Herramienta CRM Mini
Mantener el proceso de comercialización organizado es fundamental para el éxito de una campaña de ventas.
Por esto, hoy en día los equipos de ventas recurren al sistema de CRM de HubSpot para servir mejor a cada cliente.
Si tu equipo está considerando una opción CRM nuestra herramienta Mini es perfecta para organizar tus ventas.
Sólo tienes que seguir las siguientes instrucciones para llenarla con tus datos.
Por tanto, siéntete libre de personalizar esta plantilla con tu información y con tu imagen de marca.
Cómo usar esta herramienta
1 Personaliza cada hoja de este documento hasta que coincida con tu proceso de ventas.
En ella personaliza los datos de tus cuentas y de las etapas de oportunidad.
2 Completa a detalle los datos de organizaciones, contactos, oportunidades e interacciones.
Recuerda mantener esta información al día. Por ejemplo, si tu equipo envía nuevas comunicaciones a
los clientes potenciales, ingresa ese cambio en el apartado de las interacciones.
3 Sigue el progreso de tu equipo mediante el tablero de mediciones.
Así, podrás ver el flujo de ventas y otras estadísticas útiles.
¿Por qué realizar un seguimiento de toda esta información?
Organizaciones y contactos
Mantén a tus contactos a detalle en un solo lugar.
Así podrás ahorrar el tiempo necesario y acelerar el contacto con tus clientes potenciales.
Oportunidades
Cada oportunidad debe tener su propia entrada.
De esta manera podrás realizar un seguimiento del valor potencial de negocio próximo, evaluar tu embudo de ventas,
calcular la relación de victorias y derrotas de tu equipo de ventas.
Interacciones
Registra las interacciones con tus clientes. Esto mantiene un registro del esfuerzo que se está haciendo para conseguir
la venta. De esta manera, tu equipo tendrá una mejor idea de cuáles conducen a esfuerzos de ventas y cuáles son menos
productivos por el tiempo que implica realizarlos.
Aliados Comerciales
Prioridad Nombre Tipo Gerente de Cuenta Sitio web Linkedin Teléfono DISTRITOS Dirección Ciudad Código Postal Notas
A Alfredo Del Castillo Cliente Marisol Rojas [Link] [Link] 901665599 Jesús María Lima 35803
A Noe Carransa Prospecto Pierina Hernandez [Link] [Link] 912345765 Los Olivos Lima 21771
A+ Jaime Fuentes Prospecto Santiago Palacios [Link] [Link] 987654321 La Victoria Lima 11746
A+ Leonardo Villanueva Prospecto Hugo Lopez [Link] [Link] 912345678 Magdalena Lima 17052
A+ Pedro Asencio Prospecto Pierina Hernandez [Link] [Link] 987654123 La Molina Lima 32703
A+ Luis Zalasar Otro Santiago Palacios [Link] [Link] 933222873 San Isidro Lima 54115
B Clara Delgado Prospecto Hugo Lopez [Link] [Link] 967834521 Chaclacayo Lima 44406
B Karen Puente Prospecto Marisol Rojas [Link] [Link] 912387645 Santa Clara Lima 16606
A Maribel Butista Prospecto Hugo Lopez [Link] [Link] 999888777 Pueblo Libre Lima 50322
B Rosa Sosa Prospecto Pierina Hernandez [Link] [Link] 988777111 Magdalena Lima 57401
B Luisa Allasi Prospecto Marisol Rojas [Link] [Link] 900123456 La Victoria Lima 44312
B Litzi Valeriano Prospecto Pierina Hernandez [Link] [Link] 912654866 Los Olivos Lima 11826
C Ana Orquiso Prospecto Hugo Lopez [Link] [Link] 987123665 Santa Anita Lima 68801
A+ Carlos Alaya Prospecto Santiago Palacios [Link] [Link] 999666233 Jesús María Lima 60068
A Ronal Rojas Prospecto Marisol Rojas [Link] [Link] 945654123 Pueblo Libre Lima 11824
B Ulises Quispe Prospecto Pierina Hernandez [Link] [Link] 987123456 Magdalena Lima 93306
A Pilar Guarniso Prospecto Hugo Lopez [Link] [Link] 911333222 Chaclacayo Lima 27284
A+ Jorge Hernandez Cliente Santiago Palacios [Link] [Link] 999999111 Jesús María Lima 22015
C karina Gonzales Prospecto Marisol Rojas [Link] [Link] 904231345 Los Olivos Lima 37643
CONTACTOS DE PROVEEDORES
Prioridad Organización Tipo Gerente de cuentas Organización Posición Email Teléfono País Dirección
A Alicorp Proveedores Alaya Jesus
A Gloria Proveedores Butista Jairo
A+ Laive Prospecto
Cipriano Keyla
A+ Coca Cola Prospecto De la Cruz Edy
A+ Ajeper Prospecto Gutierrez Leandro
A+ Molitalia Otro Galvez Sonia
A Costeño Prospecto Lopez Gabriela
A San Fernando Prospecto Quispe Alvaro
A Andina Prospecto Espiritu Hugo
A Redondos Prospecto Yauri Reyna
A Portugal Prospecto Mantari Juan
B Backus Prospecto Romero Daniel
A Otto Kums Prospecto Rivera Alberto
A+ P&G Prospecto Chilin Alvaro
A LG Prospecto Casas Anderson
A Lenovo Prospecto Perales Jose
A Indurama Prospecto Monroy Leydi
A+ Sansumg Cliente Anticona Franco
A Sony Prospecto Yaipen Cristhian
Oportunidades Instrucciones: Ingresa tus Oportunidades en la siguiente tabla. En otras palabras, una oportunidad es una venta en potencia que sirve para cerrar un trato comercial. x
Prioridad Nombre Encargado de Cuenta Organización Estado Etapa Razón de pérdida Fuente Valor Probabilidad Fecha Notas
A Proyecto de reforma del sistema Pierina Hernandez Noe Carransa Abierto Inicial Redes sociales 1,000,000 5% 11/10/2019
A+ Rediseño del sistema # 2 Pierina Hernandez Pedro Asencio Abierto Inicial Campaña de correo 687,000 5% 10/31/2019
B Proceso de pruebas de calidad Pierina Hernandez Ulises Quispe Abierto Inicial Recomendación 670,000 10% 10/21/2019
A+ Nuevo sitio web Santiago Palacios Luis Zalasar Abierto Inicial Campaña de correo 549,000 10% 10/11/2019
A+ Suministros para proyecto Santiago Palacios Jaime Fuentes Abierto Inicial Centro de llamadas 801,000 15% 10/1/2019
A+ Actualización de sistemas Hugo Lopez Leonardo Villanueva Abierto Inicial Recomendación 522,000 20% 9/21/2019
B Base de datos del sistema Hugo Lopez Clara Delgado Abierto Calificado Redes sociales 49,000 25% 9/11/2019
A+ Renovación del laboratorio Santiago Palacios Carlos Alaya Abierto Calificado Campaña de correo 60,000 25% 9/1/2019
A Marcación de los productos Hugo Lopez Maribel Butista Abierto Calificado Centro de llamadas 441,000 30% 8/22/2019
B Campaña de publicidad Marisol Rojas Karen Puente Abierto Calificado Sitio web 68,000 35% 8/12/2019
B Sitio del proyecto Buscar Pierina Hernandez Rosa Sosa Abierto Calificado Sitio web 38,000 40% 8/2/2019
B Proyecto de suministro de herramientas Pierina Hernandez Litzi Valeriano Abierto Demo Redes sociales 867,000 45% 7/23/2019
B Proyecto de producción Marisol Rojas Luisa Allasi Abierto Demo Centro de llamadas 914,000 50% 7/13/2019
C Proyecto de consultoría Hugo Lopez Ana Orquiso Abierto Demo Redes sociales 679,000 55% 7/3/2019
A Diseño de producto Marisol Rojas Ronal Rojas Abierto Propuesta Centro de llamadas 684,000 65% 6/23/2019
A Proyecto de suministro de equipos Hugo Lopez Pilar Guarniso Perdido Propuesta Otros Centro de llamadas 271,000 0% 6/13/2019
A Proyecto de Automatización Marisol Rojas Alfredo Del Castillo Cerrado Cerrado Recomendación 1,150,000 100% 3/3/2019
A+ Herramienta de reabastecimiento Santiago Palacios Jorge Hernandez Cerrado Cerrado Recomendación 1,002,000 100% 6/3/2019
Registra en esta tabla las interacciones con tu contactos. Las interacciones son esfuerzos
Interacciones Instrucciones:relacionados con oportunidades que pueden dar lugar a nuevas ventas o contratos. Asegúrate de x
mantener esta hoja actualizada para que puedas rastrear el esfuerzo de tu equipo de ventas.
Prioridad Interacción Gerente de CFecha Oportunidad Contacto Notas
A+ Llamada Isaac Gains 6/11/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence
A+ LinkedIn Isaac Gains 6/10/2019 Nuevo sitio web Nadine Welch
A+ Correo Sandra Nicho6/10/2019 Suministros para proyectoElena Marshall
A+ Llamada Isaac Gains 6/10/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence
B Correo Sandra Nicho6/10/2019 Campaña de publicidad Brooke Bradley
A+ Llamada Henry Krame 6/9/2019 Renovación del laboratori Saul Reid
A+ Trato directo Henry Krame 6/9/2019 Renovación del laboratori Saul Reid
A+ LinkedIn Isaac Gains 6/8/2019 Nuevo sitio web Nadine Welch
A+ Correo Sandra Nicho 6/8/2019 Suministros para proyectoElena Marshall
A+ Llamada Isaac Gains 6/8/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence
A+ LinkedIn Isaac Gains 6/7/2019 Nuevo sitio web Nadine Welch
B Correo Sandra Nicho 6/6/2019 Campaña de publicidad Brooke Bradley
A+ LinkedIn Isaac Gains 6/5/2019 Nuevo sitio web Nadine Welch
A+ Correo directo Henry Krame 6/3/2019 Herramienta de reabasteci Malcolm Lopez
B Correo Isaac Gains 6/2/2019 Base de datos del sistema Dexter Pierce
A+ Trato directo Henry Krame 6/1/2019 Herramienta de reabasteci Malcolm Lopez
A Correo Sandra Nicho 6/1/2019 Diseño de producto Doug Gibson
A Llamada Henry Krame 6/1/2019 Marcación de los productoFredrick Cobb
C Correo Sandra Nicho5/30/2019 Proyecto de consultoría Carolyn Garcia
B correo directo Henry Krame 5/30/2019 Proceso de pruebas de caliJake Hopkins
A Llamada Evan Yates 5/29/2019 Proyecto de suministro de Henry Palmer
B Trato directo Lisa Jones 5/29/2019 Proyecto de producción Lydia Burton
A+ Correo Sandra Nicho5/27/2019 Proyecto de suministro de Elena Marshall
A+ Correo Sandra Nicho5/25/2019 Proyecto de suministro de Elena Marshall
B Correo Lisa Jones 5/24/2019 Proyecto de producción Lydia Burton
A+ Llamada Lisa Jones 5/23/2019 Rediseño del sistema # 2 Peter Beck
A+ LinkedIn Henry Krame 5/22/2019 Renovación del laboratori Saul Reid
A Llamada Sandra Nicho5/20/2019 Diseño de producto Doug Gibson
A+ Llamada Isaac Gains 5/20/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence
A Correo Evan Yates 5/19/2019 Proyecto de suministro de Henry Palmer
A+ Llamada Isaac Gains 5/18/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence
A+ Llamada Henry Krame 5/14/2019 Herramienta de reabasteci Malcolm Lopez
C Correo directo Sandra Nicho5/10/2019 Proyecto de consultoría Carolyn Garcia
A LinkedIn Evan Yates 5/9/2019 Proyecto de suministro de Henry Palmer
B Correo Sandra Nicho 5/9/2019 Campaña de publicidad Brooke Bradley
A LinkedIn Sandra Nicho 5/8/2019 Diseño de producto Doug Gibson
B Correo Sandra Nicho 5/7/2019 Campaña de publicidad Brooke Bradley
A Correo Lisa Jones 5/5/2019 Proyecto de reforma del S Cameron Ingram
A+ Correo Henry Krame 5/4/2019 Herramienta de reabasteci Malcolm Lopez
B Correo directo Henry Krame 5/2/2019 Proceso de pruebas de caliJake Hopkins
A LinkedIn Henry Krame 5/2/2019 Marcación de los productoFredrick Cobb
B Correo directo Henry Krame 4/30/2019 Proceso de pruebas de caliJake Hopkins
A+ Llamada Lisa Jones 4/25/2019 Rediseño del sistema # 2 Peter Beck
A+ Correo Henry Krame 4/24/2019 Herramienta de reabasteci Malcolm Lopez
A+ LinkedIn Henry Krame 4/24/2019 Renovación del laboratori Saul Reid
A+ Llamada Lisa Jones 4/23/2019 Rediseño del sistema # 2 Peter Beck
B Llamada Isaac Gains 4/22/2019 Proyecto de suministro de Juan Poole
A+ LinkedIn Henry Krame 4/22/2019 Renovación del laboratori Saul Reid
B Correo Isaac Gains 4/15/2019 Sitio del proyecto Buscar Monica Clarke
A+ Correo directo Henry Krame 4/14/2019 Herramienta de reabasteci Malcolm Lopez
A LinkedIn Henry Krame 4/4/2019 Marcación de los productoFredrick Cobb
B Llamada Isaac Gains 4/3/2019 Proyecto de suministro de Juan Poole
A LinkedIn Henry Krame 4/2/2019 Marcación de los productoFredrick Cobb
B Correo Isaac Gains 4/1/2019 Base de datos del sistema Dexter Pierce
B LinkedIn Isaac Gains 3/24/2019 Sitio del proyecto Buscar Monica Clarke
B Correo Isaac Gains 3/4/2019 Base de datos del sistema Dexter Pierce
A Trato directo Sandra Nicho 3/3/2019 Proyecto de Automatizaci Jonathan Springs
B Correo Isaac Gains 3/2/2019 Base de datos del sistema Dexter Pierce
A Llamada Sandra Nicho2/21/2019 Proyecto de Automatizaci Jonathan Springs
A Llamada Sandra Nicho2/11/2019 Proyecto de Automatizaci Jonathan Springs
A Llamada Sandra Nicho 2/1/2019 Proyecto de Automatizaci Jonathan Springs
A Correo Sandra Nicho1/22/2019 Proyecto de Automatizaci Jonathan Springs
Panel de Mediciones x
Valor de oportunidades abiertas 2,294,550.00 Contactos Interacciones Operaciones activas Operaciones cerradas Tasa de ganancia
Valor potencial 8,029,000.00 19 63 19 2 10.5%
Oportunidades por etapa
Interacciones, último trimestre
Correo directo LinkedIn Correo Llamada Trato directo
Lead 6
1
Calificado 5
Demo 3 1
Propuesta 2
– – – – – – – – – – – – – – –
–
Cerrado 2 5/17/2023 4/30/2023 3/31/2023
Fin de mes
– 1 2 3 4 5 6 7
Ingresos potenciales por etapa, próximos 2 trimestres
Potencial vs. Ingresos probables, próximos 2 trimestres
Lead Calificado Demo Propuesta Cerrado Potencial Probable
1 1
1 1
– –
5/1/2023 6/1/2023 7/1/2023 8/1/2023 9/1/2023 10/1/2023 5/1/2023 6/1/2023 7/1/2023 8/1/2023 9/1/2023 10/1/2023
Fin de mes Fin de mes
Desplegables Instrucciones: Cambia las entradas a continuación para que coincidan
con tu proceso de ventas.
x
Priority Tipo Gerente de cuenta Etapa Razón de pérdida Origen Interacción
A+ Cliente Lisa Jones Lead Precio Redes sociales Correo directo
A Prospecto Henry Kramer Calificado Funcionalidad Campaña de correo LinkedIn
B Proveedor Isaac Gains Demo Competidor Centro de llamadas Correo
C Otro Sandra Nichols Propuesta Malos comentarios Recomendación Llamada
D Evan Yates Cerrado Otro Sitio web Trato directo
