9.
El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 1
¿Qué significa Testamento?
• Del lat. testamentum.
• 1. m. Declaración que de su última voluntad hace alguien, disponiendo de bienes y de
asuntos que le atañen para después de su muerte.
• 2. m. Documento donde consta en forma legal la voluntad del testador.
• 3. m. Obra en que un autor, en el último período de su actividad, deja expresados los
puntos de vista fundamentales de su pensamiento o las principales características de su
arte, en forma que él o la posteridad consideran definitiva.
• 4. m. coloq. Serie de resoluciones que por interés personal dicta una autoridad cuando va a
cesar en sus funciones.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 2
¿Qué es el Testamento?
• Es un acto jurídico mediante el cual la persona expresa su última
voluntad, disponiendo de sus bienes y de asuntos que le atañen,
para después de su muerte. Por ello se califica como una
manifestación de soberanía individual.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 3
¿Cuál es el origen de la palabra Testamento?
• El origen de la palabra es algo incierto, aunque se considera que la
raíz de testamentum es la misma que la de testis y testatio,
entendida como declaración de voluntad ante testigos.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 4
El testador no puede dar poder
Personalísimo
a otro para testar
solo se necesita la voluntad del
Unilateral
testador
Características del
Testamento
cumplir una serie de
Solemne formalidades que deben
cumplirse, bajo pena de nulidad
Con efecto después de la
Expresión de última voluntad
muerte.
acto concluido y perfecto,
Es revocable aunque puede ser revocado
antes de la muerte.
Regido por normas del A. J. y del
Es un Acto Jurídico
Testamento.
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¿Qué características tiene el Testamento?
❖Es personalísimo: No se admite delegación alguna como sucedía en el
derecho español antiguo. El testador no puede dar poder a otro para testar,
ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero.
❖Es unilateral: Es un acto y no un contrato, solo se necesita la voluntad del
testador, la cual debe ser expresada con libertad absoluta. Tampoco se
puede otorgar testamento por más de una personas. Son válidos los
testamento concordantes o simultáneos, como por ejemplo para favorecer
al otro cónyuge y a sus hijos.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 6
¿Qué características tiene el Testamento?
❖ Es Solemne: Tiene que cumplir una serie de formalidades que
deben cumplirse, bajo pena de nulidad (testamento es ad
solemnitatem), aplicable a cada clase de testamento en lo que
corresponde.
❖ Es expresión de última Voluntad: Debe ser expresión de la
voluntad y de última del testador. Con efecto después de la
muerte.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 7
¿Qué características tiene el Testamento?
❖Es Revocable: Es un acto concluido y perfecto, aunque puede ser
revocado antes de la muerte. Produce efectos a la muerte del
testador.
❖Es un Acto Jurídico: sui géneris. Está regido por algunas normas
(modalidades del AJ, vicios de la voluntad, nulidad) del acto jurídico
y por las del testamento.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 8
Forma Escrita
Requisitos generales
Fecha de su otorgamiento
Nombre del testador
Firma, salvo que no sepa o
no pueda, se hará a ruego
(no aplica al ológrafo).
Capacidad
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 9
¿Qué requisitos generales tienen los testamentos?
• Formalidades Generales: Para todos los testamentos: forma escrita,
fecha de su otorgamiento, nombre del testador y su firma, salvo que
no sepa o no pueda firmar, en cuyo caso lo hará a su ruego el testigo
testamentario (no aplicable al testamento ológrafo).
• Las formalidades específicas de una clase de testamento no puede
aplicarse a las de otra clase.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 10
¿Qué requisitos generales tienen los testamentos?
• Capacidad: Los mayores de edad tiene capacidad para testar, que han cumplido 18
años.
• También los mayores de 16 que hayan contraído matrimonio o hayan obtenido título
oficial que les autorice a ejercer una profesión u oficio, la terminación del matrimonio
no acarrea la pérdida de la capacidad para testar.
• No pueden testar los incapaces absolutos y relativos (art. 43 y 44 CC), a excepción de
los pródigos, los que incurren en mala gestión y los que sufren pena que lleva anexa la
interdicción civil (pueden testar así estén sujetos a curatela).
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 11
¿Qué requisitos generales tienen los testamentos?
• Capacidad: Además, existen incompatibilidades para otorgar ciertos testamentos:
• Los analfabetos y los ciegos pueden testar sólo en escritura pública, rogando a un
testigo testamentario para que firme en su lugar.
• Los mudos, los sordomudos y quienes se encuentren imposibilitados de hablar por
cualquier otra causa, no pueden otorgar esa clase de testamento, estando facultados
para otorgar sólo testamento cerrado u ológrafo. (art. 694).
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 12
otorgado personalmente por el testador en
presencia de dos testigos, ante un notario
Escritura Pública público que lo escribe en su registro o a
través de medio tecnológico informático.
otorgado por el testador en una hoja de
Clase de Testamento T. Ordinarios Cerrado
papel que firma y guarda en un sobre que
cierra en privado, dejando constancia en
diligencia posterior, ante notario y dos
testigos, de que contiene su última
voluntad.
testador escribe íntegramente de su puño y
Ológrafo letra, fechándolo y firmándolo, sin
intervención de testigos y notario.
acto jurídico que pueden otorgar
determinadas personas en circunstancias
especiales. Reemplaza al testamento en
Militar escritura pública y al cerrado. No así al
ológrafo, pues éste puede ser otorgado en
cualquier ocasión.
acto jurídico que pueden otorgar los
T. Especiales Marítimo
navegantes en un buque durante la
travesía acuática (marítima, fluvial y
lacustre).
acto jurídico que pueden otorgar los
Aéreo navegantes en un avión durante la
travesía aérea.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 13
¿Qué clase de testamento tenemos?
• Testamentos Ordinarios
• Escritura Pública.
• Cerrado
• Ológrafo
• Testamentos Especiales
• Militar
• Marítimo
• Aéreo
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 14
¿Qué es el Testamento en Escritura Pública?
• O testamento auténtico, nuncupativo, público o abierto.
• Es el otorgado personalmente por el testador en presencia de dos
testigos, ante un notario público que lo escribe en su registro; con su
puño y letra o a través de medios de tecnología informática u otros
de naturaleza similar.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 15
¿Qué formalidades tiene el testamento por escritura pública?
• Manifestación de voluntad: Debe ser personal. Los mudos, sordomudos y los que se
encuentren imposibilitados de hablar no pueden otorgar este testamento, pues
requiere participar verbalmente y no puede ser oído.
• Intervención de personas: Además del testador, la ley exige la intervención de un
notario y dos testigos hábiles. El notario está obligado a verificar la identidad del
testador y los testigos a través del documento de identidad y los medios de
identificación biométrica establecidos por el Reniec. Cualquiera de los testigos puede
actuar como testigo a ruego del testador o testigo de identidad.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 16
¿Qué formalidades tiene el testamento por escritura pública?
• Intervención de notario: El notario debe escribir de su puño y letra o a través de medios de
tecnología informática u otros de naturaleza similar en su registro de escrituras públicas, del
principio al fin y en el mismo acto. Su intervención debe limitarse a lo mínimo, no puede
recomendar, pero puede corregir incorrecciones del lenguaje o advertir el sentido de la ley. Debe
usarse el idioma español u otro oficial (quechua, aimara y demás lenguas aborígenes).
• Lectura: El testamento debe ser leído clara y distintamente por el notario, el testador o el testigo
testamentario que éste elija. Se trata de una sola lectura por cualquiera de las personas nombradas.
Y tiene por objeto comprobar la exactitud de la manifestación de voluntad. Si el testador es ciego o
analfabeto se le lee el testamento dos veces. Una por el notario y otro por el testigo testamentario.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 17
¿Qué formalidades tiene el testamento por escritura pública?
Firma: Cada una de las páginas (cada cara de la foja) del testamento
debe ser firmada por el testador, los testigos y el notario. Requisito que
resulta excesivo teniendo en cuenta que en el testamento militar y
marítimo no lleva estas formalidades.
Unidad del Acto: Deben estar reunidos en su solo acto, desde el
principio hasta el fin, el testador, el notario y dos testigos hábiles y la
firma debe ser en el mismo acto.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 18
¿Cuáles son los efectos posteriores del testamento por escritura pública?
• Tiene valor absoluto y probatorio por ser instrumento público.
• Los testamentos, sus modificaciones, ampliaciones, revocaciones, sentencias
ejecutoriadas sobre nulidad, falsedad o caducidad o sobre justificación o
contradicción de la desheredación y las escrituras revocatorias de la
desheredación deben ser inscritas en los Registros de Testamentos.
• En los RRPP del domicilio del testador y además, en el lugar de ubicación de los
inmuebles si se designan en el testamento.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 19
¿Qué es el Testamento Cerrado?
• 1. m. testamento que se otorga escribiendo o haciendo escribir el
testador su voluntad bajo cubierta sellada que no puede abrirse sin
romperla y cuyo sobrescrito autorizan el notario y los testigos en la
forma prescrita por la ley civil.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 20
¿Qué es el Testamento Cerrado?
• El otorgado por el testador en una hoja de papel que firma y guarda en un
sobre que cierra en privado, dejando constancia en diligencia posterior, ante
notario y dos testigos, de que contiene su última voluntad.
• Su contenido es secreto.
• Requiere adicionalmente seguir un proceso judicial de comprobación de
testamento a la muerte del causante.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 21
¿Qué formalidades requiere el testamento cerrado?
• La Redacción: La ley no exige formalidad alguna. Pueda hacerla cualquiera, inclusive el
notario, los testigos o los herederos. Puede otorgarse en cualquier papel. Puede ser a
mano, con tinta o con lápiz, o a máquina, recomendándose la forma manuscrita para que
tenga valor como ológrafo, siempre que haya sido fechado y firmado por el testador. El
testamento no requiere fecha, pues ésta debe ponerse en la cubierta. Se debe firmar cada
página, bastando que se haga al final si fuera manuscrito.
• El Cierre: Testamento debe ser colocado dentro de un sobre debidamente cerrado o de una
cubierta clausurada, de manera que no pueda extraído sin rotura o alteración de la
cubierta.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 22
¿Qué formalidades requiere el testamento cerrado?
• Presentación: El testador debe entregar el documento cerrado, personalmente al notario, ante
dos testigos, manifestándole que contiene su testamento. Si el testador está imposibilitado de
hablar, lo manifestará por escrito en la cubierta. A continuación el notario debe extender en la
cubierta del testamento un acta en la que conste su otorgamiento por el testador y su recepción
por el notario: acta que firmarán el testador, los testigos y el notario. Si existe duplicado, ambos
ejemplares debe guardar la misma formalidad.
• Unidad del Acto: Desde la entrega del testamento por el testador al notario hasta la firma en el
registro de éste último, las formalidades deben cumplirse estando reunidos en un solo acto el
testador, los testigos y el notario, debiendo entregar al testador copia certificada del acta.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 23
¿Qué efectos posteriores tiene el testamento cerrado?
• Tiene 3 momentos: inscripción, apertura y valor probatorio.
• Inscripción: La Ley del notariado lo establece. El contenido de la
cubierta del testamento cerrado es susceptible de inscripción al
otorgarse el acto, y el testamento en sí, al momento de la muerte
del testador.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 24
¿Qué efectos posteriores tiene el testamento cerrado?
• Apertura: Al morir el testador, la parte interesada lo deberá acreditar así como la existencia del
testamento.
• Solicitará al Juez la presentación del documento, éste ordenará al notario dicho trámite, con
citación a los presuntos herederos o legatarios.
• Presentado el testamento cerrado, el juez procederá conforme a los artículos 817 al 824 del
CPC.
• Realiza la apertura en presencia del notario o del solicitante, pone su firma entera y el sello del
Juzgado en cada una de las páginas, certificando el estado del sobre o cubierta, agregando al
expediente. Extiende un acta en la que deja constancia, en su caso, de la posibilidad de que el
estado del sobre hubiera permitido el cambio de contenido.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 25
¿Qué efectos posteriores tiene el testamento cerrado?
• Apertura: . . .
• El testamento aprobado judicialmente es protocolizado por el notario.
• La aprobación consiste en la declaración que hace el juez de que el testamento contiene la última
voluntad del causante.
• La protocolización, que la ordena el Juez, implica que el notario agrega el expediente judicial a su
protocolo, sentando un acta en su registro dejando constancia de su actuación.
• El notario hará constar que el testamento es válido siempre que no sea tachado por los interesados
de nulidad o falsedad y obtengan éxito en el juicio.
• La resolución judicial que pone fin al proceso judicial de comprobación, puede ser contradicha en
proceso ordinario dentro de los dos meses de notificada.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 26
¿Qué efectos posteriores tiene el testamento cerrado?
• Valor Probatorio: Al igual que el testamento en escritura pública, el
testamento cerrado una vez protocolizado el expediente, vale como
instrumento público.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 27
¿Qué es el Testamento Ológrafo?
• 1. m. testamento que deja el testador escrito y firmado de su mano
propia y que es adverado y protocolizado después.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 28
¿Qué es el Testamento Ológrafo?
• Es el testamento que el testador escribe íntegramente de su puño y
letra, fechándolo y firmándolo, sin intervención de testigos y
notario.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 29
¿Qué ventajas y desventajas tiene el testamento ológrafo?
• Su ventaja es la simplicidad para otorgarlo, su reserva y la facilidad
para revocarlo.
• Las desventajas: influencia del testador, pérdida u ocultación,
necesidad de seguir un proceso judicial de comprobación, el
testador puede introducir disposiciones ilegales por falta de
conocimiento, puede ser falsificado y mayor onerosidad frente a los
demás testamentos.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 30
¿Cuáles son las formalidades del testamento ológrafo?
• Redacción
• Debe ser hecha por el testador y a mano. No puede hacerse a máquina.
• Podría hacerse utilizando la boca o los pies, lo que se quiere es que el testador sea su autor.
• Puede ser en cualquier idioma.
• Otra persona puede ayudar si el testador está impedido. Guiándole o sosteniéndole la mano.
• Puede ser en papel (carta, oficio, A4, varias páginas) o en otra superficie y como la pared de una
prisión.
• Puede hacer en tinta o lápiz.
• Puede hacerlo en momentos distintos (no aplica unidad del acto).
• Las enmiendas son válidas si corresponde al momento del otorgamiento.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 31
¿Cuáles son las formalidades del testamento ológrafo?
• Firma
• Debe ponerse el nombre y apellido para evitar conflictos.
• Debe usarse la firma habitual.
• Es aconsejable firmar cada hoja.
• Puede usarse seudónimo o el título del testador cuando no existan dudas.
• Debe estar al final.
• La firma no puede delegarse a otras personas como en la escritura pública.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 32
¿Qué efectos posteriores tiene el testamento ológrafo?
• La persona que conserve en su poder un testamento ológrafo está
obligada a presentarlo al Juez, dentro de los 30 días de tener
conocimiento de la muerte del testador, bajo responsabilidad por el
perjuicio que ocasione.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 33
¿Qué efectos posteriores tiene el testamento ológrafo?
• Presentado el testamento ológrafo con copia certificada de la partida de defunción del testador
o declaración judicial de muerte presunta.
• El juez con citación de los presuntos herederos, procederá a la apertura si estuviese cerrado,
pondrá su firma entera y el sello del juzgado en todas sus páginas y dispondrá lo necesario para
la comprobación de la autenticidad de la letra y firma del testador, mediante el cotejo.
• Solo en caso de faltar elementos para el cotejo, la comprobación será hecha por 3 testigos que
conozcan la letra y firma del testador.
• Luego, el juez mandará protocolizar el expediente, lo cual hará el notario.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 34
¿Qué es el Testamento Militar?
• 1. m. testamento otorgado, con menores solemnidades que el
ordinario, por la persona que forma parte de un ejército en
campaña.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 35
¿Qué es el Testamento Militar?
• Es el acto jurídico que pueden otorgar determinadas personas en
circunstancias especiales. Reemplaza al testamento en escritura
pública y al cerrado. No así al ológrafo, pues éste puede ser
otorgado en cualquier ocasión.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 36
¿Quiénes pueden otorgarlos?
• Se requiere un estado de guerra, pudiendo ser fuera o dentro del país.
• Pueden otorgarlo miembros de las fuerzas armadas (ejército, marina, aviación).
• Miembros de la PNP.
• Personas que sigan a dichas fuerzas (observadores militares extranjeros y los
corresponsales nacionales y extranjeros).
• Prisioneros de guerra en poder de la fuerza peruana.
• Peruanos que se encuentran en poder del enemigo.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 37
¿Qué formalidades tiene el testamento militar?
• Que conste por escrito y que sea firmado por el testador, por la
persona ante la cual se otorgue y por dos testigos.
• El testamento se otorga ante un oficial o una autoridad (Jefe del
destacamento, puesto de comando al que pertenece el testador,
médico o capellán).
• No se exige que la escritura la haga el testador (puede ser cualquiera).
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 38
¿Cuál es la tramitación del testamento militar?
• El testamento se hará llegar por conducto regular, al Cuartel General, donde se
dejará constancia de la clase militar o mando de la persona ante la cual ha sido
otorgado.
• Luego será remitido al Ministerio que corresponda, que será el de Defensa o
Interior, según sea las FFAA o la PNP.
• El Ministerio o enviará al Juez de la capital donde el testador tuvo su último
domicilio. (este trámite se seguirá también cuando se encuentre un testamento
ológrafo en las prendas de algunas personas mencionadas y que hubiere
muerto.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 39
¿Cuándo caduca el testamento militar?
• A los 3 meses desde que testador deje de estar en campaña y llegue a un
lugar del territorio nacional donde sea posible otorgar testamento en las
formas ordinarias.
• Si el testador muere antes del plazo señalado para la caducidad, sus
presuntos herederos o legatarios pedirán ante el Juez, en cuyo poder se
encuentre el testamento, su comprobación judicial, conforme a las normas
para el testamento ológrafo.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 40
¿Qué es el Testamento Marítimo?
• 1. m. testamento otorgado, con menores solemnidades que el
ordinario, por la persona que se halla a bordo de una nave en viaje.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 41
¿Qué es el Testamento Marítimo?
• El testamento marítimo es el acto jurídico que pueden otorgar los navegantes
en un buque durante la travesía acuática (marítima, fluvial y lacustre).
• Puede hacerlo cualquier persona (jefes, oficiales, tripulantes y pasajeros) a
bordo, ya sea un buque de guerra peruano o barco mercante de bandera
peruana, de travesía o cabotaje, que esté dedicado a faenas industriales o fines
científicos. También para diques o pontones, de propiedad pública o privada.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 42
¿Qué formalidades debe tener el testamento marítimo?
• Que sea otorgado por escrito y sea firmado por el testador, por la persona ante
la cual es otorgado (persona al mando del buque o ante el oficial ante quien
delegue) y por los testigos.
• Cualquier persona lo podría redactar.
• Debe extenderse un duplicado con las mismas firmas puestas en el original, y
que el testamento se anotará en el diario de bitácora, de lo cual se dejará
constancia en ambos ejemplares, con el visto bueno de quien ejerce el mando
de la nave, debiéndose conservar con los documentos de éste.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 43
¿Cuáles son los efectos posteriores del testamento marítimo?
• Si antes de regresar al Perú la nave arriba a un puerto extranjero
donde hubiere agente consular, el comandante o capitán de la nave
entregará, bajo cargo, uno de los ejemplares del testamento. El
referido agente lo remitirá al Ministerio de Marina si el testamento
hubiere sido otorgado en un buque de guerra, o a la Dirección
General de Capitanías si fue otorgado en un barco mercante.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 44
¿Cuáles son los efectos posteriores del testamento marítimo?
• Al retornar la nave al Perú, los dos ejemplares, o el ejemplar restante si se dejó un
al cónsul en puerto extranjero, serán entregados al Ministerio de Marina si el
buque es de guerra; o a la capitanía del puerto de destino para su remisión a la
Dirección General de Capitanías, si el barco es mercante.
• En uno u otro caso, la autoridad respectiva enviará un ejemplar al juez de la
provincia donde el testador tuvo su último domicilio y archivará el otro.
• En caso de muerte del testador durante el viaje, se agregará a cada ejemplar una
copia certificada del acta que acredite la defunción.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 45
¿Cuándo caduca el testamento marítimo?
• El testamento marítimo caduca a los tres meses de haber desembarcado
definitivamente el testador.
• Si el testador muere antes del plazo señalado para la caducidad, sus
presuntos herederos o legatarios pedirán su comprobación judicial y
comprobación notarial ante el Juez, en cuyo poder se encuentre el
testamento.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 46
¿Qué es el testamento Aéreo?
• Es un acto jurídico que pueden otorgar los navegantes en un avión
durante la travesía aérea.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 47
¿Qué características tiene el Testamento Aéreo?
• Debe otorgarse in extremis. Cuando haya duda razonable del estado de salud
del otorgante, temiéndose que si no lo hace fallecerá sin expresar su voluntad.
Dado el tiempo limitado de la travesía.
• Se trata de un testamento cerrado o en escritura pública que debe otorgarse
ante el piloto o comandante de la aeronave, quien hace de notario y puede
dictarse en territorio peruano o extranjero.
• Si se tratase de un testamento cerrado, deberá de protocolizarse notarialmente.
Si es por escritura pública, no requerirá se compruebe su autenticidad.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 48
¿Qué testamentos pueden ser otorgados en el extranjero?
• Testamento Consular: Es el mismo testamento en escritura pública o
cerrado, el cual al no encontrarse el testador en territorio peruano,
es otorgado en el extranjero.
• El agente consular peruano hará las funciones de notario público.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 49
¿Qué testamentos pueden ser otorgados en el extranjero?
• Testamento Ológrafo: Los peruanos que se encuentra en el
extranjero también pueden otorgar testamento ológrafo, que será
válido en Perú, aunque la ley del respectivo país no admita esta
clase de testamento.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 50
¿Qué testamentos pueden ser otorgados en el extranjero?
• Testamento ante Funcionario Extranjero: Son válidos en Perú, en
cuanto a su forma, los testamentos otorgados en otro país por los
peruanos o extranjeros, ante los funcionarios autorizados para ello,
según las formalidades establecidas por la ley del respectivo país,
salvo los testamentos mancomunado y verbal y las modalidades
testamentarias incompatibles con la ley peruana.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 51
¿Cómo funciona la institución de herederos?
• La institución de heredero exige dos requisitos: debe recaer en persona cierta y
deber hecha sólo en testamento.
• El testador que no tenga herederos forzosos, puede instituir uno o más herederos
voluntarios y señalar la parte de la herencia que asigna a cada uno. Si no la
determina, sucederán en partes iguales.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 52
¿A qué título es la institución de herederos?
• La institución de herederos es a título universal y comprende la
totalidad de los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la
herencia o una cuota parte de ellos.
• De existir error del testador en la denominación no modifica la
naturaleza de la disposición.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 53
¿Se puede instituir herederos voluntarios?
• Si. El testador que no tenga herederos forzosos puede instituir uno
o más herederos voluntarios y señalar la parte de la herencia que
asigna a cada uno. Si no lo determina, sucederán en partes iguales.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 54
¿Qué significa legado?
• Del lat. legātum.
1. m. Disposición legalmente formalizada que de un bien o de una
parte del conjunto de sus bienes hace el testador a favor de alguien y
que debe ser respetada por el heredero o herederos.
2. m. Aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa
material o inmaterial.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 55
¿Qué es el legado?
• Es un acto de liberalidad que se otorga por testamento a favor de
cualquiera, dentro de la facultad de libre disposición, pudiendo ser
en nuestro Derecho de bienes ciertos o de una parte de ellos.
• El legado se refiere a uno o más bienes o una parte de los mismos
(derecho de los bienes).
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 56
¿Cómo funciona la institución de legatarios?
• Al igual que en el caso de herederos, debe ser hecha sólo en testamento y recaer en
persona cierta, a excepción del legado caritativo (persona indicada, Beneficencia Pública,
INC, autoridad religiosa).
• La institución de legatario es a título particular y se limita a determinados bienes o a una
parte de ellos.
• El derecho de los legatarios es con cargo a la cuota de libre disposición.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 57
¿Cómo funciona la sustitución de herederos y legatarios?
• La sustitución está referida a la facultad que tiene el testador de nombrar a una persona para que
reciba lo que deja a un heredero voluntario o legatario instituido, en ciertos casos en que uno u
otro o ambos no recogen la herencia o legado.
• El testador puede designar sustituto a los herederos voluntarios y a los legatarios para el caso en
que el instituido muera antes que el testador, o que renuncie a la herencia o al legado o que los
pierda por indignidad.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 58
¿Cuáles son los caracteres del legado?
• Es un acto de liberalidad. Es un acto gratuito.
• Es voluntario. Es facultativo del testador otorgar legados en favor de
determinada persona.
• Es con cargo a la cuota de libre disposición. Puede representar hasta
una tercera parte de la herencia si el testador tiene descendientes o
cónyuge. O hasta la mitad si tiene ascendientes o estar referidos a
todos los bienes si no tiene estos herederos.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 59
¿Cuáles son los caracteres del legado?
• Es a favor de cualquier beneficiario. El favorecido por el legado
puede ser heredero forzoso, heredero legal no forzoso, heredero
voluntario o no heredero; es decir, cualquier persona.
• El Beneficiario debe ser persona cierta. Persona debidamente
especificada.
• Es útil para retribuir favores o como acto de agradecimiento.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 60
¿Cuáles son los caracteres del legado?
• Es otorgado sólo por testamento. No puede ser concedida por otro
documento, ni siquiera por escritura pública.
• Debe recaer sobre cosas ciertas. Verdaderas. Determinadas,
señaladas. Si no es propietario de todo el bien, se entenderá sólo
respecto a la parte o al derecho que le corresponde.
• Su aceptación es total, incondicional e inmediata.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 61
¿Cuál es la formalidad del legado?
• Sólo y únicamente se instituye por Testamento (cualquier clase de
testamento aceptado por nuestra legislación).
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 62
¿Qué clase de legado tenemos?
• De bien determinado: Cuando en el testamento se señala el bien legado a
la persona beneficiaria.
• De bien indeterminado: Cuando en el testamento no se señala el bien
que se otorga en legado.
• Cuando el testador lega un bien que está gravado por derechos reales de
garantía como hipoteca, garantía mobiliaria, anticresis, el bien pasará al
legatario con los gravámenes que tuviera.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 63
¿Qué sucede cuando no se indica el nombre
del legatario?
• Son válidos los legados hechos a favor de los pobres o para fines
culturales o religiosos, que deben ser entregados por los herederos
a quienes indique el testador.
• A falta de indicación, se otorgará de la siguiente forma:
• A la Beneficencia Pública, los legados a favor de los pobres.
• Al Instituto Nacional de Cultura u organismo que haga sus veces, los legados para fines
culturales.
• A la autoridad competente de la religión que profesaba el testador, los legados para fines
religiosos.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 64
¿El legatario puede ser excluido por indigno?
• Sí, los legatarios pueden ser excluidos de la sucesión por indignidad, de
conformidad con el art. 773 y 667 del CC.
9. El Testamento / docente José Luis Che León Chueng 65
¿Cuándo se produce la caducidad del legado?
• Se pierde el derecho al legado por (art. 772 CC):
• Si el legatario muere antes que el testador. Pues las normas de representación sólo opera
en herencia, más no en los legados. La caducidad no opera cuando el testador haya
nombrado sustituto para el caso que el sustituido muera antes que el testador. (art. 740).
• Si el legatario se divorcia o se separa judicialmente del testador por su culpa. El legado
entre cónyuges se pierde, si posteriormente se divorcian o separan.
• Si el testador enajena el bien legado o éste perece sin culpa del heredero. La primera parte
en realidad es una revocación tácita.
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¿Qué es la cuarta falcidia?
• 1. f. Der. Derecho que tenía el heredero instituido de deducir para sí
la cuarta parte de los bienes de la herencia gravada
desmedidamente con mandas o legados.
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¿Qué es la cuarta falcidia?
• Esta figura funciona cuando herederos voluntarios participan con
legatarios, por tanto, deben recibir como mínimo la parte de la
masa hereditaria, reduciéndose los legados.
• Tiene su origen en el Derecho Romano. El tribuno romano Cayo
Falcidio fue quien inspiró la Lex Falcidia, por la cual se otorgaba el
derecho a la cuarta parte de la herencia al heredero voluntario
instituido junto a legatarios.
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¿Qué es la cuarta falcidia?
• Artículo 771.- Si el testador que tiene la libre disposición de sus bienes
instituye herederos voluntarios y legatarios, la parte que corresponde a
aquéllos no será menor de la cuarta parte de la herencia, con cuyo
objeto serán reducidos a prorrata los legados, si fuere necesario.
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¿Se puede disponer del propio cuerpo?
• Los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando
ocasionen una disminución permanente de la integridad física o cuando
de alguna manera sean contrarios al orden público o a las buenas
costumbres. Empero, son válidos si su exigencia corresponde a un estado
de necesidad, de orden médico o quirúrgico o si están inspirados por
motivos humanitarios.
• Los actos de disposición o de utilización de órganos y tejidos de seres
humanos son regulados por la ley de la materia.
• La donación de partes del cuerpo o de órganos o tejidos que no se
regeneran no debe perjudicar gravemente la salud o reducir
sensiblemente el tiempo de vida del donante. Tal disposición está sujeta
a consentimiento expreso y escrito del donante.
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