GLORIA
TALLER: PLANEAMIENTO OPERATIVO
INTEGRANTES:
Corzo Shimabuco, Rosa Maria
Cruzado Machado, Anthony
Cubas Abregu, Bertin Leonardo
Custodio Cardenas, Josselin Gisvel
Flores Martínez, Angie Michelle
Ortiz Quispe, Melvin Saul
PROFESOR: Kevin Masquez Jiménez
CÓDIGO
FECHA: 08/11/2022
PLAN OPERATIVO DE VENTAS PARA EL
APROBADO POR:
AÑO 2023
1. PRESENTACIÓN
El proceso del plan operativo 2023 anual del área de ventas, tiene como objetivo poder
incrementar la participación de mercado y establecer programas de incentivos.
2. DIAGNÓSTICO
Hemos observado que se debe mejorar en los programas de incentivos que se brinda a
los trabajadores. Para lograr los objetivos se plantea este plan operativo de ventas para el
2023.
3. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2023 DEL ÁREA DE VENTAS
OBJETIVOS GENERALES
Seguir fortaleciendo su presencia en el mercado local de lácteos, derivados y su
posición competitiva.
Brindar nuevos productos para el agrado del cliente.
Promover la alta calidad a su producto con el fin de fidelizar a sus clientes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE VENTAS
Incrementar la participación en el mercado nacional en un 10% para diciembre del
2023.
Aumentar al producto proteínas, vitaminas, antioxidantes, incrementando sus
aportes alimentarios en un 15%.
Establecer un programa de incentivos en un 40 % de sus distribuidores que tengan
el mayor récord de ventas en el último trimestre del año.
4. ESTRATEGIAS DEL PLAN OPERATIVO 2023 DEL ÁREA DE VENTAS
OBJETIVO ACCIONES
PE OE AE INDICADOR META RESPONSABLES
ESTRATÉGICO ESTRATÉGICAS
ELABORAR UNA
VENTA DE
NUEVA
NUEVA
1 PRESENTACIÓN DE 30% Área Comercial
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA
PRESENTACCIO
PRODUCTO MAS
Incrementar las ventas de N
1 VENDIDO
productos nuevos
INCREMENTAR EL
CATÁLOGO DE VENTA DE
2 30% Jefe de Ventas
SABORES DE LOS NUEVO SABOR
PRODUCTOS
REDUCIR EL UNIDADES NO
1 DESPERDICIO EN LA APTAS PARA 5% Jefe de Producción
Incrementar el margen de ELABORACIÓN VENTA
2
ganancia INCREMENTAR LAS
NUEVOS
2 VENTAS EN NUEVOS 15% Jefe de Ventas
MERCADOS
MERCADOS (PAISES)
5. CRONOGRAMA
6. PRESUPUESTO
ACTIVIDADES 2023 MONTO ESTIMADO (S/)
INCREMENTAR LAS VENTAS DE PRODUCTOS NUEVOS S/
1
ELABORAR UNA NUEVA PRESENTACION DE S/
PRODUCTO MAS VENDIDO 100,000.00
2
INCREMENTAR EL CATALOGO DE SABORES DE S/
LOS PRODUCTOS 180,000.00
INCREMENTAR EL MARGEN DE GANANCIA S/.
1 REDUCIR EL DESPERDICIO EN LA ELABORACION
S/
80,000.00
2
INCREMENTAR LAS VENTAS EN NUEVOS S/
MERCADOS (PAISES) 100,000.00
TOTAL
S/
460,000.00
7. TABLERO DE CONTROL
OBJETIVO ACCIONES SEMAFORIZACIÓN
INDICADOR FÓRMULA META
ESTRATÉGICO ESTRATÉGICAS
VERDE AMARILLO ROJO
VENTA DE
PRODUCTO
ELABORAR UNA NUEVA
VENTA DE
NUEVA PRESENTACIÓN /
NUEVA
PRESENTACIÓN VENTA TOTAL DE 30% 30% 25% 15%
PRESENTACCIO
DE PRODUCTO TODAS LAS
N
MAS VENDIDO PRESENTACIONES
DEL MISMO
INCREMENTAR LAS VENTAS TOTALES
INCREMENTAR PRODUCTO
LAS VENTAS DE
PRODUCTOS
NUEVOS
VENTA DEL
NUEVO SABOR /
INCREMENTAR
VENTA TOTAL DE
EL CATÁLOGO DE VENTA DE
TODOS LOS 30% 30% 25% 20%
SABORES DE LOS NUEVO SABOR
SABORES DEL
PRODUCTOS
MISMO
PRODUCTO
N° DE UNIDADES
REDUCIR EL UNIDADES NO NO APTAS PARA
DESPERDICIO EN APTAS PARA LA VENTA / TOTAL 5% 5% 6% 7%
LA ELABORACIÓN VENTA DE UNIDADES
INCREMENTAR
PRODUCIDAS
EL MARGEN DE
GANANCIA INCREMENTAR
VENTA EN OTRO
LAS VENTAS EN
NUEVOS PAIS / VENTAS
NUEVOS 15% 15% 12% 9%
MERCADOS TOTALES DE LA
MERCADOS
EMPRESA
(PAISES)
(LOGO) PLAN OPERATIVO DE MARKETING CÓDIGO
PARA EL AÑO 2023 FECHA:
APROBADO POR:
1. PRESENTACIÓN
El proceso del plan operativo 2023 anual del área de marketing. Tiene como objetivo
poder mejorar sus procesos, de esa manera poder mejorar su rentabilidad y
posicionamiento de la marca. Cabe destacar que Gloria busca la definición de objetivos y
metas concretas orientadas a mejorar los procesos de marketing. El financiamiento es a
través de préstamos que el banco BCP nos ha otorgado para llevar a cabo este proyecto.
2. DIAGNÓSTICO
Hemos observado una disminución de compra de productos de nuestra marca por eso se
ha implementado objetivos para poder revertir los números negativos que se tienen,
dentro de los cuales son tener un mejor posicionamiento, subir la calidad a los productos y
lanzar nuevos productos al mercado.
3. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2023 DEL ÁREA DE MARKETING
OBJETIVOS DE LA EMPRESA:
Seguir fortaleciendo su presencia en el mercado local de lácteos, derivados y su
posición competitiva.
Brindar nuevos productos para el agrado del cliente.
Promover la alta calidad a su producto con el fin de fidelizar a sus clientes.
OBJETIVOS DEL AREA DE MARKETING:
Aumentar la participación en el mercado en un 10% en los próximo tres meses.
Incrementar las ventas un 20% en los próximos 6 meses a través del aumento de
pedidos de los clientes en un 30%.
Obtener y retener el 90% de la percepción positiva de los clientes para el final del
2023.
Fortalecer el programa de recompensas para clientes recurrentes en los últimos 6
meses.
4. ESTRATEGIAS DEL PLAN OPERATIVO 2023 DEL ÁREA DE MARKETING
OBJETIVO ACCIONES
PE OE AE INDICADOR META RESPONSABLES
ESTRATÉGICO ESTRATÉGICAS
CREANDO NUEVA
ÍNDICE DE
MERCADOTECNIA JEFE DE
1 ACEPTACIÓN 80%
INCREMENTAR LA REPUTACIÓN DE LA MARCA
ENFOCADA A LOS MARKETING
DE LA MARCA
SECTORES A Y B
EL INCREMENTO DE
1
CLIENTES
MAYOR ÍNDICE DE
PROPAGANDA ACEPTACIÓN JEFE DE
2 80%
DESTINADA A LOS DE MARKETING
SECTORES C, D Y E PRODUCTOS
INCREMENTAR LA ÍNDICE DE JEFE DE
1 75%
CUOTA DE MERCADO RENTABILIDAD MARKETING
INCREMENTO DE
2
VENTAS
LANZAMIENTO DE
ÍNDICE DE JEFE DE
2 NUEVAS 70%
INNOVACIÓN MARKETING
PRESENTACIONES
5. CRONOGRAMA
Ma r-23 Abr-23 Ma y-23
Inc re m e nto d e c lie nte s
C re a n d o n u e v a m e rc a d o te c n ia e n fo c a d a
a lo s se c to re s A y B
Ma yo r p ro p a g a n d a d e stin a d a a lo s
se c to re s C ,D y E
Inc re m e nto d e ve nta s
In c re m e n ta r la c u o ta d e m e rc a d o
La n za m ie n to d e n u e v a s p re se n ta c io n e s
6. PRESUPUESTO
MONTO
ACTIVIDADES 2023
ESTIMADO (S/.)
1 Incrementar las ventas de líneas del producto S/ 750,000.00
2 Incrementar la capacidad productiva S/ 280,000.00
Cotización de los insumos importados (leche en polvo
3 y hojalata) S/ 950,000.00
Adquisiones y ventas de activo fijo, neto en el año
4 2023 S/ 147,000.00
5 Certificación de cotizadores S/ 250,000.00
6 Costo de financiamiento estimado S/ 7,000.00
7 Certificación de empleados internos S/ 100,000.00
8 Contratar empresas que hagan encuestas digitales S/ 40,000.00
TOTAL S/ 2,524,000.00
7. TABLERO DE CONTROL
OBJETIVO ACCIONES SEMAFORIZACIÓN
INDICADOR FÓRMULA META
ESTRATÉGICO ESTRATÉGICAS
VERDE AMARILLO ROJO
PRODUCTOS
VENDIDOS
INCREMENTAR LA REPUTACION DE LA MARCA
CREANDO NUEVA EN ZONAS
INDICE DE
MERCADOTECNIA DE SECTOR
ACEPTACION 80% 80% 70% 65%
ENFOCADA A LOS C, D Y E /
DE LA MARCA
SECTORES A Y B TOTAL DE
VENTAS
TOTAL
EL INCREMENTO
DE CLIENTES
PRODUCTOS
VENDIDOS
MAYOR
INDICE DE EN ZONAS
PROPAGANDA
ACEPTACION DE SECTOR
DESTINADA A LOS 80% 80% 70% 65%
DE AYB/
SECTORES C, D Y
PRODUCTOS TOTAL DE
E
VENTAS
TOTAL
(VENTAS-
INCREMENTAR LA
INCREMENTO DE INDICE DE GASTOS) /
CUOTA DE 75% 75% 70% 65%
VENTAS RENTABILIDAD TOTAL DE
MERCADO
VENTAS
(TOTAL DE
PRODUCTOS
EN EL
CATALOGO)
LANZAMIENTO DE
INDICE DE - (CANTIDAD
NUEVAS 70% 70% 65% 60%
INNOVACION DE NUEVOS
PRESENTACIONES
PRODUCTOS
LANZADOS) /
TOTAL DE
PRODUCTOS
(LOGO) PLAN OPERATIVO DE LOGISTICA PARA CÓDIGO
EL AÑO 2023 FECHA:
APROBADO POR:
1. PRESENTACIÓN
El proceso del plan operativo 2023 anual del área de logística. Tiene como objetivo
mejorar sus procesos de esa manera poder mejorar los procesos y optimizar los tiempos
de entrega a nuestros clientes y encontrar la causa raíz para poder mejorar. Cabe
destacar que Gloria busca la definición de objetivos y metas concretas orientadas a
mejorar los procesos de logística. El financiamiento es a través de préstamos que el
banco BCP nos ha otorgado para llevar a cabo este proyecto.
2. DIAGNÓSTICO
Hemos observado un déficit en aumento de tiempos de entrega de mercadería, aumento
en el costo del transporte, es por eso que estamos realizando este plan operativo 2023.
3. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2023 DEL ÁREA DE LOGISTICA
OBJETIVOS DE LA EMPRESA
Seguir fortaleciendo su presencia en el mercado local de lácteos, derivados y su
posición competitiva.
Brindar nuevos productos para el agrado del cliente.
Promover la alta calidad a su producto con el fin de fidelizar a sus clientes.
OBJETIVOS DEL ÁREA DE LOGISTICA:
Adquirir los materiales en las condiciones más adecuadas, de esta forma evitamos
realizar operaciones de desembalaje, preparación y adaptación posterior.
Contar con tiempos de respuesta cortos en el procesamiento y entrega de los
pedidos realizado por los clientes.
Reducir los costes de transporte, realizando agrupación de cargas y minimizando
etapas y distancias en el recorrido.
Reducir los grupos de clasificación del stock, así como minimizar el volumen, el
espacio y el número de recintos destinados a almacenaje.
4. ESTRATEGIAS DEL PLAN OPERATIVO 2023 DEL ÁREA DE LOGISTICA
OBJETIVO ACCIONES
PE OE AE INDICADOR META RESPONSABLES
ESTRATÉGICO ESTRATÉGICAS
REDUCIR EL TIEMPO TIEMPO DE
1 30% Jefe de Logística
IREDUCCIÓN EN LOS TIEMPOS DE
DE CARGA DE CARGA
MERCADERIA
REDUCCIÓN DE COSTOS
1
DE FLETE
DISMINUIR PRECIO COSTO DE
2 20% Jefe de Logística
ENTREGA
DE FLETE FLETE
BUSCAR RUTAS MAS
CORTAS PARA LAS RECORRIDO
1 10% Jefe de Logística
ENTREGA DE ENTREGA
REDUCIR TIEMPO DE (PROVINCIA)
2
ENTREGA
TIEMPO DE
2 REDUCIR EL TIEMPO 30% Jefe de Logística
VIAJE
DE VIAJE
5. CRONOGRAMA
Abr-23 Ma y-23 Jun-23
Re duc c ió n de c o sto s de fle te
Re d uc ir e l tie m p o d e c a rg a d e
m e rc a d e ría
Dism inuir p re c io d e fle te
Re duc ir tie mpo de e ntre g a
Busc a r ruta m á s c o rta p a ra la s e ntre g a s
(p ro vinc ia )
Re d uc ir e l tie m p o d e via je
6. PRESUPUESTO
MONTO
ACTIVIDADES 2023
ESTIMADO (S/.)
1 Gatos de vehículos S/ 650,000.00
2 Comisiones de distribución del flete S/ 45,000.00
3 Mantenimiento de equipos y materiales S/ 150,000.00
Implementar un sistema de nuevos puntos de
4 entrega S/ 250,000.00
Establecer un mejoramiento en los tiempos de
5 viaje y llegada S/ 80,000.00
TOTAL S/ 1,175,000.00
7. TABLERO DE CONTROL
OBJETIVO ACCIONES SEMAFORIZACIÓN
INDICADO MET
ESTRATÉGIC ESTRATÉGICA FÓRMULA
R A VERD AMARILL ROJ
O S
E O O
TIEMPO DE ESTIBA
REDUCIR EL DENTRO DE LAS
TIEMPO DE TIEMPO DE MOVILIDAD /
30% 30% 35% 40%
CARGA DE CARGA TIEMPO TOTAL DE
MERCADERIA EMPAQUE ANTES
REDUCCION EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA
DEL FLETE
REDUCCION DE
COSTOS DE
FLETE
(COSTO DEL
FLETE ANTERIOR –
DISMINUIR
COSTO DE COSTO NUEVO DE
PRECIO DE 20% 20% 25% 30%
FLETE FLETE) / COSTO
FLETE
ANTERIOR DEL
FLETE
DISTANCIA ENTRE
BUSCAR RUTAS
PUNTOS DE
MAS CORTAS RECORRIDO
ENTREGA(CLIENTE
PARA LAS DE 10% 10% 15% 17%
) / DISTANCIA
REDUCIR ENTREGA ENTREGA
ENTRE CENTROS
TIEMPO DE (PROVINCIA)
DE ENVASADO
ENTREGA
TIEMPO DE
REDUCIR EL TIEMPO DE LLEGADA –
30% 30% 40% 50%
TIEMPO DE VIAJE VIAJE TIEMPO DE
DESCARGA /
TIEMPO TOTAL DE
ENTREGA
