HERRAMIENTAS CORPORATIVAS
PARA EL TELETRABAJO
Planner
Octubre 2021
Planner en 365 _____________________________________ 3
¿Qué es Planner? ______________________________________ 4
Creando un plan (de trabajo) _______________________________________4
Eliminar un plan __________________________________________________5
Depósitos ____________________________________________ 6
Tareas ______________________________________________ 7
Crear tareas _____________________________________________________7
Completar tareas _________________________________________________8
Otras opciones de las tareas ________________________________________8
Otros elementos de un Plan______________________________ 9
Gráficos _______________________________________________________10
Programación ___________________________________________________10
Miembros ______________________________________________________11
Mis tareas __________________________________________ 11
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PLANNER
EN 365
Planner permite planificar tareas y compartirlas con compañero, así
como organizarlas en calendarios.
¡Vamos a verlo!
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¿Qué es Planner?
Planner es un gestor de tareas de Microsoft 365. A diferencia de otras
herramientas de Microsoft 365 Planner es solamente para navegador o
Android o iOS.
Creando un plan (de trabajo)
El primer paso siempre es crear un plan. Para ello el panel de trabajo
de Planner nos lo pone fácil
Al solicitar crear un plan, se pedirán, básicamente, dos datos
importantes: el nombre y la visibilidad (público o privado).
Lo más normal, salvo excepciones, será crear un plan privado, sobre
todo si estamos realizando tareas de trabajo. En otros contextos puede
tener más sentido un plan público.
Un ver rellenada esa información ya podremos crear el plan.
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Eliminar un plan
Resulta que eliminar un plan no es tan sencillo como crearlo. Es
necesario acceder a 3 zonas diferentes para conseguirlo:
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Depósitos
Los depósitos son las zonas del plan en las que podemos ir colocando,
arrastrando tareas. Podemos crear nuevos depósitos, modificar y
borrar.
Los depósitos se pueden arrastrar y desplegar su menú en los ···
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Tareas
Las tareas son el corazón de Planner. Es para lo que se creó Planner y
permite gestionarlas a muchos niveles.
Crear tareas
Crear una tarea es tan sencillo como apretar el botón que permita
agregarlas. Se desplegará un menú que permitirá rellenar la
información necesaria:
Con rellenar el nombre es suficiente, pero podemos rellenar todos los
datos que nos piden para tener más control sobre quién debe realizarla
o la fecha en la que debe estar finalizada.
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Completar tareas
Tan sencillo como marcar el tic de la tarea para que pase a tareas
completadas y determine quién la completó.
Otras opciones de las tareas
A parte de cambiar las tareas de depósito, un tarea tiene más opciones
para trabajar con ella:
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Etiqueta: que permite cambiar el color por si queremos tener un
tipo de aspecto para cada tarea con concreto.
Asignar: que permite pasar tareas a una persona para que la realice
y se responsabilice de completarla.
Copiar: para poder pegarla en otro depósito.
Copiar vínculo: para poder compartirla, por ejemplo, por teams.
Moverla: a otro depósito de los que ya tenemos creados, si bien
también podemos arrastrarla.
Eliminarla
Otros elementos de un Plan
Los elementos más usados a nivel básico del plan son los siguientes:
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Gráficos
Permiten visualizar de un vistazo el estado del plan, tareas
disponibles, completadas, pendientes, asignaciones, etc.
Programación
Da un punto de vista de un calendario con la tarea que vencen y
permite otra forma de agregar tareas desde el propio calendario.
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Miembros
Permite agregar participantes al plan, para, de manera compartida,
crear tareas y tener acceso a la información de las mismas.
Mis tareas
A modo de resumen, el apartado de Mis tareas permite conocer de un
vistazo todas las tareas que tenemos asignadas y permite,
simplemente con arrastrarlas, definirlas como En curso o completadas,
de una manera sencilla.
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