Kiwi for Sage

Manual del Usuario v 1.3

Versión 1.2
Tabla de contenido
Bienvenida .................................................................................................................................................... 3
¿Qué es KIWI for Sage? ............................................................................................................................ 3
Instalación y Configuración .......................................................................................................................... 4
Prerequisitos............................................................................................................................................. 4
Requisitos Mínimos (Server-side) ......................................................................................................... 4
Requisitos Mínimos (Client-Side) ......................................................................................................... 4
Requisitos Mínimos (licencias power bi) .............................................................................................. 4
Permisos de Administrador en Power BI .............................................................................................. 4
Instalación ................................................................................................................................................ 5
Primeros Pasos ..................................................................................................................................... 5
Instalación del Data Gateway ............................................................................................................... 6
Descargando Componentes Necesarios ............................................................................................. 11
Programando la Hora de Ejecución .................................................................................................... 13
Credenciales de Power BI ................................................................................................................... 14
Creando la APP en Power BI ............................................................................................................... 14
Asignando Permisos en Azure ............................................................................................................ 18
Publicando tus Reports....................................................................................................................... 23
Round UP y Consideraciones Finales .................................................................................................. 25
Aplicando la Seguridad RLS ................................................................................................................ 25
Componentes ............................................................................................................................................. 28
El Configurador ....................................................................................................................................... 28
Cambio de Password en el Tenant de Power BI ................................................................................. 28
Cambiando la hora de Update ............................................................................................................ 29
Forzando un Push de Kiwi .................................................................................................................. 30
Buscar Nuevas versiones de los Reports ............................................................................................ 30
Visor de Notificaciones (LOG) ............................................................................................................. 31
Add-on de Reasignación de Cuentas (ARC) ............................................................................................ 32
¿Qué es el ARC y para qué Sirve? ....................................................................................................... 32
¿Cómo reasigno cuentas que no forman parte del Plan Contable Estándar Actual? ......................... 33
Power BI ..................................................................................................................................................... 34
Accediendo a PBI .................................................................................................................................... 34
Las Áreas de Trabajo............................................................................................................................... 36
Ventas ................................................................................................................................................. 37
Compras.............................................................................................................................................. 38

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 Almacén .............................................................................................................................................. 39
Finanzas .............................................................................................................................................. 40
Ratios .................................................................................................................................................. 41
Los Reports ............................................................................................................................................. 41
Navegar por los Reports ..................................................................................................................... 41
Drill Up y Drill Down ........................................................................................................................... 42
Modo Enfoque .................................................................................................................................... 46
Exportar Datos a Excel ........................................................................................................................ 47
Exportación de Reports a Power Point ............................................................................................... 50
Suscripción a Reports ......................................................................................................................... 53

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Bienvenida
Bienvenid@ a Kiwi for Sage

¿QUÉ ES KIWI FOR SAGE?

Kiwi for Sage es el middleware encargado de gestionar toda la información albergada en tu ERP Sage
200 Advanced, analizarla y mostrarla en un formato fácilmente útil y comprensible para que puedas
tomar mejores decisiones empresariales de manera más rápida.

Kiwi es el puente entre la plataforma de Microsoft Power BI y tu ERP. Usando Sage 200 Advanced como
fuente de datos y PowerBI como plataforma Front End, tiene preparado un análisis completo de todas
las áreas de tu negocio (Ventas, Compras, Almacén, Finanzas y Producción)

Además Kiwi está en constante desarrollo, introduciendo periódicamente nuevas funcionalidades y

reports a medida que evoluciona la tecnología de Microsoft Power Bi y Sage 200 Advanced.

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Instalación y Configuración
En este capítulo recorreremos paso a paso el wizard de instalación de KIWI for Sage. Hablaremos
también de las consideraciones previas y posteriores que deberemos tener cuando realicemos nuestra
primera instalación.

PREREQUISITOS

Antes de comenzar la instalación, por favor asegúrate de que has revisado esta sección para garantizar
que dispones de todo lo necesario para usar KIWI.

REQUISITOS MÍNIMOS (SERVER-SIDE)

Al formar parte del ecosistema de Sage 200 Advanced, KIWI tiene los mismos requisitos mínimos que
éste. Si ya dispones de Sage 200 Advanced es muy probable que tu sistema ya cumpla estos requisitos
mínimos. Aún así, a continuación tienes los requisitos indispensables:

• Windows Server 2012 R2

• Sistema Operativo de 64 bits
• 4 GBs de RAM (libres)
• Net Framework 4.8
• 2 GB de espacio libre
• PowerShell 5.0
• Permisos de administrador para ejecutar el Setup
• Última versión de Sage compatible con Kiwi (¡habla con tu distribuidor para conocerla!)

REQUISITOS MÍNIMOS (CLIENT-SIDE)

• Windows 8.1 o superior
• Sistema Operativo de 64 bits
• Net Framework 4.8

REQUISITOS MÍNIMOS (LICENCIAS POWER BI)

Como ya podrás imaginar, KIWI for necesita que dispongas de licencias de Power Bi Pro para poder
realizar todas las operativas necesarias.

De esta manera, si has adquirido el Start Pack de KIWI for Sage para 3 usuarios, necesitarás disponer al
menos de 3 licencias de Power BI PRO contratadas. Estas licencias son necesarias para poder compartir
áreas de trabajo y automatizar la obtención de datos así como habilitar las suscripciones a tus reports.

¡Habla con tu departamento de IT para que te proporcione las licencias que necesitas!

PERMISOS DE ADMINISTRADOR EN POWER BI

Una parte importante de KIWI for Sage trabaja con la API de Power BI para automatizar determinados
procesos y que la instalación y publicación de tus datos sea muy sencilla. Con ese propósito, Kiwi for
Sage va a necesitar que al menos una de las licencias que adquieras de Power BI Pro disponga de los
permisos suficientes para:

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 • Crear Áreas de Trabajo
• Compartir Áreas de Trabajo con otros usuarios dentro de tu organización
• Publicar Reports en las Áreas de Trabajo
• Cambiar los orígenes de Datos de los Datasets
• Aplicar Seguridad a Nivel de Línea (RLS) a los usuarios de tu organización
• No tener autenticación de Doble Factor configurada
• Tener privilegios suficientes para delegar permisos de Read/Write sobre aplicaciones de Power
BI desde el portal de Azure (ver sección correspondiente aquí)

Por defecto, la gran mayoría de organizaciones tienen todos estos permisos habilitados si la cuenta tiene
perfil de administrador. No obstante, ¡habla con tu departamento de IT para que te confirmen que la
cuenta desde donde vas a publicar cumple todos los requisitos!

INSTALACIÓN

El proceso de instalación de KIWI for Sage es sencillo (entre 7 y 10 minutos dependiendo de los recursos
del servidor y la conexión a internet). No obstante, a continuación vamos a repasar punto por punto
todo el Wizard de instalación para detallar cada paso en caso de que te surja alguna duda.

PRIMEROS PASOS
Una vez lanzado el setup de KIWI for Sage, el software nos va a abrir una pantalla inicial de Bienvenida.
En esta pantalla repasamos los permisos fundamentales que debe tener la cuenta de administrador de
Power Bi.

Recuerda tener a mano tu usuario y contraseña de esta cuenta con la que vas a publicar los reports. ¡Los
vas a necesitar pronto!

Pulsa Siguiente para comenzar la instalación.

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INSTALACIÓN DEL DATA GATEWAY
Una vez comenzada la instalación, KIWI for Sage va a revisar que tu servidor cumple con todos los
requisitos mínimos para funcionar.

1) Puedes ir viendo el progreso a medida que el sistema realiza los checks pertinentes.

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2) Una vez revisado todo, el sistema instalará los componentes necesarios para la operativa de KIWI.
Entre ellos, el ACR y el configurador.

3) Cuando el sistema muestre el instalador del On-premises Data Gatewat deberemos seleccionar una
ruta de destino de instalación (recomendamos dejar la que viene por defecto), aceptar los términos y
condiciones de Microsoft y seleccionar Instalar para proceder con la instalación del mismo.

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4) Deberemos esperar a que finalice la instalación para configurar los últimos parámetros. El tiempo de
esta instalación puede variar dependiendo de los recursos de la máquina. ¡Sé paciente!

5) Una vez finalizada la instalación tendrás que hacer login usando la cuenta de administrador desde la
cual vas a publicar todos tus reports. Introduce el mail de la misma y haz click en Sign In. A continuación,
y cuando te lo requieran, introduce la contraseña. (¡Recuerda que la cuenta de publicación de KIWI for
Sage NO debe tener configurada la autenticación de doble factor!)

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6) A continuación deberás registrar la Data Gateway. Para ello haremos click en “Registrar una nueva
Puerta de enlace” y a continuación pulsaremos Siguiente

7) Por último, deberás darle un nombre a tu Puerta de Enlace y definir una contraseña para poderla
restaurar en caso de que hubiera algún problema.

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Puedes poner el nombre que quieras. Te recomendamos poner algo fácil de identificar, como “Kiwi for
Sage” por ejemplo.

Puedes poner la contraseña que quieras pero recuerda comunicársela a tu departamento IT para que
puedan recuperarla cuando sea necesario. ¡No la pierdas!

A continuación pulsa Configurar.

8) ¡Ya has acabado con la Data Gateway! Tu puerta de enlace está lista y puedes seguir instalando KIWI
for Sage.

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DESCARGANDO COMPONENTES NECESARIOS
Ahora que ya has configurado tu Data Gateway puede cerrarla y volver al setup de KIWI for Sage. ¡Pulsa
Siguiente para continuar!

La siguiente pantalla se encargará de descargar todos los datos necesarios (como agrupaciones
contables, etc…) e insertarlos en la Base de Datos así como la versión más reciente de los reports. Por
favor, ten en cuenta que el tiempo de duración de la descarga puede variar dependiendo de tu conexión
a Internet.

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Una vez finalizado pulsa Siguiente para continuar.

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PROGRAMANDO LA HORA DE EJECUCIÓN
En la siguiente pantalla deberemos configurar la hora de ejecución de KIWI for Sage. Esta será la hora en
la que nuestro middleware actualice toda la información de tu compañía y la pondrá al alcance de
Power BI para que puedas consultarla.

Ten en cuenta que el proceso puede alargarse exponencialmente dependiendo de la cantidad de datos
que tengan que ser tratados.

Recomendamos encarecidamente NO ejecutar actualizaciones durante periodos productivos del ERP

para evitar cambios en los datos a medio proceso de actualización. En la medida de lo posible, intenta
buscar una hora de actualización donde la actividad de Sage 200 Advanced sea mínima o nula.

Digita la hora deseada (1 a 12 h) y selecciona si deseas que la hora sea AM (mitad primera del día) o PM
(mitad segunda del día). Cuando estés listo, pulsa Siguiente.

Si todo ha ido correctamente deberías ver el siguiente mensaje:

Pulsa Siguiente de nuevo para saltar a la próxima pantalla.

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CREDENCIALES DE POWER BI
En esta pantalla simplemente deberemos introducir el usuario y el password de nuestra cuenta de
administrador de Power BI.

Recuerda que debe ser la misma que ya has usado para configurar la Data Gateway anteriormente.

Introduce tu usuario y password de Power BI y pulsa Siguiente.

CREANDO LA APP EN POWER BI

Ahora, vamos a necesitar crear la APP en Power BI para que KIWI for Sage pueda comunicarse con la API
de Microsoft y realizar todos los procesos relacionados con la Publicación. Una vez creada la app,
deberás introducir el Aplication ID y el Aplication Secret en sus correspondientes casillas. ¡No te
preocupes, es muy sencillo!

En esta pestaña también tienes un enlace con toda la información que necesitas relativa a esta sección
en un video. Puedes hacer click en “Pasos a Seguir para obtener Aplication ID y Aplication Secret” y
seguir los pasos del vídeo o continuar leyendo.

Comienza haciendo click en el enlace “Ir a crear mi aplicación”.

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Este enlace te llevará a la página de Power BI que necesitas. Una vez allí, haz click en Sign In e ingresa
con el usuario de Power BI de siempre (el mismo que has introducido en el paso anterior)

Una vez hecho el login, pulsa Next.

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Ahora ya podemos registrar nuestra APP. Para ello deberemos:

• Darle un nombre (De igual forma que ocurre con la instalación de la Data Gateway, no importa
demasiado qué nombre le pongas. Recomendamos que sea algo sencillo o incluso igual que la
Data Gateway, por ejemplo Kiwi for Sage.
• Asegurarnos que en Application Type esté marcada la opción “Server Side” (es la que figura por
defecto)
• Escribir la siguiente URL tanto en Home Page URL como en Redirect URL:

https://oauth.powerbi.com/views/oauthredirect.html

A continuación deberemos seleccionar “Select All” en la sección API Access. Comprobamos que está
todo seleccionado.

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Finalmente pulsaremos Registrar y ¡ya habremos creado nuestra APP en Power BI!

A continuación se nos mostrará un cuadro de diálogo informándonos de los dos campos que
necesitamos: el Application ID y el Application Secret.

Deberás copiar cada código en su campo correspondiente del instalador de KIWI.

¡Guárdate en el portapapeles el Application Secret porque lo vas a necesitar para la próxima sección!

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Pulsa una vez Siguiente para fijar los datos. Cuando estén fijados, verás que no se pueden editar y el
color de fondo de los cuadros de texto cambia de color.

Antes de pulsar Siguiente de nuevo y seguir con el proceso deberemos asignar los permisos necesarios
desde Azure. ¡Para ello consulta la siguiente sección!

ASIGNANDO PERMISOS EN AZURE

Para que KIWI for Sage pueda usar la APP de Power Bi que acabamos de crear será necesario que
asignemos varios permisos desde nuestro portal de azure.

Para ello iremos a la siguiente web:

http://portal.azure.com/

Haremos login con nuestra cuenta habitual de Power BI (la misma que en todas las otras ocasiones)

Una vez dentro haremos click en el menú de la izquierda en “Registros de Aplicaciones” y

seleccionaremos la APP que acabamos de crear (¿recuerdas que dijimos de poner un nombre fácil de
recordar? ¡Aquí nos será muy útil!)

Una vez dentro de nuestra recién creada aplicación hay 3 cosas que deberemos hacer.

1 - Autenticación: Haremos click en el menú de la izquierda en el apartado Autenticación.

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Nos desplazaremos a bajo de todo una vez dentro y marcaremos SI en Configuración Avanzada / Tipo
de cliente Predeterminado.

A continuación haremos click en Guardar (en la parte suberior de la página).

2- En el mismo menú de la izquierda, nos dirigiremos a Certificados y Secretos.

Seleccionaremos Nuevo Secreto de Cliente, y en el menú contextural que se nos abrirá marcaremos las
opciones de “Nunca” y en la descripción pondremos nuestro Application Secret.

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Pulsaremos Agregar para cerrar la ventana y guardar los cambios automáticamente.

3- Por último seleccionaremos Permisos de API en el menú de la izquierda.

Pulsaremos Agregar un Permiso en la nueva página que se nos muestra.

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En el cuadro de opciones que se nos presenta a la derecha, seleccionaremos Power Bi.

En la Siguiente opción seleccionaremos “Permisos Delegados”

A continuación, nos desplazaremos hasta la parte de debajo de la lista de permisos, desplegaremos la

opción “Tenant” y marcaremos ambas opciones. (Tenant.Read.All y Tenant.ReadWrite.All)

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Para guardar estas opciones seleccionaremos “Agregar Permisos” en la parte inferior de esta pantalla.

Si todo ha ido correctamente, deberías ver un mensaje de OK en la parte superior derecha de la

pantalla.

Por último, deberemos pulsar el botón de Conceder consentimiento de administrador para XXXXXXXX
(el nombre de tu cuenta)

Seleccionaremos SI en el nuevo cuadro de diálogo.

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Para comprobar que todo ha ido correctamente puedes actualizar la página pulsando F5 y el resultado
debería ser el siguiente (¡con el nombre de tu cuenta, claro!)

¡Ya has realizado todas las configuraciones de Azure necesarias! Ahora puedes volver a la instalación de
KIWI for Sage y hacer click en Siguiente para continuar.

PUBLICANDO TUS REPORTS

¡Ahora que ya lo tienes todo listo, en esta nueva pantalla es donde KIWI se encargará de hacer todo el
trabajo pesado por ti!

Pulsa Siguiente para comenzar a crear Áreas de Trabajo, publicar y compartir Reports y cambiar los
orígenes de datos para que esté todo actualizado.

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Mientras dure el proceso, KIWI for Sage te irá informando de todo. De nuevo, esta operación está
determinada por tu conexión a Internet así que por favor ¡sé paciente!

Cuando el proceso esté listo verás el mensaje de “Tareas Finalizadas”

¡Enhorabuena, ya puedes pulsar siguiente para acabar con el proceso de instalación!

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ROUND UP Y CONSIDERACIONES FINALES
Ahora que ya has terminado la instalación puedes omitir este paso, esperar a la hora en la que
planificaste el update y salir del asistente o lanzar una primera actualización de tus datos. Para ello
puedes pulsar el botón de “Lanzar mi Primera Actualización Ahora!”.

Recuerda que NO recomendamos actualizar datos en horario productivo de Sage 200 Advanced. ¡Tenlo
en cuenta a la hora de lanzar la primera actualización!

Si has lanzado la primera Actualización, es un buen momento para introducir si no lo has hecho ya, lo
usuarios que vayan a usar KIWI dentro de KIWI.

¡Vamos al paso final!

APLICANDO LA SEGURIDAD RLS

El último paso de la configuración, es el setup de la seguridad. Este paso es opcional pero si tienes
seguridad aplicada en Sage 200 Advanced y quieres heredarla, deberás seguir los siguientes pasos:

1- Accede a tu tenant de Power BI usando la misma cuenta con la que publicas los reports.

2- Entra a tus nuevas Áreas de Trabajo (en el ejemplo vamos a aplicarlo sobre el área de Almacén:

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3- Despliega tu área de trabajo, baja hasta el Dataset y haz click en los 3 puntos verticales. En el menú
contextual selecciona “Seguridad”

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4- En la nueva pestaña, podrás ver que ya hay un filtro creado llamado “Filtro USR”. Si te fijas, por
defecto el número al lado de miembros será 0.

5- Utiliza el combo-box para escribir el mail de los usuarios sobre los que quieras aplicar la seguridad a
nivel de fila y pulsa Agregar para que quede aplicado. Puedes añadir a tantos usuarios como quieras,
incluso si no tienen licencia de Kiwi for Sage, para que así si en un futuro decides incluirlos ¡ya tengas
este trabajo hecho!

6- Recuerda que debes realizar este proceso por cada DataSet. Consulta con tu distribuidor habitual si
no sabes exactamente cuántos DataSets tiene Kiwi for Sage.

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Componentes
Kiwi for Sage dispone de dos sencillos componentes que te ayudarán a realizar todas las tareas de
mantenimiento y configuración que necesitas para que tus datos estén siempre perfectos: el
Configurador y el Add-on de Reasignación de Cuentas (ARC)

EL CONFIGURADOR

El Configurador te permitirá realizar las tareas básicas para el correcto mantenimiento de la aplicación.
Desde éste podrás:

• Cambiar el Password de tu tenant de PowerBi

• Cambiar la hora a la que se actualizan tus datos
• Forzar una actualización de los mismos
• Comprobar si existen nuevas versiones de tus reports

Puedes acceder al configurador desde Sage 200 Advanced.

CAMBIO DE PASSWORD EN EL TENANT DE POWER BI

Si has cambiado el password de la cuenta que usas en KIWI for Sage como administrador, deberás abrir
el Configurador y hacer click en el botón central de “Modificar credencales de Power BI”.

Esto nos abrirá una nueva pantalla simple donde se nos mostrará la cuenta que se está usando
actualmente como administrador y donde podremos reintroducir la contraseña fácilmente en el combo-
box y hacer click en guardar para salvar los datos. ¡Facil!

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ES IMPORTANTE QUE TENGAS EN CUENTA QUE SI DECIDES CAMBIAR POR COMPLETO LA CUENTA QUE
USAS COMO ADMINISTRADOR DEBERÁS VOLVER A REALIZAR EL PROCESO DE INSTALACIÓN (KIWI
TENDRÁ QUE VOLVER A PUBLICAR, CREAR ÁREAS DE TRABAJO, COMPARTIR, ETC… DESDE EL NUEVO
TENANT) POR TANTO TENLO PRESENTE ANTES DE DECIDIR CAMBIAR DE CUENTA.

CAMBIANDO LA HORA DE UPDATE

Si has decidido cambiar la hora en la que KIWI se ejecuta, podrás cambiarla en cualquier momento
desde el configurador. Para ello simplemente haz click en el botón de “Reprogramar hora de
actualización”. En la nueva pantalla podrás ver la hora a la que actualmente está programada la tarea
de actualización. Para modificarla, simplemente elige una nueva hora (formato 12 h) y si es AM o PM y
haz click en Guardar. ¡Listo!

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FORZANDO UN PUSH DE KIWI
Si has añadido o modificado recientemente los usuarios que usan KIWI for Sage, o simplemente deseas
forzar una actualización de tus datos puedes hacerlo manualmente abriendo el configurador y haciendo
click en Actualizar Datos en Power BI ahora. Recuerda que este proceso puede llevar un tiempo
dependiendo del volumen de datos que KIWI tenga que manejar. ¡Por favor, sé paciente!

Una vez la operación haya finalizado, y si todo ha ido según lo planeado, verás la notificación
correspondiente en pantalla.

BUSCAR NUEVAS VERSIONES DE LOS REPORTS

Si has recibido una notificación de que hay nuevas versiones de tus reports, puedes hacer click en
“Actualizar Dashboards” para que KIWI descargue e instale automáticamente nuevas versiones de tus
reports con updates de correcciones o incluso nuevas funcionalidades.

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De nuevo, al finalizar el proceso recibirás la notificación pertinente conforme el proceso ha terminado.
¡No olvides revisar periódicamente si hay updates disponibles para tus reports!

VISOR DE NOTIFICACIONES (LOG)

En el configurador dispones de un pequeño visor de eventos para poder comprobar toda la actividad
realizada por KIWI. En él podrás ver desde ejecuciones del middleware, hasta errores o problemas
relacionados con tu licenciamiento o incluso con tu cuenta de Power BI. Si tienes algún problema con
KIWI, deberás revisar el Visor de Incidencias para poderle facilitar el LOG a tu soporte habitual o bien dar
acceso directamente a soporte. Para ello, haz click “Acceder al Visor de Incidencias”desde la ventana de
incicio del configurador.

En la siguiente pantalla podrás ver una relación de todas las acciones importantes o problemas que
puedan haber surgido con KIWI. Puedes usar la barra de Scroll de la derecha para desplazarte por las
vistas.

¡No te preocupes si hay algo que no entiendes! Este sistema de log está pensado para dar un overview
rápido al usuario de lo que está ocurriendo pero principalmente para que Soporte Técnico pueda
identificar problemas.

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ADD-ON DE REASIGNACIÓN DE CUENTAS (ARC)

El segundo componente de KIWI es el Add-on de Reasignación de Cuentas (también llamado ARC). En las
siguientes páginas conoceremos sus posibles aplicaciones y cómo funciona.

¿QUÉ ES EL ARC Y PARA QUÉ SIRVE?

KIWI parte del Plan General Contable Español para realizar sus balances financieros en Power BI. En ese
sentido, las agrupaciones de Masas Patrimoniales y la evaluación y clasificación de los ratios despenden
estrictamente de dicha clasificación. Debido a que muchas empresas, crean y clasifican algunas cuentas
contables de manera independiente al Plan General Contable, es necesario clasificarlas en agrupaciones
que KIWI comprenda y pueda usare.

Eso es el Add-on de Reasignación de Cuentas. El ARC, es un pequeño Add-on de KIWI que va a listar
todas aquellas cuentas que tengas que no estén tipificadas en el Plan General Contable y va a permitirte
reasignarlas en una agrupación contable que sea comprensible para KIWI.

¡No te preocupes! Nada de lo que reasignes usando el ARC tiene ningún tipo de implicación dentro del
ERP.

Puedes encontrar el ARC desde dentro de Sage 200 Advanced.

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¿CÓMO REASIGNO CUENTAS QUE NO FORMAN PARTE DEL PLAN CONTABLE ESTÁNDAR
ACTUAL?
Una vez abierto el Add-on de Reasignación de Cuentas, éste nos mostrará todas aquellas cuentas que
tengas creadas en el ERP y no correspondan con agrupaciones estándar.

Para que tus reports de balances cuadren y tus ratios estén bien calculados deberás reasignar TODAS las
cuentas listadas.

Simplemente escribe la cuenta de 3 dígitos a la que quieras reasignar la cuenta y ¡pulsa guardar! En el
próximo update de KIWI, tus balances, Masas y Ratios estarán perfectamente calculados.

Cabe destacar que, para facilitar las cosas, este Add-on solamente admite cuentas contables de 3 dígitos
que formen parte del Plan Contable General. Si no estás seguro de qué cuentas puedes introducir en el
ARC para reasignar las tuyas propias puedes consultar a tu distribuidor habitual o visitar la siguiente web
(también disponible desde el propio ARC)

Consulta las agrupaciones disponibles aquí.

https://knowledge.cloudsupport.es/powerbi
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Power BI
Como bien sabrás a estas alturas, KIWI utiliza Power BI como front-end para todos sus reports. Es por
tanto primordial que dispongas de cuentas de Power BI. Puedes consultar los pre-requisitos de
licenciamiento y permisos necesarios relacionados con Power-BI en la sección de pre-requisitos de este
manual.

¡Si tienes dudas adicionales, no olvides consultar a tu distribuidor habitual!

ACCEDIENDO A PBI

Puedes acceder a Power-BI usando el siguiente enlace:

https://powerbi.microsoft.com/es-es/

Una vez pulsado, deberás hacer login usando el botón indicado de “Iniciar Sesión” situado en la parte
superior derecha de la página.

Una vez pulsado el botón, Power BI te solicitará credenciales de acceso. Estas credenciales pueden ser
tanto las de administrador que has estado usando anteriormente como las de cualquier usuario que
tengas dado de alta en KIWI for Sage.

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Recuerda que necesitarás tu usuario y tu password para acceder.

Una vez realizado el login, ya estarás dentro de Power BI ¡listo para comenzar a trabajar! Si has realizado
el proceso de instalación de KIWI for Sage, y has realizado tu primera publicación de datos ya tendrás
varias áreas de Trabajo creadas y datos listos.

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Puedes aprender más a cerca del funcionamiento básico de Power Bi en el siguiente enlace:

https://docs.microsoft.com/es-es/power-bi/guided-learning/

LAS ÁREAS DE TRABAJO

Con el fin de dar un cierto nivel de control de acceso a la información, KIWI for Sage reparte sus reports
en distintos grupos. Estos grupos son llamados Áreas de Trabajo en Power BI y contienen siempre uno o
más reports. Desde Sage 200 Advanced podrás configurar el acceso de cada usuario a cada área y por
tanto a la información a la que accede. Las Áreas de Trabajo en la versión 1.0 de KIWI for Sage son:

• Ventas
• Compras
• Almacén
• Finanzas
• Ratios

Estas Áreas de Trabajo se irán ampliando periódicamente así que ¡estate atent@!

Para acceder a tus Áreas de Trabajo, puedes pulsar en la sección “Areas de Trabajo” en el menú
contextual de la izquierda desde cualquier página de Power BI (siempre que te encuentres logueado) y
una vez pulsado, aparecerá un segundo menú con todas las áreas de KIWI (más las que tú puedas tener
ya creadas o puedas llegar a crear)

NOTA: Mientas NO estemos dentro de ningún área de trabajo, justo debajo del botón de áreas de
trabajo que hemos pulsado, veremos “Mi área de Trabajo”. Esto nos indicará que aún no estamos
dentro de ningún área en concreto.

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Ahora pulsaremos en cualquiera de la áreas (en este caso pulsaremos sobre el área de Ventas) lo cual
nos llevará dentro del área, a la página principal de la misma.

Si nos fijamos, “Mi área de trabajo” de la captura de pantalla anterior ahora ha pasado a llamarse
“Ventas”, lo cual nos indica que habremos accedido exitosamente.

A continuación, podremos desplegar nuestra ára de Trabajo (en este caso Ventas) haciendo click en el
nombre de la misma o navegar por su página principal a la pestaña de informes.

Es aquí donde podremos pulsar en cualquier de los reports (en Ventas hay solamente uno) para
comenzar a visualizar nuestros datos.

VENTAS
El Área de Ventas está dirigida a equipos comerciales y a equipos relacionados con el empuje del
negocio.

El report de ventas te permitirá analizar las Ventas de tu compañía desde todos los puntos de vista,
incluyendo no solamente los datos de las ventas sino también la marginalidad. Dispones de los
siguientes análisis listos para ser utilizados:

• General de toda la empresa

• General comparativo (año actual VS anterior)

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 • Desde el enfoque de la familia y el producto
• Desde el enfoque de la familia y el producto comparativo (Actual VS Anterior)
• Desde el enfoque del cliente.
• Desde el enfoque del cliente comparativo (Actual VS Anterior)
• Análisis del Cliente-Factura-Grupo de Artículo-Artículo
• Análisis de Albaranes pendientes de facturar
• Análisis de Pedidos Pendientes
• Proyección

COMPRAS
El Área de Compras está dirigido a departamentos de compras y adquisidores.

De la misma forma que las Ventas, las Compras con KIWI for Sage se pueden gestionar desde múltiples
puntos de vista. Dispones de los siguientes reports listos para ser utilizados:

• General de toda la Empresa

• General de toda la empresa comparativo (Año Actual VS Año Anterior)
• Análisis del producto comprado
• Análisis del producto comprado comparativo (Año Actual VS Año Anterior)
• Análisis de los proveedores
• Análisis de los proveedores comparativo (Año Actual VS Año Anterior)
• Análisis de los Albaranes Pendientes
• Análisis de los Pedidos Pendientes
• Negociación con el Proveedor General
• Negociación con el Proveedor al Detalle

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ALMACÉN
El área de Almacén está dirigida a responsables y equipos de logística.

Los reports de almacén son una herramienta complementaria para tu equipo de logística que les
permitirá analizar los datos de Sage 200 Advanced. Dispones de los siguientes reports listos para ser
utilizados:

• General Gráfico (Valor del Inventario)

• General Detalle (Valor del Inventario)
• Mapa de Ubicaciones
• Report de Control de Gestión (Productos sin precio medio, sin ubicación, sim lote y sin fecha de
caducidad)
• Análisis de Valores y precios
• Análisis de las entradas
• Análisis de las salidas

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FINANZAS
El Área de Finanzas está dirigida a Directores Financieros y a la Dirección General de tu compañía.

El módulo de Finanzas pone a tu disposición muchas herramientas para poder realizar un estudio
financiero completo. Desde el clásico balance de situación de masas patrimoniales a tu cuenta
tradicional de pérdidas y ganancias, incluyendo el informe para PYMEs tan resumido o detallado como
quieras. Además podrás cruzar toda la información a través de cualquier dimensión temporal ya sean
periodos anuales o mensuales.

El área de Finanzas es multi report, implicando quecontiene más de un report y que a su vez estos
tienen diferentes secciones. Estos son todos los reports de los que dispones y su contenido:

• Balances
o Balance de Masas Patrimoniales
o Balance PYMES (Activo)
o Balance PYMEs (Pasivo)
o Balance de Pérdidas y Ganancias
o PyG Comparativo (Periodos Anuales)
o PyG Comparativo (Periodos Mensuales)
• Presupuestos
• Ratios de la Posición Financiera
• Tesorería
o Portada
o Detalle Bancos
o Detalle Cobros
o Detalle Pagos
o Tesorería
o Tesorería Por Bancos
o Impuestos
o Resúmen

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RATIOS
El Área de Ratios está dirigida, igual que finanzas, a directores Financieros y Dirección General.

Se resume en un compendio de ratios que te ayudarán a comprender cómo se descompone la

rentabilidad financiera de tu compañía, o ROE, señalando todos sus drivers y viendo cómo han ido
evolucionando a través de los años.

LOS REPORTS

Los Reports son tu herramienta principal usando KIWI for Sage, especialmente si eres un usuario. Es a
través de los reports que vas a poder analizar toda tu compañía y tomar mejores decisiones
empresariales.

A continuación te exponemos varios detalles a tener en cuenta a la hora de usar los Reports de KIWI for
Sage, para que te sea fácil y ágil. ¡Verás como en nada lo tienes controlado!

NAVEGAR POR LOS REPORTS

Algunos reports (no todos) tienen varias páginas. Podrás navegar por ellas usando las diferentes
pestañas en la parte inferior de los mismos.

En el ejemplo que exponemos, puedes ver las primeras pestañas del report de Ventas, en el Área de
Trabajo “Ventas”. Simplemente haz click en las pestañas para navegar por el report.

¡No te preocupes! KIWI guardará tus selecciones entre pestañas, de tal forma que si has elegido un
cliente en General, y pasas a General comparativo, seguirás teniendo el cliente seleccionado. ¡Fácil!

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DRILL UP Y DRILL DOWN
Muchas de las grids de los reports de KIWI disponene de una opción de DRILL UP y DRILL DOWN. Pero
¿en qué consiste esto? No se trata de nada más que de una anidación de datos, para que puedas ver la
información agrupada o al detalle en una misma grid.

En el ejemplo a continuación, tomamos como referencia la tabla de análisis de cliente del report de
Ventas. Se trata de una grid que nos muestra el nombre del cliente, la venta neta, el coste, el margen, el
% de margen sobre venta y las unidades vendidas.

Observaremos al pasar el cursor por encima de la grid que nos aparecen varios iconos.

Si hacemos click en icono de flecha anidada, KIWI nos dará el siguiente nivel jerárquico de la
información. En el caso de esta grid en concreto, se nos mostrará la misma información pero con el
detalle de las familias o grupos de artículos que hayamos vendido. (Cliente – Grupo de artículo)

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SI pulsáramos otra vez más veríamos otro nivel jerárquico adicional en este caso Artículo. (Cliente

- Grupo de Artículo – Artículo)

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El Drilling, no solamente nos aporta más nivel de detalle en nuestros análisis sino que respetará en todo
momento la importancia de la totalización por grupo. Siguiendo el ejemplo expuesto, podemos observar
que una vez desglosados los datos al máximo nivel, KIWI for Sage nos dará también los valores totales
de cada Jerarquía hasta el dato original.

Adicionalmente, podemos saltar de un nivel a otro para transformar totalmente el grid y mostrar un
nivel u otro de información omitiendo por completo las agrupaciones. Siguiendo el ejemplo anterior
vemos en la grid siguiente como se muestra toda la información por clientes.

Si pulsamos el botón de la flecha doble hacia abajo, KIWI for Sage nos mostrará el siguiente nivel de
agrupación (en este ejemplo, grupos o familias de artículos) obviando por completo la agrupación inicial.

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Podremos seguir bajando tantos niveles como la información lo permita pulsando el mismo botón hasta
que finalmente se marque en gris indicando que no hay un nivel inferior al que descender.
Adicionalmente, podremos volver a subir en cualquier momento de nivel jerárquico usando la flecha
hacia arriba.

Finalmente, KIWI for Sage nos permitirá ver el siguiente nivel jerárquico de un valor específico de la grid
obviando todas las agrupaciones y todos los otros resultados. De nuevo retomando el ejemplo, en la
siguiente grid vemos el detalle de ventas por clientes.

Si pulsamos en la flecha hacia abajo situada a la derecha (pasaría al color oscuro que ves a continuación
indicando que KIWI está listo para hacer un drill al valor seleccionado) y luego marcamos cualquier valor
de la grid (en este caso seleccionaremos Iluminación Natural S.A.) veremos siguiente nivel de detalle
pero solamente para ese valor.

Esta operativa la podríamos seguir repitiendo tantas veces como posibles niveles jerárquicos existieran,
mostrado solamente el detalle de aquellos valores que fuéramos seleccionando.

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Podemos subir de nivel en cualquier momento usando la flecha hacia arriba de igual forma que lo
hemos hecho recientemente con el Drill genérico.

Para dejar de usar el Drill de valor específico, simplemente debemos volver a pulsar la flecha que
cambiará a un color claro de nuevo indicando que ya no estamos en modo “Drill de valor específico”

MODO ENFOQUE
El modo enfoque, es una útil herramienta que nos permitirá ver con mayor claridad un objeto visual de
cualquier report.

En ocasiones, y debido al alto volumen de información del que disponen las compañías, algunos gráficos
pueden ser poco esclarecedores para el análisis en profundidad. Usando el modo enfoque podrás
expandirlos a pantalla completa para estudiar fácilmente sus valores o compartirlos en una
presentación.

El siguiente gráfico de Margen por artículo evalúa las ventas por cada uno de nuestros artículos
vendidos. Podemos identificar fácilmente cuáles son nuestros artículos estrella pero analizar la
información de los menos populares es algo más complicado debido al tamaños del gráfico. Para usar el
modo enfoque, deberemos pasar el cursor por encima de la visualización tal y como hemos hecho en el
drilling y pulsar el botón del cuadrado con la flecha en diagonal como se indica a continuación:

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Una vez pulsado, podremos observar como el gráfico pasa a estar ocupando el 100% del canvas, a
pantalla completa, y podremos analizarlo de manera mucho más cómoda.

Cabe destacar que con el modo enfoque activado, y en caso de que la visualización lo permita,
seguiremos teniendo acceso a toda la funcionalidad de drill pudiendo subir o bajar o desglosar
jerarquías tal y como hemos aprendido en las secciones anteriorer.

Podremos volver en cualquier momento al nuestro informe principal pulsando sobre el botón “Volver al
Informe” situado en la parte superior izquierda de nuestro canvas.

EXPORTAR DATOS A EXCEL

KIWI for Sage nos permitirá exportar cualquier grid fácilmente a un conjunto de datos Excel para
poderlos trabajar fácilmente, hacérselos llegar a personas que necesiten la información o incluso
importarlos a otros programas o bases de datos externas para un tratamiento adicional.

En el ejemplo a continuación, vamos a exportar la grid de Albaranes Pendientes de Facturar de nuestro

report de Ventas.

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Para exportar los datos a Excel deberemos pasar el cursor por encima de la visualización tal y como
hacemos con el Drilling o el modo Enfoque para que nos aparezcan los iconos de navegación ocultos y
pulsaremos en los 3 puntos situados en el extremo superior derecho de la visualización.

Esto nos abrirá un menú contextual nuevo donde tendremos distintas opciones para ordenar desde una
métrica determinada o cambiar el tipo de orden hasta agregar un comentario a la grid que luego el resto
de usuarios podrán visualizar. En este caso, la opción que nos interesa es la de “Exportar Datos”.
Pulsaremos ese botón.

Ahora se nos abrirá en primer plano el Wizard de exportación de datos. Dispondremos aquí de varias
opciones de exportación:

• Datos Resumidos (Exportaremos los datos de la grid en el nivel jerárquico en el que se

encuentren en el momento de hacer click en el botón de exportar datos)
• Datos Subyacentes (Exportaremos los datos de la grid con su jerarquía incluso si los datos no se
muestran en la grid en el momento de exportarlos)

Adicionalmente, se nos permitirá elegir si queremos exportar los datos con formato tabla y fichero .XLSX
(formato tradicional de Excel para analizarlos) o bien en formato .CSV (formato tradicional para
importación de datos en Excel)

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Una vez hayamos elegido el formato y el detalle de los datos que necesitemos haremos click en el botón
exportar.

Ahora solo deberemos esperar a que el documento se genere y cuando éste esté listo, recibiremos una
alerta en la parte superior de la pantalla indicando que el documento ha sido procesado.

¡Ahora podremos consultar los documentos descargados y comprobar que ya tenemos nuestra grid
exportada a Excel con la selección de detalle y formato que hayamos elegido!

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Cabe destacar que la exportación de datos de las grids será realizada con la selección que tengamos en
el report en el momento de exportar la información. Esto quiere decir que si en el momento de exportar
tenemos seleccionado UN único cliente, nuestra grid va a exportar la información teneniendo en cuenta
esa selección y no nos mostrará el resto de clientes. Por favor, ten esto en cuenta a la hora de trabajar
tus exportaciones y ¡úsalo en tu favor a la hora de realizar exportaciones con datos acotados!

EXPORTACIÓN DE REPORTS A POWER POINT

Todos los reports de KIWI for Sage se pueden convertir en una presentación de Power Point con un solo
click. La exportación generará un fichero de Power Point con todas las páginas de report y añadirá una
portada de manera automática.

Ni que decir tiene que tu podrás modificar ese fichero como quieras y aportar tus propios estilos o
comentarios para que tu presentación sea un éxito.

Para crear una presentación de Power Point, accede al report que quieras exportar y haz click en el
botón “Archivo” en la parte superior izquierda de la pantalla.

En el nuevo menú contextual que aparece tendremos distinta opciones que van desde imprimir de
manera tradicional el report en papel, hasta insertarlo en Sharepoint o exportar a PDF.

En este caso nos interesa la opción “Exportar a PowerPoint” sobre la que pulsaremos.

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En la nueva pantalla de wizard de exportación a PowerPoint que se nos abrirá podremos elegir si
queremos exportar el report con la selección actual que tengamos (por ejemplo un rango de fechas o un
año concreto) o queremos exportarlo con los valores predeterminados que trae el mismo (normalmente
esto implica toda la información disponible). Cuando hayamos hecho la selección haremos click en
Exportar.

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La exportación a PowerPoint puede tardar algún tiempo dependiendo del número de datos que KIWI for
Sage deba de trabajar. Una vez la exportación haya comenzado, verás una notificación en la parte
superior derecha de la pantalla.

En este punto y mientras se prepara tu presentación puedes seguir trabajando normalmente y entrar o
salir a otros reports.

Una vez haya acabado el proceso serás notificado de nuevo indicando que el proceso ha finalizado con
éxito y que el fichero está a punto para descargar.

Ahora simplemente debes abrir el fichero de PowerPoint y podrás editar cambiar o alterar tu
presentación.

Ten en cuenta que en tu nueva presentación, todas las slides tendrán un enlace directo al report y la
página del mismo para que los usuarios a los que se lo envíes tengan la opción de ir a los report para
poder ver el detalle de los mismos.

Recuerda que los ficheros que generes por defecto tienen habilitada la vista protegida por lo tanto
deberás habilitar la edición para poder modificar tu presentación de PowerPoint y poder enviarla con las
cambios que hayas añadido.

Fíjate también que automáticamente se habrá creado en la presentación una portada para que, en caso
de que no quieras editarlo, ¡puedas enviarlo tal cual “sale del horno”!

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SUSCRIPCIÓN A REPORTS
Los reports de KIWI for Sage tienen una opción para suscribirse a los mismos. Esta suscripción te
permitirá recibir con la periodicidad designada los reports en tu bandeja de entrada de correo. ¡De esta
forma, no tendrás la necesidad de entrar en PowerBI para tener tus datos!

Para suscribirte a un report, comienza por ir al report que quieras recibir en tu mail. A continuación haz
click en el botón “Suscribirse” situado en la parte superior derecha de la pantalla.

Al pulsar Suscribirse entraremos en el nuevo menú contextual de Suscripción. Comenzaremos por pulsar
el botón amarillo de “Agregar una nueva Suscripción”

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Ahora dispondremos de todas la opciones para configurar el mail que recibiremos.

• Suscribirse: En este campo tendremos automáticamente puesto nuestro correo. Recuerda que
NO podremos añadir ningún mail que NO forme parte de nuestra organización
• Asunto: Aquí podremos escribir el mail del asunto que vayamos a recibir. ¡Puede ser cualquier
cosa! Te recomendamos escribir algo que te permita identificar rápidamente el report en la
línea de “Report General de Ventas”.
• Mensaje Opcional: Adicionalmente puedes incluir algún texto para ayudarte en tus análisis. De
nuevo, puede ser cualquier cosa que quieras.
• Página del Informe: Aquí deberás seleccionar la página del report que vayas a querer recibir. Si
quieres recibir más de una página de un mismo report deberás suscribirte a cada página
individualmente.
• Frecuencia: Esta es la frecuencia con la que recibirás la página de report en tu correo. Puede ser
cada hora, diaria, semanal, mensual o tras cada actualización. En caso de que hayas

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 configurado la suscripción en cualquier opción que NO sea diaria deberás usar los controles de
día para determinar qué días de la semana deseas recibir el mailing y los controles de hora
programada para determinar la hora a la que quieres recibirlo.
• Por último, Fecha de Inicio y Fecha de Finalización te permiten suscribirte a un report de forma
temporal. Una vez alcanzada la fecha de finalización de la suscripción dejarás de recibir mails.
En caso de dejar la fecha de finalización en blanco, la suscripción no finalizará hasta lo lo hagas
tú de forma manual.

Puedes activar o desactivar la suscripción, borrarla o ejecutarla en cualquier momento usando los
controles de arriba a la derecha.

Para completar el proceso pulsa el botón de guardar y cerrar situado en la parte inferior del wizard de
suscripción.

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Este es un ejemplo del correo que recibirás con la periodicidad que hayas establecido. Recuerda que
puedes ir automáticamente a la página del report en vivo haciendo click en el botón “Go to Report”
amarillo.

Puedes administrar todas tus suscripciones haciendo click de nuevo en el botón Suscribirse.

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