MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE)

• Permite a los estrategas resumir y evaluar la información del entorno.

- Económico
- Social
- Cultural
- Demográfico
- Ambiental
- Político
- Jurídico
- Tecnológico
- Competitivo
Su elaboración consta de 5 pasos.
1. Haga una lista entre 10 y 20 factores críticos o determinantes para el éxito. Dividiéndolos en Oportunidades y Amenazas.
2. Asigne un peso relativo a cada factor
– 0.0 (No es importante)
– 1.0 (muy importante)
3. Asigne una calificación. El objetivo es indicar si las estrategias presente de la empresa están respondiendo con eficacia al
factor.
– 1 (una respuesta mala)
– 2 (una respuesta media)
– 3 (una respuesta superior a la media)
– 4 (una respuesta superior)
4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación
Sume las calificaciones ponderadas y obtenga el total ponderado
 EJEMPLO:

PESO
POND
ERAD
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN O

OPORTUNIDADES      

1.- El tratado de libre comercio entre Estados Unidos y

Canadá está fomentando el crecimiento. 0.08 3 0.24

2.- Los valores de capital son saludables 0.06 2 0.12

3.- El ingreso disponible esta creciendo 3 % al año 0.11 1 0.11

4.- Los consumidores están más dispuestos a pagar por

empaques biodegradables 0.02 4 0.08

5.- El software nuevo puede acortar el ciclo de vida del

producto 0.09 4 0.36

6.- Fuentes de financiamiento externo 0.12 4 0.48

AMENAZAS     0

1.-Los mercados japoneses están cerrados para muchos

productos de Estados Unidos 0.1 2 0.2

2.-La comunidad europea ha impuesto tarifas nuevas 0.02 4 0.08

3.-La república de Rusia no es políticamente estable 0.07 3 0.21

4.-El apoyo federal y estatal para las empresas está

disminuyendo. 0.13 2 0.26

5.-Las tasas de desempleo están subiendo 0.1 1 0.1

6.-Competencia Externa 0.1 4 0.4

TOTAL 1   2.64

-El valor ponderado más alto posible para una empresa es de 4.0 y el más bajo posible es de 1.0.
-4.0 indica que una empresa responde de manera sorprendente a las oportunidades y amenazas presentes en su sector
-1.0 significa que las estrategias de la empresa no aprovechan las oportunidades ni evitan las amenazas externas.          

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI)

 • Es una forma resumida de realizar una auditoría interna de la administración estratégica.
• Resume las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio.
– Los valores de las calificaciones son los siguientes:
» 1.- Mayor debilidad
» 2.- Menor debilidad
» 3.- Menor fuerza
4.- Mayor fuerza

EJEMPLO

Los valores ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno.
Los valores muy por arriba de 2.5 indican una posición muy fuerte, en otras palabras que se capitalizan mejor las fortalezas
internas y se neutralizan las debilidades

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)

•Identifica a los principales competidores de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una
muestra de la posición estratégica de la empresa.
– Los factores críticos para el éxito en una MPC son más amplios.
– Los valores de las calificaciones son los siguientes:
» 1.- Mayor debilidad
» 2.- Menor debilidad
» 3.- Menor fuerza
» 4.- Mayor fuerza

EJEMPLO

LA MATRIZ FODA
La matriz de las amenazas-oportunidades-debilidades-fuerzas (FODA), es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los
gerentes a desarrollar estrategias

Fortalezas Debilidades

Son elementos internos que Son elementos internos donde se

permitirá sustentar la ejecución de un presentan áreas con niveles
plan. Son aquellos aspectos en las insatisfactorios o inexistente de
que es posible observar niveles trabajo

Oportunidades Amenazas

Son elementos externos que pueden Son elementos externos que pueden
influir positivamente al éxito del plan de influir negativamente al éxito del plan de
negocio. negocio.

FUERZAS – F Debilidades – D
1.- 1.-
2.- 2.-
3.- 3.-
4.- 4.-
5.- ANOTAR LAS FUERZAS 5.- ANOTAR LAS DEBILIDADES
6.- 6.-
7.- 7.-

OPORTUNIDADES – O ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS – DO

1.- 1.- 1.-
2.- 2.- 2.-
3.- 3.- 3.-
4.- 4.- 4.-
5.- ANOTAR LAS 5.- USAR LAS FUERZAS PARA 5.- SUPERAR LAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
6.- APROVECHAR LAS 6.- APROVECHANDO LAS
6.-
OPORTUNIDADES 7.- OPORTUNIDADES
7.-
7.

AMENAZAS - A ESTRATEGIAS – FA ESTRATEGIAS – DA

1.- 1.- 1.-
2.- 2.- 2.-
3.- 3.- 3.-
4.- 4.- 4.-
5.- ANOTAR LAS AMENAZAS 5.- USAR LAS FUERZAS PARA 5.- REDUCIR LAS DEBILIDADES Y
6.- 6.- EVITAR LAS AMENAZAS 6.- EVITAR LAS AMENAZAS
7.- 7.- 7.-

EJEMPLO
 LA MATRIZ PEYEA

La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA), tiene como objetivo determinar cuáles son las
estrategias más adecuadas para una organización una vez definidas sus posiciones estratégicas interna y externa
Pasos para preparar una matriz PEYEA

1. Seleccionar una serie de variables que incluyan la fuerza financiera (FF), la ventaja competitiva (VC), la estabilidad del
ambiente (EA) y la fuerza de la industria (FI).
2. Adjudicar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las variables que constituyen las dimensiones FF y
FI. Asignar un valor numérico de –1 (mejor) –6 (peor) a cada una de las variables que constituyen las dimensiones VC,
EA.

3. Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA, y FI sumando los valores dados a las variables de cada dimensión
dividiéndolas entre la cantidad de variables incluidas en la dimensión respectiva.

4. Anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA, y FI en el eje correspondiente de la matriz PEYEA.

5. Sumar las dos calificaciones del eje x y anotar el punto resultante en X. Sumar las dos calificaciones del eje Y. Anotar la
intersección del nuevo punto xy.

6. Trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA por el nuevo punto de la intersección. Este vector revelará el
tipo de la estrategia recomendable para la organización agresiva, competitiva, defensiva o conservadora.
Ejm de Restaurant xyz, usando matriz PEYEA
a) FUERZA FINANCIERA(FF):      

 Liquidez.   4    

 Rentabilidad.   4    

 Capacidad de endeudamiento. 4    

 Acceso a crédito. 5    

 Estabilidad de costos. 2    

 TOTAL FACTOR 19 PROMEDIO 3.8

           

b) FUERZA DE LA INDUSTRIA(FI):      

 Tasa de crecimiento del sector. 3    

 Barreras de entrada. 5    

 Presencia de productos sustitutos. 3    

 Poder de negociación frente a proveedores. 5    

 Know How.   5    

  TOTAL FACTOR 21 PROMEDIO 4.2

           

c) ESTABILIDAD DE AMBIENTE(EA):      

 Tasa de inflación. -1    

 Innovación tecnológica. -2    

 Tipo de cambio. -3    

 Estabilidad política y económica. -2    

 Agresividad de la competencia. -4    

  TOTAL FACTOR -12 PROMEDIO -2.4

           

d) VENTAJA COMPETITIVA(VC):      

 Participación en el mercado. -3    

 Calidad del producto. -2    

 Calidad del servicio. -2    

 Precio del producto. -2    

 Imagen corporativa. -2    

  TOTAL FACTOR -11 PROMEDIO -2.2

 Cuadro: Ejes de la Matriz PEYEA
EJE Y:            

Promedio (FF) 3.8  

Promedio (EA) -2.4  

   

  Eje y = -2.4+ 3.8= 1.4

EJE X:            

Promedio (FI) 4.2  

Promedio (VC) -2.2  

   

  Eje x = -2.2+ 4.2= 2

Gráfico X.S. Cuadrante de la Matriz PEYEA

 LA MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)

• La matriz del BCG muestra en forma gráfica las diferencias existentes entre las divisiones, en términos de la parte relativa del
mercado que están ocupando y de la tasa de crecimiento de la industria.

• Permitiendo a una organización pluridivisional administrar su cartera de negocios.

Estrategias a seguir

Estrategias de integración hacia delante, atrás y horizontal, penetración en el mercado,

desarrollo del mercado, desarrollo de producto, riesgo compartido)

Estrategias de desarrollo de producto, diversificación

Estrategias Intensivas (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo

del producto)

Antricheramiento, liquidar, descartar o recortar los negocios

 EJEMPLO DE MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP (B.C.G.) PARA UN RESTAURANT
Cuadro 5.19. Ingresos, Utilidades, Partic. de Mcdo. y Tasa de Crecim.

Elaboración: Propia.

Gráfico 5.7. Aplicación de la Matriz B.C.G.

Elaboración: Propia.
 LA MATRIZ INTERNA-EXTERNA (IE)

• La matriz IE como la matriz BCG también se le llama matrices de cartera

• La matriz IE se basa en dos dimensiones clave: los totales ponderados del EFI en el eje x y los totales ponderados del
EFE en el eje y.

EJEMPLO
 EJEMPLO: MATRIZ INTERNA – EXTERNA
RESTAURANT XYZ
MATRIZ EFI PARA:

Cuadro 5.8. EFI de PLATOS A LA CARTA

PUNTAJE
FACTOR INTERNO CLAVE PESO CATEGORÍA
PONDERADO

Nivel de Investigación. 0.20 3 0.60

Calidad del Producto. 0.20 4 0.80

Rentabilidad del Producto. 0.25 3 0.75

Precios Competitivos. 0.15 3 0.45

Ubicación estratégica. 0.20 2 0.40

TOTAL 1.00 3.00

Elaboración: Propia.

Cuadro 5.9. EFI de PLATOS CRIOLLOS

FACTOR INTERNO CLAVE PESO CATEGORÍA PUNTAJE

PONDERADO
Nivel de Investigación. 0.20 3 0.6

Calidad del Producto. 0.20 4 0.8

Rentabilidad del Producto. 0.25 4 1

Precios Competitivos. 0.15 3 0.45

Ubicación estratégica. 0.20 2 0.4

TOTAL 1.00 3.25

MATRIZ EFE PARA:

Cuadro 5.13. EFE de PLATOS A LA CARTA

PUNTAJE
FACTOR EXTERNO CLAVE PESO CATEGORÍA
PONDERADO

Tasa de Inflación 0.2 4 0.8

Recesión Económica 0.25 2 0.5

Nivel de Competencia 0.25 1 0.25

Calidad de Vida 0.1 4 0.4

Crecimiento del Sector 0.2 2 0.4

TOTAL 1 2.35

Elaboración: Propia.

Cuadro 5.14. EFE de PLATOS CRIOLLOS

PUNTAJE
FACTOR EXTERNO CLAVE PESO CATEGORÍA
PONDERADO

Tasa de Inflación 0.2 4 0.8

Recesión Económica 0.25 2 0.5

Nivel de Competencia 0.25 1 0.25

Calidad de Vida 0.1 4 0.4

Crecimiento del Sector 0.2 2 0.4

TOTAL 1 2.35

Cuadro 5.18. Ingresos, Utilidades, EFIs, EFEs por línea de productos

Gráfico 5.6. Aplicación de la Matriz IE

Elaboración: Propia.

PARA LA IMPLANTACIÓNACIÓN ESTRATÉGICA SE PUEDE SEGUIR POR PROYECTOS

Proyectos Estratégicos

Cuadro 5.20. Proyectos Estratégicos Propuestos

Elaboración: Propia.

Proyecto 1: En este caso como es la instalación de una nueva sucursal se debe indicar la inversión en activo fijo,
tangible e intangible

Proyecto 2
 Cuadro 5.21. Estrategia y Tácticas del Proyecto 2
Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 5.22.Responsable e Indicadores de Éxito – Proyecto 2

Fuente: Elaboración Propia

EJEMPLO DE DESARROLLO DEL CONTROL ESTRATÉGICO

Para implantar el control estratégico en el Restaurante Turístico-Pub “La Barca”S.A.C., esta deberá tomar en consideración el
siguiente proceso:

 Establecer Estándares de Desempeño:

Deberá definir estándares para diferentes actividades operativas que desarrolla la empresa como son : Administración,
Contabilidad y Finanzas, Marketing y Recursos Humanos, que le permitan evaluar las mismas.

 Comparar lo Ejecutado con lo Planificado:

En este paso se realizará una comparación de todas las actividades que se han realizado con los estándares establecidos, a
efecto de determinar cuales han sido las actividades que necesitan ser corregidas.

 Implantar Medidas Correctivas:

 Detectadas las fallas en el paso anterior, es necesario evaluar y determinar las medidas correctivas pertinentes a fin de
incrementar la productividad de las actividades

Cuadro 5.52. CRITERIOS CUANTITATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTROL

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 5.53. CRITERIOS CUALITATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTROL

Fuente: Elaboración Propia

DETERMINACIÓN DE LA VISIÓN EMPRESARIAL

1. ¿Qué queremos ser en el futuro?

Ser la empresa líder en la venta de comida basada en pescados y mariscos, en el mercado de Huanchaco y Trujillo.

2. ¿Qué cambios, que innovaciones tecnológicas nos vemos trabajando en el futuro?

Trabajar con un sistema computarizado en sus tres locales para la mejor administración de éstos.

3. ¿En qué mercados futuros nos vemos actuando?

 En el futuro nos vemos actuando en el mercado de Huanchaco y Trujillo.

4. ¿En qué tiempo queremos alcanzar los resultados estratégicos?

Queremos alcanzar resultados estratégicos de aquí a 5 años.

5. ¿Qué fin persigue la organización?

Esta orientado hacia los clientes brindando un buen servicio tanto en atención al cliente como en la calidad de sus
productos.

Orientado a los accionistas: mediante la mayor obtención de utilidad y rentabilidad.

Orientado a los trabajadores logrando satisfacer sus necesidades básicas, y brindando su satisfacción laboral.

6. ¿Cuál es el resultado estratégico que queremos alcanzar?

Ser líder en ventas y en costos de producción en el mercado de Huanchaco y Trujillo.

DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN EMPRESARIAL

1. ¿Quiénes somos?

Somos una empresa privada de servicios especializados en la venta de comida de pescados y

mariscos(Restaurante).

2. ¿Qué hacemos?

Ofrecemos servicios de comidas a la carta, platos de promoción, variedad de fuentes, menús,

bebidas, tragos y licores.

3. ¿En qué creemos?

En la confianza creada con el personal que labora en la compañía, en la calidad del producto y
servicio que se otorga.

4. ¿Para quién trabajamos?

Para los consumidores finales de la clase alta, media alta y media de Trujillo, los diversos turistas y
propietarios.

5. ¿Por qué lo hacemos?

Buscamos cubrir las necesidades de alimentación de los consumidores finales y las necesidades
básicas de los empleados así como obtener altos niveles de rentabilidad para los propietarios.
 ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES

Objetivos:

 Determinar el nivel de calidad de servicio que perciben los clientes para fijar un punto de control.
 Determinar el nivel de imagen que posee la empresa para fijar un punto de control.
 Determinar la factibilidad del proyecto n° 1.
INSTRUCCIONES
Para cada pregunta, usted deberá responder de acuerdo con las alternativas que hay, marcando con una
aspa la que considera que es su respuesta. Para el caso de las preguntas libres, sírvase escribir su respuesta.

DATOS GENERALES

Sexo Edad: Centro laboral:

PREGUNTAS

1. ¿Consume ud. en el Restaurante Turístico “La Barca” S.A.C.?

 Sí
 No

Si su respuesta anterior fue negativa, pase por favor al numeral 6, caso contrario siga la secuencia.

2. ¿Cuanto tiempo en promedio ud. está en nuestro Local?

 1 hora
 1.5 horas
 2 horas
 Mas de 2 horas

3. Sobre los precios de nuestro productos con relación a la competencia ud. considera que son:
 Mas baratos
 El mismo nivel
 Mas caros
4. ¿Con relación a la calidad de servicio que ofrece la empresa, ¿cómo la califica?
 Muy Buena
 Buena
 Regular
 Mala
 Muy mala
5. ¿En qué servicio cree que sobresale mas la empresa?
 Atención rápida
  Ambiente confortable y agradable
 Elaboración y sazón en sus platos
 Variedad de potajes
 Eventos musicales

6. ¿Con relación a la imagen que esta desarrollando la empresa, ¿ud. la percibe como?
 Muy Buena
 Buena
 Regular
 Mala
 Muy mala

7. ¿Visita ud. restaurantes del distrito de Trujillo?

 Sí
 No
Si su respuesta fue afirmativa, por favor pase al numeral 9, caso contrario siga la secuencia
8. ¿Porqué motivos no visita?
 Alto precio
 Baja calidad del servicio
 Le es indiferente
 Otros, especifique

Si su respuesta fue alto precio sírvase finalizar la encuesta contestando la pregunta N° 14 caso contrario
de por finalizada la encuesta. gracias

9. ¿Cuántas veces al mes asiste?

 Menos de 3 veces
 De 3 a 6 veces
 De 6 a 9 veces
 Mas de 9 veces

10. ¿Estaría ud. dispuesto a visitar al Restaurante Turístico “La Barca” S.A.C. si estuviese ubicado en el
distrito de Trujillo?
 Sí
 No
Si su respuesta fue negativa de por culminada la encuesta, caso contrario siga la secuencia, gracias.

11. Que tipo de productos consume mas en los restaurantes de Trujillo, enumere del 1 al 5 :
 Platos a la carta(pescados y mariscos)
 Platos criollos
  Platos de promoción
 Menús
 Bebidas y tragos

12. Con relación al producto que ofrecen los restaurantes del distrito de Trujillo, ud se siente:
 Muy satisfecho
 Satisfecho
 Algo satisfecho
 Nada satisfecho

13. ¿En cuál de las siguientes zonas le gustaría que se encuentre ubicado el restaurante?

 Av. Juan Pablo II(Óvalo Papal)

 Av. Larco (Por talentos)
 Av. América Norte( Por Soconsa)
 Av. América Sur(Cerca de Luna Rota)
 Otra zona, especifique

14. ¿Hasta cuanto estaría ud. dispuesto a pagar por los siguientes tipos de productos en Trujillo?

Platos a la carta:

 Menos de 10 soles
 De 10 a 15 soles
 De 15 a 20 soles

Platos Criollos:

 Menos de 10 soles
 De 10 a 15 soles
 De 15 a 20 soles

Platos de promoción:

 Menos de 5 soles
 De 5 a 10 soles

Menús:

 Menos de 5 soles
  De 5 a 10 soles

Tragos y bebidas:

 Menos de 5 soles
 De 5 a 10 soles
 De 10 a 15 soles
 De 15 a 20 soles

15. ¿Qué sugerencias daría Ud. para mejorar el servicio?

FINAL DEL CUETIONARIO

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, SU OPINIÓN ES IMPORTANTE PARA PODER SERVIRLO
MEJOR!