Facultad de Ciencias de la Administración
Administración de Empresas
Licenciada Irma Chen
PROYECTO
EXPORTACION DE
FRUTAS FRESCAS
Berner Wilfredo Sandoval Arias
Carne: 022-05-4642
I. INFORME
Señora Irma Chan, Catedrática del curso de Economía Internacional de la Universidad
Mariano Gálvez de Guatemala, es un placer dirigirme a usted con el fin de hacer de su
conocimiento sobre mi apreciación en cuanto al tema “Exportación de Frutas Frescas,
sus características y su comportamiento Macroeconómico en su producción”, su
injerencia en la economía Guatemalteca a través del Producto Interno Bruto (PIB) y la
importancia del conocer estos datos para aplicarlos a la carrera de Administración de
Empresas.
En base a la información obtenida de dicha investigación, resuelvo que la aplicación
del tema es de suma importancia para conocimiento de mis compañeros ya que nos
podemos dar cuenta que la exportación de las Frutas Frescas cuentan con un rubro
significativo en nuestra Macroeconomía y Economía Internacional ya que consiguen
hacer un aporte en la balanza comercial por el simple hecho de que en los últimos 5 años
ha ido en aumento su preferencia para otros países a nivel mundial, no solo en pero neto
sino en cantidad de países que las importan.
A principios de la década del 2000, se podía apreciar un aumento sustancial en su
exportación hasta llegar al 2010 pero a partir de esa fecha la exportación de dicho frutos
ha aumentado sustancialmente, al punto de que países que importan las frutas incluye,
entre otros, a Canadá, Irán, Emiratos árabes, Korea del Sur, Taiwán, EEUU, países
bajos.
Toda esta información me sirve para darme cuenta que al exportar, no solo este tipo
de producto, los ingresos obtenidos por estas, hacen que se active el ciclo económico,
aumentando al mismo tiempo la inversión, lo que hace que aumente la cantidad de
trabajo por la producción aumentada, haciendo que disminuya el ahorro pero aumente
un tanto la inflación.
De todas formas, vemos que es satisfactorio el nivel de exportación que ha conseguido
las Frutas Frescas de Guatemala ya que por lo anterior expresado, aumenta el PIB
encontrando un balance positivo en la gráfica del equilibrio agregado
2
II. ÍNDICE
I. INFORME .............................................................................................................................................. 2
II. ÍNDICE ................................................................................................................................................... 3
III. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 4
IV. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ................................................................................................................ 5
V. OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................................. 5
VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO ............................................................................................ 5
VII. CONTENIDO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................... 6
“EXPORTACION DE FRUTAS FRESCAS” ................................................................................................. 6
1. Investigación de las Frutas Frescas .................................................................................................. 6
Los países a que se exporta ................................................................................................................ 11
2. Características de Las Frutas Frescas ............................................................................................. 12
3. Comportamiento macroeconómico de la producción. .............................................................. 22
Proyección a 10 años .......................................................................................................................... 33
VIII. CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 34
IX. RECOMENDACIONES ...................................................................................................................... 35
X BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 36
XI GLOSARIO ........................................................................................................................................... 36
ANEXOS .................................................................................................................................................. 36
3
III. INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años Guatemala ha sido un socio importante para varios países,
tanto a nivel centroamericano y norteamericano como europeo y Oriental. En este caso
en especial hemos visto que las exportaciones hacia los Estados Unidos es un rubro
importante para los ingresos del PIB del país. Como ejemplo, dichas exportaciones hacia
los Estados Unidos, en el 2017, ascendieron a US$ 3,725.00 millones y nuestras
importaciones de provenientes de ese país fueron de unos US$ 7,317 millones, lo que
hace que la balanza comercial para Guatemala sea con un déficit de US$ 3,592 millones.
Conocemos y sabemos que los Estados Unidos es el principal socio comercial del país.
Un 34% del total de exportaciones de Guatemala van hacia Estados Unidos y más o
menos un 40% de las importaciones vienen de allí.
Uno de los artículos más importantes en esas exportaciones, son la frutas frescas que
produce el territorio Guatemalteco, por lo que a continuación realizaremos un estudio del
desenvolvimiento en la actividad económica de este rubro (frutas frescas) y los avances
o contracciones existentes de acuerdo al banco de Guatemala, el Ministerio de Economía
y la AGEXPORT
4
IV. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Considero que el tema de la exportación de las Frutas Frescas es de suma importancia
ya que es un producto que se produce todo el año según región en el territorio
Guatemalteco. Es de suma importancia el conocer cuáles son los factores que se
desarrollan alrededor de la producción de frutas frescas y su importancia económica
dentro de las exportaciones de Guatemala, su influencia e importancia en la economía a
través del porcentaje que estas cubren dentro del PIB
Como ejemplo; las frutas frescas han tenido un crecimiento lento pero sostenido, y a
q u e a lo largo de los años (desde el 2017) este sector está a niveles similares de la
industria textil. En este mismo año el año, la industria textil exportó un total de US$1,257
y el sector de frutas US$1,054.
Con esto nos podemos dar cuenta que el tema de exportación de Frutas Frescas es
igual de importante que cualquier otro producto de exportación ya que son un aporte a
la economía y el PIB Guatemalteco.
V. OBJETIVO GENERAL
Conocer el porcentaje que aporta al PIB la exportación de frutas frescas de acuerdo a
las proyecciones del ministerio de economía y lo registrado en el Banco de Guatemala.
VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO
- Realizar propuestas arancelarias para proteger a los productores de frutas
frescas
- Presentar el comportamiento macroeconómico de la producción
- Calcular el volumen de importaciones de la producción de las frutas frescas del
2015 - 2019
- Demostrar, de acuerdo a un estudio de ventaja absoluta y comparativa, a que
países es conveniente la exportación de frutos, además de Estados Unidos
5
- Motivar la producción de frutas frescas en el país y comercializarlo a través
de cooperativas para su exportación.
VII. CONTENIDO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
“EXPORTACION DE FRUTAS FRESCAS”
1. Investigación de las Frutas Frescas
Durante los años, la producción de fruta fresca, a nivel mundial, ha ido en incremento
y dicha producción ha
hecho que las economías
mundiales se ayuden
de estas
exportaciones
Guatemala ofrece para
la exportación de frutas
frescas; Mango,
berries, limas, y
limones, papaya,
melón, sandía, piña,
aguacate, rambután,
magostan, plátano, y banano y tiene como principales aliados comerciales a Estados
Unidos, Holanda, Inglaterra, España. Italia, Francia, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Korea del Sur, Taiwán, Países Bajos entre otros.
La producción de estos frutos en Guatemala se cultivan en Chimaltenango,
Sacatepéquez, santa Rosa, alta Verapaz, baja Verapaz, quiche, jalapa, Jutiapa, Zacapa,
Chiquimula, el progreso, Retalhuleu, Suchitepéquez, escuintla, peten, Quetzaltenango,
san marcos, Huehuetenango, Sololá
6
Las exportaciones tienen como destino Estados Unidos (80%), Europa (15%),
Centroamérica (4%) y medio oriente (1%). Estas exportaciones han ido en crecimiento
ya que se han conseguido exportar US$ 365 millones en el año 2019
En 2006, entró en vigencia el DR-CAFTA el cual incluye a Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y Estados Unidos, este
permite gozar de preferencias arancelarias para diferentes productos exportados hacia
estos países. Las exportaciones no registraron un crecimiento acelerado a partir de la
entrada en vigencia del TLC, sin embargo, a pesar de que no crecieron rápidamente
entraron con más preferencias arancelarias.
En su mayoría el comercio de frutas entre Guatemala y Estados Unidos es vía
marítima, solamente un 1.6% corresponde a los otros dos tipos de transporte, desde
el 2013 el terrestre ha aumentado su participación de US$0.5 millones en 2013 a US$6.2
millones en 2017. En la siguiente tabla observamos el intercambio comercial de los
últimos cinco años.
Las frutas que se venden a Estados Unidos están principalmente bajo el régimen
de Comercio Aduanero 81% y un 19% se vende bajo el régimen de maquilas siendo
los productos principales melones, sandías, mangos y moras. En el año 2017 las
exportaciones bajo comercio aduanero crecieron un 15.3% respecto al 2016.
Un estudio de la AGEXPORT determino que existe el potencial de exportar nuestros
productos a 32 mercados más, en 21 países, 11 estados de los EEUU y más de 400
productos, entre ellos las Frutas Frescas.
7
A continuación se presenta un grafica que ayuda a interpretar lo mismo.
Mercado nuevo, producto existente
Producto nuevo, mercado nuevo
Producto nuevo, mercado existente
Producto existente, mercado existente
Más del 80% de las ventas se concentran en bananos y melones las cuáles en
conjunto suman un valor de US$859 millones.
En lo que se refiere a frutas, Guatemala tiene un saldo comercial positivo de
US$1,022 millones ya que las importaciones desde este país ascienden a US$32
millones.
8
Para Guatemala, la exportación de las frutas frescas refleja ser 1 de los 10 productos
más exportados a los países del mundo, tomando en cuenta los sube y bajas de las
importaciones internacionales basado en la caída de los precios de productos agrícolas
en el mercado internacional, más la contracción del comercio a nivel mundial fueron lo
que causaron la incidencia en el comercio exterior de Guatemala. Por ello, las Frutas
Frescas representan el 8avo lugar como producto exportable en el 2018.
Dentro de los sectores exportadores de Guatemala, en el año 2017, el sector de
exportación de Frutas Frescas tuvo un repunte de acuerdo a los años anteriores
9
expresándolo en datos para Centroamérica US$ 16, 383,469, mundo Árabe US$
2,403,949, para el resto de países US$36,183,471, para EEUU 874,876,013, Unión
Europea 59,302,903, lo que refleja un importante porcentaje (67.7%), sobre el resto de
sectores exportadores de acuerdo a lo expresado en la gráfica anterior.
De acuerdo a lo anterior, la AGEXPORT, en los años 2018 y 2019, las frutas que más
cayeron en cuanto a sus ventas fueron el Melón, la Sandía, y frutos congelados o en
conservas. En este sentido las ventas de dicho producto se mantuvieron de la siguiente
manera.
10
Los países a que se exporta, entre otros están
Principales destinos en la exportación de Frutas Frescas
Años 2017 – 2019 (dato en millones de US$)
País 2017 2018 2019
EEUU 262.6 265.5 51.8
El Salvador 14.7 14.3 0.4
Hong Kong 8.4 12.9 2.6
Reino Unido 9.6 10.7 2.3
Países Bajos 5.9 7.2 1.3
Canada 4.3 5.0 1.1
China 0.8 2.2 0.0
Alemania 0.7 2.4 0.4
Japón 1.9 4.8 0.4
Vietnam 5.5 1.5 0.0
Demas Países 26.0 13.7 1.5
Total 328.4 340.2 61.8
A continuación una muestra de las actividades en el 2019 para la fruta fresca y otros
mercado de exportación
11
2. Características de Las Frutas Frescas
El banano es el principal producto de exportación a
Estados Unidos, posee el 67% del total exportado.
En 2017, las ventas incrementaron en 15% lo que
se traduce en US$712 millones de US$. Los
Estados que registran mayores compras de este
producto son Florida y Texas, en conjunto
representan el 76% de las importaciones de
Estados Unidos.
E F M A M J J A S O N D Meses en que se Cosecha de Banano en
Guatemala
Empresas que exportan Banano en
Guatemala
CHIQUITA FRESH NORTH AMERICA LLC
DEL MONTE FRESH PRODUCE NA INC
FYFFES NORTH AMERICA, INC.
DOLE FRESH FRUIT
BANANO
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANA
EXP GROUP LLC
ONE BANANA NORTH AMERICA CORP.
TROPICAL FRUIT TRADING
DOLE FRESH FRUIT / PT. OF SAN DIEGO
ORGANICS UNLIMITED
12
Guatemala es el principal proveedor de melón
de Estados Unidos, en 2017 se exportaron
147 millones y a pesar de haber decrecido
8% respecto a 2016, se mantiene siendo el
líder. Junto con Honduras, México y Costa
Rica, tienen una participación de 99% en el
total de importaciones de Estados Unidos.
Florida es el Estado que más melón importa desde Guatemala con una participación
del 83%.
E F M A M J J A S O N D Meses en que se Cosecha de Melón en
Guatemala
Empresas que exportan Melón en Guatemala
SOL GROUP MARKETING /
DEL MONTE FRESH PRODUCE N
CLASSIC FRUIT COMPANY
AYCO FARMS INC
MELON
MELONS OF CENTRAL AMERICA
LEGEND PRODUCE
EPIC FRESH PRODUCE LLC
S.KATZMAN PRODUCE INC
CANADAWIDE FRUITS
STAR PRODUCE LTD.
13
Guatemala es el proveedor #1 de plátanos de
Estados Unidos con una participación de 40%
sobre el total importado del mundo. En el 2017
hubo un crecimiento de 22% respecto a 2016 y la
cifra ascendió a US$79.4 millones. Del 2013- 2017
el año 2016 fue el que registró mayor crecimiento
con 77% respecto a 2015. El 75% de las compras
de plátano desde Guatemala están concentradas en Florida y Delaware
E F M A M J J A S O N D Meses en que se Cosecha de Plátano en
Guatemala
Empresas que exportan Plátano en
Guatemala
DOLE FRESH FRUIT COMPANY
FYFFES NORTH AMERICA, INC.
DEL MONTE FRESH PRODUCE
PLÁTANO
CHIQUITA FRESH NORTH
EXP GROUP LLC
MIC FOOD DIVISION
GMT CORPORATION-IGD
GMC IMPORTS CORP
INTERNATIONAL FROZEN FOOD,
EL SOL BRANDS INC
14
En el 2017 Guatemala exportó US$25.3 millones
y estas crecieron 15% respecto a 2016,
ocupando el segundo lugar como proveedor de
sandía de Estados Unidos. México es el
principal proveedor con una participación de
80% sobre el total de importaciones. El 100%
de las importaciones de sandía las realizan
Florida, Texas, California y Pennsylvania, siendo Florida el principal con un 92% de
participación
E F M A M J J A S O N D Meses en que se Cosecha de Sandia en
Guatemala
Empresas que exportan Sandia en Guatemala
THE SOL GROUP MARKETING
SANDÍA
DEL MONTE FRESH PRODUCE N
MIAMI AGRO IMPORT INC
W.P. PRODUCE, CORP
15
Las exportaciones de papaya hacia Estados
Unidos ascendieron a US$22.6 millones en 2017
y crecieron 11% respecto a 2016. Son cuatro
países los que proveen el 99% de este producto,
siendo Guatemala el segundo lugar con 21%
solamente por debajo de México que tiene el
74%. El 97% de las importaciones las realiza
Florida y el 3% restante está distribuido en
Delaware, Distrito de Columbia, California y New Jersey
E F M A M J J A S O N D Meses en que se Cosecha de Papaya en
Guatemala
Empresas que exportan Papaya en
Guatemala
BROOKS TROPICALS
HLB SPECIALTIES LLC
NEW LIMECO LLC
WYCO PRODUCE INC
PAPAYA
ECORIPE TROPICALS
A&B TROPICAL PRODUCE LLC
ARC EN CIEL PRODUCE INC
EMPRESAS VILLAR USA LLC
GARDEN FLAVOUR INC.
VEGA PRODUCE LLC
16
Las ventas de piña a Estados Unidos crecieron
un 27% en 2017 respecto a 2016, cuyo valor
ascendió a US$10.4 millones. Guatemala ocupa
el cuarto lugar como proveedor y el top 3 son
Costa Rica, México y Hondura, siendo Costa Rica
el principal con una participación de 83%. Los
Estados que importan desde Guatemala son
Mississippi (47.2%), Texas (21.2%), Delaware (19.2%), California (11.2%),
Florida (1%)
E F M A M J J A S O N D Meses en que se Cosecha de Piña en
Guatemala
DEL MONTE FRESH PRODUCE N
DOLE FRESH FRUIT
BOUNTY GROUP HOLDING LLC
CHIQUITA FRESH NORTH
PIÑA
Empresas que exportan Banano en FYFFES NORTH AMERICA, INC.
Guatemala KINGSTON & ASSOCIETES
FIVE DIAMOND COLD STORAGE
SL FOLLEN COMPANY
AYCO FARMS
SAN LUCAR FRUIT IMPORT
17
Las exportaciones de mango hacia Estados
Unidos en 2017 ascendieron a US$10.3 millones
registrando un crecimiento de 35% respecto a
2016. El principal proveedor es México con una
participación de 61% sobre el total importado,
seguido de Perú y Ecuador con 12% y 11%
respectivamente. Guatemala ocupa el lugar #6 y
los principales Estados importadores del producto guatemalteco son Florida, New
Jersey, California y New York
E F M A M J J A S O N D Meses en que se Cosecha de Mango en
Guatemala
Empresas que exportan Mango en Guatemala
CENTRAL AMERICAN PRODUCE
PANORAMA PRODUCE SALES
CARBAMERICAS INC
AMAZON PRODUCE NETWORK
MANGO
KATZMAN PRODUCE
PHILIPPINE FRUIT CORP.
TERMINAL PRODUCE CORP
COMMERCIAL FRUIT LLC
GLOBALEX INC
TRANS-GLOBAL TRADING LLC
18
Guatemala exportó US$7.5 millones en 2017,
valor que decreció en 32% respecto al 2016. El
total importado del mundo por Estados Unidos es
de US$963 millones, de los cuáles México es el
líder con 99% de participación, seguido de
Guatemala y Canadá. Los Estados que importan
desde Guatemala son Florida (91%), California
(7.6%), Texas (1.2%), Illinois (0.1%) y Ohio (0.1%)
E F M A M J J A S O N D Meses en que se Cosecha de Moras en
Guatemala
MORAS
THE SOL GROUP MARKETING
DEL MONTE FRESH PRODUCE NA INC
Empresas que exportan Mora en Guatemala
19
Las exportaciones de Rambután hacia Estados
Unidos han tenido un crecimiento sostenido
pasando de US$1.5 millones en 2013 a US$4.8
millones en 2017. Guatemala ocupa el sexto lugar
como proveedor y el primer lugar lo tiene México
con una participación de 64% sobre el total
importado. De las compras realizadas desde
Guatemala, el 84% son de Florida y el otro 16% se reparte entre California, Texas
y Oregón
E F M A M J J A S O N D Meses en que se Cosecha de Rambután en
Guatemala
20
Las exportaciones de Limón a Estados Unidos
ascendieron a US$1.3 millones en 2017, estas
han registraron un promedio de crecimiento de
-15% en el período de 2013-2017. Guatemala
ocupa el lugar #6 como proveedor y el principal
es México con una participación de 84%. Los
Estados que compran limón a Guatemala son
Florida (87%), California (5%), New Jersey (4%), Indiana (3%) y Carolina del
Norte (1%).
E F M A M J J A S O N D Meses en que se Cosecha de Limón en
Guatemala
BORY S PRODUCE INC
MARIMBA PRODUCE LLC
FRESHPRO INC
LIMON
Empresas que exportan Limón en Guatemala B.V DENIMPEX
TRUJILLO OIL PLANT INC
COAST TROPICAL
BROOKS TROPICALS
21
3. Comportamiento macroeconómico de la producción.
Año 2015
Top 10 de proveedores de Guatemala en 2015
22
23
Año 2016
Top 10 de proveedores de Guatemala en 2016
24
25
Año 2017
Top 10 de proveedores de Guatemala en 2017
26
27
Año 2018
Top 10 de proveedores de Guatemala en 2018
28
29
Año 2019
Top 10 de proveedores de Guatemala en 2019
30
31
Lo que va del año 2020
Top 10 de proveedores de Guatemala en 2020
32
Proyección a 10 años
El nivel de exportaciones de Fruta Fresca, en los próximos 10 años, puede llegar a un
dato de US$ 1 580 000 000, lo que reflejaría más de diez veces lo que se ha exportado
al 2019/2020. Entre la Frutas frescas incluidas en el plan de negocios de productos con
potencial (200) se encuentran escogidas 7, al momento, de las cuales se incluyen la
Piña, Mango, Papaya y Fresa. A ese momento se espera que hayan alrededor de 800
000 productores ayudando a conseguir este propósito. Esto haría que se deba invertir
en infraestructura de Pos cosecha, cadena de frio, centros de acopio y plantas de
empaque y procesamiento.
33
VIII. CONCLUSIONES
A partir de la entrada en vigencia del DR-CAFTA, las exportaciones no registraron un
crecimiento significativo sin embargo, esto represento mayores preferencias
arancelarias, teniendo al momento un arancel de 0% en las principales frutas exportadas
por Guatemala a Estados Unidos y otros países del mundo.
De acuerdo a la información sustraída del Banco de Guatemala, Ministerios de Economía
y la AGEXPORT, el crecimiento de las exportaciones de frutas ha sido sostenido durante
los últimos años pasando de US$300 millones que se mandaban en 2002 a US$1,054
millones en 2017.
Un 68% de las exportaciones de frutas de Guatemala corresponden a banano y
Guatemala es el proveedor #1 de Estados Unidos con un valor de US$712 millones
exportados con un crecimiento promedio de crecimiento promedio de 6.2% anual en el
período de 2013-2017. A pesar de que Guatemala tiene fuerte competencia como México
y Chile, el país ha logrado lugares importantes teniendo el primer lugar como proveedor
en frutas como banano, melón, plátano y el segundo lugar como proveedor de sandía,
papaya y moras.
En lo que se refiere a frutas, Guatemala registró en 2017 un saldo comercial positivo con
Estados Unidos de US$1,022 millones, ya que las exportaciones son significativamente
más altas que las importaciones desde este país. En el caso de las exportaciones el
banano y el melón tienen un participación del 81% mientras que en las importaciones
son las uvas y las manzanas las que lideran la categoría con un 70% del total
34
IX. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda hacer una revisión y enmienda a las políticas de importación con
respecto a los aranceles para proteger de mejor manera a los productores locales
y conseguir aumentar la calidad de vida de las personas dedicadas a esto. Las
cooperativas deberían de ofrecer mejores precios por las frutas frescas
producidas en Guatemala
2. De acuerdo a los datos expresos en las estadísticas del Banco de Guatemala , en
donde reflejan la cantidad de toneladas y divisas que representan las
exportaciones de Frutas Frescas, habrá que identificar y crear nuevas políticas de
comercio exterior para lograr captar mayor inversión de nuevos y antiguos países
clientes de Guatemala para este producto
3. Al realizar los cálculos en los volúmenes en las importaciones de Fruta Fresca de
los últimos 5 años, se debe incentivar a los productores y proteger sus parcelas a
través del incremento de créditos por parte de los bancos o sectores afines.
4. En el caso de determinar la ventaja absoluta y comparativa de los países que
importan nuestro producto, nos tenemos que asegurar que la calidad del producto
y la eficacia en su producción sean la bandera de venta para esos países.
5. Incentivar a las cooperativas, proporcionándoles créditos, capacitación para poder
comercializar de mejor manera las Frytas frescas a través del ministerio de
Economía, quien deberá de proveer las herramientas necesarias para
conseguirlo.
35
X BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN
1. AGEXPORT
2. Banco de Guatemala
3. Ministerio de Economía
XI GLOSARIO
ANEXOS
No existen elementos en Anexos, toda la información necesaria se encuentra en el
desarrollo del tema de acuerdo a la investigación documental.
Berner Wilfredo Sandoval Arias
022-05-4642
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