Versión 10.

0
 TEMA 4:
Proceso de
Inventario
 Contenido Tema 4: Proceso de Inventario

Subtema 1: Generalidades del proceso de

inventario
Subtema 4: Operaciones de Stock

Subtema 2: Dato Maestro de artículos y

servicios Subtema 5: Listas de precios

Subtema 3: Gestión de almacenes y Subtema 6: Gestión de picking y embalar

Ubicaciones

Subtema 7: Informes del módulo de inventario

Subtema 1:
Generalidades del
proceso de
inventario
1. Sistema de inventario periódico y
permanente
Vía de acceso a menú
 Gestión > Inicialización sistema > Detalles de la empresa > ficha Inicialización básica

 SAP Business One permite utilizar el

Inventario sistema de costeo de inventario
periódico y el permanente, según la
Permanente necesidad de la compañía.
 Para hacer uso de la funcionalidad se
debe activar o desactivar antes de
realizar documentos que afecten
Inventario inventario, si se requiere utilizar el

Periódico
sistema de inventario permanente se
activa o si se requiere un sistema de
inventario periódico se desactiva.
 Después de realizar documento que
afecten inventario no es posible
realizar cambios en este parámetro a
la base de datos.
2. Gestión de costo de articulo por
almacén o nivel de articulo.
Vía de acceso a menú
 Gestión > Inicialización sistema > Detalles de la empresa > ficha Inicialización básica

Costo  También es posible controlar el costo

individual de los productos de inventario de
manera general por cada dato
por maestro de articulo o de manera
almacén individual del articulo por cada
almacén.
 Esto se debe activar o desactivar
antes de realizar documentos que
afecten inventario, si se requiere
Costo gestionar el costo por bodega se
general activa o si se requiere gestionar el
costo de manera general por articulo
por sin distinción de almacén se
articulo desactiva.
3. Parámetros predeterminado
bodega por defecto, entre otros
Vía de acceso a menú
 Gestión > Inicialización sistema > Parametrizaciones generales > ficha Inventario > ficha Articulos

 A través de formulario de parametrizaciones

generales es posible establecer algunas
opciones por defecto:
 Almacén predeterminado.
 Fijar cuentas de mayor según.
 Agregar automáticamente todos los
almacenes a los artículos nuevo y
existentes.
 …
4. Errores con dato maestro de artículos y servicios

Inactivo Desde Dia/mes/año Hasta Dia/mes/año Comentarios Articulo descontinuado

 Los artículos que se utilizan en una transacción contable o de

inventario no pueden eliminarse.

 Si no se quiere volver a utilizar un dato maestro de articulo o

servicio, estos se deben marca como inactivos.
5. Resumen de gestión de almacenes

Pedido de entrada de
mercancías/Devoluciones de Entrega/Devoluciones
mercancías de funciones de de la funcionalidad
compras de ventas

Almacén
Entrada mercancías Salida mercancías
Cantidades
iniciales Entradas de mercancías
para el producto final
Eliminación de componentes Traslado de inventario
de producción
entre almacenes
Subtema 2: Dato
maestro de artículo
y de servicios
Estructura del registro
Maestro de Artículo y Servicios

Datos Maestros de Articulo

Área general
Número de artículo
Descripción Categorías del artículo
Descripción en idioma extranjero Inventario
Clase de artículo
venta
Grupo de artículos
Grupo de unidades de medida Código barras Compra
Lista de precios… Precio unidad

General Compras Ventas Inventario Planificación Producción Propiedades Comentarios Anexos

Sujeto Proveedores UdM de Fijar Ctas Articulo

Método de Hasta 64 Texto Repositorio
impuesto preferidos venta y de Mayor ficticio
planificación propiedades de archivos
embalaje de artículos Fotografía
Fabricante UdM de Método de Método de
Método de diferentes …
compra y Impuestos valoración emisión
aprovisionami …
Número embalaje
ento
de serie Dimensione Almacenes …
y/o de lote Aduanas s de objeto
Intervalo de
Cantidades pedido
Válido / Dimensiones … en stock
inactivo de objeto
…
…
… …
1. Área general
Número de artículo C00008
Descripción Monitor 19' TFT
Inventario
Descripción en idioma extranjero Monitor 19' TFT
Clase de artículo Artículos venta

Grupo de artículos Artículos Compra

Grupo de unidades de medida Manual Código de barras 20518420811|01
Lista de precios Precio Base Precio por unidad Moneda primaria CLP 500,00

 Número de artículo: Corresponde al código del dato maestro de articulo en un rango de 50 caracteres

 Descripción y descripción en idioma extranjero: Es para registrar el nombre del articulo en un rango de 100 caracteres

 Clase de articulo: Permite seleccionar el tipo de dato maestro, si se trata del tipo común de Articulo, también si se trata de Trabajo o
Viaje que son código exclusivos de venta para realizar cobros a clientes desde el modulo de servicios de SAP Business One.

 Grupo de artículos: Permite seleccionar el grupo al que corresponde según las clasificaciones realizadas por la empresa.

 Grupo de unidades de medida: Permite seleccionar el grupo de unidades de medida y presentación que aplica para el articulo.

 Lista de precios: Permite seleccionar la lista de precios principal para poder registrar directamente el precio.

 Código de barras: Permite registrar el código de barras del producto para procesos de automatizados de gestión de almacenes.

 Articulo de Inventario, de venta y de compra: Se debe activar cada campo dependiendo las categoría del articulo, si es un articulo
inventariable y si de la misma forma es para la compra y venta.
1.1. Grupos de Artículos

 Clasifican y agrupar artículos similares para

la realización de informes
 Categorizan las líneas de productos
 Agrupan los artículos para objetivos de
ventas y compras, asignación de precios,
entre otros.
Valores predeterminados haciendo
uso de los grupo de artículos
 Clasificación general: Artículo y servicio o según
criterio de clasificación por la empresa
 Unidades de medida y grupos de unidad de medida
 Campos de Planificación de necesidades de materiales
(MRP)
 Método de costeo o de valoración
 Ubicaciones por defecto
 Registrar determinación de cuenta
 …
Ejercicio: Creación de grupo de
artículos
Botón “Buscar” para realizar cambios a un grupo
Botón “Crear” para crear un nuevo grupo
 1.2. Unidades de medida manuales y
grupos de unidades de medida
Ejemplo Gr. Unidad de medida  Cuando cree un registro de datos maestros del artículo, se
puede asignar un grupo de unidades de medida.
1. Unidad = 1 Unidad
2. Paquete 6 Und = 6 Unidades  El grupo contiene todas las unidades
de medida relevantes que necesita para el artículo y las
3. Paquete 12 Und = 12 Unidades
relaciones que existen entre dichas unidades.
4. Caja 24 Und = 24 Unidades
5. Pallet = 48 Cajas o
1.152 Unidades  Si no desea utilizar los grupos de
unidades de medida, puede
seleccionar el Grupo de unidad
de medida “manual”, de esta
forma puede escribir la unidad de
medida que convenga en las
pestañas de datos de compra,
venta e inventario, en el dato
maestro del articulo.
1.2.1. Unidades de medida básicas o
manuales
Documentos de compras Documentos de ventas
Und medida Documentos de Inventario Und medida
en compras en venta
Und medida
Unidad Unidad
en almacén
Und empaque Unidad Und empaque
en compras en venta
Caja Unidad o Caja
1.2.2. Grupos de unidades de medida

Unidades de Lista grupos Grupo de UdM de la empresa

medida globales Un. medida 1. Unidad = 1 Unidad Teclado Inalámbrico
• De Cantidad • Unidad 2. Paquete 6 Und = 6 Unidades
3. Paquete 12 Und = 12 Unidades Impresora
• De masa • Manual 4. Caja 24 Und = 24 Unidades
Pallet = 48 Cajas o Computador
• … 5.
• De Longitud 1.152 Unidades
Un grupo de unidades de
• De Volumen
medida puede asignarse
a múltiples artículos.
…
Tipos de unidades de medida para
un artículo en el mismo grupo
Documentos de inventario y marketing
Datos maestros de artículo

Todas las transacciones de inventario se realizan en esta

Unidad de inventario 1
unidad, a excepción de los recuentos de inventario.

1 o más unidades de medida Los documentos de inventario y ventas pueden realizarse

de venta de la definición del para cualquiera de las unidades de medida de venta
grupo de UdM definidas en el registro maestro del artículo.

1 o más unidades de medida Los documentos de inventario y compras pueden

de compra de la definición del realizarse para cualquiera de las unidades de medida de
grupo de UdM compra definidas en el registro maestro del artículo.
Unidades de medida en
documentos de marketing

Dato maestro de articulo:

Teclado Inalámbrico
Documentos de ATP
1. Unidad = 1 Unidad
inventario (Disponibilidad
2. Paquete 6 Und = 6 Unidades Picking y para prometer)
3. Paquete 12 Und = 12 Unidades embalaje Informes de
Planificación inventario
4. Caja 24 Und = 24 Unidades de necesidad
5. Pallet = 48 Cajas de material

Documentos de ventas Documentos de compras

Pasos para crear los grupos de
unidades de medida de los artículos

1 2 3 4
Asignar grupos
de unidades
de medida a
Definir valores
los grupos de
por defecto en
Definir Definir grupos artículos
el artículo
unidades de de unidades o para las
medida de medida unidades
Asignar grupos
de unidades de de medida
medida
directamente a
los artículos
Ejercicio practico: Paso 1 - Creando unidades
de medida
 Paso 1.1. Se deben crear las diferentes unidades de medida que se
van a utilizar ya sean unidades de longitud, masa, volumen,
cantidad u otras.

 Paso 1.2. Si se considera necesario se pueden registrar los valores

por defecto correspondientes a las dimensiones y peso.
Ejercicio practico: Paso 2 - Creando
grupos de unidades de medida
Vía de acceso a menú
 Gestión > Definiciones > Inventario > Grupos de unidades de medida

 Paso 2.1. Si debe asignar un nombre al grupo de unidad de medida.

 Paso 2.2. Dando clic en el botón Definición de grupo, se procese a configurar
las diferentes formulas equivalentes a la unidad de medida principal.
 Ejercicio practico: Paso 2 - Creando
grupos de unidades de medida
 Paso 2.3. Se vinculan todas las unidades de medidas
Grupo de UdM por
equivalentes a la unidad de medida base. masa

Grupo de UdM por

longitud

Grupo de UdM por

volumen

Grupo de UdM por

cantidad
Ejercicio: Paso 3 y 4 - Vinculando el grupo
de unidad de medida al articulo
 Paso 3. Se vincula el grupo de
unidad de medida al código de
articulo
 Paso 4.1. Definir valores por
defecto en los datos de compra.
Ejercicio: Paso 3 y 4 - Vinculando el grupo de
unidad de medida al articulo

 Paso 4.2. Definir valores por

defecto en los datos de venta.
Ejercicio: Paso 3 y 4: Vinculando el grupo
de unidad de medida al articulo

 Paso 4.3. A nivel de inventario la unidad

de medida seria la principal, aunque
para los recuentos de inventario se
podría utilizar otra unidad de medida
perteneciente al mismo grupo.
1.2.3. Unidades de embalajes o empaque

Pasos para definir el embalaje en grupos de unidades de medida

Configuración
1 Definir unos tipos de embalaje generales
de inventario

Datos
2 Asignar un grupo de unidades de medida maestros
a un artículo. de artículo

Datos
3 Definir el embalaje del artículo para cada
maestros
unidad de medida de artículo
Ejercicio: Paso 1 - Definir el tipo de
embalaje

Gestión > Definiciones > Inventario

> Clases de paquete
Ejercicio: Paso 2 - Asignar el grupo de
UdM a para unidad de embalaje
Grupo de unidades de medida Datos maestros
de artículo
1. Unidad = 1 Unidad Cable de Red
2. Paquete 6 Und = 6 Unidades
3. Paquete 12 Und = 12 Unidades
4. Caja 24 Und = 24 Unidades Embalaje
5. Pallet = 48 Cajas o por unidad de
1.152 Unidades medida

Una vez que el grupo de unidades de medida se asigna a un registro

maestro de artículo, puede continuar con el siguiente paso para
definir el embalaje de cada unidad de medida.
Ejercicio: Paso 3 – Definir el embalaje del
artículo

Definir el embalaje para:

Ventas
Compras
1.2.4. Categorías del artículo

Artículo de inventario que Artículo de inventario Gastos:

se compran para venta: que fabrica y vende:
Artículo de inventario Artículo de inventario Artículo de inventario
Artículo de venta Artículo de venta Artículo de venta
Artículo de compra Artículo de compra Artículo de compra

Artículo de inventario que se

compra y consume en fabricación: Servicios para la venta:
Artículo de inventario Artículo de inventario
Artículo de venta Artículo de venta
Artículo de compra Artículo de compra
2. Pestaña General
Sujeto a retención de impuesto
 Sujeto a retención de impuesto: Habilitan el articulo para aplicar retenciones desde
Sujeto a impuesto las facturas de clientes y proveedores.
Impuesto indirecto  Sujeto a impuesto: Habilitar el articulo para utilizar un código de impuesto y activa el
No aplicar grupo de descuentos campo “Impuesto Indirecto”.

Fabricante Dell / Intel / Otros  Impuesto indirecto: Permite activar el campo “Indicador impuestos acreedores” en
datos de compra y el campo “Indicador de IVA “ en datos de venta, estos campos
ID Adicional permite vincular el código de IVA por defecto en documentos de compras y ventas.
Forma de envió Marítimo / Otros  No aplicar grupo de descuentos: Se activa para excluir el dato maestro de articulo en
los grupos de descuentos.
Numero de serie y de lote
Articulo gestionado por Lote / Serie / Ning.  Fabricante: Permite asociar el fabricante por defecto del producto.
 ID Adicional: Es un campo adicional alfanumérico de 16 caracteres que puede ser
utilizado para registrar información del articulo.
 Forma de envió: Permite indicar el medio de transporte que deba utilizarse para el
Activo Desde Hasta Comentarios envío del articulo.
Inactivo  Articulo gestionado por: Permite seleccionar uno de los métodos mediante los
cuales recibe y libera artículos, si son a través de series, lotes o ningún de los
Avanzado anteriores.
 Activo, inactivo y avanzado: Permite activar o desactivar un artículo si ha sido
descontinuado u otros motivos en un rango de fechas establecidos.
Gestión de artículos por
números de serie y lotes

 Gestión por números de serie  Gestión por lotes

 Se utilizan para realizar el seguimiento de  Se utilizan para realizar el seguimiento de
objetos individuales. grupos de artículos que tienen características
 Este método aplica para artículos de tecnología en común.
como computadores, televisores, celulares,  Este método aplica para artículos como los
entre otros que requieran un serial distinto medicamentos, alimentos, entre otros
para cada unidad de articulo. productos.
Método de gestión

En todas las
transacciones

Entrada de Mercancía Traslados de Stock Entrega de Mercancía

Traslados de Stock Entrega de Mercancía

Opcional en
Sólo en release Documentos
de entrada
Creación de número de serie automático al recibir
Asignación opcional

 Asignar o revisar los  La entrega incluye

 Crear  Si la factura no hace referencia a una entrega,
detalles del número el número de
pedido de es la factura la que incluye el detalle del
de serie o lote antes serie o lote
cliente numero de serie o lote
realizar la entrega

A continuación se detallan algunos puntos clave:

 Los números de serie rastrean cada unidad individual de un artículo.
 Los lotes sirven para realizar el seguimiento de una cantidad de un artículo con características en común.
 Existe la opción de definir los números de serie o de lote para que se asignen en cada transacción o cuando el artículo se emite
por primera vez.
 El método de gestión “en cada transacción” exige que debe asignar atributos de números de serie para cada unidad apenas se
registre en el inventario.
 “Sólo en release” significa que los números de serie se necesitan sólo en documentos que general la salida de un artículo de
un almacén.
3. Pestaña Datos de Compras

Proveedor Predeterminado V10000

Numero catalogo de fabricante  Proveedor Predeterminado: Se puede vincular el proveedor principal del productos
y proveedores preferidos.
Nombre U. medida en compra Unidad  Numero catalogo de fabricante: Permite introducir el número del artículo en el
Longitud 84cm catálogo del proveedor predeterminado. Este número se muestra en los documentos
Articulo por unidad de compra 1 Ancho 10cm de compras y de ventas en el campo “Número de fabricación”

Altura 84cm  Nombre unidad de medida en compra: En el caso de utilizar el grupo de unidad de
Nombre UdM de embalaje Caja medida manual, permite introducir el texto de la unidad de medida si es Unidad,
Volumen 0,07 Kilogramo, Metro, entre otras.
Cantidad por paquete 5
Peso 50kg  Articulo por unidad de compra: Se escribe la cantidad según su unidad de medida.

Grupo de aduanas  Nombre unidad de medida de embalaje: En el caso de utilizar el grupo de unidad de
Arancel
medida manual, permite introducir el texto de la unidad de empaque, si es caja o
palet, entre otras.
Indicador impuesto acreedores EXE / IVA  Cantidad por paquete: Se escribe la cantidad de paquetes según su unidad de
medida.
 Grupo de aduanas: Permite seleccionar el código de aduanas o porcentaje arancel que corresponda al producto importado.
 Indicador impuesto acreedores: Permite seleccionar el código de IVA o impuesto al valor agregado utilizado en la compra del producto, este campo
aparece si se activa el campo “Impuesto Indirecto” en la pestaña general del dato maestro de articulo.
 Dimensiones de artículos en los documentos de compra: Permite registrar las dimensiones y peso del producto según su unidad de medida, para
análisis logísticos en el proceso de compras.
4. Pestaña Datos de Ventas

Comisión definida 5%, 10% …

 Comisión definida: Este campo se activa si la compañía establece
Indicador de IVA IVA_EXE / IVA comisiones a nivel de artículo, de esta forma se refleja en los
documentos de venta.
Longitud 84cm
Nombre U. de medida en venta Unidad
 Indicador de IVA: Permite seleccionar el código de IVA o impuesto al
Ancho 10cm valor agregado utilizado en la venta del producto, este campo aparece si
Articulo por unidad de venta 1
Altura se activa el campo “Impuesto Indirecto” en la pestaña general del dato
84cm
maestro de articulo.
Nombre UdM de embalaje Unidad Volumen 0,07
 Nombre unidad de medida en venta: En el caso de utilizar el grupo de
Cantidad por paquete 1 Peso 50kg unidad de medida manual, permite introducir el texto de la unidad de
medida si es Unidad, Kilogramo, entre otras.

 Articulo por unidad de venta: Se escribe la cantidad según su unidad de medida.

 Nombre unidad de medida de embalaje: En el caso de utilizar el grupo de unidad de medida manual, permite introducir el texto de la unidad de
empaque, si es caja o palet, entre otras.
 Cantidad por paquete: Se escribe la cantidad de paquetes según su unidad de embalaje.
 Dimensiones de artículos en los documentos de compra: Permite registrar las dimensiones y peso del producto según su unidad de medida, para
análisis logísticos en el proceso de venta.
5. Pestaña Datos de Inventario
Fijar cuentas de mayor según Grupo / Almacén Gestión de stock
/ Articulo por almacén  Fijar cuentas de mayor según: Permite asignar la
determinación de cuentas según el parámetro del grupo
Nombre unidad de medida Unidad Nivel de stock de articulo, del almacén o a nivel individual por articulo.
Peso 50kg Necesario
 Nombre unidad de medida: En el caso de utilizar el
Mínimo grupo de unidad de medida manual, permite introducir
el texto de unidad de medida en inventario si es Unidad,
Método de valoración Promedio / FIFO Máximo entre otras.
Estándar / Serie /  Peso: Permite registrar el peso del producto según su
Lote unidad de medida, para análisis logísticos en el proceso
de inventario.
Código Nombre Bloqueado En Compro- Pedido Disponible
almacén almacén stock metido  Método de valoración: Permite definir el método de
costeo del articulo, si es promedio ponderado, FIFO,
01 Almacén 10 5 2 7
estándar, o individual por lote o serie.
General
 Gestión de stock por almacén y Nivel de stock por
02 Bodega 5 0 0 5
almacén: Permite activar si quiere establecer control de
Secundaria
mínimos, máximos y unidades necesarias, a nivel
general de articulo o de forma individual del articulo
por cada almacén.
 Status de inventario por almacenes: Se deben vincular los almacenes disponibles para cada articulo, permite identificar el estado del inventario.
5.1. Fijar cuentas de mayor según

Determinación
de cuentas por
almacén

Determinación de
cuentas por grupo
de artículos

Determinación de cuentas
individual por artículos
 5.2. Métodos de valoración de stocks
A. Costo promedio o media variable
Con este método se determina un promedio, sumando los valores existentes en el
inventario con los valores de las nuevas compras, para luego dividirlo entre el
número de unidades existentes.

ENTRADA B. Primero en llegar – Primero en salir / First In – First Out (FIFO)

5 4 3 2 1 El sistema en el cual las primeras mercancías compradas se venden primero, sin tener
SALIDA
en cuenta el flujo real de mercancías, de esta forma reconoce el costo de venta.

C. Coste estándar
El sistema de determinación de costo estándar permite la selección de
un precio fijo que se utiliza para todas las operaciones.

D. Valoración en serie/por lote

Este sistema permite la determinación de un costo individual por cada lote o serie, que
se incorpora en las entradas de mercancía y se convierte en el costo de venta en los
documentos de salida.
Ejemplo: Costo promedio o
media variable
Compras
■ Compra de 5 unidades a un costo de 100 cada una
■ Coste unitario = 100
■ Valor total del stocks = 500

Compras Coste Costo total del

promedio Inventario
■ Compra de 5 unidades a un costo de 200 cada una
■ Coste unitario actual = 150 de Cantidad
■ Valor total del stocks = 1500 artículo disponible
Ventas
■ Venta de 7 unidades por un precio de venta de 300
■ Costo unitario actual = 150, precio de coste de venta total = 1.050
■ Nuevo valor total de stocks 450
Ejemplo:
Primero en llegar – Primero en salir (FIFO)
 Coste de artículo Compras
administrado por ■ Compra de 5 unidades a un costo de 100 cada una
capas ■ Coste unitario = 100
■ Valor de stocks = 500

 Cada transacción Compras

de entrada crea ■ Compra de 5 unidades a un costo de 200 cada una
una nueva capa ■ Coste unitario primer compra = 100
■ Coste unitario segunda compra = 200
■ Valor total del stocks = 1500

 Cada transacción Ventas

de salida usa la ■ Venta de 7 unidades por un precio de venta de 300
primera capa ■ Costo de venta total = 900 (5 x100 + 2 x 200)
abierta disponible ■ Nuevo valor total de stocks 600 (3 x 200)
Ejemplo: Costo estándar

Compras El método de costo estándar

■ Definir un costo unitario manual de 100 (Registra revalorización de stock) presume un valor de stock
■ Compra de 5 unidades a un costo de 100 cada una
■ Valor de stock = 500 constante

Compras El coste de la unidad permanece

■ Compra de 5 unidades a 200 cada una igual independientemente del
■ Coste unitario estándar actual = 100 precio de compra
■ Nuevo valor de stocks = 1.000 (desviación de 500)

Ventas La diferencia entre el precio de

■ Venta de 7 unidades por un precio de 300
compra y el coste estándar se
■ Coste unitario actual = 100, precio de coste total = 700 contabiliza en una cuenta de
■ Nuevo valor de stocks 300 desviación.
Efecto contable en movimientos de
stock con coste estándar

Cta. Desviación
Transacciones entrantes: 20
 Entrada de mercancías
 Pedido de entrada de Transacciones salientes:
mercancías Cuenta de  Salida de mercancías
 Factura de proveedores existencias  Entrega
 Reg. saldos iniciales 100 100  Factura de clientes
(Cuenta Dotación) (Cta. Costo de venta)
120 100
Definir un coste estándar
Ruta: Módulos  Inventario  Operaciones de stock  Revalorización de inventario

 Definir la valoración estándar del costo del

artículo en el formulario “Revaloración de
inventario” antes de realizar entradas de
mercancía.
 Cuando ingrese un nuevo artículo con un
costo de compra, el sistema registrada en
ingreso con el costo estándar y registrando la
diferencia a la cuenta de desviación.
 Si ya existe stock antes de realizar la
revaloración de inventario, el sistema crea
un asiento automáticamente registrando la
variación. Esto le ofrecerá un seguimiento de
auditoría claro de todos los cambios
realizados en el coste estándar de un
artículo.
Ejemplo: Costo por lote o serie
Compras
■ Compra de 5 unidades del lote SAP-01 a un costo de 100 cada una  El costo del artículo
■ Coste unitario del lote SAP-01 = 100 administrado de manera
■ Valor de stocks = 500 individual por lote o serie

Compras  Cada transacción de entrada

■ Compra de 5 unidades del lote SAP-02 a un costo de 200 cada una crea un nuevo lote o serie
■ Costo unitario primer compra del lote SAP-01 = 100
■ Coste unitario segunda compra del lote SAP-02 = 200 con un costo individual y
■ Valor total del stocks = 1500 este se conserva hasta que
se realice la salida.
Ventas
 Cada transacción de salida,
■ Venta de 7 unidades por un precio de venta de 300
■ Costo de venta total = 900 ((5 Unidades del Lote SAP-01 x 100) +
reconoce el costo de venta
(2 Unidades del Lote SAP-02 x 200) del lote o a la serie
■ Nuevo valor total de stocks 600 (3 Lote SAP-02 x 200) seleccionada.
Parámetro de lote y serie a nivel de
empresa o de artículo
Si quiere gestionar los costos
y la rentabilidad de
¿Es necesario
los números de serie o los lotes
gestionar con este
Sí método todos los No
artículos con
números de serie o
lotes?
Nivel Prefiere definir este No
de empresa Sí
método por defecto
y gestionar las
excepciones=
Nota: No es posible definir el
método de valoración por Nivel Nivel
números de serie/lotes de empresa de artículo
desde el grupo de artículos.
Configuración especial para los lotes
Ruta: Módulos  Gestion  Inicialización del sistema stock 
 Para garantizar que cada lote solo Parametrizaciones general  Pestaña Inventario  Pestaña Articulos.
tiene un precio y no varios precios Parámetro a nivel de empresa
de distintos recibos, puede marcar
el cuadro de selección:

X Bloquear varios recibos

del mismo lote
 Este parámetro se puede definir a
nivel de la empresa o del artículo.

 Solo está disponible para los artículos

que se gestionan por números de serie Parámetro a nivel de articulo
o lotes
 Realiza el seguimiento de los costes
reales de las transacciones de entrada
y utiliza dichas cantidades para los Ruta: Módulos  Gestion  Inventario
costes de las transacciones de salida  Dato maestro de Articulos

 Le permite calcular la rentabilidad de

un número de serie concreto o de un
artículo de un lote
Efecto de permitir varios recibos

1. Se crea un pedido de entrada de mercancías 1, tiene una cantidad de

10, se ingresa con el lote SAP-01 con un costo unitario de 10 y un
valor total de 100.
Coste Costo total del
promedio lote del articulo
2. Se crea un pedido de entrada de mercancías 2, tiene una cantidad de
10, se ingresa con el mismo lote SAP-01 con un costo unitario de 30 y del lote del Cantidad
un valor total de 300. artículo disponible del
3. Lote SAP-01 después de recibir el pedido de entrada de mercancías 1 lote
Ctd. lote: 10
Costo total del lote: 100 La fórmula para calcular los costes de
Coste por unidad: 10 varios envíos a un lote:
Valor de recibo total
4. Lote SAP-01 después de recibir el pedido de entrada de mercancías 2 dividido entre
Ctd. Lote SAP-01: 20 (10 Unidades +10 Unidades )
Cantidad de recibo total
Coste total del lote SAP-01: 400 (costo de 100+ costo de 300)
Nuevo costo por unidad: 20 (100+300) / (10+10) = 20
El campo Costo en las ventanas
de Serie/Lote

Información de coste incluida

en todas las ventanas de
Serie/Lote:

 Ventana Detalles de número

de serie
 Ventana Detalles de lote
 Ventana Gestión de números
de serie – Actualización
 Ventana Gestión de lotes –
Actualización
5.3. Gestión de stock por almacén

Parámetro a
nivel general por
articulo

Parámetro a nivel
individual por cada
almacén
6. Pestaña Datos de Planificación
Método de planificación PNM / Ninguno
Método de aprovisionamiento Comprar / Efectuar  Método de planificación: En el caso de requerir utilizar el modulo MRP o de
planificación de requerimiento de materiales, puede seleccionar el método
Almacén de componentes De línea de lista de materiales de planificación PNM.
/ De línea de documento  Método de aprovisionamiento: Si activó el método PNM puede seccionar
Intervalo de pedido Semanal / Mensual / Diario el método por el cual se abastece el producto, si es mediante una compra o
un proceso de fabricación.
Pedido múltiple 5  Almacén de componentes: En el caso de seleccionar el método de
Cantidad de pedido mínima 10 aprovisionamiento “Efectuar”, permite seleccionar la bodega por defecto
de los insumos o componentes, según la lista de materiales o la orden de
fabricación.
Tiempo lead 30 días
 Intervalo de pedido: Es la frecuencia en la que se estaría realizando las
Días de tolerancia 2 días compra o la fabricación del producto.

 Pedido múltiple: Si la compra o fabricación se realiza de forma individual (1) o por paquetes (2, 5 o mas).

 Cantidad de pedido mínima: Es la cantidad mínima en la que vende el proveedor o fabrica la compañía.

 Tiempo lead: Son los días que tarda la reposición del producto desde la creación del pedido hasta la entrada de mercancía.

 Días de tolerancia: Son los días adicionales al tiempo de reposición para suplir imprevistos.
7. Pestaña Datos de Producción

Articulo ficticio
 Articulo ficticio: Permite crear códigos de artículos no inventariables
Método de emisión Notificación / manual que agrupan otros componentes de artículos de inventario.

 Método de emisión: Permite seleccionar la emisión de los componentes

o consumibles en la fabricación, si es manual se debe crear el
Tipo de lista de materiales Producción / Venta / documento de consumo y por notificación este se genera
Ensamble / Modelo automáticamente al recibir el producto terminado.

Cantidad de componentes de articulo  Tipo de lista de materiales: Si el código de articulo tiene una lista de
materiales vinculada, estaría indicando el tipo de lista.
Cantidad de componentes de recursos
 Cantidad de componentes de articulo: Indica la cantidad de artículos o
Numero de etapas de ruta
materia prima que sean componentes de la lista de materiales.

 Cantidad de componentes de recursos: Indica la cantidad de recurso de

fabricación, como mano de obra, maquinaria o CIF, que sean
componentes vinculados a la lista de materiales.

 Numero de etapas de ruta: Indica la cantidad de rutas de fabricación

que sean vinculados a la lista de materiales.
8. Pestaña de Propiedades

# Nombre de la propiedad Seleccionar todo

1 Artículos propiedad 1 Borrar selección
2 Artículos propiedad 2  Dispone de 64 propiedades que se
3 Artículos propiedad 3
pueden renombrar.

4 Artículos propiedad 4  Pueden ser utilizados como filtros en:

5 Artículos propiedad 5  Informes de todos los módulos
6 Artículos propiedad 6  Objetivos de marketing
7 Artículos propiedad 7  Determinación de precios.
8 Artículos propiedad 8
 Diferentes asistentes de todos
9… Artículos propiedad 9 los módulos.
…64 Artículos propiedad 64  …
9. Pestaña de comentarios

 Adicionar foto de los productos

 Añadir más información del producto en un rango de 256.000 caracteres
10. Pestaña Anexos

 Adjuntar repositorio de archivos relacionados con el artículo.

Subtema 3: Gestión
de almacenes y
Ubicaciones
1. Gestión de almacenes
Escenarios
 La empresa fabrica, compra y vende artículos que
guarda en varios almacenes.

 Uno de los almacenes es el deposito, que por ser el

mas grande, se gestiona por ubicaciones para tener
una mejor organización de los productos.

 Otro de los almacenes está físicamente ubicado en

un proveedor y este envía directamente las
mercancías a los clientes, para que este almacén se
represente en su sistema en los documentos de
compra y venta, ha creado un almacén de envió
directo.

Almacén  El negocio crece en nuevas regiones, por lo que

debe crear un nuevo almacén para ampliar su
distribución.
Almacenes y documentos

En todos los documentos de tipo

artículo en los procesos de
ventas, compra e inventario, se
debe referenciar el almacén
correspondiente

Almacén 01
Almacén general

La entrada de mercancías, el traslado de

inventario y los documentos de salida de
mercancías siempre incluyen almacenes
Tipos de almacenes
Almacén principal de Almacén secundario
la empresa de la empresa

Un almacén representa una

Almacén 02
Almacén 01 Regional ubicación en donde las
Almacén general Almacén mercancías se almacenan.

Almacén 03 Almacén 05
Almacén de envió Deposito
directo Administrado por
Ubicaciones
Almacén del sistema Almacén clasificado
para entregas directas por ubicaciones
del proveedor al cliente
Proceso de creación de almacenes de
manera estándar
Gestión > Definiciones > Inventario > Almacenes
Creación de almacenes para
manejo de ubicaciones
Creación de almacenes para entrega
directa del proveedor al cliente

Cta. por pagar Cta. costo de las Cta. Ingreso Cta. por cobrar de
a proveedor mercancías por Venta clientes
100 100 100 100
 En el caso de entregas directas, en los cuales el mismo proveedor es responsable de entregar la mercancía a mi
cliente, sin que esta mercancía deba realizar transito en el almacén de la empresa.
 Para este caso se puede crear un almacén del sistema que podrá ser vinculado en todos los documentos de
compra y venta, activándose como “Envió Directo”.
 Los documentos de entrada y entrega de mercancía nunca tendrán un efecto contable y los documentos de
factura de proveedor y de deudores nunca tendrán efecto en la cuenta de existencia.
 Si la compañía necesita gestionar las mercancías por numero de serie o lote, puede activar este parámetro para
dejar esta trazabilidad aunque nunca existan movimientos de stock.
Documentos que afectan el stock de
los almacenes en diferentes procesos

Proceso de
compras
Pedido Entrada mcías. Factura prov. Pago efectuado

Proceso de
ventas

Pedido de cliente Entrega Factura clientes Cobro

Proceso de
fabricación

Orden de Liberar Orden Salida o Entrada o recibo

Fabricación emisión de del producto
fabricación
2. Gestión de ubicaciones

 La empresa es quien define la estructura de códigos

de ubicaciones.
 El uso de ubicaciones en la empresa permite:
 Reducir el tiempo de picking
 Mejora la gestión de informes de almacén
 Los recuentos de inventario son más precisos y se
hacen más rápido
 Una empresa puede iniciar a implementar SAP Business One, sin hacer uso de las ubicaciones, estas se
pueden activar de manera posterior a nivel de cada almacén.
 Una vez se activan las ubicaciones a nivel del almacén, el sistema crea una ubicación por defecto llamada
“Ubicación del sistema” que contiene todo el stock de la bodega, luego es posible trasladar las mercancías a
las ubicaciones físicas.
Estructura subniveles de
ubicaciones 05
Almacén
Administrado por
Nivel de almacén ubicaciones

Subnivel de almacén 1: Pasillo 01 02 …

Subnivel de almacén 2: Cara A B

Subnivel de almacén 3: Nivel o Piso 1 2 … 1 2

…
01 01 01 01
Subnivel de almacén 4: División
02 … 02 … 02 … 02 …
Una combinación única de códigos Códigos de Ubicación o Racks
de almacén y códigos de 05-01-A-1-01 05-01-A-2-01 05-01-B-1-01 05-01-B-2-01

subniveles de almacén 05-01-A-1-02 05-01-A-2-02 05-01-B-1-02 05-01-B-2-02

Ejemplo de posibles códigos de ubicaciones

Estructura de Almacén - Subnivel 1 - Subnivel 2 - Subnivel 3 - Subnivel 4

subnivel

Código ubicación 05 – 01 – A – 1 – 01
por cada nivel

Ejemplo de
Nombre del Nivel Deposito - Pasillo - Cara - Nivel o Piso - División

 Se puede activar un solo nivel o los cuatro niveles de ubicaciones.

 Los niveles pueden ser renombrados para personalizar su uso.
 El código de la ubicación es agrupación de cada uno de los niveles activos.
Posible estructura ubicaciones del
almacén de una empresa- Escenario 1
05 05-3-AZUL
Almacén
Administrado por 05-3-VERDE
ubicaciones Zonas en cada planta 05-3-ROJA
05-3-AMARILLA
Zona azul

Códigos de Ubicación
05-2-AZUL
Planta 3 05-2-VERDE
Zona Zona 05-2-ROJA
Planta 2 amarilla verde 05-2-AMARILLA

Planta 1 05-1-AZUL
Zona roja 05-1-VERDE
05-1-ROJA
Subnivel de almacén 1 Subnivel de almacén 2 05-1-AMARILLA
PLANTA ZONA
Posible estructura ubicaciones del
almacén de una empresa- Escenario 2

05
Subnivel 3: Piso 3
…
Almacén
Administrado por
ubicaciones

Nivel 1: Almacén Subnivel 3: Piso 2

Subnivel 4: División 3 …
Subnivel 4: División 2
Subnivel 3: Piso 1
Subnivel 4: División 1

Subnivel 2: Cara A Subnivel 2: Cara B

Subnivel 1: Pasillo 1 …
Proceso de configuración
de las ubicaciones

Activar ubicaciones en un
Fase 1 almacén determinado

Activar y renombrar los Activar y renombrar los Crear códigos de

subniveles de almacén atributos de las atributos de las
Fase 2 (Nivel 1, 2, 3 y 4) ubicaciones ubicaciones

Concatenar códigos de
Crear códigos de niveles
Fase 3 niveles y configurar las
de ubicación
ubicaciones receptoras

Definir la estrategia de
Fase 4 asignación y personalizar dato
maestro de ubicaciones
Fase 1 - Activar ubicaciones en
un almacén determinado
Fase 2 - Activar y renombrar los
subniveles y atributos de ubicación

 Los niveles y atributos

de las ubicaciones se
pueden renombrar para
personalízalos a la
estructura definida por
la empresa
Fase 2 - Crear códigos de atributos

 La compañía puede definir el criterio para utilizar los atributos de las ubicaciones.
 Dentro de los mas utilizados esta los siguientes:
 Fragilidad del producto.
 Temperatura de la ubicación o si tiene refrigeración.
 Capacidad de peso.
 Si son productos perecederos o no.
Fase 3 - Crear códigos de niveles de ubicación

 Se deben crear todos los códigos necesarios por subnivel de ubicación.

 Los códigos de los subniveles se pueden crear de manera manual o
utilizando el generador de códigos estableciendo los rangos.
Fase 3 - Concatenar códigos de niveles y
configurar las ubicaciones receptoras

 Luego se deben crear

los códigos de ubicación
con la combinación de
todos los subniveles y el
código de almacén.

 También es posible
personalizar los
atributos y propiedades
de las ubicaciones.
Fase 4 - Definir la estrategia de asignación
y personalizar dato maestro de ubicaciones

Estructura del código

Propiedades

Restricciones

Atributos activos
Procesos empresariales integrados
en las ubicaciones
Pedido de Proveedor

Pedido entrada
Asignación a ubicaciones
mercancías

Ver informes

Traslado de inventario Asignación desde y hacia ubicaciones

Pedido de cliente

Picking y embalaje
Asignación desde
ubicaciones
Entrega
Asignación de ubicaciones desde una
entrada de mercancías

Cantidad en fila
original del documento

Transacción
Almacén
entrante
Asignación de ubicaciones desde
un traslado de inventario

Estos campos Almacén

contienen los Transacción entrante
valores
predeterminados Transacción saliente
de los campos de
la tabla
Asignación de ubicaciones desde de
picking y embalaje – Fase 1
Asignación de ubicaciones desde de
picking y embalaje – Fase 2
 Asignación de ubicaciones desde
de picking y embalaje – Fase 3

Almacén Transacción saliente

 Desde el picking es posible seleccionar las ubicaciones de

las cuales se estarían descargando los productos una vez
se cree la entrega de mercancía.
Asignación de ubicaciones desde de
picking y embalaje – Fase 4

 Una vez creada la lista de picking, se proceden a

tomar los productos físicos desde cada ubicación
seleccionada y se registra la ejecución del picking.
Asignación de ubicaciones
desde una entrega manual

Transacción
Almacén saliente
Métodos de asignación automática
de envío

Método de envío Descripción

Única opción La asignación automática se realiza cuando solo existe una opción de asignación posible.

Orden del código de depósito La asignación se hace de acuerdo con el orden alfanumérico de los códigos de ubicación.

Orden del código de clasificación La asignación se hace de acuerdo con el orden alfanumérico de los códigos de clasificación
alternativa alternativos.

Cantidad descendente La asignación se hace de acuerdo con las cantidades que hay en la ubicación, en orden
descendente.
Cantidad ascendente La asignación se hace de acuerdo con las cantidades que hay en la ubicación, en orden ascendente.

FIFO La asignación se hace de acuerdo con la fecha de entrada del artículo en la ubicación, empezando
por la más antigua.
LIFO La asignación se hace de acuerdo con la fecha de entrada del artículo en la ubicación, empezando
por la más reciente.
Subtema 4:
Operaciones de
Stock
1. Entrada y salidas de mercancías

Información general 1
Almacén
Entrada mcías.
Artículo de inventario Compensación
de stocks: Cuenta de
Incremento existencia
Ventana de tabla
100 100

Información general 2

Salida mcías.
Compensación Almacén
de stocks: Cuenta de
Reducción existencia
100 100
2. Solicitud de traslado y
trasferencia de stock
Almacén 01 Almacén 02
Status antes de la solicitud de traslado
En stock Comprometido Solicitado Disponible
Alm.01 10 10
Alm.02

Status después de la solicitud de traslado

En stock Comprometido Solicitado Disponible

Alm.01 10 1 9
Alm.02 1 1

Status después del traslado de stock

En stock Comprometido Solicitado Disponible
Alm.01 9 9
Alm.02 1 1
2. Solicitud de traslado y trasferencia de stock
Traslado de inventario
Cta. existencia Cta. existencia
(Almacén (Almacén
origen) destino)
100 100
Artículo de inventario

Almacén 01 Almacén 02
3. Transacciones periódicas – Paso 1

 Se debe crear una

borrador o documento
preliminar de inventario.
3. Transacciones periódicas – Paso 2
3. Transacciones periódicas – Paso 3
4. Operaciones de recuento de inventario

 Los proceso de recuentos de inventario permite constatar la

disponibilidad real de los artículos con las cantidades que
figuran en el sistema.
 Es posible definir ciclos de inventario con recomendaciones
para recuentos periódicos.

 El documento Recuento de inventario centraliza el

proceso de guardar y gestionar el recuento del inventario.
 Una vez finalizado el recuento, el usuario utiliza este
documento para introducir las cantidades contadas.
Encargados de recuento múltiples

Encargado
Encargados
de recuento
de recuento
simple
múltiples
Recuento de
equipo

Varios
Mezcla de
encargados de
Equipo e
recuento
Individual
individuales

 Varios controles de stock (ya sea individuales o de equipo) pueden contar artículos
en la misma zona.
 Los equipos o los encargados individuales introducen sus propios resultados.
 Después, puede comparar los resultados.
4.1. Recuento de inventario simple – Paso 1

Recuento de Inventario y
contabilización de stock con
método de recuento simple

Ruta: Módulos > Inventario > Operaciones

de stock > Operaciones de recuento de
inventario > Recuento de Inventario
4.1. Recuento de inventario simple – Paso 2

Creación y asignación de
numero de serie o lote en
sobrantes de inventario
4.1. Recuento de inventario simple – Paso 3

Selección de
numero de serie o
lote en faltantes
de inventario
4.2. Recuento de inventario múltiple
con encargados individuales – Paso 1
 Cada uno de los integrantes del conteo deben registrar
las cantidades identificadas de manera individual y
comparar las variaciones de cada conteo.

Recuento de Inventario y
contabilización de stock con
método de recuento múltiple
y recuentos individuales
4.2. Recuento de inventario múltiple con
encargados individuales – Paso 2

 Al contabilizar las diferencias se puede seleccionar cual

de los conteos se toma como base para comparar con la
información del sistema y a partir de estas diferencias
realizar los ajustes.

Recuento de Inventario y
contabilización de stock con
método de recuento múltiple
y recuentos individuales
4.3. Recuento de inventario múltiple con
encargados en equipo – Paso 1
 El conteo se debe fraccionar para que cada uno de los
integrantes del conteo, identifique las unidades por
sectores, luego las unidades contadas por cada
integrantes se registran para obtener un conteo total
y compararlo con las unidades del sistema.

Recuento de Inventario y
contabilización de stock con
método de recuento múltiple
y recuentos de equipos
4.3. Recuento de inventario múltiple con
encargados en equipo – Paso 2

Recuento de
Inventario y
contabilización de
stock con método
de recuento múltiple
y recuentos de
equipos
5. Recomendaciones de inventario cíclico
Proceso de recuentos cíclicos
Artículos de selección de
Artículos A 6 veces al año Alerta para los artículos A recomendación de recuento
Artículos B 6 veces al año del ciclo
Artículos C 1 vez al año

A continuación se detallan algunos puntos clave: Bloquear artículos

 Puede configurar ciclos de inventario con Imprimir hoja de conteo

recomendaciones para que los recuentos
periódicos se activen anualmente, Recuento
mensualmente, semanalmente o incluso a
diario. Registrar resultados

 Los recuentos del ciclo pueden estar vinculados Contabilizar diferencias de

a grupos de artículos y a subniveles de almacén. cantidad
 Las alertas le recuerdan en qué momento debe
realizar un recuento de inventario.
Paso 1 de la configuración: Configurar
los ciclos
 Primero establezca los ciclos de
Gestión  Configuración  Ciclo 1 Diaria
inventario que necesita.
Inventario  Ciclos de Ciclo 2 1 vez a la semana
inventario  Puede establecer ciclos para Ciclo 3 1 vez al mes
diferentes intervalos. Ciclo 4 1 vez al año
 Paso 2 de la configuración:
Determinación del recuento del ciclo
Gestión  Configuración 
Inventario  Determinación
del recuento del ciclo
Artículos Diario
Impresoras Semanal
Accesorios Mensual
Servidores Anual

Establezca la
determinación del
recuento del ciclo
para obtener
recomendaciones.
Proceso: Recibir alertas
Resumen mensajes y alertas

 El usuario designado recibe una alerta de recomendaciones

de recuento del ciclo.
 El usuario designado recibe una alerta de recomendaciones de recuento del ciclo.
 El usuario puede seleccionar qué artículos va a contar.
 Además también puede abrir un documento de recuento de inventario a partir de la alerta.
Proceso: Obtener recomendaciones de
inventario cíclico
6. Revalorización de inventario
Ruta: Módulos > Inventario > Operaciones de stock > Revaloración de inventario

 Este documento se usa para

realizar ajuste al costo de los
productos.
 Es posible realizar revalorización
de inventario de productos bajo
métodos de valoración de
promedio ponderado, FIFO,
estándar, por series y lotes.
 Solo es posible realizar ajuste al
costo de productos en stock.
Crear revalorización de inventario por
diferentes métodos de costeo

 Para realizar ajustes al los artículos bajo método de promedio

ponderado y estándar, se debe realizar de forma general por
código de articulo.
 En el caso de los artículos bajo método FIFO y costo por serie y
lote, se debe seleccionar la capa del método FIFO o la serie y el
lote a ajustar de manera individual.
Subtema 5: Listas
de precios y
descuentos
1. Determinación de precios en Business One

1. El método básico de determinación de precios. Escenario empresarial

Listas de Permite introducir los precios en listas y asignar la lista de
precios correspondiente a cada interlocutor comercial.  Su empresa cuenta con varias listas
precios
de precios que se usan para
distintos grupos de clientes.
2. Se define un precio de descuento por fecha y cantidades
Descuento en una lista de precios.  Algunos clientes reciben precios
por período especiales debido a su relación con
Sustituye a la lista precios básica asignada al interlocutor. la empresa
y cantidad
 Los clientes también pueden recibir
3. Se defina el porcentaje de descuento según grupo de descuentos basados en las
artículos, propiedades o fabricante. propiedades de los artículos
Grupos de
descuento Sustituye a los descuentos por período y cantidad. vendidos
 Periódicamente otorga descuentos
4. Determina los precios especiales según artículo, de la lista de precios basados en las
Precios interlocutor comercial, fechas y cantidades. compras de cantidad o durante
especiales transacciones de ventas
Sustituye todos los demás precios.
para los IC
 Nivel de prelación en los precios
Documento de marketing

Precio

Artículo ???
1. ¿Existe un precio especial del IC y específico
NO
del artículo p.artículo y UdM?
2. ¿Existe un grupo de descuento? NO
3. ¿Existen descuentos por período y cantidad en
Documento
la lista de precios? NO
Precio 4. Lista de precios
Artículo 479
 Fuente de precio en documentos de
venta
 En el campo fuente de precio, es posible
identificar a nivel de línea de documento si
los valores provienen de una lista de precios,
de un descuento por periodo y cantidad, de
un grupo de descuento o de un descuento
especial por socio de negocio.

Debe activar Fuente de

precio en las
parametrizaciones del
formulario
2. Listas de Precios

 Su empresa conserva múltiples listas de precios para

brindar una determinación de precios adecuada para
diferentes tipos de clientes. Por lo tanto, vincula las
listas de precios a los grupos de clientes. Cuando se
crea un nuevo registro maestro de clientes, la lista de
precios se determina del grupo de clientes asignado al
registro maestro de clientes.
 Establezca que algunas listas de precios se actualicen
automáticamente cuando se modifique una lista de
precios base.
 Algunas listas de precios son temporales por lo que se
gestionan con fechas de validez. Las nuevas listas de
precios se marcan como inactivas hasta que estén listas
para utilizarse.
Crear listas de precios individuales – Paso 1
Ruta: Inventario  Listas de precios  Listas de precios.

4. Debe definir el factor de precio con

relación al precio base, este puede
3. Defina una lista de precios base estar en encima o por debajo.

1. Para añadir una nueva lista de precios, se abre el menú

contextual con clic derecho y seleccione la opción Añadir línea.
2. Introduzca el nombre de la nueva lista de precios.

5. En el caso vincular las listas de precios a una lista base o principal, siempre
que se cambian los precios en la lista base, los precios de las otras listas se
actualizan automáticamente con relación al factor asignado.
Desglosar detalles de la lista de
precios individuales – Paso 2

Haga doble clic

1. Es posible personalizar la lista

de precio base a nivel de articulo 5. Es posible asignar
precios en dos
2. También es posible personalizar monedas adicionales
el factor a nivel de articulo para operaciones en
moneda extranjera
3. Tomando el precio base y el factor,
el sistema calcula el precio final para 4. También es posible registrar
el articulo en esa lista de precio el precio manualmente y de
esta forma se debe actualizar
 Desglosar precios de las unidades de
medida por grupo de unidades de medida

Haga doble clic Haga doble clic

 En el caso de utilizar grupo de

unidades de medida en algunos o
todos los artículos, se puede
asignar el precio del producto en
las diferentes unidades de medida
Mantener los precios de la unidad de medida

 Cuando añade una unidad Es posible ajustar el precio

de medida, el sistema por unidad, para esto se La casilla de selección
calcula automáticamente debe introducir un la le permite mantener
el precio por unidad reducción el porcentaje por el descuento cuando
basándose en las cada unidad de medida el precio cambia.
definiciones del grupo de
unidades de medida.
 Si decide no introducir
una unidad y precio para
esta lista de precios, el
precio de la unidad se
calculará
automáticamente cuando
la unidad se utilice en un
documento.
Validez de las listas de precios

 Se pueden fijar las listas de precios como inactivas hasta que estén listas para usar
 Las Listas de precios pueden estar activas para un rango de fecha específico
Determinación de precios fijos
para monedas adicionales

 Para cada entrada de la

lista de precios, puede
mantener 3 precios con
diferentes monedas:
 La moneda principal
 Moneda adicional 1
 Moneda adicional 2
Listas de precios mantenidas por el sistema

Las dos listas de precios

mantenidas de forma automática:
 Último precio determinado:
Hace referencia al costo de los
productos y es actualizado por
el sistema de costeo, si es
promedio ponderado,
estándar, entre otros.
 Último precio de compra: hace
Son lista internas y por esto aparecen
referencia el ultimo costo de la
desactivadas porque no pueden
ultima entrada de mercancía. modificarse
3. Descuentos por período y cantidad

Listas de precios Descuentos por período y cantidad

 Se Utiliza para fijar precios de ventas por un período limitado.
 Se Utiliza para otorgar un descuento cuando se compra una gran cantidad.
Descuentos por
 Se pueden definir los descuentos en base a las fechas y la cantidad.
período y  Sus descuentos sustituyen la lista de precios básica asignada al interlocutor
cantidad comercial.
 No se aplicará si un precio especial para un IC o grupo de descuento es
Grupos de aplicable.
descuento
 Su compañía periódicamente otorga descuentos de la lista de precios
Precios basados en las compras de cantidad o durante transacciones de ventas.
especiales para  Los descuentos por período y cantidad en las listas de precios
los IC determinadas se definen con antelación a las ventas de temporada.
 Ejercicio: Registro de una venta de
temporada
 La compañía vende computadores a sus distribuidores y utiliza la lista de
precios de venta distribuidor que tiene un factor del 1.25 sobre la lista de
precio base.
 Dado que tiene mucho stock de equipos monitores, decide crear una
venta de temporada con un descuento del 10% sobre los precios de lista
distribuidor.
 Decide dar unos descuentos adicionales si los clientes aumenta la
cantidad a comprar de manera progresiva, así:
 Ventas superiores a 20 und. descuento del 12% sobre precio de lista.
 Ventas superiores a 40 und. descuento del 14% sobre precio de lista.
 Ventas superiores a 60 und. descuento del 16% sobre precio de lista.
 Ventas superiores a 80 und. descuento del 18% sobre precio de lista.
 Ventas superiores a 100 und. descuento del 20% sobre precio de
lista.
 Se decide crear un descuento por periodo y cantidad en su ERP SAP 10% de descuento durante
Business One con esta parametrización
el mes de septiembre
Ejercicio: Registro de una venta de
temporada – Paso 1
Doble clic para Doble clic para
asignar periodo asignar cantidad
 Ejercicio: Registro de una venta de
temporada – Paso 2 y 3

 Los descuentos son vinculados a la lista de precios

de venta Distribuidor, por esto el cliente debe tener
asignada esta lista.
 Desde los documentos de venta se pueden observar
los precios correspondientes a las cantidades
ofertadas.
 Si se vende un producto el descuento es del
10%.
 Si las ventas son mayores aumenta el
descuento entre el 12% al 20% según el precio
de lista.
 4. Grupos de descuento
 Si la empresa desea introducir algunos
descuentos nuevos basados en grupos de
clientes.
 También podrá establecer descuentos
disponibles para todos los interlocutores Los grupos de descuento pueden asignarse a:
comerciales pero en base a artículos  Interlocutores comerciales específico
específicos o fabricantes.

%
 Grupos interlocutores comerciales
 Otra opción es realizar la venta de unos
productos dando gratis otros, también  Todos los interlocutores comerciales
llamada "pague 2, obtenga 1 gratis" para Los grupos de descuento pueden basarse en:
un rango de productos.
 Artículos específicos
 Para crear estas ofertas de descuento, se
utilizan los grupos de descuento. Grupos de  Grupos de artículos
descuento  Propiedades del artículo
 Fabricantes de artículos
 Estructura del formulario de grupos
de descuentos - Cabecera

Opciones de selección para quien

reciba los descuentos

Puede establecer que los grupos de

descuento estén activos o inactivos,
con un rango de fecha opcional.
Permite asignar a:
 Socios de negocios específico
 Grupo de clientes
 Grupo de proveedores
 Todos los socios de negocios
Ejercicio: Asignación de grupos de
descuentos por pestaña grupo de
artículos Ficha para descuentos de
grupo de artículos

Puede utilizar todos

los grupos de
artículos definidos
para la empresa Se debe establecer el
importe de descuento
para grupos de
artículos
Ejercicio: Asignación de grupos de
descuentos por pestaña propiedades
Ficha para propiedades Se establecen una regla
de artículo para:
 El más alto
 El más bajo
 Promedio

En el caso de utilizar múltiples

 Total de todos los
descuentos por propiedades, descuentos
se debe seleccionar una regla
para calcular el descuento final
 Multiplicación de
descuentos
Ejercicio: Asignación de grupos de
descuentos por pestaña artículos
Ficha para definir descuentos
por código de artículo

Añadir artículos a
la tabla
Ejercicio: Asignación de grupos de
descuentos por pestaña fabricante
Ficha de los fabricantes

Puede añadir
nuevos fabricantes
a la lista

Defina un descuento para

los productos de un
fabricante concreto
Ejercicio: Gestión de artículos
gratis en grupos de descuentos

 Se deben activar las columnas • Si compra 3 monitores, obtiene 1 gratis.

con el botón “parametrización • Los máximo en monitores gratuitos son 3.
de Formulario”
• Es decir, después de 9 monitores siempre va a obtener
solo 3 cartuchos gratis.
 Gestión de articulo gratis en
las cuatro pestañas

 Los descuentos de
productos gratis se
pueden parametrizar
en las 4 pestañas del
formulario.
Ejemplo de productos gratuitos en
documentos de markeing
Cuando la cantidad
introducida es de 3, 6 o 9,
el sistema aplica un
descuento de una tercera
parte o del 33,33%

Si se devuelve el
artículo, el cliente
recibirá el reembolso
en base al precio El los rangos de cantidades donde no varias los
productos gratuitos, el descuento se aplica
descontado. automáticamente con base a la cantidad comprada
Detalle de cálculo de descuento de
productos gratuitos
Artículo N.º Descripción del Cantidad pagada Cantidad gratuita Cantidad gratuita
artículo máxima
C00008 Monitor 19' TFT 2 1 3

Cantidad comprada % de descuento Total (ML) Cantidad gratis Comentarios

2 0 Precio unitario *2 1 Sin descuento
3 33,33 Precio unitario *2 1 Pague 2 y obtenga 1 gratis
4 25,00 Precio unitario *3 1 Pague 3 y obtenga 1 gratis
5 20,00 Precio unitario *4 1 Pague 4 y obtenga 1 gratis
6 33,33 Precio unitario *4 2 Pague 4 y obtenga 2 gratis
7 28,57 Precio unitario *5 2 Pague 5 y obtenga 2 gratis
8 25,00 Precio unitario *6 2 Pague 6 y obtenga 2 gratis
9 33,33 Precio unitario *6 3 Pague 6 y obtenga 3 gratis
10 30,33 Precio unitario *7 3 Pague 7 y obtenga 3 gratis
11 27,27 Precio unitario *8 3 Pague 8 y obtenga 3 gratis
12 25,00 Precio unitario *9 3 Pague 9 y obtenga 3 gratis
13 23,08 Precio unitario *10 3 Pague 10 y obtenga 3 gratis
Exclusión de socios de negocios o artículos
 Es posible excluir algunos socios de negocios o artículos para que no
apliquen grupos de descuentos.
 Esta exclusión debe asignarse en el dato maestro del socios de negocios o
artículos.
Exclusión de un socios de negocio

 Si se selecciona, todos los

grupos de descuento que se
aplicarían se ignoran en los
documentos.
 La casilla de verificación afecta
solo a grupos de descuento no a
La casilla de
otros precios especiales.
verificación No
aplicar grupos  Aún puede establecer
de descuento descuentos manualmente en los
está en la ficha documentos.
Condiciones de
 No afecta a los descuentos que
pago.
se copian de los documentos
base.
Excluir artículo de grupos de descuento

 Al excluir el articulo para

grupos de descuentos el
sistema no trae ningún
descuento, aunque puede
aplicar los descuentos en los
documentos manualmente.
5. Precios especiales para
socios de negocios
Listas de precios
Precios especiales para socios de negocios:
 Permite asignar precios especiales de artículos
Descuentos por debido a su relación con la empresa.
período y cantidad
 También estos precios se establecen en relación
con una lista de precios determinada.
Grupos de
descuento  Otras veces, estos precios se configuran
específicamente para este interlocutor
Precios especiales comercial y artículo sin hacer referencia a
para socios de ninguna lista de precios.
negocios
Ejercicio: Configuración de precios
especiales para socios de negocios
Visualizar precios especiales desde
los documentos de marketing

A continuación se detallan algunos puntos clave:

• Es posible aplicar precios especiales a interlocutores
comerciales para definir un descuento o recargo en
los artículos de un interlocutor comercial concreto.
• El precio especial puede estar en relación con una
lista de precios o no.
• Puede seleccionar un porcentaje por defecto para las
líneas. Puede modificar este porcentaje después de
añadir artículos.
• Puede definir que el precio especial se vuelva a
ajustar cuando la lista de precios de referencia se
actualice.
• Las mismas opciones que hay en los descuentos por
período y cantidad existen para los precios
especiales. Se puede definir un periodo de validez y/o
precios basados en una escala de cantidad.
6. Asistente de actualización de precios
A continuación se detallan algunos puntos claves del
asistente de actualización de precios de SAP Business One:
Métodos de actualización de precios
• Es posible basar una lista de precios en otra lista de Precios de Actualiza los precios del artículo utilizando
precios y utilizar factores como multiplicador. Cuando artículos operaciones matemáticas o definiendo un valor
la lista de precios base cambia, todas las listas de Lista de Cambia el factor o el precio base de una lista de
precios basadas en ella también cambiarán.
precios base precios
• Puede hacer cambios manuales directamente en una
lista de precios. Si hace un cambio manual en un Convertir a Convierte los precios de una moneda a otra
precio de una lista de precios que utilizar factores,
dicho precio modificado ya no se actualizará UM ‘Reducir Ajusta los precios basados en unidades de medida
automáticamente. por’ cambiando el valor del campo Reducir en %
• El asistente de actualización de precios le permite hacer cambios de forma colectiva en varias listas de precios simultáneamente.
• El asistente permite cambiar los precios de los artículos, definir nuevos factores y listas de precios base, convertir monedas en las
listas de precios y ajustar los precios de las unidades de medida.
• Los precios que se modifiquen utilizando la opción Precios del artículo quedarán marcados como Manual.
• El asistente de actualización de precios incluye un paso de simulación que le permite comprobar cuál sería el resultado en caso de
realizarse los cambios antes de aplicarlos realmente.
 Ejercicio 1: Actualización por método precios de
artículos – Paso 1

Ruta: Módulos > Inventario > Listas de Precios

> Asistente de actualización de precios

 El método de los precios del

artículo le permite multiplicar,
dividir, sumar, restar o definir un
valor.
 El sistema aplica el calculo
seleccionado con el múltiplo
asignado.
Ejemplo de múltiplos para actualizar
listas de precios
Precio inicial Operación Valor introducido Precio resultante
10 Multiplicar 2 20
10 Dividir 2 5
10 Agregar 2 12
10 Restar 2 8
10 Definir valor 2 2
Ejercicio 1: Actualización por método
precios de artículos – Paso 2

Utilice el botón
Explorar para
seleccionar varias
listas de precios

Marca los cuadros de selección

Puede seleccionar
para que no se actualicen los
Manual, Otros o
artículos sin precio o inactivos.
ambos tipos de
grupos de UdM
Ejercicio 1: Actualización por método
precios de artículos – Paso 3 y 4
Una vez que seleccione
Ejecutar, no podrá revertir
los cambios.

Permite ver la
simulación por
artículo o por Los precios que se han cambiado utilizando Manual
lista de precios. la opción Precios del artículo del asistente
aparecen marcados como Manual en sus
listas de precios
Ejercicio 2: Actualización por método
lista de precios – Paso 1
Ruta: Módulos > Inventario > Listas de Precios
> Asistente de actualización de precios

• Puede conserva la misma

lista de precios como lista
de precios base o cambiar
el factor de precio de
otras listas de precios.
• Con base al factor
registrado el sistema
calculó el aumento o
disminución de la lista de
precios base.
Ejercicio 2: Actualización por método
lista de precios – Paso 2

• El resto de los pasos son

similares que en el
método de precios por
artículos.
Ejercicio 2: Actualización por método
lista de precios – Paso 3 y 4

• El resto de los
pasos son
similares que en
el método de
precios por
artículos.
Ejercicio 3: Actualización por método
Convertir en otra moneda – Paso 1

• Al seleccionar la moneda de la
lista de precios que desea
cambiar, puede elegir si quiere
cambiar la moneda principal, la
moneda adicional 1 o la moneda
adicional 2.
Ejercicio 3: Actualización por método
Convertir en otra moneda– Paso 2

• El resto de los pasos

son similares que en
el método de precios
por artículos.
Ejercicio 3: Actualización por método
Convertir en otra moneda – Paso 3 y 4

• El resto de los pasos son

similares que en el
método de precios por
artículos.
Ejemplo 4: Método Unidad de medida 'Reducir en %’
– Paso 1

Permite ajustar los precios basados en unidades de

medida cambiando el valor del campo Reducir en %.

• Si utiliza para ajustes

precios de artículos
gestionados por grupos
de unidades de medida.
Ejemplo 4: Método Unidad de medida
'Reducir en %’ – Paso 2

• Se deben seleccionar las

unidades de medida
utilizados por los
artículos seleccionados.
Ejemplo 4: Método Unidad de medida
'Reducir en %’– Paso 3 y 4

• El resto de los pasos

son similares que en
el método de precios
por artículos.
Subtema 6: Gestión
de picking y
embalar
1. Gestión de picking y embalar
 Las empresas pueden usa el encargo de picking y embalaje para automatizar el
proceso de picking y entregar artículos de forma oportuna.
 El responsable de almacén ejecuta el picking y embalaje para generar la listas de picking.

 Los colectores recopilan artículos y los preparan para el envío.

 Se generan las entregas.

 Los paquetes se cargan en camiones para llevarlos a los clientes.

Ordenes de Venta Entrega de mercancía

Picking y embalar
Parametrización de nivel de prioridad
del socio de negocio
Ejercicio: Picking y embalaje – Paso 1.
Creación de Ordenes de venta
Ejercicio: Picking y embalaje – Definir
parámetros de entregas
Ejercicio: Picking y embalaje –
Liberar artículos
Ejercicio: Picking y embalaje – seleccionar
números de series de los artículos
Ejercicio: Picking y embalaje – seleccionar
números de lotes de artículos
Ejercicio: Picking y embalaje – Asistente de
creación de lista de Picking
Ejercicio: Picking y embalaje – Asistente de
creación de lista de Picking -Paso 1 y 2
Ejercicio: Picking y embalaje – Asistente de
creación de lista de Picking -Paso 3
 Ejercicio: Picking y embalaje – Visualizar
lista de picking

Ruta: Módulos > Inventario >

Efectuar picking y embalar >
Lista de picking
Ejercicio: Picking y embalaje –
Imprimir lista de picking
Ejemplo: Picking, embalaje y creación de la
entrega
Ejemplo: mapa de relaciones de todas las
entregas creadas automáticamente

• El sistema creo
una entrega por
cada cliente
Subtema 7:
Informes del
módulo de
inventario
1. Lista artículos

 Este informe permite

obtener el detalle de
todos los artículos con
sus respectivos precios
según las diferentes listas
de precios, entre otros
datos.
1. Ejercicio: Informe lista artículos
2. Lista de partidas abiertas

 Este informe permite

identificar todos los
documentos del modulo
de inventario que se
encuentren pendientes o
abiertos.
2. Ejercicio: Lista de partidas abiertas
3. Informe documento preliminar
de documento

 Este informe permite identificar todos los

documentos guardados como borrador o
preliminar.
 Luego pueden ser creados como documentos
finales.
3. Ejercicio: Informe documento preliminar
de documento
4. Informe de últimos precios

 Este informe permite obtener

el detalle de los precios
asignados en las ventas en los
documentos.
4. Ejercicio: Informe de últimos precios
5. Ejercicio: Lista de registros contables
de inventario

 Este informe permite

obtener el detalle de los
documentos contables
que afectaron el stock.
5. Lista de registros contables de
inventario
6. Status de stock o ATP

 Este informe permite

identificar el detalle del
estado del inventario,
mostrando las cantidades
en stock, comprometido,
pedido y disponible.
6. Ejercicio: Status de stock o ATP
7. Informe de stocks en almacén

 Este informe permite

identificar el detalle del
estado del inventario,
mostrando las cantidades
en stock, comprometido,
pedido y disponible con
su costo unitario y total.
7. Ejercicio: Informe de stocks en
almacén
8. Informe de auditoría de stocks

 Proporciona un seguimiento de
auditoría en relación con las
transacciones de inventario
contabilizadas en el plan de
cuentas.
 Compara la vista de
contabilidad con la vista de
logística.
 Explica las modificaciones de
valor en las cuentas de
inventario.
8. Ejercicio: Informe de auditoría de
stocks
9. Informe operaciones número de serie

 Permite identificar el
detalle de todos los
movimientos de
artículos gestionados
por numero de serie.
9. Ejercicio: Informe operaciones
número de serie
10. Informe de operaciones de números de lote

 Permite identificar el detalle de

todos los movimientos de
artículos gestionados por numero
de lote.
10. Ejercicio: Informe de operaciones
de números de lote
11. Informe de envejecimiento de stock

 Permite identificar la
rotación de los artículos en
rangos de fecha que pueden
ser personalizados.
11. Ejercicio: Informe de
envejecimiento de stock
12. Lista de contenidos de ubicación

 Permite identificar el detalle

de stock de artículos en cada
una de las ubicaciones.
12. Ejercicio: Lista de contenidos de ubicación

El informe ofrece una funcionalidad

adicional para realizar traslados de
mercancía desde el informe
13. Informe de precios

 Permite identificar los precios, descuentos por periodo y

cantidad, grupos de descuentos y precios especiales de
socios de negocios vinculados a un articulo especifico
13. Ejercicio: Informe de precios
14. Informe de transacciones de
recuento de inventario

 Permite identificar el
detalle de todos los
recuentos y ajustes
realizados a los artículos
por tomas físicas de stock
14. Ejercicio: Informe de transacciones
de recuento de inventario
Gracias…