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Evaluación Financiera por Etapas de Vida

Este documento presenta un juego dividido en 4 cuartos que evalúa la situación financiera de una persona en base a su edad y respuestas a preguntas sobre ingresos, ahorros, inversiones y estilo de vida. Dependiendo del puntaje obtenido, la persona puede estar ganando o perdiendo el juego financiero o se le recomienda reunirse con un mentor para mejorar su plan financiero.

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fernando rosales
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Evaluación Financiera por Etapas de Vida

Este documento presenta un juego dividido en 4 cuartos que evalúa la situación financiera de una persona en base a su edad y respuestas a preguntas sobre ingresos, ahorros, inversiones y estilo de vida. Dependiendo del puntaje obtenido, la persona puede estar ganando o perdiendo el juego financiero o se le recomienda reunirse con un mentor para mejorar su plan financiero.

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D E L

O
JUEG O

E R
EL

DI N

TRIBUS.TEAM
LOS
4 CUARTOS
EL JUEGO DEL DINERO

1 CREA
2
LAS BASES

CRECI-
ME

MIENTO
D

PARABÓLICO
IO
TI
EM

PROS-
PO

PERA
4 CONSOLIDA
Y MULTIPLICA 3
TRIBUS.TEAM

¿EN QUÉ CUARTO VAS?


¿LO VAS GANANDO O PERDIENDO?
Por favor responder SÍ o NO a cada pregunta, en función
a la respuesta tendrá un puntaje.

“NO” tiene un valor de 0 puntos y “SÍ” tiene un valor de 1 punto.

PRIMER CUARTO
(Personas que se encuentran entre los 25 a 35 años).
¿Ya cuentas con un plan financiero a corto, mediano y largo plazo
que te permita alcanzar tus objetivos?

Sí o No _____

¿Creaste o estás creando una marca personal que te permita


aumentar tu valor comercial en el mercado?

Sí o No _____

¿Formas parte de algún sistema educativo que te ayude a


mejorar tus habilidades blandas, para relacionarte de una mejor
manera con las personas en tu entorno?

Sí o No _____

¿Cuentas con un excedente o capacidad de ahorro mensual, que


te permita lograr tus metas financieras?

Sí o No _____
TRIBUS.TEAM

¿Consideras que has logrado desarrollar la habilidad de vender, la


cual es importante para incrementar los ingresos?

Sí o No _____
SEGUNDO CUARTO
(Personas que se encuentran entre los 35 a 45 años).

¿Vives o has logrado ingresos importantes de tu negocio digital o


físico?

Sí o No ______

¿Posees casa propia o cuentas con un activo que genera el pago


de la renta de tu vivienda, sin tu presencia?

Sí o No ______

¿Has podido hacer crecer tu plan financiero, en función a lo que


planificaste años atrás?

Sí o No ______

¿Posees algún tipo de inversión en negocios, instrumentos


financieros o bienes raíces, que te generen ingresos pasivos o te
ayuden a expandir
tu capital?

Sí o No ______
TRIBUS.TEAM

¿Cuentas con dos o más vacaciones al año, junto a tu familia, sin


afectar
tus finanzas?

Sí o No ______
TERCER CUARTO
(Personas que se encuentran entre los 45 a 55 años).

¿Posees activos propios que generen renta pasiva?

Sí o No _______

¿El ingreso que mantiene tu estilo de vida, es un ingreso que no


provienen de tu esfuerzo físico?

Sí o No _______

¿Cuentas con diversas fuentes de ingresos?

Sí o No _______

¿Has logrado la vida que siempre deseaste?

Sí o No _______

¿Las deudas ya dejaron de ser un problema financiero en tu vida?

Sí o No ______
TRIBUS.TEAM
CUARTO CUARTO
(Personas que se encuentran entre los 55 a 65 años).

¿Dedicas tu tiempo y recursos a aquello que más valoras?

Sí o No ______

¿Podrías vivir en cualquier parte del mundo, sin afectar tus finan-
zas?

Sí o No ______

¿Las inversiones te proporcionan el estilo de vida que siempre


soñaste?

Sí o No ______

¿Con tu situación financiero actual, te preocupa depender de tus


hijos
y/o familiares?

Sí o No _____

¿Cuentas con una herencia de la cual sentirte orgulloso y con lo


que tus hijos puedan contar cuando ya no estés físicamente?
TRIBUS.TEAM

Sí o No _____
Quiero comenzar felicitandote, por haber tomado
la decisión de evaluar tu situación financiera.

En función al momento que vives, nuestro propósito es


ayudarte a mejorar tu situación si fuera necesario.

Si el puntaje está entre 0 a 17 puntos, nuestra recomendación


es que te reúnas con un mentor para que te ayude a desarrollar
un plan financiero con una hoja de ruta en la que te enseñe
cómo crear un ingreso en el mundo digital y así empezar a
cambiar el resultado de tu juego.

Si tu puntaje está entre 18 y 20 puntos,


quiero FELICITARTE porque
definitivamente estás GANANDO

O D EL

O
G
EL JUE

DIN E R
TRIBUS.TEAM

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