Marzo 2023
Monthly Snapshot
Una referencia de las tendencias de la industria de crédito
Para más información, contactar a Virginia Olivella: [Link]@[Link]
Estadísticas Macroeconómicas Recientes Demanda de Crédito – Variación Anual y Distribución
Mar 2023 Mar 2022 Por Riesgo Por Experiencia Crediticia
1 6% Meses
Inflación (variación anual) 13,3% 8,5% 24% 20%
Sin Información
16% Subprime
2 34% 1 a 12
Tasa Política Monetaria 13,0% 4,0% Near prime 13 a 24
Variación
9%
Tasa de desempleo 3 10,7% 11,8% Anual: 5% Prime 25 a 36
37 a 48
Prime plus
ISE (variación anual)1 3,0% 7,6% 19%
Super prime
8% 49 a 60
8% 4% 61 a 72
4 35%
TRM $4761 $3806 10% 7% Más de 72
Nota: Tasa de Desempleo e ISE están a febrero 2023 Nota: El círculo interno representa la distribución en feb 2022 y el círculo externo la de feb 2023
Originaciones Totales por Producto – Feb 2023
N° de Cuentas (en miles) Variación Anual Monto Promedio (en millones) Variación Anual
Tarjeta de Crédito 265 -33% 5,2 4%
Libre Inversión 415 -23% 10,2 -18%
Microcrédito 172 -1% 7,3 7%
Libranza 105 -20% 19,9 -35%
Vehículo 9 -25% 65,5 24%
Vivienda 11 -31% 119,9 8%
Por Edad Por Riesgo
Distribución de Originaciones – Feb 23
Años Super prime
28% 18% Prime plus
31% 35% 31%
>64 51% 47% Prime
21% 25% 26% 29% 50-64 Near prime
24% 40-49 Subprime
16% 40% Sin puntaje
30-39 33% 29% 33%
17% 23%
15% 10% 13% 14% 25-29 13% 21%
8% 10% 9% 10% 5%
18-24 3%
Tarjeta de Libre Microcrédito Vehículo Libranza Vivienda Tarjeta de Libre Microcrédito Vehículo Libranza Vivienda
Crédito Inversión Crédito Inversión
Por Salario Estimado Por Experiencia Financiera
SMMLV
6% > 4,1 17% Meses
20% 28% 22% 21%
39% 41% 44% Más de 72
49% (2,3 - 4,1] 54% 55% 61 a 72
(1,7 - 2,3] 49 a 60
(1,4 - 1,7] 37 a 48
25 a 36
≤ 1,4
29% 13 a 24
25% 16% 1 a 12
8% 12% 12% 11% 18%
10% 5% 9% 8% Sin Información
Tarjeta de Libre Microcrédito Vehículo Libranza Vivienda Tarjeta de Libre Microcrédito Vehículo Libranza Vivienda
Crédito Inversión Crédito Inversión
Consumidores, Cuentas (en millones) y Saldos (en billones de COP)
N° Consumidores Variación Anual N° Cuentas Variación Anual Saldo Total Variación Anual
Tarjeta de Crédito 9,2 7% 17,1 7% 38 21%
Libre Inversión 5,1 16% 8,3 19% 103 16%
Microcrédito 2,4 3% 3,5 9% 20 16%
Libranza 2,0 5% 2,5 9% 71 11%
Vehículo 0,4 3% 0,4 3% 15 21%
Vivienda 1,1 4% 1,3 5% 91 12%
Por Riesgo Por Edad Por Experiencia Crediticia
Distribución de
Consumidores
7% 11% 9% 5% Meses
Años 12% Sin Información
29% 12% Subprime 12% 18-24 1 a 12
Near prime 25-29 13 a 24
9%
Prime
24% 30-39 43% 25 a 46
40-49 4% 37 a 48
Prime plus 50-64 49 a 60
Super prime >64 8% 31 a 70
21% 30% 22% Más de 72
23% 9% 11%
Nota: El círculo interno representa la distribución en mar 2022 y el círculo externo la de mar 2023
Saldo por Riesgo
Tarjeta de Crédito Libre Inversión Microcrédito Libranza Vehículo Vivienda
Distribución de
8% 6% 8% 3% 7% 3%
16% 5% 7% 7%
7%
9%
17%
40% 41% 20%
44% 24% 45% 23%
24% 51%
24% 21%
19% 21% 38% 21% 19%
22%
Nota: El círculo interno representa la distribución en mar 2022 y el círculo externo la de mar 2023
Fuente: Base de Datos de TransUnion
Notas y Fuentes: (1) Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE – [Link]), (2) Banco de la República ([Link]), (3) Tasa de desempleo para 13
ciudades y áreas metropolitanas, desestacionalizada, DANE, (4) Promedio mensual, Banco de la República
Saldo Promedio por Consumidor por Producto (en millones de COP)
Saldo Promedio Saldo Promedio
Saldo Promedio Variación Anual Variación Anual Variación Anual
Below Prime Prime & Above
Tarjeta de Crédito 5,3 11% 4,6 14% 5,3 10%
Libre Inversión 20,2 0% 15,4 17% 24,6 2%
Microcrédito 8,5 12% 7,2 13% 8,8 11%
Libranza 36,5 5% 30,3 13% 37,3 5%
Vehículo 41,8 17% 42,2 19% 41,7 17%
Vivienda 78,3 8% 67,4 6% 79,7 8%
Tasas de Morosidad Rodamientos
77% 76% 81% 81%
67% 71% 65% 68% 63% 67%
56% 56%
1% 1% 2% 2% 2% 2%
Mora 30+ Mora 60+ Mora 30+ Mora 60+
Saldos Saldos Consumidor Consumidor Al día 30-59 60-89 Al día 30-59 60-89 Al día 30-60 60-90
Tarjeta de Crédito 8,5% 6,7% 10,3% 8,2% Tarjeta de Crédito Libre Inversión Microcrédito
Libre Inversión 8,2% 6,2% 10,9% 8,8% feb-22 feb-23
Microcrédito 7,0% 5,9% 11,3% 9,5% 59% 63%
45% 43% 39%
28% 35% 31% 28%
Libranza 2,3% 1,8% 2,7% 2,2% 0% 0% 2% 2%
25%
1% 1%
30% 33%
Vehículo 5,5% 3,4% 5,5% 3,3%
Al día 30-59 60-89 Al día 30-59 60-89 Al día 30-60 60-90
Vivienda 5,6% 4,1% 6,2% 4,4%
Libranza Vehículo Vivienda
feb-22 feb-23
Cosechas – Cuentas en Mora Ever 60+
Cuentas en Mora Ever 60+ @ 6 Meses de Originadas Cuentas en Mora Ever 60+ @ 12 Meses de Originadas
Tarjeta de Crédito Tarjeta de Crédito
60 + 6MOB Subprime Near prime Prime Prime plus Super prime Total 60 + 12MOB Subprime Near prime Prime Prime plus Super prime Total
ago-21 10,9% 7,0% 3,8% 2,0% 0,9% 2,8% feb-21 18,6% 12,8% 7,8% 4,1% 2,0% 5,5%
ago-22 18,6% 12,0% 6,7% 3,7% 1,9% 5,3% feb-22 33,7% 25,4% 15,3% 8,4% 3,8% 12,2%
Libre Inversión Libre Inversión
60 + 6MOB Subprime Near prime Prime Prime plus Super prime Total 60 + 12MOB Subprime Near prime Prime Prime plus Super prime Total
ago-21 35,0% 14,0% 6,0% 2,6% 1,0% 5,1% feb-21 44,6% 19,5% 8,4% 3,9% 1,6% 7,8%
ago-22 40,1% 19,6% 10,0% 5,0% 2,2% 8,4% feb-22 51,0% 26,9% 15,5% 8,3% 3,7% 12,0%
Microcrédito Microcrédito
60 + 6MOB Subprime Near prime Prime Prime plus Super prime Total 60 + 12MOB Subprime Near prime Prime Prime plus Super prime Total
ago-21 41,8% 7,8% 2,5% 0,7% 0,4% 5,2% feb-21 43,7% 21,4% 8,1% 3,0% 1,4% 11,5%
ago-22 13,7% 6,5% 2,9% 1,2% 0,6% 2,9% feb-22 61,1% 17,9% 8,2% 3,3% 1,8% 9,8%
Libranza Libranza
60 + 6MOB Subprime Near prime Prime Prime plus Super prime Total 60 + 12MOB Subprime Near prime Prime Prime plus Super prime Total
ago-21 5,2% 2,0% 0,7% 0,4% 0,1% 0,7% feb-21 9,8% 4,9% 2,5% 1,2% 0,5% 2,0%
ago-22 3,9% 2,4% 1,3% 0,8% 0,3% 1,1% feb-22 14,4% 4,1% 2,5% 1,5% 0,8% 2,1%
Vehículo Vehículo
60 + 6MOB Subprime Near prime Prime Prime plus Super prime Total 60 + 12MOB Subprime Near prime Prime Prime plus Super prime Total
ago-21 30,5% 14,1% 5,3% 2,9% 1,3% 3,8% feb-21 46,7% 21,6% 9,2% 4,7% 2,4% 7,3%
ago-22 29,1% 12,1% 6,2% 4,1% 1,7% 4,0% feb-22 39,5% 19,8% 12,4% 8,9% 3,5% 7,9%
Vivienda Vivienda
60 + 6MOB Subprime Near prime Prime Prime plus Super prime Total 60 + 12MOB Subprime Near prime Prime Prime plus Super prime Total
ago-21 22,8% 9,1% 1,7% 0,6% 0,1% 1,6% feb-21 36,3% 16,1% 3,5% 1,3% 0,4% 3,0%
ago-22 34,3% 9,9% 2,7% 1,1% 0,4% 2,2% feb-22 44,2% 12,9% 4,8% 2,3% 0,8% 3,1%
Migración de Score
Migración entre Marzo 2021 y Marzo 2022 Migración entre Marzo 2022 y Marzo 2023
Rango de Score Mar 2022 Rango de Score Mar 2023
Rango de Score Mar 2021 Peor* Igual Mejor** Rango de Score Mar 2022 Peor* Igual Mejor**
Super prime 24% 76% N/A Super prime 29% 71% N/A
Prime plus 25% 41% 34% Prime plus 32% 39% 30%
Prime 15% 47% 37% Prime 19% 47% 34%
Near prime 14% 31% 55% Near prime 17% 32% 51%
Subprime N/A 36% 64% Subprime N/A 41% 59%
Fuente: Base de Datos de TransUnion
