Informe

Análisis de los efectos en la competencia de los cobros por concepto de rappel

efectuados por Alifrut a franquicias de comida rápida
(VERSIÓN PÚBLICA)











Butelmann Consultores
24 de agosto de 2016

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Tel: +56 2 2233 3195 // Callao 2970, Oficina 1109, Las Condes, Santiago, Chile



Contenido

I. Objeto, alcance y estructura de este informe. .......................................................... 2
A. Objeto. ............................................................................................................................... 2
B. Alcance .............................................................................................................................. 2
C. Estructura ........................................................................................................................ 3
II. Mercado relevante ............................................................................................................. 4
A. Introducción .................................................................................................................... 4
B. Desde el punto de vista de la libre competencia, franquiciante y
franquiciados forman parte de una misma entidad competitiva verticalmente
integrada ................................................................................................................................... 6
C. Estructura y características del mercado de comercialización mayorista
de papas prefritas congeladas a nivel nacional ........................................................... 8
(i) Importaciones de papas prefritas. ...................................................................... 8
(ii) Comercialización mayorista de papas prefritas. ......................................... 11
III. Forma de determinar los precios por parte de Alifrut e inexistencia de
discriminación entre clientes del canal food service ................................................... 13
A. Políticas comerciales y de descuentos de Alifrut. ............................................ 13
B. En el sistema de distribución por medio de franquicias es habitual que los
locales franquiciados paguen un sobreprecio al franquiciante por los insumos.
16
C. Precios netos por cliente y volumen (sólo restaurantes de comida rápida)
19
D. Precios netos por cliente y volumen (segmento food service) .................... 20
IV. Ausencia de efectos en la competencia de la forma como se distribuyen los
aportes comerciales entre GYN y los franquiciados. ................................................... 21
V. Los precios que cobra Alifrut no son excesivos .................................................... 23
A. Los márgenes de Alifrut en la venta de papas prefritas congeladas a las
franquicias de GYN están bajo el promedio ............................................................... 23
B. Han bajado los porcentajes de rappel determinados por GYN ................... 25
Conclusiones: ............................................................................................................................ 27
Anexos ......................................................................................................................................... 29

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I. Objeto, alcance y estructura de este informe.

A. Objeto.

Este informe, encomendado por Alimentos y Frutos S.A. (Alifrut), se refiere a los puntos
1, 3 y 4 de la resolución que recibió la causa a prueba en la causa caratulada “Demanda
de Alimentos Bio Bio Ltda. y otros. contra Alimentos y Frutos S.A. y otros”, Rol C 305-
2016 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

En esa causa un conjunto de franquiciados de las cadenas de comida rápida Doggis,

Bob´s y Juan Maestro demandan porque habrían descubierto que su franquiciante,
Gastronomía y Negocios S.A. (en adelante conjuntamente con sus relacionadas
simplemente GYN), obtiene descuentos de los proveedores a quienes deben comprar
los insumos, según están obligados por sus contratos de franquicia. Esos descuentos y
pagos –que GYN se apropiaría o no traspasaría a los franquiciados y que éstos últimos
dicen haber desconocido al momento de contratar con GYN– configurarían, según los
demandantes, abusos de posición dominante conjunta de GYN y de los Proveedores en:
“el mercado de adquisición de los insumos principales para los franquiciados del grupo
GYN (papas fritas, nuggets de pollo, bebidas y línea de cecinas y de procesados
congelados)” y en el “mercado de franquicias de comida rápida”.

Específicamente, los demandantes aseveran que GYN y los Proveedores abusan

conjuntamente de su posición dominante mediante: (i) el cobro de precios
discriminatorios, porque les cobran precios más caros por los insumos “que a las demás
cadenas y operadores de comida rápida del país” (párrafo 110 de la demanda); (ii) el
abuso de una situación de dependencia económica en la que se encontrarían los
franquiciados después de asumir las obligaciones e incurrir en las inversiones que
imponen los contratos de franquicia; y, (iii) el cobro de precios excesivos comparados
con los costos, los precios históricos y las utilidades de GYN.

B. Alcance

Si bien la demanda señala a Alifrut como proveedor de papas prefritas congeladas,

empanadas y nuggets de pollo, este informe solo se referirá a los mercados en los que
participa Alifrut en tanto proveedor de papas prefritas congeladas.

Lo anterior, puesto que en el caso de las empanadas y nuggets, Alifrut es un

intermediario que almacena y distribuye productos según instrucciones de GYN: los
compra a los proveedores y precios negociados por GYN, los distribuye a los locales a
los precios indicados por GYN, y recarga en la venta (empanadas) o factura al

2

proveedor (nuggets) la tarifa de servicio logístico (almacenamiento y distribución)
pactada con GYN. Por lo tanto, en el caso de las empanadas y nuggets, Alifrut no tiene
injerencia en la determinación de los proveedores, cantidades, precios o calidades de
dichos productos.

Así, en el caso de los nuggets, es GYN quien determina los proveedores (xx xxxx xxxx
xxxxx), señala a Alifrut el precio de compra a xxxxx, también el precio de venta a locales
(que tiene un X% de diferencia con el de compra, por concepto de merma) y paga a
Alifrut una tarifa por kilo correspondiente al servicio logístico de distribución (de $XXX
por kilo). A su vez, en el caso de las empanadas, el proveedor designado por GYN es
xxxxxxxx y la tarifa de servicio logístico que cobra Alifrut es de $XXX por kilo1.

Además, dado que Alifrut no distribuye empanadas o nuggets para clientes distintos de
GYN o sus franquiciados, debe descartarse cualquier acusación de diferenciación entre
clientes en los precios u otras condiciones de comercialización mayorista de
empanadas y nuggets.

Por último, en el caso de los nuggets, tampoco existen, al menos en los últimos cinco
años, “pagos por concepto de rappel, rebates, actividades publicitarias o descuentos
retroactivos” entre Alifrut y GYN. No se conocen los descuentos que pudiera conceder
xxxxx a GYN.

Por consiguiente, el mercado de producto en el que participa Alifrut, en lo que respecta

a empanadas y nuggets, es el mercado de servicios de almacenamiento y distribución
con cadena de frío, que no se relaciona con los supuestos abusos de posición dominante
que se imputan a Alifrut.

C. Estructura

Por razones de orden, este informe se referirá, en el capítulo segundo, a la estructura y

características del mercado o de los mercados en que incidirían las conductas
imputadas a Alifrut (punto 1 fijado por el TDLC). En el capítulo tercero, nos referiremos
a la forma de determinar los precios que cobra Alifrut a sus clientes y a la existencia o
no de una eventual discriminación en dichos precios (punto 4). El capítulo cuarto,
abordará los efectos en la competencia de la forma como se distribuyen los aportes
comerciales entre GYN, por una parte, y los franquiciados por la otra (punto 3). El
capítulo quinto contiene algunos antecedentes adicionales que contribuyen a descartar

1 La construcción de los precios de las empanadas de queso a contar de junio de 2014 consta a fojas xxx

y xxx del cuaderno de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx exhibidos por Alifrut en la causa Rol C 296-15.

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la existencia de algún abuso por parte de Alifrut y, especialmente, de una conducta de
precios excesivos.

II. Mercado relevante

A. Introducción

En el análisis de los casos de abuso de posición dominante o de poder de mercado, es

una premisa fundamental demostrar que los demandados tienen o pueden alcanzar tal
posición o poder.

En efecto, tratándose de conductas de abuso de posición dominante que se examinan

bajo una regla de razón (o bien, de conductas distintas de acuerdos entre competidores,
que son generalmente lesivos), el análisis de los efectos actuales o potenciales de la
conducta en la competencia, usualmente involucra la definición de un mercado
relevante (de producto y geográfico) y del poder de mercado de las firmas
demandadas2.

Siguiendo el derecho de la comunidad europea, “El mercado de producto de referencia

comprende la totalidad de los productos y servicios que los consumidores consideren

2 En este sentido, se puede consultar un análisis de la jurisprudencia reciente de los Estados Unidos en

relación con los cuestionamientos doctrinarios a la necesidad de definir un mercado relevante para
establecer poder de mercado, que concluye que “prácticamente todos los análisis de competencia siguen
descansando en la definición de mercado para inferir poder de mercado” (en
[Link] En el
mismo sentido, ver aporte de los Estados Unidos a la OCDE, DAF/COMP/WD(2012)27 en
[Link]
En el derecho de la Unión Europea, la definición de mercado de referencia es crucial para establecer
dominancia y analizar las conductas previstas en el artículo 102 del TFEU. En este sentido, la definición
de dominancia contenida en la “Comunicació n de la Comisió n — Orientaciones sobre las prioridades de
control de la Comisió n en su aplicació n del artı́culo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva
de las empresas dominante” señala, “La dominación se ha definido conforme al Derecho comunitario como
la situación de poder económico en que se encuentra una empresa y que permite a esta impedir que haya
una competencia efectiva en el mercado de referencia, confiriéndole la posibilidad de comportarse con un
grado apreciable de independencia frente a sus competidores, sus clientes y, finalmente, los consumidores”.
En Chile, por ejemplo, la reciente Sentencia 151/2016 del TDLC, señala “Que, para que las conductas
reprochadas por la actora puedan ser sancionadas por este Tribunal, es necesario que, junto con acreditar
las condiciones y requisitos establecidos para su procedencia, se pruebe que quien las ha cometido haya
tenido una posición de dominio en el mercado relevante o las haya ejecutado con el objeto de alcanzar,
mantener o incrementar dicha posición” (consideración cuarta).

4

intercambiables o sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que se
prevea hacer de ellos”3.

En Chile no existe una definición legal de mercado relevante. La FNE señala que “Se
entiende por mercado relevante el de un producto o grupo de productos, en un área
geográfica en que se produce, compra o vende, y en una dimensión temporal tales que
resulte probable ejercer a su respecto poder de mercado. La FNE entiende que conforman
un mismo mercado relevante el producto o grupo de productos que sus consumidores
consideren sustitutos suficientemente próximos”4. El TDLC utiliza o aplica los conceptos
antes indicados, considerando que forman parte de un mismo mercado relevante de
producto, aquellos productos o servicios que los consumidores consideran sustitutos
suficientemente próximos o cercanos5.

Aplicando estos principios básicos al caso de autos, es posible identificar un primer

mercado relevante de producto (aguas abajo) o mercado en el que podrían incidir las
conductas denunciadas, que corresponde a aquél en que participan las franquicias
Doggis, Juan Maestro y Bob’s. Ese mercado, en el que Alifrut o los proveedores
demandados no participan, debe incluir a todos los productos que los consumidores
consideren sustitutos suficientemente cercanos a los productos comercializados en
dichas franquicias de comida rápida.

Dado que Alifrut –al igual que los demás proveedores demandados– abastecen de
insumos a oferentes de comida rápida, un segundo mercado relevante (aguas arriba)
correspondería entonces a los distintos mercados en los que participan esos
proveedores. En el caso de Alifrut, tales insumos son papas prefritas congeladas,
empanadas y nuggets de pollo. Cada uno de dichos insumos, en todo caso, constituiría
un mercado relevante distinto. Alifrut no participa del mismo mercado relevante que
los otros proveedores demandados (no vende gaseosas ni salchichas) y compite con
proveedores distintos de ellos en el mercado mayorista.

3 Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa

comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03), p. 5–13.

4 FNE, Guía para el Análisis de Operaciones de Concentración Horizontal.

5 En este sentido, ver OCDE, Best Practice Roundtables on Competition Policy, Market Definition, 2012,

Pág. 208, en [Link]

5

B. Desde el punto de vista de la libre competencia, franquiciante y
franquiciados forman parte de una misma entidad competitiva
verticalmente integrada

Cabe tener presente que, desde el punto de vista de la libre competencia, las franquicias
se relacionan con proveedores y clientes como un único agente económico. De cara a
los consumidores, las franquicias de comida rápida compiten en el mercado entre ellas
y con otros oferentes de comida rápida que sean sustitutos cercanos, sean o no
franquicias. Para el proveedor, el franquiciante es una central de compras que negocia
precios mayoristas sumando la demanda de todos los locales que forman parte de la
cadena.

En este sentido, la OCDE señala: “Se sigue de la función integradora de los contratos de
franquicia que un sistema de franquicia debe ser tratado como una única estructura
integrada al evaluar su posición en el mercado y su habilidad para ejercer poder
de mercado. En otras palabras, la posición competitiva y la posibilidad de ejercer poder
de mercado de un sistema de franquicia se puede ver como más cercano al de una entidad
integrada, que a un conjunto de firmas individuales, sin considerar el estatus legal de
franquiciantes y franquiciados”6.

Luego, esta integración se traduce en que la franquicia (o la marca franquiciada)

compite en el mercado aguas abajo con otras franquicias de comida rápida, así como
con otros oferentes de productos sustitutos que utilicen mecanismos o sistemas de
comercialización alternativos a la franquicia, tales como locales independientes o
cadenas integradas, ya que desde el punto de vista de la libre competencia, las
franquicias no configuran mercados relevantes, sino que son sólo una de las diversas
formas en las que un oferente puede organizarse para llegar a los clientes finales o
consumidores7.

6 Report on Competition Policy and Vertical Restraints: Franchising Agreements, OCDE, Paris, 1994, pág.

50 “It follows from the integrating function of franchise contracts that a franchise system should be treated
as a single integrated structure in evaluating its position in the market and its ability to exercise market
power. In other words, the economic position and role of a franchise system can be seen as close to that of
a single integrated entity, rather than as a collection of individual firms, regardless of the legal status of
franchisees and franchisors”.
7 El derecho de la competencia de la Comunidad Europea distingue siete diferentes formas de relación o

sistemas de distribución. En orden decreciente del grado de integración vertical, éstos son: (1)
distribución propia o integrada; (2) contratos de agencia o distribución representada (3) franquicia (4)
distribución exclusiva (5) acuerdos de compra exclusiva; (6) distribución selectiva y (7) contratos entre

6

Es decir, las franquicias de comida rápida Doggis, Juan Maestro y Bob´s compiten con
proveedores de comida rápida que los consumidores consideren sustitutos
suficientemente próximos, independientemente de la forma como se organice
verticalmente el oferente.

Por lo tanto, el mercado aguas abajo es el de comida rápida, y no el de franquicias de

comida rápida, como sugieren los demandantes. La forma cómo se organiza la
distribución de productos o el sistema de comercialización que utiliza un proveedor es
irrelevante para los consumidores, de manera que no determina o define un mercado
relevante de producto.

Tampoco existe un mercado relevante de insumos para las franquicias de GYN, ya que
el mercado mayorista o aguas arriba también debe definirse de acuerdo con las
características de cada uno de los insumos en cuestión, su precio o uso. Alifrut compite
en la venta mayorista de papas prefritas con otros proveedores de papas prefritas y en
ese mercado las franquicias de GYN, Doggis, Juan Maestro y Bob’s, son uno de muchos
clientes de dicho producto.

La contraparte de Alifrut, como cliente de papas prefritas congeladas, es la cadena o

franquicia, y no cada una de las personas jurídicas o locales que la componen. La forma
como franquiciantes y franquiciados concurran a los pagos o a los descuentos (v.g. a
los beneficios y riesgos del negocio aguas abajo) es materia de contratos de franquicia
en los que no intervienen los proveedores de insumos. Como se verá, tampoco esa
distribución de rentas es relevante a efectos de comparar los precios que cobra Alifrut
a cada uno de sus clientes, sean franquicias, cadenas de supermercados u otros clientes.

En efecto, las restricciones verticales contenidas en contratos de franquicia,

particularmente la facultad de GYN de designar a los proveedores de los insumos de
los franquiciados, no permiten configurar mercados relevantes distintos de aquellos
más amplios en los que participan los productos objeto de la restricción vertical en
cuestión.

En este sentido se pronunció el TDLC en su Sentencia 80/2009, al señalar: “Que, al

respecto, este Tribunal estima que el poder de mercado ha de ser analizado en función
de las características propias del mercado en cuestión, y no necesaria ni
únicamente a la luz de una relación contractual específica, sin que RCH pueda

productores y distribuidores independientes [Report on Competition Policy and Vertical Restraints:
Franchising Agreements, OCDE, Paris, 1994, pág. 20].

7

invocar los términos y condiciones de exclusividad que libremente pactó con RIL como
configuradores de un mercado relevante de distribución de productos marca Reebok, en
el cual RIL tenga una posición dominante. Por consiguiente, no es procedente, como ha
argumentado RCH, reducir e identificar el mercado relevante solamente con los
productos que son objeto de una relación contractual de distribución exclusiva”
(Consideración 52º).

Por lo tanto, de identificarse un nivel o eslabón mayorista aguas arriba del mercado de
comida rápida en el que puedan incidir las conductas denunciadas, éste corresponde a
los mercados de comercialización mayorista de cada uno de los productos que
comercializan los proveedores demandados y sus respectivos competidores. En el caso
de Alifrut el mercado mayorista o mercado aguas arriba corresponde al de las papas
prefritas congeladas.

C. Estructura y características del mercado de comercialización mayorista

de papas prefritas congeladas a nivel nacional

Alifrut es una empresa que produce, procesa y comercializa alimentos congelados,

conocidos en el mercado bajo la marca Minutoverde. Gracias a ese negocio principal,
cuenta con cámaras de frío y una red logística frigorizada que le permite distribuir a
nivel nacional otros productos congelados importados que no se procesan localmente,
como las papas prefritas.

(i) Importaciones de papas prefritas.

Las papas prefritas congeladas son un producto que en Chile es 100% importado, en
un mercado dominado por grandes productores y procesadores multinacionales con
presencia global, como McCain, Lamb Weston, J.R. Simplot Company, Farm Fries y
Aviko. Las papas prefritas que se consumen en Chile provienen principalmente de
Bélgica, Holanda, Argentina (McCain) y Alemania8.

Lo anterior se explica por ventajas naturales y grandes escalas de cultivo,

procesamiento y consumo que presentan Estados Unidos, Canadá y algunos países

8 Existe un mercado informal de papas frescas cortadas en bastones, no prefritas, envasadas y
distribuidas localmente que abastece a restaurantes, cafeterías y otros clientes del canal food service,
cuyo precio sería alrededor de un 20% menor y podría –eventualmente– ser considerado un sustituto
de las papas prefritas importadas. No obstante, no se cuenta con información de este mercado, que se
dice que podría manejar volúmenes equivalentes a los de las papas prefritas importadas, por lo que se
adoptará un criterio conservador que considerará que sólo las papas prefritas importadas forman parte
del mercado relevante.

8

europeos. Al respecto, la Comisión Europea ha señalado que “Los costos de producción
de las papas en la Región EU-5 [integrada por Países Bajos, Reino Unido y el Norte de
Francia] están dentro de los más bajos del mundo debido a diversos factores: grandes
escalas y alta calidad de materias primas, elevado consumo regional y un alto número de
productores fuertemente competitivos en una región relativamente pequeña”9.
Cuadro 1
Importaciones nacionales de papas prefritas congeladas, por país de origen,
años 2013-2015 (kilos)

País de Origen 2013 2014 2015 Total kilos % del total
Bélgica 24.102.772 33.014.146 38.552.904 95.669.822 47,19%
Holanda 11.598.071 17.511.940 18.277.283 47.387.294 23,37%
Argentina 7.664.050 6.344.173 11.763.352 25.771.576 12,71%
Alemania 5.961.871 8.606.115 7.673.148 22.241.135 10,97%
Otros 4.719.836 4.311.712 2.650.876 11.682.425 5,76%
Total 54.046.601 69.788.087 78.917.564 202.752.252 100,00%

Fuente: Bases de Datos de Aduanas (Cod. Arancelario 20041000)

Por aplicación de tratados y acuerdos de libre comercio entre Chile y los principales
países productores, no existen aranceles aduaneros para la importación de papas
prefritas10.

Durante el 2015, la base de datos de Aduanas identifica 53 importadores activos

independientes de papas prefritas congeladas (sin considerar aquellos que se agrupan
bajo “persona natural”). Este número es superior a los 40 que aparecen en 2013. Entre
ellos, el mayor importador es Alifrut, con el 28% del total importado en 2015.

El cuadro siguiente muestra las participaciones de los principales importadores en los

últimos 3 años:

9 Case No COMP/M.6813 - MCCAIN FOODS GROUP/ LUTOSA BUSINESS, párrafo 7.

10 Según el Acuerdo de Asociación Chile-Comunidad Europea , a contar del 1 de febrero de 2003 se

eliminaron los respectivos aranceles para importación de papas prefritas desde los países miembros de
la Comunidad Europea. Conforme al Tratado de Libre Comercio entre Chile y estados Unidos, a partir del
1 de enero de 2008 se eliminó el arancel para papas pefritas originarias de Estados Unidos. Ver
[Link]

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Cuadro 2
Importaciones nacionales papas prefritas, años 2013-2015 (kilos)

2013 2014 2015
Importador
Volumen % Volumen % Volumen %
ALIMENTOS Y FRUTOS S A (Alifrut) 18.757.235 34,71% 21.076.369 30,20% 22.443.595 28,44%
AGRICOLA FRUTOS DEL MAIPO LIMITADA 2.347.921 4,34% 6.930.001 9,93% 7.327.803 9,29%
IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD
5.737.101 10,62% 4.548.129 6,52% 5.019.601 6,36%
SERVICE LIMITADA
AXIS LOGISTICA DE CHILE S.A. 4.044.872 7,48% 3.520.498 5,04% 4.659.868 5,90%
COMON S.A. 1.337.747 2,48% 3.882.989 5,56% 4.483.569 5,68%
NORTESUR S.A. (Ltda. Y Norquinta) 2.419.516 4,48% 2.806.973 4,02% 4.400.353 5,58%
DON HUGO SOCIEDAD ANONIMA 984.280 1,82% 2.629.358 3,77% 3.034.534 3,85%
GLOBAL PRODUCTS S A 2.992.026 5,54% 4.486.456 6,43% 2.769.923 3,51%
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
2.861.741 5,29% 3.712.200 5,32% 1.939.578 2,46%
OVIEDO LIMITADA
FBS FOOD & BEVERAGE SUPPLY SPA 0,00% 752.975 1,08% 1.876.422 2,38%
JULIO SILVA Y CIA. LTDA. 956.036 1,77% 1.407.451 2,02% 1.832.823 2,32%
KENTUCKY FOODS CHILE LTDA 1.308.791 2,42% 1.438.562 2,06% 1.589.489 2,01%
OTROS* 10.299.335 19,06% 12.596.125 18,05% 17.540.007 22,23%
100,00 100,00
TOTAL 54.046.601 % 69.788.087 % 78.917.564 100,0%
*Todos bajo 2% o persona natural
Fuente: Bases de datos de Aduanas. (Cod. Arancelario 20041000)11

Se observa que tanto la participación de Alifrut como la concentración de estas

importaciones se han reducido en los últimos años y cada vez hay más importadores
que comercializan volúmenes de 50 toneladas o menos.

Tampoco se observa que exista una escala mínima. De hecho, es posible importar a
precios competitivos desde 25 toneladas al año (un contenedor).

Aunque la oferta internacional se concentra en pocas marcas (una de cada tres papas
fritas es producida por McCain), es fundamental destacar que la marca del insumo
papas prefritas no tiene valor para el canal del food service y no hay costos de cambio
para que los establecimientos de comida rápida reemplacen al proveedor.

11 De la base de datos de aduanas se descargaron todas las importaciones bajo el código arancelario

20041000 referido a papas preparadas o congeladas, y se excluyeron papas duquesas, croquetas de

papas y otras especialidades de papas. No se excluyeron “conservas de papas” porque según reporta
Alifrut, el respectivo importador (ICB) solo comercializaría papas prefritas congeladas en corte bastón,
de manera que la descripción de Aduanas sería incorrecta.

10

Aún más, McCain no tiene representantes exclusivos en Chile y, por otra parte, existen
muchos proveedores mundiales de quienes es posible abastecerse (especialmente en
Europa y Norteamérica). El proveedor de Alifrut (xxxxxxx) es primero en
exportaciones a Chile, pero quinto productor de papas prefritas congeladas en su país
(xxxxxxx), después de las multinacionales McCain (Lutosa), FarmFrites, Aviko y
LambWeston12, con centros de producción en diversos países.

En suma, no existen barreras a la importación y, en caso que un cliente mayorista de

papas fritas quisiera cambiarse de proveedor, no enfrentaría mayores costos de
cambio y dispondría de variadas alternativas.

(ii) Comercialización mayorista de papas prefritas.

Las papas prefritas importadas se comercializan a través de dos canales: el canal del
food service y el retail13.

El sector del food service comprende a los clientes que utilizan las papas prefritas
congeladas como insumo para la comercialización de comida preparada o para servirse
fuera de casa (e.g. restaurantes, hoteles, cafeterías, sector de comida rápida de
supermercados, etc.), casinos institucionales (de empresas, oficinas, hospitales,
colegios, etc.) y el segmento de restaurantes de comida rápida (conocido por sus siglas
en inglés como QSR, quick service restaurants). En este canal existen además
subdistribuidores como Julio Silva, que compran para vender en cantidades más
pequeñas.

Por su parte, el retail comprende a clientes del canal supermercadista y tradicional que
efectúan la distribución minorista de papas prefritas congeladas para su uso en el
hogar.

12 En este sentido, ver xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
13 La cantidad mínima de compra es de 500 kilos mensuales de producto (cualquier producto, no solo

papas prefritas).

11

En línea con las decisiones de la Comisión Europea, ambos canales tienen
características distintivas en cuanto a exigencias logísticas14, envases y formatos15
diferentes que permiten considerarlos mercados relevantes o segmentos de mercado
diferentes de distribución y comercialización mayorista de papas prefritas16. A su vez,
dentro del canal food service, la Comisión Europea distingue como un mercado
separado del resto del canal food service a los restaurantes o cadenas de comida rápida,
argumentando para ello características distintivas de estos últimos, consistentes en la
mayor cobertura geográfica de las cadenas internacionales y sus particulares
exigencias de calidad y uniformidad. No estimamos aplicable esta distinción al caso
chileno toda vez que en el mercado nacional el producto es 100% importado y los
importadores no comercializan ni tienen clientes fuera del territorio nacional.

En el mercado de la distribución y comercialización mayorista de papas prefritas a

nivel nacional tiene una variada oferta actual y potencial. En él participan hoy los
importadores indicados en la sección anterior y que son competidores actuales o
efectivos de Alifrut, como Nortesur, Don Hugo y Oviedo.

Además, en dicho mercado podrían participar todas aquellas empresas que cuentan
con redes de distribución en frio y que actualmente no importan papas prefritas, tales
como fábricas de cecinas (salchichas), así como operadores logísticos puros como
Keylogistics, Megafrio y Axionlog.

Tampoco existen impedimentos para que los subdistribuidores se expandan e ingresen

al mercado de la importación y comercialización mayorista. De hecho,
subdistribuidores de Alifrut, han comenzado a efectuar sus propias importaciones y a
competir sin inconvenientes en el eslabón de distribución, como ocurrió con
Quintocentro, Jean Mourra y Julio Silva.

Se demuestra así que Alifrut no tiene poder de mercado en el mercado de las papas
prefritas congeladas. Por lo tanto, aunque se estimara que GYN tiene poder de mercado
en relación con los consumidores de comida rápida, no tendría ningún incentivo a
compartirlo con Alifrut.

14 Las papas prefritas se distribuyen a locales del food service en cantidades más pequeñas y con mayor

frecuencia que en el canal supermercadista.

15 El food service consume cajas de 10 kilos (con cuatro bolsas de 2,5 kilos), mientras que el formato

retail es de hasta 1 kilo.

16 Case COMP/M.5902 LWM / RWI / F&F. Case No COMP/M.6813 - MCCAIN FOODS GROUP/ LUTOSA

BUSINESS, párrafo 15.

12

En efecto, este informe asume -pero no demuestra -que el mercado de la comida rápida
es competitivo y que, por lo tanto, GYN no tiene poder de mercado. No obstante, aunque
GYN tuviese poder de mercado, dicho cliente no tendría ningún incentivo a compartirlo
con Alifrut puesto que puede abastecerse de cualquier otro importador o, incluso,
importar directamente, dada la estructura del mercado y la inexistencia de percepción
de marca de las papas prefritas, lo que previene la existencia de costos de cambio.

III. Forma de determinar los precios por parte de Alifrut e inexistencia de

discriminación entre clientes del canal food service

A. Políticas comerciales y de descuentos de Alifrut.

Como se dijo en el capítulo II.B. la contraparte de Alifrut, como cliente de papas

prefritas congeladas, es la cadena o franquicia y no cada una de las personas jurídicas
o locales que la componen.

Alifrut determina los precios en virtud de negociaciones bilaterales con cada cliente,
que, en el caso de las centrales de compra de las cadenas Doggis, Juan Maestro y Bob´s,
se verifican con periodicidad anual. Es decir, los precios mayoristas acordados con
estos clientes quedan preestablecidos por un año, independientemente de la variación
experimentada por el tipo de cambio y de las subsecuentes variaciones en los costos de
Alifrut que dicha variación pueda producir.

Los acuerdos comerciales con franquicias, además del precio, consideran la entrega en
comodato de un equipo de frío para cada local17, incorporan estándares de calidad,
exigencias de empaque, deberes de distribución o logísticos, y de mantener stock para
evitar quiebres en los locales. Estos aspectos son especialmente importantes para
cadenas de comida rápida que deben mantener un determinado estándar, pero no
tienen nada excepcional o difícil de replicar por cualquier otro proveedor logístico.

En los acuerdos comerciales anuales de Alifrut con GYN18 no se pacta exclusividad ni

se comprometen volúmenes, señalándose expresamente que GYN no se obliga ni

17 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

18 xXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

13

directa ni indirectamente a adquirir ni asegurar esos volumenes19. No obstante,
también se establece que GYN puede evaluar un segundo proveedor de hasta el xx%
del volumen total de compra a Alifrut20. A partir de lo anterior, es posible entender que,
a lo sumo, Alifrut obtiene la exclusividad en la provisión del xx% de las papas prefritas
congeladas que adquieren esas cadenas, por los periodos de un año que duran los
acuerdos comerciales con GYN, de manera que, cada año, estas franquicias podrían
cambiar de proveedor.

En todo caso, la aludida exclusividad –de existir- no sería anticompetitiva o apta para
excluir a competidores de Alifrut, toda vez que: (i) Alifrut no es dominante ni tiene
poder de mercado en la provisión de papas prefritas congeladas, de modo que compite
en igualdad de condiciones con sus competidores por abastecer a todos los clientes; (ii)
no existen costos de cambio para que GYN designe año a año a otro proveedor, siendo
la duración de la eventual exclusividad bastante corta y, en todo caso, justificada por
los deberes del proveedor designado antes señalados21; y, por último, (ii) porque las
franquicias de GYN (Doggis, Bob´s y Juan Maestro), sólo representan en conjunto el
XXX% de las importaciones de papas prefritas en 2015 y son solo uno de muchos
clientes que los importadores de papas prefritas pueden disputarse22.

En definitiva, los acuerdos comerciales de suministro de papas prefritas para las

franquicias Doggis, Juan Maestro y Bob´s no permiten a Alifrut en modo alguno excluir
la competencia de otros proveedores de papas prefritas, sino que son el resultado
mismo de una intensa competencia entre esos proveedores por abastecer dichas
cadenas.

Por otro lado, el precio que pagan los franquiciados por las papas prefritas no lo
determina Alifrut, sino GYN en virtud del derecho de designar a los proveedores
contemplados en los contratos de franquicia. Es decir, Alifrut y GYN negocian
xxxxxxxxxx precios que consideran el poder negociador de la cadena, basado en el
volumen de compra de la suma de los locales franquiciados, pero los precios que pagan
los locales no forman parte de la negociación entre Alifrut y GYN. Por el contrario, esos
precios son determinados por GYN, quien percibe un margen por la provisión

19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..

20 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21 Deber de mantener stock y corte especial de papa prefrita.

22 Si se considera que el 50% de las importaciones abastecen el canal tradicional y el 50% el canal food

service, las franquicias de GYN representan el XXX% del volumen demandado por el canal food service.

14

mayorista de insumos a sus franquiciados, equivalente a la diferencia entre el precio
neto convenido entre Alifrut y GYN, y el precio facturado a los locales.

Cabe tener presente que el precio por kilo que cobra Alifrut por las papas prefritas en
el segmento food service es un “precio distribuido”, que incluye el transporte,
almacenaje de congelados y distribución punto a punto de dichos productos a los xxx
locales, que demandan volúmenes pequeños xxxxxxxxxxxxx con alta periodicidad (xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). No obstante, es más costoso abastecer locales ubicados en
regiones que en Santiago, así como locales que dan a la calle, versus locales ubicados
en patios de comida o en centros comerciales. En efecto, los patios de comida y centros
comerciales permiten alcanzar economías de escala en la distribución, ya que existen
varios locales en los patios de comida (entre otros, los locales de las cadenas de GYN).

En cuanto al producto, existen principalmente dos tipos de cortes de papas prefritas

congeladas: 11x11 mm. y 7x7 mm., que no determinan diferencias significativas en los
precios. En cambio, la papa prefrita de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx, que Alifrut importa exclusivamente para dicha cadena, lo que justificó un
incremento en el precio de $XX por kilo a partir de xxxxxxxxxxxxxx, esto es, de la
vigencia del nuevo contrato anual entre Alifrut y GYN.

La negociación se lleva a cabo con los franquiciantes sobre la base de precios netos por
kilo, es decir, sin rappel. Ello se evidencia en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Estos correos, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx23) dejan claro que en el caso de Alifrut el
rappel (también denominado aporte comercial), no es un descuento, sino una
transferencia al interior de las cadenas, específicamente de los locales a sus centrales
de compra (en este caso, GYN). En efecto, Alifrut provisiona o recauda de los locales el
rappel y lo paga íntegramente a la central de compra a título de aporte comercial, sin
obtener beneficio alguno de dicha práctica comercial, que no solamente es inocua para
la libre competencia (como se verá en el capítulo IV), sino además, habitual entre

23 Ver especialmente, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

15

proveedores mayoristas y cadenas que cuentan con centrales de compra o de
abastecimiento de locales.

La circunstancia de que los aportes comerciales que efectúa Alifrut a sus clientes sean
transferencias entre los locales y sus centrales de compra, y no entre proveedores y
centrales de compra, hace que éstos no puedan ser considerados descuentos y que los
criterios bajo los cuales se analizan los descuentos a la luz de las normas de defensa de
la libre competencia no sean aplicables. Sin perjuicio de ello, se debe tener presente
que el rappel o aporte comercial que paga Alifrut es porcentual, lineal y liquidado y
pagado en forma mensual, de lo que se sigue que, en todo caso, es proporcional a las
unidades vendidas en cada mes por lo que, de estimarse como un descuento, no sería
en caso alguno retroactivo o exclusorio.

En todo caso, dado que los precios que pacta Alifrut con GYN son precios netos o sin
rappel, y que el precio que pagan los locales es determinado por GYN en una cantidad
equivalente al precio neto convenido con Alifrut más el porcentaje de rappel
determinado unilateralmente por GYN, los aportes comerciales no son representativos
de descuentos en el precio neto convenido entre Alifrut y GYN. Esos pagos son, desde
el punto de vista económico, una transferencia de los locales a su franquiciante,
sirviendo Alifrut como intermediario. Esta transferencia tiene los mismos efectos que
el pago de un royalty más alto por parte de los franquiciados.

Las razones que justifican esta distribución de rentas al interior de cada franquicia o
cliente (entre locales y centrales de compra) se relacionan con las negociaciones entre
franquiciante y franquiciados, y debe buscarse en los respectivos contratos de
franquicia (entre GYN y sus franquiciados), no en los acuerdos comerciales con los
proveedores (entre GYN y Alifrut).

B. En el sistema de distribución por medio de franquicias es habitual que los

locales franquiciados paguen un sobreprecio al franquiciante por los
insumos.

No accedimos a los contratos de franquicia entre GYN y los demandantes. No obstante,

según la demanda, los contratos de las franquicias de Doggis, Juan Maestro y Bob’s
contemplan restricciones verticales habituales en este tipo de contratos que pueden
tener justificaciones de eficiencia, como son: (i) una cláusula conforme con la cual GYN
puede designar a los proveedores de los insumos principales de los franquiciados
(papas prefritas, bebidas, salchichas, empanadas, nuggets, etc.); y, (ii) una cláusula de
fijación de precios de venta en virtud de la cual el franquiciante determina los precios
de los productos finales que comercializan los franquiciados.

16

Así, en este caso, los ingresos del franquiciante -que determinan la distribución de las
rentas entre franquiciante y franquiciados- estarían compuestos, por una parte, de un
royalty porcentual sobre las ventas de los franquiciados y, por otra, de una tarifa –
también porcentual– aplicada en la compra de insumos y que es equivalente al rappel
o descuento por compra centralizada que obtiene el franquiciante de los proveedores
(y que, según los demandantes, no traspasaría a los franquiciados).

La existencia de un margen de utilidad para el franquiciante en la venta de insumos es

habitual en contratos de franquicia y puede usarse como alternativa o complemento
del royalty, por ejemplo, para incentivar el desarrollo de esfuerzos promocionales por
parte de los franquiciantes.

En este sentido, la OCDE señala que “Cuando el franquiciante tiene que proveer tales
esfuerzos [promocionales], el contrato de franquicia puede resolver el problema sea
estipulando el nivel de esfuerzo a desarrollar (si el franquiciante puede comprometerse o
el contrato puede hacerse cumplir), o proporcionando al franquiciante incentivos para
proveer el nivel adecuado de esfuerzo. El contrato de franquicia óptimo en este caso hará
al franquiciante beneficiario de las utilidades marginales. Esto puede hacerse reduciendo
el franchising fee e incrementando el precio de los insumos, sea directamente o por medio
de tie-ins (forzando a los franquiciados a comprar insumos a precios altos).
Alternativamente, el franquiciante puede requerir royalties elevados. En todos los casos,
sin embargo, será necesario fijar los precios de reventa (o una fuerte competencia) para
impedir los problemas de la doble marginalización”24.

Luego, y dado que en este caso el mayor precio unitario de los insumos –y por lo tanto
los respectivos ingresos del franquiciante– son lineales, los efectos en la competencia
de la adquisición de insumos por parte de franquiciados a un precio superior al costo
marginal son, por lo tanto, equivalentes al pago de un royalty superior y lineal por

24 Report on Competition Policy and Vertical Restraints: Franchising Agreements, OCDE, Paris, 1994,

pág. 43. “When the franchisor has to provide such efforts, the franchise contract must try to solve the
problem either by stipulating the level of effort to be provided (if the franchisor can commit himself or the
contract can be enforced), or by giving the franchisor incentives to provide the correct level of effort. The
optimal franchise contract in this case would make the franchisor the residual claimant of marginal profits.
This can be done by lowering the franchise fee and increasing the wholesale price, either directly or via the
use of tie-ins (by forcing the franchisee to buy high-priced inputs). Alternatively, the franchisor may require
high royalties. In all cases, however, it will be necessary to use resale price maintenance (or tough retail
competition) to avoid double marginalisation problems” (traducción libre).

17

unidad que se traduce, a su vez, en un margen más alto por unidad para el franquiciante
(en el entendido que no traspasa los descuentos a los franquiciados, según estos
señalan).

En algunos países se contemplan en el ámbito contractual obligaciones o deberes de

información de los franquiciantes a los franquiciados que precisamente abordan la
existencia de estos pagos o aportes como un antecedente que los franquiciantes deben
informar a los futuros franquiciados. Así, en Estados Unidos, el Código de Regulaciones
Federales impone a los franquiciantes y sus personas relacionadas la obligación de
informar o revelar a los franquiciados veinte aspectos o ítems del negocio, con 14 días
de antelación a la celebración de un contrato de franquicia. En relación con las
Restricciones al Origen de Productos y Servicios (Item 8), dicha regulación establece
que el franquiciante debe revelar a los franquiciados la existencia de estos pagos al
contemplar que, “( 8 ) Si un proveedor designado realizará pagos al franquiciante por
las compras de los franquiciados, [el franquiciante] revelará la base para el pago (por
ejemplo, especificar un porcentaje o una cantidad fija)”25.

En Chile no existen deberes precontractuales análogos, sin perjuicio de aquellos que

impone la buena fe. No obstante, la circunstancia de que esta segunda fuente de
ingresos del franquiciante sea transparente, convenida y aceptada por los
franquiciados, o por el contrario, oculta y desconocida por éstos al momento de
suscribir los contratos de franquicia es un problema vinculado a la formación del
consentimiento entre franquiciante y franquiciados, no existiendo injerencia o
responsabilidad de los proveedores en esta materia.

En suma: (i) Alifrut no aplica descuentos exclusorios, retroactivos o diferidos de

ninguna especie; (ii) Alifrut negocia precios mayoristas distribuidos, netos o sin rappel
con sus clientes en el canal food service. En cambio, el precio que pagan los locales lo
determina el franquiciante, no Alifrut. Por lo tanto, el rappel no es un descuento, sino
una práctica comercial habitual que se traduce en transferencias porcentuales y
lineales desde los locales hacia las centrales de compra y que son determinadas por
estas últimas. En el caso del sistema de franquicias, el sobreprecio en los insumos que
pagan los franquiciados es habitual y reporta a los franquiciantes ingresos adicionales.
Luego, para determinar si Alifrut discrimina en los precios que cobra a sus distintos
clientes, deben compararse los precios netos o sin rappel.

25 16CFR1.436.5 letra h) (2016).

18

C. Precios netos por cliente y volumen (sólo restaurantes de comida rápida)

El gráfico siguiente muestra los precios promedio cobrados el año 2015 a los
restaurantes de comida rápida que son clientes de Alifrut, los respectivos volúmenes y
el precio promedio ponderado neto o sin rappel.

Gráfico 1
Precio neto por cliente vs. volumen, 2015 (sólo restaurantes de comida rápida)
3.500.000 $1.200

3.000.000
$1.000

2.500.000

$800

2.000.000

$600

1.500.000

$400

1.000.000

$200
500.000

- $-

Volumen 2015 (kgs) Precio neto 2015 ($) Precio neto promedio 2015 ($)

Fuente: Información del sistema SAP de Alifrut (auditado).

Se observa que las franquicias de GYN; Doggis, Juan Maestro, Mamut y Bob’s tienen
precios netos que están por debajo del promedio que cobra Alifrut a clientes del
segmento de restaurantes comida rápida. Además, se observa la correlación negativa
esperada entre precios y volúmenes (línea azul). Por último, los precios tienen una
varianza reducida y se concentran en torno a la media. El ejercicio se replicó y las

19

conclusiones se mantienen para los años 2013 y 201426. No fue posible comparar los
precios para el año 2012, toda vez que los datos no están disponibles para dicho año27.

De acuerdo a lo señalado en el capítulo anterior, se debe tener presente que la cadena

Doggis tiene una mayor proporción de locales en regiones y compra una papa especial
que es $XX por kilo más cara, lo que justificaría un mayor precio en relación con otros
clientes.

No obstante, no se consideró necesario efectuar ajustes por estos conceptos, dado que
las franquicias de GYN obtienen un precio distribuido más bajo que el promedio y
menos de X% superior que el precio más bajo. En todo caso, si se restaran al precio de
Doggis los $XX de diferencia por tipo de producto (xxxxxxxxxxx), sería el cliente que
obtiene el precio más bajo en 2015.

D. Precios netos por cliente y volumen (segmento food service)

Sin perjuicio de lo anterior, y tal como señalamos anteriormente, también es posible

considerar la comercialización mayorista de papas prefritas congeladas en el canal food
service como un único mercado relevante, toda vez que las razones para separar del
mismo a los restaurantes de comida rápida no serían aplicables al mercado chileno.

Así, si comparamos los precios netos por cliente de todo el canal food service y no solo
entre cadenas de restaurantes de comida rápida, las conclusiones no varían, según es
posible observar en el siguiente gráfico:

26 Ver Anexo.

27 Alifrut implementó el sistema SAP en junio de 2012.

20

Gráfico 2
Precio neto por cliente vs. volumen, 2015 (canal food service)

3.500.000 $1.200

3.000.000
$1.000

2.500.000

$800

2.000.000

$600

1.500.000

$400

1.000.000

$200
500.000

- $-
DOGGIS

BOB'S
Cliente 1
Cliente 2
Cliente 3
Cliente 4
Cliente 5
Cliente 6
Cliente 7
Cliente 8
Cliente 9
JUAN MAESTRO

Cliente 10
Cliente 11
Cliente 12
Cliente 13
Cliente 14
Cliente 15
Cliente 16
Cliente 17
Cliente 18
Cliente 19
Cliente 20
Cliente 21
Cliente 22
Cliente 23
Cliente 24
Cliente 25
Cliente 26
Cliente 27
Cliente 28
Cliente 29
Cliente 30
Cliente 31
Cliente 32
Cliente 33
Cliente 34
Cliente 35
Cliente 36
Cliente 37
Cliente 38
Cliente 39
Cliente 40
Cliente 41
Cliente 42
Cliente 43
Cliente 44
Cliente 45
Cliente 46
Cliente 47
Cliente 48
Cliente 49
Cliente 50
Cliente 51
MAMUT

Volumen 2015 (kgs) Precio neto 2015 ($) Precio neto promedio 2015 ($)

Fuente: Información del sistema SAP de Alifrut (auditado).

En este caso, también se observa que Doggis, Juan Maestro, Mamut y Bob’s tienen
precios netos que están por debajo del promedio que cobra Alifrut a clientes del canal
food service, así como la esperada correlación negativa entre precios y volúmenes.

IV. Ausencia de efectos en la competencia de la forma como se distribuyen los

aportes comerciales entre GYN y los franquiciados.

La circunstancia de que –según afirman los demandantes- el franquiciante determine

tanto los precios de venta de los productos franquiciados, como los precios de compra
de los insumos respectivos por parte de los franquiciados, permite al franquiciante
internalizar –casi totalmente- los riesgos y beneficios del negocio y determinar las

21

ganancias de los franquiciados, alineando los incentivos de estos últimos con los suyos,
e impidiendo una doble marginalización en el caso de que ambos tuviesen poder de
mercado.

En efecto, el franquiciante obtiene un margen porcentual lineal por la venta de cada

unidad comercializada por los franquiciados y se apropia de las economías de escala y
de casi todo el margen que proporciona un incremento en las unidades vendidas, con
excepción de las eficiencias y economías de escala operativas que puedan logar los
franquiciados, por ejemplo, abriendo más locales.

Los franquiciados, por su parte, no tienen autonomía o independencia competitiva

alguna del franquiciante, ya que éste toma todas las decisiones competitivas del
negocio. En efecto, el franquiciante determina la calidad de los insumos, los precios que
por ellos pagan los franquiciados y los precios que se cobran a los consumidores. De
esta forma, la relación contractual entre franquiciante y franquiciados proporciona al
franquiciante el control de los franquiciados y es análoga –desde el punto de vista de la
competencia- a la que existe en un esquema de distribución plenamente integrado, esto
es, entre un empleador y sus trabajadores.

En todo caso, ninguno de los franquiciados ha cuestionado las restricciones verticales

establecidas en los contratos de franquicia (designación de proveedores y precios a
consumidor final) que libremente suscribió y el análisis de libre competencia asume
que los franquiciados no han sido forzados a aceptarlos, ya que ninguna persona
suscribiría un contrato que no le reporte beneficios, al menos, equivalentes a los de
otras alternativas disponibles28.

No es un problema de libre competencia que los franquiciados no adquieran los

insumos al precio neto convenido entre Alifrut y GYN, o que paguen un precio
mayorista superior a dicho precio neto distribuido en proporciones fijas o
porcentuales, lo que es equivalente a que paguen un royalty más alto. Ese es un
conflicto de tipo contractual entre franquiciante y franquiciados, que nace de la
disconformidad de estos últimos con la proporción que les corresponde de los costos,
riesgos y beneficios del negocio de franquicia y, específicamente, que se origina en que
-según los demandantes- los aportes comerciales de los proveedores no serían
traspasados a los locales y se los apropiaría la central de compra.

28 Ibíd nota 24, págs. 32 y 33.

22

Alifrut, en cuanto proveedor de las cadenas Doggis, Juan Maestro y Bob´s, no percibe
utilidad a cambio de los aportes comerciales –que recauda para el franquiciante- y no
sabe, ni tiene por qué saber, la finalidad a la que GYN destina esas sumas de dinero o
cómo éstas se distribuyen al interior de la franquicia. Ese es un problema de
distribución de rentas entre franquiciante y franquiciados, es decir, al interior de la
franquicia que, como se señaló, es una única entidad competitiva desde el punto de
vista de proveedores y clientes.

Desde el punto de vista de la libre competencia, la eventual falta de transparencia de

GYN, o bien, el descuido por parte de los franquiciados en cuanto a la información que
recabaron en forma previa a la celebración de sus contratos de franquicia, es un
aspecto tangencial. La transparencia, la buena fe en los contratos, la lealtad en las
relaciones comerciales y la certidumbre de los riesgos y beneficios asociados a una
inversión o tarea, ciertamente permite a los agentes económicos tomar decisiones
informadas y racionales, favoreciendo la competencia. No obstante, una asimetría de
información como la que denuncian los franquiciados (sea cual sea su causa) no
pertenece a la familia de los abusos de posición dominante.

La forma como se distribuyen las rentas entre una central de compra y sus locales no
tiene efectos en la libre competencia en ningún mercado. No tiene efectos en el
mercado aguas arriba de provisión mayorista de papas prefritas congeladas porque el
precio relevante de los insumos es el precio que recibe el proveedor, esto es, el precio
neto, ya que en ese mercado una franquicia se considera una entidad verticalmente
integrada para los efectos de analizar su posición competitiva y eventual poder de
mercado, independientemente de que –desde el punto de vista legal- esté conformada
por personas jurídicas independientes. Esa distribución de rentas tampoco tiene
efectos en el mercado aguas abajo de comida rápida porque el precio final de la comida
rápida en los locales franquiciados los fija GYN, considerando sus condiciones
competitivas en el mercado de la comida rápida.

V. Los precios que cobra Alifrut no son excesivos

A. Los márgenes de Alifrut en la venta de papas prefritas congeladas a las

franquicias de GYN están bajo el promedio

Los gráficos siguientes muestran que los márgenes por kilo en la venta de papas
prefritas congeladas a las franquicias Doggis, Juan Maestro y Bob’s, sólo restando los
costos de importación y distribución están por debajo del XX% y también del promedio
de los márgenes obtenidos por la venta de los mismos productos a otros clientes del
segmento de restaurantes de comida rápida, y de todo el canal food service:

23


Gráfico 3
Márgenes por cliente vs. volumen, 2015 (sólo restaurantes de comida rápida)
3.500.000 500

450
3.000.000

400

2.500.000
350

300
2.000.000

250

1.500.000
200

150
1.000.000

100

500.000
50

- -

Volumen Margen kilo Margen promedio (kilo)

Fuente: Información proporcionada por Alifrut.

24

Gráfico 4
Márgenes por cliente vs. volumen, 2015 (canal food service)
3.500.000 700

3.000.000 600

2.500.000 500

2.000.000 400

1.500.000 300

1.000.000 200

500.000 100

0 0
DOGGIS

BOB'S
JUAN MAESTRO

Cliente 1
Cliente 2
Cliente 3
Cliente 4
Cliente 5
Cliente 6
Cliente 7
Cliente 8
Cliente 9
Cliente 10
Cliente 11
Cliente 12
Cliente 13
Cliente 14
Cliente 15
Cliente 16
Cliente 17
Cliente 18
Cliente 19
Cliente 20
Cliente 21
Cliente 22
Cliente 23
Cliente 24
Cliente 25
Cliente 26
Cliente 27
Cliente 28
Cliente 29
Cliente 30
Cliente 31
Cliente 32
Cliente 33
Cliente 34
Cliente 35
Cliente 36
Cliente 37
Cliente 38
Cliente 39
Cliente 40
Cliente 41
Cliente 42
Cliente 43
Cliente 44
Cliente 45
Cliente 46
Cliente 47
Cliente 48
Cliente 49
Cliente 50
Cliente 51
Cliente 52
Cliente 53
MAMUT

Volumen Margen kilo Margen promedio (kilo)

Fuente: Información proporcionada por Alifrut.

Estos márgenes no consideran costos de almacenamiento en frio por XXXXXXXX y que

tienen un precio de mercado de aproximadamente $XX por kilo. Considerando dicho
costo, los márgenes de Alifrut por la venta de papas prefritas congeladas se sitúan por
debajo del XX% en promedio y los obtenidos por las ventas efectuadas a las franquicias
Doggis, Juan Maestro y Bob´s igualmente estarían bajo ese promedio, atendido que el
precio promedio también sería inferior.

B. Han bajado los porcentajes de rappel determinados por GYN

Por último, el gráfico siguiente muestra la evolución de los porcentajes de rappel

determinados por GYN para las papas prefritas de las cadenas Doggis, Juan Maestro y
Bob’s, desde enero de 2013:

25

Gráfico 5
Evolución rappel papas prefritas

45,00%

40,00%

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
01-2013

03-2013

08-2013

10-2013

12-2013

02-2014

07-2014

09-2014

11-2014

01-2015

06-2015

08-2015

10-2015

12-2015
02-2013

04-2013
05-2013
06-2013
07-2013

09-2013

11-2013

01-2014

03-2014
04-2014
05-2014
06-2014

08-2014

10-2014

12-2014

02-2015
03-2015
04-2015
05-2015

07-2015

09-2015

11-2015
Doggis Juan Maestro Bob's

Fuente: Información del sistema SAP de Alifrut (auditado).

Se observa que los porcentajes de rappel determinados por GYN, que eran de
aproximadamente XX% en 2013, se modifican en febrero de cada año y bajan a partir
de febrero de 2016 al X,XX% para Doggis y Bobs, y X,XX% para Juan Maestro. En febrero
y marzo de 2015 muestran un incremento; todo según instrucciones de GYN29.
Consistente con ello, los precios facturados a los locales de GYN también han bajado en
los últimos 3 años.

29
Los montos que Alifrut carga a los locales para provisionar los denominados aportes comerciales son
instruidos por GYN mediante correos electrónicos.

26

Conclusiones:

1. Desde el punto de vista de la libre competencia, franquiciante y franquiciados

forman parte de una misma entidad competitiva verticalmente integrada. La
franquicia –o el sistema de franquicia- se relaciona con proveedores y clientes
como un único agente económico. Para el proveedor, el franquiciante es una
central de compras que negocia precios mayoristas sumando la demanda de
todos los locales que forman parte de la cadena. De cara a los consumidores, las
franquicias de comida rápida compiten en el mercado con otros distribuidores
de productos que sean sustitutos cercanos y que utilicen sistemas de
comercialización alternativos a las franquicias.

2. El mercado de importación y comercialización mayorista de papas prefritas

congeladas en el que participa Alifrut es un mercado competitivo y sin barreras
de entrada. La exclusividad en el aprovisionamiento de los demandantes la tiene
GYN. Alifrut (como proveedor designado) no tiene exclusividad, ya que GYN
puede designar a otro proveedor si le ofrecen mejores condiciones, existiendo
numerosas alternativas para ello. Por lo tanto, los pagos que efectúa Alifrut a
GYN a título de aporte comercial o rappel no son descuentos ni pagos por
exclusividad alguna. En rigor, dado que GYN determina el precio que pagan los
locales por los insumos incorporando un recargo porcentual lineal al precio
neto convenido con Alifrut, esos pagos se podrían asimilar a un royalty o tarifa
que pagan los franquiciados al franquiciante, usando a Alifrut como recaudador
o intermediario.

3. En efecto, Aliftut negocia con GYN precios netos que están por debajo del precio
promedio ponderado cobrado a otros clientes. Los recargos porcentuales
instruidos por GYN en el precio que Alifrut cobra a los respectivos locales, son
restituidos íntegramente a GYN a título de aporte comercial. Luego, el rappel o
los aportes comerciales no son representativos de descuentos en el precio de
los insumos. Son transferencias entre locales y centrales de compra. Alifrut no
obtiene beneficio alguno de dicha práctica comercial.

4. El hecho de que GYN no traspase a los franquiciados los denominados aportes

comerciales no tiene incidencia en el mercado de comida rápida porque GYN
determina los precios de venta a público de los franquiciados y forma con ellos
una misma entidad competitiva. Tampoco afecta la competencia en el eslabón
de aprovisionamiento de insumos para comida rápida, ya que no existe
exclusividad alguna en la provisión de dichas franquicias o, a lo sumo, se trata
de una exclusividad ineficaz para excluir competencia, considerando la posición
competitiva de las partes, su duración y alcance.

27

5. Alifrut no discrimina en los precios efectivos que cobra a sus clientes. Los
precios comparables o efectivos son los precios netos o sin rappel del segmento
food service, ya que ese es el precio que paga el cliente que, como se dijo, es la
cadena. Ese es el precio que Alifrut percibe, independientemente de cómo se
distribuyan los costos y beneficios del negocio aguas abajo o al interior del
sistema de franquicia. Estas comparaciones se efectúan sobre la base de precios
distribuidos, es decir, prescindiendo de la circunstancia de que la distribución a
los locales de las franquicias de GYN tiene un mayor costo, por su mayor
presencia en regiones. Luego, si existiese alguna discriminación en los precios
que cobra Alifrut a sus clientes, ésta beneficiaría a la entidad competitiva
verticalmente integrada formada por GYN y su franquiciados (y específicamente
a los demandantes); no a la inversa.

6. Lo importante es determinar cómo las supuestas conductas afectan el bienestar

de los consumidores, es decir, de qué manera afectan la cantidad, calidad y
precio de la comida rápida. Dado que no es relevante para la libre competencia
la distribución de beneficios entre franquiciante y franquiciados, y que Alifrut
carece de poder de mercado o de exclusividad alguna frente a la cadena, lo que
se traduce en precios mayoristas efectivos competitivos y de escaso margen, no
se advierte como podría Alifrut incurrir en una conducta de abuso de posición
dominante, siendo infundada la tesis de los demandantes que plantea que
existen incentivos alineados entre proveedores y cadenas.

28

Anexos

Precio neto por cliente vs. volumen, 2013 (sólo restaurantes de comida rápida)

3.500.000 $1.200

3.000.000
$1.000

2.500.000

$800

2.000.000

$600

1.500.000

$400

1.000.000

$200
500.000

- $-

Volumen 2013 (kgs) Precio neto 2013 ($) Precio neto promedio 2013 ($)

Fuente: Información del sistema SAP de Alifrut (auditado).

29

Precio neto por cliente vs. volumen, 2014 (sólo restaurantes de comida rápida)

3.500.000 $1.000

$900
3.000.000

$800

2.500.000
$700

$600
2.000.000

$500

1.500.000
$400

$300
1.000.000

$200

500.000
$100

- $-

Volumen 2014 (kgs) Precio neto 2014 ($) Precio neto promedio 2014 ($)

Fuente: Información del sistema SAP de Alifrut (auditado).

30

500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000

-
DOGGIS
JUAN MAESTRO
MAMUT
BOB'S
Cliente 1
Cliente 2
Cliente 3
Cliente 4
Cliente 5
Cliente 6
Cliente 7
Cliente 8
Cliente 9
Cliente 10
Cliente 11

Cliente 12
Cliente 13

Volumen 2013 (kgs)

Cliente 14
Cliente 15
Cliente 16
Cliente 17

Cliente 18
Cliente 19
Cliente 20
Cliente 21
Cliente 22
Cliente 23

Precio neto 2013 ($)

Cliente 24
Cliente 25

Fuente: Información del sistema SAP de Alifrut (auditado).

Cliente 26
Cliente 27
Cliente 28
Cliente 29
Cliente 30
Cliente 31
Cliente 32
Cliente 33
Cliente 34
Cliente 35
Cliente 36
Cliente 37

Precio neto promedio 2013 ($)

Cliente 38
Cliente 39
Cliente 40
Cliente 41
Cliente 42
Cliente 43
Cliente 44
Precio neto por cliente vs. volumen, 2013 (canal food service)

Cliente 45
Cliente 46
Cliente 47
$-
$400
$600
$800

$200
$1.000
$1.200

31

 500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000

-
DOGGIS
JUAN MAESTRO
MAMUT
BOB'S
Cliente 1
Cliente 2
Cliente 3
Cliente 4
Cliente 5
Cliente 6
Cliente 7
Cliente 8
Cliente 9
Cliente 10
Cliente 11
Cliente 12

Volumen 2014 (kgs)

Cliente 13
Cliente 14
Cliente 15
Cliente 16

Cliente 17
Cliente 18
Cliente 19
Cliente 20
Cliente 21
Cliente 22

Precio neto 2014 ($)

Cliente 23
Cliente 24

Fuente: Información del sistema SAP de Alifrut (auditado).

Cliente 25
Cliente 26
Cliente 27
Cliente 28
Cliente 29
Cliente 30
Cliente 31
Cliente 32
Cliente 33
Cliente 34
Cliente 35

Precio neto promedio 2014 ($)

Cliente 36
Cliente 37
Cliente 38
Cliente 39
Cliente 40
Cliente 41
Cliente 42
Precio neto por cliente vs. volumen, 2014 (canal food service)

Cliente 43
Cliente 44
Cliente 45
$-
$200
$600

$400
$800
$1.000
$1.200

32