PORTA FAN
Tips que te van a ayudar a gestionar
• Inicio de la gestión
• Domicilio/Código Postal
• PIN
• Línea a portar/mail
• Estados de la gestión
• Retrabajo
• Caso Padre/Caso hijo
MCV&R
• Errores/ Error de Componente
• Como cargar un I Tracker
ANTES DE COMENZARA GESTIONAR RECORDÁ :
LO QUE SI CAMBIA LO QUE NO CAMBIA
• PORTAMOS INDIVIDUOS EN SALESFORCE • DESCUENTO CONVERGENTE SE CARGA EN OPEN
• RETRABAJO DE LOS CASOS DE RECHAZOS • PORTAMOS SOHO EN CELSIS
• CLIENTE NO TENDRA NINGUN PROPORCIONAL DE • EL DATO MAIL ES FUNDAMENTAL PARA ENVIAR INFO AL
FACTURA MOVIL CLIENTE SOBRE LA VENTA Y EL CHIP
• SI NO SE INGRESA EN PIN NO SE GENERA • LOS PLAZOS DE ENTREGA DELIVERY
CASO/GESTION • LOS PLAZOS DE PORTACION
• NO PODEMOS CARGAR PORTAS MULTIPLES, CADA • LAS VALIDACIONES DEL CLIENTE (TITULARIDAD/DNI)
PORTA ES UNA GESTION Y UN ENVIO DE • DONDE Y COMO ENVIA EL CLIENTE SU DOC
DOCUMENTACION • LOS 4 CICLOS DE FACTURACION EXISTENTES EN MOVIL
• SOLO PODES ANULAR GESTIONES QUE ESTAN EN
INICIAR PORTABILIDAD
CÓMO COMIENZO LA GESTION
Tips
Flujo Tips
Buscar a Cliente por Gestión Clientes/Gestión Clientes Master por DNI
Si vas a crearlo, créalo como CUENTA no como contacto, no podrás avanzar
Ingreso de la gestión
Soho sigue gestionándose por Celsis
Portas Múltiples no podrán gestionarse en FAN. Todas las gestiones deben cargarse por separado
Convergencia Carga promo: Recordá que la promo convergente se sigue cargando en open
PIN Hasta que no ingreses el PIN no se va a generar el caso
Domicilio Domicilio y CP deberás verificar que estén correctamente cargados
Error de Componente Verificar que el Cliente tenga alguna modalidad de envío de FT configurada y los datos de domicilio
y mail valido para evitar el ERROR DE COMPONENTE
MCV&R
Estado Rechazado Rework Portin
Retrabajo Estado Pendiente De Contacto Revalidate PIN
En ambos casos se debe volver a llamar al Cliente para pedirle el PIN
1) LAS VALIDACIONES QUE DEBES HACER SOBRE EL CLIENTE SON LAS MISMAS DE SIEMPRE:
• QUE SEA TITULAR DE LA LINEA (ABONO)
• QUE NO TENGA DEUDA EN LA PRESTADORA ACTUAL
• INGRESAR CORRECTAMENTE EL MERCADO ACTUAL
• CHEQUEAR TODOS LOS DATOS DEL TITULAR: NOMBRE COMPLETO / DNI / FECHA DE NACIMIENTO
• MAIL PARA TODO EL ENVIO DE COMUNICACIONES/HUB
2) LOS PLAZOS A INFORMAR DE GESTION SON LOS MISMOS:
• FECHA DE PORTACION
• FECHA DE ENTREGA CHIP DELIVERY ( 5 A 7 DIAS)
3) EL CLIENTE DEBE ENVIAR AL MISMO LUGAR LA DOCUMENTACION (DNI)
• POR WHATSAPP AL 1164401234 O www.personal.com.ar/portarme
4) EL CLIENTE DEBERA ESTAR CREADO COMO CUENTA CLIENTE , NO COMO CONTACTO PARA QUE PUEDAN
GESTIONAR
DOMICILIO/ CODIGO POSTAL para envíos
Tips
1) EL SISTEMA NOS VA A DEVOLVER LOS DATOS DEL CLIENTE, ES DECIR, LOS DOMICILIOS QUE YA
TENEMOS REGISTRADOS. NO UTILIZAR NUEVO DOMICILIO ya que no quedaran guardados los cambios que realices.
2) IMPORTANTE: CODIGO POSTAL
EN CASO DE QUE EL CÓDIGO POSTAL FIGURE ALFANUMÉRICO SE PUEDE REALIZAR LA MODIFICACIÓN
POR LA FUNCIONALIDAD DE CAMBIO DE DOMICILIO DESDE LA VISTA 360,
ESTO PARA QUE?
PARA DEJAR EL CP NUMÉRICO DE 4 NÚMEROS Y LUEGO DE HACER EL CAMBIO DE DOMICILIO PODER HACER
EL PORTIN OK PARA NO TENER INCONVENIENTES EN ÉL ENVIÓ.
Link de base de conocimiento para realizar cambio de domicilio
https://basedeconocimientos.custhelp.com/app/answers/detai
l/a_id/8849/kw/cambio%20de%20domicilio%20fan
3) VALIDACIÓN DE DOMICILIO: SI TE APARECE ESTE MENSAJE DEBES CONTINUAR, NO ES UN ERROR.
4)SELECCIONAR EN PRESELECCIÓN LA OPCIÓN PORTIN
5) LUEGO SE VA A DESPLEGAR EL CATALOGO,
SELECCIONAR LA PROMO DE PORTA CORRESPONDIENTE Y
PONER SIGUIENTE
6) APARECEN LOS DOMICILIOS PARA VERIFICAR Y CONFIRMAR
DOMICILIO DE FACTURACION
DOMICILIO DE INSTALACION
MCV&R
7) EN EL SIGUIENTE PASO ESTÁN LOS DATOS DEL PLAN Y DOMICILIO.
SI ESTA TODO OK, CONTINUAR
8) CATÁLOGO MÉTODO DE ENTREGA : AHÍ TAMBIÉN FIGURA EL MÉTODO DE ENTREGA DELIVERY (NO MODIFICAR!)
Y CONFIRMAR
LINEA A PORTAR
Y FECHA PORTA
AUTORIZADO/MAIL
Tips
1) COMPLETAR NÚMERO DE LÍNEA, EL MERCADO Y FECHA DE PORTACIÓN
Dato: el dato LINEA solo
te va a dejar escribirlo
con los números que
figuran en la parte de
arriba del teclado,
NO con el Pad numérico El calendario te ayudará a
de la derecha. seleccionar la fecha porta
recordá que son 6 DÍAS
HÁBILES AMBA Y 8 DÍAS
HÁBILES PARA RESTO
DEL PAÍS
2) LUEGO DE VERIFICAR DATOS DE DOMICILIO Y MAIL (FUNDAMENTAL PARA EL ENVIO DE
INFORMACION AL CLIENTE) TENDRAS ESPACIO PARA CARGAR PERSONA AUTORIZADA PARA
RECIBIR EL ENVIO SI ES NECESARIO, SINO DEJAR SIN COMPLETAR
DATO:
LA PORTA TENDRÁ
ENTREGA EN MANO
DE CHIP AL TITULAR,
POR LO QUE NO
DEBERIAS
COMPLETAR ESTE
CAMPO.
3) PUEDE APARECERTE ESTE CARTEL, CONTINUAR
PIN
Tips
1) AL LLEGAR A ESTA PANTALLA SE ENVÍA EL PIN AL CLIENTE POR SMS. RECORDÁ QUE EL PIN DURA 5 DÍAS.
DEBERAS INGRESARLO
DOS VECES COMO
MUESTRA LA IMAGEN
Y CONTINUAR
IMPORTANTE: EL CASO/GESTION NO SE GENERA HASTA QUE SE INGRESA EL PIN.
EN CASO DE NO INGRESARLO EN EL MOMENTO, SE DEBERÁ GENERAR UNA NUEVA CARGA.
2) EN ESTE PASO ENVIAMOS EL FORMULARIO POR CORREO AL CLIENTE:
GENERAR PDF Y ENVIAR POR MAIL
AL CLIENTE TAMBIEN LE
LLEGARÁ EL LINK PARA
ENVIO DE DNI EN ESTE MAIL,
POR SI NECESITAMOS
REFORZAR EL PEDIDO.
3) AL CONTINUAR VERAS LA SIMULACION DE LA FACTURA, Y RESUMEN DE LA ORDEN, CONTINUAR
4) PARA COMPLETAR LA PARTE DEL VENDEDOR DE LA PORTA, TIENE QUE APARECER EL SIGUIENTE
MENSAJE: NUMERO DE GESTIÓN, FINALIZAR
DESCUENTO CONVERGENTE
Tips
1) RECORDA QUE EL DESCUENTO CONVERGENTE LO SEGUIMOS CARGANDO EN OPEN/SIEBEL
COMO SIEMPRE. TODA LA INFORMACION ACERCA DE LAS FACTURAS/CICLOS/ QUE VENIMOS
TRABAJANDO DEBERÁS PROPORCIONARLA DE LA MISMA MANERA Y REALIZAR EL ENVIO DE
HUB QUE CORRESPONDA.
MCV&R
ESTADOS DE LA GESTION
Tips
Estado Caso Padre Subestado Caso Padre Descripción Cómo Proceder
El asesor no llegó hasta el final la gestión, entonces
Iniciar Portabilidad PIN ingresado no es una porta en curso, en curso se denomina Si la porta quedo en Iniciar Portabilidad hay que
recién cuando queda derivada al BO. anularla y cargarla de 0 hasta que quede derivada al BO
Verificar que haya enviado la documentación el cliente.
Pendiente envió de
Pin ingresado Cuando la gestión queda derivada al Bo de Porta Informar número de WhatsApp en caso de
documentación
desconocerlo 1164401234
Cuando el BO ya subió la documentación y está El Bo ya subió la documentación y se espera a la
Espera de ejecución Documentación adjunta
haciendo las validaciones automáticas aprobación del trámite. La porta se encuentra en curso.
El Bo ya subió la documentación y se espera la
Pendiente de
Cuando está esperando la aprobación del donante aprobación del donante. La porta se encuentra en
Aprobación
curso. Este estado tiene un tiempo estimado de 24 hs
El donante aprobó el trámite, se espera FVC.
Resuelta exitosa Solicitud Aprobada Resultado OK del donante y está esperando FVC
(Due date*).
La porta fue cancelada por asesor. Chequear si el cliente
Anulada Cuando el asesor anula el caso
tiene una nueva gestión cargada.
Pendiente de Contacto- Cuando el donante rechaza el trámite y queda
Rechazada Rechazo ABD/Donante- -Se re trabajar la gestión.
Caso Re trabajable pendiente de re trabajo
Cuando el PIN ingresado en la gestión es invalido y
Pendiente de contacto Documentación adjunta Rechazo por Pin vencido-Se re trabajar la gestión.
hay que volver a contactar al cliente para re trabajo
RETRABAJO
Tips
1) EL MOTIVO DEL RECHAZO LO ENCONTRAMOS EN DETALLES EN EL CAMPO PORT REJECTION DESCRIPTION;
EN ESTE CASO POR EJEMPLO : DNI ADJUNTO ICNORR O INCOMPL
DEBERAS INGRESAR EL DNI
CORRECTO Y COMPLETO
SI EL ERROR ES EN ALGUN DATO CARGADO
DEL CLIENTE, DEBERAS HACER
MODIFICACION DE DATOS DE LA CUENTA.
EL ÚNICO CASO QUE NO ES
RE- TRABAJABLE ES EL RECHAZO POR
“PREPAGO NO CUMPLE LOS REQUISITOS”.
DESDE DONDE RETRABAJO SEGÚN EL SUBESTADO?
En ambos casos debemos
Estado Rechazado -------------Rework Portin llamar al cliente y solicitarle
Estado Pendiente De Contacto ------------Revalidate PIN nuevo PIN
CASO PADRE/CASO HIJO
Tips
ERRORES
ERROR DE COMPONENTE
Tips
1) EL ERROR RELACIONADO CON VERIFICAR DATOS DE LA CUENTA ES EL SIGUIENTE:
IMPORTANTE! Verificar que tenga algún
tipo de recepción de factura, ya sea por
papel o mail: FOL. EN ESTE ULTIMO
CASO que tenga un mail valido.
MCV&R
1) Ingresamos a Facturación:
2) En modalidad de recepción de factura podes ver si tiene el campo completo sino hay que completarlo
3) Desde el desplegable podes abrir y cambiar la modalidad de recepción de FT:
3) OTRO DATO A VERIFICAR ES QUE EL CLIENTE TENGA DIRECCIÓN DE MAIL Y LOS DATOS DEL DOMICILIO
TANTO LEGAL COMO DE FACTURACIÓN SEAN LOS MISMOS Y ESTÉN INGRESADOS OK .
EN DATOS DEL CLIENTE VERIFICAMOS QUE TENGA MAIL A NIVEL CUENTA
4) DESDE ACTUALIZACIÓN DE DATOS PODEMOS TAMBIÉN
VER Y MODIFICAR TANTO EL MAIL COMO LOS DATOS DEL DOMICILIO DEL CLIENTE.
5) DESPLEGAMOS VER DOMICILIOS Y TOCANDO
EL LÁPIZ SE PUEDEN EDITAR LOS DATOS.
MCV&R
COMO GENERAR I TRACKER
Tips
Canal: Gestión De Incidentes
B2CTipo: Gestión De Incidentes Particulares
Seleccione una opcion: FAN / SALESFORCE *si el error en individual seleccionan particular
Seleccione una opcion: ERROR EN GESTIONES *si pasa en tres o mas casos lo mismo es masivo.
Seleccione una opcion: PORTABILIDAD Para este ultimo caso deberán adjuntar 3 casos o más.
seleccione una opcion: ERROR EN GESTIONES
