La consigna es investigar en la web distintos softwares CRMs (elegir solo
uno) y confeccionar un informe indicando como el CRM seleccionado
maneja los aspectos siguientes, indicados para cada grupo. (Aclarar el
CRM seleccionado e indicar un link a su página web). Armar el informe en
procesador de texto y subirlo como TP.
Grupos: 1 al 15: Cuentas, Compañías, Contactos, prospectos
Cuentas
Las cuentas se utilizan para almacenar la información de los clientes o personas con
las que hace negocios, las cuales divide en dos tipos: cuentas comerciales para las
empresas y cuentas personales para personas individuales (miembros de equipo,
empleados, personal).
El gestor de cuentas de SalesForce permite:
Compartir cuentas: permite compartir la información a lo largo de la
organización dependiendo de los niveles de acceso para los territorios. Las
cuentas se pueden compartir con usuarios, grupos o por territorio. Al compartir
la información se tiene acceso a todos los datos, oportunidades y contactos
relacionados.
Combinar cuentas duplicadas: para evitar la información repetida, este
software detecta los elementos relacionados con cuentas existentes, y junta
toda la información en una, creando una cuenta principal y evitar los datos
redundantes.
Actualizar cuentas con datos externos: cuando se sincroniza Salesforce con
otras bases de datos, podemos importar cuentas nuevas o comprar sus
cuentas con los registros, dependiendo de la configuración, esta información se
puede actualizar instantáneamente. Además, se puede revisar y actualizar
cuentas automáticamente.
Historiales de cuenta: realiza un seguimiento de los cambios en la cuenta,
creando un historial de los campos modificados, el usuario que lo modifico,
fecha y hora, y la naturaleza del cambio.
Jerarquías de cuenta: permite mostrar las relaciones entre cuentas
principales y sus filiales, mostrando la información más útil para el equipo de
ventas.
Colaborar en cuentas utilizando equipos: se utiliza para facilitar el trabajo en
equipo y realizar un seguimiento del progreso, además permiten el ingreso al
equipo de usuarios internos y externos.
Administrar equipos de cuentas: permite personalizar las cuentas para darle
nombre a los miembros del equipo y personalizar el formato del equipo. Se
utiliza para mejorar la atención a los clientes y organizar las funciones del
equipo, cada miembro del equipo tiene su función. También permite al equipo o
cada usuario asignar niveles de acceso y generar informes sobre el progreso.
Compañias
Se refiere a la forma en que se "agenda" (registra) en el CRM. Una compañía puede
ser un cliente, un proveedor, un socio comercial, etc
Contactos
Salesfoce almacena la información acerca de personas con las que hace negocios,
son asociados a una cuenta, pero también se pueden asociar con otros registros como
oportunidades.
El gestor de contactos de Salesforce permite:
Contactos en múltiples cuentas: algunas personas suelen trabajar con varias empresas
a la vez, el propietario de un negocio puede tener varias empresas o un consultor
puede trabajar en nombre de múltiples organizaciones. Salesforce permite relacionar
un contacto con múltiples cuentas, facilitando la relación entre las personas sin
duplicar datos.
Funciones de contacto: esta función ayuda al equipo de ventas a quien contactar y
cuando, especifica en que se desempeña cada contacto en una cuenta, caso,
oportunidad o contrato. Algunos ejemplos de funciones de contacto son: usuario
comercial, patrocinador ejecutivo y agente decisorio.
Actualizar contactos con datos externos:
Compartir contactos:
Importar contactos desde listas de contactos de dispositivos móviles en Salesforce:
Combinar contactos duplicado:
