Fyatto = Introduccién a Trello v Introducci6n a Trello iTe damos la bienvenida a Trello! Esta guia recoge todo lo que necesitas saber para empezar a usar Trello, desde configurar el primer proyecto hasta dotar a tu equipo de las herramientas necesarias para que pueda sacar el trabajo adelante. Cada capitulo incluye pasos faciles de seguir, consejos y plantillas para que domines Trello en un abrir y cerrar de ojos. enema Ty éEstés buscando Enterprise? Domina Trello en nueve sencillos pasos e CAPITULO1 Aprende los aspectos bdsicos del tablero de Trello CAPITULO 2 Creacién de tu primer proyecto e = CAPITULO3 Incorpora al equipo a Trello == — CAPITULO4 Integracién de Trello con otras aplicaciones Q CAPITULO Sfatto 2 CAPITULO7 Automatizacién de todo en Trello 2 CAPITULO 8 Definicién de permisos y controles de administrador CAPITULOD Descubre los mejores consejos y trucos de Trello Cémo incorporar el teletraba Guia completa para prepara teletrabajo Prueba Premium gratis durante 14 dias Net eer RCM nh Mtns ce Ces etic) toa CEBU ce Mel MICUfetto = Unete a los mas de 2 000 000 de equipos de todo el mundo que utilizan Trello para ser mds productivos. GRAND|HYATT coinbase VISA zoom Empieza con una plantilla Da a tu equipo la férmula del éxito con las plantillas de Trello: cdpialas, personalizalas y estards colaborando en un santiamén.fetto Ventas .~

e aaapta a cuatquier proyecto, tanto si vas a empezar uno con tu equipo como si lo que queréis es organizar mejor un proyecto que tenéis en curso. Ademés, contribuye a simplificar y estandarizar el proceso de trabajo del equipo de forma intuitiva. Pero ojo: no te dejes engafiar por su simplicidad. Verds que Trello es muy facil de usar. Atin asf, es capaz de gestionar hasta los proyectos mas complejos. A continuacién te resumimos los aspectos més importantes que debes conocer antes de empezar a crear tu primer proyecto en Trello. Esta Guia es para los casos de uso y las funciones de Trello Free, Trello Standard y Trello Premium. Las empresas deben utilizar la Guia de Trello Enterprise. RESUMEN DE LASECCION En esta seccién aprenderds: © éQué es un tablero? © Qué es una lista? © Qué es una tarjeta? * éQué es el ment del tablero?fatto = Un tablero de Trello solo tiene cuatro componentes clave, pero ofrece infinidad de posibilidades: éQué es un tablero? Un tablero ("A") representa el lugar donde puedes hacer un seguimiento de la informacién, normalmente sobre proyectos grandes, equipos o flujos de trabajo. Si tienes que lanzar un sitio web nuevo, supervisar las ventas 0 planificar la préxima fiesta de la oficina, los tableros de Trello son el sitio perfecto, ya que permiten organizar tareas y cualquier pequefio detalle y, lo que es mas importante, colaborar con los compaferos. éQué es una lista?fatto seguimiento de ideas e informacién. Puedes afiadir tantas listas como quieras a un mismo tablero, asi como organizarlas y ponerles el nombre que quieras. ToDo oP doing oJ done Collect all assets Meet with sales team Schedule recuring team meetings. ‘Schedule clant meeting Create deck for presentation Create Legal Agreement Approve legal agreement + Add another card + Add another card + Add another card éQué es una tarjeta? Una tarjeta ("C") es el elemento mds pequefio y, a la vez, més detallado de un tablero, y sirve para representar tareas e ideas. Una tarjeta puede ser una tarea (como escribir una entrada de blog) o un recordatorio (como las politicas de vacaciones de la empresa). Para crear una tarjeta, haz clic en "Afiadir una tarjeta..." en la parte inferior de cualquier lista y ponle un nombre, como "Contratar a un gestor de proyectos de marketing" o "Escribir una entrada de blog". Las tarjetas se pueden personalizar para que incluyan informacién variada y Util. Basta con que hagas clic en cualquiera de ellas. Arrastra y suelta tarjetas en las diferentes listas para mostrar su progreso. Puedes afiadir tantas tarjetas como quieras a un mismo tablero. En el siguiente capitulo verds més informacién al respecto.etto ‘Schedule client meeting ‘Approve legal agreement ‘Croate Legal Agreement + Ada another card CONSEJO DE EXPERTO Afiade faécilmente varias tarjetas en masa a un tablero a partir de una lista u hoja de célculo. Para ello, basta con que copies esa lista u hoja y la pegues en una nueva tarjeta de Trello. Trello se encargard de convertir los elementos de cada linea en una nueva tarjeta de forma automatica. Asi que ya puedes ir despidiéndote de tus viejas herramientas. Configure) Eduardo Ruiz reported 1 day ago e1 Status Priority Assignee 4% Medium — {Daniel Valle Explora nuestro directorio de Power-Ups y comienza a compartir y crear informacién con herramientas como Microsoft Teams, Jira, Salesforce, GitHub, Mailchimp, InVision y muchas otras.fatto = Power-Ups, asf que puedes afiadir tantos como quieras. Conversi6n de los correos electrénicos en elementos de acci6n reales éCémo es tu relacion con los correos electrénicos? Imaginamos que complicada... La mayoria de las veces los correos electrénicos son abrumadores, pero a veces son relevantes y estén llenos de informacién Gtil para tu proyecto. Para que no pierdas informacién importante, tenemos varias maneras de convertir tus correos electrénicos en verdaderos elementos de accién. De correo electrénico a tablero Seguro que utilizas mucho el correo electrénico para la comunicacién, tanto externa como interna. Con la funcién De correo electrénico a tablero, puedes enviar correos electrénicos a tableros o tarjetas especificos de Trello para empezar a trabajar en elementos de accidn en contexto. Cada tablero o tarjeta tiene una direccidn de correo electrénico unica a la que puedes enviar correos electrénicos. En el caso de los tableros, la encontrards en la opcidén "Configuracién de correo electrénico a tablero" del mend del tablero. En las tarjetas, la encontrards con el botén "Compartir" del mend de la tarjeta. Al enviar un correo electrénico a la direccién Gnica del tablero, se crearé una nueva tarjeta en la lista indicada con el contenido del correo electrénico. Los correos electrénicos enviados a esta direccién aparecerén como un comentario en la tarjeta. Al igual que el método Inbox Zero o la CRM personalizada, la funcién de correo electrénico a tablero es ideal para que terceros interactuen con tufatto 1 cottons reencienn 5 hth tone Ethicalvitel CONSEJO DE EXPERTO: Si uno de tus compafieros de equipo es reacio a usar Trello, pidele que envie su informacién por correo electrénico a la direccién de correo electrénico de tu tablero. Podrds afiadir su informacién facilmente al proyecto del equipo. Complemento de Trello para Gmail El complemento Trello for Gmail es perfecto para ti, tanto si eres un amante de la tecnologia al que le encanta probar nuevos complementos como un principiante al que le gustaria ser mds productivo con tan solo unos clics. Te reconciliard con tu bandeja de entrada y te permitira impulsar la productividad en cuestién de segundos.fatto tarjeta, su descripcién y la fecha. éTransformar los correos electrénicos en algo util? Asi es como deberia ser una oficina digital de verdad, éno? From Aeon She = in =) Ges Gs (rer tm care Fanci romana Sra at Haz mds cosas con los Power-Ups Los Power-Ups no solo conectan tu proyecto con herramientas externas, también habilitan otras funciones en tus tableros. Personaliza tus tableros para combinar todas las prioridades de tu equipo y crea flujos de trabajo robustos y tinicos. Lo mejor es que todos los planes de Trello incluyen Power-Ups ilimitados, por lo que puedes disponer de todo el poder de Trello al alcance de la mano. Hay Power-Ups de todo tipo: pueden ser desde utilidades para tableros, como Repetidor de tarjetas o Limites defatto = v Tanto si eres un gerente como si tienes un trabajo mds operativo, seguro que hay algunas tareas que debes repetir frecuentemente. Mantente al tanto de esas tareas recurrentes con el Power-Up Repetidor de tarjetas, que te permite crear copias exactas de tarjetas con la frecuencia que definas. Weekly Standup Description Edit What are you working on this week? Fill ut your to-dos under your checklist! Anna ‘dan tem If this card is dele © Make Template Por ejemplo, puedes automatizar los informes que se hacen periddicamente: si los equipos financieros o de ventas necesitan elaborar informes de ventas semanales, mensualesfatto = Divide tus proyectos claramente con los limites de lista Puedes definir limites en el tablero para mantener a tu equipo centrado en lo que realmente importa. Establece un limite maximo de tarjetas para las listas y aparecerdn destacadas en Trello si lo superan. Por ejemplo, puedes configurar un calendario editorial fluido: para que el disefio de ilustraciones no se convierta en un cuello de botella en el calendario editorial, define un limite de listas para que los editores no arrastren demasiadas tarjetas a la lista "Listo para el disefio".fatto Recursos adicionales g POWER-UPS Power-Ups para Trello: adquiere ya los superpoderes de Trello | BLOG 12 Power-Ups para transformar Trello en un software de gestién de tareas potente (en inglés). x SEMINARIOWEB Power-Ups para todos: convierte los tableros de Trello en aplicaciones vivas oR MeN Co LAs UC CMe oly Visualiza el trabajo de una forma completamente distinta TRC EMC ee (MCCfatto = Funciones de colaboracién potentes v CAPITULOS Funciones de colaboracién potentes @e En esta seccién se describen las funciones de colaboracién de pago disponibles en Trello Standard, Trello Premium y Trello Enterprise. Sigue leyendo para obtener mds informacién al respecto y haz clic aguf si quieres utilizarlas. Si no te interesan, puedes omitir este capitulo. Amplia tu trabajo con dos potentes funciones de colaboracién adicionales, las checklists avanzadas y los Campos personalizados, disponibles como funciones de pago en Trello Standard, Trello Premium y Trello Enterprise. Con las checklists avanzadas y los Campos personalizados puedes aumentar el potencial de tu equipo y aprender a escalar las operaciones, aumentar la eficiencia de tus flujos de trabajo y personalizarlos atin mas, y gestionar tantos proyectos como necesites. RESUMEN DE LLASECCION En esta secci6n, podrds consultar informacién sobre:fatto Creaci6n de checklists avanzadas Aveces, un equipo necesita tomar medidas adicionales para consolidar un proyecto. Puedes afiadir fechas de vencimiento y asignar a miembros para que supervisen las subtareas necesarias para conseguir resultados. La funcién de checklists avanzados te permite pulir hasta el ultimo detalle del proyecto. * Asigna miembros y fechas a elementos de checklists y evita que las tareas pequefias se pasen por alto. © Tu checklist apareceré en la vista de Calendario (las vistas estén disponibles en Trello Premium) para que tengas mds claro lo que queda por delante. Accede a la pestafia "Tus elementos" en la pantalla defatto Ten los datos mds importantes siempre a la vista con Campos personalizados y define una jerarquia de informacién que sea clara y que se ajuste a las necesidades de tu tablero. Afiade a las tarjetas de Trello informacién valiosa que sea relevante para la forma en que tu equipo y td trabajdis. Para crear flujos de trabajo Unicos, afiade fechas, texto, nimeros, listas desplegables y casillas de verificacién, y etiquétalos como creas que le viene mejor a tu equipo. 12 Oreenciean Consulta més informacién sobre estas funciones de pago disponibles en los planes Standard, Premium y Enterprise de Trello aqui, Recursos adicionales B BLOG Més opciones, mds Trello: precios renovados y, Power-Up para todos5 trucos de automatizacién muy eficaces de los Campos personalizados y la herrai Trello jenta Butler de en inglés) SEMINARIOWEB Haz un recorrido completo: Trello Standard y, Premiumfatto = Activacion de vistas diferentes v CAPITULO 6 Activaci6n de vistas diferentes @ _ Enesta seccisn se describe Vistas de Trello, una funcién de pago disponible en Trello Premium y Trello Enterprise. Sigue leyendo para obtener més informacién sobre Vistas y haz clic aqui si quieres utilizarlas. Si no te interesan, puedes omitir este capitulo. Consulta tu trabajo en forma de Cronograma, Tabla, Calendario y mucho mas. Cambia de vista de forma instantdnea para aportar claridad y perspectiva a los proyectos. Como en cualquier otra situacién, analizar un proyecto desde distintos Gngulos te da puntos de vista muy diferentes. Para ayudarte a obtener una perspectiva mds amplia sobre tu trabajo y a destacar la informacién que necesitas consultar en el momento, hemos creado varias vistas. Con ellas, podrds supervisar tu proyecto de formas tnicas, tanto a nivel de tablero como de Espacio de trabajo. Las vistas son funciones de pago (para Espacios de trabajo de Trello Premium y Trello Enterprise) que os proporcionardn a tu equipo y a ti perspectivas flexibles sobre los proyectos.fatto = * Vista de Tablero * Vista de Tabla * Vista de Calendario * Vista de Cronograma * Vista de Panel * Vista de Mapa * Vistas del Espacio de trabajo Descubre todo lo que ofrecen las distintas vistas de Trello: Vista de Tablero Como hemos visto en capitulos anteriores, los tableros de Trello son perfectos para ayudar a tu equipo a planificar los proyectos paso por paso y al méximo detalle. Al igual que los tableros de kanban, los tableros de Trello son tan flexibles que puedes crear un flujo de trabajo nico que se adapte a la progresién de tu proyecto y personalizarlo a tu gusto. Comprueba al instante el estado de cada tarea y celebra cada logro.eto *S twelne Bcalensar Upload Tlie Funciones: ero Release Notes Done ah Dow =o) eas = 'pssteLoge “+ Ad anetner card (OTM Phan and Mossaing Lecazston/Tandatone @ Gm: ° Los tableros de Trello tienen docenas de funciones sencillas y muy ttiles para ayudarte a realizar el trabajo: © Arrastra y suelta tarjetas de lista a lista para ver el progreso de tu proyecto. * Da més profundidad a tu proyecto, afiade cualquier informacion pertinente al reverso de las tarjetas o conéctalas con miles de aplicaciones.fatto Design & rae Sag ‘ocrid tease Notes © sn8-sn24 om: Secil Vas Content poate Loge Design Assets -satons and i e om Upload Tutor Videos == 4A anothar card . La vista de Tablero es ideal para: * Planificar cualquier proyecto: tanto si estds gestionando tu primer proyecto como si eres ya especialista en ello, los tableros de Trello son ideales para la gestién de cualquier proyecto. * Desarrollar canalizaciones sélidas de ventas, contenido, contrataci6n, etc.: los tableros te ayudan a mostrar la progresién, establecer listas como los distintos pasos de un proceso y arrastrar y soltar tarjetas de una lista a otra para crear una canalizacién sélida y facil de usar para tu equipo. * Crear una unica fuente de informacién para tu equipo: utiliza las potentes funciones de tableros de Trello para crear un repositorio completo y avanzado al que pueda acudir el equipo. Vista de Tabla La vista de Tabla se puede utilizar para ofrecer una visién més clara de todo el trabajo que se realiza en tus listas en un solo tablero. Con esta vista es més facil para los equipos colaborar, alinearse y entregar el trabajo, ya que pueden ver las tarjetas o tareas en un formato de tablaset sunte one srtie a an ante = cae ante =a pamarnaiatencrsestptereokmns tequconnr SETS Funciones: * Afiadir tarjetas: desde la vista de Tabla, puedes afiadir tareas nuevas facilmente haciendo clic en el signo + entre los elementos de linea. Filtrar y ordenar tarjetas: filtra y ordena tarjetas por listas, etiquetas, miembros y fechas de vencimiento para destacar informacién pertinente del tablero. * Editar tarjetas: edita informacién bdsica de una tarjeta en la vista de Tabla. Todas las modificaciones que hagas se reflejardn en los respectivos tableros. La vista de Calendario es ideal para: © Trabajar a partir de una lista: ponte manos a la obra inmediatamente, empieza a afadir tareas a una lista de elementos que llevar a cabo y afiade informacion a cada tarea a medida que vas avanzando.fatto sola lista. Hacer un seguimiento de las cargas de trabajo personales y de los miembros del equipo: las tarjetas de un tablero al que te han asignado se pueden filtrar para que solo se muestren las tuyas. Los responsables pueden asegurarse de que la carga de trabajo esta equilibrada entre los miembros del equipo para evitar el agotamiento. Recopilar los temas de debate con antelacién y crear elementos de accién durante las reuniones del equip : ahérrale tiempo al equipo y mantén las reuniones estructuradas afiadiendo una orden del dfa en la vista de Tabla antes de que comiencen. Vista de calendario Planifica de forma mds rdpida y eficiente con la vista de Calendario. En esta vista obtienes una dimensién temporal de tus proyectos para que puedas estar al tanto de tu trabajo y del progreso de tu equipo. Ademas, te ayuda a anticipar cualquier obstdculo, evento o plazo para que tu equipo llegue sin problemas a la linea de meta.fatto = Funciones: * Calendario: puedes consultar las tarjetas en una vista mensual del Calendario, para tener una visién global, o en una vista semanal, para centrarte en el trabajo que queda por delante. Para ver de un vistazo todas las fechas relevantes de tu proyecto, afiade fechas de inicio y de vencimiento a las tarjetas y estas aparecerdn en la vista de Calendario. * Hoy y flechas de tiempo: puedes buscar el dia que quieres consultar utilizando los controles del encabezado. Si te pierdes, siempre puedes hacer clic en "Hoy". © Afadir fechas de inicio y de vencimiento: afiade el nivel de detalle que necesites para tu trabajo. Para que tu y tu equipo tengdis una vision mds global, puedes crear eventos de un dia entero o de varios dias. © Arrastrar y soltar tarjetas: el método cldsico de Trello para organizar y mover cosas ya estdé disponible en la vista de Calendario. Arrastra las tarjetas a fechas distintas en el calendario y se actualizaran automdticamente las fechas que aparecen en las tarjetas y en la vista de Calendario.fatto elementos de checklists avanzadas. * Crear tarjetas: si crees que a tu proyecto le falta alguna tarjeta, puedes afadir las que quieras répidamente desde la vista de Calendario haciendo doble clic en una fecha. La vista de Calendario es ideal para: © Supervisar el progreso de tu equipo: consulta rapidamente el estado de todas las tareas, tanto si estas supervisando las reuniones de ventas con clientes potenciales, como haciendo un seguimiento de las fechas de cierre o gestionando entrevistas de trabajo del proceso de contratacion. Planificar el trabajo que se avecina: puedes planear cualquier evento basado en el tiempo, tanto si estds creando un calendario editorial de marketing sdlido como planificando tu préximo evento o conferencia. * Supervisar las fechas de vencimiento desde cualquier lugar: consulta la vista de Calendario estés donde estés con la aplicacién de Trello. Si usas esta vista en dispositivos méviles, podrds ver las fechas de vencimiento y las tareas importantes desde cualquier lugar. * Estar al tanto de las tareas: recibe recordatorios sobre el trabajo que queda por hacer, ya sea el de tu equipo o el tuyo propio. Vista de Cronograma El Cronograma es una vista ideal y téctil en la que puedes ver cémo encaja el trabajo del equipo. Es muy til para cualquier proyecto en el que estés trabajando y facil de usar. Podrds evitar cualquier obstdculo antes de que se produzca, ver las fechas de entrega que se avecinan y mantenerte al tanto de todo en lo que estd trabajando tu equipo. Te convertirds en elSone e Bowman mean 8h Bovnene au oe Funciones: * Carriles: los carriles funcionan como marcadores de posicién de las tarjetas. En un carril puede haber varias tarjetas, siempre que no compartan el mismo periodo de tiempo, en cuyo caso se crearé un nuevo carril. Te permiten saber con una mayor perspectiva cémo. encajan las tareas en tu Cronograma. * Hoy y flechas de tiempo: al igual que en el calendario, las flechas de tiempo y la opcidén "Hoy" son tu mejor aliado cuando se trata de navegar por el Cronograma sin perderse. * Ajiadir fechas de inicio y vencimiento: en el reverso de las tarjetas puedes afiadir una fecha de inicio y de vencimiento. Una vez que tu tarjeta tenga una fecha y esté en un carril, puedes estirar el intervalo de fechas en el Cronograma o configurar un nuevo intervalo. * Ment de tarjetas sin fechas: desde aqui puedes acceder a todas las tarjetas que no tengan fechas. Solo tienes que abrir el mend, elegir la tarjeta y afiadir una fecha. La tarjeta apareceré inmediatamente en el Cronograma en el lugar adecuado para que puedas seguir con tus planes.fatto v carril a otro si necesitas reorganizar algunas tareas para equilibrar la carga de trabajo del equipo. Ampliar: cambia el nivel de detalle del Cronograma amplidndolo. Ahora puedes ampliar por dia, semana, mes, trimestre o afio para ir desde los objetivos semanales de tu equipo a tu planificacién trimestral u hoja de ruta anual. La vista de Cronograma es ideal para: Planear los sprints de productos de principio a fin: crea una etiqueta para cada sprint si quieres organizar las tarjetas en carriles por sprint y ver cémo se desarrolla tu proyecto de principio a fin. Tener una vision general de los objetivos y resultados clave de la empresa: consulta las vistas trimestrales y anuales en el Cronograma y comprueba cémo funcionan los distintos aspectos de la canalizacién para conseguir los objetivos de la empresa. Organizar y llevar a cabo eventos de forma fluida: afiade presentaciones de diapositivas, activos e informacién para la persona que va a realizar la presentacién a tarjetas para tenerlo todo organizado en un mismo lugar y poder consultarlo en tu dispositivo mévil durante un evento en la vista Cronograma. Gestionar la carga de trabajo del equipo y evitar la sobrecarga: descubre qué miembros del equipo tienen disponibilidad para encargarse de mds tareas 0 cudndo hay que dividir el trabajo para hacerlo en colaboracién. Comprobar y ajustar el cronograma desde cualquier lugar: la vista de Cronograma funciona realmente bien en la aplicacién de Trello para que puedas supervisar y actualizar las fechas estés donde estés.fatto = v identiticar obstaculos 0 resaltar cualquier logro que hara que tu proyecto sea todo un éxito. Visualiza métricas clave como fechas de vencimiento, tarjetas asignadas y tarjetas por lista para mantener la confianza al maximo y a las partes interesadas alineadas. Utilizando el historial de datos y gréficos de distintos tipos, crea el tablero que ponga a tu equipo en primera posicién. Funciones: icos predeterminados: para ayudarte a evaluar la carga de trabajo, Trello viene de forma predeterminada con cuatro grdficos basados en el numero de cartas por cada filtro: tarjetas por lista, tarjetas por miembro, tarjetas por etiqueta y tarjetas por estado de las fechas de vencimiento. También incluye un panel disefiado para que ahorres tiempo y puedas centrarte en el trabajo que queda por hacer.fatto = que aparece en el Panel. * Historial de datos: consulta las tarjetas por lista de los ultimos 30 dias para ver cémo ha progresado el trabajo a lo largo del tiempo. La vista de Paneles ideal para: * Gestionar obstdculos de proyectos: puedes acceder facilmente a las tarjetas que llevan demasiado tiempo en una lista. Esta funcién es perfecta para analizar el estado de tu canalizacién de ventas, del proceso de contratacién o de cualquier flujo de trabajo que necesite evolucionar constantemente. * Supervisar el progreso de los proyectos : consulta la informacién de listas, etiquetas o fechas de vencimiento para analizar el estado de un proyecto. * Saber en qué esta trabajando todo el mundo : analiza la carga de trabajo de los miembros del equipo utilizando el historial de datos. Vista de Mapa Para muchos, los proyectos son algo mas que tareas y fechas de vencimiento: implican lugares. Para asegurarte de que tu equipo tiene todos los elementos necesarios para tomar decisiones acertadas, puedes afiadir ubicaciones a las tarjetas y verlas todas en un solo lugar: la vista Mapa.Funciones: * Ubicaciones: afiade ubicaciones a una tarjeta para ubicarla en la vista Mapa. * Buscar: la vista de Mapa esté conectada a Google Maps, asf que puedes buscar cualquier ubicacién escribiendo su direccién o su nombre. © Marcadores de ubicacién: para tener a mano el contexto del proyecto, podrds ver toda la informacién de la parte delantera de la tarjeta haciendo clic en los marcadores de ubicacién del mapa. Afadir tarjeta: en la vista de Mapa verds todas las tarjetas que tengan una ubicacién habilitada. Si quieres crear una tarjeta, puedes hacerlo directamente desde la vista de Mapa; solo tienes que hacer clic en “Afadir tarjeta", en la esquina superior derecha del mapa.fatto = La vista de Mapa es ideal para: * Planificar reuniones presenciales: navega entre las distintas ubicaciones directamente desde la vista de Mapa para simplificar la planificacién de reuniones presenciales. Asignar los recursos de las ubicaciones: si tienes varias tiendas 0 gestionas activos en lugares distintos, afiadir detalles sobre las ubicaciones puede ayudarte a conocer la situacién en todo momento. Gestionar canalizaciones con elementos fisicos: gestiona un anuncio de alquiler y proporciona una capa adicional de contexto afiadiendo una ubicacién a la tarjeta correspondiente. Tener a mano toda la informacién relevante: la vista de Mapa también estd disponible para méviles a través de la aplicacién de Trello. Los proyectos o servicios basados en la ubicacién son atin més tiles cuando estds fuera de la oficina y puedes ahorrar tiempo accediendo facilmente a toda la informacién relevante sobre tu cliente. Vistas del Espacio de trabajofatto = tarjetas de varios tableros de Trello en un solo lugar. Toma decisiones basadas en esa visién global y mejora la colaboracién entre equipos. Vista de Tabla del Espacio de trabajo La vista de Tabla del Espacio de trabajo es una funcién facil de usar que permite consultar tarjetas de varios tableros de tu Espacio de trabajo en formato de hoja de cdlculo. Simplemente selecciona los tableros que quieres afiadir y las cartas de Trello se rellenardn automdticamente. Después, las tarjetas de la Tabla del Espacio de trabajo se pueden filtrar y ordenar por listas, etiquetas, miembros y fechas de vencimiento. Para hacer ajustes en las celdas de la tabla, haz clic en ellas. Atlassian Be «tH concn: EER + - 8 Oo FF ® zi ° = ° Para integrar la automatizacién de Trello con Slack y Jira, haz lo siguiente: 1. En el mend de acciones, al crear una automatizacién nueva, selecciona las pestafas Jira o Slack. 2, Autoriza que la automatizacién de Trello pueda utilizar la aplicacién. 3. Selecciona las acciones que quieres que se automaticen en la aplicacién externa, CONSEJO DE TRELLO: La automatizacién de Trello ofrece muchas funciones, y no podemos hablar de todas en un solo articulo. Si quieres consultar més consejos y trucos para sacarle el maximofatto = Recursos adicionales =x SEMINARIO WEB Automatizacién potente en tus tableros gracias a Butler AYUDA Introduccién a Butler & BLOG Aten a automatizacién para flujos de trabajo onible para ti con Butler de Trello rer einetc ics Prueba Premium gratis durante 14 diasfatto = Definicién de permisos y controles de administrador v CAPITULO 8 Definici6n de permisos y controles de administrador Escala y gestiona los datos de forma segura sin frenar la colaboracién ni la productividad. Descubre cémo definir permisos y administrar equipos con éxito. Todos los equipos necesitan un espacio digital en el que les resulte sencillo asociar ideas con proyectos de distintos grupos internos. La clave para mantener un entorno empresarial que funcione correctamente es permitir que los usuarios se afiadan a un proyecto segiin su permiso y que puedan acceder a contenido y crearlo libremente. Si tu equipo tiene todo el control al alcance de la mano, podré escalar a la vez que se mantiene segura la propiedad intelectual dentro de Trello. RESUMEN DE LASECCION En esta seccién aprenderds a: * Administracién de espacios de trabajo * Permisos de miembro y de invitadofatto = Aamunstracion ge espacios ge trapgjo @ éNecesitas aplicar medidas de seguridad y privacidad en varios Espacios de trabajo? La siguiente seccién estd dirigida a los usuarios de Trello Premium. Si ya tienes una cuenta de Trello Enterprise, consulta la Guia de introduccién de Trello Enterprise: administradores de sistemas. Si quieres registrarte en Trello Enterprise o deseas obtener més informacién sobre las funciones de administrador de Enterprise, ponte en contacto con nosotros ag Un vez que hayas creado tu Espacio de trabajo, invitado a miembros y afiadido tableros, y que la colaboracién vaya viento en popa, es el momento de informarte sobre las formas en las que puedes administrar mejor el Espacio de trabajo. Funciones gratuitas para administradores de Espacios de trabajo Colaborar en los Espacios de trabajo gratuitos es facil porque a todos los miembros se les concede el estado de administrador de forma predeterminada. Como todo el mundo tiene los mismos permisos en el Espacio de trabajo, no hay impedimentos que obstaculicen la productividad de los equipos. Estas son las funciones gratuitas para administradores de Espacios de trabajo:enn @otente Permisos de miembro y de invitado * Invita a miembros del Espacio de trabajo o quitalos. * Crea enlaces de invitacién al Espacio de trabajo. * Convierte a invitados en miembros del Espacio de trabajo. Control de tableros * Consulta los tableros ptiblicos y los que son visibles para el Espacio de trabajo y dnete a ellos (si la configuracidn del tablero lo permite). Control del Espacio de trabajo * Edita la informacién del perfil del Espacio de trabajo, como el nombre y la descripcién. * Cambia la visibilidad del Espacio de trabajo. * Mejora el Espacio de trabajo a Premium. Solicita que se afiada un Espacio de trabajo a una empresa. * Elimina el Espacio de trabajo. Si tu Espacio de trabajo requiere permisos mds detallados (por ejemplo, para gestionar quiénes son administradores y quiénes son miembros normales), el cambio de permisos estd disponible como una funcién defatto = v Ireuo Premium), ser Gaministragor no aa controt sonre tos tapteros ae tos Espacios. Para hacer cambios en los tableros de otros usuarios en tu Espacio de trabajo, te tendrén que invitar manualmente como administrador del tablero. Visibilidad del Espacio de trabajo Para definir la visibilidad de un Espacio de trabajo, ve a la pagina del Espacio de trabajo y haz clic en la pestafia "Configuracin’, Workspace visibility (0 Private - Ths Workspaces pivate. I's not indexed or visible to those outside the Workspace ‘change Workspace membership restrictions © @ Prvate v ‘Only Managed Members can jin this Workspace This Wokaace sta, srt indeed or This sting is inetd from the asian Entarpise and eannotbe changed, Board creation restrictions @ ‘Any Workspace member can create © public boas ‘Any Workspace member can create Gorganization vise boards. ‘Any Workspace member can creale © Wotkspace visible boaids ‘nse ane ‘Any Workspace member con crete private bows. Con "visibilidad del Espacio de trabajo" nos referimos a si el Espacio de trabajo se indexard en buscadores 0 si estard visible para los usuarios que no sean miembros en él. La visibilidad puede ser ptiblica o privada, De todos modos, tus paneles privados y visibles para el Espacio de trabajo no se hardn ptiblicos. iNo te preocupes! Sin embargo, supongamos que quieres crear muchos paneles ptiblicos impresionantes, como la hoja de ruta de un producto, un tablero comunitario para usuarios 0 un tablero de recursos con informacién sobrefatto = Configurar permisos del tablero Aunque ya lo mencionamos en el capitulo 2, creemos que siempre es importante incidir en detalles clave sobre los permisos y la visibilidad de los tableros, asf que hagamos un resumen répido. Si creas un tablero alojado en un Espacio de trabajo, la configuracién predeterminada es “Visible para el Espacio de trabajo". Estas son las opciones de privacidad disponibles segtin el ajuste del tablero: * Siun tablero esté establecido en Visible para el Espacio de trabajo, significa que cualquier miembro del Espacio de trabajo puede verlo, unirse a las tarjetas y editarlas. * Siun tablero es Privado, solo los miembros de ese tablero pueden verlo, unirse a las tarjetas y editarlas. * Siun tablero es Publico, puede verlo cualquier persona con el enlace, pero solo los miembros pueden editar las tarjetas. Recuerda que los tableros ptiblicos se indexan con motores de btisqueda y aparecen piblicamente en Internet. Encontrarés més informacién aqui. Gestion de usuarios con Trello Premium A medida que tu equipo crece, debes asegurarte de que las personas adecuadas tengan el acceso correcto a los tableros del Espacio de trabajo. Con Trello Premium, los administradores de Espacios de trabajo tienen a su disposicién funciones de seguridad avanzadas para que todo vaya sobre ruedas.fatto = v Mywortspice nnn | | My Workspace x Bows & Manbors + © Senos A oars Werkapace vs ertsace sextras 5 te er \ 2 caer sia ‘ Your boards + or footer Pree Bouse rata pe oa ate copy * be * © Ajfiade otro administrador a tu Espacio de trabajo: en caso de que tu, el creador del Espacio de trabajo, estés de vacaciones u ocupado en una reunién, el administrador n.° 2 puede llevar a cabo las acciones necesarias. Restricciones de acceso al Espacio de trabajo: aseguirate de que no se aiiada a ninguna persona ajena a tu empresa al Espacio de trabajo estableciendo restricciones de acceso basadas en el dominio de correo electrénico. Restricciones de creacién de tableros: controla quién puede crear tableros privados, visibles para el Espacio de trabajo y publicos. Esta opcién se puede configurar para permitir la creacidn de tableros a todos los miembros del Espacio de trabajo, solo a administradores 0 a nadie. Es muy importante configurarla si te preocupa que los miembros del Espacio de trabajo creen tableros puiblicos. * Restricciones de eliminacién de tableros: con esta opcién, puedes prevenir que se eliminen tableros por error. Configura qué miembros del Espacio de trabajo pueden eliminar tableros privados, visibles para el Espacio de trabajo y publicos.fatto los tableros privados del Espacio de trabajo. Puedes modificar cualquier tablero privado de tu Espacio de trabajo, aunque no seas miembro. * Exportacién de datos: tener todos tus tableros reunidos en un solo lugar te permite exportar facilmente todos los datos a la vez. En la pdgina de tu Espacio de trabajo de Trello, haz clic en el botén Exportar. Si quieres, puedes incluir adjuntos. Se generard un archivo zip que incluiré miembros, tableros y todos los demds datos en formato CSV y JSON, y que podrds abrir en el ordenador. éQuieres saber qué mds ofrece Premium? Obtén mds informacion sobre Premium. éNecesitas aplicar medidas de seguridad y privacidad en varios Espacios de trabajo? Con Trello Enterprise, tienes acceso a la funcién Administrador de sistemas, que te proporciona una capa adicional de gestién de usuarios y contenido. Consulta los articulos Qué es un administrador de sistemas. Consigue el inicio de sesién Unico de SAML con Atlassian Access. Si quieres més seguridad y una administracién mds centralizada con inicio de sesién Gnico de SAML y autenticacién obligatoria en dos fases, Atlassian Access es una suscripcién independiente que tu empresa puede habilitar en todos tus productos de Atlassian.fatto Recursos adicionales B BLOG How To Use Trello Premium Like A Pro (Aprende a utilizar Trello Premium como un experto) | BLOG Manage Your Team More Securely With Atlassian Access For Trello (Atlassian Access para Trello: la opcién mds segura para gestionar tu equipo) B BLOG Get Your IT Department Onboard With Your Favorite Tools (Haz que el Departamento de Tl se apunte a tus herramientas favoritas) renee cd Lore eleM ac Taaaaee Co heteUc CM Ke (oh) Weta ee MR CCRC kc TCR CRMC oefatto = Definicién de permisos y controles de administrador v CAPITULO 8 Definici6n de permisos y controles de administrador Escala y gestiona los datos de forma segura sin frenar la colaboracién ni la productividad. Descubre cémo definir permisos y administrar equipos con éxito. Todos los equipos necesitan un espacio digital en el que les resulte sencillo asociar ideas con proyectos de distintos grupos internos. La clave para mantener un entorno empresarial que funcione correctamente es permitir que los usuarios se afiadan a un proyecto segiin su permiso y que puedan acceder a contenido y crearlo libremente. Si tu equipo tiene todo el control al alcance de la mano, podré escalar a la vez que se mantiene segura la propiedad intelectual dentro de Trello. RESUMEN DE LASECCION En esta seccién aprenderds a: * Administracién de espacios de trabajo * Permisos de miembro y de invitadofatto = Aamunstracion ge espacios ge trapgjo @ éNecesitas aplicar medidas de seguridad y privacidad en varios Espacios de trabajo? La siguiente seccién estd dirigida a los usuarios de Trello Premium. Si ya tienes una cuenta de Trello Enterprise, consulta la Guia de introduccién de Trello Enterprise: administradores de sistemas. Si quieres registrarte en Trello Enterprise o deseas obtener més informacién sobre las funciones de administrador de Enterprise, ponte en contacto con nosotros ag Un vez que hayas creado tu Espacio de trabajo, invitado a miembros y afiadido tableros, y que la colaboracién vaya viento en popa, es el momento de informarte sobre las formas en las que puedes administrar mejor el Espacio de trabajo. Funciones gratuitas para administradores de Espacios de trabajo Colaborar en los Espacios de trabajo gratuitos es facil porque a todos los miembros se les concede el estado de administrador de forma predeterminada. Como todo el mundo tiene los mismos permisos en el Espacio de trabajo, no hay impedimentos que obstaculicen la productividad de los equipos. Estas son las funciones gratuitas para administradores de Espacios de trabajo:enn @otente Permisos de miembro y de invitado * Invita a miembros del Espacio de trabajo o quitalos. * Crea enlaces de invitacién al Espacio de trabajo. * Convierte a invitados en miembros del Espacio de trabajo. Control de tableros * Consulta los tableros ptiblicos y los que son visibles para el Espacio de trabajo y dnete a ellos (si la configuracidn del tablero lo permite). Control del Espacio de trabajo * Edita la informacién del perfil del Espacio de trabajo, como el nombre y la descripcién. * Cambia la visibilidad del Espacio de trabajo. * Mejora el Espacio de trabajo a Premium. Solicita que se afiada un Espacio de trabajo a una empresa. * Elimina el Espacio de trabajo. Si tu Espacio de trabajo requiere permisos mds detallados (por ejemplo, para gestionar quiénes son administradores y quiénes son miembros normales), el cambio de permisos estd disponible como una funcién defatto = v Ireuo Premium), ser Gaministragor no aa controt sonre tos tapteros ae tos Espacios. Para hacer cambios en los tableros de otros usuarios en tu Espacio de trabajo, te tendrén que invitar manualmente como administrador del tablero. Visibilidad del Espacio de trabajo Para definir la visibilidad de un Espacio de trabajo, ve a la pagina del Espacio de trabajo y haz clic en la pestafia "Configuracin’, Workspace visibility (0 Private - Ths Workspaces pivate. I's not indexed or visible to those outside the Workspace ‘change Workspace membership restrictions © @ Prvate v ‘Only Managed Members can jin this Workspace This Wokaace sta, srt indeed or This sting is inetd from the asian Entarpise and eannotbe changed, Board creation restrictions @ ‘Any Workspace member can create © public boas ‘Any Workspace member can create Gorganization vise boards. ‘Any Workspace member can creale © Wotkspace visible boaids ‘nse ane ‘Any Workspace member con crete private bows. Con "visibilidad del Espacio de trabajo" nos referimos a si el Espacio de trabajo se indexard en buscadores 0 si estard visible para los usuarios que no sean miembros en él. La visibilidad puede ser ptiblica o privada, De todos modos, tus paneles privados y visibles para el Espacio de trabajo no se hardn ptiblicos. iNo te preocupes! Sin embargo, supongamos que quieres crear muchos paneles ptiblicos impresionantes, como la hoja de ruta de un producto, un tablero comunitario para usuarios 0 un tablero de recursos con informacién sobrefatto = Configurar permisos del tablero Aunque ya lo mencionamos en el capitulo 2, creemos que siempre es importante incidir en detalles clave sobre los permisos y la visibilidad de los tableros, asf que hagamos un resumen répido. Si creas un tablero alojado en un Espacio de trabajo, la configuracién predeterminada es “Visible para el Espacio de trabajo". Estas son las opciones de privacidad disponibles segtin el ajuste del tablero: * Siun tablero esté establecido en Visible para el Espacio de trabajo, significa que cualquier miembro del Espacio de trabajo puede verlo, unirse a las tarjetas y editarlas. * Siun tablero es Privado, solo los miembros de ese tablero pueden verlo, unirse a las tarjetas y editarlas. * Siun tablero es Publico, puede verlo cualquier persona con el enlace, pero solo los miembros pueden editar las tarjetas. Recuerda que los tableros ptiblicos se indexan con motores de btisqueda y aparecen piblicamente en Internet. Encontrarés més informacién aqui. Gestion de usuarios con Trello Premium A medida que tu equipo crece, debes asegurarte de que las personas adecuadas tengan el acceso correcto a los tableros del Espacio de trabajo. Con Trello Premium, los administradores de Espacios de trabajo tienen a su disposicién funciones de seguridad avanzadas para que todo vaya sobre ruedas.fatto = v Mywortspice nnn | | My Workspace x Bows & Manbors + © Senos A oars Werkapace vs ertsace sextras 5 te er \ 2 caer sia ‘ Your boards + or footer Pree Bouse rata pe oa ate copy * be * © Ajfiade otro administrador a tu Espacio de trabajo: en caso de que tu, el creador del Espacio de trabajo, estés de vacaciones u ocupado en una reunién, el administrador n.° 2 puede llevar a cabo las acciones necesarias. Restricciones de acceso al Espacio de trabajo: aseguirate de que no se aiiada a ninguna persona ajena a tu empresa al Espacio de trabajo estableciendo restricciones de acceso basadas en el dominio de correo electrénico. Restricciones de creacién de tableros: controla quién puede crear tableros privados, visibles para el Espacio de trabajo y publicos. Esta opcién se puede configurar para permitir la creacidn de tableros a todos los miembros del Espacio de trabajo, solo a administradores 0 a nadie. Es muy importante configurarla si te preocupa que los miembros del Espacio de trabajo creen tableros puiblicos. * Restricciones de eliminacién de tableros: con esta opcién, puedes prevenir que se eliminen tableros por error. Configura qué miembros del Espacio de trabajo pueden eliminar tableros privados, visibles para el Espacio de trabajo y publicos.fatto los tableros privados del Espacio de trabajo. Puedes modificar cualquier tablero privado de tu Espacio de trabajo, aunque no seas miembro. * Exportacién de datos: tener todos tus tableros reunidos en un solo lugar te permite exportar facilmente todos los datos a la vez. En la pdgina de tu Espacio de trabajo de Trello, haz clic en el botén Exportar. Si quieres, puedes incluir adjuntos. Se generard un archivo zip que incluiré miembros, tableros y todos los demds datos en formato CSV y JSON, y que podrds abrir en el ordenador. éQuieres saber qué mds ofrece Premium? Obtén mds informacion sobre Premium. éNecesitas aplicar medidas de seguridad y privacidad en varios Espacios de trabajo? Con Trello Enterprise, tienes acceso a la funcién Administrador de sistemas, que te proporciona una capa adicional de gestién de usuarios y contenido. Consulta los articulos Qué es un administrador de sistemas. Consigue el inicio de sesién Unico de SAML con Atlassian Access. Si quieres més seguridad y una administracién mds centralizada con inicio de sesién Gnico de SAML y autenticacién obligatoria en dos fases, Atlassian Access es una suscripcién independiente que tu empresa puede habilitar en todos tus productos de Atlassian.fatto Recursos adicionales B BLOG How To Use Trello Premium Like A Pro (Aprende a utilizar Trello Premium como un experto) | BLOG Manage Your Team More Securely With Atlassian Access For Trello (Atlassian Access para Trello: la opcién mds segura para gestionar tu equipo) B BLOG Get Your IT Department Onboard With Your Favorite Tools (Haz que el Departamento de Tl se apunte a tus herramientas favoritas) renee cd Lore eleM ac Taaaaee Co heteUc CM Ke (oh) Weta ee MR CCRC kc TCR CRMC oe