Conceptos básicos para los
diseñadores en el servicio Power
BI
Los cinco pilares principales de Power BI son los paneles, los
informes, los libros, los conjuntos de datos y los flujos de
datos. Todos se organizan en áreas de trabajo y se crean en
las capacidades
El objetivo de este artículo es orientarle sobre el servicio Power BI:
cuáles son los diferentes elementos, cómo funcionan conjuntamente y
cómo puede trabajar con ellos. Podrá aprovecharlo al máximo si ya se
ha registrado en el servicio Power BI y ha agregado algunos datos.
Como diseñador, su flujo de trabajo típico consiste normalmente en
empezar creando informes en Power BI Desktop. A continuación, los
publica en el servicio Power BI, donde puede continuar
modificándolos. También crea los paneles basados en sus informes en
el servicio Power BI.
En este artículo, si aún no tiene sus propios informes, pruebe a instalar
uno de los ejemplos de Power BI.
Cuando abra el servicio Power BI en un explorador, empezará en su
pantalla Inicio. Estos son los elementos que puede ver:
1. Panel de navegación
2. Iniciador de aplicaciones de Microsoft 365
3. Botón Inicio de Power BI
4. Botones de iconos, incluidos los de configuración, ayuda y
comentarios
5. Cuadro de búsqueda
6. Paneles favoritos que más se usan
7. Áreas de trabajo, informes y paneles favoritos y frecuentes
8. Informes creados por la Comunidad de Power BI, seleccionados
por el equipo de Power BI
Usted y los usuarios finales de sus informes y paneles tienen la misma
experiencia de inicio en el servicio Power BI de un explorador.
Más adelante se explicarán estas características de forma detallada,
pero primero analizaremos algunos conceptos de Power BI. O bien, es
posible que desee ver este vídeo primero. En el vídeo, Will da un
repaso a los conceptos básicos y muestra el servicio Power BI.
Nota
Es posible que en este vídeo se usen versiones anteriores de
Power BI Desktop o del servicio Power BI.
Conceptos de Power BI
Los cinco pilares principales de Power BI son los paneles,
los informes, los libros, los conjuntos de datos y los flujos de datos.
Todos se organizan en áreas de trabajo y se crean en
las capacidades. Es importante comprender qué son las áreas de
trabajo y las capacidades antes de profundizar en los cuatro bloques
de creación, así que vamos a empezar por ahí.
Capacidades
Las capacidades son un concepto básico de Power BI que representa
un conjunto de recursos (almacenamiento, procesador y memoria) que
se usan para hospedar y facilitar el contenido de Power BI. Las
capacidades son compartidas o reservadas. Una capacidad
compartida es la que se comparte con otros clientes de Microsoft,
mientras que una reservada es para un solo cliente. Las capacidades
reservadas necesitan una suscripción y se describen detalladamente
en el artículo Administración de las capacidades Premium.
De forma predeterminada, las áreas de trabajo se crean en una
capacidad compartida. En la capacidad compartida, las cargas de
trabajo se ejecutan en recursos informáticos compartidos con otros
clientes. Como la capacidad debe compartir recursos, se imponen
ciertas limitaciones para garantizar un "juego limpio", como un tamaño
de modelo máximo (1 GB) y una frecuencia de actualización diaria
máxima (ocho veces al día).
Áreas de trabajo
Las áreas de trabajo se crean en las capacidades. Básicamente, son
contenedores de paneles, informes, libros, conjuntos de datos y flujos
de datos de Power BI.
Existen dos tipos de áreas de trabajo: Mi área de trabajo y las áreas
de trabajo.
Mi área de trabajo es el área de trabajo personal de cualquier
cliente de Power BI en la que puede trabajar con su contenido.
Solo usted tiene acceso a esta área de trabajo. Puede compartir
paneles e informes desde Mi área de trabajo. Si desea colaborar
en paneles e informes o crear una aplicación, querrá trabajar en
un área de trabajo.
Las áreas de trabajo se usan para colaborar y compartir el
contenido con los compañeros. Puede agregar compañeros a las
áreas de trabajo y colaborar en paneles, informes, libros y
conjuntos de datos. Con solo una excepción, cada miembro del
área de trabajo necesita una licencia de Power BI Pro o Premium
por usuario (PPU). Más información sobre las nuevas áreas de
trabajo.
Las áreas de trabajo también son los lugares donde puede crear,
publicar y administrar aplicaciones para su organización. Entienda
las áreas de trabajo como áreas de almacenamiento provisional y
contenedores del contenido que compondrá una aplicación de
Power BI. ¿Qué es una aplicación? Es una colección de paneles e
informes creada para presentar las métricas clave a los
consumidores de Power BI de su organización. Las aplicaciones
son interactivas, pero los consumidores no pueden editarlas. Los
consumidores de la aplicación (los compañeros que tienen acceso
a las aplicaciones) no necesitan licencias Pro o Premium por
usuario (PPU).
Para más información sobre el uso compartido en general, empiece
por Ways to share dashboards your work (Formas de compartir
paneles en los que trabaja).
Ahora pasemos a los cinco pilares principales de Power BI.
Flujos de datos
Un flujo de datos ayuda a las organizaciones a unificar los datos de
orígenes dispares. Son opcionales y se suelen usar en proyectos
complejos o grandes. Representan los datos preparados y agregados
a una fase intermedia para su uso en conjuntos de datos. Los flujos de
datos se muestran en Power BI Desktop con un conector dedicado
para habilitar los informes. Cuando se conecta a un flujo de datos, el
conjunto de datos puede utilizar los datos y la lógica empresarial
previamente preparados, promoviendo un único origen de la verdad y
la reutilización de los datos. Aprovechan la amplia colección de
conectores de datos de Microsoft, permitiendo la ingesta de datos
desde orígenes de datos locales y basados en la nube.
Los flujos de datos solo se crean y se administran en áreas de trabajo
(pero no en Mi área de trabajo) y se almacenan como entidades en
Common Data Model (CDM) en Azure Data Lake Storage Gen2.
Normalmente, están programados para actualizarse de forma
periódica para almacenar datos actualizados. Son ideales para
preparar los datos para su uso (y para una posible reutilización) en
conjuntos de datos. Para obtener más información, vea el
artículo Autoservicio de preparación de los datos en Power BI.
No se pueden tener paneles ni informes sin datos. En realidad, sí que
es posible, pero los paneles y los informes no serán útiles hasta que
tengan datos. Es por eso que comenzaremos con los conjuntos de
datos.
Conjuntos de datos
Un conjunto de datos es una colección de datos que importa o a lo que
se conecta. Power BI permite importar y conectar con todos los tipos
de conjuntos de datos y ponerlos todos en un solo lugar. Los conjuntos
de datos también pueden obtener datos de flujos de datos.
Los conjuntos de datos están asociados a áreas de trabajo y un único
conjunto de datos puede formar parte de muchas áreas de trabajo. Al
abrir un área de trabajo, los conjuntos de datos asociados aparecen en
la pestaña Conjuntos de datos. Cada conjunto de datos enumerado
es un origen de datos disponible para uno o varios informes y puede
contener datos que procedan de uno o varios orígenes. Por ejemplo,
un libro de Excel en OneDrive, un conjunto de datos tabular local de
SSAS o un conjunto de datos de Salesforce. Hay muchos orígenes de
datos compatibles diferentes y estamos agregando nuevos todo el
tiempo. Consulte la lista de tipos de conjuntos de datos que se pueden
usar con Power BI.
En el ejemplo siguiente, se ha seleccionado Mi área de trabajo y,
después, la pestaña Conjuntos de datos y flujos de datos.
Un único conjunto de datos...
puede utilizarse una y otra vez en una o varias áreas de trabajo.
se puede usar en muchos informes diferentes.
Las visualizaciones de ese conjunto de datos se pueden mostrar
en muchos paneles diferentes.
Para importar o conectarse a un conjunto de datos,
seleccione Obtener datos en la parte inferior del panel de navegación.
Siga las instrucciones para importar o conectarse al origen específico
y agregue el conjunto de datos al área de trabajo activa. Los nuevos
conjuntos de datos se marcan con un asterisco amarillo. El trabajo que
realice en Power BI no cambiará el conjunto de datos subyacente.
Los conjuntos de datos que agrega un miembro del área de trabajo
están disponibles para otros miembros del área de trabajo con un rol
de administrador, miembro o colaborador.
Los conjuntos de datos se pueden actualizar, cambiar de nombre,
explorar y eliminar. Use un conjunto de datos para crear un informe
desde cero o mediante la ejecución de información rápida. Para ver
qué informes y paneles ya están usando un conjunto de datos,
seleccione Ver relacionados. Para explorar un conjunto de datos,
selecciónelo. Lo que realmente hace es abrir el conjunto de datos en
el editor de informes, donde puede empezar realmente a profundizar
en los datos mediante la creación de visualizaciones.
Ahora, pasemos al siguiente tema: los informes.
Informes
Un informe de Power BI se compone de una o más páginas de
visualizaciones, como gráficos de líneas, mapas y gráficos de
rectángulos. A las visualizaciones también se les denomina objetos
visuales. Todas las visualizaciones de un informe proceden de un
único conjunto de datos. Se pueden crear informes desde cero en
Power BI, se pueden importar con paneles que otros compañeros
compartan con usted o se pueden crear en Power BI mediante la
conexión a conjuntos de datos de Excel, Power BI Desktop, bases de
datos y aplicaciones SaaS. Por ejemplo, cuando se conecta a un libro
de Excel que contiene hojas de Power View, Power BI crea un informe
basado en dichas hojas. Y cuando se conecta a una aplicación de
SaaS, Power BI importa un informe previamente creado.
Hay dos maneras de ver los informes e interactuar con ellos: Vista de
lectura y vista de edición. Al abrir un informe, se abre en la vista de
lectura. Si tiene permisos de edición, verá Editar informe en la
esquina superior izquierda y podrá ver el informe en la vista de
edición. Si un informe se encuentra en un área de trabajo, todos los
usuarios con un rol de administrador, miembro o colaborador pueden
editarlo. Estos usuarios tienen acceso a todas las funcionalidades de
exploración, diseño, creación y uso compartido de la vista de edición
del informe. Las personas con las que comparta el informe pueden
explorarlo e interactuar con él mediante la vista de lectura.
Cuando se abre un área de trabajo, los informes asociados aparecen
en la pestaña Contenido. Cada informe de la lista representa una o
más páginas de visualizaciones basadas en solo uno de los conjuntos
de datos subyacentes. Para abrir un informe, selecciónelo.
Cuando abre una aplicación, se le muestra un panel. Para acceder a
un informe subyacente, seleccione un icono del panel (se proporciona
más información sobre los iconos más adelante) que se ha anclado
desde un informe. Tenga en cuenta que no todos los iconos se anclan
desde los informes, por lo que tendrá que hacer clic en unos cuantos
iconos para encontrar un informe.
De forma predeterminada, el informe se abre en la Vista de lectura.
Simplemente seleccione Editar informe para abrirlo en la vista de
edición (si tiene los permisos necesarios).
En el ejemplo siguiente, se ha seleccionado Mi área de trabajo y,
después, la pestaña Contenido.
UN informe...
se encuentra en una misma área de trabajo.
se puede asociar con varios paneles dentro de ese área de
trabajo. Los iconos anclados desde ese informe pueden aparecer
en varios paneles.
se puede crear con los datos de un conjunto de datos. Power BI
Desktop puede combinar más de un conjunto de datos en un
único informe, y ese informe se puede importar en Power BI.
Paneles
Un panel es algo que usted crea en el servicio Power BI o que un
compañero de trabajo crea en este y comparte con usted. Es un lienzo
individual que contiene uno o varios iconos y widgets. Cada icono
anclado desde un informe o desde Preguntas y respuestas muestra
una visualización única creada a partir de un conjunto de datos y
anclada al panel. Además, pueden anclarse páginas de informe
completas a un panel como un único icono. Hay muchas maneras de
agregar iconos al panel; demasiadas para tratarlas en este tema de
información general. Para más información, vea Iconos del panel en
Power BI.
¿Por qué se crean paneles? Estas son solo algunas de las razones:
para observar de un solo vistazo toda la información necesaria
para tomar decisiones.
para supervisar la información más importante sobre su empresa.
para garantizar que todos los compañeros estén en la misma
sintonía, es decir, que vean y usen la misma información.
para supervisar el correcto funcionamiento de un negocio,
producto, unidad de negocio, campaña de marketing, etc.
para crear una vista personalizada de un panel más grande (con
las métricas importantes para usted).
Cuando se abre un área de trabajo, los paneles asociados aparecen
en la pestaña Contenido. Para abrir un panel, selecciónelo. Cuando
abre una aplicación, se le muestra un panel. Cada panel representa
una vista personalizada de algún subconjunto de los conjuntos de
datos subyacentes. Si es el propietario del panel, también tendrá
acceso de edición a los conjuntos de datos e informes subyacentes. Si
el panel se ha compartido con usted, podrá modificar el panel y los
informes subyacentes, pero no podrá guardar los cambios.
Hay muchas maneras diferentes mediante las que usted o un
compañero de trabajo pueden compartir un panel. Power BI Pro es
necesario para compartir un panel y puede que sea necesario para ver
un panel compartido.
UN panel...
está asociado a una única área de trabajo
puede mostrar visualizaciones de muchos conjuntos de datos
diferentes
puede mostrar visualizaciones de muchos informes diferentes
puede mostrar visualizaciones ancladas desde otras herramientas
(por ejemplo, Excel)
Libros
Los libros son un tipo especial de conjunto de datos. Si ha leído la
sección anterior Conjuntos de datos, sabrá casi todo lo que necesita
saber acerca de los libros. Pero quizás se pregunte por qué a veces,
Power BI clasifica un libro de Excel como un conjunto de datos y
otras veces como un libro.
Cuando usa Obtener datos con archivos de Excel, tiene la opción
de Importar o Conectarse al archivo. Si elige Conectar, aparecerá el
libro en Power BI tal como lo haría en Excel Online. Sin embargo, a
diferencia de Excel Online, podrá disfrutar de algunas funciones
fantásticas que le ayudarán a anclar elementos de las hojas de cálculo
directamente en los paneles.
No puede editar el libro en Power BI, pero si necesita realizar algunos
cambios, haga clic en Editar y, a continuación, edite el libro en Excel
Online o ábralo en Excel en el equipo. Todos los cambios que realice
se guardarán en el libro en OneDrive.
Panel en Mi área de trabajo
Se han analizado áreas de trabajo y bloques de creación. Vamos a
aunarlo todo y a revisar las partes que conforman la experiencia de
panel en el servicio Power BI.
1. Panel de navegación
Use el panel de navegación para localizar y moverse entre las áreas
de trabajo y los bloques de creación de Power BI: paneles, informes,
libros y conjuntos de datos.
Seleccione Obtener datos para agregar conjuntos de datos,
informes y paneles a Power BI.
Expanda y contraiga el panel de navegación con este
icono .
Abra o administre su contenido favorito seleccionando Favoritos.
Vea y abra los últimos contenidos que ha visitado
seleccionando Reciente.
Para agregar datos a fin de crear un informe, seleccione Crear.
Seleccione Conjuntos de datos para explorar los conjuntos de
datos de la organización a fin de encontrar los datos que se
adapten a las necesidades.
Vea, abra o elimine una aplicación mediante Aplicaciones.
¿Ha compartido contenido un compañero con usted?
Seleccione Compartido conmigo para buscar y ordenar ese
contenido para encontrar lo que necesita.
Para descubrir informes inspiradores creados por la Comunidad
de Power BI seleccione Descubrir.
Para accede al centro de entrenamiento de Power BI
seleccione Aprender.
Haga clic en Áreas de trabajo para mostrar y abrir las áreas de
trabajo.
Haga clic en estos elementos:
en un icono o título para abrir en la vista de contenido
en una flecha derecha (>) para abrir un menú flotante de
Favoritos, Recientes y Áreas de trabajo.
un icono de comillas angulares para mostrar la lista
desplazable Mi área de trabajo con los paneles, informes, libros y
conjuntos de datos.
2. Lienzo
Dado que se ha abierto un panel, el área del lienzo muestra los iconos
de la visualización. Si, por ejemplo, se hubiera abierto el editor de
informes, el área del lienzo mostraría una página del informe.
Los paneles se componen de iconos. Los iconos se crean en la vista
de edición del informe, en Preguntas y respuestas, y en otros paneles,
y se pueden anclar desde Excel, SSRS, etc. Un tipo especial de icono,
llamado widget, se agrega directamente al panel. Los iconos que
aparecen en un panel los colocó específicamente ahí el
creador/propietario del informe. La acción de agregar un icono a un
panel se denomina anclar.
Para obtener más información, consulte Paneles (arriba).
3. Cuadro de pregunta de Preguntas y respuestas
Una manera de explorar los datos es formular una pregunta y dejar
que Preguntas y respuestas de Power BI proporcione una respuesta
en forma de visualización. Se puede usar Preguntas y respuestas para
agregar contenido a un panel o informe.
Preguntas y respuestas busca una respuesta en los conjuntos de
datos conectados al panel. Un conjunto de datos conectado es aquel
que tiene al menos un icono anclado a ese panel.
Tan pronto como empieza a escribir la pregunta, Preguntas y
respuestas lo dirige a la página Preguntas y respuestas. A medida que
escribe, Preguntas y respuestas le ayuda a formular la pregunta
correcta y a encontrar la mejor respuesta por medio de sus funciones
para reformular, autorellenar, hacer sugerencias, etc. Cuando tenga
una visualización (respuesta) satisfactoria, la puede anclar al panel.
Para obtener más información,.
4. Iconos en la barra de encabezado negra
Los iconos en la esquina superior derecha son los recursos para las
configuraciones, notificaciones, descargas, obtener ayuda y
proporcionar comentarios al equipo de Power BI.
5. Título del panel
No siempre es fácil averiguar qué área de trabajo y panel están
activos, por lo que Power BI muestra el área de trabajo y el título del
panel. En este ejemplo se ve el área de trabajo (Mi área de trabajo) y
el título del panel (Información general de las ventas de la tienda). Si
hubiera un informe abierto, se mostraría su nombre.
6. Iniciador de aplicaciones de Microsoft 365
Con el iniciador de aplicaciones, todas las aplicaciones de
Microsoft 365 están disponibles fácilmente con un solo clic. Desde
aquí, puede iniciar rápidamente el correo electrónico, los documentos,
el calendario y mucho más.
7. Inicio de Power BI
Si hace clic en Power BI, vuelve al inicio de Power BI.
8. Iconos con etiqueta en la barra de menús gris
Esta área de la pantalla contiene opciones adicionales para interactuar
con el contenido (en este caso, con el panel). Además de los iconos
etiquetados que puede ver, al seleccionar el icono Más opciones
(...) se muestran opciones para ver contenido relacionado, abrir la vista
de linaje, abrir métricas de uso, etc.
IMPORTAR LAS TABLAS
1 Inicio / Obtener Datos / Libro de Datos en Excel / Clic en el lugar
donde tenco el archivo Ej : Escritorio / Seleccionar el archivo Ej BD
Excel / abrir / Seleccionar las Tablas Ej Tabla_SG_2016_Base /
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