevas instancias de coordinación/

| 411
TEMAS DE POLÍTICA

articulación, donde los distintos actores puedan aportar a la comprensión de la realidad y el

diseño de propuestas según su competencia y experiencia acumulada.

Diversas experiencias en desarrollo rural evidencian los beneficios del abordaje

interinstitucional, en la generación de propuestas integrales e innovadoras donde se
encadenan de forma virtuosa diferentes medidas. Por tal motivo, se busca posicionar a los
procesos interinstitucionales como eje vertebrador de las diversas acciones orientadas al
desarrollo rural.

Se requiere avanzar en la generación de compromisos donde el factor interinstitucional

se jerarquice en el trabajo con las diferentes entidades involucradas, incorporando en sus
planes los acuerdos alcanzados (MGAP- DGDR, 2021). Adicionalmente, se entiende necesario
redefinir el modelo de relaciones interinstitucionales, promoviendo la asunción de roles
abiertos al intercambio, activos y predispuestos a la construcción conjunta y articulada.

Los procesos de desarrollo no pueden ser planificados únicamente desde una lógica
vertical-institucional, por tanto, la orientación interinstitucional debe complementarse con
el fomento de la interacción con los actores de la sociedad civil de base sectorial/territorial.
Se parte de reconocer la relevancia para el medio y los procesos de desarrollo de los actores
sociales colectivos, en tanto constituyen espacios de identificación de demandas e intereses,
atención de necesidades, promoción de participación, difusión de información, entre otras
acciones. Una proporción importante de estos actores poseen experiencia comprobada
en la implementación de diversos servicios de apoyo a la producción y comercialización
agropecuaria mediante estrategias innovadoras, adaptadas a las diferentes configuraciones
sectoriales/territoriales. Dichas acciones convierten a las organizaciones en actores claves
para la construcción e implementación de estrategias de desarrollo. De este modo, se
apuesta a complementar los esfuerzos de la política pública con las capacidades existentes
en la sociedad civil, en base a objetivos convergentes.

Complementariamente a través del SNIDER, se apunta a promover el acceso y uso de

información como estrategia para orientar la toma de decisiones, frente a la complejidad
creciente del desarrollo rural. Teniendo como sustento los procesos de carácter
interinstitucional, y la articulación pública- privada, se pretende avanzar en el acceso, el
intercambio y la elaboración de información conjunta como factor concluyente para la
definición e implementación de propuestas.

Avanzar en este objetivo requiere construir acuerdos sobre el acceso y la disponibilidad

de información tanto a nivel institucional como junto a las organizaciones de la sociedad
civil. En instancia del “Taller Interinstitucional: Proceso de creación del Sistema Nacional de
Innovación y Desarrollo Rural (SNIDER)” se destacó la necesidad de contar con una cadena
de repositorios compartido de información, que “evite llegar desde cero a los territorios,
monitoreando permanentemente qué proyectos existieron, están vigentes, con qué
resultados en cada localidad” (MGAP- DGDR, 2021: 15).

412 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Los procesos vinculados a la consolidación interinstitucional, articulación público-privada

y construcción de información, contribuyen y se unen al tercer objetivo, referido a la
generación de “Intervenciones Territoriales Específicas” (ITE). Estas son definidas como
procesos de intervención de carácter innovador, que articulan capacidades de instituciones
y actores sociales, para la atención de problemas comunes u oportunidades de desarrollo
rural sostenible, desde una perspectiva territorial. De esta manera, se apunta a la búsqueda
de objetivos integrales, desde la construcción de estrategias acordes a las configuraciones
específicas de cada territorio, es decir integrando tanto los factores productivos, como las
características ambientales, sociales, culturales de cada área geográfica y la participación de
las organizaciones y actores locales.

Las ITE dirigidas a la población del medio rural y productores agropecuarios, preferentemente
de tipo familiar, pretenden constituirse en soportes estratégicos y temporales, que impulsen
procesos y/o resultados con capacidad de reproducción en el tiempo de forma independiente
al apoyo a recibir. En consonancia y ante la diversidad de los territoriales rurales, se sustenta
una concepción amplia de intervención que comprende tanto acciones de investigación,
transferencia, extensión, inversión, así como otras actividades relacionadas al desarrollo
rural.

Las propuestas pueden surgir tanto desde grupos de productores/as y técnicos en territorio,
como de inquietudes planteadas en los espacios de participación (tales como MDR, Mesas
Sectoriales, entre otros) o desde la oferta institucional.

4. Estructura: órganos y modelo de funcionamiento del SNIDER

El SNIDER apuesta a constituir una plataforma dinámica de intercambios sistemáticos

entre instituciones públicas, privadas y actores de la sociedad civil. Para ello constituye
una estructura de carácter interinstitucional y multinivel, con espacios flexibles a los
requerimientos de funcionamiento.

| 413
TEMAS DE POLÍTICA

4.1. Órganos de funcionamiento

Cuadro 1. Órgano, integración y objetivos del SNIDER
Cuadro 1. Órgano, integración y objetivos del SNIDER
Grupo de Coordinación Central Integración: un representante y un alterno de las
(GCC) siguientes ins�tuciones: DGDR MGAP, UD MGAP, INC,
INIA, IPA, INALE y SUL
Objetivos: asesorar al GCC sobre temas específicos.
Comisión Especializada (CE) Integración: sus integrantes son designados por el GCC.
Objetivos: promover el alcance de los obje�vos
específicos del SNIDER
5 Grupos Coordinadores Integración: por un representante de cada ins�tución
Regionales (GCR) que compone el GCC, con ac�vidad en la región de
referencia.
Coordinado por un/a referente de la Unidad de
Descentralización del MGAP.
Objetivos: asesorar al GCC en la implementación de las
polí�cas públicas en territorio de la región
correspondiente;
-elevar al GCC las principales demandas y/o limitantes al
desarrollo que surjan de su región y que sean
per�nentes en el marco del SNIDER.
Grupos Coordinadores Regionales constituidos:
* Litoral Norte: Ar�gas, Salto, Paysandú y Río
Negro
* Noreste: Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y
Durazno
* Litoral Sur: Soriano, Colonia, San José, Flores y
Florida
* Este: Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja y
Maldonado
* Sur: Canelones y Montevideo
Gerencia Técnica- Integración: referente designado por INIA.
Coordinador/a Nacional
Secretaría Administra�va Integración: Designado/a por MGAP

4.2. Modelo de funcionamiento

En la siguiente figura se presentan los principales órganos, actores y flujos de comunicación

que dan soporte al funcionamiento del SNIDER.

414 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

5. Proceso desarrollado y resultados alcanzados

La Resolución Ministerial N° 1724, de creación del SNIDER, determina la constitución formal

del Grupo Coordinador Central (GCC), que inicia su proceso de trabajo en febrero de 2022.

Dicho grupo, que sesiona de manera mensual, ha sido el responsable de establecer los
principales lineamientos programáticos y operativos del Sistema. Como parte de ello, ha
elaborado los siguientes documentos:

• Reglamento operativo: define en términos operativos (metas/actividades) los

objetivos del SNIDER.
• Reglamento de funcionamiento: establece las pautas de funcionamiento del Grupo
Coordinador Central.
• Manual de procedimientos: determina integración, objetivos y modelo de relación
de los órganos del SNIDER.

Con la finalidad de generar alianzas y aumentar las capacidades del SNIDER, integrantes del
GCC han participado de instancias de presentación y difusión del sistema con instituciones
públicas y organizaciones de la sociedad civil.

| 415
TEMAS DE POLÍTICA

Por otro lado, a partir del análisis de diversas demandas procedentes del territorio, el CGC
define la creación de las siguientes Comisiones especializadas:

• Comercialización de Carne Ovina: La comercialización de carne ovina presenta

productores familiares presenta dificultades en la integración formal de en cuanto a los
canales comerciales factibles de ser alcanzados por los mismos, fundamentalmente por el
volumen de producción con el que cuentan. Generar herramientas que permitan levantar
las restricciones que se presentan en el rubro y fundamentalmente en este segmento de
productores ha sido el objetivo de esta comisión.
• Manejo y Control de Aves Plagas: Las pérdidas económicas ocasionadas por los
daños generados en frutales y hortalizas por Cotorra (Myiopsitta Monochus), es el reclamo
de diferentes organizaciones de productores, principalmente de los departamentos de
Canelones y Montevideo. Determinar el umbral económico del daño, evaluación de distintas
tecnologías de control y articulación con diferentes actores involucrados ha sido el objetivo
de esta comisión.
• Control de Capín Annoni: Maleza exótica invasora (Capín Annoni-Eragrostis plana
nees) que tiende a ocupar casi en forma exclusiva las especies de campo natural, ocasionando
perdida la biodiversidad vegeta. Ingresa desde Brasil y se extiende desde los departamentos
limítrofes por rutas y caminos. Esta CE se propuso articular con instituciones relacionadas
a esta problemática (gobiernos departamentales, ministerio de transporte y obras públicas,
Embrapa Bagé) para diseñar de forma conjunta estrategias para mitigar su incidencia.

En el mes de mayo se constituyen e inician su funcionamiento los cinco Grupos

Coordinadores Regionales. El proceso inicial se ha caracterizado por la definición de aspectos
de funcionamiento y la identificación de temáticas de relevancia territorial, a ser abordadas
desde el SNIDER. Esto ha dado lugar al intercambio con el GCR, acciones de coordinación
con actores, elaboración de propuestas, entre otros.

Asimismo, en respuesta a las problemáticas propuesta por actores territoriales e

instituciones, el GCR definió la creación y/o apoyo a las siguientes intervenciones:
• 2 Intervenciones Territoriales Específicas (ITEs): Fomento de la producción ovina en
pequeños productores (137 productores región Litoral Norte y Noreste del país) y Control de
Aves Plagas (Canelones).
• Proyecto “Cuencas Lecheras”, liderado por INALE, MGAP (DGDR) e Intendencias de
Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Florida con lógica SNIDER, que involucra a productores
medianos y pequeños remitentes de leche de los mencionados departamentos.

6. Bibliografía

Arboleya. 2018. Consultoría: Preparación de la Propuesta sobre Fortalecimiento de

Capacidades en Generación y Transferencia de Tecnologías, Asistencia Técnica y Extensión
Rural. (Uruguay -CSD/RND -UR-T1163). Versión Final del Anexo Técnico.

416 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

V, Escolá F, Giordano G, Sánchez G, Paredes M, Bodrero M, Brieva S, Juarez P (Comp). 2018.

Análisis de procesos de innovación y cambio tecnológico en diversos territorios rurales de
Argentina. Tecnología y Sociedad. Ediciones INTA.

Castro Fontoura. 2016. Productividad y Agrotecnología en Uruguay. Desafíos para el

crecimiento de la productividad en el sector agropecuario y posibles soluciones. Montevideo.
INIA

Echeverri, R. 2003. Lo nuevo del Enfoque Territorial para el Desarrollo Rural. En: Ramos A
(Comp.) 2003. Desarrollo Rural Sostenible con Enfoque Territorial: Políticas y Estrategias
para Uruguay. Seminario Nacional. Montevideo. IICA.

FAO, MGAP. 2021. Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias. Montevideo.

FAO. MGAP. Consultado octubre 2021. Disponible en: [Link]

ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/publicaciones/plan-nacional-genero-politicas-
agropecuarias

Florit P, Piedracueva M, Gallo A, Bassaizteguy J. 2012. Estudio de Asistencia Técnica y

Financiamiento Rural desde una perspectiva de Género. Montevideo. REAF- AECID- MGAP.

MGAP-DGDR. (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - Dirección General de Desarrollo

Rural). 2021. Proceso de creación del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Rural
(SNIDER). Documento de Sistematización de Taller Interinstitucional. Montevideo, Uruguay.

MGAP. DGDR. (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca –Dirección General de Desarrollo

Rural). 2018. a. Unidades Productivas Familiares. Informe a abril de 2018. Montevideo,
Uruguay.

MGAP. OPYPA. (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca- Oficina de Programación

y Política Agropecuaria) 2018. b. Primer informe de evaluación de impacto. Programa
Productivo de Desarrollo Rural. Fase 1. Montevideo, Uruguay.

Otero, M. 2003. El Enfoque Territorial como herramienta para el Desarrollo Rural. En: Ramos
A (Comp.) 2003. Desarrollo Rural Sostenible con Enfoque Territorial: Políticas y Estrategias
para Uruguay. Seminario Nacional. Montevideo. IICA.

Uruguay. Poder Legislativo. 2007. Ley 18.126. 2007. Descentralización y coordinación de

políticas agropecuarias con base departamental.

| 417
TEMAS DE POLÍTICA

418 |
 Acciones de DGSA para un uso sostenible de los
productos fitosanitarios en el sector agrícola
División Control de Insumos
Dirección General de Servicios Agrícolas

La Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería Agricultura y

Pesca está llevando a cabo propuestas e implementando nueva normativa que forman parte
de un paquete de herramientas para un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Estas
acciones se centran en reducir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

1. Ejes de la regulación sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios en Uruguay

En el siguiente cuadro se resumen las principales acciones que lleva adelante el país en
relación al uso sostenible de los productos fitosanitarios, los cuales se desarrollarán a lo
largo de este artículo.
Cuadro 1. Ejes para el uso sostenible de los productos fitosanitarios
Cuadro 1. Ejes para el uso sostenible de los productos fitosanitarios
HERRAMIENTA ACCIONES URUGUAY
Registro de Productos Fitosanitarios Registro: requisitos adaptados a exigencias internacionales
Reducción de riesgos ambientales a Implementación de evaluación de riesgos en el registro y la
través de la Evaluación de Riesgo re evaluación de PF autorizados, incluyendo des�no
Ambiental ambiental y organismos no obje�vo
Convenios de Montreal, Estocolmo y Ro�erdam en
relación a sustancias agotadoras de la capa de ozono,
Convenios internacionales sobre productos contaminantes orgánicos
persistentes y en el comercio internacional de
productos peligrosos
Receta profesional productos categorías Ia, Ib y los que
Productos Peligrosos determine DGSA (neonico�noides y clorpirifos). Control de
stocks en comercios
Impulso al resgitro de Agentes de control biologico y
Sus�tución de productos de sintesis por
enemigos naturales entomopatógenos. Manejo de plagas
bioplaguicidas
con feromonas de monitoreo , trampeo masivo y de
confusión sexual
Registro de productos fitosanitarios en Registro de prod. fitosanitarios en varios cul�vos menores ,
cul�vos menores o con registros otros con registros insuficientes y en producción integrada.
insuficientes. Registros de productos Listado de insumos e ingredientes ac�vos aptos para
para producción orgánica produccón orgánica
Plan Nacional de Vigilancia de Residuos de Plaguicidas en
Monitoreo de residuos en alimentos convenio MGAP+UAM+IMM. Monitoreo em Cul�vos
exportables | 419
Monitoreo de aguas superficiales y profundas de Atrazina ,
Monitoreo ambiental de productos par�cipación en monitoreo del Río San Salvador,
fitosanitarios monitoreos Ges�ón y Monitoreo de Aplicaciones,
monitoreo zonas riparias
Registro de productos fitosanitarios en Registro de prod. fitosanitarios en varios cul�vos menores ,
Cuadro 1. Ejes para el uso sostenible de los productos fitosanitarios
TEMAS DEmenores
cul�vos POLÍTICA o con registros otros con registros insuficientes y en producción integrada.
insuficientes. Registros de productos Listado de insumos e ingredientes ac�vos aptos para
para producción orgánica
HERRAMIENTA produccón orgánicaACCIONES URUGUAY
Registro de Productos Fitosanitarios Plan Nacional
Registro: de Vigilancia
requisitos de aResiduos
adaptados deinternacionales
exigencias Plaguicidas en
Monitoreo de residuos en alimentos convenio MGAP+UAM+IMM. Monitoreo em Cul�vos
Reducción de riesgos ambientales a Implementación de evaluación de riesgos en el registro y la
exportables
través de la Evaluación de Riesgo re evaluación de PF autorizados, incluyendo des�no
Monitoreo de aguas superficiales y profundas de Atrazina ,
Ambiental ambiental y organismos no obje�vo
Monitoreo ambiental de productos par�cipación en monitoreo del Río San Salvador,
fitosanitarios Convenios deGes�ón
monitoreos Montreal, Estocolmo yde Ro�erdam
y Monitoreo en
Aplicaciones,
relación a sustancias
monitoreo zonas riparias agotadoras de la capa de ozono,
Convenios internacionales sobre
Sistema deproductos contaminantes
ges�ón y monitoreo de aplicacionesorgánicos
con la
Brindar garan�as de protección al
persistentes y en el comercio internacional
inclusión de zonas Buffer a Centros Poblados, Educa�vos, de
medio ambiente y a la salud de la
productos peligrosos protegidas . Nueva plataforma de
Cursos de agua,áreas
población
registro de aplicaciones.
Receta profesional productos categorías Ia, Ib y los que
Productos Peligrosos Inclusión en e�quetas de actualiazaciones
determine DGSA (neonico�noides y clorpirifos).OMS 2019,
Control de
Comunicación salud humana efectos crónicos
stocks en comercios y nuevas recomendaciones de primeros
auxilios
Impulsoa través de CIAT
al resgitro decomo organismo
Agentes asesorbiologico
de control del MGAPy
Sus�tución de productos de sintesis por
Programa de Evaluación Técnica de enemigos naturales entomopatógenos. Manejo de plagas
bioplaguicidas Actualmente solo en GMA. Proyecto Plan Nacional de
equipos de aplicación terrestres y con feromonas de monitoreo , trampeo masivo y de
Inspecciones de equipos tanques mayores a 1000 litros
aéreos confusión sexual
Capacitación de aplicadores con servicios a terceros y uso
Capacitación de diferentes actores en el
propio, comercios minoristas, aplicadores forestales y
ciclo de vida de los fitosanitarios
aplicadores de productos fumigantes
Registro de incidencias por productos
Denuncias por mal uso de fitosanitarios - DGSA
fitosanitarios

2. Desarrollo de las diferentes herramientas

2.1. Registro de productos fitosanitarios

La División Control de Insumos (DCI) es la responsable del registro, control y autorización del
uso de productos fitosanitarios. El registro de productos fitosanitarios es el primer control
dentro de su ciclo de vida. A nivel internacional el código de conducta de FAO define al
Registro como: “el proceso por el que la autoridad nacional o regional responsable aprueba
la venta y utilización de un fitosanitario, previa evaluación de los datos científicos dirigido a
demostrar que el producto es efectivo para su finalidad, no atañe riesgo inaceptable para la
salud humana, animal o medio ambiente bajo las condiciones de uso que se den en un país
o región de que se trate”.

La solicitud de registro y autorización de venta se presenta en expediente individual para

cada producto1 . Las informaciones necesarias para llevar adelante los registros son:

1
Decretos 149/77, 294/004 y 317/017.
420 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

• Requisitos documentales (relativas a fabricante/formualdor y origen del producto).

• Requisitos de información química.
• Requisitos de información agronómicos, salud humana , destino ambiental y
ecotoxicidad.
• Muestra del Producto Formulado y estándar analítico del Ingrediente Activo (para
análisis de Laboratorio) y la técnica de Análisis.
• Proyecto y contenido de etiqueta.

Los fabricantes nacionales, formuladores, importadores o distribuidores de productos

fitosanitarios no podrán venderlos sin antes registrarlos y obtener la autorización de venta
del MGAP. Además está prohibido comercializar, distribuir, exhibir o colocar en el mercado
productos fitosanitarios en los que no conste el texto de etiqueta con las especificaciones
autorizadas por la DGSA.

La DGSA denegará la autorización de venta de un producto cuando el resultado del análisis

químico cuantitativo no concuerde con lo declarado en la solicitud de registro a criterio del
Laboratorio de Análisis, cuando los análisis de calidad no arrojen resultados satisfactorios,
cuando en los ensayos de eficacia agronómica se verifique que el producto es ineficaz para
los fines recomendados en la solicitud o cuando de las informaciones técnicas surja que el
empleo del producto cuyo registro se solicita, presente elevada peligrosidad para la salud
humana, animales y para cultivos que impidan un uso seguro.

En nuestro país existen varias formas de limitar el uso de productos fitosanitarios:

• Puede ser prohibido cuando representa un riesgo inaceptable para la salud humana
o ambiente, cuando existen alternativas eficaces suficientes para minimizar la aparición de
resistencia y menos riesgosas o cuando existe incapacidad para mantener control sobre la
plaga, maleza o enfermedad.
• Puede ser restringido en función de que existen usos con altos riesgos para la salud
humana o el ambiente .
• Puede ser condicionada su venta cuando no es posible aplicar las medidas anteriores
ante la falta de sustitutos, pudiéndose requerir la emisión de una receta profesional para la
compra-venta de los productos que avale la aplicación de los mismos.

En el siguiente gráfica puede visualizarse como ha sido la prohibición, restricción y usos

condicionados a lo largo de la historia de los registros en el pais.

| 421
TEMAS DE POLÍTICA

Gráfica 1. Línea de tiempo registros en Uruguay

En accesos destacados dentro de la página web del MGAP, existe un enlace de consulta
pública de los productos registrados donde se presentan actualizados los fitosanitarios para
su uso en Uruguay2.

2.2. Inclusión de evaluación de riesgo ambiental en el registro de productos fitosanitarios

Con el objetivo de garantizar un alto grado de protección, generar lineamientos que

prevengan o minimicen los riesgos al medio ambiente de los productos fitosanitarios de
uso agrícola y la necesaria elaboraración de evaluaciones periódicas de los productos
fitosanitarios autorizados (ya sea por cambio en las condiciones que dieron lugar al registro
o por el aporte de nueva información científica nacional o internacional o por exceso de
residuos en los programas de vigilancia), se desarrolla la herramienta de Evaluación de
Riesgo Ambiental (ERA) en el registro de productos fitosanitarios y en la re evaluación de
aquellos ya registrados. Es así que en acuerdo con el Ministerio de Ambiente, se promueve
mejorar el sistema de registro de productos fitosanitarios con el objetivo de minimizar los
impactos sobre el ambiente y a su vez disponer de productos eficaces para el control de
plagas, malezas y enfermedades de cara al desarrollo nacional y su inserción internacional.

2
[Link]
422 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

Actualmente la DGSA está realizando ERA para polinizadores en el registro de nuevos

productos y renovaciones de los ya existentes, considerando aspectos como la toxicidad del
ingrediente activo, la necesidad de requerimientos de polinización, las aplicaciones antes y
durante la floración y la consideraciones sobre horarios de pecoreo. En este sentido para la
evaluación de los productos fitosanitarios se está aplicando el modelo BeeRex de la Agencia
de Protección Ambiental de USA (EPA), que estima las exposiciones de abejas melíferas a los
distintos ingredientes activos en función de la dosis, modo de uso (foliar, suelo, curasemilla)
y las dosis letales de contacto y oral. Esta herramienta, junto con la información de toxicidad
residual (TR) y la toxicidad residual extendida (TRE) (cuando se espera que los residuos
causen hasta el 25% de mortalidad después de 8 hs. de aplicación) están determinando
nuevas recomendaciones de uso en cultivos atractivos y limitaciones de algunos productos
fitosanitarios en cuanto a aplicaciones en floración o fuera del horario de actividad de los
polinizadores, incluyendo medidas de mitigación en las etiquetas.

La herramienta de ERA actualmente utilizada, tanto en países desarrollados, como en

implementación a nivel regional, pone a Uruguay en la delantera en la evaluación de
productos fitosanitarios.

Como forma de garantizar que se continúe cumpliendo con los estándares de salud y seguridad
ambiental y en la medida que surge nueva información nacional o internacional, el proceso
de evaluación de los ingredientes activos por parte de la DGSA se hace periódicamente.

2.3. Productos peligrosos : receta profesional y control de stocks

La normativa establece que la comercialización de productos correspondientes a las

categorías toxicológicas Ia, Ib y otros que determine la DGSA3 (como son actualmente
Clorpirifos, Tiametoxan, Imidacloprid, Clotianidina), a fin de asegurar que su utilización
sea cuando la situación fitosanitaria del cultivo lo amerite, deben venderse únicamente
con la receta profesional emitida por un Ingeniero Agrónomo. En la figura 1 se visualiza la
participación de los productos bajo receta profesional.

3
Decreto MGAP 482/009.
| 423
TEMAS DE POLÍTICA

Figura 1. Participación de los productos con receta profesional en el total de productos

autorizados

Por otro lado, las empresas comercializadoras tienen el deber de estar registradas en la
DGSA, guardar por un plazo de dos años las recetas profesionales y llevar un libro de registro
de las compras y ventas4 de los productos fitosanitarios que se encuentren comprendidos
dentro de la receta profesional. Además, se exige presentar mensualmente a las empresas
importadoras, fabricantes, formuladores o intermediarios una declaración de stocks de
estos productos y las ventas a comercios minoristas y usuarios finales5.

La DGSA realiza los controles a los comercios relacionados a la venta de todos los productos
y en particular los que llevan receta profesional, utilizando la información de ventas
aportada en las declaraciones mensuales de los importadores, fabricantes, formuladores
o de intermediarios. Las cantidades en stocks en depósitos deben guardar relación con las
compras de los comercios y los movimientos por recetas, quedando en el libro de registro
de compras y ventas. A su vez se realiza un control de las recetas emitidas por los ingenieros
agrónomos.

Tal como se visualiza en Cuadro 2, Uruguay se sitúa junto a los países desarrollados en la
vanguardia en las decisiones de uso de estos ingredientes activos.

4
Resolución DGSA 725/010.
5
Resolución DGSA 504/020.
424 |
 Cuadro 2. Situación de los neonicotinoides y del clorpirifos en ANUARIO
el mundoOPYPA | 2022
Cuadro 2. Situación de los neonicotinoides y del clorpirifos en el mundo
ACTIVO EUROPA USA CANADA AUSTRALIA URUGUAY
VENTA BAJO RECETA
Usos
PROFESIONAL. Usos
Cancelados,
cancelados. Usos
Prohibidos antes
Imidacloprid prohibidos antes y
Solo bajo y durante la
(foliar; suelo, Si Si durante la floración.
invernáculo floración;
curasemillas) Cambios en e�queta de
cambios en
todos los productos
e�quetas
incluyendo medidas de
(curasemillas)
mi�gación
VENTA BAJO RECETA
Usos
PROFESIONAL. Usos
Cancelados,
cancelados. Usos
Prohibidos antes
Tiametoxan prohibidos antes y
Solo bajo y durante la
(foliar; Si Si durante la floración.
invernáculo floración;
curasemilla) Cambios en e�queta de
cambios en
todos los productos
e�quetas
incluyendo medidas de
(curasemillas)
mi�gación
VENTA BAJO RECETA
PROFESIONAL Cambios
Clo�anidina Solo bajo Cambios en las
Si en las e�quetas
(curasemilla) invernáculo e�quetas
incluyendo medidas de
mi�gación
VENTA BAJO RECETA
PROFESIONAL. Usos
Prohibidos cancelados. Usos
En discusión Prohibido en Cancelado (uso usos prohibidos antes y
Clorpirifos salud cul�vos permi�do hasta domés�cos, durante la floración.
humana alimen�cios 2023) parques y Cambios en e�queta de
jardines todos los productos
incluyendo medidas de
mi�gación

El control sobre las recetas emitidas se realiza sobre el producto utilizado (por desvíos de
uso o usos prohibidos), cultivo, plaga especificada, dosis (sobredosis/subdosis), superficies
o cantidad, correspondencia de las unidades con la aptitud, dosis, y fraccionamientos, fecha
de emisión vs fecha factura de compra del producto en el comercio.

La cantidad de recetas se incrementó a partir del año 2019 con la inclusión de los ingredientes
activos Clorpirifos, Tiametoxan, Imidacloprid y Clotianidina. En el año 2021 el número de
recetas emitidas ascendió a 12.039.

| 425
TEMAS DE POLÍTICA

2.4. Convenios

Uruguay ha ratificado el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal6 relativo a las sustancias

agotadoras de la capa de ozono, el de Rotterdam7 para la aplicación del procedimiento
de consentimiento fundamentado previo aciertos fitosanitarios y productos químicos
peligrosos objeto del comercio internacional y el de Estocolmo8 sobre contaminantes
orgánicos persistentes, cuyas decisiones y actualizaciones deben tenerse presente en el
proceso de registro de productos fitosanitarios en Uruguay.

El Bromuro de metilo (BM) es un gas que también afecta la capa de ozono. Las medidas
para el control de este ingrediente activo fueron incluidas en la Enmienda de Copenhague
en 19929 . Dichas medidas requerían que las Partes eliminaran gradualmente la producción
y el consumo de bromuro de metilo antes del 1/1/2005 para los países desarrollados y el
1/1/2015 para los países en desarrollo.

Tres categorías de uso de BM están exentas de eliminación bajo las medidas de control: 1) el
uso como materia prima, 2) los usos que las Partes en el Protocolo de Montreal consideran
“críticos” y 3) el uso para tratamientos cuarentenarios y de pre-envío (QPS por su sigla en
inglés). En Uruguay su uso está autorizado exclusivamente para el último mencionado.

Con el fin de sustituir el uso de Bromuro de metilo en troncos de madera, en noviembre de

2022 comenzarán ensayos con EDN (Etanodinitrilo), ya que este no tiene efectos nocivos en
la capa de ozono.

En relación al Convenio de Rotterdam, Uruguay tenía hasta setiembre de 2022 tres

ingredientes activos incluidos en el Anexo III autorizados: Carbofuran, Triclorfón y Metil
Paration. En octubre de 2022 se presentó un proyecto para su prohibición, el cual se
encuentra en etapa de “dar vista” a las empresas registrantes. En forma paralela se ha
cursado notificación a la Organización Mundial de Comercio para su consulta, la cual tiene
un plazo de 60 días para expedirse; pasado el mismo se firmará la prohibición.

La sulfluramida es un fitosanitario de síntesis química, usado como hormiguicida, que

al degradarse se transforma en PFOS (sulfonato de perfluorooctano). El PFOS es un
contaminante tóxico, extremadamente persistente y bioacumulable, que está sujeto
a medidas de restricción mundial por el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes (COP).

6
Ley Nro 16157 del 12 de noviembre dE 1990.
7
Ley Nro 17593 el 29 de noviembre de 2002.
8
Ley Nro 17732 del 31 de octubre de 2003.
9
Artículo 2H del Protocolo de Montreal.
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 ANUARIO OPYPA | 2022

En la reunión del Comité de septiembre de 2018, después de una segunda evaluación

de alternativas al PFOS, sus sales y el PFOSF, se recomendó nuevamente que la novena
Conferencia de las Partes, enmiende el Anexo B del Convenio de Estocolmo para que se
mencione explícitamente en la lista de sustancias con una finalidad aceptable “a los cebos
para insectos con sulfluramida (CAS No:4151-50-2) como ingrediente activo para el control de
las hormigas cortadoras de hojas Atta spp. y Acromyrmex spp. para uso agrícola solamente”.
En Uruguay existen actualmente 4 hormiguicidas comprendidos en esta enmienda.

Por último, se debe resaltar que Uruguay cumple estrictamente con los Convenios en
relación al registro de sus ingredientes activos.

2.5. Sustitución de productos de síntesis por bioplaguicidas

El MGAP ha dado impulso de medidas reglamentarias para la sustitución de productos

fitosanitarios de síntesis por bioplaguicidas formulados con agentes de control biológico
(microbianos e insectos benéficos) y feromonas de confusión sexual a través de la
exoneración de la tasa de registro y renovación.

En este sentido, desde el período 2013-2014, y tras la aprobación de la normativa específica,

el registro de los productos de Agentes de Control Biológico y Agentes entomopatógenos,
ha tenido un crecimiento importante, así como los productos en evaluación (Cuadro 3).
Cuadro 3. Evolución de los registros otorgados y productos en evaluación
Cuadro 3. Evolución de los registros otorgados y productos en evaluación
AUTORIZACIÓN PARA LA REGISTROS EN
AÑO
VENTA EVALUACIÓN
2012 2 1
2013 3 5
2014 7 3
2015 6 5
2017 9 8
2018 8 17
2019 10 17
2020 12 20
2021 14 19
2022 (en proceso) 18 20

En junio de 202210 y con el objetivo de seguir promoviendo el uso de herramientas de manejo

integrado de plagas a través del monitoreo de sus poblaciones y de insumos sostenibles
y semioquímicos, la DGSA reglamentó la creación del catálogo nacional de insumos de
monitoreo de plagas. Asimismo, existe un proyecto de Resolución para el registro de
feromonas de efecto dual (monitoreo y trampeo masivo).

10
Resolución 686/2022.
| 427
TEMAS DE POLÍTICA

2.6. Registro de productos fitosanitarios en cultivos menores y cultivos con registros

fitosanitarios insuficientes. Insumos e ingredientes activos para producción orgánica

En los cultivos menores (cultivos con áreas reducidas, de escaso volumen y alto valor
comercial) el potencial de uso de productos fitosanitarios no es grande para justificar
su registro desde la perspectiva de las empresas registrantes (volumen vs. rendimiento
económico), en particular en relación a costos asociados para generar la información
necesaria para su aprobación. Esto genera como consecuencia, un bajo registro y por lo
tanto ausencia de productos fitosanitarios para el control de plagas en estos cultivos.

A nivel internacional no existe una armonización de criterios para definir a los cultivos
menores, por lo que fue necesario generar una definición de estos para nuestro país11.

Con el objeto de simplificar los procedimientos y armonizar la disponibilidad de productos

fitosanitarios, se establecieron grupos de cultivos que por sus características botánicas,
morfológicas de consumo, manejo y problemas sanitarios permitan identificar uno o más
cultivos de referencia para fundamentar la extrapolación justificada científicamente sobre
las bases de Directrices del Codex Alimentarius y la normativa de cultivos menores de
Argentina, lo que permite a la DGSA extender la autorización a cultivos menores12.

Al mismo tiempo, se elaboró un manual con el fin de facilitar el procedimiento para productos
de cultivos con registros fitosanitarios insuficientes, donde se establecen requisitos para
que las asociaciones de productores, exportadores, organismos de investigación y la
academia puedan efectuar la solicitud de ampliaciones de uso en estos cultivos. Dentro de
las condiciones generales se considerará la autorización de productos fitosanitarios que,
por su uso, aporten beneficios en el manejo de resistencias y en la estrategia de manejo
integrado de plagas. Además, se consideran solo aquellos productos fitosanitarios que
tengan categorías toxicológicas III y IV. En este sentido la DGSA ha aprobado ingredientes
activos para arándanos, nueces de pecán, olivos, colza (Brassica napus), mostaza etíope
(Brassica carinata) y para la producción integrada de uva de mesa y de vino. Están en
proceso de aprobación productos fitosanitarios para la producción integrada de tomate,
cebolla y morrón.

En junio de 202213 la DGSA aprueba en forma transitoria el listado de insumos e ingredientes

activos aptos para la utilización en la producción orgánica.

2.7. Monitoreo de residuos en alimentos

Las políticas de aseguramiento de la calidad e inocuidad es un objetivo estratégico de la

DGSA. Sus acciones son tendientes a regular y controlar los productos fitosanitarios,

11
Decreto 241/2019.
12
Resolución 408/2019.
13
Resolución DGSA 673/022.

428 |
 ANUARIO OPYPA | 2022

fomentando y capacitando un uso responsable. En este sentido, las primeras actividades de

seguimiento del contenido de residuos de fitosanitarios en alimentos de origen vegetal por
parte de la Direccion General de Servicios Agrícolas datan de 1970.

La necesidad de vigilancia y control ha tenido un importante crecimiento con el fin de

garantizar la salud de la población y el comercio internacional en cuanto al cumplimiento de
los límites máximos de residuos de fitosanitarios en los productos de origen vegetal.

Los Planes anuales de Vigilancia y Control desarrollados a lo largo de estos años se han
ido fortaleciendo, mediante el desarrollo de capacidades del Laboratorio Oficial, diversidad
de matrices a evaluar y la definición de criterios en base a riesgo para la selección de las
matrices e ingredientes activos a ser rastreados.

Estos planes tienen dos ejes de monitoreo, uno referido a matrices de exportación (soja,
colza, trigo, cebada, sorgo, arroz, citrus y frutas de hoja caduca) y otro focalizado en frutas y
hortalizas de consumo interno.

Este año se ha dado otro paso en la consolidación del monitoreo exploratorio mediante un
acuerdo interinstitucional entre el MGAP (DGSA y DIGEGRA), la UAM y la Intendencia de
Montevideo a efectos de ampliar el rango de vigilancia con el fin de coordinar acciones en
pro de la inocuidad de las frutas y hortalizas in natura consumidas por los uruguayos, con
foco en el control del cumplimiento de los Límites Máximos de Residuos de Fitosanitarios.

2.8. Monitoreo Ambiental de Residuos

Durante las zafras de verano 2014/15 y 2015/16 se realizó un muestreo de agua subterránea
y superficial para el monitoreo de residuos de Atrazina en zonas de suelos vulnerables,
considerando parámetros como potencial de escorrentía y lixiviación, en un total de 270
muestras por zafra, en diferentes momentos y para 90 sitios. De los resultados de este
trabajo sugirió la necesidad de considerar nuevas restricciones al uso de productos con el
principio activo Atrazina, lo que luego derivó en su prohibición.

Desde 2013 y hasta el 2020, la DGSA colaboró con el monitoreo del Rio San Salvador buscando los
ingredientes activos Atrazina, Clorpirifós, Endosulfán y Glifosato y a partir de 2018 en una lista
más amplia de activos en función de los usos en cultivos de verano e invierno más frecuentes.
Se hallaron en algunos muestreos residuos de Atrazina (hasta el 2018, dado a su prohibición),
Glifosato, Tiametoxan y Simazina. En todos los casos los valores encontrados no representaron
riesgos para la vida acuática, ni tampoco en el caso del agua para consumo humano.

En la zafra 2019/20 se realizan monitoreos de residuos en las chacras donde hubo

aplicaciones por parte de los participantes del proyecto GMA. De manera voluntaria, casi
todos los aplicadores accedieron a ser parte del programa de muestreo de residuos. Para
ello, se seleccionaron las chacras donde se habían realizado las aplicaciones con los equipos
que cuentan con los dispositivos (DMA) y se procedió a muestrear grano (soja), suelo y agua.

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TEMAS DE POLÍTICA

En la matriz agua, los ingredientes activos detectados (Glifosato, Tiametoxan, Ciproconazol,

Azoxistrobin, Tebuconazol y Clorantraniliprole) se encontraron por debajo de las
concentraciones letales agudas y crónicas para peces, invertebrados acuáticos, algas y
plantas acuáticas.

Cuadro 4. Análisis agua de chacras bajo monitoreo 2019/20

(multiresiduos i.a. utilizados en soja)

De esta manera, se pudieron validar las buenas prácticas de aplicación implementadas

por los aplicadores que participaron en el programa de muestreo, ya que se constató la
inocuidad del producto en el ambiente y la responsabilidad social con la que se ejecutaron
las actividades de pulverización de fitosanitarios.

Otra instancia en la que la DGSA está participando activamente con el fin de verificar la
adopción de las buenas prácticas de aplicación, es el Proyecto de “Iniciativa del Río Negro”
(IRN).

Este proyecto tiene como objet