ESTUDIO DE MERCADO
OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio de mercado para la implementación de la planta industrializadora
de cerveza.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un análisis de la disponibilidad de la materia prima y proyectar
Realizar un análisis de los proveedores de materia prima.
Analizar de la competencia los precios, producto, plaza o canales de distribución,
publicidad y promociones.
Determinar la 5 p para nuestro producto.
Analizar de satisfacción del cliente mediante encuestas y determinar la población
consumidora.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Para determinar la demanda proyectada se partió calculando la población de santa cruz que
comprenden personas de 18 años que se estimó mediante información de las últimas
elecciones realizadas el año 2014 fue del 58%. Luego se calculó la demanda histórica
conociendo el consumo per cápita histórico desde 2001 al 2009 y mediante regresión lineal se
procedió a calcular la demanda proyectada.
Cuadro 1.- Población de Santa cruz según censo (2001 y 2012)
Cuadro 2.- Tasa media de crecimiento anual de la población de Santa Cruz censo (2001 al
2012)
Cuadro 3.- Habitantes de Santa Cruz mayores de 18 años (2001 - 2012)
Año Habitantes de Habitantes de
Santa Cruz Santa Cruz de
2001 a 2012 edad mayor a 18
años
2001 2029471,00 1177093,18
2002 2078178,30 1205343,42
2003 2128054,58 1234271,66
2004 2179127,89 1263894,18
2005 2231426,96 1294227,64
2006 2284981,21 1325289,10
2007 2339820,76 1357096,04
2008 2395976,46 1389666,35
2009 2453479,89 1423018,34
2010 2512363,41 1457170,78
2011 2572660,13 1492142,88
2012 2634403,97 1527954,31
Fuente.- INE (Instituto nacional de estadística)
ANÁLISIS DE LA OFERTA
El mercado cervecero boliviano está compuesto principalmente por 5 plantas. Las cervezas se
pueden clasificar, según su contenido alcohol, el modo de fermentación, de acuerdo al lugar
donde se elaboran.La industria cervecera produjo la gestión 2012; 341,5 miles de hectolitros
de cerveza.
Cuadro 6.- porcentaje de participación de producción de cerveza de las 5 empresas
cerveceras
Industrias Porcentaje de participación Producción de cerveza
cerveceras en el mercado miles de hectolitros
CBN 87,85 300
Corsa S.A. 0,0007 0,0025
B.B.O. 7,32 25
Cordillera 3,51 12
CCB 1,32 4,5
TOTAL 100,00 341,5
Fuente: Tesis de ciencias físicas y matemáticas (Universidad de chile)
ANÁLISIS DE COMPETIDORES
Se tiene 5 fábricas importantes en el mercado nacional.
CBN.- es la más grande a nivel nacional con una participación de mercado del 87% en
la venta de cervezas. Sus populares marcas son Paceña, Taquiña, Huari, Cruceña y
Astral. La empresa tiene más de 125 años de funcionamiento y es el referente Nacional
en la elaboración de cerveza. Forma parte de la multinacional InBev.
Cordillera S.A.- perteneciente al grupo SAB Miller, la segunda cervecera más grande
del mundo que opera en Bolivia a través de su subsidiaria Serranías Nevadas en Perú,
con su marca Cordillera. Aun no cuenta con planta en Bolivia. La cerveza Cordillera se
encuentra es ofertada a los consumidores de las ciudades de La Paz, El Alto,
Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.
Bebidas Bolivianas (BBO).- hizo su ingreso en el 2012 con su cerveza tipo Pilsener
de marca Real. BBO tiene una fábrica con más de 200 trabajadores. Su planta puede
producir 25 millones de litros al año.
Corsa S.A.- ofrece una cerveza que lleva seis semanas de maduración. Su cerveza es
de la categoría gourmet. Su materia prima es importada: lúpulo de República Checa y
levadura alemana. Solo se comercializa en Santa Cruz.
Compañía Cervecera Boliviana.- es una empresa de capitales bolivianos ofrece 5
productos, de los cuales 4 son cervezas. Con una capacidad de 45 mil hectolitros
anuales. Posee solo una planta ubicada en la ciudad de La Paz.
Cuadro 8.- Matriz con las características de la competencia:
Características Empresas
CBN Corsa S.A. B.B.O. Cordillera CCB
Presencia SI NO NO SI SI
nacional
Cantidad de 10 2 1 1 4
marcas de
cerveza
Otras bebidas:
Agua SI NO NO NO NO
Bebida SI NO NO NO NO
carbonatada
Bebida Isotónica SI NO NO NO SI
Bi-cervecina SI NO NO NO NO
Producción 300 0.0025 25 12 4,5
(miles de
hectolitros
anuales)
Participación de 87,85% 0,00073% 7,32% 3,51% 1,32%
mercado%
Canales de
distribución:
Distribuidores de SI NO SI SI SI
cerveza
Supermercados SI SI SI SI SI
Tiendas de SI NO NO SI SI
conveniencia
Mercados SI NO SI SI NO
Bares SI SI SI NO NO
Restaurantes SI NO SI NO NO
Discotecas SI NO NO NO NO
Ventaja Liderazgo del Producto Compite Compite contra Posee solo
competitiva mercado. diferenciado, contra la la paceña. Tiene una planta
Capacidad de de nicho. paceña con la ventaja de en La Paz,
producción. Primer tipo de su cerveza pertenecer al y apunta
Experiencia cerveza Real. Bajo segundo grupo liderazgo
en el gourmet en el el mismo industrial de dicha
mercado. país. formato y cervecero más región. Con
Distintos tipos precio. Su importante. Su una
de marcas en segmento desventaja es cerveza
cada región. objetivo que no cuenta local y
inicial es la con una planta aprovechar
región de en Bolivia, su el
Santa Cruz. producción se sentimiento
hace en Perú paceño.
Elaborado por.- Tesista Sebastián Sauto Pareja
Resumen de las marcas de cerveza más consumidas en Santa Cruz
CERVEZA PRECIO ENVASE ALCOHOLICO CANAL DE PRESENTACION
DISTRIBUCION
paceña 8bs cerveza clara supermercados
lata 355ml lata de aluminio 5,2 % mercados tiendas
355ml, impreso boliches licorerías
con tinta roja restaurantes
kermesse
paceña 7bs Cerveza clara, supermercados
ice 500ml botella 4,2 % mercados tiendas
transparente boliches licorerías
con sticker. restaurantes
kermesse
paceña 8.5bs cerveza rubia, supermercados
pico de botella ámbar 5% mercados,tiendas
plata 300ml, sellada boliches,
300ml con la tapa licorerías
cubierta de restaurantes
papel aluminio
Paceña Cerveza rubia, Supermercados
pico de 8.80 botella ámbar 4.8 % mercados tiendas
oro 300 ml, sellada boliches licorerías
300 ml con la tapa de restaurantes
papel aluminio
color dorado
paceña 12bs cerveza rubia, supermercados
tropical botella ámbar 5.2 % mercados tiendas
620ml 620ml, boliches licorerías
restaurantes
kermesse
Cordillera 7.90 cerveza rubia, supermercados
300 ml botella ámbar 5% mercados tiendas
boliches licorerías
restaurantes
kermesse
Heineken 13bs cerveza clara, supermercados
lata 355ml botella color 4.8 % mercados tiendas
verde boliches licorerías
restaurantes
kermesse
Heineken 17bs cerveza clara, supermercados
620ml botella color 4.8 % mercados tiendas
verde boliches licorerías
restaurantes
kermesse
real lata 7bs cerveza rubia, supermercados
355ml lata de aluminio 5% mercados tiendas
355ml, impreso boliches licorerías
con tinta azul restaurantes
kermesse
real 620ml 11bs cerveza rubia, supermercados
botella ámbar 5% mercados tiendas
con sticker y boliches licorerías
tinta azul restaurantes
kermesse
corona 9bs Cerveza clara, supermercados
300ml botella 4.6 % mercados tiendas
transparente boliches licorerías
con sticker. restaurantes
kermesse
Ducal 6bs cerveza rubia, 5% supermercados
355ml lata de aluminio mercados tiendas
355ml, impreso boliches licorerías
con tinta blanca restaurantes
kermesse
Fuente: Elaboración propia
AREA DE ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado se llevo a cabo en el país Bolivia, departamento de Santa Cruz, en la
capital Santa cruz de la sierra.
IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN CONSUMIDORA
La población consumidora son los habitantes de Santa Cruz, que se encuentran distribuidas en
zonas rurales y urbanas. Para esto se llego a identificar el número de habitantes mayores de 18
años, tomando en cuenta el último censo realizado el 2012.
DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS MUESTRAS
Para la determinación del tamaño de muestra, se utilizó la metodología del tipo de muestreo
probabilístico, donde todos los habitantes de la población tuvieron la misma posibilidad de ser
elegidos (HernandezSampieri, 1997), el modelo es esencial en los diseños de investigación por
encuestas. Para esto se recurrió a: Determinar el tamaño de la muestra (n) y seleccionar los
elementos muéstrales.
El tamaño de la muestra se estableció en base a la fórmula siguiente, recomendado para un
universo que cuenta con poblaciones finitas (Fisher & Navarro, 1984).
Donde:
z2 = nivel de confianza 95% (1,96)
N = el tamaño de la población
p = la probabilidad favorable para que el evento se cumpla
e2= margen de error.
La selección de elementos muéstrales, se definió mediante un marco de selección adecuado y
un procedimiento que permita la aleatoriedad en la selección; basado en la segmentación de la
población objetivo, como se especifica en el cuadro siguiente:
Segmentación Región Las ciudadelas mayor población:
geográfica
Segmentación Edad y genero La población mayor de 18 años entre hombre
demográfica y mujeres.
Educación Educación media vocacional o superior
Ocupación Todo tipo de persona que desarrolle
actividades productivas que deriven en
ingresos y niveles de consumo medio o alto
Segmentación Estrato social Medio y alto
pictográfica
Estilo de vida Jóvenes y personas adultas que gusten de la
cultura cervecera y que guste compartir con
sus amigos u organizar eventos corporativos y
familiares.
Calculo del tamaño de la muestra:
Según (Afha, 2011), en el caso de poblaciones muy grandes (superiores a 10.000) se establece
las siguientes condiciones: e = 0,05; z= 1,96 (al 95 % de confianza); p = 0,5) y N es igual a
5940.82 que equivale a la población mayores de 18 años varones y mujeres quienes serían la
población más representativa.
z 2 × N × p(1− p)
n= 2 2
e ( N−1 ) + z × p (1− p)
1.962 x 1527954x 0.5 (1-0.5)
n=
0.052 (1527954 -1)+ 1.962 x 0.5 (1-0.5)
n= 384 números de persona a encuestar
