Trading intradía para principiantes

Guía detallada y simple para obtener ganancias

con el trading en mercados financieros.
Comprensión de ETFs, acciones, futuros y mercado
de divisas (Spanish Edition)

Escrito por:
Matthew Ray Russell
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lector acepta que, bajo ninguna circunstancia, el autor es responsable de
cualquier pérdida, directa o indirecta, en la que se incurra como resultado
del uso de la información contenida en este documento, incluyendo, pero
sin limitarse a, errores, omisiones o inexactitudes.
 Tabla de contenido
Introducción
1.El trading intradía es súper rápido
2.Practicar el trading intradía en respuesta al mercado
3.Aprenda a gestionar su dinero
4.Descubra cómo gestionar las operaciones ganadoras y perdedoras
5.Necesitas 10.000 horas de práctica
6.Entiende que no todos los gráficos van a la luna
7.Descubre tu estilo de trading intradía
8.Necesitas más repeticiones
9.Demuestra que puedes ser un trader intradía
10.Vea el tiempo que puede esperar para realizar operaciones
diarias
Aviso de exención de responsabilidad
Capítulo 1: ¿Qué es el trading financiero?
Capítulo 2: Trading intradía: El fundamento teórico
Mil buenas razones para operar con la estrategia adecuada
Aplicar las técnicas de bolsa adecuadas
Diferencia entre táctica y estrategia de mercado
Capítulo 3: Reglas del trading intradía
El trading intradía es un negocio serio
El trading intradía no te ayudará a hacerte rico rápidamente
El trading intradía es más difícil de lo que parece
El trading es diferente de la inversión
No ganarás todas las operaciones
Reglas para principiantes
Reglas de la gestión de riesgos
Capítulo 4: Ganar dinero con los fondos de inversión cotizados
(ETFs)
¿Qué son los ETFs?
¿Por qué deberías comprar ETFs?
Tipos de ETFs
Capítulo 5: Herramientas avanzadas para el trader intradía
El mejor software para el trading intradía
Herramientas y servicios utilizados para el trading intradía
Capítulo 6: Gráficos
 Tipos de gráficos
Tipos de gráficos para el trading intradía
Capítulo 7: El análisis técnico
Análisis técnico: lo básico
Análisis técnico vs. Análisis fundamental
Críticas contra el análisis técnico
Capítulo 8: Protocolo operativo—Parte 1
Cuña
Banderín
Rectángulo
Triángulo
Ensanchamiento
Redondeo y pico
Capítulo 9: Protocolo operativo—Parte 2
5 estrategias de trading intradía
Limita tus pérdidas
Estrategias de trading en mercado de divisas
Gestión del riesgo
Capítulo 10: Scalping
Técnicas de scalping
Capítulo 11: Plataformas de negociación
Principios de la plataforma de trading
Selección de una plataforma
Selección del software de trading intradía adecuado
¿Qué es el software de trading intradía?
Lista de comprobación del trading intradía, compílala cada día,
antes de comenzar la jornada de trading
Capítulo 12: Consejos para principiantes en el trading intradía
Los “Haz” del trading
Los “No” del trading intradía
Las principales herramientas utilizadas en el trading intradía
Capítulo 13: Psicología en trading
Trading con emociones
Propensión en el trading
La psicología afecta a los hábitos de los traders
Capítulo 14: Lista de control en el trading y registros
Construir un plan de trading
 Capítulo 15: Las mejores estrategias y técnicas para comenzar en el
trading intradía
Estrategias de trading para principiantes
Estrategia basada en la técnica “segmentos que toda estrategia
necesita”
El punto de ruptura. Tus pérdidas
Capítulo 16: Trading intradía vs. Swing Trading
Trading intradía vs. swing trading
Estrategias utilizadas en el Swing Trading
Capítulo 17: Entender las órdenes de trading
Orden de mercado
Orden de límite
Orden de stop
Orden límite de acciones
Orden trailing stop
Órdenes si el mercado alcanza (MIT Market-If-Touched)
Órdenes de límite si se toca (LIT Limit-If-Touched)
¿Cómo colocar una orden?
Capítulo 18: Obstáculos comunes y cómo evitarlos
Tomar mucho riesgo en una operación
El orgullo y el riesgo de duplicar
Llevar de un día para otro
Saltarse los stop-loss
Ignorar la relación riesgo/recompensa
Sobreapalancamiento o sobreinversión
Falta de enfoque
Hacer la vista gorda con el trabajo previo
Capítulo 19: Cómo empezar: Autoevaluación
¿Cuánto dinero necesitas para empezar a hacer trading?
¿Cuánto puedes perder sin sufrir?
¿Qué significa el dinero para ti?
Una nota sobre los corredores de bolsa
¿Por qué hacer trading?
Capítulo 20: Tipos de órdenes en el trading
Tipos de órdenes
Definición de orden de mercado
Definición de orden limitada
 Capítulo 21: Ejemplo de diferentes tipos de órdenes: mercado de
divisas
Orden de mercado
Orden limitada de entrada
Orden stop de entrada
Orden Stop-loss
La orden “good for the day” (GFD)
Orden válida hasta que se cancele (GTC)
Capítulo 22: Cualidades que debes desarrollar como trader intradía
Disciplina del trader intradía
Paciencia
Adaptabilidad
Dureza mental
Independencia
Capítulo 23: Ingresos promedio de un trader intradía
Una decisión que no debe tomarse a la ligera
Licencias
¿Necesitas saber la mejor parte?
Capítulo 24: Cómo controlar las emociones después de una pérdida
No corras grandes riesgos
No inviertas con intención de vengarte
No negocies demasiadas veces
No hagas scalping si eres nuevo en el mercado
No confíes en fuentes de información poco fiables
Mantente alejado de las acciones de centavo (penny stocks)
No te niegues a retirar tus ganancias
Ganar o perder en el trading intradía
Mejora en la toma de decisiones
Conciencia de ti mismo
Habilidades empresariales
La incertidumbre es tu mejor amiga
Asumir y reducir el riesgo
Asumir y reducir el riesgo
La importancia de la diversificación
Mira más allá de las ganancias financieras
Capítulo 25: Tendencias y rangos
Tendencias
 Rangos
Cómo ponerlo todo en orden
Capítulo 26: ¿Qué tipo de trader eres?
Trading intradía
Swing trading
Trading de posición
Trading de opciones
Minimizar el riesgo
Capítulo 27: Herramientas financieras adicionales
Acciones
Introducción a las órdenes limitadas
Puntos importantes a tener en cuenta
Trading con margen
Índices bursátiles
Capítulo 28: ¿En qué debes invertir para ser exitoso haciendo
trading intradía?
Contexto dentro de los patrones
Las compras por impulso crean un retroceso que resulta en una
ruptura consolidada.
Ruptura de consolidación y reversión
Reversión de soporte/resistencia
El área de ruptura es fuerte
Cómo hacer del trading intradía tu trabajo
Capítulo 29: Success Stories
Un joven de 22 años
La especialidad en negocios
El trader modesto
Glosario
Términos generales
Conclusión
 Introducción
El trading intradía es una de las cosas más difíciles, si no la más difícil,
que emprenderás en tu vida. Por lo tanto, la necesidad de practicar no
debería ser una sorpresa. A continuación, voy a cubrir las 10 razones por las
que debe practicar el trading intradía.
1. El trading intradía es súper rápido
Talk about knocking it down first in the post, but the daily trade is very
fast. He hecho de todo, desde swing trading, inversión a largo plazo y
trading intradía, y con diferencia el trading intradía requiere un conjunto
único de habilidades. Si piensas en el ajedrez, ¿cuál es una forma de
aumentar el nivel de dificultad del juego? Usar un cronómetro para limitar
el tiempo que necesitas para hacer un movimiento. Aquí es donde surge la
verdadera habilidad porque entran en juego la intuición, la experiencia y la
repetición. Pues bien, el mercado no es diferente. Si tengo unos días para
analizar una posición, puedo elaborar un buen plan de trading con apuntes
para mí. Si opero durante el día, solo puedo tardar entre unos minutos y
unos segundos en tomar una decisión. Entonces, ¿crees que los jugadores de
ajedrez empiezan a jugar con un temporizador de 1 minuto? Obviamente
no. Por lo tanto, ni siquiera deberías terminar en el mercado con tu dinero
ganado con esfuerzo, tratando de hacer algunas transacciones inofensivas.
Tómate el tiempo de practicar el trading intradía para desarrollar las
habilidades necesarias para entrar en este campo.
2. Practicar el trading intradía en respuesta al mercado
El mercado es un ser vivo real. Aunque tengas un registro de algunos
movimientos de precios, cada día es único. Tendrás que ver cómo
reaccionas cuando se emita la cinta y se muevan las acciones. Una cosa es
limitarse a mirar los gráficos antiguos, y otra acostumbrarse a escuchar al
mercado. Gran parte del trading intradía es intuición. Esta es la parte de tu
caja de herramientas de trading que no puedes cuantificar y es única para ti
y tu estilo de trading. Esto te permitirá aprender cómo reaccionan las
acciones cuando el mercado, en general, realiza movimientos repentinos en
ambas direcciones.
3. Aprenda a gestionar su dinero
Una cosa que se dice es que no se puede practicar el trading intradía en
un simulador porque no es dinero real. Hasta cierto punto, esto es cierto.
Pero si hubiera un incendio, ¿sabrías a dónde ir?, ¿sabrías qué camino debes
seguir para salir del edificio?, ¿sabrían tus profesores cuánto tiempo
tardarían en sacar a todos los niños?, ¿esperarían a los bomberos donde
deben estar durante un determinado periodo de tiempo?
Por eso tienes que aprender a gestionar tu dinero. Tienes que
acostumbrarte a calcular las ganancias y las pérdidas mentalmente. Hay que
aprender a operar de forma efectiva con margen. Hay que evaluar con
rapidez los ratios de compensación de riesgos y ejecutar solo las mejores
oportunidades, ya que hay 5 para elegir al mismo tiempo. Ahora, puedes
leer esto y decir, bueno, no es dinero real todavía, así que no voy a tomarlo
en serio, y sabes qué, te reservas el derecho a tomar esa decisión madura.
Pero para mí, personalmente, siempre quiero saber qué hacer en caso de
incendio.
4. Descubra cómo gestionar las operaciones ganadoras y
perdedoras
El trading es excelente cuando se gana dinero. La belleza de estar en
una posición perdedora es que me humilló rápidamente en cuestión de días.
Lo más importante que sé y que aprenderé a desarrollar con el tiempo es
que debes olvidar a los perdedores y a los ganadores en el momento en que
cierres tu posición. Llevar tus rencores personales a la siguiente operación
solo te perjudicará porque hay nuevos participantes en el mercado en cada
acción. Por lo tanto, practicar operaciones te permite acelerar el ritmo.
Cuando digo ritmo, me refiero al ciclo de negociación. Algunos ganan,
otros pierden, pero hay que aprender a afrontar cada operación con una
mentalidad positiva y unos principios de trading sólidos. Este es otro de
esos conjuntos de habilidades que provienen de la pura repetición. Solo
tienes que hacer una operación horrible después de ganar 15 directamente,
para así darte cuenta de que la pésima operación no requiere que empieces a
psicoanalizar tu infancia.
5. Necesitas 10.000 horas de práctica
Lo sé, lo sé, así que seré breve. Los estudios han demostrado que es
necesario practicar algo durante 10.000 horas antes de convertirse en un
experto. Piensa en tus trabajos o carreras personales. Si eres un ejecutivo,
los empleadores exigen de 10 o 15 años de experiencia en la búsqueda de
empleo. Si haces cálculos sencillos, un equivalente a tiempo completo por
año es de 2.000 horas. Así que, si realmente lo piensas, los empleadores
están diciendo que deberías tener entre 20.000 o 30.000 horas de
experiencia antes de permitirte dirigir un departamento. Pues bien, adivina
qué, lo mismo ocurre con el trading intradía. La formación en horas extras
te permitirá aumentar exponencialmente el tiempo necesario para alcanzar
ese nivel de experto con 10.000 horas.
6. Entiende que no todos los gráficos van a la luna
Al principio de mi carrera, habría rastreado el mercado en busca de
configuraciones específicas que hubieran dado beneficios significativos.
Identificaba un modelo concreto con los mismos indicadores para encontrar
ese punto débil. Después de configurar mis ajustes históricamente, estas
clasificaciones ganadoras parecían estar en todas partes. El problema era
que cuando intentaba hacerlo en tiempo real, las cosas no funcionaban
como se esperaba. El trading intradía actual se hace con ordenadores y el
nivel de los juegos en progreso en términos de rupturas falsas es una locura.
Lo que me enseñó a practicar el trading intradía es que es más importante
reservarse las ganancias de las operaciones sencillas que tratar de sacar la
bola de jonrón con apuestas valientes y arriesgadas. Éstas me llevan a las
fases lunares del trading; estas operaciones arriesgadas solo pagarán entre el
10 o 20% de las veces, así que deja de esperar a que ocurra cada vez que
operes. Concéntrate en el ritmo de solo ganar en operaciones sencillas y
cuando una gran operación venga, lo sabrás.
7. Descubre tu estilo de trading intradía
Personalmente creo que, como adultos, somos responsables de nuestras
decisiones en la vida. No debes culpar a tus padres o a algunos sucesos que
te ocurrieron en 3er grado de por qué haces ciertas cosas en tu vida. No
intento descartar el impacto de las experiencias vitales, pero lo que digo es
que podemos elegir hasta qué punto dejamos que influyan en nuestra vida.
Pues bien, para el trading intradía, creo que en su mayor parte es más
fácil no “hacerse cargo” de la estrategia de trading y dejarla en manos del
experto. La mayoría de la gente va a entrar y luchar por armar un sistema:
eso resultará en parálisis por análisis en el mejor de los casos. Así que, irá a
Google, hará algunas búsquedas y voilá, ahí encontrará un amistoso
“experto en trading intradía” listo para venderle las llaves mágicas de la
tierra prometida. No te estoy juzgando; he gastado miles de dólares en
cursos de otras personas, con la esperanza de encontrarme a mí mismo. Lo
que me he dado cuenta es que estos cursos son las reglas de otras personas.
El trading requiere que entiendas lo que funciona para ti. Adivinen qué,
gente, esto conlleva trabajo. Literalmente, te llevará miles de horas
modificar y reoptimizar para entender lo que corresponde a tu ADN de
negocios. La razón por la que elegí seguir mi camino fue cuando estos
sistemas empezaron a fallar, ¿a quién empecé a culpar? Adivinaste bien, al
hombre detrás de la cortina que me vendió este excelente curso. Por favor,
hazme un favor y sáltate todo este dolor. No digo que no puedas recoger los
principios fundamentales de otros traders intradía, pero tienes que definir tu
metodología tú mismo. Solo tú puedes hacerlo, así que cuando las cosas
vayan mal, no culpes a papá o mamá, mírate al espejo.
8. Necesitas más repeticiones
Si alguna vez has intentado entrar en un equipo deportivo, te habrás
dado cuenta de que los entrenamientos solo duran un cierto tiempo cada día.
Por lo tanto, tienes una ventana limitada para demostrar a tu entrenador que
tienes lo que se necesita para ser un miembro del equipo. Como solo
intercambiamos buds por la mañana, tengo un máximo de 2 o 4
intercambios que puedo hacer en un día determinado. Me llevaría algo más
de 2 meses tener 100 intercambios para analizar.
9. Demuestra que puedes ser un trader intradía
El estudio del mercado no es otra cosa que el mariscal de campo del
lunes. Empiezas a decirte a ti mismo: “yo habría podido estar en esa
operación y hubiese ganado esta suma de dinero”, pero estás mirando hacia
atrás en las viejas listas de cosas que ya se han jugado. Sin embargo, en un
entorno de simulación de mercado hay un enorme valor para ti, con datos
reales que te proporcionan todo lo que necesitas para ganar dinero. A fin de
cuentas debes creer que, independientemente de tu formación, educación o
edad, podrás hacerlo. Si practicas el trading intradía el tiempo suficiente,
llegarás a ese punto en el que podrás decirte a ti mismo: “Soy un trader
intradía profesional”.
10. Vea el tiempo que puede esperar para realizar
operaciones diarias
Qué mejor manera de verlo tú mismo que ir a un simulador e iniciar el
balance de la cuenta con el dinero que tienes a mano. Dependiendo de tu
sistema y del tiempo que lo tengas, puedes tardar unas semanas o meses en
simular un año natural completo. Al final del año, después de considerar las
comisiones y los gastos de mantenimiento, ¿cuánto dinero te queda? La
práctica puede empezar a dar respuesta a algunos de estos aspectos
confusos del trading intradía.
 Aviso de exención de responsabilidad
Los futuros, las acciones, las opciones y el mercado de divisas presentan
grandes oportunidades de rendimiento potencial, pero también un gran
riesgo. Debe ser consciente de esto y estar dispuesto a aceptarlo para operar
con éxito en los mercados de futuros, acciones, opciones y mercado de
divisas. Nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder. Esta
publicación no es una solicitud ni una oferta para comprar/vender futuros,
acciones, opciones, mercado de divisas o cualquier otro instrumento. La
información presentada tiene únicamente fines educativos. No hay ninguna
garantía de que se produzcan beneficios o pérdidas similares a los que se
exponen en esta publicación. Los comportamientos pasados de los
indicadores o la metodología presentados no son necesariamente indicativos
de resultados futuros. Los consejos y estrategias contenidos en esta
publicación pueden no ser adecuados para su situación financiera. En su
caso, deberá consultar a un profesional. El autor no será responsable de
ninguna pérdida u otros daños comerciales, incluidos, entre otros,
incidentes especiales, daños consecuentes o de otro tipo.
 Capítulo 1: ¿Qué es el trading financiero?
Al igual que cualquier otra inversión en la que pueda participar, el
trading intradía está diseñado para obtener beneficios al final del día.
Puedes convertirlo en una carrera de éxito que te sirva para mantener tu
modo de vida.
Hay algunos debates acalorados entre diferentes personas, con la
preocupación de si se puede generar un ingreso sostenible con el trading.
Bueno, yo diría que es posible, puesto que ya hay individuos que viven
literalmente de ello. Creo que la forma en que elegimos operar tiene un
impacto significativo en los resultados que obtenemos al final de la
operación. Uno de los factores más significativos que contribuyen al éxito
del trading es tener la información correcta. Tómate el tiempo necesario
para obtener la información adecuada desde el principio. Es posible que
hayas comenzado tu carrera de trader recientemente. Pero tu voluntad de
aprender te diferencia del resto. Como cualquier viaje, el objetivo es llegar
al destino. Tu modo de transporte puede variar, y eso supondrá una
diferencia en el tiempo que tardarás en llegar y en la comodidad que
obtendrás. Lo mismo ocurre con el trading intradía. Algunas personas
ganan fácilmente con ello y, al mismo tiempo, hay quienes se arrepienten
mucho de haberse dedicado al trading en primer lugar.
Elige el camino que deseas tomar al comenzar tu carrera de trading.
Puede que los años de experiencia no importen, pero la determinación que
tengas de aprender te hará llegar más lejos. Las estrategias por las que
decidas decantarte determinarán el resultado de la mayoría de las
operaciones que realices. Como buen trader, necesitas tener un buen plan
que te ayude mientras operas.
Ahora, te encontrarás con algunos consejos que harán que tu carrera de
trader valga la pena. Tienes que estar abierto a los desafíos que encontrarás.
Hay algunos riesgos que expondrán tu operación a la posibilidad de sufrir
una pérdida, y tienes que estar abierto a la idea. Al mismo tiempo, debes
estar familiarizado con los diferentes planes de gestión de riesgos en los que
puedes participar para asegurarte de que te resulta fácil gestionar los riesgos
con los que te encuentras. El trading no es una empresa fácil en la que se
pueda disfrutar y salir con beneficios. Los esfuerzos que realices para
perfeccionarte en el trading te distinguirán del resto y garantizarán que te
convertirás en un mejor trader.
 Hay algunos momentos en los que te sentirás orgulloso de las decisiones
que has tomado, y otras veces, no haberlas hecho nunca esas decisiones.
Tienes que estar bien con la idea de que puedes obtener una pérdida o una
ganancia. He descrito algunos de los consejos que puedes utilizar para
asegurarte el éxito en tus operaciones. Con el plan y la estrategia
adecuados, podrás vivir del trading intradía.
El trading intradía es una inversión rentable, y es mucho lo que puedes
ganar como trader. Las diferentes estrategias de trading y el plan de trading
te ayudarán a mantenerte en la cima. En el libro he tratado de proporcionar
información que te ayudará a convertirte en un mejor trader. No te prometo
que sea un viaje fácil. Los pasos que des para convertirte en un mejor trader
te distinguirán a pesar de los baches con los que te encuentres. Cualquiera
puede realizar una buena operación siempre que tenga la actitud adecuada.
 Capítulo 2: Trading intradía: El fundamento
teórico
En las plataformas en las que practicarás el trading, las operaciones son
muy intuitivas y pueden, por lo tanto, ser aprovechadas tanto por expertos
en el sector que requieran la capacidad de operar profesionalmente, como
por principiantes que quizás nunca hayan utilizado este tipo de
instrumentos, pero que igualmente quieran generar ingresos mensuales
invirtiendo en el mercado de valores.
Una de las razones por las que vale la pena aprender las estrategias
bursátiles radica en el hecho de que estoy seguro de que tú también siempre
has soñado con encontrar un trabajo que no te obligue a desplazarte durante
largos tramos, quizás quedándote atrapado en el tráfico y el caos de la
ciudad, un trabajo que no te obligue a decir que sí al jefe de turno que
quizás ni siquiera merezca ocupar ese lugar, un trabajo en el que no te veas
obligado a hacer horas extras para poder llegar a final de mes cargándote de
estrés y cansancio.
Por eso creo que el trading con estrategias del mercado de valores es la
mejor alternativa posible, no sólo fuera de internet sino también online. Ser
independiente en este prometedor mundo te garantiza la posibilidad de
sacudirte los problemas ligados a la crisis para ganar tu libertad (¡dinero!) y
convertirte en el dueño de tu propia vida.
Mil buenas razones para operar con la estrategia adecuada
Si te encuentras aquí, de alguna manera habrás oído hablar de la
posibilidad de operar en el intercambio de valores. Si quieres tomar este
camino, te pido que no te sientas intimidado o asustado por tu posible
futuro como operador financiero.
El trading de acciones en línea se ha convertido en algo para
principiantes, o más bien tan simple que no se necesita tiempo para conocer
las herramientas que se emplean ya que al final son fáciles de usar. Si hasta
hoy solo has desempeñado profesiones modestas y no tienes una titulación
superior, quizás pienses que no estás a la altura de este tipo de actividad. Tal
vez creas que la bolsa y los mercados, así como las estrategias para ganar
dinero, están por encima de tus posibilidades. Basta ya de esta mentalidad
de perdedor.
 La verdad es que no tienes nada que envidiarle a nadie y tienes el
potencial para estar a la altura de los demás y, por qué no, también para
sobresalir, sobre todo en un mundo donde reina la meritocracia como el de
la bolsa y los mercados financieros en internet.
Millones de personas en todo el mundo han elegido el camino de la
inversión de su capital en línea, aunque sea muy pequeño. Ahora puedes
hacerlo tú mismo poniendo en práctica las estrategias de mercado que te
propondré a lo largo de esta guía.
Aplicar las técnicas de bolsa adecuadas
¿Crees que estas personas conocen cada uno de los mercados nacionales
y la totalidad de los secretos de los mercados financieros para poder ganar
un sueldo a final de mes en este tipo de actividad? Esto no es así.
Cualquiera que gane dinero con el trading online lo hace a partir de pocos
conocimientos pero útiles. Por lo tanto, no es una cuestión de cantidad, sino
de calidad.
Pocas estrategias de mercado de valores pero correctas, te convertirán
en un trader establecido y exitoso que puede permitirse comprar lo que
quiera con total independencia y sin tener que pedirle nada a nadie.
Hay que conocer y aplicar la técnica adecuada a los valores correctos.
Apréndela primero a través de la teoría y luego ponla en práctica
probándola continuamente, y optimizándola en base a tu metodología de
trading.
No dejes pasar los temas que vienen y descubre de inmediato las
mejores estrategias de mercado. El camino que te llevará a convertirte en un
verdadero trader puede ser extenso y tortuoso, pero al final merecerá la
pena, y finalmente te sentirás satisfecho en una ocupación libre de
condicionamientos y del acoso del mundo laboral tal y como lo has
conocido siempre.
Si empiezas a hacer trading hoy mismo, tu antigua vida ya formará parte
del pasado porque estás a punto de sumergirte en un círculo virtuoso de
oportunidades reales para convertirte en un as del trading de valores.
¡Ánimo!
Diferencia entre táctica y estrategia de mercado
Las estrategias de mercado de acciones modernas han sido concebidas
para cambiar definitivamente los viejos cánones de la inversión tradicional
que han hecho que todo sea demasiado lento y rígido, demasiado difícil de
aplicar, y esto ha causado a los traders muchos problemas e
insatisfacciones, tanto que muchos se han visto forzados a abandonar esta
prometedora actividad.
Con las nuevas estrategias, el objetivo ha sido hacer que el trading sea
asequible y factible para todo el mundo: las puertas están abiertas de par en
par, y cualquiera que lo desee hoy puede entrar sin sufrir los típicos
problemas del pasado.
Lo que se necesita para sacar el máximo provecho en todos los aspectos
de las estrategias que te propongo es solo un conocimiento básico del tema
del trading. En consecuencia, no estás llamado a saberlo todo para empezar
a ganar.
Por lo tanto, trading no significa tener un título en economía. Al fin y al
cabo, ¿quién esta dispuesto hoy en día a afrontar 5 años de estudios para
ganar dinero? Es realmente demasiado tiempo y demasiado sacrificio para
ponerlo en marcha, por lo que las técnicas que hay que utilizar para ganar
son estrategias sencillas pero eficaces que garantizan el éxito de las
operaciones en la mayoría de los casos.
Pero, ¿por qué en el trading se habla de estrategias y no de tácticas, y
porque las primeras son mucho más exitosas y seguras que las segundas? El
discurso es elemental y quiero aclarartelo con las siguientes breves
definiciones:
Estrategias de inversión
La estrategia es la descripción de un plan de acción a largo plazo que
sirve para establecer y coordinar posteriormente todas las acciones que
sirven para alcanzar un propósito concreto y específico. Las estrategias
pueden aplicarse en todos los ámbitos para alcanzar el objetivo. Por lo
tanto, llevan a cabo la tarea de obtener una mayor seguridad realizando una
serie de operaciones separadas que ayudan a alcanzar un objetivo final.
En el caso del trading, estamos hablando del beneficio, que es sin duda
el único objetivo primordial que impulsa a la gente a entrar en este negocio.
La simple táctica, en cambio, es un tipo de acción que se adopta en base
al logro de objetivos específicos, pero en este caso estamos hablando de
pequeños resultados a corto plazo.
La adopción de tácticas no sería eficaz ni satisfactoria en el ámbito del
trading porque no se trata de un plan estructurado, sino de planes simples
para lograr pequeños objetivos temporales. En resumen, con una táctica
también se puede ganar una batalla, pero no la guerra; ganar una guerra
requiere una ESTRATEGIA más amplia.
 Lo que todos los traders pretenden conseguir es un éxito constante y
duradero en el tiempo que dé una seguridad total de unos ingresos
mensuales y unos cobros concretos de forma anual. En el trading de
mercados de valores, es posible conseguir todo esto utilizando estrategias.
Sin estrategias, podrías perecer como trader muy pronto.
La aplicación de estrategias de mercados de acciones requiere atención
y muchas precauciones, sobre todo al principio, cuando no se es muy
experto. En determinadas situaciones, cuando los mercados se vuelven
inciertos o descuidados, no se sabe cómo actuar y se corre el riesgo de
cometer errores.
Sin embargo, ante determinados errores, las estrategias por sí solas no
presentan soluciones; en esos casos, será la experiencia la que actúe como
maestro y te sugiera los movimientos correctos a realizar.
¿Cuánto se gana si se utiliza la mejor estrategia para
invertir?
Con los instrumentos financieros disponibles hoy en día, los márgenes
de beneficio son sencillamente impresionantes. Operando de la forma
correcta, se puede ganar mucho dinero incluso a diario, pero en ese
momento hay que tener en cuenta otros factores como la habilidad del
operador, la capacidad de evitar las pérdidas, la cantidad de capital de que
se dispone, pero también los pequeños golpes de suerte que de vez en
cuando pueden ayudar a aumentar los beneficios.
La cantidad de dinero que se puede ganar entonces también depende,
sobre todo, del producto financiero que se pretenda utilizar. Las diferencias
no son muy marcadas, pero sí tangibles, dependiendo de si prefiere operar
con contratos por diferencia (en inglés, CFD o contract for difference),
divisas o invertir en el trading social.
Estrategias de mercado y gestión del dinero
Si tienes la intención de hacer operaciones en el mercado de acciones,
no cabe duda de que, tarde o temprano, tendrás que entrar en contacto con
las reglas de la gestión monetaria o con todo lo que concierne a la gestión
del dinero y de tu preciado capital de inversión.
La gestión monetaria te muestra el camino para una correcta gestión del
dinero, por lo que es fundamental en el trading, pero sus reglas también se
aplican en otros campos tan variados como en la economía doméstica o
empresarial. En definitiva, las reglas que dicta son bastante sencillas y se
deben al puro y simple sentido común, pero en cualquier caso, será
necesario observarlas religiosamente para evitar encontrarte con graves
problemas en tu carrera como trader.
Los creadores de las primeras técnicas de gestión monetaria tuvieron
claro que era necesario producir una nueva conciencia del uso del dinero en
sus inversiones, imponiendo por primera vez el concepto de diversificación
y diferenciación de la cartera de valores para reducir los riesgos de
operaciones y las pérdidas en el capital de inversión de forma drástica.
Por lo tanto, un enfoque estratégico al mercado de acciones no puede
ignorar el conocimiento de los preceptos fundamentales de la gestión del
dinero, que exigen establecer siempre el límite de gasto y el presupuesto
disponible al principio.
En el ámbito del trading, esto significará establecer los riesgos que estás
dispuesto a correr dentro de ciertos límites que ni siquiera un “Indiana
Jones” del trading podría pensar en cruzar; de lo contrario, te enfrentarías al
suicidio económico a la velocidad de la luz. Los principios de gestión
monetaria te ayudan a poner en la balanza tanto los riesgos como los
beneficios potenciales para entender si un determinado movimiento en los
mercados debe ser explotado o no; en otras palabras, te ayuda a saber si el
juego vale la pena.
Si aprendes a poner en práctica las reglas de la gestión del dinero, tu
éxito a largo plazo puede estar prácticamente asegurado, pero incluso en el
corto y mediano plazo será más probable y fácilmente accesible que
aciertes. En resumen, toda esta charla se convierte en una necesidad de
eficiencia en la inversión.
Los mejores traders son los que pueden minimizar las pérdidas, que ni
siquiera el gurú de la economía podría evitar, y aumentar los beneficios
cada vez más.
La clave de todo esto es precisamente el hecho de que antes de aprender
a ganar a los aspirantes a traders, hay que enseñarles la importancia de
aprender a perder. Sufrir pérdidas y desembolsar dinero es algo natural en el
trading, y hay que tratar de entenderlo y no darle demasiada importancia
cuando se produce una caída.
La regla principal de la gestión monetaria establece que nunca, jamás,
se debe poner en riesgo más del 5% del capital total disponible en una sola
operación de trading.
Hacerlo sería una estupidez porque significa que, en caso de pérdida,
habría que perder mucho tiempo intentando recuperar la posición negativa
si se consigue. Además, hay que evitar perder más del 30% del capital total
disponible en una sola jornada de negociación.
 Capítulo 3: Reglas del trading intradía
Centrémonos en algunas de las reglas del trading intradía que todo
inversor debería seguir. Estas reglas no están necesariamente grabadas en
piedra. Puedes decidir llevar estas reglas contigo en tu viaje de inversión o
ignorarlas. Sin embargo, debes seguirlas para tener la mejor experiencia de
trading intradía desde l principio de tu carrera como inversor.
El trading intradía es un negocio serio
Algunas personas que empiezan a operar en el trading intradía piensan
que es un juego y una diversión y no se toman la profesión en serio. Pero
esto es un gran error. Aunque quieras disfrutar de lo que haces, siempre
debes recordar que se trata de un negocio serio.
Hay algunos tipos de inversión que son más fáciles de manejar como
una carrera secundaria o para los fines de semana. Si este es el tipo de
inversión que estás buscando, no querrás considerar el trading intradía. Este
tipo de inversión está destinado a ser un negocio diario y muchas personas
lo consideran su trabajo diario. Esto significa que una vez que decidas
convertirte oficialmente en un trader intradía, debes tratarlo como lo harías
con cualquier otra carrera. Debes levantarte por la mañana, prepararte para
el día y asegurarte de que estás listo para trabajar a la hora establecida, que
puede ser tan temprano como las 7 a.m.
Aunque tendrás cierta flexibilidad en tu horario con respecto a un
trabajo normal—o que significa que podrías establecer una hora de inicio
un poco más tarde por la mañana—querrás asegurarte de establecer un
horario que cumplirás al menos de lunes a viernes. Incluso trabajando desde
casa, deberás asegurarte de limitar las distracciones. Por ejemplo, no es
conveniente que busques concentrarte en el trading intradía y veas la
televisión al mismo tiempo. Instala una oficina para ti y preste atención a tu
trabajo. Prepárate para tu jornada como trader intradía del mismo modo que
lo harías para tu trabajo en cualquier otra oficina. No te dirijas a tu oficina
en pijama. Es más probable que sientas que quieres esforzarte al 100% y
tener éxito si tratas esto como una carrera.
El trading intradía no te ayudará a hacerte rico
rápidamente
No debes considerar el trading intradía como un método para hacerte
rico rápidamente. Esta es una idea errónea muy común, y una de las razones
por las que la gente suele recurrir al trading intradía. Si de verdad quieres
convertirte en un trader intradía de éxito, tendrás que asegurarte no solo de
tener paciencia para construir tus inversiones, sino que también debes darte
cuenta de que lleva tiempo.
El trading intradía es más difícil de lo que parece
El trading intradía no es tan fácil como parece, pero esto no significa
que debas dejar este libro y decidir no convertirte en un trader intradía. Solo
significa que probablemente tendrás que dedicar más tiempo a aprender de
lo que pensabas inicialmente. Querrás asegurarte de que estás bien versado
en el campo antes de hacer tu primera inversión. Quiero darte una guía
completa para principiantes de modo que puedas aprender todo lo más
posible sobre el trading intradía y así comenzar tu viaje en un solo lugar. En
otras palabras, he hecho la mayor parte de la investigación por ti.
El trading es diferente de la inversión
Una de las principales reglas que debes entender antes de convertirte en
trader intradía es que esto es diferente a invertir. Para ayudarte a entender la
diferencia, aquí tienes algunas diferencias básicas entre el trading y la
inversión:
Como inversor, necesitas tener una idea de hacia dónde se dirigen las
acciones en el futuro. Sin embargo, como trader intradía, solo tienes que
preocuparte de qué acciones te proporcionarán la mejor ganancia financiera
en ese día. Te fijas más en los minutos. De hecho, ni siquiera prestarás
mucha atención a las horas y no te preocuparás por el día, la semana, el mes
o el año siguientes.
No ganarás todas las operaciones
No importa la experiencia que adquieras como trader intradía, siempre
habrá días en los que pierdas en una operación. Mucha gente crea una
imagen en su mente en la que se convertirá en alguien tan experimentado en
el trading que nunca cometerá un error y solo ganará capital.
Cada juego tiene sus reglas y normas, y el trading intradía no es
diferente. En el caso de que seas un principiante en el juego, debes tener en
cuenta todas las reglas estándar que se han establecido para controlar el
mismo. Dicho esto, es importante tener en cuenta que estas reglas no son
inquebrantables, pero pueden ser instrumentales a la hora de tomar
decisiones con respecto al trading intradía.
Hay numerosas reglas de trading intradía con las que tienes que
familiarizarte, independientemente de si se especializa en mercado de
divisas, acciones, opciones, criptodivisas o futuros. Si no se respetan
algunas de las reglas, pueden producirse pérdidas significativas.
Aunque algunas reglas difieren según el lugar donde te encuentres y el
tamaño de tu operación, me centraré en las más importantes. Además,
igualmente te hablaré de las reglas que los principiantes pueden poner en
práctica al aventurarse en el complicado campo del trading intradía. Estas
reglas también ayudarán a los traders experimentados a mejorar su
desempeño en el trading, por ejemplo, en el área de la gestión del riesgo.
Reglas para principiantes
Entrar, salir y escapar
Un error importante que cometen los principiantes es saltar a la arena
sin un plan de juego bien pensado. No te atrevas a pulsar la tecla “entrar” si
no tienes un plan de cómo entrar y salir. Es comprensible que algunos
elementos de excitación puedan presentarse cuando eres nuevo en el campo.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que si no tienes un plan
formidable, te quedarás fuera del juego por completo. Haz uso de las reglas
de gestión del riesgo, así como de la orden “detener pérdidas” (en inglés
stop-losses) para minimizar o reducir las pérdidas.
El tiempo oportuno
Seguro que sueles levantarte temprano y con mucho ánimo, listo para
afrontar la jornada que te espera en el ámbito del trading intradía. Sin
embargo, evitar el primer cuarto de hora en el que se abre el mercado es
posiblemente una de las reglas de trading más cruciales que hay que
cumplir. La mayor parte de la actividad que tiene lugar en ese momento
consiste en órdenes de mercado o en operaciones de pánico de la noche
anterior. En su lugar, deberías utilizar este periodo para hacer un
seguimiento de los retrocesos. Los traders intradía más experimentados
también evitan el primer cuarto de hora.
Sé consciente del margen
¿Recuerdas los días en que empezabas y buscabas capital? Era muy
fácil caer por un margen. Sin embargo, debes tener en cuenta de que se trata
de un préstamo, un préstamo que hay que devolver. En la misma medida en
que puede revitalizar tus beneficios, también tiene la capacidad de dejarte
alimentando pérdidas significativas. Por lo tanto, es aconsejable aprender a
operar como corresponde antes de recurrir al margen.
Cuentas de demostración
 Tienes mucho que aprender y absolutamente nada que perder si tomas la
iniciativa de practicar primero con una cuenta de demostración. Puedes
perfeccionar tus habilidades con mucho tiempo y espacio para la prueba y
el error porque estás siendo financiado con dinero ficticio. Muchos
corredores te darán cuentas gratuitas para que puedas practicar porque son
el mejor lugar para aprender sobre estrategias, patrones y gráficos, así como
prácticas de 15 minutos de trading intradía.
Aprende a aceptar la pérdida
Prácticamente todos los traders veteranos han conseguido lo que han
logrado porque estaban dispuestos a perder y a aprender de ello. Perder es
solo el camino para conseguir más experiencia, acéptalo.
Dicho esto, también es muy importante reducir las pérdidas.
Asimílalo todo
Un veterano dijo una vez que un gran trader es similar a un atleta: puede
poseer las habilidades adecuadas, pero tiene que entrenarse en cómo
utilizarlas. La autocomplacencia no debe ser algo a lo que aspiren los
grandes traders porque siempre deben buscar una ventaja real frente a los
demás. Esto significa que utilizan una amplia gama de recursos para
mejorar sus conocimientos. Pueden utilizar cualquier cosa, desde vídeos,
libros, blogs y foros.
Haz una evaluación de los consejos
Es normal emocionarse cuando se recibe un consejo que invita a la
reflexión. Sin embargo, los consejos no confirmados de fuentes
relativamente poco fiables pueden provocar pérdidas importantes. Jesse
Livermore, un trader, dijo que la experiencia le había enseñado un consejo o
una serie de consejos que le harían ganar más dinero del que su juicio
puede. Por lo tanto, asegúrese de comprobar dos veces cualquier
información que pueda afectar a sus decisiones como trader.
Reglas de la gestión de riesgos
Las reglas de gestión monetaria y los riesgos del trading intradía son
determinantes para la prosperidad de un trader. Aunque no es necesario
seguir estas reglas al pie de la letra, han demostrado ser indispensables para
muchos.
Regla del 1% de riesgo
En este caso, la idea es evitar que operes por encima de tu capacidad.
Cuando practicas esta técnica, independientemente de si se trata de una
subvención en una operación específica o no, siempre tendrá algo de dinero
en el banco para evitar que se quede sin dinero demasiado rápido.
La idea es que nunca debes realizar operaciones con más del 1% de su
cuenta total en una sola operación. Por ejemplo, si su cuenta tiene 50.000$,
solo utilizarás hasta 500$ en tu operación.
¿Por qué usarla?
Tendrías que perder más de 100 operaciones simultáneamente para
liquidar el saldo de tu cuenta bancaria por completo. Esto es importante
para salvaguardar tus ganancias cuando las condiciones del mercado son
volátiles y le harían consumir todo el saldo que necesitarías en un momento
diferente: cuando obtengas buenas ganancias en el proceso.
Apuesto que te preocupa no obtener los máximos beneficios si operas
de forma tan exigua. Tranquilízate, aún puedes obtener buenos ingresos. Si
apuestas un 1%, deberías esperar un beneficio de entre el 1,5 o 2%. Si
operas varias veces al día, los beneficios se harán evidentes.
Podría decirse que es el mejor enfoque para las personas que están
empezando. En la medida en que se llega a experimentar a través de la
prueba y el error, las pérdidas pueden venir rápido y de forma abundante.
Sin embargo, si eres constante, te enseñaré los trucos del juego hasta que te
conviertas en un veterano en el trading con un arsenal de técnicas para
obtener los máximos beneficios en el entrenamiento diario.
 Capítulo 4: Ganar dinero con los fondos de
inversión cotizados (ETFs)
Los fondos de inversión cotizados (en inglés ETF o Exchange-Traded
Funds), son una gran oportunidad para las personas que desean la
tranquilidad de negociar valores como las acciones, pero todavía quieren la
seguridad comparable a los fondos mutuos.
En comparación con la idea general del trading de acciones, el concepto
de ETF es nuevo y lucrativo. Pueden tener una bolsa mixta de valores como
acciones, bonos y materias primas.
Una de las mejores cosas de los ETFs es que reducen el riesgo de forma
increíble gracias a la diversificación. Pueden tener una serie de valores de
una amplia variedad de industrias. Esto supone que incluso si una industria
específica o todo el segmento se hunde, no supondrá que toda tu inversión
baje. Esta es una mejor cobertura de protección en mente a diferencia de
otros fondos, dado que los ETFs siguen asegurando que tu dinero crezca a
un ritmo más rápido porque en realidad estás invirtiendo solo en acciones.
Lo segundo mejor de los ETFs es que no son tan caros como los fondos
mutuos. El mayor problema de los fondos mutuos es que su coste total es
más elevado, ya que hay varias comisiones en forma de cargos para los
gestores de fondos, las empresas de consultoría, etc. Para un pequeño
inversor, esto puede suponer un gran pellizco, puesto que no se invertirá
mucho dinero en acciones.
También puedes optar por ETFs que sean específicos de un sector, si
quieres ir en busca de un sector concreto. Esto puede ayudarte a aumentar
tu patrimonio más rápidamente, y tu riesgo y gastos seguirán siendo
menores en comparación con los fondos de inversión y las acciones
individuales.
Esto nos lleva a la pregunta principal.
¿Qué son los ETFs?
Los fondos de inversión cotizados son valores abiertos. Comprenden
una cesta de valores que puede ser de un sector específico o también de una
serie de sectores. Los fondos de inversión cotizados también pueden tener
otras clases de activos como bonos y materias primas. Estos valores se
utilizan para evaluar el rendimiento global de un índice y se puede operar
con ellos como con las acciones.
 Supongamos que tienes esperanzas en el comportamiento de la industria
del automóvil en un futuro próximo. Esperas que suba rápidamente. Sin
embargo, el principal problema es que no estás seguro de una empresa
concreta. Otro problema es que no tienes tanto dinero para invertir en las
acciones de todas las empresas de ese segmento.
Los ETFs son una solución a este problema. Agrupan las acciones de un
sector específico. Así que ahora puedes comprar ETFs que han invertido en
coches deportivos. Había una gran gama en la que decidiste no invertir por
no tener confianza en ellos. Dejaste fuera los turismos, los vehículos
comerciales, los vehículos de dos ruedas, el segmento económico, etc. Sin
embargo, aun así, has elegido una serie de acciones de un sector que podría
haber requerido el desembolso de mucho dinero.
Los ETFs te ayudan en esto al agrupar varias acciones y dar a los
inversores la oportunidad de invertir cantidades más pequeñas.
Según un informe publicado en ETF.com, la inversión en ETFs en
Estados Unidos superó los 4 billones de dólares a mediados de 2019. El
SPDR S&P 500 ETF Trust, lanzado en enero de 1993, se ha convertido en
el mayor y más líquido ETF con activos de más de 272.000 millones de
dólares y un volumen medio diario de 18.000 millones de dólares.
¿Por qué deberías comprar ETFs?
Los ETFs son una gran opción de inversión debido a una serie de
razones:

● Menor riesgo debido a la diversificación: Una de las principales

razones por las que tienes dudas en invertir en un sector específico
es que se temes de perder dinero. No se puede estar completamente
seguro del futuro de un sector específico. No obstante, los ETFs
tienen inversiones diversificadas, y por lo tanto sus fondos son
comparativamente más seguros.
● Bajo costo: Los fondos mutuos son gestionados activamente por
gestores de fondos y presumen de mayores beneficios. Pero todos
sabemos que los costos de operación de los fondos de inversión son
altos, y los ETFs pueden proporcionar un grado similar de
diversificación a una fracción del costo. Los ETFs se gestionan de
forma pasiva y tienen unos costos de gestión muy bajos. Incluso
operar con ETFs es comparativamente más barato, ya que los
costos de corretaje no son muy altos. De hecho, algunos de los
 corredores también pueden proporcionar ETFs con cero comisiones
de corretaje.
● Liquidez, ya que se pueden negociar como las acciones: Esta es
otra ventaja de oro de los ETFs. Puedes, literalmente, negociar los
ETFs durante el trading intradía y registrar tus ganancias cuando lo
desees. Pueden negociarse exactamente igual que las acciones.
Salir de ellos es tan fácil como todo lo demás. Esta facilidad no
está disponible con los largos períodos de bloqueo de los fondos
mutuos.
● Eficiencia fiscal: Para los inversores a largo plazo, los ETFs son
muy eficientes desde el punto de vista fiscal. La rotación de los
valores de la cartera es escasa, por lo que las obligaciones fiscales
son reducidas.

Tipos de ETFs
ETFs de acciones
Estos tipos de ETFs siguen el comportamiento de las acciones en varios
segmentos. Puedes elegir ETFs que sigan la evolución de valores de gran
capitalización, de mediana capitalización o de un sector o segmento
específico. Los ETFs también pueden seguir segmentos a nivel global.
Estos ETFs te dan la ventaja de cosechar el beneficio de segmentos
específicos en el mercado de acciones.
ETFs de índices
Esta es la categoría más amplia de ETFs disponibles. En ella, los ETFs
tratan de seguir el comportamiento de todo el índice. El índice puede ser de
cualquier segmento. Por ejemplo, puede tener ETFs para índices basados en
materias primas y bonos.
ETFs de materias primas
Si quieres ir en la búsqueda del comportamiento de varias materias
primas, puedes comprar ETFs que sigan el desempeño de las mismas. Antes
esto era casi imposible para los pequeños inversores, ya que las materias
primas solo podían comprarse en grandes lotes. Sin embargo, ahora puedes
incluso comprar ETFs de materias primas por denominaciones más
pequeñas. En este caso, deberás comprender que el mercado de materias
primas es altamente especulativo y que, aunque tu inversión baje, el riesgo
del mercado sigue siendo el mismo.
ETFs de bonos
 Si quieres mantener tus inversiones libres de riesgo, puedes optar por
ETFs que siguen bonos. En tiempos de dificultades en el mercado, esta
puede ser tu mejor inversión, dado que los bonos rara vez se enfrentan a la
tensión del mercado.
ETFs de divisas
Hay ETFs que también invierten en divisas, y si quieres especular en
esa área, éstos le darán la oportunidad de hacerlo.
La relación riesgo-recompensa en los ETFs es alta, y también dan a un
pequeño inversor la posibilidad de probar los grandes segmentos que eran
inabordables con inversiones menores. Los ETFs le abren un campo de
juego igualitario y si quiere asumir un riesgo, puede hacerlo. Sin embargo,
también le dan la opción de ir a lo seguro e invertir su dinero de forma
diversificada.
Como principiante, puede dar una oportunidad a los ETFs, ya que
presentan oportunidades razonables de generación de riqueza y también le
ayudan a ahorrar impuestos.
 Capítulo 5: Herramientas avanzadas para el
trader intradía
¿Alguna vez has escuchado el dicho de que un trader intradía es tan
bueno como las herramientas con las que trabaja? Vamos a echar un vistazo
a las diferentes herramientas utilizadas en el trading intradía.
El mejor software para el trading intradía
Un software de trading intradía es el término dado a cualquier software
que puede ayudar en la toma de decisiones y el análisis con el fin de hacer
trading. Algunos de estos programas le proporcionarán acceso a las
herramientas y a todos los recursos necesarios.
Un software de trading intradía tiene las siguientes características
básicas:

● Cualquier software debe tener la capacidad de permitir la

configuración de la estrategia de negociación en el sistema.
● Poseer la función de insertar órdenes, que normalmente están
automatizadas.
● Herramientas de evaluación permanente de la evolución del
mercado para poder actuar en consecuencia.

Comercio de Zacks (en inglés, Zacks trade)

Los pros de este software son que:

● Es bastante raro encontrar una plataforma de negociación que

ofrezca una comisión tan barata como un céntimo. Para participar
en el comercio de las acciones de centavo, tendrás que pagar
alrededor del 1% del valor de la operación con un costo mínimo de
3$. El costo de las opciones es de alrededor de 3$ para el primer
contrato y el costo de los adicionales que es de 75 centavos.
● Zacks normalmente ofrece a los inversores la accesibilidad a 26
investigaciones y 87 informes en las suscripciones.
● Este software también está disponible para los usuarios de Linux.
Los titulares de cuentas también pueden acceder a Zacks utilizando
sus teléfonos móviles a diferencia de lo que se ve en otros
softwares.
 ● Zacks Trade es muy seguro. Los clientes normalmente tienen sus
propias plataformas de la dirección y se registran para sus cuentas
con nombres de usuario y contraseñas únicas.
● Buen servicio al cliente. Esta plataforma permite a los traders
intradía que utilizan sus smartphones operar de forma gratuita las
24 horas del día. Es principalmente para los comerciantes
adecuados en Asia, los EE.UU. y Australia.

El inconveniente de este software es que ofrece cargos ligeramente más

altos sobre las acciones en comparación con los agentes de bolsa
interactivos.
Corredores de bolsa interactivos (en inglés, interactive
brokers)
Este software es muy recomendable para los traders avanzados y
frecuentes. Cobra 0,01$ por acción y no requiere una inversión mínima.
Ofrece una amplia gama de inversiones como bonos europeos del gobierno
y de las empresas. Los interactive broker ofrecen la investigación de forma
gratuita a sus comerciantes de alrededor de 100 proveedores como Zacks y
muchos más.
Las ventajas de este software incluyen:

● Las bajas comisiones de los ETFs y las acciones tienden a favorecer

a los traders frecuentes. Las bajas tarifas también favorecen a los
traders de margen.
● La estación de trabajo de interactive brokers es rápida y ofrece
grandes características como listas de vigilancia, seguimiento en
tiempo real y gráficos avanzados.
● Otra gran ventaja es que ofrecen a sus traders un acceso masivo a
servicios de investigación y noticias que los mantienen
actualizados.

El mayor defecto de este software es que a los traders les resulta difícil
navegar por el sitio web. Esto hace que sea difícil para los traders
identificar los costos asociados a las comisiones y tasas.
TD Ameritrade
Se trata de uno de los mayores programas de corretaje de trading con las
plataformas básicas y Thinkorswim. Cobra tasas de 6,95$ por acción y no
se requiere una inversión mínima.
La plataforma Thinkorswim permite a los clientes personalizar los
esquemas de color y los diseños de acuerdo a su elección de preferencia.
Los tickets de operación se encuentran en ambas plataformas, por lo que un
operador puede introducir una orden en cualquier plataforma que esté
utilizando.
Después de que el equipo de desarrollo de software realizara
actualizaciones en las herramientas y el contenido, se ha mejorado el
aspecto de ambas plataformas haciéndolas más sensibles a los dispositivos
de los clientes.
TD Ameritrade ofrece una gama de valores negociables; más de 300
ETFs son gratuitos y más de 12.000 fondos mutuos. También proporciona a
los inversores y comerciantes la accesibilidad a la investigación para la
ejecución de operaciones de buena calidad, especialmente para los
comerciantes que utilizan la plataforma Thinkorswim.
Estación de comercio (Trade Station)
Trade Station es un software de entrenamiento diario que cobra 5$ por
acción y requiere una inversión mínima de 500$. Normalmente se centra en
la buena calidad de los datos del mercado y en las ejecuciones de las
operaciones.
Su sistema está bien establecido y normalmente se mantiene firme
durante las subidas del mercado. Puedes establecer tu propio sistema
utilizando las herramientas de análisis y las estrategias de simulación que
proporciona este software.
Las ventajas de este software son las siguientes:

● La plataforma tiene mínimas posibilidades de caerse, ya que es una

plataforma estable.
● El software se caracteriza por sus excelentes herramientas de
gráficos y estrategias de prueba de respaldo por lo que es el
software más popular.
● El soporte educativo de este software es de primera categoría.
Normalmente ofrece clases y vídeos educativos a sus comerciantes
sobre diversos temas como los márgenes y muchos otros.

El defecto de este software es que no hay casos de trading de divisas y

el trading internacional es limitado.
 eOption
eOption es otro software de trading intradía que se centra en la calidad.
Tiene una inversión mínima de 500$ y cobra 3$ por operación. El número
masivo de seguidores que posee se debe a las bajas comisiones y a las
ejecuciones extremadamente rápidas de las operaciones.
Puedes comprobar la plataforma antes de abrir la cuenta mediante el uso
de Paper Trading Toolset que se da de forma gratuita durante unos 45 días.
Este software tiene varios pros:

● Es fácil para los traders navegar a través de la plataforma basada en

la web. La interfaz de usuario es muy simple y las herramientas
proporcionadas son más fáciles de encontrar por los traders.
● Buen servicio de atención al cliente. La plataforma es muy estable y
rara vez tiene casos de caída.
● El coste de utilizar este software es muy bajo ya que el cargo por
operación es de 3$. Sin embargo, a los usuarios de cuentas
inactivas se les suele cobrar una cuota anual de 50$.

Los contras de este software son:

● El acceso limitado de los traders a la investigación y los

proveedores de noticias a diferencia de otros softwares.
● El soporte educativo no es tan bueno. Las ofertas son limitadas, lo
que hace que los nuevos traders tengan dificultades.

First trade
Este es un software de trading que es gratuito y requiere una inversión
mínima de 0$. Comenzó a ofrecer 0$ comisión a los traders que trabajan
con opciones y acciones recientemente y para su beneficio, que ofrece
herramientas limitadas y la investigación para los traders que utilizan este
software. First trade también tiene este programa de préstamo que ofrece
servicios de préstamo a los organismos financieros y los titulares de cuentas
y que pueden generar ingresos. Los traders pueden incluso vender las
acciones sin restricciones.
Algunos de los pros de este software son los siguientes:

● Proporciona un conjunto de cuentas. Tiene cuentas en inglés

simplificado, tradicional e incluso en chino.
 ● Tiene costos más bajos. Cobra 0$ para los traders de acciones y
opciones.
● Este software proporciona acceso a varios tipos de trading como las
acciones, opciones y fondos.

Los inconvenientes de este software son los siguientes:

● First trade no proporciona acceso a los tipos de trading de divisas,

futuros y criptos.
● No tiene una base de 24/7 para la atención al cliente. Solo operan en
horas limitadas en comparación con otras plataformas de corretaje
de trading.

Esta plataforma tiene pocas funcionalidades para sus traders, por lo cual
se ven obligados a utilizar la funcionalidad de otras plataformas.
Trading View
Este es un software de trading que es gratuito, también tiene cargos
mensuales de 9.95$ para la cuenta Pro, 19.95$ para la cuenta Pro+ y 39.95$
para la cuenta Premium. Trading View no admite trading de opciones sobre
acciones ni operaciones en Estados Unidos.
El trader puede realizar operaciones en los gráficos y el software
elaborará para ti los informes de pérdidas y ganancias, y el análisis.
Sus ventajas son las siguientes:

● Este software es de fácil uso, incluso para los principiantes.

● Ofrece soporte para una variedad de operaciones como acciones,
divisas y criptodivisas.
● El graficador de este software es fácil de usar y le proporciona
varias herramientas.

La desventaja de este software que desanima a muchos es que no tiene

noticias en tiempo real para los traders, a diferencia de otros softwares de
trading.
Herramientas y servicios utilizados para el trading intradía
Para realizar un trabajo eficaz en el trading intradía, se requiere que el
trader posea un conjunto de herramientas y servicios. Entre las herramientas
y los servicios que necesita un trader intradía para estar en movimiento son
los siguientes:
 Computadora portátil o de escritorio
Actualmente, la tecnología cambia rápidamente. Un trader debería tener
al menos una buena computadora portátil o de escritorio con una memoria y
un procesador excelentes. Un buen procesador acelerará las ejecuciones de
las operaciones para obtener excelentes resultados. Además, una
computadora con mucha memoria tendrá la capacidad de hacer copias de
seguridad de los datos del mercado y habrá mínimas posibilidades de que la
computadora falle.
Software de gráficos
Los programas de trading intradía proporcionados por empresas o
proveedores externos suelen tener diferentes características. Algunos
programas cuentan con plataformas de gráficos en las que los traders
pueden seguir la evolución de los precios de las acciones.
Los gráficos de precios facilitan el trabajo de los traders y hacen que su
trabajo sea eficaz y eficiente. Los programas que carecen de plataformas de
gráficos dificultan el trabajo de los nuevos traders, lo que contribuye a que
las operaciones sean lentas. Como trader intradía deberás preferir sobre
todo los programas con plataformas de gráficos.
Internet
Internet es uno de los recursos cruciales que necesitan los usuarios en
línea. El internet con velocidad rápida produce un trabajo efectivo. Un
trader puede estar al día con los precios actuales del mercado. El flujo de
trabajo también es fluido, ya que no hay retrasos en las páginas web, a
diferencia de lo que ocurre con un internet lento. Por supuesto, un trader
debe dar prioridad a los proveedores de servicios con buena velocidad para
realizar un trabajo excelente.
Teléfono
En caso de que necesites reducir los costes de internet, te aconsejo que
poseas un teléfono móvil o una línea fija. Un teléfono te ayudará a ponerte
en contacto con tu corredor en caso de que estés desconectado. Deberás
respaldar el número de contacto del corredor en tu teléfono para recibir
asistencia.
Datos de mercado en tiempo real
Los datos del mercado están constituidos por los precios y los mercados
que elijas para operar. El mercado puede ser de futuros, opciones, divisas e
incluso acciones. Como trader debes decidir el tipo de mercado que deseas
y ponerte en contacto con tu corredor. Algunos corredores ofrecen todos los
datos del mercado de forma gratuita, pero con una alta comisión.
Corredor
Un corredor de trading intradía puede ser una compañía o pequeños
corredores. Un corredor proporciona al trader las operaciones de mercado
necesarias según su preferencia. Diferentes corredores proporcionan
software con diferentes características. Algunos pueden incluir plataformas
con todas las operaciones, otros con operaciones limitadas. El software con
todas las operaciones requiere la mayoría de las veces el pago de una
comisión elevada que acaba siendo una gran carga para los traders inactivos
y pequeños. Es aconsejable seleccionar corredores más pequeños pero
regulados que ofrecen comisiones más bajas.
 Capítulo 6: Gráficos
Tipos de gráficos
El análisis técnico es el estudio del precio, el volumen y el tiempo para
identificar patrones que han ocurrido en el pasado y que podrían repetirse
de nuevo en el futuro. Los analistas técnicos (a veces llamados técnicos)
tienen muchas herramientas a su disposición hoy en día, y una de las más
básicas es el gráfico. Los traders intradía pueden encontrar gráficos en una
gran variedad de fuentes y proveedores de servicios.
Gráfico de líneas
Un gráfico representa el precio en el eje vertical Y el tiempo en el eje
horizontal X. La parte derecha del gráfico representa los datos más
recientes, y más allá no hay nada, es el futuro. El gráfico de líneas es el tipo
de gráfico de precios más sencillo. Se puede trazar para cualquier marco
temporal, como el intradiario (5, 10, 20 minutos), el horario, el diario, el
semanal o el mensual.
Por ejemplo, a continuación, se muestra un gráfico lineal simple para el
EUR/USD. Se trata de un gráfico diario, lo que significa que el gráfico se
actualiza con cada nuevo día de negociación, y el día de negociación más
reciente aparece en el extremo derecho. El euro no se ha comportado bien
frente al dólar durante este periodo, y este gráfico lineal diario muestra un
notable descenso, o tendencia a la baja. Es hora de reservar ese viaje de
ensueño a la costa de Amalfi con el que siempre has soñado.

Gráficos de barras
Los gráficos de líneas sólo muestran el precio más reciente (el último o
el de cierre), pero los gráficos de barras incluyen otros datos sobre el precio.
Estos gráficos se denominan a veces gráficos OHLC (Open, High, Low,
Close) y capturan cuatro precios diferentes del día (o de cualquier marco
temporal seleccionado).

● Apertura (Open): Es el primer precio dentro del periodo definido

por la barra, y es una pequeña línea horizontal en el lado izquierdo
de la barra.
● Alto (High): La parte superior de la barra es el precio más alto del
día.

● Bajo (Low): El punto más bajo de la barra es el precio más bajo del
día.
● Cierre (Close): El precio final o último del día (o el precio más
reciente si el mercado está abierto), es la pequeña línea horizontal
en el lado derecho de la barra.

Dado que cada barra recoge el precio máximo y mínimo, su longitud

nos da una idea del rango de movimiento del precio. Las barras más largas
revelan que el rango de negociación (diferencia entre el máximo y el
mínimo) es mayor que en los periodos en los que las barras tienen una
longitud más corta. La imagen anterior muestra el OHLC del par de divisas
EUR/USD durante un periodo de varios meses.
Gráficos de velas
Muchos de los ejemplos que puede encontrar en la web utilizan gráficos
de velas, que son herramientas centenarias utilizadas por primera vez por
los cultivadores de arroz japoneses. Un gráfico de velas diario recoge los
precios de apertura, máximo, mínimo y cierre del día. La principal
diferencia entre un gráfico de barras y un gráfico de velas es que hay un
“cuerpo” rectangular en la vela creado por la apertura y el cierre de la barra.

Las líneas por encima y por debajo del cuerpo de una barra de velas,
que semejan las mechas de las velas, representan los máximos y mínimos
de la barra. La longitud de cada vela variará en función de los máximos y
mínimos de la barra, y el cuerpo será mayor o menor en función de la
diferencia entre los precios de apertura y cierre, con un cuerpo grande que
indica un rango más amplio entre el primer precio y el último de la barra.
Además, el color de la barra es importante. El rojo (u oscuro, en los
gráficos en blanco y negro) en un gráfico diario significa que el mercado
abrió al alza y cerró a la baja: fue un día bajista (o una barra bajista). El
color verde (o más claro) sugiere que el mercado cerró más alto que donde
abrió, fue un día alcista (o una barra alcista). En otras palabras, los gráficos
de velas suelen utilizar colores más claros, como el verde, para indicar que
la barra cerró más alto que donde se abrió. Los colores más oscuros, como
el rojo, se utilizan para indicar lo contrario.
Al igual que los gráficos de líneas, los gráficos de barras y velas se
pueden trazar para cualquier marco temporal. Los gráficos diarios son los
más habituales, y cada barra representa un día de cotización. Los gráficos
semanales y mensuales ofrecen una visión de las tendencias a largo plazo.
Los traders intradía suelen centrarse en los gráficos a corto plazo.
 En algunos gráficos, cada barra representa 5, 10, 15 o cualquier otra
cantidad de minutos de datos. En otros gráficos, cada barra representa un
número determinado de ticks (cambios ligeros en el precio), como 233, 377
o 610 ticks. Otro tipo de gráfico tiene barras que representan la extensión de
un rango de precios determinado.
La razón principal por la que confío en los gráficos de velas, y por la
que los verás utilizados a lo largo del libro, es que los encuentro más
atractivos visualmente que los gráficos de líneas o de barras. Además, los
gráficos de velas revelan mucha información útil sobre los cambios de
precios. Son fáciles de ver y bastante sencillos de entender una vez que se
entienden los fundamentos. A veces también utilizo los gráficos OHLC para
el trading intradía, porque en ellos caben muchas más barras de precios que
en los gráficos de velas, lo que le da una perspectiva más amplia y a más
largo plazo.
Tipos de gráficos para el trading intradía
Algunos de los mejores gráficos para el trading intradía se basan en
rangos, número de ticks o volumen. Estos gráficos son un poco diferentes
de los gráficos de precios tradicionales, que simplemente trazan el precio en
el tiempo. Veamos 6 ejemplos de gráficos a corto plazo del Russell E-mini
para entender mejor qué tipo de gráficos son ideales para el trading intradía.
Gráficos basados en el tiempo
Ya hemos visto ejemplos de gráficos diarios basados en el tiempo, pero
los traders intradía normalmente quieren centrarse en los gráficos intradía
con intervalos como 2, 5 o 10 minutos. Por ejemplo, en un gráfico de 2
minutos, ¿qué significa simplemente que después de dos minutos se cierra
una barra y se abre una nueva? El concepto es el mismo que el de un
gráfico diario o semanal, pero el intervalo de tiempo es de solo 2 minutos.
Yo lo llamo gráfico de tiempo rápido (a diferencia del gráfico diario, que
sería un gráfico más lento). Es una herramienta perfecta para observar la
acción del precio y hacer trading con diferentes configuraciones intradía.
 Las líneas verticales en este gráfico de 2 minutos del Russell E-mini
(RTY) denotan unos 25 minutos (≈12 barras) de actividad entre las 8:30 a
8:54 a.m. A efectos de comparación, se ha hecho una demarcación temporal
similar en varios de los otros gráficos presentados.
Gráficos de ticks
Un gráfico de ticks no tiene en cuenta la hora. En su lugar, el gráfico se
actualiza en función del número de ticks negociados para un determinado
instrumento. El ejemplo más sencillo es un gráfico de un tick que se
actualiza con cada operación. Por otro lado, está el gráfico de velas de 377
ticks, es decir, aquel que se actualiza después de que se hayan producido
377 operaciones. En un mercado activo, 377 ticks pueden ocurrir en
segundos, pero en un mercado lento puede parecer toda una vida. Como
solo opero en los mercados más activos y líquidos, me gustan mucho los
gráficos como éste—de 233, 377 o 610 ticks—porque puedo tener una
mejor idea de lo rápido o lento que se está moviendo el mercado.

Gráficos de barras de rango de impulso

 El gráfico de barras de rango de impulso, o gráfico de barras de
impulso, es uno de los varios tipos de gráficos de barras de rango que
presentaremos. Los gráficos de barras de rango son únicos en el sentido de
que el precio de la acción (en lugar del tiempo) determina cuándo se añade
la siguiente barra al gráfico. Un gráfico de barras de rango traza una nueva
barra cada vez que se produce un rango específico de acción del precio (8
ticks, por ejemplo). Cada barra del gráfico sería de 8 ticks, desde el máximo
hasta el mínimo (o desde el mínimo hasta el máximo).
A menos que quieras experimentar una frustración desmoralizante, no
salgas a probar este enfoque hasta que hayas terminado de leer y estudiar
este libro. Como he dicho antes, nada es perfecto en el trading, y varios
pasos que dan los traders, como el uso de los gráficos de barras de impulso,
requieren práctica y familiarizarse con el funcionamiento de estos gráficos.
Las barras de rango son muy dinámicas porque sólo tienen en cuenta el
rango de precios, y nosotros nos ganamos la vida operando con el precio de
la acción. Por esta razón, los gráficos de barras de rango son uno de mis
tipos de gráficos favoritos. Pueden ser difíciles de entender al principio,
porque el eje horizontal del gráfico no se correlaciona con el tiempo y no
estamos acostumbrados a ello. Los gráficos de barras de rango pueden
moverse rápido, lento o en algún punto intermedio. Yo suelo elegir gráficos
que se mueven a un ritmo que se adapta a mi enfoque de trading.
Observa que, en nuestro gráfico de barras de rango de impulso, si
incluyes las velas, todos los portavelas tienen la misma longitud desde el
máximo hasta el mínimo. Cada barra se crea cuando el precio alcanza un
rango específico, por lo que la longitud uniforme de cada barra refleja ese
rango. Observe también cómo cada nueva barra se abre 1 tick por encima o
1 tick por debajo de la barra anterior. En un gráfico de barras de rango
normal, el precio de cada barra se abriría en (al mismo precio que) el
máximo o el mínimo de la barra anterior.
 Algunas plataformas de gráficos, como TradeStation, te permiten elegir
entre un gráfico de barras de impulso y un gráfico de barras de rango
estándar. Otras plataformas solo ofrecen uno o el otro.
Algunas plataformas de gráficos únicamente te permiten acceder a las
barras de impulso, pero se refieren a ellas simplemente como “barras de
rango”.
Dado que ahora conoces la diferencia entre ambas, deberías ser capaz
de distinguirlas fácilmente cuando mires un gráfico. Simplemente
pregúntate: “¿La nueva barra se abre en el máximo o mínimo de cierre de la
barra anterior (barra de rango) o se abre un tick más allá del máximo o
mínimo de la barra anterior (barra de impulso)?”
Barras Renko
La barra Renko es otro tipo de gráfico de barra de rango.
La palabra “renga” significa ladrillo en japonés y, dado que el gráfico
Renko tiene orígenes japoneses, se cree comúnmente que la palabra
“Renko” se deriva de la palabra “renga”.

El aspecto único del gráfico es su característica definitoria, ya que cada

barra se asemeja a un ladrillo. Por lo demás, se comporta como un gráfico
de barras de rango estándar, en el que cada barra se abre exactamente en el
máximo o el mínimo de la barra anterior.
Vemos la acción del precio en el Russell E-mini. Todas las barras Renko
son del mismo tamaño, igual a 5 ticks. Cada barra debe alcanzar los 5 ticks
de rango ya sea por encima o por debajo de la barra anterior para poder
cerrar.
Se alcanzan puntos de precio más allá de cada barra que nunca
conoceremos, ya que no aparecerán en el gráfico Renko estándar. El precio
debe recorrer el rango de la barra para que esta se cierre. Por ejemplo, el
precio actual podría moverse 4 ticks más alto que la barra Renko cerrada
anteriormente, luego moverse 2 ticks más bajo que el mínimo de la barra
anterior, luego volver a subir, volver a bajar, etc. No hasta que la barra se
mueva 5 ticks por encima o por debajo de la barra anterior se cerrará la
barra actual, comenzando el mismo proceso de nuevo. Nunca sabríamos
dónde ha viajado el precio antes del cierre de la barra. Solo sabemos que al
final se movió 5 ticks hacia arriba o 5 ticks hacia abajo para finalmente
cerrar esa barra. Las barras Mean Renko y Custom Renko muestran estos
puntos de precio no vistos, ya que tienen velas unidas a la barra.
 Capítulo 7: El análisis técnico
Hay 2 tipos de métodos utilizados por los profesionales del trading
intradía para analizar las operaciones y ayudarles a tomar decisiones de
inversión: el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis
fundamental consiste en estudiar la naturaleza básica de una empresa para
hacer una proyección de su valor. En cambio, el análisis técnico sigue un
método completamente distinto, dado que no tiene en cuenta el valor de la
empresa y solo se fija en los movimientos del precio en el mercado.
A pesar de todas las herramientas notables que se utilizan en el análisis
técnico, en realidad se trata de observar la oferta y la demanda actual en el
mercado de valores para determinar qué tendencia o dirección se producirá
en el futuro. Este estilo de análisis le permitirá comprender el factor
emocional en el mercado al observarlo en su conjunto y no los movimientos
individuales. Comprender las ventajas y las restricciones del análisis
técnico puede proporcionarte un nuevo conjunto de herramientas, así como
habilidades, que te permitirán convertirte en un mejor trader intradía.
En esta sección aprenderás los conceptos fundamentales del análisis
técnico. Se trata de un tema bastante amplio, que merece otro libro, por lo
que nos limitaremos a tratar los aspectos básicos para proporcionarte la base
que necesitas, de modo que puedas dar sentido a temas más avanzados a
medida que avances en el trading intradía.
Análisis técnico: lo básico
El análisis técnico se refiere a la estrategia de estudiar las acciones
examinando las estadísticas que representan la actividad del mercado, como
el volumen de las acciones y los precios anteriores. En el análisis técnico,
no tiene sentido el valor intrínseco de la empresa. Para este análisis tiene
sentido el uso de gráficos y de herramientas avanzadas que te permitan
detectar patrones que puedan continuar en un futuro próximo.
Hay diferentes tipos de análisis técnico. Algunos requieren el uso de
patrones gráficos, otros dependen de osciladores e indicadores técnicos,
mientras que la mayoría utiliza una mezcla de estos estilos. No obstante, el
análisis técnico se caracteriza por el uso exclusivo de información histórica
sobre precios y volúmenes, lo que lo distingue del análisis fundamental.
Al contrario que el análisis fundamental, a los analistas técnicos no les
importa realmente si una acción concreta no está suficientemente valorada.
El único factor que deben tener en cuenta son los datos históricos de la
acción y la información que estos datos transmiten acerca de dónde podría
estar la acción en el futuro.
Hay 3 supuestos principales que constituyen la base del análisis técnico.
Analicemos cada supuesto en detalle:
1. Los precios de las acciones se mueven según las tendencias
El movimiento de los precios de las acciones según las tendencias es un
concepto fundamental en el análisis técnico. Cuando el mercado
experimenta una tendencia, es más probable que el posible movimiento de
los precios en el futuro se sitúe en un movimiento similar al de la tendencia
que al contrario. Muchas estrategias de trading fundamentadas en el análisis
técnico se basan en este supuesto.
2. La historia se repetirá
Otro concepto crucial en el análisis técnico es que la historia tiene la
tendencia a repetirse, sobre todo en cuanto al movimiento del precio. La
naturaleza de la repetición del movimiento de los precios está muy
relacionada con el comportamiento psicológico de los traders. Los traders
del mercado tienden a dar una respuesta constante a escenarios de mercado
similares en un determinado periodo de tiempo. En el análisis técnico, los
traders utilizan patrones gráficos para estudiar los movimientos del mercado
y encontrar sentido a las tendencias actuales. Aunque la mayoría de estos
gráficos se utilizan desde hace décadas, siguen siendo aplicables porque
muestran patrones en el movimiento de los precios, que suelen repetirse a lo
largo del tiempo.
Esta naturaleza repetitiva es aplicable no solo a las acciones. También es
relevante para otros instrumentos/mercados como las divisas, los futuros,
las materias primas y muchos más. En esta guía, solemos citar las acciones
como ejemplo, pero debe tener en cuenta que esta repetibilidad es aplicable
a cualquier tipo de activo. De hecho, el análisis técnico suele asociarse a las
divisas y las materias primas, donde los jugadores son en su mayoría traders
intradía.
3. El mercado de valores descontará todo
Una de las principales críticas sobre el análisis técnico es que solo se
fija en el movimiento de los precios e ignora los factores básicos de la
empresa. Pero uno de los supuestos del análisis técnico señala que en
cualquier periodo, el precio de una acción refleja realmente todo lo que
puede influir en la empresa, lo que incluye los factores fundamentales.
 Los traders intradía que están utilizando el análisis técnico creen que los
factores fundamentales de la empresa, junto con la psicología del mercado y
los factores económicos, son todos ya considerados en la acción, que en
realidad hace que sea innecesario mirar en estos factores de forma
independiente. Por lo tanto, el movimiento del precio es el único factor que
se debe tener en cuenta. Recuerde que, según la teoría técnica, el
movimiento del precio es el producto de la demanda y la oferta de una
determinada acción.
Análisis técnico vs. Análisis fundamental
Después de comprender la filosofía detrás del análisis técnico, el
siguiente paso es entender cómo funciona realmente. Una forma de
examinar de cerca la naturaleza del análisis técnico es contraponerlo al
análisis fundamental.
El análisis fundamental y el análisis técnico son las dos estrategias
principales en el estudio del mercado de valores. Como ya he mencionado
anteriormente, el análisis técnico evalúa el movimiento del precio de una
determinada acción y utiliza estos datos para proyectar los posibles
movimientos en el futuro.
Por otro lado, el análisis fundamental estudia los indicadores
económicos que se conocen como fundamentos. Vamos a discutir lo
específico de estas dos estrategias, las principales críticas sobre el análisis
técnico y cómo estos 2 podrían ser utilizados para guiar su decisión en el
trading intradía.
Las diferencias entre el análisis técnico y el análisis
fundamental
Podemos analizar las diferencias entre el análisis técnico y el análisis
fundamental si echamos un vistazo más de cerca a sus gráficos/estados
financieros, al horizonte temporal y al trading/inversión.
Gráficos y estados financieros
Básicamente, el análisis técnico se basa en los gráficos, mientras que el
análisis fundamental se basa en los estados financieros.
Mediante el análisis fundamental, el trader puede estudiar la cuenta de
resultados, el estado de flujos de caja y el balance para determinar el valor
de la empresa. Desde el punto de vista financiero, el trader puede medir el
valor intrínseco de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones. Si el
precio de las acciones se negocia por debajo del valor intrínseco, hay
muchas posibilidades de que la inversión sea buena. Aunque esto puede
simplificarse demasiado (el análisis fundamental es algo más que estudiar
los estados financieros y los balances), este concepto básico es cierto.
Mediante el análisis técnico, el trader no tiene en cuenta el valor
intrínseco de la empresa, porque supone que todo ello ya está integrado en
el precio de la acción. Los traders intradía que utilizan el análisis técnico
asumen que toda la información que necesitan para tomar una decisión ya
se manifiesta en los gráficos.
Horizonte temporal
En la mayoría de los casos, los traders intradía que utilizan el análisis
fundamental tardan más tiempo en analizar el mercado que quienes utilizan
el análisis técnico. Mientras que el análisis fundamental suele analizar los
datos en un lapso de años, el análisis técnico puede utilizarse para un
período de tiempo de semanas, días e incluso minutos.
Los diferentes plazos que utilizan estas 2 estrategias se deben a la
naturaleza del estilo de inversión que siguen. El valor de la empresa puede
tardar años en reflejarse en el mercado. Por ello, cuando un analista
fundamental proyecta el valor intrínseco, la ganancia no estará asegurada
hasta que el precio de mercado de la acción aumente hasta igualar este
valor.
Este tipo de inversión se conoce como inversión en valor, y se basa en el
supuesto de que el mercado a corto plazo no es cierto, y el precio de una
determinada acción se rectificará a su debido tiempo. Este “tiempo” puede
significar un plazo de hasta varios años, en ciertos casos.
Además, las cifras que evalúa un análisis fundamental sólo se publican
en plazos más largos. Los estados financieros de la empresa se presentan
cada trimestre y los cambios en los beneficios por acción no se reflejan en
una base diaria como los datos de precio y volumen.
También hay que tener en cuenta que los fundamentos son la naturaleza
real del negocio. Aunque haya un nuevo equipo directivo en la empresa, los
cambios no influirán en el mercado de la noche a la mañana. Se necesita
tiempo para idear nuevos productos, implementar campañas de marketing,
mejorar las cadenas de suministro, etc.
Por ello, una parte de la razón por la que el análisis fundamental utiliza
un enfoque a largo plazo es porque los datos que utilizan para analizar una
acción se producen de forma mucho más lenta en comparación con los
datos de volumen y precio cruciales en el análisis técnico.
Inversión/Trading
 Aparte del enfoque temporal, el análisis fundamental y el análisis
técnico también son diferentes en cuanto a los objetivos de una venta (o una
compra) de una determinada acción. En general, el análisis técnico es ideal
para el trading mientras que el análisis fundamental es ideal para la
inversión.
Los inversores en acciones compran activos que concluyen que podrían
subir de valor, mientras que los traders compran activos que concluyen que
podrían vender inmediatamente a un precio más alto. La línea entre una
inversión y trading podría ser borrosa, pero puede proporcionar la distinción
entre los 2 conceptos de acciones.
Críticas contra el análisis técnico
Algunos detractores consideran que el análisis técnico es una forma de
táctica prohibida. De hecho, algunos inversores en acciones cuestionan la
validez del análisis técnico como una verdadera disciplina. Sin embargo,
con el paso del tiempo, el análisis técnico ha encontrado apoyo en los
mercados financieros y ha gozado de una gran credibilidad en la actualidad.
Aunque la mayoría de los analistas de los mercados financieros utilizan
el análisis fundamental, muchos de ellos, incluidas las grandes empresas de
corretaje, utilizan ahora también el análisis técnico.
Gran parte de la percepción negativa sobre el análisis técnico tiene su
origen en las teorías académicas, en particular la Hipótesis del Mercado
Eficiente (en inglés EMH o Efficient Market Hypothesis). La EMH afirma
que el precio del mercado es siempre el precio correcto. Cualquier dato
comercial ya ha sido considerado en el precio actual de las acciones y, por
lo tanto, cualquier intento de buscar acciones infravaloradas es innecesario.
Eficiencia de forma débil
En esta versión de la EMH, todos los datos sobre los precios de las
acciones en el pasado ya se tienen en cuenta en el precio actual. Basado en
esta versión de la EMH, puedes proyectar los movimientos futuros a través
del análisis técnico porque los datos históricos han sido todos considerados,
y por lo tanto, el análisis de los movimientos de los precios de una acción
en particular no ofrecerá ninguna visión de sus movimientos futuros.
Eficiencia de la forma semi-fuerte
Es la segunda versión de la EMH y aquí el análisis fundamental también
se considera inútil en la búsqueda de posibles oportunidades de inversión.
Eficiencia de forma fuerte
 Esta versión de la EMH afirma que todos los datos de los mercados
financieros se contabilizan en el precio de las acciones y que ni el análisis
fundamental ni el técnico podrían proporcionar a los traders o inversores
ninguna ventaja. La mayoría de los analistas financieros siguen la forma
débil, por lo que, desde su perspectiva, si el análisis técnico es eficaz, la
eficiencia del mercado puede ponerse en duda.
 Capítulo 8: Protocolo operativo—Parte 1
Los indicadores y los gráficos son uno de los componentes más
importantes cuando hablamos de análisis técnico. Además de la
experiencia, la frialdad y la psicología, un buen analista no puede prescindir
de un conocimiento profundo de los gráficos. Estos últimos pueden
representar información diferente y pueden aparecer de distintas formas.
En el análisis técnico, los gráficos merecen especial atención porque
representan la dinámica de los precios de un determinado instrumento
financiero y en un periodo determinado.
En el análisis técnico, el tipo de gráfico más utilizado es sin duda el
gráfico de velas, más conocido bajo el nombre de gráfico de velas
japonesas. Sin embargo, antes de pasar a una descripción detallada del
gráfico de velas, me gustaría decir unas palabras sobre otros 2 gráficos,
menos utilizados que los gráficos de velas, pero que pueden ser útiles ya
que pueden ayudar a entender el gráfico de velas japonés.
El gráfico de precios se muestra en un plano cartesiano donde:

● En el eje de abscisas (el eje hjorizontal) se indica el tiempo.

● En el eje de ordenadas (el eje vertical) se indica el precio.

Teniendo en cuenta esta premisa, podemos seguir diciendo que los

gráficos se refieren a diferentes periodos de tiempo ya sean fracciones de
minutos, horas y días, sino incluso semanas, meses o incluso años
indicando diferentes tamaños de apertura o cierre, de máximos y mínimos.
En el eje de las abscisas, encontramos un espacio llamado histograma
del volumen, que representa la cantidad de instrumentos intercambiados
durante el periodo examinado.
En el análisis gráfico en concreto y más generalmente en el análisis
técnico, se utilizan varios tipos de gráficos.
Cuña
Es una figura de continuación y es muy parecida al triángulo por 2
razones:

● Por la forma.
● Por el tiempo que tarda en formarse. Se diferencia del triángulo que
veremos a continuación porque la forma que se genera se
 caracteriza por una inclinación fuertemente alcista o bajista opuesta
a la de la tendencia actual.

Esto significa que:

● Este gráfico está formado por dos líneas de tendencia convergente y

tarda entre uno y tres meses en desarrollarse.
● En una tendencia alcista se puede encontrar una cuña descendente.
● En una tendencia bajista puede desarrollarse una cuña ascendente.

Al igual que las figuras de banderín y bandera, la cuña puede

encontrarse en medio de un movimiento, lo que permite calcular objetivos
mínimos.
La dinámica de los volúmenes ve una disminución en el curso de la
formación del patrón y debe ir reduciéndose durante todo el periodo de
formación de la figura. Por el contrario, aumentan significativamente
cuando se rompe la línea de tendencia, lo cual es una característica típica de
la cuña.
Banderín
Esta figura también es bastante común en el análisis de gráficos.
Esta figura junto con la figura de la bandera, que veremos
inmediatamente después, aparece luego de un movimiento casi vertical y
representa una pausa en la tendencia.
Su característica es que se presenta como un triángulo simétrico que, sin
embargo, tiene una extensión máxima de 3 semanas. Es más frecuente, en
las acciones bajistas, y el tiempo de afinamiento de la figura es aún menor y
es igual a 1 o máximo 2 semanas. El banderín está a medio camino del
movimiento alcista o bajista, con las implicaciones obvias en el cálculo de
los objetivos mínimos para la llegada del movimiento.
Por lo tanto, será obvio que el volumen disminuye durante la formación
de la figura y debería ser bajo durante todo el período de formación del
patrón. Por el contrario, aumentan significativamente cuando se rompe la
línea de tendencia que identifica el banderín. Estos van acompañados de
una tendencia similar en el rango dentro del cual se mueven los precios.
Los banderines, la mayoría de las veces coinciden con una fase de
contracción, que no necesariamente tiene una inclinación opuesta con
respecto a la tendencia básica. Tanto esta figura como la siguiente se
desarrollan en un marco temporal bastante corto.
La tercera figura que examinaremos es el Rectángulo.
Rectángulo
El rectángulo es la más sencilla entre las figuras propuestas por el
análisis técnico. Identifica una fase de congestión del precio. En el análisis
técnico, con este término nos referimos a una formación gráfica en
correspondencia con la cual los precios oscilan dentro de un estrecho rango
de valores. Este proceso tiene lugar cuando el mercado se mueve
lateralmente.
El patrón representa una zona de ruptura de la tendencia actual en la que
los precios se mueven lateralmente. Esto también da lugar al nombre de
rango de trading o zona de congestión, una figura que representa un periodo
de consolidación de la tendencia actual que se resuelve en la dirección de la
tendencia que la precede. Esto representa una figura fundamental, para
identificar correctamente el patrón de continuación si no también la
observación de los volúmenes.
Además, para esta figura alcista, los rebotes deben ir acompañados de
volúmenes altos, y las correcciones se caracterizan por volúmenes
decrecientes. En cambio, en el caso contrario, en el rectángulo bajista, son
las correcciones las que tienen volúmenes más acentuados.
Muchos inversores, se aprovechan de las oscilaciones, vendiendo al
tope de la figura y comprando al mínimo. Sin embargo, los que utilizan este
enfoque se arriesgan a no aprovechar la ruptura del patrón.
La figura suele tardar de 1 a 3 meses en mejorar, y el objetivo mínimo
está representado por la traslación de la altura del rectángulo cuando el
precio rompe la figura.
Los precios se mueven dentro de una banda fija identificada por un
soporte y una resistencia.
Los rectángulos también pueden configurarse como figuras de
inversión, dependiendo del contexto en el que se formen. Por tanto, es
evidente cómo las fases de congestión identifican un momento en el que el
mercado expresa una gran incertidumbre y espera nueva información para
decidir la tendencia futura. A diferencia de las fases de contracción (en las
que la continua reducción de la volatilidad identifica de forma cada vez más
precisa el momento en el que el mercado recibirá la información que
espera), una figura de congestión como el rectángulo no permite identificar
con suficiente antelación el momento en el que se producirá la ruptura.
Las pistas operativas que puede proporcionar esta figura son
básicamente de 2 tipos:

● La primera requiere esperar la salida de los precios de la zona de

congestión inicialmente identificada. Esta salida debe calificarse
necesariamente de ruptura y, por tanto, debe caracterizarse por un
aumento de los volúmenes y de la volatilidad.
● El segundo paso operativo se deriva de la posibilidad de aprovechar
el movimiento lateral de los precios para comprar cerca del soporte
identificado y vender cuando los valores se acerquen de nuevo a la
parte superior de la figura.

La cuarta figura, objeto de estudio, se refiere al triángulo.

Triángulo
En el análisis técnico, el triángulo es una figura de consolidación y se
utiliza para verificar la continuación de la tendencia principal. Se trata de un
patrón que dura unos meses cuando se produce una pausa en la tendencia
actual con precios que oscilan en una zona cada vez más estrecha.
La figura tiene las siguientes características:

● El triángulo debe tener un mínimo de 4 puntos de reacción, 2

superiores, y 2 inferiores; los primeros necesarios para trazar la
línea de tendencia superior, los segundos necesarios para trazar la
línea de tendencia inferior.
● Un límite de tiempo para su resolución caracteriza al triángulo.
Normalmente, los precios rompen el triángulo en un punto situado
entre 2/3 y 3/4 de la profundidad del triángulo.
● Los volúmenes en la fase de formación de las ondas del triángulo,
pierden fuerza y luego explotan cuando se rompe la línea de
tendencia que delimita la figura.
● El objetivo mínimo de la tendencia del precio se calcula
proyectando la altura máxima del triángulo.

La figura en cuestión puede presentarse según 3 estructuras diferentes:

 1. Triángulo simétrico: Es en el que las líneas de tendencia que
lo delimitan son convergentes. Los precios tienden a moverse en
un rango que se va estrechando con el paso de las sesiones debido
a una reducción constante de los máximos, y también a una
reducción constante de los mínimos.
2. Triángulo descendente: Caracterizado por una línea de
demarcación plana, la inferior, y por una línea de tendencia
bajista, la superior. En esta figura, habrá una mayor convicción
por parte de los bajistas y suele encontrarse durante una tendencia
bajista. La reducción del rango en el que se mueven los precios,
se produce solo gracias a un aumento de los mínimos, mientras
que los máximos permanecen casi inalterados. Justo este
comportamiento hace evidente la mayor presión de los
compradores respecto a los vendedores y atribuye a esta figura un
valor alcista.
3. Triángulo ascendente: En este tercer caso hablamos de una
figura caracterizada por una línea superior de demarcación plana
y una línea, la inferior, ascendente. Este patrón indica una mayor
fuerza de la tendencia alcista y suele encontrarse durante una
tendencia alcista.

Independientemente de la configuración, ya sea simétrica, ascendente o

descendente, es posible calcular el objetivo de la figura, es decir, el nivel
que deberían alcanzar los precios en la fase siguiente a la ruptura.
Esto se calcula proyectando, a partir del punto de ruptura, es decir la
“base” del triángulo, la anchura máxima que la figura registró durante su
formación.
La quinta figura en cuestión se refiere a la formación del
ensanchamiento.
Ensanchamiento
Representa una figura bastante rara, clasificada como una variante del
triángulo, pero que presenta una apertura contraria, con líneas de tendencia
divergentes. Es una figura que se produce al final de una tendencia,
generalmente alcista.
La dinámica de los volúmenes es diferente a la de los triángulos, ya que
el volumen se expande gradualmente junto con el aumento de la oscilación
del precio.
La sexta figura que vamos a examinar se refiere al rendondeo y pico.
Redondeo y pico
Representa una de las muchas figuras de inversión, que se presenta
como un movimiento lento y gradual en los mínimos que primero tendrá
una ligera bajada, luego lateral y después muestra un movimiento creciente.
Este patrón es uno de los más lentos de todo el análisis gráfico y suele ser
identificable en los gráficos de largo plazo.
Es realmente difícil establecer el momento preciso en el que la figura
puede considerarse completa, si no es después de las primeras subidas
sustanciales. Más difícil será identificar los objetivos alcistas.
El pico es también muy especial. Las figuras en cuestión muestran, sin
ningún periodo de transición, una inversión repentina de las cotizaciones.
Una inversión acompañada de una explosión de volúmenes.
Por sus características, la figura en cuestión es difícil de identificar de
antemano.
 Capítulo 9: Protocolo operativo—Parte 2
Las estrategias de trading intradía son importantes si se quiere sacar
provecho de las pequeñas y periódicas fluctuaciones de los precios. Un
enfoque fiable y eficaz depende de la profunda investigación tecnológica,
los mapas, las métricas y las tendencias para prever las posibles
fluctuaciones del mercado. Esta sección te proporcionará un recuento
detallado de las estrategias de trading para principiantes, pasando por las
intermedias, las automáticas e incluso las específicas para cada activo.
También te explicará algunas de las variaciones geográficas que debes tener
en cuenta, así como te guiará en la dirección de algunas herramientas
valiosas. Al final, sin embargo, necesitarás considerar un enfoque de trading
que se adapte a tu estilo y especificaciones únicas.
Asegúrate siempre de que tu elección de corredor se ajusta a un enfoque
de trading intradía:

● Velocidad excepcional de ejecución de las operaciones.

● Datos del precio de la acción (más allá del nivel 2 si es posible).
● Disposición a vender directamente desde los gráficos.
● Automatización de las operaciones.
● Órdenes de Stop Loss y Take Profit.

5 estrategias de trading intradía

1. Ruptura
Las técnicas de ruptura se centran en el momento en que el precio
alcanza la cantidad especificada en el gráfico, con un volumen reducido. El
trader de breakout alcanza un papel largo después de que la mercancía o la
defensa atraviesa la resistencia. Alternativamente, alcanzas un papel corto
tan pronto como la acción cae por debajo de la cobertura.
Cuando la venta de un activo o materia prima se mueve por encima del
límite de precio definido, la incertidumbre suele aumentar, y las acciones se
desplazan con frecuencia en la dirección de una ruptura debes encontrar el
instrumento de trading adecuado para hacer la operación. Al hacerlo, ten en
cuenta el nivel de soporte y resistencia del activo. Cuanto más
frecuentemente cruce el precio estos umbrales, más justificados y
significativos serán.
Puntos de entrada
 Esta parte es realmente buena y directa. Los precios fijados al cierre y
por encima de los umbrales de resistencia necesitan un rol a la baja. Los
precios fijados al cierre y por debajo del punto de soporte deben ser..
Planifique sus salidas
Utilizar el éxito reciente de la materia prima para establecer un objetivo
de precio justo. El uso de patrones gráficos hace que este método sea
mucho más preciso. Puede medir la media de las variaciones recientes del
precio para establecer un objetivo. Si la media de las oscilaciones del
mercado ha sido de 3 puntos en las últimas 5 oscilaciones de precios, ese
sería un objetivo realista. Cuando hayas logrado ese objetivo, dejar la
operación y así obtendrás una ganancia.
2. Scalping
El scalping (escalada) es una de las técnicas más comunes. Es
especialmente común en el mercado de divisas, y busca capitalizar los
cambios de precios en minutos. La clave aquí está en la cantidad. Vas a
buscar vender siempre que el intercambio sea competitivo. Es una forma
rápida y emocionante de negociar, pero puede ser peligrosa.
3. Momentum
Este enfoque, popular entre las estrategias de negociación de los
principiantes, se centra en actuar sobre las noticias y reconocer los
acontecimientos importantes con ayuda de un gran volumen. Hay al menos
una acción que se desplaza entre el 20 o 30% al día, y hay mucho potencial.
Solo hay que aferrarse a su puesto hasta que se vean signos de giro y
entonces salir de él.
Si no, la caída del precio se desvanecerá. El objetivo de la demanda se
sitúa en el momento en que el monto comienza a disminuir.
Esta técnica es rápida y eficaz cuando se utiliza correctamente. No
obstante, debes asegurarte de estar al tanto de las noticias y los informes de
resultados futuros. Unos pocos segundos en cada intercambio marcarán la
diferencia en las ganancias al final del día.
4. Reversión
Aunque es muy discutido y muy perjudicial cuando lo utilizan los
principiantes, el trading inverso se utiliza en todo el planeta. También se
conoce como inversión de patrones, tendencia de retroceso y estrategia de
inversión de la media.
Este enfoque pone a prueba la lógica simple cuando se busca competir
contra el patrón. Hay que ser capaz de definir las posibles trampas de forma
fiable, además de pronosticar su potencia. Para hacerlo con éxito, se
requiere un profundo conocimiento del negocio y experiencia.
Se sabe que la técnica del “cambio diario” es un caso especial de trading
de reversión, porque se basa en la compra y venta de pullbacks (reversos)
bajos y altos diariamente.
5. Uso de los puntos de giro
La técnica de los puntos de giro en el trading intradía puede ser brillante
para detectar y operar sobre un nivel crucial de soporte y/o resistencia. Esto
es especialmente útil en el sector de las divisas. Además, los traders de
rangos pueden utilizarlos para definir los puntos de entrada, mientras que
los traders de patrones y rupturas pueden utilizar los puntos de giro para
detectar los umbrales clave que deben alcanzarse para que un movimiento
cuente como una ruptura.
Cálculo de los puntos de giro
Para determinar el punto giro se utilizan los precios máximos y mínimos
del día anterior, más el precio de cierre del valor.
Ten en cuenta que, si determinas un punto central utilizando la
información de los precios en un marco temporal bastante limitado, la
precisión siempre disminuye.
A continuación, se explica cómo calcular un punto de giro...
Punto de giro central (P) = (Alto + Bajo + Cierre)/3
Puedes medir el índice de soporte y resistencia utilizando el punto de
giro. Para ello, deberás utilizar las siguientes formulas:

● Primera resistencia (R1) = (2*P) - Baja

● Primer soporte (S1) = (2*P) - Alto

Limita tus pérdidas

Esto es especialmente importante si utilizas el margen, que
normalmente son elevados para los traders intradía. Cuando vendes de
forma moderada, te vuelves muy vulnerable a las oscilaciones repentinas de
los precios. Claro, esto significa la oportunidad de obtener mayores
ganancias, pero también implica el riesgo de pérdidas significativas. Por
suerte, puedes hacer stop-loss (control de pérdidas).
Los stop-loss controlan el riesgo. En una posición corta, puedes poner
un stop-loss por encima de un máximo reciente; puedes colocarlo por
debajo de un mínimo reciente para las posiciones largas. También puedes
hacerlo en función de la incertidumbre.
Por ejemplo, el precio de la acción cae 0,05$ por minuto, y pones un
stop-loss a 0,15$ de su orden de entrada.
Uno de los métodos comunes es establecer 2 stop-loss. En primer lugar,
colocas una orden física de stop-loss en un punto de precio determinado.
Ese será el único dinero que puede permitirse perder. Segundo, generas un
stop-loss emocional; colócalo en el punto en el que se han roto los
requisitos de presentación. Así, si la operación va a hacer un cambio
imprevisto, harás un escape rápido.
Estrategias de trading en mercado de divisas
Los planes de mercado de divisas son peligrosos por naturaleza, porque
se pretende maximizar las ganancias en un breve periodo de tiempo.
Estrategias de comercio de criptodivisas
El emocionante y volátil mercado de criptodivisas ofrece muchas
opciones para que los traders intradía se decanten por ellas. Basta con
utilizar tácticas sencillas para sacar el máximo provecho de este mercado
competitivo.
Estrategias de trading de acciones
Las estrategias de trading intradía para las acciones se basan en muchas
de las mismas ideas, y se pueden utilizar todas las técnicas mencionadas
anteriormente.
Estrategias de apuestas a margen
Las apuestas a margen te ayudan a apostar por una amplia gama de
valores financieros sin tener que comprar necesariamente el activo.
Además, las técnicas son bastante básicas.
Estrategias de CFD (Contrato por diferencias)
Diseñar un enfoque de trading intradía con éxito puede ser difícil. Sin
embargo, apueste por un instrumento como los CFD y la tarea podría ser un
poco más sencilla.
Los CFD se ocupan de la disparidad entre la entrada y la salida del
intercambio. En los últimos años se ha producido un aumento del éxito. De
este modo, obtendrá un beneficio a medida que el activo subyacente
cambie, además de la posición mantenida, sin tener que comprar realmente
el activo subyacente.
Diferencias regionales
 Los mercados globales vienen con diferentes desafíos y obstáculos a
conquistar. Las técnicas de trading intradía para el mercado indio no pueden
tener el mismo éxito cuando se aplican en Australia. Por ejemplo, algunos
países pueden desconfiar de la prensa, y la economía no responde de la
misma manera que se espera en casa.
Las regulaciones son otros elementos que hay que sopesar. Los
planteamientos indios pueden adaptarse a normas concretas, como las
grandes reservas mínimas de capital en las cuentas de margen. Sí, ve a
internet y descubre si las leyes ambiguas no tendrán efecto en tu plan antes
de que pongas sobre la mesa el dinero que tanto te ha costado ganar.
También puedes observar que las distintas naciones tienen diferentes
lagunas fiscales que hay que saltar. Si tienes tu sede en Occidente, pero
quieres aplicar tus tácticas habituales de trading intradía en Filipinas, tienes
que hacer primero los deberes. ¿Qué tipo de impuestos tienes que pagar?
¿Vas a tener que gastar en el extranjero y/o localmente? Las pequeñas
disimilitudes fiscales pueden tener un gran efecto en las ganancias diarias.
Gestión del riesgo
Stop-loss
Si no manejas el riesgo, pierdes más de lo que puedes pagar y sales del
juego antes de darte cuenta. Por eso puedes utilizar un stop-loss.
Puede parecer que el precio se mueve en la dirección que querías, pero
puede invertirse en cualquier momento. El stop-loss regula el azar; vas a
salir de la bolsa y luego vas a asumir una pérdida marginal si la mercancía o
la defensa no entran.
Los traders conocedores no suelen apostar más del 1% de su saldo de
cuentas en una sola operación. Y si tiene 27.500$ en su cartera, podría
perder hasta 275$ por operación.
Tamaño de la posición
Esto también te ayudará a seleccionar el tamaño correcto del rol. El
valor de la posición es el número de acciones adquiridas en un solo
intercambio. Toma la diferencia entre la cuota de entrada y el precio de
stop-loss. Por ejemplo, si tu punto de entrada es de 12$ y su stop-loss es de
11,80$, entonces tu coste es de 0,20$ por acción. Ahora, para saber cuántas
operaciones puedes hacer en una sola operación, divide 275$ por 0,20$.
Puedes tomar hasta 1.375 acciones en una posición. Es el lugar más alto que
debes tomar para adherirte al límite de peligro del 1%.
 A menudo, verifica si hay espacio suficiente en la acción/activo para
acomodar la escala de la posición que estás utilizando. Además, ten en
cuenta que si tomas una posición demasiado grande para el mercado,
puedes experimentar un deslizamiento en tu entrada y stop-loss.
Práctica:
Basándote en la práctica anterior, anota el punto de entrada y salida en
el mercado/acción seleccionado, el instrumento seleccionado, siguiendo la
estrategia seleccionada. Comienza a seguir el registro de tus operaciones,
antes de invertir dinero real, será útil, al principio.
 Capítulo 10: Scalping
Los traders pueden dividirse en 3 tipos: swing traders, traders intradía y
scalpers. Los 3 métodos pueden mezclarse entre sí, que es mi modo de
operar preferido.
El scalping se refiere a las operaciones a muy corto plazo. Los swing
traders retienen las acciones hasta el día siguiente, y los traders intradía
generalmente intentan sacar el máximo partido posible de las acciones en
un día de trading. Tanto los swings traders como los traders intradía suelen
basar sus sistemas en el análisis técnico con un toque de análisis
fundamental.
Los traders que usan scalping se basan al 100% en el análisis técnico.
Su objetivo es el muy corto plazo. Los cambios de unos pocos centavos
durante varios segundos hasta algunos minutos son suficientes. Esto
significa que para ganarse la vida en el mercado, estos traders necesitan
operar con cantidades relativamente mayores que los swing traders o los
traders intradía.
Los scalpers con poco respaldo (que es, por desgracia, el caso de la
mayoría de ellos) compensan lo que les falta en el bolsillo operando con
productos financieros que pueden apalancarse más que el apalancamiento
típico del mundo del comercio de acciones. Entre ellos se encuentran los
futuros, apalancados veinte veces más, las opciones y, por supuesto, el
mercado de divisas que puede llegar a apalancarse hasta 500 veces más,
expresado como margen de 500:1.
Lo absurdo es que operar con estos productos fuertemente apalancados
es más difícil e increíblemente más arriesgado que operar con acciones. No
obstante, el sueño de “hacerse rico rápidamente” atrae a personas sin fondos
y sin experiencia a las áreas más difíciles del comercio, donde a menudo
comenzarán, y casi invariablemente terminarán, sus carreras de trading.
Técnicas de scalping
La primera condición: hay que mantener el dedo en el ratón y los ojos
pegados a la pantalla. Debes prestar toda tu atención a las acciones. Debes
comprar y vender con órdenes LIMITADAS precisas. No debes perseguir
las acciones, porque con el scalping, las ganancias o las pérdidas se miden
en unos pocos centavos.
En muchos casos, coloco una orden de salida por adelantado. Por
ejemplo: si compro 3.000 acciones a 20$ y preveo una subida de 30
céntimos, pondré una orden límite de venta en mi plataforma de trading de:

● 1.000 acciones a 20,15$

● 1.000 acciones a 20,25$
● Y esperaré con el dedo en el ratón a la primera señal de debilidad
para vender las 1.000 acciones restantes.

Los Scalps de SMART MONEY están pensados para el corto plazo, por
lo que no se ejecutan en pequeñas cantidades. Operar con pequeñas
cantidades de acciones provoca el “síndrome del dinero pequeño” y
conduce al fracaso.
El scalping no se ejecuta en pequeñas cantidades de acciones. Los
nuevos traders que realizan scalping en pequeñas cantidades, como 300
acciones, se encuentran atrapados en la trampa de los beneficios
insignificantes, o como se conoce el fenómeno, el “síndrome del dinero
pequeño”. La venta de 100 acciones por un beneficio de 15 céntimos les
parece un rendimiento demasiado pequeño, así que intentan alargar la
operación por unos pocos céntimos más, y normalmente descubren que han
esperado demasiado antes de vender. La acción vuelve a bajar 10 céntimos,
por lo que no compensa vender porque el beneficio es aún menor ahora, y
se espera un poco más. Entonces la acción vuelve a su punto de entrada, o
incluso por debajo de él, y la reventa termina en una pérdida.
Por el contrario, con grandes cantidades de acciones, se obtiene un
beneficio decente con cada operación parcial bloqueada, sin necesidad de
enfrentarse al síndrome del dinero pequeño.
El scalping de un céntimo
El scalping de un céntimo es un método de negociación orientado a
obtener beneficios de uno o pocos céntimos, a partir de ligeras
fluctuaciones intradía en acciones con “precios bloqueados”. Las acciones
con precios bloqueados son acciones en las que operan cientos, si no miles,
de traders que ejecutan ofertas y demandas a un céntimo por encima o por
debajo del precio negociado de la acción. No se trata de un método de
negociación clásico basado en las notables fluctuaciones intradía resultantes
de rupturas, quiebras o cambios de dirección. En contraste con todo lo que
hemos aprendido hasta ahora, el scalping por un céntimo se basa
principalmente en la falta de volatilidad. Quiero recalcar que no es mi área
de especialización, ni siquiera un método.
 El scalping por un céntimo y la barrera de las comisiones
La primera condición para participar en este método es tener una gran
cuenta de trading. Si quieres beneficiarte del movimiento de un céntimo y
aun así superar la barrera de la comisión, necesitas operar con no menos de
10.000 acciones. Un beneficio de un céntimo en 10.000 acciones vale 100$,
de los que aún hay que deducir la comisión. Las comisiones con este
método son la clave del éxito o del fracaso.
Veamos un ejemplo: supongamos que ha obtenido un beneficio de un
céntimo sobre 10.000 acciones, lo que produce 100$. Supongamos que
pagas una comisión de un céntimo por acción, y que compraste 10.000
acciones. Eso suma un beneficio de 100$, anulado por la comisión, y
cuando vendes, eso cuesta otros 100$. En total, una pérdida de 100$.
Incluso si has pagado una comisión de 1/10 de céntimo, lo que suma 20$
para las ejecuciones de compra y venta, todavía has dejado el 20% de tu
beneficio en manos del corredor.
Esto puede parecerle razonable, pero también debe tener en cuenta el
triste hecho de que cuando pierda (al menos el 30% de sus ejecuciones
acabarán siendo pérdidas), la pérdida más la comisión sumarán 120$. La
media ponderada le perjudica sin lugar a dudas.
La solución: a diferencia del método de cobrar un céntimo por acción,
que solo valdrá la pena si operas en cantidades de hasta 2.000 acciones por
clic, cuando operas en grandes cantidades fijas, tienes que pedir a tu
corredor que defina un sistema de comisiones diferente basado en el Plan de
Comisiones por Operación y no en el Plan de Comisiones por Acción. Si
negocia en grandes cantidades, es probable que pueda cerrar con un precio
de 3 a 6$ por clic del botón, sin límite de cantidad.
En realidad, los traders a gran escala suelen recibir comisiones en lugar
de pagarlas. ¿Cómo? Cuando establece sus órdenes de compra y venta y
espera su ejecución, ¡está añadiendo liquidez al mercado! Cuando lo hace,
como ya hemos aprendido, recibe una comisión de 2$ por cada 1000
acciones de la ECN (Electronic Communication Network). Con un simple
cálculo, puedes entender que la cantidad relativamente pequeña de 10.000
acciones te reportará un rendimiento ECN de 0,2 céntimos por acción, lo
que supone 20$, mientras que tú sólo has pagado 6$. ¿Qué pasaría con una
cantidad de 100.000 acciones? El rendimiento ECN vale 200$, mientras que
la comisión que pagas sigue siendo de 6$. ¿Ves a dónde va esto? Conozco a
traders que se ganan la vida comprando y vendiendo una acción
exactamente al mismo precio, para obtener beneficios de cientos de dólares
sólo por la rentabilidad ECN. Si tienen suerte, también consiguen ganar otro
céntimo por acción.
¿Suena fácil?
No, ¡no es nada fácil!
One Cent Scalping: El método “primero encuentre una
acción de bajo precio”
Lo ideal es que esté en el rango de 5 a 10$, con baja volatilidad y un
volumen de decenas de millones de acciones al día.
Los candidatos cambian durante los diferentes períodos de actividad del
mercado, la volatilidad y el precio. Recuerda que la volatilidad es el peor
enemigo de este método. ¡Solo imagina cuánto podrías perder si la acción
se moviera 10 centavos en tu contra! Esta es también la razón por la que
DEBES operar de acuerdo con las siguientes reglas:

1. La acción se debe estar moviendo lateralmente sin tendencia,

o en términos industriales, la acción debe tener un precio
bloqueado.
2. La acción debe mostrar una volatilidad nula y un movimiento
de hasta 5 a 10 centavos por día.
3. El mercado se mueve lateralmente sin tendencia
(generalmente ocurre durante las horas de almuerzo).
4. La acción tiene un precio de hasta 10$. Puedes comprar
acciones baratas en grandes cantidades aunque no te llames
Warren Buffet.
5. La acción muestra un gran volumen de negociación de
decenas de millones al día.

La forma más sencilla de elegir una acción es sacarla de la lista que

siempre contiene los “10 primeros” valores de gran volumen negociados en
el NASDAQ o la NYSE. Fíjate que no me refiero a los valores que han
entrado en la lista por casualidad, sino a los que están en ese listado
constantemente. Algunos días, podrías elegir Bank of America (BAC) o
Intel (INTC), Microsoft (MSFT) u otros. Citigroup (C) solía ser el favorito
de los revendedores mientras su precio rondaba la marca de los 4$ en
volúmenes de cientos de millones de acciones al día, antes de que se
ejecutara el split inverso, como ya he descrito.
Cuando se muestran estos valores en la pantalla, se ven volúmenes
intradía de decenas, si no de cientos de millones de acciones, y un enorme
número de ofertantes y demandantes. Muchos de ellos están jugando al
juego de un céntimo.
¿Quién cambia las acciones si nadie quiere que se muevan más de un
céntimo? Por supuesto, no serían los revendedores que trabajan al nivel de
un céntimo, porque básicamente están bloqueando el precio e impidiendo el
movimiento. El verdadero cambio proviene del público y de los fondos que
pujan y piden pensando en la inversión a largo plazo, ya que no les interesa
si la acción ha subido o bajado un céntimo.
Supongamos que has elegido tu acción y que es el momento de operar.
La operación en sí es bastante sencilla, pero requiere una buena dosis de
experiencia. En primer lugar, aunque el precio se mueva lateralmente,
examina la tendencia general del mercado y la tendencia de la acción. Si la
tendencia es alcista, querrás ejecutar una compra en lugar de una venta, y
viceversa. Ahora tienes que introducir tu orden de compra limitada en la
oferta, y esperar pacientemente hasta que los vendedores alcancen tu oferta.
En el momento en que hayas comprado la cantidad deseada, introduce una
orden limitada de venta en el lado de la COMPRA, con un objetivo de
beneficio de 1 a 3 céntimos, y espera a que los compradores alcancen tu
oferta en la dirección inversa.
Ten en cuenta que no es necesario utilizar la orden de venta corta, ya
que para la mayoría de las plataformas de negociación, la VENTA normal
funcionará exactamente como una orden corta. Ahora que has vendido la
cantidad que compraste obteniendo un beneficio, y has añadido a esa venta
una cantidad doble, estás en corto y, por lo tanto, necesitas posicionar una
cantidad doble en el lado de la OFERTA con un objetivo de beneficio de 1 a
3 céntimos, repitiendo el ciclo. Una vez que el mercado se vuelve más
volátil, y partiendo de la premisa de que estás en el lado correcto de la
dirección del mercado, necesitas cancelar la orden de salida y tratar de
beneficiarte de unos pocos centavos más allá del objetivo de beneficio
original.
Aquí hay algunos sitios web útiles para monitorear acciones y
mercados: Trading View Screener, Finviz, Trade Ideas, Motley Fool.
 Capítulo 11: Plataformas de negociación
Una plataforma de negociación es un programa informático utilizado
para la gestión de posiciones en el mercado de trading a través de un
intermediario fiscal, como un corredor de internet. Los programas de
trading en línea suelen ser proporcionados por los agentes, ya sea sin coste
alguno o con una tarifa de descuento a cambio de mantener una cuenta con
fondos o de realizar una variedad predeterminada de transacciones cada
mes. Las mejores plataformas de negociación ofrecen una mezcla de
características eficaces y precios reducidos.
Principios de la plataforma de trading
Una plataforma de negociación es la aplicación que permite a los traders
e inversores realizar transacciones y seguir las cuentas a través de
intermediarios fiscales. A menudo, los programas de trading vienen
acompañados de diferentes características, como cotizaciones en tiempo
real, programas de gráficos, fuentes de noticias, así como una investigación
superior. Las plataformas también pueden estar especialmente adaptadas a
determinados mercados, como el de acciones, el monetario, el de
alternativas o el de futuros.
Se caracterizan por su facilidad de uso, así como por una serie de
funciones útiles, como noticias y gráficos, para la formación y el estudio de
los inversores. Las plataformas Prop, por otro lado, son plataformas
personalizadas desarrolladas con los grandes corredores para adaptarse a
sus necesidades particulares y a su estilo de negociación.
Los corredores utilizan un surtido de diferentes plataformas de trading
en función de su diseño y cantidad de operaciones.
Selección de una plataforma
A la hora de elegir entre las plataformas de negociación, tanto los
inversores como los traders deben tener en cuenta tanto los costos como los
atributos disponibles. Los traders intradía y otros traders a corto plazo
pueden necesitar atributos como las cotizaciones de grado 2 y los gráficos
de profundidad del fabricante del mercado para ayudar en la toma de
decisiones, mientras que los traders de opciones pueden necesitar
herramientas especialmente diseñadas para visualizar los planes de
opciones.
 Las tarifas son otra consideración importante a la hora de elegir
plataformas de negociación. Por ejemplo, los traders que utilizan el
scalping para un enfoque de trading pueden gravitar hacia plataformas que
utilizan precios reducidos. En general, los precios más bajos son casi
siempre preferibles, pero puede haber compensaciones a tener en cuenta,
pero los precios bajos pueden no ser valiosos si se traduce en menos
atributos y estudio informativo.
Algunas plataformas de trading pueden revertirse a un intermediario
particular o incluso a un agente, aunque otras plataformas de trading sólo
son accesibles cuando se trabaja con un corredor o agente específico.
Debido a esto, los inversores también deben considerar la posición del
intermediario o agente antes de comprometerse con una determinada
plataforma de negociación para ejecutar operaciones y manejar su cuenta.
Por último, las plataformas de trading pueden tener requisitos
particulares para ser elegidas debido a su uso. Por ejemplo, las plataformas
de trading intradía pueden requerir que los traders tengan 25.000$ de capital
dentro de su cuenta y que estén cualificados para trading con margen,
mientras que las plataformas alternativas pueden requerir la aprobación para
intercambiar una variedad de tipos de opciones antes de tener la capacidad
de utilizar la plataforma de trading.
Plataformas de negociación populares
Hay cientos—o incluso miles—de plataformas de negociación
diferentes, incluyendo estas cuatro opciones populares:

● Interactive Brokers: Interactive Brokers es la plataforma de

trading más popular entre los profesionales que utilizan tarifas
reducidas y accesibilidad a los mercados de todo el mundo.
● Trade Station: Trade Station es la plataforma de trading favorita de
los traders algorítmicos que prefieren realizar estrategias de trading
utilizando scripts automatizados desarrollados con Easy Language.
● Robinhood: Robinhood es una plataforma de trading sin
comisiones dirigida a los millennials. Empezó como un programa
portátil y hoy tiene también una interfaz web. La plataforma gana
dinero de muchas fuentes, desde los intereses del dinero en tu
cuenta hasta la promoción del flujo de órdenes a las grandes
empresas de corretaje.
 ● La plataforma más popular para todos los participantes del mercado
de divisas es Metaorder que es una plataforma de comercio que
interactúa con varios corredores distintos. Su lenguaje de
secuencias de comandos MQL es ahora la herramienta favorita
para aquellos que buscan automatizar el comercio de dinero.

Selección del software de trading intradía adecuado

Los programas informáticos han simplificado la automatización del
trading, en particular para las tareas intensivas a corto plazo como el trading
intradía, lo que ha hecho popular el uso de programas de trading. La
discusión continúa dentro del potencial de ganancias que se derivará de
manera realista de las acciones de trading intradía utilizando plataformas de
comercio en línea, ya que se cree que las tasas y comisiones de los
corredores eliminan la parte significativa de la ganancia disponible posible.
Por lo tanto, es muy importante elegir el software ideal para el trading
intradía mediante un análisis de costo-beneficio, la evaluación de su
aplicabilidad a los requisitos y estrategias individuales de trading, además
de las características y funciones que desee.
El trading intradía es una acción de trading de divisas en la que las
posiciones de compra o de mercado se aceptan y se cierran precisamente en
el mismo día de negociación con el objetivo de obtener ganancias en
diferenciales de precios más pequeños en grandes volúmenes de compra
mediante la compra y venta regular, normalmente con apalancamiento.
¿Qué es el software de trading intradía?
El software de trading intradía comprende un programa informático,
generalmente suministrado por las empresas de corretaje, para ayudar a los
clientes a ejecutar sus acciones de trading intradía de una manera eficiente y
oportuna. Con frecuencia, automatizan el análisis y la introducción de
transacciones en su propio sistema, lo que permite a los traders obtener
ganancias que serían difíciles de alcanzar por los simples mortales. Por
ejemplo, a un trader intradía podría resultarle imposible supervisar
manualmente 2 indicadores técnicos (como las medias móviles de 50 y 200
operaciones por día) en 3 acciones distintas de su elección, pero un software
de trading intradía automático puede sin duda tomar medidas y colocar
operaciones una vez satisfechos los estándares establecidos.
Las características y funciones disponibles pueden variar de un paquete
de software a otro y pueden llegar en varias versiones. Aparte de los
agentes, los vendedores independientes también dan aplicaciones de trading
intradía, que a menudo tienen capacidades más avanzadas.
Un ejemplo: Supongamos que la acción ABC tiene doble cotización en
la Bolsa de Nueva York (NYSE) y en el NASDAQ. Estás buscando
oportunidades de arbitraje y hay un software de trading intradía disponible
para esto. Preparas lo siguiente:

● Seleccionas el inventario ABC para el arbitraje y elijes dos

mercados (NYSE y Nasdaq) para operar.
● Suponiendo que los precios de ambos mercados intradía te cuestan
un total de 0,10$ por acción en concepto de comisión y corretaje;
piensas buscar diferencias de costos entre los 2 mercados que
superen esa suma. Para que coloques (indique 0,20$ o más) como
el diferencial de costos, es decir, el programa debe ejecutar una
compra y una venta simultáneas justo cuando los precios de oferta
y demanda en los 2 mercados sean diferentes en 0,20$ (o mucho
más).
● Establece la cantidad de acciones a comprar y vender en 1
secuencia (digamos 10.000 acciones).
● Permite que este plazo se ponga en marcha.

Digamos que el programa explica que ABC tiene estimaciones de

62,10$ en el NYSE y de 62,35$ en el NASDAQ (un diferencial de 0,25$)
para órdenes de más del límite establecido de 10.000 acciones. Las
aplicaciones de trading intradía comenzarán a operar cuando cumplan con
los estándares especificados, y enviarán las órdenes a las 2 operaciones
(compra a precio reducido y mercado a precio aún más alto). Si todo va
bien, esta aplicación de trading intradía creará ((62,35 - 62,10) - 0,10 =
0,15) * (10.000) = 1.500$ de ganancia neta para tu operador súper rápido.
Otras mejoras en las aplicaciones mencionadas pueden incluir atributos
de stop-loss, estado si solo se implementa su operación de compra, pero no
el mercado. ¿Cómo deben proceder las aplicaciones de trading intradía
utilizando el largo plazo? Algunas opciones pueden ser contenidas como
características mejoradas en el programa:

● Proceder a la búsqueda de oportunidades de mercado a costos

identificados para un momento determinado. Si no se reconocen
 oportunidades en el período designado, cuadrar el lugar en la
reducción.
● Cambiar a una estrategia de promediación, y comprar más acciones
a costos más bajos para disminuir el costo total.

Características y funcionalidad
Lo descrito anteriormente es un ejemplo de arbitraje en el que las
oportunidades de apuesta son de corta duración. Una buena cantidad de este
tipo de acciones de trading intradía pueden ser instaladas a través de
aplicaciones de trading intradía y por lo tanto es extremadamente
importante elegir la perfecta que se ajuste a tus necesidades. Algunas
características de las grandes aplicaciones de trading intradía son:

● La libertad de la plataforma: A menos que un corredor esté

operando cálculos excepcionalmente intrincados para el trading
intradía que requieran los ordenadores de gama alta dedicados a
eso, tiene sentido utilizar una oferta de programas en línea. Los
beneficios incluyen la conectividad desde cualquier lugar, sin
instalaciones manuales de actualizaciones y sin precios de
mantenimiento. Pero si utiliza algoritmos muy complejos que
requieran un computador sofisticado, entonces es mucho mejor
considerar aplicaciones instalables basadas en ordenadores
comprometidos, aunque eso sea costoso.
● Tus necesidades particulares de trading intradía: ¿Observas
actualmente un enfoque sencillo de trading intradía de seguimiento
de la media móvil en acciones, o buscas implementar una
intrincada estrategia de trading delta-neutral que incluya acciones y
opciones? ¿Necesitas una alimentación de divisas o estás operando
en productos específicos como las opciones binarias? Confiar en
las promesas del contenido de la página web de los agentes de
bolsa no es suficiente para saber qué es lo que se ofrece. Solicita
una versión de prueba y también evalúala completamente durante
la primera fase. Alternativamente, comprueba el tutorial pantalla
por pantalla (si está disponible) en el corredor de bolsa o el
vendedor para saber claramente si es el complemento ideal para tus
necesidades de trading intradía.
 ● Atributos añadidos: El trading intradía trata de capitalizar los
movimientos de precios a corto plazo en el transcurso del día.
Dichos movimientos de precios a corto plazo son
consecuentemente impulsados principalmente por la información y
la distribución y la necesidad (entre otras variables). ¿Su estrategia
de trading intradía exige información, gráficos, información de
grado 2, conectividad exclusiva en mercados específicos (como el
OTC Over the Counter), fuentes de datos especiales, etc.? Si es así,
¿están contenidos en las aplicaciones o el operador tendría que
suscribirse a ellos individualmente desde diferentes recursos, lo
que elevaría el precio?
● Funciones analíticas: Presta atención al registro de funciones
analíticas que proporciona.
● Indicadores técnicos/reconocimiento de patrones: Para los
traders que tratan de ganar yendo al próximo nivel de costos y
gestión, se puede obtener una gran cantidad de indicadores
técnicos. Cuando el operador finaliza los indicadores
especializados a seguir, estos deben garantizar que el programa de
trading intradía confirme la automatización esencial para el
procesamiento eficiente de las transacciones basadas en el índice
técnico deseable.

Lista de comprobación del trading intradía, compílala cada

día, antes de comenzar la jornada de trading

1. ¿Has descansado?
2. ¿Te sientes concentrado, tranquilo, positivo y receptivo?
3. ¿Has decidido qué mercados/acciones vas a negociar?
4. ¿Has seleccionado los instrumentos con los que va a operar en
los mercados que deseas?
5. ¿Has seleccionado la estrategia para los mercados con los que
deseas operar?
6. ¿Has establecido tu pérdida máxima diaria?
7. ¿Has liquidado tu pérdida máxima en una sola operación?
8. ¿Ha estado el mercado sometido a una volatilidad anormal
estos días?
 9. ¿Ha estado el mercado sometido a una acción de precios
anormal que también podría afectar a los instrumentos con los
que deseas operar?
10. ¿Existe hoy algún acontecimiento relevante que pueda
impactar bruscamente en la acción de los precios del mercado en
algún momento? En caso afirmativo, ¿has previsto dejar de operar
antes de ese momento?
 Capítulo 12: Consejos para principiantes en el
trading intradía
Los “Haz” del trading
Tienes que entender que el mercado de valores es un lugar muy volátil,
y cualquier cosa puede pasar en cuestión de unos pocos segundos. Debes
estar preparado para cualquier cosa que se te presente. Para prepararte,
tienes que hacer uso del capital de riesgo. El capital de riesgo se refiere al
dinero que estás dispuesto a arriesgar. Tienes que convencerte de que
incluso si pierdes el dinero que has invertido, no será un gran problema para
ti.
Para ello, tienes que utilizar tu propio dinero y no pedirlo prestado a
nadie, ya que empezarás a sentirte culpable por invertirlo. Decide una cifra
fija e inviértela.
Investiga
Tienes que investigar a fondo el mercado antes de invertir en él. No
pienses que vas a aprender sobre la marcha. Eso solo es posible si, al
menos, conoces los fundamentos. Tienes que mantener el interés en
recopilar información que sea crucial para tus inversiones, y únicamente lo
conseguirás si te esfuerzas en ello. Nadie te pide que te quedes despierto
leyendo gruesos libros de texto. Todo lo que tienes que hacer es consultar
libros y sitios web y recopilar suficiente información que te ayude a
empezar con buen pie.
Stop-loss
Tienes que entender la importancia de un mecanismo de stop-loss. La
técnica de stop-loss se utiliza para salvaguardar una inversión. Digamos,
por ejemplo, que invierte 100$ y compra acciones a 5$ cada una. Tienes
que colocar un stop-loss en torno a los 4$ para evitar que sigan bajando.
Ahora te preguntarás por qué tienes que colocar el stop-loss y someterte a
uno. Bueno, al hacerlo, en realidad estarás ahorrando tu dinero en gran
medida.
Toma una pérdida
Está bien tener pérdidas de vez en cuando. No pienses en ello como un
gran obstáculo. Tendrás la oportunidad de convertir la pérdida en beneficio.
Hay que mantener la confianza y la inversión.
 Puedes aceptar una pérdida por una mala inversión que, de todas
formas, no te va a salir bien. También puedes asumir una pérdida en una
inversión que crees que es una inversión a largo plazo y que no te servirá a
corto plazo. Asumir algunas pérdidas es la única manera de aprender a
operar bien en el mercado.
Estos son los diferentes “Haz” del mercado de valores que te ayudarán
con tus operaciones intradía.
Los “No” del trading intradía
No planificar
No cometas el error de invertir en el mercado sin un plan. Tienes que
planificar las diferentes cosas que vas a hacer en el mercado y hacerlo de la
manera correcta. Este plan debe incluir cuánto invertirás en el mercado,
dónde invertirás, cómo lo harás, etc. No planificar se traducirá en perderte
en el mercado de valores, lo que no es una buena señal para ningún
inversor.
Confiar demasiado en un corredor de bolsa
Nunca hay que confiar demasiado en un corredor de bolsa. Tienes que
tomar tus propias decisiones y saber qué hacer y cuándo.
El corredor no sabrá si una inversión es buena para ti, solo le preocupan
sus beneficios. Si te sugiere algo, debes investigar por tu cuenta antes de
invertir en la acción. Lo mismo ocurre con los correos electrónicos que
puedes recibir a través de ciertas fuentes. Estos correos electrónicos son
spam y están destinados a engañarte. Así que no cometas el error de confiar
en todo lo que leas.
Tableros de mensajes
No debes preocuparte por los tableros de mensajes. Estos estarán
disponibles en internet y están pensados principalmente para ayudar a la
gente a reunir información. Pero en ellos también habrá personas que se
dedican a bombardear y a criticar. Los primeros obligarán a la gente a
comprar una acción solo para aumentar su valor, y los segundos obligarán a
la gente a vender todas sus acciones solo porque quieren que el valor baje.
Ambos tipos son arriesgados, ya que abandonarán a los inversores en
cuanto se cumpla su objetivo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado
con ellos.
Calcular mal
Algunas personas cometen el error de calcular mal. No son hábiles con
las matemáticas y terminan con cifras erróneas. Esto es un peligro potencial
para todos aquellos que buscan aumentar su potencial de riqueza.
Si no eres bueno calculando, entonces descarga una aplicación que lo
haga por ti o lleva una calculadora para hacer los cálculos correctos. La
intención es hacer los cálculos correctos y aumentar tu capital personal.
Copiar estrategias
No cometas el error de copiar las estrategias de otros. Tienes que idear
algo que sea tuyo y no que hayas tomado prestado de otra persona. Si
acabas tomando prestado, no podrás obtener los resultados deseados. Tienes
que sentarse con tu corredor y elaborar una estrategia personalizada que
puedas emplear y ganar a lo grande.
Estos son los diferentes “no” del mercado de valores que te ayudarán a
mantener los problemas a raya.
Las principales herramientas utilizadas en el trading
intradía
Al igual que para empezar cualquier otro negocio o profesión, se
necesitan unas cuantas herramientas importantes para empezar a hacer
trading intradía. Básicamente, necesitas un corredor y una plataforma para
ejecutar tus órdenes. Estas son las herramientas que seguramente
necesitarás para funcionar como trader intradía.
Como ya he explicado, también necesitas un escáner de valores que te
ayude a encontrar una lista de vigilancia y buscar posibles configuraciones
en tiempo real. Además de un escáner de valores, lo ideal es formar parte de
una comunidad de trading.
Corredor de trading intradía
Para el trading intradía se necesita un corredor de confianza. No
necesitas un corredor popular; necesita uno fiable. Recuerda que tu corredor
es tu vehículo para operar. Incluso si estás operando correctamente, puedes
perder dinero si tienes un mal corredor.
Existen numerosos corredores con diferentes programas y esquemas de
precios. Algunos son baratos pero terribles, y otros ofrecen un servicio
estupendo pero caro.
Los siguientes son los principales corredores utilizados por los traders
intradía de todo el mundo:

● E*TRADE
● TD Ameritrade
● Estación de comercio
 ● Interactive Brokers
● Fidelity

Pero una de las principales preocupaciones para los tradings intradía es

la comisión, o cuánto se va a llevar el corredor con cada operación que
hagas.
La mayoría de los corredores ganarán con sus operaciones tanto si gana
como si pierde la operación. Por lo tanto, los traders intradía inteligentes
buscan ahorrar en los costos de trading tanto como sea posible.
Sin embargo, el coste de las operaciones no debe ser su única
preocupación. También debe equilibrar este factor con otras características
del corredor que pueden ayudarle a tener más éxito, como las herramientas
que puede utilizar, la capacidad de investigación y la plataforma de
negociación.
Por lo tanto, aunque el costo de las operaciones es un factor esencial, no
es la única preocupación que debe tener en cuenta.
También debe comprobar las normas vigentes para el trading intradía en
su región. Por ejemplo, en Estados Unidos, los traders intradía deben
mantener al menos 25.000$ de capital en sus cuentas antes de poder operar,
tal y como estipulan las normas de la Autoridad Reguladora de la Industria
Financiera (FINRA).
Datos de mercado y plataforma de trading
Puedes tener éxito en tus operaciones si sabes cómo ejecutarlas en un
santiamén. Debes ser capaz de entrar y salir de las operaciones con
facilidad.
Puede ser un reto realizar las operaciones con la suficiente rapidez si tu
corredor no utiliza una plataforma o software con teclas de acceso rápido.
Debes tomar decisiones rápidas para poder ganar dinero extra cuando
las acciones suban de repente. Si las acciones suben, tienes que ser capaz de
colocar dinero en tu cuenta y ganar dinero rápidamente. Desde luego, no
querrás estar dando tumbos con tus órdenes. Necesitas ejecuciones rápidas,
por lo que realmente necesitas utilizar un buen corredor, así como una
plataforma para la ejecución rápida de órdenes.
Escáner de valores y lista de seguimiento
Una de las preocupaciones más comunes entre los nuevos traders es no
saber con qué acciones operar. Cada día, miles de acciones se mueven en el
mercado. Sin embargo, buscar una configuración que se adapte
perfectamente a su tolerancia al riesgo y sea coherente con tu estrategia de
trading intradía puede ser difícil.
Es necesario utilizar un escáner para explorar el mercado y buscar
buenas operaciones.
Los escáneres de acciones más populares para los comerciantes del día
son los siguientes:

● Stock Rover
● Cartmill
● Finviz
● Stock Fetcher

Comunidad de traders
Aunque el trading intradía puede ser realmente emocionante, también es
bastante complicado y puede ser emocionalmente abrumador. Lo mejor es
que te unas a una comunidad de traders minoristas y puedas hacerles
preguntas. Consúltales siempre que sea necesario, aprende nuevas
estrategias y recibe algunas ideas y alertas de expertos sobre el mercado de
valores. Pero no olvides que también debes contribuir a la comunidad.
También puedes hablar con los demás y compartir pantallas y
plataformas para observarte mientras operas. Puede ser un entorno divertido
e interactivo, y es posible aprender unos de otros. De este modo, adquirirás
más conocimientos y experiencia en el trading intradía.
En una comunidad online conocerás a traders experimentados de los
que te será posible aprender mucho, y también podrás ayudar a otros traders
novatos a explorar este lucrativo negocio. Puede hacerte sentir bien ver que
la pérdida de operaciones es bastante común en este ámbito, y todo el
mundo, incluidos los traders experimentados, puede aprender mucho de
ellos. Puede hacerte sentir bien ver que la pérdida de operaciones es
bastante común en este ámbito, y todo el mundo, incluidos los traders
experimentados, siguen perdiendo dinero en el proceso.
Ten en cuenta que debes ser un pensador independiente. Básicamente,
las personas cambian cuando se unen a grupos; se vuelven más impulsivas e
incuestionables, buscando nerviosamente un líder cuyas operaciones
puedan imitar. Responden con la multitud en lugar de usar sus propias
mentes.
 Los miembros de la comunidad online pueden verse influidos por
algunas tendencias, pero podrían perder mucho dinero si las tendencias se
invierte de repente. No olvides que los traders exitosos suelen ser
pensadores independientes.
Debes desarrollar un buen juicio para poder decidir cuándo operar y
cuándo no.
 Capítulo 13: Psicología en trading
Trading con emociones
Es común que los traders tengan sus emociones y sentimientos revueltos
cuando hacen trading intradía, por las subidas y bajadas que experimentan
en el mercado. Esto dista mucho de la imagen de confianza que un trader
suele tener antes de la apertura de los mercados, rebosante de entusiasmo
por el dinero y los beneficios que pretende obtener. Las emociones en el
trading pueden estropear y perjudicar tu juicio y tu capacidad de tomar
decisiones acertadas. El trading intradía no debe llevarse a cabo sin
emociones, sino más bien como un trader. Debes saber cómo sortearlas,
haciendo que trabajen para tu bien. Hay que mantener una mente clara y
estable en todo momento, tanto si los beneficios van en aumento como si se
está en una racha de pérdidas. Esto no significa que, como trader, debas
desconectarte de tus emociones. No puedes evitar las emociones, pero ante
los escenarios reales del mercado, hay que aprender a trabajar sobre ellas y
en torno a ellas. El tipo de personalidad de un trader juega un papel muy
importante a la hora de determinar qué tipo de trader es. Los traders
cautelosos se dejan controlar principalmente por el miedo a la hora de abrir
operaciones, mientras que el tipo arriesgado está en el carro de la codicia.
El miedo y la avaricia son motivadores tan grandes que van muy lejos
cuando aparecen en el panorama las pérdidas y las ganancias.
Codicia
Como trader puedes sentirse impulsado a ganar más dinero al
comprobar los saldos en tus cuentas y ver que son de un nivel bajo. Si bien
esto puede ser una motivación para trabajar duro, algunos traders lo llevan
demasiado lejos, queriendo ganar mucho dinero y entonces cometen errores
mientras operan que tienen efectos inversos a los previstos. Tales errores
incluyen un exceso de operaciones, tomar riesgos innecesarios, entre otros.
Tomar riesgos innecesarios
La codicia por conseguir más dinero tratará de convencerte para que
asumas riesgos que no merecen la pena con el fin de alcanzar un
determinado umbral financiero en la cuenta de trading. Lo más probable es
que esto acabe en pérdidas. Los traders arriesgados pueden tomar riesgos
como un alto apalancamiento, que esperan que funcione a su favor, pero
que al mismo tiempo puede hacer que tengan grandes pérdidas.
Hacer un Overtrade
 Debido a la necesidad de ganar más y más dinero, podrías extender tus
operaciones durante largos períodos de tiempo. Comúnmente, estos
esfuerzos son inútiles, porque la sobre operación a través de los máximos y
mínimos del mercado pone al trader en una posición en la que sus cuentas
pueden ser aniquiladas debido a la codicia. No tener en cuenta el hecho, el
tiempo para operar y lanzarse a abrir operaciones sin haber hecho un
análisis, muy probablemente resultará en una pérdida.
Comprensión inadecuada de las pérdidas y ganancias
Al querer ganar mucho dinero en un corto periodo de tiempo, un trader
no cerrará una operación perdedora, manteniendo las pérdidas, y por otro
lado, se sobrepondrá a una operación ganadora hasta que se produzca un
retroceso en el mercado, anulando todas las ganancias obtenidas. Es
aconsejable maximizar y especializarse en una operación exitosa y cerrar
una operación perdedora con suficiente antelación, evitando pérdidas
mayores.
Miedo
El miedo puede funcionar en ambas direcciones, como límite para una
operación excesiva, o también como límite para obtener beneficios. Puedes
cerrar una operación para evitar una pérdida, acción motivada por el miedo.
También puedes cerrar una operación demasiado pronto, incluso cuando
estás en una racha de ganancias, por miedo a que el mercado se invierta y
haya pérdidas. En ambos escenarios, el miedo es el motivador, trabajando
en evitar el fracaso y éxito al mismo tiempo.
El miedo a fracasar
El miedo a fracasar en el trading puede inhibir a un trader de abrir
operaciones, y limitarse a ver como el mercado cambia y va en ciclos sin
hacer nada. El miedo a fracasar en el trading es un inhibidor del éxito.
Impide que un operador ejecute lo que podría haber sido una operación
exitosa.
El miedo a tener éxito
Este tipo de miedo en la psicología del trading hará que pierdas tus
ganancias en el mercado cuando había una oportunidad de hacerlo de otra
manera. Funciona de una manera auto-perjudicial en los escenarios del
mercado. Los traders temen tener demasiadas ganancias y dejan correr las
pérdidas, siempre conscientes de sus actividades y de las pérdidas que van a
tener.
Propensión en el trading
 Hay varias propensiones de mercado que un trader puede tender a hacer
y que pueden ser el resultado de un juego de emociones, y que te aconsejo
evitar. En la psicología del comercio, estas propensiones pueden influir en
un trader para tomar decisiones imprudentes y no calculadas que pueden
resultar deficitarias. Incluso cuando las propensiones de trading están en el
punto de mira, como trader, tienes que ser consciente de las emociones que
hay en ti e idear formas de mantenerlas bajo control y mantener la cabeza
fría en tu ventana de trading. Entre ellos se encuentran la propensión al
exceso de confianza, la confirmación, el anclaje y la pérdida.
Propensión al exceso de confianza
Es un hecho común en los traders, especialmente en los nuevos, que
cuando se hace una operación con grandes beneficios, se entra en euforia
debido al estado de ganancia. Quieres seguir abriendo operaciones, con la
creencia de que tu análisis no puede salir mal, reduciéndose a las ganancias
y beneficios que has obtenido. Este no debería ser el caso. Tú, como trader,
no puedes estar demasiado excitado y confiar demasiado en las habilidades
de análisis como para creer que no puedes tener pérdidas. El mercado es
volátil y, por lo tanto, las cartas pueden cambiar en cualquier momento, y
cuando lo hacen, el trader demasiado excitado y confiado pasa a estar
decepcionado. Analiza bien el mercado antes de abrir cualquier operación,
independientemente de las operaciones anteriores, ya sean de pérdida o de
ganancia.
Propensión a la confirmación de las operaciones
En la psicología del trading, la propensión a la confirmación de una
operación ya realizada, justificándola, es uno de los factores que hacen
perder mucho tiempo y dinero a los traders. Este tipo de propensión se
asocia sobre todo a los traders profesionales. Después de realizar una
operación, vuelven a evaluar y analizar la operación que acaban de realizar,
intentando demostrar que fue la correcta, si navegaron de acuerdo con el
mercado. Pierden mucho tiempo buscando información que ya conocen.
También podrían estar probando que el error que cometieron al abrir una
operación equivocada y hacer un movimiento erróneo fue correcto. Sin
embargo, el sesgo en la confirmación se produce cuando una operación que
hicieron resulta ser correcta, y esto refuerza su determinación en sus
habilidades de investigación, empujándolos aún más en la pérdida de
tiempo en demostrarse a sí mismos los hechos ya conocidos. También
podrían perder dinero en el proceso, por lo que es aconsejable que evites
esta forma de propensión en el trading.
Propensión al anclaje en estrategias obsoletas
Este tipo de sesgo en la psicología del trading se aplica a los traders que
confían tanto en información obsoleta y en estrategias obsoletas que hacen
más daño que bien a su éxito en el trading. El anclaje en la información
correcta pero irrelevante cuando se negocia puede hacer que el comerciante
sea susceptible de sufrir pérdidas, un golpe para los traders que siempre son
perezosos para buscar nueva información sobre el mercado. Mantenerse al
día con los acontecimientos y factores actuales que pueden tener un impacto
en el mercado es uno de los aspectos clave para tener una carrera comercial
exitosa. Los traders perezosos se cansarán de estar al tanto de las
situaciones económicas e incluso políticas en curso cuya influencia se
ejerce sobre el mercado de divisas. Un ejemplo de esto es que algunos
traders tendrán una operación perdedora, pero su esperanza es que los
mercados reviertan sus suposiciones basadas en información y estrategias
obsoletas. Lleva a cabo una investigación exhaustiva, teniendo en cuenta
que no te lleve demasiado tiempo, para asegurarte de que realizas
operaciones de acuerdo con los datos correctos.
Propensión a evitar pérdidas
Operar con el motivo de evitar pérdidas suele reducirse al factor miedo.
Hay algunos traders cuyos patrones de negociación y ventanas de
negociación están controlados por el miedo a tener pérdidas. Tener
ganancias y obtener beneficios no es una motivación para ellos cuando el
miedo les impide abrir operaciones que, de otro modo, podrían haber sido
rentables. También cierran las operaciones demasiado pronto, incluso
cuando obtienen beneficios, en un intento de evitar las pérdidas, sus
pérdidas imaginables. Después de llevar a cabo un análisis adecuado y
detallado sobre el mercado, sal a generar ganancias sin ser disuadido con el
sesgo de evitar una pérdida porque eso es lo que detiene a muchos traders.
Elabora un plan sobre tu trading intradía para resolver las dudas sobre las
operaciones que vayas a realizar.
La psicología afecta a los hábitos de los traders
Los aspectos psicológicos afectan a los hábitos en el trading, los errores
y estrategias ganadoras que se le pueden ocurrir a un trader. A continuación,
se explican los hábitos negativos de muchos traders, con la influencia de la
psicología en sus hábitos.
 Hacer trading sin una estrategia
Sin una estrategia y un plan de trading, un trader se enfrentará a retos
sin tener un lugar donde referirse al resultado final previsto. El trader debe
elaborar una estrategia adecuada que le sirva de punto de referencia cuando
se enfrente a un problema en el mercado. Debe ser un plan claramente
construido, que detalle qué hacer en determinadas situaciones y qué tipo de
patrones de trading emplear en diferentes escenarios. Hacer trading sin una
estrategia es como operar para perder su dinero.
Falta de planes de gestión monetaria
Los planes de gestión monetaria son uno de los principales aspectos del
trading, y sin estrategias sólidas en este sentido, es difícil avanzar en la
obtención de ganancias en las operaciones abiertas. Como trader, tienes que
cumplir con ciertos principios que te guiarán en cómo gastar tu dinero en la
cuenta en la apertura de operaciones y asegurar que los beneficios se
derivan de ello. Sin planes de gestión monetaria, un trader estaría operando
a ciegas sin un objetivo final en mente, arriesgando el dinero en operaciones
no rentables.
Querer tener siempre la razón
Algunos traders siempre van en contra del mercado, imponiendo su
deseo de cómo les gustaría que este se comportara. No siguen las señales,
sino que siguen su propia filosofía, sin hacer un análisis adecuado y
queriendo tener siempre la razón. Las pérdidas se derivan de estos hábitos
psicológicos. Cuando la ventana de trading se cierra, el mercado siempre se
impone a los traders. Así, el deseo del trader de tener siempre la razón
contra el mercado queda revocado.
 Capítulo 14: Lista de control en el trading y
registros
Construir un plan de trading
Nunca hay dos planes de trading iguales porque ningún trader es
exactamente igual. Desarrollarás tu propio plan basándote en la experiencia,
y podrías hacer cambios sutiles o incluso grandes durante un periodo de
tiempo. El plan tendrá en cuenta tu experiencia, tu tolerancia al riesgo, tu
disposición a ser honesto contigo mismo y lo bien que aprendes a adaptarte
para sobrevivir. Aquí tienes una lista de cosas que puedes considerar:
1. Nivel de habilidad, experiencia y práctica
¿Estás preparado para operar? ¿Has probado el uso de los gráficos de
velas, el indicador MACD (Moving Average Convergene Divergence), y
has practicado lo suficiente como para sentir cierto ritmo en los
movimientos del mercado? El trading es una batalla de toma y daca, así que
prepárate para ello. Si practicas antes de utilizar dinero real, mejorarás muy
rápidamente al principio.
Mantener un buen registro de operaciones es esencial, a veces
encuentras ajustes fáciles de hacer, e identificas áreas a las que necesitas
pensar más y tener más experiencia. Si eres nuevo en el trading online,
disfrutarás aprendiendo a usar el software, leyendo los gráficos y
practicando tus ideas sobre el trading en tiempo real con cotizaciones en
vivo. La curva de aprendizaje puede ser como un videojuego. Al principio,
te familiarizas con el programa y aprendes cómo funcionan todos los
controles. Pronto, mejorarás y las cosas que te costaron al principio se
convertirán en algo natural.
Cuando empieces a sentirte preparado para operar, pon tus operaciones
de práctica en el registro de operaciones. Anota las cosas que debes buscar
más tarde, o las preguntas sobre tu software, o el uso de los gráficos de
velas y el indicador MACD. Te recomiendo que elijas el NASDAQ100
Micro. El DJIA solo cuesta 50 centavos por punto, pero es un índice muy
estrecho y las noticias sobre una acción pueden realmente empujar el
mercado de forma inesperada. También me gusta el S&P500 Micro pero el
valor en dólares se mueve 2,5 veces más rápido que el NASDAQ100; son
5$ y 2$ respectivamente por punto. Utilizar el NASDAQ100 tiene 2
ventajas (en mi opinión) sobre el aprendizaje con el S&P500 Micro; la
cantidad de fluctuación en dólares es menor y el NASDAQ100 no está
impulsado principalmente por acciones financieras. Por supuesto, puedes
probar cualquiera de los 4 que quieras; simplemente creo que aprender con
uno de ellos al principio, es menos confuso y 2$ por punto es menos
arriesgado que 5$.
2. Determina y establece tu nivel de riesgo
Por ejemplo, puedes decidir no arriesgar más del 1 o 5% del saldo de su
cuenta en un solo día. Si pierdes esa cantidad durante un día, probablemente
sea mejor dejar de operar y esperar a probar otro día. Operar mientras estás
emocionado puede sesgar tu formación y tu juicio.
3. Establece objetivos y parámetros de riesgo-recompensa
Piensa seriamente en la relación riesgo/recompensa que vas a establecer.
Por ejemplo, podrías decidir que no harás una operación a menos que
sientas que la recompensa es al menos 3 veces el riesgo (relación 3:1.)
Muchos textos instan a los principiantes a establecer metas semanales,
mensuales y anuales de inmediato. Personalmente, creo que es mucho
mejor saber más sobre el trading que estás haciendo y conseguir algo de
experiencia antes de apresurarte a ponerte esas exigencias. Los objetivos
están muy bien, pero hay que adquirir algo de experiencia antes de darse
cuenta de lo que puede ser realista.
4. Tareas previas al trading
Antes de empezar a hacer trading, comprueba lo que está ocurriendo en
el mundo. Averigüa qué informes y eventos económicos y sus horarios de
publicación. Hay muchos servicios gratuitos que publicarán y/o te enviarán
por correo electrónico una lista adecuada de los eventos del día,
normalmente a primera hora de la mañana. Estos pueden incluir reuniones,
eventos de noticias, reuniones de la Reserva Federal, guerras/acciones
militares, acuerdos comerciales e informes económicos.
5. Reglas de salida
Lo más difícil para casi todos los traders es aprender a salir de una
operación con pérdidas. Debes aprender a tomar las pérdidas antes de que
se conviertan en grandes pérdidas. No aprender a ser capaz de tomar una
pérdida es la razón número uno por la que los traders salen del negocio.
Anota tu punto de salida para evitar una gran pérdida cuando hagas una
operación. Puede que no te des cuenta, pero los traders profesionales
pierden más operaciones de las que ganan.
 Cuando hagas un objetivo de beneficio, protégelo. No se lo devuelvas al
mercado. Una vez que hayas aprendido los fundamentos y que, gracias a la
práctica, hayas ganado algo de confianza, avanzarás a hacer trading con
varios contratos a la vez. Los contratos múltiples ofrecen algunas ventajas
en la gestión monetaria. Por ejemplo, si estás haciendo trading con 2
contratos y alcanzas tu objetivo de ganancias, puedes tomar ganancias en
uno de esos contratos y mantener el otro. Operar con 2 contratos es una
opción que puedes utilizar, cuando poner una orden de trailing stop sería
demasiado ajustado.
6. Establece las reglas de entrada a la operación
Aunque las reglas de salida son más importantes, deberías empezar a
formar tus reglas de entrada en las operaciones. Aquí hay algunos ejemplos
de cómo puedes formar tus propias reglas:

● En un día de tendencia BAJA, no trataré de operar en los giros

intradía ascendentes. (Esto sería ir en contra de la tendencia más
fuerte del día; lo que se traduce en un mayor riesgo). Por el
contrario, en un día de tendencia ALTA, no operaré giros intradía a
la baja.
● Si me pierdo un movimiento repentino y rápido del mercado,
probablemente no debería apresurarme a hacer una nueva
operación sin pensarlo bien. A menudo, durante un día, se produce
un movimiento repentino e inesperado; estos a menudo se
exageran, y puedo quedar atrapado en el “rebote” (también
conocido como: latigazo cervical).
● No empujaré una operación solo porque me aburro o impaciento.
● Podría esperar hasta que los puntos de resistencia/soporte, los
gráficos de candelabros y el MACD coincidan antes de realizar una
operación, y conoceré mi límite de salida antes de realizar una
operación.

Encontrar un punto de entrada para una operación es la parte más difícil

del trading. Lo que funciona perfectamente un día puede no funcionar en
absoluto al siguiente. Los ordenadores suelen operar mejor que los
humanos; de hecho, casi el 50% de las operaciones bursátiles de la Bolsa de
Nueva York son realizadas por ordenadores mediante algoritmos, y aun así
pierden en más de la mitad de las operaciones. Uno de los canales
financieros describió recientemente un algoritmo de trading por ordenador
que se activa a partir de palabras preseleccionadas en tuits y titulares de
noticias durante la jornada.
La parte psicológicamente más difícil del trading es el día en que tienes
3 operaciones perdedoras seguidas. Esto a menudo te hará cuestionar la
eficacia de tus métodos de negociación y destruir tu confianza. Por lo
general, la peor reacción que puedes tener es olvidar toda tu experiencia y
tus reglas, y empezar a operar al azar (sin reglas). Recuerda que tu primera
responsabilidad es proteger tus activos. Sustituir la esperanza por la
frustración puede dañar seriamente el saldo de tu cuenta. Algunos días,
descubrirás que el mercado simplemente no está funcionando para ti a pesar
de tus mejores esfuerzos. Es mejor parar y volver al día siguiente antes de
que tus pérdidas se acumulen. Nunca he conocido a un trader que NO haya
tenido días así; los traders que perduran aprenden a lidiar con esto. No
podrás evitar experimentar esta sensación.
Ninguna cantidad de indicadores de cambio, los mercados de
conmutación, o la búsqueda de nuevas estrategias y métodos, te podrán
aislar jamás de estos días. No dejes que estos días malos te obliguen a
operar al azar o a acumular pérdidas. Recuerda que la esperanza no es una
estrategia. El éxito te encontrará atravesando estos días, no rodeándolos (lo
cual es inútil). Este tipo de días forman parte del trading, los reconozcas o
no. Me acuerdo de las palabras del difunto David Foster Wallace:
“No hagas tu sistema demasiado complicado porque vas a tomar
decisiones rápidas. Si tienes 10 o 20 condiciones que deben cumplirse, te
resultará difícil y casi imposible realizar operaciones”.
 Capítulo 15: Las mejores estrategias y técnicas
para comenzar en el trading intradía
Estrategias de trading para principiantes
Antes de que te veas envuelto en un universo imprevisible de
indicadores excepcionalmente técnicos, céntrate en las tuercas y tornillos de
una estrategia básica de trading intradía. Muchos piensan erróneamente que
se necesita una estrategia excepcionalmente confusa para tener éxito, sin
embargo, con frecuencia cuanto más clara, es más poderosa.
Lo básico
Consolida los componentes inestimables que hay debajo de tu
estrategia.

● Gestión monetaria: Antes de empezar, apóyate. Recuerda que los

mejores traders no pondrán más del 2% de su capital en riesgo por
intercambio. Es necesario que te prepares para ciertas desgracias
antes de que los éxitos comiencen a llegar.
● Gestión del tiempo: No esperes hacer una fortuna en el caso de que
solo asignes 1 o 2 horas cada día al trading. Tienes que examinar
los mercados y estar atento a las aperturas de bolsa continuamente.
● Educación: Entender las complejidades del mercado no es
suficiente, además necesitas mantenerte actualizado. Asegúrate de
estar al tanto de las noticias del mercado y de cualquier
acontecimiento que pueda afectar tu ventaja, por ejemplo, un
movimiento en un acuerdo financiero.
● Consistencia: Tienes que dejar que el cálculo, el razonamiento y tu
estrategia te dirijan, no los nervios, el miedo o la insaciabilidad.
● Tiempo: El mercado será inestable cuando abra cada día, y
teniendo en cuenta que los traders intradía consumados podrían
tener la opción de examinar los ejemplos y beneficiarse, deberías
esperar tu oportunidad. Por lo tanto, mantente al margen durante
los primeros 15 minutos, ya que a pesar de todo has avanzado
horas más allá.
● Cuenta de demostración: Es un requisito incuestionable para
cualquier principiante, pero, además, el mejor lugar para respaldar
la prueba o explorar diferentes vías con respecto a las nuevas o
 refinadas estrategias de los traders de vanguardia. Muchas cuentas
de demostración son ilimitadas, por lo que no tienen límite de
tiempo.

Estrategia basada en la técnica “segmentos que toda

estrategia necesita”
Independientemente de si busca estrategias de trading intradía
robotizadas o estrategias a pie y a propulsión, tendrá que tener en cuenta 3
aspectos básicos: la volatilidad, la liquidez y el volumen. En caso de que
vayas a ganar dinero en desarrollos de poco valor, elegir las acciones
correctas es crucial. Estos 3 componentes te ayudarán a decidirte por esa
elección.

● Liquidez: Esto te hace entrar y salir rápidamente de las bolsas a un

coste atractivo y estable. Las estrategias de los productos líquidos,
por ejemplo, se concentrarán en el oro, el petróleo crudo y el gas
inflamable.
● Volatilidad: Esto te revela tu capacidad latente de beneficio de
ejecución. El mercado de divisas digitales es uno de esos modelos
que destaca por su alta volatilidad.
● Volumen: Para los traders intradía, esto se llama “volumen
promedio de trading intradía”. El alto volumen te permite saber que
hay un entusiasmo crítico por la ventaja o el valor. La expansión en
el volumen es, en tanto que ocurra frecuentemente, un indicador de
un salto de valor ya sea hacia arriba o hacia abajo, que se acerca
rápidamente.

El punto de ruptura. Tus pérdidas

En el momento en que se intercambia en el borde, eres progresivamente
impotente contra los desarrollos de valor agudo. De hecho, esto implica el
potencial de ganancias más notable, pero también implica la posibilidad de
grandes pérdidas.
En el caso de las posiciones largas, puedes colocarlas por debajo de un
mínimo continuo. También puedes hacerla depender de la volatilidad.
Una estrategia habitual es establecer 2 stop-loss. En primer lugar, se
coloca una solicitud de stop-loss física en un nivel de valor determinado.
Además, haces un stop-loss psicológico.
 Capítulo 16: Trading intradía vs. Swing
Trading
La mayoría de las empresas de los mercados financieros están
familiarizadas con los diferentes horarios que pueden tener los traders en el
día a día, por lo que todas las acciones del mercado se clasifican según sus
traders.
Los traders se agrupan en 2 categorías:

● Swing traders
● Traders intradía

Los Swing Traders son aquellos que compran acciones que no son
rápidamente perecederas y por lo tanto permanecen en el mercado más
tiempo.
Los traders intradía buscan en el mercado algo que se mueva
rápidamente y tenga un alto índice de volatilidad.
Esta distinción hace que los diferentes tipos de trading sean aplicables a
aquellos que están en el mercado. La forma de identificar qué valores son
adecuados para el trading intradía o el swing trading depende de la
información obtenida de las diferentes plataformas.
Las diferentes plataformas web son perfectas para esta difusión de
información, ya que se actualizan regularmente y obtienen información
directa de las empresas y los grandes inversores.
También existe una gran diferencia financiera entre el trading intradía y
el swing trading, y todos estos nichos son analizados.
Trading intradía vs. swing trading
Justo cuando pensabas que estabas dominando el trading intradía,
descubres que existe otro tipo de trading. El swing trading es otra forma de
trading que realizan las personas que no tienen tanto tiempo como los
traders intradía.
Similitudes
Aunque hay más contrastes, también hay algunas similitudes entre estas
2 modalidades:

● El trading intradía y el swing trading son fáciles de seguir y graficar

de forma regular. Su actividad en el mercado es manejable, y las
 estadísticas están bien documentadas regularmente.
● Siempre existe la posibilidad de obtener grandes beneficios en
función de los valores más importantes del mercado. Cuando el
gráfico de los valores más importantes han estado en constante
ascenso, tanto los traders intradía como los swings traders están
obligados a cosechar grandes beneficios.
● No hay límite en el número de valores. Sin embargo, tendrás que
atenerte a la regla del máximo de dólares de stop-loss. Ambos tipos
de trading permiten la compra de las acciones que son viables, y
esto es esencial ya que utilizan diferentes marcos de tiempo para el
seguimiento.
● Los dos tipos de trading pueden realizarse en las mismas
plataformas, y las transacciones siguen siendo las mismas.
● Tanto en el trading intradía como en el swing trading existe la
posibilidad de hacer un seguimiento en tiempo real del
comportamiento de las acciones a voluntad. Existen los límites y
los temporizadores que puede establecer el trader para que se
activen en el momento del análisis.

Diferencias
Como se ha dicho, todos los traders se agrupan en 2 categorías: swing
traders y traders intradía.

● El trading intradía es para personas impulsivas y con un alto nivel

de disciplina. Los swing traders tienden a ser más cautelosos y
tardan mucho en tomar decisiones, de ahí la cantidad de tiempo que
emplean.
● El trading intradía se basa principalmente en la obtención de
beneficios, a diferencia del swing trading, que se realiza para
identificar las oscilaciones de las acciones y los acontecimientos en
el mercado de divisas durante un periodo de tiempo.
● Cuando se trata de riesgos, el trading intradía es el que más
conlleva. Por lo tanto, estos traders tienen que invertir mucho
tiempo en los mercados debido a la longevidad de sus acciones. El
swing trading solo conlleva el riesgo de mantener la cantidad en el
mercado durante mucho tiempo.
 ● El trading intradía puede retroceder con un corte de luz, mientras
que el swing trading continuará incluso después de que vuelva la
luz. Por lo tanto, uno debe tener constantemente un acceso a
internet de reserva o una forma alternativa de comunicación en sus
acciones.
● El trading intradía es a tiempo completo, mientras que el swing
trading no tiene por qué serlo.
● El trading intradía rara vez trabaja con valores de alto valor y se
centra más en empresas pequeñas y minoristas, mientras que el
swing trading se centra principalmente en valores pertenecientes a
empresas corporativas.
● Un swing trader es capaz de concentrarse en su tiempo libre
personal y probablemente fortalecer sus habilidades de trading a
diferencia de un trading intradía. El trader intradía siempre se
apresura a obtener el máximo beneficio del máximo número de
acciones que ha comprado para perfeccionar sus habilidades.
● Los swings traders salen perdiendo en caso de caída del mercado,
mientras que los traders intradía terminan con todo al final del día.
Esto requiere mucha fe en que sus acciones se pagarán y no se
agotarán.

Estrategias utilizadas en el Swing Trading

El swing trading viene con diferentes oportunidades y también con
frecuentes sustos. Estas operaciones se realizan en mercados inestables, y
muchas veces el mercado puede derrumbarse con todos esos dólares
invertidos en él.
Su ventaja es que utiliza marcos de tiempo más largos para hacer el
seguimiento, por lo tanto, uno puede manejar un trabajo de tiempo
completo, a diferencia de los marcos de tiempo más cortos en el trading
intradía. De modo que, para evitar cualquier escollo, te aconsejo probarlo
primero en una cuenta de demostración mientras aprendes el
funcionamiento.
En el swing trading no hay necesidad de seguir preocupándose por las
operaciones realizadas. El marco de tiempo largo te permite dedicarte
fácilmente a otras cosas mientras esperas a realizar tu operación. Este tipo
de operación es muy conveniente, ya que da espacio para la flexibilidad.
¿Te gustaría un tipo de operación que te diera libertad? ¿Sientes que no
necesitas seguir preocupándote por los movimientos que haces, ya que te
sientes seguro en tus operaciones? ¿Te gustaría participar en una operación
que te diera libertad? ¿Quieres estar en un punto en el que puedas llevar a
cabo tus otras actividades mientras sigues haciendo trading? Para estos
casos, el swing trading actuará como un trabajo secundario que te
proporciona un ingreso. Puedes hacer otras cosas mientras realizas swing
trading. Es como matar 2 pájaros de un tiro.
El swing trading también se experimenta mejor una vez que se ha
dominado el arte de la gestión monetaria para poder proyectar los
beneficios de forma inteligente. Este tiempo avanzado en el mercado te
ayudará a identificar los patrones en las acciones, y esto mejorará tu
capacidad de toma de decisiones. En cualquier negocio de inversión, la
gestión del dinero importa mucho.
Hay negocios que empiezan muy bien y acaban fracasando. Te
sorprenderá saber que no fracasan por falta de una buena estrategia. En
cambio, fracasan debido a una mala gestión monetaria. Cualquier empresa
que aspire a obtener más beneficios, a medida que avanzan los años, tiene
que examinar con detenimiento cómo gestiona sus finanzas. He conocido
casos en los que las empresas empezaron bien para acabar fracasando antes
de dar un paso más. El blanqueo de dinero ha afectado a muchos negocios
hasta el punto de cerrarlos. Una vez que sepas cómo dedicarte al swing
trading, asegúrate de gestionar tus finanzas. Esto garantizará que tomes
mejores decisiones mientras realizas diversas operaciones. Con una buena
estrategia de gestión monetaria, es más fácil progresar en el swing trading.
Descubrirás que duplicarás fácilmente tus beneficios con esta estrategia.
Debido a los marcos de tiempo más largos hay que tener un modo de
comunicación fiable, ya que, si uno está obligado a olvidarse de hacer
movimientos en el mercado, esto podría conducirnos a enormes pérdidas. El
tiempo es importante en todos los negocios en los que uno se involucra. Lo
interesante de la mayoría de las charlas de motivación es que insisten en la
gestión adecuada del tiempo. Seguro que te has encontrado con algunas
personas que prefieren que pierdas su dinero, pero no su tiempo. La
importancia del tiempo radica en el impacto que tiene en un individuo. El
factor tiempo también es necesario cuando se realizan diversas operaciones.
Asegúrate de estar atento a las decisiones que tomas.
Por ejemplo, con las largas duraciones en las que se llevan a cabo las
operaciones, es posible que te olvides del tiempo que necesitas para operar.
Si tienes muchas cosas que hacer, mantener ciertas fechas se convierte en
un reto. Para evitar esto, puedes establecer un recordatorio de cuándo tienes
que operar. A veces, esto requerirá que seas disciplinado en la realización
de tus diversas actividades; las decisiones que tomes, por pequeñas que
sean, tienen un gran impacto en tu posibilidad de tener éxito. Utilizar esta
estrategia te ayudará mucho mientras haces trading de opciones. Asegúrate
de que eres disciplinado a la hora de mantener el tiempo y de operar en los
momentos en los que puedes obtener una gran ganancia.
Observa las tendencias del mercado y evita hacer trading con la
tendencia. Esto se debe a que su longevidad puede ser cuestionable y, por lo
tanto, mantener una acción que se retira mientras no la sigues es perjudicial.
Evita hacer trading en contra de la tendencia más atractiva y se prudente
reteniéndote. Como trader, debes estar atento a cómo se mueve el mercado.
No puedes alcanzar el éxito en un área determinada a menos que entiendas
completamente lo que implica. Como persona que pretende dedicarse al
swing trading, una de las mejores estrategias que puedes utilizar es conocer
el funcionamiento del mercado. Te sorprenderá el poder de tener
información. En el mundo en el que vivimos actualmente, la ignorancia te
costará mucho. Hoy en día, la información está tan a nuestro alcance que no
tenemos excusa para no aprender.
En esta época del trading, en internet se puede obtener fácilmente toda
la información que se desee realizando una simple búsqueda. También
disponemos de numerosos recursos que nos ayudan a adquirir la
información que deseamos. Con la gran cantidad de recursos, ciertamente
no tenemos excusa para no tener los conocimientos que necesitamos.
También estamos inundados de tanta información que nunca podremos
completar el aprendizaje de todo. Cada día salen nuevas noticias y no
podemos pararlas. Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje y ver el
impacto que tendrá en la realización de intercambios swing nos permite
mejorar nuestra estrategia cada día.
El swing trading permite diferentes habilidades en el trading, ya que las
acciones tardan un tiempo en salir del mercado. Durante este tiempo, el
principiante puede repasar los pasos que haya olvidado para fortalecer su
proceso de trading. Además de los conocimientos, es necesario adquirir
habilidades que te ayuden a realizar diferentes operaciones. Estas
habilidades facilitan el proceso de trading. La diferencia entre las personas
que tienen éxito en ciertas cosas y las que fracasan radica en el esfuerzo
adicional que están dispuestas a realizar. ¿Cuánta hambre de éxito tienes?
¿Cuántos kilómetros adicionales estás dispuesto a recorrer para llegar al
lugar en el que te gustaría estar? Tu respuesta a estas preguntas puede decir
mucho sobre el tipo de persona que eres. Las personas que tienen éxito
tienden a dejarse llevar por sus ambiciones.
Esto no sólo se aplica en otros aspectos de la vida, sino también en el
swing trading. Hay muchas decisiones que tomarás, que influirán en tu
resultado general. Para convertirte en un buen trader, tendrás que idear
algunas tácticas y estrategias que hagan que las operaciones sean
manejables. Algunas personas tienden a verlo como algo complejo, sin
embargo, es muy fácil idear tácticas y estrategias. Lo único que se necesita
es tener un conocimiento adecuado de cómo funciona el swing trading. Una
vez que tengas la información, es fácil llegar a las estrategias.
 Capítulo 17: Entender las órdenes de trading
Los mecanismos de trading se refieren a la logística que hay detrás de la
negociación de valores y activos. Esto es independiente de los mercados y
tipos de trading. El mecanismo, en su mayor parte, es el mismo. Los
diferentes mercados pueden ser distribuidores, OTC o grandes bolsas. El
mecanismo de trading es la operación por la que tienen que pasar los
traders. Es el mecanismo que conecta a los compradores con los vendedores
y viceversa. Vamos a repasar los entresijos de los mecanismos de trading,
los tipos de mercados, las técnicas para colocar una orden, vender una
posición y otras cosas relacionadas.
Para empezar, analicemos los 2 tipos básicos de mecanismos de
negociación, que son los mercados orientados por cotizaciones y los
mercados orientados por órdenes. Dado que los creadores de mercado
proporcionan estos precios, estos sistemas son adecuados para los creadores
o distribuidores OTC. El otro sistema es el impulsado por órdenes. Los
vendedores y compradores toman el control del mercado. Colocan órdenes
para determinados activos que desean comprar o vender. Ponen los activos
a precio de mercado y el mercado los ejecuta al instante al mejor precio
disponible.
El mercado orientado por órdenes tiene algunas desventajas. Un creador
de mercado, en un mercado orientado por cotizaciones, siempre está
dispuesto a comprar o vender siempre que esté dispuesto a asumir las
primas más altas del precio cotizado. En los mercados orientados por
órdenes, existe la posibilidad de que las operaciones se estanquen durante
un tiempo si no se encuentran personas que puedan comprar a un
determinado precio o viceversa. Los mecanismos de trading por órdenes,
basados en estos sistemas automatizados de casación, parecen ser más
adecuados para los activos que son los favoritos de los traders y que tienen
tendencia a permanecer líquidos. Los mercados orientados a órdenes
incluyen bonos, acciones, opciones y divisas. Hay muchos tipos de órdenes
de los que un operador puede beneficiarse.
Orden de mercado
Una orden de mercado puede definirse como una orden de trading para
comprar o vender una acción al precio actual. No controlas el precio al que
tienes que comprar o vender una acción. Es el mercado el que lo controla.
Hay un mayor nivel de riesgo de deslizamiento en la orden de mercado, ya
que el mercado a veces se mueve rápidamente. Si una acción está siendo
muy negociada en el mercado, puede haber muchas órdenes de mercado
que necesiten ser ejecutadas antes de que tú órdenes. Esto puede cambiar el
precio de compra o de venta. Puedes acabar colocando una orden de venta a
un precio mucho más bajo de lo que habías pensado o puedes comprar a un
precio mucho más alto de lo que habías planeado. Por lo tanto, con una
orden de mercado, tienes menos control sobre el mercado.
Orden de límite
La segunda en la lista es la orden límite, que es una orden de trading
para comprar o vender una acción a un precio determinado o incluso mejor
que ese. Una orden de límite tiende a evitar que los traders compren o
vendan a un precio que no desean. Si el precio del mercado no parece estar
en línea con el precio de la orden, es poco probable que esta se ejecute. Una
orden de límite debería denominarse orden limitada de venta u orden
limitada de compra.
Una orden límite de compra es para los compradores. Especifica que un
comprador no pagará más de un determinado precio por una acción de
cualquier empresa. En ella se establece un límite de precio de compra, por
ejemplo, debe considerar una acción con un precio de 15$. Un trader suele
establecer una orden límite de compra de 100 acciones por 14$. La
operación solo se ejecutará si el precio de esa acción baja a 14$ o menos
que eso.
Del mismo modo, una orden límite de venta protege sus inversiones del
desperdicio que supone vender demasiado rápido a precio de mercado con
muchos riesgos. El vendedor, que tiene una orden de venta limitada, no
venderá la acción por debajo de un determinado precio. Solo cuando la
acción alcance o cruce la barra de precios, se ejecutará la operación.
Tomemos el ejemplo de la misma acción que está valorada en 15$.
Necesitas vender 100 acciones a 17$. La operación solo se ejecutará cuando
el precio de la acción alcance los 17$. De lo contrario, la orden
permanecerá en espera.
Orden de stop
Una orden de stop se denomina orden de stop-loss. Es una operación
que está diseñada para limitar y proteger a un trader de pérdidas en una
determinada posición. Una orden de stop venderá una acción cuando
alcance un determinado precio. Una orden de stop se asocia generalmente a
una posición larga, pero también puede utilizarse con una posición más
corta. Es probable que se compre la acción si está cotizando por encima del
precio de la orden de stop.
Pongamos un ejemplo. Un operador decide vender una posición. Si se
desliza hacia atrás hasta los 5$ desde su posición actual de 8$, él o ella
colocarían una orden de stop a 5$ para que cuando el precio baje, se ejecute
la orden de venta y se ahorre una pérdida mayor.
Un inconveniente es que el trader que podría haberla vendido a 8$,
tendrá que venderla por debajo de ese precio. Otro problema es que la
acción no se venderá necesariamente a 5$. Depende de la oferta y la
demanda de la acción en cuestión. Si la acción está cayendo rápidamente, es
probable que la orden se ejecute a un precio inferior a 5$, ya que debe haber
muchas órdenes de venta por parte de miles de traders.
Orden límite de acciones
Una orden stock-limit es una orden de trading que tiende a presentar una
orden stop y una orden límite. Requiere la colocación de 2 precios que son
un stop y un precio límite. Una vez que una acción concreta alcanza el
precio de stop, la orden se convierte en una orden limitada. La orden stop-
limit le garantiza un precio limitado. Por otro lado, también garantiza que
una orden se ejecute, pero no al precio de la orden stop. Una orden stop-
limit también se ocupa de los problemas que una orden stop no ataca. Por
ejemplo, un trader posee una acción que cotiza a 20$. La vendería si el
precio cae por debajo de los 15$, pero solo si la acción puede venderse a
14$ o más. Para ello, establecería la orden de stop-limit fijando el precio de
stop en 15$ y el precio límite en 14$. Así, por muy rápido que caiga el
mercado, su orden se ejecutará no por debajo de 14$ porque ha establecido
un límite en la ejecución de la orden.
Orden trailing stop
Una orden trailing stop es similar a una orden stop. Sin embargo,
funciona sobre la base de un cambio porcentual en el precio de mercado en
lugar del precio objetivo. Una orden trailing stop está vinculada a una
posición larga, pero también puede utilizarse con una posición más corta.
En este caso, es probable que se compre la acción si su precio aumenta en
función de un porcentaje determinado. Como ejemplo, un inversor compra
una acción por 20$. Coloca una orden de trailing stop en un 20%. Si la
acción tiende a bajar un 20% o más, es probable que la orden se ejecute.
Órdenes si el mercado alcanza (MIT Market-If-Touched)
 Esto ayuda a la rápida ejecución de la orden y, al mismo tiempo,
permite a los inversores establecer los precios objetivo en lugar de comprar
al precio de mercado. El inversor tiene que fijar un precio y si la acción
alcanza ese precio, la orden MIT (Orden si el mercado alcanza) se
convertirá en una orden de mercado.
Si un trader quiere comprar una acción valorada en 20$, pero no quiere
pagar tanto por ella. Coloca una orden MIT con un precio objetivo de 15$.
Cuando la acción cae a 15$, la orden MIT se convierte en una orden de
mercado y el trader comprará la acción. Como una orden MIT tiende a
convertirse en una orden de mercado, conlleva los riesgos de las órdenes de
mercado después de la conversión. Existe un alto riesgo de deslizamiento
que debe tener en cuenta como operador.
Órdenes de límite si se toca (LIT Limit-If-Touched)
Una orden LIT es igual que la orden MIT. Sin embargo, es diferente en
el sentido de que envía una orden de límite en lugar de una orden de
mercado.
Por ejemplo, una acción está cotizando a 10,50$. No puedes colocar una
orden LIT de compra a 10,40$. El precio límite puede fijarse en 10,35$. Si
el precio cae a 10,40$ o menos, la orden limitada se colocará en 10,35$.
Como es una orden limitada, solo podrá comprar las acciones a 10,35$ o
menos que eso. Si no encuentra compradores que estén dispuestos a vender
a ese precio, la orden no se ejecutará aunque el precio de la LIT haya
alcanzado.
¿Cómo colocar una orden?
El trading o la inversión en una acción que se realiza mediante la
compra de un determinado número de acciones de una empresa. La orden
queda incompleta cuando la colocas hasta que puedas ver un cambio en el
estado de la orden. Hay varias plataformas de trading en línea que puedes
utilizar para realizar la compra. También puedes colocar una orden a través
de una llamada telefónica directa a tu corredor.
Órdenes de compra
Las órdenes de compra son las que se colocan cuando es probable que el
precio de una acción suba a corto o largo plazo, lo que supone un periodo
de retención de unos minutos a unas horas. Se trata de la curva demanda-
oferta en el mercado de acciones. Cuando la demanda de una acción
aumenta en el mercado abierto, es probable que el precio suba
considerablemente. Cuando el precio sube a un punto más alto, los traders
intradía ven una mayor subida y entran en sus posiciones de compra.
Órdenes de venta
Las órdenes de venta se ejecutan cuando un inversor considera que es
probable que el precio de la acción baje a corto plazo. Sin embargo, se basa
en el análisis y las predicciones del mercado. La profundidad del mercado
alude a la cantidad de órdenes de compra y venta a diferentes niveles de
precio en un momento determinado. Se puede analizar la cantidad de
órdenes de compra con el precio de venta. Al final, tienes una cantidad total
de compra. Del mismo modo, puedes analizar el precio de venta y la
cantidad para ver la Cantidad Total de Venta.
Ejecución de órdenes
Las órdenes suelen ser ejecutadas por un corredor en tu favor. El
corredor cobra una cantidad por ejecutar las órdenes. En una plataforma
electrónica, las órdenes se ejecutan automáticamente.
Notas contractuales
Una nota de contrato es generalmente un acuerdo escrito entre el
corredor y el inversor para la ejecución impecable de las operaciones
comerciales. La nota de contrato puede enviarse a través de un mensaje
automatizado o por correo. Una nota de contrato contiene el nombre de una
transacción, los cargos de los corredores, el número de registro de
operaciones del corredor, el número de liquidación y una firma digital
realizada por el corredor.
 Capítulo 18: Obstáculos comunes y cómo
evitarlos
Tomar mucho riesgo en una operación
Dependiendo de a quién preguntes, oirás que ninguna operación debe
suponer más del 1%, 2%, 5% o 10% de tus activos totales. Cuál de estas
afirmaciones será cierta para ti dependerá de tu tolerancia al riesgo. Spoiler:
probablemente no sea el 10%, a menos que esté trabajando con una
cantidad de dinero muy grande. En casi todos los casos, es aconsejable
establecer un límite bajo y ceñirse a él. Esto te va a limitar las operaciones
en las que puedes entrar porque tu relación riesgo/recompensa no se
cumplirá para la mayoría de las operaciones que se crucen en tu mesa
cuando tengas que ceñirte a estos porcentajes. No pasa nada. En realidad es
lo mejor. Saber qué operaciones elegir es una habilidad clave, por supuesto,
pero es igual de importante saber qué operaciones no elegir. Estar de
acuerdo con perder una oportunidad que podría ser buena para alguien pero
que simplemente no se ajusta a tus necesidades es una habilidad que
deberías empezar a desarrollar desde el primer día.
El orgullo y el riesgo de duplicar
Un error que los principiantes cometen una y otra vez es tirar el dinero
bueno tras el malo. Puede que tus emociones te griten que un cambio de
tendencia está a la vuelta de la esquina, pero el hecho es que cuando una
acción empieza a caer, normalmente continúa haciéndolo. Si un valor
traspasa el nivel de soporte que calculaste, lo más probable es que siga
cayendo. Existe la tentación natural de comprar más acciones a medida que
el precio sigue cayendo mientras se piensa: “Si esto era un buen negocio
cuando lo compré a 2$ por acción, es un negocio aún mejor a 1$”. Si bien
esto podría ser cierto en el caso de que tuvieras tiempo para aguantar y
esperar un rebote, eres un trader intradía y no tienes esa opción.
Este impulso no se basa en los hechos ni en la lógica, sino en el orgullo.
Aunque te cueste admitirlo, sientes esta necesidad de doblar la apuesta para
defender tu idea de que has acertado. El mantra que necesitas para esta
situación es: “La bolsa no siente nada por mí, no necesito sentir nada por
ella”. Tus sentimientos son simplemente irrelevantes. Por eso hacemos las
tareas previas, los cálculos, la planificación. Todo ello nos protege de
confiar en las emociones.
 Llevar de un día para otro
Puede ser tentador dejar correr una acción cuando sientes que estás en
una racha, o darle tiempo a otra para que rebote cuando sospechas que se va
a dar vuelta al día siguiente. De nuevo, se trata de una decisión emocional,
no basada en la realidad del mercado. A estas alturas ya habrás visto cómo
se abren huecos entre el cierre de un día y la apertura del siguiente; sabes
bien lo volátil que puede ser el mercado incluso cuando no hay operaciones
activas. No te expongas al riesgo que esto conlleva. En el trading intradía,
necesitas ser capaz de monitorizar el movimiento del mercado minuto a
minuto, y no eres capaz de ceñirte a tus planes y actuar cuando lo necesitas
si el mercado está cerrado.
Saltarse los stop-loss
Los stops-loss tienen 2 propósitos: automatizar el proceso de salida y
evitar que se pierda más dinero del que se perdería sin ellos cuando las
cosas se tuercen y, lo que es igual de importante, eliminar la tentación de
dejar que un mal pico te hunda en un agujero. Una cosa que nunca verás
hacer a un trader intradía experimentado es omitir el establecimiento de un
stop-loss y decir: “Ya lo resolveré cuando llegue”. Ellos saben que cortar las
pérdidas rápidamente y pasar a la siguiente operación es la única manera de
tener éxito a largo plazo. Si este libro te enseña una cosa es que esto es un
juego de números. No es necesario que ganes un dineral en cada apuesta.
En cambio, solo necesitas que los totales se sumen a tu favor con el tiempo.
Ignorar la relación riesgo/recompensa
Este es un problema muy común cuando los traders comienzan a sentir
que están en una “racha”. Cuando esto ocurre, los principiantes pueden
verse abrumados por esa sensación y ver nublada su forma de pensar. Esto
les lleva a invertir en malas operaciones que parecen atractivas a primera
vista, pero que no han sido debidamente investigadas. Tu plan de inversión
debería incluir una relación riesgo/recompensa y habrá momentos en los
que tendrás que recordar para qué está ahí. Está ahí para evitar que tomes
malas decisiones en el calor del momento.
Sobreapalancamiento o sobreinversión
En cualquier empresa de inversión, en cualquier lugar del mundo,
escucharás la siguiente frase muchas veces a lo largo del día: “El
apalancamiento es un arma de doble filo”. Es un cliché por una razón: el
apalancamiento proporciona un enorme poder adquisitivo, pero también te
da la posibilidad de acabar con toda tu cuenta en un abrir y cerrar de ojos.
Mantener tus inversiones dentro del porcentaje de los activos que hayas
determinado te ayudará en este sentido, pero también es importante que
lleves un registro de la cantidad de apalancamiento que tienes en cada
momento. Suena como un montón de números que vas a tener que mantener
en tu cabeza, pero hay muchas opciones de software que te ayudarán con
esto.
La sobreinversión se produce cuando los traders principiantes piensan
que cuanto más operen, más ganarán. La realidad es que la mayoría de los
días no van a ser días en los que se obtenga ningún tipo de beneficio
emocionante. Por definición, la mayoría de los días serán bastante
promedio. Si estás realizando docenas de operaciones al día, lo más
probable es que sea porque no has definido los parámetros de las
operaciones en las que te involucrarás lo suficiente. De hecho, una vez que
hayas estado haciendo trading durante un tiempo, probablemente no sea una
buena idea aumentar el número de operaciones diarias de inmediato. En su
lugar, suele ser más inteligente aumentar el tamaño de sus operaciones
individuales. Al fin y al cabo, lo que funciona con 200 acciones funcionará
igual de bien con 400 y tiene la ventaja añadida de mantener las mismas
comisiones de trading. Si tomaras ese mismo dinero y compraras 2 acciones
diferentes, estarías duplicando tus comisiones.
Falta de enfoque
Piense en esto como el lado oscuro de la diversificación. Si estás
invirtiendo en acciones, mercados extranjeros, opciones y futuros, puedes
estar pensando que hacer esto le protege del riesgo. En realidad, resulta
muy difícil reunir los conocimientos necesarios para dominar todos estos
mercados. Es mucho mejor elegir un mercado y un tipo de valor y ponerse a
estudiar realmente ese tipo de activo. Puede ocurrir que a medida que
avance tu carrera encuentres otro tipo de inversión que te interese, pero al
principio, quédate con uno y conviértete en un verdadero experto en él.
Hacer la vista gorda con el trabajo previo
Este es otro error demasiado común y completamente evitable. Por lo
general, lo que ocurre es que un trader comienza con las mejores
intenciones, haciendo sus tareas previas y haciendo planes detallados cada
día. Esto les prepara para el éxito y les va bien, pero en lugar de atribuirlo a
su duro trabajo, dejan que su orgullo se interponga en el camino. Asumen
que la razón de su éxito es su capacidad innata y no las horas de
preparación que han realizado; se desentienden del trabajo previo y luego se
sorprenden cuando no les va tan bien. El orgullo es, una vez más, el
enemigo del trader de éxito. No dejes que esto te ocurra. Debes tener un
plan establecido con tus objetivos generales, tanto a largo como a corto
plazo. Debes hacer tu trabajo previo en cada una de las operaciones que
realices. Sí, te perderás algunas operaciones que acaben haciendo ganar
dinero a alguien, pero eso está bien. También te mantendrás al margen de
las operaciones que no funcionen y que podrían costarte todo. La
investigación y la planificación meticulosas son la única manera de tener
éxito a largo plazo.
Si has llegado hasta aquí, estás en el buen camino para entrar en el
mercado y convertirte en un trader intradía de éxito. Ten en cuenta que esto
es solo el principio y que hay mucho más que aprender a medida que
avanzas en tu carrera. A medida que te vayas encontrando con diferentes
tipos de activos en los que invertir, te irás especializando y adquiriendo
habilidades en esas áreas concretas. Esto es lo que te diferenciará de otros
traders intradía y te dará una ventaja a medida que avances en esos
mercados. Asegúrate de seguir aprendiendo, de mantener la cabeza fría y de
llevar un registro meticuloso, y estarás en el camino hacia una lucrativa y
emocionante carrera de trading.
 Capítulo 19: Cómo empezar: Autoevaluación
Iniciarse en el trading intradía es una gran decisión que puede cambiar
tu vida. Tus esfuerzos pueden convertirse en un pequeño negocio en el que
tú eres el director general y las ganancias de la empresa fluyen directamente
a tus bolsillos.
Al igual que con cualquier negocio, el éxito puede llevar algo de tiempo
y esfuerzo. El éxito requiere una hoja de ruta y la disciplina de seguir las
instrucciones, incluso cuando el mapa parece llevar a la dirección
equivocada.
También hay pasos básicos en las primeras etapas del proceso,
determinando cuánto dinero para empezar a hacer trading, encontrar el
corredor adecuado, y responder a una simple pregunta, ¿Por qué hacer
trading?
¿Cuánto dinero necesitas para empezar a hacer trading?
Mucha gente no cree que el trading intradía sea una opción para ellos
porque piensan que se necesita mucho dinero para empezar. Eso no es
cierto. Hoy en día, las empresas de corretaje no solo ofrecen la posibilidad
de abrir cuentas con depósitos en efectivo relativamente pequeños, sino que
también es posible operar con divisas u opciones con cuentas relativamente
pequeñas.
P: ¿Cuánto hay que tener para hacer trading intradía?
Respuesta: Es una pregunta obvia, pero no por ello menos importante.
Además, es una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Son 500$, 5.000$
o 5.000.000$?
¿Cuánto puedes perder sin sufrir?
Aunque muchas empresas de corretaje fijan los mínimos de las cuentas,
no le dicen cuánto debe arriesgar en una operación o en un plan de trading.
Esa decisión depende de ti y es realmente una cuestión personal. También
es muy importante. Todos conocemos el viejo dicho: “Hace falta dinero
para ganar dinero”. Eso es indudablemente cierto en el trading intradía. Si
no arriesga nada, no ganará nada.
Al mismo tiempo, arriesgar demasiado puede tener consecuencias
negativas. Puedes perder el dinero que precisas para otras necesidades de la
vida, como los ahorros de emergencia o los fondos de jubilación. Un riesgo
excesivo puede provocar estrés, noches de insomnio y sentimientos
generales de infelicidad. El negocio del trading intradía debería conducirte a
mejorar tu vida; si estás experimentando muchos efectos adversos, ¡las
cosas no van en la dirección correcta!
Siempre digo que el indicador más importante que tiene un trader no es
un indicador gráfico, sino cómo se siente y reacciona cuando está en una
operación. Si alguna vez te encuentras en una operación que te hace sentir
incómodo de alguna manera, esto suele ser un “indicador” de que estás
operando en exceso en tu cuenta, es decir, exponiéndote a un riesgo
excesivo y/o de que no has invertido suficiente tiempo y esfuerzo en
construir tu “base de trader”. En resumen, tú mismo eres el indicador más
importante. Presta atención a tu persona. Si lo haces, descubrirás lo que
puedes estar haciendo mal y en lo que tienes que centrarte para ponerte
firmemente en el camino correcto hacia el éxito comercial.
La cantidad de dinero que se debe arriesgar es una cuestión subjetiva.
Como pauta general, digo a la gente que probablemente no debería arriesgar
más del 2% de su capital en una sola operación y que solo debería arriesgar
el 2% si tiene un plan de trading probado. El umbral del 2% no es
inamovible. Puede ser un poco más o un poco menos, dependiendo de otros
factores.
¿Qué significa el dinero para ti?
El trading intradía consiste en gestionar el riesgo mientras se intenta
obtener beneficios a corto plazo. En ese sentido, el dinero es simplemente
una herramienta que permite comprar y vender. ¿Qué significa el dinero
para mí?, es una pregunta importante que hay que hacerse antes de abrir una
cuenta y empezar a correr riesgos como trader intradía. Si el dinero es una
fuente de orgullo o algo que no puede arriesgar en absoluto, puede que el
trading intradía no sea la actividad adecuada para ti.
Una nota sobre los corredores de bolsa
En algún momento, abrirás una cuenta con una empresa de corretaje
para empezar a hacer trading intradía.
No existe una solución única cuando se trata de las empresas de
corretaje. El proceso es como la compra de un coche: seguro que tu Porsche
de dos plazas es estupendo para ir al trabajo, pero para ir por la calle con 6
niños necesitas algo más grande.
Sin embargo, aunque la elección del corredor adecuado es una cuestión
de preferencia personal, todos los traders intradía necesitan encontrar una
empresa con 2 características importantes: comisiones bajas, fuentes de
datos fiables y plataformas de gráficos avanzadas. Las comisiones bajas son
ahora normales en todo el sector, y los traders intradía no deberían pagar
más de un par de dólares por operación.
Tu fuente de datos es tu salvavidas y una de las herramientas más
importantes para el éxito. Necesitas datos precisos y en tiempo real.
En cuanto a los gráficos, en mi opinión, algunos de los mejores gráficos
para el trading intradía son los de ticks y barras de rango. Para utilizar este
tipo de gráficos se necesita una fuente de datos que no esté al alcance de
todos los corredores. Asegúrate de que el corredor que elijas ofrezca
gráficos de ticks y barras de rango. Dicho esto, las plataformas de gráficos
de terceros y las fuentes de datos están disponibles si buscas.
Antes de hacer negocios con cualquier corredor, siempre pregunto si
toman el lado opuesto de las operaciones de sus clientes. Prefiero tener un
corredor que me ponga en el mercado en contra de otro trader que en lugar
del propio corredor. El corredor debería tener en cuenta mis intereses.
¿Cómo pueden hacer eso cuando mantienen el extremo opuesto de mi
operación?
También es importante entender que no todos los corredores ofrecen
todos los tipos de productos de inversión. Por ejemplo, una empresa puede
ofrecer servicios tradicionales de corretaje de acciones, pero no de futuros o
divisas. Otra puede ofrecer solo divisas. Algunas empresas se dirigen a los
traders de opciones y tienen herramientas para estrategias avanzadas.
Es importante examinar los pros y los contras de algunas buenas
opciones de corretaje para elegir la solución más adecuada para ti.
Utilizaremos ejemplos de Trade Station, que es una empresa de corretaje
que me gusta mucho para mi trading intradía. Ninja Trader es otra
plataforma de gráficos popular que utilizo con frecuencia. Ninja Trader se
interconecta con varios otros corredores y te da más opciones y mejor
flexibilidad.
Muchas empresas de corretaje, aunque no todas, establecen mínimos de
cuenta. El mínimo es la cantidad más pequeña requerida para abrir una
cuenta. Antes de la aparición de los corredores de descuento y de las
plataformas de negociación en línea, las empresas de corretaje—a menudo
denominadas corredores de servicio completo—exigían cantidades
mayores, como 25.000$, para empezar a operar. Los corredores de
descuento y los corredores en línea se dirigen a los traders más pequeños y
a los que lo hacen por sí mismos. Por lo general, no requieren mucho dinero
para empezar. Algunos incluso ofrecen ventajas, como un cierto número de
operaciones gratuitas o cuentas sin requisitos mínimos.
No hay soluciones perfectas al 100% en lo que respecta al corredor, los
gráficos, los datos y los productos con los que operar. Si no estás seguro de
qué tipo de inversiones ofrece una empresa o cuáles son los mínimos de sus
cuentas, consulta su sitio web o simplemente llama al servicio de atención
al cliente y pregunta.
¿Por qué hacer trading?
P: ¿Por qué hacer trading?
Respuesta: Es sencillo: ¡la única razón para hacer trading es ganar
dinero! Esta pregunta, ¿por qué hacer trading? es importante y algo en lo
que hay que pensar cuando concluimos este tema.
Aunque la respuesta “para ganar dinero” puede parecer obvia, la
mayoría de los traders perdedores hacen trading en realidad por otras
razones. Pueden pensar que hacen operaciones para ganar dinero, pero sus
acciones indican que son otras las motivaciones que impulsan sus
decisiones. Recuerda que el indicador más importante eres tú.
Si realmente estás haciendo trading para ganar dinero, entonces la
siguiente pregunta lógica que hay que hacerse es ¿Cómo? ¿Cómo consigue
un trader ese objetivo?
La respuesta es haciendo trading dentro del contexto y las reglas de un
plan de trading probado. Un plan de trading probado hace crecer el capital
en su cuenta, a pesar de la distribución aleatoria de las ganancias y las
pérdidas. Incluye reglas a seguir que puedes probar tú mismo.
Tomar operaciones al azar que no están dentro del contexto de un plan
de trading probado no es hacer trading para ganar dinero. Es otra cosa. ¿Por
qué? Porque somos traders. Es lo que hacemos. Hacemos operaciones. Si
ganas en una operación al azar, ¿ahora qué? Todavía hay otra operación que
tomar, ¿verdad? Ganar dinero proviene de la ventaja que tu plan de trading
probado te da con el tiempo. Las operaciones aleatorias no van a revelar si
tiene o no una ventaja—son aleatorias—hasta después del hecho, cuando lo
más probable es que aprendas que la respuesta es no, que no tenía una
ventaja. Y entonces será demasiado tarde. Así es como las cuentas se
arruinan.
Si realmente estás haciendo trading para ganar dinero, entonces tus
acciones deberían reflejar eso. Si no lo hacen, lo más probable es que estés
haciendo trading por otras razones que no entiendes. Tendrás que abordar
esto si realmente quieres interiorizar la razón correcta para hacer trading:
ganar dinero. De lo contrario, el mercado te dará otra cosa y probablemente
no te gustará.
 Capítulo 20: Tipos de órdenes en el trading
Los inversores utilizan un corredor para comprar o vender un activo
utilizando su opción de formulario de orden. El corredor inicia una orden
una vez que el inversor ha decidido comprar o vender un activo. La orden
orienta al corredor sobre cómo proceder.
Los valores comerciales suelen negociarse a través de un mecanismo de
oferta/demanda. Por esto se entiende que un comprador que está dispuesto a
pagar el precio de venta debe estar presente para vender. Es necesario que
haya un vendedor dispuesto a ofrecer el precio de compra del comprador.
Ningún acuerdo se produce cuando un comprador está allí y el vendedor
también está allí. La oferta es el precio más alto anunciado al que alguien
está dispuesto a pagar el activo, y la demanda es el precio más bajo
anunciado al que alguien está dispuesto a vender el activo. Los cambios en
la oferta y la demanda son constantes, ya que cada oferta y cada demanda
representan alguna orden.
Las tarifas pueden cambiar cuando se rellenan las órdenes. Por ejemplo,
si hay una oferta de 25,25$ y otra de 25,26$, la siguiente oferta más alta
será de 25,25$ cuando se hayan completado todas las órdenes de 25,26$.
Este proceso de oferta/demanda es una clave para recordar cuando se coloca
una orden, ya que el tipo de orden seleccionada afectará al precio al que se
completa la operación, cuando se va a completar, o si se va a completar en
absoluto.
Tipos de órdenes
Las órdenes son tomadas en la mayoría de los mercados tanto por los
inversores individuales como por los institucionales. Principalmente por los
corredores de bolsa, operaciones individuales que requieren colocar muchos
tipos de órdenes al hacer negocios. Los mercados facilitan varios tipos de
órdenes que proporcionan cierta discreción para invertir cuando se planifica
una operación.
Algunos tipos básicos de órdenes son los siguientes:
Una orden de mercado instruirá al corredor en la ejecución de la orden
al precio disponible. Las órdenes de mercado no tienen una demanda fija y
suelen ejecutarse en todas las ocasiones cuando hay poca competencia en la
bolsa. Las órdenes de mercado se utilizan normalmente cuando el trader
quiere que las operaciones entren o salgan rápidamente y el precio no es la
mayor preocupación que tienen.
 El corredor es instruido por el límite de la orden para adquirir en o
menos de una cantidad definida, el valor. Las órdenes limitadas hacen que
el cliente solo pague un determinado precio de compra del valor. Las
órdenes limitadas pueden permanecer efectivas hasta que se ejecuten,
expiren o se cancelen.
La orden limitada de venta ordena a un corredor vender a un precio
superior al precio actual, el activo.
Esta forma de orden se utiliza para que las posiciones largas tengan
ganancias a medida que el precio sube más desde la compra. El corretaje es
instruido por la orden de sell stop para vender si el activo está o llega a un
precio menor que el precio actualmente. Una orden de buy stop puede
indicar al corredor que adquiera un activo hasta que alcance un nivel
superior al actual.
Una orden de mercado es la orden stop, lo que significa que una vez
desencadenada puede tomar cualquier precio u orden limitada stop puede
ser y solo puede ser ejecutado dentro de un límite determinado (rango de
precios) después de la activación.
La orden del día se ejecutará el mismo día hábil en el que se establece la
orden. Una orden no es una orden del día sigue siendo efectiva hasta que se
cancele. Si la orden no es del día, el trader establece normalmente el
vencimiento de la orden.
Los resultados de las operaciones se ven afectados por este tipo de
órdenes. Por ejemplo, una orden de compra limitada colocada a un precio
inferior al que el activo está cotizando actualmente puede dar un mejor
precio al trader si disminuye el valor del activo (en comparación con
comprarlo ahora). Pero esperar a que el precio baje hasta el límite previsto
implica que, en caso de que el precio no alcance el valor del límite, el trader
puede perder la oportunidad de abrir la operación.
Un tipo de orden no es mejor que el otro, es importante seleccionar el
adecuado para su estilo de trading y según el mercado en el que esté
operando.
Ejemplo de uso de una orden para una operación con acciones.
Un trader debe pensar cómo comprar una acción y en qué condiciones
evitará las pérdidas y maximizará las ganancias. Esto significa que
potencialmente se pueden introducir 3 órdenes al inicio de la operación: una
para entrar, otra para controlar el riesgo si el precio no se mueve como se
espera (stop-loss) y la orden para cerrar la operación si el precio se mueve
en la dirección esperada. Un inversor o trader no puede colocar sus órdenes
de cierre al mismo tiempo que inicia la operación, sino que debe saber
cómo salir (con ganancias/pérdidas) cerrando la operación, tanto técnica
como estratégicamente.
Si un trader decide comprar AAPL (Apple Inc.). Las órdenes deben
colocarse manteniendo los riesgos bajo control, pero que puedan asegurar
ganancias.
Basándonos en la alerta de un indicador técnico, colocamos una orden
comercial de compra a 124,15$. La orden alcanzará los 124,17$. La
diferencia entre el precio fijado para la compra y el de ejecución se conoce
como deslizamiento. No hay que apostar más del 7% en el producto como
stop-loss, por lo que la orden de venta por 115,48$ un 7% menos. Esto es
para obtener una pérdida predecible sin arriesgar demasiado.
Basados en la estrategia, la ganancia esperada es del 21%, lo que
implica que la relación es 3 veces la del stop-loss. Esta es una fuerte
relación riesgo/recompensa. Por lo tanto, el límite de la orden de venta se
establece en 150,25$, que es un 21% más alto que el precio de entrada.
En primer lugar, habrá una orden de venta, por la cual se cerrará la
operación. En este escenario, el precio primero alcanza el límite de venta,
resultando en una ganancia del 21% para el trader.
Definición de orden de mercado
La orden de un inversor es una orden de mercado—realizada
normalmente a través de un corredor o servicio corretaje—para comprar o
vender una acción al precio mejor disponible en el mercado actual. Es la
forma más fiable y rápida de entrar o salir de una operación, y está
ampliamente considerada como la mejor manera de entrar en la operación o
salir de ella rápidamente.
Las órdenes comerciales entran prácticamente al instante en otras
acciones líquidas de gran capitalización. De todas las órdenes la más básica
se considera orden de mercado. Su objetivo es que se ejecute al precio de
venta existente para la defensa tan rápidamente como sea posible. Es por
eso que otros corredores tienen un botón de compra/venta de aplicaciones
de trading.
Por lo general, se ejecuta una orden comercial haciendo clic en este
interruptor. En los casos en que la mayoría de las órdenes de mercado
experimentan algunas comisiones bajas de acuerdo al tipo de orden, ya que
cualquiera de los corredores que la ejecutan requiere mucho menos trabajo.
 Puntos clave

● La orden de mercado es la solicitud de un inversor para la compra y

venta de valores.
● Los instrumentos de gran precio como las opciones de gran
capitalización, los derivados o los ETFs están bien adaptados a esta
orden.
● Una orden de mercado será ejecutada por el trader si está lista al
precio solicitado para comprar o al precio solicitado para vender.

Cuándo utilizar la orden de mercado

Para los valores que se negocian en volúmenes extremadamente altos,
como las acciones de gran capitalización, los ETFs o los futuros, las
órdenes de mercado son muy adecuadas. Para el E-mini S&P las órdenes
son de mercado, por ejemplo, una acción como Microsoft tiende a llenarse
muy rápidamente sin problemas. En el caso de las acciones con flotaciones
débiles o con un valor total regular limitado, la situación cambia. Como
estos valores se negocian poco, la distribución de la oferta de compra
parece ser grande. Debido a esto, las órdenes de mercado se ejecutan a
veces lentamente para valores como éstos, y a precios inesperados a
menudo, lo que conlleva importantes costos de trading.
Desplazamiento de la orden de mercado
Implica que, si un trader quiere cumplir una oferta de negociación, el
vendedor puede comprar al precio de venta o vender al precio de la oferta.
Así, el tipo de ejecución de la orden de mercado abandona el diferencial de
la oferta solicitada inmediatamente.
Por razones como ésta, a veces es mejor mirar de cerca el diferencial de
la oferta pedida antes de colocar una orden de mercado, sobre todo en el
caso de valores poco negociados. No hacerlo podría acarrear costos muy
elevados. Esto es doblemente relevante para los individuos que negocian
regularmente, o lo que sea que utilice un programa de entrenamiento
electrónico.
Orden de mercado vs. Orden limitada
La mayoría de las operaciones básicas de compra y venta son órdenes
de mercado. También, en el lado diferente, las órdenes de límite permiten a
los inversores un mayor control del precio de oferta o de venta. Se consigue
especificando un valor máximo razonable del precio de venta o un precio
mínimo aceptable de venta.
Lo ideal son las órdenes limitadas para operar con valores poco
negociados, muy volátiles o con mayores diferenciales de oferta.
Ejemplo de orden de mercado del mundo real
Supongamos que los costos de producción de la oferta solicitada para
las acciones de Excellent Industries son, respectivamente, 18,50$ y 20$,
con 100 acciones disponibles a petición. Si el operador coloca una orden de
compra de 500 acciones en el mercado, a 20$ se ejecutarán las primeras
100.
Sin embargo, las siguientes 400 llenan las próximas 400 acciones al
precio de venta más alto para la venta. Si la acción se negocia muy poco, las
próximas 400 acciones podrían ejecutarse en torno a los 22$ o más. Esta es
exactamente la razón por la que el uso de los límites para tales formas de
acciones es una idea inteligente. Las órdenes de mercado se ejecutan a un
precio de mercado dictado en oposición a las órdenes limitadas o stop que
dan más control a los traders. A veces, el uso de las órdenes de mercado
puede dar lugar a costos no deseados o significativos en algunos de los
casos.
Definición de orden limitada
La más básica de todas las órdenes se considera una orden de mercado.
Está destinada a ejecutarse al precio de venta existente para una defensa lo
más rápidamente posible. Es por eso que otros corredores tienen
aplicaciones de comercio de botón de compra/venta. Por lo general, se
realiza una orden de negocio haciendo clic en este interruptor. En los casos
de la orden de mercado se incurre en menos comisión de cualquier tipo de
orden, ya que cualquiera de los corredores requiere mucho menos trabajo.
 Capítulo 21: Ejemplo de diferentes tipos de
órdenes: mercado de divisas
Los tipos de órdenes son las instrucciones básicas que se introducen en
la plataforma para realizar una operación. La mayoría de estas instrucciones
son las mismas; ya sea que esté tomando una posición en acciones, divisas
o mercado de materias primas.
A continuación, se indican los términos de orden más comunes que
encontrará al realizar una oferta en el mercado de divisas.
Orden de mercado
Este tipo de orden se coloca cuando se quiere comprar un activo a su
valor actual. La colocación de este tipo de orden debe hacerse con mucho
cuidado porque si hay un movimiento repentino de precios en el activo, el
precio podría subir, y tu operación se ejecutaría a un precio más alto, y no
tendrías control sobre ello.
Por ejemplo, si coloca una orden para un activo y el precio del activo
sube repentinamente 30 puntos de porcentaje, sus operaciones se ejecutarán
al precio más alto si no se han ejecutado ya antes de la subida del precio.
Colocar órdenes a precio de mercado aumenta el riesgo de obtener órdenes
a un precio más alto. Esto solo es bueno cuando realmente quieres entrar en
una operación, y estás dispuesto a pagar un precio superior por ella.
Orden limitada de entrada
Cuando quieras comprar un activo por debajo del precio de negociación
actual o quieras vender un activo por encima del precio de negociación
actual, puedes establecer una orden limitada de entrada. Te da un mejor
control sobre los precios, ya que las operaciones no se ejecutarán
automáticamente por encima o debajo del precio esperado. La desventaja de
este tipo de orden es que sus operaciones pueden no ejecutarse en absoluto
si el mercado no cruza su precio límite.
Orden stop de entrada
Este tipo de orden es útil cuando se trata de comprar o vender cuando el
mercado rompe sus niveles de soporte o resistencia. Este tipo de órdenes
son buenas si se espera una tendencia alcista en el mercado. Cuando un
activo rompe sus niveles de resistencia actuales, se espera que siga
subiendo. Esta es una orden condicional que solo se ejecutará cuando el
precio de un activo se mueva por encima de un punto de precio por encima
del precio actual. Técnicamente, es opuesta a una orden limitada, ya que en
esa se trata de comprar un activo por debajo del precio actual.
Orden Stop-loss
Una orden stop-loss es muy importante, ya que te ayuda a salir de una
operación fallida. Estableces un precio a un nivel por debajo del cual solo
esperas que el mercado baje más, y tus pérdidas serán mayores. Cuando se
activa el nivel de precio de stop-loss, tus órdenes se ejecutan al precio que
has establecido o un poco por debajo.
La orden “good for the day” (GFD)
Dejar la operación abierta incluso después de que el mercado haya
cerrado puede tener sus propias desventajas. El día siguiente tendrá sus
propias noticias, y es posible que quieras entrar en una operación a un
nuevo precio según el mercado. Si has puesto una orden de mercado y la
operación no se ha ejecutado ese día, y la operación es válida incluso para
el día siguiente, su operación se ejecutará a cualquier precio que abra el
mercado al día siguiente. Para un trader pequeño, esta diferencia puede ser
muy grande, y el trader no tendrá ningún control sobre el precio.
Si quieres evitar esta situación, debes colocar una orden GFD, ya que
esta orden expira a la hora de cierre del mercado de tu corredor.
Orden válida hasta que se cancele (GTC)
Este tipo de órdenes, como su nombre lo indica, pueden continuar
durante períodos más largos o hasta que las cancele. Como ya hemos
comentado anteriormente, este tipo de órdenes tiene su propia desventaja de
que las operaciones se ejecutan a un precio más alto. En un mercado en
movimiento, tiene sus propias ventajas, ya que tomar una posición en una
operación es más fácil.
 Capítulo 22: Cualidades que debes desarrollar
como trader intradía
En todas las condiciones del mercado, los traders intradía adquieren
ciertas características que a su vez les permiten ejecutar una estrategia con
eficacia. Cuando alguien empieza a hacer trading, es imposible que tenga
todas estas características. Es posible que sean fuertes en todos ellos, pero
es posible que necesiten trabajar en los demás rasgos. Esto es una buena
noticia; significa que no hay un fenómeno de nacimiento de traders
exitosos, sino que éstos evolucionan a través de un arduo trabajo que
implica estos rasgos.
Disciplina del trader intradía
La disciplina es una característica fundamental que requiere todo trader.
El mercado le ofrece infinitas oportunidades comerciales. Cada segundo del
día, puedes operar con miles de elementos diferentes, pero muy pocos
ofrecen un gran potencial comercial. Si una estrategia ofrece solo 5
operaciones al día y las pérdidas y los objetivos se establecen
automáticamente para cada negociación, tendrá tanto tiempo libre durante
el día que estará menos atento a los escenarios positivos del mercado.
Tardarás 5 segundos en abrir una operación. Eso no significa solo que
sus operaciones duren 5 segundos. El hecho de que las operaciones duren 5
segundos indica que la introducción de una orden de compra lleva solo unos
segundos, a los que se añaden unos pocos más para introducir el objetivo y
el stop. Después de esto vuelves a esperar las oportunidades del mercado
para abrir nuevas operaciones.
Pero lo esencial es que tu tiempo real de trading es ínfimo cada día,
incluso si eres un trader intradía proactivo. El tiempo restante, necesitas
sentarte ahí y ser cuidadoso, esperando las señales. Si se produce una de
estas señales, tienes que actuar sin demora, de acuerdo con tu plan de
negocio.
Los traders necesitan la disciplina de no hacer nada cuando no hay
oportunidades, pero aun así deben permanecer alerta ante posibles
oportunidades. Y, cuando surgen oportunidades de trading, necesitan la
capacidad de actuar instantáneamente. Una vez en el negocio, los traders
necesitan la disciplina para seguir sus planes de negocio.
Paciencia
 La paciencia es de naturaleza jerárquica. El trading intradía (y todos los
tipos de trading) requiere mucha espera.
El trader perdedor simplemente no ha desarrollado la suficiente
paciencia para esperar la gran entrada y salida. Va de la mano de la
disciplina, y hay que ser paciente hasta que haya una llamada a la acción,
entonces hay que ser lo suficientemente disciplinado para actuar sin vacilar.
Los traders necesitan paciencia para esperar los puntos de entrada y
salida ideales (basados en su estrategia), pero deben actuar con rapidez
cuando el momento lo requiera.
Adaptabilidad
No hay 2 días de trading exactamente iguales. Esto plantea un problema
cuando se observan los casos de una técnica solo desde el libro de texto.
Cuando van a ejecutarla, todo se ve diferente de lo que hizo en el ejemplo.
Un trader debe observar la acción del mercado de cada día y decidir la
mejor manera de aplicar (o no aplicar) sus estrategias, en función de las
circunstancias que se presenten ese día.
Los traders deben ser capaces de poner en práctica sus tácticas en
tiempo real, en determinadas condiciones de mercado, y/o saber cuándo
mantenerse al margen. No ajustarse al entorno actual del mercado también
da lugar a una rápida reducción del capital.
Dureza mental
También puedes considerar esto como una piel gruesa. El mercado
siempre te está lanzando operaciones perdedoras y tienes que volver.
No es fundamental que sus ganancias superen sus pérdidas, sólo puede
ganar el 30% o el 40% de sus operaciones.
Otras personas pueden ganar el 60% o el 70% de sus operaciones, pero
sus ganancias pueden ser iguales a sus pérdidas o solo ligeramente
superiores. En cualquier caso, se producen pérdidas en las operaciones.
Teniendo en cuenta esas derrotas, las ganancias diarias seguirán
produciéndose, pero sólo si no te desanimas por las operaciones perdedoras.
Si las operaciones perdedoras te hacen perder la concentración, es más
probable que la siguiente operación que podría ser ganadora se pierda (o se
omita intencionadamente).
También hay rachas perdedoras. Los traders deben permanecer
centrados y racionales durante una racha de fracasos y no permitir que la
pérdida de capital influya en su juicio (lo que empeorará las cosas). La
resiliencia mental incluye permanecer centrado en la implementación del
plan de trading o saber que el mercado no ofrece buenas perspectivas para
su estrategia.
Un trader tiene que soportar un bombardeo incesante de golpes del
mercado. Las pérdidas son una realidad del trading. Aplica tu estrategia de
trading después de las pérdidas, sigue adelante y continúa. Si sigues tu plan
pero sigues perdiendo, es probable que las condiciones comerciales no sean
las adecuadas para tu estrategia. Aléjate en esa situación, hasta que lo sean.
A menudo, ser duro mentalmente significa tomar la dura decisión de no
hacer trading.
Independencia
Al principio, es probable que recibas alguna ayuda para el trading, ya
sea a través de artículos o libros de trading, viendo tutoriales en video o
recibiendo asesoramiento. Pero al final del día, eres tú quien ejecutará tus
operaciones y decidirá tu propio éxito.
Los traders, a la larga necesitan desarrollar un sentido de libertad o
autodeterminación, sin depender de otros. La mayoría de los traders eligen
esta vía porque consideran que es la más rentable. Cuando tienes un método
de trading que te funciona, no quieres las opiniones de los demás.
Simplemente haz lo que te funciona a ti y ya está.
Muchos traders tendrán que aprender el duro camino de la
autodeterminación. Saltan de mentor en mentor, o de un libro de trading a
otro, y siguen sintiendo que les falta algo. Y el servicio al que están
suscritos cierra, y ahora no tienen ni idea de cómo negociar porque
dependen demasiado de otra persona. Cuando adquieres independencia,
asumes la responsabilidad de tu propia educación, ganancias y gastos desde
el principio, no vas a tener esos problemas durante tu viaje de trading.
La libertad no se limita a enfrentarse al mundo. Busca apoyo siempre
que lo necesites. La independencia es simplemente crear un estilo de
trading que funcione para ti (independientemente de que alguien te ayude o
no). La independencia consiste en trabajar para crear tu propia caja de
herramientas personal, y en lugar de depender de otros (que no siempre
estarán ahí cuando los necesites), puedes arreglar tu propia operación. En
palabras sencillas, intenta buscar ayuda cuando la necesites, pero no
dependas demasiado de los demás.
Si estás comenzando tu carrera, arranca desde ahora con tu
independencia. Toma los conocimientos de otros, interprétalos, hazlos tuyos
y domínalos.
 El trading intradía y el swing trading tienen tanto ventajas como
inconvenientes. Al final, ser un trader intradía o un swing trader depende de
la preferencia del trader.
Hay diferentes factores que entran en juego cuando hablamos de ambos
tipos en detalle. El trader intradía pasa la mayor parte del tiempo frente a las
pantallas de los ordenadores. En resumen, los 2 tipos de operaciones se
adaptan a los traders en función de su disponibilidad para operar. Uno
puede querer ser un trader intradía, pero es poco probable, por ejemplo, que
tenga un trabajo diurno. En este caso también podemos ver su impacto, ya
que el tiempo juega un papel fundamental en el trading.
Aprende todas las estrategias conceptuales y técnicas relacionadas que
se requieren para ser un trader en los mercados de valores competitivos con
regularidad. Ten en cuenta que tus conocimientos sobre los tipos de interés
y la inflación, junto con una sólida comprensión de las repercusiones
políticas y económicas en la eficacia del trading intradía y el swing trading,
desempeñan un papel importante.
Por lo tanto, se puede decir con seguridad y claridad que depende del
trader y el tipo de operación que utilice. Ambas técnicas tienen sus propios
pros y contras y ambas requieren diferentes protocolos de gestión.
Conseguir el éxito en el trading no es posible en poco tiempo. Es necesario
seguir las instrucciones y sugerencias cuidadosamente antes de aplicar tus
conocimientos en los procedimientos de trading.
 Capítulo 23: Ingresos promedio de un trader
intradía
Imagina un escenario en el que te revele que el intercambio de salario
tiene numerosos factores, aplicando algunas estrategias de investigación
esenciales. Puedes ir a un medidor confiable de lo que un inversionista
informal es capaz de ganar dependiendo de su área, capital inicial y estado
del negocio.
Voy a compartir varias fuentes que pueden darte indicadores claros que
luego podrías utilizar para decidir tu potencial de ganancias. Enfrentémoslo,
un número significativo está pensando en salir sin nadie más y no está
esperando encontrar una nueva línea de trabajo.
Cualquiera que divulgue un rango concluyente para un día de
intercambio de paga probablemente te esté tomando el pelo. Es como si
estuvieras conversando con uno de mis hijos sobre “Yo Gabba”, que era uno
de sus programas preferidos en Nickelodeon.
La razón es que hay un gran grupo de variables externas que juegan en
la cantidad de dinero que puedes obtener. A continuación, vamos a rasgar a
través de toda la ligereza en la web y llegar a las certezas frías y duras.
Siéntate, relájate y toma un café expreso.
Una decisión que no debe tomarse a la ligera
No debes andar jugando con esta decisión, y debes hacer un balance de
las ventajas y desventajas.
En primer lugar, el trading con otra persona te permitirá hacer uso de los
instrumentos y métodos de un equipo de trabajo, lo que te será sumamente
beneficioso. Una parte de los aspectos positivos del trading con otra
persona es evaluar los factores de peso a la hora de distinguir tanto un
esquema exitoso como un asesor que pueda ayudarte en el camino.
Hay que tener en cuenta que, si no es lo suficientemente beneficioso,
tendrás que cumplir con un mayor número de reglas que cuando estabas en
sexto grado. Esa limitación en lo que respecta a tu forma de invertir se debe
al hecho de que estás utilizando el dinero de otra persona, por lo que si ya
no ganas dinero te dejarán de lado.
La única ventaja significativa de negociar para otra persona es que
recibirás una paga. Esta paga es probablemente insuficiente para vivir; sin
embargo, recibes un cheque.
 En el momento en que sales solo, no hay paga. Tú serás un especialista
en finanzas que quiere hacer pagos. Ya profundizaremos en este tema. Sin
embargo, necesitaba asegurarme de expresar esto con franqueza.
Licencias
En el caso de que decidas trabajar para una empresa y estés
intercambiando dinero en efectivo de los clientes o, posiblemente,
interactuando con ellos, necesitarás tu permiso de la Serie 7 y, quizás, de la
Serie 63.
El permiso Serie 7
Es el permiso que te da la ventaja de poder intercambiar dinero. La
última vez que lo revisé, el examen costaba 305$, y dependiendo del
conjunto será asegurado por la empresa.
El permiso Serie 63
Por su parte, la Serie 63 es el siguiente examen que debes realizar
después de la Serie 7. Esta norma le autoriza a solicitar órdenes de acciones
dentro de un mercado de valores.
Una perspectiva sencilla sobre esto es que el 7 le da el privilegio de
intercambiar a nivel gubernamental, y el 63 le permite trabajar dentro de los
límites de las leyes estatales.
No me anticipo a abarcar el tema del intercambio diario porque no lo he
vivenciado.
Por lo que sé, se requiere que termines algunos programas de
preparación interna para la empresa con la que hables. Para las casas de
riesgo, obtendrás un salario base no muy malo, suficiente para mantenerte
en la clase de cuello blanco más baja extendida en Nueva York.
¿Necesitas saber la mejor parte?
Su sueldo base de corredor de bolsa podría ser entre 50.000 a 70.000$,
lo que solo te bastará para ocuparte de los gastos de tu ficha de enlace,
alimentarte y tal vez tomar un taxi o dos. En cualquier caso, esto no cubre
en absoluto las comidas, los vehículos, las excursiones, las escuelas de
enseñanza, etc.
De este modo, supongo que puedes observar rápidamente que para que
seas fructífero, vas a necesitar conseguir tu gratificación. Solo hay una
dificultad: necesitas beneficiarte del intercambio diario. En apariencia, esto
suena sensato porque reduces tu perfil de riesgo al tener otro flujo de pago
con una remuneración base; en cualquier caso, tienes que actuar para seguir
siendo empleado, y solo obtendrás alrededor del 10 al 30% de los
beneficios que obtengas de tu movimiento de trading.
A la luz de estos números, necesitarías hacer alrededor de 300.000$ en
beneficios de intercambio para llegar a una compensación de 100.000$.
Lo más probable es que la ventaja de hacer con una empresa es que,
después de algún tiempo, tu influencia de compra se incrementará, y no
tienes ninguno de los peligros del reembolso, ya que es el dinero de la
empresa. La clave es asegurarse de tener mucho dinero bajo administración.
Como debería ser evidente, la manera de hacer dinero genuino es
empezar a tratar con diferentes activos. Tú, de una manera u otra, sacas eso,
y harás por lo general 576.000$ por año.
En efecto, has leído bien.
Me doy cuenta de que los 576.000$ parecen atractivos; sin embargo,
recuerda que es un trabajo duro para llegar al punto más alto de la
montaña.
Ingresos regulares operando para una empresa
La persona más solicitada puede esperar hacer algo en el rango de
100.000 y 175.000$. En conclusión, está dentro de lo posible que te
encuentres por debajo de lo normal, por lo que podrías recibir una carta de
despido.
En cualquier caso, detente: hay algo más.
Ciertamente, si ampliamos nuestra exploración más allá de Nueva York,
verás que el sueldo normal de un “comerciante” es de 89.496$.
¿Quieres confiar en mí?
Empresas de trading abiertas
Sea como fuere, es posible considerar muchos empleos en los que se
puede ganar cerca de 89.000$, y no se requiere el grado de responsabilidad
y el riesgo que se requiere para el intercambio.
Podrías estar pensando: “Esta persona acaba de revelarme que podría ir
tan alto como 250.000$ a 500.000$ en el caso de que sea mejor de lo
esperado, y en donde 89.000$ se convierte en un factor integral”.
Lo que he hablado hasta ahora son los tipos de pago para negociar en
una organización de mercado abierto.
Un buen karma tratando de obtener información precisa para el universo
de primera clase de corredores de valor privado. Lo que descubrirás es que
regularmente los mejores corredores de la Chase y el Banco de América se
esfuerzan por salir de las inversiones flexibles, como resultado de la
oportunidad en sus opciones de intercambio y el potencial de compensación
más significativa.
Aquí está la parte más importante, con las empresas de la población en
general, los objetivos corporativos con frecuencia impulsarán un segmento
de sus otros objetivos.
La magnificencia del mundo de la inversión multifacética es que
mientras todavía hay objetivos de la organización, tienes la oportunidad de
consumir una cantidad más significativa que la que sacrificas.
No es nada para un corredor superior superar a su jefe en la remota
posibilidad de que lleven suficiente incentivo a la empresa.
¿Qué cantidad crees que podrías ganar?
Ventajas del trading intradía para una organización

● El pago.
● Beneficios médicos.
● La notoriedad de trabajar para un banco de riesgo o frente de
inversiones.
● No hay peligro de capital individual.
● Ascender a las posiciones corporativas para manejar varios activos.
● El retroceso del trading será para la empresa.
● Debes conectar con los clientes.
● Cuestiones legislativas de la oficina.
● En general, se obtiene el 20% de los beneficios de la empresa
pública.

Trading intradía para una firma prop

El trading intradía para las firmas de prop puede sentirse como vivir en
el filo de la navaja.
Al igual que el trading para una organización, obtendrás cierta
preparación antes de que la firma prorop te permita operar con su dinero y
acercarte a sus marcos. A partir de ese momento, todas las similitudes entre
el trading para una firma prop y una organización contrastan.
Trata de no esperar ningún servicio humano de tiempo de inactividad
pagado. No tendrá una compensación base ni auditorías anuales. Las firmas
prop esperarán que almacenes dinero en efectivo para comenzar a utilizar su
fondo.
 Las ventajas son que la firma prop compartirá ganancias contigo en
cualquier punto desde 1/3 y hasta la mitad. Las desventajas son que de
nuevo no hay compensación, y que cargas con una parte del tormento con
respecto a las pérdidas.
Ahora bien, el problema es que la explicación que dan los traders de la
firma prop no es precisamente la adecuada para las casas de inversión: el
acceso al capital. Puesto que es probable que hagas trading en exclusiva con
el efectivo del propietario de la firma, el conjunto de activos a los que te
acercas es limitado.
Yo diría que un corredor mejor de lo esperado para una firma prop
puede hacer alrededor de 150.000$ a 250.000$ cada año. El corredor típico
hará en algún lugar en el rango de 60.000$ y 100.000$, y aquellos no tan
hábiles tendrán un número tan grande de los límites de posición
establecidos para ellos, que fundamentalmente repiten operaciones y
generan ganancias. Estos traders menos hábiles probablemente se
expulsarán a sí mismos del juego, porque ensayando no se ocupan de las
pestañas.
Ventajas

● Beneficios divididos con la firma prop.

● Comisiones bajas.
● Sin jefe.
● Incremento del margen.

Desventajas

● Utilizas tu flujo de caja para empezar.

● Pérdida de riquezas individuales.
● Preparación restringida.
● No hay ventajas médicas ni tiempo de inactividad remunerado.
● No hay movimiento vocacional.
● Solo generas dinero en efectivo de lo que adquieres.
 Capítulo 24: Cómo controlar las emociones
después de una pérdida
No corras grandes riesgos
Debes evitar la codicia a toda costa cuando se trata de trading intradía.
Antes de asumir cualquier riesgo, analiza la posibilidad de perder el dinero.
Si no puedes hacer frente a la posibilidad de perder, entonces no vale la
pena invertir tu dinero. Tenga siempre presente que, incluso con las mejores
estrategias, las posibilidades de ganar la inversión en bolsa son del 50%.
Además, tómate tu tiempo para aprender los índices exactos que se aplican
en el mercado de valores, ya que fluctúan de vez en cuando.
No inviertas con intención de vengarte
Como ser humano, es probable que respondas a un fallo inevitable con
una venganza. Nunca abordes el trading intradía con ese plan, ya que es
probable que fracases terriblemente. Si se produce un fracaso, tómate tu
tiempo y haz un estudio para conocer la causa; tómate el tiempo necesario
para perfeccionar tu estrategia. Te aseguro que entrar en el mercado con una
intención de venganza te causará más un perjuicio que un beneficio.
No negocies demasiadas veces
Es aconsejable que inviertas de vez en cuando pero solo hay que invertir
cuando se presenta una excelente oportunidad. Un análisis adecuado es
importante antes de poner tu dinero en cualquier mercado de valores. Sin
embargo, puedes dedicar todo el tiempo que estimes necesario a analizar la
situación del mercado en lugar de hacer las operaciones propiamente
dichas. No dediques demasiado tiempo al trading ya que es una receta para
el desastre.
No hagas scalping si eres nuevo en el mercado
Hacer scalping es simplemente tomar un atajo aceptando operaciones
que duran sólo unos segundos. Aunque el scalping es una buena forma de
hacer buen dinero, es un sistema peligroso. Se necesita un cierto nivel de
habilidad y experiencia para entender y predecir un cambio repentino en los
movimientos del mercado. En cada operación que se realiza, hay que pagar
una comisión por el diferencial, independientemente de la dirección que
tome cualquier operación. Por lo tanto, la experiencia y el conocimiento son
esenciales, ya que tienes que conseguir puntos por encima del coste del
diferencial.
 Es importante que tomes notas mientras pruebas diferentes estrategias.
Los dos factores más importantes son la experiencia y el conocimiento del
mercado de valores.
No confíes en fuentes de información poco fiables
A menudo recibirás correos electrónicos, mensajes de texto o anuncios
publicitarios en los que se afirma que se obtienen buenos beneficios con
cualquier acción. No es que debas cerrar esas fuentes, pero asegúrate de que
la información que dan es auténtica y fiable. Como buen trader, procura no
caer en manos de corredores ávidos de emociones. Estas personas pueden
fácilmente hacerte caer en una mala negociación y, por tanto, en pérdidas.
Mantente alejado de las acciones de centavo (penny stocks)
Como principiante en el trading intradía, las penny stocks deberían ser
lo último que deberías probar. Los traders experimentados te dirán que no
debes involucrarte en una operación que sea difícil de salir. Además, las
acciones de poco valor tienen muy poca liquidez, por lo que las
posibilidades de obtener grandes beneficios son escasas.
No te niegues a retirar tus ganancias
Es natural para cualquier ser humano querer más o nunca estar
satisfecho con lo que tiene, ya que todo el mundo está en el negocio para
hacer un dinero extra. No obstante, el error se produce cuando quieres ganar
dinero rápido. En consecuencia, todo trader quiere obtener beneficios
inconcebibles con su primera operación. Sin embargo, en el mercado de
valores lo que parece una gran ganancia puede acabar siendo una gran
pérdida. Esperar una gran ganancia de tu operación no es malo, pero hay
que ser realista sobre el tipo de beneficios que esperas de tu inversión.
Ganar o perder en el trading intradía
La mayoría de la gente sigue de cerca el mundo del trading en línea.
Curiosamente, algunas de estas personas nunca invierten en el trading.
Bueno, no es malo entender cómo el comercio podría afectar a tus objetivos
financieros. Sin embargo, también te tienes que dar cuenta de que hay
beneficios al probar la idea del trading. Ganes o pierdas, hay algo
importante que aprenderás de la actividad. Por lo tanto, si nunca has hecho
trading, no deberías tener miedo de intentarlo. Después de todo, no hay
nada malo en intentarlo. Recuerda que hay varios corredores que te
ayudarán a iniciar tu actividad comercial sin tener que utilizar tus fondos.
Esto es posible gracias a las cuentas de demostración gratuitas.
 Saber que te espera algo tanto si ganas como si pierdes en el trading
intradía debería motivarte a dar los pasos adecuados para convertirte en
trader. Los traders que llevan algún tiempo en el negocio dirán que hay una
sensación gratificante en aprender algo de una actividad emocionante como
el trading intradía. En las siguientes líneas se abordan brevemente algunas
lecciones de vida que aprenderá en el proceso del trading.
Mejora en la toma de decisiones
El trading en línea requiere que uno desarrolle un sólido proceso de
toma de decisiones, ya que esto conducirá a los mejores resultados. Al
encontrar constantemente una forma de mejorar el proceso de toma de
decisiones, se incrementan las posibilidades de que obtengas una buena
rentabilidad. La noción de hacer esto tendrá en cualquier caso un impacto
positivo en tu vida. Cuando como trader tratas de mejorar la forma en que
tomas tus decisiones, también acabas afectando tus resoluciones diarias.
Esto significa que tu calidad de vida mejorará considerablemente.
Conciencia de ti mismo
Con el trading en línea, está garantizado que desarrollarás un sentido de
autoconciencia que quizás nunca hayas tenido antes. Tener éxito en el
trading en línea exige que mantengas siempre sus emociones bajo control.
Operar con emociones a menudo nublará tu juicio. Por ejemplo, puedes
quedarte demasiado tiempo en una operación sin vender. Además, podrías
tener la tentación de entrar en una operación solo porque no tienes nada que
hacer. Al final del día, incurrirás en pérdidas porque tu proceso de toma de
decisiones está nublado.
En las circunstancias de la vida real, hay muchas veces en las que no
percibimos la vida con objetividad. La mayoría de las decisiones que
acabamos tomando afectan nuestra vida personal. Si decides aprender a
tener éxito en el trading intradía, también aprenderás a tomar decisiones
acertadas en la vida sin permitir que tus emociones se interpongan. La
mejor parte es que también aprenderás a apreciar las cosas tal y como son.
En pocas palabras, este es el tipo de personalidad que el trading intradía
requiere de cualquier trader.
Habilidades empresariales
Resulta interesante que las habilidades que se obtienen mientras se
practica el trading intradía puedan aplicarse en otros negocios que se
puedan llevar a cabo. No hay ningún negocio que no tenga riesgos. Para
tener éxito en los negocios, es necesario conocer la existencia de riesgos
que podrían afectar negativamente a tu negocio. Del mismo modo, tienes
que aprender a mitigar esos riesgos utilizando soluciones viables. Cuando
eliges dedicarte al trading online, obtienes todas estas lecciones de forma
gratuita. Las estrategias que emplees para reducir los riesgos pueden
ayudarte a que tu negocio prospere siempre. Por lo tanto, como se ha
mencionado anteriormente, tanto si tienes éxito como si fracasas en el
trading intradía, hay algo bueno que te llevarás a casa.
La incertidumbre es tu mejor amiga
Nada está garantizado cuando te dedicas al trading en línea. Los
mercados pueden moverse en cualquier dirección. Por lo tanto, podrías
obtener beneficios o pérdidas en función de cómo predijeras el
comportamiento de los mercados. En situaciones de la vida real, no hay
nada de lo que estemos seguros. Tanto si se trata de abrir un nuevo negocio
como de emprender una nueva aventura que nunca se ha intentado antes,
todo es incertidumbre. El trading en acciones a través de internet te ayudará
a tener una mentalidad en la que aceptes que la incertidumbre es tu mejor
amiga.
Asumir y reducir el riesgo
Nada está garantizado cuando te dedicas al trading en línea. Los
mercados pueden moverse en cualquier dirección. Por lo tanto, podrías
obtener beneficios o pérdidas en función de cómo predijeras el
comportamiento de los mercados. En situaciones de la vida real, no hay
nada de lo que estemos seguros. Tanto si se trata de abrir un nuevo negocio
como de emprender una nueva aventura que nunca se ha intentado antes,
todo es incertidumbre. El trading en acciones a través de internet te ayudará
a tener una mentalidad en la que aceptes que la incertidumbre es tu mejor
amiga.
Asumir y reducir el riesgo
La mayoría de la gente tiene miedo de probar el comercio en línea
debido a los riesgos que conlleva. De hecho, un mito común que escucharás
de los traders que han fracasado es que el trading intradía es demasiado
arriesgado y poco rentable. Esto no es así. Solo perderás en el trading
intradía cuando no pongas en práctica las mejores estrategias. Por ejemplo,
es necesario que tengas una estrategia de mitigación de riesgos, así como
una estrategia general de trading. Saber soportar grandes riesgos con la
expectativa de obtener beneficios no es fácil, se trata de un arte. Muy pocas
personas están dispuestas a asumir riesgos en su vida y esta es la razón
número uno por la que la mayoría de los empresarios fracasan. Decidir no
correr riesgos puede resultar costoso. Esto se debe a que uno puede acabar
perdiendo una oportunidad que habría transformado su vida. Por ello, el
trading intradía te enseñará mucho sobre cómo asumir y reducir los riesgos.
La importancia de la diversificación
La frase “no hay que poner todos los huevos en la misma cesta” se
aplica a numerosas situaciones de la vida. Ya sea en los negocios o en tu
carrera, siempre es importante diversificar. La diversificación de las
actividades evita que se produzcan grandes pérdidas. En los negocios, la
diversificación te garantiza que obtendrás beneficios incluso cuando uno de
tus negocios no funcione. Por ejemplo, si ofreces dos productos al mercado,
mediante la diversificación puedes estar seguro de que uno de los productos
funcionará bien. El trading intradía te enseñará que es importante
diversificar, ya que te ayuda a repartir tus riesgos. Por lo tanto, es una
lección valiosa para la mayoría de la gente.
Mira más allá de las ganancias financieras
Muchas veces te habrán dicho que debes tener pasión en lo que haces.
Pues bien, esto es cierto para la mayoría de los negocios. La única manera
de que tengas realmente éxito en los negocios es enamorándote de lo que
haces. El trading intradía será una buena escuela de formación. Te ayudará a
entender que lo que buscas es algo más que el dinero. Cuando negocies con
cuentas más pequeñas, tu objetivo será adquirir experiencia y aprender a
operar. Lo ideal es que tu objetivo sea aprender algo nuevo de la actividad
de trading. Por lo tanto, existe una sensación de recompensa al saber que
hoy es un mejor trader que ayer. Con esta mentalidad, vivirás para apreciar
la idea de ganar experiencia de cualquier actividad que realices. De este
modo, si vas a abrir una nueva tienda a la vuelta de la esquina y no tienes
éxito, te alegrarás de haberlo intentado y haber fracasado, en lugar de no
haberlo intentado del todo.
Espero que veas cómo el trading intradía podría impactar en tu vida de
muchas maneras. Si tienes la mentalidad correcta cuando entras en
cualquier mercado de trading, disfrutarás de la actividad a largo plazo. No
te creas el alboroto que hay en la calle. Confía en que tu plan funcionará a
pesar de algunas pérdidas aquí y allá. Como siempre, debes motivarte con
la idea de que incluso el más experimentado de los traders incurre en
grandes pérdidas. Por lo tanto, antes de pensar que el trading intradía no te
servirá de nada, piénsalo dos veces.
 Capítulo 25: Tendencias y rangos
Entender la interacción entre las tendencias y los rangos es el segundo
pilar del aspecto técnico del trading, siendo el primero la comprensión de la
estrategia SR (Support and Resistence), es decir Soporte y Resistencia. Me
atrevería a decir que si puedes leer bien el SR y entender la tendencia o la
naturaleza de los rangos del mercado, no necesitas confiar en los
indicadores o patrones de precios.
Podrás ser capaz de entender en qué dirección necesitas operar de forma
automática, ya que esto será fácilmente evidente para ti. Mientras que la SR
te ayuda a determinar los puntos de entrada exactos y los niveles en los que
necesita colocar sus stop-losses, la comprensión de la tendencia frente a la
naturaleza del rango del mercado te ayudará a decidir en qué dirección
ubicar tus operaciones y cuánto tiempo puedes esperar razonablemente que
las cosas continúen como van.
Así pues, empecemos por ver las tendencias y en qué consisten.
Tendencias
Se supone que las tendencias son las amigas del trader, o eso es lo que
han dicho repetidamente todos los libros de trading que existen. Estoy de
acuerdo con este pensamiento. Sin embargo, la cuestión es que muy pocos
traders pueden identificar realmente lo que es una tendencia y cuan
amigable es en el momento.
Pregunta a un trader principiante qué es una tendencia y es probable que
señale con sus brazos un ángulo de 45º, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y
llame a eso una tendencia. La verdad es que esto es solo un tipo de
tendencia. Las tendencias tienen diferentes grados de fuerza y la tendencia
de 45º grados es apenas una de las muchas formas que adoptan las
tendencias. También resulta ser la más amigable.
El comienzo
Por lo general, el momento exacto en que comienza una tendencia es
difícil de precisar, pero afortunadamente, es necesario hacerlo para operar
con éxito.
Las tendencias comienzan dentro de rangos y esto hace que la parte
inicial de una tendencia sea un poco difícil de identificar. No se preocupe
por lo que es un rango en este momento. Solo tenga en cuenta que no
necesita entrar en la primera barra de una tendencia. De hecho, el mejor
momento para entrar en una tendencia no es al principio, sino durante el
período de transición entre el principio y la mitad.
La mitad
En el medio es donde realmente está la diversión. Aquí es donde
ganarás más dinero si puedes identificar correctamente la fase en la que se
encuentra la tendencia. En algún momento, hacia el final de la primera fase
(el comienzo) de una tendencia, los traders con tendencia (a la baja en este
caso) deciden que ya es suficiente y ejercen presión sobre el mercado.
El final
El final de una tendencia está marcado por 2 tipos de comportamiento
de los precios. El primer tipo de comportamiento se llama agotamiento. El
agotamiento se produce cuando la creciente presión contra la tendencia (en
este caso alcista) empieza a alarmar a los traders de tendencia (a la baja en
este caso).
Pero hay un problema: la tendencia alcista (bullish) es mucho más
fuerte ahora y no va a desaparecer. Por lo tanto, los traders de tendencia a la
baja (bears) se esfuerzan aún más en su empuje y en el proceso producen un
enorme movimiento a la baja. La otra cara de la moneda es que, al hacerlo,
se agotan y no queda nada.
Siguen una serie de barras más pequeñas y los traders de tendencia
alcista siguen ahí. Por supuesto, no vuelven a empujar inmediatamente,
pero recuerda que todavía estamos en una tendencia bajista. Las tendencias
no se acaban de golpe y se vuelven a girar en la otra dirección. Hay un
periodo de transición.
Contrasta el exhaustivo movimiento bajista con el empuje bajista del
principio de la tendencia. Mientras que, al principio, los movimientos
bajistas eran suaves y no tenían mucho empuje, aquí, los movimientos
bajistas son bruscos y si no son lo suficientemente grandes, se borran
inmediatamente.
Rangos
Los rangos son la otra condición en la que se encuentran los mercados.
Los rangos son mucho más sencillos de entender y operar. En pocas
palabras, cualquier movimiento lateral del mercado es un rango. Si estás
entendiendo, los rangos son una parte de las tendencias, pero pueden existir
por sí mismos. Estos 2 tipos de rangos tienen características diferentes y tu
enfoque para operar con ellos también será diferente.
 Lo que quiero decir es que la dirección que elijas para operar, así como
las estrategias que busques (y las que ignores) cambian dependiendo del
tipo de situación en la que te encuentres el mercado. Antes de entrar en los
tipos de rangos, dediquemos algo de tiempo a entenderlos mejor.
Rangos dentro de las tendencias
Puede sonar contradictorio decir esto, pero los rangos son una parte
importante de las tendencias. Los traders tienden a pensar que el mercado
está en una tendencia o en un rango en todo momento. Esto es parcialmente
correcto, pero ignora el hecho de que los rangos pueden formarse dentro de
las tendencias y que la mera presencia de un rango no significa que la
tendencia haya terminado.
La razón por la que se forman rangos dentro de las tendencias es
bastante sencilla de entender. Los traders que empujan los precios en una
dirección no pueden seguir haciéndolo indefinidamente. En algún
momento, habrá un contraataque por parte de los traders de la tendencia
contraria. Esta lucha se imprime como un rango en el gráfico de precios. Al
principio de una tendencia, los rangos que se forman tienden a ser limpios.
Los he dibujado de todos modos, pero en realidad, para representar
adecuadamente los límites, se necesitan 2 líneas horizontales en la parte
inferior y superior. La otra cosa sobre estos rangos en medio de una
tendencia es que es difícil señalar dónde comienzan exactamente. Por
fortuna, no es necesario conocer la ubicación exacta. Siempre que
identifiques que se está produciendo un rango, estarás bien.
Rangos al final de las tendencias
Mientras que verás múltiples rangos al principio o en medio de un
rango, siempre verás un solo rango grande al final de una tendencia. La
presencia de este rango es una confirmación de que la tendencia ha
terminado y de que se está produciendo una redistribución de órdenes entre
tendencias alcistas y a la baja.
Dentro de este rango, vamos a ver que los traders a la alza empiezan a
absorber a los de a la baja y pronto. Es un indicador de lo grande que es el
rango al final de una tendencia que tanto el comienzo de la nueva tendencia
como los rangos formados en el comienzo de una tendencia estarán
contenidos dentro de ella.
La nueva tendencia suele comenzar antes de alcanzar el nivel más alto.
A medida que el precio se acerca al nivel de agotamiento, los traders a la
baja comienzan a empujar desde arriba, mientras que los traders al alza
empujan desde abajo. Esto hace que se forme un rango en el nivel o cerca
de él. Este rango no es más que el que se forma al principio de una
tendencia.
A veces, los nuevos traders de tendencia no reúnen la fuerza suficiente
para poder romper el nivel de agotamiento. Esto da lugar a las llamadas
falsas rupturas y a los “whipsaws”, en los que verá que los precios rompen
por encima del nivel e inmediatamente después vuelven a caer por debajo
de él. Para evitar estas falsas rupturas, debes fijarte en la evidencia de que la
presión está aumentando.
Cómo ponerlo todo en orden
Como he mencionado anteriormente, muchos traders principiantes y sin
éxito piensan que la ruptura de un rango indica el inicio de una tendencia.
Los rangos se producen dentro de las tendencias y las tendencias comienzan
dentro de los rangos. La clave para operar de forma rentable es identificar
las etapas correctas en las que se encuentra el mercado y luego operar en
consecuencia.
Comienza observando si el precio se está moviendo en una dirección
determinada o no, mirando de izquierda a derecha. Si ves un movimiento
lateral o un gran número de retrocesos en forma de V, sube un marco
temporal y echa un vistazo a lo que está sucediendo allí. En general, puede
ayudarte empezar echando un vistazo al marco temporal más alto y luego
pasar a tu marco temporal de negociación preferido.
Si ves que hay una tendencia, identifica qué etapas han pasado y cuáles
están en marcha. La calidad de los rangos que se están formando te dirá esto
con bastante facilidad. Observa cómo se comporta el precio y si repite los
límites rotos. Cuanto mayor sea la volatilidad, mayor será la posibilidad de
que esté ante algo que se encuentre después de la segunda mitad de la
tendencia.
Si detectas un gran rango o signos de agotamiento, busca que la presión
se acumule a medida que las órdenes se redistribuyan. Quizá te preguntes
cómo encaja la SR en todo esto. Pues bien, los rangos que se formen te
darán los niveles de SR adecuados. La parte inferior y superior de los
rangos, los puntos de oscilación, etc., te proporcionarán niveles de SR desde
los que puedes entrar, si decides operar sin indicadores o sin la ayuda de
patrones de precios. A decir verdad, esta es la mejor manera de operar, pero
operar “desnudo” de esta manera es intimidante para los principiantes.
 Capítulo 26: ¿Qué tipo de trader eres?
El mundo del trading es un territorio apasionante y muy variado.
Decidir qué tipo de trader te gustaría ser es una cuestión importante.
Deberías decidirlo antes de empezar a invertir, porque “dominar tu
estrategia” se convertirá en algo que influirá en gran medida en tus
beneficios. Es menos probable que tengas éxito si eres indeciso y juegas
con diferentes cosas sin llegar a dominar ninguna de ellas. Es mucho mejor
enfocarse. Recuerda que cuando inviertes lo que tienes en juego es el dinero
que has ganado con tanto esfuerzo. Por lo tanto, incluso si mantienes tu
trabajo diario, esto no es un simple pasatiempo, es un verdadero negocio.
Estoy seguro de que no intentarías iniciar ni dirigir un negocio de forma
improvisada, como tampoco intentarías poner en marcha un restaurante, una
ferretería y un negocio de limpieza del hogar al mismo tiempo. De la misma
manera, deberías decidir si quieres ser un trader intradía, un swing trader,
un trader de posición o un trader de opciones. A continuación, parte de ahí
y domina lo que elijas. Intentar centrarse en demasiadas alternativas
significa dispersarse, y es probable que te lleve a sufrir pérdidas o, en el
mejor de los casos, a obtener unos beneficios mínimos.
Repasemos algunas consideraciones básicas, con la idea de que tu
propia personalidad coincida con cada estilo/tipo de negociación.
Trading intradía
El trading intradía es definitivamente un estilo de trading para personas
orientadas a la acción que se puedan concentrar su atención al 100%.
También tendrás que estar frente a tu ordenador de 2 a 4 horas al día
durante las horas de trading diurno, por lo que es un compromiso a tiempo
completo y no algo que probablemente vayas a perseguir como un hobby.
El trading intradía utiliza ampliamente las herramientas del análisis técnico.
Pasarás horas cada día investigando sobre las acciones para operar. También
le dedicarás mucho tiempo a investigar y observar, para decidir el mejor
punto en el que debes entrar en tus posiciones. Una vez que hayas entrado
en una posición, vas a tener que permanecer pegado a tu ordenador. Debido
a que los trader intradía se adhieren a valores muy volátiles, necesitan
obtener beneficios en un solo día de negociación, vas a necesitar vigilar de
cerca lo que está sucediendo. Tu punto de salida tendrá que ser preciso. Se
trata de un estilo de negociación muy estresante y de alto riesgo, con la
posibilidad de perder miles de dólares en un par de horas. Si tienes aversión
al riesgo cuando se trata de dinero, ser un trader intradía probablemente no
sea lo tuyo.
Para ser un trader intradía, también es necesario tener mucho capital a
mano. Es decir, 25.000$ en tu cuenta en Estados Unidos. No arriesgues los
25.000$ si no puedes permitirte perderlos.
Swing trading
Si no está hecho para el trading intradía, pero le gusta la idea de
beneficiarse de los movimientos de los precios y hacer algo de análisis
técnico, probablemente el swing trading sea más su estilo. Para ello, los
swings traders siguen utilizando todas las herramientas descritas en el libro.
Este tipo de traders mantienen sus posiciones durante días o semanas. Eso
hace que la presión sea menor, aunque la presión puede ser alta si no puede
liquidar una posición de forma rentable. Si bien utilizará el análisis técnico,
no será al mismo ritmo de “vivir o morir” en el terreno. El swing trading es
un estilo de vida mucho más relajado. Puedes hacerlo a tiempo parcial, y
puedes operar con valores de gran tamaño y fondos indexados que
generalmente son evitados por los trader intradía. Esta modalidad
representa un buen punto intermedio, y es una buena alternativa para
aquellos que no desean la alta presión, o que quieren operar a tiempo
parcial. Además, el swing trading no tiene requisitos de capital.
Trading de posición
Las transacciones de posición son, en realidad, transacciones de swing
en un marco de tiempo más largo. Los traders de posición no operan con
mucha frecuencia, y buscan oscilaciones de precios a largo plazo o incluso
la apreciación de los precios. Los plazos van desde meses hasta incluso 1 o
2 años. A diferencia de los inversores a largo plazo, los traders de posición
no buscan mantener posiciones a largo plazo. Las operaciones de posición
pueden encajar de forma natural en un negocio de swing trading. Por otra
parte, es algo que se puede utilizar junto con la inversión tradicional de
comprar y mantener a largo plazo. Se necesita más análisis fundamental
cuando se hace trading de posición, pero por lo demás no se utilizan
conocimientos especializados, y por lo tanto sería similar al swing trading,
sólo que en una escala de tiempo más larga.
Trading de opciones
Lo mejor del trading de opciones es que puedes empezar con unos
pocos cientos de dólares, y si eres disciplinado, es decir, puedes evitar
operar a gran escala hasta que sepas lo que estás haciendo con algo de
experiencia, es posible que vayas acumulando ganancias poco a poco con el
tiempo. Cuando tengas pérdidas, éstas se limitarán a un par de cientos de
dólares o menos. Tiene que tener en cuenta que el comercio de opciones
requiere muchos conocimientos especializados. Así que, aunque en teoría
podrías hacerlo junto con otros tipos de operaciones, no es recomendable.
No obstante, si el trading de opciones te atrae, deberías dedicarle toda tu
atención. Es decir, además de las inversiones a largo plazo en acciones que
tenga al margen. No te aconsejo que intentes hacer swing trading y trading
de opciones al mismo tiempo. Conviértete en un maestro de la que más te
atraiga y aprovecha para maximizar los beneficios.
Minimizar el riesgo
Independientemente del estilo o método de negociación que decida
adoptar, mitigar el riesgo es una parte importante de cualquier actividad de
negociación. Reducir el riesgo significa que nunca debes arriesgarte más de
lo que puedes permitirte perder. También significa que tienes puntos
definidos en los que tomas beneficios y sales de las operaciones. Veamos
cada uno de estos puntos.
 Capítulo 27: Herramientas financieras
adicionales
En la actualidad existen numerosos instrumentos financieros
disponibles. Un instrumento financiero es un tipo de contrato entre 2 partes.
Puede definirse como un documento que representa un pasivo para una
parte y un activo para otra. Todos los instrumentos financieros son
legalmente ejecutables y contienen un valor monetario. Estos instrumentos
financieros pueden crearse, negociarse e incluso modificarse.
Los instrumentos financieros pueden ser documentos o contratos. Los
documentos contractuales incluyen acciones, bonos, opciones y futuros. Sin
embargo, a grandes rasgos pueden clasificarse como instrumentos derivados
o instrumentos de efectivo. Los derivados son instrumentos cuyo valor se
deriva de las características y el valor del instrumento subyacente. Los
instrumentos en efectivo obtienen su valor enteramente de los mercados. Un
buen ejemplo de instrumento de efectivo es una acción o un título. Estos
son muy fáciles de liquidar o transferir.
Hay muchas otras clasificaciones en función del tipo, la clase de activo,
etc. Por ejemplo, los instrumentos de deuda pueden clasificarse como
deudas a largo o a corto plazo. Otros, como los instrumentos basados en el
mercado de divisas, pertenecen a una clase propia.
Acciones
Las acciones son el tipo de valor más común con el que te puedes
encontrar. Se negocian en el mercado de valores, que es un mercado
secundario. Los propietarios o titulares de las acciones suelen negociar con
compradores dispuestos a ello de forma regular en la bolsa. En la mayoría
de las ocasiones, si no en todas, comprarás o negociarás acciones con otros
participantes interesados, pero no con la empresa matriz.
Cada acción tiene una cotización. Esta cotización nunca es fija, sino que
varía en función de una serie de factores. Las cotizaciones no son la única
información que se ofrece. También disponemos de otra información
relacionada con las acciones. Por ejemplo, los traders están interesados en
los volúmenes negociados, ya que el volumen es un gran indicador de la
liquidez.
Los precios de las acciones suelen determinarse mediante un proceso de
subasta en la bolsa. Los compradores y los vendedores básicamente hacen
ofertas y pujas, y cuando coinciden se concluye la venta. Si deseas comprar
acciones, debes acudir a tu agente de bolsa, que realizará las pujas en tu
nombre. También puedes abrir una cuenta en línea y hacerlo a través de una
plataforma de negociación. La mayoría de las transacciones se han
trasladado a internet, lo que hace más fácil y cómodo negociar con acciones
y participaciones.
Existen diferentes tipos de órdenes en el mercado de valores. Por
ejemplo, tenemos órdenes limitadas y órdenes de mercado. Una orden de
mercado es aquella en la que un cliente utiliza una plataforma en línea o da
instrucciones a un corredor para vender o comprar acciones al mejor precio
posible. Las órdenes de mercado nunca garantizan el precio que se desea,
pero es casi seguro que se obtendrá el número de acciones deseado.
Introducción a las órdenes limitadas
Una orden limitada se refiere a un precio establecido que se utilizará
para vender o comprar un valor u otro activo financiero. Cuando un
inversor utiliza una orden limitada, entonces consigue determinar el precio
al que se venden o compran los valores. Esto es completamente diferente a
las órdenes de mercado porque en este caso, una orden de venta o de
compra solo se ejecutará cuando se alcance la orden limitada.
Ejemplo
Tomemos el ejemplo en el que un inversor quiere comprar acciones
XYZ a 60$. El precio actual de las acciones de XYZ es de 62$, por lo que
la orden limitada se fija en el precio de 60$. Las acciones de XYZ se
comprarán cuando se alcance este precio. El precio puede fluctuar en
cualquier sentido, pero no se realiza ninguna compra hasta que se alcance el
precio de 60$. La orden se ejecuta hasta que se compre el número de
acciones deseado.
Supongamos ahora que el inversor desea vender la misma acción XYZ a
63$. Se establecerá una orden limitada por ese importe. Una vez que se
alcanza este precio, se ejecuta la orden y se vende la acción. Así de efectiva
y poderosa es la orden limitada.
Esta orden se ejecuta solo cuando se alcanza el precio establecido. Es
completamente diferente a una orden de mercado. Las órdenes de mercado
tienden a ejecutarse en las condiciones imperantes en el mercado. Los
traders prefieren las órdenes limitadas por su precisión. Estas órdenes son
especialmente útiles en un mercado volátil. Las órdenes limitadas
proporcionan un mayor control sobre el proceso de compra y venta de
acciones.
Cómo aplicar las órdenes limitadas
Las órdenes limitadas se utilizan principalmente cuando prevalecen
ciertas condiciones de mercado. Piense en situaciones en las que una acción
en particular está cotizando en rangos entre 60 a 70$. Esto se considera una
acción extremadamente volátil y la orden limitada sería muy útil en tal
mercado. Cualquiera que utilice una orden de mercado estará en desventaja
porque no podrá controlar el precio de compra.
Las órdenes limitadas también son útiles en situaciones en las que el
trader está preocupado y no puede seguir los mercados. Las órdenes
protegerán sus intereses y garantizarán que siga controlando el precio de
compra o de venta. También es posible tener órdenes limitadas abiertas,
pero con una fecha de vencimiento determinada.
Además de las órdenes limitadas y de mercado, también tenemos las
órdenes stop. Existen claras diferencias entre todas estas órdenes. Todas
estas órdenes se emiten al corredor, que las ejecutará según sus
indicaciones. La parte importante a tener en cuenta es que tanto las órdenes
limitadas como las stop se oponen a las órdenes de mercado. En lugar de
dejar que el mercado determine el precio, es el trader quien determina su
precio de venta o de compra.
Una orden limitada significa simplemente una orden de todo o nada. En
este caso, cuando colocas una orden, solo se cumplirá si recibe toda la
cantidad de acciones que deseas. Por ejemplo, si deseas comprar 500
acciones de la acción ABC, entonces esta orden AON o de todo o nada solo
se cumplirá si las 500 acciones están disponibles. Si la oferta es
insuficiente, la orden no se cumplirá.
Órdenes Stop
Una orden de stop puede definirse como una orden que un trader o
inversor da a su agente de bolsa para que venda o compre determinados
valores, como por ejemplo acciones, cuando se supera un determinado
precio.
Las órdenes de stop se prefieren cuando es importante entrar o salir de
una operación en un punto predeterminado. El objetivo principal de esta
orden es bloquear los beneficios o, en otros casos, evitar o limitar las
pérdidas. Si el precio cruza algún punto de salida o de entrada, entonces se
convierte en ese momento en una orden de mercado.
 Ejemplo
En este caso, tenemos un operador que posee 300 acciones de ABC.
Cada acción cuesta 10$, pero el trader cree que el precio de la acción subirá
a 13$ en el plazo de un mes. Sin embargo, el trader no desea perder dinero
si el precio empieza a bajar. Por lo tanto, el corredor recibe instrucciones
para colocar una orden de stop a 9$. La orden de stop iniciará entonces una
orden de mercado para que se vendan las acciones. Por lo tanto, si el precio
sube, el operador obtendrá un beneficio, pero si el precio cae, las pérdidas
serán limitadas.
Puntos importantes a tener en cuenta
En general, las órdenes stop se activan en cuanto el precio de una acción
se mueve más allá de un punto determinado. Por lo general, existen 2 tipos
distintos de órdenes stop. Una es una orden de stop para vender y la otra es
para comprar acciones. Estas órdenes se utilizan idealmente para bloquear
los beneficios tras una subida de precios o para limitar las pérdidas en la
tendencia bajista.
Diferencias inherentes entre las órdenes de stop y las
órdenes de límite
Las órdenes se emiten generalmente a los corredores de bolsa después
de que se inicie una operación. Orientan a un corredor sobre cómo
reaccionar ante la actividad en la plataforma de trading. De este modo, un
trader puede ser más específico sobre cómo quiere que se ejecuten sus
operaciones. Tanto las órdenes de stop como las limitadas son mensajes
claros al corredor de que lo que se necesita es un precio distinto al del
mercado. El precio de mercado es, básicamente, el precio al que se negocia
una acción en los mercados.
Una orden limitada es generalmente conocida y visible. Puede ser
dictada por un operador y ejecutada según lo indicado. Sin embargo, una
orden de stop nunca es visible en los mercados. Sólo se hace visible en
cuanto se activa. Por lo general, las órdenes stop evitan que se produzcan
riesgos.
Las órdenes stop son importantes
Las órdenes stop se consideran ampliamente como estrategias de
inversión y de trading. Constituyen una estrategia esencial que ayuda a los
traders a minimizar las pérdidas mientras se benefician sin límite de una
tendencia alcista. Estas órdenes también ayudan a la automatización.
Cuando se establecen, un trader no tendrá que supervisar sus operaciones de
forma regular y constante. Esto proporciona no solo alivio, sino también
tranquilidad para que el trader pueda ocuparse de otros asuntos. Las órdenes
de stop ayudan a prevenir las ejecuciones parciales y las no ejecuciones.
Los traders pueden esperar que sus órdenes se ejecuten de la forma deseada.
Estas son algunas de las razones por las que las órdenes stop son
extremadamente importantes.
Ejemplo
En este caso, habrá una contingencia colocada en un precio o cantidad
preferida. Es posible que desees vender o comprar acciones a un precio
determinado. Una vez superado este precio, se detendrá toda compra o
venta. Por ejemplo, si estás comprando acciones, es posible que quieras
comprar a un precio que no supere los 50$. Mientras el precio de las
acciones se mantenga en este precio o por debajo de él, la orden se cumple.
Pero una vez que el precio de las acciones supere los 50$, la orden se
detendrá.
Trading con margen
También tenemos una estrategia conocida como trading con margen. El
margen se refiere a un préstamo proporcionado por un corredor para fines
de trading. Cuando realizas operaciones con margen, significa simplemente
que estás comprando acciones utilizando fondos prestados. Lo mismo
ocurre cuando se trata de acciones o títulos que no le pertenecen. Cuando
vende en corto, significa que está vendiendo acciones que pertenecen a otra
persona.
Tanto el margen como la venta en corto son populares entre los traders.
El propósito es siempre vender o comprar con el objetivo de recomprar o
vender con el objetivo de obtener ganancias de la operación. Al mismo
tiempo, operarás con la esperanza de devolver las acciones prestadas o de
reembolsar el préstamo de margen.
Índices bursátiles
Podemos definir un índice como una medida o indicador de un
determinado parámetro. Cuando se trata de financiación, el índice se refiere
a una medida de la variación de un mercado determinado. Como valores
negociados en los mercados financieros tenemos las acciones, las
participaciones y los bonos. Algunos de los índices más populares en
Estados Unidos son el S&P 500 y el DJIA o Dow Jones Industrial Average.
También tenemos otros como el US Aggregate Bond Index. Estos índices se
utilizan a menudo para evaluar el rendimiento de los mercados de bonos y
acciones de EE.UU. y son medidas de la economía estadounidense.
Una mirada más cercana a los índices
Existen diferentes índices y cada uno está relacionado directamente con
los bonos o con los mercados de valores. Además, cada índice tiene una
fórmula de cálculo específica. Normalmente, el valor numérico de un índice
no es tan importante como el cambio relativo del mismo. La parte más
crucial para los inversores suele ser la cantidad total que un índice ha
bajado o subido con un periodo de tiempo como 24 horas, por ejemplo.
Los índices tienen un nivel base de 1.000. Sin embargo, los inversores
y traders suelen estar interesados en la variación del índice a partir de este
nivel base. Por ejemplo, si el FTSE 100 tiene un valor de 7643,50, podemos
ver que es casi 8 veces mayor que el nivel base. Como trader, debes estar
atento al porcentaje de caída o subida de un índice.
 Capítulo 28: ¿En qué debes invertir para ser
exitoso haciendo trading intradía?
El trading intradía nunca es igual siempre. Cualquier trader que haya
estado operando durante un periodo de tiempo superior a un año se dará
cuenta de que nunca hay 2 días iguales. Aunque no hay similitudes en el
día, todavía hay patrones en las tendencias. Se producirán a lo largo del
tiempo, pero estarán ocultas dentro de un movimiento aleatorio del precio
que tiene lugar diariamente.
Hay configuraciones de 5 días que pueden ocurrir a lo largo de un
tiempo específico, y al menos 1 o 2 ocurrirán dentro del marco de tiempo de
un día. Sin embargo, no todas ocurrirán en el mismo período de tiempo.
Aprender estas configuraciones de trading te ayudarán a explotar el
potencial de ganancias.
Contexto dentro de los patrones
Conocer el patrón y observarlo no va a ser suficiente para tener éxito en
el trading intradía. Estos patrones ocurrirán con frecuencia; sin embargo,
solo tienen poder cuando aparecen en un contexto específico. Es necesario
que entiendas el precio de la acción para tener una gran apertura al hacer
trading intradía. Identifica cuando los traders están atascados, ya que el
precio tendrá motivo para subir en una dirección forzada, lo que significa
que los traders están vendiendo. Estas configuraciones ocurrirán durante los
puntos emocionales. Es entonces cuando los traders sentirán el dolor o la
codicia. Sin embargo, no hay certeza de que esto ocurra antes de los
grandes movimientos y no significa que se produzcan fuertes cambios como
resultado de ello. No tenemos un conocimiento exacto de lo que los traders
piensan, o si los actos se llevarán a cabo sobre la base de estos
pensamientos. Al observar la acción de los patrones de precios, verás
acontecimientos regulares. Estos pueden producir resultados que son
similares, lo que puede mejorar la posibilidad de que la operación sea
rentable.
Las compras por impulso crean un retroceso que resulta en
una ruptura consolidada.
Para hacer trading puedes comenzar con un movimiento que se inclina
fuertemente en una sola dirección. Esto tendrá lugar entre 5 y 15 minutos
después de que el mercado abra para hacer trading. En el mercado de
valores se le conoce como onda de impulso. El precio de la acción entonces
retrocederá y luego se estancará. Esto forma la consolidación para que el
precio se mueva lateralmente durante unos 3 minutos. La consolidación
debe ocurrir dentro de un rango de onda de impulso. El retroceso o
consolidación tiene que darse a un precio más bajo que el de apertura.
Debido a la dirección de los impulsos iniciales, el inversor esperará y
experimentará la ruptura que deja la consolidación en la línea de la acción.
Las rupturas que se dirigen en la dirección opuesta no se negocian. Es
conveniente consolidar y retroceder si el precio se recupera nada más abrir.
A continuación, debes esperar a que el precio esté por encima del precio de
ruptura consolidado, y entonces se activa la operación en largo. La
consolidación debe ser, en comparación con otras, pequeña en relación con
la onda de impulso que la va a preceder. El patrón se vuelve menos efectivo
cuando la consolidación se compara con la onda de impulso grande.
Durante el retroceso, debe haber un retroceso distinto, así como ondas de
impulso que sean distintas. Si no son distintas, la efectividad del patrón es
menor y se evita.
Este patrón puede verse a lo largo del día de negociación y puede ser la
manera de hacer que se genere una tendencia. Esto hace que sea una
estrategia que puede ser utilizada en la mayoría de los marcos de tiempo y
en el mercado. Los movimientos más poderosos que tendrá un mercado
tendrán lugar durante la apertura del día, por lo que atrapar esa primera hora
es importante. Puede significar cosas importantes para tu cartera y crea
grandes impactos con tu rentabilidad. Si ocurre más tarde en el día,
entonces puede crear movimientos más pequeños en el precio.
Ruptura de consolidación y reversión
Los impulsos no siempre van seguidos de retrocesos que son pequeños.
Puede haber grandes movimientos que se dirijan en una dirección. Sin
embargo, pueden crecer en el movimiento aún mayor a una dirección que es
opuesta a la original. Esto es una inversión de la dirección. Concéntrate en
los grandes movimientos más recientes.
Si el precio cayó a 0,20$ en la apertura, y luego sube a 0,30$, no te
distraigas con esa primera caída ya que no importará de todos modos.
Ahora tendrá lo que se llama un impulso al alza. Debes estar atento a la
caída del precio solo un poco, y luego consolida la acción. Si la
consolidación rompe los 0,01$ entonces quédate más tiempo. Si el impulso
es al revés, puedes esperar a que el retroceso sea al revés. Entonces verás
que el impulso tiene un retroceso menor.
Reversión de soporte/resistencia
En este caso se trata de líneas horizontales y de líneas diagonales. Te
apuntarán a una dirección en la que el precio se ha invertido durante al
menos 2 episodios anteriores. Esto incluirá ese punto de partida. Tienes que
saber que el soporte, así como la resistencia, no son un precio exactamente
sino un área. No se requiere que el setup esté cerca del soporte, ni de la
resistencia. En otras palabras, puede tener lugar ligeramente por debajo o
por encima de ellos. Esto te indica que debes estar en alerta máxima, ya que
puede producirse un retroceso. Debido a esto, tienes que sentarte y esperar
la consolidación que está cerca. Hay una señal para el trading si el precio de
ruptura está por encima del soporte que es la consolidación, o por debajo de
la consolidación que es la resistencia. Si se produce esta señal, que el precio
del comercio se movió un centavo más alto que la consolidación cerca del
apoyo y la caída de la resistencia con la que se produce en el patrón, deja el
comercio de inmediato. Si la resistencia se rompe por encima o por debajo
de la zona de soporte ten en cuenta que la operación de ruptura podría ser
aplicable.
El área de ruptura es fuerte
Esta es una forma de moda para el trading de una ruptura que está por
encima o por debajo de la zona de soporte principal. Sin embargo, es una de
las más difíciles. Aunque se prefieren las estrategias anteriores, es
beneficioso explorar opciones estratégicas para situaciones especiales que
puedan surgir. Busca un nivel que haya hecho retroceder el precio para
múltiples estrategias que son básicas. Este precio subirá y luego llegará a
25,25$ sin embargo, y luego cae. Aunque realices este baile varias veces,
puede costar romperlo. Una vez que la zona ha probado ese precio 3 veces
más, puede haber una operación de día asegurada que se note. De repente,
el precio llega a 25,26$. Esto puede señalar movimientos de importancia.
Las rupturas no garantizan movimientos que sean grandes. Es posible que
no se produzca un movimiento que sea grande, y el precio puede romper los
límites que son estratégicos y dispersos. Al hacer movimientos fuera de la
zona, deberías ver un movimiento significativo fuera de la visual que es el
precio probado. El patrón puede perder la eficacia que resultará en que es
significativamente rechazado por el precio que está cerca de la zona. Esto
significa que debes ver varios rechazos que han sucedido en múltiples
ocasiones.
Una vez que los traders empujan el nivel del precio de nuevo, se
convierte en un patrón de potencia, a pesar del nivel al que es enviado. El
precio de hecho es opuesto en dirección para múltiples ocasiones en el
pasado. Esto muestra que tienen una mayor resolución que las direcciones
opuestas que los traders van.
Cómo hacer del trading intradía tu trabajo
Si has abierto una cuenta de corredor y comienzas a comerciar con
acciones, no es necesario que tengas una licencia. Si planeas trabajar para
una empresa para negociar acciones, entonces necesitarás adquirir una
licencia de la serie 7. Esto requiere un número específico de horas en un
salón de clases y luego una prueba que le dará la licencia como corredor de
bolsa. Para vender y comprar acciones para otros, incluso como negocio
propio, necesitarás la licencia. Para tus propias ganancias financieras
personales, puedes usar una cuenta de corretaje en línea y ganar dinero para
ti.
La licencia de la Serie 7 es un examen que se realiza después de haber
completado un número específico de horas de formación y aprendizaje. En
un trabajo que implica el comercio de acciones, bonos y otros valores y
entonces tendrás que seguir las directrices que se establecen por la SEC
(Securities and Exchange Commission). Estas regulaciones requieren que
tengas registro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera
(FINRA). Este requisito establece que necesitarás representantes con
licencia de corredores de bolsa y de valores. Hay varias opciones de
registros FINRA; sin embargo, el más necesario será el de Representante
Registrado de Valores Generales. Esto requiere que completes una clase y
pases el examen que se llama serie 7. Hay algunos exámenes limitados que
pueden proporcionarte capacidades limitadas en materia de valores. Estos le
permiten negociar bonos u opciones específicas. Una vez que apruebe el
examen adecuado, completará los requisitos de la licencia. Esto significa
que puedes solicitar tu licencia de la serie 7.
Para hacer el examen y obtener la licencia, necesitarás que un
empleador te patrocine para el examen. Esto significa ser patrocinado por
un miembro de FINRA para el servicio de la empresa financiera. Tendrás
que ser contratado por una firma de corretaje y luego pasar a través de una
formación rigurosa y te pondrás a trabajar con un mentor de trading. A
continuación, te patrocinarán para obtener la licencia como trader de
valores. No hay muchos requisitos previos que se requieran para ser
contratado como corredor de bolsa, sin embargo, la licencia se requiere una
vez que se empieza a operar. Una vez que seas contratado, tendrás un
acuerdo que establece que serás empleado solo hasta que pases la prueba de
la serie 7. La empresa a menudo te proporcionará la formación necesaria o
los cursos que te permitirán aprobar el examen. Un trader autónomo es
capaz de operar sin requisitos de licencia para el trading dentro de su propia
cuenta con el corredor. Tienes que usar tu propio dinero y si no puedes
hacer una carrera exitosa entonces perderás tu nueva carrera. Si comienzas
con una cuenta más pequeña y la utilizas para aprender sobre la marcha,
serás capaz de comerciar de forma rentable antes de convertir esto en tu
trabajo a tiempo completo. Entonces podrás cambiar el trabajo del día por
una profesión que sea rentable a tiempo completo.
Muchos de los traders intradía operan con acciones, aunque es igual de
popular para un trading intradía operar con bonos, así como con divisas o
incluso con materias primas. Por lo general, hay que buscar valores que
reúnan estas características:

● Un volumen de operaciones que sea grande y muy líquido.

● Bonos que sean volátiles: Quieres cambios frecuentes en el precio
porque esto permite al inversor obtener ganancias rápido.
● Acciones que sean conocidas por ti: Necesitas conocer el historial
de precios de esa acción en particular y los diversos
acontecimientos que designan cómo reaccionará ante los cambios
económicos o los informes de ganancias. Este es un factor decisivo.
Los traders intradía a menudo solo operan con unas pocas acciones
específicas seleccionadas, desarrollando su experiencia en las
empresas con las que operan. Esto les ayudará a limitar su enfoque
para no pensar de forma demasiado amplia.
● Los valores de interés periodístico son una opción. Los informes de
noticias sobre una acción tienen una forma de desencadenar que los
inversores compren o vendan. Como trader intradía, tendrás que
estar al tanto de estos acontecimientos para poder realizar
operaciones que te beneficien.
 Capítulo 29: Success Stories
Un joven de 22 años
Alex empezó a hacer trading a través del sitio web Investors
Underground. Muchos traders utilizan ese sitio web, y cada uno de ellos
tiene su propio estilo para hacer trading. Alex fue capaz de hacerse un
nombre por sí mismo al convertirse en uno de los mejores vendedores en
corto en la plataforma de IU. Tenía solo 22 años y se había convertido en un
exitoso trader intradía y swing trader. Actualmente sigue cambiando su
estrategia.
Alex comenzó a interesarse por el mercado de valores alrededor de los
19 años. Su padre le había expuesto al espíritu empresarial a través de sus
numerosos negocios de éxito. Cuando el negocio de su padre empezó a
crecer, el padre de Alex comenzó a invertir sus beneficios extra en el
mercado de valores. Como la mayoría de los inversores de primer orden, su
padre utilizaba una estrategia de “comprar y mantener” para sus
inversiones. A medida que su padre empezaba a ganar dinero, Alex también
se interesaba cada vez más por el mercado de valores.
En el futuro, el negocio de su padre empezó a decaer. Alex sintió que
necesitaba mantenerse a sí mismo y contribuir un poco más a la familia, así
que decidió empezar a trabajar en Starbucks. Cuando llegaba a casa del
trabajo cada noche, Alex pasaba unas horas investigando el mercado de
valores.
Al cabo de un tiempo, acabó abriendo una cuenta para hacer trading y
se apuntó a un chat de acciones de bajo coste. La sala de chat a la que se
unió se centraba principalmente en la compra de rupturas, por lo que éste se
convirtió de manera natural en su primer estilo de hacer trading. El
problema con esto fue que las cosas no estaban funcionando para él. Cada
vez que Alex compraba una ruptura, la acción se movía en su contra.
Finalmente, había agotado su primera cuenta.
Alex continuó trabajando de 9 a 5, pero también siguió aprendiendo a
hacer trading intradía. Finalmente, decidió volver a hacer trading intradía.
Para financiar su nueva cuenta de 2000 dólares, tuvo que vender las llantas
del coche que le habían regalado. Alex sabía que algo tenía que cambiar
esta vez si quería tener éxito. Ahora sabía que comprar rupturas no era una
buena estrategia. Esta vez, Alex descubrió la venta en corto.
 Fue entonces cuando Alex decidió unirse a Investors Underground y
comenzó a observar a otros traders. Le gustaba mirar las razones por las que
elegían la venta en corto, y luego les enviaba mensajes privados con varias
preguntas. Al final llegó a la conclusión de que estos vendedores en corto
vendían acciones que no deberían haber subido. Después de haber estudiado
estas tácticas de venta en corto durante bastante tiempo, decidió hacer su
primera operación.
La primera operación que Alex realizó fue con la acción VGGL.
Cuando lo hizo, puso en corto 2.000 acciones, y luego la acción retrocedió
unos 50 centavos por acción, lo que significó que Alex ganó 1.000 $. Ahora
estaba enganchado a las ventas en corto. Encontró acciones que habían
subido mucho y comenzó a venderlas en corto, pero no había implementado
ninguna regla real.
Comenzó a darse cuenta de que para convertirse en un trader más
exitoso y consistente, necesitaba desarrollar mejores criterios. Alex optó por
centrarse en las acciones que tenían una empresa subyacente que no estaba
operando correctamente, que publicaba noticias de poca importancia y que
seguía añadiendo deuda. Este nuevo criterio para las acciones comenzó a
dar forma a la estrategia general de Alex en el momento justo.
Las acciones tenían muchos corredores locos, y este nuevo criterio que
Alex ideó le ayudó a vender en corto sus acciones en el momento adecuado
y por las razones correctas. La capacidad de selección que implementó le
ayudó a obtener resultados consistentes. Alex aprendió rápidamente que la
selectividad y la paciencia eran factores importantes para obtener los
mayores beneficios.
Alex sigue centrándose en esperar y ser paciente para conseguir la
mejor configuración. Aquí hay algunos consejos que Alex tiene para un
nuevo trader intradía:

● Hay que tener un criterio para ser un trader consistente. La

selectividad y la paciencia son importantes para obtener beneficios.
● Selecciona un nicho y céntrate en él, ignorando todo lo demás. Alex
no se preocupa por la salida a bolsa de SNAP, ni por lo que ocurre
con FB porque ese tipo de operaciones no forman parte de su
nicho.
● Transferir dinero a tu cuenta bancaria habitual reducirá parte de la
presión porque estarás seguro de que todavía puedes cubrir los
 gastos diarios.
● Cuando encuentres consistencia, aumenta la escala. Aumentar la
escala no es tan fácil como aumentar el tamaño de las posiciones.
● Cuando aumentes la escala, tienes que ser más selectivo porque el
tamaño de la posición podría influir en el precio de las acciones de
baja flotación.

La especialidad en negocios
Ángela es la siguiente historia de éxito. Se graduó en una escuela del
sur de Florida en julio de 1998 con un título en negocios. Empezó a trabajar
como camarera en un restaurante de sushi para mantenerse, mientras
pensaba en lo que iba a hacer después.
Las costumbres chinas le enseñaron que tenía que trabajar duro y
ahorrar dinero para un día lluvioso, así que decidió poner 15.000$ en un
fondo de inversión. Un día recibió un extracto que decía que había obtenido
una rentabilidad del 12% en su primer año, lo que suponía una ganancia de
1.800$.
Cuando le contó a su amigo que había ganado, éste le dijo que podría
haber obtenido entre 5 y 10 veces más si hubiera invertido su dinero en
acciones. Inmediatamente le entró la curiosidad por el mercado de valores.
Le pidió a su amigo que empezara a enseñarle sobre las acciones. Le
presentó muchas suscripciones diferentes y le dijo que Investor’s Business
Daily era la mejor.
También le dijo que veía la CNBC todos los días. Ángela abrió su
primera cuenta de corretaje con un depósito inicial de 2.000$. En las
noticias, vio que las acciones de “The Sharper Image” habían pasado de 8 a
20$ en un solo día y que estaban planeando abrir tiendas online. Tomó nota
del teletipo y se mantuvo atenta a las acciones. Las acciones volvieron a
bajar a 9 dólares en pocos días, y entonces compró 200 de ellas.
Unos días después, las acciones subieron a 21$ y las vendió, duplicando
así su inversión inicial. Se sorprendió al ver que en solo unos días había
obtenido un 100% de beneficios. Esto le pareció mejor y más fácil que tener
su dinero creciendo lentamente en un fondo de inversión. Al día siguiente
sacó su dinero del fondo de inversión y lo añadió a su cuenta de E-Trade,
con lo que llegó a los 20.000$.
Compró varios libros de trading y empezó a leer más sobre trading.
Siguió el IBD, aprendió sobre los fundamentos y operó con la mayoría de
los valores más importantes del día, pero se basó principalmente en su
instinto. Entonces se dio cuenta de que el comportamiento de los precios de
sus acciones empezó a cambiar.
Un día, tenía 100 acciones de NSOL con una ganancia de 70 puntos, y
unos días más tarde, NSOL empezó a hundirse debido a las noticias
negativas. No pudo moverse al ver que las cifras seguían cayendo, pero
tuvo suerte porque al día siguiente abrió 20 puntos al alza. Rápidamente los
vendió para obtener una ganancia de 2.000 dólares.
Otro día, cuando la CNBC anunció que MSTR tenía problemas de
contabilidad, la acción bajó 100 puntos en solo 10 minutos. Se deshizo de
sus 200 acciones, con una gran pérdida. Ese tipo de días fueron los que le
enseñaron a soportar la gran volatilidad.
Este nivel extremo de volatilidad en el mercado empezó a ocurrirle con
más frecuencia a finales de 1999. Fue entonces cuando empezó a ponerse
en corto con los grandes valores. Se puso en corto con YHOO en el máximo
histórico de 500 dólares, y más tarde bajó hasta cuatro dólares. Se puso en
corto con CMGI en su máximo histórico de 300 dólares, y un año más tarde
estaría a 1$. Puede que tuviera buenos puntos de entrada, pero sólo
consiguió ganancias parciales.
Entre 1998 y 2000, fue capaz de aumentar su fondo inicial en un 800%
a pesar de la montaña rusa. Entonces comenzó un mercado bajista en
septiembre de 2000 hasta marzo de 2003. Se dio cuenta de que los viejos
métodos no funcionaban tan bien. Gastó algo de dinero para aprender más
sobre el trading intradía, pero no le funcionó. Finalmente, se encontró con
Dan Zander, un trader intradía de éxito, y decidió que él sería su mentor.
En 2006, volvió a hacer trading a tiempo completo. Tras su curva de
aprendizaje de pérdidas y ganancias, sus operaciones acabaron siendo
consistentes y rentables. Empezó a combinar el método de hacer trading
que había aprendido de Dan y el suyo propio. En 2008, finalmente vio que
su duro trabajo daba sus frutos. Convirtió su fondo de trading de 50.000$ en
más de 1.000.000$.
Sigue haciendo trading y, como todos los traders, tiene sus altibajos.
Pero se levanta y sigue adelante.
El trader modesto
A Ross, trader intradía, le gusta hacer retos de trading para exigirse a sí
mismo. Empezó el 2017 con un nuevo desafío en mente. Se dio tres meses
y se puso como objetivo ganar 100.000 dólares. Empezó con 583,15 dólares
en su cuenta. Pensó que lo iba a tener difícil, pero terminó subestimando sus
habilidades. Alcanzó su objetivo en sólo un mes y medio. Cuenta su historia
con algunos consejos que aprendió durante su desafío.
Empezar es la parte más difícil
Esto puede considerarse una verdad para casi todo, no solo para hacer
trading intradía. Ross descubrió que las primeras semanas fueron la parte
más difícil de su viaje. Durante esas semanas, no tenía prácticamente
ningún margen de error. La cantidad inicial de su cuenta significaba que
unas pocas operaciones malas le harían caer por debajo del mínimo
necesario. Utilizaba mucho las teclas de acceso rápido para asegurarse de
que entraba y salía de las posiciones tan rápido como podía y tenía que ser
muy disciplinado.
En las primeras semanas, su objetivo era captar 20 céntimos de subida
en cada una de sus operaciones, y colocaba topes duros si su posición
bajaba de 10 céntimos. Para sacar el máximo provecho de sus operaciones y
reducir sus comisiones, sólo podía hacer unas pocas transacciones, manejar
mucho volumen y confiar en el impulso para aprovechar las rupturas.
Mientras mantuvo sus expectativas bajo control, tuvo bastante éxito con
su estrategia. Aun así, le resultaba deprimente llevarse solo 200 o 300$ cada
día, a pesar de que era el 40% de su cuenta. Aun así, al final de la primera
semana, había conseguido duplicar su saldo inicial, que era de unos 1.200$.
 Glosario
Acción
Unidad de propiedad emitida a los accionistas por una empresa.
Análisis técnico
Método para evaluar los valores e intentar anticipar los precios futuros
de las acciones basándose en el precio y el volumen.
Apalancamiento
El apalancamiento es una técnica en la que se utiliza capital prestado
para multiplicar las ganancias o las pérdidas, y puede aumentar (o
disminuir) el rendimiento de la inversión.
Bandas de Bollinger
Este indicador ayuda a los traders a identificar las condiciones de
sobrecompra y sobreventa.
Cobertura
Una cobertura se utiliza para limitar las pérdidas y consiste en tomar
una posición en un valor que compensa una posición en un valor
relacionado.
Comisión de valores y bolsa (SEC)
Comisión gubernamental creada para regular y proteger a los inversores
de la manipulación y el fraude.
Comprar y mantener
Estrategia de inversión en la que un inversor compra acciones y las
mantiene indefinidamente, independientemente de las fluctuaciones a corto
plazo del mercado.
Cotización de nivel I
La cotización de nivel I son las cotizaciones de compra y venta más
actuales en tiempo real para cualquier acción.
Cotización de nivel II
Las cotizaciones de nivel II son las cotizaciones de compra y venta más
actuales en tiempo real para los creadores de mercado del NASDAQ.
Cotización de nivel III
El nivel III es un servicio de trading que permite a las empresas
miembros de la NASDQ introducir cotizaciones y ejecutar órdenes.
Creador de mercado
Un miembro de una bolsa (normalmente se refiere al NASDAQ) que
crea un mercado para un valor concreto y se asegura de que haya suficiente
liquidez para ese valor.
Cubierta de nubes oscuras (Dark cloud cover)
En los gráficos de velas, un patrón de precios bajista en el que una vela
negra sigue a una vela blanca larga.
Cuenta de margen
Una cuenta de margen se refiere a un tipo de cuenta de corretaje en la
que un cliente puede pedir prestado dinero en efectivo a la empresa de
corretaje para comprar valores.
Cuña (Wedge)
Gráfico que se asemeja a un triángulo, en el que el precio se va
estrechando con el tiempo, pero ambas líneas tienen la misma tendencia
pero diferentes pendientes.
Deslizamiento
Cuando se utiliza una orden de mercado, la diferencia entre el precio
estimado y el precio de ejecución real.
Divergencia
Cuando el precio de un activo se mueve en la dirección opuesta de un
indicador.
Escalar hacia dentro o hacia fuera (Scale in or out)
Entrar y salir de una posición significa entrar o salir de una posición en
incrementos a medida que el precio sube o baja.
Especialista
Un miembro de una bolsa (normalmente se refiere a la Bolsa de Nueva
York) que hace un mercado para un valor en particular y asegura que hay
suficiente liquidez para ese valor.
Estocástico
El estocástico es un indicador que ayuda a determinar si un valor está
sobrecomprado o sobrevendido.
Estrella fugaz
Se trata de un patrón gráfico de velas que se forma durante una
tendencia alcista y que puede señalar una inversión.
Ganancia de capital
Beneficio, o ganancia, que se obtiene cuando un activo, como una
acción, un bono o un bien inmueble, se vende a un precio superior al precio
de compra original.
Good ‘til Canceled (GTC)
 Se trata de una instrucción a tu empresa de corretaje para que mantenga
activa una orden de compra o venta de un valor hasta que se haya alcanzado
el precio límite, aunque tarde días o semanas.
Indicador de mercado
Un indicador de mercado, que puede ser técnico, de sentimiento,
fundamental o económico, que genera señales que dan pistas y
conocimientos sobre la futura dirección del mercado.
Indicador rezagado
Es un indicador técnico que sigue, o va por detrás, del precio de un
valor subyacente.
Indicador técnico
Un indicador que se muestra en un gráfico y que intenta anticipar los
futuros movimientos del precio de un valor.
Índice de brazos (TRIN)
Este indicador de amplitud ayuda a identificar las condiciones de
sobrecompra y sobreventa.
Llamada al margen
Se trata de una llamada de una empresa de corretaje a un cliente que le
exige que pague suficiente dinero en efectivo para satisfacer los requisitos
de mantenimiento (y la norma de la Junta de la Reserva Federal, el
Reglamento T) para cubrirse contra un movimiento desfavorable de los
precios.
Llenar o matar (Fill or Kill)
Una instrucción al corredor para que ejecute la orden del trader en su
totalidad o la cancele.
Línea de tendencia
Una línea recta que conecta al menos 2 puntos de giro del precio, ya
sean 2 mínimos de giro en una tendencia alcista o 2 máximos de giro en una
tendencia bajista.
Liquidez
La liquidez se refiere a la rapidez con la que se puede entrar o salir de
un valor al mismo nivel de precio.
Media móvil exponencial
Tipo de media móvil que se utiliza para anticipar las tendencias a largo
plazo. Muestra el valor medio de los datos subyacentes, donde se da más
peso a los períodos de tiempo más recientes.
Mercado bajista
 Entorno bursátil en el que los inversores se muestran pesimistas, los
precios de las acciones y otros valores caen y los índices del mercado
general se han desplomado un 20% o más desde sus máximos.
Mercado fuera de horario
Tras el cierre del mercado regular, el mercado fuera de horario permite a
los inversores y traders comprar y vender valores individuales. Este
mercado está abierto de las 16:00 a las 20:00 horas (ET).
Opción
Una opción te da el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender
un valor subyacente a un precio específico durante un período de tiempo
específico.
Orden de buy-stop
Una orden de compra de un valor que está por encima del precio de
venta actual.
Orden de mercado
Es una orden para comprar o vender un valor al precio actual del
mercado.
Oscilador
Término utilizado en el análisis técnico que se refiere a un tipo de
indicador que se mueve hacia arriba y hacia abajo, u oscila, dentro de un
rango de precios.
Patrón del trader intradía
Una designación de la SEC para aquellos que compran y venden un
valor al menos 4 veces en un periodo de 5 días y que ahora están sujetos a
ciertas reglas, como mantener al menos 25.000$ en una cuenta de corretaje.
Pérdida de capital
Una pérdida que se realiza cuando un activo se vende a un precio
inferior al precio de compra original.
Posición larga
Una posición larga significa que el inversor mantiene un valor con la
esperanza de obtener beneficios si el precio sube.
Precio de compra (u oferta)
El precio más bajo que un vendedor está dispuesto a aceptar por un
valor individual; el precio que se ofrece para la venta.
Precio de oferta
Es el precio más alto que un comprador está dispuesto a pagar por un
valor individual. También es el mejor precio que recibirá el vendedor por un
valor vendido a precio de mercado.
Put
Una opción de venta es un contrato financiero que da a los compradores
el derecho, pero no la obligación, de vender un activo en una fecha
determinada si se cumplen ciertas obligaciones.
Rango de negociación
El rango de negociación se refiere a un valor que cotiza entre precios
altos y bajos en un gráfico.
Resistencia
En un gráfico de acciones, es un nivel de precios en el que los
vendedores impiden que una acción suba más.
Reserva Federal (Fed)
Creada en 1913, la Fed es el sistema bancario central de Estados
Unidos, responsable de supervisar la oferta monetaria, los tipos de interés y
el crédito.
Retroceso
En un gráfico de acciones, el retroceso significa que el precio de un
valor cambia temporalmente de dirección; en otras palabras, es una
inversión temporal del precio.
Reversión
En un gráfico de acciones, la inversión significa que el precio de un
valor cambia de dirección.
Relación riesgo-recompensa
Relación utilizada por los inversores y los traders cuando el riesgo de
una determinada operación se compara con el rendimiento potencial.
Ruptura
Movimiento del precio que se eleva por encima o por debajo del soporte
o la resistencia con un gran volumen.
Scalping
Se trata de una estrategia de trading intradía en la que se obtienen
beneficios con pequeños movimientos de precios.
Shorting (vender en corto)
Es la práctica de tomar prestadas acciones de una empresa de corretaje y
recomprarlas más tarde a un precio más bajo, con la esperanza de obtener
un beneficio.
Símbolo del ticker
 Son las letras que se utilizan para identificar un valor cotizado en las
bolsas.
Sobrecompra
La sobrecompra se refiere a una condición cuando la demanda de un
valor es tan fuerte que el precio ha subido demasiado.
Sobreventa
La sobreventa se refiere a una situación en la que la demanda de un
valor es tan débil que el precio ha bajado demasiado.
Soporte
En un gráfico de acciones, es un nivel de precios en el que los
compradores impiden que una acción siga cayendo.
Spread
La diferencia entre el precio de compra y el de venta de un valor.
Stop mental
Se trata de un stop-loss que no se introduce realmente como una orden,
sino que se escribe en papel o se recuerda.
Swing trading
Estrategia de trading que busca generar beneficios manteniendo
posiciones durante periodos relativamente cortos, a menudo de 2 a 5 días.
Tendencia
La tendencia se refiere a la dirección o movimiento actual de un valor.
Tick
Se refiere al movimiento ascendente o descendente del precio de un
valor.
Tiempo y ventas
Tiempo y ventas muestra información sobre la operación más reciente
de un valor, incluyendo la hora, el precio y el tamaño del lote.
La tendencia bajista es cuando la dirección general es hacia abajo, y la
tendencia alcista es cuando la dirección general es hacia arriba.
Todo o nada (AON)
Instrucción dada a una empresa de corretaje que requiere que las
acciones de una orden se llenen completamente o no se llenen en absoluto.
Trading de posiciones
El trading de posiciones es una estrategia de negociación en la que los
valores se mantienen de varios días a meses.
Trailing stop
 Se trata de una orden automatizada, establecida como un porcentaje o
por puntos, que se ajusta al alza o a la baja a medida que el valor avanza o
cae, en el precio.
Triángulo ascendente
Patrón alcista que se forma durante una tendencia alcista y se asemeja a
un triángulo.
Valor
Un instrumento de inversión como una acción, un bono, un certificado
de interés o una opción, por nombrar algunos.
Ventana ascendente
En un patrón de velas, se refiere a cuando el máximo de ayer está por
debajo del mínimo de hoy, dejando un hueco, o agujero, en el gráfico de
precios diario.
Vela
Un tipo popular de gráfico de precios que muestra el máximo, el
mínimo, la apertura y el cierre de cada período de tiempo y que puede
utilizarse para dar señales de trading.
Volatilidad
La volatilidad se refiere a la velocidad con la que un valor sube y baja
durante un periodo de tiempo.
Volumen
El volumen se refiere al número de acciones de un valor negociadas
durante un período de tiempo determinado.
Términos generales
Acciones: Un tipo de valor que significa la propiedad proporcional en la
sociedad emisora
Apalancamiento financiero: Se refiere a cualquier enfoque que
contenga la utilización de una deuda en lugar de una compra de artículos
(capital fresco). La expectativa general del tenedor de capital de esta
transacción mantendrá el beneficio después de impuestos.
Especulación: Es la compra de un activo con la esperanza de que se
revalorice en breve.
Forex: El mercado de divisas
Griegas: Son las diferentes dimensiones del riesgo que conlleva la toma
de una posición de opciones.
Mercado de valores: Es un conjunto de varios mercados y bolsas que
crearon una plataforma para actividades como la venta, la compra y la
emisión de acciones de empresas que se mantienen públicamente.
Opciones: Son derivados que se basan en el valor de un elemento
subyacente, como las acciones.
Opciones de compra (Call): Se trata de un contrato entre el comprador
y el vendedor de la opción de compra, normalmente diseñado para
intercambiar un valor a un precio determinado.
Opciones de venta (Put): Se trata de un instrumento bursátil diseñado
para dar a un inversor/titular el derecho a vender un activo, a un precio
determinado, en una fecha concreta a una parte determinada.
Contrato de opciones: Es una promesa que cumple los requisitos para
formar un contrato. También indica la facultad del promotor de revocar una
determinada oferta
Covered Call: Es una operación en el mercado financiero, que se
refiere a que el vendedor de opciones de compra posee la cantidad necesaria
para un determinado artículo o producto.
 Conclusión
El trading es, sin duda, un esfuerzo en el que hay que confiar. Tener la
confianza de que puedes hacerlo será un combustible cuando lo necesites,
despejarás las barreras cuando te enfrentes a ellas y te centrarás en lo
esencial. Creer es subir la curva educativa.
Por otro lado, la falta de confianza suele ser uno de los aspectos más
perjudiciales para la mente de los traders. Cuando llegan las derrotas,
¿cómo vas a volver a centrarte? ¿Qué ocurre cuando empiezas un día con 2,
3 o 4 pérdidas? ¿Vas a dudar de tu sistema, estrategia de trading o conjunto
de habilidades?
Ambos ojos pueden ver que la falta de confianza es perjudicial,
mientras que la fe nos da una mayor probabilidad de éxito. Aunque lo
entendemos conceptual y psicológicamente, nuestras acciones a veces
cuentan una historia diferente.
Entonces, ¿cómo vamos a crear confianza en el trading? ¿Qué podemos
hacer para tener una creencia inquebrantable en nuestras capacidades?
Cuando nos entregamos a cosas específicas, ¿nos van a ayudar a crear una
base de ganancias de forma consistente? La respuesta es sí, sin duda,
construirás la confianza en ti mismo y en tus habilidades.
Saber es solo la mitad de la batalla. Pero con ello, tienes la oportunidad
de luchar con éxito en el mantenimiento de tus activos cognitivos y de la
imagen de ti mismo. Tener una imagen de sí mismo fuerte y un equilibrio
de capital mental saludable puede conducir a mayores resultados.
Habiendo dicho esto, ¿qué crees que aportará recordar tus éxitos
pasados? ¿Crees que va a aumentar tu confianza o que la va a reducir? La
pregunta es retórica, pero quiero que empieces a pensar más a fondo en ello.
A lo largo de los años, he trabajado con miles de inversores, y una
característica común en la mayoría de ellos es que todos son buenos en
algo. El ajedrez, las matemáticas, el fitness, la banca... lo que sea,
probablemente sean buenos en algo.
Tenemos más de 50 médicos en nuestras escuelas, muchos de ellos
cirujanos. Tenemos estrellas del póquer y ganadores de torneos que quieren
dedicarse al trading. Tenemos unos cuantos traders en la Bolsa de Nueva
York o en alguna gran mesa de prop, mientras que otros son abogados
litigantes de alto nivel. Científicos, desarrolladores, profesionales de la
informática, los tenemos a todos, y la lista continúa.
 En general, la mayoría de los estudiantes que quieren aprender a hacer
trading son inteligentes, lo más seguro es que sean eficaces en su campo
actual, y seguramente sean buenos en alguna habilidad. Entonces, ¿cómo
vamos a utilizar esto para generar confianza?
Solución: Un método sencillo que puedes utilizar es aprender de lo que
ya es bueno. Habla de lo que has pasado para llegar a ello, de los retos que
has superado, de las cuestiones que te has encontrado, de las barreras que
has cruzado, de las veces que no estabas seguro de poder ser bueno en ello.
Y, a lo largo de todo eso, has sido muy hábil.
Fíjate en la confianza que tienes en la ejecución de tu talento o
iniciativa. ¿Siempre te has sentido igual que ahora, sobre todo al principio?
Al contrario. Pero lo has conseguido, y ahora tienes un nivel profesional de
habilidad en ello, ya sea una afición, un deporte, una carrera, un arte
marcial, un instrumento musical, un trabajo o una iniciativa. Este
conocimiento y experiencia actuales podrían (y deberían) utilizarse en
nuestro proceso de negociación.
Y tómate un tiempo para suponer profundamente qué cualidades y
características razonables tendrás mejor. Hable de ello hasta que te dé una
sensación de confianza para dedicarte a esa tarea y hacerla bien. Recuerda
esta impresión y añádela a tu forma de operar.
Escalando montañas: Es esencial recordar que, en algún momento de
su vida, todos han superado retos, luchas y han pasado por encima de sus
preocupaciones. Tal vez hayan sido cerros bajos, o tal vez hayan sido
colinas, pero en cada uno de ellos hemos remontado hasta dónde pudimos
llegar, y hemos logrado superar todo a lo largo del camino. La manera fácil
de desarrollar la confianza en el trading de divisas es construir la confianza
en el trading. Cuando no tienes confianza en tu sistema de trading, es la
peor sensación del mundo. Parece que no tienes una misión, y dudas de tu
valor como trader.