ETAPA
CONCEPTOS
CLAVES DEL
TRADING
EL APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO
Podemos aprender de muchas maneras, pero la forma
que engloba en un aspecto más completo la
dimensión emocional, motivacional y cognitiva se llama,
"aprendizaje significativo". El aprendizaje significativo
supone un proceso en el que la persona recoge la
información, la selecciona, organiza y establece
relaciones con el conocimiento que tenía previamente.
Así, este aprendizaje se da cuando el nuevo contenido
se relaciona con nuestras experiencias vividas y otros
conocimientos adquiridos.
LAS ETAPAS DEL
APRENDIZAJE
ADULTO
Incompetencia inconsciente
Incompetencia consciente
Competencia consciente
Competencia inconsciente
EL ENSAYO DEL
ERROR
El entrenamiento del error radica en que los seres
humanos cognitivamente podemos ser capaces de
volvernos expertos en hacer algo mal, incluso hasta
muy mal, con esto debemos tener muchísimo criterio y
cuidado, ya que entrenar el error y perfeccionarlo,
puede traernos consecuencias desastrosas en nuestro
tránsito por el aprendizaje de la especulación bursátil y
más adelante en el desarrollo de nuestras carreras
como traders.
¿QUÉ ES EL
TRADING?
El trading es una profesión que consiste en el estudio y
análisis de los mercados de valores o financieros, por
medio de diversas técnicas conocidas como análisis
técnico o análisis fundamental, o a través de la
combinación de ambos, con el objeto de obtener un
beneficio económico..
VERDADES Y
MITOS
DEL TRADING
• En el trading se pueden generar grandes
beneficios económicos, pero también puedes
generar grandes pérdidas de dinero si no VERDADES
cuentas con la educación y práctica necesaria.
• En el trading se pueden trabajar solo un par de • El trading es para todo el mundo, no
horas al día. Si, esto es muy cierto, y es genial, existen excluyentes para operar dentro de
siempre y cuando estás realmente ganando los mercados, cualquiera puede hacerlo.
dinero.
• Existen muchas estafas, sobre todo en las
• Se puede perder todo tu capital en cuestiones opciones binarias, los CFD’s las
de segundos, en sentido literal, segundos… criptomonedas y el forex, son mercados
de alto riesgo, por tal razón, es aconsejable
• Con el trading puedes trabajar desde cualquier
lado del mundo, siempre y cuando tengas invertir en valores sólidos y regulados
acceso a internet, una computadora y un dentro de una bolsa tradicional, como por
software con conexión a un bróker que te ejemplo la NYSE (bolsa de New York, por
permita abrir y cerrar órdenes dentro del sus siglas en inglés).
mercado de tu preferencia.
• Es una realidad innegable que el 90 % de
los operadores pierde dinero.
VERDADES
• “hacer trading es fácil”.
MITOS
• “¡¡Te harás rico invirtiendo solo • “Se necesita mucho dinero para
100 dólares!!” aprender y hacer trading”
• “Los fundamentales no • “Para hacer trading hay que ser
importan”. experto en finanzas o
economista”
• “Te harás experto con un curso
gratuito de trading”. • “Ganarás fijo equis cantidad al
mes”.
• “Serás rentable en unos meses”
• “Con mi sistema te garantizo que
no vas a perder dinero”.
MITOS
¿QUÉ ES UN
TRADER?
Las personas que ejercen la profesión del
trading se les conoce como traders (o,
alternativamente, operadores o
negociadores por cuenta propia), los
cuales pueden trabajar de forma
independiente, en un fondo de inversión,
en un banco o en otra entidad financiera.
Scalper: abre y cierra posiciones dentro
TIPOS DE del mercado en períodos de tiempo muy
cortos, pueden ser segundos o hasta
algunos minutos. Normalmente opera en
gráficas de 1 o 2 minutos.
TRADERS Daytrader: opera en los mercados cada
día, pero sus operaciones pueden ser de
minutos a horas, sin embargo, nunca
Swingtrader: abre posiciones dentro del
llega a la clausura del mercado con una
mercado con el objeto de cerrarlas a los
posición abierta. Normalmente opera en
días o semanas, sin que exceda el mes
gráficas de 1 a 5 minutos.
por cada posición abierta. Normalmente
opera en gráficas de 30 a 60 minutos.
Trader posicional: pueden mantener
posiciones abiertas por más de un mes
e incluso pasar el año aguantando una
misma posición. Normalmente estos
traders trabajan para fondos de
inversión, bancos o entidades
financieras de ahorro e inversión y los
mismos operan mayormente en
gráficas de 4 a 24 horas.
LA MAESTRÍA
DEL TRADING
Alcanzar la maestría en el trading debe ser el objetivo individual
principal de cada uno de los aspirantes a traders, pero ¿cómo
se alcanza esta maestría? Lo primero que debemos
plantearnos es ¿en qué me quiero especializar? Y luego, la
segunda pregunta que debemos hacernos es ¿cómo voy
hacerlo?, en ese sentido, podemos comprender que lo
esencial para alcanzar la maestría es simplemente dedicarle
tiempo suficiente a un área en específico y perfeccionarla.
LA DISCIPLINA
Y EL DESCANSO
Se requieren cientos de horas de pantalla dentro de un
conjunto lo suficientemente limitado de conceptos para
poder lograr la maestría, por tanto, desarrollar un marco
mental de calma y disciplina es esencial, recuerda que, si
fuerzas tu mente, esta se bloqueará y de por sí, el operar día
a día, analizar nuestras operativas, repasar, tomar apuntes,
llevar registros, etc., nos desgasta mentalmente, es por ello
que debemos generar en nosotros hábitos de disciplina y
descanso que nos permitan, uno, mantenernos activos
dentro del compendio de labores que sabemos que
tenemos que realizar, y dos, saber los momentos en que
debemos parar a descansar.
¿QUÉ ES
EL MERCADO?
El mercado es ese sitio en común,
donde agentes emisores, compradores
y vendedores, intercambian bienes,
productos o servicios, con el objeto de
obtener un beneficio económico. Existen
muchos tipos de mercados, pero en los
que nos vamos a especializar son en los
mercados de valores, también
conocidos como “mercados bursátiles”.
¿CÓMO ESPECULATIVOS
FUNCIONAN
LOS COBERTURA DE
MERCADOS? RIESGOS
HORIZONTES DE
PARTICIPACIÓN
Sea cual sea el motivo de participación en un
mercado, bien sea con fines especulativos o
con fines de cobertura de riesgo, unos
participantes van a tomar posiciones para
soltarlas en minutos, horas o días, mientras
que otros, tomarán posiciones para
deshacerlas en meses o años.
MANO FUERTE MANO DÉBIL
Una “mano fuerte”, son Una “mano débil”, en
todos aquellos cambio, son todos
participantes que pueden aquellos participantes que
aguantar una posición en no pueden aguantar por
contra por mucho tiempo mucho tiempo una
sin verse en la necesidad posición en su contra sin
de soltarla. verse en la necesidad de
soltarlas.
EL PRINCIPIO DE
DESIGUALDAD
una de las principales características del público,
es que manejan cuentas pequeñas, la
estadística muestra que las cuentas del público
son de $5.000, en ese sentido, la mayoría del
público tiene una limitante clara, y es que para
cada entrada al mercado, tienen un Stop
promedio entre $100 a $200 de tolerancia de
pérdida, y esto lo conocen muy bien los
profesionales, que intentaran repetidamente ir a
cazar tus stops para hacerse con esas
posiciones y así mover el precio a su favor,
convirtiendo nuestro factor de riesgo en nuestra
principal debilidad.
DEBILIDAD DE LA
MANO FUERTE
El gran tamaño de las cuentas de las manos fuertes, a
parte de representar su mayor fortaleza, también
representa su mayor debilidad, debido a que para mover
esos grandes capitales requerirán satisfacer primero unos
robustos objetivos de liquidez y es aquí donde nosotros
estaremos antentos, porque es donde se produce la
manipulación.
Manipular para los profesionales no es una opción, es una
necesidad.
¿QUÉ ES LA BOLSA
DE VALORES?
La bolsa de valores, muchas veces se conoce
simplemente como “la bolsa”, es un mercado en
donde se ponen en contacto demandantes y
oferentes de capital, los cuales realizan
transacciones a través de intermediarios autorizados
con el objeto de alcanzar un beneficio económico.
HISTORIA DE LA
BOLSA
El concepto de bolsa de valores nació en Bélgica en el siglo XVI. Más
concretamente en Brujas, un edificio propiedad de la familia noble Van der
Buërse, donde se realizaban importantes transacciones económicas. En la
fachada de la finca reposaban tres monederos de piel en forma de bolsa a
modo de escudo de armas. Con el tiempo, también debido al apellido
Buërse, la gente empezó a conocer ese lugar como, “la bolsa”. Sin embargo,
no fue hasta 1602 cuando se constituyó la primera Bolsa oficial de valores en
la ciudad de Ámsterdam. Fue fundada por la Compañía Holandesa de las
Indias Orientales y la primera en funcionar como el actual mercado bursátil.
AGENTES QUE
INTERACTÚAN EN
LA BOLSA
• Emisor
• Trader, inversor
o institución
• Intermediario
• Regulador
Materias Primas o
Commodities
Acciones o Stocks
TIPOS DE Divisas o FOREX
MERCADOS Índices Bursátiles
BURSÁTILES Futuros Financieros
Opciones Financieras
Bonos
¿QUÉ SON LOS
ÍNDICES
BURSÁTILES?
Un índice bursátil, es una media ponderada de
referencia, que se conforma con la agrupación de un
conjunto de valores que cotizan en una bolsa de
valores. Los índices, se crean mediante una cesta de
valores cotizados e individuales, a los cuales se les
denomina "valores constituyentes del índice".
¿QUÉ ES LA
CAPITALIZACIÓN
BURSÁTIL?
La capitalización bursátil es una medida
económica que expresa el valor total de una
empresa según su precio en el mercado, por
tanto, la capitalización bursátil es la sumatoria
del valor de todas las acciones de una
empresa que cotiza en bolsa.
¿QUÉ SON LOS
FUTUROS FINANCIEROS?
Los futuros financieros son vehículos de inversión considerados como
"derivados financieros", ya que sus valores se derivan de otro activo y sus
precios cambian en torno al valor de este, el cual es llamado "activo
subyacente". En tal sentido, los futuros financieros se definen por ser un
acuerdo por el que dos inversores se comprometen en el presente a comprar
o vender en el futuro un activo subyacente, acción por la cual, el comprador
tiene la obligación de comprar el subyacente abonando su precio a la fecha
establecida y el vendedor tiene la obligación de vender el activo subyacente
recibiendo su precio en la fecha establecida.
¿QUÉ ES EL
APALANCAMIENTO
FINANCIERO?
El apalancamiento financiero es la utilización de
deuda para financiar una operación. Es decir, que en
lugar de utilizar nuestro propio capital en el 100 % de
la inversión, se hará usando una pequeña parte de
nuestro dinero como garantía del préstamo y el
resto, será puesto por la entidad financiera, para el
caso de la bolsa, por el bróker.
E-MINI Activo subyacente: Índice S&P 500.
SP500 Mercado: Chicago Mercantil Exchange (CME
Globex).
Multiplicador: 50$.
Cotización: En puntos enteros del índice con dos
decimales, con una fluctuación mínima de 0,25
puntos = 12,50 dólares.
Nomenclatura de contratos: “H” (marzo), “M”
(junio), “U” (septiembre) y “Z” (diciembre).
Símbolo: ES + número del mes + 2 últimos dígitos
del año, “ES 06-19”. En otras plataformas es,
“ESM19”
E-MICRO Activo subyacente: Índice S&P 500.
SP500 Mercado: Chicago Mercantil Exchange (CME
Globex).
Multiplicador: 5$.
Cotización: En puntos enteros del índice con dos
decimales, con una fluctuación mínima de 0,25
puntos = 1,25 dólares.
Nomenclatura de contratos: “H” (marzo), “M”
(junio), “U” (septiembre) y “Z” (diciembre).
Símbolo: MES + número del mes + 2 últimos
dígitos del año, “MES 06-19”. En otras
plataformas es, “MESM19”
MERCADO DE
SUMA CERO
Un mercado de suma cero son aquellos donde se dispone
de una cantidad finita de productos a ser negociados, para
nuestro caso, de contratos, por tal razón, para que alguien
pueda comprar, una persona debe estar dispuesta a
vender, y bajo ese precepto, para que alguien pueda ganar
dinero, otro debe de perderlo, por esta razón, es que se les
llama, “mercados de suma cero”.
En los mercados no se genera dinero, se transfiere
¿QUÉ ES UN
TICK?
El tick, es la variación mínima que experimenta el
precio de un determinado activo financiero, bien
sea hacia arriba o hacia abajo. Para el caso del
futuro del SP500, el punto, que vendría siendo
un dólar, se compone de cuatro ticks, que
representarían 25 centavos de dólar cada uno.
LEY DE LA
OFERTA Y LA
DEMANDA Las creencias contrapuestas son
las que mueven los precios. La
parte vendedora, querrá vender
el subyacente ya que esta piensa
que los precios no subirán más o
que van a bajar, mientras que la
parte compradora, querrá
adquirir ese subyacente, porque
piensa en contrapartida de la
vendedora.
LAS LIMITANTES COMO FACTOR
DE LA GESTIÓN
¿Cómo hace el trader profesional para siempre ganarle al público?
El profesional sabe que el promedio de las cuentas del público es de $5.000
con lo que tomarán ventaja de nuestros stops que rondan entre los 100$ a
200$ de media por contrato.
La mayor limitante del pro, es el tamaño descomunal de su cuenta, con lo
que a la hora de manipular los precios no puede hacerlo de forma tan brusca
porque podrían más bien mover el precio en su contra.
El pro opera de forma contra intuitiva, es decir, cuando el precio cae y la
oferta desborda la demanda, es cuando ellos están dispuestos a comprar, o
viceversa.
CREACIÓN DE
OFERTA O DEMANDA
El tamaño descomunal de las cuentas del pro, es su
principal limitante y para poder participar del mercado y
ganar dinero, necesitan satisfacer ciertos objetivos de
liquidez, si no cuentan con el escenario que les favorezca
estos intereses, ellos procurarán generarlos
“artificialmente” y es aquí donde aparece “la
manipulación”.
TRAMPAS DEL
Up Trhust
MERCADO
Resistencia
Mayormente las trampas que nos
dejan los profesionales en el
mercado, para dar pie a lo que
llamamos “manipulación”, se dan
principal y sistemáticamente en
Soporte niveles de acción del precio que
son relevantes para el público y
Spring
en los que la mayoría esperaría
una “confirmación” de entrada a
mercado según los movimientos
que se observen en esas áreas.
CLAVES DEL ÉXITO COMO
TRADER
• Conocimiento especializado
• El trading se desarrolla en un escenario
probabilístico
• La disciplina
• Autoconocimiento
• Un sistema de trading eficiente y efectivo
• Gestión del riesgo y el capital
• Desarrollar las habilidades necesarias
para aprender a contener nuestras
emociones y miedos
