UN DULCE

SABOR QUE SE

TRANSFORMA
Informe Anual
2021 - 2022
 Pág Pág Pág

03 30 48
PRÓLOGO DESEMPEÑO SECTORIAL ASUNTOS INTERNACIONALES

A LA EXPECTATIVA: DERECHOS
LOS BLOQUEOS DE 2021, UNA Pág Pág

49
COMPENSATORIOS AL
Pág
HISTORIA PARA NO REPETIR
33 ETANOL ORIGINARIO DE

08
JUNTA DIRECTIVA ESTADOS UNIDOS

CON
COMUNIDAD ANDINA Pág

BIOETANOL Y COGENERACIÓN: Pág

CONTINÚAN LAS
RETALIACIONES 51
CONTEXTO INTERNACIONAL Pág
ENERGÍAS RENOVABLES
40
DE LAS MATERIAS PRIMAS
11 NEGOCIACIONES Pág

Pág
INTERNACIONALES 53
41
BIOETANOL

TE
LA PERSISTENCIA Y DIRECCIÓN Pág

15
DE ESTE NUEVO CHOQUE
¿SERÁ DE LARGA DURACIÓN?
LA APUESTA DE LA AGROINDUSTRIA Pág
Pág

56
DE LA CAÑA POR LA SOSTENIBILIDAD
43
COGENERACIÓN
SOCIAL Y AMBIENTAL

NI
HECHOS RELEVANTES DEL Pág

17
MERCADO INTERNACIONAL EL PROGRAMA DE
MEZCLAS DE ETANOL
DEL AZÚCAR Pág

45
DE LA INDIA: VÁLVULA DE

ANEXO ESTADÍSTICO
Pág

69
ESCAPE PARA LOS
EXCEDENTES DE AZÚCAR
INDIA Y SUS MEDIDAS Pág

22
DISTORSIONANTES:
EN DISPUTA INTERNACIONAL

DO COLOMBIA EN EL
CONTEXTO INTERNACIONAL

LOS INSTRUMENTOS DE
ESTABILIZACIÓN NO ENCARECEN
EL AZÚCAR AL CONSUMIDOR
24

Pág

27
Pág
PRÓLOGO
de actividades productivas que El sector agroindustrial de la municipios de 5 departamentos
se registró a mediados del 2021 caña ha venido participando en los que hacemos presencia
en el suroccidente colombiano, en el marco de esta coyuntura, y en donde se aportan salarios
el fenómeno climático de La Niña en espacios de diálogo a los colaboradores directos
que ha venido afectando áreas genuinos y respetuosos con por cerca de un billón de pesos
agrícolas y zonas rurales, así como las comunidades del norte del al año. Indiscutiblemente,
la crisis de contenedores que Cauca, sur y centro del Valle sigue siendo nuestra prioridad
ha alterado profundamente al del Cauca, con el objetivo de generar empleo formal, digno
comercio internacional. Hay que encontrar soluciones conjuntas y decente. En particular, en los
mencionar, además, los efectos a las necesidades de la región municipios cañicultores seis
dramáticos de la guerra entre y transformar las situaciones de cada diez familias están
Rusia y Ucrania en 2022, los cuales de tensión. Estos espacios, vinculadas económicamente
tienen enormes implicaciones los cuales por supuesto se con la agroindustria, de manera
para el comercio mundial de mantienen, llevaron a crear directa, indirecta o inducida
En la actual coyuntura el mundo alimentos, fertilizantes y otras el programa Compromiso (Fedesarrollo, 2019).
reclama una serie de cambios y materias primas. A este panorama Rural, caracterizado por ser
transformaciones socioeconómicas, se le añade la polarización política una alianza público-privada De otra parte, la flexibilización
ambientales y en políticas públicas, que se registra en nuestro país, la entre Asocaña, sus ingenios y de las restricciones por el
las cuales nos exigen ser cada vez más cual enrarece el buen clima para cultivadores afiliados, Procaña, COVID 19 en 2021 contribuyó a la
audaces; por esto resulta imperativo la convivencia. Azucari, Cenicaña, SENA e ICBF. reactivación de La caña nos une,
que las empresas desempeñen un un programa que, en alianza con
papel propositivo y constructivo -en Todo esto nos obliga a contribuir A través de este programa la Fuerza Aérea Colombiana, la
forma acertada y a tiempo-, de tal positiva y decididamente a la el sector de la caña se Fundación Clínica Valle del Lili,
manera que se logren gestionar los reactivación económica y social comprometió a generar las cajas de compensación, entre
retos y la adaptación positiva al cambio. de la región. Es por esto que 1.500 empleos agroindustriales otras instituciones públicas y
la agroindustria de la caña de formales y a la dinamización privadas, lleva servicios de salud
En el caso de nuestro país, venimos de un Colombia ha venido trabajando de economías locales en 29 gratuitos especializados y de
año sin duda retador. El confinamiento en apuestas innovadoras, municipios de Valle, Cauca, recreación a las comunidades
alimentó más el descontento social y colaborativas y empáticas con Caldas y Risaralda. A la fecha se más vulnerables de la región.
exacerbó los ánimos, en un momento las partes interesadas, con han concretado 1.026 empleos y Fueron más de 1.500 personas
en el que los efectos del COVID 19 aún quienes se construye una ruta más de 220 emprendimientos, en Bugalagrande y Palmira,
se sentían, a pesar de que el Gobierno para permanecer en el tiempo, apoyados por los ingenios en el Valle del Cauca, y en La
Nacional ha venido liderando un audaz obtener mayores beneficios azucareros. Estos empleos se Virginia, en Risaralda, las que se
e ininterrumpido plan de vacunación. sociales, crear valor compartido, y suman a los 286 mil directos e beneficiaron de esta apuesta de
A esto se sumó el pronunciado cese generar rentabilidad. indirectos generados en los 51 la agroindustria.
El desarrollo rural integral de sus zonas de niños, niñas, adolescentes y adultos. Esta red está
influencia es importante para la agroindustria de conformada por 32 instituciones de formación, de
la caña, por lo que hemos aplicado al mecanismo las cuales 12 corresponden a colegios y centros de
de ‘obras por impuestos’, ubicándonos como el formación de los ingenios y 20 son instituciones
sector agropecuario que más ha utilizado esta públicas que reciben aportes directos del sector.
figura a nivel nacional. Es así como hemos venido
contribuyendo en el mejoramiento del tramo vial La protección de ecosistemas estratégicos y la
entre Corinto y Toribío, en el norte del Cauca. preservación de las fuentes hídricas son la mayor
motivación del Fondo de Agua por la Vida y la
Este proyecto, apoyado por más de 10 empresas Sostenibilidad, a través del cual se trabaja en 20
adscritas al sector agroindustrial de la caña, cuencas hidrográficas que ocupan más de 800 mil
avanza hacia la segunda de tres etapas. Se espera hectáreas de interés ecológico, en alta montaña.
que en el 2022 alcancemos el mejoramiento de En estas zonas, al mismo tiempo, contribuimos a
20 kilómetros de este importante anillo vial, una mejorar la calidad de vida de las comunidades, así
obra que la comunidad esperaba desde hace como las condiciones naturales de la fauna y la flora.
más de 40 años y que viabilizará la producción
y comercialización de alimentos, así como otras
economías rurales. Claudia Calero
Presidenta de Asocaña
Como la unión hace la fuerza, desde el año 2019
ingenios y cultivadores crearon el Fondo Social
de la Agroindustria de la Caña, a través del cual
se impacta de manera positiva en los territorios,
apoyando mejoramientos viales en asocio con la
Gobernación del Valle del Cauca. En el año 2022
este Fondo ampliará su contribución para incidir
en mayor medida en la reducción de brechas
sociales y el mejoramiento de la calidad de vida
de las comunidades del área de influencia.

Conscientes de que la educación es el pilar

fundamental para la construcción integral de la
sociedad, continuamos fortaleciendo su acceso y
calidad en la región, a través de la Red Educativa
Azucarera, que beneficia cada año a 16 mil
 De la tierra en caña de azúcar
Hectáreas cosechadas en el del valle geográfico del río
valle geográfico del río Cauca Cauca pertenece a 2.750
proveedores y el 25% restante a
14 plantas agroindustriales

De las unidades productivas Hectáreas es el tamaño

tiene menos de 60 hectáreas promedio de la propiedad

Municipios
Toneladas de caña por
hectárea (TCH)

Departamentos
Toneladas de azúcar por (Valle del Cauca, Cauca, Risaralda,
hectárea (TAH) Caldas, Quindío y Meta)
JUNTA DIRECTIVA ASOCAÑA
2021-2022
Principales Suplentes
Gonzalo Antonio Ortiz Aristizabal Roberto Klinger Yanovich
Vicente Borrero Calero Juan Carlos Mira Pontón
Rodrigo Belalcázar Hernández Harold Eder Garcés
Mauricio Iragorri Rizo Luis Felipe Ramírez
Pedro Enrique Cardona López Jaime Sánchez Lozano
Gustavo Andrés Gómez Hurtado Luis Enrique Saavedra Pardo
Henry Sanchez Cortés Tomas Llano Domínguez
Luis Felipe Gaviria Giraldo Vivianne Armitage Tello
Juan Carlos Henao Ramos Andrés Rebolledo Cobo
Mario Andrés Restrepo Renjifo Julio Alberto Bernal
Luis Felipe Carvajal Albán Miguel López Leorza
Jorge Vallejo Bernal Mauricio Barney Villegas
Álvaro José Correa Borrero Harold Garrido Pontón
PÁGINA

08
 Claudia Calero, presidenta de Asocaña
Ingeniera Sanitaria con magister ejecutivo en administración David Loaiza, jefe de Gestión Ambiental Juan Manuel Jaramillo, director de Asuntos Jurídicos
(EMBA) con doble titulación de Temple University y de la
Universidad Javeriana, así como especialización en desarrollo Economista y magister en administración de empresas. Cuenta Abogado con maestría en ciencia política. Cuenta con amplia
sostenible y en finanzas. Cuenta con 25 años de experiencia en la con experiencia en asuntos de responsabilidad social, desarrollo experiencia en litigio en los campos de derecho corporativo y
agroindustria de la caña. Ha sido gestora y dinamizadora de humano y medio ambiente, así como en la estructuración y ambiental. Durante más de 25 años ha asesorado el gremio
programas y alianzas público-privadas de orden local, nacional e gerencia de proyectos público-privados de interés gremial. agroindustrial de la caña de azúcar.
internacional, relacionados con la sostenibilidad social y ambiental
del sector agroindustrial de la caña y la región.

Johan Martínez, director de Energía Renovable y

Alex Carvajal, director Oficina Bogotá Nuevos Negocios Juan Pablo Coral, director de Gestión Social
Ingeniero Industrial con maestría en economía. Tiene experiencia Economista con especialización en finanzas, magíster en Politólogo y antropólogo con especialización en políticas públicas
en asuntos económicos, acuerdos internacionales, administración de empresas y MBA de la Universidad de Temple y aspirante a doctorado. Cuenta con experiencia en temas étnicos
relacionamiento estratégico, gestión de políticas públicas y de Filadelfia (EE. UU.). Es coach certificado bajo la técnica S.L.P., en el sector público y la sociedad civil, al igual que en materia de
mecanismos de política y defensa comercial. herramienta utilizada para lograr en las personas resolución de conflictos y construcción de paz.
transformaciones que se traducen en resultados.

EQUI
Andrés Campos, director de Asuntos Económicos Miladis Marmolejo, Coordinadora de Proyectos
Economista con estudios de maestría en teoría económica. Tiene Ambientales y Comunitarios
experiencia en el sector público y privado, pues ha sido asesor en John Jairo Osorio, coordinador de Informática
la presidencia de la Bolsa Mercantil de Colombia, director de Ingeniera agrónoma con magister en Interculturalidad, desarrollo
Comercio y Financiamiento y jefe de la Oficina de Asuntos Tecnólogo en sistemas. Cuenta con 30 años de experiencia en el
y paz territorial. Experiencia en trabajo con comunidades
Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, área de informática y redes de comunicaciones, de los cuales 27
indígenas, campesinas y afrodescendientes para la generación de
asesor en Finagro, coordinador de Comercio Exterior en la años han sido en el sector agroindustrial de la caña.
apuestas en el marco del Desarrollo Rural Integral de los territorios.

PO
Sociedad de Agricultores de Colombia y consultor en asuntos Se desempeña como Coordinadora de Proyectos Ambientales y
económicos y financieros. Comunitarios de Asocaña.

DI
Angélica Navia, coordinadora de Asuntos Jurídicos Jorge Rebolledo, secretario técnico del FEPA Oriana Garcés, directora de Comunicaciones
Abogada con especialización en derecho comercial, actualmente
Ingeniero industrial con especialización en administración de Comunicadora social y periodista, con experiencia en
cursando maestría en gerencia para la innovación social. Cuenta
empresas. Experiencia en levantamiento, diseño y optimización de comunicaciones estratégicas en entidades como el Ministerio de
con experiencia en el sector público en la defensa judicial del
procesos con alta orientación en aspectos de control y Defensa, la Cancillería y la Consejería Presidencial para la
régimen de prima media, al igual que como docente de derecho
seguimiento a los mismos. Es secretario técnico del FEPA desde Seguridad Nacional, al igual que en medios de comunicación
laboral en el Consultorio Jurídico; en el sector privado se ha

REC
que inició operaciones en enero de 2001. regionales y nacionales.
desempeñado en la rama de seguros y gremios.

TIVO
José Rosemberg Pacheco, Jefe de Contabilidad-
Sandra Perafán, jefe de Gestión Humana
Claudia Chávez, directora Financiera y Administrativa Tesorería
Psicóloga con especialización en gerencia de seguridad y salud en
Ingeniera industrial con maestría en economía. Cuenta con una Contador público con especialización en Normas Internacionales el trabajo. Tiene una trayectoria de más de 7 años en procesos de
trayectoria de 15 años en el sector agroindustrial de la caña, con de Información Financiera en el sector privado. Desde hace 35 talento humano e implementación del sistema de gestión de la
experiencia en información y estadísticas azucareras. años trabaja en el sector agroindustrial de la caña, donde seguridad y salud en el trabajo.
actualmente se desempeña como Jefe de Contabilidad-Tesorería
de Asocaña.
 1
CAPÍTULO CONTEXTO INTERNACIONAL
DE LAS MATERIAS
PRIMAS
CONTEXTO INTERNACIONAL en el primer año de la pandemia experimentó
un aumento de sus precios, durante 2021 se
atípico, que apenas se está recuperando a
niveles prepandemia. La Gráfica 2 muestra

DE LAS MATERIAS PRIMAS redujeron nuevamente, retornando a niveles de

2019, ante la no materialización de los anuncios
la evolución de los precios de estas materias
primas agrícolas, desde el inicio de la crisis del
sobre restricciones a la exportación, por parte Covid-19 hasta abril de 2022.
de algunos países. El cacao fue otro producto

Durante el 2021 la economía estuvo El crecimiento de la demanda,

inmersa en la incertidumbre problemas climáticos en Gráfica 1
generada por la capacidad del algunas zonas productoras, Variación del precio de algunas materias primas agrícolas 2021/2020 y frente al promedio histórico. A precios reales
mundo para contener el Covid-19 la crisis de los contenedores, de 2010
y gestionar sus efectos, tanto en la reducción de inventarios y 63%
materia social como económica. la presión sobre los costos de
producción, vía aumento de 54%
En este 2022 la economía mundial precios de la energía, explican 50%
sigue navegando por aguas este comportamiento. 48%
turbulentas que ahora son agitadas 46% 41% 35%
por la invasión de Rusia a Ucrania, Los aceites, el maíz y la soya 34%
33% 30%
crisis que generó un nuevo remezón no solamente experimentaron
en los mercados mundiales, en los mayores aumentos en sus 28%
especial en los de alimentos y precios reales, sino que fueron
energía, llevando sus precios de los que más se desviaron de sus 12%
niveles altos registrados en 2021 a valores promedio históricos.
4%
récords históricos en marzo de 2022. 1%
La cotización internacional
En efecto, una vez los precios de del azúcar, aunque aumentó
las materias primas agrícolas se un 35% en 2021 frente a 2020,
recuperaron durante el segundo solo se desvió del promedio -3%
semestre de 2020 a niveles histórico un 12%, evidenciando la -9%
prepandemia, estos siguieron una profunda crisis que experimentó Aceite Aceite
Maíz Soya Café Azúcar Arroz Cacao
de soya de palma
tendencia alcista durante todo el esta agroindustria a nivel
2021, ubicándose en niveles por mundial entre los años 2018 y
encima del promedio histórico de 2019, con precios similares a los
Variación 2021/20 Desviación del promedio (2012-2021)
los últimos 10 años, en términos de 2008. El arroz fue uno de los
reales (Gráfica 1). productos atípicos pues, aunque
PÁGINA

11
Fuente: Banco Mundial
Gráfica 2
Índice de precios internacionales de algunas materias primas agrícolas relevantes para Colombia.
Enero de 2020- abril de 2022 (ene-20=100)
Pero la geopolítica también ha jugado un papel apelando a asuntos de seguridad alimentaria;
240 importante en esta tendencia alcista de los precios Estados Unidos, por su parte, impuso sanciones a
de los fertilizantes: Rusia estableció cupos de Bielorrusia, segundo exportador y responsable de
220 219 exportación para estos productos y lo propio hizo la cuarta parte de las exportaciones de cloruro de
China (mayor exportador de fertilizantes fosfatados), potasio.
200
195
186
182
Gráfica 3
180
Variación del precio de algunos fertilizantes y del petróleo 2021/2020 y frente al promedio histórico. A precios
reales de 2010
160

140 108%
135

120
89%
67% 70%
100
94
94
53%
80

60
ene - 20
feb - 20
mar - 20
abr - 20
may - 20
jun - 20
jul - 20
ago - 20
sep - 20
oct - 20
nov - 20
dic - 20
ene - 20
feb - 20
mar - 20
abr - 20
may - 20
jun - 20
jul - 20
ago - 20
sep - 20
oct - 20
nov - 20
dic - 20
ene - 20
feb - 20
mar - 20
Cacao Café Aceite de Palma Soya Maíz Arroz Azúcar 6%

Fuente: Banco Mundial

Uno de los factores que ejerce presión sobre los dólares en enero de 2022, un incremento de 60%. Urea DAP Petróleo WTI
precios de las materias primas agrícolas desde En marzo de 2022 se ubicó en USD108, un aumento
hace varios meses es el precio de la energía, al anual del 74%.
incrementar los costos de producción de manera Variación 2021/20 Desviación del promedio (2012-2021)
directa (precio de los combustibles) e indirecta (de Ese incremento de los precios del petróleo jalonó
los fertilizantes), como se verá más adelante. Los los precios de la energía (carbón y gas) a niveles
precios del petróleo de referencia WTI pasaron de altos, encareciendo la producción de fertilizantes
USD52 el barril, promedio en enero de 2021, a USD83 nitrogenado (Gráfica 3). Fuente: Banco Mundial
PÁGINA

12
Los pronósticos para el 2022 señalaban que los Aunque para la fecha de elaboración de este Y es que los países epicentro del conflicto juegan un económicas) o una alteración (acaparamiento,
precios de las materias primas se irían moderando informe la incertidumbre sobre el rumbo que papel destacado como proveedores de alimentos, restricciones a la exportación) del flujo de estos
paulatinamente a lo largo de este año, en la medida puede tomar esta crisis es enorme y aún no se tiene energía y metales. productos, agudizará la inseguridad alimentaria¹
en que se fueran superando las dificultades un panorama claro de sus efectos, lo cierto es que y golpeará la recuperación de industrias como
presentadas con las cadenas de suministro y que llegó en un momento crítico para la recuperación En la Tabla 1 se muestra que Rusia es el mayor la automotriz, entre otras. Ucrania, por su parte,
los desequilibrios entre la oferta y la demanda económica mundial: expectativas de una inflación exportador mundial de abonos y fertilizantes, es considerado el granero de Europa, siendo
se fueran disipando (FMI, 2022). Sin embargo, en alta y persistente, alta volatilidad en los mercados tercero en petróleo y combustibles, tercero en relevante como abastecedor de trigo, aceites
febrero estalló la crisis de Ucrania, que llegó para de energía y alimentos, perturbaciones continuas en cereales y tiene un lugar destacado en metales y semillas oleaginosas como soya, lino, colza y
exacerbar fenómenos como la inflación y la crisis las cadenas de suministro y riesgos climáticos que como níquel (puesto 1), hierro y acero (puesto 5) girasol, entre otros productos.
alimentaria que dejó la pandemia. amenazan con agudizar la crisis alimentaria de los y aluminio (puesto 6), lo cual pone de manifiesto
países de ingreso bajo y medio. que una interrupción (producto de sanciones

Tabla 1
Participación de Rusia y Ucrania en el comercio mundial de algunos productos. 2019

% participación en el valor de las

Productos (capítulos Exportaciones Rusia Ucrania exportaciones totales
Ranking Ranking
del arancel a nivel mundial (Exportaciones) (exportaciones)
mundial mundial
de aduanas) (USD miles) (USD miles) (USD miles) Rusia y
Rusia Ucrania

Abonos 58.880.202 8.401.891 1 863.026 - 14% 16%

Níquel 26.512.609 2.985.173 1 8.735.990 - 11% 44%

Petróleo y combustiblles [Link] 220.845.173 3 9.633.332 - 11% 11%

Cereales 110.686.635 7.921.429 3 224.855 2 7% 7%

Hierro y aceros 370.533.971 18.140.726 5 79.711 - 5% 5%

Pesca 123.519.210 4.663.054 6 33.637 - 4% 4%

Aluminio y su manufactura 175.963.488 5.839.023 6 100.517 - 3% 3%

Grasas y aceites 89.069.871 3.436.428 7 4.503 3 4% 4%

Cobre 146.268.364 5.222.098 8 79.711 - 4% 4%

Semillas y oleaginosas 96.571.491 1.010.573 11 2.563.243 9 1% 4%

PÁGINA

13
Fuente: International Trade Centre (ITC) 1
De acuerdo con FAO, ECA y AUC. 2021, entre 2019 y 2020, el número de personas que pasó
hambre en África aumentó de 235,3 a 281,6 millones de personas.
 Gráfica 4
Precio del petróleo WTI y algunos fertilizantes (USD). Enero de 2019- marzo de 2022

1000 130

Así las cosas, este conflicto, que Los abonos y fertilizantes son
900
amenaza con generar presiones el grupo de productos que más
110
inflacionarias adicionales y agudizar se puede ver afectado. Como ya 800
la crisis alimentaria mundial, tiene se mencionó, Rusia es el mayor
dos canales de trasmisión en el proveedor mundial de abonos 700 90
precio de los alimentos. El primero (USD8.400 millones en 2019),

WTI ($/bbl)
por la vía del aumento de los principalmente nitrogenados 600
70
precios de la energía, que llevará (puesto 2), potásicos (puesto 3) y
500
a una nueva inflación de costos la mezcla de estos (puesto 3). Ya
(fertilizantes y combustibles). El en noviembre de 2021, ese país 400 50
segundo canal es directo y se da estableció cuotas de exportación
por la importancia que tienen estos de fertilizantes nitrogenados, por 300
países en el suministro de cereales seis meses, lo que dio impulso a los 30
y otros productos. precios de la urea que pasaron de 200

USD600 la tonelada en octubre a

100 10
Antes de analizar el primer canal, USD900 en noviembre (Gráfica 4).
es importante tener en cuenta que

ene - 19

abr - 19

jul - 19

oct - 19

ene - 20

abr - 20

jul - 20

oct - 20

ene - 21

abr - 21

jul - 21

oct - 21

ene - 22
la oferta de abonos y fertilizantes Ucrania es un productor y
está concentrada en pocos un importante proveedor de
países, vinculada a la extracción amoníaco, por lo que el control ruso DAP ($/mt) Urea ($/mt) WTI ($/bbl)
de petróleo (y sus precios) y a la sobre este país será determinante
disponibilidad de gas, en el caso para el mercado. Europa depende Fuente: Banco Mundial
de los abonos nitrogenados, o la del gas que importa para producir
disponibilidad de roca fosfórica, en urea, por lo que sus costos de
los fosfatados. producción se verán afectados. El viaje del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fertilizantes rusos o pueden enfrentar retrasos
a Rusia a mediados de febrero, días previos a significativos debido al desvío del comercio.
Por ello no es fácil encontrar Los principales destinos de las la invasión de Ucrania, apuntó a garantizar el
sustitutos, ni proveedores exportaciones rusas de fertilizantes suministro de fertilizantes para el agro brasileño, De manera directa, la crisis tiene también enormes
alternativos, mucho menos en nitrogenados son Brasil y Estados que importa cerca del 85% de sus necesidades implicaciones para el comercio mundial de alimentos,
un momento de crisis energética Unidos, lo que significa que cultivos de nutrición de sus cultivos (soya, maíz y caña). pues Rusia y Ucrania son responsables de cerca de la
como la actual y de alta demanda como la soya, el maíz y la misma Si el comercio del Mar Negro sigue interrumpido, tercera parte del abastecimiento mundial de trigo y
de materias primas agrícolas y caña sufrirían un impacto negativo sumado a los bloqueos del comercio electrónico 20% de las exportaciones de maíz (Tabla 2), entre otros
por ende de fertilizantes para los ante una eventual ruptura de las y el embargo de activos rusos en el exterior, las productos.
cultivos. cadenas de suministro de estos Américas pueden tener dificultades para obtener
insumos.
PÁGINA

14
 LA PERSISTENCIA Y DIRECCIÓN DE ESTE NUEVO CHOQUE

A la fecha de elaboración de este informe, el comercio

a través de los puertos ucranianos estaba suspendido
el caso del maíz, su siembra debió comenzar en
abril. En lo que tiene que ver específicamente
¿SERÁ DE LARGA DURACIÓN?
y los ferrocarriles afectados por la conf rontación con Ucrania, para 2022 se espera que este país
bélica. Y aunque la segunda mitad del año es mucho produzca 42 millones de toneladas de maíz en
más importante para los flujos de granos (agosto- esta temporada, 10 millones más que en 2019. Para la fecha de elaboración de este informe, se de ese país, lo que desencadenó una profunda
septiembre), si el conflicto se prolonga es probable Sin embargo, si hay alguna interrupción de las identifican cuatro momentos claves para entender devaluación del rublo y el consecuente incremento
que tenga implicaciones a largo plazo para la siembras, la perspectiva global de granos será el movimiento de los precios de las materias primas. de la tasa de intervención, con el fin de frenar la
industria de los granos, particularmente en los países aún más compleja. salida de capitales. Este momento se dio entre el 28
del Medio Oriente que dependen principalmente de Un primer momento, que se dio justo cuando el de febrero y el 8 de marzo.
Ucrania para su abastecimiento. Si bien a marzo de mundo despertó con la noticia, el 24 de febrero de
2022 el trigo ya se había sembrado en el hemisferio 2022, de la entrada de las tropas rusas a Ucrania, Hay un cuarto momento que inició el 10 de marzo
norte, no sucede lo mismo con el maíz y la soya; en generó una fuerte reacción de las bolsas ante la y se da por las expectativas que generaron el
incertidumbre por la respuesta de Estados Unidos y avance de los diálogos Rusia - Ucrania y una
sus aliados a la invasión. menor demanda esperada de petróleo, luego de
que China - mayor consumidor - decretara nuevos
En el segundo momento, los mercados retornaron a confinamientos bajo su estricta política de cero
la calma luego del pronunciamiento del presidente tolerancia frente al Covid-19.
Tabla 2 de Estados Unidos, Joe Biden, en donde descartó
Rusia y Ucrania como exportadores de algunos cereales. 2019 la respuesta militar y anunció que el manejo de Desde entonces, la volatilidad de los mercados ha
la crisis sería por la vía de sanciones económicas. estado a la orden del día en función de los avances
Fue así como el precio del petróleo WTI alcanzó los y retrocesos de las negociaciones entre Rusia y
USD100 el barril en algunos momentos de la jornada Ucrania y, aunque son multidimensionales los
Trigo Cebada Maíz del 24 de febrero y un día después retornó a niveles factores determinantes del rumbo que tome esta
País
Millones t Ranking Millones t Ranking Millones t Ranking similares al de las jornadas previas. Una historia crisis y sus efectos en los mercados, es claro que
similar se presentó con otras materias primas. la incertidumbre seguirá presente en los próximos
Rusia 32 1 3,9 3 3,1 10 meses. Solo dos escenarios son posibles: el de la
Ucrania 20 5 4,1 2 32,3 4 El tercer momento se da con la apertura de las salida negociada o el de un conflicto prolongado. En
bolsas, luego de que el fin de semana del 26 de el primer caso, los mercados retornarán con relativa
Total 52 - 8 - 35,4 - febrero se conociera un primer paquete de sanciones calma al rumbo que traían previo a la invasión; el
% part. En económicas, dentro de las cuales se destacan segundo escenario puede llevar al mundo a una
30% - 25% - 20% -
exportaciones la retirada de algunos bancos rusos del sistema crisis económica de larga duración. Solo el tiempo
internacional SWIFT2 y el congelamiento de parte lo dirá.
Fuente: International Trade Centre (ITC) de las reservas internacionales del banco central

SWIFT es el acrónimo de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

PÁGINA
2

15
(«Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales»), responsable de
la red internacional de comunicaciones financieras entre bancos.
 ¿Y EL MERCADO DEL Aunque es arriesgado tratar de establecer el rumbo Lo cierto es que a la fecha los fundamentales del
que tomará el mercado del azúcar en medio mercado de azúcar no han cambiado sustancialmente:

AZÚCAR? de esta crisis e incertidumbre, hay factores que

determinarán su comportamiento. Por ejemplo: las
decisiones de siembra de los agricultores en Rusia
la cosecha india sigue mostrando buenos resultados,
por lo que ahora se espera una producción de azúcar
más cercana a los 33 o 34 millones de toneladas, frente
En esta coyuntura, el mercado del azúcar ha sido un muestran que sus niveles de inventarios se han y otras latitudes, pues los altos precios del maíz y a los 31 millones de toneladas esperadas por ISMA (la
caso atípico, pues su precio no se ha fortalecido en reducido en los últimos dos años (Gráfica 5). De trigo los pueden llevar a moverse a estos cultivos; Asociación India de Ingenios Azucareros, por sus siglas
la misma magnitud que lo han hecho otras materias acuerdo con la firma de consultoría Czarnikow, los precios del petróleo y su trasmisión a los precios en inglés), en enero de 2022. Lo propio está sucediendo
primas y ello podría deberse a que tanto Rusia como ya en 2021 el gobierno intentó importar 350 mil internos de los combustibles en Brasil, así como el en Tailandia, donde se espera que la producción se
Ucrania suelen ser autosuficientes en azúcar. Sin toneladas a través de una empresa estatal, sin desarrollo de la cosecha en este país, que inició en ubique cerca de los 10 millones de toneladas de azúcar,
embargo, Rusia registra actualmente un riesgo de éxito. Dado que a través del Mar Negro llega el abril; y finalmente, ante la escalada y persistencia de luego de una mala temporada en 2020/21. Hasta ahora,
desabastecimiento pues, si bien es el mayor productor azúcar a Rusia y otros países de la región como precios altos de los insumos, la primera respuesta hay un equilibrio ajustado entre la oferta y la demanda,
de azúcar de remolacha y alcanzó su meta de ser Armenia, Azerbaiyán, Georgia, el control ruso será de los agricultores es la reducción de aplicación de que ha mantenido el mercado en niveles estables a la
autosuficiente en la temporada 2016/17, las cifras determinante para el abastecimiento regional. fertilizantes. Si esto es así, se podría estar ad-portas espera de nuevas noticias.
de un nuevo déficit azucarero, por cuenta de una
menor oferta de azúcar.
Gráfica 5
Rusia. Balance azucarero. Millones de toneladas

8,0 1,0

7,0
0,5
Producción y consumo (t)

6,0

5,0
0,0

4,0

-0,5
3,0

2,0
-1,0
1,0

0,0 -1,5
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cambio en inventarios Producción Consumo

Fuente: Organización Internacional del Azúcar

 2
HECHOS RELEVANTES DEL
MERCADO INTERNACIONAL

CAPÍTULO
DEL AZÚCAR
HECHOS RELEVANTES DEL superior al de 2020. En una perspectiva de largo
plazo los precios de 2021 se ubicaron un 8% por
sido contrarrestadas por las presiones alcistas de
la crisis de Ucrania, dejando un balance favorable

MERCADO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR encima del nivel promedio de los últimos 10 años
(2012-2021), en el caso del azúcar blanco, y del 13%
a estas últimas, con un aumento de la cotización
internacional del azúcar blanco del 11,6% frente al
para el azúcar crudo. mismo periodo de 2021. En el caso puntual del mes
de marzo, los precios promedio registrados de azúcar
La recuperación de los precios de USD 39,3 el barril en 2020 a En el primer trimestre de 2022 dos fuerzas han blanco, de USD534,86 por tonelada, no se observaban
internacionales del azúcar, que inició USD 67,9 en 2021, un aumento ejercido presión opuesta sobre los precios. Por un desde febrero de 2017.
durante el segundo semestre de de 72,9%- como consecuencia de lado, las fuerzas ejercidas por los fundamentales y
2020, se consolidó a lo largo del 2021 las perspectivas de recuperación los efectos de la variante Ómicron, las cuales han
gracias a factores macroeconómicos económica y más recientemente
como el aumento de los precios del de la crisis energética (gas), Gráfica 6
petróleo y a los fundamentales del han dado soporte a los precios Precio internacional promedio anual del azúcar blanco. Bolsa de Londres (contrato No. 5) (USD/tonelada)
mercado, donde quizá la noticia más del azúcar y a los de otras
importante fue el mal desempeño de materias primas. No obstante, 650

la cosecha en Brasil. este incremento de los precios

600
de la energía (gas) también ha
En ese país, la caída en la producción generado un aumento de los
550
de azúcar por cuenta de los efectos de costos de producción: el precio
510
una sequía prolongada, las heladas en de la urea se multiplicó casi por 500 499
meses clave de cosecha y la pérdida cuatro en los últimos doce meses, 471
435 435
de cultivos debido a los incendios, al pasar de niveles de USD 245 450
generó gran preocupación en los tonelada a cerca de USD 900
mercados internacionales. Así, Brasil tonelada. 400
376
Centro Sur (C/S) pasó de producir 373

38,5 millones de toneladas de azúcar La fuerte demanda de materias 350

333
en 2020/21 a cerca de 32 millones de primas desde China, incluido el
toneladas en la temporada 2021/22. azúcar, jugó un papel importante 300

dentro de estas fuerzas alcistas

250
Para la temporada que apenas de precios en 2021.
comienza (2022/23), se estima que 200
la producción podría estar en 33 - En efecto, los precios 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
34 millones de toneladas. Ante la internacionales del azúcar blanco
reducción de la producción en Brasil se ubicaron en un nivel promedio Promedio 2021 - 2022 Azúcar blanco N°5
y también en Tailandia, el mercado de USD471 por tonelada, con
internacional ha estado dependiendo un crecimiento del 25% frente
Fuente: Organización Internacional del Azúcar
de India para el abastecimiento. al promedio de 2020 (Gráfica
6). El azúcar crudo, por su parte,
A nivel macro, el aumento de los registró un precio promedio * promedio enero-marzo
PÁGINA

18
precios del petróleo WTI -que pasaron de USD394 por tonelada, 39%
Durante el 2021 y hasta la fecha de elaboración libra, hasta que a finales de julio de 2021 se vieron
de este informe, los precios internacionales nuevamente presionados al alza, esta vez debido a
del azúcar crudo han fluctuado en un amplio los daños causados por las heladas en Brasil, que
rango entre 14,7 cent USD/libra en abril de 2021 y exacerbaron las preocupaciones generadas como
20,42 cent USD/libra en noviembre, con un nivel consecuencia del clima seco, llevando los precios
promedio de 17,93 cent USD (Gráfica 7). Durante a niveles no observados desde principios de 2017.
los dos primeros meses de 2021 las preocupaciones Para entonces, los precios estaban aumentando
sobre el suministro mundial de azúcar, como en un entorno complejo para las demás materias
consecuencia de la crisis de los contenedores y el primas, marcado por el ajuste a la baja de los
aumento de las importaciones de azúcar de Asia, precios del petróleo y una debilidad en la demanda,
llevaron los precios por encima de los 18 cent USD/ ocasionada por las noticias de la propagación de la
libra, un nivel no visto desde marzo de 2017. variante Delta en Asia.

Posteriormente, y en el lapso de seis semanas, los Para los meses de septiembre y octubre el alto
precios retrocedieron por debajo de los 15 cent USD/ costo de los fletes seguía siendo un problema
libra, en respuesta al gran ritmo de exportaciones comercial para el azúcar y otras materias primas,
de azúcar desde India, lo que disipó las dudas mientras que el aumento de los costos de la energía
sobre eventuales problemas de suministro, pese a ya estaba representando un desafío que afectaría
las dificultades logísticas del momento. a la industria europea de remolacha en su fase
de procesamiento (Gráfica 8). Así, en noviembre
A medida que avanzaba la cosecha en Brasil se de 2021 la cotización internacional del azúcar
hacían evidentes los daños sufridos en el cultivo, crudo sobrepasó los 20 cent USD/libra, niveles no
como consecuencia de una prolongada sequía, observados desde 2017.
lo que generó nuevas preocupaciones sobre
el abastecimiento de azúcar a nivel mundial, Esta fase alcista llegó a su fin cuando surgieron
llevando los precios nuevamente a niveles de 18 las preocupaciones por la rápida propagación
de la variante Ómicron, que trajo a la escena de
cent USD/libra, en mayo. En ese momento, el alza los mercados el fantasma de las medidas de
de los precios se vio limitada por las perspectivas confinamiento, como efectivamente sucedió
de grandes suministros de azúcar desde India y la en el año nuevo (2022), haciéndolos retroceder
momentánea caída de los precios del petróleo. nuevamente a niveles por debajo de 19 cent USD/
libra.
En los siguientes meses los precios internacionales
del azúcar se mantuvieron en relativa calma,
gravitando alrededor de los 17 a 18 cent USD/

PÁGINA

19
Gráfica 7
Precio internacional diario del azúcar crudo. Bolsa de NY. Contrato No 11. (centUSD/libra). Enero de 2021-marzo de 2022
22,0
Grandes envíos desde
India, perspectivas se puede catalogar como caso atípico, precisamente de los ingenios en Brasil, fortaleciendo el precio
21,5
positivas para el por las perspectivas de un abastecimiento adecuado del azúcar. Como siempre, hay factores que
azúcar de Tailandia,
21,0 Siguen problemas en y a que su precio no ha seguido a los del petróleo pueden ejercer presiones alcistas o bajistas sobre
incertidumbre por
Brasil. Mercado variante Ómicron
20,5 dependiente de India
con el mismo ímpetu que otros productos, como por los precios: al alza pueden entrar en la escena una
ejemplo los cereales y los aceites. menor cosecha en Brasil o un impacto negativo de
20,0 Rusia invade
Preocupación por Rápida propagación
Ucrania la crisis de los fertilizantes sobre los rendimientos
escasez de de variante Ómicron.
19,5 suministros: lento Nuevas medidas de Si bien los factores macro seguirán afectando los y a la baja se destaca fundamentalmente una
Suministro confinamiento.
19,0 ajustado,
progreso de la mercados de materias primas, incluido el del azúcar, eventual corrección de los precios de la energía,
cosecha en Brasil y Daño por heladas
aumento de daños por heladas en CS Brasil la evolución de la cosecha en Brasil, que dio inicio como consecuencia de una salida negociada al
18,5 importaciones
desde Asia
en Europa oficialmente el 1 de abril, y las decisiones que tomeconflicto generado por Rusia o por una fuerte
18,0 el gobierno de ese país en torno a los precios de losdesaceleración económica mundial.
Perspectivas
de mayores combustibles, marcarán el rumbo del mercado del
17,5 Menor
disponibilidad despachos azúcar. Los altos precios del petróleo y la apreciación ¿Persistirá una situación de déficit azucarero
de azúcar desde India, a Perspectivas de producción
17,0
pesar de favorables en India y Tailandia, del real (R$) deberían poner al etanol en los planes más allá del 2022?
por
altos fletes problemas mejores condiciones para
16,5
logísticos Brasil, continuaron pesando
sobre los precios
16,0

15,5

15,0

14,5

14,0

Fuente: Sugaronline

En efecto, el 2022 inició con nuevas medidas de generado por la crisis de Ucrania golpeó nuevamente
confinamiento alrededor del mundo y presiones los mercados, que para el caso del azúcar puso freno
bajistas desde los fundamentales del azúcar, que a esas presiones bajistas gracias a unos precios del
apuntaban a unos mejores niveles de producción petróleo que se han ubicado por encima de USD100
en India, Tailandia y Brasil. Como ya se mencionó el barril. De hecho, como se menciona en dicho
en el capítulo de materias primas, el choque apartado, el azúcar es una de las materias primas que
Gráfica 8
Índice de precios de fletes internacionales (BADI) y precios del gas natural en Europa. Enero de 2020-marzo de 2022

600 45

40

Precio del Gas Natural, Europa. (USD/mmbtu)

500
35

30
400

Baltic Dry Index

25

300 20

15
200
10

5
100

20

21

2
-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2
-2

-2

-2

-2

-2

l-
l-

ar

ay

ar
e

ar

ay

ju

no
ju

en

se

en
no
en

se

m
m

m
Balty Dry Index Precio del Gas natural, Europa. ( USD/mmbtu)

Fuente: [Link] y Banco Mundial

PÁGINA

21
 INDIA Y SUS MEDIDAS DISTORSIONANTES:

EN DISPUTA
INTERNACIONAL
Mapa 1
Países involucrados en los casos DS579, DS580, DS581 de solución de diferencias ante las medidas relativas al azúcar y la
caña de azúcar de India

Hoy India es un gran jugador en el mercado estableció un Grupo Especial para analizar el caso
internacional debido a las políticas que ha (Esquema 1).
9; 1,2%
implementado el gobierno, que han tenido un
impacto distorsionante en el mercado internacional, Al respecto, en 2020 India declaró que sus políticas 48; 0,1%
llevándolo a disputar con Brasil el primer lugar como eran consecuentes con el acuerdo de Nairobi3, es 5,3%
productor en algunos años y el tercero como mayor decir, que podría seguir otorgándolos hasta 2023; 47; 0,1% 68; 0,003%
exportador de azúcar del mundo. Estas políticas asimismo, solicitó al Grupo Especial que emitiera 31; 0,1%
incluyen: el Precio Equitativo Remunerativo de la un dictamen preliminar en el que constatara que
32; 0,3% 3; 8%
Caña (PER) que se establece por decreto y está las medidas reclamadas por los demandantes 26; 0,33%

completamente desvinculado a la tendencia de los no estaban comprendidas entre los mandatos u 7; 2,9%
17; 0,8% 2,15%
precios internacionales; la asistencia financiera a objetivos del Grupo; sin embargo, este organismo 52; 0,1%
10; 1,2%

62; 0,01%
los ingenios para cubrir los pagos atrasados con los rechazó la solicitud de India.
1, 37%
cañicultores; los préstamos a bajas tasas de interés;
País demandado
y los subsidios a las exportaciones de azúcar, entre Entre 2019 y 2021 el Grupo Especial sostuvo
4;5%
otros instrumentos. reuniones con el demandado (India), los País reclamante
reclamantes y los países en calidad de terceros Países en calidad
A raíz de lo anterior, en 2019 Brasil (posteriormente (Mapa 1), en las cuales se discutieron las medidas de terceros
Australia y Guatemala se unieron a la reclamación) y se compartieron las observaciones de los
llamó a consultas a India ante la Organización Mundial participantes. Es de destacar que India, los
del Comercio (OMC) y solicitó el establecimiento de demandantes, y los terceros países involucrados Fuente: Asocaña con base en OMC. Herramienta de creación en [Link].
Nota: el número hace referencia en ranking mundial de países exportadores, y el porcentaje de participación en las
un Grupo Especial, pues sus políticas azucareras, en la demanda representan el 76% de la exportaciones mundiales (promedio 2018 -2020). Los países eurpeos señalados pertenecen a la Unión Europea, para
especialmente las subvenciones a las exportaciones, producción mundial y el 75% de las exportaciones efectos de este análisis, su participación y ranking se toman como uno solo.

van en contravía a los compromisos adquiridos en mundiales (OIA, promedio 2018-2020).

el Paquete de Nairobi3. De esta manera, la OMC

Son una serie de Decisiones Ministeriales sobre la agricultura, el algodón y cuestiones relacionadas
PÁGINA
3

22
con países en vía de desarrollo. Entre los temas a tratar toca las medidas de defensa comercial en la
agricultura, así como las medidas de apoyo a la misma y compromisos adquiridos al respecto.
 Esquema 1
Hitos relevantes en la reclamación a India

En diciembre de 2021 se emitió el informe India decidió apelar, ante el Órgano

27 FEB - 15 MAR 2019
del Grupo Especial en el que falla a favor de Apelación, las recomendaciones
de los demandantes, concluyendo: emitidas por el Grupo Especial, Brasil, Australia y Guatemala
indicando que este incurrió en error llamaron a consultas a India ante la
OMC por sus medidas de ayuda
• Efectivamente, India implementó al señalar las medidas como parte interna en favor de los productores
ayuda interna a los productores de del mandato de la OMC. Asimismo, de caña de azúcar y azúcar y las

caña de azúcar por encima del nivel declaró que se reserva el derecho 2019 11 JUL subvenciones a la exportación.

permitido del 10% del valor total de la de complementar su comunicación

producción. Asimismo, se constataron con argumentos adicionales5. Los países demandantes solicitaron
el establecimiento de un grupo 28 OCT 2019
las subvenciones a las exportaciones especial.
y a la industria en el marco de los Más preocupante que la apelación La OMC estableció un grupo
especial para el caso. Sus miembros
Planes de Asistencia a la Producción, misma, es el hecho de que son Thomas Cottier, Gerd van Dijk y
de Existencias Reguladoras y de actualmente las decisiones del OCT 2019/DIC 2021 Roberto Zapata.
Comercialización. Órgano de Apelación se encuentran
paralizadas porque desde 2019 Reuniones, sesiones y audiencias
entre India, los demandantes y los
• Las políticas implementadas Estados Unidos bloqueó el países con calidad de terceros.
por India van en contravía de nombramiento de sus miembros, 14 DIC 2021
lo establecido en el Acuerdo por lo que a la fecha ninguna
La OMC emitió el informe final en el
sobre Agricultura y al Acuerdo instancia se está ocupando de ese y que falla a favor de Australia, Brasil y
sobre Subvenciones y Medidas otros asuntos. Guatemala, solicitando el
Compensatorias. 2022 11 ENE levantamiento de las medidas en un
plazo de 120 días calendario.

India notificó su decisión de apelar

• El Grupo Especial recomienda ante el Órgano de Apelación.
desmontar estas medidas, que son
incompatibles con los compromisos ACTUALIDAD INCERTIDUMBRE
adquiridos ante la OMC, en un plazo
de 120 días contados después de la Tras la oposición de EE. UU. a la
renovación de los jueces del Órgano de
recomendación emitida4. Apelación en 2019, este no tiene cómo
responder a la apelación de India. ¿Se
estaría ad-portas de dos temporadas de
Sin embargo, a pesar de haber sido una exportaciones extraordinarias por parte
de India? ¿La inestabilidad de la
noticia bien recibida, el 11 de enero de 2022 institucionalidad en la OMC afectará las
se notificó a los países involucrados que futuras determinaciones frente a estas
medidas?

Informe del Grupo Especial disponible en: [Link]

PÁGINA
4

23
[Link]?filename=s:/WT/DS/[Link]&Open=True

5
Notificación de apelación por parte de India disponible en: [Link]
dol2fe/Pages/SS/[Link]?filename=s:/WT/DS/[Link]&Open=True
 3
CAPÍTULO

COLOMBIA
EN EL CONTEXTO
INTERNACIONAL
 Gráfica 9
Primeros 10 productores mundiales de azúcar. Promedio 2016-2020 (millones de toneladas; participación)

COLOMBIA
EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL Australia; 4,5; 3,4%
Pakistán; 5,7; 4,3%
México; 6,0; 4,5%
Para esta temporada, (con base en
el promedio 2016-2020) Colombia
continúa en el ranking de los 15 Rusia; 6,3; 4,8%
mayores productores y exportadores
de azúcar, entre 110 productores Brasil;
y 115 exportadores mundiales. Sin 35,4; 26,8%
embargo, su participación (1%) no es [Link].; 7,5; 5,7%
significativa, dada la preponderancia
de grandes jugadores como Brasil,
India, la Unión Europea y Tailandia.

En promedio, entre 2016 y 2020, de

China; 10,5; 7,9%
acuerdo con cifras de la Organización
Internacional del Azúcar (OIA),
Colombia ocupó el puesto 14 entre
los mayores productores mundiales,
pero con una participación de solo India; 28,2; 21,4%
1,3% de la producción mundial Tailandia; 11,3; 8,5% Unión
(Gráfica 9). En el caso de las Europea;
exportaciones ocupó el puesto 12 16,8; 12,7%
con el 1,1% del comercio mundial de
azúcar (Gráfica 10). Colombia (puesto 14): 2,2;1,3%
Total mundial: 172;100%

Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA)

PÁGINA

25
 La baja participación de Colombia en el mercado El SAFP ha actuado como un estabilizador de los
mundial de azúcar (1,3% de la producción mundial precios domésticos en defensa tanto de productores
y 1,1% del comercio mundial), lo convierte en un como de consumidores y usuarios industriales, de la
tomador de precios, por lo que el precio interno se mencionada volatilidad del mercado internacional. Al
forma con base en el internacional. Por ello, para observar el comportamiento del precio al productor
Gráfica 10 mitigar la alta volatilidad del mercado internacional, de azúcar en Colombia, se aprecia que desde 2001 ha
Primeros 10 exportadores mundiales de azúcar. Promedio 2016-2020 (millones de toneladas; participación) generada por las políticas distorsionantes de crecido por debajo de la inflación nacional y de los
grandes importadores y exportadores, el país precios de algunos productos que lo utilizan como
utiliza instrumentos de política pública agrícola insumo (Gráfica 11).
como el Sistema Andino de Franjas de Precios
Cuba; 0,8; 1,6% (SAFP), que opera de manera contra cíclica al
Myanmar; 1,0; 2,0% precio internacional.

Emiratos Árabes; 1,4; 2,8%

México; 1,6; 3,3% Gráfica 11

Variación de precios al productor de azúcar vs. inflación nacional e IPP de confitería (ene-01 a feb-22) (Base 100= ene01)
Guatemala; 1,9; 3,7%
280

260
Unión Europea; 1,9; 3,8%
Brasil; 240
25,5; 51,3%
220
Australia; 3,4; 6,9%
200

India; 180
4,0; 8,1%
160

Tailandia; 140

8,2; 16,5%
120
Colombia (puesto 12): 0,7;1,1%
Total mundial: 64;100% 100
Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA)
80 -

IPP Azúcar IPC Nacional IPP Confitería con Azúcar

Fuente: DANE
 Gráfica 13
Indicador de productividad mundial de azúcar - principales productores
(toneladas de azúcar/hectárea) como porcentaje del rendimiento de
LOS INSTRUMENTOS DE ESTABILIZACIÓN NO ENCARECEN En el contexto internacional la Colombia* Promedio 2018-2022
agroindustria colombiana sigue

EL AZÚCAR AL CONSUMIDOR siendo reconocida por sus avances

en productividad, fruto de la
innovación, investigación, desarrollo
Colombia (C) 100%
Australia (C) 74%
y transferencia tecnológica
Guatemala (C) 70%
Cuando se compara el precio desarrollada por los ingenios y
Gráfica 12
al consumidor de azúcar en Cenicaña. De acuerdo con LMC Unión Europea (R) 68%
Precios en USD de 1 kg de azúcar al consumidor en supermercados -
Colombia frente a otros productores, International, una de las más Brasil (C.S.) (C)
promedio 2021 65%
consumidores y competidores, sean importantes firmas de análisis
de la región, de la Alianza del Pacíf ico y seguimiento del mercado de [Link] (C) 62%
(AP) o de los Candidatos a Estados commodities, el sector azucarero India (C) 58%
Asociados (CEAs), se observa que México 1,41 colombiano es líder en productividad
Egipto (C) 58%
este precio se ubica en 2021 como el Canadá 1,23 (toneladas de azúcar/hectárea) entre
tercero más bajo (Gráf ica 12), entre los principales productores de azúcar Mundial (R ) 56%
los países de la muestra. Australia 1,16 del mundo (Gráfica 13). Mundial (C-R) 53%
Panamá 1,12 Mundial (C ) 52%
Es importante tener en cuenta que
en ningún país del mundo el precio Costa Rica 1,10 China (C) 51%
doméstico es igual al precio de México (C)
Uruguay 1,03 49%
bolsa, pues el doméstico, además del
precio internacional, incluye otros Chile 0,99 Pakistán (C) 42%
gastos (nacionalización y aranceles, Tailandia (C) 41%
Perú 0,97
tipos de empaque, calidad, logística,
Turquía (R) 39%
márgenes, etc). El Salvador 0,97
Rusia (R) 37%
Ecuador 0,95
Indonesia (C) 34%
España 0,92
Filipinas (C) 32%
Colombia 0,82

Argentina 0,70 Fuente: LMC Internacional. [Link]

Brasil 0,59

Londres N°5 0,48

6
Fuentes: Supermercados Online: Argentina: Almacén Disco - [Link], Brasil: Home Shop Santa Helena - [Link].
PÁGINA

27
[Link], Chile: Almacén Líder - [Link], Colombia: Éxito - [Link], Costa Rica: Peri Domicilios [Link], Ecuador: Mi
Comisariato - [Link]/sitio/[Link], El Salvador: Almacén Superselectos - [Link], Canadá:
Fuente: Supermercados online6 y Sugaronline Almacén Iga - [Link]/, Londres N° 5 – Sugaronline, México: Superama [Link], Panamá: Supermercado Riba Smith - www.
[Link]/panamaa Perú: Almacén Wong - [Link] Rep. Dominicana: alsuper - [Link] Uruguay:
Almacén Devoto - [Link]
*Se refiere a la cantidad de azúcares totales ajustado por edad de corte C): Caña, (R): Remolacha, Fuente: LMC Internacional. [Link]
 TONELADAS VARIACIÓN TONELADAS VARIACIÓN
Producción 170.991 -2,8%
Producción 2.099.941 -5,3%
Ventas 146.172 -9,4%
Ventas 1.481.669 1,0%
Exportaciones 11.500 -35,4%
Exportaciones 582.345 -22,2%
Importaciones 213.907 -21,5% Importaciones 2.090 >500%
(partida arancelaria 1703)
Consumo nacional aparente 1.695.577 -2,5%

ENERGÍA ELÉCTRICA
MILES DE LITROS VARIACIÓN GWh VARIACIÓN
Producción 396.795 0,7% Generación 1.825 6,6%
Ventas 376.423 6,2%
Venta de excedentes 786 8,8%
Importaciones 61.363 -75,7%
Consumo nacional aparente 437.786 -27,8%

Las variaciones porcentuales son 2021 frente a 2020.

Fuente: FEPA, Ingenios, Bioenergy, DIAN,XM S.A. E.S.P.
 4
CAPÍTULO
DESEMPEÑO
SECTORIAL
 Gráfica 14
Precipitaciones acumuladas (mm) - Valle del río Cauca (2018-2021)
1800

EN 2021, LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA 1600

EN COLOMBIA
1.626

1400 1.535

ENFRENTÓ CHOQUES NEGATIVOS QUE 1200

1.188
1.366

AFECTARON EL NORMAL DESEMPEÑO 1000

959
1.078

DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
897
800
766

608
600

431
400

Además de la incertidumbre más de 150 mil toneladas de 202

200 68
generada por la pandemia, el azúcar y 27 millones de litros
2021 estuvo marcado por factores de etanol para el programa de 0

que impidieron a la agroindustria oxigenación de la gasolina (ver

de la caña operar a su máxima recuadro Una historia para no
capacidad. Durante el primer repetir). Histórico 2005- 2020 2018 2019 2020 2021
trimestre las medidas para
contener la segunda y la tercera Un tercer factor adverso fue Fuente: Cenicaña - Elaboración Asocaña
ola de la pandemia restringieron el climático, por cuenta del
la movilidad de las personas y, fenómeno de La Niña, que Durante 2021, el área sembrada en caña en el valle 112,5 a 127,0. Entre tanto, el indicador de Toneladas
en consecuencia, afectaron el provocó un régimen de lluvias geográfico del río Cauca alcanzó las 244.644 hectáreas de Azúcar por Hectárea (TAH) fue superior en 9,8%
consumo de azúcar fuera de casa anómalas. Así, en 2021 el nivel (ha), lo que representó una reducción de 1,1% frente en 2021, frente a 2020 (Gráfica 15). No obstante,
y del etanol. de precipitaciones registró los a 2020. Sin embargo, por los bloqueos a la actividad el rendimiento en azúcar disminuyó 4,6% anual,
1.626 mm, cifra 24,7% superior productiva y los factores climáticos mencionados, el pasando de 110,1 kg de azúcar/tonelada de caña en
La situación apenas mejoraba frente al valor promedio histórico área cosechada disminuyó 13,3%. 2020 a 105,0 kg de azúcar/tonelada de caña en 2021,
cuando en abril la agroindustria presentado entre los años 2005 y como resultado de los bloqueos que retrasaron la
se vio sometida a una parálisis 2020 (1.304 mm). Este guarismo En este contexto, durante 2021 la molienda de caña cosecha, afectando así la realización oportuna de
logística y productiva durante superó al del año anterior en un de azúcar fue de 22,9 millones de toneladas, cifra labores de mantenimiento y renovación, aunado
42 días, como consecuencia de 42,2% (Gráfica 14). 2,9% inferior frente al mismo registro de 2020 (23,6 a las precipitaciones por encima del promedio
los bloqueos y alteraciones de millones de toneladas) (Gráfica 16). El indicador de histórico.
orden público que imposibilitaron productividad agrícola, medido como la producción
cosechar 1,8 millones de toneladas de caña por hectárea cosechada (TCH), registró un
de caña, dejando así de producir aumento de 12,9% en términos anuales, pasando de

PÁGINA

21
Gráfica 15 Gráfica 16
Indicadores de productividad TCH y TAH (2012-2021) Colombia. Caña molida 2012 - 2021 (Toneladas)

130
14,5 23.367.110
127,0

Toneladas de azucares por hectárea (TAH)

Toneladas de caña por hectárea (TCH) 14,0
13,6
120
13,5
112,5

110 13,0

12,4 12,5
100

12,0

90
11,5

11,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
80
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Caña molida (t) Promedio 10 años - Caña molida (t)

Toneladas de caña por hectárea (TCH) Toneladas de azucares por hectárea (TAH) Fuente: FEPA – Elaboración Asocaña

Fuente: Cenicaña – Elaboración Asocaña

Gráfica 17
Colombia. Producción de azúcar y alcohol equivalente en azúcar 2012-2021 (Toneladas)
Es así como en 2021 la producción de azúcar registró una Por su parte, aunque las importaciones
caída de 5,3% anual, al alcanzar un total de 2,1 millones mostraron una reducción de 21,5% anual frente
de toneladas frente a los 2,2 millones de toneladas a 2020, siguen en niveles históricamente altos,
del 2020. En general, los niveles de producción se al alcanzar las 214 mil toneladas. Teniendo en
redujeron 6,9% en 2021 frente a 2020, alcanzando 2,46 cuenta esos niveles de ventas nacionales e 2.647.291
millones de toneladas de azúcar y alcohol equivalente importaciones, el consumo nacional aparente
(Gráfica 17). de azúcar registró una contracción de 2,5%.

A diferencia de la oferta que registró choques negativos, La actividad exportadora de la agroindustria

por el lado de la demanda se presentaron factores tampoco fue ajena a las alteraciones de
positivos como las festividades de fin de año que, junto orden público, que tuvieron como epicentro
a la reactivación de la economía, especialmente en el el suroccidente colombiano y limitaron
segundo semestre, impulsaron las ventas de azúcar el transporte de carga hacia el puerto de
nacional, terminando el 2021 incluso por encima del Buenaventura. En efecto, las exportaciones 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
registro de 2020, con 1,5 millones de toneladas de se contrajeron 22,2% y se ubicaron en 582 mil
azúcar vendidas, lo que representó un incremento de toneladas en 2021. Producción de azúcar y alcohol equivalente en azúcar (t)
1,0% de las ventas de producción nacional. Promedio 10 años - Producción de azúcar y alcohol equivalente en azúcar (t)

Fuente: FEPA – Elaboración Asocaña

 LOS BLOQUEOS DE 2021,

UNA HISTORIA PARA NO demandan insumos al año por un valor superior la producción de azúcar, bioetanol, energía y

REPETIR a los 5 billones de pesos (medio punto del PIB) y

se pagan salarios por un monto cercano al billón
de pesos, según el DANE.
otros, se está generando un efecto extra en la
economía de 4,21 pesos por efectos indirectos e
inducidos”

Los bloqueos y alteraciones al orden registrados entre el 28 de De acuerdo con Fedesarrollo7, “ por cada peso • Se estima que en 30 días de parálisis de la
abril y el 8 de junio generaron una parálisis total de la actividad invertido en la producción en caña de azúcar se agroindustria de la caña se dejan de demandar
productiva y comercial de la agroindustria de la caña. están generando 9,20 pesos más en el resto de insumos, aguas arriba de la cadena, por un valor
la economía por efectos indirectos e inducidos superior a 320 mil millones de pesos, como se
[…]; y para la fase industrial, por cada peso para muestra en la tabla 3.
En 2021 los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, azúcar, una reducción del 90,4% frente al promedio
y en general la región donde se desarrolla el 100% de producción para el mes de mayo de los años Tabla 3
de la actividad productiva de la agroindustria de la 2018-2020. Las 6 destilerías de la región produjeron Sectores y servicios que se ofrecen a los ingenios. A precios de 2020 por cada mes de actividad
caña, fueron epicentro de graves alteraciones del 694 mil litros de etanol, una reducción del 94,3%,
orden público que, de acuerdo con estimaciones de frente al periodo de referencia
Asocaña, imposibilitaron la cosecha de 1,8 millones de
toneladas de caña, por lo cual se dejaron de producir Las implicaciones de esta parálisis para la región Sectores y servicios que se ofrecen a los ingenios Valor en COP
cerca de 150 mil toneladas de azúcar, 27 millones de y el país son de gran magnitud y van más allá de
Otros productos agrícolas [Link]
litros de etanol y 34,8 millones de kWh de energía las afectaciones a los ingenios y los cañicultores,
(equivalente a la demanda de energía mensual de por los encadenamientos productivos del clúster Servicios de transporte terrestre [Link]
una ciudad de 264 mil habitantes). Alrededor de 50 agroindustrial de la caña: Energía eléctrica [Link]
mil toneladas de azúcar, por un monto cercano a
Servicios empresariales [Link]
USD27 millones, no se pudieron exportar. Cerca de • Genera 286 mil empleos entre indirectos e
2.000 hectáreas de caña fueron incendiadas con una indirectos. En la región, 6 de cada 10 familias Manejo de desperdicios y desechos [Link]
pérdida estimada de 17,6 mil millones de pesos. Los dependen de manera directa e indirecta de Servicios de reparación [Link]
ingresos no generados por cuenta de los bloqueos esta agroindustria, que ofrece empleo formal
se estimaron en 535 mil millones de pesos, en ese y de calidad. La agroindustria es responsable Servicios de intermediación financiera [Link]
periodo. del 6% del empleo total del Valle del Cauca y el Productos de la refinación del petróleo [Link]
12% sin el área metropolitana de Cali y Yumbo. Productos de caucho y de plástico [Link]
En mayo, el mes de mayor afectación, de los 14 ingenios En Cauca es responsable del 13% del empleo del
TOTAL [Link]
productores de azúcar 8 tuvieron una parálisis del departamento.
100% en su actividad y en 3 fue superior al 94%, 1 del
Fuente: Asocaña con base en DANE
67% y 1 del 50%, frente a mayo de 2020. Se estima • Al ser una agroindustria que demanda
que la caída en la molienda de caña fue superior al materias primas locales y nacionales (más del
90% en mayo de 2021, frente al nivel promedio para 95% de los insumos son de proveeduría local),
un mes de mayo (2018-2020). Con ese bajo nivel de la parálisis productiva y comercial rompió Núñez, J., et al. (2019). Estudio sobre el impacto socioeconómico del sector agroindustrial de la
PÁGINA
7

33
caña en Colombia. Bogotá: Fedesarrollo, mayo. Cuadernos de Fedesarrollo, No. 70
molienda sólo se produjeron 10.936 toneladas de los circuitos económicos regionales. Allí se
• Los ingenios contribuyen de
manera significativa en las finanzas
públicas de los municipios del área
de influencia. En algunos casos
aportan más del 50% de los ingresos
tributarios de estos municipios. En
Miranda, por ejemplo, este indicador
es del 72%.

• Las exportaciones de la
agroindustria representaron el
51% del valor de las exportaciones
agroindustriales del Valle y del
Cauca, conjuntamente.

• En 2 de los 5 departamentos en
los que opera la agroindustria de
la caña (Valle del Cauca y Cauca)
el sector agroindustrial genera el
21% de su PIB agrícola y 13% del PIB
industrial, conjuntamente.

• Según Fedesarrollo, los municipios

donde se desarrolla la actividad
tienen mayor cobertura en
educación y salud, mejores niveles
salariales, un PIB per cápita mayor y
mejores Índices de Calidad de Vida.
 Las exportaciones de azúcar
alcanzaron los 302 millones
de dólares que representan: Los principales destinos de
exportación del azúcar
A pesar de que la
- El 3,2% de las exportaciones colombiano fueron:
producción de azúcar
del ámbito agrícola + pesca
disminuyó 5,3% en 2021 - Estados Unidos: 20%
(capítulos del arancel de
frente a 2020, Colombia - Chile: 19%
aduanas 1 al 24).
continúa siendo un país - Perú: 17%
superavitario con 582 mil - Haití: 13%
- 3,4% de las exportaciones de
toneladas exportadas en - Alemania: 4%
la industria manufacturera (no
2021. - Otros: 27% (incluye 60
incluye productos minerales,
piedras preciosas, fundición, destinos adicionales)
hierro y acero).
 Valor de las exportaciones de azúcar (USD millones)

< a USD 2 millones

> USD 50 Millones Entre USD 20 millones Entre USD 6 millones Entre USD 2 millones
& USD & 50 millones & USD & 20 millones & USD 5 millones
 214 mil
Toneladas de azúcar De importaciones de
fueron importadas por azúcar de 2021 provino
49 compañías de países de la
procedentes de 15 Comunidad Andina de
países en el 2021 Naciones con 0% de
arancel

De las importaciones
Es el porcentaje de caída fueron originarias de
frente al registro de Brasil con un arancel
importaciones de 2020 promedio efectivo
pagado de 13,3% en
azúcar blanco

En total, el arancel efectivamente pagado por las importaciones de

azúcar durante 2021, de acuerdo con la DIAN, fue de 3,1%.
 La agroindustria de la caña de azúcar de Colombia,
aporte a la economía nacional y regional

La agroindustria de la caña representó:

2,2% del PIB agrícola

9,3% del PIB industrial
En Colombia:
2,8% del PIB agrícola
2,4% del PIB industrial
0,6% del PIB total
23,0% del PIB agrícola
11,6% del PIB industrial

Con base en datos de: DANE (valor agregado, PIB nacional

y departamental), Supersociedades, Superfinanciera
(ingreso operacional ingenios), FEPA, Cenicaña y Procaña
13,7% del PIB agrícola
20,2% del PIB industrial Nota: aunque la agroindustria tiene actividad productiva
en los departamentos de Caldas, Quindío y Meta no se
dispone de información para realizar estos cálculos
Procesadoras de caña, donde 8 De litros de bioetanol producido
producen solo azúcar, 6 para el programa
fabrican azúcar y etanol, 1 gubernamental de oxigenación
produce solo etanol. Las 15 son de la gasolina en Colombia
cogeneradoras de energía

Trabajadores vinculados a la De energía eléctrica

actividad del sector cogenerada

De toneladas de bagazo
destinado a la producción de
papel y energía eléctrica, Toneladas de miel final
térmica y mecánica (fuente no producidas
convencional de energía
renovable)

Producción de fertilizantes
De toneladas de azúcar orgánico-minerales
producidas
 5
CAPÍTULO

BIOETANOL Y
COGENERACIÓN:
ENERGÍAS RENOVABLES
 Gráfica 18
BIOETANOL Ventas nacionales e importaciones de etanol (originarias de Estados Unidos y Perú).
Para uso carburante / oxigenante (miles de litros)

La producción de alcohol carburante fue de 397 importaciones de alcohol fueron de 61 millones de

millones de litros durante 2021, un 0,7% superior litros, mostrando así una variación de -75,7% frente
frente a 2020. Entre tanto, las ventas alcanzaron un a lo importado el año anterior. Con estos valores, el
volumen de 376 millones de litros, lo que significó consumo de alcohol carburante para oxigenar las
196.420 269.492
una recuperación de 6,2% (Gráfica 18). De otro gasolinas colombianas fue de 438 millones de litros,
lado, de acuerdo con información de la DIAN, las lo cual reflejó una caída de 27,8% frente al consumo
de 2020. 252.205

67.974
61.363

481.705 449.084
386.533
354.528 376.423

Las ventas fueron de 376 2017 2018 2019 2020 2021

millones de litros,
registrando un aumento del Nacional Importado
6,2% frente a 2020

Fuente: Ingenios, Bioenergy y DIAN

Si bien la pandemia por el COVID-19 continuó, cada Lo anterior, sumado a la reactivación económica,
La producción de bioetanol Las importaciones fueron de vez hay un mayor conocimiento de la enfermedad y llevó a que el consumo de gasolina presentara una
en 2021 fue de 397 millones 61,3 millones de litros, una se ha avanzado en el proceso de vacunación, lo que gran recuperación, registrando un crecimiento de
de litros, un aumento de 0,7% caída de 75,7% frente a 2020
frente a 2020 permitió evitar medidas de confinamiento estrictas 24,4% frente a 2020 y 13,3% frente a 2019.
y duraderas, logrando así flexibilizar las restricciones
a la movilidad.

PÁGINA

41
Gráfica 19
Consumo de gasolina oxigenada en Colombia (Galones) 2019-2021. No incluye las zonas de frontera

20,1%
Unidos, que reactivó el precio del maíz y por si la mayoría de ellas se realiza de Estados Unidos,
20,2% consiguiente del etanol producido en ese país, un país que subsidia su producción local; es
42,2% 17,1% 25,7%
14,9% 40,3%
39,5%
15,7%
por los subsidios que su gobierno aplica a menester por lo tanto mantener la vigencia de los
18,6% la producción de este bien y de su principal derechos compensatorios a estas importaciones,
36,5%
3,2% materia prima, el maíz. que corrijan esta distorsión y permitan nivelar el
5,85%
128,8% 53,3% terreno de juego.
Lo anterior aunado al control de precios sobre
la gasolina en Colombia, que limitó el ajuste El Ministerio de Minas y Energía, para dar solución
del precio regulado en el mercado interno, a la situación planteada, mediante el Decreto 1281
imposibilitó en algunos periodos la operación de 2020 estableció el requerimiento contractual
de importación. entre los agentes y actores de la cadena, lo cual se
constituye como un paso certero para darle mayor
La situación anterior refleja la necesidad que el estabilidad al mercado. Como parte del proceso
Sector Agroindustrial de la Caña le ha expresado al de reglamentación de dicho Decreto, en marzo de
Ministerio de Minas y Energía de tener una mayor 2022 se puso en consulta pública un proyecto de
confiabilidad en el suministro. En la actualidad, la resolución para definir el contenido mínimo de los
dinámica económica del sector se comporta como contratos y el procedimiento para su registro. Si
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic un mercado a la vista, donde son las situaciones bien desde el Sector se considera que es un paso
inmediatas de oferta y demanda las que en la dirección correcta, aún hace falta profundizar
2019 2020 2021 determinan los volúmenes mensuales a transar. un poco más para que sea un mecanismo efectivo
Esto es a todas luces inconveniente, porque la que dé solidez, certidumbre y siente las bases
Fuente: SICOM distribución de combustibles es un servicio público para estructurar un mercado que permita una
y una actividad estratégica que requiere tener adecuada gestión de los riesgos.
garantizado el abastecimiento.

Como se anotó anteriormente, entre 2020 y 2021 el mayo de 2021 se presentaron bloqueos en las De otro lado, la agroindustria colombiana
consumo aparente de alcohol carburante se redujo vías del valle del río Cauca, realizados en el requiere condiciones de mayor certidumbre
en 27,4% a pesar del incremento en el consumo de marco del Paro Nacional. Esto obligó a las en el largo plazo para la realización de las
gasolina oxigenada. Esta situación se presentó como destilerías a detener su producción por la inversiones necesarias para el mantenimiento y
consecuencia del ajuste al porcentaje de mezcla ausencia de materia prima para procesar y, la expansión de la producción. Las importaciones
realizado por el Ministerio de Minas y Energía, el cual, simultáneamente, el inventario de producto no pueden ser un factor especulativo que generen
a su vez, fue el resultado de: terminado no pudo llegar a los centros de incertidumbre y operen únicamente al vaivén de
consumo para su mezcla con la gasolina. las oportunidades de arbitraje financiero. Y menos
1. La producción colombiana de alcohol
carburante se incrementó solo 0,7% respecto de 2. Las importaciones de alcohol se redujeron
la producción del año anterior. El incremento en 75,7%, como resultado de diversas razones: PÁGINA

42
pudo haber sido superior, pero entre abril y la salida del confinamiento en Estados
 COGENERACIÓN
Durante 2021 entró en operación un nuevo proyecto de generación de excedentes se incrementará a 212,6
de cogeneración. Esto llevó a que la capacidad MW.
instalada de cogeneración alcanzara 336,2 MW, de
los cuales 156,7 MW son destinados a la colocación En 2021 se cogeneraron 1.825 GWh de energía
de excedentes de energía en el mercado. Para eléctrica, lo cual significó un crecimiento de 6,6%
frente a la energía cogenerada en 2020. Esta
2024, la expectativa es que entren en operación energía eléctrica fue suficiente para atender los
otros proyectos de ampliación de capacidad de requerimientos de los procesos productivos en los
cogeneración que lleven la capacidad total a 392,4 ingenios y para entregar 786 GWh de excedentes al
MW, es decir, un incremento de 17% frente a la Sistema Interconectado Nacional (SIN).
capacidad de 2021. Con esta inversión, la capacidad
Fue la energía eléctrica cogenerada en
2021 presentando un aumento de 6,6%
frente a 2020
Gráfica 20
Capacidad instalada de generación y capacidad instalada para excedentes (MW)

392,4
336,2

316,2 316,2 319,2 Fue la energía eléctrica vendida al Siste-

ma Interconectado Nacional en 2021, su-
ficiente para abastecer la demanda de
212,6 500 mil habitantes*. Un aumento de 8,8%
156,7 frente a 2020
127,6 133,6 134,6

Fuente: XM S.A. E.S.P.

2018 2019 2020 2021 2024 proyectado

Cogeneración - Capacidad instalada (MW) Cogeneración - Capacidad efectiva neta excedentes (MW)

Fuente: Ingenios y Bioenergy

 Gráfica 21
Generación total y venta de excedentes al SIN (GWh)

1.825 sus compromisos en 2023. Con esto se consolida La política definida para el desarrollo energético del país
1.706 1.657 1.712 la diversificación de la matriz energética, ya que incluye energéticos que son derivados de la biomasa
en 2023 el país contará con una participación en que hoy ya produce esta agroindustria, como lo son el
la capacidad de generación de 15% en fuentes alcohol carburante y la energía eléctrica, e incorpora
renovables no convencionales. también otros que son de gran interés para el sector,
como el gas (biometano) y el hidrógeno.
En 2021 también se publicó por parte del Ministerio
de Minas y Energía la Hoja de Ruta del Hidrógeno. El crecimiento de la cogeneración y el desarrollo de
786
726 699 723 Esto es un gran complemento para el proceso nuevos mercados energéticos representan un reto para
de transición energética, ya que mediante la el sector, que se consolida como un jugador de gran
producción de hidrógeno verde a partir de potencial para la producción de energéticos renovables.
fuentes renovables (como la energía cogenerada
con biomasa), se amplía el uso de energéticos
amigables con el medio ambiente. En la hoja
de ruta quedan plasmadas las políticas para el
2018 2019 2020 2021 desarrollo de este mercado para los próximos 30
años.
Energía eléctrica generada (MWh) - sector Energía eléctrica vendida (MWh) - sector

Fuente: XM S.A. E.S.P.

Con motivo de la coyuntura generada por la técnicas correspondientes para evitar cobros
pandemia, la aplicación de penalizaciones por posteriores.
consumo de energía reactiva en exceso fue pospuesta
durante un año. Sobre el particular, en 2020 la El 2021 se destacó por el impulso que le dio el
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios gobierno a la Transición Energética, como parte de
se pronunció ratificando la posición expresada por la estrategia para reducir el impacto ambiental y
el Sector Agroindustrial de la Caña, en el caso de los poder cumplir con los compromisos adquiridos en
cogeneradores. la COP 21 realizada en París. Esto se materializó en
el documento CONPES 4075, que fue publicado en
Durante el 2021 los ingenios cogeneradores trabajaron marzo de 2022.
en conjunto con el operador de red para encontrar
la manera operativa de aplicar el concepto, con Las acciones se vieron a lo largo del año. La
resultados satisfactorios. Del lado de los consumidores generación solar estuvo impulsada por una
de energía, en 2022 ya se comienzan a aplicar las tercera subasta de energías renovables, la cual
penalizaciones cada vez con mayor severidad, de asignó obligaciones por 796,3 MW en un total de
manera que se hace imperativo tomar las medidas 11 proyectos solares, que deben comenzar a honrar
 EL PROGRAMA DE MEZCLAS DE ETANOL DE
LA INDIA:
VÁLVULA DE ESCAPE PARA
LOS EXCEDENTES DE AZÚCAR

En 2021, el gobierno indio elaboró la hoja de ruta para acelerar la implementación del
programa de mezclas de etanol en combustible, gasolina. El nuevo objetivo es alcanzar Gráfica 22
un porcentaje de mezcla de etanol en gasolina de 20% (E20) para el 2025 y no para 2030, Proyección de producción de etanol según materia prima 2019-
como se dispuso inicialmente. 2025 en India (miles de millones de litros)
20,0% 20,0%
15,0%
Para ello estableció incentivos a la oferta, flexibilizando la producción de etanol a partir 8,5% 10,0% 12,0% 10,2%
9,9%
de miel B y C, otros jarabes, granos y cereales. Asimismo, el programa subvenciona por 5,0%
7,0%
5,5%
5 años, hasta en un 50%, las tasas de interés para el desarrollo de destilerías; además 3,3% 4,4%
1,7%
incluye a la industria automotriz de vehículos de combustibles flexibles en el esquema de
incentivos vinculados a la producción. Por supuesto, se han fijado precios remunerativos 5.50 5.50

para el etanol.

Por el lado de la demanda, el 2 de febrero de 2022 anunció un impuesto de 10,2 centavos 4.90
de USD/gal para la gasolina que no esté mezclada con el etanol, que será efectivo a partir 4.25
del 1 de octubre. El impuesto sobre el etanol pasó de 18% al 5%. 3.30
4.38 4.66
2.90
1.57 2.08
Así, India espera producir 5,5 mil millones de litros de etanol a partir de la caña de azúcar 1.07 1.23
en 2025-26, lo que representa un aumento de 90% con respecto a la temporada 2020/21 0.16 0.42
(ver Gráfica 22). Se espera que 6 millones de toneladas de azúcar sean desviadas a la 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26
producción de etanol. En la actualidad se estima que 3 millones de toneladas de azúcar
son desviadas para el programa de etanol. Por su parte, 4,7 mil millones de litros fueron Granos Azúcar Mezcla
proyectados para producirse a partir de granos en la temporada 2025-26 y para ello se
Fuente: Roadmap for Ethanol Blending in India: 2020-2025 - Elaboración Asocaña
emplearán cerca de 165 millones de toneladas.
 Mapa 2
Proyección de producción de etanol según materia prima 2019-2025 en India (miles de millones de litros)
En el mapa de ruta se estima que al cierre de
la temporada 2021 / 22 (dic 21 - nov 22) el nivel
de mezcla alcance el 10%. Datos preliminares
al 23 de marzo de 2022 muestran que el nivel
de mezcla es de 9,5% para la temporada LADAKH
4,1%
LADAKH
4,1%
JAMMU & JAMMU &
2021/22, 1,4 puntos porcentuales superior KASHMIR
7,0%
KASHMIR
7,0%

frente a la temporada 2020/21, que fue de 8,1%,

TEMPORADA 20/21 TEMPORADA 21/22
HIMACAL HIMACAL

un récord histórico, luego de registrar 5,0%

PRADESH PRADESH
9,4% 9,4%
CHANDIGATH
(AL 23 DE MARZO) CHANDIGATH

en 2019/20. Sin embargo, a pesar del buen

9,9% 9,9%
PUNJAB UTTARAKHAND PUNJAB UTTARAKHAND
9,7% 9,7%

ritmo en la adopción de la mezcla, esta no es

9,3% 9,3%
JAMMU & JAMMU &
ARUNACHA ARUNACHA
KASHMIR KASHMIR
DELHI PRADESH DELHI PRADESH

uniforme a lo largo y ancho del país. El Mapa

4,1% 0,0%
4,1% 0,0%
HARYAHA HARYAHA
SKKIM SKKIM
9,4% 9,4%
0,0% 0,0%

2 muestra que Uttar Pradesh, Maharashtra RAJASTHAN RAJASTHAN

y Karnataka, principales productores de UTTAR PRADESH ASSAM 0,0% UTTAR PRADESH ASSAM 0,0%
6,7% 6,7%
9,8% 9,8%
NAGALAND NAGALAND

caña, han alcanzado el objetivo, así como

BIHAR MEGHALAYA 0,0% BIHAR MEGHALAYA 0,0%
0,0% 0,0%
8,0% 8,0%

los estados circunvecinos de estos, debido

MANIBUR MANIBUR
TLIPURA 0,0% TLIPURA 0,0%
0,0% 0,0%

la cercanía para transportar el etanol. India

JHARKHAND JHARKHAND
GUJARAT 6,1% GUJARAT 6,1%
8,0% MADHYA PRADESH WEST BENGAL MIZORAM 8,0% MADHYA PRADESH WEST BENGAL MIZORAM

aún enfrenta obstáculos importantes

8,6% 2,4% 0,0% 8,6% 2,4% 0,0%

(infraestructura para el almacenamiento, el CHHATTISGARH

8,4%
CHHATTISGARH
8,4%

transporte y la distribución) para aumentar

ODISHA ODISHA
DADRA &NAGAR DADRA &NAGAR
4,0% 4,0%
AND DAMAN AND DAMAN
AND DIU AND DIU

la mezcla, especialmente al este del país, 8,9% MAHARASHTRA

9,0%
8,9% MAHARASHTRA
9,0%

pero el gobierno está comprometido con el

ANDAMAN ANDAMAN
& NICOBAR & NICOBAR
0,0% 0,0%

programa.
TELENGANA TELENGANA
8,0% 8,0%

Más allá de los desafíos de lograr aumentar GOA PORCENTAJE DE MEZCLA GOA
9,0%
PORCENTAJE DE MEZCLA
9,0%

la mezcla un 10% adicional, en un periodo ANDRA ANDRA

< 4,0% < 4,0%

PRADESH PRADESH
KARNATAKA 4,0% KARNATAKA 4,0%

de tiempo tan corto, surge la pregunta si el 8,0% 8,0%

programa será el camino para moderar la 4,1% - 6,0% 4,1% - 6,0%

continua sobreoferta de azúcar de India en el
mercado mundial. TAMIL NADU
PUDUCHERRY
6,1% - 9,5% TAMIL NADU
PUDUCHERRY
6,1% - 9,5%
KERALA 7,7 % KERALA 7,7 %
4,4% 4,4%

> 9,5 % > 9,5 %

Fuente: Press information Bureau & Pretoleum Plannign & Analysis

cell - Elaboración Asocaña
En los últimos 30 años la India ha registrado superávit en 21 ocasiones; en la historia reciente, la sobreoferta Gráfica 23
se dio en 9 años durante la última década (Ver Gráfica 23). Balance de azúcar de India 2011-2020 (millones de toneladas)

Esto ha llevado a la India a exportar grandes excedentes de azúcar, los cuales han estado apalancados
por subsidios que generan distorsiones en el mercado global del azúcar. A lo anterior se le suman otras 35 10
políticas distorsionantes; no se debe olvidar que el gobierno en ese país, tiene establecido el precio mínimo 30 8
para la caña que no guarda ninguna correlación con los precios internacionales del azúcar mundial. De

Déficit / superávit
ahí que la caña sea un cultivo atractivo para muchos productores en ese país, aumentando de manera 25 6
sostenida el área cultivada a través de los años.
20 4
Si bien es cierto que la ruta del programa prevé que la caña destinada a la producción de etanol tendrá un 15 2
costo de oportunidad equivalente de 6 millones de toneladas de azúcar, que no se producirán en 2025-26,
10 0
aún es muy temprano para saber si los excedentes subsidiados de exportación de India desaparecerán,
pero si ello sucede es factible que se observe un cambio estructural, al alza, de los precios internacionales 5 (2)
del azúcar, acercándolos más a valores que reflejen los costos de producción. Para ello, el gobierno de
0 (4)
India se ha propuesto garantizar un mayor precio del etanol, frente al costo de oportunidad de producir
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
azúcar.

Al parecer India está siguiendo los pasos de Brasil en su política de oxigenación de gasolinas, con políticas
Déficit / superávit Producción Consumo
claras y un decidido apoyo por parte del gobierno. Por lo pronto, los analistas esperan que este ambicioso
programa sea la válvula de escape para desmontar los subsidios a las exportaciones y otras medidas
consideradas incompatibles ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)9.
Fuente: OIA – Elaboración Asocaña

9
Para mayor detalle sobre el contencioso que tiene a la India ante la OMC ver recuadro “India y sus
medidas distorsionantes: en disputa internacional”, de este informe.
 6
ASUNTOS

CAPÍTULO
INTERNACIONALES
 Esquema 2
Línea del tiempo del proceso de los derechos compensatorios

A LA EXPECTATIVA: DERECHOS JUN 2018

COMPENSATORIOS AL ETANOL
ORIGINARIO DE ESTADOS UNIDOS Fedebiocombustibles, en
representación de los productores,
solicita al gobierno una
investigación por subsidios contra
las importaciones de etanol EE. UU.
ENE 2019

El Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (MinCIT) MAY 2019
Como se ha mencionado en anteriores abre la investigación a través de
informes anuales, el gobierno colombiano la resolución 006 del 24 de
enero de 2019. A través de la resolución 085 del 8
impuso derechos compensatorios al etanol
de mayo de 2019, el MinCIT
carburante originario de EE. UU. a través de reconoce los subsidios otorgados a
la Resolución 069 de 2020, en una cuantía JUN 2019 la producción de maíz y etanol por
de 0,2 USD/gal. La decisión se dio tras la parte de EE. UU. e impone un
apertura de la investigación en enero de derecho compensatorio provisional
Por solicitud de EE. UU. el de 9,36% por 4 meses.
2019, solicitada por Fedebiocombustibles en
Ministerio realiza una audiencia
junio de 2018, en la cual se concluyó, por una pública. Asisten representantes
parte, que la producción del alcohol de EE. sindicales apoyando a la 7 MAY 2020
UU. es subsidiada e importada a Colombia a producción nacional.
precios artificialmente bajos, derivando en El MinCIT expidió la resolución 069
una práctica de comercio desleal; y por el del 30 de abril de 2020 con la
otro, que estas importaciones generaron un determinación definitiva: un
daño a la rama de producción nacional.
ENE 2022 derecho específico de 0,06646
dólares por kilo (0,20 USD/Gal), por
un periodo de 2 años.
Radicación de la solicitud de
prórroga de los derechos
compensatorios ante el MinCIT.
7 MAY 2022

A través de la resolución 089 del 29

de abril de 2022, el MinCIT abrió la
investigación de prórroga y
determinó mantener los derechos
vigentes mientras esta culmina.
La medida de los derechos compensatorios entró Es de destacar que las circunstancias atípicas
en vigor el 7 de mayo de 2020, con una vigencia de la pandemia generaron una caída inicial
inicial de 2 años. Sin embargo, el MinCIT determinó de la demanda y de la producción mundial de
que los derechos permanecieran vigentes luego etanol, seguidas de un incremento en ambos
del 7 de mayo de 2022, mientras determina, a través indicadores y del precio del etanol en varios
de una investigación, si su supresión permitiría la países, como Estados Unidos, por la rápida
continuación o repetición del subsidio y el daño que reactivación económica y más recientemente
se pretendía corregir. Se espera que esto suceda, pues por la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo,
EE. UU. mantiene los subsidios a su producción de este panorama no es el usual en el largo plazo,
etanol y, por tanto, se requiere la continuidad de los de tal manera que el escenario de competencia
derechos para nivelar las condiciones de competencia desleal generado por los subsidios se ha
frente a la importación en condiciones desleales de mantenido vigente durante estos años.
este producto a Colombia.

Gráfica 24
Importaciones a Colombia de etanol para uso carburante originario de Estados Unidos (Millones de Litros)

194

88

Promedio 2016-2018 Promedio 2019-2021

Fuente: DIAN y DANE entre marzo y diciembre de 2021. Para el cálculo de la participación de las importa-
ciones, se usó información de las ventas de alcohol carburante de las destilerías nacionales.
 COMUNIDAD ANDINA

CONTINÚAN LAS
RETALIACIONES
La CAN es uno de los principales destinos de Colombia para comercializar azúcar. Sin
embargo, este comercio se ha venido debilitando en los últimos años, desfavoreciendo a
los productores nacionales. Como se ve en la Gráfica 25, entre 2017 y 2021 las exportaciones
se han reducido constante y significativamente, mientras que las importaciones han sido
más volátiles, aunque crecientes al comparar 2021 con 2017.

Gráfica 25 Gráfica 26
Evolución de las exportaciones de azúcar de Colombia a países de la CAN (toneladas) Evolución de las importaciones originarias de países de la CAN a Colombia (Toneladas)

0,12 40.689

97.812 0,00 8.160 10.118

99.851
40.882 0,00 0,00 38.963
65.259
28.261 19.329
1.740

0,00
30.592
233.424 54.624 107.746
212.222 24.848 86.877 86.685
178.391 190.166
49.709
96.780 29.507

2017 2018 2019 2020 2021

2017 2018 2019 2020 2021

Perú Ecuador Bolivia Perú Ecuador Bolivia

PÁGINA

51
Fuente: DIAN
Fuente: DIAN
Parte de este deterioro comercial radica en incumplimientos de Colombia en materia de
la salvaguardia impuesta por Ecuador entre importación de arroz de los países de la CAN.
2018 y 2021. A esta acción se le sumó Perú, que a través
del Decreto 002 del 27 de marzo de 2022
Es de recordar que en 2018 Ecuador estableció estableció la misma medida.
dos salvaguardias consecutivas, la primera
(entre enero y noviembre de 2018) limitando las Para comprender las razones detrás de las
importaciones originarias de todos los países acciones de Ecuador y Perú, es necesario
de la CAN a 30mil toneladas, y la segunda remontarse al 2003. En este año la SGCAN Ago-18 Nov-Dic-2018 Mar-22
(desde noviembre de 2018 hasta noviembre trasladó una acción de incumplimiento Decreto 003-2018: Perú levanta la sanción luego de A través del decreto 002-2022
de 2021) a un contingente de 17.229 toneladas contra Colombia al TJCA debido a las Perú impone arancel de 10% a acordar con Colombia el ingreso Perú retoma las sanciones
10 productos entre ellos azúcar de 45 mil ton. de arroz en 2018 y impuestas en 2018
anuales para Colombia y Perú. Esta medida restricciones impuestas a los países andinos crudo y blanco alcanzar libertad total en
injustificada implicó, no solo un perjuicio al para importar arroz, sancionando en 2005 a sep-2022

comercio de azúcar colombiano en el vecino Colombia por la aplicación de salvaguardias, El tribunal de justicia de la
país, sino también un gran desgaste legal cuotas, medidas fitosanitarias y otras medidas CAN autoriza a Ecuador y a
para el Gobierno Colombiano, pues durante restrictivas al arroz, no autorizadas por las Perú a imponer sanciones
la vigencia de la salvaguardia este interpuso normas andinas a través del Proceso 118-
a productores agrícolas,
diferentes recursos ante la Secretaría General AI-2003. Sin embargo, tras los desacatos de
agroindustriales y
de la CAN – SGCAN buscando demostrar Colombia entre 2006 y 2017, el TJCA autorizó
alimenticios de Colombia.
que la medida impuesta por Ecuador era a Ecuador y a Perú a imponer tres sanciones a
injustificada y debía levantarse. Colombia: arancel del 5% a las importaciones

Finalmente, tras 3 años de salvaguardia, la

de 5 productos agrícolas; luego 10% a ocho
productos y posteriormente restricciones
Ago-17 Oct-17 Mar-22
Resolución 021 de 2017: Ecuador levantó la sanción Ecuador establece medida de
medida fue levantada el 20 de noviembre en materia de origen. Finalmente, en 2018 Ecuador suspendió las luego de un accuerdo con retalación de arancel de 10% a 10
de 2021. La noticia, bien recibida por parte la SGCAN, por pedido del TJCA, emite una preferencias a Colombia en Colombia sobre contingentes productos originarios de
materia de origen en 10% a de arroz para los años Colombia: azúcar y productos
de Colombia, no duró mucho, ya que nueva y única autorización de sanción a los diez (10) productos con siguientes. con azúcar.
azúcar
recientemente el gobierno de Ecuador, a países miembros de la CAN para imponer a
través de la Resolución 015 del 3 de marzo de Colombia un arancel del 10% a 10 productos
2022, estableció la posibilidad de aplicar una agrícolas, agroindustriales y alimenticios.
sanción autorizada por el Tribunal de Justicia
Andina – TJCAN, de aumentar los aranceles De esta manera, ante la autorización del
en 10% a 10 subpartidas arancelarias, entre TJCAN, cada uno de los países procedió
las que se encuentra el azúcar, debido a los como se ilustra en el diagrama adjunto.

PÁGINA

52
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES • Comunidad Andina: desgravación bilateral A este volumen se le suman 25.000 toneladas de

ACUERDOS VIGENTES DE
plena. Sin embargo, como se mencionó azúcar y panela que Colombia puede exportar libres
anteriormente, en el caso del azúcar hay de arancel, en virtud de los compromisos adquiridos

COLOMBIA
medidas de retaliación que han limitado el por Estados Unidos bajo el marco de la Organización
comercio. Mundial del Comercio, desde los años ochenta.

• TLC con Estados Unidos: Colombia recibió • TLC con la Unión Europea: Colombia recibió una
una cuota libre de arancel para el azúcar, cuota libre de arancel para el azúcar que inició en
A la fecha, Colombia ha suscrito y tiene en vigor 17 acuerdos comerciales. Actualmente tiene suscritos
panela y productos con azúcar, que inició 62.000 toneladas en 2013 y crece 1.860 toneladas
3 acuerdos a la espera de su entrada en vigor: un TLC con Panamá, el Acuerdo de continuidad comercial
en 50.000 toneladas en 2012 y crece 750 anuales. En el año 2021 le correspondieron al país
con Reino Unido y Singapur como Candidato a Estado Asociado. Para el azúcar, que es un producto con
toneladas anuales. En el año 2022 le 76.880 toneladas.
una histórica vocación exportadora, los acuerdos de mayor interés, con su respectiva liberación comercial,
corresponden al país 57.500 toneladas.
son los siguientes:
• Acuerdo con Canadá: se negoció acceso bilateral
pleno mediante un periodo de 15 años, a través del
cual se eliminan gradualmente los aranceles. La
eliminación completa del arancel del azúcar blanco,
por parte de Canadá, se inició en 2011 y finaliza
en 2025. En 2022 el arancel cobrado al azúcar
colombiano es de 6,17 CAD/ton, en lugar de 30,86 CAD/
Acuerdo de Cartagena Acuerdo de la Alianza del Pacífico Acuerdo de Promoción Acuerdo de Promoción Comercial Tratado de Libre Comercio con
ton, que es el arancel pleno cobrado por ese país.
Comunidad Andina (CAN) con Colombia, Chile, México y Perú. Comercial con Canadá. (APC, conocido con TLC) con Costa Rica.
Colombia, Ecuador, Bolívia. Estado Unidos.
• TLC con Corea del Sur: se negoció acceso bilateral
pleno mediante una canasta de desgravación lineal
del arancel a 15 años. La eliminación completa del
arancel al azúcar blanco (35%) por parte de Corea se
TLC con los Países del Triángulo Acuerdo del alcance parcial con inició en 2011 y culmina en 2031, cuando llega a 0%. En
Tratado de Libre Comercio con Acuerdo de complementación Acuerdo comercial o TLC
Norte El Salvador, Guatemala y Países de la Comunidad del Caribe
México y Perú. Honduras.
económica (ACE) con Cuba. con la Unión Europea. (CARICOM). 2022 el arancel cobrado al azúcar colombiano es de
19,7%.

Por su parte, el azúcar ha quedado excluido de las

negociaciones con algunos países, ya sea porque estos
han expresado sensibilidad o por falta de oportunidades
Acuerdo de Libre Comercio Acuerdo de Libre Comercio con la Tratado de Libre Comercio con Acuerdo comercial Acuerdo de complementación
con Chile. Asociación Euripea de Libre Comercio Corea. con Isrrael. económica Mercosur. comerciales para Colombia:
Liechtenstein, Suiza, Noruega e Islandia.

• Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay).

• Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México y Perú).

• Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras)

Acuerdo del Alcance Parcial Acuerdo de Alcance
con Venezuela. Parcial con Panamá.
• Acuerdos bilaterales o de alcance parcial: México Australia, Canadá, Singapur y Nueva Zelanda, en
(anterior G-3), Costa Rica, Panamá y Nicaragua. la búsqueda de afianzar los lazos comerciales y
económicos entre los países y vincularlos al acuerdo
Reino Unido como Estados Asociados.

A pesar de la salida del Reino Unido de la Unión A finales de 2021 se suscribió el acuerdo con Singapur,
Europea (UE), la cuota otorgada por la UE se mantuvo en el cual se excluyen los azúcares y alcoholes, es
como se había acordado con ese bloque. Por su parte, decir, no se les dará tratamiento preferencial, tal
en un acuerdo de continuidad del comercio negociado como había quedado estipulado en los acuerdos
entre Colombia y el Reino Unido, este otorgó una cuota de la Alianza del Pacífico; sin embargo, este no
libre de arancel para el azúcar colombiano de 5.860 entrará en vigor hasta que se haya culminado la
toneladas para el primer año, con un crecimiento negociación con al menos otro país Candidato a
anual de 149 toneladas, bajo las mismas condiciones Estado Asociado.
establecidas en el TLC con la UE.
La entrada en vigor parece que será algo de largo
Este beneficio es muy importante para la agroindustria plazo, pues tanto Nueva Zelanda como Australia han
de la caña, pues el arancel NMF de Reino Unido (el decidido suspender las negociaciones con la AP ya
cobrado a terceros países, con los que no tiene acuerdos que, según estos países, no encuentran un balance
preferenciales) en el caso del crudo es de 339 EUR por adecuado en los acuerdos establecidos.
tonelada y en azúcar blanco de 419 EUR por tonelada,
equivalentes a 102% y 105%¹⁰, respectivamente. Japón

El acuerdo ya fue aprobado por el Congreso de la Las negociaciones para un Acuerdo de Asociación
República y el Ministerio de Comercio ya emitió un Económica (AAE) entre Colombia y Japón iniciaron
proyecto de Decreto con el cual entraría en vigor. en 2012. Sin embargo, durante estos 10 años se han
suspendido en varias ocasiones, la última de ellas
ACUERDOS EN NEGOCIACIÓN a finales de 2021 debido a que los países no han
Alianza del Pacífico (AP) logrado conciliar sus intereses comerciales. Esto
se debe, en especial, a que la última propuesta
La Alianza del Pacífico (AP) es un acuerdo de integración de Japón presentaba un balance desfavorable
económica de libre circulación de bienes, personas, para Colombia, pues implicaba acceder a la
servicios y capitales entre Colombia, Chile, México y apertura del mercado nacional a productos
Perú, que entró en vigor en 2015. industriales japoneses (maquinaria, vehículos,
electrodomésticos, entre otros), sin obtener el
En octubre de 2017 la AP inició negociaciones con acceso al mercado de ese país para productos

PÁGINA

54
10
Calculado con los precios promedio de las bolsas de New York y Londres en 2021, de
393,64 USD/ton y 471,11 USD/ ton para el azúcar crudo y blanco, respectivamente
de interés colombiano como el azúcar, las carnes para un azúcar fabricado con materia prima local
(cerdo, res, pollo) y los lácteos, entre otros productos, y no importado de terceros y re-exportado al otro
sobre los cuales Japón se ha negado firmemente a país.
dar acceso preferencial.
Por tanto, se espera que el acuerdo con EAU culmine
En el caso del azúcar, los japoneses ni siquiera lo bajo las mismas condiciones del acuerdo con Israel,
incluyeron en la lista para una potencial segunda lo cual es una postura lógica y consistente dada la
etapa de negociación. Cabe destacar que Japón es similitud de las condiciones de ambos países (Israel
un mercado de interés para el azúcar de Colombia, y EAU), tales como la localización geográfica, la
pues según la Organización Mundial del Azúcar condición de no ser países productores de caña o
(OIA) Japón representa un consumo de 2.042.000 remolacha y la carencia de una cadena productiva
toneladas de azúcar y produce tan solo 751 mil agrícola
toneladas (promedio 2018-2020), de este modo, debe
importar más de la mitad del azúcar que consume Turquía
para abastecer el mercado interno.
Las negociaciones para firmar un TLC entre
Emiratos Árabes Unidos Colombia y Turquía se iniciaron en mayo de 2011.
Sin embargo, a la fecha se encuentran suspendidas
Entre finales de 2021 e inicios de 2022 Colombia inició como consecuencia de los intereses disímiles entre
la negociación de un Acuerdo de Alcance Parcial las dos naciones, que les ha impedido balancear los
con Emiratos Árabes Unidos – EAU, tras la visita del intereses ofensivos y defensivos de cada uno.
presidente Iván Duque a dicho país. El propósito
del Gobierno Nacional era que se suscribiera el
acuerdo para el primer trimestre de 2022, pero las
negociaciones aún continúan en marcha.

En cuanto al azúcar, Asocaña le ha solicitado al

gobierno colombiano que se negocien las mismas
condiciones existentes en el TLC vigente entre
Colombia e Israel, usado como referencia por
Colombia y EAU en esta negociación.

En el caso de Israel, este país no es productor (como

EAU) y ya tiene un arancel de 0% para el azúcar para
todas sus importaciones (como EAU), de tal manera
que en el acuerdo con Colombia lo único que hace
es ratificar ese 0%. Y Colombia, por su parte, le otorga
liberación de su arancel fijo del azúcar (15%). Respecto
a las normas de origen, las que se negociaron con
Israel implican que las preferencias otorgadas sean
 7
CAPÍTULO

LA APUESTA DE LA
AGROINDUSTRIA
DE LA CAÑA POR LA
SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y
AMBIENTAL
LA APUESTA DE LA AGROINDUSTRIA Responsabilidad social y respetuoso con las comunidades del norte del
crecimiento regional
DE LA CAÑA Cauca, sur y centro del Valle del Cauca, con el
objetivo de encontrar soluciones conjuntas a las

POR LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y Los retos en materia social vividos en 2021 nos
reafirmaron la importancia de trabajar junto a las
necesidades de la región. En total hicimos parte
de 52 mesas de diálogo en las que se establecieron
AMBIENTAL comunidades en el objetivo de impulsar el progreso
de la región. En el segundo año de la pandemia por
compromisos colectivos.

el COVID-19, las diferentes restricciones decretadas Producto de esa escucha activa y de nuestro
para contener su expansión comenzaron a reflejarse relacionamiento con las comunidades se creó el
2021, el segundo año de la pandemia por el COVID-19, inició
en la economía global y Colombia no fue la programa Compromiso Rural, cuyo objetivo es
con grandes retos para el país y las regiones en materia de
excepción. A esta situación se sumó el paro nacional, la generación de 1.500 empleos agroindustriales
reactivación económica, reconstrucción social y recuperación del
que tuvo mayor incidencia en el suroccidente del formales y la dinamización de economías
sector ambiental. Como si estos retos no fuesen suficientes, el
país y que generó afectaciones a todos los sectores locales en 29 municipios de Valle, Cauca, Caldas
paro nacional, ocurrido entre los meses de abril y junio, agudizó
económicos y sociales, debido a los bloqueos que y Risaralda. Se trata de una alianza público-
la dif ícil situación económica principalmente en el suroccidente
se extendieron por varias semanas. privada entre Asocaña, sus ingenios y cultivadores
colombiano y resaltó con mayor fuerza la necesidad de actuar
afiliados, Procaña, Azucari, Cenicaña, SENA e ICBF.
de manera urgente, a través de la unión de esfuerzos de todos
En esa coyuntura, el sector agroindustrial de la
los actores, en pro de una reactivación económica oportuna
caña participó en espacios de diálogo genuino y
que permitiera la reconstrucción de un tejido social gravemente
afectado por los efectos de la pandemia.

Es así como, en un contexto tan crítico como el vivido en el año 2021,

la agroindustria de la caña se convirtió en un sector dinamizador
de dicha reactivación económica, gracias a su estrategia de
sostenibilidad basada en el diseño e implementación de proyectos
que contribuyeron al mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades de su área de influencia, así como a impulsar el
desarrollo regional a través del mejoramiento de las capacidades
productivas de las comunidades.

A través de una activa y protagónica participación de la agroindustria

de la caña en los procesos de diálogo con las comunidades,
fortaleciendo un canal de comunicación permanente, directo,
honesto y constructivo, logramos estructurar e implementar,
durante el 2021, proyectos de impacto social y ambiental a la
medida de las necesidades más urgentes de nuestra área de
influencia, contribuyendo así a una reactivación económica segura
y sostenible.
Gracias a Compromiso Rural, 900 personas encadenamientos de los diferentes sectores
se emplearon durante 2021 en diferentes productivos. Asimismo, se concretó una alianza
actividades de la cadena productiva del sector, con Innpulsa, la agencia de emprendimiento
720 de las cuales accedieron a procesos de e innovación del Ministerio de Comercio,
formación y acompañamiento psicosocial con para la incubación y fortalecimiento de los
SENA e ICBF. emprendedores en todos sus niveles y se
recibieron $100 millones de IMECOL para la
En cuanto a la dinamización de economías promoción de estos emprendimientos.
locales, Compromiso Rural le apuesta a
estrategias que lleven al fortalecimiento de Entre tanto, gestionamos espacios para
emprendimientos rurales y a la generación la promoción de los productos y servicios
de espacios que permitan la concreción de ofrecidos por los emprendedores, como los 4
negocios entre el productor y el consumidor mercados y ferias campesinas realizados en
final o las grandes superficies. De esta 2021 con apoyo de las Alcaldías y Gobernaciones
forma, la agroindustria de la caña apoyó 178 de la región, en los cuales se lograron ventas
emprendimientos en el año 2021, todos estos de superiores a los $32 millones. Con ese objetivo
diferente índole, como productores agrícolas, de también participamos en las Jornadas de
moda, cárnicos, gastronomía, entre otros. Agricultura por Contrato, en alianza con el
Ministerio de Agricultura, que permitieron
Con ese enfoque se realizaron puentes cerrar negocios por más de $4.200 millones,
con las Cámaras de Comercio para que los con la participación de 64 organizaciones de
emprendimientos avanzaran en formalización productores y emprendimientos.
y madurez necesaria, logrando entrar en los
Para Asocaña ha sido fundamental su alianza con el ICBF, con la cual
se contribuye al Estado para que los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes puedan acceder a sus derechos fundamentales.

Por lo anterior, se apoyó la implementación del programa

Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo fue el desarrollo integral de
1.980 adolescentes y jóvenes entre 16 y 28 años en los municipios
de Miranda, Corinto, Caloto, Santander de Quilichao, Suárez y Buenos
Aires, en el departamento del Cauca.

La flexibilización de las restricciones por el COVID-19 en 2021 significó

la reactivación de La caña nos une, programa que en alianza con
instituciones como la Fuerza Aérea Colombiana lleva servicios de
salud, recreación, deporte, empleabilidad y emprendimiento a las
comunidades más vulnerables de la región.

Durante este año se retomaron las actividades de La caña nos une,

adecuando su estructura de acuerdo con los protocolos sanitarios, lo
que nos permitió jornadas que beneficiaron a más de 1.500 personas
en Bugalagrande y Palmira, en el Valle del Cauca, y La Virginia en
Risaralda.
Jornada de La caña nos une
Jornada de La caña nos une
 Por medio del mecanismo de ‘Obras por impuestos’, el sector agroindustrial de la caña ha trabajado en
mejoramientos viales que beneficien a las comunidades más afectadas por el conflicto. De esta forma,
estamos ejecutando el mejoramiento del tramo vial entre Corinto y Toribío, en el norte del Cauca. Este
proyecto vial, de 3 etapas, permitirá el mejoramiento de 20 kilómetros de vías terciarias con una inversión
de $23 mil millones de pesos y la generación de más de 1.500 empleos en la zona.

Hemos avanzado en los primeros 6,4 kilómetros del anillo vial Corinto-Toribío, con una inversión de $5.200
millones por parte de nueve empresas, dentro de las cuales están dos de nuestros ingenios afiliados:
Ingenio Manuelita e Ingenio del Occidente, así como dos cultivadores afilados, las haciendas San José y
Agrícola Caucana.

Vía Corinto - Toribío

En el marco del trabajo que desarrollamos a través del Fondo Social de la Agroindustria de la Caña,
iniciativa creada en 2019 y liderada por ingenios y cultivadores de caña, hemos avanzado con nuestros
aliados del sector público y privado en el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las
familias y comunidades rurales de zonas vulnerables.

Es así como se gestionó un convenio con la Gobernación del Valle por valor de $2.538 millones de pesos
para recuperar la vía terciaria de La Magdalena – Puente Rojo en el municipio de Guacarí. Este proyecto
de 8 kilómetros inició fase preparatoria en diciembre de 2021 y será ejecutado por el Comité de Cafeteros
del Valle en 2022. Vía vereda San Francisco - Las Brisas
Creemos que la educación es el pilar fundamental para la construcción integral de la sociedad y por eso
continuamos fortaleciendo su acceso y calidad en la región, a través de la Red Educativa Azucarera
que beneficia cada año a 16.000 niños, niñas, adolescentes y adultos. Esta red está conformada por
32 instituciones de formación, de las cuales 12 corresponden a colegios y centros de formación de los
ingenios y 20 son instituciones públicas que reciben aportes directos del sector.
La agroindustria de la caña, de esta y futuras generaciones. En este
contexto, la agroindustria de la caña
comprometida con el medio trabaja de manera sostenida en la
ambiente implementación de tecnologías que
permiten un uso eficiente de este recurso
La apuesta ambiental de la agroindustria de la en sus procesos productivos, al tiempo
caña en el suroccidente del país no es ajena al que realiza importantes inversiones en
contexto regional ni a las necesidades de las proyectos de conservación y restauración
comunidades de su área de influencia, razón de las cuencas hidrográficas de la región.
por la cual seguimos trabajando de manera
permanente y decidida en la conservación y En los últimos 20 años de operación, y en
protección de nuestros recursos naturales. un esfuerzo conjunto liderado por la Mesa
del Agua conformada por profesionales
A pesar de las dificultades vividas durante el expertos de ingenios azucareros,
2021, que afectaron la operación de los ingenios cultivadores de caña y el Centro de
azucareros y retrasaron las inversiones en investigación de la Caña de Azúcar –
materia ambiental, la agroindustria sigue Cenicaña, hemos logrado reducir hasta
trabajando en la protección del recursos en un 50% el consumo de recurso hídrico
hídricos a través de la conservación de en la producción de caña de azúcar, a
cuencas hidrográficas y la implementación través de la implementación de tecnologías
de tecnologías para el uso eficiente de este eficientes de programación y medición del
recurso en nuestros procesos productivos, agua en las fincas, así como la utilización
la conservación del suelo por medio de la de sistemas eficientes de riego.
implementación de buenas prácticas agrícolas,
el desarrollo de proyectos de economía Esto ha permitido, no solo disminuir el
circular que permiten gestionar de manera consumo de agua, sino también reducir los
adecuada nuestros residuos reintegrándolos costos del riego, mejorar la productividad y
a nuevos procesos productivos y sacando disminuir los riesgos de erosión hídrica en
mayor provecho de los mismos y, finalmente, zonas de piedemonte.
sosteniendo su inversión en investigación e
innovación a través de Cenicaña, lo cual permite Esos mismos esfuerzos se adelantan
Gracias a los sistemas de medición y control exhaustivos de los consumos de agua en cada
mejorar de manera constante nuestras buenas en las fábricas de azúcar, las cuales se
subproceso, a la recirculación de agua dentro de los subprocesos industriales y a su reutilización
prácticas. caracterizan por ser productoras de agua
en otras actividades, hemos logrado disminuir la cantidad de agua captada de una fuente
debido al proceso de extracción de jugo de
externa para procesos fabriles en un 23 % entre el 2013 y el 2021.
La conservación y protección del recurso hídrico caña, al que posteriormente se le extrae el
es un pilar fundamental para la sostenibilidad agua para producir la miel de caña.

PÁGINA

66
La inversión en la conservación y restauración de
las fábricas de agua, las cuencas hidrográficas,
es fundamental para aportar de manera
eficiente a la sostenibilidad. Por esta razón, en
el año 2009 los ingenios azucareros afiliados a
Asocaña crearon el Fondo Agua por la Vida y
la Sostenibilidad, a través del cual, en alianza
con entidades privadas, comunidades locales,
organizaciones ambientales y sociales, cabildos
indígenas, organizaciones multilaterales y
organizaciones del Estado, lidera, promueve
y financia acciones para la conservación y
restauración de 26 cuencas hidrográficas
en 29 municipios de 3 departamentos, que
abastecen de agua a más de 3,5 millones de
habitantes.

Desde su constitución en 2009, el Fondo Agua

por la Vida y la Sostenibilidad ha gestionado
inversiones cercanas a los $42 mil millones,
de los cuales $12 mil millones han sido
inversiones directas de los ingenios azucareros,
que han permitido jalonar los restantes $30
mil millones de aliados estratégicos tanto del
sector público como del privado.

Gracias a estos recursos se han intervenido

13.250 hectáreas de ecosistemas estratégicos
en procesos de restauración y se han
sembrado 908.000 árboles nativos que
facilitan la recuperación de fauna y flora nativa;
además, se han beneficiado más de 3.000
familias que participan directamente en los
proyectos y 18.000 familias se han beneficiado
indirectamente.
PÁGINA

67
Por otro lado, este sector se caracteriza por herramienta permite clasificar los suelos de de la caña, los cuales se dejan en el terreno y se la eficiencia en los sistemas de generación de
gestionar de manera eficiente sus residuos y acuerdo con su régimen de humedad, el tipo distribuyen para las actividades de preparación energía térmica y eléctrica, la disminución en el
sacarle el mayor provecho a nuestra materia de suelo, permeabilidad, entre otros atributos, del suelo, riego y fertilización. Estos residuos consumo de combustibles fósiles y la aplicación
prima fundamental: la caña de azúcar. Con cuya información permite implementar contribuyen a mejorar la eficiencia de estas efectiva de fertilizantes nitrogenados en el
la caña producimos azúcar, energía, alcohol las mejores prácticas de acuerdo con las prácticas, a conservar la humedad del suelo, campo.
carburante y subproductos como el bagazo y necesidades específicas del terreno y el mejorar la actividad de los microorganismos,
la vinaza. El bagazo es utilizado por la industria cultivo, es decir bajo un enfoque de agricultura incrementar su contenido de materia orgánica, Te invitamos a conocer nuestro informe de
papelera para la producción de artículos específica por sitio. Entre estas prácticas mejorar la estructura del suelo y por lo tanto la sostenibilidad 2022, en dónde encontrarás
ecológicos y en las fábricas para la sustitución se encuentran la preparación del suelo con salud de este. más detalle sobre nuestras acciones en materia
de carbón para las calderas, mientras que herramientas y equipos de labranza mínima, ambiental y social y la gran contribución al
con la vinaza se producen abonos orgánico- la aplicación de dosis y fuentes de fertilizante La Agroindustria de la Caña destina el 0,65% de crecimiento económico de nuestra región.
minerales que permiten el mejoramiento de adecuados, la aplicación del volumen preciso las ventas de azúcar y etanol a la investigación
suelos y reducen la dependencia de fertilizantes de agua mediante riego, lo cual integralmente e innovación, a través del Centro de
químicos. contribuye con la sostenibilidad y rentabilidad Investigación de la Caña de Azúcar, Cenicaña.
del cultivo y a mantener el suelo en óptimas Esta entidad ha adelantado importantes
La agroindustria de la caña hace un uso y condiciones. desarrollos en economía circular, enfocados al
manejo adecuado de los suelos de acuerdo aprovechamiento de residuos tanto agrícolas
con su potencial productivo, gracias al estudio Lo anterior, se suma al manejo adecuado de los como industriales, la recirculación de aguas
detallado de suelos del valle del río Cauca. Esta residuos de la cosecha que se hace en el cultivo en sus procesos productivos, el aumento de
ANEXO
ESTADÍSTICO
Cuadro 1 Cuadro 3
Balance azucarero colombiano 2020-2021 (Toneladas) Principales destinos de las exportaciones de azúcar de Colombia 2012-2021 (Toneladas) (1)
Países 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2020 2021 Variación
Estados Unidos 77.812 35.235 100,837 67.913 67.267 84.619 137.170 121.935 168.636 126.177
Cantidad Distribución Cantidad Distribución 20/21 Chile 204.203 113.218 164.604 141.878 37.612 88.101 107.564 122.181 157.176 111.420
Perú 185.236 114.152 169.815 239.934 184.155 233.424 212.222 178.391 190.166 96.780
I. Producción de azúcar
Haití 84.521 79.935 82.156 65.274 51.953 61.279 68.736 58.197 72.809 74.264
Crudo (1) 361.024 16,3% 290.874 13,9% -19,4%
Blanco 934.428 42,1% 961.067 45,8% 2,9% Alemania 4.147 5.206 5.976 8.729 10.165 10.017 10.189 17.280 26.181 25.038
Blanco especial 276.343 12,5% 275.752 13,1% -0,2% Ecuador 39.731 3.956 24.782 39.195 49.455 97.812 40.882 28.261 19.329 24.848
Refinado 645.310 29,1% 572.248 27,3% -11,3%
Trinidad y Tobago 30.771 22.492 27.030 30.634 17.039 15.232 17.118 10.871 12.320 23.565
Total producción 2.217.105 100% 2.099.941 100% -5,3% Jamaica 32.188 23.288 25.894 32.575 8.955 13.988 20.113 12.322 10.374 16.870
Francia 999 745 6.163 1.928 2.447 2.120 3.429 9.194 8.990 9.893
II. Mercado nacional Belgica 1.500 3.130 4.018 3.129 4.690 7.319 8.974 13.982 15.116 9.498
Ventas internas Republica Dominicana 9.207 1.689 5.826 8.152 1.156 1.856 1.377 1.364 5.103 7.804

Crudo (1) 101.857 6,9% 110.399 7,5% 8,4% Italia 1.672 21.062 17.174 7.220 12.948 5.935 3.877 3.123 5.786 6.648
Blanco 869.854 59,3% 867.220 58,5% -0,3% España 3.027 6.870 11.233 21.179 20.001 20.683 5.505 15.348 7.998 5.635
Blanco especial 152.996 10,4% 165.501 11,2% 8,2%
23,3% Otros 77.595 186.704 148.980 113.632 39.805 63.580 111.000 107.585 48.381 43.906
Refinado 342.211 338.549 22,8% -1,1%
Total 752.638 617.681 794.487 781.372 507.648 705.965 747.718 700.033 748.364 582.345
Total ventas internas 1.739.157 100% 1.481.669 100% 1,0%
Importaciones 272.600 213.907 -21,5% Nota:
Total consumo nacional aparente 1.739.157 1.695.577 -2,5% (1) La información está ordenada de acuerdo con los principales destinos del 2021.

III. EXPORTACIONES 748.364 582.345 -22,2%

Fuente: DIAN
Nota:
(1)Incluye azúcar crudo, jugos y mieles en su equivalente a azúcar crudo (miel virgen, jugo clarificado, miel primera, miel segunda y HTM, con destino

Cuadro 4
diferente a la producción de etanol)

Fuente: FEPA. Importaciones y exportaciones: DIAN.

Capacidad instalada y balance de etanol de Colombia 2012 - 2021 (1)

Cuadro 2 Año
Capacidad
instalada Producción
Ventas
nacionales Cubrimiento del programa y mezcla (5)
Importaciones
(Litros/día) (2) (miles de litros) (3) (miles de litros) (4) (miles de litros)
Balance azucarero colombiano 2012-2021 (Toneladas)
2012 1.250.000 369.722 368.446 Mezcla del 8% en todo el país. 0

Desde el 1 de noviembre la mezcla pasó al 10% en Bogotá, 14.999

Exportaciones 2013 1.250.000 387.859 339.782 centro, suroccidente y sur del país.
Ventas mercado Consumo
Año Producción (1) nacional Importaciones Existencias
aparente (2) Valor total 1.250.000 418.527 A partir de febrero mezcla del 8% en todo el país.
Total 2014 406.468 12.322
(millones de USD)
2012 2.077.653 1.342.778 308.786 1.649.564 752.638 483,0 54.337 2015 1.650.000 456.403 468.040 Desde octubre mezcla del 10% en el suroccidente del país. 1.871
2013 2.126.646 1.407.567 286.974 1.694.541 617.681 323,1 87.207 2016 1.650.000 434.431 439.301 Mezcla promedio de 7%. 18.555
2014 2.399.385 1.604.668 109.435 1.714.103 794.487 382,1 88.185 2017 2.150.000 402.753 386.533 Mezcla promediode 7%. 67.974
2015 2.371.197 1.665.193 61.718 1.726.911 781.372 340,8 56.021 Mezcla del 8% entre enero y febrero. A partir de marzo, 196.420
2018 2.150.000 466.613 481.705
mezcla del 10 % en todo el país.
2016 2.110.598 1.586.928 232.362 1.819.289 507.648 267,2 58.629
2019 2.150.000 443.570 449.084 Mezcla del 10% en todo el país. 269.492
2017 2.233.831 1.480.859 196.607 1.677.467 705.965 369,1 98.405 2020 2.150.000 394.172 354.528 Mezcla del 10% en todo el país. 252.205
2018 2.335.419 1.566.712 105.783 1.672.495 747.718 321,5 115.400 2021 2.150.000 396.795 376.423 Mezcla promedio de 6%. 61.363
2019 2.203.982 1.519.878 250.055 1.769.933 700.033 306,6 100.782
2020 2.217.105 272.600 1.739.517 748.364 347,5 Notas:
1.466.917 99.712
(1) La información corresponde exclusivamente a alcohol carburante/oxigenante (para mezcla con gasolina), que representa más del 99% de la producción total
2021 2.099.941 1.481.669 213.907 1.695.577 582.345 302,0 112.330 de Bioetanol del país. El porcentaje restante, no incluido en este informe, corresponde a alcohol para uso industrial.
Incluye información de 7 destilerías en Colombia a partir de 2017.
(2) La información corresponde a la capacidad instalada al 31 de diciembre de cada año.
Notas: (3) La producción de alcohol anhidro para el programa de oxigenación de las gasolinas en Colombia inició en dos destilerías en el último trimestre de 2005. Entre
marzo y abril de 2006 iniciaron la producción tres destilerías más, a partir de agosto de 2015 inició operación una adicional. En 2017 inició operación una septima
(1) Incluye azúcar blanco especial, orgánico, crudo y refinado.
destilería.
(2) Corresponde a las ventas de los ingenios al mercado interno más las importaciones.
(4) Las ventas de alcohol carburante incluyen una adición de aproximadamente 2% de desnaturalizante (gasolina).
(5) El área cubierta por el programa es de referencia, pues la mezcla se hace en las plantas de los mayoristas de combustible con destino a esos departamentos
y/o regiones aledañas.
Fuente: FEPA. Importaciones y exportaciones: DIAN.

Fuente: FEPA, Bioenergy y Ministerio de Minas y Energía. Para importaciones, DIAN

Cuadro 5 Cuadro 7
Cogeneración y excedentes 2012 - 2021 (1) Caña molida, área bajo cultivo y área cosechada con destino a la producción de azúcar y Bioetanol en el valle
geográfico del río Cauca 2012 - 2021
Capacidad instalada Capacidad instalada Energía eléctrica Venta de Excedentes
Año cogeneración (MW)(2)(3) excedentes (MW)(3)(4) cogenerada al SIN (MWh)(6)
(MWh)(5)
Caña molida Área neta sembrada Área cosechada
Año
2012 182,0 52,9 nd nd (toneladas)(1) (hectáreas)(2)(3) (hectáreas)(3)
2013 186,5 50,5 1.091.493 349.244
2014 214,5 68,1 1.297.323 441.219
2012 20.823.629 227.748 207.193
2015 236,5 78,1 1.380.721 513.843
253,0
2016 93,6 1.417.633 591.717 2013 21.568.243 225.560 193.472
2017 306,2 119,6 1.555.960 622.218
2018 316,2 127,6 1.706.066 726.153 2014 24.295.248 230.303 197.253
316,2 133,6 699.391
2019 1.656.783
2015 24.373.202 232.070 199.314
2020 319,2 134,1 1.712.034 722.929

2021 387,2 176,7 1.825.489 786.399

2016 23.430.788 238.204 191.293

Notas:
2017 24.380.593 243.232 173.282
(1)La cogeneración es un proceso de producción combinada de energía eléctrica y energía térmica, que hace propio o de terceros. En el sector agroindustrial de la
caña esta producción de energía se realiza principalmente a partir de Bagazo (fuente no convencional de energía renovable).
Los excedentes hacen referencia a la energía eléctrica disponible una vez cubiertas las necesidades de consumo propio. Estos excedentes son vendidos al Sistema 2018 25.036.168 238.134 208.174
Interconectado Nacional (SIN).
En este caso, solo se presenta la información referente a energía eléctrica. 2019 23.332.210 241.205 201.500
(2)La capacidad instalada es el potencial de producción, para consumo propio y de excedentes, teniendo en cuenta todos los recursos que se tienen disponibles
(equipos, instalaciones, entre otros).
(3)La información corresponde a la capacidad instalada al 31 de diciembre de cada año. 2020 23.558.560 247.414 196.907
(4)Corresponde exclusivamente a la capacidad instalada para excedentes.
(5)Corresponde a la generación efectiva de energía eléctrica, incluyendo la energía utilizada para consumo propio y para excedentes. 2021 22.872.461 244.644 170.687
(6)Corresponde a la energía eléctrcia efectivamente entregada al SIN.
nd: no disponible.

Fuente: Ingenios y Bioenergy para capacidad instalada y XM S.A. E.S.P. para cogeneración y venta de excedentes.
Notas:
(1) La información de caña molida corresponde a todos los ingenios del país.
(2) No incluye callejones ni vías internas.
Cuadro 6 (3) La información corresponde a 12 ingenios (13 plantas) localizados en el valle geográfico del río Cauca, que en 2021 procesaron el 98,1% del
Balance de melazas de los ingenios de Colombia 2012 - 2021 total de la caña de azúcar del país.

Fuentes: FEPA para caña molida. El Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña)
Año Producción Ventas Exportaciones para área sembrada y cosechada.

2012 243.089 231.469 57

2013 247.369 197.454 25.053

2014 285.392 184.522 100.230

2015 272.771 212.322 77.244

2016 212.633 193.598 11.119

2017 207.947 180.147 40.160

2018 195.916 184.721 11.907

2019 173.934 164.468 4.205

2020 175.875 161.360 47.390
2021 170.991 146.172 20.124

Fuente: Fepa. Exportaciones: DIAN.

Cuadro 8 Cuadro 9
Indicadores agrícolas de cosecha de caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca 2012 - 2021 Indicadores ambientales y de inversión en investigación 2012 - 2021 (1)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (7) 2019 2020 2021

Rendimiento Rendimiento real Consumo de energía tonelada de azúcar (GJ) (1) (4) 20,5 19,1 19,4 18,9 20,06 20,0 20,05 19,6 21,4 24,0
Toneladas de caña Toneladas de base 99,7% Pol
comercial (ton. Edad de corte Precipitación
Año por hectárea azúcares por (ton. azúcares
azúcares por (meses) anual (mm) Carga de DB05 en efluente por tonelada de azúcar (kg) (1) (2) (5) 1,6 1,2 1,1 1,4 1,3 2,8 1,9 1,3 0,8 0,5
(TCH) hectárea (TAH) por ton. caña) %
ton. caña) % Sólidos suspendidos totales en efluente por tonelada de azúcar (1) (2) (5) 0,7 0.9 0,5 0,7 0,6 1,0 0,8 0,6 0,6 0,3

Carga de DQO en efluente por tonelada de azúcar (kg) (1) (2) (5) 3,5 2,5 2,6 3,5 3,8 7,2 4,8 2,8 1,9 0,8
2012 103,90 12,20 11,89 11,89 12,80 1.202
Caudal efluente (litros/segundo) (1) (6) 347 380 443 425 446 482 366 448 234 187

2013 108,80 12,60 11,61 11,63 12,40 1.166 Presupuesto del centro de investigación CENICAÑA (millones 25.395 13.165 16.545 32.006 33.099 27.941 24.242 24.555 26.440 27.219
de COP de 2021)
2014 118,99 13,67 11,70 11,63 12,88 1.210
Notas:
2015 116,18 13,40 11,82 11,73 12,89 934 (1) La información hasta 2012 corresponde a 12 ingenios que procesaron el 99,4% de la producción de caña de azúcar del país en 2012.
En 2013 la información corresponde a 13 ingenios que procesaron el 99,3% de la producción de caña de azúcar del país en 2013.
2016 117,50 12,70 10,96 10,92 12,70 1.250 En 2014 la información corresponde a 12 ingenios que procesaron el 96,1% de la producción de caña de azúcar del país en 2014.
En 2015 la información corresponde a 12 ingenios que procesaron el 90,6% de la producción de caña de azúcar del país en 2015.
2017 132,90 14,20 10,75 10,75 14,10 1.585 En 2016 la información corresponde a 12 ingenios que procesaron el 97,8% de la producción de caña de azúcar del país en 2016.
En 2017 la información corresponde a 12 ingenios que procesaron el 98,2% de la producción de caña de azúcar del país en 2017.
2018 119,96 13,31 11,21 11,23 13,90 1.341 En 2018 la información corresponde a 12 ingenios que procesaron el 98,3% de la producción de caña de azúcar del país en 2018.
En 2019 la información corresponde a 12 ingenios que procesaron el 98,3% de la producción de caña de azúcar del país en 2019.
2019 111,68 12,51 11,43 11,34 12,80 1.353 En 2020 la información corresponde a 12 ingenios que procesaron el 98,3% de la producción de caña de azúcar del país en 2020.
En 2021 la información corresponde a 12 ingenios que procesaron el 98,1% de la producción de caña de azúcar del país en 2021.
(2) Para el cálculo a partir de 2010 de DBO5, SST y DQO, la producción de azúcar incluye la de Bioetanol en su equivalente a azúcar.
2020 112,48 12,38 11,23 10,97 12,40 1.138 (4) Corresponde al consumo primario de energía (bagazo, carbón, ACPM y otros) necesario para el proceso productivo de azúcar y Bioetanol en términos de poder calórico.
Es un indicador de eficiencia.
2021 127,00 13,60 10,77 10,60 13,50 1.618 (5) La demanda bioquímica de oxígeno transcurridos cinco días de reacción (DBO5), los sólidos suspendidos (SST) y la demanda química de oxígeno (DQO) miden la calidad del
vertimiento arrojado a las corrientes de agua.
(6) Cantidad de vertimientos arrojados a las corrientes de agua.
Notas: (7) El mejoramiento en los indicadores de vertimientos respecto al 2017 se explica principalmente por los ajustes a los sistemas de tratamiento de un ingenio especifico.
El azúcar incorporado en estos cálculos incluye tambien el destinado a la producción de alcohol. La precipitación incluye datos de 37 estaciones
meterológicas ubicadas en el valle geográfico del río Cauca, el rendimiento comercial incluye datos de 13 ingenios (14 plantas), los demás datos Fuente: Ingenios y Cenicaña.
contienen información de 12 ingenios (13 plantas).

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72
Fuentes: Asocaña para rendimiento comercial, con base en información del FEPA y para los datos restantes Cenicaña.
Cuadro 10 Cuadro 12
Precio internacional del azúcar crudo 2012 - 2021 (centUSD/libra) (1) Balance azucarero Comunidad Andina de Naciones 2020 (Toneladas)

País Producción Consumo Importación Exportación Existencias Periodo de

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
fin de año zafra
2012 24,05 24,88 24,73 22,98 20,25 20,44 22,76 20,53 19,47 20,39 19,31 19,20 21,58
2013 18,71 18,23 18,33 17,71 17,08 16,59 16,38 16,70 17,05 18,81 17,74 16,41 17,48
2014 15,42 16,28 17,58 17,01 17,50 17,22 17,18 15,89 14,60 16,48 15,88 14,99 16,34
Bolivia 503.000 410.000 3.175 135.237 344.204 Mayo - Noviembre

2015 15,06 14,52 12,84 12,93 12,70 11,75 11,88 10,67 11,32 14,14 14,89 15,00 13,14
22,92
Ecuador 523.837 526.473 28.420 28.898 713.363 Julio - Diciembre
2016 14,29 13,31 15,43 15,00 16,68 19,34 19,69 20,01 21,35 20,87 18,83 18,14
2017 20,54 20,41 18,06 16,32 15,69 13,53 14,12 13,80 13,93 14,23 14,97 14,43 15,83
Perú 1.171.000 1.350.000 349.299 138.132 956.611 Permanente
2018 13,98 13,57 12,83 11,82 11,83 12,06 11,16 10,46 10,78 13,18 12,79 12,55 12,25
2019 12,68 12,93 12,47 12,54 11,83 12,44 12,13 11,56 11,16 12,46 12,69 13,34 12,35 Colombia 2.217.105 1.739.517 272.600 748.364 99.712 Permanente
2020 14,17 15,07 11,81 10,05 10,64 11,83 11,90 12,81 12,44 14,29 14,93 14,67 12,88
2021 15,92 17,00 15,81 16,24 17,20 17,21 17,71 19,38 19,26 19,62 19,75 19,17 17,86

Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA). Para datos en Colombia, FEPA y DIAN.
Nota:
(1) Precio promedio mensual de los cierres diarios de la posición más cercana del contrato No. 11 de la Bolsa de Nueva York.

Fuente: Sugaronline.
Cuadro 13
Balance azucarero mundial 2011 - 2020 (miles de toneladas)

Cuadro 11
Precio internacional del azúcar blanco 2012 - 2021 USD/tonelada) (1) Existencias Cambio de Existencias / Consumo
Año Producción Consumo Exportaciones Consumo per cápita Kg.
fin de año existencias (1)

2011 161.685 151.825 53.764 87.600 9.874 57,7% 21,6

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 2012 171.063 160.817 56.396 97.846 10.246 60,8% 22,6
2012 629,70 644,25 647,01 604,55 561,60 587,92 636,33 574,15 563,22 564,54 524,93 515,66 587,82 2013 167.478 163.458 59.775 101.864 4.018 62,3% 22,7
2013 500,82 498.16 525,06 506,61 482,44 490,06 483,55 489,84 487,24 500,04 467,70 445,92 489,79
2014 172.634 164.868 58.112 109.628 7.765 66,5% 22,6
2014 419,78 453,56 466,73 461,01 475,18 472,63 453,00 429,72 414,10 425,87 419,37 392,80 440,31
2015 167.375 168.021 60.150 108.983 -646 64,9% 22,8
2015 393,60 381,33 366,60 368,62 365,48 352,75 361,31 343,38 348,33 387,89 398,43 410,01 373,15
2016 420,02 391,29 438,88 439,03 475,04 528,26 541,00 536,53 569,55 594,99 551,60 504,88 499,26 2016 168.653 171.476 64.872 106.159 -2.824 61,9% 23,0
2017 538,91 545,47 508,08 470,13 448,53 404,20 401,89 377,76 369,30 373,57 391,03 376,81 433,81 2017 170.553 171.529 65.548 105.181 -978 61,3% 22,7
2018 370,77 358,09 356,22 339,78 333,39 345,52 331,65 315,30 326,80 361,97 343,20 341,23 343,66
2018 178.738 170.979 62.204 112.940 7.759 66,1% 22,4
2019 344,45 345,14 337,36 332,36 325,74 331,48 344,45 312,61 319,81 340,14 337,56 353,38 333,08
2019 171.114 170.026 57.917 114.028 1.088 67,1% 22,1
2020 388,45 417,85 356,05 331,15 356,83 374,03 352,84 371,99 363,26 388,73 405,02 402,53 375,73
2021 446,30 469,94 451,44 499,89 471,11 2020 170.116 169.479 67.891 114.665 638 67,7% 21,8
447,03 458,06 443,65 443,63 475,52 496,03 510,33 511,46

Nota: Nota:
(1)Precio promedio mensual de los cierres diarios de la posición más cercana del contrato No. 5 de la Bolsa de Londres. (1) Refleja la variación absoluta de las existencias de un año frente al año anterior.

Fuente: Sugaronline.
Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA).

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73
Cuadro 14 Cuadro 16
Distribución de las exportaciones de azúcar 2011 - 2020 (miles de toneladas) Principales exportadores mundiales de azúcar 2011 - 2020 (miles de toneladas)*

Participación
Año Azúcar blanco Azúcar crudo Total
blanco
Emiratos
Año Brasil India Tailandia Australia Guatemala México Rusia UE(1) Sudáfrica Árabes Colombia(2) Otros Total
2011 20.406 33.329 53.736 38,0% Unidos

2012 23.150 33.243 56.393 41,1% 2011 25.359 2.808 6.681 2.148 1.499 1.410 83 1.361 430 1.853 892 9.212 53.736
2012 24.342 3.489 7.544 2.808 1.562 1.007 94 1.915 504 1.840 721 10.568 56.393
2013 23.050 36.725 59.775 38,6%
2013 27.154 1.333 6.563 2.818 1.926 2.693 5 1.414 774 2.158 672 12.265 59.775
2014 21.669 36.443 58.112 37,3% 2014 24.127 2.527 7.322 3.314 2.113 1.882 7 1.514 764 2.054 796 11.682 58.112
2015 24.842 35.309 60.150 41,3% 2015 24.012 2.985 7.967 4.257 2.160 1.672 8 1.322 243 1.409 725 13.374 60.150
2016 28.933 3.329 6.494 4.079 2.036 1.567 98 1.366 54 1.652 518 14.747 64.872
2016 26.576 38.296 64.872 41,0%
2017 28.701 1.955 6.940 3.865 1.839 1.115 557 2.180 381 2.337 703 14.974 65.548
2017 27.669 37.879 65.548 42,2% 2018 21.260 2.701 11.036 3.110 1.633 1.673 375 3.242 844 1.444 753 14.133 62.204

2018 27.510 34.694 62.204 44,2% 2019 17.889 5.034 10.410 2.724 2.061 2.369 666 1.495 1.419 652 693 12.505 57.917
2020 30.636 7.050 6.134 3.397 1.743 1.521 1.208 1.093 980 945 746 12.439 67.891
2019 24.141 33.776 57.917 41,7%

2020 26.157 41.734 67.891 38,5% Notas:

*La información está ordenada de acuerdo con los principales exportadores de 2020.
(1)UE: Unión Europea. De 2007 a 2012, UE-27. A partir de 2013, UE-28.
(2)En 2020 Colombia ocupó el puesto 11.
Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA).

Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA).

Cuadro 15
Principales productores mundiales de azúcar 2011 - 2020 (miles de toneladas)* Cuadro 17
Principales consumidores mundiales de azúcar 2011 - 2020 (miles de toneladas)*

Estados Estados
Año India Brasil UE (1) Tailandia China Rusia México Pakistán Australia Colombia (2) Otros Total Año India UE (1) China Brasil Indonesia Rusia Pakistán México Egipto Tailandia Otros Total
Unidos Unidos

2011 36.492 25.849 16.730 10.517 6.438 10.480 4.719 5.025 4.337 3.612 2.209 35.302 161.710
2011 20.629 17.732 13.610 12.233 9.692 5.235 5.620 4.384 3.948 2.800 2.574 53.367 151.825
2012 38.489 26.857 17.002 11.950 7.633 9.985 4.838 5.533 4.738 4.361 2.078 37.625 171.088
2012 22.886 18.061 14.112 11.874 9.666 5.495 5.625 4.494 4.149 2.935 2.751 58.767 160.816
2013 37.314 22.971 16.332 13.132 6.926 9.794 4.428 6.578 5.682 4.225 2.127 37.969 167.478
2013 22.877 18.523 14.627 11.870 9.607 5.770 5.625 4.609 4.223 3.075 2.756 59.895 163.458
2014 36.530 26.028 17.831 12.483 6.733 11.249 4.604 6.242 5.386 4.665 2.399 39.483 172.634
2014 24.062 19.197 15.025 11.043 9.403 5.970 5.400 4.735 4.306 3.195 2.805 59.727 164.868
2015 34.245 28.871 15.536 10.262 7.200 10.998 5.009 5.878 5.021 4.816 2.371 37.079 167.375
2015 26.001 17.939 15.450 11.010 10.123 6.175 5.500 4.860 4.371 3.325 2.806 60.511 168.071
2016 38.987 24.794 15.983 9.992 7.752 9.258 5.774 6.087 5.612 4.619 2.111 37.685 168.653
2016 24.761 18.899 15.775 11.105 10.329 6.575 5.700 4.900 4.491 3.455 2.917 62.569 171.476
2017 38.098 22.450 17.523 9.315 7.521 10.782 6.592 6.052 6.554 4.480 2.234 38.953 170.553
2017 24.515 17.999 16.090 10.922 10.211 6.750 5.800 5.070 4.437 3.595 2.928 63.212 171.529
2018 29.289 33.295 18.526 10.711 7.827 15.435 6.181 5.917 6.275 4.639 2.335 38.309 178.738

29.657 16.646 12.157 7.223 14.045 7.204 6.177 5.325 4.255 2.204 37.054 171.114 2018 25.386 18.030 15.100 10.469 10.187 6.890 5.820 5.250 4.273 3.300 2.885 63.389 170.979
2019 29.169
2020 41.211 30.722 15.112 10.152 7.181 6.898 5.701 5.632 4.881 4.350 2.217 36.060 170.116 2019 25.510 19.109 15.200 10.552 10.245 6.949 5.950 5.350 4.088 3.193 2.894 61.988 170.026

2020 25.343 17.229 15.300 10.595 10.474 6.950 5.818 5.280 4.051 3.100 2.801 62.540 169.479
Notas:
*La información está ordenada de acuerdo con los principales productores de 2020.
(1)UE: Unión Europea. De 2007 a 2012, UE-27. A partir de 2013, UE-28. Notas:
(2)En 2020 Colombia ocupó el puesto 14. *La información está ordenada de acuerdo con los principales consumidores de 2020.
(1)UE: Unión Europea. De 2007 a 2012, UE-27. A partir de 2013, UE-28.

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74
Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA).
Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA).
Cuadro 18 Cuadro 19
Principales importadores mundiales de azúcar 2011 - 2020 (miles de toneladas)* Estados Unidos. Cuotas de importación de azúcar crudo 2012 / 13 - 2021 / 22 (tmvc) (1)

Países 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Año China Indonesia Estados Arabia Argentina 46.154 49.804 56.544 55.324 65.612 45.281 51.943 68.472 55.534 45.281
Bangladesh Argelia Malasia UE (1) India Corea Sudán Otros Total
Unidos Saudita
Australia 89.087 96.132 109.141 106.787 126.645 87.402 100.261 142.885 107.194 87.402
2011 2.920 3.056 4.468 1.641 1.510 1.797 4.444 180 1.645 1.272 618 30.185 53.736 Belice 11.807 12.741 14.465 14.154 16.785 11.584 13.288 17.517 14.208 11.584
2012 4.247 3.273 3.022 1.602 1.672 1.931 3.617 749 1.766 1.307 746 32.459 56.393
Bolivia 8.587 9.265 0 0 0 8.424 9.663 12.738 10.331 8.424
2013 5.576 3.447 2.914 1.747 1.797 1.835 4.072 1.229 1.879 1.243 1.739 32.296 59.773 Brasil 155.634 167.942 190.669 186.556 182.691 152.691 175.155 310.894 187.268 152.691
2014 4.486 2.966 3.027 1.883 1.843 2.139 3.584 1.649 1.888 1.432 950 32.266 58.111 Colombia 25.760 27.797 31.559 30.878 36.621 25.273 28.991 38.217 30.995 25.273
2015 5.825 3.619 3.198 2.555 1.905 1.934 3.120 1.728 1.818 1.307 1.464 31.728 60.200 Costa Rica 16.100 17.374 19.725 19.299 22.888 15.796 18.120 23.885 19.371 15.796

2016 5.185 5.347 3.114 1.948 1.999 1.905 3.366 2.266 1.876 1.385 1.026 35.455 64.871 Ecuador 11.807 12.741 14.465 14.154 16.785 11.584 11.584 17.517 14.208 11.584

2017 3.601 4.638 2.841 2.906 2.243 2.001 2.799 2.546 1.829 1.332 1.235 37.576 65.546 El Salvador 27.907 30.114 34.189 33.451 39.672 27.379 31.407 41.401 33.579 27.379

2018 5.475 5.232 2.830 1.899 2.397 2.064 1.631 1.826 1.908 1.644 959 34.309 62.174 Fiji 9.660 10.424 11.834 11.579 13.732 9.477 10.871 14.330 11.623 9.477

2019 4.437 4.119 2.858 2.263 2.210 1.881 2.530 1.012 1.947 1.735 1.293 31.458 57.744 Filipinas 144.901 156.359 63.460 173.690 205.990 142.160 120.160 142.160 115.236 142.160

2020 6.085 5.833 3.557 2.540 2.449 2.188 2.145 2.013 1.938 1.718 1.658 35.767 67.891 Guatemala 51.520 55.595 63.118 61.757 73.241 50.546 57.983 76.435 61.992 50.546

Guyana 12.880 13.898 15.779 15.439 18.310 12.636 14.495 19.108 15.498 12.636

Notas: Honduras 10.733 11.582 13.149 12.865 15.258 10.530 12.079 15.924 12.914 10.530
*La información está ordenada de acuerdo con los principales importadores de 2020.
(1)UE: Unión Europea. De 2007 a 2012, UE-27. A partir de 2013, UE-28. Jamaica 11.807 12.741 14.465 14.154 16.785 11.584 13.288 12.609 13.791 11.584

Malawi 10.733 3.000 10.530 12.865 15.258 10.530 12.079 15.924 12.914 10.530

Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA). Mauricio 12.880 6.318 12.636 15.439 18.310 12.636 14.495 19.108 15.498 12.636

México 0 7.258 7.258 7.258 7.258 7.258 7.258 7.258 7.258 7.258

Monzanbique 13.953 15.057 17.095 16.726 19.837 13.690 15.704 20.071 16.792 13.690

Nicaragua 22.540 24.323 27.614 27.019 32.043 22.114 25.368 33.439 27.122 22.114

Panamá 31.127 33.588 30.538 37.311 44.250 30.538 35.031 43.240 36.354 30.538

Perú 44.007 47.487 53.914 52.750 62.561 43.175 49.527 65.288 52.951 43.175

Republica Dominicana 188.908 203.847 185.335 216.232 185.335 185.335 185.335 231.732 227.303 185.335

Sudáfrica 24.687 26.639 30.244 29.592 35.095 24.220 27.783 36.625 29.704 24.220

Suazilandia 17.174 18.532 21.040 20.586 24.414 16.849 19.328 25.478 20.664 16.849

Tailandia 15.027 16.216 18.410 18.013 21.362 14.743 16.912 22.293 16.035 14.743

Taiwán 0 0 0 0 0 12.636 0 0 0 12.636

Zimbabue 12.880 13.898 15.779 15.439 18.310 12.636 14.495 19.108 15.498 12.636

Otros 88.935 16.523 34.240 24.884 26.836 88.488 24.592 31.142 25.460 88.488

Cuota total 1.117.195 1.117.195 1.117.195 1.244.201 1.361.885 1.117.195 1.117.195 1.525.428 1.207.295 1.117.195

Notas:
tmvc: toneladas métricas valor crudo.
(1) Corresponde a la asignación original para los años 2021/22, el dato definitivo depende de decisiones unilaterales de Estados
Unidos, por lo que no se conoce sino hasta que Estados Unidos publique los datos de finalización de la vigencia.

Fuente: USTR (United State Trade Representative).

Cuadro 20
Consumo per cápita mundial de azúcar 2011 - 2020 (kilogramos promedio por persona al año)

Países (1) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Israel 62,1 63,2 63,7 64,3 65,2 64,7 64,3 63,8 63,4 61,8
Malasia 51,0 52,3 52,6 54,2 55,7 56,9 57,7 58,2 57,4 55,6
Barbados 49,9 49,7 49,6 49,4 49,3 49,1 52,5 53,0 53,7 53,6
Guatemala 47,4 45,1 45,0 45,4 45,0 47,5 48,7 50,1 58,1 53,3
Brasil 62,0 59,6 59,0 54,5 53,9 53,9 52,6 50,2 49,8 49,8
Trinidad y Tobago 48,7 48,4 49,0 48,7 48,5 49,1 48,9 49,4 48,7 46,4
Cuba 53,1 50,0 48,5 48,9 48,6 47,8 46,2 46,7 47,2 45,9
Eswatini 44,0 45,4 47,6 47,9 48,3 48,5 50,9 46,7 46,7 44,8
Nueva Zelandia 48,7 48,1 47,6 48,2 47,7 47,2 46,7 46,2 47,0 44,6
Australia 45,3 46,1 44,7 46,9 54,7 35,3 37,7 38,3 38,2 42,8
Singapur 52,4 50,5 50,1 49,8 49,2 47,8 47,3 46,9 45,7 41,9
Perú 37,6 38,7 39,1 39,5 39,9 40,4 42,3 42,2 40,9 40,9
Nicaragua 36,5 37,9 40,6 42,1 43,3 43,4 41,5 40,1 40,8 40,8
El Salvador 42,8 44,5 43,9 50,5 50,4 50,0 44,4 45,7 43,5 40,7
Tailandia 38,1 39,6 42,0 43,1 42,7 44,4 44,2 43,4 43,6 40,1
Argelia 34,2 34,3 34,4 34,5 36,4 37,5 38,6 39,7 40,6 39,9
Rusia 39,3 39,3 39,3 36,9 37,5 38,8 39,5 39,7 40,6 39,9
Uruguay 36,9 38,3 38,7 38,9 39,3 40,1 40,5 40,7 39,7 39,7
Nambia 33,4 33,7 34,9 34,3 34,6 33,9 41,1 41,7 41,7 39,4
Chile 43,1 43,4 43,5 43,1 43,3 42,6 40,6 40,0 38,7 38,7
Bosnia 36,6 37,0 37,4 38,8 39,4 38,4 38,8 39,1 39,4 38,1
Costa Rica 51,9 51,5 50,1 49,6 48,2 46,6 42,7 42,8 43,0 37,9
Tunez 36,9 38,3 39,3 33,0 38,9 39,4 39,4 39,3 39,3 37,7
Mauritania 39,5 39,7 38,5 37,6 36,6 36,0 36,1 36,2 37,6 37,6
Jamaica 36,2 37,4 44,2 37,4 40,1 40,3 42,2 36,2 40,3 37,3
Suriname 37,6 37,2 36,9 38,3 38,0 37,6 35,5 35,1 35,8 35,8
República Dominicana 30,9 31,5 32,8 35,9 32,2 30,8 33,2 36,8 34,0 35,8
Serbia 34,7 35,2 35,2 35,1 35,6 35,6 36,0 36,0 36,0 35,5
Arabia Saudita 34,2 34,4 34,5 34,9 35,0 35,2 35,3 35,2 35,3 35,5
Bolivia 35,6 35,8 36,1 36,2 36,4 36,4 36,6 36,9 36,5 35,3
Colombia 35,4 36,0 36,6 37,8 35,3 37,1 35,2 35,2 35,3 33,6

Regiones 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Europa 35,6 36,1 36,3 36,7 35,1 36,0 35,0 35,0 35,3 33,9
Norteamérica 32,1 32,2 32,0 31,4 32,7 33,2 32,8 32,2 31,7 31,5
Centroamérica 39,0 38,9 39,1 39,8 39,3 39,3 39,0 39,6 40,7 39,0
Suramérica 48,9 48,5 48,4 46,0 45,2 44,6 43,2 41,3 40,9 40,9
Asia 16,1 16,9 17,1 17,5 18,0 17,9 17,9 18,2 18,0 17,6
África 14,6 15,3 15,8 15,2 15,6 15,7 15,8 15,2 15,3 14,3
Oceanía 36,3 36,7 35,8 37,2 42,1 30,4 31,9 32,4 32,1 34,2
Promedio mundial 21,6 22,6 22,7 22,6 22,8 22,9 22,7 22,5 22,1 21,8

Notas:
(1) La información está ordenada de acuerdo con los principales 30 consumidores per cápita de azúcar de 2020.
En el caso de Colombia, el país no se encuentra entre los principales 30 consumidores per cápita mundiales pero se incorpora en
los datos para referencia

Fuente: USTR (United State Trade Representative).

Cuadro 21 Cuadro 23
Producción mundial de etanol carburante/oxigenante 2011 - 2020 (millones de litros)* Consumo mundial de etanol carburante/oxigenante 2011 - 2020 (millones de litros)*

Países (1) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Países 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Estados Unidos 52.805 50.350 50.398 54.286 56.051 58.202 59.973 60.790 59.714 52.711 Estados Unidos 48.800 48.760 50.020 50.890 52.790 54.338 54.442 54.436 55.018 47.319

Brasil 22.643 23.401 27.325 28.210 29.702 27.881 27.593 33.179 35.154 32.603 Brasil 19.290 17.790 21.456 24.085 28.796 26.201 25.562 29.740 32.849 28.930
Emiratos Árabes Unidos 5.435 5.718 5.430 5.453 5.340 5.188 4.722 5.087 5.247 4.829
UE 4.373 4.534 4.623 5.214 5.107 4.791 5.398 5.444 5.375 5.080
China 2.400 2.750 2.890 3.050 3.200 3.300 3.500 4.000 4.300 3.550
China 2.600 2.600 2.790 3.200 3.000 2.650 3.500 4.000 4.300 3.200
Canadá 2.151 2.497 2.866 3.057 3.089 3.096 3.132 3.140 2.885 2.500
India 350 305 270 304 783 1.000 877 1.627 1.850 1.730
India 350 305 270 360 953 1.275 1.200 2.057 1.880 1.730
Canadá 1.700 1.695 1.715 1.755 1.720 1.740 1.730 1.750 1.950 1.623
Tailandia 450 509 948 1.186 1.302 1.431 1.471 1.528 1.604 1.500
Tailandia 510 656 949 1.058 1.174 1.216 1.461 1.473 1.659 1.473
Japón 315 305 340 485 550 700 870 900 897 955
Argentina 170 252 473 642 815 890 1.105 1.113 1.073 809
Argentina 166 221 476 653 804 910 1.077 1.064 1.063 764
Paraguay 180 186 205 190 205 243 272 400 450 480
Filipinas 343 461 523 571 625 661 682 752 774 690
Colombia 337 370 388 406 456 434 403 467 444 394
Colombia 351 368 409 431 470 458 455 678 719 607
Filipinas 74 110 172 236 265 270 275 326 376 325
Paraguay 130 174 200 160 160 250 330 340 320 280
Australia 285 285 300 230 210 195 210 220 220 190 Australia 307 272 255 233 205 185 190 205 240 205
Perú 100 142 170 145 152 122 115 120 130 100 Perú 58 128 138 144 161 181 186 193 199 153
Otros 360 553 811 865 977 978 934 1.072 1.140 1.025 Otros 402 606 595 629 630 591 860 1.318 1.177 763
Total 86.487 85.438 90.588 96.741 100.617 100.613 103.846 111.981 113.835 101.743 Total 80.949 80.863 86.801 91.374 99.064 98.746 98.611 105.296 109.121 94.791

Notas:
*La información está ordenada de acuerdo con los principales productores de 2020. Notas:
(1) UE: Unión Europea. De 2007 a 2012, UE-27. A partir de 2013, UE-28. * La información está ordenada de acuerdo con los principales consumidores de 2020.
(1) UE: Unión Europea. De 2007 a 2012, UE-27. A partir de 2013, UE-28.

Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA).

Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA).

Cuadro 24
Cuadro 22 Importación mundial de etanol carburante/oxigenante 2011 - 2020 (millones de litros)*
Exportación mundial de etanol carburante/oxigenante 2011 - 2020 (millones de litros)*
Países 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
UE 2.347 1.444 1.292 1.045 968 1.111 1.132 1.108 1.338 1.645
Países 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 983 1.062
Canadá 1.185 1.340 1.409 1.401 1.450 1.399 1.280 1.292
Estados Unidos 741 2.461 1.971 893 1.067 813 1.026 1.030 1.286 1.223
Estados Unidos 3.300 2.769 2.080 3.490 3.150 4.395 5.252 6.340 5.476 4.968
Brasil 1.150 546 132 452 513 835 1.826 1.775 1.458 1.010
Brasil 992 2.742 2.044 844 1.378 1.076 1.062 1.054 1.366 1.436 315 305
Japón 340 485 550 700 870 900 897 955
UE 50 50 10 110 50 108 228 300 340 313 Filipinas 247 317 337 344 363 440 467 451 446 420
Otros 1.135 901 1.028 971 843 851 1.246 1.507 1.456 1.357 China 0 0 0 0 687 890 25 1.034 104 69
Total 5.477 6.462 5.163 5.415 5.421 6.430 7.787 9.202 8.638 8.074 Otros 720 500 685 1.300 555 1.023 1.490 1.999 1.329 1.247
Total 6.503 6.635 5.941 5.859 6.112 7.213 8.285 9.697 8.138 7.860
Notas:
*La información está ordenada de acuerdo con los principales exportadores de 2020. Notas:
(1)UE: Unión Europea. De 2007 a 2012, UE-27. A partir de 2013, UE-28. * La información está ordenada de acuerdo con los principales importadores de 2020.
(1) UE: Unión Europea. De 2007 a 2012, UE-27. A partir de 2013, UE-28.

Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA).

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Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA).
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