NOMBRE: FECHA:
Parcial práctico No. 1.
El señor Aquiles Pinto Florez, tiene $ 50,000,000 producto de los ahorros de toda su vida
Después de escuchar varias recomendaciones de sus familiares y amiguis de la U y de la oficina
esta dispuesto a invertir en títulos valores.
El señor Aquiles visita la firma comisionista "La casita azul", donde lo asesoran y le proponen
conformar un portafolio con títulos de renta fija y de renta variable durante un año.
La firma le ofrece los siguientes títulos valores, los montos de inversión y rentabilidad:
Valor a invertir Vr. C/acción Rentabilidad Dividendo x
Título Sugerido $ $ E.A. acción $ Periodicidad
CDT 7,500,000 0.11 Anual
Bonos 10,000,000 0.1 Anual
TES 8,000,000 0.09 Anual
Acciones Bancolombia 6,500,000 11,000 210 Semestral
Acciones de Argos 5,500,000 43,200 2100 Anual
Acciones de Suramericana 12,500,000 13,800 290 Trimestral
50,000,000 0
¿Cuál es la rentabilidad esperada para este portafolio?
Acciones Bancolombia Divid.x acción ./ Vr. X acción = Rend. Semest.
./ =
i E.A = (1 + i periódico)n - 1
i E.A =
Acciones de Argos Divid.x acción ./ Vr. X acción = Rend. Semest.
./ =
i E.A = (1 + i periódico)n - 1
i E.A =
Acciones de Suramericana Divid.x acción ./ Vr. X acción = Rend. Semest.
./ =
i E.A = (1 + i periódico)n - 1
i E.A =
Actualizado el cuadro de títulos quearía así:
Valor a invertir Modalidad de
Título Sugerido $ Rentabil. la tasa
Determinación del peso porcentual de c/u de las opciones de inversión dentro del portafolio
Valor a invertir Peso
Título Sugerido $ porcentual
Determinación de la rentabilidad esperada para el portafolio
Valor a invertir Peso Rentabilid.
Título Sugerido $ porcentual E.A. Ponderación Rentabilidad
El portafolio ofrece una rentabilidad del
1. Es una rentabilidad razonable para realizar la inversión?
2. Aconseja usted invertir en este portafolio?
3. Justifique la respuesta a la pregunta anterior
4. ¿Qué le recomendaría al inversionista?
ASIGNATURA: TALLER PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN
NOMBRE: FECHA:
1. ¿Qué es un portafolio de inversión?
2. ¿A qué hace referencia los portafolios de inversión?
3. ¿Cómo esta constituido un portafolio de inversión?
4. ¿Cuál es la forma de determinar la rentabilidad en un portafolio de inversión?
Ejercicio 1.
El señor Zacarías Piedras del Rio, tiene $ 250,000,000 producto de los ahorros de toda su vida
Después de escuchar varias recomendaciones de sus familiares y amiguis de la U y de la oficina
esta dispuesto a invertir en títulos valores.
El señor Zacarías visita la firma comisionista "La casita azul", donde lo asesoran y le proponen
conformar un portafolio con títulos de renta fija y de renta variable durante un año.
La firma le ofrece los siguientes títulos valores, los montos de inversión y rentabilidad:
Valor a invertir Vr. C/acción Rentabilidad Dividendo x
Título Sugerido $ $ E.A. acción $ Periodicidad
CDT 30,000,000 0.085 Anual
Bonos 40,000,000 0.1085 Anual
TES 50,000,000 0.1215 Anual
Acciones Bancolombia 20,000,000 5,000 180 Semestral
Acciones de Argos 18,000,000 18,000 1900 Anual
Acciones de Suramericana 42,000,000 6,000 240 Trimestral
¿Cuál es la rentabilidad esperada para este portafolio?
Complete, de acuerdo con lo anterior podemos concluir las siguientes características:
1. Con respecto a la conformación de la inversión: _______________________________________
2. Diversificación del riesgo de la inversión: _____________________________________
3. Rendimiento esperado de la inversión: _________________________________________
4. Estructura del portafolio de inversión: __________________________________________
