UNIVERSIDAD DE HUANUCO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL

“ INSTITUCION DE HEREDEROS Y LEGATARIOS”

DOCENTE : VICTOR RAUL RAMIREZ ROSALES

ASIGNATURA : DERECHO CIVIL (SUCESIONES)
INTEGRANTES :
GARGATE ORELLANO ANDERSON STIFF
GAVINO HERRERA KINNY PAMELA
MENDO MIRES MARGARITA
YANAC MONTESINO CESIA

CICLO: VI SECCION: B

TINGO MARIA - PERÚ

2023

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 DEDICATORIA

Dedicamos este trabajo a mis nuestros padres por enseñarnos a valorar las cosas, por
demostrarnos su amor incondicional, por trabajar tan duro y esforzarse para dejarnos una
herencia que nadie nos podrá quitar, que es el estudio. Porque siempre estuvieron
apoyándonos en las buenas y en las malas durante toda nuestra vida estudiantil,
sinceramente sin ellos dos no hubiésemos podido llegar hasta donde estamos.

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 AGRADECIMIENTO

Agradecemos a Dios por sus bendiciones, su gran amor incondicional y porque ha

sabido guiarnos por el buen camino, dándonos sabiduría, inteligencia para culminar
con éxito una etapa más de nuestras vidas y poder servir a la sociedad con nuestros
conocimientos, para el progreso del país, el de nuestras familias y el nuestro en
particular. También agradecemos a nuestros padres que siempre nos apoyan y nos
dan esta oportunidad para seguir con nuestros estudios.

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ÍNDICE

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FORMAS DE INSTITUCION SEGÚN EL TIPO DE SUCESOR:
Clases de sucesiones:
Según la fuente de su designación o vocación, hay tres clases de sucesiones: a) testamentaria; b)
contractual; y c) intestada o legal. Estas clases constituyen títulos sucesorios sin los cuales el
llamado a recibir la herencia no podría hacerlo.
1. Sucesión testamentaria
En la sucesión testamentaria, la institución de heredero o legatario se determina conforme a la
voluntad del causante manifestada mediante testamento. La sucesión testamentaria, como
expresión de la autonomía de la voluntad que la ley reconoce, prevalece sobre la sucesión legal o
intestada. Sin embargo, esta autonomía de la voluntad del testador se encuentra limitada por
determinadas exigencias legales en cuanto a los requisitos de forma y fondo.
Respecto de la forma, el testamento en un acto jurídico que debe revestir exigencias de naturaleza
solemne. Esto es, para que tenga validez solo pueden emplearse las clases de testamento que la ley
señala y deben cumplirse determinados requisitos que la ley exige bajo sanción de nulidad. Estos
requisitos son extrínsecos. Así, por ejemplo, el testamento por escritura pública debe otorgarse ante
notario público y con la presencia de dos testigos. En el testamento ológrafo el propio testador debe
otorgarlo de su puño y letra, etcétera. Son requisitos formales extrínsecos.
Pero, además, la sucesión testamentaria está limitada por requisitos de fondo. Esto es, si el testador
tiene determinados sucesores —como hijos y demás descendientes, cónyuge o padres— está
obligado a instituirlos porque son considerados herederos forzosos y por tanto con derecho a una
parte de la herencia denominada legítima, que es la parte de la que aquel no puede disponer
libremente porque las normas reguladoras limitan su facultad de libre disposición. Son derechos de
reserva impuestos por la ley. Así, veremos en su oportunidad cómo la legítima que corresponde a
los herederos forzosos es intangible cualitativa y cuantitativamente.
2. Sucesión contractual
En la sucesión contractual o de pacto sucesorio, el llamamiento a la sucesión tiene lugar mediante la
celebración de pactos o contratos sucesorios en virtud de los cuales el derecho sucesorio tiene lugar
en tres casos: 1) el pacto de constitución o institución; 2) el pacto de renuncia; y 3) el pacto de
disposición.
2.1. Pactos de constitución o de institución
Estos pactos son celebrados por el propio causante con terceras personas, diferentes a los
herederos legales, unidos por vínculos de sangre, por matrimonio o por adopción, con el propósito
de instituirlos cuando muera como herederos de todo o parte de su patrimonio. Mientras tanto,
conserva la propiedad de sus bienes, pero no podrá disponer de los mismos a favor de otras
personas. Los pactos de constitución tienen la virtualidad de dejar sin efecto cualquier disposición
testamentaria anterior, con lo cual quedaría afectada la autonomía de la voluntad del testador, que
por principio es autónoma.
2.2. Pacto de renuncia
El sucesor a futuro pacta con el causante una renuncia anticipada a su calidad de heredero cuando
muera el causante. De esta forma, el causante queda liberado de esta obligación.
2.3. Pacto de disposición
En este pacto no interviene el causante. El futuro sucesor pacta con un tercero y queda obligado a
transferirle sus derechos hereditarios cuando muera el causante.
Nuestro ordenamiento legal prohíbe estos pactos (arts. 678, 1405 y 1406 del CC) por varias razones:

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Limitan o anulan la libertad del testador, quien en principio tiene derecho irrestricto sobre sus
bienes.
Los aludidos pactos por ser bilaterales no pueden ser revocados unilateralmente, siendo así que la
revocabilidad constituye un derecho esencial del testador (art. 678 del CC).
Hacen peligrar la intangibilidad de la legítima (art. 733 del CC).
Alteran el orden sucesorio (art. 816 del CC).
Generalmente son onerosos, porque no son pactos gratuitos y se prestan a la especulación.
Generan incertidumbre sobre la propiedad y reducción del crédito inmobiliario e inseguridad
jurídica, afectando el comercio.
Sin embargo, el art. 1622 del CC regula un caso de pacto sucesorio muy discutible: la donación
mortis causa. La donación, como sabemos, es un contrato, produce sus efectos a la muerte del
donante, se rige por las reglas de la sucesión testamentaria y es esencialmente revocable.
Consideramos que esta figura no tiene naturaleza contractual, pues se trata más bien de un legado
que se establece mediante testamento: precisamente el precepto legal que la regula señala que se
rige por las reglas de la sucesión testamentaria. En la sucesión testamentaria, según nuestro
ordenamiento legal, no hay contrato. Es un acto jurídico unilateral mortis causa-, en cambio la
donación es un contrato que tiene lugar por acto entre vivos.
3. Sucesión legal o intestada
La sucesión intestada es una clase de sucesión hereditaria que tiene lugar cuando el causante
carece de testamento o este es nulo o caduco. En tales casos es menester recurrir de modo
supletorio a esta forma legal (art. 815, incisos 1, 3 y 4, del CC). Otras veces desempeña función
complementaria o mixta, como cuando el testamento no contiene institución de herederos, no
obstante existir hijos del testador, y el testamento contiene solo institución de legatarios (art. 815,
incisos 2 y 5, del CC). Es competente el juez de paz o el notario público para hacer esta declaración
de herederos. Los casos que prevé el artículo 815 tienen naturaleza procesal y por tanto es norma
de orden público.
¿Qué es la institución de sucesión?
La institución de heredero es la disposición testamentaria por virtud de la cual el causante designa
a un sucesor universal para subrogarse en todos o en parte de los derechos y obligaciones
trasmisibles del causante.

la sucesión de una persona, de acuerdo con la ley peruana.

Para ello hay tres conceptos que necesariamente debemos precisar: herederos forzosos, legítima y
porción disponible.

Los herederos forzosos son las personas que, por vínculo de sangre o por matrimonio con la
persona fallecida, tienen derecho imprescriptible a recibir una parte del patrimonio de esta. La
Porción Disponible es el porcentaje del patrimonio del cual puede disponer libremente una persona
y que dependerá de la existencia o no de herederos forzosos. Las reglas sobre Porción Disponible
determinan que:

 El que tiene hijos u otros descendientes o cónyuge, puede disponer del tercio de su
patrimonio;
 El que tiene sólo padres u otros ascendientes, puede disponer de la mitad de sus bienes; y,

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  El que no tiene cónyuge ni los parientes indicados en los dos ítems anteriores, puede
disponer de la totalidad de sus bienes.

Finalmente, la Legítima es “la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el

testador cuando tiene herederos forzosos“ (Artículo 723 del Código Civil).

Una persona puede fallecer dejando testamento o no. En el primer caso, nos encontramos frente a
una Sucesión Testamentaria; de ocurrir la segunda, estaremos frente a una Sucesión Intestada.

En una Sucesión Testamentaria se aplican las disposiciones de última voluntad de una persona
(Testador) con relación a la distribución de su patrimonio al fallecer; en la Sucesión Intestada, los
herederos concurren sobre la totalidad del patrimonio del fallecido. En el primer caso la persona
organiza en vida la distribución de su patrimonio; mientras que, en el segundo, el patrimonio se
distribuirá en partes iguales entre sus herederos sin asignar bienes específicos a cada uno de ellos.
Para que ello ocurra, los herederos deberán acordar la División y Partición de la herencia.

A partir de lo mencionado se puede determinar la conveniencia de un testamento cuando la

persona:

1. Quiere dejar determinado bien a uno de sus herederos;

2. Desea mejorar la participación de uno de sus herederos; o,
3. Desea dejar un bien a un tercero.

Si no existiera alguna de las motivaciones mencionadas, la utilidad de un Testamento es residual en

la medida que la cuota de los herederos forzosos será exactamente igual a la que le correspondería
mediante una Sucesión Intestada.

¿Cómo se determina si una herencia será testada o intestada?

En primer lugar, se ha de partir de dos documentos previos necesarios:

 el certificado de defunción, que se obtiene en el Registro Civil del municipio en que se haya
producido la muerte, y;
 el certificado de Actos de Última Voluntad, que emite, previa solicitud, el Ministerio de
Justicia. 
Obtenido el certificado de Actos de Última Voluntad, se puede saber si se ha otorgado o no
testamento por parte del causante.  

En caso afirmativo, la sucesión será testada y, en ausencia del mismo, la sucesión será intestada.

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Sucesiones, herencia testada e intestada: características

La herencia es el traspaso del patrimonio de una persona a otra por causa de su muerte.  ¿Cuáles
son las principales diferencias entre la sucesión testada e intestada?

La existencia de testamento (sucesión testada) hace que todo el proceso de aceptación

(véase tipos de aceptación a la herencia) y reparto se realice según la voluntad del causante, que
es quien determina, a través del testamento, la persona que tiene derecho a sucederle y en qué
proporción. La única limitación a su voluntad vendrá determinada por los herederos forzosos
(legitimarios) que, salvo causas de desheredación tipificadas por la Ley, siempre tendrán derecho a
una parte de la herencia, especificada por Ley (Código Civil o derechos forales).
Si no se otorga testamento (sucesión intestada), hay de instar ante un notario o, en su caso, ante
el juzgado competente, según el domicilio del causante, un expediente de declaración de
herederos. A este expediente, se puede llegar, no solamente por la inexistencia de testamento,
sino también por producirse la anulación del mismo o por la repudiación o renuncia a la herencia
por parte de los herederos nombrados en el testamento.
La principal diferencia entre la sucesión intestada con respecto a la testada, es que primera se
regula, no por la voluntad del causante, que es inexistente, sino por ministerio de la Ley. Los
herederos nombrados serán herederos legales. Se acude a la Ley para saber quién tiene derecho a
suceder y en qué orden. El grado de parentesco con el causante es determinante para establecer
el derecho a suceder en las herencias intestadas y solamente tendrán este derecho unos
determinados grados de parentesco.
En ausencia de los posibles herederos legales, son las Comunidades Autónomas o el Estado, los
beneficiarios. El derecho a suceder queda fijado en la Ley por unos criterios objetivos que
relacionan causante y sucesor: parentesco, matrimonio y ciudadanía. Siempre regidos por un
orden preferencial.

El expediente de declaración de herederos, en función del grado de parentesco con el causante,

podrá tramitarse notarialmente o en su caso judicialmente. El resultado del mismo, será el
nombramiento de los herederos legales.

TITULO IV - Institucion y sustitucion de herederos y legatarios

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Articulo 734º.- Institucion de heredero o legatario

La institucion de heredero o legatario debe recaer en persona cierta, designada de manera

indubitable por el testador, salvo lo dispuesto en el articulo 763, y ser hecha solo en testamento.

Articulo 735º.- Sucesion a titulo universal y particular

La institucion de heredero es a titulo universal y comprende la totalidad de los bienes, derechos y

obligaciones que constituyen la herencia o una cuota parte de ellos. La institucion de legatario es a
titulo particular y se limita a determinados bienes, salvo lo dispuesto en el articulo

756. El error del testador en la denominacion de uno u otro no modifica la naturaleza de la

disposicion.

Articulo 736º.- Forma de instituir al heredero forzoso

La institucion de heredero forzoso se hara en forma simple y absoluta. Las modalidades que
imponga el testador se tendran por no puestas.

Articulo 737º.- Institucion de heredero voluntario

El testador que no tenga herederos forzosos, puede instituir uno o mas herederos voluntarios y
señalar la parte de la herencia que asigna a cada uno. Si no la determina, sucederan en partes
iguales.

Articulo 738º.- Caudal disponible para legatarios

El testador puede instituir legatarios, con la parte disponible si tiene herederos forzosos, y no
teniendolos, hasta con la totalidad de sus bienes y señalar los que asigna a cada uno de los
legatarios.

El testador puede imponer tanto a los herederos voluntarios como a los legatarios, condiciones y
cargos que no sean contrarios a la ley, a las buenas costumbres y al libre ejercicio de los derechos
fundamentales de la persona.

Articulo 739º.- Remanente que corresponde a herederos legales

Si el testador que carece de herederos forzosos no ha instituido herederos voluntarios y dispone en

legados de solo parte de sus bienes, el remanente que hubiere corresponde a sus herederos
legales.

Articulo 740º.- Igualdad de condiciones y cargos entre sustitutos y legatarios

El testador puede designar sustituto a los herederos voluntarios y a los legatarios para el caso en
que el instituido muera antes que el testador, o que renuncie a la herencia o al legado o que los
pierda por indignidad.

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Articulo 741º.- Igualdad de condiciones y cargos entre sustitutos e instituidos

Los herederos voluntarios y legatarios sustitutos quedan sujetos a las mismas condiciones y cargos
que el instituido, a menos que el testador disponga otra cosa, o que las condiciones y cargos
impuestos sean por su naturaleza inherentes a la persona del instituido.

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