DESCUBRE

PRODUCTOS POTENCIALES
Y SUS CADENAS DE VALOR
Noviembre 2019
 SELECCIÓN DE 10 CADENAS DE VALOR

1 Subproductos
de Yuca 2 Productos
de Cabra 3 Mora
4 Sábila
5 Cúrcuma

6 Algas
7 Camarón y
Subproductos 8 Cáñamo
9 Insectos
10 Coyol
DESCUBRE
CADENA DE VALOR DE
INSECTOS
Noviembre 2019
 DIAGRAMA DE CADENA DE VALOR DE INSECTOS

Insumos Producción Transporte Industrialización Mercado

Mercado
internacional

Proveedores Pequeñas Procesadores de

de insumos granjas harina de grillo

Consumidor
Acopiadores
final

Existe potencial de desarrollo de economía circular a partir de los residuos de los insectos: cáscara y
desechos.

El actor de mayor importancia para el desarrollo de esta cadena de valor es el Ministerio de Agricultura y Ganadería para asesorar en el manejo de
las granjas y crianza de los insectos. También Procomer es un actor clave para promover encadenamientos comerciales.
 PRINCIPALES HALLAZGOS

Insumos Producción Transporte Industrialización Mercado

La cría de grillos de El proceso de cría de grillos Este eslabón no reporta Productos: Nacional: Incipiente, casi
pequeña a mediana escala de peq. a mediana escala grandes avances, se inexistente. Venta de
consiste principalmente en identifica que en Costa 1. Polvo/ Harina de Grillo barras energéticas online a
se necesita muy pocos
2. Barras/ Snacks de Grillo través de redes sociales.
insumos y fáciles a transferir los grillos Rica el transporte es
Venta de polvo de grillo a
encontrar en Costa Rica. adultos de caja a caja informal y se hace en nivel B2B.
Estos son: Grillos vivos según la etapa en la que carros propios. Los Características de la
(100-1000 para empezar), estén en su ciclo de vida y insectos se transportan industrialización en CR: Internacional: Mercado en
Hallazgos Generales

recipientes y contenedores asegurar que tienen vivos, en cajas desde la poca automatización, crecimiento,
de diferentes tamaños, suficiente alimento y agua. granja donde se crían, equipos oportunidades en EEUU,
Canadá, UE
cajas de huevo, alimento, En Costa Rica existe una hasta la planta donde se
Procesadoras:
equipo técnico empresa productora de procesan.
infraestructura Canales de distribución:
(Termómetro, etc) harina de grillo B2B y una Financiamiento intermediarios, mayoristas,
empresa productora de Inocuidad procesadoras de harina de
barras de proteína de Estándares grillo y productoras de
grillo. Certificaciones productos alimentarios
1.Temperatura: 25-35°
2.Humedad: 90% - grillos
adultos y 50% después de
las eclosiones).
3. Espacio cerrado
4. Ventilación adecuada
1 colaborador Cría: Transporte: Transformación: Transporte y entrega:
requerido

1 colaborador 2-3 colaboradores 1 a 2 colaboradores

por Ha

1 colaborador
RRHH
 SUBPRODUCTOS POTENCIALES DE GRILLOS

1 Insectos Enteros
2 Harina/ Polvo de
grillos 3 Productos a base de
Polvo de grillo

Los grillos enteros ocupaban la mayor El grillo se puede reducir a un polvo fino y El polvo de grillo puede ser ingrediente
parte del mercado en el 2017, debido a su seco de color marrón claro, que puede ser adicional en barras energéticas, smoothies
fácil disponibilidad, menor costo en vendido como tal a consumidores u a otras de proteína para deportistas, patties de
comparación con los insectos procesados y empresas que le agreguen valor adicional. burgers. Cuando se mezcla este polvo con
la falta de disponibilidad de las técnicas de Una porción de 12 gramos de polvo de harina normal se produce una harina con
procesamiento en algunas regiones. Se grillo contiene: 55 calorías, 8 gramos de contenido mucho más alto en proteína,
puede encontrar grillos enteros en carbohidratos, 7 gramos de proteína, 2 fibras y vitaminas, que se puede utilizar
diferentes sabores como las de la foto, o gramos de grasa, 4 % de hierro, 2% de para hacer pasta, pan, galletas, postres,
grillos cocidos pero sin sabor para calcio, 17 % de vitamina de B12, 23% de chips, etc.
cocinarlos en su manera preferida. vitamina b2, No contiene gluten,
Monoinsaturado, Grasas poliinsaturadas,
Magnesio, Manganeso, Cobre, Selenio,
Zinc, Fósforo, Biotina, Ácido fólico.
 INSUMOS
Insectos Vivos obtenidos del En Costa Rica los puede proveer el Museo de Insectos de la Universidad de Costa Rica, o en línea a través de grupos de redes sociales. También se
museo de insectos pueden comprar en línea en Amazon.

Recipientes como ponederos de Pueden ser cajitas de yogurt, tappers, macetas pequeñas
huevos y Depositos para agua
y alimento

Vermiculita, fibra de coco o Los grillos necesitan un espacio cálido, húmedo y protegido para depositar sus huevos. Estos huevos deben permanecer en una tierra húmeda y para
sencillamente sólo tierra para que empiecen a desarrollarse adecuadamente deben de tener una temperatura mínima de 20 grados centígrados y una temperatura máxima de 32.
los ponederos

Contenedores de diferentes Los grillos suelen pelear por el alimento, lo cual conlleva en algunos casos a comerse a los grillos más pequeños. Para evitar esto, la población de
tamaños: grillos se separa en tres diferentes contenedores: en los recipientes más pequeños se colocan los ponederos con los huevos ya fertilizados, en los de
tamaño mediano los grillos que ya sean lo suficientemente grandes para que estén en una población y en el contenedor más grande, los grillos que
ya son reproductores y los ponederos todavía vacíos, donde se pueden recolectar los huevos nuevos, para que se vuelvan a pasar al contenedor más
pequeño.

Cajas de huevo de cartón: Los grillos suelen a pelear entre si por la comida y espacio. Las cajas de huevo sirven para crear más espacios que ellos pueden escoger como propios
y esconderse.

Alimento Los alimentos se proporcionan en bandejas poco profundas o platos de papel colocados en la parte superior del cartón de huevos o la pila de
material de relleno. En general los grillos son omnívoros, lo que es una de las ventajas de su cría. Pueden alimentarse en desechos orgánicos, en
frutas, vegetales, alimento para peces. En Costa Rica, la empresa CRIC alimenta sus grillos con otros productos vegetales que ellos mismos producen
en su granja, y también con los residuos de otra empresa con la cual están cooperando con este fin, lo que además minimiza sus costos.

Avena (Sustrato) tiene que ser reciente y no tener hongos para que no haga daño a los grillos en el caso que la coman.

Equipo Termometro- higrometro

 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN POR 200KG DE POLVO

Rubros Costo en colones por 200 Porcentaje con Porcentaje sin

kg de producto final alim. alim.

Mano de obra 1 persona por granja 466.134,00 11,82% 49,36%

Para el salario diario de cada empleado, se
consideró el salario mínimo de por día de
8horas laborales para un peón agrícolavsegún
el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social(2019).
10.358,55*45 días

Insumos (Grillos, Total con alimento 3.477.969,50 88,18% -

contenedores, cajas de
huevo, recipientes, avena, Costo sin alimento 478.282,00 - 50,64%
equipo, alimento)

Total con alimento 3.944.103,50 100%

Costos sin alimento 944.416,00

 ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CONDICIONES SOLICITADAS PARA LOS
DIFERENTES MERCADOS
En su etapa final, el polvo de grillo, tiene la textura de un polvo fino y seco de color marrón claro, que consiste en un tamaño de partícula fino (es decir, tamaño de partícula máximo de 100 μm).
Para que el polvo de grillo sea considerado un alimento alto en proteína y competitivo en el mercado de suplementos altos en proteína, su contenido de proteína tiene que alcanzar el 50%,
según el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA, 2017).
Como producto nuevo, todavía no existen estándares internacionalmente reconocidos para los productos de insectos. Esto no ha detenido la alta demanda de este producto la cual está impulsada
en gran medida por el conocimiento de que los insectos son sostenibles y ecológicos de producir. Sin embargo la UE, tiene algunos requisitos en cuanto a la cría, listados aquí:
Grillos para empezar: La unión europea recomienda utilizar bandadas reproductoras de origen conocido y rastreable, que puedan rastrearse durante al menos 3 generaciones. Durante el proceso
de cría, los productores de insectos también deben mantener una densidad de población constante en cada etapa de desarrollo y registrar todos los grupos reproductores (por ejemplo, mediante
un informe de trazabilidad).
Alimento: como se ha mencionado anteriormente, los insectos criados en la Unión Europea entran en la categoría de "animales de granja" según la legislación de subproductos animales de la UE
(es decir, el artículo 3 6. del Reglamento (CE) 1069/2009). En consecuencia, estos animales solo pueden alimentarse con materiales elegibles para animales de granja: es decir, materiales de origen
vegetal y/u origen animal que se enumeran en el anexo IV del Reglamento (UE) no 142/2011; Anexo XIV, capítulo 1, sección 2, 5.b, del Reglamento (CE) no 999/2001 (anexo IV) y proyecto de
Reglamento que modifica el anexo III del Reglamento (CE no 853/2004) 8. Específicamente:
Comida de pescado, hemoderivados de no rumiantes, fosfato di y tricálcico de origen animal, proteínas hidrolizadas de no rumiantes, proteínas hidrolizadas de cueros y pieles de rumiantes,
gelatina y colágeno de no rumiantes, huevos y productos de huevo, leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche y calostro, miel, engorda.
Sin embargo, la alimentación de residuos de hostelería (es decir, el Reglamento 1069/2009 - artículo 11 (b)), 'antiguos productos alimenticios' que contienen carne y pescado (es decir, el Reglamento
(CE) no 142/2011, anexo X, capítulo 2, sección 10) o El estiércol/heces de animales (Anexo III del Reglamento (CE) 767/2009) está prohibido utilizarse para los insectos en el territorio de la UE.
Además, los proveedores de productores de insectos deben cumplir con los requisitos de la legislación de higiene de piensos de la UE (es decir, el Reglamento (CE) 183/2005). Esto incluye estar
registrado como operador de negocios de piensos ante sus autoridades nacionales competentes y haber implementado un plan HACCP, si no está cubierto por el artículo 5 (1) del Reglamento (CE)
183/2005 (productores primarios) 910.
Los aditivos para piensos aprobados en la UE de conformidad con el Reglamento (CE) 1831/2003 pueden utilizarse en piensos para insectos: la lista de aditivos autorizados se proporciona en el
registro de aditivos para piensos de la UE. Solo los aditivos genéricos para piensos (es decir, aditivos para los cuales la aprobación no es específica para ciertas especies animales) pueden usarse
como alimento para insectos (al momento de redactar esta guía, ningún aditivo alimentario ha sido aprobado específicamente para insectos).
Finalmente, los contaminantes o sustancias nocivas no pueden exceder los límites máximos previstos por la Directiva 2002/32 / CE sobre sustancias indeseables en la alimentación animal. (IPIFF,
2018)
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE POLVO DE GRILLO EN EL MUNDO
EN TONELADAS MÉTRICAS

Las oficinas de aduanas también suelen tener dificultades para encontrar puntos de referencia. Los Códigos del Sistema Armonizado (SA) decididos internacionalmente por la
Organización Mundial de Aduanas para la nomenclatura de productos no contienen ninguna definición que se refiera a los insectos como alimento. La creación de nuevos
códigos puede ser solicitada por un estado miembro, pero solo el Departamento de Aduanas de Tailandia proporciona códigos para insectos comestibles. Específicamente,
Tailandia amplió la clase de "Otras carnes" (HS 020890) para que los insectos comestibles tengan cuatro códigos detallados en la siguiente tabla: (Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 2017). Esto significa que no existen datos oficiales de importación y exportación internacional, sino solo para los países

Exportaciones de Tailandia, enero - diciembre 2018

Código arancelario: 02089090003 Grillo de casa (Acheta Domestica) (KG)

No. País Diciembre Enero- Diciembre

Cantidad Valor % Cantidad Valor %

(USD)

Mundo 120 1,560 100 8,150 107,040 100

1 Finlandia - - - 4,000 50,000 46.71

2 EEUU - - - 3,170 44,550 41.62

3 Reino Unido 120 1,560 100 980 12,490 11.67

Fuente: HARMONIZE SYSTEM THAILAND. (2019). Retrieved November 6, 2019, from Moc.go.th website:
http://www.ops3.moc.go.th/infor/HS/export/export_commodity/default_Sr12.asp?hscode=02089090003&sr_hscode=#
 RUTA COMERCIAL DE MERCADOS POTENCIALES

Se espera que el mercado mundial de insectos comestibles aumentará a una tasa compuesta anual del 24.4% de 2019 a 2030 para
llegar a USD 1,181.6 millones en 2023 y USD 7,960 millones en 2030. Además, en términos de volumen, este mercado se espera
crecer a una TACC de 27.8%, para alcanzar 732,684.1 toneladas en 2030.
 POTENCIAL DE MERCADO
EEUU México Canadá Unión Europea
EEUU son uno de los mercados de insectos Actualmente, México aporta alrededor Los grillos no se consideran un alimento Europa tiene el doble del valor de
comestibles y proteínas de insectos más del 19% del total de la industria de novedoso, y hoy el criador más grande mercado de insectos que Norteamérica.
grandes en la región de América del Norte, insectos comestibles de América del de América del Norte se encuentra en Los Países Bajos, Francia, Bélgica, el
y el mercado se estima en $ 47.6 millones Norte y está valorado en $ 25.6 millones Canadá (Entomofarms) El mercado de Reino Unido y Dinamarca son los líderes
en 2018. Aportan alrededor del 45% del en 2018. insectos comestibles de Canadá en el consumo de insectos en Europa.
mercado total de insectos comestibles de representa alrededor de una quinta Para 2023, se estima que Europa habrá
América del Norte. No existe un conjunto Lo positivo es que el hábito de la parte de la cuota de mercado de insectos superado a América Latina como el
específico de normas para los insectos entomofagia es ampliamente conocido comestibles de América del Norte y se segundo mercado de insectos más
comestibles en los Estados Unidos. La FDA en México como algo tradicional, así que estima que tendrá un valor de 54,1 grande con un valor de mercado de $
ha hecho pública su opinión, que es la base
no existe el “factor asco” el cual han millones USD para 2023. Con una 261.5 millón
legal actual para el mercado. Para permitir
tenido a superar productores de insectos creciente conciencia entre la población
su comercialización, los insectos deben
haber sido criados para el consumo
en otros países. como resultado del agresivo impulso de En 2015, el Parlamento Europeo decidió
humano. Por supuesto, los productos que marketing de los principales actores y la que los insectos caen en la categoría de
contienen insectos deben seguir los campaña de sensibilización de los "alimentos nuevos" y, en consecuencia,
estándares requeridos por la FDA, incluidas México es el único país donde exporta institutos de investigación, se pronostica están sujetos a largos procesos de
las pruebas bacteriológicas y la Costa Rica a través de CRIC, empezando que el mercado de insectos comestibles aprobación. A partir de enero de 2018, la
certificación de buenas prácticas de en Noviembre 2019. crecerá a una tasa compuesta anual de nueva ley de Novela Alimentaria está
fabricación. La etiqueta del producto debe 16.2% durante 2018 a 2023, con los vigente y se supone que la aplicación
incluir el nombre común y el nombre motores del crecimiento siendo, la debe simplificarse.
científico del insecto, y tener en cuenta los creciente conciencia de la gente sobre los
posibles riesgos de alergia. Se permite la beneficios para la salud y el medio
importación desde otros países, y la FDA de ambiente. Certificación Fairtrade
EE. UU. Ya ha actualizado su Aviso previo Certificaciones recomendadas en
de importación con una lista de productos Canadá: ISO 22000
de insectos comestibles. Certificación Fairtrade
Certificación Fairtrade ISO 22000 Certificación HACCP
ISO 22000 Certificación HACCP
Certificación HACCP
 PRECIOS

Precios Polvo de Grillo (USD/libra)

60

50

40

30

20

10
2015 2016 2017 2018

Fuente: (“Tracking Retail Cricket Powder Prices - Slices of Blue Sky,” 2018)

Según la página slicesofbluesky que ha estado monitoreando los precios del polvo de grillo por minoreo desde el 2015, estos han estado estables
alrededor de los 40 USD/libra o 88 USD/kg por promedio por los últimos 2 años. El precio de cada proveedor por separado también se ha mantenido
estable: en los últimos 12 meses, ninguno de los proveedores ha cambiado su precio minorista.

Los precios mayorista son en general más difíciles a obtener, pero como se mencionó en la parte de industrialización que los precios al por mayor están
alrededor de los 60-70 USD/ kg con los precios de CRIC manteniéndose a los 40 USD/ kg. (“Tracking Retail Cricket Powder Prices • Slices of Blue Sky,” 2018).
 ECONOMÍA CIRCULAR

Productos ¿De dónde se obtiene? Usos

Quitina Cáscara de grillos La quitina es el segundo polímero natural más importante del mundo. Las principales
fuentes explotadas para la quitina son los crustáceos marinos, camarones y cangrejos.
Los usos de la quitina son muchos y más están en proceso de ser descubiertos (Rinaudo,
2006). El quitosano, un polisacárido natural, se usa ampliamente como ingrediente
farmacéutico. El quitosano se obtiene por la desacetilación parcial de la quitina (Singla y
Chawla, 2001) y en realidad está compuesto de una serie de polímeros que varían en su
grado de acetilación, viscosidad y otras propiedades. Hay una gran cantidad de acciones
biológicas exhibidas por el quitosano, que incluyen ser hipocolesterolémico,
antimicrobiano y tener propiedades curativas de heridas. La baja toxicidad, junto con
una amplia aplicabilidad, lo convierte en un candidato prometedor no solo para el
suministro de fármacos para una gran cantidad de restos de fármacos (antiinflamatorios,
péptidos, etc.) sino también como agente biológicamente activo.

Frass de grillo Excremento de grillo Fertilizante orgánico, consiste en excrementos y a veces exoesqueletos de grillos. Puede
usarse como fertilizante seco, como aditivo para acondicionadores de suelo y en la
preparación de tés líquidos para la nutrición de plantas. Contiene quitina natural, que
activa los sistemas de defensa naturales de las plantas.

Fuente: (Dossey, Morales Ramos, & Rojas, 2016).