Código RE-CH-47
Registro de Check list de Capacitación Líder de Activación Versión 2
Fecha de Act. 14/6/2016
Nombre:
* Se toma una práctica como valida, cuando se realiza de manera completa y correcta por el
Sucursal: colaborador en capacitación.
INDUCCIÓN EN 1,2,3 PORMÍ
INDUCCION A TALENTO Realizó Fecha de capacitación Realizó
Temas a revisar Prácticas* Indicador
CONCRÉDITO ("√" ó "X") estimada ("√" ó "X")
CURSO: Generales ConCrédito
CURSO: Negocio
CURSO: Plataformas Digitales
CURSO: Capital Humano
CURSOS INSTITUCIONALES Y Información en 1,2,3 Inducción a la
CURSO: Auditables Primer semana de ingreso
ESTRATEGICOS PorMí empresa
CURSO: Mi Comunicación
CURSO: Seguridad
CURSO: Protección civil 2022
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Realizó Fecha de capacitación Realizó
Temas a revisar Prácticas* Indicador
POR AREA ("√" ó "X") estimada ("√" ó "X")
CURSO: Quién soy
CURSO: Mi Cliente
CURSO: Prospección Efectiva AULA DE
Información en 1,2,3 Primer semana de
ESPECIALIZACIÓN CURSO: Ventas Especialización CAPACITACION EN
PorMí ingreso
LINEA
CURSO: Mi Proceso
CURSO: Bienvenida y Cierre
CURSO: Relación con Clientes
EVALUACIONES EN GOOGLE FORMS
Prevención de lavado de dinero y Se enviará la evaluación por correo, cualquier duda ponerse
financiamiento al terrorismo en contacto al celular de capacitación 6674893305
Se enviará la evaluación por correo, cualquier duda ponerse Capital humano Primer semana de ingreso
Evaluación de Inducción
en contacto al celular de capacitación 6674893305
Evaluación de especialización Se enviará la evaluación por correo, cualquier duda ponerse
Activación digital en contacto al celular de capacitación 6674893305
PRÁCTICAS EN CAMPO
Realizó Fecha de capacitación
ÁREA DE ASESOR EMPRESARIAL Actividades a realizar Prácticas* Indicador Nombre del capacitador Firma del capacitador
("√" ó "X") estimada
Presencié junta hora del TE en el área de Coordinación. 1
Conozco la relación de cobro y cual es su función. Explicación
Conozco en que consiste la cobranza preventiva por parte de
los Asesores Empresariales a l Empresari@s que han caído Explicación
en mora y no han acudido por su relación de cobro.
Conozco en qué consisten las llamadas de Cobranza
Explicación Cobranza
Preventiva.
Conozco en que consiste la cobranza correctiva por parte de
los Asesores Empresariales a sus Empresari@s con saldo Explicación
vencido.
Conozco en qué consisten las llamadas de crobranza
Explicación
correctiva.
SOMBRA EN EL ÁREA DE Primer semana de
COORDINACIÓN Conozco el proceso de apoyo a cobranza de cliente final. Explicación ingreso
Conozco la diferencia entre una Reestructura y un Pago
Explicación Crédito
diferido.
Conozco el proceso para otorgar un prestamo personal a
Explicación Crédito
Empresari@s.
Conozco el proceso para cargar un expediente legal en el
Explicación Afiliación
sistema y el seguimiento que se le da.
Conozco la información y/o estueve presente en un curso de
Explicación Colocación
inducción a Empresari@s.
Realizó Fecha de capacitación
ÁREA DE VENTAS Actividades a realizar Prácticas* Indicador Nombre del capacitador Firma del capacitador
("√" ó "X") estimada
Presencié junta hora del TE en el área de Ventas. 4
Compromisos del
Presencie role play en hora del TE. 1 de cada perfil
día
Participe en role play en hora del TE. 1 de cada perfil
Realice trabajo en campo, es decir, cumpli con el Plan de
Trabajo: Cambaceo abarrotes, tradicional, seguimiento, 12 horas apro. Plan de trabajo
planton (Zapateria, Bancos, etc) y/o guardia en Sucursal.
Asisti y comprometi a futuros empresarios a la platica
3 Comprometidos
promocional. Segunda semana de
SOMBRA EN EL ÁREA DE VENTAS
ingreso
Prospección
Segunda semana de
SOMBRA EN EL ÁREA DE VENTAS
ingreso
Prospección
Explicacion y 10
Conozco el proceso para obtener referidos y logré obtenerlos. referidos en horas
de capacitación
Obtuve prospectos y logre reunir CC. Al menos 1 CC Afiliación
Seguimiento y
Conozco los bonos de primer semana y los compromisos de Explicación
compromiso
mi plaza.
Conozco y se manejar la App de PEC 20 Explicación Afiliación
Sé la documentación que se captura en PEC 20 de los 1 de cada perfil y
Afiliación
diferentes perfiles de empresari@s existentes. explicacion
Realizó Fecha de capacitación
ÁREA DE VENTAS Actividades a realizar Prácticas* Indicador Nombre del capacitador Firma del capacitador
("√" ó "X") estimada
Arme mi libreta de trabajo y/o carpeta (incluye todos los
Explicación
formatos del mes y formatos de prospeccion efectiva).
Prospección
Utilizo mi libreta de trabajo en mi prospección diaria Explicación
Conozco las comisiones del área de promoción. Explicación Productividad
Segunda semana de
SOMBRA EN EL ÁREA DE VENTAS Participe en "Grito de Guerra" y/o en la "Porra" de la sucursal. 1
ingreso
Plan de trabajo
Sé como realizar los planes semanales de trabajo interno . Explicación
Conozco la utilidad que tiene el módulo de promoción y la
Prospección
responsabilidad del gerente de sucursal.
Explicación
Sé en que consisten la reactivación de Empresarias. Activación
Realizó Fecha de capacitación
LÍDER DE ACTIVACIÓN Actividades a realizar Prácticas* Indicador Nombre del capacitador Firma del capacitador
("√" ó "X") estimada
Impartí la Hora del TE en el área de Ventas, siguiendo los 5
1
pasos de la hora del TE.
Conozco y se cómo esta realizado el pizarrón de seguimiento
Explicación Colocación
de niveles de cliente.
Conozco los indicadores de desempeño del área de Explicación
promoción.(Numeros de referidos, CC e Integraciones).
Conozco el esquema de comisiones por puesto. Explicación Prductividad
Sé cómo aplicar el check list de líder de activación (evaluación
1 Politicas
de buenas prácticas).
ESPECIALIZACIÓN Conozco las rutas en sistema para generar reportes del Segunda semana de
Explicación Nómina
EN MI PUESTO llenado de pre-nómina (BLOQUE I Y BLOQUE II) ingreso
Conozco los compromisos, avances, proyecciones y cierres
Explicación
diarios, semanales y quincenales (de todos los indicadores)
Presencie junta "generando experiencias" 1
Sé cómo llevar a cabo las juntas de seguimiento y análisis de Compromisos
1
resultados con área de canje y ventas.
Conozco las fechas de operación (calidad puntual, cobranza
preventiva, cierres de calidad, cierres de venta, fechas de
corte).
Explicación
Conozco y se explicar el plan de trabajo quincenal de un líder
de activación.
Realizó Fecha de capacitación
LÍDER DE ACTIVACIÓN Actividades a realizar Prácticas* Indicador Nombre del capacitador Firma del capacitador
("√" ó "X") estimada
Fui sombra de un Gerente de Zona y Aprendí a como ejecutar
el plan de trabajo diario así como a manejar el equipo de
8 horas Compromisos
ventas en cuanto a prioridades de integracion y/o activación
sin dejar de prospecta.
Conozco mi responsabilidad sobre la colocación de los
Explicación
créditos y/o afiliación de los distribuidores.
Afiliación
Sé como se realiza el arqueo de cajas. Explicación Gastos
Sé cómo llevar a cabo las juntas de cierre de primer semana y
Explicación Compromisos
conozco la importancia de la activación.
Conozco los indicadores de desempeño del área de
Explicación
promoción (Numeros de referidos diarios, CC e integraciones).
ESPECIALIZACIÓN Productividad Segunda semana de
EN MI PUESTO ingreso
Conozco el compromiso de primer semana de mi plaza en
Explicación
integraciones y activaciones .
ESPECIALIZACIÓN Segunda semana de
EN MI PUESTO ingreso
Se generar el reporte de compromisos díarios que se
Explicación
comparte con Gerente de Zona.
Se generar el reporte de compromisos quincenales que se
Explicación
comparte con Gerente de Zona.
Compromisos
Se generar el reporte de avances díarios que se comparte con
Explicación
Gerente de Zona.
Se generar el análisis de cifras de cierre del día que se
Explicación
comparte con Gerente de Zona.
Conozco el proceso de las reuniones uno a uno con
Explicación Retroalimentación
colaboradores.
Realizó Fecha de capacitación
LÍDER DE ACTIVACIÓN Actividades a realizar Prácticas* Indicador Nombre del capacitador Firma del capacitador
("√" ó "X") estimada
Sé como armar y enviar el expediente de los colaboradores al
Explicación Capital humano
departamento de Capital Humano en el Corporativo.
Sé como se realiza la comprobación de gastos de insumos
Explicación Gastos
para cursos, gastos en general de la sucursal.
Sé que en que conciste la revisión de resultados en las visitas
Explicación
del Gerente de Zona.
Sé en que consisten las revisiones del departamento de
Explicación Politicas
ESPECIALIZACIÓN auditoría. Segunda semana de
EN MI PUESTO ingreso
Sé en que consisten las revisiones del departamento de
Explicación Procesos
Disrrupción Continua.
Sé interpretar el tablero de operaciones. Explicación
Conozco la información de asignación de la tarjeta de
Explicación
gasolina.
Herramientas de
trabajo
Conozco la herramienta y documentación necesaria del
Explicación
vehículo asignado.
TEMAS DE ESPECIALIZACIÓN POR CLASSROOM
Realizó Fecha de capacitación
INTELEXION Actividades a realizar Indicador Duración del curso Segunda semana de Nombre del capacitador Firma del capacitador
CAPITAL HUMANO En este curso conocerás el funcionamiento del sistema Intelexión Capital humano 20 min. ("√" ó "X") estimada
Realizó Fecha de capacitación
ingreso
CAMP Actividades a realizar Indicador Duración del curso Nombre del capacitador Firma del capacitador
("√" ó "X") estimada
Presencie llamadas de bienvenida a nuevos empresari@s.
Calidad de Segunda semana de
DEM (CRECIMIENTO) Presencie llamadas de asesoría personalizada a empresari@s. 30 min.
cartera/plan de trabajo ingreso
Conozco la función del tablero de atención telefónica.
Se como funciona la atención a empresari@s por WhatsApp. Realizó Fecha de capacitación
ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS Actividades a realizar Indicador Duración del curso Nombre del capacitador Firma del capacitador
("√" ó "X") estimada
Conozco la importancia del proceso de estándarización.
Conozco la metodología de la estandarización. Segunda semana de
DISRUPCION CONTINUA Conozco los benefiicios de la estandarización. Capital humano 4 min.
ingreso
Conozco los pasos para la estandarización.
CONCIENTIZACIÓN EN EL USO DE Conozco las herramientas de la estandatización. Realizó Fecha de capacitación
Actividades
En este cursoaidentificarás
realizar los riesgos en el tratamiento de la Indicador Duración del curso Segunda semana de Nombre del capacitador Firma del capacitador
T.I.
RIESGOS Y SEG. DE LA INFORMACIÓN Capital humano 35 min. ("√" ó "X") estimada
información. a realizar Realizó Fecha de capacitación
ingreso
POLÍTICA DE USO DE AUTOS Actividades
Políticas de uso y mantenimiento de vehículos oficiales de la Indicador Duración del curso Segunda semana de Nombre del capacitador Firma del capacitador
CONTABILIDAD Capital humano 15 min. ("√" ó "X") estimada
Realizó Fecha de capacitación
BONO GARANTÍA PARA PROMOTOR empresa.
Actividades
Podrás a realizar
conocer toda la información para ganar el bono por Indicador Duración del curso ingreso
Segunda semana de Nombre del capacitador Firma del capacitador
CAPITAL HUMANO Capital humano 1 hora ("√" ó "X") estimada
capacitación durante 4 quincenas y los requisitos requeridos. ingreso
TEMAS DE ESPECIALIZACIÓN POR CLASSROOM
CLASES DE UNIVERSIDAD Realizó Fecha de capacitación
Actividades a realizar Indicador Duración del curso Nombre del capacitador Firma del capacitador
CONCRÉDITO ("√" ó "X") estimada
Servicio Capital humano
Seguimiento y
Plataformas digitales
compromisos
Expediente legal Primera y Segunda semana
Especialización 1 hr
de ingreso
Calidad de
Crédito
cartera/plan de trabajo
Activación
