LÁCTEOS

GUÍA
SECTORIAL

1
 LÁCTEOS

2
ÍNDICE
1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 6
2. PANORAMA GENERAL DE GUATEMALA 6
a. Inicio de Operaciones en Guatemala 9
b. Obligaciones Tributarias 9
c. Aspectos Laborales 10
3. DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 11
a. Productores 11
b. Intermediarios 11
c. Comercializadores 11
4. PANORAMA GENERAL DE LA INDUSTRIA MUNDIAL 11
a. Tendencias de los Productos Lácteos 12
b. Comercio Exterior Mundial y Región CA 13
i. Principales Importadores 2021 13
ii. Importación y Exportación Mundial y Región CA 13
iii. Principales Competidores 14
iv. Exportaciones e Importaciones de Centroamérica 14
c. Producción Mundial y Región CA 16
i. Producción Mundial 16
II. Producción en Centroamérica 16
5. PANORAMA NACIONAL DE LA INDUSTRIA 17
a. Situación Actual del Sector 17
i. Tamaño del Mercado de Productos Lácteos 17
ii. Producción Nacional de Productos Lácteos 18
iii. Cantidad de Empleos Generados Guatemala 19
b. Actores Productos Lácteos 19
i. Públicos 19
ii. Privados 20
6. COMERCIO EXTERIOR DE GUATEMALA 20
a. Importación y Exportación de Productos Lácteos en Guatemala 20
i. Crecimiento de Exportaciones e Importaciones de Guatemala 21
ii. Principales socios comerciales de Exportaciones e Importaciones
de Guatemala 22
iii. Principales productos de exportación e Importación 23
iv. Exportadores y Exportaciones departamentales - Guatemala 23
b. Instrumentos de Comercio Exterior de Productos Lácteos 23
i. Acuerdos Comerciales 23
7. INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA 24
8. CADENA DE VALOR / PARTICIPANTES EN LA INDUSTRIA 25
a. Productores 25
b. Acopiadores y recolectores 25
c. Transportistas 25
d. Procesadores 26
e. Distribuidores 26
3
 9. POLÍTICAS PÚBLICAS Y NORMATIVA 26
a. Objetivos de Desarrollo Sostenible 25
b. Plan Nacional de Desarrollo K’atun 27
c. Otras Políticas y Planes Vinculados 28
i. Codex Alimentarius 28
ii. Política agropecuaria y sectorial 28
iii. Política macroeconómica 28
iv. Programa Alimentación Escolar 28
d. Marco Legal Aplicable a Productos Lácteos 28
i. Reglamentos técnicos centroamericanos 29
ii. Procedimientos a realizar en el sector público 31
10. COMPETITIVIDAD 37
a. Infraestructura Productiva 37
i. Terrestre 37
ii. Aéreo 37
iii. Marítimo 37
b. FODA Sector Lácteos 38
Bibliografía 40

Mapa 1 Clima de Negocios Guatemala 7

Mapa 2 Importaciones totales de Centroamérica 15
Mapa 3 Clima de Negocios Guatemala 15
Mapa 4 Regiones de producción de lácteos 18
Mapa 5 Exportaciones acumuladas 2017 - 2021 22

Figura 1 Principales Importadores del Mundo de Productos Lácteos 13

Figura 2 Principales Exportadores del Mundo - Productos Lácteos (Cifrados en millones de US$ - Año)
14
Figura 3 Importaciones y exportaciones sector lácteo 21
Figura 4 Cadena de Valor Lácteos 25
Figura 5 ODS 26

Tabla 1 Salarios mínimos de Guatemala 10

Tabla 2 Segmentación del Mercado Global de Productos Lácteos en 2021 12
Tabla 3 Importación Mundial de Lácteos 2021 por Partida 13

Gráfico 1 Exportaciones Mundiales y Crecimiento Interanual 13

Gráfico 2 Balanza Comercial; Centroamérica con el Mundo - Productos Lácteos 14
Gráfico 3 Importaciones de Centroamérica Desde el Mundo - Productos Lácteos 15
Gráfico 4 Exportaciones de Centroamérica Hacia el Mundo - Productos Lácteos 15

4
Gráfico 5 Producción Mundial Lácteos (Miles de toneladas) 16
Gráfico 6 Producción en Centroamérica de Lácteos (En toneladas) 17
Gráfico 7 Producto Interno Bruto - Elaboración de productos lácteos (Millones de Q en medidas
encadenadas de volumen - año de referencia 2013) 17
Gráfico 8 Consumo Nacional - Elaboración de productos lácteos 18
Gráfico 9 Puestos de Trabajo - Elaboración de productos lácteos 19
Gráfico 10 Ingresos por Trabajo - Elaboración de productos lácteos 19
Gráfico 11 Balanza Comercial: Guatemala con el Mundo - Productos lácteos 20
Gráfico 12 Exportaciones de Guatemala al Mundo - Productos lácteos 21
Gráfico 13 Importaciones de Guatemala desde el mundo - Productos lácteos 21
Gráfico 14 Exportaciones 2010 22
Gráfico 15 Exportaciones 2021 22
Gráfico 16 Importaciones 2010 23
Gráfico 17 Importaciones 2021 23

5
Manufactura de Alimentos y bebidas
ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN
DE PRODUCTOS LÁCTEOS

1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Guatemala se destaca por ser un país con Esta guía ofrece una mirada del sector lácteo; incluye
bondades climáticas, lo que le ha permitido aspectos de mercado, economía, clima de negocios
desarrollarse en el sector agropecuario que ha e infraestructura y un panorama de la dinámica de
mantenido un panorama similar en el último la industria, identifica brechas de competitividad,
tiempo. La industria de producción de leche y ventajas competitivas y oportunidades de inversión,
transformación artesanal de lácteos han tenido para empresas regionales e internacionales, con
siempre importancia social, cultural y económica socios estratégicos locales.
en el país. La cadena de producción de lácteos
contribuye en el PIB a través de la generación 2. PANORAMA GENERAL DE GUATEMALA
de empleo y la oferta de alimentos esenciales de
consumo diario. Guatemala es un país que presenta grandes
oportunidades para el desarrollo empresarial y la
Tradicionalmente, Guatemala ha sido generadora atracción de inversión extranjera directa, posee
de productos del sector de la agricultura, condiciones climáticas estables que permiten la
situación que ha cambiado muy poco en las producción de diversidad de productos agrícolas,
últimas décadas. Cabe resaltar que el mercado de así como una excelente ubicación geográf ica y
lácteos en Guatemala es un mercado que brinda zona horaria, que se traducen en condiciones
oportunidades de inversión y expansión, como favorables y atractivas para invertir y desarrollar
un desafío de oferta en la producción nacional, nuevos negocios. Se destaca que, Guatemala
así como, en la transformación industrial para la experimentó un período prolongado de estabilidad
generación de productos de calidad mundial de macroeconómica y crecimiento antes de la
consumo regional e internacional. pandemia de COVID19. En la década anterior a la
pandemia, el crecimiento del PIB real promedió
La inversión en el sector lácteo conlleva un 3.5 %, respaldado por una gestión fiscal prudente
impacto positivo en el desarrollo del país; de las y una política monetaria creíble e impulsada por
regiones ganaderas, un aumento de empleo en el consumo privado respaldado por entradas
el área rural, la diversificación y tecnificación de de remesas. La inflación promedio fue de 4 por
productores, en su conversión a productos de talla ciento durante los últimos 10 años, gracias a la
mundial con certificaciones internacionales, y las implementación gradual de un régimen de metas
nuevas tendencias orgánicas a menores costos de inflación por parte del Banco de Guatemala
de producción. (Grupo Banco Mundial).

6
Lo que debes saber SOBRE GUATEMALA
DATOS GENERALES
CLIMA FAVORABLE TIPO DE CAMBIO PROMEDIO
de los últimos 20 años
Capital
PARA NEGOCIOS US$ 1 = Q7.752
Ciudad de Guatemala
Área
108,889 km2 Estabilidad macroeconómica
Idioma oficial 3.5% de crecimiento promedio en los
últimos 8 años2
Español, 22 idiomas mayas, 1 Garífuna
y 1 Xinca
posición de Latinoamérica y El
Forma de gobierno Caribe del pilar de estabilidad
Republicano, democrático y 10 a
macroeconómica del Índice
de Competitividad Global (2019)7.
representativo
Jefe de Estado
Presidente de la República US$ Sistema financiero sólido
60.73 mil millones de activos totales.

POBLACIÓN
nivel de inflación moderada/
Población 2021 1 4.1% predecible estable durante los
últimos 12 años2.
17,109,746
PEA 20211 mil millones de reservas
7,407,379 US$ internacionales, la más
20.93 grandes de Centroamérica3.

ECONOMÍA
mil millones, el país de Centroamérica con
Crecimiento Económico Real
US$ mayor gasto de consumo final de los
73.8 hogares2.
2020/20212
8% interanual
PIB Nominal 20212 El nivel más bajo de deuda soberana en
US$ 85,970.5 millones
30.8% Centroamérica del PIB4.

PIB per cápita 20212

US$ 5,024.7
Calificación de Riesgo País3: Fitch
Inversión Extranjera Directa 20212 Ratings (BB positivo), Moody´s (Ba 1
estable), Standard & Poor´s (BB positivo).
US $ 3,470.6 millones
Remesas familiares 20212 PIB2 nominal 2021 de US$ 85,970.5
millones, la economía más grande
US$ $15,295.7 millones de Centroamérica.
Exportación 20212
US$ 13,619.92 millones Unión aduanera entre Guatemala, Honduras
y El Salvador con un intercambio comercial de
Importación 20212 más de 5,210.1 MM US$ en 20212
US$ 26,607.9 millones
Capacidad instalada más grande del
millones Triángulo Norte9 para producción de energía,
3,381 MW, por encima de El Salvador (2,468
Ingresos fiscales gobierno central 202110 MW) y Honduras (2,993 MW).
US$ 10,066.9 millones
Moneda
Quetzal Q
FUENTES
1. Instituto Nacional de Estadística, INE. 4. Reporte de Operaciones de Crédito Público del 7. Foro Económico Mundial
2. Banco de Guatemala, Banguat. Ministerio de Finanzas Públicas. 8. Banco Mundial
3. Consejo Monetario Centroamericano 5. Asociación de Exportadores de Guatemala, 9. Página web del operador del mercado nacional correspondiente.
AGEXPORT. 10. Superintendencia de Administración Tributaria, SAT.
6. Consejo de la Enseñanza Privada Superior. 11. Instituto Técnico de Capacitacion y Productividad, INTECAP.
El tipo de cambio de referencia para las cifras en este documento es US$ 1 = Q7.75 12. Número de Identificación Tributaria, NIT.
7
 11.763 millones de personas1 en
edad de trabajar.

14 universidades privadas y 1 pública

formación técnica, profesional de grado y
posgrado6.

TALENTO 7.4 millones de personas1

HUMANO económicamente activas.

26.9% de la PET entre 15 a 24 años y el 73.1% es

de 25 años o más1.

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad · INTECAP11

brinda asistencia técnica a empresas con +28 centros, 5 delegaciones
departamentales, 72 especialidades y 50 laboratorios de alta tecnología.

PLATAFORMA
LOGÍSTICA5

Acceso directo a la Costa Conectividad: 2 aeropuertos La mayor operación de carga

Pacífica y Atlántica, internacionales, 9 aeródromos marítima en Centroamérica
250 millas de costa a costa. locales, 14 líneas aéreas comerciales (40.23%™) en 3 puertos marítimos
y 7 líneas aéreas de carga operando. principales, Santo Tomás de Castilla,
Puerto Barrios en el Atlántico y
Puerto Quetzal en el Pacífico.

ACCESO A MERCADOS
PRINCIPALES8
PIB CA 2021
Millones US$

Puerta de entrada al mercado más

grande de Latinoamérica, México: PIB
en 2021 de US$ 1.294 billones
Guatemala

Costa Rica
Cercanía y Tratado de Libre Comercio Panamá
con Estados Unidos, el mayor mercado del
El Salvador
mundo +US$ 22.997 billones en el 2021.
Honduras

Nicaragua
Oportunidad de acceso al mercado
centroamericano con un PIB de más de
US$ 285.254 millones, desde el país con la
economía más grande de la región. 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

FUENTE
Consejo Monetario Centroamericano

8
A. INICIO DE OPERACIONES EN GUATEMALA

Para iniciar operaciones en Guatemala, el portal web

[Link] contiene una guía sobre los tiempos,
pasos, costos estimados y documentos requeridos
para registrar sociedades, marcas, el pago de
impuestos, permisos de trabajo para extranjeros,
entre otros.

Para hacer negocios en Guatemala, una sociedad

extranjera puede hacerlo a través de las siguientes
Los principales impuestos en Guatemala son:
figuras:
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Constitución de una Sociedad Anónima,
Se genera por la venta de bienes, prestación de
la más utilizada en Guatemala.
servicios en territorio nacional, importaciones,
- Sucursal de la casa matriz, inscrita como
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles
Sucursal Extranjera.
y los demás establecidos en la Ley del IVA. La
- Compra de una sociedad guatemalteca
tasa impositiva es del 12% sobre el valor del
ya constituida, compra de acciones.
bien o servicio. El impuesto se incluye dentro
La inscripción de una sociedad anónima
del precio de venta.
conlleva un aproximado de 9 - 15 días.
Los costos administrativos para esto son,
Impuesto Sobre la Renta (ISR)
los siguientes:
Se genera por las rentas o ganancias obtenidas
- Q.200.00 - capital autorizado de hasta
por personas, nacionales o extranjeros,
Q.499,999.00
residentes o no, dentro del territorio nacional,
- Q.500,000.00- capital autorizado en
según la Ley de Actualización Tributaria. El
adelante (Q.8.5 por cada millar adicional,
impuesto grava tres tipos de renta: actividades
después de Q.4,700,000.00 hasta un
lucrativas, de capital y de trabajo. Existen
máximo de arancel de Q.40,000.00).
2 regímenes para las rentas de actividades
lucrativas:
B. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS - RUT: 25% sobre utilidades netas

Posterior a la inscripción del comerciante ante el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI)
Registro Mercantil, toda persona deberá inscribirse El impuesto recae sobre propiedad de bienes
ante la SAT, quien le asignará el NIT. Con esto, puede inmuebles dentro de la República de Guatemala.
operar y facturar por las ventas o la prestación de El impuesto se puede pagar trimestral o
servicios. SAT cuenta con una agencia virtual, lo cual anualmente, sobre el valor del inmueble, según
permite realizar diferentes gestiones de manera la siguiente escala:
electrónica, entre ellas:

Hasta Q.2,000.00
ESCALA

De Q.2,000.01 a Q.20,000.00
Actualización de datos anualmente
De Q.20,000.01 a Q.70,000.00
De Q.70,000.01 en adelante

Verificación de declaraciones
Exento
1% por millar
TASA

Autorización de facturas electrónicas 6% por millar

9% por millar

9
 ASPECTOS LABORALES

En Guatemala la relación laboral se formaliza con un contrato laboral, según el Código Trabajo. Estos
pueden registrarse en línea, en la página web del Ministerio de Trabajo. Algunas de las obligaciones
patronales principales son las siguientes:

• Reconocer los sindicatos y cumplir con los paga a sus empleados.

pactos colectivos. • Contribuir al Instituto de Recreación
• Pago de tiempo e indemnización para los Trabajadores del Sector Privado
proporcional al tiempo laborado si fue de Guatemala, por el equivalente al
despedido por causa injusta. 1% del salario mensual que paga a sus
• Contribuir al Instituto Guatemalteco de empleados.
Seguridad Social, por el equivalente al • Otorgar vacaciones, mínimo 15 días de
10.67% del salario mensual que paga a sus vacaciones luego de un año consecutivo
empleados. Sumado a esto, cada empleado de trabajo.
contribuye con 4.83% de su propio salario • Pago del Bono 14, equivalente a un mes de
mensual. salario después de un año consecutivo de
• Contribuir al Instituto Técnico de trabajo.
Capacitación y Productividad, por el • Aguinaldo, equivalente a un mes de salario
equivalente al 1% del salario mensual que después de un año consecutivo de trabajo.

DIURNA NOCTURNA
De 06:00 a 18:00 h De 18:00 a 06:00 h
8 horas diarias · 48 semanales 6 horas diarias · 36 semanales

MIXTA TIEMPO EXTRA

Es nocturna si excede 4 h en La jornada ordinaria puede
horario nocturno extenderse hasta 4 horas al día.
7 horas diarias · 42 semanales Cada hora extra debe ser pagada
1.5 veces el pago de la hora
regular.

Tabla 1 - Salarios mínimos de Guatemala

• Reconocer los sindicatos y cumplir con los 10.67% del salario mensual que paga a sus
pactos colectivos. empleados. Sumado a esto, cada empleado
• Pago de tiempo e indemnización contribuye con 4.83% de su propio salario
proporcional al tiempo laborado si fue mensual.
despedido por causa injusta. • Contribuir al Instituto Técnico de
• Contribuir al Instituto Guatemalteco de Capacitación y Productividad, por el
Seguridad Social, por el equivalente al equivalente al 1% del salario mensual que

10
 paga a sus empleados. vacaciones luego de un año consecutivo de
• Contribuir al Instituto de Recreación trabajo.
para los Trabajadores del Sector Privado • Pago del Bono 14, equivalente a un mes de
de Guatemala, por el equivalente al salario después de un año consecutivo de
1% del salario mensual que paga a sus trabajo.
empleados. • Aguinaldo, equivalente a un mes de salario
• Otorgar vacaciones, mínimo 15 días de después de un año consecutivo de trabajo.

3. DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA DE b. Intermediarios

ALIMENTOS Y BEBIDAS Para esta industria, los principales
intermediarios son los centros de acopio y
a. Productores los transportistas. En un primer momento
En Guatemala se percibe un modelo “mixto”, se identif ican los transportistas del insumo
en términos de producción pequeña en zonas primario, leche, hacia los centros de acopio o
remotas por economías familiares y otra de transformación artesanal. En este eslabón
producción “mediana” (de 60 a 200 cabezas se identifican tanto transportistas y centros de
de ganado), más profesional en zonas más acopio que mantienen las normas de inocuidad
pobladas. Para esta producción, es común y la cadena de frío, y por otro lado transportistas
que los ganaderos importen el semen de que rompen la cadena (normalmente quienes
países como Brasil, Estados Unidos, Dinamarca, entregan en recintos de transformadores/
Nueva Zelanda, Países Bajos, para la estimular productores artesanales).
la lactancia. De igual manera si bien la base
del concentrado se compone de harina, c. Comercializadores
cáscaras de soya y maíz, se importa gran parte En cuanto a la comercialización del producto,
del componente (Comisión Económica para se pueden diferenciar entre el canal o mercado
América Latina y el Caribe, Naciones Unidas, mayorista (circuitos modernos de distribución,
2020). En los dos manejos más comunes en cadenas de supermercados, predominantes
Guatemala, pastoreo sin suplementación y en zonas más urbanas) y el canal o mercado
estabulado con tiempos parciales de pastoreo minorista (tiendas de barrio, entrega en las
un estudio del BID identif icó ef iciencia y casas, sobre todo en zonas rurales o suburbanas.
productividad semejantes con los países más
eficientes en la producción de leche (BID, 2005).
4. PANORAMA GENERAL DE LA INDUSTRIA
En términos del procesamiento de la leche para MUNDIAL
llegar a un producto lácteo, los productores se
pueden segmentar entre los artesanales y los En 2021 el mercado mundial de elaboración
industriales. La mayor parte de los productores y conser vación de lácteos representó
artesanales la conforman empresas nacionales. aproximadamente ochocientos setenta y un
Para este tipo de producción se percibe una mil millones de dólares en 2021 y un volumen
singular atomización de los actores. Para el 2005 de comercio de aproximadamente doscientas
existían 46 empresas, 23 plantas de heladores y dieciséis toneladas métricas. (Shabandeh,
pasteurizadoras. Más de una década después, 2022) Los precios de los productos lácteos a
según la Asociación de Desarrollo Lácteo nivel mundial subieron considerablemente en
(Asociación de Desarrollo Lácteo, 2022), existen 2021 debido a las presiones en la cadena de
1500 productores formales y 800 productores suministros combinados con que la demanda de
informales, que acopian un aproximado de los mismos se mantuvo constante y en algunas
800,000 litros por día. La mayor parte de regiones aumentó. (FAO, 2022) La producción
productores se ubican en los departamentos mundial de leche también aumentó, pero fue el
de Jutiapa, Jalapa, Escuintla, Suchitepéquez, aumento más bajo desde el ciclo de producción
Retalhuleu, Santa Rosa y Zacapa. de 2013. (FAO, 2022) El comercio global de leche

11
 y productos lácteos también experimentó un sector lácteo y aproximadamente un conjunto de
crecimiento limitado a causa de los mismos cuatro millones y medio de vacas que producen
factores que también limitaron la producción aproximadamente un millón doscientas
e indujeron un aumento en los precios. (FAO, mil toneladas de leche al año, lo que puede
2022) representar hasta 400 millones de dólares de
divisas para la región. (Instituto Interamericano
La Organización de las Naciones Unidas para la de Cooperación para la Agricultura, 2021) Esta
Alimentación y la Agricultura (FAO), maneja un capacidad de producción de leche y otros
índice de precios de leche y productos lácteos, productos lácteos que ha tenido un crecimiento
que indica un alza por 17 puntos en 2021. (FAO, moderado, tiene el potencial de beneficiarse del
2022) La tendencia en el alza de precios se da incremento en la demanda global de productos
por condiciones climáticas adversas en las lácteos.
principales regiones productoras de productos Tabla 2 - Segmentación del Mercado Global de
lácteos - Europa Occidental y Oceanía - así Productos Lácteos en 2021
como escasez de insumos como alimento para
ganado; combinado con una fuerte demanda
por productos lácteos. (FAO, 2022) La demanda
por productos lácteos procesados aumentó
en Asia, uno de los principales consumidores
fue China en donde el suero es utilizado para
la alimentación de cerdos. (FAO, 2022) La
producción de leche aumentó en todas las
regiones, incluyendo Centroamérica y el Caribe
donde aumentó 1.5%. (FAO, 2022)

En Centroamérica hay aproximadamente

doscientos cincuenta mil productores en el

a. Tendencias de los Productos Lácteos

12
b. Comercio Exterior Mundial y Región CA

i. Principales Importadores 2021

Los principales compradores a nivel mundial

de productos lácteos representan un 34.9% de
las importaciones mundiales, liderando China
con una participación de 9.8%, seguido de los
países de la Unión Europea con 3.8% y Estados
Unidos con 3.6%.

Figura 1 Principales Importadores del Mundo

de Productos Lácteos

(Dirección de Política y Análisis Económico, Ministerio de Económia, con datos de UNComtrade, 2022)

Tabla 3 - Importación Mundial de Lácteos 2021 por Partida

(Dirección de Política y Análisis Económico, Ministerio de Económia, con datos de UNComtrade, 2022)

ii. Importación y Exportación Gráfico 1 - Exportaciones Mundiales y

Mundial y Región CA Crecimiento Interanual

En el año 2021, el sector de lácteos reportó

exportaciones a nivel mundial de US$225,571.1
millones, con un crecimiento interanual
(respecto a 2020) de 11.0%, evidenciando un
crecimiento significativo en los últimos tres
años.

(Dirección de Política y Análisis Económico, Ministerio de

Económia datos de Trademap, 2022)

Según la clasificación del Banco de Guatemala con base al sistema arancelario centroamericano
-SAC, el sector de lácteos contempla el producto de leche y otros productos lácteos.

13
 iii. Principales Competidores

Los principales proveedores a nivel mundial de

productos lácteos, representan un 45.5% de las
exportaciones mundiales, liderando los países
de la Unión Europea con una participación de
20.0%, seguido de Singapur con 6.1% y Estados
Unidos con 5.0%.

Figura 2 - Principales Exportadores del Mundo

- Productos Lácteos (Cifrados en millones de
US$ - Año)

(Dirección de Política y Análisis Económico, Ministerio de

Económia, con datos de UNComtrade, 2022)

iv. Exportaciones e Importaciones de Centroamérica

Centroamérica1 reporta un déficit en la balanza comercial respecto al comercio de productos lácteos

con el mundo. En el año 2021, las exportaciones ascendieron a US$3,430.3 millones, y las importaciones
a US$7,143.9 millones, registrando crecimiento interanual de 26.4% y de 23.3%, respectivamente.
Las exportaciones de productos lácteos de Centroamérica al mundo representan 1.5% del total
de exportaciones mundiales del sector, la dinamización del comercio centroamericano brinda un
panorama de oportunidad para las perspectivas de crecimiento del sector de productos lácteos.
En Centroamérica hay aproximadamente doscientos cincuenta mil productores en el sector lácteo
y aproximadamente cuatro millones y medio de vacas que producen aproximadamente un millón
doscientos mil toneladas de leche al año, lo que puede representar hasta 400 millones de dólares
de divisas para la región (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2021).

Gráfico 2 - Balanza Comercial; Centroamérica con el Mundo - Productos Lácteos

(Dirección de Política y Análisis Económico, Ministerio de Economía, con datos de Trademap y Banco de Guatemala, 2022)

1
Nicaragua no reporta datos para el año 2016.

14
Gráfico 3 - Importaciones de Centroamérica Gráfico 4 - Exportaciones de Centroamérica
Desde el Mundo - Productos Lácteos Hacia el Mundo - Productos Lácteos

(Dirección de Política y Análisis Económico, Ministerio de (Dirección de Política y Análisis Económico, Ministerio de
Economía, con datos de Trademap y Banco de Guatemala, Economía, con datos de Trademap y Banco de Guatemala,
2022) 2022)

Centroamérica con el mundo Centroamérica con Centroamérica

En el año 2021, respecto a las importaciones En el año 2021, respecto a las importaciones
totales de Centroamérica del sector de totales de Centroamérica del sector de
productos lácteos desde el mundo, El Salvador productos lácteos desde los países de la región
es el principal comprador con un 31.2% de centroamericana, El Salvador es el principal
participación, seguido de Honduras con un comprador con un 39.5% de participación,
27.6% de participación y Costa Rica con 17.0%. seguido de Honduras con un 34.2% de
participación y Nicaragua con 14.9%.
Mapa 2 - Importaciones totales de
Centroamérica
Mapa 3 - Clima de Negocios Guatemala

(Dirección de Política y Análisis Económico, Ministerio de (Dirección de Política y Análisis Económico, Ministerio de
Economía, con datos de Trademap y Banco de Guatemala, Economía, con datos de Trademap y Banco de Guatemala,
2022) 2022)

15
 c. Producción Mundial y Región CA

i. Producción Mundial
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en lo que
respecta a la producción mundial del sector, el valor total de producción ascendió a 886.9 millones de
toneladas en el año 2020. Esta categoría reporta únicamente 5 productos.
Del período 2016 - 2019 la producción ha tenido una tasa de crecimiento anual compuesto de 2.0%. Para
el 2019 el principal país productor a nivel mundial es India con una participación de 18.3%, teniendo la
leche cruda de búfalo como su principal producto con un valor de producción agrícola de US$54,467.4
millones. El segundo lugar lo ocupa Estados Unidos con 11.7% de participación, siendo la leche cruda
de ganado bovino su principal producto con un valor de producción agrícola de US$40,695.5 millones.
En tercer lugar, lo ocupa Pakistán con 5.6% de participación, con su principal producto leche cruda de
búfalo con un valor de producción agrícola US$8,207.2 millones.

Gráfico 5 - Producción Mundial Lácteos (Miles de toneladas)

(Dirección de Política y Análisis Económico, Ministerio de Economía, datos de FAO, 2022)

II. Producción en Centroamérica

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
Centroamérica en el año 2020 reportó una producción nacional de Lácteos que asciende a 4.2 millones
de toneladas, con -7.77% de crecimiento interanual respecto al año anterior y 1.45% de crecimiento
promedio anual durante los últimos 4 años.

En 2020 el mayor productor a nivel regional del sector lácteos fue Nicaragua con 33.3% de participación,
le sigue Costa Rica con 28.6%, Honduras 16.2%, Guatemala 12.3% y El Salvador 9.7%. El producto que
lideró la producción en los países de Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador fue la
leche cruda de ganado bovino. Adicionalmente, Costa Rica y Guatemala reportaron una producción
importante de leche cruda de cabra.

16
5. PANORAMA NACIONAL DE LA INDUSTRIA

a. Situación actual del sector

i. Tamaño del Mercado de Productos Lácteos

Gráfico 6 - Producción en Centroamérica de Lácteos (En toneladas)

Gráfico 7 Producto Interno Bruto - Elaboración de productos lácteos (Millones de Q en medidas encadenadas de volumen
- año de referencia 2013)

El Producto Interno Bruto -PIB- de Guatemala generado por el sector de elaboración de productos
lácteos, ha crecido paulatinamente en los últimos siete años, con una tasa de crecimiento anual
compuesta de 1.9%. Durante el 2020 registró una leve disminución pasando de Q1,199.8 millones en
2019, a Q1,197 millones en 2020. Por otro lado, este sector en el año 2020 generó el 1.66% de Producto
Interno Bruto de la Industria Manufacturera, a pesar de registrar una disminución, según un estudio
realizado por Euromonitor International sobre esta industria, se espera que continúe creciendo a un
ritmo moderado ya que cada vez, más personas optan por incluir productos lácteos en sus dietas.

Gráfico 7 - Producto Interno Bruto - Elaboración de productos lácteos (Millones de Q en medidas

encadenadas de volumen - año de referencia 2013)

(Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía, datos del Banco de Guatemala)

17
 ii. Producción Nacional de Productos Lácteos

Adicionalmente, la tendencia del consumo nacional de productos lácteos ha sido dinámica en los
últimos años, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 4.4% del 2014 al 2020. Por otro lado,
la tasa de crecimiento interanual del consumo de lácteos para 2020 es de 3.8%, reportando Q4286.9
millones, indicando que la pandemia provocada por el COVID-19 no tuvo un impacto significativo
en el consumo de estos productos.

Gráfico 8 - Consumo Nacional - Elaboración de productos lácteos

(Millones de Q)

(Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía, datos del Banco de Guatemala)

Mapa 4 - Regiones de producción de lácteos

Al utilizar la información que contienen la

producción total actual y el número de fincas en
producción se han identificado cuatro regiones
así:

Región 1: Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa y

Suchitepéquez

Región 2: Zacapa, Jalapa y Chiquimula

Región 3: Guatemala y Sacatepéquez

Región 4: Petén, Izabal y Alta Verapaz.

18
 iii. Cantidad de Empleos Generados Guatemala

En las siguientes gráficas se presenta el empleo generado por el sector de elaboración de productos
lácteos desde el año 2013 al 2019. Se puede observar que en 2019 se crearon 25,077 puestos de
trabajos, de los cuales el 56.83% pertenecen a trabajadores independientes y 34.55% a trabajadores
asalariados. Por otro lado, se puede apreciar que los ingresos totales generados por el trabajo de
este sector han mantenido una tendencia al alza desde 2013, con una tasa de crecimiento anual
compuesto de 6.4%. En el año 2019 se registraron ingresos totales de Q1,173.6 millones de los cuales
63.9% (Q749.4 millones) pertenece a trabajadores independientes, mientras que los trabajadores
asalariados representan el 36.2% (Q424.3 millones).

Gráfico 9 - Puesto de trabajo - Elaboración Gráfico 10 - Ingresos por Trabajo - Elaboración

de productos lácteos de productos lácteos

(Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía, datos del Banco de Guatemala)

b. Actores Productos Lácteos Alimentación: Es la institución encargada de

fomentar el desarrollo rural integral a través de
i. Públicos la transformación y modernización del sector
Ministerio de Economía: Es la institución agropecuario, desarrollando capacidades
encargada de hacer cumplir el régimen jurídico productivas, organizativas y comerciales para
de las actividades productivas no agropecuarias, lograr la seguridad y soberanía alimentaria y
del comercio interno y externo, del fomento a la competitividad con normas y regulaciones. Le
competencia e inversión nacional y extranjera y corresponde atender los asuntos concernientes
de promoción a la competitividad del desarrollo al régimen jurídico de la producción agrícola,
industrial y comercial, logrando así el desarrollo pecuaria e hidrobiológica, y mejorar las
de las micro, pequeñas y medianas empresas. condiciones alimenticias de la población, la
sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo
Registro Mercantil General de la República de nacional.
Guatemala: Es la dependencia del Ministerio
de Economía, encargado de la inscripción y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social:
registro de sociedades mercantiles, empresas, Es la institución encargada de la prevención
y contratos mercantiles, brindando certeza y y control en las etapas de procesamiento,
seguridad jurídica a todos los actos mercantiles. distribución, transporte y comercialización de
alimentos procesados de toda clase, nacionales
Ministerio de Agricultura, Ganadería y o importados, incluyendo el otorgamiento de

19
 la licencia sanitaria para la apertura de los agrupa asociaciones, cámaras y agremiados a
establecimientos, la certif icación sanitaria. nivel centroamericano.
Asimismo, es responsable del otorgamiento
de la licencia y el control sanitario para los Consejo Agropecuario Centroamericano:
expendios de alimentos no procesados. Órgano del SICA que se encarga de fomentar
la armonización regional con base en la Política
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales: Es Agrícola Regional en pro de la competitividad
la institución encargada de formular y ejecutar de los productos y servicios del gremio de la
las políticas concernientes a la conservación, región.
protección, sostenibilidad y mejoramiento del
ambiente y los recursos naturales del país; Así Instituto Interamericano de Cooperación para
mismo, es la encargada de aprobar los estudios la Agricultura (IICA): es el organismo fundado
de evaluación de impacto ambiental. en 1942, del Sistema Interamericano que busca
fortalecer y coordinar los esfuerzos de los 34
Estados miembros en pro del desarrollo agrícola
ii. Privados y el bienestar rural.
Cámara de Productores de Leche: Es una
asociación civil, privada, no lucrativa y apolítica,
creada en 1996 cuyo objetivo es ser el canal de 6. COMERCIO EXTERIOR DE GUATEMALA
desarrollo eficiente productivo y rentable para
sus asociados. a. Importación y Exportación de
Productos Lácteos en Guatemala
Federación de Ganaderos de Guatemala: Guatemala reporta una balanza comercial
Organización sin fines de lucro que trabaja por favorecedora para las importaciones respecto
la ganadería nacional. al comercio de productos lácteos con el Mundo.
En el año 2021, las exportaciones ascendieron a
Cámara del Agro de Guatemala: Institución US$83.5 millones, y las importaciones a US$416.1
gremial constituida por los distintos sectores millones, registrando crecimiento interanual de
de la agroindustria guatemalteca. Su f in es 28.6% y de 14.9%, respectivamente.
la coordinación de esfuerzos y recursos de
los agremiados para impulsar acciones que Respecto a las exportaciones totales que
agreguen valor al sector. Guatemala realiza al Mundo, el sector de
productos lácteos representa el 0.6% del total.
Cámara de Industria de Guatemala - CIG -:
Institución guatemalteca que conglomera a la
Gráfico 11 - Balanza Comercial: Guatemala
industria nacional con el fin de defender sus
con el Mundo - Productos lácteos
intereses y organizar al gremio.

Asociación de Desarrollo Lácteo - ASODEL -:

Organización privada sin fines de lucro fundada
en junio del 2011, conformada por productores
industriales de leche en Guatemala. Son parte
de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y
Bebidas CGAB y la Federación Centroamericana
del Sector Lácteo. Buscan un impacto más
amplio, al tener como objetivo el beneficiar a
toda la cadena del sector lácteo, incluyendo a
los consumidores.

Federación Centroamericana del Sector Lácteo (Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de
(FECALAC): Organización sin fines de lucro que Economía, datos del Banco de Guatemala)

20
 i. Crecimiento de Exportaciones e Importaciones de Guatemala
Según datos del Banco de Guatemala, el crecimiento en las exportaciones e importaciones de
Guatemala con el mundo brinda un panorama de oportunidad para las perspectivas de crecimiento
del sector de productos lácteos.

Gráfico 12 -Exportaciones de Guatemala al Gráf ico 13 - Importaciones de Guatemala

Mundo - Productos lácteos desde el mundo - Productos lácteos

(Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de (Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de
Economía, datos del Banco de Guatemala) Economía, datos del Banco de Guatemala)

Figura 3 - Importaciones y exportaciones sector lácteo

21
 Mapa 5 - Exportaciones acumuladas 2017 - 2021

ii. Principales socios comerciales de Exportaciones e Importaciones de Guatemala

El sector de productos lácteos tiene mayor participación en el mercado de países con los que
Guatemala tiene un acuerdo comercial, resaltando su participación en Honduras (50%), El Salvador
(28%) y Nicaragua (10%).

Gráfico 14 - Guatemala: Exportaciones 2010 Gráfico 15 - Guatemala: Exportaciones 2021

(Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía, datos del Banco de Guatemala)

22
Entre los principales proveedores de Guatemala para el sector de productos lácteos, destaca la
participación de Estados Unidos (21%), países de la Unión Europea (20%) y Costa Rica (15%).

Gráfico 16 - Guatemala: Importaciones 2010 Gráfico 17 - Guatemala: Importaciones 2021

(Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía, datos del Banco de Guatemala)

iii. Principales productos de Guatemala 99 empresas reportan exportaciones

exportación e Importación de productos lácteos representando el 98.6% del
Exportaciones: respecto a la composición de total; le sigue el departamento de Sacatepéquez,
productos que integran el sector de productos en donde 1 empresa reporta exportaciones,
lácteos, las exportaciones totales se concentran representando el 0.9% del total; en Jutiapa 2
en 16 productos, sobre los cuales resalta el empresas reportan exportaciones y aportan
desempeño de: Helados y productos similares, un 0.5% de las exportaciones totales del sector.
incluso con cacao (45.6%), Preparaciones de malta, preparaciones alimenticias de harina
alimenticias no expresadas ni comprendidas (12.3%).
en otra parte (34.2%) y extracto de malta,
preparaciones alimenticias de harina (12.6%). b. Instrumentos de Comercio Exterior de
Productos Lácteos
Importaciones: respecto a la composición de i. Acuerdos Comerciales
productos que integran el sector de productos En el marco de los Acuerdos Comerciales, el
lácteos, las importaciones totales se concentran sector Lácteo ha presentado varias preferencias
en 23 productos, sobre los cuales resalta el arancelarias tal como se detalla en el Anexo I,
desempeño de: Preparaciones alimenticias dentro de las cuales se pueden mencionar
no expresadas ni comprendidas en otra parte categorías en libre comercio, preferencial
(20.7%), Quesos y requesón (12.7%) y extracto arancelario y contingentes arancelarios, dentro
de malta, preparaciones alimenticias de harina de los acuerdos comerciales en donde se
(12.3%). presentan beneficios arancelarios se presentan
los siguientes:
iv. Exportadores y Exportaciones
departamentales - Guatemala 1. Acuerdo por el que se establece una
A nivel departamental se observa concentración Asociación entre el reino unido de
en la ubicación de empresas que reportan gran Bretaña e Irlanda del norte
exportaciones del sector de productos lácteos; y Centroamérica
durante el año 2021, en el departamento de 2. Tratado de Libre Comercio, República

23
 Dominicana, Centroamérica, Estados Economía - MINECO - Parma contaba con una
Unidos de América; participación de mercado del 38%.
3. Acuerdo por el que se Establece una • Trebolac: Comunidad lechera 100% nacional,
Asociación entre Centroamérica, por la empresa cuenta con 17 fincas, 3 centros de
un lado, y la Unión Europea y sus acopio y fue la primera empresa en procesar
Estados Miembros, por el otro; leche de fincas certificadas por el Ministerio de
4. Tratado de Libre Comercio entre Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-.
los Estados Unidos Mexicanos
y las Repúblicas de Costa Rica, Las empresas extranjeras han detectado
El Salvador, Guatemala, Honduras y oportunidad en el sector lácteo en Guatemala
Nicaragua; dado que existe alta calidad en la materia
5. Tratado de Libre Comercio entre prima local. Lo anterior, ha permitido suplir
Centroamérica y Chile; su demanda. El alto grado de procesamiento
6. Tratado de Libre Comercio entre permite que la leche y sus derivados, lleguen al
Centroamérica y República Dominicana; consumidor final con diferentes productos, ya
sean frescos o procesados. Entre las principales
empresas que han realizado inversión extranjera
ii. Aranceles Lácteos en Guatemala se encuentran:

El Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), La Cooperativa de Productores de Leche Dos

clasifica al sector lácteo y sus derivados dentro Pinos, es una empresa de capital de origen
del Capítulo 4, y otros productos lácteos en el costarricense que se instaló en el país en el 2007,
capítulo 19 y 21 del Sistema Armonizado (SA). la empresa produce y exporta leche en polvo,
crema pura, yogur líquido, entre otras mezclas.
Guatemala aplica Derechos arancelarios a la Su operación ha significado una inversión de
Importación (DAI) de 0% a 15% en los incisos más de US$ 20 MM y 280 empleos directos,
arancelarios correspondientes al sector de además de más de 1,000 indirectos; en 2021 se
leche y sus derivados y aranceles consolidados realizó una nueva inversión por US$ 7MM en su
en la Organización Mundial de Comercio (OMC) planta de producción que hoy ocupa un área de
de 20% y 103%. (Ver Anexo 1)2 . mil ciento cincuenta metros cuadrados.

7. INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA El Grupo Lala de México estableció sus

operaciones en Guatemala en el 2008, a
En Guatemala existe una fuerte industria láctea través de la adquisición de la empresa local
gracias a las condiciones climáticas, buenas Foremost. Se estima que generan más de tres
prácticas por parte de los productores y dado mil quinientos empleos directos e indirectos, su
que existe una fuerte cadena productiva de la planta tiene una capacidad para trabajar con
leche y productos lácteos. Entre las principales más de 1,500 productores guatemaltecos. La
empresas con inversión nacional se encuentran: planta requirió de una inversión de US$ 30 MM,
• Pasajinak: Empresa guatemalteca dedicada a la cual cuenta con una línea de producción de
la elaboración de productos lácteos naturales, leche pasteurizada, ultra pasteurizada y helados;
puros, de alto contenido nutricional, de y consta de una capacidad instalada de 5,000
excelente calidad e higiene y pasteurizados. toneladas de productos al mes.
• Parma: Dedicada a la producción y
comercialización de productos elaborados El interés de inversión y reinversión extranjera
y derivados de leche f resca. Empresa en nuestro país, se abre como una oportunidad
guatemalteca con más de 50 años trayectoria a nuevos negocios, tecnificación y certificación
Para el año 2019, según datos del Ministerio de de la producción de lácteos en Guatemala.

2
Anexo 1 Guatemala: arancel general y preferencial en el marco de los acuerdos comerciales.

24
8. CADENA DE VALOR / PARTICIPANTES EN LA INDUSTRIA

Figura 4 - Cadena de Valor Lácteos

(Asociación de Desarrollo Lácteo, 2022)

a. Productores estas, 3 han sido descritas por los productores

Productores primarios: el número de guatemaltecos como las más ef icientes:
productores primarios asciende a 13,500. El 67% ganado especializado en el altiplano, ganado
son micro productores y productores para el especializado en la boca costa (200 a 1,000
auto consumo, de estos, el 11% es conformado MSNM) y ganado doble propósito en la costa
por productores formales y el restante por sur. Los tres tipos de manejo más comunes son
productores informales. (Asociación de semiestabulado con tiempo parcial de pastoreo,
Desarrollo Lácteo, 2022) estabulado con ingesta de concentrado y
pastoreado sin suplementación.
Aquí cabe también la diferenciación entre
los productores de leche que han invertido b. Acopiadores y recolectores
en su inf raestructura, incluyendo ordeño Los centros de acopio recolectan los insumos de
mecánico y transporte refrigerado en toda la alrededor de 800 productores informales. Existen
cadena. Con respecto a la caracterización del centros de acopio con mejores instalaciones
hato nacional bovino, según estimaciones de para el enfriamiento de la leche. (Asociación de
ASODEL, de 733,435 vacas de ordeño, 35,344 Desarrollo Lácteo, 2022)
se consideran vacas de alta producción (se
ordeñan más de 285 días por año) y 698,091 de c. Transportistas
baja producción (menos de 210 días por año). A través de 270 rutas de las cuales 70 son de
En esta línea, según un estudio realizado por recolección formal y 200 “de cercanía”, se calcula
el Banco Interamericano de Desarrollo (2005), que hay más de 500 transportistas a nivel
se identificaron 36 condiciones y formas de nacional. Estos ejecutan el transporte tanto de las
manejo para la producción de leche. Entre fincas a los centros de transformación, como de

25
 el 30% de las ventas, según un estudio realizado
por la Of icina Comercial de la Embajada de
Guatemala en España (Melendo, 2019).

9. POLÍTICAS PÚBLICAS Y NORMATIVA

a. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son
un llamado universal a la acción para poner fin a
la pobreza, proteger el planeta y garantizar que
para el año 2030 todas las personas disfruten de
la paz y la prosperidad. En septiembre de 2015
fueron adoptados por 193 países en el seno de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
17 objetivos que abarcan esferas tan disímiles
como el combate a la pobreza y el hambre, el
consumo sostenible, etc. (Naciones Unidas, s.f.)

Estos Objetivos son la hoja de ruta para alcanzar

una mejor Guatemala, y lograrlo depende,
en gran medida, de un desaf ío colectivo
que no involucra solamente a la comunidad
internacional o a los gobiernos, sino a todas las
personas y sectores del país.
éstos a plantas industriales o artesanales. Aquí
cabe detallar que existen tantos transportistas
En materia de manufactura de alimentos y
formales que cumplen con la mayor cantidad
bebidas, los ODS que son pilares o ejes centrales
de prácticas de inocuidad, mientras que existen
son los siguientes:
quienes transportan la leche de algunas fincas
informales al consumidor final o a distribuidores Figura 5 - ODS
minoristas tradicionales, sin el cumplimiento
adecuado para asegurar la integridad de la
leche o el producto lácteo.

d. Procesadores
Se conforman por 15 plantas de procesamiento
formal y 300 plantas informales con
capacidades artesanales e industriales.

e. Distribuidores
En términos generales los distribuidores se
pueden diferenciar entre los pertenecientes
al mercado mayorista y el minorista. Por
def inición el minorista tiene su contacto
directo con el consumidor final, y el mayorista
es interlocutor con otros intermediarios. El
canal minorista se categoriza en tradicional
(mercados populares, almacenes y tiendas de
barrios) y el moderno (grandes cadenas). El
canal minorista moderno lo dirigen Walmart,
Unisuper y Pricemart, quienes conformaban (Federación Nacional de Industrias Lácteas, s.f.)

26
• ODS 2 Relativo a Hambre Cero: que y saneamiento ODS 6, energía asequible y no
plantea lograr para el año 2030 poner fin al contaminante ODS 7, producción y consumo
hambre y asegurar el acceso de todas las sostenible ODS 12, acción por el clima ODS 13.
personas, a una alimentación sana, nutritiva (Naciones Unidas, s.f.)
y suficiente durante todo el año; duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los b. Plan Nacional de Desarrollo K’atun
productores de alimentos en pequeña escala,
en particular las mujeres, los pueblos indígenas, Es la política de desarrollo del país con miras
los agricultores, mediante un acceso seguro a hacia el año 2032, la cual fue visualizada desde
las tierras, a otros recursos de producción e el año 2012 y aprobada en el año 2014 por el
insumos, conocimientos, servicios financieros, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
mercados y oportunidades para la generación 2012-2016, previamente a ser socializada y
de valor añadido y empleos no agrícolas; validada por más de 13 mil guatemaltecos de
asegurar la sostenibilidad de los sistemas de todos los sectores quienes participaron en su
producción de alimentos y aplicar prácticas construcción.
agrícolas resilientes. Los productos lácteos
son esenciales para acabar con el hambre, Inspirado en las distintas agendas
alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar internacionales para el desarrollo, tales como
el valor nutricional de los alimentos de una los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM-, la
manera sostenible, al poseer entre el 9% y el Agenda Post 2015, la Conferencia Internacional
16% de las recomendaciones nutricionales de Población y Desarrollo -CIPD-, la Plataforma
diarias y constituirse como una fuente esencial de la Acción de la Mujer -PAM-, Río +20 y el Marco
de proteína (entre un 13% y un 27%) y de calcio de Acción de Hyogo (MAH), pero adaptada
(entre 36% y 67%). al contexto y las necesidades de Guatemala,
constituye la política nacional de desarrollo a
• ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento largo plazo que debe tenerse en cuenta para
Económico: que plantea lograr para el año 2030 la formulación de nuevas políticas públicas, en
lograr niveles más elevados de productividad aras de la buena gobernanza y el impulso de
económica mediante la diversif icación, la acciones sostenidas y armonizadas.
modernización tecnológica y la innovación .El
sector favorece el crecimiento económico del El conjunto de lineamientos que este plan
país, dada la gran cantidad de empleos que contiene, apunta hacia una transformación
genera en el área rural. gradual estructural de la sociedad y del país,
con base en el cumplimiento de ciertos ejes
• ODS 9 Industria, Innovación e estratégicos que se plantean como prioridades
Inf raestructura: que plantea promover una nacionales de desarrollo (económico, social,
industrialización inclusiva y sostenible. cultural, político), mejorando así las condiciones
de vida de todos los guatemaltecos. Estos ejes
No obstante, hay otros ODS que se plantean son: 1) Guatemala urbana y rural; 2) Bienestar
como ejes transversales para la materia: para la gente; 3) Riqueza para todas y todos; 4)
Recursos naturales hoy y para el futuro; y 5) El
Con base a la Federación Nacional de Industria Estado como garante de los derechos humanos
Láctea, el sector lechero desempeña un y conductor del desarrollo.
papel clave, con sus aportes nutricionales y
económicos, trabajando continuamente en una En materia de alimentos y bebidas, los ejes
producción más sostenible por su importancia estratégicos contemplan lo siguiente:
puede albergar innovadoras soluciones a
problemáticas globales, tales como: Poner fin Eje 2. Bienestar para la Gente.
a la pobreza ODS 1, mejora de salud y bienestar
ODS 3, educación de calidad ODS 4, agua limpia Tiene como prioridad garantizar la seguridad

27
 alimentaria y nutricional, con énfasis en grupos comprende que la agricultura familiar es una
en condiciones de vulnerabilidad y en alto cúspide que genera múltiples contribuciones
riesgo nutricional; Para el año 2032, reducir para la producción de alimentos y el Desarrollo
en no menos de 25 puntos porcentuales la Rural Integral. En esta política se propuso que
desnutrición crónica, con énfasis en los niños la actividad agropecuaria se convierta en el
y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, eje dinamizador y articulador para combatir la
y del área rural. pobreza rural, garantizar la seguridad alimentaria
de la población y contribuir al desarrollo rural
integral y sostenible. La política está integrada
c. Otras Políticas y Planes Vinculados por cuatro ejes o áreas estratégicas: Eje 1:
Guatemala está empeñada en modernizar su incremento de la productividad y generación de
economía y el Estado para alcanzar mayores excedentes de agricultores familiares, hombres
niveles de producción, crear más empleos, y mujeres, en infra subsistencia, subsistencia y
mejorar la calidad de vida y disminuir la excedentarios; Eje 2: comercialización, acceso a
pobreza. Entre otras cosas el país ha abierto mercados, normas y regulaciones; Eje 3: recursos
su economía y es grandemente influenciado naturales renovables y cambio climático; Eje 4:
por el acontecer internacional. El objetivo gestión institucional.
fundamental de la política económica, desde
hace algunos años, es reducir el papel del iii. Política macroeconómica
Estado en la economía y promover una mayor La política macroeconómica contiene
participación de los agentes económicos disposiciones dirigidas a gestionar la inflación,
privados el desempleo, el crecimiento económico y el tipo
de cambio, estableciendo políticas comerciales
en el país. Enfocándose principalmente en
i. Codex Alimentarius controlar precios, impulsar el crecimiento de la
economía y de fijar barreras o abrir el comercio
La Comisión del Codex Alimentarius (CCA) fue con otros países.
creada en 1963, durante la Conferencia Mundial
de la Salud, organizada por la FAO y por la OMS iv. Programa Alimentación Escolar
(Organización Mundial de la Salud). Desde Es un programa que busca garantizar la
entonces, su objetivo ha sido desarrollar un alimentación escolar, promover la salud y
programa conjunto FAO/OMS relacionado con fomentar la alimentación saludable de la
las normas alimentarias. población infantil y adolescente que asiste a un
establecimiento educativo público, por medio de
El Codex Alimentarius es un conjunto de normas acciones de educación alimentaria y nutricional,
alimentarias adoptadas internacionalmente y durante el ciclo escolar, logrando una formación
relacionadas con los alimentos, la producción de hábitos alimenticios saludables.
de alimentos e inocuidad de los alimentos. Los
objetivos de la publicación de estas normas d. Marco Legal Aplicable a Productos
consisten en proteger la salud del consumidor y Lácteos
facilitar el comercio internacional de alimentos.
La publicación del Codex Alimentarius apunta a La Constitución Política de la República de
orientar la producción, elaboración y consumo Guatemala reconoce el derecho de salud,
de alimentos seguros. como un derecho fundamental y se obliga a
velar por la salud y asistencia social de todos
ii. Política agropecuaria y sectorial los habitantes. Controlando la calidad de los
productos alimenticios que puedan afectar la
La Política Agropecuaria 2016–2020 por medio salud y bienestar de los habitantes.
del Programa de Agricultura Familiar para el
Fortalecimiento de la Economía Campesina, El artículo 99 de la Constitución de la República

28
de Guatemala establece que el Estado velará que en industria de lácteos también existen
porque la alimentación y nutrición de la Acuerdos Ministeriales emanados del Ministerio
población reúna los requisitos mínimos de Agricultura, Ganadería y Alimentación como
de salud; las instituciones especializadas el Acuerdo Ministerial Número 427-2005 que
deberán coordinar acciones entre organismos trata de las normas de obtención de Licencia
internacionales dedicados a la salud y lograr Sanitaria de Funcionamiento de Salas de
así un sistema alimentario nacional efectivo. Ordeño, Centros de Acopio y Leche Cruda.
El Estado debe promover el desarrollo
económico de la nación, estimulando la i. Reglamentos técnicos
iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, centroamericanos
industriales, turísticas y de otra naturaleza. Por Un reglamento técnico es un documento en
lo que se establecen distintas instituciones, el que se determinan las características físicas
cuya función es promover el desarrollo de un producto y los medios y métodos de
económico y supervisar que se cumplan las producción, con la finalidad de implementar
medidas para garantizar la buena producción, prácticas de higiene y de operación en el
comercialización y consumo de productos proceso de industrialización de los alimentos
procesados y no procesados. garantizando alimentos de calidad por la
seguridad alimentaria de los consumidores
Existen distintas instituciones relacionadas con evitando riesgos en su consumo.
la industria de lácteos y sus derivados por lo Los reglamentos técnicos pueden obtener
que podemos establecer que los actores que métodos de producción, prescripciones y
intervienen en la industria de lácteos han sido descripciones en materia de simbología,
preestablecidos en el Código de Salud decreto embalaje, marcado o etiquetado, o más
número 90-97, artículo que divide las funciones especif icaciones necesarias para la correcta
de la siguiente forma, alimentos no procesados operación y manipulación de alimentos.
serán vigilados y controlados por el Ministerio (Reglamentos Técnicos Centroameríanos,
de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ministerio de Economía, s.f.)
y los alimentos procesados estarán bajo la
observación del Ministerio de Salud Pública y a) Reglamentos técnico centroamericano
Asistencia Social. de etiquetado general para los alimentos
previamente envasados (preenvasados): El
Esta división de funciones se encuentra objetivo de este es determinar los requisitos
establecida en el Código de Salud con el fin que se deben de cumplir para el etiquetado
de designar el ámbito de competencia de los de alimentos preenvasados para consumo
actores que intervienen. Además, otro actor humano.
que realiza una importante función es el Este reglamento aplica al etiquetado en todos
Ministerio de Ambiente Y Recursos Naturales, los alimentos preenvasados que se of recen
quien tiene a cargo las evaluaciones de al consumidor, y que se comercialicen en el
impacto ambiental, y demás instrumentos territorio centroamericano, excluyendo aquellos
ambientales que deben solicitar las plantas alimentos que se empaquen en el momento
o fábricas que deseen iniciar operaciones en que el producto es pedido.
el territorio guatemalteco. Cabe mencionar

29
 b) Reglamento técnico centroamericano
de etiquetado nutricional de productos e) Reglamento técnico centroamericano
alimenticios preenvasados para consumo de buenas prácticas de higiene para alimentos
humano para la población a partir de 3 años no procesados y semi procesado: El objetivo
de edad: El objetivo de este es determinar los es establecer las disposiciones generales sobre
requisitos mínimos que se deben de cumplir prácticas de higiene en alimentos no procesados,
para el etiquetado de alimentos previamente desde la recepción de las materias primas, el
envasados para consumo humano destinados procedimiento, envasado almacenamiento y
a la población a partir de los tres años de edad. transporte de los alimentos. Este reglamento
Este reglamento aplica al etiquetado de deben cumplirlo los establecimientos de
productos alimenticios previamente envasados, alimentos no procesados que operen,
los cuales deberán incluir información almacenen y distribuyan productos alimenticios
nutricional, declaraciones nutricionales o en el territorio de los Estados Parte. Se excluyen
saludables del alimento, y que se comercialicen del cumplimiento de este reglamento las
en el territorio centroamericano, excluyendo las actividades relacionadas con la producción
bebidas alcohólicas fermentadas y destiladas. primaria, la industria de alimentos y bebidas
procesadas, los servicios de la alimentación al
c) Reglamento técnico centroamericano público y los expendios.
de industria de alimentos y bebidas
procesadas. Buenas prácticas de manufactura. f) Reglamento técnico centroamericano
Principios generales: El objetivo de este es de productos lácteos, quesos. Especificaciones:
determinar las disposiciones generales sobre El objetivo es establecer las especificaciones
prácticas de higiene y de operación durante la generales que deben cumplir los quesos que se
industrialización de los productos alimenticios. ajustan a la definición que figura en el numeral
Este reglamento aplica a toda aquella 4 del reglamento técnico.
industria de alimentos que opere y que Este reglamento debe cumplirse por todos los
distribuya sus productos en el territorio en establecimientos de alimentos no procesados
países centroamericanos, excluyendo las que operen, almacenen y distribuyan productos
operaciones dedicadas al cultivo de f rutas alimenticios en el territorio de los Estados
y hortalizas, crianza y matanza de animales, Parte. Se excluyen del cumplimiento de este
almacenamiento de alimentos fuera de la reglamento las actividades relacionadas con la
fábrica, los servicios de la alimentación al producción primaria, la industria de alimentos
público y los expendios. y bebidas procesadas, los servicios de la
alimentación al público y los expendios.
d) Reglamento técnico centroamericano
de alimentos procesados. Procedimiento g) Reglamento técnico centroamericano
para otorgar el registro sanitario y la de leche pasteurizada (pasterizada): El objetivo
inscripción sanitaria: El objeto es establecer es establecer las especificaciones que deben
el procedimiento para otorgar el registro cumplir la crema (nata) y crema (nata) preparada
sanitario y la inscripción sanitaria de alimentos, que se ajustan a la definición que figura en el
procesados. Este reglamento aplica a los numeral 4 del reglamento técnico.
alimentos procesados comercializados en el Este reglamento se aplica a la leche pasteurizada
Estado Parte. destinada al consumo humano directo o su

30
procesamiento ulterior en el territorio de los o procesamiento ulterior en el territorio de los
Estados Parte. Estados Parte.

h) Reglamento técnico centroamericano k) Reglamento técnico centroamericano

de productos lácteos, cremas (natas) y cremas de alimentos microbiológicos para la
(natas) preparadas. Especif icaciones: El inocuidad de los alimentos: El objetivo de este
objetivo es establecer las especificaciones que es establecer los parámetros microbiológicos
deben cumplir la crema (nata) y crema (nata) de la inocuidad de los alimentos y sus límites
preparada que se ajustan a la definición que de aceptación para el registro sanitario y la
figura en el numeral 4 del reglamento técnico. vigilancia en los puntos comercialización.
Este reglamento debe cumplirse por el Este reglamento aplica a todo alimento para
producto de crema (nata) y crema (nata) consumo final en los puntos de comercialización
preparada destinada al consumo humano dentro del territorio de países centroamericanos.
directo o procesamiento ulterior en el territorio
de los Estados Parte. l) Reglamento técnico centroamericano
de alimentos y bebidas procesadas. Adictivos
i) Reglamento técnico centroamericano Alimentarios: El objetivo de este es establecer
uso de términos lecheros: El objetivo es los aditivos alimentarios y sus dosis máximas
establecer el uso correcto de los términos permitidas en las diferentes categorías de
lecheros relacionados con los alimentos que alimentos.
se destinan al consumo humano directo o su Este reglamento aplica a los aditivos utilizados
ulterior elaboración. en los alimentos que se comercialicen en el
Este reglamento debe cumplirse con los territorio de los Estados Parte.
alimentos comercializados en los países de la
región centroamericana. m) Reglamento técnico centroamericano
de productos lácteos, quesos madurados.
j) Reglamento técnico centroamericano Especif icaciones: El objetivo de este es
de producto lácteos, quesos no madurados, establecer las especif icaciones que deben
incluyendo el queso fresco. Especificaciones: cumplir los quesos madurados que se ajustan
El objetivo de este es determinar las a la definición que figura en el numeral 4 del
especif icaciones que deben de cumplir los reglamento técnico.
quesos no madurados, incluyendo el queso
fresco y que se ajusten a la al numeral 4 del Este reglamento aplica a los quesos madurados,
reglamento técnico. Este reglamento se aplica destinados al consumo humano directo o
a los quesos no madurados, incluido el queso procesamiento ulterior en el territorio de los
fresco, destinados al consumo humano directo Estados Parte.

ii. Procedimientos a realizar en el sector público

Los trámites administrativos de relevancia en la industria láctea se realizan ante estas instituciones:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos

31
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

32
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

33
 Superintendencia de Administración Tributaria – Devolución de Crédito Fiscal

34
Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión -Disercomi- Calificación bajo el régimen 29-89

Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión -Disercomi - Zonas francas régimen 65-89

35
36
10. COMPETITIVIDAD el eje estratégico para promover inversiones y el
empleo asociado a la exportación agroindustrial
a. Infraestructura productiva de alto impacto en las regiones norte (Petén) y
i. Terrestre este del país.
Oportunidad: Incrementar la capacidad del
Las exportaciones a través de carga terrestre CA-9 Norte para incrementar el desempeño
en 2021 fueron de US$5,099 millones en los servicios de carga con tiempos de viaje
representando el 37% de carga del país, a través y costos logísticos al puerto, implementar un
de varias aduanas del país, principalmente de marco adecuado de gestión de riesgos de
Belice, Centro América, diferentes aduanas desastres naturales para evitar interrupciones. El
dentro del territorio nacional, Honduras, México gobierno priorizó la ampliación de la CA-9 Norte
y El Salvador. para recuperación económica y del empleo post
Guatemala cuenta con 17,178 kilómetros de COVID-19. (Desarrollo, 2020)
Red Vial Nacional, de las cuales el 12.5% son
carreteras centroamericanas, cuyo eje troncal ii. Aéreo
son los corredores CA-9 (interoceánico), CA-2 Cercanía con mercados claves a nivel global
(pacífico), y CA-1 (centroamericano). El país Tiempo en transporte aéreo
utiliza el 78% de esta red para transporte de El monto exportado por carga aérea en 2021 fue
carga hacia puertos por lo que la competitividad de US$517 millones de dólares y representa el
del país se ve condicionada a la conectividad 3,8%, principalmente de Express aéreo.
nacional y regional.
La CA-9 adquiere relevancia estratégica como Principales arribos
principal corredor de integración regional y Los Ángeles 5:00 hrs.
de comercio exterior del país pues conecta Houston 3:00 hrs.
el corredor pacífico y centroamericano a los Miami 2:50 hrs.
puertos del Caribe con los del Pacífico. Este México 2:20 hrs.
corredor se extiende 431,8 km de los cuales
307,8 km corresponden al tramo norte y 124 km 11 líneas de carga aérea que les permiten a
al tramo sur. La CA-9 Sur es el principal corredor los exportadores distribuir su carga de forma
para las importaciones del país y tiene cuatro ef iciente, manteniendo altos estándares de
carriles en toda su extensión. calidad.
El corredor CA-9 Norte es la vía principal
para las exportaciones del país, integrando la iii. Marítimo
producción proveniente del centro industrial del Las exportaciones a través de carga marítima
país (Departamento de Guatemala); del norte representaron el 59.2%, en el año 2021 con
(CA-14 a Cobán y CA-13 a Petén) y del sur (CA-10 US$8,017 millones, de las cuales US$5,727
a Zacapa, Chiquimula y El Salvador) con el polo millones provinieron de puertos del Atlántico y
de desarrollo de Puerto Barrios. Este corredor es US$2,270 millones del Pacífico.

37
 b. FODA Sector Lácteos

38
11. CIERRE

Guatemala, es el destino ideal para inversiones

con la economía más grande de Centroamérica,
con una posición geográfica privilegiada, con
acceso a las costas de los océanos Atlántico
y Pacíf ico, con trayectoria preferencial a
mercados claves como Centroamérica, Estados
Unidos y México, y el bono demográfico más
grande de la región con más de 16 millones de El sector lácteo (agrícola) es considerado la
habitantes. columna vertebral y la base económica del área
rural de Guatemala con inversiones de empresas
Cabe destacar que Guatemala experimentó lideres que compiten a nivel mundial; y que se
un período prolongado de estabilidad diferencian en la productividad y competitividad
macroeconómica, con niveles de inflación desde el primer eslabón, con el grado de
estables y controlados, con altos niveles tecnificación utilizado desde la ordeña, hasta
de reservas monetarias, y un crecimiento la recolección y almacenamiento en tanques
económico sostenido de 3% aproximadamente f ríos, considerando además las condiciones
antes de la pandemia, a pesar del escenario sanitarias de la leche y los contenidos de solidos
generado por el COVID19, la economía lácteos, finalizando con el grado de integración
guatemalteca dio muestras de una notable productiva que permite la generación de valor
resiliencia durante la pandemia. Las rápidas, agregado a la producción primaria.
exhaustivas y coordinadas respuestas de
política que el sector público y privado Por lo anterior, existe una ventana de
desplegaron en el 2020 sentaron las bases oportunidades de inversión, I. a través de la
para una vigorosa recuperación; el crecimiento búsqueda de financiamiento para la investigación
del PIB real del año 2021 fue del 8%, en tanto y desarrollo del sector; II. para elaborar otro
que las presiones inflacionarias estuvieron censo agropecuario que permita contar con
mayormente contenidas. El monto acumulado una línea base para la implementación de las
en atracción de IED en el año 2021 superó los políticas ya establecidas; III. para la transición
tres mil millones de dólares triplicando la meta hacia modelos agropecuarios más sostenibles;
establecida en el Ministerio de Economía para IV. y en el fortalecimiento en las instalaciones
la reactivación económica del país. para la producción industrial, con un enfoque
especial en cadena de frío, las capacidades de
En los últimos años, Guatemala ha desarrollado los productores primarios y de toda la cadena
un abanico de sectores productivos, algunos de valor.
tradicionales como es el caso de la agricultura
y ganadería que represento en el 2021 el 9.4% El contexto de Guatemala en el sector lácteo
del PIB nacional, con un crecimiento del 3.5% permite posicionarlo como un destino con
con relación al año anterior. oportunidades en el fortalecimiento de la
La producción láctea es una actividad agrícola cadena de valor, en el eslabón primario de
universal, es una parte vital en el sistema cara a las tendencias internacionales que se
alimentario global y juega un papel importante inclinan a producciones más verdes y orgánicas,
para el sustento y la salud de todos los países para cumplir con los estándares nacionales e
del mundo, con más de 150 millones de internacionales, lo que se traduce en mecanismos
personas involucradas en la producción a nivel de acopio adecuados, capacitaciones y
mundial; en la última década el crecimiento del certificaciones de pequeños productores; una
consumo de lácteos dependió principalmente de las más grandes oportunidades del sector es
por el aumento de la población mundial, y la tecnificación de los diferentes eslabones y la
la mayor parte del consumo de estos está capacitación del recurso humano.
concentrado en países industrializados como
Estados unidos.

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