Elsa Lauro.
MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES
LABORALES INTERNACIONALES
HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL
INTRODUCCIÓN
Marco de referencia histórico que permita comprender el panorama actual de las
relaciones laborales.
A fines de los años 90 el desempleo era un problema que desvelaba y obsesionaba a los
países avanzados, especialmente a los europeos. En Francia y Alemania los índices
llegaron a los dos dígitos y una gran parte del mismo era de largo plazo. La rápida
globalización y el cambio tecnológico habían reducido el valor de mercado del tercio
inferior de la masa trabajadora de todos los países avanzados. Sus tareas, que a menudo
implicaban algún tipo de producción rutinaria, podían realizarse con menor costo en
otras partes del mundo o a través de computadoras dentro del país. H. Martin y H.
Schumann (1998) afirmaban en La trampa de la globalización “en el próximo siglo el
20% de la población activa bastará para mantener en marcha la economía mundial. No
se necesitará más fuerza de trabajo”.
El aumento del desempleo, su precarización, la exclusión social, la concentración del
ingreso y las diferentes expresiones de violencia asociadas a esos hechos generaban
malestar en Europa y, en menor medida, en los Estados Unidos. La preocupación
europea por la equidad (mucho mayor que en EE.UU. según dichos del ex secretario de
trabajo durante el primer gobierno del presidente Clinton, Robert Reich) explicaba la
actitud de importantes sociólogos, especialmente franceses y alemanes como, por
ejemplo, Claus Offe, André Gorz, Michel Freyssenet, Dominique Mëda y Paul
Bouffartigue dedicados a pensar el tema y aportar ideas al respecto. Era en ese contexto
que se planteaba la crisis de la sociedad salarial y del empleo.
Asimismo, se veían afectados los llamados países emergentes, receptores de flujos
financieros de un capitalismo de fin de siglo que, en busca de mayores rendimientos,
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“disciplinaban” gobiernos premiando a aquellos que creaban condiciones favorables
para los flujos de capitales como menores costos y riesgos, estabilidad financiera, etc.
La cuestión del desempleo revestía -y reviste- gran importancia porque, en un momento
en que se logra cada vez mayor producción con menor utilización de personas, las
sociedades reclaman más trabajo.
Esa actitud se relaciona con la centralidad del trabajo, o sea con el trabajo como
categoría de estructuración social, como asegurador de ingresos, libertad,
independencia personal, reconocimiento y autoestima.
Al mismo tiempo, paradójicamente, hay conciencia de la pérdida de centralidad del
trabajo ya que cada vez es mayor la producción de bienes y servicios que se obtienen
fuera de la esfera institucional.
Se hablaba, en aquel momento, de “crisis de la sociedad del trabajo” en la medida que
ya no se podía pensar en una sociedad organizada en torno a dicho concepto. Los
sociólogos franceses y alemanes y también el estadounidense J. Rifkin planteaban la
“muerte de la sociedad salarial” y el riesgo de dislocación social que ello implicaba.
Debemos mencionar que el “trabajo” tal como se lo entiende actualmente es una
“invención” del siglo XVIII realizada por una cultura burguesa que creó un ámbito
económico diferenciado de lo político y religioso y una actividad –el trabajo asalariado,
perteneciente a la esfera pública- estructurador de las relaciones sociales.
La crisis del trabajo salariado también expresaría el fracaso del derecho laboral como
ámbito de armonización del trabajo en su calidad de bien mercantil y como expresión
de la persona humana. Ese concepto habría agotado, entonces, su capacidad para
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representar las realidades contemporáneas de la producción y para generar integración
social.
La precarización de los contratos laborales, ya sea a través de la externalización de
actividades, la subcontratación, el trabajo temporal, el trabajo en negro, etc., es una de
las formas que asume la flexibilización pero también se da una flexibilización de los
procesos de trabajo: es la precariedad en el sentido de que el trabajador debe hacerse
cargo de responsabilidades que antes no le correspondían, lo cual genera una
segmentación del mercado de trabajo (un mercado cada vez más rígido, que exige cada
vez mayor capacitación).
Desde el inicio el capitalismo menospreció toda manifestación de cultura que no pudiera
exteriorizarse, que no fuera “útil”. Al respecto Adam Smith distinguió, en 1776, entre el
trabajo productivo –el que producía bienes- y el improductivo aunque éste último
pudiera ser necesario. A partir de ese momento la centralidad del trabajo fue
aumentando en la medida que se fue convirtiendo para la mayoría en la forma obligada
de actividad generadora de los recursos necesarios para la subsistencia.
Hay un hecho que es clave:
La sociedad seguirá reclamando empleo en tanto no tenga formas alternativas al
trabajo asalariado para acceder a los recursos.
En la actualidad, pasadas más de dos décadas, no se habla de fin de la sociedad salarial
sino de pérdida de consistencia del trabajo asalariado.
El sociólogo francés Robert Castel considera que hemos pasado de la hegemonía de
formas laborales que implicaban protecciones y derechos en la sociedad salarial (trabajo
consistente) a la precariedad y la discontinuidad. Asimismo, afirma que no hay que
confundir esa situación con pérdida de importancia y menos aún con su progresiva
desaparición.
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Otros, como el sociólogo español Juan José Castillo o el politólogo alemán Elmar
Altvater, hablan de invisibilidad o informalidad del trabajo dado el enorme crecimiento
del trabajo informal (20% de la población activa en Europa, entre el 30 y el 60% en
América Latina, 90% en África).
El orden mundial 2° posguerra
El orden mundial instaurado en la 2º posguerra es un aspecto del sistema Capitalista. A
partir de la Revolución Industrial (Inglaterra, desde aproximadamente 1750) podemos
hablar de Capitalismo pleno y señalar distintas fases o etapas relacionadas con los
cambios en el elemento que actuaba como motor que impulsaba el sistema y permitía
su expansión pero vinculadas también con los cambios producidos para hacer frente a
situaciones de crisis cuya resolución permitió la supervivencia del sistema.
Las fases del sistema capitalista son:
ü Industrial (1750-1850/60)
ü Financiero (1870-1929)
ü Reglamentario o estatal (1929/55)
ü Tecnológico o transnacional (1955/80)
ü Globalizado o de megamercados
Antes de hacer referencia a las etapas enumeradas debemos mencionar:
El Capitalismo siempre ha tenido vocación global
Aun antes de su plenitud, en el período de transición desde el sistema Feudal.
Por eso podemos encontrar autores –como Aldo Ferrer- que hablan de:
• un Primer Orden Económico Mundial, de carácter eminentemente comercial,
basado en las consecuencias de la expansión ultramarina, entre los siglos XVI y
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XVIII (descubrimiento de América, expansión portuguesa en el. Indico,
conformación de imperios coloniales por Francia, Inglaterra y Holanda) y
• un Segundo Orden Económico Mundial a partir de mediados del siglo XVIII. Ese
Segundo Orden estaba caracterizado, para algunos historiadores de la economía
–como Mario Rapoport-, por un mercado más globalizado aún que el actual ya
que, a la libre circulación de capitales, se le sumaban en aquel momento una
circulación de bienes y personas mucho más libre que la que observamos
actualmente.1
Destacamos como aspectos importantes del 1º ORDEN ECONÓMICO MUNDIAL:
ü Surgieron los estados nacionales
ü Europa se convirtió en el poder económico emergente
ü Comenzó a generarse la brecha entre desarrollo y subdesarrollo
La hegemonía europea fue consecuencia de la convergencia de:
a) Bienes tangibles:
ü territorio y población
b) Bienes intangibles:
ü acumulación y destino del capital
ü flexibilidad y cambio tecnológico
ü empatía entre del poder político y los intereses privados
ü estabilidad institucional
La estabilidad institucional debe relacionarse con:
ü La justificación del poder (ideas de Hobbes, Locke, etc.)
ü El poder sustentable (monarquías constitucionales, parlamentarismo)
1
Este tema se puede profundizar en: Rapoport, M. (2002) “Tiempos de crisis, vientos de cambio” Bs.As., Norma.
https://drive.google.com/open?id=0B1roffv1bODQRmdPWFQtbmhpMkE
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ü La división de poderes
ü Los derechos naturales
ü El surgimiento del derecho internacional
ü El desarrollo de ideas económicas liberales (Fisiócratas como Quesnay, Smith,
Ricardo)
ü La tolerancia religiosa
El 2º ORDEN ECONÓMICO MUNDIAL surgió a partir de la segunda mitad del siglo XIX,
como consecuencia de la Revolución Industrial inglesa y la Revolución Francesa de 1789.
Debemos consignar que la Revolución Industrial fue un hecho fundamental en la
conformación del Capitalismo pleno.
Precedida por la Revolución Gloriosa de 1688 que transformó el sistema político
iniciando el sistema parlamentario; permitiendo que la burguesía llegara a ese
Parlamento y que impulsara la sanción de tres leyes básicas:
1. abolición de la servidumbre
2. abolición de los gremios
3. abolición de los cercamientos
Con la primera impuso el trabajo asalariado.
Con la segunda quedó liberada de las restricciones gremiales la zona urbana (es posible
entonces instalar allí las fábricas).
Con la tercera se reunificaron las propiedades dispersas haciéndolas más rentables y se
liberó mano de obra que emigró a los centros urbanos y se convirtió en la mano de obra
abundante y barata del proceso de industrialización.
La Revolución Francesa fue un fenómeno complementario. No hubiese sido posible la
expansión de la industrialización caracterizada por la mecanización, la producción
masiva y en serie, la reducción sistemática de costos, sin la difusión de los principios
políticos y sociales de la Revolución Francesa, que resultaron funcionales al desarrollo
del Capitalismo.
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Este período se caracterizó:
ü Hasta 1914 por la hegemonía de Gran Bretaña.
ü El período que va desde la Primera Guerra Mundial (1914-18) hasta la Segunda
Guerra Mundial (1939-45) fue de transición entre la decadencia británica y el
afianzamiento de los Estados Unidos de Norteamérica.
ü Esta última nación será hegemónica entre 1945 y 1989 en un contexto bipolar,
junto con la Unión Soviética.
ü A partir de 1989 asistimos a una hegemonía militar de EE.UU. y una hegemonía
económica repartida en una tríada de poder: EE.UU., Unión Europea, sudeste
asiático con creciente participación de China.
Volviendo a las fases del capitalismo, mencionares algunas características importantes:
Capitalismo industrial:
ü es la producción industrial la que impulsa el desarrollo del sistema.
ü Los cambios en la composición de la demanda y en la estructura productiva para
satisfacerla, potenciaron el sector industrial.
Capitalismo financiero:
ü División internacional del trabajo
ü Revolución de los transportes
ü Los dos elementos antes mencionados favorecieron el desarrollo de las redes de
globalización: flujos de capital, migraciones, expansión del sistema multilateral
de comercio y pagos
ü Patrón oro que favoreció un sistema de comercio y pagos multilateral
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Capitalismo reglamentario o estatal (o la metamorfosis del sistema para superar
la crisis de 1929)
ü Proteccionismo
ü Intervención estatal
Capitalismo tecnológico o transnacional
ü Estado del bienestar
ü Crecimiento de la sociedad de consumo
ü Revolución científico-técnica
Capitalismo globalizado
ü Mercado global
ü Creciente influencia de las transnacionales
ü Retracción del estado nacional
ü Disminución de las regulaciones
ü Crecimiento de los mercados financieros
ü Comunicaciones en “tiempo real”
ü Ruptura entre consumo, producción y espacios nacionales
En relación con la retracción del estado nacional en la última etapa, debemos decir que
el mismo está siendo presionado desde distintos frentes, tanto endógenos (regionales,
de gobiernos provinciales, etc.) como exógenos (organismos supranacionales o
multilaterales, corporaciones multinacionales, ONG medioambientales, de derechos
humanos, contra la corrupción, etc.)
Pero:
No significa la desaparición del Estado sino un cambio en su rol, sus funciones
y objetivos.
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En el 2º orden ECONÓMICO mundial destacamos dos subperíodos:
Etapa dorada Modelo keynesiano
Estado de bienestar
Etapa neoliberal Globalización financiera
Los pilares del orden mundial de 2da. Posguerra.
El orden de la 2da. Posguerra –surgido en la etapa tecnológica o transnacional del
capitalismo- se basa en un mundo bipolar (dos superpotencias: EE.UU. – URSS) en un
contexto de guerra fría, es decir un mundo dividido en dos bloques, congelando el
sistema internacional en un patrón de confrontación rígido en el centro con conflictos
en las áreas periféricas (Berlín, Corea, crisis de los misiles cubanos, Vietnam, Afganistán,
etc.).
Tres pilares sostenían ese orden:
1. el pilar político basado en la hegemonía de Estados Unidos y la Unión Soviética,
con una alternancia de equilibrio y confrontación, tensión y distensión.
2. el pilar económico o sistema de Bretton Woods.
3. el pilar de las relaciones internacionales organizado en torno a la Organización
de las Naciones Unidas.
Si bien analizaremos detalladamente el pilar económico, antes debemos consignar que
los tres pilares entraron en crisis en el transcurso de las últimas tres décadas:
1. La crisis económica se desarrolló durante los años 70 al caer el sistema de
Bretton Woods.
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2. La crisis política se produjo con la caída del Muro de Berlín (1989) y la
desintegración de la URSS (1991); los dos acontecimientos históricos ponen fin a
la Guerra Fría.
3. Por último, la crisis de las relaciones internacionales producto de la invasión
norteamericana a Irak, en 2003, decidida unilateralmente y con la oposición de
las principales potencias, que produjo un serio resquebrajamiento de la
credibilidad de la ONU.
ORGANIZACIÓN DEL ORDEN MUNDIAL DE 2° POSGUERRA
La cooperación aliada
Este orden mundial comenzó a organizarse durante la Segunda Guerra Mundial a partir
de la llamada cooperación aliada.
Los momentos destacados fueron:
1941 - Ley de Crédito, Préstamo y Arriendo que permitió a Estados Unidos,
alquilar o arrendar equipo bélico.
- Carta del Atlántico, firmada por presidente norteamericano Roosevelt
y el primer ministro británico Churchill. Acordaron: 1) no utilizar la guerra
para hacer ganancias territoriales; 2) apoyar el comercio libre (esto
favorecía a Estados Unidos, único país en ese momento con capacidad
exportadora); 3) impulsar la cooperación internacional creando un
organismo que pudiera resolver pacíficamente los conflictos (dará origen
a Naciones Unidas (ONU) más allá de que haya podido o no lograr sus
objetivos).
1943 Planes presentados por White (representante norteamericano) y por
Keynes (representante británico). Ambos planes fueron una señal de que
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los aliados habían comenzado a pensar la posguerra desde el punto de
vista económico, especialmente lo referido a la reconstrucción. White y
Keynes plantearon la necesidad de crear sendos fondos para dar créditos
a partir de aportes económicos de distintos países pero con objetivos
distintos: White pensaba en créditos para estabilización; en cambio
Keynes pensaba en créditos para la reconstrucción. De estas propuestas
surgirán dos organismos internacionales muy importantes, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
Estas propuestas evidencian:
el interés de EE.UU. por la estabilidad y el interés de Gran Bretaña por
la reconstrucción: esto último se explica por la destrucción sufrida por
primera vez, por los británicos, en su territorio producto de los
bombardeos alemanes.
Keynes (británico) White (norteamericano)
imprescindible la cooperación internacional, imprescindible la cooperación internacional,
anteponía los objetivos nacionales a los anteponía los objetivos internacionales a los
internacionales nacionales
Creación de una moneda internacional, el bancor No apoyaba la creación de una moneda
internacional
Concesión automática de créditos a países con Subordinaba la concesión de un crédito
balanza de créditos deficitaria, de manera que internacional al cumplimiento de las condiciones
estos países no podían ser obligados a sanear sus comerciales habituales. Los países con
balanzas de pagos a través de una política dificultades podían entonces adquirir de manera
deflacionaria encaminada a contener o anular el provisional y bajo condiciones estrictas monedas
crecimiento económico de otros países.
Países con superávit participasen en una balanza Un desequilibrio fundamental en la balanza de
de pagos desequilibrada, establecía su unión de pagos se podrá corregir a través de un ajuste en
compensación, como un banco central de los los tipos de cambio. La autorización será
bancos centrales de los estados miembros, de obtenida por una gran mayoría de estados
manera que pudiesen numerosas medidas para miembros, de manera que los países deficitarios
el saneamiento de los desequilibrios, incluidas cargarían con el saneamiento, mientras que los
modificaciones de los tipos de cambio. países excedentarios quedarán exonerados.
1944 Conferencia de Bretton Woods en la que se estableció el Patrón Oro-
Dólar y fueron creados el Fondo Monetario Internacional y el Banco
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Mundial. Esta conferencia sentó las bases de lo que luego se denominó
sistema de Bretton Woods.
1945 Conferencias de YALTA (02-45) y POTSDAM( 07/08-45).
En YALTA, se delinearon las fronteras europeas y se estableció el reparto
de zonas de influencia entre EE.UU. y la URSS que dio lugar al mundo
bipolar. También se acordó la desnazificación de Alemania.
En POTSDAM se pactó la descartelización de la industria alemana, la
división de Alemania y Berlín y la organización de los juicios de
Nüremberg para juzgar a los jerarcas nazis. Se estableció así el pilar
político que se relacionó, como se ha dicho, con la guerra fría.
Conferencia de San Francisco (26-06) fundación de la Organización de
las Naciones Unidas con el objetivo de contribuir a la resolución pacífica
de futuros conflictos. La Organización, con una dirección ejecutiva en
manos del Consejo de Seguridad reflejaba claramente el momento
político en el que fue creada2.
1948 Se firma General Agreements on Tariffs and Trade (GATT) destinado a
conseguir la desaparición de todo tipo de barreras comerciales y a
favorecer el comercio multilateral.
Versión ampliada de la cooperación aliada en:
https://drive.google.com/file/d/1W6IiMuz6Hh1gkLsLeBGaDKEZ5ndFsrJd/view?usp=sh
aring
2
Ese Consejo tenía –y tiene- cinco miembros permanentes con derecho de veto (Estados Unidos, Rusia,
Francia, Gran Bretaña y China. No es casual que esos cinco países tengan un peso decisivo -junto con
Alemania, Japón y Arabia Saudita- en el directorio del FMI.
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La confrontación
Después de Potsdam, con EE.UU. a punto de poner fin a la guerra con Japón y con la
URSS convirtiéndose en potencia hegemónica en Europa central y oriental; sin desarme
y, por el contrario, con ambas naciones lanzadas a una carrera armamentista, se volvió
a la confrontación entren capitalismo y comunismo. En 1947 la doctrina de la contención
o doctrina Truman se convirtió en el eje de la política norteamericana; el objetivo era
impedir que la URSS siguiera ganando posiciones en el tablero mundial.
En el contexto mencionado se inscribieron la formación de un sistema de seguridad y
defensa vertebrado en torno a la hegemonía militar norteamericana; un paso muy
importante fue la creación de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte,
1949) y luego la SEATO que nucleaba a los países del sudeste asiático. Su equivalente
fue el Pacto de Varsovia (1955) que reunía a la URSS y sus aliados.
Otros hechos relacionados fueron el triunfo de la Revolución China y el establecimiento
de la República Popular China en 1949 que contribuyó a fijar el clima psicológico de la
Guerra Fría y también la Guerra de Corea (1950-53).
El plan Marshall - 1947
Programa de Recuperación Europea de ayuda a los países devastados por la guerra.
Objetivo:
Impedir que las dificultades económicas de Europa, la miseria, la crisis social, sirvieran
de caldo de cultivo a los partidos comunistas occidentales.
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La ayuda del Plan estuvo condicionada a combatir el comunismo, de ahí que se
distribuyera a países cuyos regímenes políticos fueran afines al norteamericano.
ü Período de aplicación: 1948-52
ü Se repartieron u$s 13.000 millones (u$s 88 mil millones valor 1997)
ü El 80% de los fondos fueron donaciones y el 20% créditos blandos
ü Condicionamientos: además de combatir el comunismo era necesario permitir el
asentamiento de bases de la OTAM en los países beneficiados
ü los dólares otorgados debían ser utilizados para comprar productos
norteamericanos (materias primas, maquinarias, etc.).
Este aspecto tuvo gran importancia económica ya que implicó una demanda
sostenida para los productos norteamericanos que explica gran parte de
bonanza económica de ese país en los años de posguerra.
Entre 1947 y 1950 hubo un fuerte crecimiento de la producción destacándose un
aumento del 25% en bienes y servicios, un 70% en industria siderúrgica, un 80% en
cemento y un 200% en derivados de petróleo.
El siguiente gráfico nos permite observar el crecimiento del Producto Bruto Industrial
en los principales países receptores de los créditos que formaron parte del Plan
Marshall, en miles de millones de U$S.
50
40
30 Alemania
Gr.Bret.
20
Francia
10
0
1950 1951 1952
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Acuerdos de Bretton Woods
Base de la cooperación económica internacional, los Acuerdos de Bretton Woods se
firmaron en junio de 1944.
Las discusiones previas giraron en torno a la necesidad de garantizar que el orden
mundial posterior a 1945 mejorara el cuadro de deflación, proteccionismo y
devaluaciones competitivas de los años 30; considerados factores perjudiciales para el
comercio y la prosperidad económica.
Objetivo principal de los acuerdos
ü Sistema de tipos de cambio fijos, ajustables en casos de extrema necesidad,
dejando de lado las “políticas de empobrecer al vecino”.
ü Abolición, a su debido tiempo, de los controles de cambios sobre los
movimientos de divisas.
ü Establecimiento del patrón monetario oro-dólar que tuvo vigencia por algo más
de 25 años
ü Creación del Fondo Monetario Internacional y Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento más conocido como Banco Mundial.
¿En qué consistió el patrón oro-dólar?
ü Establecía la convertibilidad de la moneda norteamericana al oro a razón de una
onza (31,10 gramos) por U$S 35.-
ü Las demás monedas fijaban sus paridades en términos de dólares que, además,
respaldaban las emisiones de las mismas, siendo indirecta su relación con el oro.
ü Se admitían fluctuaciones en una banda del 2% (1% hacia abajo y 1% hacia
arriba).
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ü Las devaluaciones sólo se aceptaban en los casos de desequilibrios
fundamentales de los balances de pagos
Muy importante para entender la creación del FMI:
En el caso de desajustes transitorios del balance de pagos se debía recurrir al FMI que
otorgaba préstamos a corto plazo para cubrir dichos desajustes.
El nuevo patrón reflejaba la superioridad económico-financiera de Estados Unidos y
podría sostenerse mientras esa superioridad se mantuviera; en la práctica, desde los
años ’60 dejó de adaptarse a la compleja economía mundial en expansión
caracterizada por las siguientes situaciones:
ü El poder económico se repartió en el mundo en perjuicio de EE.UU. como
consecuencia de la evolución de Comunidad Económica Europea, el crecimiento
de Japón –devenido 3era. Potencia industrial-, la industrialización en países en
desarrollo.
ü Las paridades monetarias debieron adaptarse pero la inmovilidad del dólar
produjo su sobrevaluación y el consiguiente aumento del desempleo y de los
desequilibrios externos.
ü En Estados Unidos la productividad crecía lentamente y los capitales se invertían
en el extranjero buscando áreas de costos más bajos (creación del mercado del
eurodólar)
ü Fue creciendo la desconfianza respecto del dólar y su verdadero respaldo en oro.
ü Surgieron monedas rivales como el marco alemán, el franco suizo, el florín
holandés y el yen.
Un factor muy importante que debe ser tenido en consideración fue que el volumen de
formación de reservas en dólares, en los países europeos, no estaba determinado por
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las necesidades auténticas de liquidez internacional sino por el cambio en la balanza
de pagos norteamericana.
Es decir:
La liquidez o iliquidez y sus efectos inflacionarios o deflacionistas dependían del saldo
positivo o negativo de la balanza de pagos norteamericana y no de las políticas
aplicadas por los estados europeos.
La situación se agravó con el creciente déficit norteamericano, especialmente en la 2ª
mitad de la década del ’60 debido a gastos militares, por ejemplo los ocasionados por la
creciente participación norteamericana en la guerra de Vietnam, o gastos en ayuda para
el desarrollo, por ejemplo fondos para la Alianza Para el Progreso.
En el transcurso del año 1970 y principios de 1971 hubo una fuerte especulación contra
el dólar, primero en beneficio del marco alemán y luego del yen, producto de la falta de
confianza en el respaldo de aquella moneda.
En consecuencia:
ü El 15 de agosto de 1971 el presidente Nixon tomó la decisión de abandonar la
convertibilidad del dólar al oro.
ü Previamente se emitió para financiar el déficit y afianzar el predominio político
y económico de EE.UU. Esta fue una decisión unilateral que los países –casi
todos- que tenían dólares como reserva –ahora depreciadas- debieron aceptar.
ü En diciembre ’71, se produjo la primera devaluación –lo cual automáticamente
revaluaba las monedas europeas- y se adoptó el sistema de cambios flexibles
con una banda de flotación de 4,50% (2,25% hacia arriba y 2,25% hacia abajo).
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Estas modificaciones sepultaron el patrón oro-dólar
Dieron lugar al patrón dólar. Se conocen como “Acuerdo Smithsoniano”.
Los europeos –y los franceses en particular- temerosos de la inflación buscaron toda la
estabilidad que pudieron:
ü en marzo ’72, formaron una “serpiente monetaria” o “serpiente europea” según
la cual las divisas de los países de CEE reducían las bandas de flotación a 2,50%
(1,125% hacia arriba y 1,125% hacia abajo)
ü utilizaban varias monedas fuertes como referencia (marco alemán, franco
francés y suizo, florín holandés).
Era el inicio de un camino hacía la moneda única establecida en el Tratado de Mastricht
(1991) y concretada con el inicio del siglo XXI.
La economía de la 2da. Posguerra
Etapas:
ü 1945-55: reconstrucción
ü 1955-73: “los años dorados”, incluyendo un período de crecimiento
acelerado (1955-65)
ü 1971-73: crisis del sistema de posguerra
ü 1980: cambio de paradigma económico
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Los factores externos que favorecieron la reconstrucción fueron:
ü la ayuda económica de Estados Unidos otorgada –sin condicionamientos
políticos- a todos los países afectados por la guerra que la aceptaran. La misma
se canalizó a través de una oficina especialmente creada en el ámbito de la
Organización de las Naciones Unidas, la UNRRA (Administración de UN para
ayuda y rehabilitación)
ü el Plan Marshall (ya mencionado)
ü la Guerra de Corea (por la demanda de bienes que generó)
Los factores internos que la favorecieron se relacionan con las políticas activas estatales
a través de, por ejemplo, créditos, inversiones e incentivos.
En EE.UU., los años 1945 y 1946 fueron de dificultades económicas debidas
ü a la disminución en la producción industrial en general y de la producción de
armas en particular,
ü a la caída de las exportaciones,
ü a la desmovilización (produjo un aumento de la desocupación)
Fue necesaria una rápida transformación de la economía de guerra en economía de paz
a través de:
ü planificación estatal
ü programas de formación profesional
ü inversión estatal en equipos, instalaciones, promoción de exportaciones de
bienes y servicios
ü desarrollo científico y tecnológico
ü concentración industrial y financiera (las grandes corporaciones dominaban la
economía norteamericana3)
3
En 1969, 500 empresas concentraban el 70% de la mano de obra y el 86% del capital industrial. Tenían
inversiones en Europa y el resto del mundo; su dirección estaba centralizada pero la fabricación estaba
transnacionalizada.
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ü aumento del consumo privado interno (la demanda había sido diferida durante
la guerra) y externo (impulsado por la ayuda del Plan Marshall)
En Europa, los años de posguerra se caracterizaron por una obsesión por crecer con
consenso social y político.
Se recurrió a:
ü Las nacionalizaciones de recursos naturales (carbón, electricidad, petróleo,
acero, minerales), empresas de servicios públicos, bancos, etc.
ü Leyes de pleno empleo
ü La economía mixta formando consejos de empresa, sistemas de cogestión y
control estatal (coordinación entre empresarios, estado y trabajadores)
ü Al Estado benefactor
El Estado del bienestar o benefactor:
proponía
que el Estado suministrara salud, educación, vivienda y empleo “para combatir a los
cinco grandes que habían hecho estragos en el período de entreguerras: enfermedad,
ignorancia, desnutrición, desempleo y escasez.”
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implicó:
ü un gran desarrollo de la seguridad social (leyes sociales: jubilaciones, pensiones,
retiros, vacaciones, convenios colectivos, seguro social, subsidios, salario
mínimo, etc.)
ü redistribución de la renta a través de mayores salarios para aumentar la
demanda, para generar aumento de la producción
ü inversiones que aumentaran la productividad, que generaran progreso técnico
a través de la investigación. Las inversiones fueron estímulo y complemento del
sector privado y también se dirigieron al sector salud y educación (la capacitación
técnica para obtener una mano de obra cada vez más especializada fue
fundamental para aplicar el progreso técnico a la producción).
ü apoyo a políticas de crédito hipotecario a largo plazo con tasas bajas que
constituyó un enorme estímulo para la construcción de viviendas.
La producción masiva, la escala de producción que reducía costos, la línea de montaje
completaban el cuadro de la producción fordista.
La revolución tecnológica (biología, genética, robótica, informática, comunicaciones,
etc.), tanto en EE.UU. como en Europa, introdujo profundos cambios en la vida diaria y
fue fundamental en el desarrollo económico.
Un denominador común de la época fue la aplicación de políticas económicas
keynesianas que ponían énfasis en la inversión pública para asegurar el crecimiento
económico y el pleno empleo; en consecuencia era importante que los Estados contaran
con ingresos regulares y sostenidos para lo cual se reformaron los sistemas de
recaudación tributaria de manera progresiva y progresista (pagaban más quienes más
tenían).
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Crecimiento del gasto público como porcentaje del PBI.
% PBI 1950 % PBI 1973
Francia 27 39
Holanda 27 45
Gran Bretaña 34 42
EE.UU. 21 31
Fuente: Marichal, C. (2010) Nueva Historia de las Crisis Financieras. Bs.As.:Debate.
Otras políticas importantes fueron:
ü la regulación de los mercados financieros - control de los movimientos de
capitales especulativos –
ü la coordinación de bancos centrales y Estados regulando las tasas de interés
para mantenerlas bajas y estables.
ü las bolsas y los mercados de capitales eran considerados espacios que se
dedicaban a la venta de bonos del gobierno y/o valores de empresas grandes
y sólidas lo que disminuía la volatilidad.
ü la escasa innovación de instrumentos financieros.
Estas medidas evitaron los colapsos bancarios, bursátiles e inmobiliarios.4
Crecimiento del PBI en los países desarrollados
1950-55 1955-60 1960-65 1965-70
EEUU 4.2 2 4.7 3.1
Japón 8.7 8.6 10 11.2
Alemania 9.5 6.5 5 5.8
Francia 4.2 5 5.8 5.4
UK 2.9 2.6 3.1 2.5
OCDE 5 3.3 5.3 4.7
4
Marichal, C. (2009) Nueva historia de las grandes crisis financieras. Buenos Aires, Sudamericana, p
O163
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Crecimiento del PBI en los países desarrollados
12
10
8 EEUU
Japón
6
Alemania
x
4 Francia
UK
2
OCDE
0
1950-55 1955-60 1960-65 1965-70
Elaboración propia con datos de la OCDE
En definitiva:
Las claves de la expansión del período de auge, 1950-73, denominado “años dorados”
fueron:
ü Un orden internacional basado en la ayuda mutua y en instituciones fuertes (FMI,
BM, MCE, etc.)
ü Crecimiento económico
ü Políticas internas activas (monetarias, crediticias).
ü Estado del bienestar
Asimismo, contribuyó el crecimiento económico europeo
ü la creación del Mercado Común Europeo (MCE) o Comunidad Económica
Europea (CEE)
y al crecimiento económico global (EE.UU., MCE, Japón)
ü el petróleo barato.
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En relación con el Mercado Común Europeo:
ü Los tratados que dieron lugar a su nacimiento firmados en Roma en 1957.
ü Fue concebido como una unión aduanera que iría realizándose de forma
progresiva a lo largo de tres períodos de cuatro años.
ü En cada una de esas fases:
o los países miembros irían reduciendo sus tarifas aduaneras entre sí
o se establecería una tarifa aduanera común frente a terceros países
o con el paso del tiempo debían liberalizarse los movimientos internos de
capitales y personas hasta llegar a la libre circulación de los mismos y la
desaparición de las fronteras.
ü Se fueron creando instituciones comunes.
ü Se establecieron políticas comunitarias tanto agrícola como industrial,
migratoria, de defensa y monetaria.
El objetivo central del Tratado de Roma fue crear un mercado lo
suficientemente grande como para competir de igual a igual con EE.UU.; lo
logró y, además, convirtió a Europa en uno de los integrantes de la actual
tríada de poder económico junto con EE.UU y el sudeste asiático.
Las tendencias positivas en el crecimiento económico no se limitaron a los países
desarrollados (EE.UU., Europa) o Japón, sino que se dieron a escala mundial en las
décadas de los 50 y los 60, aunque con diferencias regionales.
Petróleo barato y crisis petrolera
En primer lugar queremos destacar que la importancia del petróleo –y en general de los
hidrocarburos- en nuestra sociedad no está dada sólo por la multiplicidad de los
productos para consumo final que se obtienen directa o indirectamente de su
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procesamiento petroquímico sino además por su presencia en prácticamente todos los
sectores y ramas industriales, por su uso en varios momentos al interior del proceso
productivo, por revolucionar las comunicaciones y el transporte, pero, sobre todo, por
ser el principal elemento de una matriz energética5 que permite el movimiento
completo de la producción y la reproducción en nuestra sociedad.
Después de la 2da. Guerra Mundial, el mercado del petróleo estaba dominado por el
cartel de las “hermanas” (Exxon, Royal Dutch Shell, Texaco, Gulf Oil, Standard Oil, British
Petroleum).
Estas empresas controlaban la producción comercializando el crudo que producían en
sus extensas concesiones en todo el mundo, por las cuales pagaban
modestos derechos a los correspondientes gobiernos.
Los precios oscilaban en tres dólares por barril de petróleo crudo; un precio muy bajo
que jugó un rol muy importante en la determinación de costos de una producción en
expansión tanto en los países desarrollados en particular y en la economía capitalista en
general.
En septiembre de 1960 se formó la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP). Esta organización estaba integrada por Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait,
Venezuela6, Qatar, Indonesia, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Ecuador,
Gabón (hasta 96). Controlaba el 54% de la producción, el 70 % reservas y el 81 %
exportaciones de crudo y, en función de defender los intereses de los países miembros,
jugó un rol fundamental en la denominada “crisis del petróleo”.
Las devaluaciones del dólar a partir de diciembre de 1971 redujeron los ingresos de los
países productores. Algunos de ellos –Libia, Argelia, Irán- nacionalizaron el petróleo para
5
La matriz energética mundial se compone de consumo de Petróleo (40 %), gas natural (23 %), carbón
(22%), energía nuclear e hidráulica (7 %) y energía solar (1%)
6
Los países subrayados fueron los fundadores de la OPEP.
25
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controlar la explotación de los recursos; otros –Arabia Saudita, Qatar, Kuwait-
adquirieron parte de las empresas instaladas en sus respectivos territorios.
LA CRISIS PETROLERA
Entre los conflictos de la Guerra Fría se encuentra el conflicto de Medio Oriente. Razones
económicas, políticas y geoestratégicas habían llevado a los dos bloques a tomar partido
por uno de los bandos. Occidente apoyaba a Israel, en tanto que el bloque soviético y
los países no alineados respaldaban a los Estados árabes, solidarios a su vez con el
pueblo palestino.
En el marco de dicho conflicto se dieron varios enfrentamientos pero nos interesa
destacar la Guerra del Yom Kippur (1973) porque tuvo una dimensión novedosa: la
utilización del petróleo como un medio de presión económica sobre los países
occidentales.
La crisis petrolera de 1973 se desencadenó entonces por:
ü El aumento y fijación unilateral de los precios del petróleo
ü El embargo a EE.UU., Israel, Japón por su participación en la mencionada guerra
ü La limitaciones en la producción
En dos meses el precio del barril de crudo pasó de U$S 3.- a U$S 12.- (400%). En lo que
restaba de la década del ’70 el precio seguirá subiendo para llegar a U$S 36.- por barril.
Algunos acontecimientos político-militares contribuyeron a mayores incrementos, por
ejemplo la Revolución Iraní (1978-79) y la guerra entre Irán e Irak (1980-88). Asimismo,
influyeron las divergencias entre los países productores, por ejemplo entre aquellos
países con grandes reservas y poca población (Arabia) que planteaban precios
aceptables para asegurar el mercado y los densamente poblados, con menores reservas
(Argelia, Nigeria) que querían precios altos para extraer sus ganancias y desarrollarse.
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El impacto del aumento del petróleo fue enorme generó una grave crisis en los países
industrializados que eran grandes consumidores y como consecuencia:
ü cayó el consumo,
ü se produjo una recesión
ü aumentó el desempleo
ü luego vino la inflación
ü más tarde, el ajuste económico.
Fue el comienzo del fin de la “edad de oro” y el inicio del camino hacia un nuevo
paradigma económico.
Presionados por la situación, los países que dependían de la importación del recurso
incursionaron en el terreno de las energías alternativas y buscaron nuevos recursos
petroleros, especialmente la explotación de recursos submarinos; esto permitió que, a
partir de la década del ’80, aparecieran nuevos productores o países que incrementaron
su producción y le dieron más equilibrio al mercado al dinamizar y ampliar la oferta.
Explotación, por ejemplo, en el Mar del Norte y en México.
La crisis petrolera es sólo un aspecto de la crisis del sistema económico surgido en la
segunda posguerra. Fue completada y complementada por la crisis del sistema fordista
de producción (por la caída de la productividad y de la tasa de ganancia) y, también, por
la crisis del Estado benefactor.
La caída de la actividad económica se observaba desde principios de los 70; según datos
de la OCDE, el PBI de los países industriales en promedio tuvo un aumento anual del
4,8% entre 1950 y 1970, descendiendo a una media anual del 2,6% entre 1970 y 1990.7
Algunos autores han explicado esa caída poniendo énfasis en la inflación; otros, en el
declive de la tasa de ganancia en los países industriales y, en consecuencia, al bajar los
7
Marichal, C. Op. Cit. P.191,
27
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beneficios de las corporaciones, una reticencia de los empresarios a invertir en el sector
manufacturero.
Los críticos del Estado Benefactor:
ü consideraban que había engendrado dos desequilibrios fundamentales:
o entre beneficios y salarios porque los últimos aumentaban más
o entre el sector público y el privado, porque el primero multiplicaba sus
intervenciones y aumentaba las prestaciones sociales.
ü planteaban que la política expansionista del estado
o producía inflación
o fomentaba la indisciplina de la mano de obra.
En consecuencia consideraban que era necesario volver al mercado como asignador
de recursos, permitiendo –por ejemplo- que los sueldos se fijaran por oferta y
demanda.
Asimismo, desde la izquierda llegaban críticas para el Estado del bienestar; se
consideraba que fomentaba el corporativismo, la conciliación y el quietismo de los
obreros.
Los economistas liberales –hostiles al keynesianismo- propusieron salir de la crisis:
a) redistribuyendo los frutos del crecimiento a favor de las empresas para
estimular las inversiones, la capitalización y el aumento de productividad (y el
posterior derrame de la riqueza sobre la sociedad)
b) disminuyendo el rol y los gastos del estado a través de privatizaciones,
desregulaciones, disminución de las prestaciones sociales y flexibilización
laboral.
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Las políticas económicas aplicadas en los años ’80 por M.Thatcher en Gran Bretaña y R.
Reagan en EE.UU. marcan el inicio de un
Nuevo paradigma económico, el neoliberal, caracterizado por:
ü un desplazamiento del eje económico desde las problemáticas de pleno
empleo y desarrollo económico a la preocupación por la inflación y el déficit de
balanza de pagos
ü con distribución a favor de las empresas
ü y disminución del rol estatal.
QUIEBRE DEL SISTEMA DE BRETTON WOODS
el modelo keynesiano, modelo de acumulación, que surgió al finalizar la 2° Guerra
Mundial y se basó en el petróleo barato, proporcionó a las economías desarrolladas un
crecimiento elevado y relativamente estable pero colapsó en la primera mitad de los
´70.
La crisis se desencadenó por varios factores:
• Creciente déficit norteamericano, especialmente a partir de mediados de los
´60, generó presiones inflacionarias que repercutieron en las empresas,
impulsando una caída de la tasa de rentabilidad y la ruptura de los mecanismos
de redistribución vigentes hasta ese momento.
• El patrón monetario ya no respondía a la realidad económica mundial y la salida
de dólares desde EE.UU. inyectaba liquidez al mercado monetario ocasionando
serios problemas a los países que tenían como reserva la moneda
norteamericana.
• Las reservas de oro y activos internacionales en manos de la Reserva Federal
apenas suponían el 10 % de las reservas mundiales (frente a casi el 60% en 1949)
lo cual agravó la situación.
29
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Desconfianza respecto del respaldo en oro de los dólares en circulación;
Nixon (1971) declaró el abandono de la convertibilidad dólar-oro.
Se establecieron tipos de cambio flotantes en reemplazo de los
Fijos.
Fin al sistema monetario internacional creado en 1944.
• Impulso inflacionario: se incrementó como consecuencia del aumento de los
precios del petróleo decidido por la OPEP en 1973. La devaluación del dólar había
reducido los ingresos de los países productores-exportadores de petróleo ya que
los precios del crudo se establecían en esa moneda.
En consecuencia:
• Las economías se encaminaron hacia una desaceleración por la disminución de
las inversiones productivas, de la productividad y de los beneficios. En ese
sentido obraron las nuevas políticas tecnológicas, salariales y de empleo de las
grandes corporaciones transnacionales.
• En América Latina, las consecuencias fueron muy diferentes a las que ocasionó
la crisis de 1929:
o en los '30, dependía de sus exportaciones de bienes primarios y de las
inversiones de capital, por lo tanto la caída de los precios y volúmenes de
dichas exportaciones y la reversión del flujo de capital, tuvieron efectos
caóticos.
o en los '70, dependía considerablemente de las importaciones y dada la
liquidez internacional y las bajas tasas de interés, hasta 1980, cubrió esas
importaciones con endeudamiento.
• Recesión en 1973/74.
30
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• Proteccionismo moderado, fundamentalmente "norte-norte", sin impactar
negativamente en el comercio latinoamericano.
• Aumentaron los precios internacionales de las materias primas exportadas:
parecía que cumplir con el servicio por los préstamos, en el futuro, no sería un
problema.
Reciclaje de “petrodólares”
Incremento en el precio del crudo generó una gran liquidez internacional:
O sea una enorme masa de dólares depositados por los dirigentes árabes, de los países
productores-exportadores de petróleo, en los bancos de los países desarrollados.
Según el FMI (World Economic Outlook):
• saldo excedentario global de los países de la OPEP fue de u$s 170.000 millones
(1974-1978)
• saldo alcanzó otros u$s 225.000 millones (después del segundo shock, 1979-
1981)
• salidas de capital desde los países de la OPEP superaron los 460.000 millones de
dólares, (1974-1981)
Estrategia de los bancos:
facilitar la demanda de crédito proveniente de los gobiernos occidentales con
dificultades presupuestarias, incluidos los de los países no desarrollados dado que la
demanda de créditos por parte de los agentes privados (empresas y familias) era débil,
debido a la fase recesiva que atravesaban sus economías.
Las condiciones de endeudamiento parecían óptimas:
31
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• intereses muy bajos
• denominación en dólares, en un momento en que esa moneda se depreciaba
persistentemente.
Países no desarrollados concentraron aproximadamente la mitad del total de préstamos
concedidos durante la 2° mitad de la década del ´70.
Según datos de la CEPAL, los países latinoamericanos que, considerados conjuntamente,
en 1972, tenían una deuda de alrededor de u$s 30.000 millones, pasaron a deber
225.000 millones de dólares.8
Efectos de la política de precios de la OPEP fueron diferentes según los países:
• desfavorables para un gran importador como Brasil,
• beneficiosos para exportadores como México y Colombia,
• neutrales para países autosuficientes como Argentina y Chile.
Por supuesto, siempre que no se considere el impacto del crudo en los precios de las
importaciones que los países realizaban.
Estos flujos de capitales permitieron a los países en desarrollo aplicar políticas
expansivas hasta principios de la década del ´80 en que los parámetros económicos
básicos se modificaron.
Nuevas políticas monetarias y sus consecuencias
En el final de la gestión del presidente norteamericano James Carter (1977-81), la
Reserva Federal, bajo la dirección de Paul Volcker, comenzó a aplicar una
8
En el mercado de eurocréditos la presencia de los países no desarrollados fue muy relevante. Incluyendo
a los países de la OPEP, recibieron alrededor de la mitad del valor total de los préstamos concedidos
durante la 2° mitad de los años ´70. En cinco años los eurocréditos sumaron alrededor de 300.000 millones
de u$s, experimento una aceleración a partir de 1978 (en ese año el flujo prácticamente se duplica, si se
compara con los datos de 1977)
32
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política monetaria sumamente restrictiva basada en la idea de que el estricto control
de la oferta monetaria reduciría la inflación.
Se produjo entonces:
• una fuerte y repentina elevación de las tasas de interés
• se desencadenó un importante movimiento de capitales hacia los Estados
Unidos
• el dólar se apreciaba a medida que esos fondos ingresaban
• simultáneamente, se financiaba el déficit norteamericano.
• los gobiernos europeos elevaron las tasas de interés para defender sus monedas
ya que no podían permanecer impasibles ante la masiva salida de capitales. En
consecuencia optaron, también ellos, por elevar las tasas de interés y defender
sus respectivas monedas.
El efecto producido por las políticas contractivas de los países desarrollados en las
economías de los países que habían accedido al crédito fácil fue extraordinario.
Estos países habían tomado sus deudas a tasas de interés variable o flotante9 que, en
aquel momento –como se dijo- eran, en términos reales, negativas. O sea, crédito muy
barato.
El nuevo contexto internacional que combinaba altas tasas y menor inflación por un
lado, y términos del intercambio deteriorados para los deudores por la caída de los
precios de las materias primas, por otro, tuvo consecuencias desastrosas.
9
En el caso de la Argentina el porcentaje de deuda pactada a tasas flotantes sobre la deuda total fue
del 58,3%; en el de Brasil, 64,3; Chile, 58,2%; México, 73%; Venezuela, 81,4%. En: Sachs-Larrain,
“Macroeconomía en la economía global” (1994) p. 698.
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La situación latinoamericana empeoró por la crisis de liquidez que estalló en Méjico, en
agosto del '82, ya que determinó la interrupción general de los préstamos bancarios.
La inexistencia de financiamiento externo produjo una extraordinaria transferencia
neta de recursos:
• entre 1974 y 1981 ingresaron flujos netos por u$s 187.900 millones y se giraron
al exterior u$s 96.800 millones, dejando, a los países deudores, un saldo positivo
de u$s 91.100 millones.
• en el período 1982-90, en cambio, ingresaron u$s 94.900 millones y se realizaron
pagos netos de utilidades e intereses por u$s 318.500 millones.
Es decir:
Se realizó una transferencia neta de saldo negativo de u$s 223.600 millones.10
Otros factores hicieron aún más desfavorable la situación, por ejemplo, la limitada
capacidad de los países para incrementar sus exportaciones y obtener divisas. En ese
sentido se pueden señalar factores internos y externos.
Entre los primeros se pueden citar:
• monedas sobrevaluadas que desalentaban las exportaciones
• barreras proteccionistas que restaban eficiencia
• excesivo gasto militar
• fuga de capitales
• alto grado de corrupción de los funcionarios
Entre los segundos:
10
Sachs-Larrain, op.cit., p. 706.
34
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• contracción de la demanda por parte de los países desarrollados (en 1981-82, el
comercio internacional se redujo en valores absolutos)
• caída de los precios de las materias primas –excepto el petróleo- y el
consiguiente deterioro de los términos del intercambio.
En consecuencia:
• el endeudamiento externo de los años 70 no contribuyó a ningún aumento
significativo de la capacidad exportadora de la región en los 80
• no fue posible servir la deuda por medio de un gran incremento de los ingresos
por exportaciones
• los países latinoamericanos tuvieron que contraer la actividad interna y, por lo
tanto, la demanda, reduciendo así las importaciones.
• se produjo una contracción considerable de los estándares de vida.
La mayor parte de la deuda latinoamericana fue contraída por los gobiernos que –como
se ha mencionado- de esa manera financiaron sus abultados déficits. Esos gobiernos se
vieron afectados, en los ’80, no sólo por el aumento de las tasas de interés y por no
poder tomar nuevos créditos, sino también por la necesidad de financiar dichos déficits
que, obviamente, persistían y aún más, se incrementaban.
Por lo tanto:
• recurrieron al impuesto inflacionario
• en varios países hubo episodios hiperinflacionarios; por ejemplo en Bolivia,
Brasil y Argentina.
• en algunos casos la deuda privada se convirtió en pública.
• la recaudación fiscal era exigua ya que se realizada en moneda nacional cuando
los servicios de la deuda debían pagarse en dólares.
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Un buen indicador del peso de la deuda es la relación DEUDA/PNB. Ese coeficiente se
incrementó, desde 1980, en los países altamente endeudados, tanto por la depresión
económica que siguió a la crisis de la deuda como por la depreciación de las monedas
nacionales del área.
según datos del Banco Mundial11, tomando los años 1980 y 1989, dicho coeficiente
evolucionó de la siguiente forma:
Relación DEUDA/PBI
1980 1982 1985 1989
Países no desarrollados 26.00% 33.00%
7 países más endeudados (1) 33.00% 42.00%
(1) México, Brasil, Venezuela, Argentina, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia
Argentina 48.40% 83.80% 84.20% 119.70%
Brasil 30.60% 36.10% 48.70% 24.10%
Chile 45.20% 76.70% 143.30% 78.30%
Colombia 20.90% 26.90% 42.00% 45.80%
México 30.30% 52.50% 55.20% 51.20%
Perú 51.00% 49.70% 89.40% 70.80%
Venezuela 42.10% 41.40% 59.10% 79.90%
• Caída de la inversión:
principios de los 1987
’70
promedio del 25 % 17 %
PBI
A fines de los ’80, la Argentina invertía menos del 10,5 % de su PBI.
• Caída generalizada la tasa de crecimiento, entre 1982 y 1990.
11
The World Bank, “World development report”, 1989-90.
36
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o Los países que mejor evolucionaron sólo lograron modestos aumentos
de su PBI, por ejemplo Brasil, Chile y Costa Rica crecieron promedio 2,5 %.
o Deterioro más profundo: México, Bolivia y Argentina con caídas en
términos absolutos del PBI.
En definitiva:
Los países más endeudados:
• debieron hacer mayores transferencias al exterior durante la crisis de la deuda
• hicieron el mayor ajuste: invirtieron menos y crecieron menos
• su servicio de deuda externa creció en una proporción mucho mayor que el
crecimiento de las exportaciones
• disminución de la inversión
• cayó la productividad total de los factores: entre 1973 y 1984 sólo fue negativa
en América Latina y en la URSS
• descendió la productividad del trabajo.
Agosto 1982 - Crisis de la deuda:
Cuando el gobierno mexicano manifestó su incapacidad de cumplir con los pagos del
sector externo y declaró una moratoria unilateral de tres meses, lo que hasta ese
momento parecía un problema de los deudores se convirtió también en un problema de
los acreedores ya que el 60% de la deuda latinoamericana pertenecía a nueve bancos
norteamericanos que eran, además, los nueve bancos más importantes del país12.
12
Bank of America, Citibank, Chase Manhattan Bank, Morgan Guaranty Trust, Manufactures Hanover,
Continental Illinois, Bankers Trust, First National bank of Chicago y Chemical Bank.
37
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A fines de 1982 muchos analistas económicos consideraban muy probable “una mora
grande y generalizada de la deuda"13, pero ésta no se produjo. Por el contrario, la
mayoría de los deudores, más tarde o más temprano, se encaminaron hacia
negociaciones para reestructurar los pagos. Los países se vieron obligados a tomar
medidas drásticas para ajustar sus balanzas de pagos: reducción del gasto público,
aumento de impuestos, restricción monetaria, aumento de tasas de interés, devaluación
de la tasa de cambio real. El resultado fue una recesión simultánea y profunda.
Si bien hubo –como se ha mencionado- una transferencia neta de recursos desde
América latina, hubo también paquetes de emergencia para apoyar, con una liquidez
adicional a corto plazo, los programas de recorte. El FMI recuperó un importante papel
influyendo sobre los banqueros que exigían que cada país hubiera acordado
previamente con el mencionado organismo internacional la puesta en marcha de
programas de ajuste que garantizarían la solvencia financiera en un futuro no muy
lejano.
O sea que:
El crédito internacional no se interrumpió más que momentáneamente y esa es una
importante diferencia respecto de los años '30.
El orden internacional no se rompió, hubo una “voluntad de cooperación” de los países
capitalistas avanzados pero sujeta, obviamente, a ciertas condiciones que, finalmente,
redundaron en su beneficio.
El Consenso de Washington
¿Qué, quién, es “Washington”?
Es la suma de:
• el Banco Mundial,
13
MADDISON, A. “Dos crisis: América y Asia, 1929-38 y 1973-83” México, FCE, 1985, p.15.
38
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• el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
• altos ejecutivos del gobierno de los Estados Unidos,
• las agencias económicas del mismo gobierno,
• el Comité de la Reserva Federal (FED),
• el FMI,
• miembros del Congreso interesados en temas latinoamericanos y
• los “Think tanks” dedicados a la formulación de políticas económicas que
apuntan a forzar cambios estructurales en Latinoamérica.
¿Consenso sobre qué?
Sobre las políticas que los países deudores debían aplicar para ordenar sus economías
y así poder pagar sus deudas.
Esos instrumentos de política económica eran:
• disciplina fiscal
• la inflación como parámetro central de la economía
• prioridades en el gasto público
• reforma tributaria
• tasas de interés
• tipo de cambio
• política comercial
• inversión extranjera directa (IED)
• privatizaciones
• desregulación
Todas esas medidas interactuando en el siguiente sentido:
• control del déficit público (que requiere disciplina fiscal y estabilidad
macroeconómica)
• creciente liberalización de los mercados y libre movimientos de capitales
39
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• reducción del papel del sector público en la economía a través de privatizaciones
y eliminación de controles y regulaciones14
Se requería que los esfuerzos para mejorar la estructura tributaria y el equilibrio
financiero del sector público se hicieron aún a expensas de la equidad y el crecimiento.
El capitalismo entró en una nueva etapa caracterizada por:
• mayor internacionalización
• una globalización, en el contexto de una nueva revolución tecnológica
(comunicaciones, informática, etc.)
• "nuevo proceso de reestructuración del régimen capitalista de producción, del
mercado mundial y de la vida social en el conjunto de los países"15
• nueva división del trabajo
• unificación de los mercados financieros internacionales y nacionales en un
circuito único de movilidad del capital
• desarrolló de la integración multinacional de las grandes corporaciones
transnacionales
• formación de bloques comerciales regionales para integrarse mejor en la
economía mundial y ser más competitivos.
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Las llamadas “reformas estructurales”, en la mayoría de los casos, generaron un aumento de la tasa de
desempleo. Según la CEPAL, el crecimiento –entre 1990/94- no trajo alivio a los más pobres debido,
precisamente, a esas altas tasas de desocupación. También deben considerarse la insuficiente creación
de nuevos puestos de trabajo en el sector privado, el retroceso de los salarios con respecto a la
productividad y la creciente diferencia entre los ingresos de los ocupados según sus distintos niveles de
calificación (Mayor calificación, mayor salario) A partir de 1997, según el “Panorama laboral de América
Latina y el Caribe” de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) disminuyó la tasa de desempleo con
lo cual se interrumpió la tendencia de años anteriores pero, al mismo tiempo, hubo una precarización del
trabajo (trabajo informal, contratos temporales, etc.) En este sentido es importante destacar que no sólo
se necesita más empleo sino mejor empleo, de ahí la importancia de la educación y la capacitación.
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Elsa Lauro.
MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES
LABORALES INTERNACIONALES
HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL
Resumiendo,
En relación con el Consenso de Washington, podemos decir:
• se parte del supuesto de que aquello que es bueno para Washington es bueno
para el resto del mundo y viceversa;
• el principal problema del Consenso es que en él queda prácticamente excluido
los temas de la equidad y el crecimiento;
• en el contexto liberizador y anti-estatista se habla muy poco de la necesaria tarea
gubernamental de luchar para que se mantengan condiciones auténticas de
competencia de los mercados;
Para los defensores del Consenso, los problemas antes mencionados se debieron a que
las reformas realizadas están incompletas, que hay tareas pendientes y que es necesario
terminarlas. Se habla de la “fatiga del ajuste” y se proponen “nuevas
recomendaciones”.
Estas son:
• Establecer tipos de cambio consistentes con el mercado
• Completar la política de reformas
• Fortalecer las instituciones
• Encarar seriamente el problema de la distribución del ingreso
Debemos destacar que los críticos del Consenso y del post-Consenso establecen una
relación entre sus recomendaciones y las crisis sufridas por México en 1994-95, el
sudeste asiático en 1997-98, Turquía en 2000-01 y Argentina en 2001-02.16
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Garau, E. y Lauro, E. El Post-consenso, ¿nuevo paradigma o paradigma aggiornado?
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